Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final Febrero, 2020 Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) PADECO Co., Ltd.
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Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la
tecnología japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de
Latinoamérica
Informe Final
Febrero, 2020
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
PADECO Co., Ltd.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
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Tabla de Contenido
1. Descripción del trabajo ......................................................................................................... 1
1.1 Propuesta del Programa de Invitación al Japón ............................................ ANEXO 1
1.2 Clima de negocios ...................................................................................... ANEXO 17
1.3 Lista de empresas japonesas y organizaciones locales contactadas en
el marco del estudio.................................................................................... ANEXO 44
1.4 Lista de empresas japonesas contactadas en el primer estudio en Japón ... ANEXO 49
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japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
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Lista de Figuras
Figura 1.1 Flujograma de trabajo ................................................................................................3 Figura 1.2 Cronograma de trabajo ...............................................................................................4 Figura 2.1 Balanza comercial del sector agrícola en toda la región latinoamericana .................6 Figura 2.2 Exportación de productos agrícolas de la región latinoamericana a Asia
(China) ........................................................................................................................8 Figura 2.3 Países exportadores e importadores en el mundo (2017) ...........................................9 Figura 2.4 Aranceles aduaneros de los productos agrícolas y no agrícolas ..............................22 Figura 2.5 Evolución del comercio con el Japón ......................................................................24 Figura 2.6 Evolución del comercio con China ..........................................................................25 Figura 2.7 Cinco países principales de Latinoamérica: Inversión directa del exterior al
sector agrícola ..........................................................................................................29 Figura 2.8 Productos exportados por Paraguay y sus proporciones (2017) ..............................34 Figura 2.9 Principales países productores café y carne de bovino congelada: comparación
de precios (USD/Kg), 2016 ......................................................................................35 Figura 2.10 Proporción que ocupa Latinoamérica en el total de AOD Bilateral del Japón .......36 Figura 2.11 8 países objetos candidatos para el estudio ............................................................52 Figura 2.12 Perfil por país (Perú) ..............................................................................................56 Figura 2.13 Perfil por país (Ecuador) ........................................................................................56 Figura 2.14 Perfil por país (Colombia) .....................................................................................57 Figura 2.15 Perfil por país (Chile) ............................................................................................57 Figura 2.16 Perfil por país (Paraguay) ......................................................................................58 Figura 2.17 Perfil por país (México) .........................................................................................58 Figura 2.18 Perfil por país (Guatemala) ....................................................................................59 Figura 2.19 Perfil por país (Costa Rica) ....................................................................................59 Figura 3.1 Mapa de CVA de los cinco países seleccionados .....................................................65 Figura 3.2 Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) (2000 ~ 2018)
(en mil millones de USD) .........................................................................................70 Figura 3.3 Evolución de agricultura, acuicultura, forestal (PIB) (2000 ~ 2018)
(en mil millones de USD) .........................................................................................70 Figura 3.4 Cambios en las cadenas de valores integrado desde la gestión agrícola
premoderna ...............................................................................................................71 Figura 3.5 Evolución de la población agrícola en el total del población laboral
2000 ~ 2018 (Figura izquierda) .............................................................................71 Figura 3.6 Porcentaje de la población agrícola en el total de la población laboral 2018
(Figura izquierda) .....................................................................................................71 Figura 3.7 Agroindustria: Innovación tecnológica y los temas .................................................72 Figura 3.8 Formación de cadena de valor inclusivo ..................................................................75 Figura 3.9 Cadena de valor inclusivo de la firma República del Cacao ....................................76 Figura 3.10 Contenido del estudio con miras a desarrollo en el exterior ..................................80 Figura 3.11 Menú de apoyo post estudio conjunto (ejemplo) ...................................................80 Figura 3.12 Destino de la carne bovina paraguaya (2018) ........................................................84 Figura 3.13 Comparación de principales países productores de carne bovina y precios
(USD/Kg) (2016) ......................................................................................................85 Figura 3.14 Paraguay Cadena de valor del sector de carne bovina ........................................86 Figura 3.15 PARAGUAY Capacidad anual de procesamiento de los frigoríficos y
número de cabezas faenadas.....................................................................................88 Figura 3.16 Paraguay Cadena de valor de sésamo .................................................................92 Figura 3.17 Destino de exportación de azúcar paraguaya 2018 ................................................96
Figura 3.18 Destino de exportación de azúcar del Paraguay (por países) (2014‐ 2018) ........97
Figura 3.19 PARAGUAY: Cadena de valor de azúcar orgánica................................................98
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Figura 3.20 GUATEMALA Evolución de destino de exportación de arveja
(Volumen/Valor) (2010 ~ 2017) .............................................................................104 Figura 3.21 GUATEMALA Cadena de valor de arveja .......................................................105 Figura 3.22 Guatemala Exportación de arveja al mercado estadounidense
(2002 ~ 2016) (USD millones) ...............................................................................107 Figura 3.23 Guatemala Volumen y valor de exportación de café (Bolsa de 60 kg)
(1990 ~ 2017) ......................................................................................................... 110 Figura 3.24 Guatemala Cadena de valor del café ................................................................. 112 Figura 3.25 GUATEMALA Evolución de valor/volumen de exportación de cardamomo
(2014 ~ 2019) ......................................................................................................... 115 Figura 3.26 GUATEMALA Cadena de valor de cardamomo .............................................. 117 Figura 3.27 COSTA RICA Evolución de la producción del café (2011 ~ 2018) (kg) ..........123 Figura 3.28 COSTA RICA Evolución de la exportación de café (volumen, valor)
(2000 ~ 2018) .........................................................................................................124 Figura 3.29 COSTA RICA Cadena de valor de café ...........................................................125
Figura 3.30 COSTA RICA・Volumen y valor total de banana (2000 ~ 2018) .......................130
Figura 3.31 Variación en los precios al productor de banana (USD/Tonelada)
(2000 ~ 2017) .........................................................................................................131 Figura 3.32 COSTA RICA Cadena de valor de banana .......................................................133 Figura 3.33 COSTA RICA Evolución de la exportación de piña (Volumen/Valor)
(2000 ~ 2018) .........................................................................................................136 Figura 3.34 COSTA RICA Zonas de producción de piña ....................................................137 Figura 3.35 COSTA RICA Cadena de valor de piña ............................................................139 Figura 3.36 PERÚ Superficie cultivada de café (1 ha) (2008 ~ 2017) .................................145 Figura 3.37 PERÚ Precios del café (kg/So) (2008 ~ 2017) .................................................145 Figura 3.38 PERÚ Cadena de valor de café .........................................................................147 Figura 3.39 PERÚ Valor anual de principales frutas y vegetales de exportación
(2010 ~ 2016) .........................................................................................................152 Figura 3.40 PERÚ: Evolución de la exportación de mandarina ...........................................154 Figura 3.41 PERÚ Cadena de valor futas y verduras frescas para exportación ...................155 Figura 3.42 Volumen de exportaciones de fibra de alpaca cardado o peinado (USD x Kg) ...160 Figura 3.43 Producción de fibra de alpaca (USD x Kg) 2010 – 2019 ..................................160 Figura 3.44 PERÚ Cadena de valor de la fibra de alpaca ....................................................162 Figura 3.45 ECUADOR Producción (tonelada) y productividad (tn/ha) de cultivo de cacao
(2014 ~ 2018) .........................................................................................................167 Figura 3.46 ECUADOR Cadena de calor de cacao ..............................................................168 Figura 3.47 ECUADOR Estrategia de consolidación de la marca del sector cacao ............170 Figura 3.48 ECUADOR, Volumen de producción de brócoli (2010 ~ 2018)
(miles toneladas) ....................................................................................................173 Figura 3.49 ECUADOR, Exportación e brócoli (volumen y valor) (2010 ~ 2018)
(miles de toneladas) ................................................................................................173 Figura 3.50 Destinos de exportación de brócoli de Ecuador y valor (en miles de USD)
(2018) .....................................................................................................................174 Figura 3.51 ECUADOR Cadena de valor de brócoli ...........................................................175 Figura 3.52 ECUADOR Volumen y valor de producción de camarón criado
(2010 ~ 2018) .........................................................................................................178 Figura 3.53 Camarón congelado de Ecuador Principales regiones destino de exportación
(enero a junio de 2019) ...........................................................................................178 Figura 3.54 ECUADOR Cadena de valor de camarón criado ..............................................180 Figura 6.1 Necesidades tecnológicas de la cadena de valor alimenticio local y productos y
servicios de las 5 empresas participantes ...............................................................234
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Figura 6.2 Transferencia de tecnología a los pequeños productores en la cadena de valor de
productos agrícolas orientada a la exportación ......................................................241 Figura 6.3 Modelo de negocio en caso de ventas de productos ..............................................242 Figura 6.4 Modelo de negocio en prestación de servicio ........................................................243 Figura 6.5 Resumen del estudio presentado por el Departamento de Desarrollo Rural,
JICA .......................................................................................................................244 Figura 6.6 Estructura de ejecución del estudio ........................................................................245 Figura 6.7 Flujograma de ejecución del estudio......................................................................247
Lista de Tablas
Tabla 2.1 Países que producen volúmenes de los productos agrícolas principales (2016) ..........6 Tabla 2.2 Principales productos agrícolas de los países del cono sur de Sudamérica ...............15 Tabla 2.3 Cinco principales productos agrícolas de los países andinos ....................................17 Tabla 2.4 Cinco principales productos de exportación de los países centroamericanos
(incluyendo la República Dominicana) ....................................................................18 Tabla 2.5 Cinco productos agrícolas principales de México .....................................................20 Tabla 2.6 Cinco productos agrícolas principales de la región del Caribe ..................................20 Tabla 2.7 Tratados de comercio internacional en el interior y entre regiones ...........................22 Tabla 2.8 Acuerdos comerciales entre bloques de países de la región con principales países
o regiones .................................................................................................................23 Tabla 2.9 Síntesis del estudio por entrevistas ............................................................................39 Tabla 2.10 Resultados de la encuesta ........................................................................................39 Tabla 2.11 Entrevistas realizadas a empresas u organismos que están fuera de la Comisión
Público Privada Impulsora de CVAG .......................................................................40 Tabla 2.12 Detalles de las empresas o instituciones entrevistadas ............................................41 Tabla 2.13 Monto total de las exportaciones (incluye agricultura, pesquería, producción
pecuaria y forestal) ...................................................................................................45 Tabla 2.14 Principales productos agrícolas de exportación de Latinoamérica y los países
exportadores .............................................................................................................46 Tabla 2.15 Principales países pesqueros de Latinoamérica .......................................................47 Tabla 2.16 Principales Productos del Mar en América Latina ..................................................47 Tabla 2.17 Principales países ganaderos de Latinoamérica .......................................................48 Tabla 2.18 Principales productos pecuarios y países productores de Latinoamérica ................48 Tabla 2.19 Países latinoamericanos que tienen oficinas y sucursales de JICA .........................49 Tabla 2.20 Países latinoamericanos que tienen colonias y comunidades nikkei .......................49 Tabla 2.21 Países firmantes de los principales acuerdos de libre comercio ..............................49 Tabla 2.22 Países latinoamericanos que mantienen relaciones con Taiwán ..............................50 Tabla 2.23 Países excluidos como objetos del estudio ..............................................................51 Tabla 2.24 Países y CVA (productos agrícolas) determinados en forma específica mediante
entrevistas .................................................................................................................52 Tabla 2.25 Lista de CVA (productos agrícolas) de los países objetos candidatos para el
estudio (8 países) ......................................................................................................55 Tabla 2.26 Países candidatos para el estudio Primer grupo .......................................................60 Tabla 2.27 Países candidatos para el estudio Segundo grupo ...................................................61 Tabla 3.1 CVA cuyas informaciones fueron recabadas durante el estudio en el campo ............64 Tabla 3.2 CVA que fueron seleccionadas en los cinco países ...................................................64 Tabla 3.3 Cronograma del primer estudio de campo .................................................................66 Tabla 3.4 Datos básicos de los cinco países objetos ..................................................................69 Tabla 3.5 Tecnología aplicable para cada CVA (Agricultura) ...................................................78 Tabla 3.6 Tecnología aplicable para cada CVA (Ganadería) .....................................................79
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Tabla 3.7 Tecnología aplicable para cada CVA (Acuicultura) ...................................................79 Tabla 3.8 Posibles organizaciones y gremios receptores ...........................................................81 Tabla 3.9 Socios de desarrollo de tecnología, ensayo y validación (Candidatos) .....................81 Tabla 3.10 Evolución de cantidad de cabezas de ganado bovino del Paraguay
Tabla 3.11 Principales plantas frigoríficas del Paraguay ...........................................................89 Tabla 3.12 Sésamo del Paraguay: Exportación al Mercado de Japón .......................................90 Tabla 3.13 Principales países exportadores de sésamo al mercado japonés ..............................91 Tabla 3.14 Empresas sesameras Agroexportadoras del Paraguay .............................................94 Tabla 3.15 Destino de exportación de azúcar del Paraguay 2014 – 2018 (tonelada) ................96 Tabla 3.16 Industrias procesadoras y exportadoras de azúcar orgánica del Paraguay ............100 Tabla 3.17 Guatemala Principales destino de exportación de arveja (2017) ........................108 Tabla 3.18 Guatemala – Principales destino de exportación de café (2017) ........................... 114 Tabla 3.19 GUATEMALA Principales destino de exportación de cardamomo (2018) ....... 118 Tabla 3.20 COSTA RICA Principales destinos de exportación del café (2018) ..................127 Tabla 3.21 Empresas exportadoras del café de Costa Rica .....................................................127 Tabla 3.22 Banana de Costa Rica Principales destinos de exportación (2018) ....................131 Tabla 3.23 Piña de Costa Rica Principales destinos de exportación (2018) .........................136 Tabla 3.24 Destino de exportación del café de Perú (2018) ....................................................144 Tabla 3.25 Principales empresas exportadoras de café ...........................................................149 Tabla 3.26 Mandarinas de Perú Principales países de destino de las exportaciones ............154 Tabla 3.27 Mandarina Principales empresas exportadoras
(con producción y procesamiento) .........................................................................157 Tabla 3.28 Principales países de destino de las exportaciones de la fibra de alpaca (2018) ...160 Tabla 3.29 Principales empresas exportadoras de la fibra de alpaca (Kg. 2018) ....................164 Tabla 3.30 Destino de exportación de cacao ecuatoriano ........................................................171 Tabla 3.31 Valor de exportación de camarón de Ecuador por país (2018) ..............................182 Tabla 4.1 Contenido de convocatoria para el estudio conjunto ...............................................185 Tabla 4.2 Criterios de evaluación ............................................................................................186 Tabla 4.3 Empresas postulante y los países de interés ............................................................186 Tabla 4.4 Evaluación de las empresas postuladas ...................................................................188 Tabla 4.5 Empresas seleccionadas para el estudio conjunto ...................................................189 Tabla 4.6 Tecnologías, productos y servicios disponibles (KAWASHIMA) ...........................190 Tabla 4.7 Tecnologías, productos y servicios disponibles (SHINMEI) ..................................192 Tabla 4.8 Tecnologías, productos y servicios disponibles (DREMAX) ..................................194 Tabla 4.9 Tecnologías, productos y servicios disponibles
(Japan Conservarion Engineering ) ........................................................................195 Tabla 4.10 Tecnologías, productos y servicios disponibles
(METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER) ............................................198 Tabla 5.1 Cronograma de estudio en Paraguay .......................................................................201 Tabla 5.2 Síntesis del seminario en Paraguay y resultado de la encuesta ...............................202 Tabla 5.3 Cronograma de estudio en Ecuador .........................................................................207 Tabla 5.4 Síntesis del seminario en Paraguay y resultado de la encuesta ...............................208 Tabla 5.5 Cronograma de estudio en Costa Rica .....................................................................214 Tabla 5.6 Síntesis del seminario en Costa Rica y resultado de la encuesta .............................215 Tabla 5.7 Cronograma de estudio en Guatemala .....................................................................220 Tabla 5.8 Síntesis del seminario en Guatemala y resultado de la encuesta .............................221 Tabla 5.9 Cronograma de estudio en Perú ...............................................................................225 Tabla 5.10 Síntesis del seminario en Perú y resultado de la encuesta .....................................226 Tabla 6.1 Riesgos de este estudio y las medidas tomadas .......................................................245
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Lista de ANEXO Figuras
ANEXO Figura 1 Clasificación general de clima de negocios de los 5 países
focalizados ................................................................................................. ANEXO 17 ANEXO Figura 2 Posiciones de los 5 países latinoamericanos estudiados ............... ANEXO 17
Lista de ANEXO Tablas
ANEXO Tabla 1 Propuesta de cronograma del Programa de Invitación al Japón ....... ANEXO 3 ANEXO Tabla 2 Presentación de las empresas japonesas a recibir y el contenido
de la visita.................................................................................................... ANEXO 8 ANEXO Tabla 3 Lista de empresas y organizaciones locales contactadas durante
el estudio en los 5 países seleccionados .................................................... ANEXO 44 ANEXO Tabla 4 Lista de empresas japonesas contactadas en el primer estudio
en Japón ..................................................................................................... ANEXO 49
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Glosario
AGEXPORT Asociación Guatemalteca de Exportadores
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ANACAFE Asociación Nacional de Café Guatemala
AOD (ODA) Asistencia Oficial para el Desarrollo
BCCR Banco Central de Costa Rica
BID (IBD) Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank)
CAN Comunidad Andina
CARICOM Comunidad Caribeña
CEPAL
(ECLAC)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Economic Commission for Latin America and the Caribbean)
CORBANA Cooperación Bananera Nacional de Costa Rica
CPTPP Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
CVA Cadena de Valor Alimentaria
CVAG Cadena de Valor Alimentaria
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
ICAFE Instituto del Café de Costa Rica
IDE Inversión Directa Extranjera
IED Inversión Extranjera Directa
IoT Internet de Las Cosas (Internet of Things)
JAS Japanese Agricultural Standard
JETRO Organización de Comercio Exterior del Japón
(Japan External Trade Organization)
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón
MCCA Mercado Común Centroamericano
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIF Fondo de Inversión Multilateral
NAFTA
(TLCAN)
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations
OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(Organisation for Economic Co-operation and Development)
OIE Organismo Mundial de Sanidad Animal
ONG Organización No Gubernamental
PIB Producto Interno Bruto
SDGs Metas de Desarrollo Sostenible
SENACSA Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
SIG Sistema de Información Geográfica
TIC Tecnología de la Información y Comunicación
TLC Tratados de Libre Comercio
TPP Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
UE Unión Europea
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(United Nations Conference on Trade and Development)
USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(United States Department of Agriculture)
USFDA Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
(U.S. Food and Drug Administration)
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1. Descripción del trabajo
1.1 Antecedentes
La Región de América Latina tiene un alto potencial en producción agrícola y son regiones
importantes para la seguridad alimentaria del mundo y de nuestro país. En Japón, la "Estrategia
global de la cadena de valor alimentaria", considera a la región latinoamericana como un
mercado de alimentos de alto crecimiento y estable, e impulsa la creación de la cadena de valor
alimentaria (CVA)1 posible de producir alimentos “inocuos, seguros, deliciosos y frescos” que
tiene como meta a la sociedad media a través de la introducción de la tecnología avanzada en la
región. Además, la política de prioridad regional de la cooperación japonesa para el desarrollo
para América Latina es “apoyar el mejoramiento del entorno para promover aún más el
desarrollo económico a través del comercio y la inversión”, dentro del cual la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA) busca contribuir al mejoramiento de la
productividad, a la solución de los problemas del cambio climático y conservación del medio
ambiente, dos desafíos mundiales, y la disminución de brechas, entre otros, aprovechando al
máximo la tecnología, el know how y la experiencia que han acumulado las ONGs y empresas
japonesas, sin dejar de lado la función catalítica de las actividades de las empresas privadas.
En la misma región, se están realizando esfuerzos para crear CVA basadas en abundantes
materias primas agrícolas, pero queda mucho por mejorar en cada etapa de producción,
procesamiento, distribución y consumo. El establecimiento y fortalecimiento de la CVA es un
tema importante para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en la región,
contribuyendo enormemente a la generación de empleos a través del aumento del valor
agregado y el desarrollo de industrias locales. La región también tiene una población
aproximada de 630 millones, y más de 2,1 millones de nikkei (descendientes japoneses) que
viven allí. Por otra parte, en los últimos años ha habido un interés creciente hacia la comida
japonesa, especialmente entre la clase alta. Por otro lado, aunque existen numerosas empresas
japonesas2 con tecnología y know how3 que pueden contribuir a la creación y fortalecimiento
de la CVA, la falta de información sobre las necesidades tecnológicas locales, oportunidades
comerciales, socios comerciales prometedores, entorno de inversión, etc. en cada etapa de CVA,
hace que el desarrollo de negocios de las empresas japonesas en la misma región sea limitado.
1.2 Objetivo
Los objetivos del presente estudio son los siguientes:
(1) Recolectar y analizar informaciones básicas sobre la CVA en Latinoamérica, desafíos para
fortalecer la CVA y las tecnologías y know how de Japón para solucionar los problemas
mencionados.
(2) Ordenar los desafíos y los aspectos para tener en cuenta para la expansión internacional de
las empresas japonesas.
1 La cadena de valor alimentaria (CVA) es la concatenación del valor agregado que nace desde el suministro de los
materiales necesarios para la producción agrícola, la producción, el procesamiento, la comercialización hasta el
consumo. 2 Productores agrícolas, ganaderos (piscícolas), comerciantes y distribuidores de productos agrícolas y alimentos,
productores de alimentos, fabricantes de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, agroquímicos, máquinas agrícolas,
piensos compuestos, invernaderos para la agricultura, etc.), servicios gastronómicos, proveedores de servicios de
valor agregado para el sector agrícola (servicios de monitoreo utilizando TIC o drones, entre otros.) 3 En cuanto a la tecnología y conocimiento no solo se refiere a la industria agrícola, silvícola y pesquera como
industria primaria, sino también incluyen servicios que se enlazan con la expansión de la comercialización y consumo
de los productos agrícolas como las industrias procesadoras de productos agrícolas, Michi no eki (paraderos),
estaciones de servicio de 24hs.
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(3) Sobre la base del trabajo mencionado anteriormente, organizar seminarios y otros eventos
dentro y fuera del país e intercambiar informaciones entre las instituciones públicas y empresas
locales que demuestren interés en forjar relaciones de negocios con empresas japonesas y las
empresas japonesas del rubro agroalimentario que muestren interés en expandirse hacia la
región latinoamericana.
1.3 Área objeto
En este estudio, lo llamaremos “región latinoamericana o
Latinoamérica” a los países de América Central, América del Sur,
México y el Caribe.
Seleccionar los cinco países objeto de estudio en el primer estudio
interno a partir de los resultados de revisiones bibliográficas y
entrevistas realizadas a las empresas japonesas. Los cinco países se
seleccionarán de los países en donde se encuentren las oficinas
exteriores de la JICA.
1.4 Método de ejecución del trabajo
A continuación, se presentan el flujograma y el cronograma del presente trabajo. El cronograma
ha sido planificado y ajustado cuidando para que cada una de las actividades a ejecutar satisfaga
las condiciones requeridas, que el cronograma de trabajos no sea apretado y que los ítems
guarden una adecuada correlatividad entre sí y racionalmente ubicados.
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Estudio de correspondencia entre negocios
Estudio de casos a través del apoyo a proyectos
individuales concretos
Primer estudio en el Japón
(1) Revisión bibliográfica y entrevistas
(2) Selección del país objeto de estudio y la CVA
(3) Elaboración del informe inicial
Primer estudio in situ
(1) Socialización del informe inicial
(2) Estudio de CVA en el país objeto de estudio
(3) Reunión explicativa a las empresas japonesas locales
Segundo Estudio en el Japón
(1) Socialización del informe intermedio
(2) Reunión explicativa para empresas japonesas Selección de 5 empresas japonesas
Selección de 5 empresas objetos
(3) Elaboración del borrador del plan de estudio
conjunto local
Segundo estudio in situ
(1) Reunión explicativa del plan de estudio conjunto local
(2) Ejecución del estudio conjunto local
(3) Realización de seminario
(4) Selección de candidatos para invitar a Japón
Trabajo en el Japón
(1) Elaboración del plan de invitación a Japón
(2) Elaboración del borrador del informe final
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Figura 1.1 Flujograma de trabajo
4
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(1) Elaboración del informe inicial
(2) Revisión bibliográfica・Entrevistas
(3) Selección del país objeto de estudio y la CVA
(1) Socialización del informe inicial
(2) Estudio de CVA en el país objeto de estudio
(3)Entrevista a las empresas japonesas instaladas en el paí
s objeto
(1) Elaboración del informe intermedio
(2) Reunión explicativa a las empresas japonesas
(3) Elaboración del plan de estudio conjunto local
(1) Reunión explicativa del plan de estudio conjunto local
(2) Ejecución del estudio conjunto local
(3) Realización del seminario
(4) Selección de candidatos para invitar a Japón
(1) Elaboración del plan de invitación a Japón
(2) Elaboración del borrador del informe final
Periodo Año 2019 Año 2020
Marzo Abril Mayo Junio Julio
Trabajo interno
Febrero Marzo
Primer estudio interno
Primer estudio de campo
Segundo estudio interno
Segundo estudio de campo
Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre EneroTrabajos
2nd Wave
Selección de las 5 empresas
Finalización
1st Wave
Estudio adicional luego del 1st Wave
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Figura 1.2 Cronograma de trabajo
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2. Primer estudio realizado en el Japón
2.1 Revisión bibliográfica
En este punto, se ha ejecutado el trabajo de revisión bibliográfica para confirmar la situación del
comercio internacional de los productos agropecuarios (exportaciones e importaciones), entorno
de inversión, situación de la firma de tratados relativos al comercio internacional e inversión,
Inversión Extranjera Directa (IED) en los sectores alimentarios y agropecuarios, estructura
productiva de dichos sectores y el estado de ejecución de la AOD del Japón en los sectores
mencionados (en proyectos de cooperación con el sector privado, proyectos de cooperación
técnica y otros). En primer término, se presenta la siguiente nota explicativa con respecto a las
referencias bibliográficas consideradas en el presente trabajo. En primer término, se presenta la
siguiente nota explicativa con respecto a las referencias bibliográficas consideradas en el
presente trabajo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas
recopila y analiza los datos estadísticos referentes al comercio internacional e inversión de todos
los países de Latinoamérica, cuya síntesis es publicada en forma de anuario, por tema y sector.
Con relación al comportamiento del sector agropecuario, CEPAL publica anualmente un
informe titulado “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una
mirada hacia América Latina y el Caribe” y, con relación al comportamiento de los sectores de
agricultura, industria pesquera y ganadería, se han tomado como fuente de referencia,
principalmente los datos consignados en informes anuales de dos años (2016 y 2017). Además,
con relación al comportamiento del comercio internacional del sector agrícola en la región, éste
está analizado detalladamente en “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y
el Caribe: Recuperación en un contexto de incertidumbre (2017)” de CEPAL.
Por otra parte, con respecto a la inversión en el sector agrícola, principalmente en relación con
la inversión directa extranjera (IDE), los criterios aplicados en las estadísticas son muy variados,
no pudiendo decirse que el análisis estadístico a nivel de región se haya realizado
sistemáticamente (en cuanto a este punto se describe en el numeral “Inversión directa
extranjera” (l 2.1.6)). No obstante, con relación a análisis detallado de la inversión directa
extranjera del sector agrícola de la región latinoamericana, la CEPAL ha realizado en 2012 un
análisis en base a estadísticas de cinco países principales, pudiendo ser considerado este trabajo
como el material que mejor resume los aspectos relativos a la IDE de toda la región
latinoamericana. En cuanto al estado de firma de los tratados y la influencia que los mismos
ejercen sobre el sector agrícola, además del material de CEPAL ya mencionado, se han tomado
como referencias el “Libro Blanco de Comercio del Ministerio de Economía Comercio e
Industria del Japón” y los informes y tesis publicados por la Organización de Comercio Exterior
del Japón (JETRO). A más de los documentos citados, las informaciones fueron
complementadas con datos obtenidos de los informes y base de datos de organismos
internacionales relacionados con el sector agrícola de Latinoamérica (OECD, FAO, BID) y de
las instituciones de investigación como MIT (Observatorio de la Complejidad de la Economía)
y otros.
2.1.1 Situación del comercio internacional de productos agrícolas
La región de Latinoamérica (en adelante denominada “región”), actualmente se constituye en la
mayor región exportadora de alimentos en el mundo, superando a América del Norte, y se
estima que esta tendencia seguirá acentuándose aún más. Según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidades (CEPAL, 2017), Latinoamérica es una
región exportadora por excelencia, generando superávit en el comercio internacional de
productos agrícolas en el contexto de la producción mundial de alimentos; y en el año 2000, las
millones), Perú (USD 8.000 millones), en este orden. No obstante, si se observa detalladamente
las estadísticas agrícolas, se nota que no es uniforme al interior de la región, observándose
grandes diferencias entre Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, existiendo también
grandes diferencias a nivel de los países. Sudamérica, que tiene a Brasil y Argentina, ocupa un
80% de monto total de las exportaciones de la región. Por su parte México, que se encuentra
próximo al mercado de los Estados Unidos, ocupa un 11% de dicho monto; Centroamérica,
donde se producen activamente el café y la banana, ocupa un 7%, mientras los países del Caribe
representan tan solo el 1%. A nivel de países, la exportación del sector agrícola del Brasil y
Argentina ocupan una participación preponderante dentro de la región. En los años 2015 y 2016,
el monto total exportado por esos dos países ha ocupado el 53% del monto total de la región y el
83% del superávit de la región. Además, las exportaciones realizadas por estos dos países en el
año 2015 han llegado a ocupar el 5% y 2% respectivamente, de las exportaciones de productos
agrícolas de todo el mundo.
También existen grandes diferencias entre los países de la región con relación a la proporción
que ocupa el sector agrícola en el monto total de las exportaciones. En las regiones centro y
sudamericanas, varios países como Argentina, Nicaragua, Costa Rica y otros tienen al sector
agrícola con una participación superior a 40% en el monto total de las exportaciones y en
algunos casos llegan hasta cerca de 80% (Paraguay y Uruguay)5. En especial, cabe mencionar el
gran aumento que ha experimentado la proporción que ocupan los rubros agrícolas en el monto
total de exportación en los países del cono sur6, desde el año 2000, acompañando al proceso de
aumento de producción de granos que se ha registrados en dicha región. Por otra parte, en
México, que tiene una estructura de industria exportable muy variada debido al comercio
bilateral con los Estados Unidos, mientras en Trinidad y Tobago y Venezuela, países que
dependen de la exportación de petróleo, la participación del sector agrícola no llega al 10%.
China: Principal Mercado para las exportaciones de productos agrícolas de la región
Un hecho que se evidencia en los últimos tiempos es, que el mercado asiático ha llegado a ser el
mayor socio comercial de la región en las exportaciones de productos agrícolas. Como ya se
indicado, dentro del monto total de las exportaciones de los productos agrícolas de la región al
mundo, la participación de Asia (incluyendo la Federación Rusa y los países del Medio Oriente)
se ha duplicado entre los años 2000 a 2015, con un aumento de 17% a 35%, en porcentaje. La
causa principal de este rápido crecimiento es el aumento de las exportaciones a China. La
participación de China en el monto total exportado por la región se ha incrementado de 2% en el
año 2000 a 14% en 2015, en el 2003 ya ha superado a Japón, que hasta entonces fue el principal
destino de las exportaciones a Asia. Con relación a las exportaciones desde la región hacia
China, merece especial atención el hecho de que las mismas se centran en unos pocos rubros. En
5 En los años 2014 – 2015, la proporción que ocupó la producción total del sector agrícola en el PIB fue de 79% en
Uruguay y 75% en Paraguay. 6 La región llamada cono sur, corresponde a la región sur de Sudamérica, ocupada por Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
8
las exportaciones a China, la soja (y sus derivados) ocupa el 60% del monto total de exportación
de los productos agrícolas7, siendo muy reducido el número de rubros exportados comparando
con los mercados de la Unión Europea, Estados Unidos y los países de la región.
Figura 2.2 Exportación de productos agrícolas de la región latinoamericana a Asia (China)
2.1.2 Principales productos agrícolas de la región latinoamericana
(1) Agricultura
Muchos de los principales productos agrícolas de la región latinoamericana como soja y otros
(commodities), son comercializados en el mercado mundial, con escaso nivel de procesamiento.
Entre los commodities comercializados en el mercado mundial, en 2016, la participación de los
rubros agrícolas producidos en la región fue: azúcar orgánico 84%, expeler de soja 67%, café en
grano 55%, soja en grano 49%, carne de pollo congelada 38%, carne bovina congelada 32%. A,
se presenta un resumen de comportamientos de los principales commodities agrícolas que se
producen en la región últimamente.
Productos derivados de la soja
El expeler de soja que se obtiene al ser exprimidos los granos de soja, se utiliza como materia
prima para elaborar alimentos para ganado, el aceite para la elaboración de margarina,
mayonesa y otros productos, también en la fabricación de tinta para imprenta, pinturas,
biocombustible y otros. En el Japón se utiliza principalmente para elaborar alimentos como tofu
(queso de soja), salsa de soja y otros. Como indican estos ejemplos, la soja tiene múltiples usos,
pero en el mercado mundial se comercializa principalmente como un producto para la
elaboración de alimentos para ganados; por tanto, el comportamiento del comercio internacional
entre los países exportadores e importadores es dominado por la competencia en el precio, como
un commodity. En la práctica, los bajos niveles del precio de la tierra y de mano de que inciden
directamente sobre el precio de la soja, son factores que otorgan competitividad en el mercado
mundial y es en este aspecto que Brasil, Argentina y otros, están manteniendo su posición
altamente ventajosa. Por otra parte, el aumento de la escala de explotación del sector agrícola
mediante las inversiones realizadas por las grandes empresas de granos con capital foráneo, a la
producción sojera (desarrollo de variedades apropiadas, manejo de agua basado en el riego,
introducción de grandes maquinarias agrícolas, uso de fertilizantes químicos y otros) y el
7 En la China, donde hay un notorio avance económico, el cerdo es uno de los principales alimentos y la soja es
importada para alimentar a los cerdos.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
9
mejoramiento de la productividad, han posibilitado un aumento aún mayor de la producción
sojera en ambos países. Las grandes empresas que manejan los granos poseen plantas aceiteras
y elaboran el aceite y expeler de soja, pero no participan en forma directa en el proceso
productivo de la soja, sino fomenta la producción sojera que realizan los productores a través
del financiamiento a la producción8 y así, asegura la provisión. Al mismo tiempo, montaron en
el país la infraestructura portuaria y red de transporte, y en las importantes regiones de consumo
del mundo, han fortalecido las bases de venta y de procesamiento (plantas extractoras de aceite).
Las grandes empresas de grano vinieron ejerciendo el dominio en el mercando mundial de soja
consolidando este tipo de modelo de negocio.
Países exportadores de soja
Países importadores de soja
Fuente: The Observatory of Economic Complexity: https://atlas.media.mit.edu/en
(Total de USD 58,1 mil millones)
Figura 2.3 Países exportadores e importadores en el mundo (2017)
Como se ha indicado antes, a partir del año 2000 ha avanzado rápidamente la producción de
soja en Brasil, y Argentina, que son los mayores productores en Sudamérica, al igual que en los
países de Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros, que se debe principalmente al gran incremento en
la demanda que se ha originado en la China. En el Brasil existen 101 plantas que procesan la
soja, las cinco mayores empresas que manejan los granos (Bunge, Cargill, Archer Daniels
Midland (ADM), Louis Dreyfus de capital extranjero y el grupo nacional Maggi), están
8 Las multinacionales que operan con grano han venido promoviendo la producción de soja por los productores y han
asegurado su provisión mediante el adelanto de fondo en préstamo para la compra de insumos como fertilizantes y
agroquímicos, sustituyendo a los sistemas de crédito vigentes hasta entonces. Su medio para el crédito a la
producción fue el certificado de productos agrícolas. El certificado es una forma de pagaré que emite el productor o
una cooperativa y el crédito es utilizado principalmente para costo operativo como compra de insumos
principalmente. Los certificados de productos agrícolas son adquiridos por los bancos o con su certificación sirve
como un m medio de pago para la compra de insumos.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
10
ocupando el 47% de las actividades de procesamiento de granos. El mercado argentino de soja
también ha venido desarrollándose aceleradamente desde la década de 1990. Entre los años
2005 y 2006, la inversión realizada por empresas con capital extranjero ha llegado a 450
millones de dólares, sumado a esto, y con el fin de mejorar la eficiencia en el transporte hacia el
mercado mundial, se ha realizado una inversión complementaria superior a 900 millones de
dólares en logística e infraestructura portuaria en el país. Si se considera que el interés de las
empresas chinas sobre la producción de granos está en aumento, prácticamente es un hecho que
continuará habiendo inversiones foráneas de grandes montos en área de la industria sojera, en
ambos países.
