Czy Święty Mikołaj będzie w tym roku oszczędny ? Prezentacja wyników badania zwyczajów świątecznych w Polsce i w Europie. 12 listopada, 2009 r.
Czy Święty Mikołaj będzie w tym roku oszczędny ? Prezentacja wyników badania zwyczajów świątecznych w Polsce i w Europie.
12 listopada, 2009 r.
© 2009 Deloitte Polska
Agenda
1. Metodologia badania
2. Nastawienie konsumentów
3. Strategie zakupowe
4. Budżet świąteczny 2009
5. Najbardziej pożądane i najpopularniejsze prezenty świąteczne
6. Gdzie planujemy zrobić swoje świąteczne zakupy
7. Wnioski
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?2
© 2009 Deloitte Polska
Metodologia
• XII edycja badania w Europie:
- 18 krajów (Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Francja,
Hiszpania, Portugalia, Włochy, Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina, Rosja, Republika
Południowej Afryki)
- po raz pierwszy Polska
• Próba17.567 konsumentów
‒ w Polsce 903 konsumentów według rocznych dochodów
‒ poniżej 10.000 € - 47%
‒ 10.000 € – 25.000 € - 34%
‒ 25.000 € - 50.000 € - 7%
‒ Powyżej 50.000 € - 12%
• Respondenci: osoby fizyczne w wieku powyżej 18 lat
• Ankieta on-line w okresie: wrzesień-październik 2009
• Przebadano deklaracje dotyczącą nietypowego okresu zwyczajów konsumenckich.
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?3
© 2009 Deloitte Polska
Nastawienie konsumentów
4
© 2009 Deloitte Polska
Czy dekoniunktura gospodarcza (zwolnienia, zamykanie zakładów
pracy) wpływa na Twoją osobistą sytuację finansową?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Kryzys gospodarczy ma ograniczony wpływ na przeważającą większość konsumentów europejskich
• Kryzys dopiero w tym roku dotarł do konsumentów w Europie Wschodniej;
• Ponad połowa Polaków nie deklaruje wpływu dekoniunktury gospodarczej na ich osobistą sytuację finansową.
Ponadto 63% Polaków sądzi, że ich sytuacja finansowa poprawi się lub pozostanie bez zmian w ciągu najbliższych
12 miesięcy;
• W Europie Zachodniej obserwujemy istotną różnicę pomiędzy tym, co czytamy o kryzysie oraz tym jak faktycznie kryzys
wpływa na codzienne życie respondentów. Z badania wynika, że kryzys ma jedynie ograniczony bezpośredni wpływ na
konsumentów. Wydaje się, że aspekt psychologiczny kryzysu przewyższa faktyczny jego wpływ na gospodarstwa domowe;
• W zestawieniu wyróżniają się Irlandia i Hiszpania. W tych krajach większość respondentów twierdzi, że kryzys ma na nich
wpływ bezpośredni. W latach przed kryzysem panowała w tych krajach euforia gospodarcza i dlatego dekoniunktura jest tam
bardziej widoczna i głębiej odczuwalna.
5
44%
56%
Polska
Tak
Nie
60%
25%21%
36%31%
39%
53%
44%
31%
44%50%
46%
66%
74%
57% 60%
41%
Tak, ma znaczenie
© 2009 Deloitte Polska
Jak ocenisz swoją siłę nabywczą dzisiaj w porównaniu do sytuacji
sprzed roku?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Zmiana percepcji siły nabywczej w Europie Zachodniej i w Europie Wschodniej
• Większość konsumentów uważa, że spadła ich siła nabywcza, ale indeks opierający się na sumie odpowiedzi
pozytywnych i negatywnych poprawił się w Europie Zachodniej. Z drugiej strony, pogorszył się w Europie Wschodniej,
gdzie kryzys dotknął gospodarstwa domowe stosunkowo niedawno;
• Irlandia stanowi wyjątek, ponieważ konsumentów w tym kraju dotykają łącznie skutki inflacji, rosnące bezrobocie i
rosnące stopy procentowe oraz słabe wyniki na giełdzie;
• 61% polskich konsumentów uważa, że wyda tyle samo lub więcej niż w poprzednim roku.
6
15%
46%
39%
na wydatki przeznaczą Państwo większą kwotę
na wydatki przeznaczą Państwo taką samą kwotę
na wydatki przeznaczą Państwo mniejszą kwotę
Polska
-11%
-27%
-41%
-51%
-4%
-34%
-24%
-57%-53%
-15%
7% 8%
-55%
-66%
-47%
-57%
-39% -41%-46%
-72%
-57%
-26%
-5%
-17% -14%-9%
-59%-66%
-32%-28%
-12%
-28%-24%
-35% -36% -36% -37%
-25%-33%
-29%
-48% -45%
-25%
-34%
2007 2008 2009
Wskaźnik oparty na zsumowaniu odpowiedzi negatywnych i pozytywnych
© 2009 Deloitte Polska
Strategie zakupowe
7
© 2009 Deloitte Polska
Jak scharakteryzujesz swoją strategię zakupową?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Po 2 latach kryzysu – skupienie uwagi na praktycznych podarunkach i powstrzymywanie się przed
zakupami spontanicznymi to najpopularniejsze strategie zakupowe wśród konsumentów europejskich
• Polscy konsumenci odchodzą od zakupów spontanicznych i kładą większy nacisk na pożyteczne prezenty
(74% wskazań).
8
74%
51%
42%
32%
28%
Skoncentruję się na praktycznych
prezentach.
Obdaruję mniejszą liczbę osób.
W porównaniu z zeszłym rokiem, w tym
roku nie zamierzam wydać mniej na zakupy świąteczne.
Rzadziej będę dokonywać
nieprzemyślanych zakupów.
Będę kupować przede wszystkim towary
przecenione lub z rabatem, mało produktów markowych.
Polska
68%
40%
34%
33%
32%
Skoncentruję się na praktycznych
prezentach.
Obdaruję mniejszą liczbę osób.
W porównaniu z zeszłym rokiem, w tym
roku nie zamierzam wydać mniej na zakupy świąteczne.
Będę kupować towary i prezenty z
wyprzedaży.
Będę kupować przede wszystkim towary
przecenione lub z rabatem, mało produktów markowych.
Europa
© 2009 Deloitte Polska
Polacy przykładają wagę do kwestii środowiskowych i zasad uczciwego
handlu, ale nie w takim stopniu jak konsumenci europejscy
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
• ¾ Europejczyków sprzeciwia się kupowaniu produktów wytworzonych w wyniku pracy dzieci, podczas gdy jedynie 53%
Polaków podziela ten punkt widzenia;
• Polacy wybierają głównie produkty wytworzone w Polsce (69%), podczas gdy takie podejście do zakupów ma 59%
Europejczyków;
• Jednakże, 52% Polaków deklaruje, że kierują się bardziej ceną niż innymi aspektami. Możliwe jest zatem, że w praktyce
konsumenci o wiele bardziej kierują się ceną niż się do tego przyznają.
9
69%
58%
55%
53%
52%
Będą kupować przede wszystkim towary
wyprodukowane w moim kraju.
Unikam kupowania towarów, które
wykazują niekorzystny wpływ węgla na środowisko naturalne.
Zrównoważony rozwój jest pretekstem do
podnoszenia cen.
Nie kupuję towarów, przy produkcji
których wykorzystywana jest praca dzieci.
Interesuje mnie tylko możliwość
zapłacenia jak najniższej ceny, bez względu na pochodzenie produktu.
Polska
72%
64%
59%
54%
40%
Nie kupuję towarów, przy produkcji
których wykorzystywana jest praca dzieci.
Unikam kupowania towarów, które
wykazują niekorzystny wpływ węgla na środowisko naturalne.
Będą kupować przede wszystkim towary
wyprodukowane w moim kraju.
Zrównoważony rozwój jest pretekstem do
podnoszenia cen.
Interesuje mnie tylko możliwość
zapłacenia jak najniższej ceny, bez względu na pochodzenie produktu.
Europa
© 2009 Deloitte Polska
Co wpływa na Twoją decyzję o ograniczeniu wydatków w okresie
świątecznym?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Zadłużenie i atmosfera kryzysu – to główne powody ograniczania wydatków świątecznych
• Z badania wynika paradoks. Udzielając odpowiedzi konsumenci europejscy wskazują, że kryzys nie ma wpływu na ich sytuację
osobistą, 80% nie obawia się utraty pracy, a trzy czwarte nie ma długów (nie dotyczy to Polaków, dla których dług to jest główna
przyczyna obcinania kosztów). Ponadto, Europejczycy mniej pesymistycznie oceniają sytuację gospodarczą ich kraju (spadek
średnio o 11% w całej Europie);
• Polacy mają racjonalne podejście: 55% wyda mniej z powodu długów, a jedynie 50% twierdzi, że atmosfera kryzysu powoduje,
że wydają mniej. Ich obawy wynikają także z faktu, że wskaźnik bezrobocia jest wśród nich wyższy niż w średnia w krajach
europejskich (25% badanych Polaków musi oszczędzać z powodu utraty pracy w porównaniu do 18% Europejczyków).
10
55%
50%
33%
25%
13%
Mam długi.
Obecna atmosfera kryzysu sprawia, że
mniej wydaję.
Wolę oszczędzać, bo obawiam się, że
stracę pracę.
Muszę oszczędzać, bo straciłem pracę.
Moje inwestycje straciły na wartości
(rynek giełdowy, akcje/ udziały).
Polska
64%
26%
20%
18%
13%
Obecna atmosfera kryzysu sprawia, że
mniej wydaję.
Mam długi.
Wolę oszczędzać, bo obawiam się, że
stracę pracę.
Muszę oszczędzać, bo straciłem pracę.
Moje inwestycje straciły na wartości
(rynek giełdowy, akcje/ udziały).
Europa
© 2009 Deloitte Polska
Z jakich powodów będziesz kupować prezenty świąteczne
z wyprzedzeniem ? Aby:
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Unikanie tłumów, korzystanie z najlepszych cen i szeroki wybór produktów to główna motywacja tych
Europejczyków, którzy kupują prezenty gwiazdkowe z wyprzedzeniem
• Polska zgodna z trendami europejskimi
• Świńska grypa okazuje się fałszywym alarmem w sensie zachowań konsumenckich i nie ma na nie wpływu.
11
82%
68%
68%
47%
10%
Uniknąć tłoku
Znaleźć najkorzystniejsze ceny
Mieć większy wybór produktów
Uniknąć braków towarów
Uniknąć zarażenia świńską grypą.
Polska
69%
62%
57%
46%
7%
Uniknąć tłoku
Znaleźć najkorzystniejsze ceny
Mieć większy wybór produktów
Uniknąć braków towarów
Uniknąć zarażenia świńską grypą.
Europa
© 2009 Deloitte Polska
Budżet świąteczny na rok 2009
12
© 2009 Deloitte Polska
Czy zwykle planujesz świąteczny budżet ?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Kryzys spowodował nowe wzory zachowań konsumenckich
• Ponad połowa wszystkich Europejczyków jest racjonalna i ostrożna, gdyż planuje w tym roku budżet na wydatki świąteczne;
• Polska należy do jednego z najbardziej zapobiegliwych krajów w Europie – 2/3 Polaków deklaruje planowanie świątecznego
budżetu, w tym 9% nie robiło tego wcześniej;
• Irlandczycy, którzy najbardziej ucierpieli wskutek kryzysu, zamierzają w tym roku planować i kontrolować budżet świąteczny
choć nie wykazywali takiej potrzeby w roku ubiegłym ;
• W Holandii większość konsumentów nie deklaruje planowania określonego budżetu świątecznego (70% respondentów).
Holandia to jeden z krajów o najmniejszych wydatkach, dlatego Holendrzy nie czują potrzeby określania budżetu
zakupowego.
13
57%
9%
33%
Tak, co roku.
Nie, ale w tym roku przygotuję taki budżet.
Nie, nigdy.
Polska
25%32%
23%34%
54%
37%52%
42%56%
49%57%
33%43% 48%
62%69%
53%46%
36%7%
7%
6%
9%
8%
7%13%
11%13%
9%
12%
12%13%
10%11%
17%
11%
38%
61%70%
60%
37%
54%41% 46%
33% 38% 33%
55%45% 39%
28%20%
30%44%
Europa
© 2009 Deloitte Polska
Prognozy zakupowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia (€)
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
FX rate: EUR/GBP: 1.12 – EUR/USD: 0.676 (29/10/09)
Prognozy wydatków: wzrost w Europie Wschodniej, kontrolowany w Europie Zachodniej, ostra racjonalizacja w Wielkiej Brytanii i
Hiszpanii
• Przewidywany wzrost wydatków o 1,6% w Polsce stawia Polaków wśród mniej ostrożnych konsumentów europejskich, którzy pomimo wpływu
kryzysu chcą szanować tradycję i cieszyć się ze Świąt Bożego Narodzenia;
• Irlandczycy, Brytyjczycy i Hiszpanie reagują proporcjonalnie do kryzysu, przewidują istotne cięcia w budżetach świątecznych, które we
wcześniejszych latach należały do największych w Europie;
• Kraje Europy Wschodniej, które dążą do osiągnięcia tego samego stylu życia co kraje Europy Zachodniej, przewidują pozytywne prognozy z
wyjątkiem Czech;
• Wydatki na żywność i napoje nie będą celem oszczędności. Konsumenci w Europie Wschodniej będą oszczędzać na spotkaniach towarzyskich,
a w Europie Zachodniej jednakowo na prezentach i spotkaniach towarzyskich.
