REUNIÃO PÚBLICA COM ANALISTAS E INVESTIDORES · empreendedora, combinando filiais e ... ADMINISTRAÇÃO FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA ... Slide 1 Author: Thiago Alves Soares

06 DE NOVEMBRO 2014

REUNIÃO PÚBLICA COM

ANALISTAS E

INVESTIDORES

AVISO

Esta apresentação contém informações gerais sobre as atividades da TOTVS, baseadas em setembro de 2014, com dados apresentados de forma

resumida e que não possuem o objetivo de serem completos ou servirem como aconselhamento a potenciais investidores.

Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta reunião, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e

financeiras da TOTVS constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.

Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,

portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições

da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente

daqueles expressos em tais considerações futuras.

Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita considerando a precisão, imparcialidade ou integridade das informações

aqui contidas.

Esta reunião não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição, ou compra de quaisquer valores mobiliários e nenhuma

informação contida nele deve servir de base para qualquer contrato ou compromisso.

A TOTVS

• Empresa de software,plataforma, serviços e consultoria

• Líder no Brasil e na América Latina

• Uma das maiores empresas de ERP do mundo

• Forte governança corporativa

• Soluções flexíveis e escaláveis, aderentes a clientes de diversos portes e segmentos de atuação

• Modelo de distribuição com característicaempreendedora, combinando filiais e franquias

• Resultados financeiros sustentáveis

A TOTVS

• Mais de 68% de free float:

uma corporação sem grupo de controle;

A TOTVS

CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO

FORTE GOVERNANÇA CORPORATIVA

• 8 dos 9 membros do Conselho

são independentes

A TOTVS

SOFTWARE E SERVIÇOS

Agricultura e Gestão de Agronegócios | Cultivo, Procedimentos Culturaise Colheita | Originação de Grãos | Subcontratação | Manutenção de Frotas | Automação em Campo

AGROINDÚSTRIA ERP

MPS | MRP | CRP | APS | Controle de Chão de Fábrica | AutomaçãoIndustrial | Manutenção de Ativos | Gestão AmbientalMANUFATURA ERP

Supply Chain | TMS | WMS | OMS | Manutenção de Frotas | FreteEmbarcador | Alfândega Portuária

DISTRIBUIÇÃO

E LOGÍSTICAERP

PDV | Lojas de Departamento | Farmácia | OMS | Gestão de Crédito |Apoio aos FornecedoresVAREJO ERP

Gestão de Projetos e Obras | Desenvolvimento e Gestão de Propriedades | Análises de Viabilidade

CONSTRUÇÃO

E PROJETOSERP

Confira as diversas áreas atendidas por nossas soluções dentro de seu segmento:

A TOTVS

SOFTWARE E SERVIÇOS

Gestão Acadêmica | Bibliotecas | Educação à Distância | Portal Acadêmico | Processos de SeleçãoEDUCAÇÃO ERP

Plano de Saúde e Gestão do Plano de Benefícios | Gestão Hospitalar | CCIHSAÚDE ERP

Gestão de Contrato de Serviços e SLA | Manutenção de AtivosSERVIÇOS ERP

Acompanhamento e Controle de Processos | Programação | Timesheet | Gestão de DesempenhoJURÍDICO ERP

Gestão de Investimento | Core Banking | Gestão de CréditoFINANCIAL

SERVICESERP

Confira as diversas áreas atendidas por nossas soluções dentro de seu segmento:

O posicionamento diversificado da TOTVS nos torna a provedora mais competente para integrar diferentes cadeias de valor da economia, como:

CADEIA DE VALOR INTEGRADA

A TOTVS

TOTVS NO BRASIL

A TOTVS

Mais de 3 milhões de pessoas acessando nossas soluções todos os dias.

MERCADO INTERNACIONAL

A TOTVS

VISÃO DE FUTURO

NOSSA VISÃO DE FUTURO

Viabilizar novos comportamentos...

TECNOLOGIA FLUÍDAFácil utilização, implementação, além de simples e móvel para promover

produtividade, compartilhamento e colaboração, impactando mais indivíduos

e empresas.

ESSENCIALIDADEOfertas específicas orientadas ao “Core Business” de cada segmento com total

aderência.

ERP ÁGILSistemas de Gestão que “vivem na academia” para ficarem mais leves e, naturalmente,

focados em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo uma interface de

uso natural.

NOSSA VISÃO DE FUTURO

Viabilizar novos comportamentos...

TECNOLOGIA

FLUÍDA

ESSENCIALIDADE

ERP ÁGIL

GESTÃO

Plataforma de produtividade e colaboração

NEGÓCIO

AMBIENTE TRANSACIONAL DE SISTEMAS ABERTOS

Novas experiências de uso e completa aderência

RESULTADO 3T14

RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)

TRANSIÇÃO PARA SaaS (R$ MM)

% RECEITA LÍQUIDACRESCIMENTO

RECEITA RECORRENTE TOTAL (R$ MM)

EBITDA (R$ MM)

LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)

FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)

21

MODELO DE SUBSCRIÇÃO

Simulação de venda no modelo de

LicenciamentoCASO HIPOTÉTICO

PARA FINS

MERAMENTE

ILUSTRATIVOS

Nota: Inflação utilizada de 5% a.a.

Simulação de venda no modelo de

SubscriçãoCASO HIPOTÉTICO

PARA FINS

MERAMENTE

ILUSTRATIVOS

Nota: Inflação utilizada de 5% a.a.

Simulação de venda no modelo de

SubscriçãoCASO HIPOTÉTICO

PARA FINS

MERAMENTE

ILUSTRATIVOS

Nota: Inflação utilizada de 5% a.a.

Receita de uma venda: licenciamento vs. subscrição

CASO HIPOTÉTICO

PARA FINS

MERAMENTE

ILUSTRATIVOS

Nota: Inflação utilizada de 5% a.a.

Receita acumulada de uma venda: licenciamento vs. subscrição

CASO HIPOTÉTICO

PARA FINS

MERAMENTE

ILUSTRATIVOS

Nota: Inflação utilizada de 5% a.a.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Obrigado ;)

0800 70 98 100

www.totvs.com