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Capítulo 4 | 285
XI. Anexos
Anexo A: Modelo ATPSM
El ATPSM es un modelo de simulación que permite cuantifi car los efectos económicos –a
escala global, regional y nacional– de diferentes cambios en las políticas comerciales agrícolas.
Puede simular cambios generales de políticas comunes a todos los países y bienes involucrados,
o cambios específi cos de países individuales o grupos de países.
El modelo es estático y determinístico de equilibrio parcial pues, aunque analiza en detalle
los efectos sobre el sector agrícola, no tiene en cuenta las repercusiones sobre el resto de la
economía.
Los cambios en las medidas de protección (por ejemplo en las cuotas de importación, en
los precios sostén, la reducción de los subsidios a las exportaciones, etcétera) son expresados
mediante modifi caciones en un arancel equivalente (UNCTAD, 2004) que luego se traduce en
transformaciones de precios, y así se disemina el impacto hacia el interior de las economías. Asi-
mismo, puede trabajar con dos niveles arancelarios (un arancel intracuota y uno extracuota), y
también incluye tres agentes económicos: consumidores, productores y gobierno.
Cobertura de países: abarca un total de 176 países, 161 representados individualmente y
la UE-15 es considerada como una unidad. Los países se clasifi can en dos grupos: a) los “policy
countries” (119 países sobre los cuales se pueden simular impactos), entre los que se encuentra
Argentina, y b) los “non-policy countries” (el resto de países sobre los cuales no se pueden si-
mular impactos), que actúan como tomadores de precio. Esta distinción es el resultado de las
limitaciones en la información sobre las políticas comerciales agrícolas de cada nación.
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Cobertura de bienes: dentro del modelo se encuentran especifi cados un total de 35 bienes
o grupos de bienes, sobre los que es posible identifi car el impacto de las distintas medidas de po-
lítica comercial simuladas. (entre paréntesis fi gura el código usado en el cuadro 4.24):
Ganado vivo (01100) Sorgo (04530) Cacao en grano (07210)
Carne bovina (01100) Lentejas, arvejas, etcétera (05420) Cacao procesado (07220)
Carne ovina (01210) Tomates (05440) Té (07410)
Carne porcina (01220) Papas y tubérculos (05480) Hojas de tabaco (12100)
Pollos (01230) Manzanas y peras (05700) Tabaco procesado (12200)
Leche concentrada (02222) Cítricos (05710) Semillas para aceite templadas (22200)
Manteca (02300) Bananas (05710) Semillas tropicales para aceite (22300)
Quesos (02400) Otras frutas tropicales (05790) Aceites vegetales (42000)
Trigo (04100) Azúcar crudo (06110) Pieles y cueros (21100)
Arroz (04200) Azúcar refi nado (06110) Algodón (26300)
Cebada (04300) Café verde (07110)
Maíz (04400) Café tostado (07120)
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Capítulo 4 | 287
Cuadro 4.30: Variación de las exportaciones agrícolas de Argentina(Porcentajes)
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4
Carne bovina 17,19 5,47 -0,98 10,25
Carne ovina 623,08 35,39 -0,05 576,44
Carne porcina 9,42 2,14 -0,02 5,77
Pollos 218,44 0,87 -0,01 27,78
Leche concentrada 67,85 40,51 69,41 67,77
Manteca 573,13 103,02 573,67 573,08
Quesos 690,59 337,54 690,65 690,59
Trigo 27,04 4,06 27,18 27,03
Arroz 4,26 0,69 4,23 4,26
Cebada -3,47 19,30 -4,50 -3,37
Maíz 14,78 0,87 16,71 14,59
Lentejas, arvejas -4,83 0,24 -4,18 -4,89
Tomates 41,94 0,06 41,94 41,94
Papas y demás tubérculos 0,68 0,13 0,68 0,68
Manzanas y peras 10,98 0,07 10,98 10,98
Cítricos 27,06 0,53 27,06 27,06
Otros cítricos 38,18 0,06 38,18 38,18
Bananas 7,88 0,40 7,88 7,88
Otras frutas tropicales 9,70 0,02 9,70 9,70
Azúcar refi nada 395,00 65,92 395,00 395,00
Café verde 0,29 0,00 0,29 0,29
Café procesado 1,41 0,00 1,41 1,41
Cacao en grano 1,04 0,00 1,04 1,04
Cacao procesado 7,33 0,02 7,33 7,33
Té 10,49 0,00 10,49 10,49
Hojas de tabaco 9,35 0,02 9,35 9,35
Semillas para aceite templadas 3,68 -0,46 0,02 3,03
Semillas tropicales para aceite 54,47 1,59 54,47 54,47
Aceites vegetales -8,79 -1,86 -8,79 -8,79
Pieles y cueros 14,47 0,00 14,47 14,47
Algodón 10,94 0,15 10,94 10,94
Fuente: elaboración propia a partir de ATPSM.
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Anexo B: Impactos directos e indirectos sobre el empleo
En su forma más simple, un modelo de insumo-producto consiste en un sistema de ecuacio-
nes lineales que puede representarse como:
VP= DI+DF
donde VP es el vector columna de valores de producción, DI es la demanda intermedia que
muestra el total de requerimientos sectoriales de producción de cada uno de los sectores y DF
es el vector de demanda fi nal que resulta de la agregación de un vector de consumo fi nal, uno de
formación bruta de capital y otro de exportaciones. Este sistema de ecuaciones interindustriales
puede expresarse de forma equivalente de la siguiente manera:
VP= (I-A)-1 x DF
donde I es la matriz identidad, A la matriz de coefi cientes técnicos y (I-A)-1 es la matriz de
requerimientos directos e indirectos de producción.