La producción de la soja, que es rubro de comercio internacional, recibe fuertes influencias de
las regulaciones internas de un país y de la tendencia del mercado internacional. Por ejemplo, en
la Argentina, mediante la atenuación de las regulaciones en las exportaciones de cereales y
semillas oleaginosas realizada por el gobierno de la izquierda, se ha impulsado el aumento de la
producción de maíz y semillas de girasol, que hasta entonces estaban siendo comercializados en
el mercado a altos precios, pero la producción de soja, que en ese entonces estaba teniendo bajo
precio en el mercado internacional, se ha disminuido en grandes proporciones. Por otra parte, en
el mismo año, se ha registrado también una leve disminución (menos de 1%) en la producción
de Brasil y Estados Unidos, que son los mayores exportadores de soja en el mundo. Este hecho
es debido principalmente a que un año antes, en 2015, ha habido una sobreoferta a causa de un
gran aumento en la producción, causando la caída del precio internacional de soja en el mercado
mundial del año siguiente.
Trigo
El trigo también es uno de los commodities de grano comercializado ampliamente como
alimento para humano y ganados. En la región latinoamericana, la producción triguera se centra
en Argentina que ocupa el 44%, seguido por Brasil (18%) y México (11%). Al igual que la soja,
tanto en Brasil como en Argentina, la cadena de producción-abastecimiento-mercadeo está
formada por las grandes empresas de grano con capital extranjero ya mencionadas (ADM,
Bunge, Cargill, Louis Dreyfus), que dominan el 90% del mercado de granos en el mundo.
Café
Entre los años 2014 y 2016, el precio internacional ha experimentado una fuerte caída,
afectando a la producción de los principales países exportadores de café en el mundo como
Brasil, México y algunos países de África y Asia (principalmente Vietnam). En especial, en
Brasil se ha registrado una disminución de las precipitaciones por efecto del fenómeno de “el
niño”, durante algunos meses de los años 2015 y 2016, hecho que ha impactado a la producción
y exportación de café. En esa época (2014 – 2016), el monto de exportación de café en el Brasil
ha experimentado una disminución de casi 20%; esto significa una pérdida de más de 3% en la
participación de Brasil en el mercado mundial. En la misma época, también la exportación
mexicana ha experimentado una disminución de más de 25%, este hecho se debió a que en esos
años, México y parte de los países centroamericanos fueron afectados por la roya del cafeto que
ha causado una considerable merma en el volumen de producción.
La disminución de la producción registrada en los principales países exportadores de café fue
una magnífica oportunidad para los pequeños y medianos productores cafeteros de la región
para ampliar su participación en el mercado internacional. A pesar de ser golpeados por el niño,
las exportaciones de café colombiano aumentaron en casi un 19% entre los años 2014 y 2016.
Igualmente, Perú, situado en la región andina, ha logrado ganar nuevos mercados,
principalmente China (664%), Egipto (303%), Rusia (290%) y otros, registrando el incremento
más alto entre los países latinoamericanos (31%). En Centroamérica, región que ocupa cerca de
15% de la producción mundial de café arábica, especialmente en Honduras, Nicaragua y Costa
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
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11
Rica, la producción se ha incrementado cerca de 2,5%. En Honduras, los productores de café
introdujeron las variedades resistentes a la roya, con lo cual han logrado un incremento histórico
en la producción (28%). Por otra parte, el café de Costa Rica, si bien el volumen de su
producción ha disminuido, el mejoramiento de calidad le ha permitido lograr altos precios, con
lo cual ha aumentado su participación en monto exportado. Como se nota a través de estas
tendencias recientes, la supremacía de un gran productor como el Brasil en el mercado
internacional sigue invariable, pero los ejemplos de Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y
otros países, indican que aún existen grandes posibilidades para ganar los mercados con
consumidores exigentes en calidad y aumentar la participación en estos mercados, si se llegase a
mejorar la calidad mediante el esfuerzo de los productores9.
Cacao
Entre los años 2008 y 2013, la participación en el monto total exportado de cacao de la región
latinoamericana ha presentado una tendencia a la baja debido al aumento registrado en la
producción de los países africanos (principalmente Costa de Marfil, Nigeria y Ghana). Sin
embargo, a partir del 2014, los países de la región como Ecuador, Perú, República Dominicana,
Colombia y otros, han recuperado su participación en el mercado como consecuencia de una
gran disminución de la producción experimentada por Nigeria y Ghana. En 2015, tanto la
producción como la exportación de cacao de los países latinoamericanos han registrado una alta
tasa de crecimiento y al siguiente año (2016), Ecuador República Dominicana y Perú han
logrado un crecimiento de 25%, con lo cual la región latinoamericana ha aumentado 2% su
participación en el mercado internacional de cacao.
Banana
Latinoamérica es una zona importante en la producción de diversas frutas tropicales, entre ellos
especialmente, la banana se constituye en el rubro de exportación más importante de la región,
llegando a ocupar 29% del monto real de exportación. Aunque la producción bananera está
aumentando rápidamente en África, el volumen de banana exportado por Latinoamérica sigue
siendo el más importante en el mundo. La producción de la banana es muy afectada por la
temperatura. En Ecuador, el mayor exportador de banana en el mundo ha experimentado una
seria merma en la producción a causa de las bajas temperaturas registradas en los años 2015 y
2016. Durante los años 2013 a 2015, el volumen de producción ha tenido una disminución de
casi 5%, haciendo que la exportación también se reduzca en un 3%, con lo cual la participación
en el mercado mundial también ha disminuido 1,7%. En contraposición a esta situación, en el
mismo período, en Guatemala, Costa Rica, Colombia y República Dominicana, se ha registrado
un considerable aumento, tanto en volumen como en monto de exportación de la banana. El
aumento en la producción total de estos países ha posibilitado aumentar 6,4% la participación en
el mercado mundial.
Aguacate
Por su alto valor nutritivo que tiene el aguacate, este producto está teniendo en los últimos
tiempos un crecimiento extraordinario en el consumo de los mercados de los países desarrollado,
que tienen una fuerte preferencia por los productos saludables. En los últimos 10 años, la
exportación de aguacate ha venido creciendo con una tasa anual promedio de 15% y en
correspondencia a este rápido crecimiento de la demanda, su precio ha alcanzado niveles
históricos en el mercado internacional. Por ejemplo, en abril de 2017, el precio mayorista de
aguacate mexicano Hass en el mercado de Estados Unidos fue de 28 dólares por caja de 10 kg,
pero en abril de 2017, el mismo producto fue comercializado a más del doble de ese precio. En
9 En los años 2018 y 2019, los precios del café en el mercado internacional han caído al nivel bajo histórico por el
aumento de la producción de los granos arábica y robusta estándar en el mundo. La caída de los precios ha generado
gran pérdida económica para los caficultores en estos países, provocando el abandono masivo de la siembra del café.
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japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
12
el año 2016, el aguacate ha llegado a ocupar el segundo lugar en volumen entre las frutas
exportadas después de la banana, desplazando a la uva.
En la región, México se constituye en el país clave en el mercado mundial de aguacate. En los
últimos 10 años, la exportación de aguacate mejicano está creciendo a una tasa de 17% en
promedio y actualmente está teniendo una participación cercana a 46% de las exportaciones de
este rubro en el mundo. Su principal mercado es los Estados Unidos (importa 43% de las
exportaciones mundiales), seguido por Japón, y Canadá. El consumo de aguacate en los Estados
Unidos está teniendo un crecimiento sostenido, año tras año, y el consumo anual per cápita ha
crecido de 3,5 libra en 2006 a 6,9 libra en 2015. Reflejando este sostenido crecimiento, la
importación de aguacate en los Estados Unidos ha crecido a un ritmo anual de 17% en promedio
durante los últimos 17 años.
(2) Ganadería
En los últimos 10 años, en la región latinoamericana se ha registrado un notorio crecimiento de
la producción de carne y de lácteos, estimulado por el bajo nivel de precio de los granos
forrajeros. Las exportaciones de carne de cerdo y pollo desde Brasil y Chile han llegado a
cuadriplicarse en dicho lapso. En la actualidad, Latinoamérica ha llegado a ser una importante
región para el suministro de productos pecuarios, ocupando más de 25% de carne bovina y más
de 20% del volumen de carne de aves. El rápido crecimiento de las actividades pecuarias se
debe al mejoramiento de la productividad lograda mediante la modernización tecnológica, que
se realiza al mismo tiempo que la ampliación de la superficie de praderas para responder al
incremento de la demanda de bovino de carne. Especialmente en los países sudamericanos, que
cuentan con extensas tierras, muchos productores que se dedican a la explotación ganadera con
pastoreo tienen poco interés en aprender la tecnología y realizar la mecanización de explotación
para mejorar la eficiencia. Por otra parte, el crecimiento de la cría de cerdo y la avicultura
registrado desde el año 2000, en gran parte es el resultado de ampliación de la escala de
explotación y la integración vertical de las industrias, en ese sentido, hay informe, por ejemplo,
en la cría de cerdo en Chile, donde el número de productores ha disminuido, lograron aumentar
la producción haciendo aumentar rápidamente el número de animales criados.
En Latinoamérica, la actividad pecuaria se concentra relativamente en unos pocos países. Un 50
-70% de la existencia de animales de principales especies se concentran en tres países, Brasil,
Argentina y México y los cinco países que ocupan los primeros lugares en la región (Brasil,
Argentina, México, Colombia y Paraguay), ocupan 70 - 80% de la existencia total. Pero en
cuanto a las aves y ovino, la existencia no se concentra tanto y los cinco primeros países ocupan
el 67,5% y 52,7% en aves y ovino respectivamente. Entre estos países, Brasil ocupa la parte
importante de las actividades pecuarias. Brasil tiene participación en la producción pecuaria del
área, con 52% en bovino de carne, 43% en cerdo, 40% en aves y 22% en caprino. La producción
pecuaria del Brasil ha experimentado un rápido aumento en competitividad, llegando a ocupar
una posición ventajosa dentro del área mediante el aumento de las empresas privadas que
invierten en el sector pecuario, conformación y reorganización del clúster de actividades
pecuarias, mejoramiento genético de los animales, mejoramiento de praderas, programa de
mejoramiento de animales con participación conjunta de los sectores público y privado, apoyo
financiero del gobierno orientado a productores pecuarios y otros.
Argentina, que tiene una participación de 13% del total de existencia de hatos, ocupa el segundo
lugar en Latinoamérica en producción de carne bovina y de oveja. Por su parte, México mantiene el
segundo lugar en cría de cerdo (18%) y aves (16%), mientras en volumen de producción de carne
bovina está ocupando el tercer lugar.
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13
Carne bovina
La producción de la carne bovina de la región latinoamericana está ocupando más de una cuarta
parte de la producción total en el mundo. Con respecto a la importancia que tiene este rubro, la
exportación de la carne bovina del Brasil, se ha incrementado en casi 2,5 veces desde el año
2000 a esta parte, ocupando aproximadamente un 21% del volumen total de las exportaciones.
Por otra parte, en la Argentina la exportación de la carne bovina ha sufrido una disminución de
casi 28% entre los años 2000 a 2016, como consecuencia de una grave sequía que ha afectado a
ese país y de la política estatal que ha dispuesto limitar la exportación. Por otra parte, en
Paraguay y Uruguay, donde a pesar de ser países con pequeña extensión territorial, se desarrolla
activamente la ganadería; aproximadamente un 60% de la carne bovina que se produce es
destinada a la exportación.
Avicultura
En la región latinoamericana, el volumen de producción de carne de aves ha aumentado más de
2 veces comparando con el año 2000, registrando una producción de 259 millones de toneladas
en 2016; esta cifra es 26% más que el volumen de producción de los Estados Unidos. En este
campo también, Brasil es el mayor exportador, ocupando más de 90% del volumen de carne de
pollo exportado por la región. Además, en la Argentina, la producción de carne de pollo
parrillero está creciendo en forma acelerada como consecuencia de la disminución del precio de
alimento para aves, mejoramiento de las condiciones sanitarias y el cambio ocurrido en el
mercado nacional debido a la disminución de la producción de carne bovina.
Carne de cerdo
Debido al crecimiento de la producción porcina en Argentina, Brasil, Chile, México y otros, la
producción y exportación de la carne de cerdo hacia fuera del área están avanzando rápidamente.
Entre los años 2000 y 2016, la exportación desde la región hacia el mercado internacional ha
presentado un crecimiento de 344%, en promedio.
(3) Pesquería
El volumen total de pesca del año 2016 en la región latinoamericana fue de 11 millones de
toneladas, experimentando una gran disminución comparando con 19,8 millones registradas en
el año 2000. Esta situación se debe principalmente a la gran disminución en el volumen de
pesca de la anchoa en la costa de Perú ocurrida en 2015. La posibilidad de recuperación del
volumen de pesca de anchoa dependerá grandemente de las condiciones climáticas relacionadas
con el fenómeno de “el niño” (variación de la temperatura de agua del mar en la costa de Perú).
Por otra parte, con respecto a la disminución del volumen de pesca de caballa y merluza, existe
el riesgo de disminución en cantidad de ejemplares a causa de la pesca indiscriminada, siendo
estudiadas las medidas para la recuperación de los recursos pesqueros mediante la regulación de
la pesca. Con relación a la piscicultura, la cría de salmón que se realiza en la costa del Pacífico
(principalmente Chile), ocupa casi el 50% de la producción acuícola de la región. Además, la
cría de camarón que se realiza en Ecuador, Centroamérica y el Caribe, también está
relativamente estable. Por otra parte, la cría de tilapia y de algunas especies amazónicas que se
realiza en la parte mediterránea, está experimentando un gran incremento, tanto en volumen de
producción como en superficie de estanques.
La mayor parte de la producción, tanto de la pesca que se realiza en la costa del Pacífico como
en la acuicultura que se practica en Perú y Chile, es procesada y exportada al exterior. Con
respecto a la pesca costera, la anchoa de Perú es procesada para obtener harina y aceite de
pescado para forraje. Como se mencionó anteriormente, si bien el volumen de pesca sufre
variaciones, se registran anualmente cerca de 3 millones de toneladas, contribuyendo
grandemente al PIB de Perú (0,7 a 1,5%). Asimismo, en Chile se realiza principalmente la cría
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14
de salmón y trucha para exportación, cuyo volumen de producción ha superado 1,2 millón de
toneladas en 2015, contribuyendo para la obtención de divisas. Además, Ecuador, México,
Costa Rica, Honduras y otros países, están aumentando considerablemente la producción de
camarón y tilapia para exportación. Entre ellos, Ecuador es el principal país exportador de
camarón a los Estados Unidos, mientras Honduras también se está posicionando como el
principal exportador de tilapia a dicho país.
Además de la pesca costera, existe la pesca de tierra adentro que se realiza en zona
mediterránea; que tiene producción de unas 500 mil toneladas por año, lo que representa unos
3% del total de pesca y piscicultura que se desarrolla en la región latinoamericana. En términos
de volumen total de producción, Brasil y México ocupan más del 70% del total de producción
de pesca de tierra adentro. En la producción piscícola de ambos países, merece especial atención
el desarrollo de la cría de tilapia que fue concebida pensando en consumo en el país. Además,
en las zonas tropicales de Brasil y Perú se consumen grandes volúmenes de pescados de agua
dulce de especies nativas de la cuenca del río Amazonas. Con respecto a la piscicultura en tierra
adentro, se espera un gran aumento en Brasil, que cuenta con una gran superficie de agua en
canales de tierra adentro (y en los lagos artificiales que se forman por la construcción de
represas hidroeléctricas).
2.1.3 Principales productos agrícolas y su tendencia, discriminados por bloque de la región
La región latinoamericana puede ser dividida en 4 bloques (Centroamérica, Los Andes, Cono
Sur que incluye a Brasil, países del Caribe) y México, éste es un país de habla hispana ubicado
en América del Norte). En este punto se resumen las informaciones sobre los principales
productos agrícolas (5 artículos) de los países que pertenecen a cada uno de los bloques
mencionados y sus respectivos montos de exportación (2013 – 2017), así como la participación
de cada uno de los cinco productos en el monto total exportado de los productos agrícolas. La
lista de productos que se presenta aquí fue elaborada por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), en base a los datos de comercio internacional de las Naciones
Unidas y que fue publicada en 2017. No se incluyen datos de Cuba y los países pequeños
caribeños que no divulgan estadísticas comerciales. En los años 2016 y 2017, han disminuido
las exportaciones de los productos agrícolas del cono sur debido a la disminución de precios de
los granos (principalmente de soja, arroz y maíz) y las importaciones de productos agrícolas en
general ha experimentado disminución. Solamente las exportaciones del sector agrícola de
México y Centroamérica, que depende del mercado de Estados Unidos, que en ese momento
estaba en franca recuperación, se han mantenido relativamente estables en dicho período.
(1) Países del cono sur
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que son los mayores productores de granos, se
encuentran ubicados en el cono sur, en la planicie que se extiende en el lado este de la cordillera
de Los Andes. Además, en estos países, que tienen amplias tierras, se encuentran desarrollados
los cultivos mecanizados de gran escala y la ganadería con pastoreo principalmente, siendo una
gran zona de producción de granos, carne bovina y lácteos para exportación. Por otra parte, en
Chile situado en la costa del Pacífico, se explota la acuicultura representada por el salmón;
además se producen frutas de alta calidad (uva y Berry) y su producto elaborado (vino),
aprovechando la diversidad edáfica y climática, contribuyendo así para la obtención de divisas.
En los años 2015 a 2017, el monto total de exportación del cono sur de Sudamérica se ha
reducido en unos 10,5% como consecuencia de la disminución del precio de soja en el marcado
internacional. En Uruguay, la exportación de los derivados de soja ha disminuido 30,8%;
igualmente, la exportación de arroz ha decrecido 29,6%. En el Paraguay también, la exportación
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japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
15
de los derivados de soja ha tenido una disminución de 31%, en el mismo período. También
Brasil ha experimentado una disminución de 9,7% y Argentina 18% en la exportación de los
derivados de soja. En Chile, el pescado y los mariscos, que son los productos para exportación
más importantes, han tenido una disminución de 20% en mariscos y el vino (12%).
Tabla 2.2 Principales productos agrícolas de los países del cono sur de Sudamérica
Puesto Producto
Monto total de
exportación por
producto
(millones de
USD)
Participación de los
5 productos en el
monto total de
exportación (%)
Argentina
1 Expeler de soja 9.971 26,6
2 Maíz 4.131 11,0
3 Aceite de soja 3.967 10,6
4 Soja 3.233 8,6
5 Trigo 1.838 4,9 Total, de 5 productos principales 23.140 61,8
Brasil
1 Soja 19.331 23,8
2 Azúcar 8.282 10,2
3 Expeler de soja 5.193 6,4
4 Pulpa de madera (excepto coníferas) 5.129 6,3
5 Café en Grano 4.843 6,0 Total de 5 productos principales 42.778 52,6 Chile
1 Vino (excepto vino espumante) 1.521 7,3
2 Una fresca 1.390 6,7
3 Pulpa de madera (coníferas) 1.147 5,5
4 Cortes de pescado congelado, otros tipos de carne de
pescado
1.009 4,8
5 Pulpa de madera (excepto coníferas) 1.000 4,8 Total de 5 productos principales 6.067 29,1 Paraguay
1 Soja 1.816 33,0
2 Expeler de soja 850 15,5
3 Carne bovina congelada 580 10,6
4 Carne bovina fresca, refrigerada 519 9,4
5 Aceite de soja 463 8,4 Total de 5 productos principales 4.228 76,9 Uruguay
1 Carne bovina congelada 972 17,9
2 Soja 857 15,8
3 Madera 562 10,4
4 Carne bovina fresca, refrigerada 369 6,8
5 Productos lácteos sin azúcar 316 5,8 Total de 5 productos principales 3.076 56,7
Fuente: Equipo de Estudio de JICA sobre la base de la información de CEPAL: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) 2017.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
16
(2) Países andinos
Los cinco países andinos (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela), atravesados por la
cordillera de Los Andes en su parte central, tienen una diversidad en el ecosistema tales como
las tierras altas de la cordillera de Los Andes, clima templado de zonas montañosas, zona con
clina tropical amazónica y el clima seco de la costa. Por otra parte, aún perdura fuertemente la
tradición de la agricultura de monocultivo extensivo practicada por las haciendas en época de
colonización española y muchos pequeños productores que se dedican al cultivo de los rubros
de renta como café, banana y otros. Además de estos cultivos tradicionales, en los últimos
tiempos se destacan en la exportación los productos como flores de corte (Colombia, Ecuador) y
los productos agrícolas frescos como espárrago y las frutas del grupo de berry como arándano
(Perú). En Bolivia y Venezuela que por largo tiempo se encuentran bajo el régimen del gobierno
izquierdista, la competitividad de su sector agrícola es sumamente baja, a excepción de la zona
de planicie baja de la parte sur de Bolivia, donde existen productores de granos que están
desarrollando la agricultura mecanizada de gran escala. En especial Venezuela, donde la
exportación para ganar divisas depende exclusivamente del petróleo, con la economía nacional
en quiebra y muchos de sus habitantes se escapan del hambre mediante los alimentos de
provisión, siendo nula en la práctica la agricultura para la exportación.
Entre los años 2015 y 2017, el monto total de exportaciones de los productos agrícolas de los
países andinos ha disminuido 6,5%. En Ecuador, aunque el monto total de las exportaciones ha
aumentado en banana (7,6%), cacao (35,7%), aceite de palma (8%) y otros, ha decrecido en
productos procesados de pescados y mariscos. Además, al igual que en los países del cono sur,
la exportación de los derivados de soja de la zona sur de Bolivia ha experimentado una
disminución de 22,5%. En Colombia, donde se registró la desvalorización de su moneda,
aumentó el monto de exportación del café, pero disminuyó en la exportación de banana y flores
de corte. En Perú ha disminuido el monto de exportación de pescado y derivados (7%).
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
17
Tabla 2.3 Cinco principales productos agrícolas de los países andinos
Puesto Producto
Monto total de
exportación por
producto
(millones de
USD)
Participación de los
5 productos en el
monto total de
exportación (%)
Bolivia (país multiétnico)
1 Expeler de soja 511 33,2
2 Aceite de soja 246 16,0
3 Nuez con cáscara 191 12,4
4 Otros granos 108 7,0
5 Alcohol sin desnaturalizar (metílico tipo II) 55 3,5 Total de los 5 productos principales 1.111 72,1 Colombia
1 Café en grano 2.418 33,6
2 Flores de corte 1.301 18,1
3 Banana, plátano 915 12,7
4 Golosinas sin cacao 231 3,2
5 Extracto, esencia, concentrado de café 216 3,0 Total de los 5 productos principales 5.081 70,5 Ecuador
1 Banana, plátano 2.742 31,3
2 Camarones 2.580 29,4
3 Flores de corte 788 9,0
4 Cacao 622 7,1
5 Aceite bruto de palma 180 2,1 Total de los 5 productos 6.912 78,8 Perú
1 Café en grano 756 11,5
2 Uva fresca 646 9,8
3 Espárrago 420 6,4
4 Aguacate 397 6,0
5 Arándano, arándano negro y otros tipos de berry 237 3,6 Total de los 5 productos principales 2.456 37,2 Venezuela (República Bolivariana)
1 Cuero vacuno y sus derivados 15 23,0
2 Cerveza 7 10,1
3 Cacao 6 8,9
4 Ron 5 8,2
5 Aceite de maíz 5 8,2 Total de los 5 productos principales 39 58,4
Fuente: Equipo de Estudio de JICA sobre la base de la información de CEPAL: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) 2017.
(3) Países centroamericanos
Los países de Centroamérica (está compuesta por los países de El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, además de Belice, éste de habla inglesa. En este
punto fue incluida la República Dominicana que se sitúa en el Mar Caribe, teniendo en cuenta
que guarda una estrecha relación con los países centroamericanos por su historia, economía y
aspecto cultural), al igual que en los países de la región andina, coexisten, por un lado, las
grandes explotaciones de monocultivo de renta (café, banana, caña de azúcar) y muchos
pequeños productores de subsistencia. En comparación con la región andina, los países
centroamericanos reciben históricamente mayor influencia del mercado de los Estados Unidos
por su cercanía.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
18
Entre los años 2015 y 2017, la exportación total de los países centroamericanos ha
experimentado una disminución de 2,6%. Discriminando por país, El Salvador, ha registrado un
aumento de 35% en la exportación de café; este aumento ha repercutido en el monto global de
su exportación haciendo que aumente 6,6%, mientras los demás países han experimentado una
leve disminución en sus exportaciones, en Guatemala (2,3%), Costa Rica (2,3%), Belice (1,9%).
Una de las causas de esta situación es la demanda de los Estados Unidos, que se encontraba en
período de recuperación de su economía.
Tabla 2.4 Cinco principales productos de exportación de los países centroamericanos (incluyendo la República Dominicana)
Puesto Producto
Monto total de
exportación por
producto (millones
de USD)
Participación de los
5 productos en el
monto total de
exportación (%) Belice
1 Azúcar 51 33,5
2 Jugo de naranja 39 25,6
3 Camarones 6 4,1
4 Langosta del mar 6 4,1
5 Alimentos para animales 5 3,3 Total de los 5 productos principales 108 70,5
Costa Rica
1 Banana, plátano 997 20,5
2 Piña 905 18,6
3 Alimentos elaborados 389 8,0
4 Café en grano 308 6,3
5 Jugo de piña 201 4,1 Total de los 5 productos principales 2.799 57,6 República Dominicana
1 Cigarro 651 30,4
2 Banana, plátano 247 11,5
3 Cacao 228 10,7
4 Azúcar 92 4,3
5 Ron 75 3,5 Total de los 5 productos principales 1.292 60,4 El Salvador
1 Azúcar 125 10,4
2 Papel higiénico 110 9,1
3 Café en grano 109 9,1
4 Agua mineral 92 7,7
5 Pan 68 5,7 Total de los 5 productos principales 505 41,9 Guatemala
1 Azúcar 848 16,6
2 Banana, plátano 764 15,0
3 Café en grano 663 13,0
4 Aceite de palma bruto 247 4,8
5 Cardamomo 243 4,8 Total de los 5 productos principales 2.765 54,2
Honduras
1 Café en grano 783 29,1
2 Camarones 306 11,4
3 Banana, plátano 222 8,2
4 Aceite de palma bruto 170 6,3
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
19
Puesto Producto
Monto total de
exportación por
producto (millones
de USD)
Participación de los
5 productos en el
monto total de
exportación (%)
5 Cigarro 78 2,9
Total de los 5 productos principales 1.558 57,8
Nicaragua
1 Café en grano 392 17,3
2 Carne vacuna congelada 285 12,6
3 Cigarrillo 156 6,9
4 Camarones 141 6,2
5 Carne vacuna fresca, refrigerada 133 5,9
Total de los 5 productos principales 1.108 48,9
Panamá
1 Whisky 146 14,0
2 Cigarrillo 97 9,4
3 Banana, plátano 92 8,9
4 Otras bebidas alcohólicas destiladas 91 8,7
5 Camarones 65 6,3
Total de los 5 productos principales 491 47,3 Fuente: Equipo de Estudio de JICA sobre la base de la información de CEPAL: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) 2017.
(4) México
Después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), en la
agricultura de México ha aumentado rápidamente la importación de grano; sin embargo, la
infraestructura agrícola fue mantenida y la exportación de los productos agrícolas con uso
intensivo de mano de obra como tomate, aguacate y otros, más bien ha aumentado. Al mismo
tiempo, se ha logrado aumentar la producción del maíz que es su alimento principal. El gobierno
ha otorgado grandes tratos preferenciales a los grandes productores que cumplen un importante
rol, mediante lo cual se ha podido soportan la libre competencia en el contexto de NAFTA. Por
otra parte, numerosos pequeños productores que existían hasta entonces han tenido que
abandonar la explotación agrícola o ir a otros sectores productivos, con lo cual se ha originado
una considerable disminución de la población de personas dedicadas a la agricultura10.
Entre los años 2015 y 2017, la exportación de los productos agrícolas de México ha aumentado
4,4% debido a la gran desvalorización que sufrido el Peso en dicho período. Las exportaciones
mexicanas con mejores resultados fueron principalmente los alimentos elaborados, bebidas y
cigarrillo; también se registraron aumentos considerables en la carne bovina (20,3%) y las frutas
frescas (11,4%).
10 La población laboral de México se ha reducido del pico con 8.600.000 personas en 1997, a 6.400.000 personas en
2010 (25% aproximadamente). Por otra parte, la productividad de un operario de la finca ha aumentado 3 veces más,
mediante la mecanización y aumento de eficiencia. “Mexicans are leaving farm work: What does it mean for US
Agriculture and Immigration Policy?” Diane Charlton and J. Edward Taylor, Agricultural and Resource Economics
Update: University of California, V.16 No. 4 March/April 2013.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
20
Tabla 2.5 Cinco productos agrícolas principales de México
Puesto Producto
Monto total de
exportación por
producto (millones
de USD)
Participación de los
5 productos en el
monto total de
exportación (%)
1 Cerveza 2.814 8,9
2 Tomate 2.111 6,7
3 Aguacate 2.024 6,4
4 Otras bebidas destiladas 1.245 4,0
5 Ají 1.161 3,7 Total de los 5 productos principales 9.335 29,7
Fuente: Equipo de Estudio de JICA sobre la base de la información de CEPAL: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) 2017.
(5) Países del Caribe
Como se evidencia en el siguiente cuadro, los productos de exportación del sector agrícola de
los países caribeños han disminuido grandemente a causa de falta de tierras agrícolas y el
desarrollo experimentado por otros sectores como las actividades turísticas. Casi todos los
países se han convertido en importadores de alimentos. En estos países, la exportación de
productos agrícolas tiene un valor y productos limitados, a excepción de algunos productos
manufacturados (ron, cerveza, cigarro y otros).
Tabla 2.6 Cinco productos agrícolas principales de la región del Caribe
Puesto Producto
Monto total de
exportación por
producto (millones
de USD)
Participación de los
5 productos en el
monto total de
exportación (%) Antigua y Barbuda
1 Ron 0,50 48,5
2 Agua Mineral 0,36 34,7
3 Papel 0,05 4,7
4 Salsas 0,04 4,3
5 Otras bebidas destiladas 0,03 3,3 Total de 5 productos principales 0,99 95,6
Bahamas
1 Langosta del mar (congelado) 55 84,6
2 Otros crustáceos 3 4,1
3 Cangrejo 3 4,0
4 Coral y materiales similares 1 1,9
5 Langosta del mar (sin congelar) 1 1,8 Total de 5 productos principales 63 96,5 Barbados
1 Ron 39 37,7
2 Papeles impresos 11 10,8
3 Margarina 9 8,5
4 Galletita 7 6,9
5 Cerveza 5 4,9 Total de 5 productos principales 71 68,8 Guyana
Arroz integral 148 31,4
2 Azúcar 70 15,0
3 Camarón 50 10,5
4 Ron 39 8,2
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
21
Puesto Producto
Monto total de
exportación por
producto (millones
de USD)
Participación de los
5 productos en el
monto total de
exportación (%)
5 Pescados y otros 22 4,6 Total de 5 productos principales 328 69,7 Jamaica
1 Ron 40 12,7
2 Tubérculos y otros 28 8,9
3 Café en grano 28 8,8
4 Palmito y otras especies 22 6,9
5 Salsa, condimentos, flor de mostaza 18 5,9 Total de 5 productos principales 135 43,2
San Vicente e Islas Granadinas
1 Harina de trigo y harina de trigo con centeno 13 35,6
2 Cerveza 5 13,4
3 Tubérculos y otros 4 10,7
4 Alimento para animales y otros 3 9,4
5 Arroz integran 3 8,1
Total de 5 productos principales 28 77,1
Trinidad y Tobago
1 Agua embotellada 79 17,7
2 Cigarro 47 10,6
3 Ron 19 4,4
4 Grano 30 6,8
5 Licores destilados y otros 21 4,6
Total de 5 productos principales 196 44,1 Fuente: Equipo de Estudio de JICA sobre la base de la información de CEPAL: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) 2017.
Un hecho notorio registrado entre los años 2015 y 2017 en la exportación de los productos de
países caribeños fue el aumento de la exportación en Guyana (3,3%), Trinidad y Tobago (7,8%)
y Haití (4,1%). Sin embargo, el monto de exportación de productos agrícolas ha disminuido en
Antigua y Barbuda (16,8%), Jamaica (11,7%), Bahamas (9%), Barbados (7,7%). Por otro lado,
la exportación de café ha aumentado 11,7% en Jamaica.
2.1.4 Tratados sobre comercio internacional
En el comercio internacional, sin importar si es un país desarrollado o en vías de desarrollo, en
muchos casos, se suelen aplicar aranceles más altos a los productos agrícolas que a los demás
artículos, con la finalidad de mantener su tasa de autoabastecimiento o para la protección de la
producción agrícola y productores de su país que carecen de competitividad en el mercado
internacional. También, en los tratados internacionales se suelen observar las situaciones
especiales que rodean a la política agrícola de cada país tales como el cuoteo de aranceles y
aranceles variables según estación del año, subsidios y otros, con el objetivo de proteger a los
productores o fomentar la exportación. Además, se interponen las barreras de carácter
administrativo tales como los complejos y engorrosos trámites que se requieren para la
obtención de certificados de importación o certificados de control sanitario y de cuarentena.
Generalmente, en los países desarrollados y emergentes, se establecen los aranceles de
importación altos.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
22
Figura 2.4 Aranceles aduaneros de los productos agrícolas y no agrícolas
De esta manera, las diversas barreras que existen en el comercio internacional han venido
obstaculizando a muchos países latinoamericanos la posibilidad de exportación de sus productos
agrícolas. Sin embargo, en los últimos tiempos, en torno a los países de Chile, Perú, México,
Colombia y otros que pertenecen a la Alianza del Pacífico, que impulsa el libre comercio, se ha
concretado el plan que trata de establecer el acceso a los mercados de Canadá, Estados Unidos,
Japón, Unión Europea, los países emergentes o con los demás países principales con los cuales
mantienen relaciones comerciales, firmando los tratados de libre comercio o tratados de trato
preferencial, con lo cual, está aumentando la posibilidad de exportar o importar tanto al interior
como fuera de la región.
Los principales tratados de comercio internacional entre los países de la región y entre bloques
de países de la región con los principales países y regiones con los cuales mantienen las
relaciones comerciales son como se presentan a continuación11.
Tabla 2.7 Tratados de comercio internacional en el interior y entre regiones
Nombre Países y regiones participantes Modalidad Etapa
Alianza del Pacífico Chile, Colombia, México, Perú Acuerdo de
libre comercio
En vigencia
Mercado Común del
Sur (MERCOSUR)
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay,
Venezuela (suspendido en agosto de 2017),
Bolivia (en diciembre de 2012 ha firmado el
protocolo de ingreso, a la espera de
ratificación)
Alianza
arancelaria
En vigencia
Mercado Común
Centroamericano
(MCCA)
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica
Alianza
arancelaria
En vigencia
11 En cuanto a las tendencias comerciales de América Latina con Japón y China, los acuerdos comerciales
intrarregionales y la integración intrarregional, se tomó como referencia “Tendencia de la Integración de la Región
América Latina” (2018), Ministerio de Economía e Industria (2019) “Papel Blanco del Ministerio de Economía e
Industria 2018, Capitulo 4: América Latina”.
