PT PANORAMA SENTRAWISATA, Tbk PAPARAN PUBLIKpanorama-sentrawisata.com/.../05/03-Agustus-2016... · negara dan masifnya promosi untuk pariwisata dari Pemerintah. Disamping itu, Perusahaan

PT PANORAMA SENTRAWISATA, Tbk

PAPARAN PUBLIK(PUBLIC EXPOSE)

Panorama:

Fokus pada bisnis utamadidukung dengan

integrasi berbasis teknologi

www.panorama-sentrawisata.com

Panorama earns differential advantage (Offline-based company with Online O2O strategy), ahead Traditional Offline Agents or Online Providers.

Differential advantages

The strong offline market, Corporate & Leisurehas long been handled provides craft-man-ship,the necessary core competence for creating life experience and memorable tours.

O2O strategy adds new core competence that enables interchangable between offline and online through building necessary infrastructure

Having extended distribution channels spread through branches and outlets across Indonesia.

Sustainability

With O2O, enables to cater the traditional Gen-Xer as well as Millenials generation by tailoring to their difference in holiday and leisure needs

Strong demand of MAC which will reach 85 mio in 2020 provides opportunity & capability to tap

Innovation:

Technology-driven to create effective and efficient business environment

Creative-driven to create edgy productsthat meets consumer’ wants

The company culture that gives freedom to explore new business possibilities

Inbound

• Panorama Destination

• Asia World Indonesia

Travel & Leisure

• Panorama Tours• Panorama

Tours.com• Chan Brothers

Travel Indonesia• MG Bedbank• Rajakamar.com• TurEZ• Smart Holiday• J-Travl• Go Holidays• Travelicious.co.id• Orange

• Carlson Wagonlit Travel Indonesia

• Chan Brothers Travel

• Carlson Wagonlit Travel

Subsidiaries Associated Companies Strategic Partner Alliance

Transportation

• White Horse Group

• DayTrans• Joglosemar• Canary• Europcar

Indonesia• GrayLine Jakarta

• GrayLine• Europcar

Media

• Panorama Publication

• Panorama Magazine

• Get Lost Magazine• Panorama Events

• Reed Panorama Exhibition

• Reed Elsevier

Hospitality

• The 1O1 Yogyakarta Tugu

• Carlson RezidorHotel Group

Company Update 2016

• PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES:IJ) mengakuisisi 80% kepemilikan atas sebuah PerusahaanInbound yang berfokus kepada pasar Eropa. Perusahaantersebut diharapkan memberikan kontribusi sebesar 30% atasPendapatan PDES pada tahun 2016

• Panorama Sentrawisata (PANR : IJ) berhasil mempertahankanperingkat “idA-” dengan ‘Stable Outlook’ dari PEFINDOterlepas daripada melemahnya pertumbuhan EkonomiIndonesia sejak 2015, dimana beberapa perusahaan lainnyatelah diturunkan peringkatnya

• PT Destinasi Tirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES:IJ) telah melakukan penggantian manajemen berdasarkanhasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)

JANUARI2016

FEBRUARI2016

APRIL2016

Company Update 2016

• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR: IJ) telah melaksanakanpembayaran dividen tunai dengan nilai Rp 4,08 per lembarsaham

• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR : IJ) dan AnakPerusahaan telah melakukan revaluasi aset memanfaatkankebijakan pemerintah atas revaluasi aset. PANR berhasilmemperoleh tambahan nilai ekuitas sebesar Rp 186 Miliardari hasil revaluasi tersebut.

• PT Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR: IJ) dan PT DestinasiTirta Nusantara, Tbk (Panorama Destinasi) (PDES: IJ) telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan LuarBiasa (RUPST dan RUPSLB)

JUNI2016

JULI2016

JUNI2016

Kinerja Keuangan

Consolidated Balance Sheet

Description(Dalam Rp Miliar)

2015Audited

H1 2016Un-Audited

Change % Change

Cash and Cash equivalent 101 142 41 39,7 %

Restricted Time Deposit 21 21 0 1,9 %

Trade Account Receivables 303 335 32 10,5 %

Property and Equipment-net 811 978 167 20,6 %

Other Assets 510 695 185 36,5 %

Total Assets 1.746 2.171 425 24,4 %

Short-term Debt 222 231 9 4,0 %

Trade Account Payables 230 296 66 28,5 %

Due from Related Parties 37 7 (30) (81,2) %

Long-term Debt 613 756 143 23,4 %

Other Liabilities 231 261 30 13,3 %

Total Liabilities 1.333 1.551 218 16,4 %

Equity attributable to Parents Company 190 364 174 91,6 %

Non-controlling Interest 223 256 33 14,9 %

Total Equity 413 620 207 50,1 %

Net Debt 713 824 111 15,6%

• Perubahan signifikan atas Aset dan Ekuitas diakibatkan oleh Revaluasi Aset pada Q2 2016• Peningkatan Utang digunakan untuk pendanaan working capital• Nilai Net Aset Panorama per saham adalah sebesar Rp 303,13 pada H1 2016, lebih tinggi 91,6% dibandingkan

dengan nilai akhir tahun 2015.

Result Highlights

Description H1 2015*Un-Audited

H1 2016Un-Audited

Change % Change

Penjualan (Gross Revenue) (Rp Miliar) 1.994 2.376 382 19,1 %

Pendapatan Bersih (Rp Miliar) 1.097 1.185 87 7,9 %

Laba Operasi (Rp Miliar) 70 89 19 27,7 %

Laba Bersih (Rp Miliar)** 22 23 1 2,7 %

Laba per saham (Rp) (disetahunkan) 37,52 38,53 1,01 2,7 %

• Termasuk konsolidasi WEHA (berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu)** Yang diatribusikan kepada Entitas Induk*** Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 December 2015

• Laba Per Saham H1 2016 naik 2,7 % dibandingkan dengan H1 2015• Angka penjualan (Gross Revenue) H1 2016 dilaporkan sebesar Rp 2.376 Miliar, naik 19,1% dibandingkan dengan

H1 2015• Penjualan terbesar dikontribusikan oleh Pilar Travel & Leisure dengan mengimplementasikan penggunaan

teknologi informasi digital dan didukung oleh Program Prioritas Pemerintah untuk Pariwisata, melemahnya hargaminyak, dan penguatan nilai tukar Rupiah

• Perusahaan Inbound yang baru diakuisisi turut meningkatkan Penjualan (Gross Revenue)

2015***Audited

H1 2016Un-Audited

Change % Change

Shareholders’ funds (Rp Miliar) 190 364 174 91,6 %

Book Value per saham (Rp) 158,25 303,13 144,88 91,6 %

Q on Q Performance Result

351.41 406.66 458.79

666.78 690.69 725.73

462.53 456.81

475.32 368.98

2014 2015 2016

Net Revenue

Q1 Q2 Q3 Q4

75.98 89.77 113.29 119.34 118.81

148.66 86.45 85.99

106.83 104.98

2014 2015 2016

Gross Profit

Q1 Q2 Q3 Q4

7.50 8.26 12.18

14.00 14.25 10.93

15.60 10.95

9.01 15.55

2014 2015 2016

Net Profit

Q1 Q2 Q3 Q4

Q12014

Q22014

Q32014

Q42014

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Gross Profit Margin 22% 18% 19% 22% 22% 17% 19% 28% 25% 20%

Operating Profit Margin 6.5% 6.7% 5.2% 6.2% 6.0% 6.6% 6.2% 2.7% 8.3% 7.1%

Net Profit Margin 2.3% 2.5% 3.8% 3.7% 2.1% 3.1% 2.9% 2.0% 2.9% 2.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Profitability Margin

1,956 1,923

2,50030%

389 400

62155%

46 49

7247%

Gross Revenue based on Pillars H1

Gross Revenue(Dalam Jutaan Rupiah)

H1 2015Un-Audited

H1 2016Un-Audited

% Change

Inbound 147.680 194.198 31,5 %

Travel & Leisure 1.756.838 2.159.700 22,9 %

Media 3.658 5.865 60,3 %

Hospitality & Others 4.363 16.226 271,9 %

Transportation 81.699 - N/A

Total Penjualan (Gross Revenue) 1.994.238 2.375.989 19,1 %

8%

88%

0%0% 4%

H1 20158%

91%

0% 1%H1 2016

14%

78%

0%0% 8%

H1 2015

Net Revenue based on Pillars H1

Net Revenue(Dalam Jutaan Rupiah)

H1 2015Un-Audited

H1 2016Un-Audited

% Change

Inbound 147.680 194.198 31,5 %

Travel & Leisure 859.953 968.233 12,6 %

Media 3.658 5.865 60,3 %

Hospitality & Others 4.363 16.226 271,9 %

Transportation 81.699 - N/A

Total Pendapatan Bersih 1.097.353 1.184.522 7,9 %

16%

82%

1% 1% 0%

H1 2016

Business UpdatesH1 2016

Inbound• Pilar Inbound, pertumbuhan penjualan (Gross Revenue) ditopang oleh kebijakan pembebasan visa kepada 169

negara dan masifnya promosi untuk pariwisata dari Pemerintah. Disamping itu, Perusahaan Inbound yang barudiakuisisi menyumbangkan penjualan lebih dari 30%.

JAN-JUN 2015 JAN-JUN 2016 Peningkatan

Penjualan (dalam jutaan) Rp 147,680 Rp 194,198 31.5%

Pax handled 52,933 77,350 46.1%

Pertumbuhan jumlah kedatangan wisman di Indonesia Jan-Jun 2016 terhadap Jan-Jun 2015 *

5.9%

10%5%

61%

3%2%

19%

PDES HANDLED PAX JAN-JUN 2016

10%

6%

64%

1%

1%18%

PDES HANDLED PAX JAN-JUN2015

• Asia Pacific• Asean• Europe• America• Middle East/Africa• Others

Note : * sumber data dari BPS dan diolah kembali oleh Panorama

75.2% 73.2%

24.8% 26.8%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H1 2015 H1 2016

Breakdown Penjualan berdasarkan Distrubution Channel

Offline Online

21.8% 24.2%

78.2% 75.8%

H1 2015 H1 2016

Breakdown Penjualan berdasarkan Pasar

Retail Corporate

Travel Leisure• Pilar Travel & Leisure, pertumbuhan penjualan (Gross Revenue) ditopang oleh tingginya daya beli masyarakat,

melemahnya harga minyak, dan penggunaan teknologi baik untuk pemasaran maupun distribution channel.

JAN-JUN 2015 JAN-JUN2016 Peningkatan

Penjualan (dalam jutaan) Rp 1.756.838 Rp 2.159.700 22,9 %

Airline Tickets (Component) (in pax) 194.812 259.630 33,3 %

Pertumbuhan jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional di Indonesia * 14,7 %

Hotel Vouchers (Component) (in room nights) 440.322 616.303 40,0 %

Pertumbuhan jumlah penjualan kamar hotel per malam (room nights) di Indonesia * 14,6 %

Specialist (Tour Packages) (in pax) 44.246 47.977 8,4 %

Note : * sumber data dari BPS dan diolah kembali oleh Panorama

Media52%

Event48%

JAN-JUN 2015

18

8

20

10

2015 2016*

Event Handled

Jan-Jun Jul-Dec

Media

• Pilar Media, membukukan penjualan sebesar Rp5,9 miliar pada Jan-Jun 2016, mengalamipeningkatan signifikan sebesar 60,3%dibandingkan Jan-Jun 2015 yang tercatat sebesarRp 3,7 miliar.

• Total penjualan dari Event diproyeksikan sebesarRp 14,4 miliar pada 2016, meningkat sebanyak65,5% dibandingkan 2015

* Jul-Dec 2016 based on projection

Media44%

Event56%

JAN-JUN 2016

20 30 40 50 60 70 80 90

1O1 YOGYAKARTA

DI YOGYAKARTA

INDONESIA

3 STAR HOTEL

4 STAR HOTEL

Occupancy Rate 2016

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

20 30 40 50 60 70 80 90

1O1 YOGYAKARTA

DI YOGYAKARTA

INDONESIA

3 STAR HOTEL

4 STAR HOTEL

Occupancy Rate 2015

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Hospitality & Others

• Pilar Hospitality & Others, membukukanpeningkatan penjualan sebanyak 17,8% menjadiRp 11,95 miliar pada Jan-Jun 2016dibandingkan Jan-Jun 2015 sebesar Rp 10,14miliar

• Rata-rata Occupancy Rate selama semester I2016 sekitar 72% dibandingkan selamasemester I 2015 yang sekitar 69%

Source: BPS and processed by the Company

54.41 64.93

54.09

71.31

89.59

77.13

63.51 71.01

75.51 83.73 84.02

54.31

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Occupancy Rate THE 1O1 Yogyakarta Tugu

2015 2016

Panorama:

Langkah Strategis

Untuk mengembangkan jaringan operasional danakses pasar untuk menangkap pertumbuhan pasardomestik di Indonesia

1

Untuk memperkuat dan memperluas bisnis MICE dengan mendatangkan dan membuat pameran baru.

2

3

Langkah Strategis Panorama 2016 - 2017

Untuk memperkuat struktur permodalan melalui revaluasiasset, penjajakan kerjasama dengan mitra aliansi strategis, dan menjajaki peluang Right-Issues dalam 12 bulankedepan dengan nilai 300 – 500 milyar rupiah

Untuk meningkatkan performa pilar usaha melaluipemakaian teknologi informasi demi mencapaiekosistem bisnis yang efisien dan efektif.

4

5

Langkah Strategis Panorama 2016 - 2017

Untuk mengembangkan sektor hospitality melaluipengembangan hotel berstandar internasional sertabisnis yang terkait dengan destinasi wisata, khususnya di kota-kota berkembang di Indonesia.

6

Untuk menumbuhkembangkan kualitas danprofesionalisme sumber daya manusia demimencapai standar internasional di bidang pariwisata.

Laporan Riset Ekuitasdan Lembaga Pemeringkat

OCBC EQUITY RESEARCH REPORT

CLSA INDUSTRY REPORT

BCA SECURITIES EQUITY RESEARCH REPORT

RATING AFFIRMED “idA-”

PEFINDO EQUITY VALUATION

Penghargaan dan Kegiatan CSR

Social Collaboration as part of

Sustainability Business

MovementPanorama Indonesia

SustainabilityPanorama Berdaya

PhilanthropyPanorama Peduli

Merupakan gerakan untuk menumbuhkan kesadarandan kecintaan publik terhadap pariwisata.• Pameran Fotografi• Lomba Penulisan Travel Blog

Merupakan kegiatan sosial dengan skema inclusive business dengan mengajak komunitas lokalmengembangkan komponen pariwisata.• Pengembangan desa wisata• Pengembangan Mitra UKM

Merupakan aksi peduli dari internal dan eksternalPanorama yang terkait hal sosial dan kebencanaan.• Donasi bencana alam• Bantuan sosial

For further information please contact:PT . Panorama Sentrawisata Tbk

Corporate SecretaryPanorama Building 6th floor,Jl. Tomang Raya no. 63Jakarta Barat 11440T : +62 21 25565000F : +62 21 25565055E: [email protected]

[email protected] : www.panorama-sentrawisata.com