REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

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REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Julio del 2014

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CONTENIDO

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO1. Evolución de la Actividad Económica2. Evolución del Comercio Exterior3. Evolución del Empleo4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios5. Evolución de la Inflación6. Expectativas para el 2014 y 2015

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO1. Evolución del PIB Agroalimentario2. Balanza Comercial Agroalimentaria3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa4. Avances en la Producción Agropecuaria

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I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

El PIB Primario para el primer trimestre del 2014 registró un aumento del 4.9%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento de 1.8% para la economía en su conjunto, como consecuencia del alza reportada en la agricultura, principalmente.

El PIB agroindustrial al primer trimestre del 2014 refleja un crecimiento relativamente bajo (0.99%), resultado de un crecimiento del 0.94% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con un crecimiento levemente mayor de la industria alimentaria (1.01%), que es la que más peso tiene.

El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de abril del 2014 registró un aumento del 1.3%, mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de o.5%. como consecuencia del avance registrado en la agricultura, principalmente. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA, reportaron una mayor producción de cultivos como trigo en grano, tomate rojo, frijol, maíz forrajero, chile verde, cebolla, limón, avena forrajera, café cereza, caña de azúcar y papa.

El valor de la producción de los productos elaborados para la industria alimentaria muestra un ligera aumento en la cifra acumulada al mes de abril del 2014 en comparación con el mismo periodo del año anterior, al igual que la industria de las bebidas y tabaco.

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El empleo agropecuario representa el 13.8% del total (Mayo de 2014).

En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para mayo del presente año versus el mismo mes del año pasado refleja una mejora del 7.87%.

De acuerdo al INEGI, al mes de Mayo del 2014, las exportaciones agropecuarias presentan aumento del 5.6 %. Mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto aumentaron en 3.5 %.

Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias al mes de abril registraron un aumento del 6.68% y las importaciones un aumento del 1.46%; como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de abril del 2013 registra un superavit de 565 millones de dólares, versus el saldo de 129 millones de dólares que se registraron en el mismo periodo del año pasado.

En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes abril del 2014, versus el mismo periodo del año previo, es de destacar que, salvo para la cerveza, los espárragos y el jitomate, se observan mejoras en las ventas al exterior para la mayoría de los principales productos, en varios de ellos, con aumentos hasta dos dígitos.

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Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de abril del 2014, versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones en las compras del exterior para algunos productos (frijol soya, semilla de nabo, manzanas y fructuosas). Por su parte, en otros casos se observan aumentos en las compras al exterior, sobresaliendo el maíz blanco, el maíz amarillo y piernas, paletas y sus trozos.

Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Mayo del 2014, registraron un decremento del 2.5% respecto al último día del año anterior, ubicándose en 127.5 miles de millones de pesos.

En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de mayo del presente año, hay una aumento nominal del 9.5% para FIRA, versus el avance al mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de mayo del 2014 hay una aumento nominal del 63.7%, versus el avance al mismo mes del año anterior.

Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario al primer trimestre del 2014 registró una reducción del -38.99% en comparación al mismo periodo del año anterior, con una inversión de 262.4 millones de dólares

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En lo que toca al Ciclo I/O 2013-2014, al mes de Mayo la producción de los principales granos básicos registra un aumento de 8.8%, con relación mismo mes del ciclo homólogo anterior.

Para el Ciclo Primavera-Verano 2014 al mes de Mayo se reporta un aumento en el avance de las siembras del 6.7%, respecto al ciclo homólogo anterior.

La producción de carne al mes de mayo del presente año versus el mismo periodo del año anterior refleja una mejora en ave, bovino, porcino, ovino y caprino del 1.74%, 1.95%, 1.84%, 2.36%, 1.2%, respectivamente. Por su parte, la producción de carne de guajolote registró una reducción del 9.98%%.

