PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan - Semester I Tahun 2013 (Tidak Diaudit) Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi.
29
Embed
PT Bank OCBC NISP Tbk 30 Juni 2013 · 246.000 EDC Network • e-Channel OCBC NISP termasuk internet dan mobile banking. • Call OCBC NISP 500-999 • Hotline Treasury 08001 111 898
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan - Semester I Tahun 2013(Tidak Diaudit)
Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak
diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau memperbanyak
materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank OCBC NISP
Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam presentasi secara lisan;
materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi.
2
Agenda
• Kinerja Semester I Tahun 2013
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
3
Ringkasan Eksekutif
• Laba bersih mencapai Rp 536 miliar atau tumbuh sebesar 32% YoY.
• Kredit tumbuh sebesar 19% YoY menjadi Rp 57 triliun.
• NPL bruto mengalami perbaikan menjadi 0,7% pada akhir Juni 2013
dari 1,1% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
• Simpanan nasabah tumbuh 12% YoY menjadi Rp 58 trilliun.
• Rasio kecukupan modal sebesar 15,7%.
• Jaringan distribusi mencakup 338 kantor dan 714 ATM OCBC NISP.
4
Jaringan Bisnis
Jumlah Kantor 338 Kantor
Saluran ElektronikATM, EDC & e-Banking
Call centre
• 714 ATM OCBC NISP dan akses
lebih dari 59.000 jaringan ATM di
Indonesia dan lebih dari 10.263
jaringan ATM di Singapura dan
Malaysia
• 760 EDC OCBC NISP dan
mempunyai akses lebih dari
246.000 EDC Network
• e-Channel OCBC NISP termasuk
internet dan mobile banking.
• Call OCBC NISP 500-999
• Hotline Treasury 08001 111 898
• Corporate Website -
www.ocbcnisp.com
• Jabotabek, Banten (152)
• Jawa Barat (61)
• Jawa Tengah (24)
• Jawa Timur (34)
• Bali, Lombok, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Lain-lain (63)
• Kantor Fungsional (4)
5
Ikhtisar Laba Rugi
Rp. Miliar 1H12 1H13 ����YoY 1Q13 2Q13 ����QoQ
Pendapatan Bunga Bersih 1.206 1.485 23% 709 776 9%
Pendapatan Operasional Lainnya 409 385 (6%) 168 217 29%
Catatan: 1) Perhitungan LDR mengacu pada ketentuan dari Bank Indonesia
2) Pendanaan mencakup Dana Pihak Ketiga, Pinjaman yang Diterima, Obligasi dan MTN.
1.206
1.485
605673 687 709
776
1H12 1H13 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
4,2%4,1% 4,0% 4,3% 4,0%
3,9%4,2%
Keuntungan dari Penjualan instrumen
keuangan2013: 6%
2012: 11%
8
Marjin Bunga Bersih sebesar 4,1% pada Semester I tahun 2013 sejalan dengan Pendapatan Non Bunga yang terdiversifikasi secara baik
Trade Finance2013: 15%
2012: 9%
Administrasi simpanan2013: 9%
2012: 9%Bancassurance
2013: 13%
2012: 12%
Lainnya *)
2013: 21%
2012: 20%
Pendapatan Non Bunga 2013: Rp 385 miliar
2012: Rp 409 miliar
Pendapatan Non Bunga Menurut JenisnyaSemester I
Berkenaan Pencairan
kredit2013: 21%
2012: 11%
*) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya
Pendapatan Bunga BersihRp milliar
Marjin Bunga Bersih (NIM)
����Keuntungan dari transaksi Valuta
Asing2013: 15%
2012: 28%
Marjin Bunga Bersih (NIM)
����
55,1%
59,4%
54,0%56,2%
59,1%
926861824 877
993
547521499484487
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
62% 64% 61% 61% 59%
39% 39% 41% 36% 38%
1.615
1.870
1.068958
1H12 1H13
63% 61%
39%
37%
9
Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan sebesar 57,1% pada Semester I tahun 2013
