RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS 2018 JUILLET-SEPTEMBRE 2018
RAPPORT TRIMESTRIEL
SUR LE MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
2018
JUILLET-SEPTEMBRE 2018
Introduction
Aux termes de l’article 127 de la loi n°2017-13 du 20 janvier 2017 modifiant la loi n°2011-01 du 24
février 2011 portant Code des Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications
et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des
autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives
notamment à la performance des opérateurs ».
C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un Observatoire du secteur des
télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions
enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des
informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence et des FAI selon une périodicité et
un format prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site
Internet (www.artp.sn) et à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une
meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.
Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la
téléphonie mobile et de l’Internet au troisième trimestre de l’année 2018.
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DEFINITIONS
Parc de lignes de téléphonie mobile : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel
et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.
Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/fibre/RTC) et les abonnements
actifs à l’Internet mobile (clé Internet (box compris) / terminal mobile). Il ne tient pas compte des
liaisons louées.
Parc Internet mobile : Il s’agit du nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion
Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.
Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal
qui est estimée par l’ANSD à 15.256.3461 habitants en 2017.
1 La population de l’année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de l’année 2017 et la population
de l’année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et les trois premiers trimestres de l’année 2018.
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Le marché de la téléphonie fixe……………………………………………………………………………………..………………4
Le marché de la téléphonie mobile ……………………………………………………………………………………………….9
Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………….….……..16
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I. Le marché de la téléphonie fixe
L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de
pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. A partir de ce trimestre, Sonatel est
le seul intervenant sur le marché de la téléphonie fixe.
1. Le parc
Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles,
professionnelles et publiques.
1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe
Le parc de lignes de téléphonie fixe atteint 299.774 lignes au 30 septembre 2018. Cette croissance du
parc, notée depuis le second trimestre (+1,5%), s’établit à 2,50% au cours de ce trimestre. La hausse
du parc de lignes de téléphonie fixe est consécutive à une augmentation de 5,04% des lignes
résidentielles.
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes de téléphonie fixe
Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels qui
représentent 78,20% du parc, en hausse de 1,89 point par rapport au trimestre précédent.
La part du parc de lignes professionnelles (21,77%) dans le parc total de lignes de téléphonie fixe, a par
contre reculé de 1,9 point de pourcentage au cours de ce trimestre. Le parc de lignes publiques
représente 0,03% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers
et télé centres2.
2 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus.
287 980
290 636289 426
292 468
299 774
280 000
285 000
290 000
295 000
300 000
305 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc des lignes de téléphonie fixe par trimestre
Parc des lignes de téléphonie fixe
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1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles
Le parc de lignes résidentielles est en hausse au cours des deux derniers trimestres de l’année 2018. Il
est de 234.433 lignes, soit une hausse de 5,04%, au cours de ce trimestre. En glissement annuel, le parc
de lignes résidentielles enregistre une croissance de 6,68%.
1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles
Le parc des lignes professionnelles s’élève à 65.257 lignes en fin septembre 2018, soit une baisse de
5,72% par rapport au trimestre précédent.
76,30% 77,11% 76,45% 76,31% 78,20%
23,68% 22,87% 23,52% 23,67% 21,77%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Répartition du parc par trimestre
Résidentiel Professionnel Public
219 734
224 105
221 272223 179
234 433
210 000
215 000
220 000
225 000
230 000
235 000
240 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc des lignes résidentielles par trimestre
Parc des lignes résidentielles
68 186
66 463
68 084
69 218
65 257
62 000
64 000
66 000
68 000
70 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc de lignes Professionnelles par trimestre
Parc des lignes professionnelles
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2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de
la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de
la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée à 15.256.3463 habitants, en
2017, par l’ANSD.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est en hausse corrélativement au parc de ligne de
téléphonie fixe. Il est de 1,96% à la fin de ce trimestre, contre 1,91% au trimestre précédent.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un
opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l’opérateur
et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs
L’opérateur historique SONATEL reste le seul à offrir des services sur le marché de la téléphonie fixe.
EXPRESSO n’intervient plus sur ce marché car ne disposant plus de fréquence CDMA à ce jour.
3 Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la population du
Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l’année 2017 est
considérée pour le calcul du taux de pénétration des trois premiers trimestres de l’année 2018.
1,946% 1,91% 1,897% 1,917% 1,965%
0,000%
0,500%
1,000%
1,500%
2,000%
2,500%
3,000%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Taux de pénétration de la téléphonie fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 7
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment résidentiel
SONATEL reste le seul opérateur à offrir des services sur ce segment de marché.
4. Le trafic
Cette partie traite du volume de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux
de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile
et l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)
Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe s’élève à 47,15 millions de
minutes en fin septembre 2018 contre 46,39 millions de minutes le trimestre précédent ; soit une
hausse de 1,64%. En glissement annuel, le volume de trafic, estimé à 15,08 millions de minutes au mois
de septembre 2018, a baissé de 7,46%. Le niveau de trafic le plus important au cours des douze
derniers mois, est enregistré au mois d’octobre 2017 (17,74 millions de minutes).
97,79% 98,16% 99,37% 99,97% 100,0%
2,21% 1,84% 0,63% 0,03%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parts de marché des opérateurs par trimestre
Sonatel Expresso
16,30
17,74
16,6016,32
17,15
15,08 14,33 15,25
15,87
15,27
16,92
15,16
15,08
12
13
14
15
16
17
18
19
Mill
ion
s
Trafic voix sortant des opérateurs
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4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes)
L’usage moyen mensuel par ligne, en hausse au mois de juillet (+6 minutes) a baissé aux mois d’août
et septembre et s’établit à respectivement 50 minutes et 51 minutes. Les niveaux de consommation
les plus faibles au cours des douze derniers mois sont enregistrés aux mois de mars et sept 2018 (50
minutes).
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination
La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux
de téléphonie mobile, environ 71,4% au cours du trimestre, contre 21,3% du trafic sortant terminés
sur les réseaux de téléphonie fixe. Environ 7,3% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont
destinés à l’international.
56
62
58 5659
5250
5355
52
58
51 50
30
40
50
60
70 Usage moyen mensuel
Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )
22,6% 22,5% 23,5% 21,7% 22,1% 22,0% 21,2% 22,3% 22,3% 22,1% 21,4% 21,2% 21,2%
65,9% 66,6% 64,9% 66,8% 67,9% 68,4% 68,2% 70,3% 70,4% 70,0% 71,1% 72,0% 71,3%
11,5% 10,9% 11,6% 11,4% 10,0% 9,6% 10,6% 7,5% 7,4% 7,8% 7,5% 6,8% 7,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination
Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international
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II. Le marché de la téléphonie mobile
Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, à travers leurs marques
commerciales, ORANGE, TIGO, et EXPRESSO. L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc
de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic.
1. Le parc
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de téléphonie mobile
Le parc de lignes de téléphonie mobile enregistre une croissance de 1,62% au cours de ce trimestre. Il
s’élève à 16.403.402 lignes au 30 septembre 2018. La croissance du parc est au ralenti le trimestre
précédent comparée à ce trimestre.
1.2 Evolution du parc de lignes des opérateurs
Les parcs des opérateurs de téléphonie mobile sont à la hausse au cours de ce trimestre mais à des
proportions différentes. Tigo enregistre la hausse la plus importante (+5,95%) au cours de ce trimestre.
Le parc de ORANGE a augmenté de 0,32% contre 0,15% pour EXPRESSO.
15 556 649
15 758 366
15 984 93416 141 304
16 403 402
14 000 000
14 400 000
14 800 000
15 200 000
15 600 000
16 000 000
16 400 000
16 800 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre
Evolution trimestrielle du parc global de lignes
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc mobile par trimestre des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 10
1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé
Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent
98,79% du parc de lignes de téléphonie mobile contre 1,21% pour les offres post payées au cours de
ce trimestre.