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japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
23
Nombre Países y regiones participantes Modalidad Etapa
Comunidad Caribeña
(CARICOM)
Antigua Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, República Dominicana, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y
Granadina, Surinam, Trinidad y Tobago,
Montserrat (británica)
Acuerdo de
libre comercio
Firmado
Asociación
Latinoamericana de
Integración (ALADI)
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay Venezuela
Acuerdo de
libre comercio
En vigencia
Tratado de libre
comercio Panamá con
países
latinoamericanos
Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Guatemala
Acuerdo de
libre comercio
En vigencia
Tratados bilaterales
de libre comercio de
México con
Latinoamérica
México, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica
Acuerdo de
libre comercio
En vigencia
Asociación
Latinoamericana de
Integración (ALADI)
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela
Acuerdo de
comercio
preferencial
En vigencia
Comunidad Andina
(CAN)
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
(Venezuela)
Alianza
arancelaria
En vigencia
Tratado de libre
comercio Comunidad
Andina-MERCOSUR
Países integrantes de la CAN y del
MERCOSUR
Acuerdo de
libre comercio
En vigencia
Fuente: Equipo de Estudio de JICA sobre la base de la información de JETRO “Tendencia de la Integración de la
Región América Latina” (2018), Ministerio de Economía e Industria (2019) “Libro Blanco del Ministerio de
Economía e Industria 2018, Capitulo 4: América Latina”.
Tabla 2.8 Acuerdos comerciales entre bloques de países de la región con principales países o regiones
Nombre Países y regiones Modalidad Etapa
Tratado de Libre
Comercio de América
del Norte (NAFTA)
Estados Unidos, Canadá, México Acuerdo de
libre comercio
En vigencia
Acuerdo Transpacífico
de Cooperación
Económica (CPTPP)
Nueva Zelanda, Singapur, Chile, Brunéi,
Australia, Perú, Vietnam, Malasia, México,
Canadá, Japón
Acuerdo de
libre comercio
Firmado
Acuerdo entre la UE y
Sistema de la
Integración
Centroamericana
UE, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá, Nicaragua
Acuerdo de
libre comercio
En vigencia
Acuerdo comercial
entre la UE y la
Comunidad Andina
UE, Comunidad Andina (Perú, Colombia,
Ecuador, Bolivia)
Acuerdo de
libre comercio
En vigencia
Acuerdo de libre
comercio entre la UE y
el MERCOSUR
UE, países del MERCOSUR (Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay)
Acuerdo de
libre comercio
En
negociación
Fuente: Equipo de Estudio de JICA sobre la base de la información de JETRO “Tendencia de la Integración de la
Región América Latina” (2018), Ministerio de Economía e Industria (2019) “Papel Blanco del Ministerio de
Economía e Industria 2018, Capitulo 4: América Latina”.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
24
(1) Comercio de la región latinoamericana con Japón y China
A continuación, se describe sobre el comercio de los países latinoamericanos con Japón y China,
en forma sintética.
Comercio con el Japón
Al observar el comportamiento del comercio de nueve principales países de la región
latinoamericana (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México Paraguay, Perú Uruguay y
Venezuela) con el Japón, en 2017, el monto exportado ha ascendido a unos 18.100 millones de
dólares (14,6% más, comparando con el año anterior), mientras las importaciones fueron 27.000
millones de dólares (+3,3%), con un déficit de 8.800 millones de dólares en la balanza
comercial. El monto total del comercio asciende a 45.100 millones de dólares (7,6% más
comparando con el año anterior), casi tres veces más que en el año 2000, que fue de 19.700
millones de dólares. Debido a la caída de precios de los productos primarios, principal rubro de
exportación, desde el año 2011, que fue el año pico, ha disminuido durante cinco años entre
2012 al 16 en forma consecutiva, con un leve repunte en 2017. Al desglosar por países, vemos
que el comercio total de México (exportaciones e importaciones) con el Japón, en cuanto al
2017, este país alcanza un valor total de comercio abrumadoramente más que otros países, y
también son prominentes el monto de importaciones procedentes de Japón. El valor de las
exportaciones al Japón, según el orden de mayor a menor, sigue Chile, Brasil, México, Perú; y
sus principales rubros exportados a Japón fueron los recursos minerales y los productos
primarios del sector agrícola. Al observar la balanza comercial con el Japón, México mantiene
un gran déficit. Colombia, Argentina, Paraguay y Uruguay también tienen déficit en la balanza
comercial con el Japón. Por otra parte, Brasil, Chile y Perú, que son para el Japón importantes
países proveedores de recursos naturales y alimentos, están manteniendo superávit en las
balanzas comerciales.
Fuente: 9 países principales: Libro Blanco del Ministerio de Economía e
Industria 2018, Capitulo 4: América Latina”, 2018
Figura 2.5 Evolución del comercio con el Japón
Comercio con China
Observando la balanza comercial de los nueve principales países de Latinoamérica con la China, el monto total de las exportaciones fue de 91.400 millones de dólares mientras el monto total de las
importaciones ha sido 147.000 millones de dólares, es decir 238.400 millones de dólares en el total
del comercio; creciendo 23 veces en período comprendido entre el año 2000 y 2017. Los países
latinoamericanos están exportando a la China los productos agrícolas, minerales, energía y otros,
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
25
mientras importan los productos manufacturados. Especialmente, ha aumentado aceleradamente la
exportación de Brasil a China motivado por el incremento en la demanda de recursos alimentarios y
el aumento en los precios de los productos primarios.
En el año 2010, China ha llegado a superar a los Estados Unidos en el monto total de comercio
pasando a ser el mayor socio comercial del Brasil y está fortaleciendo su relación comercial con
la China, como país proveedor de recursos y alimentos para dicho país. Además, Argentina
también es un país proveedor de alimentos y demás recursos para la China y la relación
comercial entre ambos tiende a fortalecerse aún más. Para la Argentina, China es actualmente el
tercer país en importancia como socio comercial, seguido de Brasil y Estados Unidos. Por otra
parte, México tiene una estrecha relación con el mercado de los Estados Unidos; teniendo
menos productos exportables relacionados con recursos minerales comparando con Brasil y
Argentina, pero las empresas chinas han logrado incursionarse en los proyectos petrolíferos
liberados en los últimos tiempos, en el marco de la reforma energética, con lo cual se está
fortaleciendo el relacionamiento comercial y de inversión entre ambos países.
Fuente: 9 países principales: Libro Blanco del Ministerio de Economía e Industria 2018, Capitulo
4: América Latina”, 2018
Figura 2.6 Evolución del comercio con China
2.1.5 Áreas de integración regional
La región latinoamericana puede ser dividida en dos grandes áreas de integración; la primera, el
MERCOSUR integrada por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay y la segunda, la Alianza del
Pacífico, en la cual son socios plenos México, Colombia, Perú y Chile.
(1) MERCOSUR
El MERCOSUR entró en vigor en el año 1995. En los alrededores de los años 2000, época en
que surgieron los gobiernos de izquierda entre los países socios (Brasil, Argentina, Uruguay),
fue escasa la experiencia en materia de tratados de libre comercio (TLC), pero desde fines de
2015, cuando llegaron a cambiarse las estrategias comerciales y se inició el retorno a la
economía abierta con el cambio de gobierno en Argentina y Brasil, la postura se ha cambiado
con respecto a la firma de tratado con la UE, otros países y regiones. En febrero de 2017, a
través de la reunión cumbre entre Argentina y Brasil, se ha acordado fortalecer las relaciones,
tanto dentro del área como fuera de ella, concretamente el fortalecimiento de las relaciones
comerciales entre ambos países e impulsar la integración económica en torno al MERCOSUR.
Además, con respecto a las negociaciones fuera del MERCOSUR, en octubre de 2016 se ha
reiniciado las negociaciones sobre TLC con la UE, negociación que estaba suspendida desde el
año 2010. Estas negociaciones son con miras a lograr la firma de un acuerdo inclusivo para
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
26
discutir temas tales como las barreras en los comercios, disposiciones para el salvataje del
comercio, inversión, propiedad intelectual, contrataciones públicas y otros.
(2) Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico es una integración económica de los países situados en la costa del
Pacífico que busca la integración económica y el fortalecimiento de las relaciones económicas y
políticas con la región del Pacífico de Asia. Fue acordada su creación en ocasión de la primera
reunión cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en abril de 2011, entrando en vigor en
junio de 2012. En el mes de julio de 2015 ha entrado en vigor el “Acuerdo marco de la Alianza
del Pacífico” que establece los aspectos generales sobre el objetivo de la integración y sistema
de organización y, en mayo de 2016 ha entrado en vigor el “Protocolo adicional del acuerdo
marco de la Alianza del Pacífico”, con lo cual está avanzando rápidamente la integración
económica del bloque. Con relación al comercio de productos dentro del bloque, actualmente
está eliminado el arancel para el 92% de los productos; además, se ha otorgado el trato nacional
para las inversiones, servicios y contrataciones públicas. Una característica de la Alianza del
Pacífico que se puede resaltar es la fuerte intenciones que tienen los países participantes
respecto al libre comercio. Todos los países se muestran muy activos para firmar los acuerdos
comerciales multilaterales y bilaterales; ya han concretado o están en negociación la firma de
acuerdos con los países desarrollados tales como Estados Unidos, países europeos, China, Japón,
Corea y otros. Por otra parte, Chile, Perú y México, que son países partes de la alianza,
participan también en el acuerdo incluyente y de avanzada como es el “Acuerdo Amplio y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)”12.
Activación del comercio intra y extra regional de Latinoamérica causada por la salida de los
Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)
Con la salida de los Estados Unidos del TPP en enero de 2017, la Alianza del Pacífico ha
comenzado a activar para asegurar su propia alianza de alto nivel debido a la preocupación de
perder la integración económica de transpacífico, acceso al mercado de alto nivel y los
beneficios del libre comercio. En la 12ª reunión cumbre celebrada en Colombia, se ha
confirmado el inicio de las deliberaciones considerando como países miembros asociados a
Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. Además, en esta reunión cumbre fueron
invitados los representantes de los países del MERCOSUR, siendo aprobada la “Declaración
Conjunta” para ir profundizando las relaciones económicas con los países del MERCOSUR. En
esta declaración, se ha manifestado la intención de mantener y fortalecer el sistema de comercio
multilateral en base a las reglas de OMC y procurar el fortalecimiento del regionalismo abierto a
través del libre comercio evitando el proteccionismo, siendo aprobado también la
implementación de un “Plan de Acción”
Acuerdos comerciales dentro de la región que promueven la diversificación de los productos
agrícolas
Con el cambio de la política de los Estados Unidos hacia el proteccionismo en el gobierno de
Trump, ha empezado a acelerarse el comercio de los productos agrícolas en la región.
Concretamente, la renegociación del NAFTA constituye una oportunidad para los países
12 El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que ha logrado el acuerdo en sus aspectos generales por los
12 países en octubre de 2015 y, que ha estado marcando avances hasta entonces, con la deserción de los Estados
Unidos en enero de 2017, entre los once países restantes fue discutida la suspensión (congelamiento del acuerdo, a
excepción de algunos artículos, Posteriormente, el 8 de marzo de 2018 fue firmado el acuerdo por 11 países y
actualmente, cada país está realizando los trámites para la ratificación del acuerdo. Adelantándose a los demás países
signatarios, en fecha 23 de mayo, el presidente de Méjico ha publicado por medio de la gaceta oficial federal, la
aprobación del acuerdo (El Japón ya ha presentado al parlamento). Por otra parte, Colombia, que es uno de los
signatarios de la Alianza del Pacífico, también ha presentado su solicitud ofician de ingreso al Acuerdo.
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27
agrícolas de la región (Brasil y Argentina) para ingresar en el mercado interno de México, un
país importador de productos agrícolas. En el año 2016, los Estados Unidos ha ocupado el 70%
de los productos agrícolas importados por México, mientras las importaciones desde los países
del área fueron tan solo de 9%. Esto obedece principalmente a la situación geográfica de
México, que es limítrofe con los Estados Unidos, pero también se debe al hecho de que casi
todos los productos accedían al tratamiento preferencial de exención impositiva que aplicaba los
Estados Unidos en el marco de NAFTA. Actualmente, los países de la región que tienen acceso
a la exención tributaria para exportar los productos agrícolas a México son los países de la
Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y los países de Centroamérica que firmaron el
tratado de socios con México. Por otro lado, Brasil y Argentina no tienen firmados los tratados
comerciales inclusivos con México, por tanto, la mayoría de los productos agrícolas exportados
a ese país no gozan de trato preferencial arancelario. Ante el futuro incierto que se presenta por
la decisión de los Estados Unidos de renegociar el NAFTA, México se encuentra obligado a
desarrollas nuevos mercados para sus productos y a la vez, consolidar y diversificar las
relaciones comerciales con los países proveedores a fin de que lo provea en forma estable. En
este contexto, se ha iniciado nuevas negociaciones para los acuerdos comerciales entre México
y Brasil (se inició en 2015) y entre México y Argentina (se inició en 2016). Si se concretan,
estos acuerdos contribuirán a disminuir el riesgo de alto grado de dependencia que tiene México,
de los Estados Unidos en el sector de alimentos y al mismo tiempo, contribuirán para la
activación, diversificación y fortalecimiento de la competitividad del comercio de los productos
agrícolas en el interior de la región.
Por otra parte, en el comercio dentro de la región será más importante que la exportación e
importación de commodities, el enfoque que considere suficientemente las situaciones
alimentarias de los diversos países y, por tanto, será esencial encarar la diversificación de los
productos agrícolas y sus derivados que se adecuen a los mercados de los países vecinos. Es
decir, el fomento del comercio de productos agrícolas al interior de la región fomentará la
competitividad dentro de la región con miras a conquistar el mercado de un país vecino y tendrá
efecto para dinamizar la exportación e importación de los productos agrícolas y sus derivados
que producirá cada uno de los países latinoamericano. Además, bajo estas circunstancias, la
clave será la diversificación de productos agrícolas y contar con refinadas técnicas para procesar
los productos agrícolas, formación de clústeres y establecimiento de la estrategia de marketing.
Ni hay ninguna duda que a lo largo de ese proceso se irá impulsando por sí solo, la
conformación, construcción y el desarrollo de la cadena de valor alimentario de cada país.
Comercio justo (Fair Trade)
El comercio justo es una regla institucionalizada que fue diseñada con el objetivo de que los
productores realicen las transacciones bajo condiciones más justas. Los miembros del
movimiento comercio justo hacen que los exportadores apoyen el mejoramiento de estatus de
los productores, social y económicamente y el mejoramiento de los estándares del proceso
productivo, realizando compras a mayor precio que lo normal (Premium).
En el comercio justo, se consideran principalmente las mercancías y los productos exportados,
principalmente de los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados, En especial se
enfocan en café, cacao, vino, azúcar, frutas frescas, chocolate, flores, oro y productos de
artesanía. Según Fair Trade International, la mayor organización en el mundo, la proporción de
organizaciones de productores que aprovecha en sistema de comercio justo llega a unos 52% en
todo el mundo. A fines de 2016, existían 731 organizaciones certificadoras en 24 países de la
región latinoamericana, siendo Perú el país con mayor número de certificadoras, con 191,
seguido por Colombia (134), México (67), República Dominicana (51), Brasil (46), Honduras
(34). En 2016, la mayor porción de comercio justo en Latinoamérica y el Caribe, ha ocupado el
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28
café (59%) que, sumado a la banana, han ocupado el 86% de los premios; también el cacao y la
caña de azúcar están ocupando importantes porciones13.
Además, cabe mencionar también que, en los últimos años, las empresas multinacionales están
empezando a utilizar en sus productos las mercancías de precio justo. Un ejemplo representativo
de es la venta de café de precio justo a través de la cadena de tienda de café. En abril del 2000,
Strarbucks comenzó a ofreces café de precio justo en todas sus tiendas como una estrategia para
la imagen corporativa. En el 2002 fue Sara Lee Corporation y en 2003, Procter & Gamble
(fabricante de Folgers) también han acordado iniciar la venta de café de precio justo, aunque en
pequeño volumen. En el año 2005, Nestlé, la mayor empresa de venta de café en el mundo, ha
iniciado la venta de café de precio justo. En el 2006, Hershey Company ha comprado Dagoba,
marca de chocolate orgánico de precio justo. Sin embargo, los volúmenes de café y cacao de
precio justo que se comercializan a través de estas multinacionales son muy reducidas (el
volumen de café que maneja la empresa Starbucks es apenas un 3% del total), por lo cual es
insuficiente para generar una gran corriente, como una alternativa de comercio internacional.
Por otra parte, en la situación actual, muchas de las mercancías que se manejan entre las
empresas y los productores son en forma de commodity, sin procesar y no se ha llegado todavía
a generar incentivos que permitan la conformación de una cadena de valor.
2.1.6 Inversión directa extranjera
Para el desarrollo del sector agrícola de Latinoamérica, que por un lado tiene amplias tierras
inexplotada, con posibilidad de ampliar la superficie de tierras agrícolas, pero por otra parte aún
debe mejorar la productividad y aumentar el volumen de las cosechas, es esencial la inversión
directa extranjera (IDE)14. En comparación a los países africanos, de los cuales se espera el
incremento de la producción de alimentos en el futuro, se puede decir que las tierras agrícolas
de la región latinoamericana cuentan con acceso al mercado interno y a áreas de concentración
demográfica; además, las zonas rurales, donde se realiza la producción de alimentos, están
relativamente bien dotadas de infraestructura, logística e instalaciones públicas que se requieren
para aumentar la productividad. Sobre todo, en Sudamérica, donde está avanzando la
integración como centro de producción y comercio de alimentos, la inversión no se limita al
cono sur, donde se cultiva activamente los granos, sino también está aumentando la inversión en
la región andina. Especialmente, en los países miembros de la Alianza del Pacífico como Perú,
Chile, Colombia, México, que tienen una base de su macroeconomía estabilizada, mantienen el
principio de libre comercio y están manteniendo un crecimiento económico en forma estable, se
registran notablemente las inversiones de los países extranjeros (capital privado, capital de
riesgo y otros). En verdad, en los países como Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay,
Argentina, están entrando nueva tecnología y servicios mediante IDE para los rubros agrícolas
como frutas, cacao, chía, stevia, derivados de la soja, carne bovina y otros.
13 “Monitoring the scope and benefits of Fair Trade: Monitoring Report 9th Edition”. Fair Trade International (2018) 14 El registro y tabulación de los datos relativos a la Inversión Directa Extranjera del sector agrícola de
Latinoamérica, varía de un país a otro. Existen también datos que no están publicados, por lo cual es difícil tener una
apreciación total de los mismos. En este punto, se ha tomado como referencia el análisis total de IDE que hizo la
ALALC, “Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean 2012 (2013)”.
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japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
29
Desde el año 2005 a 2010 (unidad millones de dólares)
Figura 2.7 Cinco países principales de Latinoamérica: Inversión directa del exterior al sector agrícola
Considerando las situaciones mencionadas, con seguridad, en la región latinoamericana seguirá
realizándose en forma acelerada la introducción de capitales foráneos liderada por las empresas
multinacionales y se estima que ocurrirá la internacionalización y la integración vertical de la
estructura productiva de la agricultura regional; asimismo se acelerará el proceso de
incorporación de las empresas y productores locales a la cadena de valor global. Concretamente,
está en desarrollo el proceso en la manera que se indica a continuación15.
(1) Aumento de IDE por las empresas multinacionales para la producción de cultivos para el
mercado nacional de los países de la región,
(2) Aumento de las inversiones para la producción agrícola (especialmente granos) mediante
los consorcios formados entre las empresas estatales locales las empresas y capitales de los
países emergentes (Arabia Saudita, China, Qatar, Corea y otros) que buscan el
abastecimiento estable de alimentos. Este fenómeno ha sido observado en Argentina y
Brasil.
(3) Aumento de inversiones directas entre los países latinoamericanos. Desarrollo de
actividades en los países vecinos por las empresas del sector agrícola (incluyendo las
empresas estatales) aprovechando la similitud en formas de producción y condiciones
climáticas.
Rol de la Inversión Directa Extranjera (IDE) en el desarrollo agrícola de los países
latinoamericanos
La importancia de la IDE varía enormemente según la situación económica y de la producción
de cada país. Por ejemplo, en Uruguay, donde el mercado nacional está abierto para capital
foráneo, la IDE ha llegado a ocupar cerca de 22% del monto total de inversión directa del país
entre los años 2005 y 2011. Aún en los países donde la escala de su economía nacional es
pequeña y la inversión interna es limitada, su dependencia de la IDE es relativamente alta como
en Guatemala (12,5%), Costa Rica (7,3%), Ecuador (7,2%).
La IDE no se limita simplemente para la obtención de bienes locales como la compra o
aseguramiento de tierra, sino está también enfocado en la producción y manejo eficiente de
cultivos y ganados aprovechando los recursos naturales que existen en la región (tierra, agua,
15 Eclac Agriculture Outlook 2015-2016.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
30
bosque). Por tanto, en la IDE para el sector agrícola frecuentemente se incluyen la construcción
de infraestructura para el procesamiento de productos agrícolas, desarrollo, difusión y
aplicación de la tecnología apropiada, formación de sociedad de negocio; también se incluyen la
fusión o compra.
Por otra parte, aún dentro de la región, el objeto de IDE puede ser muy diferentes según las
condiciones geográficas; en los países sudamericanos, la IDE está concentrada en producción y
procesamiento de granos como soja y trigo (principalmente en los países del cono sur), carne y
algunas frutas, mientras en América Central el Caribe, se centra en cultivos de renta como
frutales y caña de azúcar. Además, entre los países de la región existen también países que
tienen alto potencial para atraer la inversión directa para el sector agrícola y otros que no tienen
ese potencial. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen amplias tierras
agrícolas y praderas para pastoreo; no solo son países sumamente atractivos para las empresas
que están estudiando invertir en el exterior, sino ya están dotados de sistema de organización
para recibir la IDE mediante la producción de rubros de origen agrícola tales como carne de
aves, carne bovina, tabaco, etanol, biodiesel y otros; además los gobiernos locales se muestran
muy activos para atraer a la IDE. Por otro lado, en la región caribeña, casi todos los países son
importadores de alimentos, siendo muy escasa la posibilidad de IDE en el sector agrícola.
México, los países de Centroamérica y de la región andina cuentan con condiciones climáticas
muy variadas, ofreciendo la posibilidad de producir diversos tipos de frutas y otros alimentos;
pero, por otro lado, es alta la proporción de pequeños agricultores, estando muy fragmentada la
tenencia de la tierra. Por eso, tiene ciertas limitaciones para implementar una IDE de gran escala.
En los países donde se ejecutan activamente la IDE en el sector agrícola como son los países del
cono sur de Sudamérica, las empresas multinacionales especializadas en la producción y
exportación de productos agrícolas están planificando y ejecutando las estrategias de inversión
con miras a lograr el incremento y una mayor participación en la exportación de commodities a
nivel mundial. En estos países, los actores claves son las cuatro grandes empresas comerciales
de granos conocidas mundialmente (ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus), seguidas por las
empresas multinacionales de mediana magnitud en este campo como Glencore, Tereos, Mitsui
Mitsubishi, Goldman Sachs y otros. En los últimos años, están surgiendo también nuevas
empresas multinacionales como la Noble Group Limited, con sede central en la China. En el
campo de IDE, donde estas empresas desarrollan sus actividades basándose en el principio de
competencia, se impulsa la integración del proceso productivo, circulación de bienes, logística
(principalmente en transporte marítimo) y procesamiento industrial, con el propósito de
construir un sistema de producción local dotado de capacidad para competir y encarar la
reducción de costos. La cadena de valor del tipo vertical que abarca desde la producción hasta la
exportación, construida mediante IDE, ha venido promoviendo la integración de las cadenas de
productos agrícolas locales, trascendiendo la frontera de los países involucrados. Muchas
empresas multinacionales realizan esfuerzos para marcar y fortalecer su presencia creando
empresas locales mediante la fusión o compra de empresas locales existentes, o a través de
proyectos consorciados con empresas locales.
Por otra parte, en el ámbito mundial de alimentos, últimamente están surgiendo las empresas
mega transnacionales como resultado de la integración de grandes empresas multinacionales
tales como Nestlé (productos lácteos, de Suiza), Kraft Foods Inc.(alimentos, Estados Unidos),
Unilever (alimentos, Holanda), Estas grandes empresas multinacionales reconocidas
mundialmente, administran en forma integral las marcas de alimentos, lo cual posibilita incidir
directamente sobre los consumidores finales, aumentando así más y más sus influencias en el
campo de la producción y comercialización de los principales productos agrícolas. A la
integración de las empresas mega transnacionales ya mencionadas, se suman las empresas
transnacionales de la nueva era como son las grandes empresas de commodities de los países
emergentes de Asia y las empresas multinacionales con capital latinoamericano (productos
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japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
31
agrícolas, translatino) que empezaron a tener competitividad en el mercado mundial. Al mismo
tiempo, empezaron a surgir en los años recientes las empresas multinacionales como la empresa
Starbucks (pequeña magnitud, flexibles y descentralizadas), que se caracteriza por manejar los
productos especializados de alta calidad a escala mundial.
En la lista de 500 grandes empresas de Latinoamérica están incluidas 51 empresas del sector
agrícola y de alimentos; entre ellas, 23 son brasileñas, 15 mexicanas, 4 argentinas, 4 peruanas, 3
peruanas y 2 colombianas. Muchas de estas empresas no solo han desarrollado sus actividades
en su país y en la región latinoamericana sino han realizado fusión o adquisición de empresas
exitosamente en Europa y en los Estados Unido. Además, esas fusiones o adquisiciones de
empresas en los países que han invertido no solo han hecho posible la reducción de costos por la
producción en gran escala, sino también fueron para superar las restricciones en los aspectos
legales y técnicos que existen en los países que han invertido. Además, para adecuarse y
adaptarse a la modalidad local de comercialización, es infaltable la existencia de una empresa o
ente jurídico local.
La fusión o la compra de empresas está llegando a ser un factor infaltable para generar el valor
agregado de los alimentos. Esto se debe a que, durante el proceso en el cual los productos
agrícolas son procesados, comercializados y llegan hasta el consumidor final, la producción se
convierte en servicio. Generalmente, los productos agrícolas como materia prima no llegan ni al
20% del valor del producto final elaborado; las partes restantes que forman el consto son
ocupadas por el procesamiento, empaque, mercadeo, servicio financiero, seguro, impuesto y
otros. En el contexto de la economía de mercado actual, que suele ser llamado también
economía de conocimientos, generar el valor agregado en la industria de alimentos no es sino
responder a la imagen, identidad, salud, belleza, larga vida, vitalidad, sensación de felicidad y
otros, que buscan los consumidores finales; por tanto, el sector de elaboración de alimentos, no
solamente debe pensar en la calidad y precio de los alimentos sino se considera importante
promover el desarrollo de productos comerciales que permita diferenciar con productos de otras
empresas e ir ganando un nuevo estrato de consumidores.
En este ambiente del comercio, donde el alimento ha dejado de ser un simple bien de consumo y
ha llegado a transformarse en una mercancía con valor agregado, acompañado de cierta dosis de
valor cultural, por un lado, en Latinoamérica también se observa una notoria incursión de
empresas multinacionales relacionadas a la industria de alimentos, mientras por el otro, en el
mercado interno se nota que muchas pequeñas y medianas empresas locales viven en simbiosis
con empresas extranjeras. Esto se debe a que las empresas locales conocen profundamente el
marcado nacional y las intenciones de los consumidores y están satisfaciendo las necesidades
propias de ese mercado. Las empresas de lechería, industria de carne, molino de trigo, planta
refinadora de biodiesel del país y otros, que se dedican a la producción agrícola y procesamiento,
operan siempre en el mercado local; pero para estas empresas también, a fin de ir manteniendo
su posición en el mercado local, donde la competencia con las multinacionales se irá
intensificando, es esencial el esfuerzo para desarrollar nuevos productos y mejorar la calidad de
estos.
IDE: Efectos de propagación, creación de la cadena de valor y la investigación para la
innovación tecnológica.
Con relación a la productividad de las empresas nacionales y la innovación, se suele decir que
existen efectos de propagación en tres niveles.
En primer término, pueden ser mencionados los siguientes ejemplos de propagación horizontal.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
32
(1) Activación del mercado: En respuesta a la activación del mercado mediante la IDE, las
empresas locales procurarán el aumento de la eficiencia en el proceso productivo y el
mejoramiento de calidad de los productos, aumentando su competitividad en el mercado.
(2) Efectos demostrativos: La introducción de la nueva tecnología y métodos desde el
exterior a través de la IDE, originará efectos demostrativos para las empresas locales.
(3) Mejoramiento de la capacidad laboral: La capacitación que harán las empresas
extranjeras a los trabajadores de las empresas locales conducirá a mejorar la capacidad
laboral de todo un gremio.
Con respecto a los efectos de propagación vertical, pueden ser mencionados los siguientes
ejemplos.
(1) Introducción de estándares internacionales: Las empresas locales que están en una
cadena de valor, procurarán el mejoramiento de tecnología, método de trabajo y la calidad
de los productos para satisfacer los estándares y normas que requieren las empresas
inversoras del exterior. El mejoramiento de la capacidad productiva de las empresas locales
y su propagación hacia su gremio conducirá al mejoramiento de la calidad de los productos
de todo el sector. Por ejemplo, en el área de la producción cárnica del cono sur en
Sudamérica, los frigoríficos que exportan al mercado extranjero operan bajo rigurosas
normas sanitarias; por esta razón aplican tecnología muy superior a los frigoríficos que
destinan sus productos al mercado nacional. La difusión de la tecnología por el frigorífico
para exportación, que llegó a asimilar los estándares internacionales, no solo está
influyendo en el proceso productivo de la cadena local sino está contribuyendo a elevar la
calidad de los productos de todo el gremio de carne.
(2) Difusión de la tecnología innovada por la investigación y el desarrollo: Como un
ejemplo de los efectos de propagación vertical de innovación tecnológica y difusión, la
manipulación genética, actividad liderada por empresas multinacionales y la investigación
que tiene como objetivo el desarrollo de agroquímicos efectivos y su aplicación práctica
por empresas locales. Cabe indicar que esta situación está generando controversias a nivel
mundial. En primer lugar, la tecnología investigada y desarrollada mediante el suministro
de fondo por las multinacionales tiene altos costos para su introducción y eventualmente
podría llegar a encarecer el costo de producción de los productores locales (Por tanto, los
pequeños productores no serán beneficiados). Además, cuando las malezas y las plagas
llegan a tener resistencia a los agroquímicos desarrollados, el productor estará obligado a
seguir usando en forma continua esos agroquímicos de alto costo. Aún más compleja es la
preocupación por los impactos negativos que eventualmente podría causar las semillas
transgénicas al medio ambiente y el cuerpo humano.
(3) Desarrollo y difusión de tecnología de punta por las instituciones del gobierno: El
desarrollo del biocombustible en Brasil fue sostenido por la investigación y desarrollo del
etanol por las instituciones públicas. Como en este caso, existen ejemplos de la innovación
tecnológica del sector agrícola impulsada en el marco de una política pública.
Preparación de estadísticas relativas a IDE del sector agrícola
Las empresas multinacionales están muy relacionadas con el desarrollo del sector agrícola de
Latinoamérica; no obstante, casi no ha realizado investigación relacionada con la IDE y, por
tanto, no están preparados los datos estadísticos para direccionar las futuras acciones.
Actualmente falta la verificación de casos en forma sistemática para tener como lecciones. Esto
se debe a que no existen definiciones claramente establecida entre los países de la región
respecto a IDE del sector agrícola, por tanto, los datos compilados son diferentes según país, lo
cual dificulta la recopilación de datos en forma sistematizada. Esta situación se debe además al
hecho de tener baja prioridad como objeto de la investigación, por ser pequeños, tanto los casos
de inversión como sus montos comparando con las principales industrias de la región como son
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
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la minería, energía y transporte. Sin embargo, el desarrollo sano de la agricultura de
Latinoamérica, que cumple un rol importante en la seguridad alimentaria mundial, es un tema
sumamente importante. Por eso, en adelante se requerirá, además de la recopilación de datos
básicos sobre el flujo de inversiones provenientes del exterior, la recopilación de informaciones
referentes a las oportunidades de inversión y formas de su utilización, marcos regulatorios
(medio ambiente, manejo de suelo y agua, salud y bioseguridad, seguridad de alimentos,
impuestos, leyes laborales y otros) y a través de estas informaciones, estudiar aspectos como la
generación de empleos que traerá la activa realización de IDE, participación social,
sostenibilidad, innovación tecnológica y otros, y medir el efecto del desarrollo económico de los
países de la región latinoamericana.
Influencia que ejerce IDE sobre el medio ambiente y la sociedad local y su rol
La agricultura se sustenta sobre un delicado y complejo equilibrio del medio ambiente, por tanto,
se requerirá diversas consideraciones para su preservación en cada proceso de la cadena de
suministro de alimentos. Se puede decir lo mismo con respecto a las consideraciones sociales.
Se estima que en la región latinoamericana existen 15 millones de fincas de agricultura familiar,
que administran y explotan más de 400 millones de hectáreas de tierras agrícolas, de las cuales
10 millones de hectáreas son fincas de sustento explotadas por familias de bajos ingresos. Como
se observan en los casos de monocultivo de soja y la producción de carne que se desarrolla en el
cono sur de Sudamérica, las explotaciones agrícolas mecanizadas e intensivas que impulsa la
IDE que se invierte en sector agrícola, no genera nuevas contrataciones de mano de obra y no
cesan los casos de impactos negativos que ocasiona la IDE, directa o indirectamente, a los
agricultores de bajos ingresos, tales como la compra de tierras por las empresas multinacionales,
caída de precios de los productos agrícolas de los pequeños productores.
Algunos temas de esta faceta “negativa” que tiene la IDE, podrán ser superadas si las cadenas
de valor a ser formadas por IDE encaran en forma conjunta los temas como la integración de
sistemas de producción, consideraciones ambientales y sociales, y el cumplimiento estricto de
las leyes y estándares internacionales por parte del gobierno e ir incorporando a los medianos y
pequeños productores locales en la cadena de suministro de alimentos16. Pero se debe admitir
que son escasos los puntos donde confluyen, por un lado, los productores de subsistencia, que
ocupan la parte mayoritaria de la región y las cadenas de valor encabezadas por IDE17. Para el
gobierno que se esfuerza en atraer a IDE, un tema a resolver es, como ir promoviendo el
relacionamiento de la cadena de valor de IDE con el estrato de productores de bajos ingresos.
Necesidad de diversificar los productos agrícolas
Los países latinoamericanos llagaron a ser reconocidos mundialmente como proveedor de los
productos agrarios primarios (commodities) pero como proveedor de productos agrícolas con
valor agregado o procesados, aún están en vías de desarrollo. Por ejemplo, según las estadísticas
de la región del año 2016, las hortalizas, frutas y productos elaborados de nueces de la región
ocupan solamente el 12% de las exportaciones en el mundo, mientras en exportación de otros
alimentos preparados tiene una participación de 6% y en queso 2%. Con relación al café que es
uno de los principales productos de exportación, tiene una participación de 55% en el total
exportado en el mundo, pero en café tostado alcanza apenas el 1% de participación. El grano
café exportado por la región es torrado y procesado en los países europeos y desde allí es
exportado al mercado internacional como mercancía final llega hasta los consumidores, ya con
16 En Latinoamérica, se considera que la lechería requiere 22 trabajadores para cada 1.000 ha de superficie, mientras
la agricultura de grano de gran escala requiere la contratación de 10 personas y la producción de 1.000 ha de soja es
operada con 2 a 5 trabajadores. CEPAL, Agriculture Outlook 2015-2016 17 Como una típica confrontación de intereses se encuentra la destrucción de bosque causada por el desarrollo de
tierras agrícolas la ampliación de praderas que se registra en la región amazónica, donde existe el choque de intereses
entre el derecho a residir en el lugar que tienen los nativos y los colonos.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
34
el valor agregado. De igual manera, la participación del cacao de la región en el total exportado
llega a cerca de 12%; pero comparando con el cacao en grano exportado, la exportación en
forma de chocolate o cacao elaborado es ínfima y solamente en México, dicha proporción
supera el 1% (2,4%).
Tal como ya se ha indicado en varias partes, debido a que la exportación de los productos
agrícolas de Latinoamérica está concentrada en los commodities, el comportamiento de la
exportación del sector agrícola siempre fue muy afectada por los factores externos como el
clima y la fluctuación del precio en el mercado internacional. Un ejemplo es El Paraguay, que
tiene casi todo el monto de exportación ocupado por la soja, un producto primario y la carne
bovina.
