PUBLIC EXPOSE 2020 · 2020. 8. 18. · Jawa Timur & Bali Surabaya Kediri Malang Banyuwangi Jember Denpasar Jawa Tengah Semarang Yogyakarta Solo Purwokerto ... armada pengiriman Distributor

PUBLIC EXPOSE 2020

PT HK METALS UTAMA Tbk

Kinerja Keuangan

Sekilas Perseroan

Strategi Bisnis

Ikhtisar Bisnis

Agenda

SEKILAS PERSEROAN

Struktur Kepemilikan Perseroan

Ngasidjo

Achmad

PT HYAMN

Sukses AbadiMasyarakat

PT Rasa Langgeng

Wira

(“RLW”)

PT Karya Bumimas

Persada

(“KBP”)

PT Metalutama

Perkasa Jaya

(“MPJ”)

PT Dantool Karya

Teknik Utama

(“DKTU”)

PT Handal

Aluminium Sukses

(“HAS”)

PT Hakaru

Metalindo Perkasa

(“HMP”)

60.37%

3.10% 36.52%

PT. HK Metals Utama Tbk.

4

Manajemen Perseroan

Dewan Komisaris

Board of Director

Muhamad Kuncoro

Komisaris Utama

Komisaris Independen

Ngasidjo Achmad

Direktur Utama

Yudhi Sudarmanto

Direktur

Pratama Girindra W

Direktur

Andriani

Komisaris

Fautry Hasfiandy

Direktur

• Perseroan PT HK Metals Utama berdiri

pada tanggal 13 November 2010 yang

bergerak di bidang perdagangan

Lembar baja ringan Galvalume

• Pendirian anak usaha di bidang

perdagangan peralatan teknik brand

Makita dengan nama PT Dantool

Karya Teknik Utama

• Perseroan berkembang dan

mendirikan anak usaha PT

Karya Bumimas Persada di

bidang produksi sanitary product

• Perseroan juga mendirikan anak

usaha PT Metalutama Perkasa

Jaya yang bergerak di bidang

perdagangan stainless steel

2010

2012

Dengan terus berkembangnya

jaringan usaha, Perseroan

kembali mendirikan anak usaha

PT Rasa Langgeng Wira yang

bergerak di bidang produksi pipa

PVC

2013

2007

Perusahaan Distributor

perdagangan aluminium

pertama didirikan dengan

nama PT Hakaru Metalindo

Perkasa yang sebelumnya

bernama PD Hyamn Karya

Utama, berupa toko

tradisional penjualan produk

aluminium sejak 1995

Untuk menjawab tantangan pasar

terutama di bidang aluminium ekstrusi,

Perseroan mengembangkan diri untuk

membangun pabrik aluminium ekstrusi

dengan nama PT Handal Aluminium

Sukses

2017

2018

• Ekspor perdana produk aluminium

HAS ke Belanda sejak bulan April 2018,

dan bulan September 2018 ke Amerika

Serikat bekerjasama dengan eksportir

PT Interbrucke Perkasa.

• Pada Oktober 2018, PT HK Metals

Utama Tbk mencatatkan sahamnya

pada PT Bursa Efek Indonesia.

2019

Ekspor perdana produk

aluminium HAS ke Australia.

6

Jejak Langkah Perseroan

7

Distribusi dan Produk Perseroan

Area Distribusi

Produk Utama - Manufaktur

Aluminum Extrusion

Baja Ringan

Stainless Steel

Produk Utama - Trading

Galvalum / Coil

Alat Perkakas

Aluminum ExtrusionPipa PVC

Sanitari

Belanda

Amerika Serikat

IndonesiaJawa Barat

Jakarta

Bogor

Tangerang

Bekasi

Serang

Sukabumi

Bandung

Tasikmalaya

Garut

Sulawesi

Manado

Makassar

Kendari

Palu

Gorontalo

SumatraMedan

Padang

Palembang

Kota Baru

Bangka

Jambi

Bengkulu

Pekanbaru

Pangkal Pinang

Lampung

KalimantanPontianak

Palangkaraya

Banjarmasin

Balikpapan

Samarinda

Jawa Timur & Bali

Surabaya

Kediri

Malang

Banyuwangi

Jember

Denpasar

Jawa Tengah

Semarang

Yogyakarta

Solo

Purwokerto

TegalAustralia

IKHTISAR BISNIS

HAS KBPRLW MPJHMP DKTU

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan menjalankan usaha perdagangan bahan baku lembar Baja Ringan Galvalum (coil) yang berasal dari Vietnam dan Tiongkok sebagai

