RAIN GROUP - raintbk.com · Keterbukaan lnformasi ini diterbitkan di Jakarta, 24 Agustus 2018 PENDAHULUAN Kondisi industri batubara saat ini sudah menunjukkan perbaikan yang cukup

RAIN GROUP PT. RESOURCE ALAM INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Bidang usaha: Bergerak dibidang Pertambangan Batubara dan industri High Preassure Laminates

Kantor Pusat : BRU Group Building

JL. Pembangunan I No. 3 Jakarta 10130

Indonesia Telpon : +62 021 633 3036 Fax +62 021 633 7006

Website : www.raintbk.com

Direksi PT. Resource Alam Indonesia Tbk, ("Perseroan") dengan 1rn menginformasikan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham ke IV yang telah di keluarkan dan tercatat di PT. Bursa Efek Indonesia ("Pembelian Kembali Saham ke IV") dengan berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 18 (Delapan Belas) bulan setelah di setujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") secara sah. Pelaksanaan Transaksi Pembelian Kembali Saham ke IV akan dilaksanakan melalui PT. Bursa Efek Indonesia dengan jumlah akumulasi sebanyak banyaknya 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak maksimal 500.000.000 ( lima ratus juta) lembar saham setelah ditambah dengan Pembelian Kembali periode sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan, Pembelian Kembali Saham tahap IV ini merupakan kelanjutan Pembelian Saham tahap sebelumnya yang berakhir pada tanggal 01 September 2018. 'f""

1

-~

Keterbukaan lnformasi ini diterbitkan di Jakarta, 24 Agustus 2018

PENDAHULUAN

Kondisi industri batubara saat ini sudah menunjukkan perbaikan yang cukup bagus terlihat dari naiknya harga rata rata batubara, namun hal tersebut belum terrefleksi pada naiknya harga saham Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2018, terlihat bahwa Perseroan memiliki tingkat likuiditas yang baik.

Dengan pertimbangan diatas, maka Perseroan melalui keterbukaan informasi yang disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan yang akan meminta persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPS Luar biasa ( "RUPSLB") dalam melaksanakan Pembelian Kembali Saham ke IV Perseroan sebagaimana diatur didalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017.

Dalam hal rencana Pembelian Kembali Saham ke IV tersebut Perseroan akan mengadakan RUPSLB yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2018 dan mengusulkan PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES selaku anggota PT.Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") yang akan bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek yang akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham ke IV Perseroan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, RUPSLB harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki hak suara yang sah dan di setujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah suara yang hadir.

KETERANGAN UMUM PERSEROAN PT Resource Alam Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada awalnya didirikan dengan nama PT Kurnia Kapuas Utama Glue Industries (yang kemudian berubah menjadi PT Kurnia Kapuas Utama Tbk), dalam Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970, berdasarkan akta notaris No. 32 dari Didi Sudjadi, S.H. tanggal 8 Juli 1981. Akta pendirian Perusahaan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/27/4 tanggal 16Maret1982 dan diumumkan dalam Serita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 1986, Tambahan No. 690. Berdasarkan akta notaris No. 15 dari Elisabeth Veronika Ely, S.H. tanggal 5 September 2003, nama Perusahaan telah diubah dari PT Kurnia Kapuas Utama Tbk menjadi PT Resource Alam Indonesia Tbk. Akta tersebut telah /r

2

disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-27044.HT.01.04.TH.2003 tanggal 12 November 2003.

Yang seluruh Anggaran Dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang­undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat dalam akta No.128 tanggal 27 April 2009, dibuat oleh Buntario Tigris, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-28926.AH.01 .02.Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam Serita Negara RI No.76 tanggal 23 September 2009, tambahan No.24653.Perubahan Anggaran Dasar terakhir termuat dalam Akta No.04 tanggal 1 Juli 2015 , dibuat oleh Buntario Tigris, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Sadan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No.AHU-AH.01.03-0949563 tanggal 8 Juli 2015, pengangkatan kembali susunan pengurus terakhir termuat dalam akta No.2 tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat oleh Buntario Tigris, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Sadan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No.AHU-AH.01.03-0116226 tanggal 9 Maret 2017.

!§1•;1•1;1u1:1i)atJ1•1t•'·,;;iliE'Ct liBiV#Ja1~1=,a•M~•aa~11=,_,., Berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2018, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN JUMLAH JUMLAH NOMINAL (%) SAHAM (US Dollar)

(Lem bar) Modal Dasar 20.000.000.000 Modal ditempatkan dan disetor penuh : UBP SG-Energy Collier Private 1.568.449.935 7.540.851 31,37 Limited PT. Sejahtera Jaya Cita 1.275.940.065 6.134.511 25,52 UBS AG Singapore Non- 400.027.500 1.923.267 8,00 Treaty Omnibus Swandono Adijanto 8.600.000 41 .347 0,17 (Komisaris) Pintarso Adijanto {Direktur 7.750.000 37.261 0,16 Uta ma) Hendro Martowardoyo 1.033.500 4.969 0,02 (Komisaris Utama) Wimpi Salim (Direktur) 25.000 120 0,00 Masyarakat Lainnya 1.431 .626.715 6.883.028 28,63 dibawah 5% Saham treasuri 306.547.285 1.473.829 6,13 Total Modal ditempatkan 5.000.000.000 24.039.183 100.00 dan disetor penuh :

~

3

-~

Susunan pengurus termuat dalam akta No.02 tanggal 1 Maret 2017, dibuat oleh Buntario Tigris, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No.AHU-AH.01.03-0116226 tanggal 9 Maret 2017.

Komisaris Utama Komisaris lndependen Komisaris lndependen Komisaris Komisaris

Direktur Utama Direktur Direktur (Tidak terafiliasi) Direktur Direktur Direktur

Hendro Martowardoyo Suria Martara Tjahaja Andrew James Wilson Swandono Adijanto Ge Luiyanto Yamin

Pintarso Adijanto Bambang Prijonohadi Agoes Soegiarto S Chamilus Salimbo WimpiSalim Winanto

Perseroan berencana untuk melanjutkan Pembelian Saham Perseroan tahap ke IV untuk mengangkat harga saham pada level yang lebih baik. Perseroan telah menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup bagus, namun harga saham Perseroan saat ini belum mencerminkan nilai/kinerja Perseroan yang sesungguhnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka Perseroan bermaksud melakukan Pembelian Kembali Saham ke IV Perseroan dengan tujuan:

1. Memberikan fleksibilitas kepada Perseroan untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien sehingga memungkinkan Perseroan menurunkan keseluruhan biaya modal dan meningkatkan Earning per Share ("EPS), Return on Asset ("ROA") dan Return on Equity ("ROE").

2. Membantu stabilitas harga saham Perseroan agar lebih mencerminkan kondisi fundamental Peseroan.

IQ3:J~i!:t+t+UIM31'1!:Jtr•11•1'f j}lf !ll'lf4:1~11141~c•11till~MI Pembiayaan Pembelian Kembali Saham ke IV Perseroan berasal dari Saide Laba Perseroan per 30 Juni 2018. Apabila rencana program ini tidak disetujui atau apabila terdapat sisa dana, maka dana program yang dimaksud atau sisa dana aka~ dikembalikan pada akun Kas dan Setara Kas. ,~ ·

4

• .it- ..

Sisa jumlah lembar saham yang dapat dibeli pada Rencana Pembelian saham ke IV adalah maksimal 111.111 .000 lembar saham. Perseroan mencadangkan dana sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh Milyar).

Perusahaan berencana akan menyimpan saham yang dibeli kembali sebagai Treasury Stock dengan tetap mengacu pada peraturan tentang Pembelian Kembali saham dengan Peraturan OJK No .30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 serta UUPT Pasal 40 ayat (1).

'i3=J~1'•t44~1M•™41i!!rtlltlliii\ilijFl11f1;t•••i=tr+1a-14~'*'~' Pembelian Kembali Saham ke IV Perseroan akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 18 bulan yaitu satu hari sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang akan di rencanakan mulai tanggal 03 Oktober 2018. Dengan mengacu pada Peraturan OJK Nemer 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan lnformasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa Perseroan dapat menghentikan Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (Delapan Belas) bulan apabila dianggap perlu.

PEMBAT ASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI Pembelian Kembali Saham ke IV akan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Transaksi beli dilakukan melalui satu Anggota Bursa Efek; dan 2. Harga penawaran untuk membeli kembali saham harus leoih rendah atau sama

dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya. Perseroan memperkirakan Pembelian Saham Kembali ke IV diantara harga Rp 330 sampai dengan Rp 450 per lembar saham. ·

Pembelian Kembali Saham ke IV Perseroan akan dilakukan melalui perdagangan di BEi dengan menunjuk PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan tahap IV.

,,,_,1•11:t!1aM:a1•11:1a•rn~•3a1ri1:f!1•9111!!9J~·1=M·n1:a*'"•':t·'~';1:11r.1~CCJ4'~'

Proforma Laba Bersih per saham dihitung berdasarkan Laporan Interim Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dengan menggunakan dana maksimal sebesar Rp 50.000.000.000 ( Lima Puluh Milyar) atau setara dengan US$ 3.400.000. ( Tiga juta Empat Ratus Ribu Dollar Amerika) dengan kurs 1 US$ = Rp. 14.500 dengan asumsi seolah olah pembelian dilakukan pada tanggal tersebut. Bertkut adalah label perbandingan sebelum da'.4-­sesudah Pembelian Kembali Saham ke IV Perseroan: (

5

-~ ..

(dalam US$) KETERANGAN Sebelum Pembelian Sesudah Pembelian

30 Juni 2018 30 Juni 2018 US$ US$

Laba Bersih 101.852 79.972 Total Aset 102.025.512 98.625.512 Total Ekuitas 86.129.918 82.708.038

-- --Rata-rata Jumlah Saham 4.693.760.215 4.582.649.215 beredar (Lembar) Laba Bersih per saham (EPS) 0,00002 0,00002 lmbas Hasil Aset (ROA) 0.20% 0.16% lmbas Hasil Ekuitas (ROE) 0.24% 0.19%

Catatan:

1. EPS, ROA dan ROE di hitung berdasarkan kinerja Perseroan selama 12 (dua belas bulan).

2. Asumsi harga saham yang dibeli Rp. 450 per saham dengan pembulatan 100 lembar kebawah setara dengan 1 (satu) lot dengan menggunakan asumsi kurs rata rata 1 US$ = Rp. 14.500. Setelah dikurangi dengan biaya biaya terkait maka Perseroan bisa membeli sebanyak banyaknya 111.111.000 (Seratus Sebelas juta serratus Sebelas ribu ) lembar saham.

3. Potensi hilangnya pendapatan bunga deposito dihitung selama 1 Tahun dengan memakai periode tutup buku per 31 Desember 2018. (lihat analisa dan pembahasan manajemen).

Dari hasil analisa perbandingan diatas terlihat bahwa proforma Laba Bersih per Saham (EPS), lmbal hasil asset (ROA) dan lmbal hasil Ekuitas (ROE) meningkat setelah dilakukan Pembelian Kembali Saham ke IV Perseroan dibandingkan dengan kondisi semula.

Pembelian saham ke IV akan menurunkan asset dan ekuitas Perseroan senilai Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah asset dan ekuitas akan berkurang sebesar US$ 3.400.000. Besarnya potensi hilangnya pendapatan bunga akan berpengaruh kepada berkurangnya laba bersih Perseroan apabila dana tersebut ditempatkan dalam bentu~ deposito periode kedepan. [..,

6

-'>

Bulan Estimasi Periode % Pendapatan Pajak Pendapatan

I Pemakaian Pemakaian Sunga Sunga Deposito Sunga Dana (bu Ian) bersih

1 280.000 12 1.5% 4.200 20% 3.360 2 280.000 11 1.5% 3.850 20% 3.080 3 280.000 10 1.5% 3.500 20% 2.800 4 280.000 9 1.5% I

I 3.150 20% 2.520 I 5 280.000 8 1.5% 2.800 20% 2.240 6 280.000 7 1.5% 2.450 20% 1.960 7 280.000 6 1.5% 2.100 20% 1.61ffi-i 8 280.000 5 1.5% 1.750 20% 1.400 9 280.000 4 1.5% 1.400 20% 1.120 I

·- --~

840 I 10 280.000 3 1.5% ! 1.050 20% 11 280.000 2 1.5% 700 20% 560 I 12 280.000 1 1.5% 400 20% 320

3.400.000 21.880

I Potensial hilangnya pendapatan bunga selama 12 bulan __ l__ 21.880 I

Apabila Perseroan menggunakan semua dana yang dicadangkan sebesar US$3.400.000, maka saldo saham treasury akan bertambah senilai tersebut, namun Total Ekuitas Perseroan berkurang senilai Pembelian Kembali Saham tahap ke IV.

PELAKSANAAN RUPSLB Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham ke IV sebagaimana diuraikan didalam keterbukaan informasi ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan jadwal sebagai berikut :

KETERANGAN

Pengumuman RUPSLB yang dimuat dalam satu surat kabar berbahasa Indonesia, dan Keterbukaan lnformasi Mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham ke IV pada Web Bursa dan Web Perseroan.

Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RU PS LB

Panggilan RUPSLB melalui surat kabar

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Laporan kepada OJK dan LK dan bursa efek mengenai hasil RU PS LB Pengumuman Hasil RUPSLB melalui surat kabar

Masa maksimal Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui PT Bursa Efek Indonesia ("Masa Pembelian Kembali Saham")

Jakarta, 24 Agustus 2018 Hormat kami,

Direksi Perseroan

....

TANGGAL

24 Agustus 2018

07 September 2018

10 September 2018

02 Oktober 2018

04 Oktober 2018

04 Oktober 2018

3 Oktober 2018 sd 01 April 2020

7