Defi niendo:
R= (I-A)-1 entonces,
de ti=Ti/VPi, que representa el coefi ciente directo de empleo (T) por unidad de valor de
producción (VP) en el sector i, se puede obtener:
T*=t’ x R x DF
donde t’ es el vector fi la de coefi cientes directos de empleo y T* representa el empleo direc-
to e indirecto generado por el vector de demanda fi nal D.
Dado que el interés está centrado en analizar el impacto sobre el empleo como consecuen-
cia de las variaciones en las exportaciones que se dan a partir de la liberalización agrícola, se tiene
que:
T*=t' x R x DF
donde T* son las variaciones del empleo directo e indirecto como consecuencia de la li-
beralización agrícola y DF las variaciones en la demanda fi nal también por esta liberalización.
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Capítulo 4 | 289
Anexo C: Ajuste del precio de la tierra a los precios agrícolas.
También se investigó, en forma preliminar, el impacto del precio de la carne sobre el precio
de la tierra (PT) a través del siguiente modelo:
PTt = + PTt-1 + (Pdt-Pdt-1) + ut
Este modelo autorregresivo plantea que no deben existir diferencias entre PTt y PTt-1, a
no ser que se haya registrado una variación en el precio de la carne. Los resultados indican que el
precio de la tierra en el período t, en zonas tanto de cría como de invernada, está determinado
fundamentalmente por su precio en el período t-1. Solo en el caso de la zona de cría, la variación
del precio a los productores tiene una signifi cancia estadística del 10%. Obviamente, este es un
análisis muy preliminar, ya que existen razones para pensar que variables que se han omitido,
como el riesgo país, el retorno relativo de la actividad agrícola y las condiciones sanitarias, tam-
bién son determinantes importantes del precio de la tierra.
Cuadro 4.31: Ajuste del precio de la tierra a los precios a productores,
1983-2004
Precios y periodicidad μ R2 Aj DW
Zona cría 99,872*
(51,98616)
0,703**
(0,132)
0,228*
(0,131)
0,639 1,567
Zona invernada 127,8957
(123,1096)
0,841**
(0,111)
0,224
(0,326)
0,758 1,384
Nota: los asteriscos denotan niveles de signifi cancia (*para 10% y **para 1%).
Fuente: elaboración propia a partir de información del mercado de Liniers (2006) y Márgenes Agropecuarios (véase la biblio-
grafía) para el precio de la tierra.
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CAPÍTULO 5
La liberalización del comercio, la distribución
del ingreso y la pobreza: estudio de caso
sobre la producción avícola en Brasil
Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho (coord.), Miriam Rumenos, Piedade Bachi, Sílvia Helena Galvão Miranda, Joaquim Henrique da Cunha Filho y Thiago Bernardino de Carvalho* 5
* Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho es profesor de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de la Universidad
de São Paulo (USP); Miriam Rumenos, Piedade Bachi y Sílvia Helena Galvão Miranda se desempeñan como profesoras en
la misma institución; Joaquim Henrique da Cunha Filho y Thiago Bernardino de Carvalho son investigadores del Centro de
Estudios Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA).
I. Introducción
En el presente capítulo se analizan la producción avícola y los mercados de la carne de pollo
de Brasil, y la importancia de la liberalización del comercio en estos mercados para reducir la
pobreza. El principal objetivo de este trabajo es evaluar si la liberalización del comercio en el
sector de la producción avícola puede contribuir –y en qué medida– a mejorar la situación de la
pobreza en Brasil. El informe se divide en seis secciones y su estructura responde a las hipótesis
propuestas en los términos de referencia, con el fi n de destacar los principales puntos de interés.
La introducción ofrece un panorama general de la pobreza en Brasil y presenta una descripción
del sector avícola brasileño. La segunda sección se ocupa de la cuestión de la transmisión de los
precios del mercado internacional al mercado brasileño y, a la vez, estudia la concentración y el
poder de mercado de la industria. La tercera versa sobre los obstáculos al comercio internacional
y aborda, por separado, la situación de los países desarrollados y la de los países en desarrollo;
también evalúa la cuestión de las barreras técnicas y sanitarias. En la cuarta sección se analizan
los impactos socioeconómicos de los escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de
Doha mediante microsimulaciones realizadas con un modelo de equilibrio general computable
(EGC) aplicado a Brasil. La quinta sección se refi ere brevemente a determinados aspectos de la
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economía política y las negociaciones comerciales del sector. En el sexto apartado se presentan
las lecciones y las recomendaciones en materia de políticas derivadas del estudio.
1. Aspectos generales de la pobreza en Brasil
Desde hace tiempo se acepta que, si bien Brasil es un país con un gran número de pobres,
su población no se encuentra entre las más pobres del mundo. Sobre la base de un análisis del
Informe sobre Desarrollo Humano 1999 del Banco Mundial, es posible demostrar que aproxima-
damente el 64% de los países del mundo tiene un ingreso per cápita inferior al de Brasil, cifra que
trepa al 77% si se tiene en cuenta la proporción de la población mundial que vive en esos países.
