Raport badanie panelowe e-commerce ROPO Polska 2015 - opiniac.com

Efekt ROPOw segmentach polskiegoe-commerce – 2015

Podsumowanie wyników badania panelowegodla efektu ROPO wśród konsumentówkupujących on/off-line.

Realizacja badania:

Patronat branżowy: Patronat zasięgowy:

Czerwiec 2015

2

Założenia badania

3

Cel badania ROPO

Poznanie preferencji i zwyczajów zakupowych Internautówdla głównych segmentów produktowych oraz pomiar doświadczeń związanychz zakupami pomiędzy off i online.

4

7Segmentów e-commerce

nawiązujących do kluczowych

projektów opiniac.com

Ankieta jednostronicowa z

pytaniami kaskadowymi

pojedynczego wyboru

13 778 ankiet z

odpowiedziami dla 1 lub

więcej segmentów

Udział w badaniu

dobrowolny i anonimowy,

bez gratyfikacji finansowej

Grupa docelowa badania

– przekrojowy Internauta

w Polsce

Założenia badania – kluczowa metodologia

Dotarcie z badaniem do

250.000 respondentów z

decathlon.pl, doz.pl,

leroymerlin.pl, onet.pl, play.pl,

rossnet.pl oraz rainbowtours.pl

5

Założenia badania – opis

Metodologia zbierania danych jakościowych o charakterze ilościowym anonimowai dobrowolna, bez gratyfikacji dla respondentów

Badanie możliwe do uczestnictwa i wypełniania wyłącznie jednorazowo online

Grupa docelowa badania odpowiadająca przekrojowemu profilowi użytkownika Internetu

w Polsce wraz z segmentacją demograficzną

Zasięg ponad 250.000 konsumentów uzyskany dzięki partnerom: decathlon.pl, doz.pl, leroymerlin.pl, play.pl, rossnet.pl i rainbowtours.pl - zaproszenie na stronach głównych

oraz onet.pl – zaproszenia w sieci partnera

n = 13 778 – ilość ankiet, z odpowiedziami dla 1 lub więcej segmentów

Ankieta jednostronicowa, składająca się z pytań kaskadowych jednokrotnego wyboru,

bez pytań obowiązkowych

Znormalizowane zestawy pytań dla każdego z 7 segmentów: 4 pytania dla sklepu tradycyjnego,

3 pytania dla zakupów w Internecie

Wspólna miara metodologii NPS dla zakupów offline i online

Czas badania maj 2015

Minimum 200 odpowiedzi na dane pytanie oferuje statystycznie wiarygodny rezultat rozkładu

wyników

Wybranych 7 segmentów e-commerce, które odzwierciedlają branże kluczowych projektów realizowanych z wykorzystaniem platformy opiniac.com

6

Badane segmenty produktowe

Wyjazdy wakacyjne

DIY –narzędzia, materiały

budowlane i

ogrodnicze

Książkafilm

muzyka

Leki,kosmetyki

RTV/AGD

Sport Telekomu-nikacja

7

Ankieta badawcza

8

Ankieta badawcza – zakup tradycyjny

9

Ankieta badawcza – zakup online

10

Partnerzy badania dla wyświetlania ankiet

11

Reklama opiniac.com

12

Wyniki przekrojowee-commerce

13

Porównanie 7 segmentów

RTV/AGD

Książka, film,

muzyka

Wyjazdy wakacyjne

Leki, kosmetyki


budowlane i ogrodnicze

Sport

Telekomu-nikacja

14

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu…?

Wyniki przekrojowe – ostatnie zakupy

n = 13 659

Przez Internet najwięcej osób dokonywało zakupu produktów RTV/AGD – 27,29%, najmniejszy udział zakupu online notujemy dla branży DIY – 6,72%. W zakupach

tradycyjnych przodują „Leki, kosmetyki”, które kupił blisko co drugi respondent. Najmniejszy

udział obserwujemy dla branży turystycznej – 13,20%.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Tak, w sklepie internetowym Tak, w sklepie tradycyjnym Nie

Elektronika, AGD Sport Książki, filmy, muzyka Leki, Kosmetyki Telekomunikacja Turystyka DIY

Blisko 30% respondentów

deklaruje zakup elektroniki przez

Internet.

Najniższa

częstotliwość zakupów występuje

w segmentach

turystyka,

telekomunikacja,

DIY oraz książki,

film, muzyka

15

Czy przed dokonaniem zakupu, poszukiwał/a Pan/i informacji na temat wybranego produktu

w Internecie?

Wyniki przekrojowe – sklepy tradycyjne

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Turystyka Elektronika, AGD Telekomunikacja DIY Leki, Kosmetyki Książki, filmy,muzyka

Sport

Nie Tak, na komputerze Tak, na telefonie/smartfonie Tak, na tablecie

n = 11 155

Aż 87,62% osób dokonujących zakupu wycieczki bądź wyjazdu wakacyjnego, poszukiwało

informacji w Internecie na desktopie. Na smartfonach najczęściej informacji poszukiwały osoby

chcące kupić produkt RTV/AGD. Respondenci dokonujący zakupu artykułów sportowych

wykazali najmniejszą potrzebę sprawdzenia produktu w Internecie.

Prawie 90% respondentów poprzedza zakup wycieczki lub wyjazdu wakacyjnego poszukiwaniem opinii i wskazówek

od innych użytkowników w Internecie.

16

Wyniki przekrojowe – sklepy tradycyjne

Informacje znalezione w Internecie na komputerze mają największy wpływ na decyzję

zakupową dla branży podróżniczej – 4,28. Następnie plasuje się RTV i AGD – 4,15.

Informacje znalezione na urządzeniu mobilnym mają największy wpływ na RTV i AGD – 4,15.

Prosimy o ocenę w jakim stopniu informacje znalezione w Internecie wpłynęły

na podjęcie przez Pana/Panią finalnej decyzji zakupowej

n = 9 374

3,933,96

4 4,01 4,02

4,15

4,28

3,88

4,11

4,06

4,13

4,04

4,15

4,1

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Telekomunikacja Sport Leki, Kosmetyki DIY Książki, filmy,muzyka

Elektronika, AGD Turystyka

1 2 3 4 5 Średnia desktop Średnia mobile

Silniejszy wpływ

informacji

znalezionych

na urządzeniach

mobilnych widoczny

jest tam, gdzie

praktyczne jest

ich sprawdzenie

i wykorzystanie

na miejscu.

w trakcie zakupów.

17

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i sklep znajomym lub rodzinie?

Wyniki przekrojowe – NPS sklepy tradycyjne

Dla zakupów tradycyjnych najwyższy wskaźnik NPS notujemy dla turystyki – 21,49. Najgorszy

wynik obserwujemy w przypadku artykułów takich jak książki czy filmy. W tym przypadku

wskaźnik NPS jest ujemny i wynosi -1,65 Oznacza to, że dominują negatywne doświadczenia

klientów w przypadku tego segmentu, a w rezultacie Krytycy stanowią najliczniejszą grupę.

Sklepy tradycyjne, salony z książkami i ich oferta nie spełniają oczekiwań klientów.

n = 11 163

-1,65 0 1,1 2,17 2,5111,5

21,49

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Książki, filmy,muzyka

Elektronika, AGD DIY Leki, Kosmetyki Telekomunikacja Sport Turystyka

Sklepy tradycyjne

Krytycy Pasywni Promotorzy NPS

Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

Średnio co drugiankietowany jest

lojalnym klientem –Promotorem – dla

zakupów w segmencie turystyki.

W 4 z 7 analizowanych

segmentów ilość Promotorów

i Krytyków jest

praktycznie

równoważna.

18

Czy w przypadku dokonywania takiego zakupu w przyszłości, wybierze Pan/i:

Wyniki przekrojowe – osoby, które nie kupowały w ostatnim czasie

Osoby, które nie dokonywały w ostatnim czasie zakupów, deklarują, że online najchętniej

kupią usługi bądź produkty telekomunikacyjne – 14,94%. Najmniej zainteresowanych

zakupami online notujemy w branży „sport” – 1,38%. Do sklepów tradycyjnych najwięcej osób

uda się po leki i kosmetyki. Ogółem, obie możliwości zakupu rozważa co trzeci respondent.

n = 12 964

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Tylko sklep internetowy Sklep tradycyjny i internetowy Tylko sklep tradycyjny Nie wiem

Sport DIY Leki, Kosmetyki Elektronika, AGD Książki, filmy, muzyka Turystyka Telekomunikacja

Co trzeci respondent deklaruje realizację przyszłych zakupów

na styku sklepu tradycyjnego oraz

Internetowego

Jedynie

dla 13,57%respondentów

zakup tradycyjny

będzie

preferowanym

wyborem

w przypadku

zakupu książek,

filmów lub muzyki

19

Wyniki przekrojowe – sklepy internetowe

Średnio aż 87,65% zakupów online dokonywanych jest na desktopie. Zakupy na telefonie/smartfonie (6,04%) są nieco popularniejsze niż na tabletach (4,94%)

Na jakim urządzeniu dokonał/a Pan/i zakupu w sklepie internetowym?

n = 8 518

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Na komputerze Na telefonie/smartfonie Na tablecie Nie pamiętam

Elektronika, AGD Sport Książki, filmy, muzyka Leki, Kosmetyki Telekomunikacja Turystyka DIY

W zakupach online nadal dominuje klasyczny komputer typu desktop. Prawie 90% deklaruje komputer jako urządzenie

ostatnich zakupów internetowych

Prawie co 5 zakup online

w branży telekomunikacyjnej

został dokonany za pomocą

urządzenia przenośnego

20

Wyniki przekrojowe – sklepy internetowe

Ex aequo na czele uplasowały się „Książki, film, muzyka” oraz „Leki, kosmetyki” – 4,69. Respondenci są najbardziej zadowoleni z obsługi klienta właśnie w tych branżach. Najgorzej

wypadła „Telekomunikacja” – 4,24 oraz „DIY” – 4,51.

W skali od 1 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry) prosimy o ocenę:

n = 7 723

4,244,51 4,52 4,56 4,65 4,69 4,69

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Telekomunikacja DIY Turystyka Elektronika, AGD Sport Książki, filmy,muzyka

Leki, Kosmetyki

Zadowolenie z poziomu obsługi klienta

1 2 3 4 5 Nie wiem / brak oceny Średnia

Kategorie „Książki, film,

muzyka” i „Leki, kosmetyki” to

liderzy jakości poziomu obsługi klienta online.

Średnia ocena

badanych

segmentów

to dobry + (4,51)

21

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i sklep znajomym lub rodzinie?

Wyniki przekrojowe – NPS sklepy internetowe

Dla zakupów internetowych najwyższy wskaźnik NPS notujemy dla „książki, filmy, muzyka” –

53,44. Średnio dwóch na trzech ankietowanych jest tutaj Promotorem. Najgorszy wynik

obserwujemy w przypadku telekomunikacji – 20,22. Niski wskaźnik NPS może być np.

wynikiem niezadowolenia z obsługi klienta (slajd 97)

n = 8 535

20,2231,08

38,65 40,86 43,1750,78 53,44

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Telekomunikacja DIY Turystyka Elektronika, AGD Sport Leki, Kosmetyki Książki, filmy,muzyka

Sklepy internetowe


Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

22

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i sklep znajomym lub rodzinie? Porównanie zakupów tradycyjnych z zakupami internetowymi

Wyniki przekrojowe – NPS porównanie

Klienci chętniej są gotowi polecić zakupy online niż offline. Warto zauważyć, iż mimo

preferencji zakupu online, klienci są gotowi chętniej polecić tradycyjne punkty sprzedażydla turystyki, niż internetowe zakupy usług telekomunikacyjnych – ramka pomarańczowa.

-1,65 0 1,1 2,17 2,5111,5

20,22 21,4931,08

38,65 40,86 43,1750,78 53,44

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

SNPS [zadowolenie

i chęć rekomendacji] dla zakupów w

Internecie jest ponad 5 razy lepszy, niż dla

zakupów offline.

n = 13 043

23

Stosunek kupujących online do offline wynosi 2/3, gdzie prawie 70% podejmując decyzję o zakupie produktu w tradycyjnym sklepie sugerowało się informacjami znalezionymi w sieci – ROPO.

Wpływ Internetu na tradycyjny handel detaliczny

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu…?

Czy przed dokonaniem zakupu w sklepie tradycyjnym, poszukiwał/a Pan/i informacji na temat wybranegoproduktu w Internecie?

50,91%

30,20%

18,89%

Nie

Tak, w sklepie tradycyjnym

Tak, w sklepie internetowym

63,60%

30,63%

10,19%

5,26%

Tak, na komputerze

Nie

Tak, natelefonie/smartfonie

Tak, na tablecie

24

ROPO – kluczowe obserwacje

1. Internet ma znaczący wpływ na decyzje podejmowane przy

zakupach offline. Prawie 70% konsumentów sprawdza

i przeszukuje sieć przed wizytą i zakupami w sklepie

tradycyjnym.

2. Konsumenci sprawdzający produkty w Internecie przed

dokonaniem zakupu w sklepie tradycyjnym są bardziej

wymagający.

3. Chcąc kompleksowo szacować ROI dla działań

marketingowych online, należy znać oraz uwzględniaćwpływ i wartość efektu ROPO dla danej branży.

4. W przypadku analizowanych branż średnio na 4 zakupy

online przypada 5 zakupów tradycyjnych inspirowanych

informacjami i opiniami z sieci.

25

ROPO – komentarz eksperta

Raport przekrojowy pokazuje, iż w zależności od badanej branży

konsumenci reprezentują indywidualne zachowania.

Nie istnieje jeden uniwersalny wzorzec dla efektu ROPO. Podobnie

nie istnieje coś takiego jak uniwersalna ścieżka doświadczeń

użytkownika [consumer journey].

Dla poszczególnych segmentów e-commerce ocena indywidualnych

schematów motywacji i decyzji wymaga pogłębionej analizy przy

uwzględnieniu demografii konsumentów, urządzeń dostępu

do informacji online oraz specyfiki i przyzwyczajeń zakupowych.

Dopiero wtedy, wraz ze wskaźnikami referencyjnymi, możemy

powiedzieć, iż zgromadzone dane mają realną wartość biznesową.

Szczególną uwagę zwraca zwiększający się udział wykorzystania

urządzeń mobilnych przy poszukiwaniu informacji o produktach

oraz przy samym kupowaniu online.

Zbigniew Nowicki, opiniac.com

26

Reklama opiniac.com

27

Wyniki segmentówe-commerce

28

Wyniki segmentu RTV/AGD

Wyjazdy wakacyjne


budowlane i

ogrodnicze

Książkafilm

muzyka

Leki,kosmetyki

RTV/AGD


29

RTV i AGD

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu sprzętu elektronicznego lub artykułów

gospodarstwa domowego?

Prawie co drugi ankietowany nie dokonał w ostatnim czasie zakupu elektroniki lub sprzętu AGD.

Względem badania ROPO 2014 aktualnie zwiększył się udział zakupów w sklepie tradycyjnym

o 2 punkty procentowe – 24,69%, a w sklepie online o 1 punkt procentowy – 26,16%.

n = 16 849

49,15%

24,69%26,16%

45,01%

27,70% 27,29%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nie Tak, w sklepie tradycyjnym Tak, w sklepie internetowym

2014 Q3 2015 H1

30

RTV i AGD

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu sprzętu elektronicznego lub artykułów

gospodarstwa domowego? Analiza ze względu na wiek.

Najczęściej zakupu produktów RTV/AGD dokonywały osoby w przedziale wiekowym „43 – 55

lat” – 33,87%. Najmniejszy udział notujemy dla osób „poniżej 18 lat” – 10,61%.

Zakupy tradycyjne najczęściej deklarują respondenci „powyżej 55 lat” – 31,28%.

n = 12 398

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

poniżej 18 lat 18 - 24 lat 25 - 33 lat 34 - 42 lat 43 - 55 lat powyżej 55 lat

Tak, w sklepie tradycyjnym Tak, w sklepie internetowym Nie

31

RTV i AGD – zakup tradycyjny

Czy przed dokonaniem zakupu, poszukiwał/a Pan/i informacji na temat

wybranego produktu w Internecie?

Branża charakteryzuje się występowaniem silnego efektu ROPO – Ponad 82% kupujących w sklepie tradycyjnym poszukiwało informacji w Internecie. Jest to wzrost względem raportu ROPO 2014aż o 9 punktów procentowych. Możemy wnioskować, iż klienci sklepów stacjonarnych przychodząpo konkretny, wcześniej wytypowany produkt. Pomoc sprzedawcy ogranicza się często do podania, zapakowania i odebrania płatności za produkt.

n = 4 448

26,49%

76,41%

17,48%13,09%

6,03%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Tak, na komputerze Nie Tak, na telefonie/smartfonie Tak, na tablecie

2014 Q3 2015 H1

W branży RTV/AGD umacnia się zjawisko ROPO – wzrost deklaracji poszukiwania informacji

w sieci o 9 punktów procentowych w stosunku do badania 2014, z 73% na ponad 82%.

Odsetek respondentów,

którzy nie szukali przed

zakupem informacji

w Internecie, zmniejszył się o 35%

32

RTV i AGD – zakup tradycyjny

Prosimy o ocenę w jakim stopniu informacje znalezione w Internecie wpłynęły na podjęcie

przez Pana/Panią finalnej decyzji zakupowej

Znalezione informacje wpłynęły „w sposób decydujący” (5) na 44,26% ankietowanych.

34,57% oceniło ich wpływ jako „duży”(4). Widoczny jest wzrost znaczenia informacji

znalezionych w Internecie względem roku 2014.

n = 3 908

4,03 4,15 4,15

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Desktop Mobile

1 2 3 4 5 Średnia

33

RTV i AGD – zakup online


Blisko 89% zakupów z branży RTV/AGD zostało dokonanych na komputerach. Następnie

5,10% stanowią zakupu na telefonie, a 4,94% na tablecie.

n = 3 566

88,90%

5,10% 4,94%1,07%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


2015 H1

Łączny udział w zakupach online w branży RTV/AGD dla

urządzeń mobilnych –smartfon i tablet –

nieznacznie przekracza 10%

W miarę udoskonalania

dedykowanych aplikacji

i responsywności serwisów www

stopniowo będzie rósł udział

zakupów realizowanych przez

urządzenia mobilne

34

RTV i AGD – zakup online


Użytkownicy aktualnie najwyżej oceniają „łatwość wyboru produktu i złożenia zamówienia” –

4,65 – oraz „satysfakcja z zakupionego produktu”, a najniżej swoje zadowolenie z „poziomu

obsługi klienta” – 4,56. W poprzedniej edycji badania ten aspekt miał również najniższą

ocenę.

n = 15 720

4,65 4,65 4,56 4,56 4,71 4,65 4,60 4,56

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Satysfakcji z zakupionego produktu Zadowolenia z poziomu obsługiklienta

Łatwości wyboru produktu izłożenia zamówienia

Szybkości realizacji zamówienia


35

RTV i AGD

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i znajomym lub rodzinie zakup sprzętu

elektronicznego oraz AGD w sklepie OFF / ON?

Klienci sklepów tradycyjnych deklarują o wiele niższą chęć polecenia. Wskaźnik NPS

dla sklepów tradycyjnych wynosi 0. W przypadku sklepów internetowych wynosi aż 40,86,jednak względem zeszłego roku zauważalny jest spadek lojalności użytkowników.

n = 8 785

48,0340,86

-4,75 0

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Sklep internetowy Sklep tradycyjny


Ro

zkład

NP

S

36

RTV i AGD – Nie robiłam/em zakupów


29,12% osób nie potrafi określić jakiego dokona wyboru w przyszłości. Na zakup tradycyjny

wskazało 21,26% respondentów, natomiast z wyłącznie internetowego kanału sprzedaży

skorzysta zaledwie 5,08% użytkowników. 44,55% respondentów zadeklarowało zakup i w

jednym, i w drugim kanale sprzedaży.

n = 7 533

53,70%

25,56%

20,74%

44,55%

29,12%

21,26%

5,08%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Sklep tradycyjny i internetowy Nie wiem Tylko sklep tradycyjny Tylko sklep internetowy

2014 Q3 2015 H1

Prawie 45% respondentów, czyli o 15% więcej niż średnia e-commerce, deklaruje

realizację przyszłych zakupóww sklepie tradycyjnym oraz Internetowym

37

1. Co drugi respondent (55%) kupował

w ostatnim czasie artykuły RTV/AGD. Okołopołowa z nich wybrała zakup online.

2. U klientów sklepów internetowych widoczne jest duże zadowolenie z tej formy zakupów – chęć polecenia zakupu online wyrażona wskaźnikiem

NPS wynosi ponad 41.

3. Ponad 4 z 5 kupujących w sklepach tradycyjnych

zakup poprzedza rozpoznaniem

w Internecie. 80% z nich ocenia znalezione

informacje jako decydujące, bądź mające znaczący wpływ na podjęcie finalnej decyzji zakupowej.

RTV i AGD – podsumowanie

38

Silny efekt ROPO w branży elektronicznej wynika

ze specyfiki produktów należących do tej kategorii.

Towary o relatywnie dużej wartości i ściśle zdefiniowanych

parametrach oznaczają, że porównywanie ich między sobą

czy poszukiwanie najlepszej oferty jest łatwe i opłacalne

nawet dla osób, które korzystają z Internetu mniej regularnie.

Szczególnie ciekawą dla mnie informacją jest fakt,

że osoby z przedziału 25-55 lat częściej dokonują zakupu

przez Internet niż w sklepie tradycyjnym. Oznacza to,

że adaptacja e-commerce w tym najbardziej wartościowym

segmencie klientów z perspektywy siły nabywczej stała się

już faktem i być może sklepy tradycyjne przyjmąw przyszłości bardziej rolę logistyczną (odbiór zamówienia

i obsługa po zakupie) niż zakupową.

Maciej Gałecki, Bluerank

RTV i AGD – komentarz eksperta

39

Wyniki segmentu Leki, kosmetyki

Wyjazdy wakacyjne


budowlane i

ogrodnicze

Książkafilm

muzyka

Leki,kosmetyki

RTV/AGD


40

Leki, kosmetyki – zakup tradycyjny

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu leków, suplementów

diety lub kosmetyków?

Co drugi ankietowany w ostatnim czasie kupował leki i kosmetyki w sklepie tradycyjnym. Na

zakup online aktualnie wskazuje 18,38% respondentów, co oznacza spadek względem ROPO

2014 o blisko 2 punkty procentowe. Co trzeci respondent deklaruje brak zakupu.

n = 16 973

49,94%

29,98%

20,08%

48,72%

32,90%

18,38%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Tak, w sklepie tradycyjnym Nie Tak, w sklepie internetowym

2014 Q3 2015 H1

W zakupach leków i kosmetyków nadal prym wiodą tradycyjne punkty sprzedaży,

przy prawie 50% udziale.

Produkty z tego

segmentu należą

do najczęściej

kupowanych

artykułów on-line.

41

Czy przed dokonaniem zakupu, poszukiwał/a Pan/i informacji na temat

wybranego produktu w Internecie?

Osoby kupujące leki i kosmetyki chętniej sprawdzają informacje o produktach przed ich

zakupem niż w Q3 2014. Najczęściej informacje sprawdzają na komputerze – 52,65%,

następnie na smartfonach – 12,97% oraz na tabletach – 4,05%.

n = 8 168

52,58%52,65%

40,14%

12,97%

4,05%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%


2014 Q3 2015 H1


6 na 10 respondentów

przed zakupem

leku/kosmetyku

szuka w Internecie

informacji na jego

temat.

42



Informacje znalezione w Internecie na komputerze mają duży wpływ na decyzję dotyczącą

zakupu leków i kosmetyków. Informacje znalezione na urządzeniach mobilnych mają

nieznacznie większe znaczenie.

n = 4 150


3,94 4 4,06

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Desktop Mobile

1 2 3 4 5 Średnia

43


Blisko 90% zakupów zostało dokonanych na komputerach. Następnie 5,23% stanowią zakupu

na tablecie oraz 4,45% zakupy na telefonie. Udział urządzeń mobilnych w finalizacji zakupów

przez Internet ponownie kształtuje się na poziomie 10%.

n = 2 407

Leki, kosmetyki – zakup online

89,41%

5,23% 4,45%0,91%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Na komputerze Na tablecie Na telefonie/smartfonie Nie pamiętam

2015 H1

Prawie 90% respondentów deklaruje zakupy online

poprzez klasyczny komputer.

44


Osoby biorące udział w badaniu są bardzo zadowolone ze wszystkich aspektów związanych

z zakupami. Uwzględniając skalę od 1 do 5, najwyższa ocena została przyznana

dla „łatwości wyboru produktu i złożenia zamówienia” – 4,75.

n = 10 765

Leki, kosmetyki – zakup online

4,67 4,71 4,69 4,69 4,74 4,754,59 4,61

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Satysfakcji z zakupionegoproduktu

Zadowolenia z poziomu obsługiklienta




45

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i ten sklep znajomym lub rodzinie w sklepie OFF / ON?

Sklepy online osiągnęły bardzo dobry rezultat – wskaźnik NPS wynosi 50,78.Dla sklepów tradycyjnych wynik wynosi 2,17. Oznacza to, że użytkownicy są skłonni

chętniej polecić zakupy internetowe niż tradycyjne.

n = 11 176

Leki, kosmetyki

52,37 50,78

-4,972,17

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1



Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

46

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i ten sklep znajomym lub rodzinie? Analiza według

wpływu informacji znalezionych na komputerze

Zależność między wpływem informacji a chęcią polecenia jest bardzo wyraźna. Im wyższa

ocena przydatności informacji w skali od 1 do 5 tym wyższy wskaźnik NPS. Oznacza to,

że osoby, które znalazły wyczerpujące i pomocne informacje są bardziej skłonni do polecania

danego sklepu, drogerii lub apteki swoim znajomym.

n = 11 176

Leki, kosmetyki

-36,96 -33,96-27,18

1,95

29,84

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5


Ro

zkład

NP

S

47


37,91% osób nie potrafi określić jakiego dokona wyboru w przyszłości. Na zakup tradycyjny

wskazało 31,63% respondentów, natomiast z zakupów internetowych skorzysta zaledwie

4,25% użytkowników.

n = 5 325

Leki, kosmetyki – nie robiłam/em zakupów

49,30%

38,23%

12,47%

37,91%

31,63%

26,21%

4,25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nie wiem Tylko sklep tradycyjny Sklep tradycyjny i internetowy Tylko sklep internetowy

2014 Q3 2015 H1

Ilość zwolenników

sklepów

tradycyjnych

zmniejszyła sięw ciągu roku

o blisko 20%

48

1. Kosmetyki są jednymi z najczęściej kupowanych

produktów. Ponad 2 z 3 ankietowanych

(67%) dokonało ich zakupu w ostatnim czasie.

2. Dominują kupujący w sklepach tradycyjnych względem kupujących w Internecie przy stanie

2,5 do 1. Średni wskaźnik zakupowy NPS jest

na stosunkowo wysokim poziomie i wynosi 15.

3. Efekt ROPO jest widoczny, choć nie tak wyraźnie

jak w segmencie Elektroniki i AGD. Ponad 40%w ogóle nie szuka informacji w Internecie. Pozostali, wpływ informacji częściej określają jako „duży”

(42%) niż jako „decydujący” (33%).

Leki, kosmetyki – podsumowanie

49

Leki, kosmetyki – komentarz Partnera

Aktualna wiedza na temat oczekiwań i preferencji Klientów

jest kluczowa przy podejmowaniu świadomych decyzji

biznesowych w dobie omnichannel.

Wyniki raportu przeanalizowaliśmy z dużym

zainteresowaniem, dlatego chętnie weźmiemy udział

w kolejnych edycjach badania

Piotr Gmurek, DOZ.pl

50

Leki, kosmetyki – komentarz eksperta

Jako firma wyspecjalizowana w handlu on-line kosmetykami

naturalnymi PAT&RUB, korzystamy z wielu badań i analiz.

Dzięki takiemu podejściu posiadamy szeroką wiedzęna temat przyzwyczajeń, oczekiwań i zachowań naszych

konsumentek.

Zgromadzone w raporcie dane dla segmentu kosmetyków

i leków, w ujęciu przekrojowym pozwalają na jeszcze lepsze

poznanie potrzeb i motywacji potencjalnych klientów.

Dlatego oceniam wyniki badania jako wartościowe.

Agnieszka Nowicka, Aromeda

51

Wyniki segmentu Książki, filmy, muzyka

Wyjazdy wakacyjne


budowlane i

ogrodnicze

Książkifilmy

muzyka

Leki,kosmetyki

RTV/AGD


52

Książki, filmy, muzyka

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu książek, filmów lub muzyki?

Blisko 60% ankietowanych nie kupowało w ostatnim czasie książek, filmów lub muzyki.

Zakup online wybrało 22,45% respondentów, natomiast zakup tradycyjny – 18,87%

n = 16 639

50,56%

27,89%

21,55%

58,68%

22,45%

18,87%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Nie Tak, w sklepie internetowym Tak, w sklepie tradycyjnym

2014 Q3 2015 H1

Zebrane odpowiedzi i próba potwierdza spadający popyt [8 punktów procentowych

w stosunku do 2014] na książki, filmy i muzykę pochodzące z oficjalnych źródeł oraz

jednocześnie malejące czytelnictwo.

53

Książki, filmy, muzyka – zakup tradycyjny

Czy przed dokonaniem zakupu poszukiwał/a Pan/i informacji na temat wybranego

produktu w Internecie?

Odsetek klientów sklepów tradycyjnych poszukujących wcześniej informacji w Internecie

na komputerze wynosi 52,81%. Na telefonie informacje były poszukiwane przez 8,57%

respondentów, a na tablecie przez 4,33% osób.

n = 3 151

53,93%52,81%

41,16%

8,57%

4,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%


2014 Q3 2015 H1

Tak jak w

pozostałych

segmentach,

widoczne jest

wyraźne

wzmocnienie

efektu ROPO

54

Książki, filmy, muzyka – zakup tradycyjny

Prosimy o ocenę w jakim stopniu informacje znalezione w Internecie wpłynęły

na podjęcie przez Pana/Panią finalnej decyzji zakupowej


35,46% oceniło ich wpływ jako „duży”(4). Wpływ informacji znalezionych na urządzeniu

mobilnym jest zbliżony do wpływu informacji znalezionych na komputerze.

n = 1 864

3,854,02 4,04

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Desktop Mobile

1 2 3 4 5 Średnia

Informacje

znalezione

w Internecie nie

miały znaczenia

jedynie dla co

20 respondenta

55

Książki, filmy, muzyka – zakup online


88% zakupów zostało dokonanych na komputerach. Następnie 5,57% stanowią zakupu

na telefonie oraz 5,47% zakupy na tablecie.

n = 2 891

88,00%

5,57% 5,47%0,97%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


2015 H1

56

Książki, filmy, muzyka – zakup online


Użytkownicy aktualnie najwyżej oceniają „satysfakcję z zakupionego produktu” – 4,77,

a najniżej swoje zadowolenie z „szybkości realizacji zamówienia” – 4,60. W poprzednio

analizowanym okresie również ten segment miał najniższą ocenę.

n = 13 150

4,80 4,77 4,76 4,69 4,80 4,73 4,62 4,60

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Satysfakcji z zakupionego produktu Zadowolenia z poziomu obsługiklienta




57


Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i ten sklep znajomym lub rodzinie w sklepie OFF / ON?

Sklepy online osiągnęły bardzo dobry rezultat – wskaźnik NPS wynosi 53,44.Dla sklepów tradycyjnych wynik jest ujemny i wynosi -1,65. Zauważalna jest

poprawa wyniku dla sklepów tradycyjnych oraz pogorszenie dla sklepów internetowych.

n = 6 879

58,63 53,44

-8,64-1,65

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1



Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

58


Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i ten sklep znajomym lub rodzinie w sklepie?

Analiza ze względu na wiek.

Najchętniej sklepy polecą osoby w wieku „ 25 – 33 lata” – 40,1. Najwięcej Krytyków

oraz najniższy wskaźnik NPS notujemy wśród osób „powyżej 55 lat” – 7,14.

n = 6 879

18,1830,08

40,134,22

22,94

7,14

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

59

Książki, filmy, muzyka – Nie robiłam/em zakupów


38,12% respondentów nie wie, gdzie dokona następnego zakupu. Zakupy zarówno online

jak i offline deklaruje 40,70% ankietowanych. Zakup tradycyjny wybierze 13,59% kupujących.

Zakupy online deklaruje zaledwie 7,59%.

n = 9 248

53,44%

19,66%

26,90%

40,70%38,12%

13,59%

7,59%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Sklep tradycyjny i internetowy Nie wiem Tylko sklep tradycyjny Tylko sklep internetowy

2014 Q3 2015 H1

40% deklaruje przyszłe zakupyw modelu łączonym, natomiast niecałe 8%

decyduje się wyłącznie na sklep online

60

Książka, film, muzyka – podsumowanie

1. Mniej niż połowa ankietowanych (42%) dokonała

w ostatnim czasie zakupu książki, filmu lub muzyki.

O 19% częściej wybierali zakup przez Internet.

2. Zakupy w sklepach tradycyjnych nie cieszą się chęcią polecenia – wskaźnik NPS jest w ich

przypadku ujemny i wynosi -1,65. Przeciwnie

dla zakupów w Internecie, które osiągają bardzo

wysoką wartość chęci polecenia 53,44.

3. Wiedza z Internetu jest ważnym czynnikiemw procesie kształtowania decyzji zakupowej –

prawie 59% skorzystało z sieci szukając informacji

na temat wybranego produktu.

61

Książka, film, muzyka – komentarz eksperta

Wyniki badania potwierdzają spadającą sprzedaż książek

oraz multimediów w sklepach internetowych. Łatwy dostęp

do legalnych źródeł typu VOD, bądź streaming muzyki

sprawiają, że nie jest potrzebne posiadanie filmów bądź muzyki, by móc się nimi cieszyć.

Warto zauważyć, że dochodzi do spadku sprzedaży również przez Internet, mimo bardzo wysokiego średniego wskaźnika

NPS [chęci polecenia znajomym zakupów w Internecie].

Oznacza to, że konkurencja między uczestnikami rynku jest

bardzo intensywna i wymaga wyjątkowej dbałości

o satysfakcję klientów, aby móc utrzymać swój kawałek tortu

z kurczącego się rynku.

Piotr Wojnarowicz, opiniac.com

62

Wyniki segmentu DIY

Wyjazdy wakacyjne


budowlane i

ogrodnicze

Książkafilm

muzyka

Leki,kosmetyki

RTV/AGD


63

DIY

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu narzędzi, materiałów budowlanych, artykułów

ogrodniczych?

60% ankietowanych nie miało potrzeby zakupu tego typu produktów. Na zakupy w sklepie

tradycyjnym wskazał co trzeci kupujący. Zakupy internetowe deklaruje zaledwie 6,72% osób.

Jest to dość mała ilość, aczkolwiek notujemy tutaj wzrost o 1 punkt procentowy względem

wyników z badania ROPO 2014.

n = 13 080

59,60%

34,66%

5,75%

60,15%

33,13%

6,72%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Nie Tak, w sklepie tradycyjnym Tak, w sklepie internetowym

2014 Q3 2015 H1

Branża DIY systematycznie, lecz bez gwałtownej zmiany, zwiększa w zakupach udział

handlu i transakcji online

64

DIY

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu narzędzi, materiałów budowlanych,

artykułów ogrodniczych? Analiza ze względu na wielkość miejscowości.

n = 13 080

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Powyżej 500 tys.mieszkańców

200 – 500 tys. mieszkańców




Miasto do 20 tys.mieszkańców

Wieś


Zarówno w sklepie tradycyjnym – 37,56%, jak i w sklepie internetowym – 10,36% najczęściej

zakupów dokonują mieszkańcy wsi. Tylko 4,39% respondentów z miast powyżej 500 tysięcy

mieszkańców dokonało w ostatnim czasie zakupu online artykułu segmentu DIY.

Produkty

z segmentu DIY są

relatywnie częściej

kupowane przez

mieszkańców

małych miejscowości

65

DIY – zakup tradycyjny

Czy przed dokonaniem zakupu poszukiwał/a Pan/i informacji na temat

wybranego produktu

w Internecie?

n = 4 245

38,68%

58,63%

36,04%

8,98%

4,78%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%


2014 Q3 2015 H1

Niewiele osób zadeklarowało zakup produktów z branży DIY przez Internet. Jednak przed

zakupem offline, blisko 60% osób deklaruje poszukiwanie informacji w Internecie na desktopie.

Na smartfonach informacji poszukiwało 8,98% ankietowanych, a na tabletach niespełna 5%.

Ponad 6 na 10 respondentów wykorzystuje

Internet w segmencie DIY

w trakcie procesu

zakupowego finalizowanego

w sklepie tradycyjnym

66



W 75% przypadków były to informacje o dużym lub bardzo dużym wpływie na podjęcie

decyzji zakupowej. Informacje nie miały żadnego wpływu jedynie na 3,64% konsumentów.

DIY – zakup tradycyjny

n = 3 679

3,89 4,01 4,13

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Desktop Mobile

1 2 3 4 5 Średnia

67


Blisko 88% zakupów zostało dokonanych na komputerach. Następnie 5,49% stanowią zakupy

na tablecie oraz 5,26% to zakupy na telefonie bądź smartfonie.

DIY – zakup online

n = 856

87,50%

5,49% 5,26%1,75%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


2015 H1

68


W branży DIY, podobniej jak w badaniu ROPO 2014, największe problemy dotyczą

szybkości realizacji zamówienia – 4,47. Najlepiej oceniany aspekt to „łatwość wyboru produktu i złożenia zamówienia” – 4,59.

DIY – zakup online

n = 3 673

4,66 4,55 4,61 4,514,66 4,59

4,39 4,47

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1






69

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i znajomym lub rodzinie zakup narzędzi, materiałów

budowlanych bądź artykułów ogrodniczych w sklepie OFF / ON?

DIY

Chęć polecenia zakupów w sklepie internetowym znacznie przewyższa chęć polecenia

dla sklepów tradycyjnych, dla których wskaźnik NPS osiągnął wartość zaledwie 1,1.

n = 6 401

40,6631,08

-4,36 1,1

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1



Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

70


27,48% ankietowanych dokona następnego zakupu w sklepie tradycyjnym. Największy udział

stanowią odpowiedzi „nie wiem” – 44,22%. Zakupy jedynie przez Internet względem ROPO

2014 notują mocny spadek udziału z 6,45% do zaledwie 1,52%.

DIY – nie robiłam/em zakupów

n = 7 637

58,09%

35,45%

6,45%

44,22%

27,48% 26,78%

1,52%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Nie wiem Tylko sklep tradycyjny Sklep tradycyjny i internetowy Tylko sklep internetowy

2014 Q3 2015 H1

71

DIY – podsumowanie

1. Produkty z oferty sklepów DIY są ogólnie rzadziej kupowane – z racji np. cyklów remontowych.

Prawie 60% respondentów nie pamięta,

by ostatnio kupowała coś w markecie budowlanym.

2. Ankietowani, którzy dokonali zakupu w sieci, chętnie polecają tę formę zakupów: NPS w grupie to ponad

31, wobec średniej wartości 6 ogółem.

3. Branżę cechuje występowanie silnego efektu ROPO:

ponad 63% przed zakupem w tradycyjnym sklepie

szukało informacji o produkcie w Internecie.

W prawie 75% przypadków wpływ znalezionych

informacji był „duży” lub „decydujący”.

72

DIY – komentarz Partnera

W naszym segmencie występuje silne zjawisko ROPO

i odwrotnego ROPO. Użytkownicy inspirują się w sieci,

a kupują w realu i odwrotnie. Z perspektywy biznesowej

patrzymy na zjawisko w sposób kompleksowy, gdzie liczy

się całościowy wzrost obrotów, a nie rywalizacja między

kanałami.

Deklaratywne dane dla zakupu w sklepach stacjonarnych

stanowią realną wartość dla poprawy jakości obsługi klientów.

Przemek Porada, Leroy Merlin

73

Wyniki segmentu wyjazdy wakacyjne

Wyjazdy wakacyjne


budowlane i

ogrodnicze

Książkafilm

muzyka

Leki,kosmetyki

RTV/AGD


74

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu wycieczki lub wyjazdu wakacyjnego?

Wycieczka, wyjazd wakacyjny – zakup tradycyjny

Ponad 72% ankietowanych nie dokonało w ostatnim zakupu wyjazdu wakacyjnego. Jest to

wzrost względem poprzedniego raportu o blisko 10 punktów procentowych. Zakupy online

deklaruje 14,18% respondentów, a na tradycyjne punkty sprzedaży wskazuje 13,20% osób.

n = 13 086

62,76%

17,01%20,23%

72,63%

14,18% 13,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Nie Tak, przez Internet Tak, w tradycyjnym punkcie sprzedaży

2014 Q3 2015 H1

75

Czy przed dokonaniem zakupu poszukiwał/a Pan/i informacji na temat wybranej oferty

Internecie?

Blisko 88% ankietowanych przed dokonaniem zakupu poszukiwało informacji o ofercie

w Internecie, na komputerze. Na telefonie informacji poszukiwało 7,19% użytkowników,

a na tabletach 6,84% osób.


n = 2 036

8,82%

87,62%

8,49% 7,19% 6,84%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


2014 Q3 2015 H1

76

Czy przed dokonaniem zakupu poszukiwał/a Pan/i informacji na temat wybranej

oferty Internecie? Analiza ze względu na wiek.

Informacji na komputerach poszukiwały najczęściej osoby z grupy wiekowej „43 – 55 lat” –

92,91%. Z telefonów korzystali najczęściej młodzi ludzie „poniżej 18 lat” – 18,87%, a z tabletów

osoby z przedziału „25 – 33 lat” – 10,20%. Co ciekawe, osoby poniżej 18 roku życia równieżsą największą grupą, która nie poszukiwała wcześniej żadnych informacji.


n = 2 036

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Tak, na komputerze Tak, na telefonie/smartfonie Tak, na tablecie Nie


Na desktopie najczęściej informacji szukają reprezentanci przedziału

wiekowego „43 – 55 lat”, a na smartfonie grupa poniżej 18 lat.

Największa grupa

korzystających

z tabletów to

osoby od 25 do 33 roku życia

77




30,49% oceniło ich wpływ jako „duży”(4) . Informacje znalezione na komputerze miały

większy wpływ na podjęcie decyzji niż znalezione na urządzeniach mobilnych.


n = 2 739

4,28 4,284,1

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Desktop Mobile

1 2 3 4 5 Średnia

78


Blisko 91% zakupów zostało dokonanych na komputerach. Następnie 4,61% stanowią

zakupu na tablecie oraz 2,80% to zakupy na telefonie.

Wycieczka, wyjazd wakacyjny – zakup online

n = 1 822

90,72%

4,61% 2,80% 1,87%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


2015 H1

W zakupach dominuje desktopi tablet, z marginalnym udziałem smartfonów. To wynik absolutnie koniecznego wysokiego user

experience przy przeglądaniu oferty.

79


Użytkownicy najwyżej oceniają swoją satysfakcję „z zakupionego wyjazdu” – 4,60. Najniższą ocenę otrzymało „zadowolenie z poziomu obsługi klienta” – 4,52. Uwzględniając

wszystkie aspekty, wycieczkom i wyjazdom wakacyjnym użytkownicy przyznają dobry+.

Wycieczka, wyjazd wakacyjny – zakup online

n = 6 154

4,56 4,60 4,51 4,52 4,60 4,55

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Satysfakcji z zakupionego wyjazdu Zadowolenia z poziomu obsługi klienta Łatwości wyboru odpowiedniej oferty idokonania rezerwacji


80

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i sklep znajomym lub rodzinie w sklepie OFF / ON?

Wskaźnik NPS ponownie jest zdecydowanie wyższy w przypadku sklepów internetowych

niż tradycyjnych punktów sprzedaży, jednak w obu przypadkach wskaźnik jest dodatni.

Wycieczka, wyjazd wakacyjny

n = 4 790

54,41

38,65

23,83 21,49

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 Q3 2015 H1 2014 Q3 2015 H1

Internet Tradycyjny punkt sprzedaży


Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

81

Na ile prawdopodobne jest, że poleci Pan/i sklep znajomym lub rodzinie w sklepie? Analiza

według „czy przed dokonaniem zakupu poszukiwał/a Pan/i informacji”

Najwyższy wskaźnik NPS notujemy dla osób, które nie poszukiwały wcześniej informacji

o ofercie – 26,24. Natomiast najwięcej Krytyków notujemy wśród osób poszukujących

informacji o ofertach na smartfonach.

Wycieczka, wyjazd wakacyjny

n = 4 790

26,24 21,66 20,18 16,67

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nie Tak, na komputerze Tak, na tablecie Tak, natelefonie/smartfonie


Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

82


Aż 47,08% użytkowników nie wie gdzie w przyszłości dokona zakupu wyjazdu wakacyjnego.

Na tradycyjny punkt wskazało 16,39% ankietowanych. Zakup jedynie przez Internet deklaruje

niecałe 9% osób.

Wycieczka, wyjazd wakacyjny – nie robiłam/em zakupów

n = 9 294

63,86%

21,35%

14,78%

47,08%

27,86%

16,39%

8,67%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Nie wiem Tradycyjny punkt sprzedaży iinternet

Tylko tradycyjny punkt sprzedaży Zakup przez Internet

2014 Q3 2015 H1

Odsetek

deklarujących

dokonanie zakupu

w tradycyjnym

punkcie sprzedaży

spadł o blisko ¼

83

Wycieczka, wyjazd wakacyjny – podsumowanie

1. Usługi turystyczne, zgodnie ze swoją sezonowąi kosztową specyfiką, są nabywane stosunkowo

rzadko. Prawie 73% ankietowanych nie dokonywało

w ostatnim czasie ich zakupu.

2. Respondenci chętnie polecają firmy sprzedające ofertę turystyczną. Średni wskaźnik NPS wyniósł

prawie 30.

3. Decyzje zakupowe w kanale offline kształtowanesą w bardzo silnym stopniu przez informacje

znalezione w sieci – 91% ankietowanych szuka

wiedzy w Internecie. W 83% przypadków ma ona

„decydujący” lub „duży” wpływ na podjęcie decyzji.

84

Wycieczka, wyjazd wakacyjny – komentarz Partnera

Staramy się dbać o jak najwyższy stopień konwersji online,

jednak na finalnym etapie procesu zakupowego duża część użytkowników kieruje się do tradycyjnych punków

sprzedaży.

Przepływ użytkowników z offline do online i odwrotnie

to zjawisko, któremu warto uważnie się przyglądać.

Michał Jaworski, Rainbow Tours

85

Wyniki segmentu Sport

Wyjazdy wakacyjne


budowlane i

ogrodnicze

Książkafilm

muzyka

Leki,kosmetyki

RTV/AGD


86

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu artykułów, ubrań lub butów sportowych?

Sport – zakup tradycyjny

Blisko 29% ankietowanych nie dokonało w ostatnim zakupu artykułów sportowych. Na zakup

tradycyjny wskazało 45,19% kupujących. Ze sklepu internetowego skorzystał co czwarty

respondent.

n = 13 127

45,19%

28,93%

25,89%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Tak, w sklepie tradycyjnym Nie Tak, w sklepie internetowym

2015 H1

87

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu artykułów, ubrań lub butów sportowych?


Wraz ze spadkiem liczby mieszkańców maleje odsetek osób kupujących w sklepach

tradycyjnych – wiąże się to z dostępnością produktów. Warte zauważenia jest, że

równocześnie rośnie odsetek osób kupujących przez Internet, zaś udział osób nie

dokonujących zakupów jest względnie stały.

n = 13 127

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%







Wieś


88

Czy przed dokonaniem zakupu poszukiwał/a Pan/i informacji na temat wybranej

oferty Internecie?

Co drugi respondent nie poszukiwał informacji o produktach przed ich zakupem. 45,15%

ankietowanych sprawdzało informacje na komputerach, 8,35% na telefonach, a zaledwie

3,41% użytkowników poszukiwało informacji na tabletach.


n = 6 179

49,90%

45,15%

8,35%

3,41%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Nie Tak, na komputerze Tak, na telefonie/smartfonie Tak, na tablecie

2015 H1

W segmencie

Sport co drugikupujący off-line

szuka informacji

w Internecie przed

zakupem

89



Znalezione informacje wpłynęły „w sposób decydujący” (5) na 36,57% ankietowanych

korzystających z komputerów i na 41,77% osób korzystających z urządzeń mobilnych.


n = 3 143

3,964,11

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Desktop Mobile

1 2 3 4 5 Średnia

90



zakupu na telefonie/smartfonie, a 4,75% zakupów zostało dokonanych za pomocą tabletu.

Sport – zakup online

n = 3 326

89,36%

4,99% 4,75%0,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


2015 H1

91


Sport – zakup online

n = 13 015

4,58 4,65 4,74,55

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%






Najwyżej oceniany aspekt to „łatwość wyboru produktu i złożenia zamówienia” – 4,7Nieco gorzej oceniane są „satysfakcja z zakupionego produktu” (4,58) i „szybkość realizacji zamówienia” – 4,55.

92


Wskaźnik NPS dla zakupów internetowych jest niemal 4x wyższy niż w przypadku zakupów

tradycyjnych.

Sport

n = 9 053

43,17

11,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

93


43% użytkowników nie wie gdzie w przyszłości dokona zakupu artykułów sportowych.

Na tradycyjny punkt wskazał co czwarty respondent. Zakup online deklaruje zaledwie 1,38% osób.

Sport – nie robiłam/em zakupów

n = 3 628

43,05%

30,65%

24,92%

1,38%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Nie wiem Sklep tradycyjny i internetowy Tylko sklep tradycyjny Tylko sklep internetowy

2015 H1

Na przyszły zakup wyłącznie online deklaruje się znikome, niecałe 2%

ankietowanych użytkowników.

94

Sport – podsumowanie

1. Ponad dwie trzecie respondentów (71%) kupowało

w ostatnim czasie artykuły sportowe. Ponad jedna trzecia z nich wybrała zakup online.

2. U klientów sklepów internetowych widoczne jest duże zadowolenie z tej formy zakupów – chęć polecenia zakupu online wyrażona wskaźnikiem

NPS wynosi ponad 43.

3. Jedynie 1 na 2 kupujących w sklepach tradycyjnych

zakup poprzedza rozpoznaniem

w Internecie. 72% z nich ocenia znalezione

informacje jako decydujące, bądź mające znaczący wpływ na podjęcie finalnej decyzji zakupowej.

95

Sport – komentarz Partnera

Zmierzenie siły, z jaką ogólne trendy konsumenckie występują

wśród własnych użytkowników, pozwala na optymalne

dopasowanie obecności w różnych kanałach. Opracowania

dotyczące efektu ROPO są nas istotnym wsparciem

w procesach decyzyjnych, szczególnie tych dotyczących

styku offline i online.

Jakub Gierszyński, Decathlon

96

Wyniki segmentu telekomunikacja

Wyjazdy wakacyjne


budowlane i

ogrodnicze

Książkafilm

muzyka

Leki,kosmetyki

RTV/AGD


97

Czy w ostatnim czasie dokonał/a Pan/i zakupu usługi u operatora komórkowego?

Telekomunikacja – zakup tradycyjny

Ponad 67% użytkowników nie dokonało w ostatnim zakupu usług telekomunikacyjnych.

17,59% respondentów skorzystało z tradycyjnego punktu, natomiast 15,25% ankietowanych

wybrało zakup przez Internet.

n = 6 229

67,06%

17,69%15,25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Nie Tak, w tradycyjnym punkcie sprzedaży Tak, przez Internet

2015 H1

Jedynie co trzecirespondent dokonał

zakupu usług

telekomunikacyjnych

w ostatnim czasie

98

Czy przed dokonaniem zakupu poszukiwał/a Pan/i informacji na temat

wybranej oferty Internecie?

72% ankietowanych przed dokonaniem zakupu poszukiwało informacji o ofercie

w Internecie, na komputerze. Ze smartfona skorzystało 12,22% respondentów,

natomiast z tabletu już tylko 7,41% osób.


n = 1 218

71,94%

21,20%

12,22%

7,41%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%


2015 H1

Telekomunikacja

to segment

o największym

wykorzystaniu

urządzeń mobilnych

w trakcie zbierania

informacji o ofercie

99



Informacje znalezione na desktopie miały nieco większą wartość dla respondentów – 3,93,

niż te znalezione na urządzeniach mobilnych – 3,88.


n = 937

3,93 3,88

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Desktop Mobile

1 2 3 4 5 Średnia

100



zakupu na telefonie/smartfonie, a 4,13% zakupów zostało dokonanych za pomocą tabletu.

Telekomunikacja – zakup online

n = 920

79,67%

14,13%

4,13%2,07%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%


2015 H1

Segment telekomunikacyjny posiada największy, ponad 18%, udział transakcji realizowanych przez urządzenia przenośne –

smartfon i tablet

101


Użytkownicy aktualnie najwyżej oceniają „ szybkości realizacji zamówienia” – 4,39,

a najniżej swoje zadowolenie z „poziomu obsługi klienta” – 4,24.

Telekomunikacja – zakup online

n = 3 606

4,36 4,24 4,3 4,39

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Satysfakcji z zakupionej usługi Zadowolenia z poziomu obsługiklienta

Łatwości wyboru usługi izłożenia zamówienia



102


Sklepy online osiągnęły dobry rezultat – wskaźnik NPS wynosi 20,22.Dla sklepów tradycyjnych wynik wynosi zaledwie 2,51.

Telekomunikacja

n = 1 991

20,22

2,51

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Internet Tradycyjny punkt sprzedaży


Ro

zkład lo

jalno

ści

NP

S

103


Największą grupę stanowią osoby, które nie wiedzą gdzie dokonają następnego zakupu.

Na tradycyjny punkt wskazało 18,70% ankietowanych. Zakup online deklaruje 14,94% osób.

Telekomunikacja – nie robiłam/em zakupów

n = 4 075

37,47%

28,88%

18,70%

14,94%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Nie wiem Tradycyjny punkt sprzedaży iinternet

Tylko tradycyjny punktsprzedaży

Zakup przez Internet

2015 H1

104

Czy w przypadku dokonywania takiego zakupu w przyszłości, wybierze Pan/i – według wieku

Najbardziej zainteresowane zakupem jedynie przez Internet są osoby z przedziału 34 – 42

lata. Dodatkowo jest to jedyna grupa, która bardziej woli kupić jedynie przez Internet niż tylko

w tradycyjnym punkcie sprzedaży. Największą grupą chcącą kupować jedynie w tradycyjnym

punkcie sprzedaży są osoby do 24 roku życia.

Telekomunikacja – nie robiłam/em zakupów

n = 4 075

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%


Tylko tradycyjny punkt sprzedaży Zakup przez Internet Tradycyjny punkt sprzedaży i internet Nie wiem

105

Telekomunikacja – podsumowanie

1. Usługi telekomunikacyjne są jednymi z rzadziej

kupowanych usług. Jedynie 1 z 3 ankietowanych

(33%) dokonało ich zakupu w ostatnim czasie.

2. Zakupy w tradycyjnych punktach sprzedażysą na podobnym poziomie jak zakupy w sklepach internetowych. Średni wskaźnik zakupowy NPS jest

na średnim poziomie i wynosi 11.

3. Efekt ROPO jest bardzo widoczny. Jedynie 21%w ogóle nie szuka informacji w Internecie. Pozostali,

wpływ informacji określają jako „decydujący” (36%) oraz „duży” (33%).

106

Telekomunikacja – komentarz Partnera

Dane na temat trendów konsumenckich nabierają obecnie strategicznego znaczenia.

W przypadku Play i danych zgromadzonychw segmencie telekomunikacyjnym zwiększa się wyrazistość obrazu konsumenta, szczególnie tego migrującego pomiędzy tradycyjnym salonem sprzedaży a e-commerce.

Adrian Gorczyca, Play

107

Reklama opiniac.com

108

Proszę zaznaczyć swoją płeć:

65,55% Kobiety

Demografia

n = 12 912

34,45% Mężczyźni

Płeć

109

Proszę zaznacz swój wiek

Największą grupę stanowią użytkownicy w przedziale wiekowym „25 – 33 lat” – 29,59%.

Następnie notujemy osoby między „34 – 42 lat” – 23,38% oraz „18 – 24 lat” – 16,45%.

Demografia

n = 12 563

4,37%

16,45%

29,59%

23,38%

15,94%

10,28%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%



110

Proszę zaznacz swój wiek. Analiza według wielkości miast.

Osoby z przedziału wiekowego „25 – 33 lat” oraz ci „powyżej 55 lat” to głównie mieszkańcy

dużych miast „powyżej 500 tys. mieszkańców”. Młodzi ludzie „poniżej 18 lat”, do 24 lat to

głównie mieszkańcy wsi.

Demografia

n = 12 563

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%


Powyżej 500 tys. mieszkańców 200 – 500 tys. mieszkańców 100 – 199 tys. mieszkańców 50 – 99 tys. mieszkańców

20 – 49 tys. mieszkańców Miasto do 20 tys. mieszkańców Wieś

Młodzież z niewielkich miast wykorzystuje

do zakupów Internet w większym stopniu

niż ich rówieśnicy z większych ośrodków,

co można przypisać ograniczeniom

w tradycyjnej ofercie handlowej w miejscu

zamieszkania.

Natomiast wraz ze wzrostem wieku,

w mniejszych miejscowościach ujawniają się

silniejsze bariery technologiczne.

111

Proszę zaznaczyć swoje wykształcenie (najwyższy ukończony poziom edukacji):

Wykształcenie „wyższe magisterskie lub równorzędne” deklaruje 40,79% użytkowników,

Następnie plasują się osoby z wykształceniem średnim zawodowym – 12,94%. Trzecią pod

względem wielkości grupę stanowią użytkownicy z wykształceniem wyższym licencjackim lub

równorzędnym – 12,22%.

Demografia

n = 11 329

40,79%

12,22%

4,09%

7,76%

10,53%12,94%

2,38%3,78% 3,69%

1,34% 0,49%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Wyższemagisterskie

lubrównorzędne

Wyższelicencjackie

lubrównorzędne

Niepełnewyższe

(ukończonestudia wyższebez dyplomu)

Policealne /pomaturalne

Średnieogólne

Średniezawodowe

Niepełneśrednie

(ukończonaszkoła średniabez matury)

Zasadniczezawodowe

Gimnazjalne Podstawowe Niepełnepodstawowe

2015 H1

112

Jak często korzysta Pan/i z Internetu?

Blisko 94% ankietowanych korzysta z Internetu „codziennie lub prawie codziennie”. Następnie

uplasowała się odpowiedź „kilka razy w tygodniu” – 5,16%. Pozostałe oceny nie przekraczająprogu punktu procentowego.

Demografia

n = 10 586

93,25%

5,16%0,70% 0,32% 0,16% 0,42%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Codziennie lubprawie codziennie

Kilka razy wtygodniu

Raz na tydzień Kilka razy wmiesiącu

Raz na miesiąc Rzadziej niż raz namiesiąc

2015 H1

Zaproszenia do badania na stronach partnerów badania [slajd 5] oraz w portalu onet.pl zgromadziły w badaniuw przeważającej większości tzw. „heavy userów”, czyli

osoby, które korzystają stale z Internetu.

113

Proszę wskazać wielkość miejscowości, w której Pan/i obecnie mieszka:

Demografia

n = 10 224

23,01%

14,17%

10,17% 10,62%

12,76%11,72%

17,54%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%







Wieś

2015 H1

Wśród ankietowanych dominują mieszkańcy miast „powyżej 500 tys. mieszkańców” – 23,01%.

Następnie plasują się mieszkańcy wsi – 17,54%, jak wynika z jednego z wcześniejszych

slajdów – reprezentowani przede wszystkim przez młodych ludzi (do 24 lat). Miasta mające

„200 – 500 tys. mieszkańców” notujemy na trzeciej pozycji.

114

Podsumowanie i główne wnioski dla 7 segmentów

RTV/AGD

Książka, film,

muzyka

Wyjazdy wakacyjne

Leki, kosmetyki


budowlane i ogrodnicze

Sport

Telekomu-nikacja

115

Użytkownicy chętniej polecają znajomym zakupy online. We wszystkich analizowanych segmentach sklepy internetowe mają znacznie wyższy wskaźnik NPS niż sklepy tradycyjne, u których dla 1 z 7 segmentów wskaźnik jest ujemny.

Kupujący artykuły sportowe rzadko sięgają po inspirację bądź opinie w Internecie. Głównie dokonują zakupu ad hoc w oparciu o bezpośrednią rekomendację sprzedawcy, bądź wizytę w sklepie.

Zakupy usług z branży Telekomunikacyjnej przez Internet deklaruje niewiele osób, jednym z powodów może być niezadowolenie z poziomu obsługi klienta oraz trudność w wyborze skomplikowanego produktu.

Kosmetyki są produktami, które kupujący nadal w większości nabywająw sklepach tradycyjnych. Świadczy to o wysokim potencjale segmentudla rozwoju kanału e-commerce.

Informacje dostępne w Internecie mają znaczący wpływ na decyzję zakupową zarówno w sieci jak i w sklepie tradycyjnym. Przed zakupami 91% użytkowników poszukiwało informacji o wycieczkach, w RTV i AGD ponad 82%. Klienci udali się do tradycyjnego punktu po konkretny, już wytypowany produkt.

Podsumowanie i główne wnioski 7 segmentów

116

Planowana ścieżka rozwoju badania panelowego ROPO 2016:

Rozbudowa skali badania:

• objęcie kolejnych branż rynku e-commerce

• pogłębienie ocen dotyczących partnerów na tle Ich otoczenia biznesowego celem

pozyskania optymalnego zbioru informacji pomocnych w poprawie jakości

(benchmarking)

Powtarzalność i kompleksowość badania:

• wypracowany model badań kwartalnych, z miesięcznymi interwałami

• finalnie ciągłe badanie z cyklicznym raportowaniem

• realizacja analogicznego badania na populacji klientów odwiedzających punkty

sprzedaży tradycyjnej

Zwiększenie zasięgu badania:

• równoległe prowadzenie badania w serwisach niepowiązanych z partnerami (np.

portale, badania panelowe) w celu pozyskania wyników spośród całej populacji

internautów

• umieszczenie badania u wielu partnerów z jednakowego segmentu

Badanie ROPO 2016 – plan dalszego rozwoju

117

Reklama opiniac.com

2015 Copyright data. Property of opiniac.com. Not to be copied in any form without permission in written.

Dziękuję za zapoznanie się z raportem.

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

Urszula [email protected]+48 660 426 832