CuprinsCapitolul I. PREZENTARE GENERAL 1.1. Fenomenele economice
de pe piaa romneasc i evoluia pieei laptelui dup momentul
deschiderii investigaiei 1.2. Evoluia pieei laptelui n statele
membre ale Uniunii Europene n anul 2009 1.3. Msuri de intervenie
asupra pieei laptelui n vederea atingerii obiectivelor PAC i
aplicarea regulilor de concuren n domeniul agriculturii i al
prelucrrii produselor agricole Capitolul II. PIAA LAPTELUI DIN
ROMNIA 2.1. Metodologia de lucru utilizat n efectuarea investigaiei
i n prelucrarea informaiilor obinute 2.1.1. Surse de date utilizate
2.1.2. Grupurile int 2.2. Evoluia pieei lactatelor i a produciei de
lapte din Romnia 2.3. Produsul 2.3.1. Caracteristicile fizice i
chimice 2.3.2. Calitatea laptelui utilizat pentru procesare 2.4.
Oferta (caracteristici, structur, tendine, mecanisme de intervenie)
2.4.1. Productorii de lapte de vac 2.4.2. Cota de lapte repartizat
Romniei: volum, structur, evoluie, grad de utilizare 2.4.3.
Producia de lapte de vac realizat n Romnia i destinat procesrii
2.5. Cererea (caracteristici, structur tendine) 2.5.1. Cumprtorii
de lapte 2.5.2. Procesatorii de lapte 2.5.2.1. Concentrarea
unitilor de procesare a laptelui 2.5.2.2. Procesatorii autorizai
sanitar - veterinar 2.5.2.3. Preluarea laptelui direct de la
fermierii ce dein cot de livrri 2.5.2.4. Preluarea laptelui prin
centrele de colectare 2.5.3. Achiziia de lapte din din spaiul
intracomunitar 2.5.4. Rezultatele anchetei statistice 2.6.
Mecanisme specifice pieei laptelui 2.6.1. Sistemul cotelor de lapte
2.6.1.1.Obinerea cotei individuale de lapte 2.6.1.2. Calitatea de
cumprtor de lapte 2.6.1.3. Reguli privind relaia productor -
cumprtor 2.6.1.4. Rezultatele anchetei statistice 2.6.2.
Certificarea trasabilitii laptelui crud 2.6.3. Rezultatele anchetei
statistice 2.6.4. Intervenia statului pe pia Pagina 1 1 4 10 22 22
22 23 28 31 31 33 35 35 41 47 51 51 52 53 55 58 60 62 66 68 68 70
72 73 74 75 77 78
2.7. Preul laptelui 2.7.1. Factori ce influeneaz formarea
preului 2.7.1.1. Perioada din an cnd se efectueaz tranzacia i
influena acestui factor asupra formrii preului 2.7.1.2.Preul
laptelui achiziionat din spaiul intracomunitar 2.7.1.3.Sprijinul
financiar acordat de stat 2.7.2. Profitabilitatea agenilor
economici care i desfoar activitatea n sectorul laptelui 2.8.
Analiza fenomenelor economice din pia i identificarea factorilor ce
afecteaz concurena 2.8.1. Relaia dintre procesator i productor
2.8.2. Asimetria puterii de negociere 2.8.3. Analiza juridic a
contractelor dintre fermieri i procesatori 2.8.4. Transparena
relaiilor dintre fermieri i procesatori 2.8.5. Piaa neagr 2.8.6.
Asociaiile profesionale i rolul acestora n pia Capitolul III.
PROBLEME DE CONCUREN 3.1. Reglementri aplicabile sectorului
laptelui 3.1.1. Regulile generale de concuren aplicabile
organizaiilor interprofesionale 3.1.2. Cooperativele i regulile de
concuren 3.1.3. Standardizarea contractelor ca instrument de
consolidare a puterii de negociere productorilor 3.1.4. Trasparena
preurilor 3.1.5. Aplicarea regulilor de concuren i ale PAC asupra
relaiilor dintre fermieri i ceilali actori din sectorul laptelui
3.2.Criterii pentru definirea pieei relevante 3.3. Piaa geografic
relevant 3.4. Bariere la intrarea pe pia Capitolul IV. CONCLUZII I
RECOMANDRI 4.1. Aspecte legate de structura pieei i de concurena n
sectorul industrializrii laptelui de vac (segmentul
productor-procesator) 4.2. Recomandri ANEXE
79 79 80 85 89 92 97 97 99 104 107 108 109 115 116 117 118 118
119 120
123 124 126 128 128 132 134
Lista abrevierilorANSVSA APRIL APIA BEUC CE COPA COGECA DG COMP
EDA EUCOLAIT EMB EURO COMMERCE FAO FCBR HLG INS ITPS Sevilia MAPDR
OMC PAC SM TFEU TSE Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru
Sigurana Alimentelor Asociaia Patronal Romn din Industria Laptelui
Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur Biroul European al Uniunii
Consumatorilor Comisia European Comitetul Organizaiilor
Profesionale Agricole Confederaia General a Cooperaiei Agricole
Directoratul General pentru Concuren din cadrul Comisiei Europene
European Dairy Association Asociaia European a Comerului cu Lapte
European Milk Board (Federaia European a Productorilor de Lapte)
Organizaia ce reprezint Europa n sectorul de retail i de comer
en-gross Food and Agriculture Organization of the United Nations
Federaia Cresctorilor de Bovine din Romnia High Level Group on Milk
Institutul Naional de Statistic The Institute for Prospective &
Technological Studies European Commisions Joint Research Centre
Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale Organizaia
Mondial a Comerului Politica Agricol Comun Stat membru al UE
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene Toulouse School of
Economics
USDA Via Campesina
United States Department of Agriculture Micarea internaional de
coordonare a micilor productori
Lista tabelelorPagina Tabelulul nr. 1 (a, b). Structura
eantionului de exploataii supus analizei statistice i
reprezentativitatea acestuia fa de efectivele existente n 2008 i n
2009 Tabelul nr. 2. Segmentarea eantionului de exploataii supus
anchetei statistice Tabelul nr. 3. Evoluia produciei anuale de
lapte din Romnia Tabelul nr. 4. Evoluia anual a numrului de vaci de
lapte i bivolie n Romnia Tabelul nr. 5. Evoluia produciei de lapte
de vac n perioada 2005-2008 Tabelul nr. 6. Principalii parametri
calitativi ai celor patru tipuri de lapte Tabelul nr. 7. Structura
exploataiilor agricole ce dein bovine matc n Romnia Tabelul nr. 8.
Structura efectivului de bovine matc dup mrimea exploataiei
agricole Tabelul nr. 9. Comparaie ntre rile membre UE i Romnia
referitor la structura efectivului i a exploataiilor de vaci de
lapte (anul 2007) Tabelul nr. 10. Evoluia cotei de lapte repartizat
Romniei i a structurii acesteia n primii 3 ani de aplicare a
sistemului n Romnia Tabelul nr. 11. Utilizarea cotei de lapte
repartizat Romniei Tabelul nr. 12. Numrul de solicitri de cot la
nceputul anului Tabelul nr. 13. Numrul de productori din sistemul
de cot i cantitile de lapte produse de acetia Tabelul nr. 14.
Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte
produse, componenta vnzri directe (VD) Tabelul nr. 15. Producia de
lapte de vac colectat de la ferme pentru procesare (tone) Tabelul
nr. 16. Distribuia pe regiuni a cumprtorilor de lapte aflai n
evidena APIA n anul de cot (2008/2009) Tabelul nr. 17.Gradul de
concentrare al agenilor economici din sectorul fabricarea
produselor lactate i a brnzeturilor anul 2008 Tabelul nr. 18.
Clasificarea unitilor de procesare a laptelui funcie de clasa de
autorizare sanitarveterinar Tabelul nr. 19. Distribuia pe regiuni a
procesatorilor i a productorilor ce livreaz lapte pentru procesare
Tabelul nr. 20. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri ce
au calitatea de cumprtor de lapte i a centrelor de colectare ce
aparin acestora. Tabelul nr. 21. Importurile din spaiul
intracomunitar de lapte i smntn cu diferite caracteristici
calitative Tabelul nr.22. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat
din alte ri Tabelul nr.23. Evoluia preului mediu al laptelui
cumprat din alte ri n perioada aprilie iunie 2009 Tabelul nr.24.
Laboratoare de certificare a calitii Tabelul nr. 25. Variaia
preului laptelui crud funcie de sezon i de regiune n perioada
2007-2009 Tabelul nr. 26. Preul (lei/l) oferit de procesatori
pentru laptele preluat n anul de cot 2008/2009 Tabelul nr. 27.
Preul mediu la poarta fermei (lei/l) oferit de procesatori n anul
de cot 2008/2009 i n luna iunie 2009 (estimarea procesatorilor)
Tabelul nr. 28. Preul (lei/l) minim ateptat de fermieri pentru
laptele cu coninut de grsime de 3,7% i protein de 3,2% (estimarea
fermierilor) Tabelul nr. 29. Preul (lei/l) minim (estimat de
procesatori) ca fiind acceptat de ctre fermieri funcie de preul
furajelor Tabelul nr. 30. Preul (lei/l) minim acceptat de ctre
fermieri funcie de preul furajelor (estimarea 24 25 28 29 30 32 35
38 40 43 45 45 46 46 47 52 52 56 59 61 64 66 67 76 81 81 82 83 84
84
fermierilor) Tabelul nr. 31. Comparaie ntre preul minim ateptat
de fermieri i preul minim oferit de procesatori, n condiii
asemntoare Tabelul nr. 32. Evoluia preului mediu lunar al laptelui
la poarta fermei n Romnia i n rile din care se import, n anul 2009
Tabelul nr. 33. Comparaie ntre preul obinut de fermierii din Romnia
n acelai timp cu preul laptelui achiziionat din Slovacia i Ungaria
Tabelul nr.34. Influena subveniei acordate de stat pentru calitatea
laptelui conform asupra preului oferit de procesatori n funcie de
cantitatea zilnic de lapte oferit la procesare Tabelul nr. 35.
Principalii procesatori ce au achiziionat lapte direct de la
fermieri i gradul de acoperire cu contracte al acestor tranzacii
Tabelul nr. 36. Principalii procesatori ce achiziioneaz lapte de la
centrele de colectare i gradul de acoperire cu contracte al acestor
tranzacii Tabelul nr.37. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de
fermieri i a grupurilor de productori Tabelul nr. 38. Procesatorii
deservii de ctre asociaiile de fermieri Tabelul nr. 39. Distribuia
pe regiuni centrelor de colectare a laptelui ce aparin asociaiilor
de fermieri
85 87 89 92 102 103 111 111 112
Lista graficelorGraficul nr.1. Evoluia numrului de exploataii
mici de bovine n anii 2000, 2008 i 2009 Graficul nr 2. Evoluia
numrului de exploataii medii i mari de bovine matc n anii 2000,
2008 i 2009 Graficul nr. 3. Evoluia cotei de lapte repartizat
Romniei Graficul nr. 4. Cantitatea de lapte de vac colectat lunar
de la ferme n perioada 2006 - 2009 Graficul nr. 5. Evoluia cantitii
de lapte colectat de la ferme n perioada ianuarie 2007 decembrie
2009 Graficul nr. 6. Comparaie ntre evoluia cantitii de lapte
colectat pentru procesare i importul de lapte din spaiul
intracomunitar, n perioada 2007-2009 Graficul nr. 7. Evoluia
importului de lapte cu diferite caracteristici calitative Graficul
nr. 8. Evoluia preului mediu lunar de achiziie a laptelui crud, pe
regiuni, n perioada 20072009 Graficul nr. 9. Evoluia preului mediu
lunar al laptelui de vac la poarta fermei n Romnia comparativ cu
rile din care se import (perioada 2005-2009) Graficul nr. 10.
Nivelul preului de achiziie al laptelui crud de vac comparativ cu
preul laptelui din import Pagina 36 37 44 48 48 63 64 80 86 88
Lista anexelor
Pagina Anexa nr.1. Evoluia dimensiunii exploataiilor de bovine
matc (vaci de lapte i juninci) n perioada 1995-2009 Anexa nr.2.
