Audiência Pública ANEEL 003/2005 Revisão Tarifária Periódica da CELPE 13 de Abril de 2005
Audiência Pública ANEEL 003/2005Revisão Tarifária Periódica da CELPE
13 de Abril de 2005
A CELPE e a prestação de serviço público
Características da Concessão da CELPE
Área de Concessão: 102.745 Km2
Municípios Atendidos: 186Número de Clientes: 2,4 milhões Mercado de Energia: 7.535 GWh / anoPopulação : 7,9 milhões
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Dados: 2004
ACIONISTASMINORITÁRIOS
(49%) (39%) (12%)
Acionistas
89% 11%
Investimentos da CELPE Pós Privatização
Investimentos 2000 – 2004=> R$ 971 milhões
95
193
141 145 143
-
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004
R$
MM
0
5000
10000
15000
20000
25000
GW
h M
il
INVESTIMENTOS (MR$) Mercado (GWh)
1,50
2,00
2,50
2000 2001 2002 2003 2004
Evolução do número de Clientes (milhões)
20 %
0
6000
12000
18000
1999 2000 2001 2002 2003 20041500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
20 %
A expansão da capacidade instaladafoi mantida apesar da queda do consumo
Capacidade Instalada (MVA)Mercado (GWh)
R$ 11 milhões - Reforma das agências de atendimento e infraestrutura
O resultado dos investimentos: melhoria no atendimento ao Cliente
R$ 49 milhões - automatização e centralização da operação: 93% das subestações automatizadas;
O resultado dos investimentos: Automação da central de operações
O resultado dos investimentos: Expansão do sistema
• R$ 107 milhões na Expansão da Rede
• R$ 97 milhões na implantação de novos padrões mais seguros e confiáveis:– padrão de medição, rede
isolada,– sistemas de proteção
O resultado dos investimentos: Regularização de Clandestinos
• R$ 38 milhões investidos• 204.367 unidades regularizadas• 98 % de universalização urbana
O resultado dos investimentos: Eletrificação Rural
• R$ 163 milhões de Investimentos• 73.258 novas Ligações Rurais• 89% universalização rural
O resultado dos investimentos: melhoria no fornecimento
Universalização: maior cobertura do Nordeste
75,9579,74
82,6187,7 89,27 90,91
93,77 94,31 94,37 94,53 96,03
PIA
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O índice da
CELPE é m
elhor que a m
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rasil e o segundo m
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DEC
FEC
DEC
e FEC equivalente
2003 por Empresa
O resultado dos investim
entos: m
elhoria no fornecimento
67,94
50,68
28,2
25,53
25,37
16,46
16,36
15,97
14,41
12,86
12,86
10,62
CEMA R
CEPISA
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C EL PE
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35,45
21,68
16,54
15,53
15,31
12,96
10,91
10,26
9,89
9,02
8,49
364
257242
205
2001 2002 2003 2004
Número de Ocorrências (vezes)
Nº de ocorrências na sub-transmissão
O resultado dos investimentos: melhoria no fornecimento
- 44 %
Tele Atendimento: mais atendimento, menos espera para o cliente
O resultado dos investimentos: melhoria no atendimento
2,352,65
3,103,34
2017
1412
0
20
40
2001 2002 2003 20040,00
1,00
2,00
3,00
Atendimentos (milhões) TME (seg)
O resultado dos investimentos: melhoria na percepção do Cliente
15,314,5
13,6
9,0
16,315,5
12,9
16,2
62,262,6
65,6 65,4
5
7
9
11
13
15
17
2000 2001 2002 200360
61
62
63
64
65
66
DEC FEC IASC
Responsabilidade Social
• Prêmio Balanço Social 2001, 2002 e 2003 • 4º colocada no Prêmio Abradee e Melhor do Nordeste em
Responsabilidade Social• Destaque Regional Nordeste do Guia EXAME de Boa Cidadania
Corporativa 2004• Empresa Amiga da Criança - Selo concedido pela Fundação Abrinq
Agenda
Entendendo a Tarifa
Evolução do Ranking de Tarifas
•R
ankin
g das empresas com
mais de 2
00
mil clien
tes•
Fonte: resolu
ções da AN
EEL
Ranking de Tarifas
Tarifa B1 R
esidencial -D
ez/2004
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
AMPLA
CAT-LEO (CFLCL)
ELEKTRO
CEMIG
CEMAT
ENERSUL
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CPFL
CEMAR
CELTINS
CERON
PIRATININGA
RGE
COELCE
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CELG
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CELESC
COELBA
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COPEL
AES SUL
CELPA
ENERGIPE
CEAL
SAELPA
CEB
CEPISA
MANAUS
COSERN
CELPE
Tarifa média (R$/MWh)
A defasagem da tarifa da CELPE
1999-2000 =>IGPM 13 %
Evolução Tarifas B1 Residencial no Nordeste
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
R$/
MW
h
CEAL
CEMAR
CEPISA
COELBA
COELCE
COSERN
ENERGIPE
SAELPA
SULGIPE
CELB
CELPE
tarifas da Celpe sem reajuste em 2000
Parcela ACustos não Gerenciáveis
Parcela BCustos Gerenciáveis
Despesas de O&MRemuneração do capital
Investimentos
GeradoresTransmissão
GovernosDestino
Receita Tarifária= Tarifa x Mercado
O que compõe a receita?
