Resultados Financieros del Sistema Isapre A septiembre de 2011
Resultados Financieros del Sistema IsapreA septiembre de 2011
Resultados Financieros ComparadosEnero-Septiembre
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
1.- Estado de resultados (en millones de pesos)
Ingresos operacionales 1.042.991 100,0% 1.135.175 100,0% 8,8%
Costos de operación 891.756 85,5% 958.772 84,5% 7,5%
Gastos de administración y ventas 128.428 12,3% 136.438 12,0% 6,2%
Resultado operacional 22.806 2,2% 39.966 3,5% 75,2%
Resultado no operacional 14.919 1,4% 19.106 1,7% 28,1%
Resultado ejercicio 31.376 3,0% 47.085 4,1% 50,1%
2010 2011Variación
anualValoresEstructura
porcentualValores
Estructura
porcentual
Variables seleccionadas
Fuente: Superintendencia de Salud
Cifras expresadas en moneda de septiembre de 2011
Resultados Financieros AcumuladosAño 2011
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
1.- Estado de resultados (en millones de pesos)
Ingresos operacionales 373.911 100,0% 753.970 100,0% 1.135.175 100,0%
Costos de operación 295.551 79,0% 620.376 82,3% 958.772 84,5%
Gastos de administración y ventas 43.674 11,7% 89.627 11,9% 136.438 12,0%
Resultado operacional 34.686 9,3% 43.967 5,8% 39.966 3,5%
Resultado no operacional 5.376 1,4% 13.692 1,8% 19.106 1,7%
Resultado ejercicio 31.817 8,5% 46.040 6,1% 47.085 4,1%
Variables seleccionadas
Marzo
ValoresEstructura
porcentual
Fuente: Superintendencia de Salud
Cifras expresadas en moneda de septiembre de 2011
Junio
ValoresEstructura
porcentual
Septiembre
ValoresEstructura
porcentual
En relación a junio de 2011, el Resultado del Ejercicio sólo se incrementa en un 2,3%,debido principalmente a un incremento de la siniestralidad de 2,2 puntos porcentuales y delos gastos de administración y ventas en 0,1 puntos porcentuales.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resultado operacional $ 12,6 $ 12,9 $ 21,4 $ 47,7 $ 60,1 $ 40,6 $ 17,5 $ 19,1 $ 3,4 $ 22,8 $ 40,0
Resultado No operacional $ 8,7 $ 4,9 -$ 0,6 $ 0,0 $ 0,7 $ 10,8 $ 13,9 $ 15,1 $ 19,7 $ 14,9 $ 19,1
Resultado ejercicio $ 18,1 $ 15,0 $ 16,2 $ 39,2 $ 50,2 $ 42,6 $ 26,0 $ 28,6 $ 19,2 $ 31,4 $ 47,1
-$ 10,0
$ 0,0
$ 10,0
$ 20,0
$ 30,0
$ 40,0
$ 50,0
$ 60,0
$ 70,0
Miles d
e m
illo
nes d
e $
de s
eptiem
bre
2011
Variación 2010-2011Resultado operacional: 75,2%Resultado No operacional: 28,1%Resultado ejercicio: 50,1%
Evolución de Resultados Financieros Enero-Septiembre
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resultado operacional 1,8% 1,8% 2,9% 6,2% 7,6% 4,9% 2,0% 2,1% 0,3% 2,2% 3,5%
Resultado No operacional 1,2% 0,7% -0,1% 0,0% 0,1% 1,3% 1,6% 1,6% 2,0% 1,4% 1,7%
Resultado ejercicio 2,5% 2,1% 2,2% 5,1% 6,4% 5,1% 3,0% 3,1% 2,0% 3,0% 4,1%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
Porc
enta
je d
el In
gre
so O
pera
cio
nal
Variación 2010-2011Resultado operacional: 1,3 ppResultado No operacional: 0,3 ppResultado ejercicio: 1,1 pp
Evolución de Resultados Financieros como % del Ingreso Operacional
Enero-Septiembre
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
$ 6.226
$ 4.376
$ 4.520
$ 4.881
$ 4.341
-$ 977
$ 10.647
$ 10.351
$ 9.575
$ 5.490
$ 3.513
$ 1.044
Colmena
Cruz Blanca
Consalud
Banmédica
Vida Tres
Másvida
Millones de $ de septiembre de 2011
2011
2010
$ 5.552
$ 7.144
$ 4.102
$ 6.940