Rspunsuri chestionar productori de lapte Anexa nr.3. Rspunsuri
chestionar procesatori Anexa nr. 4. Mecanismul cotei de lapte Anexa
nr. 5. Date statistice la nivel european referitoare la efectivele
de vaci de lapte i la structura exploataiilor Anexa nr. 6.
Informaii privind procesatorii Anexa nr. 7. Analiza importurilor de
lapte Anexa nr. 8. Informaii privind preurile Anexa nr. 9. Clauze
contractuale Anexa nr. 10. Analiza contractelor i a elementelor ce
pot conduce la identificarea unor posibile practici
anticoncureniale la nivel regional (CONFIDENIAL) 134 135 164 200
213 228 233 235 240 244
Capitolul I. PREZENTARE GENERALMotivaia, obiectul i scopul
investigaieiInvestigaia util pentru cunoaterea pieei comercializrii
laptelui n stadiul economic productor - procesator a fost declanat
prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 68 din
17.02.2009, n temeiul art. 26 lit. g) din Legea Concurenei nr.
21/1996, republicat. Scopul investigaiei a fost de a cunoate modul
de formare a preurilor i factorii care influeneaz acest proces. Dat
fiind caracterul de investigaie util pentru cunoaterea pieei,
studiul i-a propus s furnizeze autoritii de concuren i altor
persoane interesate o imagine asupra pieei acestui produs, pe
segmentul mai sus menionat, a mecanismelor ce stau la baza
funcionrii ei i s reprezinte un instrument de lucru pentru
identificarea unor reglementri sau practici cu caracter
anticoncurenial ce pot conduce la distorsionarea funcionrii acestei
piee. Prezenta investigaie s-a concentrat asupra pieei laptelui de
vac, i a fost motivat de existena, n decursul anului 2009, a
numeroase semnale n pres referitoare la nemulumirea productorilor
cu privire la preurile de achiziie practicate de procesatori.
1.1. Fenomenele economice de pe piaa romneasc i evoluia pieei
laptelui dup momentul deschiderii investigaieiLa finele anului
2008, semnale din presa romneasc indicau faptul c piaa produselor
lactate din Romnia este dinamic, atingnd n 2008 valoarea de 1,1
miliarde de euro 1 . Dup ce a nregistrat o scdere de 20% n primul
trimestru al anului 2009 2 , piaa a nregistrat un trend pozitiv n
trimestrele doi i trei. n primul trimestru al anului 2009 importul
de produse lactate a acoperit 15% din necesarul de consum al
Romniei, restul fiind acoperit din producia intern. 3 n luna
ianuarie 2009, semnale din presa indicau nemulumirile fermierilor
romni legate de faptul c preul pltit de procesatori pentru laptele
colectat de la fermierii romni a sczut cu 15-20% din cauza
importului de materie prim din Ungaria i Polonia 4 . Odat cu
scderea preului laptelui preluat de la fermieri, acetia se ateptau
la o scdere a preului produselor lactate vndute ctre consumator, ca
o msur de stimulare a cererii.
1 2
News Inn, 21 iunie 2009. Business magazin, 17 noiembrie, 2009. 3
Mediafax, 16 noiembrie 2009. 4 Mediafax, 13 ianuarie 2009.
1
ncepnd cu luna aprilie a anului 2009, declaraiile n pres ale
fermierilor semnalau scderea numrului de bovine, cauzat att de
producia vegetal slab a anului 2007, ct i de faptul c preul oferit
pe litrul de lapte achiziionat de ctre procesatori era sub costul
de producie, preferndu-se achiziia de lapte din afara rii.
Reprezentanii fermierilor au solicitat organizarea unei reuniuni
mpreun cu Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor,
Consiliul Concurenei, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i
pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA), Asociaia Patronal Romn din
Industria Laptelui (APRIL). n luna mai a anului 2009, fermierii,
reprezentai de Federaia Cresctorilor de Bovine din Romnia (FCBR) i
de Sindicatul Cresctorilor de Taurine din Romnia (SCTR) au
participat la o ntlnire cu reprezentanii Ministerul Agriculturii,
Pdurilor i Dezvoltrii Rurale (MAPDR) pe probleme referitoare la
impunerea unor reguli stricte privind trasabilitatea 5 laptelui
utilizat ca materie prim i etichetarea produselor din magazine,
preciznd pentru acestea proveniena materiei prime folosite. La
aceast ntlnire, fermierii, n calitate de productori de lapte, au
solicitat punctul de vedere al Consiliului Concurenei referitor la
concurena indus pe pia de laptele adus din afara rii de ctre
procesatori 6 , acetia folosindu-se de laptele de import pentru a
crea o presiune asupra fermierilor romni de a accepta un pre mai
mic. Ulterior acestei ntlniri, starea conflictual ntre cele dou
categorii de participani pe aceast pia s-a intensificat, mai multe
organizaii ale cresctorilor de bovine semnalnd c 90% dintre fermele
zootehnice din ar sunt n pericol s se nchid din cauza relaiei
proaste a fermierilor cu procesatorii i a ntrzierilor repetate la
plata subveniilor din partea statului. Aceste organizaii afirmau,
de asemenea, c piaa autohton este invadat de lapte de proast
calitate importat de procesatori, lapte ce este mai ieftin deoarece
subveniile acordate n rile de origine sunt mai mari i se primesc la
timp; importul de lapte mai ieftin din afara rii a condus la
rezilierea unilateral de ctre procesatori a 30 % din contractele cu
fermierii romni 7 . O alt problem semnalat de ctre fermieri se
referea la faptul c, o mare parte din laptele adus din spaiul
intracomunitar nu este verificat corespunztor de ctre autoriti. n
concluzie, cauzele aflate la baza nemulumirii fermierilor au fost n
principal: Scderea preului laptelui de vac pe care procesatorii l
pltesc fermierilor romni la jumtate fa de preul primit de fermierii
europeni, n timp ce n magazinele din Romnia laptele de consum
ajunge la un pre mai mare dect n rile UE; Rezilierea unilateral de
ctre procesatori a unui numr mare de contracte ncheiate cu
fermierii romni; Preluarea laptelui fr negociere, prin impunerea
unor preuri de achiziie sub costurile de producie estimate de
fermieri ca minim acceptabile; Frustrarea creat de faptul c att
preul oferit ct i condiiile n care se derula relaia cumprtor -
vnztor nu reflectau n nici un fel valoarea produsului i importana
acestuia pentru sectorul agricol i industria alimentar i mai ales
pentru consumatori;
5 6
Traseul tehnologic al unui produs de la materie prim pn la
consumator. Informare de pres, MAPDR, mai 2009. 7 Bursa on line, 22
mai 2009.
2
n cursul lunilor august i septembrie 2009, nemulumirile
manifestate n pres de ctre fermieri au avut ca subiect refuzul
procesatorilor sau a firmelor de colectare a laptelui de a mai
prelua laptele de la fermieri, iar n cazul n care acceptau
achizitionarea, ofereau un pre mai mic cu 40-50% fa de aceeai
perioad a anului 2008. 8 Informaiile culese ulterior de la faa
locului de ctre reprezentanii presei au dezvluit c, n zonele cu
mari efective de bovine, n care o mare parte a populaiei are ca
principal ocupaie i surs de venit creterea vacilor de lapte
(Maramure, Suceava, Botoani, Sibiu, Hunedoara), fermierii au
ntmpinat probleme n pia, deoarece: n lunile iunie, iulie i august
(perioad de vrf pentru producia de lapte) au fost importate cantiti
mari de lapte renunndu-se la producia local (a fost importat lapte
att ca materie prim, ct i ca produs finit); s-a importat lapte din
Ungaria, Polonia, Bulgaria sau Olanda iar pe ambalaj s-a nscris
lapte produs n Romnia 9 ; fermierii au rmas pe stoc cu jumtate din
producia de lapte; refuzul procesatorilor de a mai colecta laptele
i-a determinat pe fermieri s l arunce, s l utilizeze n hrana
porcilor i a vieilor sau s i reduc efectivele de vaci cu lapte prin
vnzarea sau prin sacrificarea acestora 10 , mrind astfel numrul de
exploataii cu 1-2 vaci de lapte (ponderea acestora este de aproape
90% din totalul exploataiilor din Romnia); ntrzierile de luni de
zile la plata laptelui preluat de ctre procesatori i la plata
subveniilor de ctre stat au deteriorat situaia financiar a
fermierilor, acetia neputndu-i continua afacerea; n timpul verii
2009, procesatorii au fcut presiuni asupra fermierilor s vnd litrul
de lapte cu 0,4-0,5 lei, iar acetia au acceptat deoarece produsul
este foarte perisabil; nu exist negociere, iar n multe cazuri
profitul l reprezint doar suma de 0,3 lei/litru primit ca subvenie
din partea statului.
Preul cel mai bun primit de fermierii romni n luna august 2009 a
fost de 1,05 lei pentru un litru de lapte iar preul cel mai sczut a
fost de 0,3-0,5 lei/l de lapte. Fa de anul 2008, preul a fost cu
40-50% mai mic. Cel de-al doilea grup important de participani pe
aceast pia l reprezint procesatorii, deintori de instalaii de
prelucrare a laptelui. Acetia s-au confruntat la nceputul anului
2009 cu o scdere de 20% a vnzrilor de produse lactate. Datorit
scderii cu 5-10% a preurilor la lactate, i a numrului ridicat al
promoiilor, la nceputul trimestrului patru, piaa era n scdere cu pn
la 5% fa de aceeai perioad a anului 2008 11 . Conform declaraiilor
reprezentanilor APRIL 12 , se import lapte materie prim din cauza
faptului c laptele din ar nu este n totalitate conform cu
standardele europene iar pe timpul iernii laptele autohton destinat
procesrii nu acoper necesarul de producie.
8 9
Business Standard, 17 august 2009. Romnia Liber, 30 septembrie
2009. 10 Adevrul, 23 septembrie 2009. 11 Mediafax, 16 noiembrie
2009. 12 Asociaia Patronal Romn din Industria Laptelui.
3
1.2.Evoluia pieei laptelui n statele membre ale Uniunii Europene
n anul 2009n spaiul UE, au aprut semnale n pres n legtur cu
problemele de pe piaa laptelui, ncepnd cu luna mai 2009. Productori
din mai multe state europene au protestat fa de preul mic al
laptelui, exercitnd presiuni asupra guvernelor pentru ajutoare.
Frana, susinut de Austria i Germania a cerut comisarului european
pentru agricultur msuri de susinere pentru a face fa preurilor
sczute i volumului redus al exporturilor. Nemulumirile fermierilor
din Frana, Germania, Spania, Belgia, s-au transformat n proteste de
strad denunnd scderea cu 30% a preurilor fa de anul 2008 (Frana),
cernd statului s se implice n susinerea acestui sector (Germania),
sau solicitnd guvernului s gseasc soluii urgente pentru evitarea
importurilor de lapte la preuri sczute (Spania) ori s intervin n
scopul creterii preului laptelui (Germania, Frana, Belgia). n
perioada ce a urmat, Comisia European (CE) a decis s acorde
ajutoare productorilor de lapte pentru a calma nemulumirile
acestora i a continuat s analizeze eventuale practici
anticoncureniale din lanul aprovizionrii cu alimente, n special n
sectorul produselor lactate. n cazul n care va constata disfuncii
ale concurenei, CE va face uz de prerogativele sale conform
Tratatului, urmnd ca autoritile naionale de concuren s acioneze
conform competenelor lor. La ntlnirea de lucru a minitrilor
agriculturii din UE, desfurat n 7 septembrie 2009, au existat
divergene de opinie cu privire la rspunsurile date de statele
membre (SM) referitoare la criza laptelui, fiind primit cu rceal
propunerea Franei i a Germaniei privind meninerea unei reglementri
puternice a sectorului lactatelor din Europa, pentru a nu-i lsa pe
fermieri expui la evoluiile pieei, cu att mai mult cu ct din 2015
se preconizeaz eliminarea cotelor de lapte din UE. O alt propunere
franco-german prezentat la aceast ntlnire a fost o ngheare a
programatei majorri a cotelor europene n anul urmtor, innd cont de
faptul c o parte din agricultori vd n aceast majorare a plafonului
de producie una din cauzele cderii preurilor la lapte, idee respins
de oficialii de la Bruxelles. Germania i Frana doreau s
generalizeze n Europa autorizarea unei contractri la scar naional
pentru a fixa un pre minim al laptelui i mbuntirea procedurilor de
etichetare, propunnd aplicarea unei etichete de genul lapte produs
n Frana. Cu aceast ocazie, 16 ri dintre cele 27 ale UE, printre
care i Romnia, s-au raliat ideii francogermane privind un nou
regulament al pieelor, care s pun capt scderii preului laptelui;
iniiativa prevede completri fa de reglementarea ce are n vedere
renunarea la cotele de lapte dup 2015. Din a doua jumtate a lunii
septembrie 2009, protestele fermierilor europeni s-au accentuat.
Apelul la grev lansat n 10 septembrie a condus la o nmulire a
aciunilor de vrsare a laptelui att la Bruxelles ct i n Frana,
Italia, Olanda, Spania. Sub presiunea protestelor, ministrul
francez al agriculturii a promis reprezentanilor fermierilor c vor
fi ncheiate acorduri ntre productori i procesatori sub controlul
puterilor publice pentru a garanta
4
un venit stabil pentru productori iar ministrul de resort al
Italiei a menionat c nivelul costului de producie este de 30-40
euroceni/litru n condiiile n care procesatorii pltesc un pre de
28-30 de euroceni/litru; aceast scdere a preului pltit
productorilor depete 50% n anumite ri din UE i se afl la originea
protestelor fermierilor europeni. 13 La reuniunea extraordinar a
minitrilor europeni ai agriculturii, desfurat n 5 octombrie la
Bruxelles, fermierii au cerut, prin proteste, s se discute despre
preul sczut al laptelui, susinnd c i cost de 2 ori mai mult s
produc laptele dect preul pe care l primesc la vnzare. Acetia au
mai semnalat faptul c, dei preul la productor a sczut cu 40%, n
magazine preurile au sczut cu doar 1-2%. Reuniunea a dezbtut n
principal o propunere a Germaniei de anulare a creterii cotelor de
lapte n 2010 i 2011, astfel nct preul s nu mai scad. Aceeai poziie
a fost susinut de ctre Frana, ai crei fermieri au fost lovii de
criz la fel ca i germanii, italienii, olandezii i spaniolii. Aceast
idee contravine poziiei CE potrivit creia, cotele de lapte trebuie
s se majoreze cu 1% anual pn n 2015, cnd este prevzut s dispar
complet. Decizia creterii cotelor de lapte a fost luat de aceiai
minitri ai agriculturii, ntr-o reuniune comun n noiembrie 2008,
neanticipnd criza din primele luni ale anului2009. Tot la reuniunea
din 5 octombrie 2009, comisarul pentru agricultur a informat c a
fost nfiinat un grup la nivel nalt (High Level Group on Milk - HLG)
format din experi n domeniul lactatelor, pentru a discuta despre
msurile pe termen mediu i lung ce trebuie luate n sectorul laptelui
i al produselor lactate, innd cont de eliminarea sistemului cotelor
de lapte de la 1 aprilie 2015. Aceste msuri trebuie s contribuie la
stabilizarea pieei laptelui i a veniturilor productorilor, reducnd
totodat volatilitatea preurilor i crescnd gradul de transparen a
pieei. Grupul i va defura activitatea n paralel cu msurile
introduse de Comisie n scopul stabilizrii pe termen scurt a pieei
laptelui i produselor lactate i este prezidat de Jean-Luc Demarty,
Director General pentru Agricultur i Dezvoltare Rural n cadrul
Comisiei Europene, SM fiind reprezentate de ctre nali
funcionari.
Rapoartele Comisiei asupra situaiei pieei produselor lactate n
UE Paralel cu activitatea HLG, Comisia European, la cererea
Consiliului European din iunie 2009, a prezentat rapoarte
trimestriale referitoare la situaia pieei laptelui crud n Europa.
Aceste rapoarte au fost elaborate n 27 iulie 2009, 19octombrie
2009, 16 decembrie 2009, 26 martie 2010. Din raportul Comisiei din
iulie 2009 rezult c, la momentul respectiv, piaa mondial prezenta
un grad ridicat de volatilitate deoarece cantitile comercializate
erau mici comparativ cu producia i consumul total. Preurile pe piaa
mondial au sczut considerabil din cauza efectului combinat al unei
creteri a produciei n alte ri furnizoare (Noua Zeeland, Australia,
Argentina, Brazilia i SUA) i al unei scderi a cererii la nivel
mondial corelat cu criza economic. Conform statisticilor FAO,
producia mondial de lapte a fost, la nivelul lui 2007, de 671
milioane tone, din care, 560 milioane tone lapte de vac. Producia
de lapte a principalilor exportatori din emisfera sudic a crescut
puternic n sezonul 2008/2009: n Noua Zeeland cu 7%, n Australia cu
2%, Argentina cu 5%. Producia SUA, dup mai multe creteri anuale
semnificative, pare a se fi stabilizat n 2009, avnd o cretere de
numai 0,1% n martie/aprilie 2009 i de numai 0,2% n mai 2009.
13
Financiarul, 22, 23 septembrie 2009.
5
Producia de lapte din UE nu a crescut ca urmare a diferitelor
creteri ale cotelor. Livrrile de lapte ctre procesatori,
monitorizate prin sistemul de cot, au fost de 137,8 milioane tone n
anul de cot 2007/2008 i de 136,4 milioane tone n anul de cot
2008/2009. Cota a crescut n anul 2008/2009 cu 2-2,5% iar producia a
sczut cu 0,9%. La 31 martie 2009, producia total de lapte la nivel
european era, conform estimrilor, cu 4,2% mai mic dect cota global.
Cu toate acestea, cererea a sczut att n UE ct i pe piaa mondial.
Scderea cererii la nivelul UE a afectat n principal produsele de
calitate, cum ar fi brnza (laptele produs n UE este transformat n
proporie de 40% n brnzeturi, 30% n produse lactate proaspete i 30%
n lapte praf, unt i cazeine; din produsele lactate proaspete, 7%
merg la export, 20% merg ctre industria de food service iar 70%
merg ctre consumul casnic). n perioada ianuarie - aprilie 2009, la
nivel comunitar s-au nregistrat scderi la producia de lapte de but
cu 2,5%, la produse fermentate cu 1,3%, la smntn, cu 0,8%, la
brnzeturi, cu 2,3%. Printre cauze se numr criza economic i faptul c
produsele de calitate ridicat devin din ce n ce mai scumpe. De
menionat c mai mult de 70% din lapte este prelucrat sub form de
brnzeturi i produse proaspete, iar scderea produciei este un efect
al scderii consumului pentru aceste produse. Preurile laptelui pe
piaa UE Scderea cererii n UE i prbuirea preurilor pe piaa mondial
au exercitat un efect direct asupra preurilor de pe piaa comunitar.
n consecin, preul mediu al laptelui crud a ajuns n luna mai 2009 la
21 euroceni/litru i chiar mai puin n unele SM
(Lituania=15,7;Letonia =15,7; Slovacia= 17,7; Estonia=19,8;
Ungaria=20,4). n anul 2007, preurile pe piaa mondial au depit cu
mult nivelurile de intervenie ale UE, iar preurile din UE au
nregistrat o tendin identic. n a doua jumtate a anului 2008,
preurile de pe piaa mondial au sczut sub nivelurile de intervenie
ale UE, fenomen accentuat de slbirea puterii dolarului american,
iar preurile n UE au urmat din nou o tendin identic. Comisia a
aplicat msuri de sprijin pentru a mpiedica scderea i mai accentuat
a preurilor n UE. Preurile medii pentru laptele crud n UE au fost
ntotdeauna puin peste preul de sprijin pentru echivalent lapte
(calculat pe baza preurilor de intervenie pentru lapte praf
degresat i unt). Reducerea nivelului de intervenie a avut un impact
nesemnificativ dup reforma din 2003, iar preurile au crescut
puternic n perioada 2007/2008. Cererea sczut din 2009 a cauzat un
dezechilibru al pieei, iar preurile au sczut apropiindu-se de preul
de sprijin pentru echivalent lapte, ceea ce reprezint un nivel mult
inferior celui de dinainte de reforma din 2003. La preul mediu al
laptelui de 24 euroceni/litru (iulie 2009) fermierii i puteau
acoperi costurile variabile. Preurile de consum versus preurile de
producie Creterea accentuat a preurilor pentru bunurile de larg
consum n a doua jumtate a anului 2007 a generat o cretere rapid a
preurilor pentru producia de lapte i o cretere puternic a preurilor
de consum. De la sfritul anului 2007, scderea drastic a preurilor
pentru lapte i produse lactate (-39% pentru unt, -49% pentru lapte
praf degresat, -18% pentru brnz, -31% pentru lapte) a antrenat doar
o scdere uoar, cu aproximativ 2% a preurilor de consum pentru
produsele lactate. Neadaptarea preurilor de consum la scderea
preurilor franco - fabric este i mai evident dac este evaluat pe o
perioad mai lung: n timp ce preurile franco-fabric ale majoritii
produselor lactate sunt n prezent inferioare nivelurilor pe care le
atingeau nainte de creterea vertiginoas a preurilor, cele de consum
pentru produsele lactate au rmas ridicate. Ar putea exista mai
multe motive pentru care preurile de consum pentru lapte au rmas
stabile, n timp ce preurile pentru laptele crud i preurile franco -
fabric au sczut, tiut fiind faptul c laptele reprezint doar unul
din costurile ce intr n preul de consum al produselor lactate. Cu
toate acestea, amploarea, ntrzierea i asimetria n ceea ce privete
ajustarea n sens negativ a preurilor pentru produsele lactate, care
este foarte drastic n unele SM, demonstreaz n mod clar c lanul de
aprovizionare cu produse lactate al UE nu funcioneaz eficient.
6
Deoarece consumatorii nu pot s beneficieze de preuri mai sczute,
este ngrdit dezvoltarea cererii de consum pentru produsele lactate.
Acest situaie determin ngrijorri serioase cu privire la
repartizarea valorii adugate n cadrul lanului format din fermieri,
ndustria produselor lactate i detailiti.
Evoluia pieei Pe termen scurt, perspectivele pentru piaa
brnzeturilor i cea a produselor lactate proaspete sunt condiionate
de cererea limitat la nivelul UE i la scar mondial i indic o
cretere uoar a cererii. Se preconizeaz c va continua o acumulare n
2009 i 2010 a stocurilor de intervenie pentru unt i lapte praf
degresat. Restituirile la export pot contribui la echilibrarea
pieei UE, dei cererea sczut la nivel mondial i concurena puternic
din partea exportatorilor care practic preuri mici, limiteaz
potenialul de export al UE. Perspectiva pe termen mediu i lung a
pieei produselor lactate din UE va rmne pozitiv, avnd n vedere
eventuala redresare economic ce ar trebui s contribuie la
sprijinirea creterii consumului pentru produsele lactate cu o
valoare adugat mai ridicat.
Msurile luate de Comisie pentru sprijinirea pieei au fost
orientate spre: 1) stimularea cererii i sprijinirea fermierilor,
prin: ajutorul pentru stocarea privat a untului; restituiile la
export; 14 achiziionarea prin intervenie pentru unt i lapte praf
degresat; norme de comercializare (produsele lactate trebuie s fie
alctuite n proporie de 100% din lapte, apariia de produse analoage
n care materiile grase sunt nlocuite cu uleiuri vegetale, erodeaz
potenialul de ptrundere pe pia a produselor lactate); distribuirea
de lapte elevilor din coli; pli directe n avans (Comisia va permite
SM s efectueze pn la 70% din plile directe ncepnd cu 16 octombrie n
loc de 1 decembrie 2009, putndu-se acorda i ajutoare de minimis);
programe de promovare a produselor lactate pe piaa
internaional.
2) reducerea ofertei prin: utilizarea de ctre SM a excedentului
contribuiilor pltite de ctre productori n cazul depirii cotei
naionale de producie 15 , pentru a finana abandonarea voluntar a
produciei de lapte sau redistribuirea acesteia unor grupuri
prioritare; utilizarea de ctre SM, cu titlu provizoriu, a
avansurilor colectate, pentru a frna producia prin penalizarea
productorilor ce depesc cotele individuale, n favoarea unei
restructurri a sectorului produselor lactate; eliminarea produciei
nainte ca aceasta s aib loc, prin reducerea numrului de vaci, un
efect imediat putndu-se obine dac abatorizarea vacilor se realizeaz
cu finanare din partea UE.