Asimismo, estos autores indican que, mientras el 30% de los brasileños es pobre, en promedio
solo está en estas mismas condiciones el 10% de la población de otros países con un ingreso per
cápita similar al de Brasil. De hecho, a partir del mismo informe, los autores defi nen una norma
internacional que, sobre la base del ingreso per cápita, atribuiría a Brasil solo un 8% de pobres. En
otras palabras, si el grado de desigualdad del ingreso en Brasil se correspondiese con la desigual-
dad media mundial de los países que se encuentran en los mismos niveles de ingreso per cápita,
apenas el 8% de la población brasileña sería pobre.
Considerando el concepto de pobreza en el sentido particular de insufi ciencia del ingreso,
los autores mencionados señalan que en 1999 cerca del 14% de la población brasileña (unos 22
millones de personas) vivía en hogares cuyos ingresos estaban por debajo de la línea de pobreza
extrema o línea de indigencia, y que el 34% de la población (alrededor de 53 millones de per-
sonas) vivía en hogares cuyos ingresos se encontraban por debajo de esta línea. Si bien este
porcentaje de pobres cayó del 40% en 1977 al 34% en 1999, este nivel sigue siendo muy alto y
parece mantenerse estable. La magnitud de la pobreza en Brasil, medida bien como porcentaje
de la población o bien en función de la brecha de pobreza, se estabiliza en la segunda mitad de los
años ochenta, aunque en un nivel inferior al observado en el período precedente.
Barros y Mendonça (1997) estudiaron la incidencia relativa del crecimiento económico y de
la reducción del grado de desigualdad sobre la pobreza en Brasil. Entre sus principales conclu-
siones señalan que una mejor distribución del ingreso sería más efectiva para reducir la pobreza
que el crecimiento económico por sí solo, que está acompañado por el actual esquema de des-
igualdad. Para estos autores, debido al alto grado de desigualdad del ingreso en Brasil, es posible
reducir drásticamente la pobreza, incluso sin crecimiento económico, simplemente llevando el
grado de desigualdad que impera en el país a niveles similares a los registrados en un país latino-
americano tipo.
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293Capítulo 5 |
La pobreza en Brasil también tiene una dimensión interregional signifi cativa. De acuerdo
con algunas estimaciones que Rocha (1998) plasma en su estudio sobre el período 1981 y 1995, la
región sudeste, a pesar de albergar en 1995 el 43,84% de la población total de las regiones, solo
contaba con un 33% del total de pobres del país. Estas cifras eran del 15,37% para la región sur
(8,15% de pobres) y del 6,81% (5,23% de pobres) para la región centro-oeste. Por el contrario,
en el caso de las zonas más pobres, su participación en la población total de las regiones era más
baja que su proporción de pobres: 4,56% (9,32% de pobres) para el norte y 29,42% (44,31% de
pobres) en la región nordeste, la más pobre del país.
En lo que respecta a la evolución de la desigualdad regional, Rocha concluye que en esos
años no había una tendencia uniforme, y agrega que las oscilaciones anuales observadas en mate-
ria de concentración espacial estaban vinculadas fundamentalmente a lo que ocurría en el estado
de São Paulo (región sudeste) y en la región nordeste, lo que refuerza la posición de estas dos
regiones como extremos de la distribución regional del ingreso en Brasil. Asimismo, señala que
una vez desaparecidos los efectos de la tendencia de aumento del ingreso registrada en 1995 al
término de un ciclo de hiperinfl ación, la evolución favorable de los índices de pobreza y su inci-
dencia espacial volverían a depender fundamentalmente de los determinantes macroeconómicos
relacionados con la inversión. Plantea, además, que incluso manteniéndose constante el nivel de
pobreza de entonces, la reducción de la desigualdad regional demandaría la relocalización de la
actividad industrial en las regiones periféricas. Por último, sostiene que la apertura de la econo-
mía a los mercados externos (principalmente en relación con la participación en el Mercosur)
contribuiría a reducir la desigualdad regional en Brasil, a través de una disminución de los precios
al consumidor en las zonas más pobres donde, por fortuna, no estaban radicadas las industrias
más amenazadas por los nuevos fl ujos comerciales.
Green, Dickerson y Arbache (2001) analizaron el comportamiento de los salarios y la dis-
tribución de la mano de obra durante 1980-1999 en relación con la liberalización del comercio
en Brasil. Entre sus principales hallazgos, destacan que la desigualdad salarial se mantuvo rela-
tivamente constante durante esos años, con un leve incremento a mediados de la década de los
ochenta. La principal conclusión del estudio es que las consecuencias en pro de la igualdad que
trajo aparejada la apertura comercial en el período analizado no fueron demasiado importantes
en el país. A modo de salvedad, los autores destacan la baja exposición al comercio internacional
de la economía brasileña (alrededor del 13% en 1997), así como la escasa proporción de trabaja-
dores con estudios terciarios o universitarios completos (a la sazón, 1 de cada 12 trabajadores).
El panorama de 2001En el presente estudio se toma 2001 como año de referencia, o de base, para el análisis (mo-
delación) de la pobreza. El cuadro 5.1 contiene datos generales agregados sobre la pobreza y la
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desigualdad del ingreso en Brasil. Las fi las de ese cuadro corresponden a tramos de ingresos agru-
pados según las defi niciones de la encuesta de presupuestos familiares (Pesquisa de Orçamentos
Familiares, POF),1 donde POF[1] es el tramo o grupo de ingresos más bajos y POF[10] el de
los más altos. Del cuadro surge un panorama bastante ilustrativo de la desigualdad en la dis-
tribución del ingreso en el país. Se observa que si bien los cinco primeros grupos representan
el 52,6% de la población del país, solo reciben el 17% del ingreso total. El grupo de ingresos
más altos (el 11% de la población) recibe alrededor del 45% del ingreso total. El coefi ciente
de Gini de la distribución del ingreso en Brasil en 2001, calculado sobre la base del ingreso
familiar equivalente,2 es igual a 0,58, por lo que la distribución del ingreso se ubica entre las
más desiguales del mundo.
Cuadro 5.1: La pobreza y la desigualdad del ingreso en Brasil, 2001(Porcentajes)
Grupo de ingresos %Pobl %Ing IngFamMed TasaDesemp %Blan SalMed %MenPOF[1] 10,7 0,9 0,1 32,6 35,2 0,2 46,2
POF[2] 8,0 1,8 0,4 17,3 38,3 0,3 37,2
POF[3] 16,0 5,2 0,6 10,4 42,0 0,4 35,1
POF[4] 7,3 3,1 0,8 8,8 45,1 0,4 32,5
POF[5] 11,0 5,8 1,0 7,5 49,2 0,5 28,7
POF[6] 7,9 5,1 1,2 7,4 53,4 0,6 26,4
POF[7] 12,9 11,1 1,7 6,8 60,3 0,8 24,5
POF[8] 7,5 8,7 2,3 6,1 66,3 0,9 21,5
POF[9] 7,7 12,7 3,1 5,9 71,2 1,4 20,5
POF[10] 10,9 45,7 7,9 4,2 81,6 3,2 17,7
Total 100,0 100,0 --- --- --- --- ---
Notas: %Pob = porcentaje de la población total; %Ing = porcentaje del ingreso total del país; IngFamMed = ingreso familiar
medio; TasaDesemp = tasa de desempleo; %Blanc = porcentaje de población blanca del total; SalMed = salario medio norma-
lizado; %Men = porcentaje de población menor de 15 años de edad por grupo de ingresos.
Fuente: Encuesta nacional por muestreo de viviendas (PNAD) (2001).
1 El tramo POF[1] comprende de 0 a 2 salarios mínimos; el tramo POF[2], de +2 a 3; el tramo POF[3], de +3 a 5; el tramo
POF[4], de +5 a 6; el tramo POF[5], de +6 a 8; el tramo POF[6], de +8 a 10; el tramo POF[7], de +10 a 15; el tramo POF[8],
de +15 a 20; el tramo POF[9], de +20 a 30 y el tramo POF[10], más de 30 salarios mínimos. En 2001, el salario mínimo mensual
en Brasil era de aproximadamente US$76 (R$180).
2 El concepto de ingreso familiar equivalente mide las necesidades de subsistencia de un hogar asignando un factor de pon-
deración a sus integrantes: 1 al jefe de hogar, 0,75 a los demás adultos y 0,5 a los menores (alimentar a dos personas no cuesta
el doble).
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295Capítulo 5 |
La tasa de desempleo también es relativamente más alta entre las clases más pobres. Se
trata de un aspecto destacable debido a su relevancia para la modelación. La oportunidad de
conseguir un nuevo empleo es quizás el elemento clave que lleva a que las personas abandonen la
pobreza; de allí la importancia de que el modelo aplicado a la pobreza pueda captar la existencia
de un régimen de cambio de situación (del desempleo al empleo) y no solo los cambios salariales.
Como puede observarse en el cuadro 5.1, el índice de desempleo llega al 36,5% en el grupo de
menores ingresos (individuos de más de 15 años) y apenas al 7,7% entre los más ricos.
Con el fi n de describir en mayor detalle la situación de insufi ciencia del ingreso en Brasil,
se fi jó una línea de pobreza defi nida como un tercio del ingreso familiar medio.3 De acuerdo con
este criterio, en 2001 el 30,8% de los hogares brasileños era pobre.4 Esto abarca el 96,2%, el
76,6% y el 53,5%, respectivamente, de las familias comprendidas en los tres primeros grupos
de ingresos,5 lo que equivale a 34,5 millones de un total de 112 millones de hogares. El cuadro
5.2 muestra en qué medida cada grupo POF contribuye a tres indicadores globales de pobreza y
desigualdad elaborados por Foster, Greer y Thorbecke (1984):
FGT0: mide la proporción de hogares pobres (es decir, por debajo de la línea de pobreza) o,
en otras palabras, la tasa de incidencia de la pobreza.
FGT1: mide la brecha promedio de pobreza (es decir, el porcentaje que separa el ingreso de
los hogares pobres de la línea de pobreza).
FGT2: mide el grado de desigualdad entre los pobres.
3 En 2001, esta línea de pobreza equivalía a US$48.
4 Barros et al. (2001), tomando como parámetro una línea de pobreza que tiene en cuenta las necesidades nutricionales,
constatan que en 1999 el 34% de los hogares brasileños era pobre.
5 En los demás tramos de ingresos, la proporción de hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza es la siguiente:
POF[4] = 0,284%; POF[5] = 0,14%; POF[6] = 0,04%; POF[7] = 0,008% y POF[8] = 0,001%. No se registran familias por
debajo de la línea de pobreza en los dos grupos de ingresos más altos.
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Cuadro 5.2: Aporte de los grupos de ingresos POF a los indicadores de pobreza FGT
Grupo POF % del total de familias
Proporción por debajo
de la línea de pobreza
Brechapromedio de
pobrezaAporte al FGT0 Aporte al FGT1 Aporte al FGT2
POF[1](el más pobre)
10,7 0,9617 0,7334 0,1122 0,0856 0,0715
POF[2] 8,0 0,7657 0,3047 0,0716 0,0285 0,0135
POF[3] 16,0 0,5355 0,1496 0,0877 0,0245 0,0092
POF[4] 7,3 0,2837 0,0539 0,0202 0,0038 0,0011
POF[5] 11,0 0,1143 0,0189 0,0122 0,0020 0,0005
POF[6] 7,9 0,0390 0,0054 0,0029 0,0004 0,0001
POF[7] 12,9 0,0082 0,0009 0,0010 0,0001 0,0000
POF[8] 7,5 0,0008 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000
POF[9] 7,7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
POF[10](el más rico)
10,9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
suma=100FGT0=
prom=0,3079
FGT1=
prom=0,1449
FGT0=
suma=0,3079
FGT1=
suma=0,1449
FGT2=
suma=0,0960
prom = promedio.
Fuente: PNAD (2001).
Este panorama general de la pobreza y la desigualdad también tiene una dimensión regional
signifi cativa, como consecuencia de la concentración espacial de la actividad económica, ubicada
fundamentalmente en la región sudeste. Esto se verifi ca sobre todo en la actividad industrial,
dado que la agricultura está más repartida entre las distintas regiones (véase el cuadro 5.3). El
gráfi co 5.1 muestra la distribución de las distintas regiones, sombreadas según el peso de los ho-
gares pobres sobre el total de hogares de cada zona.
BID.Cap.5.bis.indd 296BID.Cap.5.bis.indd 296 27/12/2010 07:41:45 a.m.27/12/2010 07:41:45 a.m.
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29Capítulo 5 |
Gráfi co 5.1: Estados brasileños sombreados según la proporción de su población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, 2001
AmazonasPará
Mato Grosso
Minas Gerais
Bahía
Mato Grosso do Sul
Goiás
Maranhão
Tocantins
SãoPaulo
Piauí
Rondônia
Roraima
Paraná
Acre
Ceará
Amapá
Santa Catarina
Pernambuco
Paraíba
Río Grande do Norte
Río Grande do Sul
Espíritu Santo
Río de Janeiro
Sergipe
Alagoas
DF
0,14 (mínima)
0,24
0,35 (media)
0,51
0,58 (máxima)
Fuente: PNAD (2001).
Proporción por debajo de la línea de pobreza
Bid-AgricPobreza.indb 7 23/08/2010 06:01:23 p.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina298
Por otra parte, el cuadro 5.3 indica que los estados de la región norte representan el 8% de
la población total, frente al 23,5% de la región nordeste, el 45% de la región sudeste, el 16% de
la región sur y el 7,2% de la región centro-oeste. En la región sudeste, tan solo el estado de São
Paulo alberga al 22,9% de la población de Brasil.
En la columna siguiente se consigna el peso de los hogares por debajo de la línea de pobreza
sobre el total de familias de cada región. Este indicador registra sus cifras más altas en el caso de
los estados de la región nordeste (numerados del 8 al 16 en el cuadro 5.3) y de Tocantins y Pará,
que pertenecen a la región norte, lo que demuestra que son relativamente más pobres. En cam-
bio, cuando se toma en cuenta la población regional (quinta columna), se advierte que el aporte
de las populosas regiones de Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais y São Paulo al indicador
de la brecha de pobreza de Foster, Greer y Thorbecke (1984) es mayor.6 Estas cifras son indicati-
vas del aporte de cada estado a la brecha de pobreza de todo Brasil expresado como proporción
de la línea de pobreza. En el total de la columna se observa que en 2001 la brecha promedio de
pobreza equivale a 14,5% o, en otras palabras, la insufi ciencia del ingreso de los hogares pobres
respecto de la línea de pobreza es del 14,5%.
6 Los valores correspondientes a la brecha de pobreza y la línea de pobreza se determinan a partir del ingreso familiar per
cápita por “adulto equivalente”. La fórmula de los indicadores FGT se expresa de la siguiente manera:
donde n es el número de la población total, p es el número de individuos pobres, z es la línea de pobreza y x es el ingreso de
los pobres. Los valores del parámetro a pueden ir de 0 a 2. La brecha de pobreza se obtiene cuando a=1. Véase Foster et
al. (1984).
p
i ixzzn
FGT1
)(..1)(
BID.Cap.5.bis.indd 298BID.Cap.5.bis.indd 298 27/12/2010 07:42:08 a.m.27/12/2010 07:42:08 a.m.