En el caso de la leche de bovino al mes de mayo del 2014, versus el mismo periodo del año anterior, se observa una aumento en la producción del 2.09%% y para leche de caprino un aumento del 2.66%.

Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de mayo versus el mismo periodo del año anterior, son el huevo de plato (3.64%), lana (10.85%) y miel (8.94%).

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II.- INDICADORES MACROECONÓMICOSPARA MÉXICO

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1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

10

0.0

2.0

4.0

6.0

I II III IV I II III IV I II III IV I

4.5

3.2

4.2 4.3

4.94.5

3.23.4

0.6

1.61.4

0.7

1.8

p/

20122011 2013 2014

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

p/ Cifras preliminares a partir del año que se indica.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

11

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

Denominación

2013 2014

TrimestreAnual

Trimestre

1er. 2do. 3er. 4to. 1erp/.

PIB Total 0.6 1.6 1.4 0.7 1.1 1.8

Actividades Primarias (‑)2.2 2.6 0.8 (‑)0.2 0.3 4.9

Actividades Secundarias (‑)1.6 (‑)0.3 (‑)0.5 (‑)0.4 (‑)0.7 1.6

Actividades Terciarias 2.1 2.6 2.5 1.3 2.1 1.8

12

-15.0

-12.0

-9.0

-6.0

-3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0


0.2

-11.1

3.3

0.2

5.8

13.4

-0.1

8.5

-2.2

2.60.8

-0.2

4.9

20122011

p/

2013 2014

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIASAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014

p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica.Fuente: INEGI

(VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

13

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES SECUNDARIASAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014



-3.0

-1.5

0.0

1.5

3.0

4.5


3.83.3

2.8

3.94.1

3.5

2.5

0.9

-1.6

-0.3 -0.5 -0.4

1.6

20122011

p/

2013 2014

14

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIASAL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014



0.0

2.0

4.0

6.0


5.0

4.0

5.14.8

5.3

4.6

3.7

4.6

2.1

2.6 2.5

1.3

1.8

20122011

p/

2013 2014

15

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE ABRIL DE 2014

Fuente: INEGI

(% VARIACIÓN ANUAL)

-0.6

1.1

1.3

0.5

-1.0 0.0 1.0 2.0

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Actividades Primarias

IGAE

16

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE ABRIL DE 2014

Fuente: INEGI

(ÍNDICE 2008=100)

70

80

90

100

110

120

E2009

FMAMJ J ASOND E2010

FMAMJ J ASOND E2011

FMAMJ J ASOND E2012

FMAMJ J ASOND E2013

FMAMJ J ASOND E2014

FMA

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

17

70

80

90

100

110

120

E2009

FMAMJ J ASOND E2010

FMAMJ J ASOND E2011

FMAMJ J ASOND E2012

FMAMJ J ASOND E2013

FMAMJ J ASOND E2014

FMA


70

80

90

100

110

120

E2009

FMAMJ J ASOND E2010

FMAMJ J ASOND E2011

FMAMJ J ASOND E2012

FMAMJ J ASOND E2013

FMAMJ J ASOND E2014

FMA


TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2008=100) AL MES DE ABRIL DE 2014

Actividades Primarias Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

Fuente: INEGI70

80

90

100

110

120

E2009

FMAMJ J ASOND E2010

FMAMJ J ASOND E2011

FMAMJ J ASOND E2012

FMAMJ J ASOND E2013

FMAMJ J ASOND E2014

FMA


18

80

90

100

110

E F MAM J2009

J A SOND E F MAM J2010




J A SOND E2014

F M


INVERSIÓN FIJA BRUTA A MARZO DEL 2014

Fuente: INEGI

(Índice base 2008=100)

19

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

(MILLONES DE DÓLARES; AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014)

20

80

90

100

110

E2009

FMAM J J A SO N D E2010





FMA


ACTIVIDAD INDUSTRIAL A ABRIL DE 2014

(ÍNDICE BASE 2008=100)

Fuente: INEGI.