Beban Operasional dan Total PendapatanRp miliar
59,3% 57,1%
Beban Operasional / Total Pendapatan (Cost to Income)
����
Total Pendapatan Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administrasi
Beban Operasional / Total Pendapatan (Cost to Income)
����
Pertanian & Pertambangan
2013: 4%
2012: 5%
10
Total Kredit meningkat 19% YoY menjadi Rp 57 triliun, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik
Jasa2013: 21%
2012: 21%
Perindustrian2013: 24%
2012: 24%
Perdagangan 2013: 25%
2012: 22%
Lainnya *)
2013: 23%
2012: 25%
Konstruksi2013: 3%
2012: 3%
Kredit bruto menurut Sektor UsahaSemester I
Total Kredit Bruto2013: Rp 56.892 miliar
2012: Rp 47.742 miliar
*) Lainnya termasuk Kredit Konsumsi
Kredit bruto berdasarkan Jenis PenggunaanRp miliar
41%40%40%39%38%
35%35%
36% 36%36%
27%26%
24% 24% 23%
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
Modal Kerja Investasi Konsumsi
Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan
47.74250.517
52.897 53.67856.892
11
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung
Rupiah2013: 75%
2012: 74%
Valuta Asing2013: 25%
2012: 26%
Kredit bruto berdasarkan Mata UangSemester I
Total Kredit Bruto2013: Rp 56.892 miliar
2012: Rp 47.742 miliar
Kredit bruto berdasarkan GeografiSemester I
Jawa Tengah2013: 2%
2012: 2%
Jawa Timur2013: 10%
2012: 10%
Sulawesi & Lainnya2013: 3%
2012: 3%Jakarta2013: 54%
2012: 52%
Kalimantan2013: 3%
2012: 2%
Jawa Barat2013: 16%
2012: 18%
Sumatera2013: 12%
2012: 12%
Total Kredit Bruto2013: Rp 56.892 miliar
2012: Rp 47.742 miliar
116.0 119.7
154.4180.2
212.2
58.3 60.1
59.7
49.3
48.0
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
Umum Spesifik
12
Rasio NPL Bruto mengalami perbaikan menjadi sebesar 0,7%, sementara NPL Bersih tetap sebesar 0,4%
Kolektibilitas Kredit% dari Kredit Bruto
Cadangan Kerugian penurunan nilai kredit / NPL %
NPL Bersih����
174,3179,8
214,1229,5
260,2
97,6% 96,8% 97,8%97,9% 98,0%
1,3%2,1%
1,3% 1,3%1,3%
1,1%1,0%
0,9% 0,8%
0,7%
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto
53.67847.742 50.517
52.89756.892
0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
24%21%19%19%21%
21%26%32%36%
55%53%
50%
49%43%
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
Giro Tabungan Deposito Berjangka
31%
13
Jumlah Giro dan Tabungan 45% dari Total Dana pihak ketiga
Simpanan Nasabah dan Pendanaan Berdasarkan Mata UangSemester I
Rupiah2013: 71%
2012: 74%
Valuta Asing2013: 29%
2012: 26%
Total Simpanan Nasabah2013: Rp 57.892 miliar
2012: Rp 51.830 miliar
Komposisi Simpanan NasabahRp. miliar
51.830
59.319
53.618
60.76157.892
Rupiah2013: 73%
2012: 74%
Valuta Asing2013: 27%
2012: 26%
Total Pendanaan2013: Rp 62.649 miliar
2012: Rp 53.398 miliar
Catatan:Pendanaan termasuk dana pihak ketiga, pinjaman yang diterima, obligasi dan MTN
98,0%
90,2%86,8%
93,9%91,8%
89,2%91,4%
84,7% 84,7%
90,6%
Loan-to-Deposit
Ratio▼▼▼▼
14
Kredit, Simpanan Nasabah dan PendanaanRp. miliar
53.67852.89750.51747.742
56.89259.319
53.618
57.89260.761
51.830
62.64963.18362.236
55.09353.398
2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13
Kredit Dana Pihak Ketiga Pendanaan
▲▲▲▲Loan-to-Funding
Ratio
LDR meningkat menjadi sebesar 98,0%, sementara Rasio Kredit terhadap Pendanaan sebesar 90,6% pada semester I tahun 2013
Catatan: 1) Perhitungan LDR mengacu pada ketentuan dari Bank Indonesia
2) Pendanaan mencakup Dana Pihak Ketiga, Pinjaman yang Diterima, Obligasi dan MTN.