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299Capítulo 5 |
Cuadro 5.3: Cifras de la pobreza y la desigualdad del ingreso por regiones de Brasil, 2001(Porcentajes)
Macrorregiones
Peso de lapoblación de
cada región sobre el total del país
Proporción dehogares pobres en la población
regional
Aporte regional a la brecha de
pobreza
Brechapromedio de
pobreza regional
1 Rondônia N 0,005 0,338 0,001 0,147
2 Acre N 0,002 0,356 0,000 0,176
3 Amazonas N 0,011 0,396 0,002 0,196
4 Roraima N 0,001 0,347 0,000 0,152
5 Pará N 0,023 0,425 0,005 0,194
6 Amapá N 0,003 0,151 0,000 0,069
7 Tocantins N 0,006 0,429 0,001 0,180
8 Maranhão NE 0,029 0,579 0,008 0,288
9 Piauí NE 0,015 0,564 0,005 0,304
10 Ceará NE 0,042 0,540 0,011 0,267
11 Rio Grande do Norte NE 0,016 0,471 0,004 0,218
12 Paraíba NE 0,019 0,550 0,005 0,257
13 Pernambuco NE 0,045 0,512 0,011 0,248
14 Alagoas NE 0,015 0,577 0,004 0,289
15 Sergipe NE 0,010 0,503 0,002 0,239
16 Bahia NE 0,073 0,520 0,019 0,256
17 Minas Gerais SE 0,108 0,301 0,014 0,133
18 Espirito Santo SE 0,019 0,324 0,003 0,144
19 Rio de Janeiro SE 0,095 0,202 0,009 0,095
20 São Paulo SE 0,229 0,166 0,019 0,083
21 Paraná S 0,059 0,237 0,006 0,100
22 Santa Catarina S 0,034 0,136 0,002 0,055
23 Rio Grande do Sul S 0,067 0,179 0,005 0,073
24 Mato Grosso do Sul CO 0,013 0,289 0,002 0,120
25 Mato Grosso CO 0,015 0,251 0,002 0,106
26 Goiás CO 0,031 0,300 0,004 0,126
27 Distrito Federal CO 0,013 0,219 0,001 0,106
Total Brasil 1,000 0,308 0,145 0,145
Notas: Macroregiones: N = norte; NE = nordeste; SE = sudeste; S = sur; CO = centro-oeste.
Fuente: Ferreira Filho y Horridge (2005).
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina300
En la última columna del cuadro se presenta la brecha promedio de pobreza regional. El
panorama es similar al del número de hogares por debajo de la línea de pobreza: los estados de
la región nordeste y los estados de Tocantins y Pará registran las mayores brechas de pobreza. A
dos estados de la región sur (Santa Catarina y Rio Grande do Sul) les corresponden las brechas
de pobreza más bajas del país, seguidos de cerca por São Paulo. Resulta interesante destacar que
la brecha de pobreza del estado de Amapá (región norte) está en consonancia con la de los esta-
dos más ricos de las regiones sur y sudeste. Sin embargo, este resultado debe interpretarse con
cautela, ya que el porcentaje de habitantes de Amapá respecto del total de Brasil es muy bajo,
por lo que dicho dato podría constituir un sesgo en la muestra.
Los cuadros 5.4 y 5.5 contienen información adicional sobre la estructura laboral de la eco-
nomía. En ambos, la masa salarial de cada sector se desglosa en los 10 grupos ocupacionales del
modelo. Estos grupos se defi nen en función de una categorización de los salarios unitarios. Así,
los trabajadores más califi cados estarían comprendidos en los grupos de ingresos más altos, y
viceversa. Como se observa en el cuadro 5.4, la agricultura es la actividad que posee la mayor
cantidad de mano de obra no califi cada (40,5% de la masa laboral de ese sector), mientras que la
extracción de petróleo y gas y los productos de la refi nación del petróleo son las actividades con
mayor uso intensivo de mano de obra califi cada (grupo ocupacional 10), seguidas por los servicios
fi nancieros. Si se midiesen los niveles de empleo en horas en lugar de hacerlo en valores, la con-
centración de la mano de obra poco califi cada en la agricultura sería incluso más pronunciada.
La agricultura es asimismo el sector que emplea el mayor porcentaje de mano de obra no
califi cada del país, con alrededor del 41% del total de trabajadores comprendidos en el grupo de
ingresos 1. El sector del comercio es el segundo mayor empleador de ese tipo de mano de obra.
En lo que respecta a los grupos de mayores ingresos, puede apreciarse que los servicios fi nancie-
ros y la administración pública son los sectores que dan empleo al mayor número de trabajadores
bien remunerados.