14
2009 Polska CzechyWielka
BrytaniaHiszpania Irlandia
Europa
Wschodnia
Europa
Zachodnia
Średnia dla
Europy
Prezenty w sumie 2.3% -2.3% -15.0% -12.4% -29.1% 0.8% -7.3% -4.4%
Dodatkowe produkty
żywnościowe – razem2.3% -0.8% -19.4% -2.9% -6.1% 3.0% -3.5% -1.2%
Dodatkowe spotkania
towarzyskie – razem-0.9% -8.4% -21.4% -9.1% -21.9% -4.4% -7.6% -6.5%
Razem 1.6% -2.5% -17.4% -9.1% -22.4% 0.7% -6.3% -3.8%
Prezenty - w sumie 175€ 345€ 340 € 415€ 660€ 235€ 420€ 355€
Dodatkowe produkty
żywnościowe - w sumie120€ 130€ 150€ 215€ 265€ 115€ 190€ 165€
Dodatkowe spotkania
towarzyskie – w sumie80€ 50€ 110€ 105€ 185 € 65€ 90€ 80€
Wydatki – razem* 375€ 525€ 600€ 735€ 1.110€ 415€ 700€ 600€
* Deklarowane prognozowane wydatki zakupowe dla gospodarstwa domowego
© 2009 Deloitte Polska
Najbardziej pożądane
i najpopularniejsze
prezenty świąteczne
15
© 2009 Deloitte Polska
Jakie prezenty najchętniej byś otrzymał?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Polacy są konsekwentni w przypadku kosmetyków i książek: te dwa prezenty są odpowiednio na pierwszym i drugim
miejscu w obu rankingach. Podobnie jest w przypadku odzieży.
16
Pierwsza dziesiątka 2009
Kosmetyki / perfumy 49%
Książki 43%
Gotówka 37%
Ubrania / buty 31%
Biżuteria / zegarek 28%
Laptop 27%
Płyty CD / Muzyka 22%
Wycieczka 21%
Słodycze 19%
Aparat cyfrowy 17%
Pierwsze miejsce
Irlandia Książki
Belgia Bony towarowe
Holandia Książki
Luksemburg Książki
Niemcy Książki
Szwajcaria Książki
Francja Gotówka
Hiszpania Ubrania / buty
Portugalia Książki
Włochy Książki
Polska Kosmetyki / perfumy
Czechy Książki
Słowacja Książki
Rumunia Kosmetyki / perfumy
Ukraina Gotówka
Rosja gotówka
Afryka Południowa Płyty CD / Muzyka
© 2009 Deloitte Polska
Które z poniższych rodzajów prezentów kupisz dla przyjaciół
i rodziny w tym roku (oprócz dzieci i nastolatków)?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Ranking oczekiwanych vs. kupowanych prezentów nieco się różni np. w przypadku gotówki: 10% Polaków zamierza
wręczyć gotówkę, podczas gry aż 37% chętnie otrzymałoby ją jako prezent świąteczny.
17
Pierwsza dziesiątka 2009
Kosmetyki / perfumy 48%
Książki 38%
Słodycze 27%
Ubrania / buty 26%
Płyty CD / Muzyka 24%
Nie wiem 21%
biżuteria / zegarek 20%
Wystrój wnętrz 13%
Produkty żywnościowe / napoje 12%
Gotówka 10%
Pierwsze miejsce
Irlandia Książki
Belgia Bony towarowe
Holandia Książki
Luksemburg Książki
Niemcy Książki
Szwajcaria Bony towarowe
Francja Książki
Hiszpania Ubrania / buty
Portugalia Książki
Włochy Książki
Polska Kosmetyki / Perfumy
Czechy Kosmetyki / Perfumy
Słowacja Kosmetyki / Perfumy
Rumunia Kosmetyki / Perfumy
Ukraina Kosmetyki / Perfumy
Rosja Kosmetyki / Perfumy
Afryka Południowa Płyty CD / Muzyka
© 2009 Deloitte Polska
Prezenty dla dzieci i nastolatków
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
• 12 z 17 krajów europejskich wskazuje gry edukacyjne jako najchętniej wybierany prezent dla dzieci . Kolejne pod
względem wskazań są książki i odzież;
• W Polsce jest podobnie - najpopularniejsze są „prezenty edukacyjne” (zabawki edukacyjne, książki i zabawki
kreatywne);
• Książki i płyty CD to najpopularniejsze prezenty świąteczne dla nastolatków.
18
Pierwsza 10 kupowanych prezentów
dla dzieci do lat 12 2009
Zabawki edukacyjne 38%
Książki 28%
Zabawki kreatywne, klocki (np. Lego, Mega Blocks) 26%
Słodycze 25%
Gry planszowe / zabawki klasyczne (w tym puzzle) 20%
Ubrania / buty 18%
Zestawy do rysowania i malowania 17%
Samochody i zabawki zdalnie sterowane 14%
Lalki, zestawy do zabawy i akcesoria 11%
Zestawy młodego naukowca (zestawy młodego
chemika)10%
Pierwsza 10 kupowanych prezentów dla
nastolatków w wieku 12-18 lat 2009
Książki 35%
Płyty CD / Muzyka 21%
Kosmetyki / Perfumy 19%
Słodycze 18%
Ubrania / buty 14%
Odtwarzacz MP3 /Ipod 13%
Gotówka 13%
Sprzęt sportowy / ubrania sportowe 11%
Zabawki edukacyjne 11%
Biżuteria / zegarek 10%
© 2009 Deloitte Polska
Gdzie planujemy zrobić
swoje świąteczne zakupy?
19
© 2009 Deloitte Polska
Jakie są główne powody robienia zakupów w konkretnym sklepie w
związku ze świątecznymi zakupami żywnościowymi?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Wybór produktów i promocje to dwa podstawowe kryteria decyzyjne polskich konsumentów
• Te kryteria są ważne dla wszystkich kategorii konsumentów;
• Najlepiej sprawuje się koncepcja spełniająca dwa oczekiwania konsumentów (cena i wybór) –
przyciąga to wszystkie kategorie populacji;
• Hipermarkety wydają się najbardziej odpowiednim kanałem dystrybucji na świąteczne zakupy
żywnościowe.
20
86%
82%
79%
70%
69%
Asortyment
Promocje / rabaty
Najkorzystniejsza relacja między ceną a
jakością
Sklep sprzedaje produkty znanych marek
Gwarancja najniższej ceny
Polska
89%
87%
81%
69%
62%
Najkorzystniejsza relacja między ceną a
jakością
Asortyment
Promocje / rabaty
Gwarancja najniższej ceny
Sklep jest czynny do późnych godzin
wieczornych
Europa
© 2009 Deloitte Polska
Prosimy wskazać sklepy, gdzie będziesz robił świąteczne zakupy
żywnościowe
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Rynek świątecznych zakupów żywności i napojów jest zdominowany przez masowe sieci
detaliczne
• Dla większości Europejczyków hipermarkety i supermarkety to główne miejsca zakupów żywności i
napojów w okresie świątecznym. Rosja jest jedynym wyjątkiem, ponieważ Rosjanie robią zakupy
głównie w sklepach lokalnych;
• Całkiem nieoczekiwanie, sklepy dyskontowe znajdują coraz większe uznanie dojrzałych
konsumentów.
21
51%
16%
14%
8%
4%
3%
3%
Hipermarkety
Supermarkety
Dyskontowe sklepy spożywcze
Specjalistyczne sklepy spożywcze, takie jak sklep mięsny, cukiernia
Internet
Delikatesy
Sklepy ogólnospożywcze
© 2009 Deloitte Polska
Z poniższej listy wybierz sklepy, gdzie sądzisz, że będziesz kupował
prezenty (nieżywnościowe)?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Potwierdza się, że hipermarkety najlepiej zaspokajają potrzeby polskich konsumentów
• Centra handlowe są odwiedzane przez większość polskich bogatszych konsumentów (57%), a osoby z niższymi
dochodami wolą hipermarkety;
• W Europie tradycyjne domy towarowe pozostają pierwszym wyborem konsumentów (47%). Ten trend jest nawet
wyraźniejszy w odniesieniu do osób o wyższych dochodach (56%). I odwrotnie, osoby ze stosunkowo skromnymi
dochodami częściej będą robiły zakupy w hipermarketach.
22
53%
50%
34%
32%
30%
26%
22%
18%
10%
9%
8%
5%
5%
4%
4%
1%
Hipermarkety
Centra handlowe
Sieci supermarketów
Internet-aukcje
Sieci sklepów specjalistycznych
Tradycyjne stragany na rynku
Specjalistyczne sklepy odzieżowe
Internet-sklepy
Nie wiem
Sklepy fabryczne
Katalogi wysyłkowe
Internet- towary używane
Internet, strony sprzedające towary z rabatem
Tradycyjne sklepy lokalne
Sklepy ekskluzywne, takie jak Louis Vuitton, …
Telezakupy
53%50%
60%
43%
50%50% 48%51% 51%
57%
34% 33%37%
26%
35%
Średnio poniżej 10.000
EUR
między 10.000
EUR a 25.000 EUR
między 25.000
EUR a 50.000 EUR
ponad 50.000
EUR
Hipermarkety Centra handlowe Sieci supermarketów
© 2009 Deloitte Polska
W jaki sposób będziesz korzystać z Internetu, aby robić zakupy
świąteczne?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Internet jest głównie używany do szukania i porównywania
• Europejczycy chętnie korzystają z Internetu. Dla połowy Europejczyków, Internet służy konsumentom do znalezienia
produktów do nabycia, wybrania miejsca zrobienia zakupów i sprawnego porównania cen;
• Dla ponad połowy Polaków, Internet to sposób porównywania cen, sklepów i produktów. 22% kupuje produkty lub
usługi poprzez Internet;
• 24% Polaków wcale nie używa Internetu w celu dokonania zakupów świątecznych, głównym powodem
niekorzystania z Internetu w Polsce podobnie jak w Europie jest brak możliwości dotknięcia produktów (77%),
preferencje robienia tradycyjnych zakupów (60%) oraz obawa przed oszustami (32%).
23
24%
6%
20%27%
22%
W ogóle nie skorzystam z Internetu.
W celu wybadania rynku i porównania sklepów.
W celu wybadania rynku i porównania produktów.
W celu wybadania rynku i porównania cen.
W celu zakupu produktów oraz/ lub usług.
Polska
17%
43%36% 37%
18%32%
23%33%
43%31%
24%9%
18% 23%
41% 35% 33% 30%7%
9%
8% 7%
7%
9%12%
16%6%
11%
6%
6%
7%10%
5%5% 5% 9%15%
16%20% 20%
28%
21%
14%
15% 13%16%
20%
15%
21%
23%
15%18%
15% 18%33%
26%
20% 21%
26%24%
28%
25% 28%28%
27%
29%
29%
28%33%
28% 35% 27%
28%
6%18% 15% 21%
15%23%
10% 9% 14%22%
41%
25%16%
6%14% 12% 16%
Europa
© 2009 Deloitte Polska
Jaki jest najważniejszy powód kupowania w Internecie w okresie
świątecznym?
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Głównym powodem robienia zakupów poprzez Internet jest wybór produktów
• 71% Polaków korzystających z Internetu robi to z powodu większego wyboru produktów;
• Ten trend występuje także w Europie (51%), którzy postrzegają internet jako sposób znalezienia produktów i
większego wyboru;
• W Europie głównym kryterium jest łatwość dostawy do domu;
• Świńska grypa okazuje się fałszywym alarmem - nie ma żadnego wpływu na wzrost wykorzystania Internetu.
24
71%
63%
28%
27%
24%
23%
4%
Więcej produktów (większy wybór)
Możliwość uniknięcia tłoku w sklepach
Wygoda, którą zapewnia dostawa towaru
do domu
Nie mam zbyt wiele czasu na zakupy
Jestem teraz przekonany, że przesyłka
zostanie sprawnie dostarczona
Jestem teraz przekonany, że zakupy on-
line są bezpieczne
Możliwość uniknięcia miejsc, w których
mogę zarazić się świńską grypą
59%
57%
55%
31%
25%
25%
5%
Wygoda, którą zapewnia dostawa towaru
do domu
Możliwość uniknięcia tłoku w sklepach
Więcej produktów (większy wybór)
Nie mam zbyt wiele czasu na zakupy
Jestem teraz przekonany, że przesyłka
zostanie sprawnie dostarczona
Jestem teraz przekonany, że zakupy on-
line są bezpieczne
Możliwość uniknięcia miejsc, w których
mogę zarazić się świńską grypą
Europa
© 2009 Deloitte PolskaZakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?
Wnioski
25
© 2009 Deloitte Polska
Wnioski
5 trendów konsumenckich
1. Konsumpcja ograniczana jest przez obawy, ale nie w Polsce
• 61% polskich konsumentów uważa, że wyda tyle samo bądź więcej niż w roku ubiegłym na zakupy
świąteczne;
• najważniejszym czynnikiem ograniczającym wydatki wśród Europejczyków jest bariera psychologiczna
wynikająca z kryzysu, w Polsce głównym czynnikiem ograniczania wydatków świątecznych jest
zadłużenie;
• konsumenci po kryzysie nie planują powrotu do wcześniejszych zwyczajów związanych z zakupami.
2. Zakupowe kompromisy konsumentów według nowych kryteriów
• Nowe kryteria wyboru:
- przydatność vs. Zachcianka;
- trwałe vs. ulotne;
- świadome i zaplanowane vs. spontaniczne;
‒ produkty wytwarzane w Polce;
• Duży potencjał dla kryteriów zrównoważonego rozwoju
‒ Polacy przykładają wagę do kwestii środowiskowych i zasad uczciwego handlu, ale wciąż nie w takim stopniu jak
konsumenci europejscy.
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?26
© 2009 Deloitte Polska
3. Czy planujemy budżet świąteczny ?
• 1/3 Polaków nie planuje budżetu na zakupy świąteczne, co stanowi potencjał dla zakupów spontanicznych;
• Konsumenci Europy Zachodniej wydadzą o 6,3 % mniej niż w zeszłym roku, podczas gdy w Europie Wschodniej planowany
jest wzrost wydatków o 0,7%;
• Pomimo kryzysu Polacy deklarują wzrost wydatków świątecznych o 1,6%. W całościowym budżecie świątecznym Polacy
wydadzą najwięcej na prezenty i produkty żywnościowe, a celem oszczędności będą wydatki na spotkania towarzyskie.
4. Czy Święty Mikołaj spełni marzenia Polaków
• Dorośli otrzymują najbardziej pożądane przez nich prezenty – kosmetyki/perfumy (48%), książki (38%);
• Polacy, jak reszta Europy dbać będzie o edukację dzieci, najczęściej wybierając na prezenty zabawki edukacyjne (38%),
książki (28%), zabawki kreatywne (26%);
• Książki i płyty to najpopularniejsze prezenty dla nastolatków (odpowiednio 35% i 21%).
5. Konsumenci badają nowe kanały dystrybucji
• Internet i nowe media lepiej zaspokajają potrzeby polskich konsumentów w wyszukiwaniu najlepszych ofert
cenowych i porównywanie ofert (53%); jednak rzeczywiste zakupy robią w hipermarketach (żywność) lub hipermarketach i
centrach handlowych (prezenty nieżywnościowe). – tylko 22% konsumentów dokonuje zakupów świątecznych w Internecie;
• Polscy konsumenci kupujący prezenty w Internecie robią to z powodu szerszej oferty produktów (71%) lub chęci uniknięcia
tłoku w sklepach (63%) W Europie głównym kryterium zakupów w Internecie jest wygoda, która zapewnia dostawa towarów
do domu (59%).
Zakupy Świąteczne 2009. Czy wychodzimy na prostą?27
Wnioski cd.
5 trendów konsumenckich
© 2009 Deloitte Polska28
Dane kontaktowe
Adam Chróścielewski
Starszy Menedżer
Deloitte Polska
Tel.: +48 (22) 511 03 19
Fax: +48 22 511 08 13
e-mail: [email protected]
Magdalena Jończak
Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu
Deloitte Polska
Tel.: +48 (22) 511 01 81
Fax: +48 22 511 08 13
Tel. Kom: +48 608 55 27 14
e-mail: [email protected]
© 2009 Deloitte Polska
Nazwa Deloitte odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu, podmiotu prawa
szwajcarskiego i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne
i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte
Touche Tohmatsu oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie
www.deloitte.com/pl/onas.
© 2009 Deloitte Polska. Member of Deloitte Touch Tohmatsu