MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DEPARTAMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PROJETO PESQUISA DE MERCADO INTERNO APL MADEIRA E MÓVEIS DE SÃO BENTO DO SUL PESQUISA DE MERCADO INTERNO PARA O APL MADEIRA E MÓVEIS DO ALTO VALE DO RIO NEGRO Relatório Final Agosto de 2007
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PESQUISA DE MERCADO INTERNO
PARA O APL MADEIRA E MÓVEIS DO
ALTO VALE DO RIO NEGRO
Relatório Final
Agosto de 2007
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PESQUISA DE MERCADO INTERNO PARA O APL MADEIRA E MÓ VEIS DO ALTO
VALE DO RIO NEGRO
Proponente: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC
Instituição Executora: Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC
Parceiros Locais:
SEBRAE
SINDUSMOBIL - Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul
ACISBS – Associação Empresarial de São Bento do Sul
ACIRNE – Associação Comercial e Industrial de Rio Negrinho
SINDICOM – Sindicato da Indústria e do Mobiliário da Construção Civil de Rio Negrinho
ARPEM – Associação Regional da Pequena Empresa Moveleira
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EQUIPE EXECUTORA
Coordenador do Projeto: Edmilson Sabadini Pereira
Monitor Extensionista: Júlio Dias do Prado
Consultor Extensionista: Carlos Rafael da Silva
Apoio: Gustavo Domeneghetti
Julio César Ataíde
Regina Bragagnolo
Micheli Reddin
André Ricardo Martineli
Carlos Heitor Zimmermann
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Cola Alta freqüência 43,10% 0,00% 43,10% Embalagem (papelão) 58,8% (3,00% ) 57,04%
Fonte: SINDUSMOBIL, Empresas, BACEN
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Gráfico 5 - Análise da inflação interna da indústria moveleira – Acumulado 2001/2007
Fonte: SINDUSMOBIL, Empresas
Tabela 10 - Inflação pelo IGP – M – 2001/2006
ANO INDICE ACUMULADO
2001 10,38% 10,38%
2002 25,31 % 38,32%
2003 8,71 % 50,36%
2004 12,41 % 69,02%
2005 1,21% 71,07% 2006 3,83% 77,62%
Fonte: FGV (2007)
O quadro 1 apresenta um comparativo da indústria moveleira nacional e internacional,
analisando alguns itens do padrão de concorrência e possibilitando identificar melhorias que
poderão ser obtidas na indústria nacional, adotando políticas setoriais que estimulem o aumento de
competitividade.
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O quadro 2 apresenta uma síntese das principais características do padrão de concorrência da
empresas do Alto Vale do Rio Negro, possibilitando identificar as características gerais deste
importante pólo industrial. A síntese é resultado da pesquisa do autor nas empresas da região e
apresentado na Tese "Dinâmica competitiva do cluster moveleiro da região de São Bento do Sul”.
Quadro 1 - Padrão de Concorrência da Indústria Moveleira do APL da Região do Alto Vale do Rio
Negro e da Indústria Internacional
Padrão Internacional Padrão Regional
(Itália, Alemanha, Taiwan) (APL do Alto Vale do Rio Nero)
1. Especialização das empresas em determinada etapa da cadeia produtiva, com intensas relações de sub-contratação.
1. Alto grau de verticalização das empresas com relações de sub-contratação em desenvolvimento. Grande experiência e forte atualização tecnológica.
2. Alto grau de entrelaçamento entre as empresas (concorrentes, correlatas, fornecedores) com intensa colaboração.
2. Baixo grau associativo. Visão voltada para aspectos internos. Distanciamento do mercado
3. Presença e integração com a indústria de máquinas e equipamentos proporcionando desenvolvimento específico do setor
3. Frágil integração com a indústria fornecedora de máquinas e equipamentos, com dependência da importação de máquinas.
4. Relações setoriais e colaborativas com poucos fornecedores
4. Relações comerciais com grande número de fornecedores e parecerias em desenvolvimento.
5. Alta produtividade e qualidade, com design avançado.
5. Média produtividade, boa qualidade e design pouco desenvolvido.
Fonte: Lanzer et al (1997) – padrão internacional e pesquisa do autor – padrão regional.
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Quadro 2 - Síntese da Avaliação das Empresas do APL Moveleiro do Alto Vale do Rio Negro
PADRÃO DE CONCORRÊNCIA
CARACTERíSTICAS GERAIS
- Verticalização da produção - Dilema entre diversificação e especialização - Aumento da utilização da capacidade instalada
PRODUÇÃO
- Maior flexibilidade produtiva - Risco de recusa da madeira pinus - Mudanças de processo e tecnologia com a entrada do MDF MATÉRIA-PRIMA - Procedência de insumos próximo ao APL - Busca de maior profissionalização - Novas técnicas de gestão em implantação ou planejadas GESTÃO - Reestruturação organizacional interna com maior ênfase em gestão integrada - Grande utilização de métodos tradicionais de cálculo
CUSTOS - Empresas tomadores de preço ou refém do agente/importador
PREÇO - Muitas vezes, preço fixado em função da concorrência. - Distanciamento do consumidor - Confiança na expansão das vendas, especialmente exportação MERCADO - Baixo índice de pesquisa de satisfação de clientes e pesquisa de mercado - Problemas de assistência técnica no mercado interno
ASSISTENCIA TÉCNICA - Crescimento na utilização de sistemática estruturada - Crescimento da importância da Qualidade no produto - Baixo interesse em sistemas de gestão integrada da Qualidade - Priorização de inspeções no controle da qualidade - ações corretivas
QUALIDADE
- Desenvolvimento interno na empresa - Fontes de informações técnicas acessadas com pouca freqüência e informalmente - Fortes investimentos em atualização tecnológica - Aquisição de máquinas importadas em grande escala - Fragilidade na estruturação de P&D
TECNOLOGIA
- Know-how e experiências acumuladas para o desenvolvimento de produtos e processos - Maior ênfase no desenvolvimento de novo design a partir de modelos existentes - Ações internas para o desenvolvimento do design DESIGN - Tendência de relações com intermediários (representantes/agentes) para análise de tendências e ouvir especificações de clientes
CARACTERÍSTICAS - Maior importância no "fazer" do que "planejar" - Integração limitada com fornecedores - Baixo grau de cooperação com instituições de apoio - Pequenas empresas mais predispostas à cooperação
ESTRATÉGIAS COOPERATIVAS
- Grandes perspectivas de maior integração e apoio do recém-criado Centro Tecnológico do Mobiliário - CTM.
