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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 NOVA SECURITIZAÇÃO
S.A.
10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de Cri’s Abril 2016
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RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO
2015
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Abril/2016
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Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016
Aos Senhores Investidores À NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. Avenida
Paulo VI, nº 621, Perdizes, Cidade de São Paulo CEP: 01262-010,
Estado de São Paulo At.: Sr. Roberto Santos Zanré À Comissão de
Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de
agente fiduciário da 10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários - CRI’s da NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão,
atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de
Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi
realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora;
demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à
disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na
Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A
versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora,
estando também disponível em nosso website
www.SimplificPavarini.com.br. Atenciosamente,
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Emissora
Denominação social NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.
Endereço da sede Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, Cidade de
São Paulo CEP: 01262-010, Estado de São Paulo
CNPJ 08.903.116/0001-42
Diretor de Relações com Investidores
Roberto Santos Zanré
Tel 11-2614-0550
[email protected]
Situação Operacional
Auditor independente TBRT - ITIKAWA AUDITORES INDEPENDENTES
Jornais onde a Cia. divulga informações DOE/SP e O dia
Características da Emissão
Código CETIP/ ISIN 10ª - 14B0056882 / BRNSECCRI090
11ª - 14B0056884 / BRNSECCRI0A1
Banco Liquidante Banco Bradesco S.A
Distribuição Lote único e indivisível – ICVM 400 art 5º da
ICVM
Rating -
Status da Emissão / Emissora ATIVA / ADIMPLENTE
Título Certificados de Recebíveis Imobiliários
Créditos Imobiliários Vinculados
Em conjunto, o CRI Senior e o CRI Subordinado da presente
emissão, emitidos pela Emissora com lastro nos Créditos
Imobiliários, por meio da formalização deste Termo, nos termos dos
Artigos 6º a 8º da Lei nº 9.514/1997.É o CRI da 10ª Série da 1ª
Emissão da Emissora, que após o Período de Carência, terá
preferência, em relação ao CRI Subordinado, no recebimento de juros
remuneratórios, principal e encargos moratórios eventualmente
incorridos, sendo que as despesas de responsabilidade do Patrimônio
Separado, previstas na cláusula décima terceira deste Termo, são
pagas antes do pagamento dos juros e da amortização, relativas ao
CRI Senior, de acordo com a Cascata de Pagamentos, definida no item
8.2 do Termo.
É o CRI da 11ª Série da 1ª Emissão da Emissora, que, exceto no
Período de Carência, receberá juros remuneratórios, principal e
encargos monetários incorridos após o pagamento dos juros e da
amortização relativas ao CRI Senior, de acordo com a Cascata de
Pagamentos, definida nos itens 8.2 do Termo.
Forma
O CRI será registrado para distribuição primária e negociação
secundária na CETIP e colocado junto ao Investidor, diretamente
pela Emissora, na forma permitida pelo art. 9º da Instrução CVM nº
414/04. Nos termos do boletim de subscrição dos CRI, estes
permanecerão bloqueados para negociação até o final da emissão.
Espécie Espécie de preferência garantida ao CRI Senior em
relação
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ao CRI Subordinado, no sentido de que o primeiro é amortizado
pela Emissora antes que o segundo, em estrita observância à Cascata
de Pagamentos, definida no item 8.2 do Termo.
Emissão / série 1ª Emissão / 10ª Série
1ª Emissão / 11ª Série
Data de emissão 1ª Emissão / 10ª Série - 12/02/2014
1ª Emissão / 11ª Série - 12/02/2014
Data de vencimento 1ª Emissão / 10ª Série - 16/04/2017
1ª Emissão / 11ª Série - 16/04/2017
Quantidade de títulos da emissão
1ª Emissão / 10ª Série - 1
1ª Emissão / 11ª Série - 1
Total - 2
Valor nominal na data de emissão
1ª Emissão / 10ª Série - R$ 10.766.000,00
1ª Emissão / 11ª Série - R$ 1.900.874,88
Valor total da emissão R$ 12.666.874,88
Os CRI serão subscritos na forma do subitem 4.1.1, do Termo de
Securitização. O preço de subscrição de cada um dos CRI será
correspondente ao Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão.
Subscrição e Integralização
A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente
nacional na data a ser informada pela Emissora no Boletim de
Subscrição ou no Compromisso de Integralização, pelo preço de
integralização, conforme previsto no item 4.1 do Termo de
Securitização.
A integralização dos CRI será realizada fora do sistema de
negociação da Cetip
Regime Fiduciário
Na forma do Artigo 9º da Lei nº 9.514/1997, a Emissora institui
regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados
pela CCI, incluindo a Conta Centralizadora, com a consequente
constituição do Patrimônio Separado.
Remuneração 1ª Emissão / 10ª Série -TR + 10% a.a
1ª Emissão / 11ª Série -TR + 10% a.a
Amortização e Pagamento de Juros
Amortização: Na Data de Vencimento.
Juros: Mensal, a partir do término do período de Carência.
Objeto
Pelo Termo de Securitização, a Emissora vincula, em caráter
irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos Imobiliários,
representados pela CCI, cedidos à Emissora nos termos do Contrato
de Cessão, aos CRI objeto desta Emissão.
A presente Emissão foi autorizada pela Reunião do Conselho de
Administração da Emissora realizada em 28 de setembro de 2012.
A Emissora declara que, pelo Termo de Securitização, foram
vinculados à presente Emissão os Créditos Imobiliários, de sua
titularidade, com saldo devedor total de R$ 12.666.874,88, na Data
de Emissão, devidamente identificados no Anexo I Termo de
Securitização, sendo o montante de R$ 10.766.000,00 relativo ao CRI
Senior e R$ 1.900,874,88 ao CRI Subordinado.
Os Créditos Imobiliários, vinculados aos CRI pelo Termo de
Securitização, encontram-se representados pela CCI, emitidas pela
Emissora sob a forma escritural, na forma da
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Lei nº 10.931/04, e encontram-se descritos no Contrato de Cessão
e na Escritura de Emissão de CCI.
A CCI foi emitida sem garantia real imobiliária e a Escritura de
Emissão encontra-se devidamente depositada junto à Instituição
Custodiante, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 18 da Lei nº
10.931/04.
O Regime Fiduciário, instituído pela Emissora por meio Termo de
Securitização, será registrado na Instituição Custodiante da CCI,
nos termos do Artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 10.931/04,
através da declaração contida no Anexo III do Termo de
Securitização.
A titularidade dos Créditos Imobiliários foi adquirida pela
Emissora mediante a celebração do Contrato de Cessão e da
negociação da CCI por meio dos sistemas administrados pela
CETIP.
Pela cessão dos Créditos Imobiliários e da CCI que os
representam, a Emissora pagará à Cedente, após o atendimento das
Condições Precedentes, o Valor da Cessão, nos termos da cláusula
segunda do Contrato de Cessão.
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Posição dos CRI’s
Data Série Emitidos Amortizados
pela Emissora
Cancelados Em
Circulação
31/12/2014 10ª 1 - - 1
31/12/2014 11ª 1 - - 1
31/12/2015 10ª 1 - - 1
31/12/2015 11ª 1 - - 1
Garantia
Garantias: Serão constituídas as seguintes Garantias para a
emissão de CRI:
(a) Regime Fiduciário; e
(b) Patrimônio Separado
Os CRI Seniores e os CRI Subordinados deverão obedecer à
seguinte ordem de prioridade nos pagamentos, de forma que cada item
somente será pago caso haja recursos disponíveis, após o
cumprimento do item anterior:
a) Despesas do Patrimônio Separado incorridas e não pagas até a
Data de Vencimento; b) Pagamento de juros do CRI Sênior; c)
Pagamento de juros do CRI Subordinado; d) Amortização do CRI
Senior; e e) Amortização do CRI Subordinado.
Considerando-se que o CRI Subordinado será pago de acordo com a
prioridade de recebimento prevista no item 8.2 do Termo de
Securitização, não será considerado inadimplido quando o seu não
pagamento for motivado unicamente pela observância da ordem
estabelecida pela Cascata de Pagamentos, sendo certo que no caso de
existirem Créditos Imobiliários inadimplidos, tais créditos deverão
ser entregues ao Investidor do CRI Subordinado em dação em
pagamento.
Durante o Período de Carência, quaisquer receitas do Patrimônio
Separado que não decorram do pagamento de principal do Contrato de
Financiamento, respeitado o pagamento das despesas do Patrimônio
Separado, serão repassados para o CRI Subordinado a título de
prêmio pela Subordinação.
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Atualização Monetária e Remuneração
Atualização Monetária: será apurada de acordo com a aplicação
das seguintes fórmulas: (a) Na data de aniversário mensal
imediatamente subsequente a Data Final da Carência (AMpa):
Onde: VE = Valor de emissão do CRI Sênior; TRpa = Taxa
Referencial (TR), relativa ao dia 25 (aniversário do financiamento
imobiliário) imediatamente anterior à Data Final da Carência,
divulgada pelo Banco Central do Brasil. dcm = número total de dias
corridos entre a data final da carência, exclusive, e a data de
aniversário imediatamente subsequente à Data Final da Carência,
inclusive; dct = número total de dias corridos do período de
vigência da TR, ou seja, entre a data de aniversário anterior à
Data Final da Carência, exclusive, e a data de aniversário
subsequente à Data Final da Carência, inclusive; Nas demais data de
aniversário mensal (AMda):
Onde: AMda = Valor da atualização monetária mensal; SDmant =
Valor do saldo devedor na data de vencimento no mês anterior; TR =
Taxa Referencial (TR), relativa ao dia 25 imediatamente anterior à
data de aniversário mensal. Juros remuneratórios: serão apurados de
acordo com a aplicação das seguintes fórmulas: A) Na data de
aniversário mensal imediatamente subsequente a Data Final da
Carência (JRMpa):
Onde: VE = Conforme definido acima; AMpa = Conforme definido
acima; i = 10,00; dcm = Conforme definido acima; B) Nas demais
datas de aniversário mensais (JRMda):
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Onde: JRMda = Valor dos juros remuneratórios mensais; SDmant =
Conforme definido acima; AMda = Conforme definido acima; e i =
10,00
Resgate Antecipado
Resgate Antecipado do CRI Senior: O CRI Senior poderá ser
antecipadamente resgatado, mediante o pagamento do Valor Nominal
Unitário do CRI Senior, na forma do item 5.1 do Termo de
Securitização e respectivos subitens.
