Relatório de Mercado Canadá Julho/2013
Área
População
Capital
Moeda
Idioma
Ottawa
Dolar Canadense
Inglês e Francês
34 Milhões - 90% concentrada a até 160km da fronteira com os EUA -40% na província de Ontario
9.984.670 km²
Dados Gerais
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Principais áreas urbanas
Toronto (5.3 mm), Montreal (3.8 mm), Vancouver (2.2 mm, Ottawa (1.2mm) Calgary (1.4 mm)
Fuso horário 4 Fusos diferentes
Ontario
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• 37% do PIB do Canadá
• População: 13,5 milhões – 30%
imigrantes (em Toronto 50%)
• Principais cidades: Toronto e
Ottawa (capital)
• Desemprego: 4,6%
Serviços financeiros, seguros e
imobiliários 24%
Saúde e educação 12%
Manufatura 15%
Comércio (atacado e
varejo) 12%
Transporte e armazenamento
4%
Informação e cultura
4%
Construção civil 5%
Outros serviços 20%
Diversos 4%
Composição da Economia
Quebec
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• População: 8 milhões
• Principais cidades: Montreal (3,84 milhões) e
Quebec City (1,1 milhão)
• 80% da população tem o francês como primeiro
idioma
• Economia do conhecimento: segundo maior
número de universidades per capita da América do
Norte. 170.000 estudantes universitários em
Montreal
• Principais setores da economia: educação,
aeroespacial, CTI, Saúde e ciências da vida
Alberta
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• Maior PIB per capita do Canadá: $ 78.100,00
• População: 3,9 milhões
• Principais cidades: Calgary (1,4 milhão) e
Edmonton (800 mil)
• Desemprego: 4,6%
British Columbia (BC)
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• População: 4,62 milhões
• Principais cidades: Vancouver (2,31 milhões) e
Victoria (345 mil)
• PIB: $200 bilhões
• Vancouver entre as 5 melhores cidades do mundo
para se viver (ranking Mercer)
• Setores prioritários: Mineração, tecnologia,
turismo, transporte e logística, agronegócios, CTI,
audiovisual
2012
Produto Interno Bruto
(2012)
US$ 1,82 trilhão
Variação: + 2%
PIB per capita
(2012) US$ 43.400
Reservas internacionais US$ 68,55 bilhões
Investimento 24% do PIB
Desemprego 7,1%
Inflação 1,5%
Indicadores Macroeconômicos
Composição do PIB
Fonte: CIA World Factbook Banco Central do Brasil
Banco Mundial
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Agricultura; 2,00%
Indústria; 28,00%
Serviços; 70,00%
Salário mínimo (hora)
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Alberta $ 9,75
British Columbia $ 10,25
Manitoba $ 10,25
New Brunswick $ 10,00
Newfoundland $ 10,00
NWT $ 10,00
Nova Scotia $ 10,30
Nunavut $ 11,00
Ontario $ 10,25
Prince Edward Island $ 10,00
Quebec $ 10,15
Saskatchewan $ 10,00
Yukon $ 10,54
2013
Visão Geral do “Doing Business Index ”
Número de procedimentos
Duração (Dias)
Custo (%RNB per capita)
Capital Integralizado mínimo (%RNB per capita)
1
5
0,4
0
13
119
4,8
0
Indicador Canadá Brasil
AB
ERTU
RA
DE
EMP
RES
A
Número de procedimentos
Duração (Dias)
Custo (% Do valor do imóvel)
6
17
3,4
14
34
2,6
Indicador Canadá Brasil
REG
ISTR
O D
E P
RO
PR
IED
AD
E
Fonte: Doing Business Index – World Bank
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Incentivos para investidores internacionais
• Específicos para cada província - agências
• Aplicação sujeita a valores mínimos de investimento
• Benefícios fiscais e trabalhistas
www.investtoronto.ca
www.invest-ontario.com
www.investquebec.com
www.vancouvereconomic.com
www.britishcolumbia.ca
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Aspectos Sociais
Indicadores sociais:
•Expectativa de vida: 81,57 anos (13º)
• Alfabetização: 99%
• IDH (0-1): 0,906 (6º)
Faixa Etária da População:
Fonte: CIA Factbook Banco Mundial Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Varejo
• Mais concentrado em shoppings e centros comerciais (clima muito frio)
• Preços em média 30% mais altos que nos EUA – impostos mais altos e logística
• Shoppings pertencem a grandes grupos, principalmente fundos de pensão
• Centros comerciais subterrâneos
• Baixa ociosidade (cerca de 4% nos shoppings)
• Localização é fundamental
• Vendas já voltaram aos níveis pré crise
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
580
309
0
100
200
300
400
500
600
700
Canadá EUA
Vendas Médias do Varejo ($/sqf)*
*Fonte: Deloitte Consulting
Principais Shopping Centers
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Shopping Cidade / Província Lojas Grupo Obs.