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Outro dado importante levantado na pesquisa é o número e classificação do porte das
empresas e o número de funcionários que atuam no segmento Madeira e Móveis da região do APL
que podem ser observadas no Tabela 11 e gráfico 6.
Tabela 11 – Número de Empresas da Região do APL
CAMPO
ALEGRE
RIO
NEGRINHO
SÃO BENTO
DO SUL TOTAL
EMPRESAS Número % Número % Número % Número %
Micro (0-19) 16 84,2% 81 81,0% 98 57,4% 195 67,2%
Pequena
(20-99) 2 10,5% 14 14,0% 27 15,8% 43 14,4%
Média (100-
499) 1 5,26% 4 4,0% 41 23,9% 46 15,8%
Grande
(<500) 0 0% 1 1,0% 5 2,9% 6 2,6%
TOTAL 19 100 100 100 171 100 290 100
Fonte: IBGE, RAIS (2005).
Gráfico 6 - % de Empregados por Tamanho de Empresa da Região do APL
Fonte: Escritórios de Contabilidade, Empresas, Pesquisa de Mercado
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4.8 PERFIL DO SETOR INDUSTRIAL MOVELEIRO NO BRASIL
Gráfico 7 – Tamanho das Empresas por Número de Funcionários - Brasil
Fonte: RAIS 2005
Gráfico 8 – Número de Funcionários nas Empresas Moveleiras do Brasil
Fonte: ABIMOVEL (2007)
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Gráfico 9 – Concentração de Fabricantes de Móveis no Brasil
Fonte: ABIMOVEL (2007)
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Gráfico 10 – Produção Nacional – Indústria do Mobiliário: Percentual do Volume de Produção
Fonte: ABIMOVEL (2007)
4.9 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DAS EMPRESAS DO APL
A metodologia proposta para a execução da Pesquisa de Mercado Interno pela SOCIESC
visava à realização de um diagnóstico geral das empresas com o objetivo de identificar informações
sobre os produtos fabricados, processos, metodologia de comercialização, metodologia de
divulgação e as atuais regiões atendidas. A etapa de diagnóstico dividiu-se em duas fases:
diagnóstico das empresas do APL (25 MPMEs) e diagnóstico das empresas em campo (55 lojistas).
Internamente, foi estabelecido uma amostragem de 25% das empresas da região do APL
variando por porte entre micro, pequena e média empresa para realização do diagnóstico. Este
percentual foi estimado neste valor devido a duas outras grandes atividades realizadas:
1. Reunião com a Governança e interação dos projetos do APL (mais de 70 empresas
associadas/participantes), a própria Governança indicou/sugeriu as empresas a serem
diagnosticadas;
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2. A SOCIESC utilizou como base os dados do "Estudo Setorial do Cluster Industrial
Moveleiro da Região do Alto Vale do Rio Negro", o qual foi apresentado aos principais atores da
Governança no ano de 2007, sendo que esta pesquisa contempla um levantamento de dados de 57%
das empresas da região.
Diante disto, a SOCIESC concluiu a etapa de diagnóstico das empresas do APL. O não
atingimento da meta de 25%, deve-se ao fato de que as empresas de Micro Porte, não permitiram a
realização desta atividade sendo que estas empresas, não participam do movimento APL da região,
porém, estas Micro Empresas já haviam sido contempladas no diagnóstico "Estudo Setorial do
Cluster Industrial Moveleiro da Região do Alto Vale do Rio Negro".
Desta forma conclui-se que a amostragem do diagnóstico das empresas do APL Madeira e
Móveis foi suficiente para realização da etapa seguinte que foi a pesquisa no mercado consumidor.
ALGUNS DADOS DAS EMPRESAS DIAGNOSTICADAS
Porte: Pequena, Média e Grande;
Faixa de Faturamento Mensal: R$ 100 a 350 mil;
Número de Funcionários: 20 a 131;
Principais Produtos Comercializados: Salas de Estar, Jantar, Dormitórios, Berços;
Atuação no Mercado: 80% destinado para exportação e 20% destinado para o mercado interno.
Armazenamento: Matéria Prima (pouco estoque de produto acabado)
- Cadeia de Distribuição: A contento
- Pontos de Venda: Direto ao consumidor – preços altos
- Não há pedágios – corredor exportação (SFS. ITA, IPO)
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4.10 PONTOS FORTES IDENTIFICADOS DO APL MADEIRA E MÓVEIS DO ALTO VALE
DO RIO NEGRO
- Prazo de Entrega;
- Tecnologia (MGEs)
- Logística de Fornecedores;
- Reservas: Matéria-Prima Renovável;
- Capacidade Produtiva;
- Know-How;
- Qualidade nos Produtos;
- Estrutura de Centros de Tecnologia na região (ex.: Senai, SOCIESC, UDESC, Univille, etc);
4.11 PONTOS A SEREM MELHORADOS DO APL MADEIRA E MÓVEIS DO ALTO VALE
DO RIO NEGRO
- Comercialização (Imagem) da Madeira Pinus;
- Conhecimento do Mercado Interno;
- Marketing;
- Estrutura de Vendas Nacional;
- Design Próprio;
- Associativismo;
- Dependência do Mercado Internacional;
- Selo de Qualidade – APL.