3) sprijinirea veniturilor i restructurarea sectorului
produselor lactate prin: creterea preurilor de intervenie;
redistribuirea ajutoarelor directe (SM pot stabili ajutoare
specifice destinate unor regiuni vulnerabile sau unor tipuri de
activiti vulnerabile din cadrul sectorului produselor lactate);
ajutoare de stat; dezvoltarea rural (sprijinirea fermierilor
productori de lactate pentru a deveni mai competitivi pentru a
asigura producia de lapte n regiuni cu tradiie n materie de produse
lactate);
Restituiile la export: exportatorii comunitari sunt compensai cu
sume de bani reprezentnd diferena de pre fa de piaa mondial. 15
Cotele de producie sunt cantiti maxime admise pentru producia
anumitor produse; cota de lapte este producia de lapte i de produse
lactate pe care o obine un productor de lapte de vac ntr-un an i pe
care o vinde fabricilor de procesare a laptelui i/sau direct
consumatorilor; suma cotelor productorilor de lapte nu trebuie s
fie mai mare dect cota naional care este stabilit de Uniunea
European pentru fiecare ar membr UE.
14
7
favorizarea accesului la finanare (rate subvenionate ale dobnzii
i garanii pentru mprumuturi); utilizarea sumelor excedentare pentru
a finana abandonarea voluntar a produciei de lapte sau
redistribuirea acesteia unor grupuri prioritare.
n raportul Comisiei din octombrie 2009 asupra pieei laptelui
crud sunt puse n eviden primele semne de revenire a pieei,
observndu-se o cretere a preurilor produselor lactate att n UE ct i
la nivel mondial, acelai trend observndu-se i la preul laptelui
crud livrat de la ferm. Se presupune c producia de lapte n 2010 ar
putea rmne la nivelul lui 2009. n aceast perioad a nceput sezonul
de maxim activitate n Noua Zeeland unde creterea ar putea s revin
la nivelul de 3-4 % n timp ce n Australia este ateptat o scdere a
produciei de 1%. Argentina indica, n prima jumtate a anului 2009, o
cretere cu 4,9% fa de anul precedent. Preul mediu la nivel european
pentru laptele crud s-a situat n luna august 2009 n jurul valorii
de 26 euroceni/litru, cu o uoar cretere fa de preul mediu
nregistrat n luna mai de 24 euroceni/litru. n luna august 2009,
cele mai sczute preuri medii s-au nregistrat n Lituania=15,57
euroceni/l, Letonia=15,95 euroceni/l, Romnia=18,41 euroceni/l,
Estonia=19,38 euroceni/l. Raportul ntocmit de Comisie n decembrie
2009 care s-a axat pe analiza pieei laptelui n perioada
octombrie-decembrie 2009, semnala n continuare o mbuntire a
situaiei fa de cea de la sfritul primverii i nceputul verii. La
nivelul UE i pe pieele internaionale, preurile produselor lactate
au crescut puternic n trimestrul al III-lea din 2009 existnd
ateptri pentru o stabilizare a preului la unt i lapte praf degresat
i creteri ale preului la brnzeturi. Preul laptelui la ferm a
crescut fa de luna mai 2009 iar preurile medii n UE pentru unt i
lapte praf degresat au fost peste preul de intervenie. Per total,
producia de lapte pe primele trei trimestre ale anului 2009 a rmas
puin sub nivelul nregistrat n anul precedent, n timp ce cota de
lapte pentru anul 2009/2010 a crescut cu 1%. Efectul preurilor
sczute a condus la o scdere a produciei n multe SM, care majoraser
producia n prima jumtate a anului. Dac era de ateptat o revenire
lent a preului laptelui crud, nu era de ateptat i o cretere a
produciei. Chiar dac n aceast perioad era vrf de sezon de producie
n emisfera sudic, datorit condiiilor climatice, producia s-a situat
sub valorile ateptate. n Noua Zeeland se atepta o cretere de 3-4% n
timp ce n Australia se atepta o scdere a produciei cu 4%. De
asemenea, producia de lapte din SUA s-a aflat sub nivelul din anul
precedent, luna octombrie situndu-se cu 1,1% sub nivelul anului
2008. Referitor la preul laptelui, s-a observat o cretere treptat a
preului laptelui la ferm, reflectnd o cerere susinut de produse
proaspete i o cretere a preurilor pe piaa produselor lactate. Preul
mediu al laptelui crud (avnd ca baz preul untului i al laptelui
praf degresat) a fost uor peste 28 euroceni/litru, n timp ce
cotaiile oficiale pentru laptele crud indicau o medie de 26,7
euroceni/l, diferena reflectnd faptul c exista posibilitatea
creterii, preului laptelui crud preluat de la ferme. De fapt, civa
mari procesatori din principalele SM productoare de lapte au
crescut preul de baz pltit pentru lapte cu 1-2 euroceni/l pentru
achiziiile din lunile noiembrie i decembrie. Dou treimi din laptele
colectat de la fermele din UE a fost produs n Germania, Frana,
Marea Britanie, Olanda i Irlanda iar preul mediu n aceste ri a fost
n octombrie 2009 de 27,62 euroceni/litru. Cele mai sczute preuri la
laptele crud livrat la poarta fermei au fost nregistrate, n luna
octombrie 2009, n: Lituania=16,5 euroceni/l, Letonia=18,31
euroceni/l, Romnia=19,05 euroceni/l. n raportul trimestrial al
Comisiei privind piaa produselor lactate, prezentat n luna martie
2010 la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultur i
Pescuit) de la la Bruxelles a fost evideniat tendina de redresare a
acestui sector, cu creterea preurilor la laptele crud la peste 28
euroceni/litru n medie n UE. Pentru anul 2009, livrrile de lapte
ctre procesare s-au situat cu 0,6% sub nivelul celor din 2008, iar
din aprilie 2009 pn n decembrie 2009 s-a nregistrat o scdere cu 2%
a cantitii de lapte colectat de la ferme, chiar dac a crescut cu 1%
cota de lapte pentru anul 2009/2010. Pentru acest an de cot se
ateapt o subutilizare de 7% a acesteia, pe ntreaga UE. Producia de
lapte realizat n 2009 de marile ri exportatoare nemembre UE a fost
de: 16 milioane tone n Noua Zeeland (la un efectiv de 5,8 milioane
vaci de lapte), 9 milioane tone n Australia, 86 milioane tone n SUA
(o scdere a produciei de 0,3%).
8
n a doua jumtate a anului 2009 au crescut preurile majoritii
produselor lactate att la nivel mondial ct i la nivel european.
Preul mediu n UE pentru laptele crud a crescut de la 24,4
euroceni/l n mai 2009 la 28,41 euroceni/l n noiembrie 2009. Datorit
sezonabilitii, a sczut uor n decembrie, la 28,32 euroceni/l iar n
luna ianuarie 2010 preurile au fost n jur de 28 euroceni/l.
Germania, Frana, Marea Britanie, Olanda i Italia au produs 64% din
laptele colectat n aceast perioad de la fermele din UE iar preul
mediu n aceste ri, a fost n decembrie 2009 de 28,3
euroceni/litru.
9
1.3. Msuri de intervenie asupra pieei laptelui n vederea
atingerii obiectivelor PAC i aplicarea regulilor de concuren n
domeniul agriculturii i al prelucrrii produselor agricoleAplicarea
normelor de concuren n domeniul produciei i comerului cu produse
agricole, norme prevzute n Tratat 16 , constituie unul dintre
elementele politicii agricole comune. Printre obiectivele Politicii
Agricole Comune (PAC), aa cum sunt menionate n Tratatul de
Funcionare al Uniunii Europene (TFEU), se regsesc: Asigurarea
dezvoltrii raionale a produciei agricole, prin utilizarea optim n
special a forei de munc; Asigurarea unui nivel de trai echitabil
pentru populaia agricol, n special prin majorarea venitului
individual al lucrtorilor din agricultur; Stabilizarea pieelor;
Garantarea siguranei aprovizionrilor; Asigurarea unor preuri
rezonabile de livrare ctre consumatori. Pentru realizarea acestor
obiective, organizarea comun de pia poate mbrca una dintre
urmtoarele forme: Reguli comune de concuren; Coordonarea
obligatorie a diferitelor organizri naionale ale pieei; Organizarea
european a pieei. De asemenea, organizarea comun de pia poate
include toate msurile necesare pentru realizarea obiectivelor
definite mai sus i n special reglementarea preurilor, a subveniilor
pentru producerea i comercializarea diferitelor produse, a
sistemelor de depozitare i a mecanismelor comune de stabilizare a
importurilor sau a exporturilor. Organizarea comun de pia se
limiteaz la urmrirea obiectivelor PAC i trebuie s exclud orice
discriminare ntre productorii i consumatorii din UE. Printre
produsele ce fac obiectul PAC, conform Anexei I la TFEU, se regsesc
i laptele i produsele lactate. Regulamentul Consiliului Comunitii
Economice Europene nr. 26/4 aprilie 1962 de aplicare a anumitor
reguli de concuren n domeniul produciei i comercializrii de produse
agricole, prevedea c art. 85-90 din Tratat 17 , se aplic tuturor
acordurilor, deciziilor i practicilor prevzute la art.85 alineatul
(1) i la articolul 86, privind producia sau comerul cu produse
menionate n anexa II (anex n care sunt incluse laptele i produsele
lactate), exceptnd acordurile, deciziile i practicile ce sunt parte
integrant a unei organizri naionale a pieei sau care sunt necesare
pentru realizarea obiectivelor PAC. Prevederile art. 85 alineatul
(1), referitoare la orice practici concertate ce pot aduce atingere
comerului dintre SM i care au ca obiect sau ca efect mpiedicarea,
restrngerea sau denaturarea concurenei n interiorul pieei interne,
nu se aplic acordurilor, deciziilor i practicilor privind
agricultorii, asociaiile de agricultori sau asociaiile de astfel de
asociaii16 17
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFEU), Lisabona,
30 martie 2010. Tratatul de instituire a Comunitii Economice
Europene, Roma, 25 martie 1958.
10
dintr-un singur SM dac, fr s presupun obligaia de a practica un
pre stabilit, acestea se refer la producia sau vnzarea de produse
agricole sau la utilizarea de instalaii comune de depozitare, de
prelucrare sau de transformare a produselor agricole, cu condiia
ca, prin aceste activiti, Comisia s nu constate excluderea
concurenei sau periclitarea obiectivelor PAC. Regulamentul (CE)
nr.1184/2006 al ConsiliuluiUniunii Europene din 24 iulie 2006
privind aplicarea anumitor reguli de concuren la producia i comerul
cu anumite produse agricole abrog prevederile Regulamentului
nr.26/1962 i stabilete norme privind aplicabilitatea articolelor
81-86 i a anumitor dispoziii ale articolului 88 din Tratat 18 n
ceea ce privete producia sau comerul cu produsele enumerate n anexa
I la Tratat, cu excepia produselor ce fac obiectul Regulamentului
(CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de
instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind
dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole
(Regulamentul unic OCP)19 . Laptele i produsele lactate se regsesc
ntre produsele ce fac obiectul Regulamentului (CE)1234/2007,
regulament care la data intrrii n vigoare a preluat i prevederile
Regulamentului (CE)1184/ 2006 aplicabile acestor produse.