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
-
2.000
4.000
6.000
Jul-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13
15
Harga Saham dan Peringkat KreditHarga Saham dan Volume Perdagangan HarianNISP IJ
Sumber: Bloomberg
Harga Saham (Rupiah)Volume Perdagangan Harian (Ribuan)
Struktur KepemilikanPer 30 Juni 2013
Jumlah Saham
Kepemilikan
OCBC Overseas Investment
Pte. Ltd *) 7.273.245.613 85,1%
Masyarakat 1.275.672.782 14,9%
Total 8.548.918.395 100,0%
Harga Saham▼▼▼▼
*) OCBC Overseas Investment Pte. Ltd merupakan anak perusahaan dari OCBC Bank Singapore. OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di
Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia, dengan aset grup usaha lebih dari SGD 309 miliar (per
31 Maret 2013) dan mempekerjakan lebih dari 24.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan lebih dari 560 cabang serta kantor di 15 negara dan
wilayah teritorial
ValuationRp.
Jun 12 Sep 12 Des 12 Mar 13 Jun 13
Harga Saham 1.100 1.250 1.530 1.450 1.300
PBV 1,2x 1,3x 1,5x 1,4x 1,2x
EPS Kuartal 28 29 33 30 33
PEFINDO
Nov 2012
Peringkat Perusahaan idAAA / Stable
Obligasi Berkelanjutan I idAAA / Stable
Fitch Ratings
April 2013
National Long-term AAA (idn) / Stable
National Short-term F1+ (idn)
Long-term Foreign Currency
Long-term Local Currency
BBB / Stable
A- / Stable
Short-term Foreign Currency F 3
Obligasi Subordinasi AA (idn)
Obligasi Berkelanjutan I
Viability Rating
Support Rating
AAA (idn)
bb
2
Rating
16
Agenda
• Kinerja Semester I Tahun 2013
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
17
Bisnis Terkini
Perbankan Konsumer
– Mengintensifkan promosi Tanda, Taka and Tanda 360o
untuk memperoleh lebih banyak nasabah baru.
– Mengembangkan produk cross selling atas nasabah secured loan untuk produk Bancassurance, seperti
Prima atau Asset Link
– Meluncurkan Principal Protected Deposit – One Touch at Anytime
Bank OCBC NISP Menerbitkan Medium Term Notes (MTN) senilai Rp 900 MiliarBank OCBC NISP menerbitkan Medium Term Notes senilai Rp 900 miliar. MTN tersebut memiliki jangka
waktu 3 tahun terhitung dari tanggal penerbitan, sejak tanggal 18 April 2013 dan akan jatuh tempo pada
tanggal 18 April 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,00% per tahun. Dana yang diperoleh setelah
dikurangi biaya - biaya terkait penerbitan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha
dalam bentuk pemberian kredit. Penerbitan MTN ini diharapkan akan memberikan Bank sumber pendanaan
yang lebih variatif baik dalam segi investor maupun jangka waktu.
18
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
One-Day Workshop “Technology the Next Banking Business”
Bank OCBC NISP’s mengadakan kembali One-Day Workshop untuk
mahasiswa-mahasiswa yang digelar di 2 kota, Bandung dan Denpasar.
Pelatihan ini merupakan pelatihan keenam sejak Bank OCBC NISP mulai
menyelenggarakan pelatihan ini di tahun 2008. Pelatihan ini diikuti oleh lebih
dari 2.200 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Pada pelatihan
ini, para mahasiswa tidak hanya dibekali oleh pengetahuan tentang dunia
perbankan tetapi juga kesadaran akan pentingnya Teknologi Informasi (IT) di
dalam sektor perbankan.
10.000 Buku Donasi, Membuka Jendela Dunia untuk Anak Indonesia
Bank OCBC NISP merayakan ulang tahun ke-72 pada tanggal 4 April 2013.
Dalam perayaan ulang tahun ini, Bank OCBC NISP memberikan sumbangan
10.000 buku untuk anak-anak di 34 kota bekerjasama dengan Kompas
Gramedia Group untuk pasokan dan distribusi buku-buku. Pada tema
"10.000 Buku Donasi, Membuka Jendela Dunia untuk Anak Indonesia",
program donasi buku ini juga merupakan bentuk kepedulian Bank OCBC
NISP untuk sektor pendidikan dalam upaya untuk memperluas pengetahuan
anak-anak Indonesia melalui membaca dan akhirnya untuk memastikan
kualitas generasi mendatang negeri ini.