21

80

85

90

95

100

105

E2009

FMAMJ J ASOND E2010

FMAMJ J ASOND E2011

FMAMJ J ASOND E2012

FMAMJ J ASOND E2013

FMAMJ J ASOND E2014

FMA


80

85

90

95

100

105

E2009

FMAMJ J ASOND E2010

FMAMJ J ASOND E2011

FMAMJ J ASOND E2012

FMAMJ J ASOND E2013

FMAMJ J ASOND E2014

FMA


INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ ABRIL DE 2014

Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

(ÍNDICE 2008=100)

22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 550

600

650

700

750

800

850

900

950

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

572

640

674

714

799

868888

202 206222 228

246264

271

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

Fuente: INEGI.

23

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco -

50

100

150

200

250

300

350

295.70

87.29

298.69

89.73

2013 ENE-ABR 2014 ENE-ABR



Fuente: INEGI.

24

3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco -

10

20

30

40

50

60

70

80

90 83.31

3.98

85.71

4.02




Fuente: INEGI.

25

Molien

da de

gran

os y d

e sem

illas y

obten

ción d

e ace

ites y

grasa

s

Elabo

ración

de az

úcare

s, cho

colat

es, du

lces y

simila

res

Elabo

ración

de pr

oduc

tos lá

cteos

Elabo

ración

de pr

oduc

tos de

pana

dería

y tor

tillas

8 18 28 38 48 58 68 78

47.77

30.6337.64

67.39

46.24

30.6238.85

69.67




Fuente: INEGI.

26

- 5

10 15 20 25 30

21.9417.98

25.45

3.96

20.88 19.12

26.47

4.22




27

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

28

6,53

5

429

-7,8

00 -5,3

61

-8,0

49

-9,9

53 -7,9

16 -5,6

90

-8,8

11

-7,5

87 -6,1

33

-10,

083

-16,

183

-4,7

64

-3,2

51 -1,2

88

144

-1,1

14

-2,3

41

-683

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO

Fuente: Global Trade Atlas

(ABRIL DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)

29

0

20

40

60

80

100

120

20.1 26.536.1 41.0

54.665.0

81.583.7 83.272.4

93.5100.4

102.7112.4

33.136.7

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS

Fuente: Global Trade Atlas

(ABRIL DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

30

-60-50-40-30-20-10

0-2.7 -3.7

-5.8 -8.9-13.6

-16.6

-22.8-27.9

-32.7-30.3

-41.4-46.3

-51.2-54.9

-16.5 -17.3

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA

(ABRIL DEL 2014; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

31

ConceptoMayo* Enero-Mayo*

Millones de Dólares

Variación % anual

Millones de Dólares

Variación % anual

Exportaciones Totales 34,382.9 4.7 159,204.4 3.5Petroleras 3,810.8 3.6 19,069.5 (-) 8.8No petroleras 30,572.2 4.8 140,134.9 5.5Agropecuarias 1,149.1 2.3 5,822.2 5.6Extractivas 441.3 21.5 2,143.3 16.2Manufactureras 28,981.8 4.7 132,169.4 5.3

Automotrices 9,400.8 9.5 42,551.5 10.1No automotrices 19,581.0 2.5 89,618.0 3.2

Importaciones Totales 34,251.1 2.8 159,877.4 2.0Petroleras 3,219.5 (-) 4.6 17,316.6 (-) 4.3No petroleras 31,031.6 3.7 142,560.8 2.8Bienes de consumo 4,545.7 (-) 2.7 22,893.1 (-) 3.8

Petroleras 1,042.1 (-)21.2 6,614.5 (-)16.4No petroleras 3,503.7 4.6 16,278.6 2.5

Bienes intermedios 26,438.6 4.2 121,303.8 3.6Petroleras 2,177.4 6.2 10,702.1 5.1No petroleras 24,261.1 4.0 110,601.7 3.5

Bienes de capital 3,266.9 0.2 15,680.4 (-) 1.2Saldo de la Balanza Comercial 131.8 S.S. (-)673.0 (‑) 77.1

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (MAYO DEL 2014)

Fuente: INEGI

32

3.- EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

33

12.71

14.39 14.27 14.32

13.5

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

15.50

16.00

2005 1er2005 2do2005 3er2005 4to2006 1er2006 2do2006 3er2006 4to2007 1er2007 2do2007 3er2007 4to2008 1er2008 2do2008 3er2008 4to2009 1er2009 2do2009 3er2009 4to2010 1er2010 2do2010 3er2010 4to2011 1er2011 2do2011 3er2011 4to2012 1er2012 2do2012 3er2012 4to.2013 1er2013 3er2013 4to2014 1er

% part

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

(AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014)

34

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

86.2%

13.8%No Agropecuaria Agropecuaria

(% PARTICIPACIÓN; MAYO DE 2014)

35

2013 I Trim 2014 I Trim05

101520253035404550

30.2 30.4

11.5 12

6.5 6.7

48.8 50.0

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDADAL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 - 2013


(MILLONES DE PERSONAS)

Primario

Secundario

Terciario

Total

36

4.90

5.

00

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

E2010

F M A M J J A S ON D E2011

F MA M J J A S ON D E2012



F MA M


TASA DE DESOCUPACIÓN A MAYO DEL 2014


(PORCENTAJE DE LA PEA)

37

POBLACIÓN SUBOCUPADA AL PRIMERA TRIMESTRE DE 2014-2013


(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)

2013 I Trim 2014 I Trim8.14

8.16

8.18

8.2

8.22

8.24

8.26

8.28

8.3

8.2

8.3

38

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS

Fuente: CNA con datos del IMSS.

(NÚMERO DE TRABAJADORES, MAYO DE 2014)

39

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES

Fuente: IMSS

(MAYO DEL 2014)

Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,6192009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,1232011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,9092013 168,687 183,967 190,224 172,510 145,663 114,875 98,242 99,294 111,618 122,234 144,978 169,5102014 187,261 195,440 204,189 184,866 157,140

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

40

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

41

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDORAL MES DE JUNIO DEL 2014

Fuente: INEGI y BANXICO

(ENERO DE 2003=100)95

.493

.693

.4 97.2

96.3

95.5 98

.997

.694

.094

.994

.2 99.0

100.

095

.595

.495

.795

.293

.3 98.0

97.4

94.1

91.2

88.7

89.7

84.5

84.5 88

.8 90.3

90.7

91.0

60

75

90

105

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J

2012 2013 2014

42

95

100

105

110

115

120

125

130

135

E FMAM J2009

JASONDE FMAM J2010

JASONDE FMAM J2011

JASONDE FMAM J2012

JASONDE FMAM J2013

JASONDE F2014

MA


COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A ABRIL DE 2014

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales


43

95

100

105

110

115

120

125

E FMAM J2009

JASONDE FMAM J2010

JASONDE FMAM J2011

JASONDE FMAM J2012

JASONDE FMAM J2013

JASONDE F2014

MA


COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A ABRIL DE 2014

FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales


44

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 3 DE JULIO DEL 2014)

Fuente: SHCP con datos de JP Morgan

45

5. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado. Así, los grupos que se excluyen en el indicador subyacente son los siguientes: Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno.