4.12 CARACTERÍSTICAS DO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO DO APL
- Informalidade;
- Maquinário Antigo;
- Não há Planejamento de Produção ou Vendas;
- Atendimentos Exporádicos;
- Diversidade de Produtos;
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- Limitação de Produção;
- Estratégia de Compra e Venda Inexistente;
- Gestão Empresarial – Não Há;
- Nenhum Associativismo – Sindicalismo;
- Entrega Própria;
4.13 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DAS EMPRESAS DO MERCADO ALVO
Florianópolis -7
Itajaí -5
Balneário Camboriú – 5
Joinville – 8
Curitiba – 10
São Paulo/Abcd – 20
TOTAL: 55 LOJISTAS
PERFIL RESUMIDO DAS EMPRESAS DIAGNOSTICADAS - Porte: Médio;
- Faixa de Faturamento: R$ 30 a 100 mil – mês;
- Número de Funcionários: 10 (lojas-2);
- Principais Produtos Comercializados: Móveis em MDF, compensados ou laminados Imbuia;
- Categoria de Cliente: B-C.
PERCEPÇÃO DE OCORRÊNCIAS: - Falta de Design Moderno
- Prazos de Entrega
- Alto custo do produto
- Logística inadequada
- Produtos MDF
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IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS: - Modelos são Copiados da Concorrência
- Fabricantes produzem mediante pedidos
- Não há Associativismo
- Transportadoras maximizam cargas
- Madeira Maciça perde espaço - custo x benefício
CARACTERÍSTICAS DOS CLIENTES NO MERCADO ALVO: - Não possuem estoque – somente mostruário;
- Alta índice de rotatividade de funcionários;
- Margens acima de 35%;
- Zona de conforto – Alto índice de ofertas;
- Compras a prazo – mínimo 4x;
- Grande variedade de produtos;
- Médio investimento em publicidade;
- Concentração em locais específicos.
Gráfico 11 - Características de Compra de Móveis – Tipo de Madeira: Mercado Alvo: Santa
Catarina
Fonte: Pesquisa de Mercado Interno para o APL Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul
Gráfico 12 - Características de Compra de Móveis – Tipo de Madeira: Mercado Alvo: Paraná
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Fonte: Pesquisa de Mercado Interno para o APL Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul
Gráfico 13 - Características de Compra de Móveis – Tipo de Madeira: Mercado Alvo: São
Paulo/ABCD
Fonte: Pesquisa de Mercado Interno para o APL Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul
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CARACTERÍSTICAS DE COMPRA – EXPECTATIVA DO LOJISTA - Design;
- Prazo de entrega;
- Melhores preços;
- Qualidade;
- Conforto.
Gráfico 14 - Características de Compra – APLs Mais Conhecidos Pelos Lojistas:
Fonte: Pesquisa de Mercado Interno para o APL Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A principal razão para uma organização adotar a pesquisa de mercado é a descoberta de uma
oportunidade de mercado. Uma vez com a pesquisa concluída, a empresa deve, cuidadosamente,
avaliar suas oportunidades e decidir em que mercados entrar. Os mercadólogos dependem ainda da
pesquisa de mercado para determinar aquilo que os consumidores querem e quanto estão dispostos a
pagar. Eles esperam que este processo lhes confira uma vantagem competitiva sustentável.
O Projeto de Pesquisa de Mercado Interno para o APL Madeira e Móveis, teve boa
receptividade perante os membros dos APLs que de forma positiva agilizaram ao máximo as
decisões pertinentes a eles, facilitando assim os trabalhos do Projeto e entendimento dos resultados
obtidos. Observou-se também que os objetivos do Projeto estão bem de acordo com as necessidades
das empresas, que de certa forma já haviam sinalizado para ações desta natureza.
Os resultados deste projeto propiciaram para as empresas uma alternativa para aumentar e
consolidar sua participação no mercado interno e desta aumentar a competitividade das mesmas.
Como sugestão de melhorias e continuidade deste projeto, sugere-se a atuação de forma
individual nas empresas, com suporte tecnológico para estruturação da área de vendas, atuar na
gestão (planejamento) e outras atividades voltadas para produtividade e redução de custos e
administração financeira que foram identificadas como necessárias na execução deste projeto.
Também identificou–se a necessidade de auxilio para as empresas participarem de projetos e ações
de vendas em feiras no mercado interno. Como ações a serem priorizadas, destacam-se:
- Criação do Selo de Qualidade do APL;
- Formação de Centro Tecnológico em Processos de Madeira;
- Curso Técnico de Design de Móveis;
- Missões Comerciais (APEX/SEBRAE/MDIC);
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Joinville, 13 de Agosto de 2007.
Edmilson Sabadini Pereira
Coordenador do Projeto Pesquisa de Mercado Interno
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Monitor Extensionista
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ANEXO I – MODELO DE DIAGNÓSTICO DA EMPRESA – COMÉRC IO APL MADEIRA
E MÓVEIS
Empresa:
Ramo de atividade:
Endereço: Bairro:
Cidade: CEP: Fone/Fax:
Contato: E-mail:
CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
1. Volume de Vendas/Ano:
Produtos Qtde 2005 Qtde 2006
Total
2. Principais fornecedores:
2005 2006 Produtos
% Compra UF % Compra UF
Total
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3. Os fornecedores atendem através de: ( ) Internet ( ) Representantes ( ) Direto da Matriz ( ) Por Catálogo ( ) Outros: ____________________________________________________________
4. Recursos Humanos
2005 2006 Número total de funcionários
5. Principais Indicadores: 5.1 Indicadores Econômico-Financeiros
Indicadores Econômico-Financeiros 2005 2006 Faturamento Bruto Total
UF
→ Mercado Interno (% sem faturamento)
Total do Mercado Interno (% sem faturamento) Vendas Mercado Externo Sim ( )
Não ( ) Sim ( ) Não ( )
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, GESTÃO DA PRODUÇÃO ESTRATÉ GIAS
1. Como a concorrência pode levar vantagem sobre o seu produto? ( ) Qualidade ( ) Tradição ( ) Marca ( ) Preço ( ) Outros: ____________________________________________________________
2. O que gostaria de melhorar nos seus produtos? ( ) Apresentação do produto ( ) Qualidade ( ) Confiabilidade ( ) Desenvolvimento do produto (tecnologia) ( ) Performance ( ) Custo ( ) Acréscimo de novas características ( ) Outros: ____________________________________________________________
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3. A empresa tem conhecimento dos Arranjos Produtivos Locais de Móveis do Brasil? Em
caso afirmativo, indicar quais dos abaixo selecionados: ( ) São Bento do Sul - SC ( ) Ubá - MG ( ) Mirassol - SP ( ) Arapongas - PR ( ) Chapecó - SC ( ) Sinop – MS ( ) Outros: ____________________________________________________________ ( ) Não conhece 4. Quais os fatores que determinam a compra dos Móveis? ( ) Preço ( ) Prazo de Entrega ( ) Qualidade ( ) Variedade ( ) Design ( ) Conforto ( ) Tendência de Mercado ( ) Outros: ____________________________________________________________ 5. A empresa trabalha com móveis fabricados em Madeira Pinus? ( ) Sim ( ) Não – Motivo:________________________________________________________
ESTRATÉGIA DE COMPRA EM RELAÇÃO AOS SEUS FORNECEDOR ES
Muito Importante – Importante – Pouco Importante
IMPORTÂNCIA ESTRATÉGIA MI I PI
Diminuir o preço Reduzir o prazo de entrega Assegurar a conformidade dos produtos às especificações técnicas
Aumentar o atendimento às necessidades dos clientes Lançar novos produtos com maior freqüência Utilizar e-commerce Desenvolver instrumentos de propaganda e marketing Outras:
1. A empresa tem encontrado dificuldades com fornecedores? ( ) NÃO ( ) SIM, que tipo?
( ) Identificação de clientes/nichos de mercado ( ) Capacidade produtiva instalada insuficiente ( ) Design
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( ) Métodos de comercialização e canais de distribuição ( ) Definição do preço de venda ( ) Garantia de entrega regular do produto ( ) Ausência de estrutura de assistência técnica posterior ( ) Custos elevados para realizar atividades de marketing ( ) Outros. Especifique:______________________________
2. Quais empresas de transporte utilizam? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
3. Favor indicar de quais Estados da Federação recebe visitas e contatos de empresas oferecendo os produtos:
( ) SC ( ) PR ( ) MG ( ) MS ( ) MT ( ) Outros. Especifique:__________________________________________________ ( ) Não recebe. Por quê?_________________________________________________
4.. Que atividades sua empresa têm em conjunto com outras empresas ou entidades regionais?
( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo ( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________
5. Que atividades sua empresa gostaria de ter em conjunto com outras empresas ou entidades regionais?
( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo ( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________
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6. Pagamentos para Fornecedores ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 14/28 dias ( ) 28/56 dias ( ) 30/60 dias ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________
7. Condições de Venda ao Cliente ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 30/60 dias ( ) 30/60/90 dias ( ) 30/60/90/120 dias ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________
Informações prestadas por:
Assinatura: Local e Data:
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ANEXO II – MODELO DO DIAGNÓSTICO DA EMPRESA DO APL MADEIRA E
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3. Destino do Produto Final:
2005 2006 Produtos
% Compra UF % Compra UF
Total
4. Recursos Humanos
2005 2006 Número total de funcionários
5. Principais Indicadores: 5.1 Indicadores Econômico-Financeiros
Indicadores Econômico-Financeiros 2005 2006 Faturamento Bruto Total
UF
→ Mercado Interno (% sem faturamento)
Total do Mercado Interno (% sem faturamento) Vendas Mercado Externo Sim ( )
Não ( ) Sim ( ) Não ( )
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Atualização Tecnológica, Gestão da Produção Estraté gias
1. Tipo de equipamentos existentes:
Equipamentos Tipo Quantidade Idade/Ano
Questionário Geral:
2. Como a concorrência pode levar vantagem sobre o seu produto? ( ) Qualidade ( ) Tradição ( ) Marca ( ) Preço ( ) Outros: ____________________________________________________________
3. O que gostaria de melhorar nos seus produtos? ( ) Apresentação do produto ( ) Qualidade ( ) Confiabilidade ( ) Desenvolvimento do produto (tecnologia) ( ) Performance ( ) Custo ( ) Acréscimo de novas características ( ) Outros: ____________________________________________________________
4. A empresa adota alguma das técnicas de gestão da produção abaixo mencionada? Em caso afirmativo, indicar o ano da implantação:
( ) Just-in-Time externo ( ) Fabricação Just-in-Time ( ) Células de Manufatura ( ) Kanban ( ) Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) ( ) Grupos de Trabalho ( ) Controle de Qualidade Total (CQT) ( ) Controle Estatístico do Processo (CEP) ( ) Redução do Lead Time ( ) Manutenção Produtiva Total (TPM) ( ) Manutenção Preventiva / Corretiva ( ) Terceirização da Produção ( ) Aquisição de Equipamento Automáticos ( ) Projeto Assistido por Computador (CAD)
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( ) Manufatura Assistida por Computador (CAM) ( ) Planejamento das Necessidades de Materiais (MRP) ( ) Uso de Mini-fábricas / Rearranjo em Células ( ) Programa de Conservação de Energia ( ) Programa de Gestão Ambiental ( ) Programa de Cooperação com Fornecedores ( ) Programa de Cooperação com Clientes ( ) Programa de Cooperação com Empresas Concorrentes ( ) Certificação ISO 9000 ( ) Certificação ISO 14000 ( ) Certificação QS 9000 ( ) Aplicação do 5S ( ) Kaizen ( ) Benchmarking ( ) Outros: ____________________________________________________________
Estratégia de Compra em Relação aos Seus Fornecedor es
1. Muito Importante – Importante – Pouco Importante
IMPORTÂNCIA ESTRATÉGIA MI I PI
Diminuir o preço Reduzir o prazo de entrega Assegurar a conformidade dos produtos às especificações técnicas
Aumentar o atendimento às necessidades dos clientes Lançar novos produtos com maior freqüência Utilizar e-commerce Desenvolver instrumentos de propaganda e marketing Outras:
2. Quais empresas de transporte utilizam? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
3. Que atividades sua empresa têm em conjunto com outras empresas ou entidades
regionais? ( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo
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( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________