Resgate Antecipado do CRI Subordinado: O CRI Subordinado poderá
ser antecipadamente resgatado, mediante o pagamento: (i) do valor
total dos Créditos Imobiliários, na forma prevista no Contrato de
Financiamento; deduzindo-se (ii) os valores pagos ao CRI Senior, na
forma do item 5.1 do Termo de Securitização e respectivos
subitens.
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Pagamentos Realizados – R$/CRI
10ª Série
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.. - 10ª SÉRIE / 1ª EMISSÃO - R$
10.766.000,00 - 1 CRI SENIOR
Data Valor Nominal Parcela Amort/deb Amort Total Cupom DP
Juros/tít Juros/deb
25/04/2014 483.952,57 1 - - - 13 2.398,42 2.398,42
26/05/2014 483.952,57 2 - 0 10,00% 20 3.930,65 3.930,65
25/06/2014 1.798.972,33 3 - 0 10,00% 21 15.430,04 15.430,04
25/07/2014 2.335.673,13 4 - 0 10,00% 22 22.045,11 22.045,11
25/08/2014 2.830.219,26 5 - 0 10,00% 21 24.147,83 24.147,83
25/09/2014 3.286.723,39 6 - 0 10,00% 23 32.755,13 32.755,13
27/10/2014 3.832.677,64 7 - 0 10,00% 22 36.335,49 36.335,49
25/11/2014 4.403.307,80 8 - 0 10,00% 21 38.049,60 38.049,60
26/12/2014 4.881.403,33 9 - 0 10,00% 22 45.233,24 45.233,24
26/01/2015 5.635.046,40 10 - 0 10,00% 20 *46.348,16
46.348,16
25/02/2015 6.309.520,96 11 - 0 10,00% 20 53.473,07 53.473,07
25/03/2015 6.958.291,46 12 - 0 10,00% 20 59.430,64 59.430,64
27/04/2015 7.521.724,48 13 - 0 10,00% 21 69.780,09 69.780,09
25/05/2015 7.958.693,51 14 - 0 10,00% 19 63.748,87 63.748,87
25/06/2015 8.555.027,73 15 - 0 10,00% 22 88.676,65 88.676,65
27/07/2015 9.073.221,60 16 - 0 10,00% 22 95.418,02 95.418,02
25/08/2015 9.520.472,26 17 - 0 10,00% 21 90.483,90 90.483,90
25/09/2015 9.886.498,09 18 - 0 10,00% 22 103.960,91
103.960,91
26/10/2015 10.209.341,10 19 - 0 10,00% 20 90.475,00
90.475,00
25/11/2015 10.449.931,10 20 - 0 10,00% 21 100.770,15
100.770,15
28/12/2015 10.449.931,10 21 - 0 10,00% 22 106.886,53
106.886,53
25/01/2016 10.449.931,10 22 - 0 10,00% 19 85.668,19
85.668,19
25/02/2016 10.765.576,96 23 - 0 10,00% 21 106.343,87
106.343,87
28/03/2016 10.765.576,96 24 - 0 10,00% 21 104.061,58
104.061,58
25/04/2016 10.765.576,96 25 - 0 10,00% 19 88.977,14
88.977,14
25/05/2016 10.765.576,96 26 - 0 10,00% 22 114.345,96
114.345,96
27/06/2016 10.765.576,96 27 - 0 10,00% 22 -10.675.625,80
-10.675.625,80
25/07/2016 10.765.576,96 28 - 0 10,00% 20 -10.683.834,13
-10.683.834,13
25/08/2016 10.765.576,96 29 - 0 10,00% 23 -10.671.519,28
-10.671.519,28
26/09/2016 10.765.576,96 30 - 0 10,00% 21 -10.679.730,75
-10.679.730,75
25/10/2016 10.765.576,96 31 - 0 10,00% 20 -10.683.834,13
-10.683.834,13
25/11/2016 10.765.576,96 32 - 0 10,00% 21 -10.679.730,75
-10.679.730,75
26/12/2016 10.765.576,96 33 - 0 10,00% 21 -10.679.730,75
-10.679.730,75
25/01/2017 10.765.576,96 34 - 0 10,00% 22 -10.675.625,80
-10.675.625,80
01/03/2017 10.765.576,96 35 - 0 10,00% 23 -10.671.519,28
-10.671.519,28
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11ª Série
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A.. - 11ª SÉRIE / 1ª EMISSÃO - R$
1.900.874,88 - 1 CRI SUBORDINADO
Data Valor Nominal Parcela Amort/deb Amort Total Cupom DP
Juros/tít Juros Total
25/04/2014 85.470,39 1 - 0 - 13 423,58 423,58
26/05/2014 85.470,39 2 - 0 10,00% 20 694,19 694,19
25/06/2014 317.714,73 3 - 0 10,00% 21 2.725,08 2.725,08
25/07/2014 412.500,92 4 - 0 10,00% 22 3.893,37 3.893,37
25/08/2014 499.842,23 5 - 0 10,00% 21 4.264,72 4.264,72
25/09/2014 580.464,97 6 - 0 10,00% 23 5.784,85 5.784,85
27/10/2014 676.885,42 7 - 0 10,00% 22 6.417,17 6.417,17
25/11/2014 777.663,84 8 - 0 10,00% 21 6.719,90 6.719,90
26/12/2014 862.099,82 9 - 0 10,00% 22 *7.988,60 7.988,60
26/01/2015 995.199,98 10 - 0 10,00% 20 8.185,50 8.185,50
25/02/2015 1.114.318,27 11 - 0 10,00% 20 9.443,83 9.443,83
25/03/2015 1.228.896,99 12 - 0 10,00% 20 10.495,99 10.495,99
27/04/2015 1.328.404,33 13 - 0 10,00% 21 12.323,79 12.323,79
25/05/2015 1.405.577,01 14 - 0 10,00% 19 11.258,63 11.258,63
25/06/2015 1.510.895,00 15 - 0 10,00% 22 15.661,10 15.661,10
27/07/2015 1.602.412,71 16 - 0 10,00% 22 16.851,68 16.851,68
25/08/2015 1.681.401,21 17 - 0 10,00% 21 15.980,27 15.980,27
25/09/2015 1.746.044,67 18 - 0 10,00% 22 18.360,43 18.360,43
26/10/2015 1.803.061,65 19 - 0 10,00% 20 15.978,70 15.978,70
25/11/2015 1.845.552,02 20 - 0 10,00% 21 17.796,92 17.796,92
28/12/2015 1.845.552,02 21 - 0 10,00% 22 18.877,12 18.877,12
25/01/2016 1.845.552,02 22 - 0 10,00% 19 15.129,77 15.129,77
25/02/2016 1.901.297,92 23 - 0 10,00% 21 18.781,29 18.781,29
28/03/2016 1.901.297,92 24 - 0 10,00% 21 18.378,21 18.378,21
25/04/2016 1.901.297,92 25 - 0 10,00% 19 15.714,16 15.714,16
25/05/2016 1.901.297,92 26 - 0 10,00% 22 20.194,53 20.194,53
27/06/2016 1.901.297,92 27 - 0 10,00% 22 -1.885.411,73
-1.885.411,73
25/07/2016 1.901.297,92 28 - 0 10,00% 20 -1.886.861,40
-1.886.861,40
25/08/2016 1.901.297,92 29 - 0 10,00% 23 -1.884.686,49
-1.884.686,49
26/09/2016 1.901.297,92 30 - 0 10,00% 21 -1.886.136,70
-1.886.136,70
25/10/2016 1.901.297,92 31 - 0 10,00% 20 -1.886.861,40
-1.886.861,40
25/11/2016 1.901.297,92 32 - 0 10,00% 21 -1.886.136,70
-1.886.136,70
26/12/2016 1.901.297,92 33 - 0 10,00% 21 -1.886.136,70
-1.886.136,70
25/01/2017 1.901.297,92 34 - 0 10,00% 22 -1.885.411,73
-1.885.411,73
01/03/2017 1.901.297,92 35 - 0 10,00% 23 -1.884.686,49
-1.884.686,49
*Em Janeiro de 2015, o valor da remuneração a ser pago era de R$
54.533,65 e foi recebido R$ 54.749,20, desta forma há uma diferença
de R$ 215,55 pago a mais.