46

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Ene 2005

Abr 2005

Jul 2005O

ct 2005E

ne 2006Abr 2006Jul 2006O

ct 2006Ene 2007A

br 2007Jul 2007O

ct 2007Ene 2008A

br 2008Jul 2008O

ct 2008E

ne 2009A

br 2009Jul 2009O

ct 2009Ene 2010A

br 2010Jul 2010O

ct 2010Ene 2011Abr 2011Jul 2011O

ct 2011E

ne 2012Abr 2012Jul 2012O

ct 2012E

ne 2013A

br 2013 Jul 2013O

ct 2013E

ne 2014A

br 2014

INPC

Subyacente

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A JUNIO DEL 2014)

Fuente: CNA, con base en información de INEGI

47

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014Inflación INPC 0.46 -0.06 0.17 4.34 4.09 3.75 0.461 -0.061 0.173 4.335 4.088 3.753

Subyacente 0.22 0.13 0.21 3.50 2.79 3.09 0.167 0.099 0.162 2.727 2.152 2.378Mercancías 0.36 0.01 0.17 4.66 3.14 3.24 0.129 0.005 0.060 1.646 1.111 1.133

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.48 0.05 0.34 6.43 3.94 5.06 0.075 0.008 0.054 0.990 0.620 0.788Mercancías no Alimenticias 0.27 -0.02 0.03 3.29 2.49 1.78 0.054 -0.003 0.006 0.656 0.492 0.344

Servicios 0.09 0.22 0.25 2.54 2.49 2.96 0.039 0.093 0.103 1.081 1.041 1.243Vivienda 3/ 0.17 0.24 0.18 1.85 2.21 2.15 0.032 0.046 0.033 0.350 0.409 0.406Educación (Colegiaturas) 0.16 0.11 0.14 4.62 4.34 4.46 0.008 0.006 0.007 0.239 0.225 0.230Otros servicios 4/ -0.01 0.24 0.35 2.67 2.24 3.40 -0.002 0.042 0.062 0.492 0.406 0.608

No Subyacente 1.30 -0.69 0.04 7.26 8.39 5.96 0.294 -0.160 0.011 1.609 1.910 1.372Agropecuarios 2.62 -3.00 -0.40 11.29 8.99 3.37 0.217 -0.275 -0.036 0.895 0.760 0.297

Frutas y Verduras 7.84 -7.78 -1.95 12.75 -1.22 -2.15 0.241 -0.263 -0.059 0.390 -0.040 -0.066Pecuarios -0.47 -0.22 0.38 10.37 15.38 6.34 -0.025 -0.013 0.023 0.505 0.792 0.366

Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.54 0.83 0.32 5.02 8.06 7.59 0.077 0.116 0.046 0.714 1.154 1.078Energéticos 0.76 0.88 0.46 7.87 8.36 8.42 0.070 0.078 0.043 0.698 0.767 0.742Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.14 0.74 0.06 0.30 7.15 6.18 0.007 0.038 0.003 0.016 0.368 0.332

Concepto Variación mensual Variación anual Incidencia mensual 1/ Incidencia anual 1/

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas

variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.

2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.

3/ Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.

4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

Variación porcentual en junio de los años que se indican

48

-0.10

0.090.12

0.41

0.18

-0.03

0.00

0.46

-0.06

0.17

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Variación porcentual en junio de los años que se indican

49

Carne de res 1.61 0.036 Chile poblano -41.68 -0.024

Cerveza 1.51 0.025 Pollo -1.35 -0.021Vivienda propia 0.18 0.025 Limón -22.61 -0.021Gasolina de bajo octanaje 0.50 0.024 Uva -18.56 -0.013

Jitomate 9.80 0.024 Automóviles -0.47 -0.013Transporte aéreo 8.77 0.020 Papaya -18.17 -0.012Gas doméstico LP 0.83 0.015 Otros chiles frescos -10.45 -0.010

Papa y otros tubérculos 5.23 0.014 Plátanos -4.71 -0.009Restaurantes y similares 0.38 0.013 Otras Frutas -3.21 -0.005Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.30 0.013 Huevo -0.53 -0.004

Productos con precios al alza Variación % mensual

Incidencia 1/

mensual Productos con precios a la baja Variación %

mensualIncidencia 1/

mensual

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas

variaciones.