4. Que atividades sua empresa gostaria de ter em conjunto com outras empresas ou entidades regionais?
( ) Participação em eventos e feiras de negócio ( ) Curso de capacitação ( ) Divulgação de marcas regionais ( ) Central de compras ( ) Escritório de comercialização no mercado externo ( ) Central de logística ( ) Serviço de desenvolvimento para a empresa ( ) Consórcio de exportação ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________
5. Pagamentos para Fornecedores ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 14/28 dias ( ) 28/56 dias ( ) 30/60 dias ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________
6. Condições de Venda ao Cliente ( ) A vista ( ) Financiado ( ) 30/60 dias ( ) 30/60/90 dias ( ) 30/60/90/120 dias ( ) Outros. Especifique:___________________________________________________
Informações prestadas por:
Assinatura: Local e Data:
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕE S UNIFICADO –
APL METALMECÂNICO DA REGIÃO DE JOINVILLE E MADEIRA E MÓVEIS DA
REGIÃO DE SÃO BENTO DO SUL
QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO:
AÇÃO 2B14 – PESQUISA DE MERCADO PARA ARRANJOS PRODU TIVOS LOCAIS
QUESTIONÁRIO DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO NA ENTIDA DE CONVENIADA
Responsável: Edmilson Sabadini Pereira
Convenente: Sociedade Educacional de Santa Catarina - SOCIESC
APL: APL de Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul
Área de Abrangência do APL/UF:
Madeira e Móveis – Municípios: São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre.
Objeto: A Pesquisa de Mercado é peça fundamental no desenvolvimento do Planejamento Estratégico de Comercialização nas regiões pesquisadas e será uma alavanca para o crescimento da produção no APL atendido. A proposição desta Pesquisa de Mercado trará oportunidades e visibilidade ao APL selecionado: Madeira e Móveis de São Bento do Sul
Referência: Desenvolvimento de Ações para Pesquisa de Mercado para os APL Madeira e Móveis de Santa Catarina
I. DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL I.1. PARTICIPAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGO
ARRANJO PRODUTIVO LOCAL
Número de estabelecimentos 290
Número de empregos 7413
PARTICIPAÇÃO DO APL
No total de estabelecimentos do setor no País 1,8 %
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No emprego setorial do País 3,5 %
No número de estabelecimentos industriais da região de abrangência 65 %
No total de empregos industriais da região de abran gência 60 %
Fonte dos dados: IBGE e RAIS (2005); Pesquisa de Mercado : Escritórios de Contabilidade e Empresas.
I.2. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGOS E ESTABELECIMENTOS, POR TAMANHO, NO
APL
ESTABELECIMENTOS EMPREGOS TAMANHO
N % N % Micro 295 70,6% 1950 26,3 %
Pequeno 53 18,2 % 2150 29,1 %
Médio 21 12,2 % 1350 18,1 %
Grande 6 2,06 % 1963 26,5 %
TOTAL 290 100 % 7413 100 %
Fonte dos dados: IBGE e RAIS (2005); Pesquisa de Mercado : Escritórios de Contabilidade e Empresas.
I.3. FORÇA DE TRABALHO NO APL
VARIAÇÃO NA FORÇA DE TRABALHO Cresceu Permaneceu igual
Diminuiu
Número de trabalhadores nas empresas do APL nos últimos 05 anos
x
Comentar: Devido à característica do APL ser predominantemente exportador, considerando as questões cambiais e de concorrência internacional no mercado, o volume de vendas diminuiu sensivelmente forçando as empresas a reduzirem seu quadro funcional em virtude da ociosidade que se “apresenta” e dos altos custos de manutenção da estrutura sem haver faturamento condizente. Esta diminuição dos postos de trabalho esta na ordem de 14,7%.
ROTATIVIDADE DA FORÇA DE TRABALHO Cresceu Permaneceu igual
Diminuiu
Rotatividade dos trabalhadores nas empresas do APL nos últimos 05 anos
x
Comentar: Como as empresas do setor estavam dispensando os funcionários e este era um movimento integral ao APL, os demitidos buscavam oportunidades em outros setores industriais que estão em desenvolvimento nas cidades do APL.
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I.4. PRODUÇÃO
QUANTIDADE PRODUTO
N % Indústria Moveleiro 65 Madeira e Celulose 35
Fonte dos dados: Pesquisa de Mercado, ABIMÓVEL
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO Cresceu Permaneceu igual
Diminuiu
Nos últimos 05 anos, a produção das empresas do APL
x
Comentar: Como os produtos fabricados na região estão englobados na mesma NCM e as mercadorias são destinadas em grande parte à exportação (aproximadamente 80%), conclui-se a diminuição do volume de produção com base nas quedas da exportação. Esta percepção quanto à redução do volume de produção podem também ser observada nas empresas diagnosticadas da região. CAPACIDADE INSTALADA UTILIZADA Capacidade utilizada média anual das fábricas do APL (%)
50 %
Comentar: Grande índice de ociosidade.
VARIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA UTILIZADA
Apresenta grande variação
Apresenta pequena variação
Permanece igual
A capacidade instalada utilizada da fábrica ao longo do ano
x
Comentar: A ociosidade existente hoje é por falta de pedidos de clientes, as empresas locais, possuem maquinário moderno (principalmente Médias e Grandes Empresas e algumas Empresas de Pequeno Porte), I.5. MERCADO I.5.1. Segmentos de mercado atendidos pelas empresas do APL
SEGMENTOS Participação %
Exportação 80 Mercado doméstico lojistas 10 Mercado doméstico – pedidos esporádicos direto consumidor 10 Fonte dos dados: Pesquisa de Mercado
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Comentar: Os Micro e Pequenos empresários apresentam volumes baixos de produção e atendem de forma direta a consumidores finais, com projetos específicos. I.5. 2. Destino das vendas, segundo a localização, do APL
LOCALIZAÇÃO Participação %
Na região 5
Nas demais regiões do estado. Quais? CO, C, NE 3 Nos demais estados do País. Quais? PR, SP, RS 2 No exterior. Quais países? França, EUA, Alemanha, Holanda 80 Fonte dos dados: Pesquisa de mercado
Comentar: O foco do mercado é a Exportação. MADEIRA E MÓVEIS I.6. A partir dos parâmetros acima indicados, quais os POTENCIAIS IMPACTOS DO CONVÊNIO no
Arranjo Produtivo Local beneficiado? Mudança de Cultura - Permitirá às empresas de caráter exportador obterem um melhor panorama do mercado interno, identificando seus pontos fracos e a serem melhorados e quais ações poderão tomar a curto, médio e longo prazo para reconquistarem o mercado brasileiro, possibilitando o aumento de postos de trabalho, reforçando a excelência do APL em produtos de móveis de qualidade e desenvolvendo tecnologicamente o APL com maquinário, gestão e alta qualificação. II. DO NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS II.1. A entidade conveniada possui um cadastro de todas as empresas que existem na região de
abrangência do APL? Não possui um cadastro completo. Ainda é pequeno o número de empresas associadas, ou seja sindicalizadas. Com base nos dados da RAIS, pode se obter o número de empresas, porém, ainda existem algumas empresas informais. II.2. Quantas empresas os Consultores e Técnicos da entidade conveniada pesquisaram até agora e
quantas serão pesquisadas até o final do convênio? 25 Empresas. Durante a fase de diagnóstico, houve dificuldade para levantar dados junto as Micro empresas, acredita-se que isto ocorre devido à informalidade. As empresas pesquisadas refletem na íntegra os problemas de maior vulto ao APL, e os empresários, concordam da necessidade de conhecer o mercado interno. Na fase de diagnóstico em campo, 55 lojas (comércio) foram pesquisadas. Como o projeto encontra-se em fase de conclusão, as empresas a serem visitadas e associações até o final do projeto, serão apenas para divulgação dos resultados. II.3. Com base nos potenciais impactos do convênio no Arranjo Produtivo Local beneficiado
apresentados no item I.6. quantas empresas serão beneficiadas pelo projeto? Aproximadamente todas as empresas associadas ao movimento do APL na região de São Bento do Sul serão beneficiadas (50 a 70 empresas), as demais empresas poderão ser beneficiadas conforme for o desenvolvimento deste movimento e o desenvolvimento das empresas associadas no mercado interno.
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III. DO OBJETO, OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS DO C ONVÊNIO Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETO:
1. A Pesquisa de Mercado é peça fundamental no desenvolvimento do Planejamento Estratégico de Comercialização nas regiões pesquisadas e será uma alavanca para o crescimento da produção nos APLs atendidos. A proposição desta Pesquisa de Mercado trará oportunidades e visibilidade ao APL selecionado: Madeira e Móveis de São Bento do Sul
x
Comentar: A Pesquisa encontra-se concluída e os resultados deste projeto já foram passado para as empresas e principais atores da Governança do APL Madeira e Móveis. Vale ressaltar a transferência destes resultados para o meio acadêmico composto por profissionais que estão atuando em empresas dentro da região dos APL. Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETIVO GERAL: Identificar oportunidades de mercado que deverão orientar as empresas quanto ao segmento de mercado consumidor, aos canais de distribuição e aos fornecedores, visando o aumento da competitividade e a conquista de novos mercados para os produtos dos APL selecionado do estado de Santa Catarina.
x
Comentar: A etapa de identificar as oportunidades de mercado para as empresas dos APL Madeira e Móveis encontram-se concluídas.
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Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento OBJETIVOS ESPECÍFICOS a. Identificar as
oportunidades de mercado
para o segmento de
atuação do APL
selecionado;
b. Identificar novos canais
de comercialização e
logística de distribuição
para o APL selecionado;
c. Identificar oportunidades
de associativismo para o
APL selecionado.
x
Comentar: Todos os objetivos específicos da Pesquisa foram realizados para o APL Madeira e Móveis. Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento METAS: Realizar Pesquisa de
Mercado, uma para o APL
selecionado, em um prazo
de 8 (oito) meses, a partir
da assinatura do
Convênio. Cada pesquisa
contempla a avaliação de
três regiões foco (estados
de Santa Catarina, Paraná
e São Paulo), conforme
descrito no item 6 –
Metodologia, do Termo de
Referência.
x
Comentar: Meta concluída.
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Situação Atingimento total Atingimento parcial Não atingimento RESULTADOS: x
Comentar (Resultado Unificado – APL Madeira e Móveis e Metalmecânico):
a. Desenvolver no mínimo, 02 estudos de pesquisa de mercado, um para cada APL selecionado, contendo as oportunidades do mercado pesquisado: Realizado.
b. Abertura de mercado para os segmentos Metalmecânico e de Madeira e Móveis: Realizado. c. Consolidação do emprego dos colaboradores das empresas participantes e projeção de geração de
novos postos de trabalhos: Acredita-se que se os resultados das duas Pesquisa forem postos em prática, no mínimo o número de empregos atuais deve continuar para as duas regiões. Para o APL Madeira e Móveis a preocupação é maior comparado ao Metalmecânico, recentemente às empresas desta região demitiram em grande quantidade os trabalhadores devido à valorização do real frente ao dólar. A desverticalização nas médias e grandes empresas também é um processo importante para o desenvolvimento e manutenção dos postos de trabalho.
d. Aumento de produção e qualidade dos produtos para as empresas pertencentes à região do APL: O aumento de produção é uma conseqüência da penetração das empresas do APL nos mercados pesquisados. No que se refere à Qualidade, os dois APL destacam-se na fabricação nacional dos produtos pesquisados. Para o APL Madeira e Móveis um problema que se destaca é o tipo de madeira empregado pela maioria das empresas (Pinus), sendo que o MDF é o mais procurado, ainda neste APL a falta de design próprio é outra necessidade identificada para aumento de vendas no mercado interno. Para o APL Metalmecânico destaca-se a necessidade de investir em tecnologia de processo para obter aumento de produtividade.