19
Tanggung Jawab Sosial (Lanjutan)
Bank OCBC NISP membantu menumbuhkan jiwa Sociopreneurialdiantara generasi muda Indonesia
Bank OCBC NISP mengadakan workshop yang berjudul "YoungEntrepreneurship Spirit Workshop" (YES Workshop), sebuah program
pelatihan kewirausahaan yang diikuti oleh 65 mahasiswa dari berbagai
universitas dan anak jalanan, dimana mereka diberikan sesi serta
pelatihan singkat yang bertujuan untuk meningkatkan semangat
kewirausahaan mereka. Sebagai lanjutannya, ide bisnis para peserta akan
disertakan di salam kompetisi kewirausahaan. Para peserta, baik individu
maupun grup, diberikan sekitar 2 bulan sebagai persiapan, termasuk
waktu untuk merencanakan dan mengimplementasikan ide – ide bisnis
mereka.
Tanda Kasih PT Bank OCBC NISP dan PT Eigerindo Multi ProdukIndustri bagi Korban Banjir di Bandung Selatan
Bencana banjir melanda beberapa daerah di Bandung Selatan, khususnya
Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang kecamatan pada tanggal 8 April
2013. Bencana tersebut melanda hampir 56 ribu orang dan telah
meninggalkan banyak rasa sakit untuk warga Bandung Selatan. Tingkat air
yang terus meninggi memaksa beberapa orang untuk mengungsi dari
rumah mereka ke tempat penampungan yang lebih aman. Melalui program
Tanda Kasih, Bank OCBC NISP disediakan pasokan bantuan untuk para
korban banjir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Program ini juga
didukung oleh PT Eigerindo Multi Produk Industri.
20
Tanggung Jawab Sosial (Lanjutan)
Bank OCBC NISP dan OCBC Bank Singapore menanamkan 10.000bibit bakau di Kepulauan Seribu
Dalam rangka melestarikan tanaman bakau sebagai pelindung pantai
yang dapat mencegah terjadinya erosi, Bank OCBC NISP dan OCBC
Bank Singapore mengembangkan hutan bakau dengan menanamkan
10.000 bibit bakau di Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Selain
menanamkan bibit, juga dilepaskan kembali ke laut 50 ekor penyu laut
sisik. Acara yang bertemakan “Save Mangrove, Save Earth, SaveHuman”, melibatkan 50 sukarelawan dari Bank OCBC NISP dan OCBC
Bank Singapore, serta beberapa penduduk setempat.
2121
Penghargaan
.
Bank OCBC NISP dianugerahi piala platinum oleh MajalahInfobank atas Kinerja Keuangan “Sangat Bagus”
Untuk ke-empat kalinya Bank OCBC NISP menerima penghargaan dari Majalah
Infobank sebagai Excellent Bank untuk selama sepuluh tahun berturut-turut.
Berdasarkan hasil pemeringkatan yang diadakan dengan total 120 bank, Bank
OCBC NISP dianggap memiliki peningkatan kinerja dari tahun ke tahun yang
konsisten. Kriteria penilaian meliputi Permodalan, Kualitas Aset, Profitabilitas,
Likuiditas, and Efisiensi Bank.
Bank OCBC NISP Mendapatkan Penghargaan pada The 2013Indonesia Bank Loyalty Award (IBLA).
Sehubungan dengan loyalitas nasabah, Bank OCBC NISP juga berhasil dalam
menjaga kepercayaan dari para nasabahnya, yang tercermin melalui The 2013
Indonesia Bank Loyalty Award (IBLA) yang didapatkan oleh Bank dalam
kategori of Savings Account Conventional Banking dengan total aset dibawah
Rp 75 triliun. Penghargaan ini diberikan berdasarkan survei atas kepuasan dan
loyalitas pada segmen perbankan konsumen, yang diadakan oleh Mark Plus
Insight dari bulan Oktober sampai dengan November 2012. Survei melibatkan
lebih dari 3.200 responden dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang
dan Makassar.
22
Sumber Daya
Manusia
Lainnya
Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali
• Dukungan permodalan yang kuat.
• Menciptakan sinergi untuk memenuhi kebutuhan nasabah atas
pembiayaan dan layanan transaksi yang lebih baik
• Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan
kantor.
• Memperluas produk Konvensional dan Syariah.
• Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek
Kualitas.
• Melakukan interkoneksi ATM di Singapore dan Indonesia.
• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara
lain di Dewan Komisaris dan Direksi.
• Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang
komprehensif, melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi
banding, penugasan dan Guest auditor.
• Membangun budaya pelayanan yang terbaik.
23
Agenda
• Kinerja Semester I Tahun 2013
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
24
Visi, Misi dan Values
Visi
Misi
Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui
kepeduliannya dan terpercaya.
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga
korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama