Rapporto Assinform 2004 Il mercato dei contenuti e dei servizi multimediali Roberto Liscia Presidente Commissione per i servizi e i contenuti multimediali di Milano, 31 maggio 2004
Rapporto Assinform 2004
Il mercato dei contenuti e dei servizi multimediali
Roberto LisciaPresidente
Commissione per i servizi e i contenuti multimediali di
Milano, 31 maggio 2004
Rapporto Anee/Assinform 2004
• Il mercato dei contenuti e dei servizi multimediali
• Le caratteristiche dell’e-commerce in Italia
• I contenuti e i servizi di e-learning in Italia
I servizi multimediali fruibili attraverso Internet, TV digitale, e terminali mobili
Fonte: ANEE/ASSINFORM
Servizi home oriented
Controllo remoto degli elettrodomestici e degli ambienti; gestione automatica dell’economia famigliare
Servizi di pubblica utilità
Certificazioni online, gestione fiscale, pagamento delle multe, pronto intervento, telemedicina, consulenze online, servizi di localizzazione e antifurto, trading online, home banking
Cultura
Accesso on-demand a e-book, biblioteche, musei, banche dati online
Infotainment
Dating, audiovisivi on demand, audiovisivi multicast, registrazioni audio e video, servizi e contenuti della TV digitale
Contenuti e servizi multimediali:E-learning, e-commerce, m-commerce, videogiochi, giornali online, servizi VAS da mobile
Le principali attività degli utenti in Rete, 2003
Fonte: Millward Brown, Media Consumption study 2003
83,0%
60,0%
54,0%
46,0% 45,0% 44,0%41,0%
33,0%28,0%27,0% 25,0%
19,0%
6,0%
E-m
ail
Ne
ws
Mu
sic
a
Div
ert
ime
nto
Via
gg
i
Info
rma
zio
ni l
oc
ali
La
vo
ro
Sp
ort
Intr
att
en
ime
nto
Ch
at
roo
m
Ba
nc
a/f
ina
nz
a
Sh
op
pin
g
As
te
Attività preferite dai giovani italiani in Internet, 2003
Fonte: CENSIS
Uomini Donne Totale
Ricerche perragioni di studio 35,0% 43,0% 38,0%Informazioni diattualità 36,5% 28,6% 32,7%
Messaggi/ chat/forum 29,0% 35,4% 32,1%Download disoftware/ filemusicali/ video 23,3% 12,7% 18,8%
Utilizzo perragioni di lavoro 15,6% 17,6% 16,6%
Organi di informazione online, 1999 - 2004
Fonte: Osservatorio Italia Media Online
412
1141
1382
1650
1999 2001 2003 2004
Valori in unità
Unique visitor delle testate online vs. i top 100 web site, 2003
Fonte: Nielsen/NetRatings
75,3%
73,9%
Gionali online Siti top 100
Crescita Giugno-Dicembre 2003
Argomenti trattati da testate online e webzine
Fonte: elaborazione ANEE/ASSINFORM su fonti varie
12,5%
11,0%10,8%
9,8%8,8%
8,2%
7,0%6,9%
4,9%4,6%4,0%
3,0%2,8%2,7%2,6%
Diffusione delle console (Play station, Nintendo e Game Boy) tra gli utenti con meno di 13 anni, 2003
Fonte: Doxa
49%
34%
10-13 anni
5-9 anni
Il mercato dei servizi mobili a valore aggiunto per tecnologia abilitante, 2003
Fonte: Politecnico di Milano
SMS; 64%
Browsing; 20%
MMS; 2%Giochi java; 3%
Suonerie,..; 11%
TOTALE M€ 408
TOTALE M€ 408
Ripartizione del mercato dei contenuti e dei servizi multimediali per segmenti
Fonte: elaborazione ANEE/ASSINFORM su fonti varie
Contenuti e servizi da
mobile; 16%
Videogiochi; 26,7%
E-commerce; 47,2%
E-learning; 10,1%
TOTALE M€ 2.547TOTALE M€ 2.547
Le caratteristiche dell’e-commerce in Italia
Il profilo professionale degli shopper, 2003
Insegnante3%
Altro20%
Dirigente/funzionario
12%
Studente11%
Impreditore9%
Libero professionista
14%
Impiegato31%
Valori in % sul totale
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Gli shopper per fascia di età, 2003
3,1%
28,4%
38,6%
20,4%
7,3%
2,3%
<20 20/29 30/39 40/49 50/59 >60
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
I canali di co-acquisto degli shopper online, 2003 (chi compra online compra anche..)
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
88,3%
57,4%
42,0%
39,2%
10,9%
10,6%
10,0%
5,1%
4,9%
1,1%
Negozi specializzati
GDO (grocery)
Siti online
Negozi tradizionali
Vendite per corrispondenza
Agenzie di viaggio
Banche
Altri canali
Agenzie di assicurazione
Televendite
La crescita degli shopper, 1996-2003
2364
156301
590
948
1265
1647
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Valori in migliaia di unità
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Il fatturato dell’e-commerce in Italia, 2003
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
254
436
665 711
1207
1999 2000 2001 2002 2003
Valori in milioni di euro
Spesa di e-commerce per categoria merceologica ultimo trimestre 2003 (% sul valore totale della spesa)
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
13,4%
2,2%
2,6%
2,8%
3,1%
3,3%
3,5%
3,5%
7,5%
8,1%
8,2%
11,8%
12,9%
17,1%
Altri settori
Accessori auto-moto
Trasporti (areei, treni, navi)
Elettrodomestici (VHS, DVD, lavatrici, TV, ecc.)
Banche
Telefonia (telefoni, accessosri, ecc.)
Collezionismo, antiquariato
Videogiochi
Computer (hardware e software)
Biglietti (spettacoli, musei, mostre, concerti, ecc.)
Abbigliamento
Alimentari
Viaggi e trasporti (alberghi, treni, aerei)
Libri
Distribuzione geografica dei siti di e-commerce, 2003
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
0,0%
0,2%
0,4%
0,8%
1,2%
1,4%
1,5%
1,6%
2,6%2,9%
3,2%
3,3%
4,1%
6,7%
8,9%
9,2%
11,4%
11,7%
28,2%
0,9%
Abruzzo
Molise
Basilicata
Calabria
Sardegna
Umbria
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Sicilia
Marche
Puglia
Campania
Veneto
Piemonte
Toscana
Emilia Romagna
Lazio
Lombardia
Estero
Rating medio totale dei siti di e-commerce, 2002-2003
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
37,4%
43,7%
2001 2003
Valori percentuali, scala da 1 a 100
Altre motivazioni; 5%
Aprire nuove aree di business; 36%
Servizi di pre e post vendita; 7%
Immagine aziendale; 7%
Incrementare le vendite; 15%
Differenziare i canali di vendita;
20%
Nuovi modelli di business; 10%
Le motivazioni da parte dei merchant ad attuare iniziative di e-commerce, 2003
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Valori in % sul totale
I contenuti e i servizi di e-learning in Italia
Il mercato dell’e-learning in Italia, 2002-2003
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
108,4
256,3
2002 2003
Valori in milioni di euro
Cresce l’incidenza dell’E-learning sul totale Dal 3,8% nel 2002 all’8,2% alla fine del 2003
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Valori in milioni di euro
2602,92837,4
3120,93464,4
53,6 108,4256,3
592,5
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001 2002 2003 2004
formazione e-learning
Il mercato dei contenuti e della consulenza e-learning, 2002-2003
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
45,1
16,55
102,5
46,13
2002 2003
Contenuti
Consulenza
Valori in milioni di euro
Segmentazione del mercato e-learning, 2002
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
108,4 mln. €
Mercato E-Learning
Prog. non finanz.
79%
Prog. finanziati
21%
Form. esterna
62%
Form. interna
38%
42%Contenuti
22%Servizi
21%Tecnologia
15%Consulenza
Università
8,2%
Clienti PA
15,4%
Aziende
71%
Aziende medie
28,4%
Aziende top
54,2%
Aziende small
17,4%
108,4 mln. €Contenuti + Servizi +
Tecnologia + Consulenza
Mercato E-learning
Scuola
0,4%
End Users
5%
Lato Offerta
Evoluzione del mercato e-learning
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
108,4 mln. €
Mercato E-Learning
Prog. non finanz.
79%
Prog. finanziati
21%
Form. esterna
62%
Form. interna
38%
42%Contenuti
22%Servizi
21%Tecnologia
15%Consulenza
40%Contenuti
21,2%Servizi
18%Consulenza
20,8%Tecnologia
2003
La consulenza continua la
crescita
La consulenza continua la
crescita
-7,6%
+7,6%
2003
Form. esterna
69,6%
Form. interna
30,4%
Il mercato si sposta verso
l’esterno
Il mercato si sposta verso
l’esterno
Modalità di erogazione della formazione, 2003
30,3%
59,2%
28,2%
79,6%
91,5%
75,1%
38,7%
45,1%
28,2%
Libri/manuali
Aula
CBT
In previsione di utilizzoAttualmente utilizzateRitenute più efficienti
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
1/2
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
15,5%
13,4%
10,6%
81,7%
39,4%
83,1%
54,2%
35,9%
74,6%
Audio/videoconferenza
E-learning
Blended
In previsione di utilizzo
Attualmente utilizzate
Ritenute più efficienti
Modalità di erogazione della formazione, 2003
2/2
Ripartizione della spesa in e-learning per disciplina formativa, 2003
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
0,10%
0,10%
0,10%
0,20%
0,60%
0,90%
1,40%
3,80%
4,00%
4,90%
5,30%
5,30%
7,50%
9,30%
9,90%
10,40%
10,90%
11,60%
14,10%
Scienze umane
Pedagogia, sociologia, psicologia
Scienze
Ambiente/agricoltura
Altro
Medicina
Design/comunicazione
Amministrazione/controllo
Soft skill (area comportamentale)
Legale/fisco
Assicurazioni/finanza/ banking
Net economy
Sicurezza/qualità
Lingue
Informatica utente
Marketing/commerciale
Manageriale/strategico
ICT/TLC
Tecnico-operativi
Offerta di e-learning nelle università italiane, 2002
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
Vasta nebulosa di sperimentazioni;
64,6%
Nessuna offerta; 27,8%
Nucleo con e-learning a
regime; 7,6%
Perché le università adottano l’e-learning ?
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM
73%
66%
46%
25%
25%
18%
12%
12%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diminuzione tasso abbandono
Diminuzione costo per studente
Competizione con altri Atenei
Scelta culturale
Esigenze di carattere organizzativo
Aumento degli iscritti
Ottimizzazione del tempo e dello spazio
Quali gli ostacoli allo sviluppo dell’e-learning ?
25%
27%
28%
32%
42%
66%
67%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%Scarsa formazione docentiAlti costi attivazione e gestione
Assenza strategia di Ateneo
Carico di lavoro e mancanza riconoscimen...Diffidenza docenti
Fonte: Osservatorio ANEE/ASSINFORM