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Declaração da Emissora
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Relatório Mensal do Emissor
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PLANILHA DE PU’s
O CRI Sênior será integralizado parcialmente, a cada chamada da
Emissora a ser realizada durante o Per iodo de Integralização
(conforme abaixo definido), nos termos previstos no "Instrumento
Particular de Compromisso de Integralização de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da 10ª Série (CRI Sênior) e 11ª Série (CRI
Subordinado) da 1ª Emissão da Nova Securitização S.A . anexo ao
Termo de Securitização na forma do Anexo 1 ("Compromisso de
Integralização"). O CRI Sênior deverá ser integralizado, na medida
em que ocorrerem chamadas para integralização por parte da
Emissora, nos termos do Compromisso de Integralização ("Chamadas de
integralização") , pelo seu Preço de Integralização, durante o
período de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da Data de
Emissão, sem prejuízo de eventuais prorrogações previstas no
Contrato de Financiamento Imobiliário ("Período de
integralização"). A Emissora realizará as Chamadas de
Integralização, respeitando os prazos e procedimentos operacionais
estabelecidos no Compromisso de Integralização. O Investidor
assume, em caráter irrevogável e irretratável, a obrigação de
integralizar o CRI Sênior por ele subscrito, pelo Preço de
Integralização, em moeda corrente nacional, nas condições
especificadas no Compromisso de Integralização, sob pena da
aplicação do disposto nos itens 7.1. e 7.1.1. do Compromisso de
Integralização. lntegralizacão: Os CRI deverão ser integralizados
pelo Preço de Integralização definido no item abaixo. Os CRI serão
integralizados pelo seu respectivo valor nominal, qual seja, , sem
qualquer atualização, sendo (a) RS 10.766.000,00 (dez milhões e
setecentos e sessenta e seis mil reais) o valor nominal unitário do
CRI Sênior e (b) RS 1.900.874,88 (um milhão, novecentos mil,
oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) o
valor nominal unitário do CRI Subordinado ("Preço de
integralização") . Os CRI serão integralizados parcialmente, a cada
chamada da Emissora a ser realizada durante Período de
Integralização (conforme abaixo definido). O Investidor assume, em
caráter irrevogável e irretratável, a obrigação de integralizar a
totalidade dos CRI por ele subscritas, pelo Preço de
Integralização, em moeda corrente nacional, nas condições
especificadas no Compromisso de Integralização, sob pena da
aplicação do disposto 11os itens 7.1. e 7 .1.1., abaixo. Os CR I
deverão ser integralizados, na medida em que ocorrerem chamadas
para integralização por parte da Emissora, nos termos deste
Compromisso de Integralização ("Chamadas de integralização"), pelo
seu Preço Integralização, durante o Período de Integralização,
conforme abaixo definido. Observado o disposto no Contrato de
Financiamento, na medida em que a Financiadora seja chamada para
realizar desembolsos no âmbito do Contrato d Financiamento,
comunicará a Emissora para que esta notifique o Investidor e este
realize a integralização parcial 06 total, conforme o caso, dos CRI
que tenham sido subscritos pelo Investidor diretamente na Conta
Corrente da Devedora (abaixo definida), de forma que tais recursos
sejam utilizados, por conta e ordem da Emissora, para a realização
do pagamento de parcela do Valor da Cessão e, consequentemente, a
Financiadora, por sua vez, realize s desembolsos do Financiamento
Imobiliário à Devedora, cumprindo sua obrigação contratual nos
termos do Contrato de Financiamento. A Emissora realizará
operacionais estabelecidos abaixo: Com 5 (cinco) dias úteis de
antecedência a cada data de integralização ("Data de
Integralização"), a Emissora deverá informar ao Investidor o valor
exato de CRI Sênior e de CRI Subordinado que este deverá
integralizar ("Valor de Integralização") bem como a Data de
Integralização. Caso alguma parcela de pagamento de juros esteja
prestes a vencer, a notificação de integralização poderá
estabelecer que sejam feitos dois depósitos diferentes (i) a título
de desembolso do Financiamento Imobiliário na Conta Corrente da
Devedora, por conta e ordem da Cessionária, que por sua vez agiu
por conta e ordem da Financiadora; e (ii) de pagamento da parcela
de juros para a conta corrente da Emissora n" 157 O, agência 1322,
do Banco Bradesco S I A. ("Conta Centralizadora"), pagamento este,
realizado por conta e ordem da Devedora, que autorizou que os
valores por ela devidos a titulo de juros do Financiamento
Imobiliário sejam compensados com os próprios desembolsos do
Contrato de Financiamento Imobiliário, conforme o disposto no item
4. 1. do Quadro Resumo do Contrato de Financiamento Imobiliário.
Com relação a primeira integralização, a notificação de
integralização estabelecerá que sejam feitos dois depósitos
diferentes (i) a título de desembolso do Financiamento Imobiliário
na Conta Corrente da Devedora, por conta e ordem da Cessionária,
que por sua vez agiu por conta e ordem da Financiadora; e (ii) a
titulo de pagamento da Taxa de remuneração pela Originação do
Crédito (conforme definido no Contrato de Cessão), na conta a ser
indicada pela Financiadora, por conta e ordem ela Cessionária. (ii)
Até a Data de Integralização, o Investidor deverá integralizar o
Valor de Integralização, em moeda corrente nacional, por meio de
ordem de pagamento, débito em conta corrente, ou outro mecanismo de
transferência de recursos autorizado pelo BACEN, na conta corrente
de titularidade da Devedora, no Banco ltaú S.A., nº 29786-8, da
agência 3130 ("Conta Corrente da Devedora"). Para os fins de
integralização dos CRI, o período de integralizações compreende o
período de 24 (meses) a contar da data emissão contados a partir da
Data de Emissão, sem prejuízo de eventuais prorrogações previstas
no Contrato de Financiamento Imobiliário ("Período de
Integralização").
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10ª e 11ª Séries
DATA PU VALOR TR TR PARCELA VALOR REM REM DATA 14B0056882
NOMINAL Var Fator PAGTO AMORT CUPOM
DE NOVASEC
Perc Acum
ANUAL SUBSCRIÇÃO 1ªEMI/10ªSER (VNe)
(FatorTR)
(R)
R$ R$ R$ R$
01/01/2015 6.641.122,40 663024638,00% 0,06% 1,00012636 - -
10,00% 10.876,02 02/01/2015 6.641.122,40 663024638,00% 0,06%
1,00012636 - - 10,00% 10.876,02 03/01/2015 6.643.843,85
663024638,00% 0,06% 1,00015796 - - 10,00% 13.597,47 04/01/2015
6.643.843,85 663024638,00% 0,06% 1,00015796 - - 10,00% 13.597,47
05/01/2015 6.643.843,85 663024638,00% 0,06% 1,00015796 - - 10,00%
13.597,47 06/01/2015 6.646.566,18 663024638,00% 0,06% 1,00018955 -
- 10,00% 16.319,80 07/01/2015 6.649.289,53 663024638,00% 0,06%
1,00022115 - - 10,00% 19.043,15 08/01/2015 6.652.013,82
663024638,00% 0,06% 1,00025275 - - 10,00% 21.767,44 09/01/2015
6.654.739,07 663024638,00% 0,06% 1,00028435 - - 10,00% 24.492,69
10/01/2015 6.657.465,27 663024638,00% 0,06% 1,00031595 - - 10,00%
27.218,89 11/01/2015 6.657.465,27 663024638,00% 0,06% 1,00031595 -
- 10,00% 27.218,89 12/01/2015 6.657.465,27 663024638,00% 0,06%
1,00031595 - - 10,00% 27.218,89 13/01/2015 6.660.192,42
663024638,00% 0,06% 1,00034755 - - 10,00% 29.946,04 14/01/2015
6.662.920,53 663024638,00% 0,06% 1,00037915 - - 10,00% 32.674,15
15/01/2015 6.665.649,59 663024638,00% 0,06% 1,00041075 - - 10,00%
35.403,21 16/01/2015 6.668.379,60 663024638,00% 0,06% 1,00044235 -
- 10,00% 38.133,22 17/01/2015 6.671.110,63 663024638,00% 0,06%
1,00047396 - - 10,00% 40.864,25 18/01/2015 6.671.110,63
663024638,00% 0,06% 1,00047396 - - 10,00% 40.864,25 19/01/2015
6.671.110,63 663024638,00% 0,06% 1,00047396 - - 10,00% 40.864,25
20/01/2015 6.673.842,55 663024638,00% 0,06% 1,00050556 - - 10,00%
43.596,17 21/01/2015 6.676.575,49 663024638,00% 0,06% 1,00053717 -
- 10,00% 46.329,11 22/01/2015 6.679.309,38 663024638,00% 0,06%
1,00056878 - - 10,00% 49.063,00 23/01/2015 6.682.044,23
663024638,00% 0,06% 1,00060039 - - 10,00% 51.797,85 24/01/2015
6.684.780,04 663024638,00% 0,06% 1,000632 - - 10,00% 54.533,66
25/01/2015 6.684.780,04 663024638,00% 0,06% 1,000632 - - 10,00%
54.533,66 26/01/2015 6.684.780,04 663024638,00% 0,06% 1,000632 11
-793.592,85 10,00% 54.533,66 27/01/2015 7.426.974,81 742383923,00%
0,09% 1,00004408 - - 10,00% 3.135,58 28/01/2015 7.430.111,45
742383923,00% 0,09% 1,00008816 - - 10,00% 6.272,22 29/01/2015
7.433.249,24 742383923,00% 0,09% 1,00013225 - - 10,00% 9.410,01
30/01/2015 7.436.388,01 742383923,00% 0,09% 1,00017633 - - 10,00%
12.548,78 31/01/2015 7.439.527,91 742383923,00% 0,09% 1,00022042 -
- 10,00% 15.688,68 01/02/2015 7.439.527,91 742383923,00% 0,09%
1,00022042 - - 10,00% 15.688,68 02/02/2015 7.439.527,91
742383923,00% 0,09% 1,00022042 - - 10,00% 15.688,68 03/02/2015
7.442.668,89 742383923,00% 0,09% 1,00026451 - - 10,00% 18.829,66
04/02/2015 7.445.811,00 742383923,00% 0,09% 1,00030861 - - 10,00%
21.971,77 05/02/2015 7.448.954,09 742383923,00% 0,09% 1,0003527 - -
10,00% 25.114,86 06/02/2015 7.452.098,33 742383923,00% 0,09%
1,0003968 - - 10,00% 28.259,10 07/02/2015 7.455.243,64
742383923,00% 0,09% 1,0004409 - - 10,00% 31.404,41 08/02/2015
7.455.243,64 742383923,00% 0,09% 1,0004409 - - 10,00% 31.404,41
09/02/2015 7.455.243,64 742383923,00% 0,09% 1,0004409 - - 10,00%
31.404,41 10/02/2015 7.458.390,01 742383923,00% 0,09% 1,000485 - -
10,00% 34.550,78 11/02/2015 7.461.537,45 742383923,00% 0,09%
1,0005291 - - 10,00% 37.698,22 12/02/2015 7.464.686,02
742383923,00% 0,09% 1,00057321 - - 10,00% 40.846,79 13/02/2015
7.467.835,60 742383923,00% 0,09% 1,00061731 - - 10,00% 43.996,37
14/02/2015 7.470.986,31 742383923,00% 0,09% 1,00066142 - - 10,00%
47.147,08 15/02/2015 7.470.986,31 742383923,00% 0,09% 1,00066142 -
- 10,00% 47.147,08 16/02/2015 7.470.986,31 742383923,00% 0,09%
1,00066142 - - 10,00% 47.147,08 17/02/2015 7.470.986,31
742383923,00% 0,09% 1,00066142 - - 10,00% 47.147,08 18/02/2015
7.470.986,31 742383923,00% 0,09% 1,00066142 - - 10,00% 47.147,08
19/02/2015 7.474.138,09 742383923,00% 0,09% 1,00070553 - - 10,00%
50.298,86 20/02/2015 7.477.291,02 742383923,00% 0,09% 1,00074965 -
- 10,00% 53.451,79 21/02/2015 7.480.444,94 742383923,00% 0,09%
1,00079376 - - 10,00% 56.605,71 22/02/2015 7.480.444,94
742383923,00% 0,09% 1,00079376 - - 10,00% 56.605,71 23/02/2015
7.480.444,94 742383923,00% 0,09% 1,00079376 - - 10,00% 56.605,71
24/02/2015 7.483.600,00 742383923,00% 0,09% 1,00083788 - - 10,00%
59.760,77 25/02/2015 7.486.756,13 742383923,00% 0,09% 1,000882 12
-763.349,22 10,00% 62.916,90 26/02/2015 8.190.673,38 818718845,00%
0,09% 1,00004737 - - 10,00% 3.484,93 27/02/2015 8.194.159,56
818718845,00% 0,09% 1,00009475 - - 10,00% 6.971,11
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28/02/2015 8.197.647,00 818718845,00% 0,09% 1,00014214 - -
10,00% 10.458,55 01/03/2015 8.197.647,00 818718845,00% 0,09%
1,00014214 - - 10,00% 10.458,55 02/03/2015 8.197.647,00
818718845,00% 0,09% 1,00014214 - - 10,00% 10.458,55 03/03/2015
8.201.135,53 818718845,00% 0,09% 1,00018952 - - 10,00% 13.947,08
04/03/2015 8.204.625,31 818718845,00% 0,09% 1,00023691 - - 10,00%
17.436,86 05/03/2015 8.208.116,27 818718845,00% 0,09% 1,0002843 - -
10,00% 20.927,82 06/03/2015 8.211.608,40 818718845,00% 0,09%
1,00033169 - - 10,00% 24.419,95 07/03/2015 8.215.101,78
818718845,00% 0,09% 1,00037909 - - 10,00% 27.913,33 08/03/2015
8.215.101,78 818718845,00% 0,09% 1,00037909 - - 10,00% 27.913,33
09/03/2015 8.215.101,78 818718845,00% 0,09% 1,00037909 - - 10,00%
27.913,33 10/03/2015 8.218.596,27 818718845,00% 0,09% 1,00042648 -
- 10,00% 31.407,82 11/03/2015 8.222.092,00 818718845,00% 0,09%
1,00047388 - - 10,00% 34.903,55 12/03/2015 8.225.588,91
818718845,00% 0,09% 1,00052128 - - 10,00% 38.400,46 13/03/2015
8.229.087,08 818718845,00% 0,09% 1,00056869 - - 10,00% 41.898,63
14/03/2015 8.232.586,34 818718845,00% 0,09% 1,00061609 - - 10,00%
45.397,89 15/03/2015 8.232.586,34 818718845,00% 0,09% 1,00061609 -
- 10,00% 45.397,89 16/03/2015 8.232.586,34 818718845,00% 0,09%
1,00061609 - - 10,00% 45.397,89 17/03/2015 8.236.086,87
818718845,00% 0,09% 1,0006635 - - 10,00% 48.898,42 18/03/2015
8.239.588,57 818718845,00% 0,09% 1,00071091 - - 10,00% 52.400,12
19/03/2015 8.243.091,45 818718845,00% 0,09% 1,00075832 - - 10,00%
55.903,00 20/03/2015 8.246.595,59 818718845,00% 0,09% 1,00080574 -
- 10,00% 59.407,14 21/03/2015 8.250.100,82 818718845,00% 0,09%
1,00085315 - - 10,00% 62.912,37 22/03/2015 8.250.100,82
818718845,00% 0,09% 1,00085315 - - 10,00% 62.912,37 23/03/2015
8.250.100,82 818718845,00% 0,09% 1,00085315 - - 10,00% 62.912,37
24/03/2015 8.253.607,32 818718845,00% 0,09% 1,00090057 - - 10,00%
66.418,87 25/03/2015 8.257.115,08 818718845,00% 0,09% 1,000948 13
-662.940,36 10,00% 69.926,63 26/03/2015 8.854.025,41 885012881,00%
0,13% 1,000062 - - 10,00% 3.896,60 27/03/2015 8.857.923,44
885012881,00% 0,13% 1,00012402 - - 10,00% 7.794,63 28/03/2015
8.861.822,65 885012881,00% 0,13% 1,00018603 - - 10,00% 11.693,84
29/03/2015 8.861.822,65 885012881,00% 0,13% 1,00018603 - - 10,00%
11.693,84 30/03/2015 8.861.822,65 885012881,00% 0,13% 1,00018603 -
- 10,00% 11.693,84 31/03/2015 8.865.723,22 885012881,00% 0,13%
1,00024805 - - 10,00% 15.594,41 01/04/2015 8.869.625,15
885012881,00% 0,13% 1,00031008 - - 10,00% 19.496,34 02/04/2015
8.873.528,35 885012881,00% 0,13% 1,00037211 - - 10,00% 23.399,54
03/04/2015 8.877.432,81 885012881,00% 0,13% 1,00043414 - - 10,00%
27.304,00 04/04/2015 8.877.432,81 885012881,00% 0,13% 1,00043414 -
- 10,00% 27.304,00 05/04/2015 8.877.432,81 885012881,00% 0,13%
1,00043414 - - 10,00% 27.304,00 06/04/2015 8.877.432,81
885012881,00% 0,13% 1,00043414 - - 10,00% 27.304,00 07/04/2015
8.881.338,63 885012881,00% 0,13% 1,00049618 - - 10,00% 31.209,82
08/04/2015 8.885.245,72 885012881,00% 0,13% 1,00055822 - - 10,00%
35.116,91 09/04/2015 8.889.154,08 885012881,00% 0,13% 1,00062026 -
- 10,00% 39.025,27 10/04/2015 8.893.063,80 885012881,00% 0,13%
1,00068231 - - 10,00% 42.934,99 11/04/2015 8.896.974,80
885012881,00% 0,13% 1,00074436 - - 10,00% 46.845,99 12/04/2015
8.896.974,80 885012881,00% 0,13% 1,00074436 - - 10,00% 46.845,99
13/04/2015 8.896.974,80 885012881,00% 0,13% 1,00074436 - - 10,00%
46.845,99 14/04/2015 8.900.887,06 885012881,00% 0,13% 1,00080641 -
- 10,00% 50.758,25 15/04/2015 8.904.800,68 885012881,00% 0,13%
1,00086847 - - 10,00% 54.671,87 16/04/2015 8.908.715,67
885012881,00% 0,13% 1,00093054 - - 10,00% 58.586,86 17/04/2015
8.912.631,84 885012881,00% 0,13% 1,0009926 - - 10,00% 62.503,03
18/04/2015 8.916.549,38 885012881,00% 0,13% 1,00105467 - - 10,00%
66.420,57 19/04/2015 8.916.549,38 885012881,00% 0,13% 1,00105467 -
- 10,00% 66.420,57 20/04/2015 8.916.549,38 885012881,00% 0,13%
1,00105467 - - 10,00% 66.420,57 21/04/2015 8.920.468,27
885012881,00% 0,13% 1,00111675 - - 10,00% 70.339,46 22/04/2015
8.920.468,27 885012881,00% 0,13% 1,00111675 - - 10,00% 70.339,46
23/04/2015 8.924.388,44 885012881,00% 0,13% 1,00117883 - - 10,00%
74.259,63 24/04/2015 8.928.309,89 885012881,00% 0,13% 1,00124091 -
- 10,00% 78.181,08 25/04/2015 8.932.232,69 885012881,00% 0,13%
1,001303 - - 10,00% 82.103,88 26/04/2015 8.932.232,69 885012881,00%