Fuente: Observatorio de la Complejidad de la Economía: https://atlas.media.mit.edu/en
Figura 2.8 Productos exportados por Paraguay y sus proporciones (2017)
En el futuro también, la economía agrícola de la región seguiría dependiendo de los
commodities y continuaría incrementándose la cadena de valor de suministro de alimentos
mediante las inversiones del exterior; sin embargo, la región tiene muchos pequeños
productores sumidos en la pobreza; por tanto, es una tarea urgente la incorporación de esos
productores al proceso de producción agrícola moderno a través de la diversificación de rubros
exportables. Para este efecto, es necesario generar valor agregado propio, logrando la calidad,
marca comercial, trazabilidad, seguridad, certificación internacional (producción orgánica,
comercio justo, Huella Ecológica y otros), que hará posible la venta a mejor precio en el
mercado mundial. En realidad, en el año 2015, el precio de café exportado por Costa Rica se ha
cotizado 61% más que el exportado por Brasil; el precio de la carne congelada uruguaya fue
comercializado a un precio 36% mayor que la carne congelada paraguaya, estos hechos
demuestran que los productos agrícolas de países cuya calidad es reconocida en el mercado
mundial, son comercializados a mayor precio que los productos de países no reconocidos por su
calidad.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
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Figura 2.9 Principales países productores café y carne de bovino congelada: comparación de precios (USD/Kg), 2016
Al mismo tiempo, un mercado nuevo que se considera prometedor es el de los “alimentos
funcionales”18. La quinua, maca, camucamu, chía, cultivadas en Latinoamérica, especialmente
en la región andina, son productos cada vez más atractivos para los consumidores de los países
desarrollados, donde la población de edad avanzada va creciendo rápidamente, Estos alimentos
son comercializados apuntando a los consumidores del estrato medio de los países desarrollados,
como un producto con alto valor agregado.
En temas referentes a la generación de valor agregado y el desarrollo del mercado internacional
de alimentos, el sector agrícola de los países latinoamericanos se encuentra en vías de desarrollo.
Sin embargo, promover la diversificación y la generación del valor agregado a los productos
agrícola, son tareas difíciles para las empresas privada y los agricultores. Es necesario contar
con políticas públicas, coordinando en forma inclusiva los aspectos tales como, política de
exportación, desarrollo de la investigación, innovación tecnológica, promoción de clúster de
producción, protección de propiedad intelectual, provisión de recursos y el mejoramiento
cualitativo de la capacidad laboral mediante la educación y entrenamiento, para cada producto
agrícola que tienen potencial: pero para esto, es necesario que tanto el sector oficial como
privado asuman el liderazgo. Las medidas concretas a tomar incluyen, apoyo para la obtención
de calificación y certificación internacional, introducción de marca comercial específica de la
región para trazabilidad, tecnología de la información y comunicación (TIC), programa de
manejo administrativo, promoción de fondo de capital inicial y de capital emprendedor,
fortalecimiento del programa de innovación de alimentos agrícolas, utilización estratégica de las
propiedades intelectuales y otros.
La diversificación de productos agrícolas y la generación de valor agregados son temas
importantes para el sector agrícola de los países latinoamericanos, en común. Para que el gremio
de alimentos de Latinoamérica pueda ir respondiendo a las diversificadas demandas de los
mercados de países desarrollados y del estrato medio de los países de la región, que se
encuentran en etapa de maduración, es esencial ir aprendiendo, además de la tecnología de
producción y procesamiento, las nuevas estrategias de venta enfocadas a la captación de estratos
18 Existen alimentos que cumplen la función de acentuar la regulación de funcionamiento del cuerpo. Los alimentos
tienen de por sí trazas de diversos elementos que sirven para prevenir las enfermedades o retardar el envejecimiento.
Esos elementos son extraídos y los alimentos que contienen tales elementos son considerados alimentos funcionales.
Al igual que los “alimentos saludables”, no es un término definido legalmente; por eso, está regulada las indicaciones
sobre las funciones que cumplen.
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japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
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especiales de consumidores, aplicando los métodos como mercadotecnia social y otros. En este
contexto, el hecho de compartir las experiencias y la aplicación de informaciones y
conocimientos acumulados por el gremio de alimentos del Japón, que cuenta con sumamente
diversificada y refinada tecnología de producción agrícola y de procesamiento, con las empresas
y productores que integran la cadena de valor alimentario a fin de aprovechar efectivamente
estos elementos, llegaría a ser una alternativa sumamente efectiva.
2.1.7 AOD del Japón en el sector agrícola de los países latinoamericanos
(1) Monto de AOD otorgado por el Japón a los países latinoamericanos
Muchos países latinoamericanos son superiores al estrato considerado como semi desarrollados
(19 países) y países que ya no son objetos de la AOD (6 países), mientras los países con bajo a
mediano nivel de ingreso y que son objetos de la AOD suman cinco; aún Haití, considerado
como un país pobre, tiene un nivel relativamente alto en ingreso medio entro los países objeto
de la AOD del Japón. El monto total de AOD bilateral del Japón para Latinoamérica
desembolsado en 2017 asciende a 372,45 millones de dólares, suma que representa solo el 2,5%
del total.
Fuente: El Ministerio de Asuntos Exteriores, Libro Blanco Asistencia Oficial de Desarrollo, 2018
Figura 2.10 Proporción que ocupa Latinoamérica en el total de AOD Bilateral del Japón
Con países como Brasil, México, Chile y Argentina, que tienen la posibilidad de ayudar a
terceros países, se firman acuerdos sobre programa de asociación para asistir en forma conjunta,
en el marco de una cooperación transfronterizo y cooperación triangular destinada a países de
habla portuguesa de Latinoamérica y África; además, realiza ayuda relacionada con la provisión
segura de recursos y alimentos, desarrollo de las industrias, ampliación del comercio
internacional e inversión, medio ambiente y cambio climático, corrección de desigualdades,
prevención de siniestros y otros19.
Reflejando la situación actual en la cual muchos países latinoamericanos están realizando
cambios en su política de agrícola, de la dependencia de los productos agrícolas primarios a la
diversificación y generación de valor agregado, la AOD del Japón, con JICA como ente con rol
protagónico, está desarrollando también diversos proyectos enfocados en la generación y
fortalecimiento de productos agrícolas exportables con competitividad en el mercado
internacional, desarrollo de industrias locales y promoción de empleo, promoción de formación
y fortalecimiento de las cadena de valor de alimentos tales con actividades como desarrollo
comunitario que tiene como objetivo la participación de los pequeños productores agrícolas en
la cadena de suministro de alimentos mediante la diversificación de la producción agrícola.
19 No fue posible especificar el monto de AOD que aporta el Japón al sector agrícola de Latinoamérica a partir de los
datos publicados.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
37
La JICA, en los años recientes ha venido ejecutando en los países de Centroamérica y el Caribe,
en base a acuerdos con los gobiernos de esos países los proyectos relacionados con la formación
de cadenas de valor y la diversificación de productos agrícolas en diversas modalidades tales
como proyectos de cooperación técnica, pequeños proyectos no reembolsables de cooperación
técnica, envío de expertos, mejoramiento de calidad de los productos agrícolas exportables en
26 países en torno a las actividades del sector agrícola que engloba a la acuicultura y lechería, a
través de los esquemas de ayuda como el entrenamiento en terceros países. Además, como parte
de proyectos en conjunto con el sector privado, la JICA ha venido cooperando en la
construcción y fortalecimiento de las cadenas de valor alimentarios locales, utilizando la
calificada tecnología, productos y servicios de las empresas japonesas que tengan posibilidad de
contribuir a la solución de los problemas de orden social y económico de los países en vías de
desarrollo. A continuación, se presentan los principales casos de cooperación implementados
JICA en los últimos 10 años en distintas zonas de la región (México y Centroamérica, región
andina, cono sur de Sudamérica y las zonas del Mar Caribe)20.
(2) México y países de Centroamérica
En México, a través del “Proyecto de Desarrollo de Acuaponía Combinada con Cultivo Abierto
Adaptada a Regiones Áridas para la Producción Sustentable de Alimentos” ha apoyado al
mejoramiento de la producción de “Snook” y cultivos de renta como hierbas, ají, tomate y otros.
A través del proyecto “Mejoramiento y Difusión de Frutas Tropicales para los Pequeños
Productores” se ha realizado principalmente asistencia a la fruticultura.
En Centroamérica, específicamente en Honduras, se ha realizado la asistencia en las áreas de
cultivo de melón, hortalizas orientales y apicultura, a través de los expertos. En El Salvador se
ha implementado el proyecto para mejorar el ingreso de los productores de hortalizas,
principalmente pepino, tomate, pimiento, melón y otros, En Nicaragua, también fue
implementado el proyecto para difundir tecnología agrícola sostenible a los pequeños
productores agrícolas, siendo difundidas las técnicas de cultivo de frutales y hortalizas (tomate,
pimiento, maíz y frijoles). En El Salvador se ejecutan acciones en el área de acuicultura a través
del proyecto para mejorar la cría de moluscos con especies como curiles, ostras, casco de burro
y otros. En Nicaragua se realiza el estudio para la formulación del proyecto para dar un alto
valor agregado al cacao y para la construcción de cadenas de valor. Paralelamente a estas
acciones, se realiza el apoyo a los pequeños productores, especialmente a través del desarrollo
comunitario en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
(3) Países andinos
En Colombia está en ejecución, desde el año 2014, el proyecto “Desarrollo y adopción de un
sistema de producción de arroz de bajo uso de insumos para América Latina a través de
mejoramiento genético y tecnologías avanzadas de manejo del cultivo” aplicando la genética y
la tecnología IoT (internet de las cosas) del Japón (su finalización está prevista para 2019). En
Perú, en la región norte del Departamento de Cajamarca, se ha ejecutado un proyecto para el
mejoramiento de calidad de vida de los pequeños productores agrícolas quienes se capacitaron
en cultivo de maíz morado, arveja y otros; en el área de acuicultura se ha realizado la
capacitación de pequeños pescadores. Al igual que en los países Centroamericanos, en áreas
rurales de los países andinos también fueron ejecutados diversos proyectos de desarrollo
comunitario y proyectos para el mejoramiento de calidad de vida delos productores tales como
el Proyecto para impulsar “Un Pueblo, Un Producto” (en Colombia y Perú), “Proyecto de
agricultura con valor agregado para mejorar la calidad de vida de los pequeños productores
20 Los proyectos de AOD que fueron consignados en la lista a través del presente estudio serán presentados en el
informe final. Por otra parte, en el siguiente capítulo, se presenta el listado de los proyectos de JICA que fueron
ejecutados en los 10 últimos años en 5 países que fueron seleccionados en el estudio de la primera atapa (Perú,
Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Guatemala).
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
38
agrícolas del norte de La Paz” (Bolivia), “Proyecto de desarrollo rural integrado sostenible en el
Departamento de Chimborazo” (Ecuador) y otros. Como proyectos en cooperación con sector
privado, en Perú fue ejecutado el “Proyecto de difusión y validación de agricultura con ahorro
de agua en tierras áridas (espárrago)”, “Estudio básico para la construcción de la cadena de
valor y comercio justo (Sacha inchi)”; en Colombia, “Estudio para la preparación del proyecto
para construir el sistema de aprovechamiento local del aceite de palma en forma sostenible” y
en Bolivia proyecto de cría de peces de agua dulce de la zona amazónica “Estudio preparativo
de proyecto BOP utilizando la tecnología del método de circulación”.
(4) Países del cono sur de Sudamérica
En Brasil, el “Proyecto de manejo postcosecha y fortalecimiento de la capacidad de marketing en la
región de Jaiba (asistencia técnica reembolsable, proyecto conexo)” ha contribuido al mejoramiento
de la producción de mango, banana, lima y otros. En el Paraguay, ha finalizado (2012) el “Proyecto
de fortalecimiento de producción y uso de semillas mejoradas para pequeños productores” y
actualmente se encuentra en ejecución el “Proyecto de mejoramiento de inocuidad de productos
agrícolas de exportación de los pequeños productores” (su finalización está prevista para el año
2022). Además, en este país se ha realizado la capacitación por país de “Mejoramiento de tecnología
de producción lechera” orientada a los productores lecheros. En las áreas de acuicultura y pesca,
actualmente prosigue el apoyo para el “Proyecto de construcción y operación del pronóstico de
marea roja para su utilización en la pesca costera y acuicultura” (su finalización está prevista para el
año 2023).
Entre los proyectos compartidos con el sector privado en el cono sur, pueden mencionarse el
estudio para elaborar el proyecto de mejoramiento de variedades de especies hortícolas
existentes utilizando germoplasmas (Argentina)”, estudio para formación del “Proyecto para
formación de recursos humanos para desarrollo y mantenimiento de maquinarias agrícolas”, del
“Proyecto de fomento de la producción de alimentos con alto valor agregado aplicando el
tratamiento con presión ultra alta”(Brasil) y del “Proyecto de mejoramiento de calidad de vida
de los productores pecuarios aplicando IoT” (Brasil). Proyecto de difusión y validación de
técnicas de manejo de productos elaborados de sésamo” (Paraguay).
(5) Países del Caribe
En los países del Caribe se ha asistido, en Cuba, con “Proyecto de fortalecimiento del sistema
de extensión agrícola para los granos fundamentales”, “Proyecto de extensión de técnicas de
producción de semillas certificadas de arroz en 5 departamentos de la región central”, “Proyecto
de mantenimiento de maquinarias agrícolas para el mejoramiento de tecnología de producción
de semillas de arroz”; en Jamaica, “Proyecto de mejoramiento de instalaciones de vivero del
café Blue Mountain”. En el área de pesca y acuicultura se ha implementado en “Proyecto de cría
de peces marinos” en Cuba.
2.2 Estudio por entrevistas
Se realizó el estudio en entrevistas con las empresas e instituciones científicas de los sectores de
agricultura y alimentos que tienen interés para desarrollar actividades en Latinoamérica. A
continuación, se presentan los entes que fueron objetos de la entrevista y el detalle de los ítems
estudiados.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
39
Tabla 2.9 Síntesis del estudio por entrevistas
Objetos del
estudio
(1) Empresas y organismos participantes de la Comisión Impulsora de CVAG
(2) Empresas que cuentan con tecnología efectiva para solucionar problemas que
tiene la cadena de valor alimentario en Latinoamérica y otros
(3) Empresas japonesas que están desarrollando ya ampliamente los proyectos en
Latinoamérica
(4) Empresas y universidades que están ejecutando proyectos e investigación
innovadores en otras regiones o Japón.
Empresas
objetos
estudiados
Aproximadamente 30 empresas
Ítems
estudiados
(1) Resumen de la empresa
(3) Plan de expansión
(6) Temas y preocupaciones para
incursionar en Latinoamérica
(7) Interés en este estudio
(2) Resultado obtenido en la expansión
hacia el exterior y sistema de impulso
(4) Características del producto,
mercancía o tecnología
(5) Objetivo
(8) Expectativa por este estudio Fuente: Equipo de Estudio JICA
Además de los puntos arriba indicados, con los representantes del Ministerio de Agricultura
Forestal y Pesca y de JETRO se realizaron las averiguaciones respecto a la tendencia del sector
alimentario de Latinoamérica, ambiente de negocio en cada uno de la región, problemas que
tienen detectados y otros.
(1) Comisión Público Privado de Impulso de la Cadena de Valor Alimentario Global (CVAG)
Con relación a las entrevistas con los miembros de la Comisión, en un principio se había
planteado enviar la encuesta directamente a todas las empresas y organizaciones participantes de
la Comisión para recopilar los síntesis de los productos o servicios de las empresas que
manifiestaran su interés hacia Latinoamérica, y posteriormente realizar la entrevista con las que
respondieron positivamente. A propuesta de la Secretaria Tecnica de la Comisión, se agregó un
proceso previo en que se llevó a cabo la breve presentación y explicación sobre el estudio en
ocasión de la 3ª Reunión de la Comisión celebrada en fecha 13 de marzo de 2019. Luego de
dicha presentación, se distribuyó la encuesta electrónicamente vía la Secretaria Tecnica de la
Comisión.
Tabla 2.10 Resultados de la encuesta
(Unidad: empresa u organización)
Cantidad de formularios
distribuidos 380
Respuesta 11
Interés sobre Latinoamérica No tiene
Tiene interés
en incursionar En estudio
En
planificación
En
ejecución
1 3 0 3 4
Entrevistas realizadas 6 Fuente: Equipo de Estudio JICA
Se ha comprobado que el interés de los miembros de la Comisión Impulsora de CVAG por la
expansión de su empresa hacia Latinoamérica ha sido menos de lo esperado y no se ha podido
alcanzar un número de entrevista que permita obtener resultados significativos. Por esta razón,
se ha decidido ampliar el espectro para tratar de identificar a empresas u organizaciones que
tengan interés sobre Latinoamérica. Los resultados de las entrevistas con las empresas se
exponen más adelante.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
40
(2) Empresas/Organizaciones aparte del Comisión Público Privado Impulsora de CVAG
Las empresas u organizaciones que poseen tecnología efectiva para los problemas y necesidades
de cadena de valor alimentario (CVA) y que no son miembros de la Comisión Público Privado
Impulsora de CVAG fueron seleccionadas en base a los tres criterios que se indican a
continuación y se realizaron paralelamente las entrevistas.
1) Empresas y otros, que poseen tecnología que concuerdan con las estrategias de CVAG para
Latinoamérica
Se seleccionaron las empresas que tienen una calificada tecnología en el área de alimentos
en base a la red de informaciones que tienen los integrantes del equipo de estudio.
2) Empresas que ya están incursionando en Latinoamérica en el área de alimentos
Se ha contado con la cooperación de JICA para elegir, entre las empresas nikkei que se
dedican a actividades relacionadas con alimentos agrícolas, aquellas que tienen más del
50% del capital integrado por una empresa del Japón y empresas que están ejecutando
proyectos compartido publico/privado de JICA.
3) Empresas que están ejecutando innovadores proyectos o investigación en otra región o en
el Japón
De entre las empresas que tienen realizado hasta ahora algunas acciones en el marco del
proyecto compartido público/privado de JICA, fueron seleccionadas
organización/universidad que cuentan con tecnología que podrían utilizarse para responder
a las necesidades de la CVA de Latinoamérica, aunque la experiencia haya sido en otras
regiones.
Tabla 2.11 Entrevistas realizadas a empresas u organismos que están fuera de la Comisión Público Privada Impulsora de CVAG
Clasificación Número de empresas a la
que se ha acercado Numero de entrevistas
(1) Empresas que tienen la tecnología
que concuerdan con la estrategia de
CVAG de cada zona de Latinoamérica.
22 empresas 18 empresas
(2) Empresas del área de alimentos del
sector agrícola que ya se incursionaron
en Latinoamérica
Proyecto de compartido
público/privado: 8 empresas 8 empresas
18 empresas 5 empresas
(3) Empresas que están ejecutando
proyecto o investigación en otra región
o en Japón
Proyecto compartido
público/privado: 7 empresas 3 empresas
Instituciones de
invest./universidades: 3
instituciones 3 instituciones
Total 58 empresas 37 empresas/institución
Fuente: Equipo de Estudio JICA
Resultados de las entrevistas
Se hicieron 6 entrevistas con empresas miembros de la Comisión Impulsora de CVAG y 37
encuestas con las que no son miembros e instituciones de investigación, con un total de 43
empresas e instituciones. En el siguiente cuadro se resumen los sectores a que pertenecen las
empresas e instituciones estudiadas y sus productos o servicios.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
41
Tabla 2.12 Detalles de las empresas o instituciones entrevistadas
Sector Producto y servicio CVAG (1) (2) (3) Total
Agricultura
(23 empresas)
Tecnología agrícola/maquinaria agrícola 3 4 1 8
Mejoramiento del suelo / Mejoramiento
de variedades 1 2 2 5
Tecnología de procesamiento 2 3 2 7
Agricultura inteligente (incluyendo
informaciones meteorológicas) 2 1 3
Sanidad/esterilización 1 1
Actividad
pesquera
(6 empresas)
Pesca y acuicultura 3 1 4
Sanidad/esterilización 2 0 1 3
Producción
pecuaria
(2 empresas)
Sanidad/esterilización 1 1
Tecnología de procesamiento 0 1 1
Comercialización/
empaque
(12 empresas)
Marketing, venta 1 2 1 4
Empaque (incluyendo pesaje,
clasificación) 4 0 0 0 4
Cadena de frío 1 1 0 2
Total 6 18 13 6 43 Fuente: Equipo de Estudio JICA
Así como fue indicado precedentemente, el contenido de la entrevista ha sido: (1) Generalidades
de la actividad, (2) Resultado de actividad desarrollada en el exterior y sistema de promoción,
(3) Plan de desarrollo de actividades, (4) Características de la mercancía, producto o tecnología,
(5) Objetivo, (6) Problema o preocupación para incursionar en Latinoamérica, (7) Interés en este
estudio, (8) Expectativa con relación a este estudio.
• A causa de déficit de informaciones sobre Latinoamérica, muchas empresas no están
llegando a la etapa de estudiar la expansión de sus actividades.
• Tienen preocupación por la distancia, costo y la dura competencia.
• Esperan identificar a empresas u organizaciones para socio comercial
A continuación, se detallan cada uno de estos puntos.
Desafíos y temas de preocupación
(i) Distancia
Debido a que Latinoamérica es la ración más distante desde el Japón, muchas empresas han
citado como preocupación, la distancia geográfica, el tiempo y el costo que se para el traslado.
• Debido a la distancia geográfica, será difícil viajar para dar el apoyo necesario.
• Debido a la distancia, no se podrá viajar periódicamente para el estudio en esos países.
• Latinoamérica queda lejos del Japón, por tanto, habría dificultad para la recuperación
del fondo.
• Por la gran distancia geográfica, se insumirán grandes costos y tiempo para realizar la
venta.
• Debido a la larga distancia, no será posible verificar in situ los problemas o accidentes
relacionados con alimentos.
• Es imposible realizar las consultas visitando la región por el costo y el tiempo que
insume.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
42
(ii) Competencia y costo
Algunos opinaron que, por un lado, las propias empresas latinoamericanas ya están
desarrolladas y, además, se han incursionado las empresas europeas, chinas y de India por lo
que habrá una fuerte competencia; en esa condición, con mayor costo de transporte que las
demás regiones, sería difícil incursionar.
• Ya están instaladas las empresas americanas y europeas, habrá fuerte competencia.
• Con los productores que ya están trabajando con los europeos, el precio de compra se
eleva.
• El costo de transporte se eleva y está perdiendo en la competencia con los productos
europeos,
• Debido a que no se puede competir con los chinos en precio, no sería posible hacer
negocios con los países donde ya están instaladas las empresas chinas.
• Es incierta la posibilidad de llegar a un nivel de precio que sea aceptado.
• Ya está invadida por los productos barato de China e India y hay límite para poder
competir en precio,
• Será necesario dotar con una estructura de venta en el exterior, pero es incierta la
existencia de demanda acorde a los costos que se requiere para eso.
(iii) Inseguridad en la situación política, debilidad de las monedas
El alto “riesgo país” que tiene Latinoamérica tales como desastres naturales y debilidad de la
economía y moneda, fueron mencionadas también como motivo de preocupación.
• La corrupción demandará costos adicionales inesperados; además, si la situación
política y la seguridad no es estable, es difícil realizar los negocios.
• Es alto el riesgo país tales como desastres naturales, la debilidad de la economía y
moneda, por tanto, es necesario estudiar previamente la manera de controlar esas
situaciones.
• Debido al encarecimiento del costo, es necesario estudias si será posible contar con
funcionario residente.
• La inestabilidad monetaria en Argentina y Brasil
• La preocupación es estabilidad del país.
(iv) Trámites
• Ineficiencia en la circulación de bienes; el tiempo y la complejidad de los trámites para
la importación o exportación,
• El negocio con los pequeños productores agrícolas requiere mucho trabajo debido a que
no pueden realizar el movimiento de mercaderías dentro del país y la exportación.
• En Brasil, el impuesto es alto, los diversos trámites son complejos y llevan tiempo;
además es estricto en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores siendo difícil
la contratación.
(v) Otros
• En caso de la venta a través de los representantes, es difícil obtener las informaciones
precisas sobre el mercado o sobre algunos inconvenientes surgidos en el país,
dificultado la operación.
• ¿Existe suficiente mercado en ese país que justifique la creación de una fábrica?
• Se dispone de poco tiempo para destinar a la venta, por tanto, es difícil establecer el
sistema local de mantenimiento y apoyo.
• Organización local para la recuperación del importe de venta y mantenimiento,
• Será posible hipotéticamente, pero es difícil demostrar realmente.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
43
• Preocupación en la adaptación de las variedades del Japón al sistema de cultivo en
Latinoamérica.
• ¿Aunque se logre patentar, no aparecerán las copias piratas?
• Diferencias de hábitos en el comercio.
• La atención en español y portugués.
Asuntos solicitados para estudiar
• Identificación de socios
- Los asuntos más solicitados fueron la identificación de socios y las redes locales
para operar. La identificación del socio local confiable, red de enlace con los
interesados del gremio, empresa para vender la marca y realizar el marketing,
representantes, empresas que puedan encargarse del mantenimiento de los
productos o la realización de los trámites comerciales y de importación e
importación y otros, constituyen la clave para el éxito de la expansión de la
empresa. Debido a esto, el asunto más solicitado fue la presentación de empresas
que puedan ser socios.
• Recopilación de informaciones referentes a la economía local, situación política del país,
sistema legal, e informaciones básicas locales.
• Temas concretos, necesidades posibilidad de mercados y otros aspectos locales a fin de
confirmar la validez del producto de su empresa.
• Presentación ante los centros de acopio, instituciones del gobierno y otros, que son de
difícil acceso para un extranjero o para un nuevo interesado.
CVA y países por los cuales mostraron interés
Los productos agrícolas, pecuarios y de pesca por los cuales las empresas mostraron su interés son:
Se requiere contar con tecnología de mejora de suelo que permita evitar los trastornos
que ocasionan tal situación, para eso precisa de tecnología de compostaje y la tecnología
de análisis de suelo.
② Fundamento:
La arveja es un cultivo más propenso a los trastornos que ocasionan la práctica de
plantaciones continua de una sola especie. El cultivo continuo de arveja tiende a reducir
gradualmente su rendimiento. Esto se debe a que la arveja secreta las sustancias
inhibidoras del crecimiento desde sus raíces, y trata de inhibir el crecimiento de otros
cultivos. Aunque con la arveja existe la ventaja de que es fácil convertirse en una
especie dominante al inhibir el crecimiento de otras plantas, pero cuando llega a una
cierta concentración, el crecimiento del cultivo se ve obstaculizado, y cuanto más se
cultiva de manera continua, el crecimiento se ve más lento. Por lo tanto, si seguir con el
monocultivo de este rubro, es necesario mejorar continuamente el suelo y se requiere de
técnica para ese propósito.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
109
Candidatos de instituciones oficiales, organizaciones y empresas para la recepción
• Empresa local
- UNISPICE
• Organización gremial
- Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT)
• Institución pública - Ministerio de Agricultura y Ganadería
(2) Café
Resumen
El cultivo de café en Guatemala se inició en la década de 1850, inmediatamente después de la
independencia. Los inmigrantes de origen alemán que ingresaron a fines del siglo 19 habilitaron
grandes fincas de cultivo cafetalero, con lo cual se ha iniciado la introducción de tecnología
moderna y el cultivo formalmente.
Guatemala aprobó la Ley del Café en el año 1969, y se
creó el Consejo de Política Cafetera y sus atribuciones
está relacionada con la política cafetera, competencia e
implementar las políticas a nivel país. Y está presidido
por el Ministro de Agricultura e integrado además por
los ministros de Economía, Finanzas y Relaciones
Exteriores, así como los presidentes de la Junta
Monetaria del Banco Central y de la Asociación
Nacional del Café (ANACAFE). El Gerente General
de ANACAFE ocupa el cargo de Secretario del
Consejo de Política Cafetera. ANACAFE es una
organización sin fines de lucro de caficultores cuyos
recursos se financian con el 1% de la venta de
exportación del café.
El 70% del territorio de Guatemala es montañoso, es
una región que se caracteriza por ser un suelo
volcánico y rico en minerales y está rodeado de tres
volcanes que son Volcán de Fuego, Volcán de Pacaya
y Volcán de Santiaguito. El suelo de cenizas
volcánicas es apto para su alto contenido de los
minerales y el buen drenaje, y es la base de cultivo de
granos de café guatemaltecos. Las fincas cafetaleras en Guatemala se encuentran actualmente en
la planicie alta, donde hay abundante precipitación; en las mismas, los pequeños productores
practica la cosecha manual, arrancando los frutos uno por uno. Además, el 98% de los cultivos
de cafeto se realizan bajo sombra, plantando árboles altos en las proximidades de los cafetos.
Este sistema de cultivo bajo sombra permite mantener en estable la humedad y nutrientes del
suelo y el fruto madura lentamente, con lo cual se consigue un café de buen sabor.
En 2017, el volumen de producción de café de Guatemala fue de 35 millones de bolsas (60 kg
por bolsa), llegando a ocupar el 10º lugar en producción mundial30. En Guatemala, el café es el
sostén económico de las familias rurales. Según la Asociación Nacional de Café Guatemala
30 El orden de los países exportadores de café en el mundo en 2017 fue, Brasil, Vietnam, Colombia. Honduras, India,
Indonesia, Uganda, Perú, Etiopía, Guatemala.
El café de Guatemala cultivados. Bajo sombra
de árboles. (Fotografía proporcionada por
Masami Yamamori)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
110
(ANACAFE), existen 125 productores de café y el 96.8% de esta cifra son pequeños
productores31. La producción de café está geográficamente distribuida y se cultiva en los 22
departamentos del país. Las principales áreas de producción se centran en las regiones
montañosas centrales que son los departamentos de Quetzaltenango, Zacatepequez, Huetenango,
Chimaltenango y Guatemala, y sur de San Marcos y Santa Rosa. A partir de 2018, la superficie
cultivada es de aproximadamente 261.025 hectáreas.
El café guatemalteco ha sido objeto de una alta apreciación del mercado mundial de café; sin
embargo, en los años recientes ha tenido que enfrentar a dificultades sin precedentes. La roya
del cafeto que ha causado cuantiosos daños a la producción cafetalera de Centroamérica en 2011
se ha extendido también a Guatemala, causando la disminución de la producción en un 20%. En
el aspecto del precio, en el año 2011 el café guatemalteco estaba siendo comercializado a 200
dólares cada bolsa, pero a causa del rápido aumento de productividad de los grandes
productores mundiales como Brasil y Vietnam por la ampliación de la producción mediante la
mecanización, se ha originado una brusca disminución del café; así, en el 2017 el precio ha
caído a 120 dólares cada bolsa.
Fuente: Organización Mundial del Café, 2019
Figura 3.23 Guatemala Volumen y valor de exportación de café (Bolsa de 60 kg) (1990 ~ 2017)
Ante las situaciones mencionadas, ANACAFE está realizando diversas acciones para proteger a
los cafetales del ataque de enfermedades transmisibles como la roya y apoyando el
otorgamiento de mayor valor agregado mediante el mejoramiento de calidad y de la
productividad. Para ese efecto, está ejecutando diversos proyectos de transferencia de tecnología
para a apoyar a los pequeños productores de café tales como la capacitación y asistencia técnica,
análisis de suelo y agua, ensayos de validación de la mecanización que se realiza en el centro de
desarrollo de la investigación y otros. Entre estas acciones, desde el punto de vista de la
aplicación de tecnología de punta, son interesantes las acciones que se desarrolla en el área del
sistema de información geográfica (SIG) que administra el centro de desarrollo de la
investigación de café.
31 “Guatemalan Coffee, Economic, Environmental, Social Responsibility”, presentación de ANACAFE (junio de
2019)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
111
El SIG de ANACAFE consiste en captar desde el aire, con drone y otros medios, el estado
actual de los cafetales de todo Guatemala; esas imágenes son visualizadas por computadora para
analizar las informaciones captadas desde el aire a fin de obtener informaciones para poder
reconocer fácilmente el patrón y tendencias de la producción. Esta acción tiene como objetivo
mejorar la capacidad competitiva en el negocio de café. Concretamente, está siendo
aprovechado para conocer la superficie total cultivada, la productividad media, variedades
cultivadas, edad de las plantas, identificar las especies de árboles usados para sombra, con lo
cual está sirviendo para conocer con exactitud las características actuales de las zonas de
producción. Teniendo claro los detalles del sistema de producción de cada zona de producción,
lo analiza las informaciones obtenidas y proporciona a los productores, para que cada productor
realice en forma eficiente el manejo de su finca en los aspectos tales como la observación y
prevención de plagas, nuevos planes de plantación forestal y otros. Las informaciones del SIG
que maneja ANACAFE son abiertas para el público, de modo que puedan ser utilizados, no
solamente por los productores, sino también por los exportadores e importadores32.
Además, la ANACAFE tiene observatorios meteorológicos en 112 lugares distribuidos en todo
el país realizando observaciones de temperatura y humedad en forma permanente y lo
suministra a los productores que están trabajando bajo diversas condiciones, quienes acceden a
las informaciones detalladas mediante una aplicación de celulares inteligentes.
El SIG desarrollado por ANACAFE ha pasado la etapa de uso piloto y está ingresando en la
etapa de uso práctico, pero es necesario seguir con el estudio e investigación. para aprovechar
plenamente sus virtudes, como en la detección de síntomas de ataque de enfermedades
transmisibles y otros. ANACAFE es una organización del gremio cafetalero más organizado
entre todos los países latinoamericanos que tienen al café como principal actividad productiva.
El departamento encargado de la investigación de ANACAFE cuenta con más de 20 personales
exclusivos y es un centro de investigación que tiene campos experimentales en 8 lugares de
Guatemala, y está buscando más innovación tecnológica.
32 Una parte del análisis de estados meteorológicos y de cultivo de zona de cafetales captadas desde el aire por la
dependencia del SIG puede verse en la siguiente página web. http://meteorologia.anacafe1org/Clima/
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
112
Actores principales de la Cadena Instituciones Públicas involucradas Instituciones Financieras
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Organizaciones involucradas:
ANACAFE: Asociación Nacional del Café
FEDECOVERA: Federación de Cooperativas de las Verapaces
FEDECOCAGUA: Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café
Superintendencia de Administración Tributaria
Figura 3.24 Guatemala Cadena de valor del café
Insumo:
El mercado interno de Guatemala de suministro de plantines y agroquímicos están relativamente
abastecidas. Según ANACAFE, alrededor del 70% de los productores compran de ANACAFE o
de las compañías locales especializadas de plantines, y los restantes producen sus propios
plantines. Existen varias empresas nacionales de equipos de procesamiento y tratamiento de los
granos de café, y el mercado interno referente al insumo se está expandiendo. Los productores
en pequeña escala que están asociadas a algunas cooperativas o asociaciones de productores,
con el apoyo de los organismos internacionales construyen y manejan una pequeña instalación
de procesamiento. Los mismos productores compran herramientas e instrumentos de medición
de calidad de uso diario en la finca.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
113
Producción:
Las regiones cafetales en el país están en las laderas o vertientes de las zonas montañosas y
zonas antiplanas que se caracterizan por su lluvia moderada, suelo volcánico y rico en minerales,
y mucho sol. Controlar la cantidad de luz solar es un factor muy importante en el cultivo de
granos de café en la región tropical donde la luz del sol es tan fuerte. Por esta razón, se maneja
los llamados árboles de sombra que ayuda a proteger los granos de café del brillo solar, y en
cambio, los árboles que reciben la luz solar se cultivan en cantidad junto al árbol de café. Con
esta técnica de cultivo, se retrasa la maduración del grano y acumular el valor nutritivo, se
puede producir granos de café de mayor calidad. La mayoría de la variedad que se cultivan en
Guatemala es arábica que produce los granos de calidad, pero también es una variedad no lo
suficientemente resistente a roya y a las enfermedades. La mayoría de los arbustos de café están
llegando al momento de la renovación, pero en este momento en el que los precios del mercado
internacional están a la baja, son pocos los productores que están dispuestos a realizar
importantes inversiones en la introducción de variedades con mejor resistencia.