West Edmonton Mall Edmonton / Alberta 800+ Triple Five Group Maior shopping da América do Norte
Metropolis at Metrotown Vancouver / BC 400 Ivanhoe Cambridge
Square One Ontario 360 Oxford
Eaton Centre Toronto / Ontario 330 Cadillac Fairview Principal shopping de Toronto
Yorkdale Toronto / Ontario 240 Oxford $13.000,00/m2 de vendas em média
Galeries de la Capitale Quebec City / Quebec 280 Oxford Maior shopping da costa leste
Bramaela Ontario 300 Morguard
Pacific Centre Vancouver Vancouver / BC 102 Cadillac Fairview Vendas médias de $15.800/m2
Chinook Centre Calgary / Alberta 250 Cadillac Fairview
Carrefour Laval Laval / Quebec Cadillac Fairview
Shopping Centers – Condições Comerciais
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• Contratos de 10 anos
• Não há luvas
• Eaton Centre - Toronto
• Aberto em 1977
• 48 milhões de pessoas/ano
• 20% das visitas são de turistas
• Anexo a 3 torres comerciais (7 mil pessoas)
• Aluguel: $ 115/sqf
• Fundo de promoção – 6% a 8%
Montreal Underground City (RÉSO)
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• Maior complexo subterrâneo do mundo
– 12km2 – 32km de corredores
• 1.600 a 2000 lojas conectadas
• 200 restaurantes
• 120 saídas externas e 10 estações de
metro
• 500 mil pessoas/dia
• Conexão com Sainte Catherine St.
The Path – Toronto Underground Retail
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• 1200 lojas e serviços
• 5 estações de metro
• Conecta 50 prédios e torres comerciais
• 29km de corredores
Ruas e Centros Comerciais
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• Bloor St. - Toronto
• Principais marcas – alto padrão
• Sainte Catherine St. - Montreal
• Principal rua de varejo – 15km
• Robson St. - Vancouver
• Principal rua de varejo
Varejo – Regiões e valores (sqf)
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• Toronto
• Eaton Centre: $ 115,00
• The Path (alimentação): $ 150,00
• The Path (demais lojas): $ 70,00 a $170,00
• Bloor Street: $ 270,00
• Montreal
• Sainte Catherine: $ 225,00
• Vancouver
• Robson St. $ 150,00
Setor de Franquias
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
1200 marcas
78.000 unidades
10% do PIB do país
1 milhão de empregos
35% das vendas de restaurantes
40% das vendas do varejo
(Número de empresas)
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Categoria % Crescimento
Consultoria / Serviços / Treinamento 211%
Cabeleireiro & Manicure / Spas 188%
Home Care e serviços para terceira idade 121%
Alimentação - Restaurantes 88%
Franquias home based 83%
Setores de Maior Crescimento – 2008 a 2013
*Associados CFA
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Marca Setor País de Origem Unidades
Tim Hortons Alimentação Canadá 3318
Subway Alimentação EUA 2667
Mc Donalds Alimentação EUA 1433
H&R Block Consultoria EUA 1189
Canada Bread Company Alimentação Canadá 1050
A&W Food Services Alimentação Canadá 759
KFC Alimentação EUA 670
Royal LePage Imobiliário Canadá 615
Jani King Serviços de limpeza EUA 593
Dairy Queen Alimentação EUA 588
Principais Marcas* (Número de unidades – Dez 2012)
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Grupo Marcas Unidades
Tim Hortons Tim Hortons 3318
MTY Group Vieux Duluth, Chick’n’chick, Cultures, Franx Supreme, Koryo, Koya, O’burger, Panini, TacoTime, Tandori, Tiki Ming, Tutti Frutti, vie&nam, Vila Madina, Countru Style, Croissant Plus, Jugo Juice, Kim Chi, La Cremiere, Mr. Sub, Sukiyaki, Sushi Shop, TCBY, Thai Express, Valentine, Vanellis, yogen fruz, Mr. Souvlaki
2295
Cara Operations Swiss Chalet, Milestones, Montana’s, Kelsey’s, Harvey’s 702
Charlwood Pacific Group
Uniglobe Travel, Centum, Real Canadian Property Management, Century 21
661
Principais Grupos Locais
Quebec
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
• Sociedade distinta das demais províncias canadenses em diversos aspectos:
– Social
– Cultural
– Linguístico
• Franquias
– 300 marcas, sendo 2/3 locais
– Poucas unidades
– Não há legislação específica (código civil)
– Investidores locais da comunidade asiática
– Associação regional de franquias
Legislação e Registro de Marca
• Atualmente 5 províncias tem legislação específica de franquias, semelhantes entre
si: http://www.cfa.ca/Advocacy/Franchise_Legislation/
Alberta – Alberta Franchise Act
Ontario – Arthur Wishart Act
Prince Edward Island – Franchises Act
New Brunswick – New Brunswick Franchies Act
Manitoba – Manitoba Franchises Act
• Província de Quebec tem sistema legal diferente das demais províncias. Sistema de
código civil ao invés de common-law
• Registro de marca único para todo o país
– A partir de $ 2.500,00 e taxa de renovação a cada 15 anos
– Trademarks office
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Marcas Internacionais – Desafios e Recomendações
• Definição de modelo de atuação: master franqueado e desenvolvedor de área são
os mais utilizados
• Parceiro local: na maioria das vezes são investidores individuais, mas há também
alguns grupos operadores
• Importante trabalhar cada província separadamente, tanto no que diz respeito ao
parceiro local quanto a estratégia de atuação – entrada gradativa no mercado
• Mercado bastante aberto a marcas internacionais
Referências – contatos no mercado local
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Advogados
– Aird & Berlis
Ned Levitt – [email protected] - www.airdberlis.com
+1 (416) 863-1500
– Casselsbrock
Larry Weinberg – [email protected] - www.casselsbrock.com
+1 (416) 869-5300
– Dentons
Stéphane Teasdale – [email protected] - www.dentons.com
+1 (514) 878-8825
Associações
– Canadian Franchise Association
Lorraine McLachlan – [email protected] - www.cfa.ca
+1 (416) 863-1500
– Conseil Quebecois de la Franchise
Pierre Garceau – [email protected] - www.cqf.ca
+1 (514) 340-6018
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Consultores
– Parker & Associates (Vancouver)
Patrick Parker – [email protected] - www.parkerandassocs.com
+1 (604) 689-5506
– CanFran Global (Toronto)
Gareth Parry – [email protected] - www.canfranglobal.com
+1 (647) 317-1513
– M-Four
Martin Greenspon – [email protected] - www.mfourintl.com
+1 (514) 765-3799
Agências do Fomento
– Invest Toronto – www.investtoronto.ca
– Montreal Internacional
Andre Hubert – [email protected] - www.montrealinternational.com
Referências – contatos no mercado local
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Diversos
– CBRE
Roelof van Dijk – [email protected] - www.cbre.ca
+1 (416) 847-3241
Brett Llevellyn-Thomas – [email protected]
+1 (416) 874-7274
– Cadillac Fairview – Eaton Centre
Michelle Carrie – [email protected] -
+1 (416) 598-8553
Meredith Vlitas – [email protected]
+1 (416) 598-8619
Kylie Matsumoto – kylie.matsumoto@cadillacfairview
Referências – contatos no mercado local
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Taking your Franchise to Canada (aspectos juirídicos) - http://www.airdberlis.com/Templates/Articles/articleFiles/648/Taking%20Your%20Franchise%20To%20Canada%20-%20November%202012.pdf
Análise sobre o varejo no Canadá (Deloitte) - http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/Insights/ca_en_insight_the_world_is_coming_091312.pdf
Franchising in Canada (aspectos jurídicos) - http://www.franchise.org/uploadedFiles/Franchising%20in%20Canada%20(second%20edition)%202013%20-%20March%2025%202013%20(2).pdf
Specialty leasing guide – (Referência Metrotown Vancouver) – http://metropolisatmetrotown.com/sites/all/modules/custom/mt_main/files/specialty_leasing_2012.pdf
Indicadores econômicos de Toronto (junho/2013) – http://www1.toronto.ca/staticfiles/static_files/economic_development_and_culture/docs/Economic%20indicators/2013-june.pdf
Montreal Attractiveness Indicators 2012-2013 – http://www.montrealinternational.com/content/uploads/files/04122012/Indicators%202012-2013.pdf
Referências – Informações de mercado