Febelfin, un pont vers un monde financier durable et vital Filip Dierckx, Président Michel Vermaerke, Administrateur délégué Febelfin, 13 février 2012
Febelfin, un pont vers un monde financier durable et vitalFilip Dierckx, PrésidentMichel Vermaerke, Administrateur délégué Febelfin, 13 février 2012
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• Trois dimensions :
- Soutien maximal de l’économie - Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics - Conditions pour un secteur financier plus robuste et viable
• Répondre aux attentes de la société
ORDRE DU JOUR
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Chapitre I Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle
Chapitre II Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base
Chapitre III Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation
Vers un monde financier durable et vital
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Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle
Chapitre I
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Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle
- Le secteur bancaire est en pleine transformation- Le secteur bancaire exerce ses activités de base :
- Dépôts d’épargne réglementés- Octroi de crédit à des conditions concurrentielles
- Octroi de crédit aux entreprises- Octroi de crédit aux particuliers- Ratio “Loan to deposit” le plus faible d’Europe
- Paiements efficaces- Incitation aux paiements électroniques- Paiements sûrs- Coûts peu élevés grâce à la concurrence- Evolution dans le contexte SEPA : la Belgique dans le peloton de tête
- La banque par internet : grand succès et reste sûre- Le secteur est un important employeur
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I. Le secteur bancaire est en pleine transformation La Belgique en tête en matière de “deleveraging”
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Total du passif du secteur
bancaire belge (en mia EUR)
Total des fonds propres
du secteur bancaire belge (en mia EUR)
Leverage (en unités)
Fin juin 2007 1.595,2 48,5 31,9
Fin septembre 2011
1.184,7 55,8 20,2
Evolution en %
-25,7% +15,0% -36,7%
Source : calculs Febelfin sur la base de données BNB (base consolidée)
Size of MFI's as % of GDP
200
250
300
350
400
450
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
EMU BG
FR DE
La Belgique est un bon élève sur le plan du "deleveraging"
Source : BCE
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II.Le niveau des dépôts d’épargne réglementés demeure élevéLa confiance dans le secteur bancaire belge se maintient
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183,405
210,877
218,707
Volume des dépôts d’épargne réglementés (en mia EUR)
Source : BNB
217,869
Graphique, De Tijd,17 janvier 2012
Taux d’épargne (en% du revenu)
Au cours du 3ème trimestre, le taux d'épargne des ménages belges est
passé de 15,8% à 17,2%
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III. Octroi de crédit aux entreprisesNiveau élevé de l’octroi de crédit aux PME
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De fin 2007à fin 2011 :
croissance de 18,4 mia EUR
112.696
111.090
114.655116.705
120.608118.033
120.712
117.411
116.986118.445
120.944
120.920
122.296
126.954128.753
100.335
104.350 104.696106.447
105.069
110.069
105.501106.354108.531
110.866
111.573
112.607
116.729
115.473
116.100*
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
En
co
urs
( x
1.0
00.
000
€)
Encours
Febelfin Observatoire BNB
( en mio EUR)
Febelfin (encours des crédits aux sociétés utilisés, y compris les crédits d'engagement et les crédits aux indépendants)Observatoire (encours des crédits aux sociétés utilisés); * Chiffre provisoire de l’Observatoire.
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Fin déc 2010 Fin nov 2011(taux d’intérêt moyen pondéré : 3,34%)
Croissance
Total encours 112,6 mia EUR 115,5 mia EUR + 2,9 mia EUR (+ 2,5%)
Crédits à long terme 77,2 mia EUR 79,0 mia EUR + 1,8 mia EUR (+2,3%)
Crédits aux PME 65,7 mia EUR 72,6 mia EUR + 6,9 mia EUR (+10,4%)
Octroi de crédit aux entreprisesCrédits aux entreprises en Belgique à des taux très concurrentiels
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Taux d’intérêt des différents types de crédits aux entreprisesComparaison entre la Belgique et la Zone euro
(en %, nov 2011, source BNB)
Légende :- a: < 0,25 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois-b: < 0,25 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an-c: 0,25 à 1 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois-d: 0,25 à 1 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an
-e: > 1 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois-f: > 1 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an-g: < 1 mio EUR, taux variable et fixation taux initial jusqu’à 1 an-h: > 1 mio EUR, taux variable et fixation taux initial jusqu’à 1 an
-1 mio +1 mio
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Taux d’intérêt des différents types de crédits d’entrepriseComparaison entre la Belgique et les Pays-Bas
( en %, nov 2011, source BNB et DNB)
Légende :- a: < 1 mio EUR, fixation taux initial jusqu’à 1 an- b: < 1 mio EUR, fixation taux initial entre 1 et 5 ans
- c: < 1 mio EUR, fixation taux initial plus de 5 ans- d: > 1 mio EUR, fixation taux initial jusqu’à 1 an
Octroi de crédit aux entreprises Crédits aux entreprises en Belgique à des taux très concurrentiels
Octroi de crédit aux particuliers Le niveau des crédits hypothécaires reste élevé
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• Croissance en 2011 notamment explicable par le succès des crédits verts.• Résultats du “Baromètre du crédit hypothécaire” pour janvier 2012 (comparaison avec janvier 2011) :
baisse des crédits octroyés (- 34 %) et des demandes de crédit (- 19 %).