produsen penghasil Galvalum terbesar di dunia

Anak Usaha Perseroan

Pabrik Alumunium

Ekstrusi

• Pabrik aluminium

dengan kapasitas 500

Ton per bulan

• Pembuatan billet

aluminium

• Pembuatan profile

aluminium ekstrusi,

proses anodizing dan

powder coating

Distributor Aluminium

• Mendistribusikan

produk aluminium

merk ternama

seperti Alexindo dan

YKK di seluruh

Indonesia

• Bekerjasama dengan

lebih dari 10.000

agen seluruh

Indonesia

• Memiliki lebih dari 50

armada pengiriman

Distributor Alat Kerja

• Mendistribusikan

produk alat

pertukangan

MAKITA

• Merupakan

distributor kedua

terbesar di

Indonesia

• Memiliki jaringan

distribusi melalui

lebih dari 50 agen

seluruh Indonesia

Pabrik Sanitary

• Pabrik pembuatan

produk sanitary

• Kapasitas 1800 unit

per hari

• Jaringan distribusi

ke seluruh

Indonesia dan

bekerjasama

dengan lebih dari

25 agen

Pabrik Pipa PVC

• Memproduksi pipa

PVC dengan

beragam ukuran

diameter dan

ketebalan

• Beroperasi dengan

kapasitas 6 mesin

ekstrusi pipa

• Dengan mengusung

nama brand

“Victory”, memiki

jalur pendistribusian

lebih dari 30 agen di

seluruh Indonesia

Pabrik Stainless Steel

• Memproduksi pipa

stainless steel, besi

hollow dan aksesoris

stainless steel

• Beroperasi dengan

kapasitas 10 mesin

produksi

• Bekerjasama

dengan beberapa

agen di Jabodetabek

untuk

pendistribusian

produk stainless

steel

9

Segmen Usaha Perseroan

Segmen Bisnis Aluminium

Rantai Produksi Aluminium

Pertambangan

BauksitProduksi Alumina Smelting Fabrikasi Manufaktur End User

Rantai Produksi Aluminium

• Ilustrasi di atas adalah ilustrasi proses produksi Aluminium secara umum, dari pertambangan Bauksit hingga menjadi berbagai varian produk Aluminium.

• HKMU memiliki fokus bisnis pada segmen midstream dan downstream dari Aluminium, dimana Perseroan fokus pada kegiatan Fabrikasi dan Manufaktur, dimana

dalam proses ini memiliki struktur margin yang, sehingga mampu meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Potensi Pasar Aluminium

Konsumsi Aluminium Global 2016 – 2023 (Juta Ton)

919 996

1,092 1,196

1,299 1,403

1,515 1,636

1,767 1,908

2,048

907 949 992 1,038 1,086 1,136 1,188 1,243 1,300 1,360 1,417

247 241 248 262 300

500 500 500 750

1,000 1,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demand (Optimistic) Demand (Pessimistic) Supply From Inalum

• Inalum membukukan produksi sebanyak 250 ribu ton

pada 2018, dimana kebutuhan dalam negeri mencapai

800 ribu ton. Hal ini mengindikasikan Inalum hanya

mampu memenuhi 31% dari total permintaan pasar

domestik. Pada 2025, kebutuhan domestic diperkirakan

mencapai 1,36 - 1,9 juta ton terlihat pada grafik di

samping, dimana kapasitas Inalum ditargetkan mencapai

1 juta ton pada 2025 dimana Inalum mampu memenuhi

52,4% - 73,5% dari kebutuhan pasar domestik.

• Perlu diketahui bahwa Perseroan mendapatkan benefit

dari peningkatan produksi Inalum yang diharapkan dapat

menurunkan biaya bahan baku, selain itu kapasitas

produksi yang lebih tinggi dari Inalum akan memberikan

ruang untuk ekspansi Perseroan.

Proyeksi Supply-Demand Aluminium di Indonesia 2016 – 2026 (Ribu Ton)

Sumber: Laporan Tahunan Inalum

58.0 59.2 60.1 60.062.5

65.267.9

70.8

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

• Permintaan aluminium diproyeksikan akan terus

meningkat, yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi di

kawasan Asia.

• Permintaan atas aluminium akan didukung oleh

peningkatan aplikasi di sektor transportasi, seiring

dengan komitmen global dan para pelaku industri

transportasi, untuk meningkatkan produksi NEV (New

Energy Vehicle) yang digunakan sebagai Kendaraan

Listrik.