Organizarea comun de pia n sectorul laptelui i al produselor
lactate a fost reglementat iniial prin Regulamentul Consiliului
Comunitii Economice Europene nr.13 din 5 februarie 1964. Prin acest
regulament se permitea SM fixarea, nainte de data de 15 februarie,
a unui pre indicativ 20 pentru laptele crud de vac la poarta
fermei, pre valabil pentru sezonul urmtor (1 aprilie anul curent -
31 martie anul urmtor); preul stabilit era pentru un kilogram de
lapte cu un coninut de grsime de 3,7%. n cursul perioadei de
tranziie, diferenele ntre preurile indicative naionale fixate de SM
trebuiau reduse gradual astfel ca la sfritul perioadei de tranziie
preul indicativ comun al laptelui fixat de Comisie s fie singurul
obiectiv (preul int). Acest regulament a funcionat pn la 28 iunie
1968 cnd a fost abrogat prin prevederile Regulamentului Consiliului
Comunitii Economice Europene nr.804/1968. Acesta din urm prevedea
ca nainte de data de 1 august a fiecrui an, Comunitatea European s
fixeze un pre int pentru laptele ce urma a se produce n urmtorul an
calendaristic. Pentru anul 1968/1969 preul a fost fixat nainte de
data de 29 iulie 1968, pentru laptele cu un coninut de grsime de
3,7%. Acelai regulament prevedea fixarea n fiecare an, pentru anul
de producie urmtor, de preuri prag 21 pentru un grup de produse
lactate denumite produse pilot. Acest pre prag urma s fie fixat
astfel nct, lund n considerare protecia necesar industriei
comunitare de procesare, preurile produselor lactate importate s
corespund nivelului preului int pentru laptele crud; regulamentul
mai sus menionat prevedea ca, urmnd aceeai procedur, n acelai timp
cu stabilirea unui pre int pentru laptele crud s fie stabilit i un
pre de intervenie 22 pentru unt, lapte praf degresat i pentru dou
tipuri de brnzeturi cu specific regional.Tratatul de instituire a
Comunitii Europene. JO L 299, 16.11.2007, p.1. 20 Pre indicativ:
preul la care autoritile comunitare consider c trebuie s realizeze
tranzaciile cu produse agricole n piaa intern, pentru a asigura un
standard rezonabil de via productorilor. 21 Preul prag este preul
conform cruia produsele agricole de import cu pre mai mic dect
acest pre nu pot intra n Uniunea European. Nivelul acestui pre este
obinut prin aplicarea taxelor vamale la nivelul preului mondial. 22
Preul de intervenie este preul minim garantat pe care productorii l
pot obine pentru producia comercializat n spaiul UE. Atunci cnd
oferta este mai mare dect cererea pentru unele produse, Uniunea19
18
11
Deoarece n piaa comun au aprut dezechilibre ntre cerere i ofert
pentru lapte i pentru produsele menionate n Regulamentul 804/1968,
acest regulament a fost amendat prin Regulamentul nr.856/1984 prin
care se introducea mecanismul de cot (producia de lapte a fiecrui
SM era stabilit prin regulament iar n cazul depirii acesteia se
percepea o tax). Acest mecanism urma s fie aplicat n urmtorii 5 ani
fiind ulterior prelungit prin regulamente specifice. Prevederile
Regulamentului 804/1968 cu amendamentele ulterioare au funcionat pn
la intrarea n vigoare a Regulamentului (CE) nr.1255/1999 al
Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comun a pieei n
sectorul laptelui i produselor lactate. Prin acest regulament se
stabileau: Anul de producie pentru organizarea comun a pieei din
sectorul laptelui i produselor lactate ncepea la 1 iulie i se
ncheia la 30 iunie anul urmtor; Un pre orientativ n cadrul
Comunitii pentru laptele cu coninut de grsimi de 3,7%, furnizat
fabricilor de procesare, pre diferit pentru perioadele 2000 -2005,
2005-2006, 2006-2007 i dup 1 iulie 2007; preul orientativ se
considera preul care se inteniona s fie obinut pentru totalitatea
laptelui vndut de productori pe piaa Comunitii i pe pieele externe
i putea fi modificat de ctre Consiliu; Pentru aceleai perioade
menionate mai sus se stabileau preuri de intervenie pentru unt i
lapte praf degresat, preuri ce puteau fi modificate de ctre
Consiliu; Regimul de intervenie pe pia pentru unt, lapte praf
degresat, depozitarea privat a unor tipuri de brnzeturi; Regimul de
pli directe att sub forma unei prime pentru producia de lactate ct
i pentru unitatea de suprafa (hectar) de pune permanent; Mecanismul
cotei de lapte instituit n 1984 i al crui obiectiv era reducerera
dezechilibrului ntre cererea i oferta de lapte i produse lactate i
obinerea unui echilibru mai bun al pieei a fost prelungit n
diferite etape prin Regulamentul (CEE) nr.3950/1992, Regulamentul
(CE) nr.1256/1999 i Regulamentul (CE) 1788/2003 (prin care se
prelungete aplicarea acestui mecanism pn n 2015). ncepnd cu anul
2007, a intrat n vigoare Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al
Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri
comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare
la anumite produse agricole denumit i (regulamentul unic OCP), care
este n vigoare i n prezent.
European intervine prin achiziia i stocarea acelui produs,
nepermind scderea preului pe pia sub preul de intervenie. Preul de
intervenie este mai mic dect preul indicativ.
12
n acest document au fost reunite att prevederile referitoare la
organizarea comun de pia ct i cele referitoare la mecanismul de cot
i la aplicarea regulilor de concuren n sectorul produciei i
comercializrii anumitor produse agricole. Referitor la lapte i
produse lactate, prin acest regulament se stabileau urmtoarele
msuri de intervenie: Preuri de referin pentru unt i pentru lapte
praf degresat; Sunt eligibile pentru intervenia public untul produs
direct i exclusiv din smntn pasteurizat ntr-o ntreprindere din
cadrul Comunitii i laptele praf degresat de calitate superioar
obinut din lapte, prin procedeul pulverizrii, ntr-o ntreprindere
autorizat din cadrul Comunitii; Perioada de intervenie public
pentru unt i lapte praf degresat este ntre 1 martie i 31 august iar
cantitile ce fac subiectul interveniei sunt de 30.000 tone unt i de
109.000 tone lapte praf degresat pentru fiecare perioad prevzut;
Preul de intervenie pentru unt a fost fixat la 90% din preul de
referin pentru cantitile propuse iar preul maxim de achiziie al
acestuia acestuia, n conformitate cu procedurile de ofertare, a
fost stabilit la 90% din preul de referin; Se poate acorda ajutor
pentru depozitarea privat a untului nesrat i a untului srat produs
din smntn sau lapte ntr-o ntreprindere autorizat din cadrul
Comunitii.
Prin acelai Regulament (CE) 1234/2007 se stabilesc: cotele
naionale pentru producia de lapte i alte produse lactate pe apte
perioade consecutive de 12 luni, perioade care ncep la data de 1
aprilie 2008; regulile de funcionare a mecanismului de alocare i
utilizare a cotelor naionale de lapte; regimul de ajutor financiar
pentru sectorul laptelui i al produselor lactate; standardele de
comercializare a acestora.
De asemenea, exist prevederi referitoare la organizaii ale
productorilor, organizaii interprofesionale i grupuri de productori
precum i exceptrile de la aplicarea regulilor de concuren
aplicabile sectorului agricol. Odat cu aderarea Romniei la Uniunea
European, prevederile referitoare la lapte i produse lactate din
Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului, de instituire a unei
organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice
referitoare la anumite produse agricole i care privesc sistemul de
cote de producie i mecanismele de intervenie n pia, au fost
preluate de legislaia naional.
13
High Level Group on Milk (HLG) i rolul su n stabilirea noului
set de msuri de intervenie asupra pieei laptelui nfiinarea acestui
grup de lucru a fost anunat de ctre comisarul european pentru
agricultur la reuniunea extraordinar a minitrilor europeni ai
agriculturii, desfurat la Bruxelles n 5 octombrie 2009. La prima sa
reuniune din 13 octombrie 2009, discuiile s-au purtat pe marginea
primului set de probleme de pe agenda: relaiile contractuale dintre
fermieri i procesatori i puterea de negociere. La baza acestor
discuii au stat urmtoarele ntrebri: 1. a) Sunt necesare contracte
formale ntre fermierii i cumprtorii/procesatorii din sectorul
laptelui i produselor lactate care s reglementeze furnizarea
laptelui crud? b) Ar putea contribui acestea la reducerea
volatilitii preurilor? c) Ar trebui s fie obligatorii pentru toate
livrrile sau ar putea fi lsate la latitudinea prilor? 2. a) Care ar
trebui s fie elementele eseniale ale unor astfel de contracte? b)
Preul: cum ar putea fi negociat liber ntre pri, asigurndu-se n
acelai timp un tratament echivalent pentru tranzaciile similare? c)
Volumul:ar trebui stabilit n avans? Ce prevederi ar trebui adoptate
n cazul livrrilor deficitare sau al volumelor suplimentare? d)
Durata:care este perioada adecvat? Ar trebui stabilit n avans o
perioad minim obligatorie? 3. a) Cum ar trebui tratate nclcrile
contractului, prin legislaia aplicabil contractelor private sau
printr-o intervenie direct a statului membru? 4. a) Cum poate crete
puterea de negociere a fermierilor? b) Ce rol ar putea ndeplini n
acest context organizaiile de fermieri (productori?). Alturi de
reprezentanii SM, la reuniunile HLG au participat reprezentani ai
urmtoarelor organizaii: din partea productorilor: COPA: Comitetul
organizaiilor profesionale agricole; COGECA: Confederaia general a
cooperaiei agricole (COGECA); EMB: European Milk Board (Federaia
European a Productorilor de Lapte); Via Campesina: (micare
internaional de coordonare a micilor productori); din partea
procesatorilor: EDA: European Dairy Association (industria de
procesare); din partea retailerilor i a consumatorilor: EUCOLAIT:
(asociaie european a comerului cu lapte); BEUC: (Biroul European al
Uniunii Consumatorilor); EURO COMMERCE: (organizaie ce reprezint n
Europa sectorul de retail i de comer en-gross). mediul academic i-a
prezentat punctul de vedere prin: ITPS Sevilia (The Institute for
Prospective & Technological Studies-European Commisions Joint
Research Centre); TSE (Toulouse School of Economics); Institutul
pentru Economie n Agricultur i Alimentaie (Polonia) ; Universitatea
din Goettingen (Germania).
14
Din sinteza chestionarelor transmise de SM referitor la
caracteristicile pieelor naionale au reieit urmtoarele: Producia de
lapte la nivel comunitar este puternic fragmentat, cu diferene mari
ntre SM; Doar 6% din producia comunitar de lapte provine de la
ferme cu o capacitate mai mare de 500 tone/an; 58% din lapte este
procesat de ctre cooperative, la care fermierii sunt membri;
fermierii dein la nivel UE circa 50% din aciunile industriei de
profil; Fermierii asociai n grupuri de productori contribuie doar
cu 8% la producia comunitar de lapte; Doar 20% din producia
comunitar de lapte este prelucrat de ctre procesatori
independeni;
Din datele prezentate de BEUC au rezultat urmtoarele concluzii:
Creterea preurilor la consumator este justificat de industria
laptelui i de comerciani prin creterea preurilor materiei prime n
anii 2007 - 2008; Analiznd dac evoluia preurilor la consumator a
urmat tendina celor de la productor, a rezultat c, n pofida
reducerii preurilor la productor cu 15% ntre 2002 i 2007 i
respectiv cu 35% ntre 2007 i 2009, la consumator preurile au
crescut per ansamblu cu 10%; Profitul a revenit industriei de
procesare i comercianilor; Marja profitului comerului a sczut n
favoarea industriei de procesare.
n primele 2 reuniuni ale HLG, s-a stabilit ca orientarea
discuiilor s fie ctre urmtoarele trei aspecte importante: 1. relaia
contractual ntre fermieri i fabricile de procesare; 2. cile de
ntrire a puterii de negociere a fermierilor; 3. transparena
preurilor pe filiera laptelui. 1. referitor la relaia contractual
ntre fermieri i fabricile de procesare, prile implicate au opinat
dup cum urmeaz: a) productorii consider c: fermierii au produs un
an de zile sub preul de cost, pierznd peste 20 miliarde ; este
nevoie de meninerea controlului public asupra produciei de lapte;
nu sunt de acord cu nlocuirea reglementrii publice cu contracte
private ntre productori i industrie; contractele echivaleaz cu o
reducere a drepturilor productorilor i sunt n general favorabile
industriei laptelui;
b) procesatorii menioneaz c: nu exist o soluie pentru toi
actorii de pe filiera laptelui iar UE nu ar trebui s se implice n
relaia contractuala dintre fermieri i industrie; piaa trebuie s
funcioneze pe principiile relaiilor comerciale.