$ 5.140
$ 1.844
$ 10.612
$ 10.098
$ 8.854
$ 8.504
$ 4.648
$ 3.763
Cruz Blanca
Colmena
Consalud
Banmédica
Vida Tres
Másvida
Millones de $ de septiembre de 2011
2011
2010
Isapres con Mayores Utilidades Líquidas y Operacionales
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
Utilidad Líquida
Utilidad Operacional
118,9%
34,9%
45,9%
29,0%
21,9%
18,2%
105,7%
75,2%
55,8%
55,2%
30,3%
29,8%
Vida Tres
Consalud
Banmédica
Cruz Blanca
Colmena
Río Blanco
Porcentaje del Capital y Reservas
2011
2010
7,1%
2,5%
2,7%
3,6%
-0,9%
2,4%
6,1%
4,9%
4,7%
4,6%
4,5%
4,4%
Vida Tres
Consalud
Cruz Blanca
Colmena
Ferrosalud
Río Blanco
Porcentaje del Ingreso Operacional
2011
2010
Isapres con Mayores Rentabilidades
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
Sobre el Ingreso Operacional
Sobre el Capital y Reservas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Otros ingresos $ 24,0 $ 22,6 $ 20,7 $ 21,9 $ 19,6 $ 20,1 $ 22,4 $ 23,0 $ 25,1 $ 25,9 $ 25,8
Cotización adicional $ 144, $ 154, $ 180, $ 198, $ 199, $ 209, $ 209, $ 227, $ 257, $ 275, $ 305,
Cotización legal 7% $ 543, $ 546, $ 539, $ 553, $ 570, $ 600, $ 633, $ 671, $ 696, $ 742, $ 803,
$ 0,0
$ 200,0
$ 400,0
$ 600,0
$ 800,0
$ 1.000,0
$ 1.200,0
Miles d
e m
illo
nes d
e $
deseptiem
bre
2011
Variación 2010-2011Cotización Legal 7%: 8,3%Cotización adicional voluntaria: 11,1%Otros ingresos: -0,4%
Evolución de los Ingresos Operacionales Enero-Septiembre
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
Tradicional
(1)
Estándar
Legal (2)
del capital y
reservas
del ingreso
operacional
Cruz Blanca 10.612 1,1 1,4 1,7 55,2% 4,7% 83,0% 12,5%
Colmena G.C. 10.098 1,5 1,7 1,4 30,3% 4,6% 84,7% 10,4%
Consalud 8.854 0,8 1,1 2,0 75,2% 4,9% 81,2% 13,6%
Banmédica 8.504 1,0 1,2 2,7 55,8% 3,7% 85,2% 12,3%
Vida Tres 4.648 1,2 1,3 2,2 105,7% 6,1% 86,7% 8,7%
Masvida 3.763 0,9 1,2 1,3 12,1% 2,7% 85,4% 13,8%
Río Blanco 332 2,3 3,1 0,7 29,8% 4,4% 87,2% 7,6%
Ferrosalud 158 0,7 1,7 2,2 18,2% 4,5% 68,1% 30,2%
Fusat 76 1,2 1,8 1,4 4,8% 0,3% 93,3% 7,3%
Fundación 22 1,8 2,8 0,4 0,3% 0,2% 86,4% 15,0%
San Lorenzo 14 1,3 2,2 1,1 2,5% 0,6% 88,6% 26,0%
Cruz del Norte 4 1,2 1,9 1,5 1,8% 0,3% 87,9% 14,1%
Chuquicamata 2 1,3 2,0 1,8 0,1% 0,0% 96,8% 6,3%
Total 47.085 1,1 1,4 1,7 36,6% 4,1% 84,5% 12,0%
Máximo 10.612 2,3 3,1 2,7 105,7% 6,1% 96,8% 30,2%
Mínimo 2 0,7 1,1 0,4 0,1% 0,0% 68,1% 6,3%
Resultado
ejercicio
(millones $)
(*)
Tasa
siniestralidad
Rentabilidad Liquidez (veces)
Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de septiembre de 2011.
(*) Cifras en millones de $ de septiembre 2011.
(1) Activo Circulante / Pasivo Circulante.
(2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8).
Tasa de
Gastos de
adm. y
vtas.
IsapresEndeudamiento
(veces)
Principales Indicadores por Isapre al 30 de septiembre de 2011
Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud
Resultados Financieros al 30 de septiembre de 2011 Conclusiones
• El Ingreso operacional aumenta en $92.185 millones, el 61,5% de este monto loaporta la mayor recaudación por prima GES, originada por el incremento real deun 72,6% experimentado por este concepto, debido a la entrada en vigencia delos 69 problemas en julio de 2010. En relación al total del ingreso, crece de un7,5% a un 11,9% en comparación al mismo período del año anterior.