0,13% 1,001303 - - 10,00% 82.103,88 27/04/2015 8.932.232,69
885012881,00% 0,13% 1,001303 14 -514.141,71 10,00% 82.103,88
28/04/2015 9.368.206,01 936427052,00% 0,08% 1,00004198 - - 10,00%
3.935,49 29/04/2015 9.372.142,93 936427052,00% 0,08% 1,00008397 - -
10,00% 7.872,41 30/04/2015 9.376.081,10 936427052,00% 0,08%
1,00012595 - - 10,00% 11.810,58
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R$ R$ R$ R$
01/05/2015 9.380.020,71 936427052,00% 0,08% 1,00016794 - -
10,00% 15.750,19 02/05/2015 9.380.020,71 936427052,00% 0,08%
1,00016794 - - 10,00% 15.750,19 03/05/2015 9.380.020,71
936427052,00% 0,08% 1,00016794 - - 10,00% 15.750,19 04/05/2015
9.380.020,71 936427052,00% 0,08% 1,00016794 - - 10,00% 15.750,19
05/05/2015 9.383.961,65 936427052,00% 0,08% 1,00020993 - - 10,00%
19.691,13 06/05/2015 9.387.904,04 936427052,00% 0,08% 1,00025193 -
- 10,00% 23.633,52 07/05/2015 9.391.847,67 936427052,00% 0,08%
1,00029392 - - 10,00% 27.577,15 08/05/2015 9.395.792,73
936427052,00% 0,08% 1,00033592 - - 10,00% 31.522,21 09/05/2015
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35.468,63 11/05/2015 9.399.739,15 936427052,00% 0,08% 1,00037792 -
- 10,00% 35.468,63 12/05/2015 9.403.686,90 936427052,00% 0,08%
1,00041992 - - 10,00% 39.416,38 13/05/2015 9.407.636,00
936427052,00% 0,08% 1,00046192 - - 10,00% 43.365,48 14/05/2015
9.411.586,45 936427052,00% 0,08% 1,00050392 - - 10,00% 47.315,93
15/05/2015 9.415.538,33 936427052,00% 0,08% 1,00054593 - - 10,00%
51.267,81 16/05/2015 9.419.491,46 936427052,00% 0,08% 1,00058793 -
- 10,00% 55.220,94 17/05/2015 9.419.491,46 936427052,00% 0,08%
1,00058793 - - 10,00% 55.220,94 18/05/2015 9.419.491,46
936427052,00% 0,08% 1,00058793 - - 10,00% 55.220,94 19/05/2015
9.423.446,04 936427052,00% 0,08% 1,00062994 - - 10,00% 59.175,52
20/05/2015 9.427.401,97 936427052,00% 0,08% 1,00067195 - - 10,00%
63.131,45 21/05/2015 9.431.359,34 936427052,00% 0,08% 1,00071397 -
- 10,00% 67.088,82 22/05/2015 9.435.317,95 936427052,00% 0,08%
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936427052,00% 0,08% 1,000798 - - 10,00% 75.007,50 24/05/2015
9.439.278,02 936427052,00% 0,08% 1,000798 - - 10,00% 75.007,50
25/05/2015 9.439.278,02 936427052,00% 0,08% 1,000798 15 -701.652,21
10,00% 75.007,50 26/05/2015 10.070.649,25 1006592273,00% 0,20%
1,00009127 - - 10,00% 4.726,52 27/05/2015 10.075.377,41
1006592273,00% 0,20% 1,00018256 - - 10,00% 9.454,68 28/05/2015
10.080.107,01 1006592273,00% 0,20% 1,00027385 - - 10,00% 14.184,28
29/05/2015 10.084.838,16 1006592273,00% 0,20% 1,00036515 - - 10,00%
18.915,43 30/05/2015 10.089.570,84 1006592273,00% 0,20% 1,00045646
- - 10,00% 23.648,11 31/05/2015 10.089.570,84 1006592273,00% 0,20%
1,00045646 - - 10,00% 23.648,11 01/06/2015 10.089.570,84
1006592273,00% 0,20% 1,00045646 - - 10,00% 23.648,11 02/06/2015
10.094.305,08 1006592273,00% 0,20% 1,00054778 - - 10,00% 28.382,35
03/06/2015 10.099.040,75 1006592273,00% 0,20% 1,0006391 - - 10,00%
33.118,02 04/06/2015 10.103.778,07 1006592273,00% 0,20% 1,00073044
- - 10,00% 37.855,34 05/06/2015 10.103.778,07 1006592273,00% 0,20%
1,00073044 - - 10,00% 37.855,34 06/06/2015 10.108.516,83
1006592273,00% 0,20% 1,00082178 - - 10,00% 42.594,10 07/06/2015
10.108.516,83 1006592273,00% 0,20% 1,00082178 - - 10,00% 42.594,10
08/06/2015 10.108.516,83 1006592273,00% 0,20% 1,00082178 - - 10,00%
42.594,10 09/06/2015 10.113.257,14 1006592273,00% 0,20% 1,00091313
- - 10,00% 47.334,41 10/06/2015 10.117.998,99 1006592273,00% 0,20%
1,00100449 - - 10,00% 52.076,26 11/06/2015 10.122.742,40
1006592273,00% 0,20% 1,00109586 - - 10,00% 56.819,67 12/06/2015
10.127.487,24 1006592273,00% 0,20% 1,00118723 - - 10,00% 61.564,51
13/06/2015 10.132.233,74 1006592273,00% 0,20% 1,00127862 - - 10,00%
66.311,01 14/06/2015 10.132.233,74 1006592273,00% 0,20% 1,00127862
- - 10,00% 66.311,01 15/06/2015 10.132.233,74 1006592273,00% 0,20%
1,00127862 - - 10,00% 66.311,01 16/06/2015 10.136.981,68
1006592273,00% 0,20% 1,00137001 - - 10,00% 71.058,95 17/06/2015
10.141.731,18 1006592273,00% 0,20% 1,00146141 - - 10,00% 75.808,45
18/06/2015 10.146.482,22 1006592273,00% 0,20% 1,00155282 - - 10,00%
80.559,49 19/06/2015 10.151.234,81 1006592273,00% 0,20% 1,00164424
- - 10,00% 85.312,08 20/06/2015 10.155.988,95 1006592273,00% 0,20%
1,00173567 - - 10,00% 90.066,22 21/06/2015 10.155.988,95
1006592273,00% 0,20% 1,00173567 - - 10,00% 90.066,22 22/06/2015
10.155.988,95 1006592273,00% 0,20% 1,00173567 - - 10,00% 90.066,22
23/06/2015 10.160.744,55 1006592273,00% 0,20% 1,0018271 - - 10,00%
94.821,82 24/06/2015 10.165.501,68 1006592273,00% 0,20% 1,00191854
- - 10,00% 99.578,95 25/06/2015 10.170.260,48 1006592273,00% 0,20%
1,00201 16 -609.711,58 10,00% 104.337,75 26/06/2015 10.680.720,26
1067563431,00% 0,22% 1,00009812 - - 10,00% 5.085,95 27/06/2015
10.685.807,93 1067563431,00% 0,22% 1,00019626 - - 10,00% 10.173,62
28/06/2015 10.685.807,93 1067563431,00% 0,22% 1,00019626 - - 10,00%
10.173,62 29/06/2015 10.685.807,93 1067563431,00% 0,22% 1,00019626
- - 10,00% 10.173,62 30/06/2015 10.690.897,15 1067563431,00% 0,22%
1,0002944 - - 10,00% 15.262,84 01/07/2015 10.695.988,10
1067563431,00% 0,22% 1,00039256 - - 10,00% 20.353,79
-
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 NOVA SECURITIZAÇÃO
S.A.
10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de Cri’s Abril 2016
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
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DATA PU VALOR TR TR PARCELA VALOR REM REM DATA 14B0056882
NOMINAL Var Fator PAGTO AMORT CUPOM
DE NOVASEC
Perc Acum
ANUAL SUBSCRIÇÃO 1ªEMI/10ªSER (VNe)
(FatorTR)
(R)
R$ R$ R$ R$
02/07/2015 10.701.080,58 1067563431,00% 0,22% 1,00049072 - -
10,00% 25.446,27 03/07/2015 10.706.174,81 1067563431,00% 0,22%
1,0005889 - - 10,00% 30.540,50 04/07/2015 10.711.270,57
1067563431,00% 0,22% 1,00068708 - - 10,00% 35.636,26 05/07/2015
10.711.270,57 1067563431,00% 0,22% 1,00068708 - - 10,00% 35.636,26
06/07/2015 10.711.270,57 1067563431,00% 0,22% 1,00068708 - - 10,00%
35.636,26 07/07/2015 10.716.367,96 1067563431,00% 0,22% 1,00078527
- - 10,00% 40.733,65 08/07/2015 10.721.467,10 1067563431,00% 0,22%
1,00088348 - - 10,00% 45.832,79 09/07/2015 10.726.567,77
1067563431,00% 0,22% 1,00098169 - - 10,00% 50.933,46 10/07/2015
10.731.670,08 1067563431,00% 0,22% 1,00107991 - - 10,00% 56.035,77
11/07/2015 10.736.774,04 1067563431,00% 0,22% 1,00117814 - - 10,00%
61.139,73 12/07/2015 10.736.774,04 1067563431,00% 0,22% 1,00117814
- - 10,00% 61.139,73 13/07/2015 10.736.774,04 1067563431,00% 0,22%
1,00117814 - - 10,00% 61.139,73 14/07/2015 10.741.879,74
1067563431,00% 0,22% 1,00127639 - - 10,00% 66.245,43 15/07/2015
10.746.986,97 1067563431,00% 0,22% 1,00137464 - - 10,00% 71.352,66
16/07/2015 10.752.095,85 1067563431,00% 0,22% 1,0014729 - - 10,00%
76.461,54 17/07/2015 10.757.206,37 1067563431,00% 0,22% 1,00157117
- - 10,00% 81.572,06 18/07/2015 10.762.318,54 1067563431,00% 0,22%
1,00166945 - - 10,00% 86.684,23 19/07/2015 10.762.318,54
1067563431,00% 0,22% 1,00166945 - - 10,00% 86.684,23 20/07/2015
10.762.318,54 1067563431,00% 0,22% 1,00166945 - - 10,00% 86.684,23
21/07/2015 10.767.432,34 1067563431,00% 0,22% 1,00176774 - - 10,00%
91.798,03 22/07/2015 10.772.547,79 1067563431,00% 0,22% 1,00186604
- - 10,00% 96.913,48 23/07/2015 10.777.664,89 1067563431,00% 0,22%
1,00196435 - - 10,00% 102.030,58 24/07/2015 10.782.783,62
1067563431,00% 0,22% 1,00206267 - - 10,00% 107.149,31 25/07/2015
10.787.904,01 1067563431,00% 0,22% 1,002161 - - 10,00% 112.269,70
26/07/2015 10.787.904,01 1067563431,00% 0,22% 1,002161 - - 10,00%