Con el cultivo de café, una excesiva precipitación durante la época de cosecha genera ambiente
propicio al desarrollo y la propagación de las enfermedades infecciosas. Después de
experimentar la roya de cafeto en 2011, el sector cafetero de Guatemala es consciente que el
análisis de la información meteorológica es eficaz para prevenir enfermedades infecciosas, y en
ese sentido, el gremio cafetalero ANACAFE está desarrollando un sistema de alerta climática
temprana utilizando la fuente de información del Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Administración Oceanográfica
Nacional (NOA) y otros. Este sistema se llama “Coffe Cloud ANACAFE” que es una aplicación
en internet que se puede instalar fácilmente en teléfono inteligente. Recopila y analiza
información de los productores, las plantaciones, tipo de variedad cultivada, técnica de cultivo y
otros, asimismo proporciona al caficultor informaciones sobre plagas y enfermedades,
rendimiento esperado, advertencia de roya, costo y precio, época de floración y cosecha, entre
otros. Ya hay unos 3000 productores en el sistema, y en los próximos cinco años, se espera que
se unan más de 10.000 productores. Las estaciones topográficas instaladas para observar la
información meteorológica tienen altos costos de mantenimiento y corta vida útil. Existe la
necesidad de una mejor y más precisa recopilación y análisis de información utilizando redes de
bajo costo de estaciones meteorológicas o sensores remotos (satélite).
Acopio:
La mayoría de las cooperativas cuentan con los pequeños centros de acopio de uso para los
socios. Los productores no organizados (10% organizados) venden directamente a los
intermediarios locales después de la cosecha. Los medianos y grandes productores tienen sus
propias instalaciones de acopio.
Procesamiento y tratamiento:
Aunque la tecnología procesamiento y tratamiento del café de Guatemala está relativamente
fortalecida y no presenta problemas importantes, para vender café tostado y molido
directamente a los mercados extranjeros, es necesario adquirir técnicas de procesamiento que
permitan un fino ajuste para satisfacer los gustos de los consumidores de los mercados
extranjeros.
Exportación:
El 67% del café guatemalteco se exportan como café especial, y es conocida como una de las
mejores regiones productoras de café del mundo. Los principales países de exportación de café
guatemalteco son Estados Unidos, Europa y Asia. En particular, el café guatemalteco de buena
calidad es de preferencia de los japoneses, y para la industria cafetalera de Guatemala, Japón es
el segundo mayor mercado de exportación después de Estados Unidos (valor de exportación de
USD 113 millones).
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
114
Tabla 3.18 Guatemala – Principales destino de exportación de café (2017)
País Valor total de exportación
(USD miles) %
Estados Unidos 282.900 38%
Japón 113.261 15%
Canadá 85.065 11%
Bélgica 61.297 8%
Alemania 43.980 6%
Italia 32.001 4%
Corea 23.356 3%
Holanda 13.077 2%
Noriega 11.462 2%
Reino Unido 10.408 1%
Resto 71.083 10%
Total 747.896 Fuente: Trade Map, 2019
El café guatemalteco, aunque es reconocido como de alta calidad, de hecho, solo el 2% se
comercializa en el mercado Premium. La mayoría del café se cotiza en el mercado internacional
de Nueva York, donde los precios fluctúan con más intensidad. Es imprescindible la apertura de
información sobre producción, tratamiento y transporte para su comercialización en el mercado
Premium. Sin embargo, en la situación actual, con la intervención de los intermediarios en el
proceso de la producción, se pierde varias informaciones de producción. El desafío del sector es
desarrollar el sistema de trazabilidad basado en la relación de confianza entre las empresas
exportadoras y los productores, fortalecer la cadena de valor e ir creciendo la participación en el
mercado Premium.
GUATEMALA Tecnologías que se requieren para el fortalecimiento de la cadena de valor de
café
1. Tecnología de control de roya del cafeto
① Tecnología esperada:
A fin de prevenir la propagación de la roya del cafeto, la perspectiva de las tecnologías de
pronóstico climatológico, pronóstico de plagas y los dispositivos de observación
meteorológica son prometedores.
② Fundamento:
El control de roya del cafeto es el tema importante que enfrenta. La roya del cafeto
generalmente aparece en un clima con lluvias prolongadas. Por lo tanto, es importante la
fumigación con pesticidas, pero la pulverización en los días lluvioso, el agua caída solo
elimina los químicos y no genera efecto de control esperado. Además, la pulverización
después del brote de la infección tampoco evita los daños. Por lo mencionado, se requiere
la pulverización para la prevención. Es decir, es efectivo predeterminar la posible
ocurrencia de la enfermedad y rociar el agroquímico en los cultivos en los días sin lluvias.
Se requiere tecnología de pronóstico para cumplir este propósito.
2. Trazabilidad
① Tecnología esperada:
Existe la necesidad de una tecnología de desarrollo del sistema de trazabilidad que
abarque la información de las zonas de producción hasta del consumo, para disfrutar la
diferencia de sabor y fragancia dependiendo de la diferencia de la zona de plantación
del café guatemalteco.
② Fundamento:
El café guatemalteco tiene una trazabilidad insuficiente. En Guatemala existe alrededor
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
115
de siete zonas donde se cultiva el café suponiendo que el sabor y el aroma difieren
según la altitud y la zona de plantación. Si se logra fortalecer la trazabilidad según las
zonas de plantación, se podrá dar mayor valor agregado como café especial que permita
disfrutar la diferencia en el sabor del café, como zona de café ácida, zona de café frutal,
etc. Por dicha razón, se requiere fortalecer la competitividad con las zonas productoras
de café de otros países, fortaleciendo el sistema de trazabilidad del café.
Candidatos de instituciones, organizaciones y empresas como receptor:
• Organización gremial
- Asociación Nacional del Café (ANACAFE)
- Federación de Cooperativas Agrícolas Guatemala (FEDECOCAGUA)
• Institución pública
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
(3) Cardamomo
Resumen
El cardamomo es usado en diversas comidas para dar sabor secreto, principalmente en el Medio
Oriente y en los países del sur de Asia como India y otros. Se suele decir que es el tercer
condimento de más valor después de azafrán y vainilla. Un hecho raro y curioso es que el
principal productor de cardamomo es Guatemala, pero este país no tiene ninguna relación
cultural con este condimento.
El cultivo de Cardamomo se ha iniciado en 1914, cuando Oscar Majus Kloeffer emigró a Alta
Verapaz desde Alemania y plantó por primera vez el cardamomo traído de la India en
sustitución al cultivo de cafeto. El cardamomo se desarrolla bien bajo un clima fresco y húmedo
de las zonas altas. Los bosques nubosos en Guatemala fueron lugares propicios para su cultivo.
En 1980, la producción de cardamomo de Guatemala ha llegado a ocupar el 1º lugar en el
mundo y actualmente también está exportando unas 35.000 toneladas al año, lo cual representa
al 50% del producto que abastece al mundo (UNCTAD 2018). El valor de exportación del
mismo año fue de USD 3,66 millones, al año siguiente, en 2018 los precios mundiales
aumentaron, lo que ayudó a las exportaciones a alcanzar USD 4,33 millones, un 18,2% más.
Fuente: Trade Map, 2019
Figura 3.25 GUATEMALA Evolución de valor/volumen de exportación de cardamomo (2014 ~ 2019)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
116
Hace bastante tiempo que el cardamomo ha llegado a ser el principal producto agrícola de
exportación33; sin embargo, no está formando parte de la cultura culinaria de los lugareños,
siendo exportada casi la totalidad de la producción a Oriente Medio e India y una parte a Europa
y los Estados Unidos. Los productores agrícolas que cultivan el cardamomo ascienden a unos
35.000 y en su mayor parte, son pequeños productores descendientes de los mayas que habitan
en zonas montañosas.
Se dice que la cadena de valor del cardamomo es injusta para los productores. Aún en los años en
que se registran aumentos en las exportaciones, los precios pagados a los pequeños productores son
uniformes, la mayor parte de lo percibido es destinada para el pago de e alquiler de tierra,
devolución del fondo operativo, costo de transporte y otros, siendo muy escaso el monto que queda
en mano de los productores que están ubicados en el extremo de la cadena de valor. Debido al escaso
ingreso, muchos productores no pueden invertir en equipos e insumos tales como fertilizantes y otros,
lo cual hace decaer la productividad, entrando de esta forma en un círculo vicioso.
Las zonas de producción de cardamomo están distribuidas en las comunidades rurales de zonas
montañosas, por tanto, es difícil que ellos mismos logren vender por canales formales de
comercialización. En verdad, en las vías de comercialización de cardamomo producido existen
numerosos intermediarios. Los productos son vendidos sucesivamente a los acopiadores que
colectan recorriendo las comunidades en época de cosecha, los limpiadores locales, vendedores
mayoristas que están en los departamentos o en la capital, empacadores y exportadores, para ser
enviado finalmente hacia el Medio Oriente. El cardamomo exportado es mezclado con productos de
otros países como Tanzania e India. Cuando llega al consumidor final, raras veces se encuentra la
inscripción de producción guatemalteca.
En 2014, se ha originado un severo ataque de la plaga Thrips, causando cuantiosos daños al cultivo
de cardamomo. Si bien se ha logrado controlar mediante la cooperación de organismos
internacionales, queda como tema el control y manejo de plagas, como un tema para el futuro. Existe
la preocupación de disminución de la productividad en la variedad tradicional como consecuencia
del descuido en invertir en la producción de cardamomo por largos años. A fin de lograr el aumento
de la productividad y sostenibilidad de la producción de cardamomo el principal producto de
importación de Guatemala está siendo necesaria la investigación y desarrollo relacionado con el
mejoramiento genético para obtener variedades resistentes a las enfermedades, análisis del suelo y
microrganismos que aceleren el proceso de compostaje.
33 Entre los productos agrícolas de exportación de Guatemala, el monto de exportación de cardamomo ocupa el 4º
lugar después de azúcar, café y banana. (UNCTAD 2018)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
117
Actores principales de la Cadena Instituciones Públicas involucradas Instituciones Financieras
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Organizaciones involucradas:
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
FEDERCOVERA: Federación de Cooperativas de Verapaces
CARDEGUA: Asociación de Cardamomeros de Guatemala
Figura 3.26 GUATEMALA Cadena de valor de cardamomo
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
118
Insumo:
El Departamento de Alta Verapaz, principal zona de producción de cardamomo, la plantación
está en el bosque nuboso subtropical. El acceso a la zona de plantación se encuentra en mal
estado, y se requiere de una especial atención a la fertilización y al uso de pesticidas para el
control de plagas y reproducción por estas en una ubicación próxima a los bosques.
Producción:
El 97% de los productores de cardamomo son pequeños productores y muy pocas fincas
medianas que se dedican a este rubro. El volumen de cosecha estimado es de aproximadamente
1.500 kg por hectárea. La plaga que afecta negativamente al cultivo de cardamomo es thrips
cardamomo, y está en curso el desarrollo de variedades resistentes e investigación sobre la
técnica de control y erradicación de thrips. En el proceso de deshidratación de cardamomo
cosechado normalmente se utiliza el deshidratador de alimentos que utiliza la madera como
fuente de energía, de fabricación local. Anteriormente, el secado lo realizaban los medianos
recolectores de la zona urbana que utilizaban la electricidad y otros combustibles derivados del
petróleo, pero con el secado en las zonas de plantación fueron talándose los bosques para
obtener y ahorrar la energía. Se dice que el avance de la deforestación ha generado cambio en el
clima de la zona de plantación (bosque húmedo).
Cosecha:
La recolección de cardamomo cultivado en áreas remotas es realizada por recolectores locales
que llegan a las aldeas. Además, en las áreas urbanas del interior del país están los grandes
intermediarios encargados de recolectar en el campo y lo distribuye a los acopiadores de la
capital. La participación de varios intermediarios entre los eslabones de producción y
exportación hace que la valoración de la calidad de los productos cultivados por los productores
se vuelve ambiguo, y al tratarse de compra y venta por peso para los productores no tienen
incentivos de producir productos de calidad. En las zonas montañosas donde ha poca presencia
del gobierno estatal, presenta bajo costo de mano obra y poco incentivo para mejorar las
técnicas de secado.
Exportación:
Actualmente están registrados 31 exportadores de cardamomo, que se encargan de la
clasificación de cardamomo acopiado en la capital, empacan, almacenan y despachan para su
exportación. Las exportaciones de cardamomo son principalmente van a los países árabes del
Medio Oriente y el sur de Asia. En parte se exportan a los países europeos como Francia que
utilizan como ingredientes en cosméticos y confitería.
Tabla 3.19 GUATEMALA Principales destino de exportación de cardamomo (2018)
Posición País Tonelada Valor (USD mil)
1 Arabia Saudita 9.285,00 108.523,00
2 Emiratos Árabes Unidos 7.892,00 79.997,00
3 Bangladesh 3.271,00 30.434,00
4 Pakistán 2.194,00 20.929,00
5 Jordania 1.403,00 13.944,00
6 India 1.062,00 8.855,00
7 Nepal 1.015,00 9.615,00
8 Egipto 970,00 10.483,00
9 Singapur 959,00 8.967,00
10 Resto 7.644,00 74.052,00
11 Total 35.695,00 365.799,00 Fuente: Trade Map
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
119
La Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA), es una organización
autónoma de pequeños productores locales; es un ejemplo exitoso de formación de una cadena
de valor propio que enlaza a los productores de cardamomo con el mercado exitoso. Las 42
cooperativas que pertenecen a la FEDECOVERA alquilan fincas a los productores con
condiciones justas y los productos cosechados son procesados en la refinadora que posee la
FEDECOVERA, donde son clasificadas según calidad y vendidas directamente a los
exportadores. Los beneficios son distribuidos en forma equitativa a los socios de las
cooperativas Por otra parte, FEDECOVERA ofrece a las cooperativas dependientes, la
asistencia técnica y los servicios en las áreas de crédito, salud, capacitación y otros, a fin de
mejorar la producción de los socios de las cooperativas. Muchos de los productos de las
cooperativas dependientes de la FEDECOVERA (además de cardamomo produce café, cacao,
pimienta dioica y otros), han obtenido la certificación de las certificadoras internacionales de
países desarrollados tales como USDA, JAS y otros. Los representantes de FEDECOVERA han
expuesto sus productos en la exposición FOODEX, realizada en la localidad de Makuhari,
Japón, en 2019. La FEDECOVERA cuenta con una instalación experimental y cuenta con rubro
para gastos de desarrollo e investigación de aproximadamente USD 500 mil por año, pudiendo
ser un candidato contraparte para la cooperación técnica del sector cardamomo.
Además, muchas empresas privadas dedicadas a la exportación son grandes empresas, pero ha
intentado fortalecer las relaciones con los productores y profundizar la cadena de valor.
La productividad del rubro está a la baja, y en las zonas rurales donde hay escasez de empleo,
cada vez es mayor las personas que se dedican al cultivo de cardamomo. La extensión de la
superficie de plantación y por consiguiente el aumento de la deforestación, empieza a impactar
tanto en el clima y la calidad del suelo de las zonas de plantación del cardamomo.
GUATEMALA Tecnologías que se requieren para el fortalecimiento de la cadena de valor de
cardamomo:
1. Tecnología para el control de thrips
① Tecnología esperada:
Se requiere una tecnología de control de thrips que no dependa de agroquímicos,
específicamente lo que se espera es el uso de enemigos naturales, como por ejemplo es
la aplicación de control biológico que consiste en la utilización de enemigos naturales,
insecticidas microbiológicos y técnica de control cultural para erradicar esta plaga.
② Fundamento:
El trips es un insecto de aproximadamente menos de 1 mm, efectúa vuelos con sus alas
aprovechando los vientos. Perfora el tejido de la fruta y succionan los jugos del fruto
inhibiendo el agrandamiento de la fruta. El trips es tan pequeño que es difícil de detectar
su presencia y cuando el productor se da cuenta a menudo el daño es frecuente. Además,
también en Japón se observan trips resistentes a plaguicidas, por lo que el control de los
trips se vuele difícil. Cabe mencionar también que existen algunas especies portadoras
de enfermedades virales, y sus daños por la succión puede llegar a secarse debido a las
enfermedades virales. Como se describió anteriormente, los trips deben controlarse
adecuadamente para que el productor de cardamomo pueda tener una gestión de finca
con renta estable. Por otra parte, las zonas de plantación de cardamomo en Guatemala,
muchos de ellos han sido certificado como orgánicos. Dado en la producción organiza
no puede utilizar agroquímicos, existe la necesidad de tecnología de control de trips que
no dependa de productos químicos.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
120
2. Tecnología relacionada con el mejoramiento genético
① Tecnología esperada:
Se requiere contar con tecnología de cultivo que reduzca el riesgo de enfermedad viral
transmitida por trips.
② Fundamento:
Es necesario el mejoramiento genético con alta resistencia. Como se mencionó
anteriormente, el trips puede ser vector de enfermedades virales, en ese sentido existe el
riesgo de desarrollar enfermedad viral infecciosa en los frutos de cardamomo. Las
enfermedades virales deben ser eliminadas las cepas, dado que una vez infectada es
difícil su eliminación o recuperación. Especialmente los árboles frutales, como el
cardamomo, incluso si se logre eliminar la cepa y replantar, el arbusto joven tardará
varios años para que alcance su maduración. En ese lapso, el rendimiento se reduce y la
gestión de la finca se vuelve difícil para el productor de cardamomo. Por esa razón, se
requiere ordenar un sistema en el que permita seleccionar almacenar germoplasmas
antes de que aparezca las enfermedades virales, conservar los germoplasmas, e
inmediatamente después del brote de la enfermedad viral, pueda difundir una variedad
resistente a los virus. Además, el aumento de la resistencia a las enfermedades también
da como resultados menos agroquímicos, que contribuirá a la sostenibilidad del cultivo
orgánico. Por todo lo mencionado se requiere de la tecnología relacionada al
mejoramiento genético.
3. Tecnología de mejoramiento del suelo
① Tecnología esperada:
Se necesita la tecnología de preparación de compost y diagnóstico de suelo para la
mejora del suelo de plantación de cardamomo.
② Fundamento:
Los productores de cardamomo cultivan el cardamomo de manera continua y durante
largos años. La práctica continua de monocultivo eventualmente reduce la biodiversidad
del entorno y conduce al desgaste de los nutrientes del suelo. Razón por la cual se
necesita la tecnología de mejoramiento del suelo. Además, los pequeños productores
tienen menos oportunidades de capacitarse, la razón por la que es difícil decir que
incorporen la práctica adecuada de mejora de suelo o fertilización. Por lo tanto, existe la
necesidad de tecnologías de análisis de suelo y fertilización aplicable a nivel de los
pequeños productores.
Candidatos de instituciones, organizaciones y empresas como receptor:
• Cooperativas
- Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA)
• Institución oficial
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
3.7 Costa Rica
3.7.1 Generalidades de Costa Rica
En los últimos 20 años, la contribución del sector agrícola el PIB se ha reducido de 12% a 6%
en Costa Rica. Sin embrago, la participación del sector agrícola en el monto total de exportación
ha aumentado desde 31.1% en 1999 a 37,2% en 2016, lo cual indica que la importancia que
tiene el sector agrícola dentro de la economía de Costa Rica no ha variado (OECD, 2017). El
crecimiento económico del sector agrícola de Costa Rica se ha basado en la situación económica
bastante estable, en la firmeza del crecimiento y servicios sociales de alto nivel, además de la
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
121
activa política de promoción de la agricultura
tales como el servicio de extensión agrícola,
investigación, servicio de sanidad vegetal y
animal, entre otros.
Los tradicionales rubros de renta como el café
y la banana siguieron creciendo en forma
estable, mientras surgieron nuevos rubros
exportables que tienen altos precios de
exportación como ananás y otros.
Especialmente, en el tema de ananás, Costa
Rica es el mayor exportador en el mundo,
llegando a ocupar más de 50% del mercado
internacional de este rubro. Además, la serie
de medidas políticas ambientales
implementadas por Costa Rica, a corto tiempo parece restringir la ampliación de las tierras
agrícolas; sin embargo, a mediano y largo plazo, estas acciones han posibilitado la disminución
de los siniestros naturales y la promoción de la marca Costa Rica, asociada al “verde”, han
traído nuevas oportunidades y beneficios a la agricultura de este país.
En Costa Rica, que tiene rigurosas restricciones en el uso de la tierra, en adelante, será clave
para el crecimiento sostenido del sector agrícola el mejoramiento de la productividad; sin
embargo, en los últimos años, está estancada la productividad de ananás y otros principales
cultivos exportables que tienen competitividad. Considerando las futuras tendencias de
liberación de mercado aún mayor, el mayor tema de desafío para la agricultura de Costa Rica,
impulsar la diversificación de la agricultura, incorporando nuevos productos exportables y
asegurar la ventaja comparativa que tiene en el nicho del mercado.
Actualmente, Costa Rica tiene en la mira el desarrollo de nuevos rubros exportables como la
pitahaya o fruta del dragón, mangostino o mangostán y otros, mediante esfuerzos conjuntos del
sector público y empresas privadas. Sin embargo, aún es pequeña la superficie cultivada y
tampoco tiene la equipada la base de la producción a nivel nacional para que los rubros
mencionados lleguen a consolidarse como rubros exportables. Por otra parte, también los
grandes cultivos tradicionales como ananás y banana también tienen numerosos temas; además
de la caída de precios internacionales, tienen problemas para ir sosteniendo la competitividad en
el mercado internacional tales como la proliferación de plagas y enfermedades transmisibles,
incidentes con los pobladores aledañas por aplicación de agroquímicos. Con relación a la
participación de los pequeños productores al mercado, ellos están recibiendo el apoyo de ICAFE
para participar directamente en los procesos de procesamiento, marketing y exportación. Sin
embargo, tienen problemas estructurales en la producción tales como el envejecimiento de los
productores, disminución de tierras cultivables debido al avance de la urbanización y otros. El
ICAFE piensa que en el futuro aparecerán medianas y grandes explotaciones cafetaleras que
estarían desplazando a los pequeños productores, es por eso por lo que esta institución está
asistiendo a los pequeños productores para que mejoren la productividad.
Por otra parte, en Costa Rica existen varias instituciones universitarias y de investigación como
CATIE, Earth University y otros, especializados en agricultura tropical. Igualmente, las
organizaciones gremiales como ICAFE (café) y CORBANA (banana), también tienen sus
propios centros de investigación, donde se realizan activamente los ensayos de validación de
nueva tecnología.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
122
3.7.2 CVA de Costa Rica
En este estudio serán considerados los rubros como café y banana, en los cuales se realizan
esfuerzos conjuntos entre los sectores público y privada y la producción de ananás para
exportación, que en tiempo relativamente corto se ha llegado a construir una sólida cadena de
valor.
(1) Café
Resumen
Costa Rica, país que ha logrado su independencia en 1821, ha promocionado el cultivo de café
distribuyendo tierras y mudas a los pobladores de la capital, San José, como una medida para
lograr el desarrollo de su economía. Las fincas de productores de café en Costa Rica son
pequeñas debido a pocas tierras que tiene Costa Rica y el cafeto ha venido siendo cultivado
junto a los cultivos de consumo familiar por los agricultores. Desde principios del siglo 20,
Costa Rica se ha especializado en la producción de café de alta calidad para evitar la
competencia con Brasil que produce en forma masiva y a bajo precio, llegando a ser preferido
en Europa el café costarricense como café fino. Después de la segunda guerra mundial, Estados
Unidos ha pasado al principal mercado del café de Costa Rica (exporta al Japón 1,8%) que
siegue mereciendo una alta evaluación hasta el presente.
La tradición del cultivo y exportación de café
lograda exitosamente como una política nacional,
se ha venido manteniendo a través de la ley de
protección de café promulgada en 1933 y la
creación de la asociación para protegen a la
producción cafetalera (que más tarde se convirtió
en el Instituto del Café de Costa Rica, ICAFE).
El ICAFE es un ente público encargado del
cumplimiento de la ley de protección del café,
con participación del sector privado, que tiene
como fin la distribución de los beneficios logrado
mediante la exportación de café, en forma justa
entre todos los actores que intervienen en la
cadena de valor del café (productores, empresas
beneficiadoras, empresas tostadoras y
exportadores); al mismo tiempo, es un ente del
gremio cafetalero que promociona al café costarricense en el mercado internacional, en
representación del gremio. Con la finalidad de proteger la calidad del café, el gobierno de Costa
Rica ha promulgado en 1988, la ley que prohíbe el cultivo de cafeto que no sea la especie café
arábica.
La producción cafetalera costarricense ocupa el 15º lugar en el mundo y, al 2017, 41.000
productores se dedicaban al cultivo de este rubro. Entre estos, el 92% son pequeños productores
que tienen fincas de menos de 5 ha, mientras los que tienen más de 20 ha representan tan solo el
2% del total34. Al año 2018, la superficie de cultivo de café es de 84.133 hectáreas. La mayoría
de la zona de producción se encuentran entre 800 y 1.800 metros sobre el nivel del mar.
En Costa Rica, los productores están garantizados para percibir el equivalente a 80% del precio
medio internacional y los exportadores tienen la obligación de pagar el importe correspondiente
a los productores, siguiendo los trámites establecidos por ley, dentro de un plazo establecido.
34 “Café de Costa Rica” presentación por ICAFE (mayo de 2019)
Cafetal en las cercanías de la capital de
Costa Rica
(Fotografía suministrada por Masami Yamamori)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
123
Todas las personas que participan en el mercado de café (incluyendo los productores) están
obligados a registrarse en ICAFE y realizar sus actividades respetando las normas establecidas
en las leyes. En Costa Rica, es percibida en concepto de tasa el 1,5% del monto que pagan los
importadores del exterior; esta tasa constituye la fuente de recursos de ICAFE. Según
estimaciones, esta institución tiene un presupuesto anual de aproximadamente 6 millones de
dólares, del cual la mitad es destinada para los gastos de investigación.
El ICAFE es administrado por representantes elegidos de las diferentes áreas de actividades y se
rige por reglas democráticas, de modo que se reflejen en las opiniones de todos los gremios,
incluyendo el de los pequeños productores. Esto ha promovido la participación de todos los
niveles en cada eslabón de la cadena de valor, posibilitando la organización de los pequeños
productores que forman el grupo mayoritario. La verdad es que, a deferencia de los otros países,
con esto los pequeños productores ha logrado mantener la productividad en un nivel similar a
los medianos y grandes productores. Mediante la alta calidad de los productos y la alta
confiabilidad de los contratos avalados por ICAFE, el café de Costa Rica fue bien apreciado,
siendo cotizado a 54 dólares más alto que el precio en el mercado de commodities de Nueva
York.
Como se observa, el gremio de cafetaleros de Costa Rica se encuentra bajo una situación
relativamente estable en comparación a los otros países centroamericanos, que actualmente
están sufriendo debido a la brusca caída de los precios. Sin embargo, el entorno que rodea a la
industria cafetaleros de Costa Rica se está volviendo cada vez más difícil. En estos últimos años,
la producción de café costarricense está estancada. De los años 2011 a 2012, rendimiento tal de
2,38 millones de toneladas continua a la baja, y el rendimiento total entre 2018 y 2019 cayó un
28% a 1,72 millones de toneladas. Los valores de exportación también han alcanzado su punto
máximo. Las exportaciones de Costa Rica llegaron temporalmente hasta USD 412 justo en el
año siguiente de 2011, cuando la producción café brasileño cayó bruscamente debido al mal
tiempo, desde entonces, se mantiene alrededor de USD 3 millones.
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Figura 3.27 COSTA RICA Evolución de la producción del café (2011 ~ 2018) (kg)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
124
Fuente: Procomer 2000 – 2019 (mayo)
Figura 3.28 COSTA RICA Evolución de la exportación de café (volumen, valor) (2000 ~ 2018)
En Costa Rica, don la mano de obra es alta, debido a que el cultivo de café se realiza
manualmente hace que el costo de producción también aumente. La reciente expansión del
cultivo mecanizado de café a gran escala en Brasil, y el auge de Colombia que produce
principalmente el café Arábica, el alto costo de producción amenaza la competitividad del café
costarricense. Además, tiene problemas que a mediano plazo podría causar grandes impactos el
desarrollo del gremio cafetalero tales como la disminución de la producción por envejecimiento
de las plantas, abandono de las fincas debido a la edad avanzada de los productores (la edad
media estimada de los productores es 55 años), elevación de la temperatura y variación de la
precipitación a causa del cambio climático, disminución de las fincas a causa del avance de
urbanización y otros. ICAFE prevé para el futuro el surgimiento de los medianos y grandes
productores, quienes mediante la mecanización realizarán el manejo eficiente de la finca,
sustituyendo a los pequeños productores tradicionales; por eso, está apoyando a éstos la
introducción de maquinarias que hará aumentar su productividad. Concretamente, la tecnología por
la cual el ICAFE está interesado es la realización de la investigación conjunta en las áreas de
mejoramiento del suelo aprovechando los microrganismos, análisis nutricional del compost,
introducción de cosechadora de granos de café, pronóstico de tiempo puntual mediante el
satélite, introducción de trazabilidad de cadena entre bloque que une los productores con los
consumidores, prevención de enfermedades, control de plagas y otros. El ICAFE está
administrando los campos experimentales y el centro de investigación que cuenta con
laboratorio de análisis químico; además tiene recursos para la investigación y operación (monto
anual estimado 3 millones de dólares).
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
125
Actores principales de la Cadena Instituciones Públicas involucradas Instituciones Financieras
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Organizaciones involucradas:
ICAFE: Instituto del Café de Costa Rica
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MSP: Ministerio de Salud Pública
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
SNA: Servicio Nacional de Aduana
Figura 3.29 COSTA RICA Cadena de valor de café
Insumo:
La dirección de investigaciones del ICAFE, ente rector de la caficultura, está trabajando en el
desarrollo de variedades de café resistentes a las enfermedades. Además, brinda servicios como
asistencia técnica y financiera a los pequeños productores. Actualmente, los árboles en
producción de los cafetales que se cultivan en Costa Rica están llegando a su momento de
renovación. La situación actual es que habiendo la necesidad de reemplazar los árboles viejos
por los de alta calidad, alta productividad y de mayor resistencia, eso proceso requiere de una
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
126
importante inversión y con el precio del café estancado, eso significa que el acceso al
financiamiento sigue siendo difícil.
Producción:
El 100% del café de Costa Rica es de variedad arábica, que produce granos de alta calidad y
buen sabor. Con el propositico de mantener el posicionamiento de la “Marca Costa Rica” en el
mercado internacional, desde el año 1989 se prohíbe por completo el cultivo de café robusta que
es de menor calidad.
Al 2018, 41.339 productores se dedicaban al cultivo de café en Costa Rica. Entre estos, el 92%
son pequeños productores que tienen fincas de menos de 5 hectáreas que equivale a un 44% del
total. El 6% de los productores tienen fincas de entre 5 y 20 hectáreas que representa el 21% del
total de la superficie. Mientras los grandes productores cafetaleros son el 2% del total de los
productores que tienen más de 20 hectáreas y representan el 35% de la superficie cultivada. Los
principales problemas a nivel de la producción son la degradación del suelo que afecta al
mejoramiento que afectan la productividad y el control de las plagas y enfermedades. Por el otro
lado, urge atender la necesidad de mecanización del proceso de la cosecha para reducir el costo.
Procesamiento:
En Costa Rica existen 250 firmas beneficiadoras. La utilidad del beneficiador está fijada por ley,
y corresponde a 9% de los ingresos generados por la venta de café, una vez deducidos los costos
del procesamiento. Bajo el asesoramiento de ICAFE, las beneficiadoras firman el contrato de
mejoramiento de calidad y se comprometen a recibir y procesar solo los granos maduros, y la
calidad debe estar garantizada.
Los torrefactores de café se dedican al tostado, molido y otros procesos relacionado con el
tratamiento del café, y comercializan a nivel interno. Desde la creación del primer
establecimiento dedicado al tostado en Costa Rica en el año 923, el número de establecimientos
continúa creciendo y actualmente hay 65 torrefactores registrados. Sin embargo, el mercado de
café tostado se limita dentro del Costa Rica y la exportación a países vecinos. En el futuro, para
exportar una cierta cantidad de café tostado de manera sostenida a los principales mercados del
mundo, es necesario superar algunos desafíos para desarrollar productos de calidad, tales como
el estudio de mercado sobre las preferencias de los consumidores de cada país, la mejora de los
canales de venta, empaque creativo, entre otros.
Exportación:
Costa Rica exporta el 90% del café que produce. Los principales destinos del café costarricense
son Estados Unidos y Europa. Entre otras regiones, en los últimos años ha aumentado la
exportación a Corea del Sur.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
127
Tabla 3.20 COSTA RICA Principales destinos de exportación del café (2018)
Posición País Volumen (tonelada) Valor (USD millones)
1 Estados Unidos 35,55 149,16
2 Bélgica 11,51 48,57
3 Alemania 5,05 21,35
4 Corea 2,68 11,53
5 Holanda 2,59 10,47
6 Italia 1,91 7,48
7 Reino Unido 1,73 7,57
8 Canadá 1,70 7,10
9 España 1,37 5,85
10 Resto 8,76 36,86
Total 72,85 305,94 Fuente: Procomer 2018
Al igual que los beneficiadores, los exportadores deben estar inscriptos en un registro que lleva
el Instituto del Café de Costa Rica y someterse a las disposiciones legales reglamentarias.
Existen alrededores de 76 firmas exportadoras, de las cuales, 70% actúa en pequeña escala. La
utilidad que percibe el exportador también está regida por ley, y no podrá nunca ser mayor a
2,5% del valor de la transacción, cuando se compra asumiendo el riesgo de las fluctuaciones del
mercado y 1,5% cuando actúe simplemente como intermediario.
Con los esfuerzos de muchos años de ICAFE y otras organizaciones del sector, se ha
consolidado el posicionamiento de la marca país “Café de Costa Rica” a nivel internacional, y
se ha ganado un puesto dentro de los mercados premium de los países desarrollados. Participa
en las ferias de café de alta calidad en varias regiones en el extranjero. Se hicieron conocer los
esfuerzos en cuanto a las consideraciones en los aspectos sociales y ambientales, y las
características de las zonas de producción.
En Costa Rica existen 76 grandes y pequeñas firmas exportadoras.
Tabla 3.21 Empresas exportadoras del café de Costa Rica
Nombre de la Empresa
Beneficiadora Santa Eduviges
S.A.
Exportadora del Valle S.A. Óscar Chacón Solano
Beneficiadora Santa Elena S.A. Café Britt Costa Rica S.A. Agrícola El Cántaro S.A.
Beneficio Café los Anonos S.A. Coricafé S.A. Comercializadora Oro Verde de
C.R. S.A.
Café Capris S.A. Tres Generaciones S.A. Exclusive Coffees S.A.
Café El Rey S.A. Café Noble S.A. Café Rivense del Chirripo S.A.
Cafetalera Internacional
Cafinter S.A.
Coope Atenas R.L. Down to Earth S.A.
F.J. Orlich Hermanos Ltda. (La
Giorgia)
Cafetalera Zamorana S.A. Coffea Diversa S.A.
CECA S.A. Consorcio Cafetalero de
Exportación R.L.
Avanco Importadora Tres C
Ltda.
Cafetalera Lomas al Río S.A. Bardu Café Corporación S.A. S.T.C. Sustainable Trading
Company S.A.
Exportadora de Café Tournon
Ltda.
Tostadora El Dorado S.A. Grupo Agroindustrial Numar
S.A.
Cooperagri El General R.L. Ecoexport S.A. Lanchaster Coffee Export S.A.
Coope Heredia Libertad R.L. Grupo Real Caiman Finca Gomes da Silva S.A.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
128
Nombre de la Empresa
Coope Dota R.L. Santa Laura Exportadora de
Café SLEC S.A.
J & B Café International S.A.
Coope Palmares R.L. Café de Altura de San Ramón
Especial S.A.
Exportadora Quality Coffee
S.A.
Coopro San Vito R.L. Agromercadeo El Diamante
S.A.
Asociación de Cafés Finos de
Costa Rica
Coopro Naranjo R.L. Asoc. Alianza de Fam. Pro.
Orgáni.de C.R.
3-101-631673, S.A. (Café Valle
Verde) nombre de fantasía
Coope Tarrazu R.L. Asoc. Pro Org Base Piedra
Pérez Zeledón
Lindo Coffee Group S.A.
Coocafé R.L. Distribuidora Café Montaña
S.A.
Jorge David Ortíz Naranjo
C.K.I. S.A. Eco Caraigres Agrícola S.A. Polysel Americana Industrial
S.A.
Compañía Santa Rosa Limitada Aso de Prod de Aser y Acost
(ASOPROAAA)
Fuente: ICAFE
COSTA RICA Tecnologías que se requieren para el fortalecimiento de la cadena de valor de
café
1. Tecnología de mejoramiento del suelo
① Tecnología esperada:
Son tecnologías de compostaje a partir de los rastrojos de vegetales y excrementos de
animales, y tecnología que proporcione los componentes nutritivos necesarios para el
crecimiento del café.