• El incremento del precio base de los planes que se empiezan a cobrar a partir dejulio también ayudan a explicar el aumento del ingreso operacional.
• Por otra parte, la cartera de cotizantes promedio (efecto cantidad) aumenta un4,6%, mientras que la cotización pactada por cotizante (efecto precio) lo hizosólo en 4% situándose en $85.311 aprox. (la cotización pactada por beneficiarioaumenta en 6,1% y es de $44.025 aprox.).
• De los $67.016 millones en que aumenta el Costo operacional, el 92,5% logenera las bonificaciones por prestaciones y el 7,5% los subsidios pagados porlicencias curativas.
• El costo en prestaciones promedio mensual por beneficiario aumenta un 5,8%real, llegando a $30.654 aprox. y el costo en SIL promedio mensual porcotizante disminuye en 1,5% real bajando a $12.623 aprox.
• En tanto el gasto de Administración y ventas promedio mensual por beneficiariocrece un 3,6% real alcanzando a $5.291 aprox.
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Fiscalización Listas de espera AUGE - GES
Fiscalización GES-AUGE
• Objetivo General: Verificar el término de las listas de espera Auge.
• Fecha: En Oficina 5 y 6 de diciembre, en terreno 9 de diciembre 2011
• Entidad Fiscalizada Fondo Nacional de Salud
– 14 Servicios de Salud (48,3%)
– 71 Prestadores
Muestra:
Total Garantías Vencidas a Diciembre 2010 de la base de datos de FONASA, 113.566.
Para optimizar los resultados se aplicaron tres filtros de exclusión:
1° Servicios de Salud en que la Superintendencia cuenta con
fiscalizadores, por la eventual visita a terreno.
2° Garantías que por su condición ya no es posible otorgar prestación,
Ej. Analgesia del parto, tratamiento del parto prematuro.
3° Excluye garantías cuya fecha sea anterior al 1 de enero de 2010
Base de datos con aplicación de filtros 22.373 , a través de muestras aleatorias se revisó 2.408 (11% de la base).
Fiscalización GES-AUGE
• Distribución de muestra de garantías retrasadas según Servicio de Salud
Servicio de SaludN° GO
retrasadasMetropolitano Sur 349Del Libertador B.OHiggins 290Metropolitano Occidente 286Vina del Mar Quillota 271Metropolitano Central 232Coquimbo 231Metropolitano Norte 196Valparaíso San Antonio 134Metropolitano Sur Oriente 124Concepción 111Iquique 81Del Maule 58Antofagasta 42Metropolitano Oriente 3TOTAL 2.408
Fiscalización GES-AUGE
• Resultados Fiscalización Oficina
De acuerdo a los datos previamente definidos, los resultados obtenidos en la fiscalización del 06 de diciembre son los siguientes:
• 99,9% de las garantías se encontraban con la prestación trazadora otorgada, con imposibilidad de ser gestionada por el Servicio de Salud, exceptuadas o cerradas.
• 0,1% de garantías sin hito o pendientes de cumplimiento (2 casos)
• Resultados Fiscalización TerrenoEn relación a estas 2 garantías sin hito, se instruyó una fiscalización en terreno al Hospital Barros Luco Trudeau, la que se llevó a cabo el viernes 09 de diciembre.
Resultados Fiscalización Hospital Barros Luco Trudeau:
• Se configuran 2 garantías no gestionables, una por uso de la libre elección y la segunda por rechazo de tratamiento.
Fiscalización GES-AUGE
• Conclusiones
De acuerdo a los datos previamente definidos, los resultados obtenidos en la fiscalización del 06 de diciembre son los siguientes:
• De acuerdo a los resultados obtenidos en esta fiscalización, recopilados principalmente de la revisión del Sigges, más la verificación en terreno de un prestador de la Red Pública, y extrapolando estos resultados a la tendencia anual en el resto de las fiscalizaciones realizadas en garantías de oportunidad, podemos decir que a la fecha no existirían beneficiarios GES, pertenecientes a la nómina de los 380.000 casos en lista de espera a marzo de 2010, que se encuentren aún pendientes para la resolución de una garantía vencida.
• Se recomienda establecer un sistema más expedito, que permita conocer al menos semanalmente aquellas garantías que están en riesgo de pasar al estado pendientes de cumplimiento para monitorear y ejercer las acciones necesarias que permitan mantener el sistema dentro de la normativa legal vigente.
Gracias