Encours crédit hypothécaire (en mia EUR)
De fin 2007 à fin 2011 :
croissance de 48 mia EUR
Source : FSMA (Pour 2011 projection sur la base de l’encours UPC)
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Octroi de crédit aux particuliers Des crédits hypothécaires en Belgique à des taux concurrentiels
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Taux d’intérêt des différents types de crédits hypothécairesComparaison entre la Belgique et les Pays-Bas
(en %, nov 2011, source BNB)
Légende :-a: Durée initiale à taux d'intérêt fixe < 1 an-b: Durée initiale à taux d’intérêt fixe de 1 à 5 ans
-c: Durée initiale à taux d’intérêt fixe de de 5 à 10 ans-d: Durée initiale à taux d'intérêt fixe > 10 ans
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Octroi de crédit aux particuliers Importance de la capacité de remboursement
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Evolution du crédit hypothécaire(Source : BNB et Centrale des Crédits aux Particuliers)
A fin 2010 A fin 2011
Contrats de crédit hypothécaire en cours(en nombre) (1)
2.501.787 2.689.587
Contrats de crédit hypothécaire non régularisés (en nombre) (2)
27.678 28.974
Part des contrats de crédit hypothécaire non régularisés par rapport au total des contrats
hypothécaires (2)/(1)
1,11 % 1,08 %
Dans 99% du total des contrats, on ne note aucun défaut de paiement.La prudence reste de mise.
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Octroi de crédit aux particuliersSuccès des “crédits verts”
• Mesure temporaire de 2009 à fin 2011• Forme de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire• Forte croissance au cours des derniers mois de 2011
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“Les crédits verts” sont un succès
215.959 contrats
Montant total > 3,5 mia EUR (3.540.793.000)
Source : UPC
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Rôle de transformation des banquesLa Belgique a le meilleur ratio “loan to deposit” d’Europe
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Loan to deposit ratio (en %, 2009)
Source : Calculs Febelfin sur la base de données BCE. (Il s’agit de l’encours total des crédits du secteur bancaire aux secteurs non bancaires et du volume total des dépôts des secteurs non bancaires auprès de l’ensemble des établissements de crédit. UE 15 = moyenne pondérée des 15 “anciens” Etats membres de l’UE.)
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IV. Paiements : innovation et sécurité avant toutLe secteur financier promeut efficacement les paiements électroniques
51102 81 71
6166 79 106 112 121
380
660828
885946
497
841
1015 1068 11281249
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2000 2005 2008 2009 2010 2011
Proton
Carte de crédit
Carte de débit
Total
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Nombre de transactions par carte de débit, carte de crédit et Proton aux terminaux de paiement (en mio)
Chiffres pour 2011 pas encore disponibles au niveau de FebelfinNombre d’opérations électroniques (POS) en 2011 = 1.248.556.716 selon Atos
Les espèces coûtent 129 EUR par an par Européen. (‘The Future of Cash Payments’, Retail Banking Research, janvier 2010)
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Paiements : innovation et sécurité avant toutDes mesures supplémentaires rendent les paiements encore plus sûrs
• Skimming
• Mesures de sécurité supplémentaires introduites le 17 janvier 2011
Baisse du nombre de cas de skimming de 95,09 %!
• Shouldersurfing
• Campagne de sensibilisation de Febelfin et de la Police judiciaire fédérale
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Skimming
17/01/10 – 31/12/10 17/01/11 –31/12/11
Nombre 1.425 70
Source : Atos
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Paiements : sûrs et efficacesLe client retail belge bénéficie de services de paiement à moindres coûts
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Bain & Company a développé le rapport Kuneva (2009) en établissant une différentiation selon les usages bancaires par payset en fonction du niveau de vie la Belgique reste sous la moyenne de ses voisins.
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Paiements : investir dans l’efficacitéLa Belgique, un excellent élève sur la voie de l’espace de paiement unique européen
•Le virement européen permet d’effectuer des virements en euros au profit de bénéficiaires situés en Belgique et dans les autres pays du SEPA (= 27 Etats membres de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse).
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Sources :
Belgique : données du CEC(= Centre d’Echange et de Compensation)
Moyenne Zone euro : données de la BCE
Belgique
Moyenne Zone euro
Utilisation du virement européen plus intensive en Belgique que dans la moyenne de la Zone euro
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V. La banque par internet : grand succès et reste sûreLe nombre de cas de fraude reste minime par rapport au nombre de sessions
• La banque par internet en Belgique est populaire et séduit toujours davantage
• Le nombre de cas de fraude reste minime (0,00002176%) par rapport au nombre de sessions enregistrées
• Nouveau site internet www.safeinternetbanking.be
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VI. EmploiLe secteur financier est un important employeur et un acteur majeur de l’économie
• Estimation 2011 : baisse de l’emploi de 2%
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Ventilation selon l’âge (en %)
Source : Febelfin
29,9 % • Le secteur financier est caractérisé par un âge moyen élevé (presque 30% du personnel ont plus de 51 ans) impact positif sur le
recrutement
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2012 …Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base
Chapitre II
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2012 …Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base
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- Activité de base du secteur bancaire : convertir l’épargne en octroi de crédit
- Impact de la multiplication des réglementations et d’un environnement de marché évolutif sur l’activité de base
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Activité de base du secteur bancaire : convertir l’épargne en octroi de crédit
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TRANSFORMATION
Evolution du volume des comptes d’épargne réglementés et des crédits en 2011
Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Croissance période fin 2007 – fin 2011
Dépôts d’épargne réglementés
148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 217,9 mia EUR (Fin nov)
+ 69,1 mia EUR(+ 46,4%)
Crédits aux entreprises 97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,5 mia EUR(Fin nov)
+ 18,4 mia EUR(+ 18,9%)
Crédits hypothécaires 126,4 mia EUR 161,7 mia EUR 174,4 mia EUR(Fin déc)
+ 48 mia EUR(+ 38,0%)
Crédits aux pouvoirs publics
69,7 mia EUR 77,4 mia EUR 88,7 mia EUR(Fin oct)
+ 19 mia EUR(+ 27,3%)
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Le secteur bancaire pourra-t-il continuer à jouer ce rôle ?
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TRANSFORMATION
?
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Multiplication des réglementations et environnement de marché changeant
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Taux (en points de base)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl 3,5 3,5 3,5
Produit (en mio EUR)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl 249 (e) 249 (e) 249 (e)
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Nouveau régime Loi 28 décembre 2011
Contribution bancaire belge - FSC (Evolution 2007 – 2014)
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PLAIDOYER DU SECTEUR POUR REGIME MULTIDIMENSIONNEL ET LIE AUX RISQUES
Taux (en points de base)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,75 1,75 + 3,1 (*)
1,75 + 3,1
3,1 + 10 15 10 + 14,5 10 + 5 10
Produit (en mio EUR)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
41,1 43,8 + 2,3
45,3 + 80,2
91,6 + 313,4
470,2 337 (e) + 476 (e)
337 (e) + 159 (e)
337 (e)
(*) 3,1 points de base à partir du 17 novembre 2008
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Nouveau régime Loi 28 décembre 2011
Contribution bancaire belge - DGS (Evolution 2007 – 2014)
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Implémentation Contribution bancaire belge en chiffresVue d’ensemble DGS & FSC (Evolution 2007 – 2014, en mio EUR)
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Nieuwe regeling wet 28 december 2011
41,1 46,1 125,5 405 470,2 1.062 745 586
¹Calcul sur la base du nombre de travailleurs dans les banques membres de Febelfin (CP 310, 309, 308 e.a.) qui, selon les estimations, est de 60.072 unités à fin 2011.²Compensation
“La contribution bancaire en 2012 est de 17.678 EUR par travailleur” ¹
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476²
159²
337 337
Dépôts d’épargne réglementésNe faites pas du compte d’épargne un compte à vue “déguisé”
• Débat sur la suppression de la prime de fidélité
• Febelfin attire l’attention sur les conséquences suivantes :
• En vue de renforcer la transparence, des discussions constructives sont en cours.
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2012 …Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation
Chapitre III
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2012 …Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation
Dialogue dans une perspective d’équilibre :- Soutien maximal de l’économie- Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics- Conditions pour un secteur financier plus robuste et viable
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Dialogue pour un modèle financier durable et vital
• Développer plus avant un modèle financier durable et vital :• Dialogue avec les pouvoirs publics et les consommateurs
(particuliers, entreprises, ONG), dans l’intérêt de la société
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• Attitude constructive du secteur• Le secteur est et restera pour l’avenir un partenaire constructif• Exemples récents : moratoire, secret bancaire, contribution bancaire
• Dialogue tridimensionnel :• Soutien maximal de l’économie• Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics• Secteur bancaire plus robuste, mais aussi viable
‘Building bridges through dialogue’
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Ce qui est essentiel dans la recherche d’un monde financier durable et vital “Le chemin de l’espoir passe par la croissance”
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Ce qui est essentiel dans la recherche d’un monde financier durable et vital “Le chemin de l’espoir passe par la croissance”
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? Q&A
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www.febelfin.be