2. Le taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services
de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la
population du Sénégal. La population de référence est celle estimée à 15.256.3464 habitants en 2017,
par l’ANSD.
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 107,52% en fin septembre 2018, soit une
hausse de 1,72 point par rapport au trimestre précédent. Le phénomène des multi SIM (usagers
possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%.
4 Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie mobile par la population du
Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l’année 2017 est
considérée pour le calcul du taux de pénétration des trois premiers trimestres de l’année 2018.
8 000 0009 000 000
10 000 00011 000 00012 000 00013 000 00014 000 00015 000 00016 000 00017 000 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
168 665 175 772 187 127 194 798 198 029
Parc post payé/ prépayé
Parc pré paye Parc post payé
105,11%
103,29%
104,78%
105,80%
107,52%
100%
105%
110%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Taux de pénétration par trimestre
Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 11
2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé
Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de
lignes de téléphone mobile et s’élève à 106,22%, en hausse de 1,7 point comparé au trimestre
précédent. Il est de 1,30% sur le segment post payé, en hausse de 0,02 point sur la même période.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue
en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs
La part de marché de l’opérateur TIGO a légèrement augmenté (+1,02 point) au cours de ce trimestre
et s’établit à 24,83%. Bien que leurs parcs aient augmenté, Orange et EXPRESSO ont perdu des parts
au cours de ce trimestre et détiennent respectivement de 53,14% et 22,03% de parts de marché.
103,97%102,14% 103,55%
104,52% 106,22%
1,14% 1,15% 1,23% 1,28% 1,30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé
Prépayé Post payé
53,04% 52,95% 53,35% 53,83% 53,14%
24,37% 24,65% 24,29% 23,81% 24,83%
22,58% 22,40% 22,36% 22,36% 22,03%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parts de marché globales des opérateurs
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 12
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé
L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché
global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, ORANGE, même si elle a perdu des parts de marché,
reste dominant et détient 53,15% de part de marché au cours de ce trimestre. La part de marché de
TIGO représente 24,64% en hausse de 1,05 point et EXPRESSO, avec 22,21% de part de marché, a perdu
0,32 point sur sa part de marché.
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé
Sur le segment du post payé, l’opérateur ORANGE reste dominant et détient 52,10% de part de marché
en termes de parc, en hausse de 2,32 points. EXPRESSO et Tigo, avec respectivement 7,76% et 40,14%
de part de marché, ont perdu des parts (0,64 et 1,69 point) au cours de ce trimestre.
53,06% 52,98% 53,39% 53,88% 53,15%
24,22% 24,47% 24,09% 23,59% 24,64%
22,72% 22,55% 22,52% 22,53% 22,21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé
Orange Tigo Expresso
51,45% 50,15% 50,42% 49,78% 52,10%
38,51% 40,38% 40,84% 41,83% 40,14%
10,04% 9,47% 8,74% 8,40% 7,76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé
Orange Tigo Expresso
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 13
4. Le trafic
Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination
notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de
l’international.
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)
Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 6,04 milliards
de minutes, au cours de ce trimestre ; soit une hausse de 1,44%. En glissement annuel, le volume de
trafic enregistre une croissance de 7,74% en comparaison à septembre 2017. Au cours des douze
derniers mois, le pic de trafic (2,08 milliards) le plus important est enregistré en août 2018.
4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute)
L’usage moyen mensuel suit la tendance du trafic. En hausse aux mois de juillet et août, il a baissé de
11 points en fin septembre 2018. A noter que la consommation la plus importante (128 minutes) est
enregistrée au mois d’août.