112.269,70 27/07/2015 10.787.904,01 1067563431,00% 0,22% 1,002161
17 -526.239,16 10,00% 112.269,70 28/07/2015 11.206.926,49
1120187347,00% 0,15% 1,0000728 - - 10,00% 5.053,02 29/07/2015
11.211.981,21 1120187347,00% 0,15% 1,00014561 - - 10,00% 10.107,74
30/07/2015 11.217.037,55 1120187347,00% 0,15% 1,00021842 - - 10,00%
15.164,08 31/07/2015 11.222.095,60 1120187347,00% 0,15% 1,00029124
- - 10,00% 20.222,13 01/08/2015 11.227.155,36 1120187347,00% 0,15%
1,00036407 - - 10,00% 25.281,89 02/08/2015 11.227.155,36
1120187347,00% 0,15% 1,00036407 - - 10,00% 25.281,89 03/08/2015
11.227.155,36 1120187347,00% 0,15% 1,00036407 - - 10,00% 25.281,89
04/08/2015 11.232.216,74 1120187347,00% 0,15% 1,0004369 - - 10,00%
30.343,27 05/08/2015 11.237.279,83 1120187347,00% 0,15% 1,00050974
- - 10,00% 35.406,36 06/08/2015 11.242.344,52 1120187347,00% 0,15%
1,00058258 - - 10,00% 40.471,05 07/08/2015 11.247.410,82
1120187347,00% 0,15% 1,00065542 - - 10,00% 45.537,35 08/08/2015
11.252.478,84 1120187347,00% 0,15% 1,00072827 - - 10,00% 50.605,37
09/08/2015 11.252.478,84 1120187347,00% 0,15% 1,00072827 - - 10,00%
50.605,37 10/08/2015 11.252.478,84 1120187347,00% 0,15% 1,00072827
- - 10,00% 50.605,37 11/08/2015 11.257.548,58 1120187347,00% 0,15%
1,00080113 - - 10,00% 55.675,11 12/08/2015 11.262.619,94
1120187347,00% 0,15% 1,00087399 - - 10,00% 60.746,47 13/08/2015
11.267.693,01 1120187347,00% 0,15% 1,00094686 - - 10,00% 65.819,54
14/08/2015 11.272.767,81 1120187347,00% 0,15% 1,00101974 - - 10,00%
70.894,34 15/08/2015 11.277.844,11 1120187347,00% 0,15% 1,00109261
- - 10,00% 75.970,64 16/08/2015 11.277.844,11 1120187347,00% 0,15%
1,00109261 - - 10,00% 75.970,64 17/08/2015 11.277.844,11
1120187347,00% 0,15% 1,00109261 - - 10,00% 75.970,64 18/08/2015
11.282.922,24 1120187347,00% 0,15% 1,0011655 - - 10,00% 81.048,77
19/08/2015 11.288.001,99 1120187347,00% 0,15% 1,00123839 - - 10,00%
86.128,52 20/08/2015 11.293.083,34 1120187347,00% 0,15% 1,00131128
- - 10,00% 91.209,87 21/08/2015 11.298.166,42 1120187347,00% 0,15%
1,00138418 - - 10,00% 96.292,95 22/08/2015 11.303.251,12
1120187347,00% 0,15% 1,00145708 - - 10,00% 101.377,65 23/08/2015
11.303.251,12 1120187347,00% 0,15% 1,00145708 - - 10,00% 101.377,65
24/08/2015 11.303.251,12 1120187347,00% 0,15% 1,00145708 - - 10,00%
101.377,65 25/08/2015 11.308.337,64 1120187347,00% 0,15% 1,00153 18
-430.669,29 10,00% 106.464,17 26/08/2015 11.638.084,12
1163254276,00% 0,22% 1,00009808 - - 10,00% 5.541,36 27/08/2015
11.643.627,25 1163254276,00% 0,22% 1,00019617 - - 10,00% 11.084,49
28/08/2015 11.649.172,17 1163254276,00% 0,22% 1,00029427 - - 10,00%
16.629,41 29/08/2015 11.654.718,87 1163254276,00% 0,22% 1,00039238
- - 10,00% 22.176,11 30/08/2015 11.654.718,87 1163254276,00% 0,22%
1,00039238 - - 10,00% 22.176,11 31/08/2015 11.654.718,87
1163254276,00% 0,22% 1,00039238 - - 10,00% 22.176,11 01/09/2015
11.660.267,23 1163254276,00% 0,22% 1,00049049 - - 10,00%
27.724,47
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02/09/2015 11.665.817,50 1163254276,00% 0,22% 1,00058862 - -
10,00% 33.274,74 03/09/2015 11.671.369,55 1163254276,00% 0,22%
1,00068676 - - 10,00% 38.826,79 04/09/2015 11.676.923,38
1163254276,00% 0,22% 1,00078491 - - 10,00% 44.380,62 05/09/2015
11.682.479,00 1163254276,00% 0,22% 1,00088307 - - 10,00% 49.936,24
06/09/2015 11.682.479,00 1163254276,00% 0,22% 1,00088307 - - 10,00%
49.936,24 07/09/2015 11.682.479,00 1163254276,00% 0,22% 1,00088307
- - 10,00% 49.936,24 08/09/2015 11.682.479,00 1163254276,00% 0,22%
1,00088307 - - 10,00% 49.936,24 09/09/2015 11.688.036,40
1163254276,00% 0,22% 1,00098124 - - 10,00% 55.493,64 10/09/2015
11.693.595,47 1163254276,00% 0,22% 1,00107941 - - 10,00% 61.052,71
11/09/2015 11.699.156,46 1163254276,00% 0,22% 1,0011776 - - 10,00%
66.613,70 12/09/2015 11.704.719,22 1163254276,00% 0,22% 1,0012758 -
- 10,00% 72.176,46 13/09/2015 11.704.719,22 1163254276,00% 0,22%
1,0012758 - - 10,00% 72.176,46 14/09/2015 11.704.719,22
1163254276,00% 0,22% 1,0012758 - - 10,00% 72.176,46 15/09/2015
11.710.283,66 1163254276,00% 0,22% 1,001374 - - 10,00% 77.740,90
16/09/2015 11.715.850,01 1163254276,00% 0,22% 1,00147222 - - 10,00%
83.307,25 17/09/2015 11.721.418,03 1163254276,00% 0,22% 1,00157044
- - 10,00% 88.875,27 18/09/2015 11.726.987,96 1163254276,00% 0,22%
1,00166868 - - 10,00% 94.445,20 19/09/2015 11.732.559,55
1163254276,00% 0,22% 1,00176692 - - 10,00% 100.016,79 20/09/2015
11.732.559,55 1163254276,00% 0,22% 1,00176692 - - 10,00% 100.016,79
21/09/2015 11.732.559,55 1163254276,00% 0,22% 1,00176692 - - 10,00%
100.016,79 22/09/2015 11.738.133,06 1163254276,00% 0,22% 1,00186518
- - 10,00% 105.590,30 23/09/2015 11.743.708,25 1163254276,00% 0,22%
1,00196344 - - 10,00% 111.165,49 24/09/2015 11.749.285,21
1163254276,00% 0,22% 1,00206171 - - 10,00% 116.742,45 25/09/2015
11.754.864,10 1163254276,00% 0,22% 1,00216 19 -379.859,99 10,00%
122.321,34 26/09/2015 12.017.708,59 1201240275,00% 0,13% 1,00006341
- - 10,00% 5.305,84 27/09/2015 12.017.708,59 1201240275,00% 0,13%
1,00006341 - - 10,00% 5.305,84 28/09/2015 12.017.708,59
1201240275,00% 0,13% 1,00006341 - - 10,00% 5.305,84 29/09/2015
12.023.016,14 1201240275,00% 0,13% 1,00012682 - - 10,00% 10.613,39
30/09/2015 12.028.325,54 1201240275,00% 0,13% 1,00019024 - - 10,00%
15.922,79 01/10/2015 12.033.636,77 1201240275,00% 0,13% 1,00025367
- - 10,00% 21.234,02 02/10/2015 12.038.949,61 1201240275,00% 0,13%
1,00031709 - - 10,00% 26.546,86 03/10/2015 12.044.264,41
1201240275,00% 0,13% 1,00038053 - - 10,00% 31.861,66 04/10/2015
12.044.264,41 1201240275,00% 0,13% 1,00038053 - - 10,00% 31.861,66
05/10/2015 12.044.264,41 1201240275,00% 0,13% 1,00038053 - - 10,00%
31.861,66 06/10/2015 12.049.580,81 1201240275,00% 0,13% 1,00044396
- - 10,00% 37.178,06 07/10/2015 12.054.899,05 1201240275,00% 0,13%
1,0005074 - - 10,00% 42.496,30 08/10/2015 12.060.219,14
1201240275,00% 0,13% 1,00057085 - - 10,00% 47.816,39 09/10/2015
12.065.540,83 1201240275,00% 0,13% 1,00063429 - - 10,00% 53.138,08
10/10/2015 12.070.864,48 1201240275,00% 0,13% 1,00069775 - - 10,00%
58.461,73 11/10/2015 12.070.864,48 1201240275,00% 0,13% 1,00069775
- - 10,00% 58.461,73 12/10/2015 12.070.864,48 1201240275,00% 0,13%
1,00069775 - - 10,00% 58.461,73 13/10/2015 12.070.864,48
1201240275,00% 0,13% 1,00069775 - - 10,00% 58.461,73 14/10/2015
12.076.189,75 1201240275,00% 0,13% 1,0007612 - - 10,00% 63.787,00
15/10/2015 12.081.516,85 1201240275,00% 0,13% 1,00082466 - - 10,00%
69.114,10 16/10/2015 12.086.845,81 1201240275,00% 0,13% 1,00088813
- - 10,00% 74.443,06 17/10/2015 12.092.176,37 1201240275,00% 0,13%
1,00095159 - - 10,00% 79.773,62 18/10/2015 12.092.176,37
1201240275,00% 0,13% 1,00095159 - - 10,00% 79.773,62 19/10/2015
12.092.176,37 1201240275,00% 0,13% 1,00095159 - - 10,00% 79.773,62
20/10/2015 12.097.508,91 1201240275,00% 0,13% 1,00101507 - - 10,00%
85.106,16 21/10/2015 12.102.843,05 1201240275,00% 0,13% 1,00107854
- - 10,00% 90.440,30 22/10/2015 12.108.179,03 1201240275,00% 0,13%
1,00114202 - - 10,00% 95.776,28 23/10/2015 12.113.516,87
1201240275,00% 0,13% 1,00120551 - - 10,00% 101.114,12 24/10/2015
12.118.856,45 1201240275,00% 0,13% 1,001269 - - 10,00% 106.453,70
25/10/2015 12.118.856,45 1201240275,00% 0,13% 1,001269 - - 10,00%
106.453,70 26/10/2015 12.118.856,45 1201240275,00% 0,13% 1,001269
20 -283.080,37 10,00% 106.453,70 27/10/2015 12.301.110,73
1229548312,00% 0,17% 1,00007941 - - 10,00% 5.627,61 28/10/2015
12.306.740,20 1229548312,00% 0,17% 1,00015883 - - 10,00% 11.257,08
29/10/2015 12.312.371,45 1229548312,00% 0,17% 1,00023825 - - 10,00%