Junio de 2014

50

Mayo de 2014 Junio de 2013

INPC 1/ 0.04 0.17 3.75Alimentos y bebidas no alcohólicas -0.07 -0.08 4.14Bebidas alcohólicas y tabaco 0.09 0.88 6.21Prendas de vestir y calzado -0.41 0.03 2.28Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0.06 0.22 2.60

Muebles, artículos para el hogar y para su conservación -0.09 -0.16 2.53Salud 0.13 0.31 4.09

Transporte 0.21 0.27 6.69Comunicaciones -0.02 -0.03 -2.88Recreación y cultura 0.40 0.34 2.20Educación 0.03 0.14 4.46Restaurantes y hoteles 0.10 0.31 5.51Bienes y servicios diversos 2/ -0.01 0.40 2.17

ConceptoSegunda quincena de junio de 2014 con relación a la

quincena anterior

Junio de 2014 con relación a:

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

Variaciones porcentuales; 2ª. Quincena Junio 2014

1/ El nivel del Índice Nacional de Precios al Consumidor (base segunda quincena de diciembre de 2010=100) se ubicó en la segunda quincena de junio de 2014 en 112.742 y el mensual en 112.722.

2/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales, entre otros.

51

6.- EXPECTATIVAS PARA EL 2014-2015

Nota: La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. Su cálculo no se ve afectado por valores extremos.

52

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: julio del 2014.

(JUNIO DEL 2014)

53

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS


(JUNIO DEL 2014)

54

EXPECTATIVAS DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL


(JUNIO DEL 2014)

55

EXPECTATIVAS SOBRE EL DEFICIT ECONÓMICO


(JUNIO DEL 2014)

56

EXPECTATIVAS SOBRE EL SECTOR EXTERNO


(JUNIO DEL 2014)

57

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO


(JUNIO DEL 2014)

58

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS


(JUNIO DEL 2014)

59

III. INDICADORES SECTORIALESPARA MÉXICO

60

1.- EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

61

4.14

-4.97

7.36

2.08 1.80

-2.50

0.39

-2.44

7.66

0.71

5.08

-6.000

-4.000

-2.000

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 I Trim

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 1er. Trim. 2014)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario.

62

3.76

3.17

2.40 2.32

1.34

(0.17)

1.47

2.62 2.32

0.57 0.99

-0.5000.0000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 I Trim

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 1er. Trim. 2014)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios

de 2008)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco”

63

3.182.63

1.652.23

1.10

(0.28)

1.682.16 2.26

0.471.01

6.64

5.73 5.87

2.74 2.38

0.31 0.57

4.63

2.61

1.01 0.94

-1.000.001.002.003.004.005.006.007.00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 I Trim

Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 1er. Trim. 2014)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de

2008)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México

64

2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

65

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

-3401 -3502-2881

-2518

-4720

-6023

-2968-3448

-4564 -4550

-2471

129565

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA(A ABRIL DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2013.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

66

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ABRIL 2013-2014

2013 2014ENE-ABR ENE-ABR Absoluta Relativa (%)

Saldo Comercio Total -2,341 -683 1,659 -70.85Exportaciones Totales 121,093 124,944 3,851 3.18Importaciones Totales 123,434 125,626 2,192 1.78

Exportaciones Agroalimentarias 8,318 8,873 556 6.68Agropecuarias 3,441 3,817 376 10.92

Agroindustriales 4,877 5,057 180 3.69

Importaciones Agroalimentarias 8,189 8,308 119 1.46Agropecuarias 3,083 3,116 33 1.08

Agroindustriales 5,106 5,192 86 1.69

Saldo Agroalimentario 129 565 436 338.43Agropecuarias 358 701 342 95.59

Agroindustriales -229 -135 94 -40.91

Nota: Excluye sector Pesquero

Variación 2013-2014

Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas

Concepto

(MILLONES DE DÓLARES)

67

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – ABRIL 2013-2014

2013 2014ABR ABR Absoluta Relativa (%)

Exportaciones Agroalimentarias 8,318 8,873 556 6.68

Los demás, tomates frescos o refrigerados 781.5 737.3 -44 -5.67Cerveza de Malta 736.8 709.1 -28 -3.75Aguacates (paltas) 368.7 488.4 120 32.46Tequila 309.9 352.8 43 13.84Chile "Bell" 287.0 340.2 53 18.54Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 181.5 231.7 50 27.69Los demás espárragos 226.8 194.8 -32 -14.08Los demás frutos del género capsicum o pimienta 144.5 193.0 48 33.55Calabazas y Calabacines 167.8 185.6 18 10.61Fresas frescas 158.8 182.4 24 14.92Los demás de azucar de caña o de remolacha 123.3 178.7 55 44.94Azucar con sacaroza >96 grados y <99.4 grados 77.7 175.5 98 125.77Los demás artículos de confitería sin cacao 144.4 158.6 14 9.82Sandías 133.5 149.9 16 12.29Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada 125.5 139.7 14 11.28Otros 4,350.2 4,455.8 106 2.43


ConceptoVariación 2014-2013



68

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICOENERO – ABRIL 2013-2014(MILLONES DE DÓLARES)

2013 2014ABR ABR Absoluta Relativa (%)

Importaciones Agroalimentarias 8,189 8,308 119 1.46

Maíz amarillo 448.3 696.0 248 55.25Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 728.6 684.5 -44 -6.05Trigo comun 317.1 363.5 46 14.62Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg. 217.7 331.6 114 52.35Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 271.6 291.2 20 7.21Leche en polvo o en pastillas. 230.3 276.6 46 20.07Pasta de Soya 205.8 275.3 69 33.78Semilla de nabo (nabina) o de colza 263.8 180.8 -83 -31.46Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 143.5 158.1 15 10.23Las demás, preparaciones alimenticias 173.0 153.2 -20 -11.42Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 130.9 131.2 0 0.25fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) 165.7 114.5 -51 -30.89Aceite en Bruto de Palma 122.5 111.5 -11 -8.96Las demás, preparaciones para salsas y salsas preparadas 54.3 96.4 42 77.63Manzanas 145.9 95.7 -50 -34.38Maíz Blanco 45.5 91.1 46 100.12Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados 76.8 87.4 11 13.82Los demás Chocolates y preparaciones que contengan cacao 110.6 86.6 -24 -21.72Otros 4,337.2 4,083.1 -254 -5.86


Concepto Variación 2014-2013


69

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

70

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; AL MES DE MAYO DEL 2014)

Fuente: Banco de México

84.5

60.0 58.768.3 73.0

98.7106.9 109.1 113.4

123.1130.8 127.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

*/ Al Mes de mayo del 2014.

71

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE MAYO DEL 2014)

Banca Comercial

95%

BancaDesarrollo

5%

Agroind.56%

Agrop.44%

Fuente: Banco de México

(TOTAL 127,464.3 MILLONES DE PESOS)

72

COLOCACIÓN FIRA

(AVANCE MAYO 2014)

FIRA(Millones de pesos)

Concepto / CierreAño anterior Año actual Var. %

NominalVar.% Real

dic-07 dic-08 Descuento 56,414.2 76,710.3 36% 28% dic-08 dic-09 76,710.3 89,426.4 17% 13% dic-09 dic-10 89,426.4 88,627.4 -1% -5%

dic-10 dic-11 88,627.4 98,039.2 11% 7% dic-11 dic-12 98,039.2 119,186.8 22% 17% dic-12 dic-13 119,186.8 125,171.8 5% 1% ene-13 ene-14 9,108.1 8,651.4 -5% -9% feb-13 feb-14 17,782.3 17,568.9 -1% -5% mar-13 mar-14 26,665.0 28,611.8 7% 3% abr-13 abr-14 36,231.3 38,711.5 7% 3% may-13 may-14 45,689.0 49,834.4 9% 5%

73

COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL

(AVANCE A MAYO DEL 2014)

74

Nota: Para el año 2013, se excluyen 13,852.5 millones de dólares reportados el 2do. trimestre por la venta de Cervecería La Modelo.