ICMS e PIS/COFINSImpostos
Evolução da conta do consumidor
Aumento (%)
61,6%
89,4%
155,3%
225,9%
111,5%
Compra de energia e Transmissão
CELPE
Impostos (PIS/COFINS, ICMS)
Conta Consumidor Médio
Encargos do Setor
12,98
12,82
1,707,50
R$ 35,00
2000
20,96
24,30
4,35
24,43
R$ 74,04
2004% Indicadores
IGP-M 67%
SELIC 101%inclui CIP, RTE, encargo de capacidade
Consumo mensal de 200 kWh
Evolução da Composição da Receita Bruta em %
37% 33% 30% 31% 28%
37% 37%34% 34% 33%
26% 30% 37% 35% 39%
2000 2001 2002 2003 2004parcela b sem impostos compra de energia e transporte impostos e encargos
* incluindo ICMS, Diferenças financeiras, RTE, CIP e ECE
Dinâmica da Revisão Tarifária – Reconstruindo a Tarifa
RemuneraçãoRemuneração
DepreciaçãoDepreciação
O & MO & M
Parcela B
BaseBase
ReceitaRequerida
Parcela AParcela A
x
Revisão % = Receita RequeridaReceita Verificada
WACC(Aneel)WACC
(Aneel)
repasse dos custosrepasse dos custos
construção de empresa de referênciaconstrução de empresa de referência
Reposicionamento da CELPE proposto pela ANEEL : 25%
Comentários sobre a Revisão
• Base de Remuneração – Preço de aquisição para 100% das ações R$ 2,1 bi em 2000
• R$ 3,9 bi (corrigido por IGPM 2000-2005)– ANEEL considerou como base os ativos reavaliados
• R$ 1,3 bi
• Empresa de Referência– Combate a perdas comerciais– Medição de Fronteira (Res. 344/02)– NR-10 – eletricistas para escritórios– Considerado apenas 0,5% de inadimplência (R$ 6 vs. R$ 48 milhões)
Evolução do Ranking de Tarifas
Ranking Índices de R
evisão Tarifária( R
eposicionamento Integral - últim
a posição )
50,81%44,41%
38,78%36,29%35,61%
32,39%29,48%28,69%27,96%
25,00%23,96%
22,01%21,73%
20,29%20,21%20,10%
18,42%18,25%18,00%
15,92%14,99%14,68%14,26%13,87%
12,66%12,29%
11,37%10,95%10,51%10,51%
9,17%8,53%
6,33%5,04%4,68%4,50%4,25%
3,06%0,33%
-6,17%-3,64%-2,64%-2,36%-1,54%-1,48%
17,49%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
ENERSUL (MS)CEMIG (MG)Coelba (BA)
CHESP Energipe (SE)
Coelce (CE)CEMAT (MT)
ELEKTRO RGE (RS)
CELPECELTINS
ELFSMCLFM
CPFL (SP)CELPA (PA)
CPEEDMEPC
JOÃO CESACENF
SANTA CRUZAES Sul (RS)Cosern (RN)
SULGIPEIGUAÇUAMPLACFLCLCSPE
COCELELETROPAULOBANDEIRANTEPIRATININGA
COPELFORCEL
ESCELSAEFLULCELB
CELESCEEVPCEEE
EEBCFLO
CAIUÁCNEE
CEBLIGHT
CJE
'
Compensação de custos do passado
• Alguns custos já ocorridos não foram repassados às tarifas
• Este passivo totaliza cerca de R$ 378 milhões
– Custos da Parcela A - 2003 e 2004
– Majoração do PIS/COFINS a partir de 2002
– Energia da Termopernambuco a partir de maio de 2004
Composição do Índice de Revisão
Parcela da Revisão Tarifáriado ano de 2005
23,07%
Reajuste em função do passado
11,04%
Dos 23,07% , apenas 5,4% correspondem à atividade de distribuição
Parcela diferidaR$ milhões % R$ milhões
Revisão Tarifária 25% - limite reajuste 2005 - 23,07 -Custos anteriores não repassados 185 11,04 193TOTAL 34,11% (*)
Em 2005
(*) sem o PIS COFINS
Evolução do Ranking de Tarifas
• Ranking das empresas com mais de 200 mil clientes• Estimativa das demais distribuidoras com reajuste estimado com base no IGPM projetado
Ranking de Tarifas Tarifa B1 Residencial - Projeção Dez/2005
Celpe com reajuste de 30,16%
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
CEM
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N
SAEL
PA CEB