16.888,33 30/10/2015 12.318.004,69 1229548312,00% 0,17% 1,00031769
- - 10,00% 22.521,57 31/10/2015 12.323.639,58 1229548312,00% 0,17%
1,00039712 - - 10,00% 28.156,46 01/11/2015 12.323.639,58
1229548312,00% 0,17% 1,00039712 - - 10,00% 28.156,46 02/11/2015
12.323.639,58 1229548312,00% 0,17% 1,00039712 - - 10,00%
28.156,46
-
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 NOVA SECURITIZAÇÃO
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DATA PU VALOR TR TR PARCELA VALOR REM REM DATA 14B0056882
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R$ R$ R$ R$
03/11/2015 12.323.639,58 1229548312,00% 0,17% 1,00039712 - -
10,00% 28.156,46 04/11/2015 12.329.276,48 1229548312,00% 0,17%
1,00047657 - - 10,00% 33.793,36 05/11/2015 12.334.915,14
1229548312,00% 0,17% 1,00055602 - - 10,00% 39.432,02 06/11/2015
12.340.555,68 1229548312,00% 0,17% 1,00063548 - - 10,00% 45.072,56
07/11/2015 12.346.197,99 1229548312,00% 0,17% 1,00071494 - - 10,00%
50.714,87 08/11/2015 12.346.197,99 1229548312,00% 0,17% 1,00071494
- - 10,00% 50.714,87 09/11/2015 12.346.197,99 1229548312,00% 0,17%
1,00071494 - - 10,00% 50.714,87 10/11/2015 12.351.842,18
1229548312,00% 0,17% 1,00079441 - - 10,00% 56.359,06 11/11/2015
12.357.488,27 1229548312,00% 0,17% 1,00087389 - - 10,00% 62.005,15
12/11/2015 12.363.136,13 1229548312,00% 0,17% 1,00095337 - - 10,00%
67.653,01 13/11/2015 12.368.785,86 1229548312,00% 0,17% 1,00103286
- - 10,00% 73.302,74 14/11/2015 12.374.437,37 1229548312,00% 0,17%
1,00111235 - - 10,00% 78.954,25 15/11/2015 12.374.437,37
1229548312,00% 0,17% 1,00111235 - - 10,00% 78.954,25 16/11/2015
12.374.437,37 1229548312,00% 0,17% 1,00111235 - - 10,00% 78.954,25
17/11/2015 12.380.090,77 1229548312,00% 0,17% 1,00119185 - - 10,00%
84.607,65 18/11/2015 12.385.746,07 1229548312,00% 0,17% 1,00127136
- - 10,00% 90.262,95 19/11/2015 12.391.403,26 1229548312,00% 0,17%
1,00135088 - - 10,00% 95.920,14 20/11/2015 12.397.062,20
1229548312,00% 0,17% 1,0014304 - - 10,00% 101.579,08 21/11/2015
12.402.722,93 1229548312,00% 0,17% 1,00150992 - - 10,00% 107.239,81
22/11/2015 12.402.722,93 1229548312,00% 0,17% 1,00150992 - - 10,00%
107.239,81 23/11/2015 12.402.722,93 1229548312,00% 0,17% 1,00150992
- - 10,00% 107.239,81 24/11/2015 12.408.385,68 1229548312,00% 0,17%
1,00158946 - - 10,00% 112.902,56 25/11/2015 12.414.050,19
1229548312,00% 0,17% 1,001669 21 0 10,00% 118.567,07 26/11/2015
12.301.180,20 1229548312,00% 0,19% 1,00008506 - - 10,00% 5.697,08
27/11/2015 12.306.879,02 1229548312,00% 0,19% 1,00017012 - - 10,00%
11.395,90 28/11/2015 12.312.579,85 1229548312,00% 0,19% 1,0002552 -
- 10,00% 17.096,73 29/11/2015 12.312.579,85 1229548312,00% 0,19%
1,0002552 - - 10,00% 17.096,73 30/11/2015 12.312.579,85
1229548312,00% 0,19% 1,0002552 - - 10,00% 17.096,73 01/12/2015
12.318.282,45 1229548312,00% 0,19% 1,00034028 - - 10,00% 22.799,33
02/12/2015 12.323.986,93 1229548312,00% 0,19% 1,00042537 - - 10,00%
28.503,81 03/12/2015 12.329.693,30 1229548312,00% 0,19% 1,00051047
- - 10,00% 34.210,18 04/12/2015 12.335.401,43 1229548312,00% 0,19%
1,00059557 - - 10,00% 39.918,31 05/12/2015 12.341.111,44
1229548312,00% 0,19% 1,00068068 - - 10,00% 45.628,32 06/12/2015
12.341.111,44 1229548312,00% 0,19% 1,00068068 - - 10,00% 45.628,32
07/12/2015 12.341.111,44 1229548312,00% 0,19% 1,00068068 - - 10,00%
45.628,32 08/12/2015 12.346.823,34 1229548312,00% 0,19% 1,0007658 -
- 10,00% 51.340,22 09/12/2015 12.352.537,00 1229548312,00% 0,19%
1,00085092 - - 10,00% 57.053,88 10/12/2015 12.358.252,68
1229548312,00% 0,19% 1,00093606 - - 10,00% 62.769,56 11/12/2015
12.363.970,13 1229548312,00% 0,19% 1,0010212 - - 10,00% 68.487,01
12/12/2015 12.369.689,34 1229548312,00% 0,19% 1,00110634 - - 10,00%
74.206,22 13/12/2015 12.369.689,34 1229548312,00% 0,19% 1,00110634
- - 10,00% 74.206,22 14/12/2015 12.369.689,34 1229548312,00% 0,19%
1,00110634 - - 10,00% 74.206,22 15/12/2015 12.375.410,56
1229548312,00% 0,19% 1,0011915 - - 10,00% 79.927,44 16/12/2015
12.381.133,55 1229548312,00% 0,19% 1,00127666 - - 10,00% 85.650,43
17/12/2015 12.386.858,44 1229548312,00% 0,19% 1,00136183 - - 10,00%
91.375,32 18/12/2015 12.392.585,22 1229548312,00% 0,19% 1,00144701
- - 10,00% 97.102,10 19/12/2015 12.398.313,76 1229548312,00% 0,19%
1,00153219 - - 10,00% 102.830,64 20/12/2015 12.398.313,76
1229548312,00% 0,19% 1,00153219 - - 10,00% 102.830,64 21/12/2015
12.398.313,76 1229548312,00% 0,19% 1,00153219 - - 10,00% 102.830,64
22/12/2015 12.404.044,21 1229548312,00% 0,19% 1,00161738 - - 10,00%
108.561,09 23/12/2015 12.409.776,55 1229548312,00% 0,19% 1,00170258
- - 10,00% 114.293,43 24/12/2015 12.415.510,64 1229548312,00% 0,19%
1,00178778 - - 10,00% 120.027,52 25/12/2015 12.421.246,77
1229548312,00% 0,19% 1,001873 - - 10,00% 125.763,65 26/12/2015
12.421.246,77 1229548312,00% 0,19% 1,001873 - - 10,00% 125.763,65
27/12/2015 12.421.246,77 1229548312,00% 0,19% 1,001873 - - 10,00%
125.763,65 28/12/2015 12.421.246,77 1229548312,00% 0,19% 1,001873
22 0 10,00% 125.763,65 29/12/2015 12.300.772,11 1229548312,00%
0,10% 1,00005187 - - 10,00% 5.288,99 30/12/2015 12.306.062,84
1229548312,00% 0,10% 1,00010374 - - 10,00% 10.579,72 31/12/2015
12.311.355,35 1229548312,00% 0,10% 1,00015561 - - 10,00%
15.872,23
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Eventos Societários AGE REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015
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AGE REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2015 Deliberação por
Unanimidade: Após leitura, análise e discussão, os acionistas
presentes deliberaram, sem ressalvas, por unanimidade: (a) Aprovar
o aumento de capital social da Companhia, no valor de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), mediante a emissão
de 1.200 (um milhão e duzentas mil)novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas àquelas já
existentes, ao preço de emissão unitário de R$1,00 (um real) cada,
tendo o referido valor sido fixado com base na perspectiva de
rentabilidade da Companhia, nos termos do inciso I, §1º, do artigo
170, da Lei das S.A., passando o capital social da Companhia de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 2.200.000,00 (dois
milhões e duzentos mil reais). As ações emitidas são, neste ato,
integralmente subscritas pelo acionista José Pereira Gonçalves,
conforme Anexo I, e integralizadas mediante conversão de mútuos
anteriormente concedidos pelo respectivo acionista, na qualidade de
2 PMKA 254739v_1 73/5 credor, à Companhia, no limite do presente
aumento de capital social. Ademais, os acionistas remanescentes da
Companhia renunciam, neste ato, a qualquer direito de preferência
que tenham, nesta data, com relação à subscrição das ações ora
emitidas. Por fim, os acionistas decidiram aumentar o valor do
capital autorizado da Companhia para R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais), conforme previsto no Estatuto Social. Desta forma, o
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5°Capital social: O capital social da
Companhia é de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais),
representado por 2.200.000 (dos milhões e duzentas mil ações) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que encontra-se
totalmente integralizado nesta data. Capital autorizado: A
Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite
de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), incluídas as ações
ordinárias já emitidas, independentemente de reforma estatutária,
sem guardar proporção entre as ações já existentes.”