1 783
1 976
1 778
1 932
1 967
1 781
2 0002 022
2 002
1 933
2 041
2 082
1 921
1 700
1 750
1 800
1 850
1 900
1 950
2 000
2 050
2 100
2 150
Mill
ion
s Trafic voix sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs (en millions de minutes)
Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )
115
127
114
123125
112
126 126124
120
126128
117
100
105
110
115
120
125
130
135
Evolution de l'usage moyen mensuel voix
Usage moyen mensuel
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 14
4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 5
Le trafic on-net a reculé de 0,2 point et représente environ 89,6% du trafic émis à partir des réseaux
de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total est de 9,2%, en hausse de
0,3 point au cours de ce trimestre.
Le trafic sortant vers l’international est estimé à environ 1,01% du trafic total sortant des réseaux de
téléphonie mobile au cours du trimestre. La part du trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe (0,2%)
reste constante depuis janviers 2018.
4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant
Le trafic SMS est estimé à 898,78 millions d’unités au cours de ce trimestre contre 849,6 millions
d’unités le trimestre précédent, soit une hausse de 5,80%. La croissance du trafic SMS a ralenti au cours
de ce trimestre.
En glissement annuel, la croissance du volume de trafic SMS (279,7 millions) atteint 45,47% en
comparaison à septembre 2017.
5 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off-net correspond au
trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d’un opérateur international)
89,5% 90,4% 89,1% 89,7% 90,2% 89,9% 90,1% 90,0% 90,0% 89,6% 89,6% 89,6% 89,5%
8,7% 8,1% 9,2% 8,7% 8,4% 8,7% 8,6% 8,8% 8,8% 9,1% 9,2% 9,1% 9,3%1,5% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0%0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18
Répartition mensuelle du trafic voix par destination
Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe
192,2 189,3 186,2
216,4
244,0
219,1
261,8 264,4
288,7 296,5312,1
307,1
279,7
100
150
200
250
300
350
Mill
ion
s Trafic sms sortant des réseaux de téléphonie mobile des opérateurs
Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 15
4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client
L’usage moyen mensuel est de 17 SMS/mois en fin septembre 2018, soit une baisse de 2 SMS par
rapport aux mois d’août et septembre.
4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS
Les SMS envoyés entre clients du même réseau représentent environ 97,3% du trafic total SMS au
cours de ce trimestre. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 2,4% du trafic
SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 0,3% pour le trafic SMS sortant vers
l’international.
12 12 12
14
15
14
16 16
18 1819 19
17
6
8
9
11
12
14
15
17
18
20
21Evolution mensuelle de l'usage moyen sms
Usage moyen mensuel
95,5% 95,7% 95,8% 96,1% 96,8% 96,6% 96,8% 96,8% 97,1% 97,2% 97,4% 97,2% 97,3%
3,9% 3,6% 3,6% 3,3% 2,7% 3,0% 2,8% 2,8% 2,5% 2,5% 2,3% 2,5% 2,4%
0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Répartition mensuelle du trafic sms par destination
Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 16
III. Le marché de l’Internet
Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :
- l’Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256
Kbps, notamment les accès via RTC,
- l’Internet fixe haut débit (accès ADSL/fibre),
- l’Internet mobile à partir des clés Internet,
- et l’Internet mobile hors clés Internet (2G/3G/4G) qui concerne les usagers qui se connectent
via un terminal mobile.
Les offres des opérateurs titulaires de licence (Sonatel, Tigo, Expresso) et des FAI (Arc Informatique,
WAW Telecom) sont suivies sur le marché de l’Internet.
L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que
les parts de marché des opérateurs.
1. Le parc
Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les
abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas
prises en compte dans l’analyse.
1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet des opérateurs et des FAI 6
Le parc total de lignes Internet, en baisse le trimestre précèdent, a augmenté (4,4%) au cours de ce
trimestre et s’établit à 10.449.579 lignes. Les utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G représentent
la part la plus importante du parc des lignes Internet (97,47%). Le parc Internet des Fournisseurs
d’Accès à Internet (FAI) a augmenté et représente 0,02% du parc total Internet en fin septembre 2018.