1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de diciembre del 2013

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)1999 – 2013 (Excluye Venta Cervecería Modelo)

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

SectorAcum.

1999 – 2013 /1

% Part. Tot. Año 2012 Año 2013

Var Nominal 2013/2012

Var % 2013/2012

Agroalimentario 34,282.3 10% 260.9 2,358.6 2,097.8 904.12% Agropecuario 979.0 0% 71.9 75.5 3.6 104.98% Agroindustrial 33,303.3 10% 189.0 2,283.2 2,094.2 1208.14%Total 337,678.1 100% 17,223.7 21,335.9 4,112.2 123.88%


75

1/Del 1 de Enero del 1999 al 31 de marzo de 2014.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)1999 – 2014

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

SectorAcum. 1999 – 2014 /1

% Part. Tot.

Año 2013 Ier Trim

Año 2014 Ier Trim

Var Nominal 2014/2013

Var % 2014/2013

Agroalimentario 50,021.5 14% 673.0 262.4 -410.6 -38.99% Agropecuario 1,042.8 0% 9.0 45.6 36.6 505.20% Agroindustrial 48,978.7 14% 664.0 216.8 -447.2 32.65%

Total 362,100.0 100% 5,820.8 35,188.4 29,367.6 604.53%


76

4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

77

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO OTOÑO - INVIERNO 2013/2014

Fuente: SIAP. Datos al 31 de mayo del 2013 y 2014.

CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance

Maíz 4,827 2,308.3 4,204 2,548.0 -12.9% 10.4%Trigo 3,513 2,258.7 3,674 2,418.5 4.6% 7.1%Sorgo 3,305 620.8 3,457 680.2 4.6% 9.6%Frijol 304 245.3 308 266.5 1.3% 8.6%Total 11,949 5,433.0 11,643 5,913.2 -2.6% 8.8%

O/I 2012-2013 O/I 2013-2014 Var. %

(Miles de Toneladas)

(Avance al mes de Mayo del 2014)

78

PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO PRIMAVERA - VERANO 2013

Fuente: SIAP. Datos al 31 de mayo del 2013 y 2014.

CultivoProgramada Avance Programada Avance Programada Avance

Maíz 6,665 1,598 6,560 1,758 -1.6% 10.0%Trigo 102 11 103 10 0.5% -6.6%Sorgo 1,094 95 1,080 45 -1.2% -52.6%Frijol 1,453 108 1,485 120 2.2% 10.8%Total 9,314 1,812 9,229 1,933 -0.9% 6.7%

P/V 2013 P/V 2014 Var. %

(Miles de Hectáreas)

(Avance al mes de Mayo del 2014)

79

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANALY PARTICIPACIÓN, AÑO 2013 VS 2014

Carne en Canal 2013 2014Var.

Relativa 2013/ 2012

Ave 1,164,554 1,184,849 1.74Bovino 722,545 736,604 1.95Porcino 507,202 516,547 1.84Ovino 22,440 22,970 2.36Caprino 15,474 15,660 1.20Guajolote 7,619 6,859 - 9.98GRAN TOTAL 2,439,834 2,483,489 1.79

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas(Avance al mes de Mayo del 2014)

80

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS PECUARIOS, AÑO 2013 vs 2014

1/ Miles de litros.

Producto 2013 2014 Var. Relativa 2013/2014

Total Leche 1/ 4,363,673 4,455,146 2.10 Leche de Bovino 4,303,494 4,393,364 2.09 Leche de Caprino 60,179 61,782 2.66

Huevo para plato 976,974 1,012,575 3.64Miel 25,461 27,736 8.94Lana (sucia) 2,674 2,964 10.85

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas(Avance al mes de Mayo del 2014)

REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

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