c) comercianii susin c este nevoie de un mediu de afaceri stabil
pentru a reduce riscul pentru ambele pri; comerul este afectat de
contractele dintre fermieri i industrie. d) n opinia mediului
academic, contractele dintre fermieri i industrie pot avea efecte
pozitive,dar i negative asupra volatilitii preurilor; ar trebui s
se includ n contract elemente de pre (ghid pentru indexare, preuri
medii), cantitate (o cantitate de baz i una de conjunctur) i
calitate; 2. referitor la cile de ntrire a puterii de negociere a
fermierilor, prile implicate au oferit urmtoarele soluii: a)
productorii consider c: asimetria dintre puterea de negociere a
fermierilor i a procesatorilor nu poate fi rectificat prin
contracte standard; asimetria se datoreaz i faptului c fermierilor
nu li se d oportunitatea adaptrii ofertei la cerere, relaia
contractual dintre fermieri i fabricile de lapte este
important,
15
dar s fie voluntar, ar fi util un contract cadru european care s
cuprind principalele elemente de interes; pentru ntrirea puterii de
negociere este nevoie de o politic public pentru garantarea
produciei si a preului laptelui la fermier; consider necesar
nfiinarea unei agenii de monitorizare a pieei;
b) procesatorii argumenteaz c fermierii au libertatea de a
decide cui livreaz laptele iar ntre fabrici este o competiie
puternic; c) comercianii consider c: fermierii constituie veriga
slab a filierei, dar n multe cazuri ei sunt i acionari ai
industriei de profil; Eucolait precizeaz ns c preurile trebuie
stabilite de forele pieei, nu de carteluri; nu trebuie stabilite
reguli restrictive la nivel naional; pentru creterea puterii de
negociere a fermierilor ar fi necesar nfiinarea de organizaii de
productori;
d) n opinia mediului academic, creterea puterii de negociere a
fermierilor se poate realiza prin organizarea acestora n organizaii
de productori i cooperative; este necesar o abordare integrat pe
tot lanul ; 3. referitor la transparena preurilor pe filiera
laptelui: a) productorii consider c: transparena este important
pentru preuri i pentru repartizarea marjei profitului pe filier; ar
fi necesar un cod al bunelor practici comerciale; ar fi util
etichetarea originii i a tipului materiei prime; transparena nu are
nicio utilitate dac fermierii nu pot reaciona la semnalele pieei i
aceasta ar fi necesar pe toat filiera; ar trebui o decizie politic
pentru limitarea marjei profitului industriei i distribuiei; pia cu
fluctuaiile mari de preuri nu poate asigura securitatea
fermierilor.
b) procesatorii susin c: este necesar un sistem care s permit
partenerilor de pe filier s tie la ce ofert de preuri se pot
atepta; renunarea la cote din anul 2015 va permite unor SM s produc
mai mult i ar compensa astfel reducerea produciei n alte state;
preurile la fermier sunt determinate de tendina pe pia; fermierii
dein la nivel UE circa 50% din aciunile industriei de profil i cu
ct industria are valoare adugat mai mare, cu att venitul
fermierilor este mai mare.
c) comercianii: n ceea ce privete informarea despre calitatea
produselor, Eucolait se opune etichetrii obligatorii a originii
materiilor prime; volatilitatea nu poate fi evitat, dar trebuie
evitat pe ct posibil volatilitatea extrem a preurilor;
distorsionarea pieei nu se datoreaz marjei de profit a comerului.
d) n opinia mediului academic: referitor la transparena formrii
preurilor: practicile incorecte pot fi identificate de autoritile
pentru concuren; este necesar accesibilitatea la informaie pentru
toi participanii pe filiera laptelui; fr cote de producie,
fluctuaia preurilor va crete; mare parte dintre productori nu pot
supravieui cu preurile internaionale.
16
Concluziile rezultate n urma discuiilor cu principalii actori
din pia: singura soluie viabil pentru fermieri rmne, cel puin
deocamdat, organizarea acestora la scar ct mai mare pentru a avea
ctig de cauz n negocierile cu industria i nu n ultimul rnd,
dezvoltarea de cooperative care s dein aciuni n sectorul procesrii;
industria i comerul sunt mai bine orientate, dein experi de nivel i
au idei mai clare despre ceea ce doresc de la acest sector.
Din comentariul delegaiilor SM asupra poziiilor i soluiilor
avansate de partenerii sociali a rezultat c: informare
corespunztoare va permite fermierilor s reacioneze mai eficient la
semnalele pieei; contractele nu vor conduce la rezolvarea
problemelor fermierilor; este dificil de intervenit public n relaia
contractual ; schimbul de opinii cu partenerii sociali nu a permis
cristalizarea unor idei care s ajute la identificarea unor soluii
viabile pentru sector; fiecare dintre parteneri ncearc s-i mreasc
marja profitului;
Concluzia Preedintelui HLG a fost c: exist o asimetrie puternic
a preurilor i o asimetrie ntre profiturile principalilor actori,
fenomen ce s-a accentuat i mai mult n ultimii ani, n special n
avantajul industriei de procesare a laptelui. contractele: noiunea
de contract este acceptat de toate prile, dar s fie voluntar, fr
implicarea prea mare a UE; puterea de negociere a fermierilor:
constituie un element esenial n relaia dintre fermieri i industrie
ns depinde de legea concurenei pn la ce punct pot fi ncurajai
fermierii; transparena: este nevoie de creterea acesteia, dar fr
crearea unor mecanisme administrative greoaie iar volatilitatea s
rmn rezonabil i n situaii de criz.
Aspectele de concuren din sectorul comunitar al laptelui au fost
discutate n mai multe edine ale HLG, la care au fost invitai i
reprezentani ai DG COMP i ai autoritilor naionale pentru concuren
din Germania i Frana. n urma analizei situaiei, DG COMP a precizat
c: pentru regulile concurenei n agricultur se aplic art. 101105 ale
TFEU; derogrile pentru agricultur sunt limitate i vizeaz
circumstane specifice, dar n nici un caz aspecte precum:stabilirea
preurilor, mprirea pieei, limitarea produciei, alocarea clienilor;
n cadrul regulilor generale de concuren pot fi permise anumite
acorduri de cooperare ntre competitori atunci cnd se urmrete
eficiena, promovarea progresului tehnic i economic; pentru piaa
laptelui este important expertiza autoritilor naionale de
concuren.
Analiznd situaia sectorului prin prisma prevederilor specifice
concurenei, a rezultat c: procesarea este mult mai concentrat dect
producia laptelui n SM; organizarea fermierilor n cooperative poate
rspunde cerinei creterii puterii de negociere a preului pe filier;
s-au creat diverse forme de cooperare orizontal ce necesit ns o
analiz mai detaliat pentru a vedea dac sunt probleme cu prevederile
anti-trust; abuzul de putere al procesatorilor (n calitate de
cumprtori) contravine concurenei; multe SM au adoptat msuri, altele
dect din domeniul concurenei, menite s combat lipsa de putere de
negociere a fermierilor sau practicile comerciale neloiale; n
ultimii 2 ani, industria de procesare a nregistrat cele mai bune
rezultate (profit maxim) n timp ce fermierii i comercianii i-au
redus profitul; n 2009 s-a nregistrat i o scdere a preurilor la
consumator, cu decalaj fa de cele la productor.
17
Analiznd rspunsurile autoritilor naionale de concuren la
chestionarul transmis de ctre DG COMP, au rezultat urmtoarele
aspecte: nu este posibil fixarea unui pre de referin, deoarece intr
n contradicie cu regulile concurenei dar pot fi avute n vedere
unele flexibiliti (la acest punct unele SM au propus introducerea
unei exceptri pentru a permite stabilirea de preuri n contract,
propunere respins categoric de DG COMP); se poate negocia preul la
nivel naional ntre productor i procesator, dar depinde de mrimea
zonei, dac aceasta este prea mare, piaa poate fi perturbat.
contractul trebuie s fie voluntar, nu poate fi impus un contract
uniform pentru toate SM, pot ns exista unele recomandri pentru un
cod de conduit; referitor la transparena preurilor, DG COMP
consider c aceasta nu ar fi n avantajul fermierilor i ar avea efect
anti-competitiv.
Preedintele HLG a subliniat c problema cea mai mare rmne cea a
creterii puterii de negociere a fermierilor i trebuie vzut dac sunt
flexibiliti n regulile de concuren sau dac acestea vor trebui
adoptate. n edina din 12 ianuarie 2010 a HLG, au fost invitai
reprezentani din patru ri nemembre UE (Elveia, Noua Zeeland,
Australia, SUA) care au prezentat caracteristicile pieelor lor
naionale i ale mecanismelor de intervenie pe aceste piee. Din
aceste discuii a rezultat c regulile de concuren din aceste ri tind
s ofere posibilitatea acordrii unei anumite asistene fermierilor
iar mecanismele politicilor n domeniu difer mult de cele
comunitare; 1) Referitor la piaa laptelui din Elveia,
reprezentantul Biroului Federal pentru Agricultur din aceast ar a
menionat c: n perioada 20062009 s-a renunat gradual la sistemul
cotelor pentru producia laptelui; organizaia inter-sectorial a
laptelui acoper 95% din producia de lapte i lactate; exist
obligativitatea ncheierii contractelor ntre fermieri i procesatori,
pentru cel puin 1 an i care s cuprind un acord privind preul i
volumul livrrilor; nu se impun preuri i contracte productorilor
individuali, sunt doar recomandri; legislaia agricol permite
organizarea pe filier, dar sunt limite clare, spre a nu se ajunge
la monopol; este acceptat stabilirea unui pre recomandat pentru
laptele achiziionat de la fermieri i ajustarea trimestrial a
preului recomandat i a cantitilor contractate; exist un sistem de
protecie n situaii excepionale (eliminarea excedentelor prin
export); se public lunar rapoarte privind preurile la productor i
la consumator pentru lapte i produse lactate i calcule privind
marjele de ctig pe filier; derogrile de la legea concurenei vizeaz
tot sectorul agricol, nu doar pe cel al laptelui; se accept
livrarea unor cantiti mai mari cnd este cazul dezvoltrii fermei;
preurile de achiziie variaz cu 6 8% fa de cele recomandate; sunt
stimulente pentru zonele montane (credite prefereniale) ns
prevederile legale nu difer funcie de locaia fermei.
2) reprezentantul Ministerului Agriculturii din Noua Zeeland a
subliniat c: politica n sectorul laptelui vizeaz minima
reglementare i intervenie a guvernului; ferma medie are 131 ha i
366 vaci de lapte iar producia de lapte este bazat pe punatul
natural; 95% din lapte este exportat; 96% din lapte este gestionat
de cooperative; contractele de livrare a laptelui se ncheie pe o
durat de 3-6 ani; preul laptelui crud l reflect n principiu pe cel
internaional i rata de schimb a monedei naionale; FONTERRA
(companie multinaional n sectorul laptelui) stabilete un pre la
laptele crud care servete ca pre de referin i pentru alte companii
de procesare; aceast companie este singura excepie, dar nu
constituie un monopol; Fronterra anun sistematic propunerile de pre
iar preurile nu sunt totui uniforme.
18
3) reprezentantul Consiliului industriei laptelui din Australia
a precizat urmtoarele: n aceast ar sectorul laptelui este complet
nereglementat iar ntre 1980 i 2000 s-a renunat gradual la orice
form de sprijin guvernamental; ferma medie are peste 200 vaci de
lapte; preul laptelui crud variaz n funcie de regiune:n sud acesta
depinde de cel internaional, iar n nord/vest de cererea i oferta
local; exist contracte pentru laptele crud livrat la fabrici;
pentru fermierii din afara cooperativelor sunt stabilite grupuri de
negociere colectiv a preurilor de livrare a laptelui pentru
procesare; participarea prilor este voluntar; pentru reducerea
efectelor volatilitii preurilor sunt prevzute instrumente pentru
managementul riscului, cu implicarea guvernului (asisten pentru
adaptare la schimbrile climatice i situaii excepionale, parteneriat
cu industria laptelui pentru cercetare, dezvoltare, etc.).
negocierea colectiv se aplica n 34 sectoare i sunt reguli stricte;
contractele sunt pe drept privat i se ncheie pentru 1 2 ani;
4) SUA: reprezentantul USDA a menionat: n situaia reducerii
drastice a preurilor n 2009, situaie similar cu cea din UE,
guvernul a adoptat o serie de msuri menite s sprijine redresarea
sectorului, inclusiv 350M$ ajutor de urgen i un program de susinere
a preurilor la anumite produse lactate; in SUA 80% din lapte este
gestionat de cooperative, guvernul nu se inplic activ n program;
preul de achiziie a laptelui crud este n funcie de utilizare; exist
o protecie contra pierderilor de profit.
n urma audierii reprezentanilor acestor patru ri, mai multe SM
au artat c legile concurenei sunt n general mai stricte n UE, dei
toate cele patru ri tere sunt membre OMC. A fost apreciat
funcionarea grupurilor de negociere din Elveia i s-a menionat c
monitorizarea preurilor se regsete n toate cele patru ri.
Cooperativele sunt bine reprezentate n cele patru state i acestea
pot fi soluia i pentru sectorul comunitar de profil. Concluziile
preliminare privind poziia SM fa de chestiunile din blocul I
(contractele, creterea puterii de negociere a fermierilor si
transparena repartizrii profitului pe filier) sunt urmtoarele: 1)
referitor la contractele dintre fermieri i industria de procesare:
majoritatea SM susin necesitatea aplicrii contractului pe baz
voluntar; Frana, Germania, Grecia i Ungaria s-au exprimat clar n
favoarea unui contract obligatoriu; un model european ar putea fi
util; durata contractului trebuie sa fie de minim un an;
2) referitor la creterea puterii de negociere a fermierilor:
toate SM sunt de acord c trebuie gsite soluii pentru creterea
puterii de negociere a fermierilor; cooperativele i grupurile de
productori pot reprezenta o soluie dar i soluia australian (grupuri
de negociere) ar putea prezenta interes; este necesar s se in seama
de realitatea naional i de legea concurenei.
3) referitor la transparena repartizrii profitului pe filier: SM
consider n general c trebuie ameliorat transparena - ntregul lan
are nevoie de informare corect i complet; unele SM i-au exprimat ns
temerea fa de o transparen prea mare, care ar putea cauza
operatorilor de pe filier; ar fi necesare mecanisme pentru
situaiile de criz;
19
Comisia are o propunere (din 28 octombrie 2009) pentru
stabilirea unui organism de monitorizarea european a sectorului
alimentar, fr a crea ceva prea costisitor dar, care s fie dezvoltat
la nivel corespunztor i s nu afecteze legile concurenei.
n edina HLG din 16 martie 2010, au fost puse n discuie
rspunsurile SM la chestionarul Comisiei privind adaptarea
prevederilor comunitare din domeniul concurenei, de unde s-au
desprins urmtoarele concluzii: n opinia majoritii SM, actualele
prevederi ale legii concurenei nu sunt adecvate pentru a permite
fermierilor creterea puterii de negociere, restul SM consider c
sunt adecvate i c trebuie lsai fermierii s reacioneze la pia;
majoritatea (calificat) a SM (inclusiv Romnia) s-a pronunat pentru
o exceptare de la regulile de concuren, natura acestei exceptri i
termenii exaci rmnnd s fie precizai; n ceea ce privete
posibilitatea negocierii de ctre organizaiile de productori (OP) a
termenului contractului, n general Statele Membre au fost de acord
cu aceast propunere, dar unele dintre ele au subliniat c mare parte
din producia de lapte la nivel naional este gestionat de
cooperative, nu de OP; pentru a asigura competitivitatea pieei, ar
trebui stabilit un nivel maxim al produciei care s fie exceptat de
la regulile concurenei, iar majoritatea delegaiilor au susinut
necesitatea stabilirii unei exceptri pe o perioad lung de timp,cu
clauz de revizuire; referitor la organizaiile interprofesionale,
s-a cerut prerea SM fa de reglementrile ce ar putea fi preluate de
la organizarea de pia comun a fructelor i legumelor; unele SM
(inclusiv Romnia) sau exprimat pentru extinderea la sectorul
laptelui a prevederilor de la fructe i legume, altele chiar i din
alte sectoare (al vinului).
Al doilea set de probleme pus n discuie de HLG s-a referit la:
instrumentele actuale de intervenie pe pia i rolul lor de plas de
siguran; noi instrumente pentru reducerea riscului volatilitii
preurilor; posibile efecte ale nfiinrii unei burse a laptelui.
Opinia SM s-a orientat spre: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 meninerea
instrumentelor actuale de intervenie pe pia pentru a aciona ca plas
de siguran n situaiile de criz (depozitare public i privat,
restituiile la export); msuri destinate s combat efectele
volatilitii preurilor prin: reduceri sau exceptri fiscale; subvenii
directe pentru compensarea pierderilor de venit ale productorilor;
stabilirea unui fond de criz; preuri fixe, stabilite prin
contractul dintre fermier i procesator; extinderea modelului de
organizaii de productori de la sectoarele fructe-legume i vin;
stabilirea de stocuri strategice; fonduri mutuale, pltite de
fermieri i de UE; garantarea veniturilor fermierilor; utilizarea
axei I a programelor de dezvoltare rural.
Referitor la acest set de probleme, partenerii sociali au
susinut urmtoarele puncte de vedere: 9 9 9 9 9 productorii consider
necesar: o mai bun orientare ctre pia a sectorului, dar cu
asigurarea unui pre corect productorilor alturi de necesitatea
protejrii veniturilor fermierilor; meninerea restituiilor la export
atta timp ct competitorii din rile tere beneficiaz de msurile
respective; meninerea i mbuntirea sistemului cotelor de producie;
meninerea fermei familiale multifuncionale i desfiinarea
stimulentelor pentru renunarea la activitatea productiv a
fermierilor; definirea unui pre minim al laptelui pentru situaiile
de criz;
20
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
mecanismele actuale de intervenie nu corespund conceptului de
plas de siguran pentru veniturile fermierilor; este esenial ca
productorii s-i poat recupera costurile, trebuie adaptat oferta la
cerere i permis fermierilor s reduc producia; procesatorii consider
c: sistemul actual de intervenie nu ncurajeaz producia, intervenia
ar trebui completat cu restituiile la export; ar trebui nfiinate
stocuri strategice i stabilit un nivel al acestora; comercianii
semnaleaz c: industria de procesare deine monopolul colectrii
laptelui n multe SM i stabilete preurile la nivelul dorit; marja
profitului (pentru laptele lichid de consum) este mult mai mic
pentru comer dect pentru industria de procesare; marja
comercianilor s-a redus n ultimul timp, dar industria de procesare
nu a procedat similar; volatilitatea preurilor este dat de:
rigiditatea produciei de lapte crud de inelasticitatea ofertei i de
speculaii; creterea puterii de negociere a fermierilor s nu se fac
n detrimentul concurenei; interveniile s aib un rol mai activ i s
se stabileasc stocuri de rezerv pentru situaiile de criz.
21
Capitolul II. PIAA LAPTELUI DIN ROMNIA2.1. Metodologia de lucru
utilizat n efectuarea investigaiei i n prelucrarea informaiilor
obinute2.1.1. Surse de date utilizate Pentru aceast investigaie au
fost utilizate date statistice referitoare la efectivele de
animale, producia de lapte, cantitatea de lapte colectat din ferme,
preul laptelui la productor, cantitatea de lapte procesat n
fabricile de prelucrare, rezultate din procesare. La solicitarea
Consiliului Concurenei, datele au fost obinute de la instituiile ce
administreaz astfel de date sau fost preluate direct din bazele de
date publice, puse la dispoziie de instituiile de profil. De
asemenea, au fost utilizate date i informaii furnizate direct de
ctre agenii economici din pia, att fermieri ct i procesatori.
Informaiile provenind de la instituiile de profil (INS, ANSVSA,
MAPDR, (EUROSTAT, baza de date public CLAL 23 , baza de date public
a Dairy Co Datum 24 , LTO-International Milk Price Comparison 25 )
prezint fiecare avantajele sale permit comparaii inter-state la
nivel comunitar, comparaii n profil teritorial la nivelul Romniei,
defalcri pe grupe de mrime a exploataiilor etc. n procesul de
colectare a datelor, am ntlnit i situaia n care, pentru un acelai
indicator economic, aceeai instituie public a prezentat dou serii
de date (valori diferite ale aceluiai indicator). O posibil
explicaie pentru aceast situaie este aceea c cercetarea statistic
se efectueaz prin sondaj, iar diversele serii de date au la baz
eantioane diferite. O alt explicaie a acestei situaii ar putea fi c
unele serii de date reprezint date provizorii, n timp ce altele
reprezint date corectate, fr ca acest aspect s fi fost menionat n
mod explicit.
www.clal.it, firm de consultan specializat n domeniul
lactatelor. www.dairyco.net, organizaie non profit a productorilor
de lapte din Marea Britanie. 25 www.milkprices.nl, pagin web ce
prezint analize ale preului laptelui la nivel mondial, la cererea
Comitetului n domeniul lactatelor din cadrul Federaiei Olandeze n
domeniul Agriculturii i Horticulturii.24
23
22
2.1.2. Grupurile int Pentru aceast investigaie, pe lng datele
statistice i informaiile obinute din surse secundare, am utilizat
informaii preluate direct de la participanii activi pe aceast pia,
att din categoria celor care formeaz oferta pe piaa laptelui, ct i
din categoria celor care formeaz cererea. Informaiile au fost
preluate prin intermediul unor chestionare prin care s-au solicitat
att informaii cantitative, ct i calitative. Ancheta statistic a
avut ca subieci dou grupuri (unul format din fermieri ce deineau
exploataii de vaci de lapte (Anexa nr.1), iar cel de-al doilea
format din procesatori ce deineau instalaii de prelucrare
industrial a laptelui), rspunsurile acestora putnd exprima opinia
categoriei din care fac parte. a) Grupul fermierilor Datorit
faptului c productorii de lapte de vac sunt foarte numeroi n Romnia
(ara noastr deine cel mai mare numr de exploataii de vaci de lapte
din Europa), iar aproape 90% din acestea sunt exploataii mici (1-2
vaci de lapte), am decis s adresm ntrebrile din chestionar n
special acelor fermieri ce dein exploataii medii i mari, deoarece
am considerat c aceast categorie de fermieri poate s joace un rol
activ pe pia (producie semnificativ de lapte, negociere direct cu
procesatorii, relaie comercial cu acetia pe baze contractuale). Pe
baza datelor primite de la ANSVSA au fost alese aleator, cte 14
ferme de mrime medie i mare din fiecare unitate teritorial a rii,
crora li s-a solicitat s rspund la ntrebrile din chestionar i s
completeze o serie de date statistice referitoare la efective i
structura acestora, producia de lapte i destinaia acesteia, preul
la care a fost valorificat laptele. Au rspuns solicitrii noastre un
grup de 488 de ferme, cu un efectiv de 85.219 capete bovine, din
care 44.828 sunt vaci de lapte. n funcie de numrul de vaci de lapte
existente n fiecare ferm din acest eantion, respondenii dein,
funcie de categoria de mrime a exploataiei, ntre 53,8% i 0,4% din
numrul total de ferme de vaci cu lapte existente n evidenele MAPDR
n anul 2008 la fiecare categorie de mrime a exploataiei.
23
Tabelulul nr. 1 (a, b). Structura eantionului de exploataii
supus analizei statistice i reprezentativitatea acestuia fa de
efectivele existente n 2008 i n 2009 (a)Mrimea exploataiei (bovine
matc) Numrul de exploataii existente 26 n 2008 Numrul de bovine
matc 27 existente n 2008 1.109.102 228.666 72.107 31.397 27.766
25.981 23.900 27.085 47.531 1.593.535 Numrul de exploataii incluse
n eantion 5 20 38 32 41 62 77 86 127 488 Numrul de bovine matc din
eantion 4 84 304 431 775 1633 3163 6256 32178 44828
Reprezentativitate eantion (%) sub 0,1% sub 0,1% 0,4 1,3 2,6 6,0
12,1 21,0 53,8
1-2 capete 863.830 3-5 capete 65.817 6-10 capete 9.852 11-15
capete 2.468 16-20 capete 1.586 21-30 capete 1.028 31-50 capete 634
51-100 capete 409 > 100 capete 236 TOTAL 945.860 Sursa: date
operative MAPDR.
Deoarece informaiile transmise de ctre fermieri prin completarea
chestionarelor se refer la anul de cot 2008/2009, redm n tabelul de
mai jos reprezentativitatea eantionului att fa de datele operative
ale MADR pentru anul 2008 (tab.1.a) ct i fa de cele din 2009
(tab.1.b). Se observ n 2009 un proces accelerat de ajustare att a
efectivelor ct i a numrului de exploataii, astfel c respondenii din
eantion dein, la fiecare categorie de mrime a exploataiei, ntre
54,04% i 0,34% din numrul total de ferme de vaci cu lapte existente
n evidenele MAPDR n anul 2009. (b)Mrimea exploataiei (bovine matc)
Numrul de exploataii existente 28 n 2009 Numrul de bovine matc 29
existente n 2009 964.212 248.045 80.675 38.836 26.795 26.511 29.907
26.087 52.366 1.499.434 Numrulde exploataii incluse n eantion 5 20
38 32 41 62 77 86 127 488 Numrul de bovine matc din eantion 4 84
304 431 775 1633 3163 6256 32178 44828 Reprezentativitate
eantion(%) sub 0,01% 0,03 0,34 1,03 2,53 5,16 9,69 19,91 54,04
1-2 capete 757.799 3-5 capete 73.436 6-10 capete 11.227 11-15
capete 3.105 16-20 capete 1.620 21-30 capete 1.202 31-50 capete 795
51-100 capete 432 > 100 capete 235 TOTAL 849.851 Sursa:date
operative MAPDR.
Pentru o analiz ct mai exact a fenomenelor economice din pia,
eantionul supus anchetei statistice a fost mprit n 5 clase de
mrime, astfel (Tabelul nr.2):
26 27
Date operative MAPDR. Vaci de lapte i juninci. 28 Date operative
MAPDR. 29 Vaci de lapte i juninci.
24
Tabelul nr. 2. Segmentarea eantionului de exploataii supus
anchetei statisticeNumr de exploataii introduse n eantion
exploataie mic (0-10 vaci) exploataie medie I G 2.1 (11-30 vaci)
exploataie medie II G 2.2 (31-50 vaci) exploataie mare I G 3.1
(51-100 vaci) exploataie mare II G 3.2 (peste 100 vaci) TOTAL
Sursa: Calculaii pe baza chestionarelor. G1 63 135 77 86 127 488
Ponderea n eantion (%) 12,9 27,7 15,8 17,6 26 100 Efective
introduse n eantion (nr. vaci cu lapte) 392 2839 3163 6256 32178
44828 Ponderea n eantion (%) 0,9 6,3 7,1 14 71,8 100
Putem spune c, fa de efectivele existente n anul 2008, n
eantionul care a rspuns anchetei statistice sunt incluse 53,8% din
totalul exploataiilor mari (peste 100 vaci), 21% din totalul
exploataiilor mari (ntre 51 i 100 vaci), 12,1% din totalul
exploataiilor medii (ntre 11 i 30 vaci), 2,66% din totalul
exploataiilor medii (ntre 31 i 50 vaci), 6% din totalul
explotaiilor medii (21-30 vaci), 2,6% din totalul exploataiilor
medii (16-20 vaci) restul de 95 exploataii din eantion (ntre0-15
vaci) reprezint sub 0,01% din totalul existent la nivel naional n
aceast clas de mrime. n eantionul supus anchetei statistice sunt
cuprinse att ferme ce activau pe aceast pia nainte de 1989, ct i
ferme nfiinate dup 2007. Astfel, 5,5% dintre ferme au fost nfiinate
nainte de 1989, 30,3% au fost nfiinate ntre anii 1990 i 2000, 53,1%
au fost nfiinate n perioada 2000 - 2007, iar 11,1% au fost nfiinate
dup 2007. n acest mod am ncercat s cunoatem att opinia att a unor
productori cu tradiie ce au parcurs toate etapele de modernizare i
reorganizare n vederea alinierii la cerinele europene, ct i a celor
care au nfiinat fermele dup aderarea Romniei la Uniunea European,
construind de la nceput exploataii conform cerinelor impuse de
standardele de funcionare ale pieei comune. Analiznd eantionul n
funcie de forma de proprietate, constatm c 87,9% din ferme sunt
proprietate privat integral romneasc, 4,3% sunt proprietate privat
majoritar romneasc, 2,9% sunt proprietate privat integral strin,
0,6% sunt proprietate privat majoritar strin, 0,8% reprezint
proprietate public de interes naional i local, celelalte tipuri
reprezentnd sub 0,2%.
25
Chestionarul adresat fermierilor prin care au fost culese
informaii ce au stat la baza acestei analize a cuprins un numr de
92 de ntrebri referitoare la: mrimea, forma de proprietate i
integrarea pe vertical a exploataiei; managementul investiiilor n
ferm i dac aceasta face parte dintr-o form asociativ; percepia
fermierului fa de pia (utilizarea cotei de lapte, preul laptelui,
calitatea laptelui, piaa neagr, consumul de produse lactate,
situaia financiar i indicatori de profitabilitate ai concurenilor);
relaia fermierului cu procesatorii; contractul, ca instrument de
lucru n relaia cu procesatorul, existena negocierii n procesul de
stabilire a preului; intenia de a vinde lapte i produse lactate n
afara rii; modul cum dispune de cota de lapte alocat; principalele
5 probleme cu care se confrunt n activitatea curent a fermei.
Rspunsurile la ntrebri i datele de producie au fost centralizate
sub form de panel, fiind apoi prelucrate statistic (Anexa nr.2). b)
Grupul procesatorilor Pentru a forma grupul eantion al
procesatorilor, am identificat din baza de date a procesatorilor
autorizai de ANSVSA 230 de societi comerciale care erau n
activitate la momentul nceperii studiului i care au primit
chestionare spre completare. Dintre aceste societi, au rspuns
chestionarelor un numr de 178. Dup o prim analiz a rspunsurilor, 23
societi comerciale au fost excluse din acest grup, deoarece nu
prelucrau deloc lapte de vac sau prelucrau numai lapte de oaie.
Astfel, eantionul ale crui rspunsuri au stat la baza analizei
noastre este format din 155 societi comerciale. Acestea dein 161 de
secii de prelucrare, ce utilizeaz ca materie prim, n totalitate sau
n cea mai mare parte, laptele de vac . Eantionul format din aceste
155 societi comerciale reprezint 61,42% din totalul celor despre
care aveam informaii c prelucreaz lapte de vac. Comparnd cu
cantitatea total de lapte de vac procesat n Romnia, care a fost n
anul 2008 de 1,02 miliarde litri, putem spune c procesatorii inclui
n eantionul analizat au prelucrat n anul de cota 2008/2009
aproximativ 75% din totalul procesat la nivel naional. n funcie de
forma de proprietate, structura eantionului arat c 83,77% din firme
sunt cu proprietate privat integral romneasc, 3,9% sunt cu
proprietate privat majoritar romneasc, 3,9% sunt cu proprietate
privat integral strin, 5,19% sunt cu proprietate privat majoritar
strin, 1,3% sunt proprietate integral de stat, 1,3% sunt
proprietate cooperatist iar 0,65% au alt form de proprietate.
Dintre societile comerciale incluse n eantion, 3,9 % au fost
nfiinate nainte de 1990, 87,1% au fost nfiinate ntre anii 1990 i
2007 iar 7,1% au fost nfiinate dup 2007. Vechimea medie a firmelor
incluse n eantion este de 11 ani.
26
Chestionarul adresat procesatorilor a fost structurat pe 3
seciuni: Seciunea (P) a cuprins un numr de 67 ntrebri referitoare
la activitatea general a firmei, poziia ei pe pia, organizarea i
competitivitatea precum i la tendinele pieei; Seciunea (I) a
cuprins un numr de 58 de ntrebri ce s-au referit, n special, la
achiziiile de lapte ale fabricii (modul de colectare a laptelui,
calitatea laptelui achiziionat, relaia cu fermierii, utilizarea
contractului n relaia cu productorii, preul pe care ar fi dispui
s-l ofere n funcie de cantitatea de lapte preluat sau dac nu s-ar
mai acorda subvenie din partea statului); Seciunea (F) a cuprins un
numr de 40 de ntrebri referitoare la activitatea de prelucrare a
laptelui, inclusiv vnzrile de produse lactate, nivelurile atinse n
prezent i ateptrile pentru viitor; acest formular a inclus i o anex
completat pentru fiecare lun din anul de cot 2008/2009, n care au
fost nscrise cifrele de producie lunare att pentru materia prim
utilizat n producie (cantitate prelucrat, tipul de lapte, canalul
de colectare ce a facilitat achiziia), ct i pentru produsele
obinute. ntrebrile adresate firmelor incluse n eantionul
procesatorilor au pus accent pe: forma de proprietate, mrimea,
integrarea pe vertical a firmei; afilierea acesteia la o form
asociativ; percepia firmei fa de pia (utilizarea cotei naionale de
lapte destinat livrrilor, preul mediu la poarta fermei oferit de
procesatori la achiziia laptelui crud n anul de cot 2008/2009 i
ateptrile pentru anul 2009, calitatea laptelui produs n Romnia,
piaa neagr, consumul de produse lactate, situaia financiar i
indicatorii de profitabilitate ai concurenilor, intensitatea
concurenei); achiziia de lapte de vac de pe piaa intern i din afara
rii; relaia procesatorului cu fermierii productori de lapte de vac;
contractele comerciale ca instrument de lucru n relaia cu
fermierul; ateptri n privina preului oferit dup momentul ncetrii
subvenionrii laptelui de ctre stat; ncadrarea sanitar-veterinar a
seciilor de procesare a laptelui, utilizarea capacitii de
procesarea acestora; structura vnzrilor de produse lactate, n
prezent i ateptrile pentru urmtorii 3 ani, att pentru piaa intern
ct i pentru piaa extern. Datele i informaiile colectate prin aceste
chestionare au fost ncluse ntr-o baz de date tip panel coninnd
informaiile transmise de ctre fermieri i o alta, de acelai tip,
coninnd informaiile din fiecare seciune a chestionarului adresat
procesatorilor (Anexa nr.3).
27
2.2. Evoluia pieei lactatelor i a produciei de lapte din Romnian
Romnia, piaa lactatelor este considerat ca avnd potenial de cretere
deoarece, n prezent, se nregistreaz cel mai sczut consum de lactate
proaspete din Uniunea European. Conform statisticilor, un romn
consum n medie 6 kilograme de iaurt anual, de 5 ori mai puin dect
media european, i 6,6 litri de lapte pe lun, la jumtate fa de media
nregistrat pe continent. Valoarea pieei lactatelor n Romnia a ajuns
n 2008 la 1,1 miliarde de euro. Ritmul de cretere al pieei pentru
2009 a fost estimat la 5%, dup ce n primul trimestru al anului s-a
nregistrat o scdere de 20% a volumelor de vnzri. 30 n Romnia se
produc anual peste 5,5 miliarde de litri de lapte de vac, dintre
care doar aproximativ 1,02 miliarde litri sunt procesai n sistemul
industrializat (Tabelul nr.3). Tabelul nr. 3. Evoluia produciei
anuale de lapte din RomniaProducia de lapte Producia total de vac i
bivoli 32 de lapte 31 fizic (mii hl) fizic (mii hl) pondere n total
1998 54.336 50.902 93,68% 1999 52.564 49.249 93,69% 2000 51.630
48.518 93,97% 2001 53.169 50.036 94,11% 2002 55.146 51.800 93,93%
2003 57.736 54.199 93,87% 2004 59.818 55.444 92,69% 2005 60.614
55.334 91,29% 2006 64.607 58.307 90,25% 2007 61.048 54.875 89,89%
2008 59.006 53.089 89,97% Sursa: INS, TEMPO-Online
(https://statistici.insse.ro/shop/). Anul Producia de lapte de oaie
i capr fizic (mii hl) pondere n total 3.434 6,32% 3.315 6,31% 3.112
6,03% 3.133 5,89% 3.346 6,07% 3.537 6,13% 4.375 7,31% 5.280 8,71%
6.300 9,75% 6.173 10,11% 5.917 10,03%
Producia de lapte ocup n agricultura Romniei locul doi ca
importan, dup producia de carne. Laptele este un produs perisabil,
motiv pentru care este necesar ca de-a lungul filierei produ