Au cours de ce trimestre, le parc Internet des FAI est de 1.739 lignes, soit une croissance de 47,75%.
6 Le parc Internet mobile hors clé de ORANGE au 30 juin est révisé au cours de ce trimestre, suite aux corrections apportées
par l’opérateur.
9 354 455 9 606 817 10 076 337
10 005 964
10 447 840
628 1 177
1 739
9 354 455
9 606 817
10 076 96510 007 141
10 449 579
8 500 000
9 000 000
9 500 000
10 000 000
10 500 000
11 000 000
8 700 000
9 000 000
9 300 000
9 600 000
9 900 000
10 200 000
10 500 000
10 800 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc Internet opérateurs & FAI
Parc Internet_opérateurs Parc Internet_FAI Parc Internet_total
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 17
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet des opérateurs par type d’accès
Au cours de ce trimestre, le parc « Internet mobile hors clés » représente 97,47% du parc total, en
hausse de 0,25 point. La part du parc clés Internet (Box y compris) est de1,11% du parc total contre
1,43% au trimestre précédent). Les parts des segments de l’Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) et bas
débit restent faibles et représentent respectivement 1,25% et 0,17% du parc Internet total. Cependant,
il faut noter qu’un abonnement à l’Internet fixe haut débit peut donner l’accès à plusieurs utilisateurs.
1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile des opérateurs
La part du parc Internet mobile représente 98,58% du parc Internet global au cours de ce trimestre. Le
parc Internet mobile regroupe l’Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet (box y compris). Le
parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) et bas débit.
97,03% 97,23% 97,20% 97,22% 97,47%
1,62% 1,41% 1,47% 1,43% 1,11%1,15% 1,16% 1,15% 1,18% 1,25%
0,20% 0,19% 0,18% 0,18% 0,17%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Répartition des abonnés par types d'accès
Internet Mobile (2G/3G/4G) Clé Internet+Box Fixe Haut Débit (ADSL/ Fibbre) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)
98,65% 98,64% 98,67% 98,64% 98,58%
1,35% 1,36% 1,33% 1,36% 1,42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Répartition du parc Internet fixe/mobile
Mobile Fixe
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 18
1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit7 des opérateurs
Le parc bas débit suit toujours une tendance à la baisse et s’élève à 17.961 lignes au cours de ce
trimestre. Comparé à septembre 2017, le parc a reculé de 2,45%.
1.5 Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) des opérateurs
Le parc ADSL/fibre, en forte croissance au cours de ce trimestre, atteint 130.612 lignes, soit une hausse
de 10,87% par rapport au trimestre précédent. Le parc Entreprise représente 18,97% du parc
ADSL/fibre, en hausse de 8,49 points, contre 81,03% pour le parc résidentiel.
7 Seul le parc d’ORANGE est pris en compte au cours de ce trimestre.
18 41218 405
17 966 17 965 17 961
17 700
17 800
17 900
18 000
18 100
18 200
18 300
18 400
18 500
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc abonnés bas débit
107550
111 795
116 093117 807
130 612
70000
77500
85000
92500
100000
107500
115000
122500
130000
137500
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc ADSL
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 19
1.6 Evolution trimestrielle du parc des clés Internet (box compris) des opérateurs
Le parc des clés Internet a considérablement baissé et s’élève à 115.978 lignes au cours de ce trimestre.
En comparaison au trimestre précédent, la croissance du parc des clés Internet a ainsi reculé de 18,7%.
1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G) des opérateurs 8
Le parc Internet mobile hors clés est de 10.183.289 utilisateurs au 30 septembre 2018, soit une
croissance de 4,7% par rapport au trimestre précédent. A noter que la part des utilisateurs Internet via
les terminaux dans le parc de lignes de téléphonie mobile représente 62,08%.
Les utilisateurs de la technologie 3G représentent 58,98% du parc Internet mobile hors clés à la fin du
troisième trimestre, en hausse de 1,54 points, contre 33,95% des abonnés qui utilisent la technologie
2G, en baisse de 4,33 points. Seuls 7,7% du parc Internet mobile hors clés utilisent la technologie 4G.
8 Le parc Internet mobile hors clé de ORANGE au 30 juin est révisé au cours de ce trimestre, suite aux corrections apportées
par l’opérateur
151 437
135 690
148 476 142 597
115 978
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc Clé Internet
9 077 056
9 340 927
9 793 8029 727 595
10 183 289
8 400 000
8 600 000
8 800 000
9 000 000
9 200 000
9 400 000
9 600 000
9 800 000
10 000 000
10 200 000
10 400 000
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parc global Internet Mobile 2 G/ 3G/4G
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 20
2. Le taux de pénétration
2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration
Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal9, en baisse le trimestre précédent, a considérablement
augmenté et s’établit à 68,49% en fin septembre 2018. Corrélativement à la hausse du parc de ligne
Internet, le taux de pénétration du marché de l’Internet enregistre une croissance de 2,9 points à la
fin du troisième trimestre 2018.
3. Les parts de marché
L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la
concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue
en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. ORANGE et
EXPRESSO ont perdu des parts au cours du troisième trimestre. L’opérateur ORANGE reste dominant
sur ce segment de marché et détient à la fin de ce trimestre 67,53% de part de marché, soit une baisse
de 0,47 point. EXPRESSO détient 7% part de marché en recul de 0,49 point. TIGO, avec 25,46% de part
de marché, a gagné au cours de ce trimestre 0,95 point. Les FAI détiennent 0,02% de part de marché.
9 Le taux de pénétration de l’Internet est obtenu en divisant le nombre total de lignes Internet par la population du Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en
2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l’année 2017 est considérée pour le calcul du taux de pénétration des deux premiers
trimestres de l’année 2018.
63,21% 62,97%
66,05%65,59%
68,49%
53%
56%
59%
62%
65%
68%
71%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Taux de pénétration de l'internet au Sénégal
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 21
Il faut noter que l’opérateur ORANGE intervient sur tous les segments de marché. TIGO et EXPRESSO,
pour leur part, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal
mobile ou d’une clé Internet (Box y compris). Sur le segment de l’Internet mobile ORANGE est le seul
opérateur à offrir des services 4G.
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet
Sur le segment des clés Internet, l’opérateur ORANGE reste dominant et a gagné des parts de marché
tout au long des trois trimestres de l’année 2018. Il détient ainsi 82,02% de part de marché en fin
septembre 2018, en hausse de 6,37 points. TIGO et expresso ont perdu des parts au cours de ce
trimestre et détiennent respectivement 8,59% et 9,39% de parts de marché.
67,22% 68,11% 68,51% 68,00% 67,53%
7,73% 7,28% 7,38% 7,49% 7,00%
25,06% 24,60% 24,10% 24,50% 25,45%
0,01% 0,02%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parts de marché globales des opérateurs,en parc
Orange Expresso Tigo FAI
73,83% 72,79% 74,83% 75,65%82,02%
18,40% 19,35% 17,44% 17,38% 9,39%
7,77% 7,86% 7,73% 6,97% 8,59%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parts de marché t des opérateurs sur le segment clés Internet
Orange Expresso Tigo
Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 septembre 2018 Page 22
3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés Internet
ORANGE dispose de 66,90% de part de marché, en hausse de 4,22 points par rapport au trimestre
précédent. TIGO et EXPRESSO suivent avec respectivement 26,02% (en baisse de 2,77 points) et 7,08%
(en baisse de 1,46 point).
66,65% 67,60% 67,98% 62,68% 66,90%
7,66% 7,21% 7,33%8,54%
7,08%
25,69% 25,19% 24,68% 28,79% 26,02%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-17 dec-17 mars-18 juin-18 sept-18
Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés
Orange Expresso Tigo