② Fundamento:
Las zonas de plantaciones del café de Costa Rica están claramente diferenciadas entre la
temporada seca y la temporada de lluvia. En la estación lluviosa, cuanto mayor sea la
lluvia, más fácilmente se arrastrará la capa superior del suelo, y menor será la fertilidad.
Por lo tanto, es necesaria la práctica de mejora continua del suelo. Además, el aporte de
fertilizantes es imprescindible para que los cultivos crezcan, pero si se administra la
misma cantidad de fertilizantes cada año, la composición de los componentes nutritivos
que permanecen en el suelo variarán. Por lo tanto, es importante un diseño de
fertilización para calcular la cantidad de fertilizante aplicar, restando la cantidad de
elementos nutritivos retenido en el suelo a partir de la cantidad necesaria para el
crecimiento de las plantas. La tecnología que puede contribuir a mejorar la productividad
del café incluye la mejora del suelo y el diseño de fertilización mencionadas, y se
consideran altas las necesidades a nivel local.
2. Tecnología relacionada con la
cosechadora de café
① Tecnología esperada:
Se espera que la cosechadora permita
cosechar los granos de café de manera
eficiente.
② Fundamento:
El grano de café aparece junto al
pedúnculo o base de la hoja en grupos
varios, y de una sola planta crecen
docenas de ramas que darán origen a
los frutos. El fruto o baya de café se
desprende la flor de fruto que contiene Hoja de café
(fotografía proporcionada por Taichiro Takahashi )
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
129
la semilla como muestra la siguiente fotografía.
La cosecha del futo de café se trata de un método manual, pero el tiempo de trabajo de cosecha
es largo, dado que de una sola planta se recoge una cantidad considerable de frutos. La
superficie de plantación de los caficultores no aumenta, dado que, para expandir la superficie de
cultivo, debe asegurar la disposición de mano de obra para el trabajo de cosecha. A fin de
mejorar la productividad del café, se requiere de una cosecha más eficiente. Si pudiere ampliar
la superficie de cosecha por cada personal, esto permitirá al productor aumentar su plantación y
por ende esperar mayor ingreso económico. Y como resultado, la tecnología anhelado en el
campo, ya que aumentará la sostenibilidad de la gestión del cafetal.
3. Tecnología de agricultura inteligente
① Tecnología esperada:
Se espera que la tecnología de agricultura inteligente sirva para mejorar la técnica
avanzada de manejo de cultivo del café.
② Fundamento:
Como se ha mencionado arriba, el volumen de producción de café de Costa Rica está al
tope. Además, no es fácil aumentar la superficie de plantación, incluso para aumentar la
producción. El café se da una cosecha al año, cada año se requiere una cantidad
considerable de tiempo para el manejo adecuado del cultivo debido a diferente
comportamiento climatológico. Además, con el envejecimiento de los caficultores, el
número de jóvenes que suceden las habilidades del cultivo del café está disminuyendo.
Por lo tanto, a fin de mejorar la productividad del café, se requiere de las tecnologías que
ayude a tomar las decisiones gestión compleja junto con la tecnología de mecanización
que aumenta la productividad laboral para aumentar la producción.
Instituciones, organizaciones, empresas candidatas a ser receptores:
• Organización gremial
- Instituto del CAFÉ (ICAFE)
• Institución pública
- el Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Organismos privados de investigación
- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
- EARTH University.
(2) Banana
Resumen
El volumen total de exportación de banana de Costa Rica en 2018 fue de 2.50 millones de
toneladas aproximadamente, ocupando el 4º lugar entre los países exportadores de banana en el
mundo35. La divisa que ingresa al país en concepto de exportación de banana asciende a 100
millones de dólares aproximadamente. Según los datos del Banco Central de Costa Rica
(BCCR), la exportación de banana del 2018 está ocupando 8,8 % del PIB y se estima que unas
16.000 personas intervienen en la producción bananera36. Los principales destinos de la
exportación son Europa y Estados Unidos, y las cargas son enviados desde los puertos del
Caribe. Desde el año 2000, a pesar de las fluctuaciones en los precios de la banana en el
mercado mundial, ha podido mantener las exportaciones totales y experimenta aumento
continuo de producción.
35 Los principales países productores de banana son Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Colombia (FAO 2019) 36 Página web de Cooperación Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
130
Fuente: Procomer 2000 – 2018
Figura 3.30 COSTA RICA・Volumen y valor total de banana (2000 ~ 2018)
El inicio de la comercialización de la banana de Costa Rica se remonta hasta mediados del siglo
19. Un empresario de los Estados Unidos que trabajaba en la construcción del ferrocarril de
Costa Rica plantó banana en las adyacencias de la vía de ferrocarril; esta plantación llegó a
escala comercial y así se inició la exportación de banana a los Estados Unidos. Al darse cuenta
del potencial que tenía la exportación de banana, el gobierno costarricense empezó a atraer las
inversiones desde el exterior. En 1890, la empresa Boston Fruit Company, que más tarde se ha
fusionado con United Fruit Company, ha llegado a habilitar una gran plantación comercial de
banana en Costa Rica. La United Fruit Company37 monopolizaba la producción bananera hasta
la década de 1950, pero gradualmente fue arrendando y vendiendo sus tierras a los productores
locales; actualmente existen 12 empresas exportadoras, incluyendo las multinacionales y más de
2.500 empresas locales (muchas de ellas entregan a las multinacionales) están participando en la
producción y exportación de la banana.
En contraposición a los países que tienen amplios territorios y pueden producir un gran volumen
de banana, Costa Rica es un país pequeño y para mantener su competitividad en el mercado
internacional de la banana, es esencial la introducción de tecnología avanzada que posibilite el
mejoramiento de calidad y evitar los daños de enfermedades y degradación del suelo que causan
grandes impactos a la productividad. En Costa Rica, la banana es uno de los principales
productos para exportación; para apoyar al cultivo de banana en el aspecto técnico, tanto el
sector público como privado vienen impulsando esfuerzos para impulsar la investigación.
La Cooperación Bananera Nacional de Costa Rica, CORBANA es un ente mixto público y
privado, creado por ley en 1971 que tiene como objetivo la asistencia al gremio de la
producción bananera en Costa Rica. Su consejo administrativo está integrado por representantes
de los productores, grandes empresas exportadoras y los representantes del sector oficial. La
CORBANA se encarga de establecer e impulsar las estrategias de comercialización y promoción
de las marcas y administra el departamento de estudio e investigación que cuenta con un plantel
de 120 investigadores, realizando la investigación de avanzada en relación con la tecnología de
producción de banana y realiza la asistencia a productores para el mejoramiento técnico en
diversas áreas, así como la asistencia en el desarrollo del proceso productivo.
La cadena de valor de la banana de Costa Rica liderada por el sector industrial integrado como
lo mencionado, ha consolidado y mantenido su posicionamiento en los principales mercados los
37 Chiquita se retiró de Costa Rica en 1984.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
131
países desarrollados utilizando una estrategia de marca que incluye la producción de banana de
alta calidad considerando los aspectos ambientales a través de las continuas innovaciones
tecnológicas respaldadas por investigaciones avanzadas.
Tabla 3.22 Banana de Costa Rica Principales destinos de exportación (2018)
Posición País Volumen (tonelada) Valor (USD millones)
1 Estados Unidos 860,78 377,22
2 Bélgica 294,78 122,51
3 Reino Unido 214,40 87,36
4 Italia 178,38 71,26
5 España 125,56 46,08
6 Holanda 125,00 54,45
7 Suecia 79,99 34,33
8 Finlandia 76,72 32,42
9 Portugal 74,09 24,53
10 Resto 453,37 179,11
Total 2.483,07 1.029,28 Fuente: Procomer 2018
De hecho, comparando con la banana de Ecuador que cuenta con el volumen de producción más
alto del mundo, la banana de Costa Rica que asegura más mercados principales en los países
desarrollados (UE, Estados Unidos), se comercializa más de USD 150 por tonelada al precio del
producto. Esta diferencia se debe al hecho de que muchas bananas de Costa Rica se exportan
más en los principales mercados de los países desarrollados, mientras que la exportación de
banana de Ecuador incluye en su mayoría van a los países de renta media alta como Rusia,
Turquía y países árabes.
Costa Rica Ecuador
Fuente: Datos estadísticos de FAO, 2019
Figura 3.31 Variación en los precios al productor de banana (USD/Tonelada) (2000 ~ 2017)
El departamento de investigación de CORBANA podría ser contraparte de la empresa que posee
tecnología para contribuir al desarrollo de la investigación en las áreas de control de plagas sin
dar impactos negativos al medio ambiente, mejoramiento del suelo, preservación de la calidad
de agua y otros. Por otra parte, el acceso de la banana de Costa Rica al mercado del Japón es
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
132
también un tema. Tiene interés en servicio de asesoramiento para el desarrollo de canales de
comercialización directa con las grandes empresas de venta al detalle como son las cadenas de
supermercados.
El departamento de investigación de CORBANA se divide en área de “suelo, calidad de agua,
drenaje” que se encarga de la investigación en aptitudes de los fertilizantes y sustancias
orgánicas, área de “protección ambiental y entomología” que analiza el impacto que causa sobre
el medio ambiente la aplicación de agroquímicos, área de “fitopatología” que se encarga del
diagnóstico y desarrolla el sistema de control de enfermedades, y el área de “fisiología” que se
dedica al mejoramiento genético de la banana.
El centro de investigación de CORBANA está cooperando con instituciones de investigación de
los países productores de banana como Taiwán, Brasil, Méjico y otros. Al mismo tiempo, está
ejecutando la investigación conjunta con CATIE que realiza investigación sobre desarrollo de
variedades resistentes a plagas y enfermedades, EARTH University y otras universidades de
Costa Rica que tienen institutos de investigación sobre la agricultura tropical. Además, en 2007
creó el Centro de Biología Molecular de Banana (BMBC) invirtiendo la suma de 1 millón de
dólares para investigar sobre los efectos recíprocos entre las zonas de producción de banana y el
medio ambiente de su entorno. La CORBANA puede realizar estas investigaciones con
tecnología de punta porque recibe el aporte ni imponible de los exportadores de banana (0,05
USD por cada caja de banana exportada).
El centro de investigación de CORBANA podría ser contraparte de la empresa que posee
tecnología para contribuir al desarrollo de la investigación en las áreas de control de plagas sin
dar impactos negativos al medio ambiente, mejoramiento del suelo, preservación de la calidad
de agua y otros. Por otra parte, el acceso de la banana de Costa Rica al mercado del Japón es
también un tema. Tiene interés en servicio de asesoramiento para el desarrollo de canales de
comercialización directa con las grandes empresas de venta al detalle como son las cadenas de
supermercados.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
133
Actores principales de la Cadena Instituciones Públicas involucradas Instituciones Financieras
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Organizaciones involucradas:
CORBANA: Corporación Bananera Nacional
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MSP: Ministerio de Salud Pública
MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
SNA: Servicio Nacional de Aduana
Figura 3.32 COSTA RICA Cadena de valor de banana
Insumo:
Las grandes empresas extranjeras de la industria bananera integran y controlan todos los
procesos de la cadena de valor, desde la producción hasta la exportación, y juntamente con
CORBANA están promoviendo la innovación tecnológica. En el centro de la investigación a
través de los análisis y validación de los componentes varios bienes de insumo, se elaboran la
guía de prácticas agrícolas de uso de fertilizantes y agroquímicos a lo largo del análisis, y
socializan con los productores. Al mismo tiempo, en este centro se analiza las muestras de
suelos enviadas por los productores, y las utiliza a nivel del sector para controlar y prevenir
enfermedades.
Producción:
La variedad más cultivada es la banana Cavendish. Existen otras variedades como la criolla
(Gros Michel), Dátil y Guinea, pero es inferior a la Cavendish debido a la vulnerabilidad de la
enfermedad, la volatilidad del precio y la falta de asistencia técnica. En las pequeñas fincas
cultivan pequeñas cantidades para el consumo local o mercado interno. Costa Rica tiene 70
productores bananeros que poseen 164 fincas de producción. Entre ellos DOLE, Chiquita,
Fyffes y Del Monte son las cuatro más grandes compañías extranjeras.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
134
Procesamiento:
El procesamiento consiste la clasificación y la disposición final de los productores que no
cumplen con los estándares, y las empresas exportadoras lo realizan en fábricas adyacentes al
puerto. Firmas procesadoras extranjeras como Nestle-Gerber, Florida Products y Trobane
compran parte de las bananas, y procesan en comidas para bebés, banana deshidratada, jugo de
banana y otros. El empaque lo realiza las firmas exportadoras.
Exportación:
En el año 2018 Costa Rica exportó aproximadamente 25 mil toneladas de bananas (137
millones de cajas de banana con un peso de 18,14 kilos cada una). La producción bananera
costarricense se destina principalmente a la Costa Este de los Estados Unidos y Europa a través
de los puertos del Caribe. En el 2018, se exportaron 45,3% a los países europeos y 34,7% a
Estados Unidos. Casi no hay exportaciones en Asia donde el tiempo de transporte y costo son
altos. La industria bananera costarricense tiene la necesidad de aumentar constantemente la
productividad por su alto costo de mano de obra y los costos en cuanto al aspecto ambiental y
social, para ser competitivo con otros países productores. A fin de asegurar el mercado europeo
en el futuro, será importante poner en primer plano las consideraciones sociales y
medioambientales, como la preservación del medio ambiente y las condiciones laborales justas.
Casi no tienen producción de cultivos orgánicos.
COSTA RICA Tecnologías que se requieren para el fortalecimiento de la cadena de valor de
banana
1. Tecnología de control de plagas y enfermedades tipo conservacionista ambiental
① Tecnología esperada:
Tecnología de medidas preventivas y pronóstico de aparición de plagas para prevenir
brotes de plagas y enfermedades. En la tecnología de medidas preventivas, la
investigación sobre tecnología de interrupción de comunicación, la tecnología de
liberación de plagas esterilizada para reducir las oportunidades de apareamiento y la
tecnología de usar insectos enemigos naturales ya tiene cierto avance. En cuanto a la
tecnología para pronosticas la aparición de plagas, el más prometedor sería la tecnología
de reconocimiento por imágenes para su detección temprana de la aparición de las plagas
y enfermedades.
② Fundamento:
Como se ha mencionado arriba y según las actividades del centro de investigación del
CORBANA, el sector bananero está buscando tecnología tipo conservacionista
ambiental. Como una de las tecnologías de la agricultura de conservación está la técnica
de control de plagas y enfermedades sin depender de los agroquímicos. Su objetivo no es
la erradicación de las plagas y enfermedades. El propósito de controlar las plagas y las
enfermedades en una agricultura de conservación es la práctica agraria de mantener una
densidad de plagas que no afecte negativamente el rendimiento productivo. Para tal fin,
es importante las medidas preventivas y la tecnología de pronóstico para evitar gran
brote de plagas. Si se puede pulverizar plaguicida o fungicida previo al brote, como
resultado se podrá reducir tanto el uso de agroquímicos y como el impacto al medio
ambiente.
2. Tecnología para el mejoramiento del suelo
① Tecnología esperada:
Generalmente, el uso continuo de productos químicos para la fertilización del suelo
agrava las propiedades físicas biológicas del suelo. Para una agricultura sostenible es
necesario mejorar la composición física del suelo mediante el uso de materiales
orgánicos como el compost y abono orgánico.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
135
② Fundamento:
En general, el uso continuo de productos químicos para la fertilización del suelo degrada
las propiedades físicas y biológicas del suelo. Para una agricultura sostenible es
necesario mejorar la composición física del suelo mediante el uso de materiales
orgánicos como el compost y abono orgánico. Los excrementos de animales, residuos
vegetales, desechos de las plantas de procesamiento de alimentos y otros son aptos como
materias primas de insumo orgánico. Haciendo compostaje de esos ingredientes y
agregando en las tierras agrícolas, esto conduce a la utilización efectiva de los recursos
no aprovechado y la mejora del suelo. Además, si el excremento de los ganados o el
efluente industrial fluyen a los ríos, arroyos y agua subterráneas, pueden contaminar
dichos cauces hídricos causando la eutrofización de los lagos, plantanos, mareas rojas y
mareas azules. Si se hace compostaje con los estiércoles de los ganados también se
puede esperar la prevención de la contaminación de ríos y aguas subterráneas. Por otra
parte, el uso inadecuado de abono en cuanto a la cantidad, el exceso de componente
nutricional puede fluir hacia ríos y aguas subterráneas, causando la eutrofización de
lagos y pantanos como la formación de mareas rojas y azules. También es necesario la
tecnología de manejo de cantidad adecuada de fertilización.
Instituciones, organizaciones, empresas candidatas a ser receptores
• Organización gremial
- Cooperación Bananera Nacional de Costa Rica‐CORBANA
• Institución oficial
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Organismos privados de investigación - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) - EARTH University - Centro de Bilogía Molecular de Banana (CBMB) – CORBANA
(3) Piña o ananás
Resumen
La piña es cultivada en Costa Rica desde hace
más de 50 años. Al principio esta especie era
cultivada en Costa Rica en pequeñas cantidades,
pero al ser introducida la variedad Cayena
originaria de Hawái en 1986, se ha iniciado la
exportación de la piña. Al instalarse la empresa
Delmonte (PINDECO), empresa exportadora con
capital extranjero, fue impulsado el mejoramiento
de la eficiencia productiva, construcción de
plantas empacadoras y el mejoramiento de la red
de comercialización para la exportación,
haciéndose realidad la industrialización de la piña.
En los años 1990, la otra empresa multinacional
Dole, llega a Costa Rica y más tarde, afluyeron
numerosas empresas, nacionales y extranjeras, que llegaron a invertir en la producción de piña.
A esto se sumó en aumento de la demanda de frutas tropicales en los mercados de países
avanzados (fresca, enlatada, jugo, deshidratada y productos elaborados), con lo cual la
producción de piña en Costa Rica aumentó, desde 3,32 millones toneladas en 2000 a 16,52
millones de toneladas en 2010, alcanzando en 2017 a la cifra de 22,45 millones de toneladas. En
Piña para ser despachado (fotografía
suministrada por Masami Yamamori)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
136
2012, Costa Rica llegó a ser el mayor exportador de piña en el mundo, posición que sigue
conservando hasta ahora.
Fuente: Procomer 2000 – 2018
Figura 3.33 COSTA RICA Evolución de la exportación de piña (Volumen/Valor) (2000 ~ 2018)
El clima en la zona costera de Costa Rica, con su subtropical caracterizado por su alta
luminosidad y mucha precipitación durante el año, es muy apto para la producción de piña. Las
piñas cosechadas paran por los procesos de procesamiento y tratamiento, y se exportan
principalmente a los mercados de Estados Unidos (53%) y Europa (44%) desde el puerto del
Caribe a través del Océano Atlántico.
Tabla 3.23 Piña de Costa Rica Principales destinos de exportación (2018)
Posición País Volumen (miles de
toneladas) Valor (USD millones)
1 Estados Unidos 1.085,35 471,93
2 Holanda 301,82 135,89
3 Italia 171,80 79,55
4 Reino Unido 170,86 61,12
5 España 157,45 74,60
6 Bélgica 145,15 65,34
7 Portugal 46,22 22,69
8 Rusia 41,83 19,11
9 Turquía 21,85 9,23
10 Resto 102,74 72,08
Total 2.245,06 1.011,53 Fuente Procomer 2018
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
137
Fuente: https://canapep.com/estadisticas/
Figura 3.34 COSTA RICA Zonas de producción de piña
En la actualidad, se estima que en Costa Rica existen 1.330 productores de piña, excluyendo a
las grandes empresas con capital extranjero, la mayoría son pequeños y medianos productores
locales. La producción de piña está generando 26.000 empleos directos y 170 en las labores
relacionadas con la exportación (FAO, 2017). Los productores de piña de Costa Rica fueron
objetos de la asistencia técnica y beneficios de la política de inversiones preferenciales. En la
década de 1990, el gobierno de Costa Rica formuló el Programa Nacional de Piña (PNP)
teniendo como objetivo la promoción de la producción de piña en el país, lanzando programa de
investigación para asistir técnicamente a los productores y mejorar la productividad. En el año
2003 fue fundada la asociación gremial que nuclea a los productores y exportadores de piña.
Esta cadena de valor de piña formada por los productores y exportadores actualmente está
ampliando su campo de acción avanzando hacia una serie de industria manufacturera trabajando
con jugo, puré. Enlatados y otros.
El sector de piña de Costa Rica es mencionado a menudo como un caso exitoso de promoción
de la exportación de productos agrícolas, pero por otra parte tiene problema social que se
necesita atención por parte del sector. Para satisfacer las normas de cuarentena exigidas por el
lado del mercado de exportación y a la vez, para seguir con el monocultivo durante años,
tratando de mantener rendimientos altos, muchos establecimientos agrícolas vinieron aplicando
masivamente los agroquímicos como herbicidas. En algunas fuentes de agua de las
proximidades de esos establecimientos fueron detectados los agroquímicos residuales, situación
que se ha derivado en demandas judiciales entre las empresas con las comunidades que se
encuentran en las adyacencias de las fincas. Además, son denunciados daños a la salud de los
operarios que realizan la aplicación de agroquímicos en las fincas. Por otro lado, algunos
productores no cuentan con suficiente caudal técnico en la conservación del suelo, provocando
serios problemas de erosión y hundimiento del suelo. Igualmente, las moscas originadas en los
desechos de la piña estarían causando daños a los animales domésticos en las adyacencias,
causando serios impactos a la producción pecuaria. Además de estos problemas de orden social
y ambiental, también son señalados algunos problemas técnicos y estructurales tales como la no
realización de la transferencia desde las grandes empresas hacia los pequeños productores,
Región Norte
Superficie cultivada
24.653 Ha.
Región Atlántica
Superficie cultivada
11.188 Ha. Región Pacifico
Superficie cultivada
6.080 Ha.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
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138
situación que deriva al problema de aumento de productos que no se encuadran en las normas
exigidas para exportar38.
La disminución de precios de la piña en el mercado internacional también es un tema
preocupante. En el 2013, un tifón gigantesco afectó a Filipinas y las fincas productoras de piña
de ese país han recibido daños devastadores. Este hecho ha provocado la suba acelerada de
precio de la piña y el ingreso del sector piñero de Costa Rica experimentó un incremento
repentino. Pero en la medida en que se iba recuperando las zonas de producción de Asia,
empezó a bajar en precio de la piña. Los productores costarricenses que ampliaron la superficie
de cultivo en esas buenas épocas, actualmente se encuentran en situaciones difíciles.
Ante las situaciones mencionadas, los productores de piña se encuentran ante la necesidad de
aumentar la productividad recurriendo a la innovación tecnológica, sin depender excesivamente
de los agroquímicos. Como alternativas técnicas para impulsar la reforma estructural de la
producción de piña, pueden ser considerados el mejoramiento del suelo, adopción de métodos
de aplicación de productos que no dependen de las sustancias químicas, equipo y método para la
detección de residuos de agroquímicos y la reutilización de los desechos de la cosecha y otros.
38 Sobre el daño de contaminación ocasionado por cultivo de banana, la Universidad de Costa Rica está realizando el
estudio “UCR investiga y aporta soluciones a polémico cultivo en Costa Rica”
Número de encuestados 39 personas (Sin embargo, la pregunta *1 respondieron 38 personas)
Interés sobre la tecnología
presentada
97% (38 personas respondieron que si / del total 39 personas)
Desea información sobre
tecnología japonesa
95% (36 personas respondieron que si / del total 38 personas*1)
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Resultado de la encuesta de los participantes
El seminario tuvo una participación de 54 personas, de los cuales, el 97% de personas que
respondieron la encuesta que se realizó inmediatamente después de finalizado el seminario,
respondieron que están interesados en las tecnologías presentadas por las 2 empresas. Además,
el 95% de los encuestados respondieron que desean más información sobre la tecnologías,
productos y servicios que dispone Japón, en ese sentido, se puede percibir el alto interés de los
participantes.
(3) Resultados del estudio
Las debilidades de la 1. CVA de café, y 2. CVA de hortalizas de exportación de Guatemala que
fueron identificadas en el segundo estudio del campo, y las factibilidades de futuros negocios
comerciales y los desafíos se detallan a continuación.
1. Café
➢ Debilidades identificadas de la CVA
El mayor desafío para la CVA de café de Guatemala es la continua caída del precio
internacional de granos de café, siendo un tema que básicamente, no hay otro que enfrentar
aumentando la productividad.
Si intenta aumentar la productividad del café a nivel de la finca de producción, en términos de
suelo se podría mencionar 2 problemas. En Guatemala se tienen suelos aptos u no aptos al
cultivo de café, en particular, el suelo muy arcilloso es considerada no apta. En este tipo de
suelo muestra una tendencia a la acidificación del suelo por la fertilización, también hay datos
que, aunque se fertilizó suelo con pH 6,5, en unos años más tarde se acidificó a pH 4. Como
todos los demás productos agrícolas, para la producción del café también se presenta un sesto
significativo el tema de acidez del suelo, dado que no es preferible tanto para la productividad
como también para la resistencia a plagas y enfermedades, se considera necesario detener la
acidificación del suelo. Otro punto que cabe mencionar desde la perspectiva del suelo es el
problema de rocas sedimentarias de cenizas volcánicas que se vieron en algunos suelos. Para
que el árbol de café pueda crecer, las raíces de la planta necesitan extenderse más de un metro
bajo tierra, pero en alguna superficie de Guatemala se encuentran capa de toba o rocas
sedimentaria de cenizas volcánicas que impide el crecimiento de las raíces. El campo
experimental de ANACAFE que es la asociación del café visitada durante el segundo estudio de
campo en conjunto, estaban utilizando el método de perforación de la capa de rocas
sedimentarias con un perforado manual.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
222
Además de los problemas del suelo, quizás por el calentamiento global, el daño de las plagas
representado por la roya del cafeto también es un problema que impide mejorar la productividad.
Según ANACAFE, cree que, si la información sobre el riesgo de tales plagas puede transmitirse
por adelantado, puede reducirse los daños. La ANACAFE con el apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha instalado en 114 puntos la
estación meteorológica Watch Dog (en español Perro Guardián) con sensores que recaba
información sobre temperatura, dirección del viento, velocidad del viento, radiación solar,
humedad y pluviosidad. Para aumentar los valores a detectar, se puede instalar 10 sensores más,
además se puede desde el dispositivo descargar directamente los datos recabados, y en algunos
lugares, también puede usar de forma online, transmitiendo los valores directamente al
ordenador. Aunque los datos acumulados de esta manera están disponibles durante al menos
10años, dicha información se está aprovechando de manera completa en los pronósticos del
tiempo y de riesgo de las plagas.
➢ Factibilidad de futuros negocios comerciales y los desafíos
Considerando lo antes expuestos, debido a los problemas de acidificación del suelo por el uso
frecuente de fertilizantes, fua alto el interés en productos con efecto amortiguador del pH como
el caso de FUJIMIN. La persona entrevistada en ANACAFE, dado que conocía mucho sobre el
ácido fúlvico y conocía lo que se vendía con humus en el país, le atrajo el interés en la
extracción solo de ácido fúlvico de alta concentración y condujo a una oferta de prueba
demostrativa de efectividad. Por otra parte, el campo experimental visitado, anteriormente
realizaron la prueba con otro producto que contenía ácido fúlvico y ácido húmico, pero
mencionó que el rendimiento cayó. Puede que no haya sido de suficiente interés por la
confusión con los productos similares existentes en el mercado, por lo que se puede decir que el
punto clave para el desarrollo del negocio sería aclarar la diferencia de este nuevo productor con
los de más competidores.
En cuanto a la tecnología sofisticada de pronóstico climático de METEOROLOGICAL
ENGINEERING CENTER también se mostró alto interés, dado que la utilización efectiva de la
gran cantidad de datos meteorológicos acumulados en el pasado por ANACAFE fue un punto a
aprovechar. Antes de abordar el estudio, existía la preocupación de que ya existiera tecnologías
similares de competencia como los Estados Unidos, en término de pronóstico meteorológico de
precisión utilizando el análisis de los datos recabados, es muy importante que fuera reconocido
como una nueva tecnología. Lo que pronostica la tecnología de pronóstico climático de
precisión es solo pronóstico de información meteorológica, aunque eso por sí solo no lleva a
determinar el grado de riesgo individual de plagas ni a hacer llamado de toma de medidas a los
productores, también es importante tener ciertas ideas y habilidades analíticas por parte de
ANACAFE sobre la aplicación a tal agricultura práctica. ANACAFE además de ser una
asociación a nivel nacional de Guatemala, también es referente como institución de
investigación, con influencia sobre los actores involucrados de la CVA de café de los otros
países principalmente en Centroamérica. En este estudio de campo, se puede decir que se
mostró la posibilidad de desarrollar proyecto con modalidad de programa socio tipo partner que
permite complementar tecnologías y funciones con estos tipos de organismos líderes en
América Latina.
2. Hortalizas de exportación
➢ Debilidades identificadas de la CVA
En Guatemala, las hortalizas que se exportan principalmente a los Estados Unidos se cultivan en
zonas montañosas, región central del país. En el segundo estudio conjunto se visitó Frutesa que
es una empresa que tiene campo de producción de futas y vegetales de exportación en
Chimaltenafo en el noroeste de Guatemala. Frutesa es una hacienda mediana, en los últimos
años, el mercado estadounidense ha comenzado a producir aguacates, que hay experimentado un
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
223
aumento en la demanda. Aunque no se tomó ninguna iniciativa para formar una relación de
cooperación concreta entre JAPAN CONSERVATION ENGINEERING y
METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER que son las empresas que visitaron, parece
estar interesado en la prueba demostrativa del producto FUJIMIN.
Además, la firma UNISPICE, es una empresa de exportadora de vegetales (se visitó su oficina
en el primer estudio de campo) estuvo presente en el seminario, y mostró mucho interés en la
tecnología de pronóstico climatológico de METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER.
La empresa UNISPICE ya tiene instalado el equipo de observación meteorológica, y solicitó a
METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER el análisis de los datos acumulados.
➢ Otros
Guatemala a igual que Japón, es un país propenso a desastres naturales. Las empresas que
visitaron Guatemala en el marco de este estudio, tanto JAPAN CONSERVATION
ENGINEERING como METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER, ambas son empresas
que trabajan activamente en el campo de la prevención de desastres, y con el propósito de
construir una relación de cooperación y estudio independientemente del tema agricultura,
mantuvieron las reuniones con la Universidad Mariana institución privada, Universidad del
Valle y Universidad San Carlos de Guatemala. Específicamente, de parte de la Universidad
Mariana ha habido oferta de investigación conjunta con METEOROLOGICAL
ENGINEERING CENTER desde el punto de vista de la prevención de desastres naturales, y de
parte de la Universidad San Carlos la prueba de efectividad del producto FUJIMIN en el campo
experimental que tiene dentro de su predio.
(4) Clima de negocios
Según DB2019, Guatemala que está clasificado tercero entre los países focalizados, en términos
de “Cumplimiento de contratos (posición 176)”, “Manejo de permisos de construcción (posición
122)”, y “Protección de inversionistas minoritarios (posición 174)”, se encuentra en el último
lugar entre los países focalizados, pero en “Apertura de un negocio (posición 89)” y “Obtención
de crédito (posición 22)” está en el mismo nivel de los dos primeros países, por lo que se puede
decir que el clima de negocios al momento de iniciar o hacer un negocio está mejorando
relativamente. Además, en Guatemala, el nivel técnico de las instituciones gubernamentales del
sector agrícola es bajo, y falta de asistencia al sector agrícola, incluida la transferencia de
tecnologías para la expansión del sistema de riego. Debido a la baja presencia del gobierno, las
asociaciones y los gremios de cada sector como AGENPORT y ANACAFE demuestran el
liderazgo, y fueron abriendo mercado estadounidense a través de los esfuerzos propios y
sinergia con las excelentes empresas locales.
Cumplimiento de contratos
En Guatemala los derechos de contrato y cumplimiento de contractuales se regulan a través del
Código Laboral. Este país, después de la guerra interna no contemplaron medidas adecuadas y
certeras de ejecución en cuanto a la desmovilización y desarme tanto del ejército nacional como
de las fuerzas guerrilleras, y todavía quedan varios problemas sociales sin resolver, como
conflicto agrario, inequidad económica, corrupción. Para la resolución de conflictos entre
instituciones gubernamentales se creó la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA). Con el
involucramiento de las Oficinas de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC'S), la Comisión
Presidencial está coordinando la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
224
Facilidad de hacer negocios
El tiempo promedio para la creación de una empresa es de 18 días, y se puede crear desde un
capital de USD 25,95. Los costos de acta notarial de nombramiento de cada representante,
testimonio de escritura pública, puede llegar a un costo de USD 648,7, es de bajo costo.
Además, como parte de la política comercial, se han hecho esfuerzos para proteger y atraer la
inversión. El gobierno de Guatemala ofrece distintos incentivos a empresas nacionales y
extranjeras, y estos incentivos para las empresas extranjeras son las exoneraciones fiscales
importantes para aquellas que cumplan con los requisitos específicos de cada ley.
Como tendencia reciente, en Guatemala se observan mejoras en la facilidad para hacer un
negocio. Al promover la reducción del capital mínimo requerido para iniciar un negocio,
reducción de los costos de registro, y la racionalización del procedimiento relacionado con el
registro, ha generado un terreno que facilite el emprendimiento.
Por lo expuesto anteriormente, Guatemala tiene en general un entorno jurídico que facilita
emprender negocio, incluso para las pequeñas empresas extranjeras, también se puede decir que
es un país apto para empresas que desean minimizar el costo financiero para la apertura de
negocio, pero con una rapidez.
Obtención de crédito
Guatemala tiene 17 instituciones bancarias y 10 casas de bolsa. Se garantiza a inversionistas
extranjeros garantías totales de transferencias de fondos por la Ley de Inversión Extranjera. Las
transferencias financieras desde el extranjero y hacia el extranjero están reguladas tanto por
reglamentos emitidos por la Super Intendencia de Bancos
Certificación para CVA
En cuanto a la regulación y control de la calidad e inocuidad de los alimentos procesados, llevan
a cabo estas actividades el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Economía y los gobiernos locales. El
Reglamento para la Inocuidad de los alimentos que es el Acuerdo Gubernativo, es el que dicta
las disposiciones relativas al control sanitario de los alimentos en las distintas fases de CVA
productiva y de comercialización. Además, se creó el Organismos de Evaluación de la
Conformidad (OGA) de Guatemala, y se establece que la OGA e un componente del Sistema
Nacional de Calidad del Ministerio de Economía.
Infraestructura
Estar cerca de los mercados estadounidenses (Florida y California), y también compartir límite
con México que tiene un gran mercado de consumo, son ventajas enormes para la CVA de
Guatemala. Los servicios de transporte marítimo son los responsables de movilizar la mayor
parte de la carga del país (2011 fue de 60%). Sin embargo, predominando los servicios de línea
regular a los puertos de carga general (Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal),
modelo este que afecta los costos debido especialmente a la integración vertical de los servicios
marítimos y terrestres, y afecta a las exportaciones de bajo nivel de valor agregado, tales como
los productos agrícolas. El comercio doméstico e intrarregional (México y Centroamérica)
utiliza el transporte carretero en un 82% para importaciones y un 76% en exportaciones.
Además, en cuanto al transporte aéreo este está limitado por la capacidad del aeropuerto.
Actualmente a Guatemala lo deja con sólo 3 libertades del aire y faltaría ampliar el aeropuerto.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
225
Además, aunque tiene infraestructura de apoyo como almacén frío en Puerto Barrios para el
melón, almacén en Puerto Quetzal para el empaque de azúcar refinada, y los centros de acopio
de los vegetales para el mercado de exportación, pero la cadena en frío aún falta mejorar. En
aeropuerto existen limitada capacidad en el almacén frío.
5.1.5 Perú
(1) Contenido de estudio de campo
En Perú, en base a siguiente cronograma, se organizó el seminario y realizaron las visitas y
entrevistas con las organizaciones y empresas.
Tabla 5.9 Cronograma de estudio en Perú
Fecha Actividades
18/11/2019
(lunes)
11:00 Visita a la Oficina de JICA en Perú
14:00-15:00 Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
16:00-17:00 Visita a la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
19/11/2019
(martes)
Visita de campo
8:00-18:00 Visita a la zona de producción de la empresa productora de la
mandarina Satsuma (KENMA Group Fukuda)
20/11/2019
(miércoles)
9:00-11:00 Organización de Seminario en Lima (Local: Hotel Atton San Isidro)
- Palabras de Representante Residente de JICA en Perú
- Aplicación de la tecnología japonesa en el fortalecimiento de las
cadenas de valor alimentaria de América Latina (Sr. Yamamori,
Equipo de Estudio)
- Presentación de la empresa METEOROLOGICAL ENGINEERING
CENTER
15:30-17:30 Visita a Asociación de Productores de Cítricos del Perú
(PROCITRUS), entrevista
21/11/2019
(jueves)
Visita de campo
Visita al campo experimental Huaral de INIA
22/11/2019
(viernes)
9:00 -10:00 Revisita a INIA
11:00-12:00 Entrevista a ITP
14:30-15:30 Revisita a PROCITRUS
16:00 Oficina de JICA Perú (informe de estudio conjunto) Fuente: Equipo de Estudio de JICA
(2) Resultado del seminario local
Resumen del seminario
El seminario se dio la apertura con las palabras del Representante Residente de JICA en Perú,
seguido por la por la presentación breve sobre el presente estudio y sobre el uso de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de la CVA en América Latina por parte del Sr. Yamamori,
Equipo de Estudio JICA. Posteriormente el Sr. Funami de la empresa METEOROLOGICAL
ENGINEERING CENTER participante del Estudio en Perú, presentó los productos y servicios
tecnológicos de la empresa. Además, en el seminario de Perú participaron Tottori Resource
Recycling, Inc. que está ejecutando un proyecto de asociación con sector privado de JICA y la
empresa MAYEKAWA MANUFACTURING COMPANY.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
226
Tabla 5.10 Síntesis del seminario en Perú y resultado de la encuesta
Fecha, hora, local 20 de noviembre de 2019, 9:00 - 11:00
Local: Hotel Atton San Isidro
Empresa japonesa
participante
1 empresa (METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER)
Participantes del seminario 24 personas
Número de encuestados 10 personas (Sin embargo, *2 respondieron 9 personas)
Interés sobre la tecnología
presentada
100% (9 personas respondieron que si / del total 9 personas*2)
Desea información sobre
tecnología japonesa
100% (10 personas respondieron que si / del total 10 personas)
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Resultado de la encuesta de los participantes
El seminario tuvo una participación de 24 personas, de los cuales, el 97% de personas que
respondieron la encuesta que se realizó inmediatamente después de finalizado el seminario,
respondieron que están interesados en las tecnologías presentadas por la empresa
METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER. Además, el total de los encuestados
respondieron que desean más información sobre la tecnologías, productos y servicios que
dispone Japón, en ese sentido, se puede percibir el alto interés de los participantes.
(3) Resultados del estudio
Las debilidades de la 1. CVA de cítricos de Perú que fueron identificadas en el segundo estudio
del campo, y las factibilidades de futuros negocios comerciales y los desafíos se detallan a
continuación.
1. Cítricos
➢ Debilidades identificadas de la CVA
En el segundo estudio conjunto de campo, se hicieron las visitas y estudios de la CVA de
verduras frescas principalmente cítricos. Por ejemplo, los principales mercados de exportación
de cítricos con Estados Unidos y Europa, pero las exportaciones a los mercados asiáticos
también están creciendo de manera constante. Por otra parte, con respecto a los competidos,
como países exportadores a los principales mercados internacionales además de Perú, está la
producción sudafricana que están ubicada en el hemisferio sur que también está aumentando
notablemente su producción, que son competidores en los principales mercados de
exportación que se encuentran en el hemisferio norte, en ese contexto, existen las necesidades
de diversificar los cultivos de exportación a otros países además de los cítricos, e introducir más
variedades de mayor valor agregado y desarrollar operaciones más productivas.
Como problema específico está la tecnología conservadora sin depender de los agroquímicos.
Este año (2019) Perú obtuvo el permiso para exportar mandarinas a Japón, pero el control de
agroquímicos del Japón es aún muy riguroso para los productores peruanos. Cuando envían al
mercado estadounidense, se utiliza el agroquímico postcosecha que se llama IMAZALIL para la
prevención y control de enfermedades fúngicas, pero debido al uso limitado IMAZALIL en
Japón, el desafío es cómo enviar la carga sin problemas fúngicas en un periodo de transporte de
35 a 40 días.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
227
El segundo reto sería asegurar el agua para la producción agrícola. La costa del pacífico de Perú
hay poca lluvia durante todo el año, la precipitación anual es de tan solo unos 15mm. En la finca
del productor de Huaral que se ha visitado, almacena como agua a utilizar en la producción
agrícola el agua proveniente del deshielo de la corrillera de los Andes cuando las nieves
empiezan a derretirse. La tecnología para disponer y almacenar el recurso hídrico también es
necesario para ampliar aún más las tierras de cultivo. Además, dado que la apariencia de las
frutas es importante en el mercado destino de exportación, hay muchos cultivos que por
problema en la cáscara de las frutas no pueden destinarse para la exportación, incluso no
habiendo ningún problema en la pulpa, por lo tanto, el desafío consiste en cómo utilizar
eficazmente estos cultivos descartados. En la planta propiedad de un productor que tiene una
plantación unas 100 hectáreas de mandarinas visitada en el marco del estudio, se mencionó que
genera 1 tonelada por día de mandarinas (50% de la producción total) y 20 toneladas de
aguacate que no pueden ser despachados.
En término de meteorología, existen los siguientes dos puntos. En clima costero permanece casi
sin cambios durante todo el año, días nublados con lloviznas ocasionales, excepto durante los
días soleados que son entre 2 a 3 meses en verano. Estas condiciones climáticas, especialmente
la alta humedad y las gotas de agua de las densas neblinas propician la aparición de los mohos.
Si aumenta la precisión de previsiones meteorológicas a mediano plazo, será posible establecer
la fertilización, adecuada poda, el tiempo de cosecha y planificas medidas preventivas de la
proliferación de moho. Además, el otro desafío es la falta de una agricultura eficiente por la no
tener disponible la información meteorológica precisa a corto plazo.
➢ Factibilidad de futuros negocios comerciales y los desafíos
En el segundo estudio conjunto de campo, uno de los principales puntos a confirmar fue si hay
demanda del pronóstico de alta precisión que permite pronosticar puntual y relativamente a
corto plazo, en áreas como las zonas costeras del Perú donde el clima es estable durante todo el
año y con pocas variaciones topográficas. El resultado es como se mencionó en la sección
anterior, en Perú también resultó que se necesitaban pronóstico a mediano y largo plazo,
inclusive de pronóstico de alta precisión a corto plazo. En las zonas costeras del Perú los
cultivos de exportación se hacen a gran escala, en ese sentido, también es importante ajustar la
temporada de cosecha para que pueda responder al calendario de los mercados del hemisferio
norte. Por lo tanto, una ligera diferencia en la toma de decisiones de las acciones hace que las
temporadas de cosecha se retrasen, e influir enormemente al volumen y valor de la exportación.
En el Perú una pequeña cantidad, pero están instaladas los equipos de observación terrestre que
monitorea la temperatura, humedad, radiación solar, temperatura del suelo, velocidad del viento
y otros valores para controlar principalmente la evaporación del agua; por lo que las condiciones
están dadas para facilitar el uso del sistema de pronóstico de precisión. Dado que estas
demandas se aplican a los todos los productos de en exportación en general, PROCITRUS y
principales organizaciones como AGAP que mostraron el interés en el servicio de
METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER podrían ser actores metas del negocio. Sin
embargo, el factor más importante al proporcionar tales servicios de información, además de la
precisión y el precio, es el sistema de apoyo local, cuestión que PROCITRUS también
mencionó su importancia.
La oportunidad de negocio además del servicio de pronóstico climático, en respuesta a los
problemas de CVA enumerados anteriormente, los temas de interés del sector son mejoramiento
genético con mayor contenido de azúcar y mejor color, tecnología para mantener la frescura por
más tiempo de las frutas frescas, tecnología para asegurar, almacenar y ahorrar el agua, y la
tecnología de procesamiento para acceder a los mercados de exportación en forma diferente
para aquellos productos agrícolas que no se pueden venderse en estado fresco.
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2. Asistencia técnica a los pequeños productores del sector público
➢ Debilidades identificadas de la CVA
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es una institución pública de Perú que
desarrolla actividades de investigación, transferencia de tecnología principalmente a los
pequeños productores en materia de innovación tecnológica, y en sector agrícola también es
receptora de los proyectos de AOD del Gobierno de Japón a través de la cooperación técnica de
JICA. En el marco del segundo estudio conjunto, se realizó la visita a la sede central para tratar
sobre la utilización de la información meteorológica para los pequeños productores, asimismo,
se visitó el centro experimental de Huaral cerca de Lima. A través de estas visitas, se
identificaron que INIA durante muchos años (desde principios de 1990) ha estado recopilando
datos meteorológicos, pero no se dedicaron en analizar esos datos. En estos últimos años, el
fenómeno climático inusuales debido al cambio climático está afectando a la agricultura en todo
el país, y especialmente a los pequeños productores, y el análisis de la información
meteorológica especializada es un tema de prioridad para que INIA aborde.
Hubo oferta de análisis de datos acumulados por parte de la empresa METEOROLOGICAL
ENGINEERING CENTER, y llegaron en un acuerdo para obtener la información del INIA. Sin
embargo, considerando que los datos de INIA son oficiales y pertenecen a una institución
pública, el cuanto al manejo de la información se decidieron realizar a través de la Oficina de
JICA local.
Aunque la relación de cooperación con INIA no conduce a generar ingresos directos, la
experiencia de haber contribuido a la transferencia de tecnología para los pequeños productores
sin duda será positivo para promover el servicio en Perú.
(4) Clima de negocios
Según DB2019, entre los 5 países focalizados, Perú se ubica en el segundo lugar después de
Costa Rica en término de clima de negocios. La facilidad de hacer negocios es baja, pero como
el “Registro de propiedades (posición 45)”, no solo el entorno al inicio del negocio, sino los
indicadores relacionados con después del inicio del negocio, como “Cumplimiento de contratos
(posición 70)”, “Manejo de permisos de construcción (posición 54)” y “Protección de
inversionistas minoritarios (posición 51)” también muestran características más altas que Costa
Rica.
Facilidad para hacer un negocio
Según DB 2019, el tiempo de registro de una compañía es de 24,5 días y el de una propiedad
(terreno y/o edificio) es de aproximadamente 7,5 días. Además, SUNARP es un organismo
descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registro
Públicos. Tiene entre sus principales funciones y atribuciones dictar las políticas y normas
técnico y registrales de los registros públicos, así como planificar, organizar, coordinar y
supervisar la inscripción y publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el
Sistema.
Cumplimiento de contratos
En Perú, no existe una medida de preferencia específica para las inversionistas extranjeras.
Posee un marco jurídico para la garantía a la inversión privada, y las inversiones extranjeras son
permitidas sin restricciones en la gran mayoría de actividades económicas. Por otra parte, son
muy específicas las actividades que presentan restricciones como el transporte aéreo, transporte
marítimo, la seguridad y vigilancia privada y la fabricación de armas de guerra.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
229
Las leyes, regulaciones y prácticas peruanas aplican el principio de no discriminación entre
empresas nacionales y empresas extranjeras. No hay restricciones para la repatriación de las
ganancias, las transferencias internacionales de capitales, o las prácticas de cambio de divisa. El
envío de intereses y regalías tampoco tienen restricciones. La moneda extranjera puede ser
utilizada para adquirir bienes o cubrir obligaciones financieras, siempre y cuando el operador
esté en cumplimiento con la legislación tributaria.
Manejo de permisos de construcción
Según DB2019, Perú requiere 15 procedimientos y toma 187 días.
Como una tendencia reciente, en Perú se observan mejoría en la facilidad de iniciar negocio y
manejo de permisos de construcción. En cuanto a la facilidad de iniciar negocio, en particular,
por acortamiento en el tiempo requerido para obtener el patente comercial ante el gobierno local
y al establecer un sistema para recibir las inspecciones técnicas de seguridad de los edificios
directamente del consejo de área del proyecto, está promoviendo la aceleración del inicio del
negocio a nivel local. Asimismo, en cuanto al manejo de permisos de construcción, al realizar
los ajustes de los requisitos de calificación de los especialistas en inspección técnica
relacionados con los proyectos de construcción, esto ha llevado a fortalecer el control de calidad
en el tema de construcción.
Certificación para CVA
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) es un Organismo Público Técnico
Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura con Autoridad Oficial en materia de
Sanidad Agraria, Calidad de Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria. El
SENASA mantiene un sistema de vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria que protege al país del
ingreso de plagas y enfermedades. Además, mantiene un sistema de cuarentena para plagas de
vegetales y animales en lugares donde existen operaciones de importación. Además, registra y
fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual manera, los medicamentos veterinarios,
alimentos para animales, a los importadores, fabricantes, puntos de venta y profesionales
encargados y emite licencias de internamiento de productos agropecuarios. Así como se
mencionó, SENASA firma alianzas estratégicas con universidades, gobiernos locales y
organizaciones productores, vinculándolos en los procesos de protección y mejora de la sanidad
agropecuaria del país.
Por otro lado, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) es
el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública, constituye la Autoridad
Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el aspecto técnico,
normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos
externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental.
Infraestructura
Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y
aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico de integración. Según
los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas (ENAHO, 2015) reflejó que solo el 7,4% de
estas unidades económicas utilizó sistemas de refrigeración en sus operaciones de producción,
transporte o almacenaje, en tanto que el 92,6% declaró no utilizarlo. En cuanto a las razones
principales informaron no necesitarlo porque la actividad económica que realizan no lo requiere.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
230
5.2 Resultados por empresas
En esta sección se describe los resultados del estudio y el desarrollo futuro esperado por cada
empresa participantes del segundo estudio de campo.
5.2.1 KAWASHIMA
País Paraguay
Productos Planta de compost RA-X
Alimentación de animal bio BX-1
Resultados
➢ La Cooperativa Colonias Unidas (cooperativa más grande del Departamento
de Itapúa) que promueve la cría y la exportación de cerdo y la Cooperativa
Manduvirá de producción de azúcar orgánica considera positivamente la
introducción de RA-X.
➢ El principal distribuidor de insumos agrícolas del Paraguay (Agroganadera
Pirapey) muestra interés en la venta de BX-1 dentro del país.
➢ La principal empresa avícola (Nikkei Grupo Maehara) muestra interés de la
introducción de BX-1 y RA-X.
Desarrollo
futuro
➢ En cuanto a BX-1, se considerará los términos de contrato con agente
representante de la firma, al mismo tiempo, iniciar los trámites de registro
para las ventas y distribución local.
➢ Negociaciones con las cooperativas y empresas que consideran la
introducción de RA-X, con vistas la obtención de financiamiento
(financiación de proyectos), juntamente con los clientes analizar el modelo de
negocio una vez introducido el RA-X.
➢ Preparación del sistema de apoyo local.
Analiza postularse para el programa de asociación con el sector privado de
JICA, para el próximo año fiscal (2020).
5.2.2 JAPAN CONSERVATION ENGINEERING
País Ecuador, Costa Rica, Guatemala
Productos Acondicionar de suelos con ácido fúlvico de alta concentración
“FUJIMIN”
Resultados
➢ Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y Corporación Bananera Nacional
(CORBANA) muestran interés en la prueba de efectividad.
➢ Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria
(INTA) muestra interés en la prueba de efectividad en piña.
➢ CATIE y Universidad Earth de Costa Rica, y la Universidad San Carlos de
Guatemala, con intenciones de cooperar para el ensayo conjunto.
➢ Asociación Nacional del Café (ANACAFE) de Guatemala muestra actitud
positiva en la prueba de efectividad de FUJIMIN en el cultivo de café.
➢ DISAGRO que es la distribuidora de insumos agrícolas de origen
guatemalteco, muestra interés en vender FUJIMIN para la región
centroamericana. En Costa Rica también hubo una oferta similar (Agrícola
Piscis)
Desarrollo
futuro
➢ El desafío inmediato es estudiar los procedimientos correctos de registro de
los productos vigentes en los países visitados.
➢ Al término del estudio (diciembre de 2019), se supone que Guatemala será la
base para ingresar al negocio centroamericano. Las razones son:
• El registro del producto FUJIMIN es más sencillo que Costa Rica.
• Es posible que los procedimientos en los seis países
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
231
centroamericanos se pueden realizar simultáneamente a través de la
casa representante de Guatemala.
• Por la mayor necesidad del producto FUJIMIN, y por varios
cooperadores para realizar pruebas de efectividad.
• Por la disponibilidad de un japonés (ex funcionario del Ministerio de
Agricultura y Ganadería) que puede realizar el servicio de
consultoría local.
Analiza postularse para el programa de asociación con el sector privado de
JICA, para el próximo año fiscal (2020).
5.2.3 SHINMEI
País Ecuador
Productos Sistema de trazabilidad de los alimentos utilizando la auto etiquetadora.
Resultados
➢ El gobierno de Ecuador (Ministerio de Industria) establece como tema
prioritario la trazabilidad del cacao, y manifiesta apoyar al sistema de
trazabilidad que ofrece SHINMEI.
➢ La empresa SHINMEI que participó en este estudio, comprendió los desafíos
de las CVA (cacao, camarón cultivado, flor), y confía en proporcionar la
trazabilidad adecuada para cada producto agrícola.
Acciones
futuras
➢ Buscar la instalación de modelo de trazabilidad a nivel de la Asociación
Nacional de Exportadores de Cacao, Asociación Nacional de Productores y
Exportadores de Flores y empresas.
Analiza postularse para el programa de asociación con el sector privado de
JICA, para el próximo año fiscal (2020).
5.2.4 DREMAX
País Ecuador
Productos Cortadora industrial de verduras, carne, pescados y frutas F-200 super cortadora
Resultados
➢ En negociación con la empresa ECUAPACK principal distribuidor y
representante local. El año próximo (2019) se espera entregar 4 unidades
(total de 13 millones de yenes). ECUAPACK prefiere contrato de
exclusividad.
➢ Varias empresas locales de procesamiento de alimentos han enviado
solicitudes de cotización. Nova (brócoli), KFC (comidas rápidas) y otros,
fábrica de golosinas snack, principal industria procesadora de carnes, cadena
de supermercados y otros muestran interés.
Acciones
futuras
➢ Por parte de DREMAX enviará un equipo de demostración y de la casa
matriz (Tokio) un personal encargado de comercio exterior. Iniciar la
promoción de venta de la cortadora industrial utilizando el equipo demo.
➢ Confirmación de la empresa candidata para la representación de la cortadora
para tiendas (otra empresa), en negociación.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
232
5.3 METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER,
País Guatemala, Perú
Productos Servicio de información meteorológica agrícola FARMiL
Resultados
➢ En Guatemala, ANACAFE presentó oferta de trabaja conjunto sobre análisis
meteorológico para la prevención de enfermedades infecciosas.
➢ La principal empresa de verduras de exportación de Guatemala, UNISPICE
solicitó el análisis meteorológico.
➢ En Perú, de la PROCITRUS, que es el gremio de industria citrícola
(mandarina), recibió el pedido de trabajar junto en el análisis meteorológico
para las empresas miembros.
➢ Del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Perú, recibió
solicitud para analizar los datos meteorológicos acumulados.
Acciones
futuras
➢ Intercambio de datos meteorológico con ANACAFE, UNISPICE,
PROCITRUS e INIA, realizar transmisión de prueba.
➢ Instalación sin costo de equipo de observación meteorológica en la finca de
Fukuda, empresa líder en cítricos de Perú.
➢ Analizar el modelo de negocio local (inversión, carga, etc.)
➢ Fortalecimiento de la capacidad de comunicación a nivel de empresa para
facilitar la comunicación con sus contrapartes.
➢ Analizar el sistema de soporte local.
➢ Conocer a los competidores locales.
Analiza postularse para el programa de asociación con el sector privado de
JICA, para el próximo año fiscal (2020).
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
233
6. Conclusiones
En este capítulo siguiendo con el objetivo de este estudio describe el resumen de lo que compete
a “Ordenar los desafíos y los aspectos para tener en cuenta para la expansión internacional de
las empresas japonesas51” basado en los resultados de estudio realizado en Japón con en el
campo. En base a la información obtenida de la implementación de estudio en Japón y el
análisis del diagnóstico situacional que se muestra en este informe, ordena los desafíos de las
empresas japonesas expandirse hacia la Región América Latina en los sectores de agricultura y
los alimentos. Seguido por la presentación de posibles modelos de negocio al crear
oportunidades de negocios con cadenas de valor alimenticio locales, basado en las experiencias
y los resultados del segundo estudio conjunto realizado con la participación de 5 empresas
japonesas, también describe los puntos para tener en cuenta. Y finalmente, describe las
experiencias y las lecciones aprendidas de la implementación de este estudio.
6.1 Desafíos para la expansión al exterior de las empresas japonesas (América Latina)
(1) Hacia la diversificación de productos agrícolas y generación de valor agregado
La región latinoamericana se ha convertido en proveedor mundial de alimentos más grande, y la
tendencia que parece seguir aumentando, pero las exportaciones agropecuarias en los países
latinoamericanos dependen principalmente de los productos primarios (commodity), aún están
en desarrollo como proveedores de productos agrícolas con valor agregado y productos de la
agroindustria.
En los mercados de Europa, Estados Unidos y los países asiáticos, que son los principales
mercados de los productos agrícolas de la región latinoamericana, además de tener las normas
fitosanitarias y zoosanitarias cada vez más estrictas para la importación de los productos
agrícolas y alimentos procesados, están entrando en una era de diversificación de las
necesidades de los consumidores de clase media. Comenzando con las cadenas de valores
agrícolas de los 5 países focalizados para el presente estudio, se podría decir que en el sector
agrícola de la región latinoamericana existe la necesidad de crear mayor valor agregado único
que se pueda comercializar a precios más alto en el mercado mundial, como diferenciándose en
calidad, marca comercial, trazabilidad, inocuidad, certificación internacional (producción
orgánica, comercio justo, etc.). La diversificación y la generación de valor agregado de los
productos agrícolas son cuestiones más importantes y comunes del sector agrícola de los países
de esta región, y es imprescindible que las cadenas de valor alimenticia local incorpore
activamente la producción de alimentos y la tecnología de procesamiento desarrollados en los
principales países del mundo, para satisfacer las diversidad de necesidades de los mercados de
los países desarrollados y los mercados de clase media que ha ido madurando.
(2) Efectividad de la tecnología de las empresas japonesas
En el marco del estudio, en 5 países seleccionados, se realizó el estudio conjunto con las
empresas japonesas que disponen de altas tecnologías, conexiones con los actores involucrados
51 En la Especificación Especial, los objetivos de este estudio se define de la siguiente manera: “(1) ”Recolectar y
analizar informaciones básicas sobre la CVA en Latinoamérica, desafíos para fortalecer la CVA y las tecnologías y
know how de Japón para solucionar los problemas mencionados.”, (2) Ordenar los desafíos y los aspectos a tener en
cuenta para la expansión internacional de las empresas japonesas.”, y (3) Sobre la base del trabajo mencionado
anteriormente, organizar seminarios y otros eventos dentro y fuera del país e intercambiar informaciones entre las
instituciones públicas y empresas locales que demuestren interés en forjar relaciones de negocios con empresas
japonesas y las empresas japonesas del rubro agroalimentario que muestren interés en expandirse hacia la región
latinoamericana.”. Los detalles correspondientes a los puntos (1) y (3) están descriptas en los Capítulos 2, 3 y 4.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
234
de las cadenas de valor agrícolas potenciales en los respectivos países e intercambiaron
opiniones. En ese proceso, varios actores locales involucrados en la cadena de valor alimentaria
han mostrado gran interés en introducir la tecnología de las empresas japonesas, junto con los
representantes de las empresas japonesas que participaron en el segundo estudio conjunto se
deliberaron sobre la futura relación de cooperación concreta. A partir de esta experiencia, de
socializar la aplicación de tecnologías, experiencias, know how y conocimientos acumulados en
el sector de la industria japonesa con las empresas y productores que componen la cadena de
valor alimentaria local, y analizar conjuntamente sobre su efectiva aplicación, permitió que es
una iniciativa muy positiva para ambas partes.
El número de empresas que participaron en este estudio se limitó en 5 empresas, y el periodo de
estudio conjunto fue tan corto de una semana por país, pero se pudo recopilar una amplia
variedad de información por las variadas tecnologías que ofrecen las 5 empresas participantes y
cada una cubría las necesidades en diferentes etapas de la cadena de valor local. Se podría decir
que los desafíos y los aspectos a considerar para la expansión en los sectores agrícolas y
alimentos de la región latinoamericana por parte de las empresas japonesas que disponen de
tecnologías calificadas se aclararon hasta un cierto punto.
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Figura 6.1 Necesidades tecnológicas de la cadena de valor alimenticio local y productos y servicios de las 5 empresas participantes
(3) Desafíos para las empresas japonesas que ingresan al sector agrícola y
alimentario en América Latina
La escala de exportación de los productos agrícolas en los países de Paraguay, Perú, Costa Rica,
Guatemala y Ecuador que fueron focalizados en este estudio, está en un rango de 5 mil millones
a 10 mil millones de dólares anuales, dentro de la región están en la categoría mediana. Aunque
su tamaño es inferior a las superpotencias agrícolas con grandes bases de producción de granos
como Brasil y Argentina, no solo tiene principales productos agrícolas primarios como café,
banana, cacao que tienen una gran participación en el mercado internacional, sino también están
formando cadena de valor que produce una serie de productos agrícolas de valor agregado como
piña, aguacate, mango, brócoli, espárrago y otros, y están ganando mercados de Europa y
Estados Unidos, y el mercado asiático que se está expandiendo notablemente en los últimos
años.
Los actores involucrados en las cadenas de valores que tratan los productos agrícolas de
exportación seleccionados en este estudio, durante mucho tiempo, ha adoptado técnicas
agrícolas acorde al clima local, las condiciones geográficas, aspectos sociales/laboral/económica.
InsumosCultivo
(cría)Acopio Procesamiento Exportación Transporte
Procesamiento
de alimentosConsumidor
Probiotico en piensos
(Kawashima Co. ,Ltd.)
Sistema de trazabilidad
(Shinmei Co. Ltd.)
Servicio de observación meteorológica
agrícola FARMIL
(Meteorological Engineering Center Inc.)
Planta de compost
(Kawashima Co. ,Ltd.)
Mejorador de suelo
Fujimin (masa en ácido fúlvico)
JCE Co. Ltd.
Rebanadora/cortadora de
alimentos
(Dremax Inc.)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
235
Y, buscando la eficiencia, fueron ganando la participación en los mercados de los principales
países del mundo a través de una mayor productividad. Se puede decir que la mayoría de esas
tecnologías es desarrollada principalmente por países occidentales, y después de ser probado y
adaptado por los productores locales, y ajustado los precios, van adoptando y expandiendo su
uso. De hecho, la mayoría de las maquinarias de procesamiento de alimentos visto durante la
visita realizada (planta procesadora) en este estudio, son de procedencia italiana o española que
tiene fuerte relación económica y cultural, y en estos últimos años se están vendiendo equipos
de fabricación china de precio económico. Además, inclusos las empresas representantes de la
venta de insumos agrícolas que fueron contratado durante el estudio, abundantes marcas
importadas de Europa, Estados Unidos y países vecino, pero no se evidenció el manejo de los
productos japoneses52.
Habiendo enorme potencial de mercado para las tecnologías avanzadas, la posible principal
razón por el cual las empresas japonesas que tienen tecnologías calificadas en los sectores de
agricultura y alimentos de la región latinoamericana no han expandido sus negocios a excepción
de algunas empresas53, sería la poca oportunidad de intercambio de información que se tuvo
entre los actores locales de la cadena valor alimentario y las empresas japonesas. El presente
estudio, y en particular el segundo estudio de campo, se pudo percibir alta expectativas e
intereses de los actores locales en las tecnologías japonesas. Por lo expuesto, la escasa
socialización de la información de ambas partes, como quedó claro también con la encuesta
realizada en el primer estudio en Japón y la entrevista a las empresas, más bien, se puede
presumir que se debe a las empresas japoneses no daban mayor importancia al potencial
agrícola de la región latinoamericana por la distancia geográfica y cultural. Ante esa situación,
se resume los aspectos a considerar que fueron identificados por el presente estudio, con el
propósito de servir en el futuro a las empresas japonesas que interesen expandir sus negocios al
sector agrícola de la región latinoamericana utilizando sus propias tecnologías.
En primer lugar, en términos generales, deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Importancia de los mercados europeos y americanos
Los principales destinos de exportación de las principales cadenas de valor alimenticio locales
de la región latinoamericana son los mercados de Estados Unidos y Europa, el enfoque de los
interesados locales está en la clase media de esos países. Las normas fitosanitarias de los
mercados europeos y norteamericanos, aunque cada año se vuelven más estrictos, los obstáculos
no son tan alto como en el mercado japonés. Por otra parte, se requieren de respuestas complejas
y sofisticadas, tales como asegurar el volumen requerido por los mercados, preferencias de los
consumidores de la clase media de los países europeos y norteamericanos, certificación orgánica
y/o ajustar el periodo de cosecha para productos agrícolas de alto valor agregado como
vegetales y frutas en función a las estaciones y festividades de los países del hemisferio norte
(por ejemplo, enviar las frutas tropicales en el invierno del hemisferio norte, enviar verduras de
alta calidad o costosa para las épocas de navidad o carnaval, etc.) y otros. A fin de aumentar la
participación en los mercados europeos y norteamericanos, es imprescindible la cooperación,
coordinación e integración de cada uno de los eslabones de la cadena de valor, desde los
productores hasta los exportadores; asimismo para superar las debilidades de la cadena de valor
se están haciendo los esfuerzos para intentar introducir nuevas tecnologías.
52 La mayorá de los productos japonesas de la región latinoamericana se exportan a través de las firmas comerciales.
La falta de importadores/exportadores que se ocupen de los productos de las pequeñas y medianas empresas que
producen en pequeña escala, puede estar afectando a la baja presencia de productos de origen japonesa. 53 Los ejemplos representativos de las empresas japonesas con amplia gama de operaciones que realizan en América
Latina son “Mayekawa Manufacturing Company” especializada en maquinaria de refrigeración, la empresa
“SAKATA SEED CORPORATION” de semillas y “AJINOMOTO”.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
236
El acceso a las tecnologías agrícolas desarrolladas en los países europeos y norteamericanas
para los actores de la cadena de valor alimenticio local de la región latinoamericana es
relativamente fácil, de hecho, muchos de ellos ya han sido probadas y adoptadas. Por otra parte,
las tecnologías agrícolas y alimenticias del Japón no han sido ampliamente presentado hasta el
momento, por tanto, se debe de entenderse que fueron manifestados como expectativas hacia las
tecnologías japonesas como se vio en los seminarios locales organizados en el marco del estudio
Acceso a los mercados asiáticos en expansión
Varias cadenas de valor que se dedican a los rubros frutihortícolas de alto valor agregado como
los cítricos de Perú, brócoli de Ecuador, piña de Costa Rica, están mirando los mercados de
Asia que está en expansión. El principal desafío de acceso al mercado asiático es el sistema
logístico desde la zona de producción de la región latinoamericana a través del Océano Pacífico
hasta llegar a los consumidores asiáticos, en particular, la tecnología de conservación de
frescura de los productos durante el transporte y la reducción de los costos. En cuanto al
mercado japonés, además de las rigurosas normas fitosanitarias estrictas que los mercados
europeos y americanos, se requieren de otras medidas especiales, tales como empaque
innovador con facilidad de manejo, empaque enfocado en apariencia y otros. Los actores de la
cadena de valor local que están pensando en extender negocio a los mercados asiáticos, son
conscientes de la necesidad de introducir tecnologías para estos (tecnología de conservación,
empaquetado, etc.).
Venta de tecnologías y productos de las empresas japonesas
Dentro de las cadenas de valor alimenticio local contactadas durante este estudio, a partir de la
oportunidad que se dio para conocer la alta precisión de los productos agrícolas, alimentos
procesados y los equipos de procesamiento de alimentos de fabricación japonesa, hubo
bastantes empresarios y referentes de las asociaciones y gremios que estaban dispuestos a
introducir. Sin embargo, no importa cuán alto rendimiento sean los productos técnicos, si hay
productos similares, pero más económico en el mercado local, ahí entrará en competencia de
precios y será extremadamente difícil ganar su participación en el mercado. Más bien, el punto
de salida para las empresas japonesas que estamos en desventajas tanto en costo como en la
logística es presentar a los referentes locales las tecnologías de excelencia y calificada que aún
no han sido probadas en los mercados de la región latinoamericana como solución a las
debilidades de la cadena de valor. Los productos de las empresas que acompañaron este estudio
(ácido fúlvico de alta concentración de JAPAN CONSERVATION ENGINEERING, planta de
compost de KAWASHIMA CO. LTD., cortadora de alimentos de alta precisión de DREMAX), como
quedó claro por las reacciones de los actores locales de la cadena de valor alimenticio, si la tecnología de
las empresas japonesa es única y mejora el valor agregado y la eficiencia de los productos, aunque el
costo es alto, las empresas locales y las organizaciones referentes de los sectores comenzarán a tomas la
iniciativa para su incorporación.
Provisión de tecnologías y servicios de las empresas japonesas
En comparación con las ventas locales de los productos japoneses, en cuanto a la prestación de
servicios técnica las cosas se complican. Tanto SHINMEI CO., LTD. (trazabilidad) como
METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER (observación meteorológica de precisión),
en el sector agrícolas de Latinoamérica, las empresas prestadoras de servicios deberán ofrecer
diferentes soluciones por cada cadena de valor local a través de sus servicios, sea en un mercado
aun consolidado (por lo tanto, hay pocos competidores) e incluso para empresas con un historial
y experiencia en el país. Para encaminar el negocio se requerirá de una inversión inicial
(principalmente en recursos humanos y tiempo) para forjar relaciones con los actores en cada
eslabón de la cadena de valor, identificación de las necesidades propias, estudios previos amplio
y a profundidad de los servicios a ofrecer, validación y análisis para elevar la precisión de los
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
237
servicios, equipamiento que permitan la prestación de servicio, y sistema de soporte local que
garantice un servicio continuo, entre otros puntos. Por lo tanto, el ingreso de las empresas
japonesas que brindan servicios técnicos a la región sería pertinente pensar que el obstáculo es
mayor que las empresas que venden productos (en cuanto a la diferencia entre los modelos de
negocios de servicios y productores se describe más adelante).
A continuación, os gustaría presentar los insumos para un buen análisis cuando las empresas
japonesas con capacidades técnicas apuntan a construir relaciones con las cadenas de valores
locales de la región latinoamericana.
Confirmación de las necesidades locales
A través de la implementación del presente estudio, al identificar “dónde”, "quién" y "cómo
usar y resolver" en la cadena de valor local al momento de presentar las tecnologías calificadas
de las empresas japonesas, las necesidades y las tecnologías de las empresas japonesas y locales
coincidieron, y esto demuestra que es factible construir relaciones de cooperación en poco
tiempo. Así como este estudio, en base a un minucioso estudio y análisis, es inusual que las
empresas japonesas traigan tecnologías requeridas al personal técnico de una cadena de valor
local específica, pero al menos, cabe señalar que las cadenas de valor locales que requieren
tecnologías pueden identificarse en cierta medida al reducirse hasta un cierto nivel los
países/productos y las supuestas necesidades a abordar. Este tipo de trabajo se puede hacer con
relativa facilidad haciendo referencia y análisis de los datos de la exportación por países y
estadística agrícola54 que están publicado en internet. Una vez que tenga la identificación de las
cadenas de valores, es posible reducir o centrar aún más haciendo consultas a los servicios de
promoción de exportaciones de JETRO, oficinas exteriores de JICA y filiares de las empresas
comerciales o importadoras japonesas, y a las organizaciones/gremios que están compuestos por
productores, empresarios, exportadores, etc.
Apoyo de recursos humanos locales
Si logra formar relaciones de cooperación con los actores locales, se abren las perspectivas para
el desarrollo o apertura de futuros negocios. Sin embargo, las negociaciones y el trabajo en
detalles son complejos y diversos, como acuerdo y ejecución de acciones concretas, en especial,
cómo establecer el contrato, distribución de gastos, calendarización, etc. Para una fluida
comunicación entre las partes, al inicio necesitará contar apoyo de recursos humanos locales que
manejan el idioma y están familiarizados con las prácticas comerciales. En los países como Perú
y Paraguay es factible la contratación de empresarios y consultores nikkei que tienen dominio
de idioma y cultura, pero en otros países sin nikkei también se podría considerar la contratación
de consultor local a través del idioma inglés o cooperadores japoneses que residen en el país.
Necesidades de validación
Hasta que la tecnología sea adoptada localmente y tener asegurada el canal de venta, es
necesario demostrar una y otra vez para mostrar que realimente producen los resultados
esperados por los interesados locales. En ese sentido, la prueba de efectividad y demostración
son barreras inevitables que superar, por lo que es aconsejable considerar al menos los
siguientes aspectos (en cuanto a la relación entre pruebas de efectividad demostrativa y los
modelos de negocios de se describe más adelante):
54 Para el relevamiento de los datos se recomienda tomar aquellas fuentes accesibles y altamente confiables como los
datos estadísticos agrícolas de FAO http://www.fao.org/faostat/en/#home, banco de datos del Banco Mundial
https://data.worldbank.org/ y datos del comercio mundial del Instituto de Tecnología de Massachisetts (MIT)
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
238
• Con qué propósito:
1) Es para registrarse en el organismo estatal encargado de la sanidad para fines de
obtener el permiso para la comercialización.
2) Es para realizar prueba de efectividad del producto en determinado cultivo.
3) Es para comparar el costo de la introducción del producto (análisis de costo -
beneficio) con el valor agregado por la introducción (mejoramiento de la
productividad, calidad y eficiencia) y medir los beneficios de la introducción. La
relación de estos objetivos cambia dependiendo de las características del
producto.
• Con quién:
Las posibles opciones de contraparte para la prueba de efectiva demostrativa son:
1) Instituciones encargada de la transferencia de tecnología del gobierno local.
2) Asociaciones o empresas de la cadena de valor que esté considerando adoptar la
tecnología.
3) Agente representante local que realiza el registro del producto.
Es importante seleccionar una contraparte que coincida con el propósito de la prueba
demostrativa a realizar.
Sistema de soporte local
Si se aseguran los canales de venta locales y se tenga una perspectiva o meta para la venta de
productos, se necesitará trabajar en establecer sistema de apoyo o soporte local. De hecho, de
los participantes del seminario fueron mencionados disponer de servicio post venta de atención
local en caso de surgir algún problema, además de los beneficios que se den en relación con el
costo, como condiciones para que los productos tecnológicos de Japón puedan arraigarse. La
agricultura para exportación además de los riesgos naturales como el clima y las precipitaciones,
también tienen un sinfín de riesgos externos imprevisibles como fluctuaciones del precio en el
mercado (en el caso de rubros de exportación) debido a la fluctuación del tipo de cambio,
tendencias de producción de otros países. Los proveedores de productos relacionados con la
productividad y eficiencia de la agricultura deben responder con prontitud a las demandas y a
las quejas de los actores de la cadena de valor que son sus carteras de clientelas.
(4) Contribuciones de las tecnologías de las empresas japonesas al desarrollo
En el presente segundo de estudio conjunto, por un total de 5 semanas, se señalaron varios
aspectos del desarrollo de la cadena de valor de la agricultura en los que podía esperar la
contribución de las tecnologías de las empresas privadas del Japón, y se realizaron un sincero
intercambio de opiniones entre las empresas japonesas proveedores de tecnología y los actores
de cadena de valor local. Algunos de los asuntos consideradas de mayores importancias se
enuncian a continuación.
Tratamiento de residuos agrícolas
La industria ganadera del Paraguay, como los sectores porcicultura y avicultura, se ha
modernizado y avanzado en estos últimos años, también ha mejorado en la eficiencia de
producción. A medidas que creciendo en su escala de producción también crece el volumen de
residuos, en algunas empresas necesitan eliminar 100 toneladas de residuos diariamente. El
aumento de la tasa de envío de productos está directamente relacionado con el aumento de
residuos. El tratamiento de los residuos agrícolas que se generan en los grandes productores
(empresas), que son los principales actores componentes de la cadena de valor agrícola para
exportación (especialmente el sector de la ganadería), sería un cuello de botella que hasta ahora
no se ha abordado en el contexto de desarrollo. Existe una creciente necesidad de cumplir con la
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
239
responsabilidad social de una manera más visibles, como la seguridad alimentaria, los
problemas de salud para los residentes y trabajadores locales, y la protección del medio
ambiente, a fin de asegurar y mantener los mercados de los principales países del mundo en
donde hay alta conciencia ambiental. Además, de hecho, la acumulación de los residuos que no
pueden ser tratados adecuadamente genera gran impacto en los procesos de producción y
procesamiento. En ese sentido, el método de tratamiento de residuos agrícolas que sea amigable
al medio ambiente es el tema de mayor interés a nivel de las principales empresas locales, y la
demanda de la innovación tecnológica potencial en esta área es también alta55.
Necesidades de observación y pronóstico meteorológico en el sector agrícola
Los cultivos como café, cacao, mandarina y las verduras cultivadas en la meseta que son los
focalizados para este estudio fueron generándose sus valores agregado al cultivar utilizando los
terrenos irregulares (microclima). Dado que la temperatura, humedad y precipitación varían
según las zonas de plantación, los principales problemas para los productores agrícolas que
requieren ajuste de método de cultivo son la información precisa de observación meteorológica
puntual, corrección de los trabajos de cultivo y cosecha según las predicciones, y las medidas de
prevención de enfermedades. El sector de café de Guatemala que fue enfocado en el análisis de
CVA de este estudio, instalaron la estación meteorológica en los cafetales distribuidos en todo
el país, a este respecto, las expectativas para mejorar la productividad de los productores
agrícolas mediante el análisis de datos de observación y pronósticos meteorológicos de
precisión están aumentando gradualmente56.
Necesidades potenciales de tecnología de procesamiento de alimentos
Con la maduración de la sociedad de los países latinoamericanos, la demanda de los alimentos
procesados a nivel local ha aumentado significativamente, pero las compañías locales de
alimentos procesados no tienen acceso a los equipos industriales de procesamiento de alta
capacidad, y muchos de los materiales (verduras y carnes) son desperdiciados sin procesar. Con
la incorporación de las maquinarias procesadoras de alimentos de la marca japonesa que tiene
una tecnología de excelencia, a estas empresas locales permitirá no solo del completo
aprovechamiento de las materias primas, sino también podrá ofrecer a los consumidores como
un nuevo producto alimenticio nutritivo y de valor agregado. Se espera que con el mejoramiento
y la transferencia de tecnología en las técnicas de procesamiento alimenticio por parte de la
firma japonesa de procesadora de alimentos, se logre revitalizar la industria local de los
restaurantes y tienda de las comidas, y al mismo tiempo a superar los problemas de desarrollo
como “reducción de pérdida y desperdicio de alimentos” y “hábitos alimenticios saludables” 57.
Transferencia de tecnologías a los pequeños productores en la cadena d valor de los productos
agrícolas de exportación.
Como es evidente por el análisis de los potenciales 15 CVA locales seleccionados y descriptos
en el Capítulo 3, en su sección 3.4 “Cadena de valor de los alimentos para 5 países focalizados”
del presente informe, a medida que se forma, integra y fortalece la cadena de valor de los
productos agrícolas de exportación, las grandes empresas exportadoras locales (exportación
frutihortícolas de valor agregad de los países de Perú, Guatemala, Costa Rica y Ecuador; sésamo
55 Del intercambio de opiniones mantenida entre la KAWASHIMA CO. LTD., que vende planta de tratamiento de
residuos que utiliza microorganismos aerobios, y los referentes de las empresas de cría de cerdos, avícolas y la planta
procesadora de caña de azúcar. 56 Del intercambio de opiniones mantenida entre METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER que se
especializa en pronóstico meteorológico puntuales, y Asociación Nacional del Café (ANACAFE) de Guatemala y
Asociación de Productores de Cítricos (PROCITRUS) del Perú. 57 De las actividades en Ecuador de la empresa DREMAX CO., LTD, firma de maquinarias de procesamiento de
alimentos (de alto rendimiento).
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
240
y azúcar orgánico de Paraguay), y las organizaciones del sector (asociación del sector café de
Guatemala y Costa Rica, asociación del sector de banana de Costa Rica; camarón cultivado y
cacao de Ecuador; ganadería de Paraguay) juegan un papel de liderazgo. En los procesos de
implementación del presente estudio, en las reuniones mantenidas con los cooperadores de
Japón y locales, y la entrevista a los referentes del gobierno local, en una que otra vez se tuvo
que explicar cómo fortalecer la cadena de valor de los productos agrícolas de exportación
(liderada por las grandes empresas) de la región latinoamericana y el efecto dominó en los
micros y pequeños productores mediante la utilización de las tecnologías de las empresas
japonesas, en relación a los objetivos de este estudio en el contexto del proyectos de desarrollo
tradicional. Esto se resume brevemente a continuación.
Los productos agrícolas exportados están disponibles en muchos países latinoamericanos,
consolidándose como importantes industrias generadores de divisas. La formación y la
integración de cadena de valor agrícola de exportación, además de fortalecer la base financiera
de esos países, también con la superación de las debilidades y desafíos que existen en la cadena
mediante las tecnologías, podrán contribuir al logro de los objeticos de desarrollo a nivel
nacional y sectorial, como el desarrollo industrial, la mejora de la productividad, la
competitividad internacional y la generación de empleos. Desde otro punto de vista, una mayor
integración de la cadena de valor local por parte de las grandes empresas puede conducir a los
problemas ambientales sociales, como el aumento de los residuos agrícolas debido al aumento
de la productividad, el deterioro del medio ambiente por el uso de los agroquímicos, el conflicto
con los pobladores locales, caída de precios de los cultivos producidos por los pequeños
productores, etc. Los referentes de la cadena de valor local con quienes se intercambiaron
opiniones en el marco del estudio son altamente conscientes de estos aspectos “negativos” que
podrían darse, y mostraron su compromiso de cumplir con los estándares internacionales,
consideraciones ambientales y sociales mediante la introducción de nuevas tecnologías. Se cree
que existe tal fondo por tanta atención que se generó hacia la planta de tratamiento de residuos
de la empresa KAWASHIMA CO., LTD. que participó en el estudio conjunto del Paraguay.
Con respecto a las iniciativas de cadena de valor para los pequeños productores, se quiere
señalar dos siguientes aspectos. El primero, en cuanto a la cadena de valor frutihortícola de
valor agregado, la existencia de una relación interdependiente entre las empresas exportadora y
los pequeños productos de su entorno. La mayoría de las grandes empresas tienen contrato con
los pequeños y medianos productores de la zona, y compran sus producciones. Los exportadores
brindan activamente la asistencia técnica a los pequeños y medianos productores contratados
para asegurar el volumen y la calidad requerida por los mercados internacionales. Para los
pequeños y medianos productores asegura un ingreso estable a través del contrato con las
empresas de exportación por su compra de sus cosechas a un precio establecido según la
cantidad. Mejorar la productividad de los pequeños y medianos productores que contratan los
exportadores es crucial para fortalecer sus propias cadenas de valor.
El otro aspecto es la presencia de las organizaciones del sector que incluyen a los pequeños
productores. La cadena de valor de café de Guatemala y Costa Rica, los productores son en su
mayoría pequeños. La Asociación Nacional del Café (Guatemala) e Instituto del Café (Costa
Rica) de estos países trabajan día a día con las instituciones estatales para mejorar su
productividad y rentabilidad. En el estudio conjunto realizado en Guatemala, ANACAFE
expresó su interés en la tecnología de pronóstico meteorológico de precisión y puntual de
METEOROLOGICAL ENGINEERING CENTER enfocándose en mejorar las técnicas de
cultivo y prevención enfermedades infecciosas principalmente a nivel de pequeños productores.
Por todo lo expuesto, está claro que es muy probable que la transferencia de tecnología a los
pequeños productores promoverá directa e indirectamente a través de la cadena de valor
alimenticio con innovación tecnológica. Asimismo, para los micro productores que trabajan con
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
241
mano de obra familiar que no pueden integrarse en una cadena de valor agrícola orientada a la
exportación, en los últimos años ha sido impulsado por los organismos internacionales y ONGs
la formación de cadena de valor inclusivo a través de las cooperativas agrícolas58.
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Figura 6.2 Transferencia de tecnología a los pequeños productores en la cadena de valor de productos agrícolas orientada a la exportación
(5) Modelo de negocios que pueden considerarse al crear oportunidades de negocios en la cadena de valor alimentario local
En cuanto al modelo de negocios que pueden considerarse al crear oportunidades de negocios en
la cadena de valor local de alimentos, básicamente, se puede dividir en dos casos que son: venta
de productos y prestación de servicios. Modelo de negocio en venta de productos
Las consideraciones mínimas al momento de armar ventas de los productos son:
• Confirmación de necesidad o no de la autorización/registro para vender los productos en
el país, el tiempo requerido para dichos trámites.
• Costos como arancel aduanero, costo de flete, etc.
• Disponibilidad de distribuidores confiables.
• Construcción de relaciones con los gremios del sector.
• Prueba de efectividad del producto y modo de uso, prueba de costo y beneficio
(demostración)
Si pretende expandirse el negocio en ventas de productos en estas regiones, es importante
trabajar en paralelo y articuladamente con los gremios del sector, distribuidores locales,
universidades e instituciones públicas encargadas de transferencia de tecnología agrícola.
Además de asegurar el canal de ventas a nivel local a través de un contrato con un distribuidor o
58 Las funciones de las cooperativas agropecuarias, organismos internaciones, ONGs en la integración de la cadena
valor de los micro productores están detalladas en el Capítulo 3 “3.2.2 Cambios en el sector agrícola y tendencias de
las cadenas de valor alimentaria /CVA) en los 5 países objeto de estudio”.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
242
representante local confiable, si los socios comerciales tienen las capacidades técnicas, también
existe la posibilidad confiar operaciones locales como la evaluación del mercado de los
productos en cuestión, servicio post venta y otros. Igualmente, al recibir inspecciones y
aprobaciones técnicas de los gremios del sector, facilita a ganar confianza de los productos de
las empresas socias que podrían convertirse en futuros clientes.
Entre las grandes firmas de distribuidores y gremios con suficiente capacidad financiera, varias
tienen departamentos técnicos de alto nivel, los que abre la posibilidad de realizar
eficientemente las actividades de demostración para el registro y la comercialización de los
productos. Por otra parte, en las pruebas de efectividad con las universidades y/o instituciones
públicas, mejora la credibilidad del producto proporcionando los antecedentes académicos y
explicaciones sobre la eficacia. Sin embargo, es preferible que el departamento técnico del
gremio del sector participe en la prueba de efectividad para también confirmar los resultados de
las pruebas académicas y la practicidad, relación costo – beneficio, poder adquisitivo de los
compradores locales y la fusión de necesidades. Además, en la negociación con el distribuidor o
representante local, no está demás decir que es necesario examinar detenidamente el contenido
del contrato de venta (ventaja y desventaja del contrato exclusivo, etc.)
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Figura 6.3 Modelo de negocio en caso de ventas de productos
Modelo de negocio en prestación de servicios
El modelo de negocio que se planifica suponiendo la prestación de servicios, es
substancialmente diferente al modelo de negocio para la venta de productos. Esto se debe a que,
para que un cliente esté satisfecho con el servicio, a la empresa se le requiere las capacidades de
consultar en detalles con los representantes de la cadena de valor los asuntos fundamentales de
los servicios a ofrecer, como el contenido del servicio (alcance), usuarios, calidad, costo de
inversión, cargo de servicio, y su planificación y ejecución como proyecto. En ese caso, posibles
contrapartes serán los técnicos del departamento técnico del gremio correspondiente y de las
empresas renombradas y son abiertos a la innovación tecnológicas. Paralelamente, se
necesitarán ejecutar proyecto piloto junto con la empresa que muestre mayor interés y con el
departamento técnico del gremio con el propósito de demostrar su efectividad. Entre las
opciones de recibir el apoyo para la ejecución del proyecto piloto es postulando al programa de
asociación con el sector privado de la JICA, proyecto de prueba de efectividad o fondo de
innovación implementado por el gobierno local. Dependiendo del programa, puede que se
requiera buscar apoyo de empresa local, si amerita cambio en las especificaciones para que sea
más fácil a los usuarios locales, o considerar contrato con la empresa local que ayude a que TI
sea mayor número de productores puedan acceder al mismo tiempo. Además, si fuere necesario
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
243
la adquisición de equipos para la prestación del servicio, es imprescindible la negociación y la
firma de contrato con el distribuidor o representante.
Si los resultados del proyecto piloto son satisfactorios, se establece un cargo de servicio
razonable para ambas partes. En ese caso, además de mantener y administrar servicios, desde la
perspectiva a largo plazo, es necesario establecer localmente y desarrollar negocios para mejorar
el servicio para el cliente mientras realiza el seguimiento de la competencia y asegura las
ventajas tecnológicas.
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Figura 6.4 Modelo de negocio en prestación de servicio
(6) Estructura y método de ejecución del estudio
Con la finalidad de lograr los objetivos del presente estudio, el Departamento de Desarrollo
Rural de JICA presentó las siguientes pautas generales59.
• Primer estudio en Japón
① Entrevistas a empresas japonesas interesadas en desarrollar negocios en la región
latinoamericana, sobre las ideas comerciales (países de interés, tecnología,
productos, servicios, esquema comercial esperado, etc.), los problemas y
limitaciones para el desarrollo comercial; y las expectativas de la AOD.
② Análisis de los resultados arriba mencionados, selección de país y CVA.
• Primer estudio de campo
① Recopilación y análisis de informaciones sobre CVA en los países objeto
(composición de la cadena, problemas, oportunidades comerciales, potenciales
socios comerciales, clima de inversiones, etc.).
• Segundo estudio en Japón
① Reunión explicativa a empresas japonesas sobre la presentación del informe de
campo y el llamado de propuestas para negocios de CVA en Latinoamérica (5
empresas).
② Planificación del estudio conjunto de campo con las empresas con propuestas
seleccionadas.
59 Además, en el presente servicio de consultoría, no incluye la implementación del “programa de invitación al
Japón” y seguimiento post estudio.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
244
• Segundo estudio de campo
① Estudio conjunto de campo con las empresas propuestas (visitas a potenciales
socios comerciales locales y relevamiento de información sobre sobre el clima de
negocios).
② Organización de seminarios en el país (presentando los productos y servicios de
tecnología de las empresas japonesas).
• Programa de invitación al Japón
① Gira e intercambio de empresas y gremios locales a empresas del Japón,
intercambio de opiniones.
• Seguimiento post estudio (desarrollo de negocios de las empresas japonesas en la
región latinoamericana)
- Proyectos de cooperación PyMes y Negocios en ODS
- Programas de financiación a la inversión en el extranjero
- Voluntarios de alianza privada
- Programas de capacitación (Programa co-creación de conocimientos)
Fuente: Elaborado por Keisuke Ito, Director Adjunto del Departamento de Desarrollo Rural, Agencia de Cooperación
Internacional del Japón,
Figura 6.5 Resumen del estudio presentado por el Departamento de Desarrollo Rural, JICA
Se estableció la siguiente estructura de ejecución del estudio para una fluida implementación de
todas las fases arriba mencionados en el periodo establecido60.
60 El plazo contractual del presente estudio es 12 meses a partir de marzo de 2019, no obstante, calculando desde el
inicio del primer estudio en Japón (abril de 2019) hasta la finalización del segundo estudio de campo (noviembre del
mismo año) de hecho es de 8 meses.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
245
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Figura 6.6 Estructura de ejecución del estudio
Además, en la implementación del presente estudio, atendiendo que en cada fase la
implementación se presentan diferentes partes interesadas y sus riesgos asociados, en ese
sentido, la meta fue analizar y comprender completamente estos factores externos y tomar las
medidas por adelantado para pasando de una fase a otra sin mayores inconvenientes.
Los principales riesgos de cada fase y las medidas tomadas son los siguientes:
Tabla 6.1 Riesgos de este estudio y las medidas tomadas
Riesgo Medidas tomadas
Primer estudio en
Japón
Entrevistas a
empresas japonesas
interesadas en
desarrollar negocios
en la región, sobre las
“ideas comerciales”,
los problemas y
limitaciones para el
desarrollo comercial;
y las expectativas de
la AOD
Pocos miembros del Consejo
Público-Privado de Promoción de
la Cadena Global de Valor
Alimentario (siglas en inglés
GFVS) que fueron inicialmente
previstos, están interesados en
desarrollar negocios en la región
latinoamericana.
Identificar y contactar con las empresas
que parecen tener tecnologías que
ajustan a la CVA de la región
latinoamericana basado en propia red de
contactos que el equipo de consultores
(Japón) dispone.
Contactar con las empresas que tienen
experiencia con los proyectos e
investigaciones innovadora en otras
regiones o en Japón, o que tienen
experiencia con el programa de
asociación con el sector privado de la
JICA.
Análisis de los
resultados arriba
mencionados,
selección de país y
CVA.
Es “estudio de empresas
japonesas” y “confirmación de las
necesidades locales en los países
objetos del estudio” no coinciden.
Utilizar los datos estadísticos de
exportación y los factores políticas y
económicos para reducir los países
seleccionados (proponer a JICA ir
preseleccionado de 24 países a 13 países,
a 8 países, y finalmente de ellos
seleccionar 5 países.).
Realizar estudio bibliográficos y
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
246
Riesgo Medidas tomadas
entrevistas de manera paralela los
equipos de consultora japonesa y
consultora local (paraguaya), e
intercambiar la información entre los
equipos para continuar con el trabajo
comparativos entre las necesidades de
Japón y los países focalizados.
Primer estudio de
campo
Recopilación y
análisis de
informaciones sobre
CVA en los países
objeto.
No poder confirmar y o no poder
contactar con las personas claves
de las empresas o gremios que
representan las potenciales
cadenas de valor.
Contactar directamente a los
representantes de la cadena de valor
asignando consultor residente en el país
focalizado, y confirmar la agenda.
Segundo estudio en
Japón
Llamado y selección
de propuestas de
negocios para la
misma región
(5empresas)
No tener suficiente cantidad de
empresas postulantes a la
convocatoria, la falta de
coherencia entre el plan de
negocio presentado por la
empresa y la CVA del país
seleccionado.
Difundir los materiales de CVA a través
de la Plataforma Web de la “Plataforma
de JICA para la Alimentación y la
Agricultura”.
Poner en contacto con las empresas con
alto nivel de tecnología descubiertas en
el primer estudio en Japón.
Segundo estudio
decampo
Estudio conjunto con
las empresas
propuestas
Los referentes de CVA de los
países seleccionados no mostrar
interés en las tecnologías de las
empresas japonesas.
Brecha en la comunicación entre
las empresas japonesas y los
referentes de CVA locales.
Previo al inicio del segundo estudio de
campo, a través de la consultora local
socializar con los referentes de CVA
locales las tecnologías y productos de las
empresas japonesas seleccionadas.
Hacer que la consultora local acompañe
a las empresas japonesas en las
actividades en el campo, apoyar para
compartir información entre el Equipo de
Estudio y las empresas, asimismo
organizar un sistema de seguimiento. Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Al incorporar las medidas arriba mencionadas en las fases de la implementación, el flujo de
trabajo real del estudio fue el siguiente:
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
247
Fuente: Equipo de Estudio de JICA
Figura 6.7 Flujograma de ejecución del estudio
Como se entiende del flujograma de trabajo, para la realización del presente estudio, se prestó
mucha atención a la fusión del trabajo realizado en Japón por los consultores japoneses
(principalmente la identificación y el análisis de las tecnologías de las empresas japonesas) y el
trabajo realizado por los consultores locales (principalmente las tendencias de las CVA locales,
selección de los potenciales gremios y empresas de los respectivos sectores seleccionados). Con
el intercambio de la información de ambas partes y la constante confirmación de la dirección
general, permitió realizar al mismo tiempo los trabajos en Japón y locales, y la selección de las
tecnologías japonesas y las necesidades de las CVA locales. De esta manera en el segundo
estudio de campo en conjunta, que es la fase final de la implementación, de hecho, se logró
conectar las tecnologías de las empresas japonesas con las personas claves de las CVA locales
que necesitas de ellas.
Además de incorporar 2 consultores paraguayos expertos en las CVA de la región
latinoamericana al equipo de consultores, se contrataron consultores locales en cada uno de los
5 países seleccionados, se logró llegar a las personas claves de los potenciales gremios y
empresas de las CVA locales, y compartir con ellos las características de las tecnologías y los
productos de las empresas japonesas previo al inicio del segundo estudio de campo. En realidad,
la mayoría de los referentes de cada CVA local que se contactaron en el estudio conjunto, de
antemano tenían la información sobre la tecnología de las empresas japonesas a través de la
consultora local, y esa medida fue uno de los principales factores que contribuyó a todas las
empresas japonesas que participaron en este estudio a construir una relación de cooperación
futura con la CVA local en tan corto periodo de estadía, que fue de una semana. Sin las
actividades dedicadas de esta unidad operativa local, habría sido extremadamente difícil lograr
encontrar potenciales gremios y empresas que emparejen con las tecnologías de las empresas
japonesas de entre los innumerables CVA que existen en la región latinoamericana y en limitado
tiempo.
Por último, merece resaltar que el valor del nombre de la JICA en cada uno de los países que
nos tocó trabajar fue un factor de éxito muy importante en la realización del presente estudio. Al
ser una misión oficial de la JICA, en cada uno de los países, se hizo realidad los contactos y las
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
248
entrevistas con las autoridades de los departamentos técnicos de los ministerios, secretarías del
estado, centro de investigación del sector público, los representantes de los principales gremios
y potenciales empresas de trabajan con los productos agrícolas de exportación, cosa que es
difícil de acceder para una simple empresa privada. Asimismo, por la misma razón se pudo dar
mayor credibilidad hacia las empresas japonesas que acompañaron en las reuniones con las
personas claves de las CVA de los respectivos países. Entre ellos, el activo involucramiento de
las oficinas locales de JICA en el estudio, fue un factor importante para lograr los resultados
tangibles en el segundo estudio conjunto. Específicamente, los apoyos recibidos de las
respectivas oficinas de JICA para la implementación del segundo estudio conjunto consistieron
en las labores de nivel operativo, como la elaboración de la lista de entrevista en cada país,
elaboración de la lista de invitados para el seminario, la remisión de la invitación. Además, con
la participación de los funcionarios a cargo de las oficinas de JICA en las reuniones entre las
empresas japonesas y las CVA locales, se pudo establecer una relación entre la Oficina de JICA
local y las organizaciones privadas que normalmente tienen pocas oportunidades de relacionarse.
En ese sentido, se considera que el presente estudio también contribuyó a las perspectivas
futuras de apoyar a las empresas japonesas en el desarrollo de negocios en la región
latinoamericana, que están desarrollando en cada país centrado en las oficinas locales de la
JICA.
Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de la tecnología
japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de Latinoamérica Informe Final
249
Bibliografías de referencia
Capítulo 2
Charlton D. and Taylor, J.E. “Mexicans are leaving farm work: What does it mean for US Agri-
culture and Immigration Policy?”, Agricultural and Resource Economics Update: University of
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Foreign direct investment in the agricultural and agro-industry sector in Latin America and the
Caribbean”.
Foreign Direct Investment for Latin America and the Caribbean: Santiago, Chile, United Na-
tions Publication.
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), (2017), “Chapter 3:
Latin America and the Caribbean: the challenges of global agricultural trade”. International
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Fairtrade International, “Monitoring the scope and benefits of Fairtrade: Monitoring Report 9th
Edition”. (2018) www.fairtrade.net
Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), Economic Commission for Lat-
in America and the Caribbean (ECLAC) and Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) (2017): The Outlook for Agriculture and Rural Development in the Americas: A
Perspective on Latin America and the Caribbean 2016-2017. Costa Rica, IICA.
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Observatory of Economic Complexity: https://atlas.media.mit.edu/en
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations (FAO) “OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027”
(2017): OECD Publishing, Paris, France.
Stads. Gert-Jan, Beintema, K., Perez, S., Flaherty, K, and Falconi, C. (2016), “Agricultural Re-
search in Latin America and the Caribbean: A Cross-Country Analysis of Institutions, Invest-
ment, and Capacities”, Inter-American Development Bank (IDB) and Brazilian Agricultural
Research Corporation (ASTI). Washington, DC, USA.
(Referencia en japonés)
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U.S. Food and Drug Administration (USFDA), (2018), “Gain Report: Paraguay Livestock and
Products Annual”
U.S. Food and Drug Administration (USFDA), (2018),“Peru Coffee Annual Peru's Coffee Pro-
duction Continues Recovering”
USAID, (2016) “LAC Regional Workforce Development Program; Guatemala Labor Mar-
ket Assessment”, Washington, DC. USA
World Bank, (2017) “Perú: Tomando Impulso en la Agricultura Peruana:Oportunidades
para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector“ Washington DC,
USA
World Bank, (2015) “Review of Ecuador’s Agri-Industries Global Value Chains Bottlenecks and
Roadmap for Implementation” Washington DC, USA
(Referencia en japonés)
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), (2014) “La República del Paraguay, el
proyecto de investigación para productos agrícolas de alto valor agregado mediante la
introducción de tecnología de procesamiento de sésamo”
ANEXO - 1 -
ANEXOS
1.1 Propuesta del Programa de Invitación al Japón
(1) Antecedentes y objetivos de la invitación al Japón
Antecedentes
En Japón, la "Estrategia global de la cadena de valor alimentaria 1 ", considera a la región
latinoamericana como un mercado de alimentos de alto crecimiento y estable. Impulsa la creación
de la cadena de valor alimentaria (CVA) posible de producir alimentos “inocuos, seguros,
deliciosos y frescos” que tiene como meta a la sociedad media a través de la introducción de la
tecnología avanzada en la región. La región de América Latina, varios países tienen alto potencial
de producción agraria, y están realizando esfuerzos para crear CVA basadas en abundantes
materias primas agrícolas, pero queda mucho por mejorar en cada eslabón de la cadena, como la
producción, procesamiento, distribución y consumo.
Por otra parte, aunque existen numerosas empresas japonesas con tecnología y know how que
pueden contribuir a la creación y fortalecimiento de la CVA, la falta de información sobre las
necesidades tecnológicas locales, oportunidades de negocio, potenciales socios comerciales,
clima de negocio y otros aspectos en cada eslabón de la CVA, hace que el desarrollo de negocios
de las empresas japonesas en la misma región sea limitado.
La JICA realiza la “Recolección de informaciones y estudio confirmatorio para la utilización de
la tecnología japonesa en el fortalecimiento de las cadenas de valor alimentaria de América
Central y Sudamérica” con el objetivo de contribuir a forjar relaciones de negocios con empresas
japonesas y expandirse hacia la región latinoamericana, y fortalecer la CVA local utilizando la
tecnología japonesa. En el marco del estudio se recopilaron y analizaron informaciones básicas
sobre la CVA en Latinoamérica, desafíos para fortalecer la CVA de los 5 países seccionados como
área objeto del estudio, y las tecnologías y know how de Japón para contribuir a la solución de
los problemas mencionados; y los resultados son ampliamente socializado con las empresas
demuestran intereses en expandirse los negocios de CVA hacia la región latinoamericana a través
de la presentación en el seminario local organizado en los respectivos países seleccionados, y la
organización de “Plataforma de JICA para la Alimentación y la Agricultura (JiPFA) Reunión
Sectorial de la CVA en Latinoamérica2” .
Además, finalizado el estudio, está planificado iniciar un nuevo Programa de Capacitación
Temática de JICA “Desarrollo de cadenas de valor alimentarias para promover el agronegocio
regional” focalizado a América Latina (competencia de JICA Shikoku) a partir del año fiscal 2020,
y los desafíos y las necesidades de la CVA identificados por este estudio se supone que servirá
para la implementación del mencionado programa de capacitación.
En esta oportunidad, a la finalización de este estudio y en la realización de futuras capacitaciones
en el marco del programa de Capacitación Temática, y con el objetivo que los participantes
puedan profundizar el entendimiento sobre las iniciativas de los agronegocios que emprenden
Japón a través de las tecnologías, productos y servicios avanzados en articulación público-privada
para luego poder servirla al fortalecimiento de las CVA locales, se decidió invitar a Japón un total
de 10 personas de los 5 países de América Latina (2 personas por países: una personas por cada
sector que son gremio de CVA y sector público) (Véase Anexo Solicitud de Presupuesto (3)
Propuesta de Listado).
1 “Estrategia global de la cadena de valor alimentaria” Texto principal.
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokkyo/food_value_chain/pdf/senryaku_3.pdf 2 Plataforma de JICA para la Alimentación y la Agricultura (JiPFA) Reunión Sectorial de CVA en Latinoamérica
74 Guatemala Frutesa unispice.com/ William Maldonado Desarrollo Agrícola
75 Guatemala Universidad de San Carlos de Guatemala https://www.usac.edu.gt/ Ing. Agr. César Linneo García Contreras Docente-Asesor EPS
76 Guatemala Cámara del Agro www.camaradelagro.org Carla Caballeros Directora Ejecutiva
77 Guatemala Universidad del Valle de Guatemala (UVG) www.uvg.edu.gt/ Ph.D Rolando Cifuentes Velásquez Director
78 Guatemala Universidad Mariano Galvez https://umg.edu.gt/ Makoto Ezure Profesor Investigador Laboratorio de Física
79 Guatemala INSIVUMEH https://insivumeh.gob.gt/ MSc. Ing. Juan Pablo Oliva Hernandez Director General
80 Guatemala Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación www.maga.gob.gt/ Doctor M.V. Nelson Antonio Ruano Director, Dirección de Inocuidad de Alimentos
81 Guatemala Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación www.maga.gob.gt/ M.V David Orellana Salguero Director De Sanidad Animal
82 Guatemala Agropecuaria Popoyán www.popoyan.com/ German Gonzalez Diaz Director de proyecto
83 Guatemala Agropecuaria Popoyán www.popoyan.com/ Renato Vargas Especialista en Monitoreo y Evaluación
84 Guatemala Agropecuaria Popoyán www.popoyan.com/ Claudia Granados De Ketele Especialista en Inteligencia de Mercadeos
85 Guatemala Pronacom www.pronacom.gt Manuela Rodriguez FDI Consultor de promoción
86 Guatemala Promecafe promecafe.net/ René León-Gómez Rodas Secretario Ejecutivo
87 Guatemala Disagro www.disagro.com Sebastian Gajardo Gerente de producto nutricional corporativo
88 Guatemala Estrada&Consultores www.eycgrupo.com Héctor Hernández Director De Proyectos
89 Guatemala Anacafe www.anacafe.org Ing. Agr. Marco Tulio Duarte Navarro Coordinador técnico nacional
90 Guatemala Anacafe www.anacafe.org Marta Villagran Especialista de Proyectos
91 Guatemala Anacafe www.anacafe.org Ing. Axel Gabriel Arana Avendano Especialista Regional
AN
EX
O -
48
-
No. País Organización / Empresa Pagina de web Persona entrevistada Cargo
92 Perú Agroindustrias www.aib.com.pe Roberto Falcone Gerente General
93 Perú Danper www.danper.com César Torrejón Gerente de Control de Procesos Industriales
94 Perú Agap www.agapperu.org Gabriel Amaro Director Ejecutivo
95 Perú Camposol www.camposol.com.pe Jaime Geronimo Plasencia Blueerry Production Superintendent
96 Perú CCIPJ www.ccipy.org.pe Jorge Vargas Gerente General
97 Perú Abaco www.abaco.pe German Matzumura Gerente General Adjunto, CEO adjunto
98 Perú Instituto Le Cordon Bleu Perú www.cordonbleu.edu.pe/ Jorge Penny Pestana Director Académico
99 Perú Ministerio de Agricultura e Irrigación www.senasa.gob.pe Rodrigo Fabian Sarmiento Llamosas Director General de Planificaicón y Desarrollo Institucional
100 Perú Ministerio de Agricultura e Irrigación www.senasa.gob.pe Jorge Luis Sáenz Rabanal Jefe de los asesores del Gabinete del Ministerio
101 Perú Ministerio de Agricultura e Irrigación www.senasa.gob.pe Gerard Daniel Blair Arze Director General
102 Perú Ministerio de Agricultura e Irrigación www.senasa.gob.pe Pedro Jesus Molina Salcedo Jefe Nacional
103 Perú ProCitrus www.procitrus.org Sergio Del Castillo Valderrama Gerente General
104 Perú ProCitrus www.procitrus.org Genaro Delgado Gerente de Insumos Agricolas