AGE REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2016
Deliberação por Unanimidade: Após leitura, análise e discussão,
os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas, por
unanimidade: (a) Aprovar o pedido de renúncia, nesta data, dos
seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia
(conforme termos de renúncia constantes dos anexos I e II desta
ata): (i) André Luiz de Souza; e (ii) Celso Luiz Petrucci. Nesse
sentido, a Companhia e os conselheiros renunciantes outorgam entre
si a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação em
relação aos atos praticados pelos conselheiros renunciantes
enquanto membros do Conselho De Administração da Companhia, para
nada mais reclamar em qualquer tempo ou a qualquer título; (b)
Aprovar a eleição do seguinte novo membro do Conselho de
Administração da Companhia, até a realização da Assembleia Geral
Ordinária do ano de 2017, assembleia esta que examinará as
demonstrações 2 financeiras relativas ao exercício a ser encerrar
em 31 de dezembro de 2016:Fabio Luiz Nogueira Vicente Elizeu,
brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de
identidade RG nº 30.160.931-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
274.303.868-30,com endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, CEP
01.262-010; O conselheiro eleito é investido em seu cargo nesta
data mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser
lavrado em livro próprio, e desde logo declara para
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os efeitos legais não estar incurso em nenhum dos crimes
previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nem
estar impedido por lei especial a exercer a administração de
sociedades ou condenado a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou propriedade. (c) Aprovar a indicação dos seguintes
atuais conselheiros da Companhia para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente do Conselho de Administração: (i) Presidente: José
Pereira Gonçalves; e (ii) Vice Presidente: Bernardo Luiz Paludo
Sperandio
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Fato Relevante FATO RELEVANTE REALIZADO EM 21 DE JANEIRO DE 2016
NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de
3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que, foram realizadas as seguintes alterações na composição
do quadro societário da companhia: Até o dia 29 de dezembro de
2015, o capital social da Companhia era detido por 4 (quatro)
acionistas, a saber: (i) José Pereira Gonçalves, português, casado,
economista, portador da cédula de identidade RG nº 84.003.856
IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 565.909.707-34, com endereço
comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP 01.262-010 (“José”); (ii) Bernardo
Luiz Paludo Sperandio, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 5.841.444-1
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 006.786.819-37, com endereço
comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP 01.262-010 (“Bernardo”); (iii)
Celso Luiz Petrucci, brasileiro, divorciado, economista, portador
da cédula de identidade RG nº 6.125.799-0 SSP/SP, inscrito no CPF
sob o nº 642.850.228-34, com endereço comercial na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes,
CEP 01.262-010 (“Celso”); e (iv) André Luiz De Souza, brasileiro,
divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
16.829.409-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 052.116.488-54, com
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Paulo VI, nº 621, Perdizes, CEP 01.262-010 (“André”), e
composto da seguinte forma
Em 30 de dezembro de 2015, foi realizada Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, cuja ata foi devidamente publicada e
enviada à CVM, por meio da qual foi deliberado e aprovado por todos
os acionistas o aumento de capital social da Companhia, no valor de
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), mediante a
emissão de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital
social da Companhia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Tais ações
emitidas foram, integralmente subscritas pelo acionista José
Pereira, que passou a deter o controle da Companhia, com renúncia
expressa dos demais acionistas ao direito de preferência que
possuíam na subscrição de ações da Companhia, conforme cópia da ata
da referida assembleia, passando o quadro societário da Companhia a
ser composto da seguinte forma:
Nesta data os acionistas André e Celso alienaram, sob condição
resolutiva, a totalidade das ações
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que possuíam na Companhia aos acionistas remanescentes José e
Bernardo, condição resolutiva esta que se implementará apenas se a
CVM não dispensar a realização de Oferta Pública de Aquisição das
ações da Companhia prevista no artigo 254-A da Lei das S.A,
inaplicável ao caso. Após as referidas negociações, o quadro
societário da Companhia foi definido da seguinte forma:
Ademais, os Srs. André e Celso também comunicaram à Companhia,
nesta data, a renúncia ao cargo de membros do Conselho de
Administração. Assim, por meio de Assembleia Geral Extraordinária
realizada nesta data, foi nomeado novo membro do Conselho de
Administração, a saber, Sr. Fabio Luiz Nogueira Vicente Elizeu,
brasileiro, divorciado, jornalista, portador da cédula de
identidade RG nº 30.160.931-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
274.303.868.30, com endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulo VI, 621, Perdizes, CEP
01.262-010 (“Fábio”), passando o Conselho de Administração da
Companhia a ser composto exclusivamente pelos Srs.
José(presidente), Bernardo(vice-presidente)e Fábio.
São Paulo, 21 de janeiro de 2016. ROBERTO SANTOS ZANRÉ
Diretor de Relações com Investidores NOVA SECURITIZAÇÃO S.A
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Reunião do Conselho Administrativo RCA REALIZADA EM 27 DE ABRIL
DE 2015
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Relatório da Administração (Fonte: CVM/DFP 31/12/15)
Srs. Acionistas, Em atendimento às disposições societárias e
normas pertinentes, submetemos à apreciação de V.Sas, o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Nova
Securitização S.A, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2015, com parecer favorável emitido pelo auditor
independente. Em 2015, a Nova Securitização emitiu R$ 175 milhões
em Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, envolvendo 2
operações de lastro coorporativo, fazendo com que a Novasec se
consolidasse como uma das principais emissoras de CRI do país. Com
esse volume, o total de CRI emitidos pela Companhia atingiu a marca
de R$ 1.568 milhões. Os investidores que adquiriram os CRI
referentes às duas emissões dispensaram a elaboração de Rating. Em
2015, as receitas obtidas pela Companhia registraram cerca de R$
885 mil. Por fim, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n°
381/01, informamos que a Companhia não contratou, durante o
exercício de 2015, com o seu auditor independente TBRT - Itikawa
Auditores Independentes, qualquer prestação de serviços, que não o
de auditoria externa. Atenciosamente, A Administração
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Demonstrações Financeiras (Fonte: CVM/DFP 31/12/15 – R$ Mil)
NOVA SECURITIZAÇÃO S/A R$ - MIL
Controladora ATIVO 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV
1 Ativo Total 1.487.728 100,00% 1.543.129 100,00% 580.074
100,00%
1,01 Ativo Circulante 1.483.871 99,74% 1.540.819 99,85% 575.639
99,24%
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 70 0,00% 479 0,03% 186
0,03%
1.01.02 Aplicações Financeiras 48.840 3,28% 796.483 51,61%
40.267 6,94%
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00%
0 0,00%
1.01.03 Contas a Receber 26.437 1,78% 27.346 1,77% 786 0,14%
1.01.03.01 Clientes 26.437 1,78% 27.346 1,77% 786 0,14%
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04.01 Imposto de renda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04.06 Contribuição Social 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.06 Tributos a Recuperar 555.643 37,35% 171.265 11,10%
104.132 17,95%
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 555.643 37,35% 171.265
11,10% 104.132 17,95%
1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 852.881 57,33% 545.246 35,33%
430.268 74,17%
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.01.08.03 Outros 852.881 57,33% 545.246 35,33% 430.268
74,17%
1.01.08.03.06 Saldo de operações com regime fiduciário 852.881
57,33% 545.246 35,33% 430.268 74,17%
1,02 Ativo Não Circulante 3.857 0,26% 2.310 0,15% 4.435
0,76%
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00%
0 0,00%
1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00%
0 0,00%
1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
1.02.03 Imobilizado 3.857 0,26% 2.310 0,15% 4.435 0,76%
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 3.857 0,26% 2.310 0,15% 4.435
0,76%
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04 Intangível 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Controladora PASSIVO 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013
AV
2 Passivo Total 1.487.728 100,00% 1.543.129 100,00% 580.074
100,00%
2,01 Passivo Circulante 483.855 32,52% 362.949 23,52% 159.985
27,58%
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 219.010 14,72% 64.548
4,18% 92.571 15,96%
2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 92.571
15,96%
2.01.02 Fornecedores 239.192 16,08% 219.110 14,20% 23.380
4,03%
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 239.192 16,08% 219.110 14,20%
23.380 4,03%
-
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 NOVA SECURITIZAÇÃO
S.A.
10ª e 11ª Séries da 1ª Emissão de Cri’s Abril 2016
SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
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Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP
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NOVA SECURITIZAÇÃO S/A R$ - MIL
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03 Obrigações Fiscais 25.653 1,72% 79.291 5,14% 44.034
7,59%
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 25.653 1,72% 79.291 5,14%
44.034 7,59%
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03.01.05 Impostos Retidos 25.653 1,72% 79.291 5,14% 44.034
7,59%
2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.01.05 Outras Obrigações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.01.05.02 Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e
Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de
Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e
Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,02 Passivo Não Circulante 731.273 49,15% 1.397.300 90,55%
991.172 170,87%
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.02.02 Outras Obrigações 731.273 49,15% 1.397.300 90,55%
991.172 170,87%
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 731.273 49,15%
1.397.300 90,55% 991.172 170,87%
2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 731.273 49,15% 1.397.300
90,55% 991.172 170,87%
2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.02.02.02 Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e
Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de
Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e
Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2,03 Patrimônio Líquido 272.600 18,32% -217.120 -14,07% -571.083
-98,45%
2.03.01 Capital Social Realizado 2.200.000 147,88% 1.000.000
64,80% 588.487 101,45%
2.03.02 Reservas de Capital 0 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 NOVA SECURITIZAÇÃO
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2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00%
2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04 Reservas de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0
0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -1.927.400 -129,55%
-1.217.120 -78,87% -1.159.574 -199,90%
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00%
Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2015 AV
31/12/2014 AV 31/12/2013 AV
3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 884.695 100,00%
1.993.738 100,00% 776.556 100,00%
3.01.01 Resultado de Operações de Securitização de Recebíveis
Imobiliários