e. Aumento de faturamento das empresas participantes do APL: O aumento de faturamento é uma conseqüência da penetração das empresas do APL nos mercados pesquisados. Para o APL Madeira e Móveis reforça-se a necessidade de design diferenciado e preço mais competitivo para atuação no mercado interno, fica também a sugestão para este APL para a estruturação de uma loja direto de fábrica nos mercados alvo pesquisado. No APL Metalmecânico também há a necessidade de trabalhar com preço competitivo, isto porque as importações aumentam a cada ano.
f. Fortalecimento no mercado interno das empresas do APL: O Projeto Pesquisa de Mercado Interno para os APLs Metalmecânico e Madeira e Móveis é fundamental para o fortalecimento das empresas do APL nos mercados alvos pesquisados. Acredita-se que os resultados passados para a Governança e empresas do APL, já estão gerando resultados positivo no planejamento de ações futuras para as empresas da região.
g. Aumento de competitividade e melhoria da imagem das empresas do APL: Com os resultados da pesquisa colocados em prática acredita-se no aumento de competitividade e melhoria das MPMEs dos APLs.
h. Desenvolvimento do APL Metalmecânico e de Madeira e Móveis; i. Disseminação do conhecimento sobre os principais canais de distribuição/logística: Realizado; j. Identificação de oportunidades e riscos de vendas para as empresas participantes: Realizado; k. Realização de Workshops e relatórios técnicos para disseminação do conhecimento: Em
andamento;
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IV. DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO IV. Do cumprimento dos prazos apresentados no Plano de Trabalho
ETAPAS PREVISTO REALIZADO
Início Término Início Término DAI Realização da Pesquisa de Mercado 13.12.2006 13.07.2007 13.07.2006 13.07.2007 Apresentação do Estudo de Mercado aos empresários dos APLs
13.07.2007 13.08.2007 13.07.2007 13.08.2007
Elaboração do relatório técnico final 13.07.2007 13.08.2007 13.07.2007 13.08.2007
Comentar: A entrega do relatório final será após a visita de vistoria realizada pelo MDIC nos APLs para os quais foram realizados os projetos junto à Prestação de Contas Final do Convênio. V. DA EQUIPE TÉCNICA V.1. A entidade contou com todos os Consultores e Técnicos previstos no Convênio? Quantos
Consultores e Técnicos estão atuando hoje e qual a carga horária? A equipe técnica é constituída por 02 (dois) Consultores Técnicos contratados com recursos do MDIC atuando 160 h/mês e mais dois estagiários também contratados com recursos do MDIC atuando 80 h/mês, além destes colaboradores, a SOCIESC disponibiliza como contra-partida, 04 (quatro) Consultores Técnicos e um Coordenador do Projeto. V.2. Quais as áreas de atuação (área funcional) que os Consultores e Técnicos possuem no âmbito do
Convênio? Consultor Carlos Rafael: Comércio Exterior. Área Funcional: atuação como extensionista na realização do diagnóstico das empresas do APL, realização da Pesquisa de Mercado, Compilação e tabulação dos dados e divulgação dos resultados e relatório técnico para o APL Madeira e Móveis da Região de São Bento do Sul. Consultor Mauro Speack: Eng. Mecânica e Pós-Graduação em Eng. da Produção. Área Funcional: atuação como extensionista na realização do diagnóstico das empresas do APL, realização da Pesquisa de Mercado, Compilação e tabulação dos dados e divulgação dos resultados e relatório técnico para o APL Metalmecânico da Região de Joinville. VI. DA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO VI.1. Como considera a organização do projeto? Jus tificar. O Projeto Pesquisa de Mercado Interno é Coordenado pelo Sr. Edmilson Sabadini Pereira sendo que este projeto ainda conta com a atuação direta de mais três colaboradores que atuam como Monitores e Consultores Extensionistas sendo estes: Gustavo Domeneghetti, Júlio Dias do Prado, Carlos Heitor Zimermmann e André Martinelli, ambos colaboradores são contra-partida da SOCIESC. Destaca-se também a equipe de apoio que atua nas áreas de financeiro, jurídico (licitações), informática e etc. Com recursos do MDIC, a SOCIESC licitou e contratou dois prestadores de serviços o qual executaram a pesquisa sendo coordenados e monitorados por colaboradores da SOCIESC. Os prestadores de serviços tinham como pré-requisito fornecer a infra-estrutura necessária para realização da pesquisa, como notebook e veiculo, porém a SOCIESC também disponibilizou tal infra-estrutura e em diversos momentos fornecendo apoio como automóvel, telefone, auditório, datashow, etc. Diante esta infra-estrutura, execução e coordenação/monitoramento do projeto, a SOCIESC executou o projeto em três fases macros:
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1. Avaliação do APL: a) Identificação/diagnóstico dos principais produtos comercializados e definição do mercado alvo da Pesquisa e; b) Levantamento das características do APL x Principais APLs do mesmo segmento no país. 2. Levantamento de dados e avaliação dos principais pólos consumidores selecionados, contemplando as seguintes atividades: a. Quais os principais canais de distribuição/logística; b. Quem são os principais compradores e os volumes comprados; c. As oportunidades existentes no mercado pesquisado; d. As perspectivas, anseios e intenções deste mercado consumidor em relação aos fornecedores; e. A existência de ações de cooperativismo ou associativismo no mercado alvo. 3. Apresentação do Estudo de Mercado aos empresários do APL: Realização de workshops, reuniões específicas e palestras para disseminação e divulgação dos resultados para a comunidade empresarial dos respectivos APLs e comunidade acadêmica. VI.2. Como foi realizada a divulgação do projeto j unto ao público-alvo? Justificar. A divulgação ocorreu durante toda a execução do projeto, seja ela no inicio, realizando as reuniões com a Governança, na fase de diagnóstico e na apresentação dos resultados. Para potencializar a divulgação, a SOCIESC criou um e-mail carta para convidar as empresas para tomarem conhecimento dos resultados do projeto e junto aos principais associativismos da região, a divulgação junto às empresas associadas. No APL Metalmecânico foram realizadas 06 momentos de Workshops/Palestras: 1) SEBRAE- Joinville 2) SINDIMEC 3) ACIJ – Núcleo de Usinagem e Ferramentarias 4) SOCIESC – Meio acadêmico 5) SOCIESC – Meio acadêmico 6) SOCIESC – Meio Empresarial No APL Madeira e Móveis foram realizadas 05 momentos de Workshops/Palestras: 1) ACIBS – Meio Empresarial 2) SINDUSMÓBIL – Meio Empresarial 3) SEBRAE 4) SOCIESBS – Meio acadêmico 5) SOCIESBS – Meio acadêmico VI.3. Como estão sendo arquivados os documentos re lativos à execução do convênio:
questionários, material comprobatória das reuniões e workshops e outras informações fornecidas pelos empresários?