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301Capítulo 5 |
Cuadro 5.4: Participación de las ocupaciones en la masa laboral de cada actividad, 2001(Porcentajes)
Ocupaciones (grupos de salarios)Sectores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Agricultura 40,5 30,2 5,8 6,0 5,2 3,3 3,7 1,8 1,9 1,6 100
Extr. minerales 12,0 19,4 6,8 6,9 8,4 6,1 12,8 9,9 10,8 6,9 100
Extr. petr. y gas 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 6,1 16,1 12,1 22,8 41,1 100
Min. no metálicos 7,1 18,8 7,4 8,9 11,5 11,8 14,1 7,6 7,4 5,3 100
Produc. hierro 1,9 6,8 4,0 6,3 10,2 9,7 22,7 14,0 15,4 9,1 100
Metal no ferrosos 1,9 6,8 4,0 6,3 10,2 9,7 22,7 14,0 15,4 9,1 100
Otros metales 1,9 6,8 4,0 6,3 10,2 9,7 22,7 14,0 15,4 9,1 100
Máq. tract. y part. 0,5 4,6 1,9 4,8 6,8 9,0 19,6 17,2 16,8 18,8 100
Mater. eléctricos 0,4 3,8 2,6 3,3 10,3 11,6 20,4 15,5 17,0 15,1 100
Equip. electrónico 0,4 3,8 2,6 3,3 10,3 11,6 20,4 15,5 17,0 15,1 100
Automóviles 0,3 2,5 1,0 2,4 7,7 8,6 19,6 15,7 22,4 19,8 100
Otr. vehíc. y part. 0,3 2,5 1,0 2,4 7,7 8,6 19,6 15,7 22,4 19,8 100
Madera y muebles 8,2 11,7 6,6 8,8 12,4 11,9 16,6 9,3 9,6 5,0 100
Papel y gráfi ca 2,3 7,8 3,7 6,2 8,4 8,1 18,7 13,0 16,7 15,1 100
Prod. caucho 0,8 4,7 3,2 4,6 14,4 5,5 24,0 13,6 16,6 12,5 100
Sust. químicas 2,1 7,8 3,0 4,2 9,1 11,8 14,2 15,6 16,4 15,8 100
Prod. refi n. petróleo 0,5 1,5 2,7 0,3 9,0 5,7 13,1 7,2 10,5 49,5 100
Otros prod. químicos 0,0 6,8 9,6 13,4 25,3 0,0 14,5 2,8 7,9 19,7 100
Farmacia y perf. 1,7 5,7 3,1 6,8 4,1 7,5 13,5 11,3 18,7 27,4 100
Plásticos 1,6 6,3 2,3 8,5 12,8 12,1 24,6 10,3 9,0 12,6 100
Textiles 14,7 9,0 4,9 7,2 12,5 11,0 17,6 11,3 6,2 5,5 100
Prendas vestir 3,2 17,3 7,5 15,1 16,1 9,7 15,7 5,4 4,5 5,5 100
Calzado y cuero 4,1 16,2 6,5 13,5 18,2 13,0 14,4 5,7 4,8 3,6 100
Elab. café 8,6 14,3 6,1 9,6 13,2 11,3 15,1 8,3 7,4 6,0 100
Proces frut. y hort. 8,6 14,3 6,1 9,6 13,2 11,3 15,1 8,3 7,4 6,0 100
Carne vacuna, etc. 8,6 14,3 6,1 9,6 13,2 11,3 15,1 8,3 7,4 6,0 100
Lácteos 8,6 14,3 6,1 9,6 13,2 11,3 15,1 8,3 7,4 6,0 100
Azúcar 8,6 14,3 6,1 9,6 13,2 11,3 15,1 8,3 7,4 6,0 100
Aceites vegetales 8,6 14,3 6,1 9,6 13,2 11,3 15,1 8,3 7,4 6,0 100
Otros alimenticios 8,6 14,3 6,1 9,6 13,2 11,3 15,1 8,3 7,4 6,0 100
Otros prod. industr. 16,8 13,4 6,6 6,2 11,4 7,4 13,1 7,8 10,7 6,5 100
Serv. públicos 1,7 17,5 5,3 8,6 7,1 6,0 12,9 12,2 14,2 14,5 100
Constr. civil 6,3 13,4 8,6 10,1 12,5 9,0 20,2 9,6 6,9 3,4 100
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina302
Cuadro 5.4 (Cont.)
Comercio 10,0 14,2 6,6 8,2 10,7 8,2 15,1 8,3 10,0 8,7 100
Transporte 4,6 7,0 4,4 4,7 7,5 7,1 19,0 16,1 18,1 11,6 100
Comunicaciones 1,4 4,6 2,4 5,1 7,9 9,4 18,6 13,9 17,2 19,4 100
Serv. fi nancieros 0,9 3,5 1,3 3,5 6,6 4,2 10,0 11,8 23,3 34,9 100
Serv. hogares 16,4 20,3 7,4 8,4 9,6 6,8 12,1 6,5 7,2 5,4 100
Serv. empresarios 2,9 8,1 4,3 5,7 8,1 6,4 13,0 8,6 15,7 27,2 100
Viviendas 2,0 4,3 2,7 4,8 9,9 6,3 17,1 8,8 18,4 25,7 100
Adm. pública 1,7 13,1 3,6 7,2 7,6 6,8 13,0 12,1 19,3 15,6 100
Serv. priv. no fi nanc. 7,6 16,6 6,0 9,2 9,3 10,9 13,7 8,2 11,6 6,9 100
Fuente: PNAD (2001).
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303Capítulo 5 |
Cuadro 5.5: Incidencia de cada actividad en la masa laboral total, por ocupación, 2001(Porcentajes)
Ocupaciones (grupos de salarios)Sectores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Agricultura 41,0 17,8 9,8 6,9 4,8 3,8 2,2 1,4 1,1 0,9
Extr. minerales 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
Extr. petr. y gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5
Min. no metal 0,5 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 0,6 0,5 0,3 0,2
Produc. hierro 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2
Metal no ferrosos 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Otros metales 0,3 0,7 1,2 1,3 1,7 1,9 2,4 2,0 1,5 0,9
Máq., tractores y part. 0,1 0,5 0,5 0,9 1,1 1,7 2,0 2,3 1,6 1,8
Mater. eléctricos 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5
Equip. electrónicos 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
Automóviles 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Otros vehículos y part. 0,0 0,2 0,2 0,3 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,2
Madera y muebles 0,9 0,7 1,1 1,0 1,2 1,4 1,0 0,8 0,6 0,3
Papel y gráfi ca 0,3 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1
Prod. caucho 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1
Sust. químicas 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Prod. refi nerías petróleo 0,0 0,1 0,3 0,0 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 1,7
Otros productos químicos 0,0 0,3 1,1 1,0 1,6 0,0 0,6 0,2 0,3 0,8
Farmacia y perfumería 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9
Plásticos 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,4 0,3 0,4
Textiles 0,7 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1
Prendas vestir 0,3 0,9 1,1 1,5 1,3 1,0 0,8 0,4 0,2 0,3
Calzado y cuero 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1
Elab. café 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Proces. frut. y hort. 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2
Carne vacuna, etc. 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
Lácteos 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
Azúcar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Aceites vegetales 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Otros alim. 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,0 0,7 0,5 0,4
Otros prod. industriales 0,7 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
Serv. públicos 0,5 3,2 2,8 3,0 2,0 2,1 2,4 3,0 2,5 2,6
Constr. civil 2,7 3,3 6,1 4,8 4,9 4,3 5,0 3,2 1,6 0,8
BID.Cap.5.bis.indd 303BID.Cap.5.bis.indd 303 27/12/2010 07:42:15 a.m.27/12/2010 07:42:15 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina304
Cuadro 5.5 (Cont.)
