Rapporto Coop 2006 CONSUMI E DISTRIBUZIONE CONFERENZA STAMPA 7 settembre 2006 Palazzo dell’Informazione Milano Enrico Migliavacca Vice Presidente ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
CONFERENZA STAMPA
7 settembre 2006
Palazzo dell’Informazione
Milano
Enrico Migliavacca
Vice Presidente
ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Lo scenario internazionale
(Variazioni % del Pil in termini reali)
2004 2005 2006 2007 2008
Italia 0,9 0,1 1,3 0,9 1,3
Spagna 3,1 3,4 3,3 3,0 3,1
Germania 1,1 1,1 1,9 1,5 1,7
Francia 2,0 1,2 2,0 1,9 2,1
Uem 1,8 1,4 2,0 1,7 2,0
Regno Unito 3,1 1,8 2,3 2,5 2,8
Stati Uniti 4,2 3,5 3,5 2,6 2,9
Giappone 2,3 2,6 3,2 1,8 2,4
Cina e subcontinente indiano 8,3 9,3 9,4 8,4 8,2
America Latina 5,6 4,3 4,5 4,1 4,4
Paesi del Pacifico 5,8 4,9 5,6 4,4 5,4
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
2004 2005 2006 2007 2008
Pil (var. %) 0,9 0,1 1,3 0,9 1,3
Inflazione * 2,2 2,0 2,3 1,6 2,0
Occupati totali (var. %) 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6
Tasso di disoccupazione (liv. %) 8,0 7,7 7,4 7,2 7,1
Pressione fiscale (in % del Pil) 40,7 40,6 40,9 40,9 40,9
Reddito disponibile reale (var. %) 2,2 0,4 1,1 0,7 1,4
Propensione al consumo (liv. %) 86,1 85,8 86,4 86,6 86,7
Consumi delle famiglie (var. %) 0,7 -0,1 1,3 1,0 1,3
* Var. % dell’indice dei prezzi al consumo
L’economia italiana
(I principali indicatori economici dell’Italia)
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
La congiuntura dei consumi in Italia
I consumi interni delle famiglie: storia e prospettive (var. % reali)
2,8
2,1
3,32,7
0,7
1,31,0
1,3
-0,1-0,1
2,4
0,6
-2,1
2,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Le difficoltà economiche degli italiani Rapporto Coop 2006
CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
% di famiglie che dichiarano
difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese
(I° semestre 2006)
Fonte: Commissione Europea, Eurobarometro, 2006
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Come sono cambiati i consumi
40%
16%
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I consumi delle famiglie
Le grandi funzioni di spesa (quote % a valore sui consumi totali)
26,115,8
21,0
25,5
12,610,8
8,09,8
8,0 9,9
6,7 7,5 7,4
15,4
28,0
20,7 19,417,6
10,3
9,3
10,2
1980-1983 2000-2003 2006
La mobilità familiare
L'abitazione
Gli altri consumi
La cura del sè
La cultura e ric.zione
Gli alberghi e fuoricasa
Gli alimentari
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I prezzi negli ultimi 15 anni
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonte: Prometeia per Coop.
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Beni e servizi
concorrenziali
Beni e servizi non concorrenziali
Beni e servizi obbligati
Beni e servizi liberi
Diff.
+46%
Diff.
+32%
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I prezzi in Europa Andamento dell’indice dei prezzi per categoria di prodotto nei principali paesi dell’Unione europea
(2000 = 100; indice 2004 calcolato a prezzi costanti 1995 in base all’euro)
AREA
EURO
GERMANIA SPAGNA * FRANCIA ITALIA REGNO
UNITO
Cibi e bevande 110,4 105,0 115,6 111,4 112,7 95,4
Alcolici e tabacco 120,0 116,3 113,0 131,5 120,5 98,4
Vestiario e calzature 104,8 99,8 112,2 101,1 111,0 78,0
Abitazione e utenze 111,0 106,2 109,3 108,6 119,6 106,3
Arredo ed el.domestici 105,5 102,5 108,1 105,7 108,2 92,5
Sanità 109,8 114,5 109,2 101,9 103,1 108,1
Trasporti 108,2 107,9 107,3 107,4 107,2 95,1
Comunicazioni 93,4 95,1 94,7 91,1 89,4 86,6
Ricreazione e cultura 101,7 98,0 106,8 96,2 107,4 85,3
Istruzione 113,3 109,5 113,3 112,3 111,6 113,3
Ristoranti e alberghi 114,0 106,7 115,4 111,9 116,1 102,1
Altri beni e servizi 108,2 113,0 107,0 104,0 111,0 98,4 * Legenda: l’ultimo dato disponibile della Spagna è riferito al 2003.
Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati EUROSTAT.
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I prezzi in Europa
Differenziale Italia-Area Euro dell’indice dei prezzi per categoria di prodotto (2000-2004)
Abitazione, elettricità, acqua, gas e altri combustibili
6,2
8,6
2,7
-6,7 -1,0
-4,0
5,7
-1,7
2,1
2,8
-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Cibi e bevande
Alcolici e tabacco
Vestiario e calzature
Arredamento ed elettrodomestici
Sanità
Trasporti
Comunicazioni
Ricreazione e cultura
Istruzione
Ristoranti e alberghi
Altri beni e servizi
2,3
0,5
Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati Eurostat
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Il prezzo dell’energia in Europa
Energia
elettrica* Gas**
Senza
piombo Diesel
Germania 119,7 115,5 98,6 98,8
Spagna 81,9 110,7 104,8 102,8
Francia 78,9 101,9 94,3 96,5
Italia 134,9 98,0 108,5 108,0
Regno Unito 84,6 73,9 93,8 93,9
Media 5 paesi 100,0 100,0 100,0 100,0
(numero indice media 5 paesi = 100, valori tasse escluse)
Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati Eurostat
* consumo annuo domestico di 3 500 kWh dei quali 1 300 di notte
** consumo annuo domestico di 83.70 GJ
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I consumi nel I° semestre 2006
I°semestre 2005 I°semestre 2006
Carburanti -6,2 -4,0
Alimentari -1,0 0,1
Alimentari Confezionati 0,0 0,1
Alimentari Freschi -2,2 0,2
Bevande 0,6 -0,7
Abbigliamento e calzature -0,4 0,3
Servizi alberghieri 0,4 1,8
Traffico autostradale a pedaggio 0,5 2,5
Beni per igiene e bellezza 4,0 2,8
Elettrodomestici bianchi -1,8 4,2
Auto e moto -2,6 5,9
Elettrodomestici piccoli 6,9 9,9
Elettronica di consumo 43,8 21,5
L'andamento congiunturale di alcune voci di consumo (var. % reali)
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I consumi nel I° semestre 2006
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Le voci di spesa a minore crescita (var. % reali sul I° sem. 2005)
I° sem. 2006
Confetture -8,8
Succhi di frutta -4,5
Carburanti -4,0
Carne fresca -4,0
Latte (fresco, uht) -4,0
Conserve di pomodoro -3,7
Olio di oliva -2,2
Bevande -0,7
Abbigliamento intimo -0,4
Abbigliamento esterno donna -0,3
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I consumi nel I° semestre 2006
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Le voci di spesa a maggiore crescita (var. % reali sul I° sem. 2005)
I° sem. 2006
Servizi alberghieri 1,8
Traffico autostradale a pedaggio 2,5
Beni per igiene e bellezza 2,8
Elettrodomestici bianchi 4,2
Auto e moto 5,9
Elettrodomestici piccoli 9,9
Elettronica di consumo 21,5
Tv al plasma - LCD 73,7
MP3 portatili 157,9
Car navigation 319,0
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I prezzi nel I° semestre 2006
2005 gen-giu 2006
Totale Consumi 2,0 2,2
Abitaz, Acqua, En.Elettr, Combustibili 4,9 6,0
Bevande alcoliche, tabacchi 6,9 4,8
Trasporti 4,4 4,0
Istruzione 3,5 3,0
Altri beni e servizi 2,8 2,6
Alberghi e Pubblici Esercizi 2,3 2,2
Articoli arred.,beni servizi x la casa 1,7 1,5
Abbigliamento e Calzature 1,6 1,3
Generi alimentari, bevande analcoliche 0,0 1,0
Ricreazione,Spettacolo,Cultura 0,9 0,9
Servizi sanitari e spese per la salute -0,9 0,8
Comunicazioni -4,6 -3,2
Le principali categorie merceologiche (var. %)
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I prezzi nel I° semestre 2006
2005 gen-giu 2006
Oreficeria ed orologeria 3,3 14,7
Combustibili 8,2 10,6
Olii e grassi 1,8 10,2
Carburanti e lubrificanti 9,4 10,0
Trasferimento proprietà 6,6 7,0
Trasporti navali 3,3 6,8
Tabacchi 8,9 6,1
Istruzione secondaria 5,0 5,4
Raccolta rifiuti e servizi sanitari 4,4 5,3
Stabilimenti balneari 2,6 5,1
Le voci più inflazionistiche (var. %)
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I prezzi nel I° semestre 2006
2005 gen-giu 2006
Noleggio cassette, videocassette -0,4 -0,3
Giochi,giocattoli -2,2 -0,3
Elettrodomestici -0,2 -0,3
Servizi telefonici -0,3 -0,7
Medicinali -5,1 -1,1
Appar.per ricezione,registr,riproduz. -3,9 -3,8
Frutta -5,3 -5,1
Appar.fotogr e cinem. strum. ottici -5,8 -6,4
Apparecchiature e materiale telefonico -20,4 -13,2
Materiale x trattamento dell'informaz. -10,6 -14,3
Le voci meno inflazionistiche (var.%)
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Consumi e prezzi nel triennio ’06-’08
Le grandi aree di spesa: crescita prevista dei consumi e dei prezzi
ALIMENTARI
ABITAZIONE
CURA DEL SE'
MOBILITA'
FAMILIARE
CULTURA E
RICREAZIONE
ALBERGHI E CONS.
FUORI CASA
MEDIA
affitti
altri dur. ricreativi
abbigliam. e calzature
automoto
igiene e cosmesi
spettacoli
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
v.m.a. % della spesa reale 2006-2008
v.m
.a.
% d
ei
pre
zzi
20
06
-2
00
8
combustibili
carburanti
(-1,4; 4,4)
hardware TLC
(5,0; -5,4)
(-1,4; 4,4)
elettrodomestici
(8,6; -4,2)
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I consumi nel triennio ’06-’08
le voci di spesa più dinamiche e quelle meno dinamiche (v.m.a. % 2006-2008)
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
7,97,0
5,75,3
4,93,9
3,63,13,0
1,2-0,6-0,6-0,6-0,6-0,7-0,7
-1,2-1,4-1,5
-2,3
11,9
-3,0 -0,5 2,0 4,5 7,0 9,5 12,0
videoaltra elettronica
piccoli cucinacarne in scatolacarne surgelata
piccoli casatelefonia
bianchi lavaggioyogurt
bianchi cotturaCONSUMI TOTALI
vinoolio di semi
conserve pomodoroolio oliva
carne frescaformaggi confezionati
pulizia casacarburanti
latteconfetture
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
I prezzi nel triennio ’06-’08
le voci di spesa più dinamiche e quelle meno dinamiche (v.m.a. % 2006-2008)
Fonte: Prometeia per ANCC-COOP
4,14,0
3,53,3
3,12,9
2,82,7
2,62,2
0,70,50,5
0,3-0,4
-0,6-0,9
-5,2-5,3
-6,5
4,4
-7,0 -4,5 -2,0 0,5 3,0 5,5
carburantiolio oliva
gioielleriapesce fresco
altri beni per la casabirra
istruzioneassicurazioni eservizi alloggio
servizi di ristorazione CONSUMI TOTALI
pasta all'uovobianchi cottura
piccoli cucinaigiene cosmesi
margarinaconfetture
telefoniaaltra elettronica
videoaltri video
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Le previsioni dei consumi nel territorio/1
VAR. % VOLUMI 2006-2008 NORD
OVEST
NORD
EST
CENTRO SUD E
ISOLE
ITALIA
Consumi totali 1,0 1,1 1,1 1,4 1,2
Alimentari 0,1 0,3 0,5 0,8 0,4
-Base -0,4 -0,1 -0,1 0,1 -0,1
-Innovativi 0,5 0,5 0,5 1,3 0,7
-Salutistici e bev. dissetanti 0,7 0,8 1,1 1,5 1,0
Abitazione 1,3 1,4 1,5 2,4 1,6
-Beni e servizi per la casa 1,2 1,3 1,4 2,3 1,5
-Arredo e elettrodomestici 1,9 2,0 2,3 2,9 2,3
I consumi nelle grandi ripartizioni territoriali (v.m.a. % 2006-2008)
Fonte: Elaborazioni Prometeia per ANCC-COOP.
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Le previsioni dei consumi nel territorio/2
VAR. % VOLUMI 2006-2008 NORD
OVEST
NORD
EST
CENTRO SUD E
ISOLE
ITALIA
Consumi totali 1,0 1,1 1,1 1,4 1,2
Cura del sé 1,2 1,3 1,7 2,6 1,7
-Abbigliamento e calzature 0,4 0,4 1,0 2,0 1,0
-Benessere individuale 1,6 1,7 2,2 3,0 2,1
Mobilità familiare 0,4 0,6 0,9 0,7 0,7
Cultura e ricreazione 2,9 3,1 3,4 4,2 3,3
– telefonia 3,4 3,4 3,4 5,3 3,9
Alberghi e cons. fuori casa 0,7 0,7 0,9 2,7 1,1
I consumi nelle grandi ripartizioni territoriali (v.m.a. % 2006-2008)
Fonte: Elaborazioni Prometeia per ANCC-COOP.
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Evoluzione del numero di esercizi in Italia
713726
720082
735889
738225
754206
761588
700000 710000 720000 730000 740000 750000 760000 770000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati OSCO-MAP
Numero di esercizi commerciali in Italia
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Densità distributiva nelle regioni italiane
182 177194
210225
109
173 179192 197
85
126 126 130
182
152 164147
163 153161
80
100
120
140
160
180
200
220
240
Piemon
te
V. d’a
osta
Lom
bard
ia
Trent
ino A
.A.
Veneto
Friuli V
.G.
Ligur
ia
Emilia
R.
Tosca
na
Umbria
Mar
che
Lazio
Abruzz
o
Moli
se
Campa
nia
Puglia
Basilic
ata
Calabria
Sicilia
Sardeg
na
Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati OSCO-MAP
Densità distributiva della Gdo (MQ di Iper e Super per mille abitanti)
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
La Gdo il Lombardia
Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati Oss. Reg. Commercio, ALCC-COOP
826 855 870 885 894 908 935 968 984
115 128 139 143 156 162 169 180 187
0
200
400
600
800
1000
1200
I sem
'98
I sem
'99
I sem
'00
I sem
'01
I sem
'02
I sem
'03
I sem
'04
I sem
'05
I sem
'06
Evoluzione della Gdo in Lombardia
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
La Gdo nelle provincie lombarde
La variazione delle rete di vendita della Gdo in Lombardia
Fonte: Elaborazione ALCC/COOP
INCREMENTO
TOTALE
INCREMENTO
SUPER
INCREMENTO
IPER
Bergamo +4 +3 +1
Brescia +1 +1 -
Como +2 +1 +1
Cremona +1 - +1
Lecco - - -
Lodi +1 +1 -
Mantova +3 +2 +1
Milano +8 +5 +3
Pavia +2 +2 -
Sondrio - - -
Varese +1 +1 -
TOTALE +23 +16 +7
Fonte: Ufficio Studi ANCC-COOP su dati Oss. Reg. Commercio, ALCC-COOP
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Il commercio in Italia e in Europa
Numero medio addetti per impresa del commercio al dettaglio nei principali paesi Ue (2003)
Ue-25 Italia Spagna Francia Germania Regno
unito
Commercio al dettaglio
(G52) 4,5 2,5 3,1 4,1 9,0 15,4
-Grande distribuzione
(G52.1) 11,4 7,0 11,9 19,3 26,0 36,6
-Alimentari specializzati
(G52.2) 2,7 1,8 2,0 2,2 5,5 6,2
- Spec.zati Prof, Farmaci
e medicali (G52.3) 5,8 3,3 3,3 5,5 11,6 16,9
-Altro dettaglio
specializzato 4,0 2,2 2,8 3,6 6,7 13,3
Fonte: Ufficio Studi ANCC/COOP su dati Eurostat
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
La densità distributiva in Italia e in Europa
Numero di metri quadri di Super-Iper per 1000 abitanti (2005)
121,9
180,6
214,8231,6
256,4
0
50
100
150
200
250
300
Italia Regno unito Spagna Germania Francia
Fonte: DPC-Coop Italia su dati Planet Retail
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
La concentrazione del mercato della Gdo
La concentrazione di mercato: quote dei primi 5 distributori (2005)
Fonte: DPC-Coop Italia su dati Planet Retail
Germania; 70,1
Francia; 65,4
Spagna; 63,5
Regno unito; 46,0
Italia; 32,6
- 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
FinlandiaSvizzera
SveziaIrlanda
DanimarcaNorvegia
BelgioEstoniaLituaniaAustria
LussemburgoGermania
FranciaSlovenia
PortogalloSpagna
UngheriaPaesi bassi
Regno unitoSlovacchia
GreciaCroazia
Repubblica cecaItalia
BosniaPoloniaSerbiaCipro
RomaniaBulgaria
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Il mark up delle imprese commerciali
ITALIA AGGREGATO
UK, D, F, I, E
DIFF.
Totale Commercio (G) 51,4% 31,7% 19,7%
Ingrosso (G51) 59,6% 27,6% 32,0%
Dettaglio (G52) 55,0% 47,7% 7,4%
- Grande distribuzione (G52.1) 36,9% 32,0% 4,9%
- Alimentari specializzati (G52.2) 83,6% 48,3% 35,3%
- Specializzati Prof, Farmaci e medicali (G52.3) 65,4% 46,5% 18,9%
- Altro dettaglio specializzato 63,8% 67,7% -3,9%
Mark up commerciale delle imprese commerciali europee
(media ‘01-’03)
Fonte: Ufficio Studi ANCC/COOP su dati Eurostat
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
A proposito di “cuneo fiscale”
Incidenza dei costi della sicurezza sociale sui costi del personale
(media ‘01-’03)
ITALIA AGGREGATO
UK, D, F, I, E
DIFF.
Totale Commercio (G) 27,6% 20,1% 7,6%
Ingrosso (G51) 28,3% 20,6% 7,7%
Dettaglio (G52) 27,0% 19,4% 7,6%
- Grande distribuzione (G52.1) 27,3% 18,6% 8,7%
- Alimentari specializzati (G52.2) 26,1% 20,7% 5,4%
- Specializzati Prof, Farmaci e medicali (G52.3) 26,9% 23,2% 3,8%
- Altro dettaglio specializzato 26,7% 19,0% 7,7%
Fonte: Ufficio Studi ANCC/COOP su dati Eurostat
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
La redditività delle imprese commerciali
Marginalità operativa (EBITDA/Fatturato) delle imprese commerciali europee
(media ‘01-’03)
ITALIA AGGREGATO
UK, D, F, I, E
DIFF. %
Totale Commercio (G) 7,7% 6,2% 123,6%
Ingrosso (G51) 8,1% 5,2% 153,7%
Dettaglio (G52) 8,9% 7,7% 116,0%
- Grande distribuzione (G52.1) 3,0% 4,8% 63,5%
- Alimentari specializzati (G52.2) 14,8% 11,2% 132,1%
- Specializzati Prof, Farmaci e medicali (G52.3) 12,5% 10,4% 120,6%
- Altro dettaglio specializzato 10,6% 9,3% 114,2%
Fonte: Ufficio Studi ANCC/COOP su dati Eurostat
Rapporto Coop 2006 CONSUMI E
DISTRIBUZIONE
Grazie per
l’attenzione!