Para cada Pesquisa de Mercado, foi criado uma pasta em meio físico e eletrônico do projeto para arquivamento de dados seguindo a metodologia do Sistema de Gestão da Qualidade da SOCIESC. VI.4. Existe algum documento comprobatório das emp resas pesquisadas? Se não, justificar. Sim, existem os arquivos de diagnósticos e atas de reuniões realizadas nas empresas e/ou associações. VI.5. A entidade conveniada realizou reuniões de c oordenação com os Consultores e Técnicos?
Se sim, quantas reuniões foram efetuadas. Existem R egistros? Diversas reuniões foram realizadas junto aos consultores e existem documentos que comprovam as reuniões. A coordenação e monitoramento do projeto foram constantes junto aos Consultores.
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VII. AÇÕES SUBSEQÜENTES VII.1. Serão desenvolvidas ações específicas em co ntinuidade ao presente projeto nos próximos
seis meses: Como proposta de continuidade, para cada projeto existem sugestões de projetos os quais foram apresentados para a Governança e empresas do APL. Existe uma expectativa por parte da SOCIESC e das empresas participantes do projeto, uma continuidade para estas ações e apoio dos Órgãos de Fomento a exemplo do MDIC. VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS Com a execução e disseminação dos resultados do Projeto Pesquisa de Mercado Interno para os APL Metalmecânico e APL Madeira e Móveis conclui-se que este projeto é um instrumento fundamental para fortalecer a estruturação das políticas, diretrizes e planos de ações a serem implementados pelos respectivos APLs junto com suas Governanças. E principalmente se trata de um diferencial para as empresas do segmento, pois os resultados da pesquisa de mercado interno além de mostrar as perspectivas/anseios do mercado consumidor com relação a novos negócios também contempla as adequações que as empresas dos respectivos APL tem que estar implementando para se tornarem cada vez mais competitivas mantendo seus fornecimentos e aumentando sua fatia no mercado interno. Várias ações foram propostas com base na pesquisa de mercado interna realizada, as quais estarão servindo de subsídios para que os atores da Governança dos respectivos APLs junto com as empresas possam colocar em prática com foco no aumento da participação do mercado nacional. Portanto, as recomendações gerais para o desenvolvimento das empresas e dos APLs são: - Ações conjuntas das empresas, coordenadas pelas lideranças locais e associações de classe, visando o desenvolvimento das redes de cooperação a partir da constituição de consórcios para marketing e centrais de venda dos produtos do APL, centrais de compra (ex: maquinário, insumos, matéria prima), departamentos coletivos de design, formação e manutenção de bancos de dados com informações da região e setoriais, investigação e sistematização de informações sobre experiências bem sucedidas do setor em outros países, etc.; - Fortalecimento do APL através da articulação entre a Governança: articulação entre empresas, sindicatos, associações de classe, prefeitura e governo estadual, etc., visando o fortalecimento de centros tecnológicos, integrados com as empresas produtoras dos respectivos APLs e centros de pesquisa da região (universidades e cursos técnicos), que estimulem o processo contínuo de inovação tecnológica atuando como polarizadores das necessidades correntes da indústria; - Iniciativas das empresas e de instituições e lideranças locais, se possível com o apoio do setor público local, estadual e/ou federal (financiamento), visando qualificação e treinamento da mão-de-obra na região, visto que este é um dos principais determinantes da competitividade (preço, qualidade e prazo de entrega). - Montagem, por parte de bancos de fomento regional e federal – BNDES, Banco do Brasil, etc. - de linhas de financiamento específicas para a importação ou, quando for o caso, para compra no mercado doméstico, de bens de capital de alta sofisticação tecnológica requeridos na produção; Como recomendações específicas para o APL:
- Criação de Selo de Qualidade do APL; - Formação de centro tecnológico em processos de madeiras; - Curso técnico de design de móveis alinhado com as necessidades da indústria moveleira; - Missões comerciais;
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- Design próprio; - Central de negócios; - Desverticalização; - Ampliação da gama de produtos; - Material alternativo; - Disseminação e conscientização da utilização da madeira PINUS;
Data: 20 de Agosto de 2007 Nome: Edmilson Sabadini Pereira Cargo: Coordenador Assinatura:
CONSULTORES E TÉCNICOS PRESENTES
NOME ASSINATURA
Júlio Dias do Prado André Martinelli Carlos Rafael da Silva Mauro Kindermann Speck Carlos Heitor Zimmermann Gustavo Domeneghetti
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ANEXO IV – EVIDÊNCIA DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS
Apresentação dos resultados do projeto de pesquisa de mercado interno para o APL Madeira e Móveis de São Bento do
Sul – Local: ACISBS / SINDUSMOBIL – 15/08/07
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Sul – Local: ACISBS / SINDUSMOBIL – 15/08/07
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
DEPARTAMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PROJETO PESQUISA DE MERCADO INTERNO
APL MADEIRA E MÓVEIS DE SÃO BENTO DO SUL
Relatório Pesquisa de Mercado Interno Página 65 de 65
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