Sumber: Statista, 2020

Otomotif

Mobil

Rangka Mobil

Transportasi Umum

Bus

Kereta

Truk/Trailer

Bodi Truk

Rangka Truk

High Rise Building

Façade

Unitized

Dinding Tirai

Residensial

Pintu

Jendela

Panel

Bingkai Jendela

Tangga

Bangunan dan

KonstruksiListrik MesinTransportasi Barang Konsumsi

Kontribusi Pasar

65%

Kontribusi Pasar

13%

Casis Listrik

Rack

Perumahan

Komputer

Bar dan connector

Conduit

Heat sink

Gadget

Laptop

Ponsel

Kontribusi Pasar

12%

Blok Mesin

Brush Drive

Bristel

Conveyor

Rangka Conveyor

Desk

Light Beam

Bars

Kontribusi Pasar

7%

Media Penyimpanan

Kaleng

Toples

Termos

Lithium ion Battery

Baterai

Pharmaceutical

packaging

Blister

Kontribusi Pasar

3%

Fokus Perseroan

Potensi Pasar Aluminium Ekstrusi

KINERJA KEUANGAN

Kinerja Perseroan – YTD June 2020

Pertumbuhan Pendapatan Usaha Perseroan

349

184 232

99

349

226

445

252

Aluminium Trading AluminiumManufacturing

Other Trading Other Manufacturing

2018 2019

Kontribusi Pendapatan Usaha YTD Juni 2020 • Perseroan memulai tahun dengan fokus pada bisnis aluminium. Perseroan

berhasil meningkatkan pendapatan segmen manufaktur aluminium sebesar

1,1% secara YoY dari Rp 121 Miliar pada 2Q 2019 menjadi Rp 123 miliar

pada 2Q 2020, terutama didorong oleh peningkatan kapasitas produksi di

fasilitas produksi dan dukungan dari pasar ritel aluminium.

• Segmen bisnis Perseroan dalam bisnis perdagangan Hot Rod Coil (HRC)

adalah penyebab utama turunnya kinerja grup pada 2Q 2020 disebabkan

kuota impor yang lebih ketat. Hal ini mendukung strategi Perseroan untuk

lebih fokus pada produk aluminium yang diproduksi sendiri dan bisnis

distribusi aluminium.

• Fase awal wabah COVID-19 di Indonesia dan hari raya Idul Fitri di bulan Mei

juga berdampak pada bisnis, di mana permintaan bahan bangunan mulai

menurun.

157

121

224

63

123 123 98

118

Aluminium Trading AluminiumManufacturing

Other Trading Other Manufacturing

Jun-19 Jun-20

Dalam Miliar Rupiah

31.1%

53.3%

15.6%

Galvalum

Aluminium

Lainnya

Kinerja Keuangan Perseroan

Pendapatan Usaha Laba Kotor

EBITDA Laba Bersih

Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan Rupiah

Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan Rupiah

107,410

193,686

234,533

114,510

52,888

2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20

96,146

172,514

218,182

109,582

36,062

2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20

497,504

864,983

1,271,856

565,495 461,416

2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20

30,105

69,193

89,226

49,004

(24,007)

2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20

Kinerja Keuangan Perseroan

Total Aset Total Liabilitas

Total Ekuitas Interest Bearing Debt

Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan Rupiah

Dalam Jutaan Rupiah Dalam Jutaan Rupiah

651,799 727,812

873,681 866,929

2017 2018 2019 Jun-20

742,519

911,508

1,149,645 1,056,780

2017 2018 2019 Jun-20

1,049,682

1,533,320

1,867,674 1,750,692

2017 2018 2019 Jun-20

307,163

621,812

718,029 693,912

2017 2018 2019 Jun-20

Kinerja Keuangan Perseroan

ROA dan ROE Marjin Laba

Rasio DER dan DSCR Debt to EBITDA

Rasio Lancar

Cash Cycle

2.9%

4.5% 4.8%

9.8%11.1%

12.4%

2017 2018 2019

ROA ROE

2.1

1.2 1.2

1.5

1.9 2.1

2017 2018 2019

DER DSCR

6.8

4.2 4.0

2017 2018 2019

21.6% 22.4%

18.4%20.3%

11.5%

6.1%8.0% 7.0%

8.7%

-5.20%

2017 2018 2019 Jun-19 Jun-20

GPM NIM

1.6

2.0

1.8 1.8

2017 2018 2019 Jun-20

238

278254

387

2017 2018 2019 Jun-20

STRATEGI BISNIS

Pilar Strategi Bisnis

1 2 3

Memperkuat Lini Bisnis

Aluminium Perseroan

Fokus pada Segmen

Usaha Manufaktur

Peralihan Produk ke

Produk Value Added

untuk Peningkatan

Margin

Strategi Bisnis

Pabrik Aluminium Ekstrusi Distributor Fabrikasi Aluminium Fascade Solution Centre

Kategori Bisnis Aluminium

ManufakturPenjualan & Distribusi

Pasar Lokal & Ekspor

esain, Fabrikasi, Produksi,

Penjualan

Desain, Digitalisasi,

Below The Line, IOT

Mempertahankan dan Mengoptimalkan New Value Creation

Existing Business Future BusinessBisnis Perseroan

Portofolio Perseroan

Kompetensi Perseroan

Visualisasi

Moving Forward

Aplikator Lokal, Stockist, RetailerPemilik Proyek, Konsultan Proyek, Arsitek, Kontraktor

Utama, Sub Kontraktor, Eksportir, Pelaku IndustriSegmentasi Pasar