CEP
ISA
MA
NA
US
Tarif
a (R
$/M
Wh)
TARIFAS PROJETADAS PARA 2005 CELPE – PROJETADA PARA 2005
Exemplos de Contas com a Aplicação da nova tarifa
Consumidores Baixa Renda: 1,2 milhões
52 % do total de clientes
Consumo Antes Depois Diferença30kWh 2,70 3,70 1,00
56kWh 9,00 12,60 3,60
80kWh 14,00 19,60 5,60100kWh 21,90 29,20 7,30
Residencial Baixa Renda - Conta em R$
Consumo Antes Depois Diferença
100kWh 40,20 54,40 14,20
Residencial Normal - Conta em R$
Contratação da Termopernambuco
Agenda
Contratação da Termopernambuco
• Prevista no Edital de Privatização a construção pelo acionista de uma térmica em Pernambuco de 240 MW
• Havia oferta de compra de energia pela CHESF de adicionais 220 MW
• Em face do cenário de crise de abastecimento, o Governo Federal instituiu o Programa Prioritário de Termoeletricidade – PPT (Decreto 3.371/2000)
• Neoenergia decidiu pela construção de uma térmica de 520 MW incluída no PPT por meio da Portaria MME 43/2000
• Contrato entre Termope e CELPE firmado em agosto de 2001 com preço de repasse definido pela ANEEL
• Contrato aprovado pela ANEEL pelo Ofício n° 61/2002
Termope
• Maior investimento da incitativa privada de Pernambuco
• Investimento de US$ 400 milhões
• Prazo de construção 36 meses – em operação em maio 2004
• 2000 empregos diretos durante as construção
• Empreendimento realizada com total aderência a política de governo, bem como respeitando estritamente o arcabouço jurídico e regulatório.
Neoenergia – Investimento em Geração
ITAPEBI – 196
TERMOPE – 505
TERMOAÇU – 252
COELBA – 50%
CELPE – 35%
COSERN – 15%
426 MW
390 MW
86 MW
Mercado Neonergia 100%Geração
50 MW Não contratado
Qual o preço da Energia Nova?
Contratos Bilaterais com tarifas determinadas pela Aneel
Preço aproximado em fev/05 (R$/MWh)
Térmicas:Termope 137Norte Flu ~137Termofortaleza > 160VN Gás (100% IGPM) ~ 165
Hidráulicas:Itapebi 123Foz do ChapecóCampos NovosBarra GrandeCERANCPFL (PCH) 150VN Competitivo 136
~123
Perdas comerciais
Agenda
Perdas – Histórico
Perdas de Distribuição sobre a Energia Entregue acumulado 12 meses
As perdas de distribuição têm sido um dos maiores desafios enfrentados pela CELPE nos últimos anos.
25,223,3
21,524,2
21,924,0
0
5
10
15
20
25
30
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Perdas sobre Carga Própria x Perdas sobre energia Entregue
7.826
1.878
9.703
Energia Entregue Perdas de Distribuição
19,35%24,0%
Carga Própria
13,8 14,3 15,9 16,8
25,3
3439,7
50,4
24,0
0
10
20
30
40
50
60
ENERGIPE COSERN COELCE COELBA CELPE SAELPA CEAL CEMAR CEPISA
Perdas
Média NE : 26,1%
Índice de Perdas sobre a energia entregue das distribuidoras do NE - posição SET/2004
Ações de combate às perdas implementadas pela CELPE
• Atuação da CELPE ao longo dos últimos 05 anos– investimento em novas tecnologias – mais de 700.000 inspeções – operações especiais – reforço das ações com o apoio da Polícia – 200.000 regularizações de ligações de consumidores clandestinos
• Recursos aportados– Valor anual médio de R$ 30 milhões– R$ 68 milhões para o ano de 2005, visando uma trajetória
sustentável de redução de perdas comerciais
Rentabilidade do investimento Celpe
Preço de Privatização da CELPE – R$ 2.082 MM
1.498
273
944
(100)
100
300500
700
900
1.1001.300
1.500
1.700
2000 2001 2002 2003 2004
CDI CELPE Poupança