Comercio 13,5 11,2 14,8 12,6 13,3 12,5 12,0 8,7 7,5 6,6
Transporte 2,6 2,3 4,1 3,0 3,8 4,4 6,2 7,0 5,6 3,6
Comunicaciones 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 1,6 1,6 1,4 1,6
Serv. fi nancieros 1,0 2,3 2,4 4,4 6,9 5,3 6,7 10,5 14,6 22,3
Serv. hogares 21,0 15,1 15,8 12,1 11,2 9,8 9,0 6,5 5,1 3,9
Serv. empresarios 1,6 2,6 4,0 3,6 4,1 4,0 4,2 3,8 4,8 8,5
Viviendas 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,9
Adm. pública 6,4 29,4 23,3 31,2 26,7 29,3 29,2 36,3 40,8 33,7
Serv. priv. no fi nancieros 2,2 2,8 2,9 3,0 2,4 3,5 2,3 1,8 1,8 1,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: PNAD (2001).
Por último, en el cuadro 5.6 se indica la distribución de los grupos de salarios por ocupación
(OC) entre los grupos de ingresos familiares (POF).
Cuadro 5.6: Distribución de la masa salarial según grupos de salarios por ocupación y grupos de ingresos familiares(Millones de R$ de 1996)
Grupos de ingresos
familiares
Grupos de salarios por ocupación (personal)
OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 Total
POF[1] 1.531 1.637 0 0 0 0 0 0 0 0 3.168
POF[2] 538 2.409 1.632 783 0 0 0 0 0 0 5.362
POF[3] 1.804 3.996 1.201 2.460 4.327 3.728 342 0 0 0 17.859
POF[4] 766 1.513 861 1.380 1.077 616 5.020 0 0 0 11.233
POF[5] 932 2.787 1.147 1.649 2.746 2.254 5.945 3.526 0 0 20.985
POF[6] 537 1.811 795 1.410 2.133 2.127 4.305 5.517 405 0 19.039
POF[7] 576 2.315 1.178 2.012 3.038 3.102 8.717 7.654 12.773 0 41.365
POF[8] 201 1.137 524 1.045 1.819 1.969 4.896 5.585 13.211 1.427 31.814
POF[9] 123 695 401 762 1.312 1.449 4.571 5.218 15.864 16.994 47.388
POF[10] 83 527 301 576 1.135 1.185 3.939 5.086 18.480 134.499 165.811
Total 7.091 18.827 8.040 12.077 17.586 16.430 37.734 32.586 60.732 152.920 364.024
Fuente: PNAD (2001).
En el cuadro 5.6 las fi las indican los grupos de ingresos familiares, mientras que las columnas
consignan los salarios por ocupación. Las cifras muestran claramente que los ingresos por sala-
BID.Cap.5.bis.indd 304BID.Cap.5.bis.indd 304 27/12/2010 07:42:15 a.m.27/12/2010 07:42:15 a.m.
Page 21
305Capítulo 5 |
rios de las ocupaciones mejor remuneradas (el grupo OC10, por ejemplo) se concentran en los
hogares de mayores ingresos, y viceversa. La mayoría de los salarios percibidos por los trabajado-
res del OC1 corresponde a los tres grupos de hogares más pobres (POF[1], POF[2] y POF[3]).
En cambio, todos los trabajadores del nivel salarial más alto se encuentran en los hogares com-
prendidos entre el octavo y el décimo grupo de ingresos.
En los últimos años, el coefi ciente de Gini ha registrado una leve caída hasta alcanzar un
valor de 0,56, según Ferreira, Leite y Litchfi eld (2006). Estos autores demuestran que lo mismo
sucedió con la tasa de incidencia, la brecha y el grado de desigualdad de la pobreza, y lo atribuyen
a dos causas principales: el efecto de las políticas de transferencias directas a favor de los pobres
y el impacto de las inversiones de largo plazo en el sistema educativo.7
1.1. Estructura del empleo en el sector de la producción avícola de Brasil
Según la encuesta nacional por muestreo de viviendas (PNAD) del Instituto Brasilero de
Geografía y Estadística (IBGE), en 2001 el sector de la producción avícola de Brasil empleaba
a 1.415.904 personas de un total de 14.160.122 trabajadores (mayores de 15 años de edad) de
los sectores primarios (agricultura y ganadería). La producción avícola es también una de las
actividades primarias que emplean a la mayor parte de los trabajadores brasileños de menores
ingresos, como surge de los cuadros 5.7 y 5.8. El cuadro 5.7 presenta la participación de cada
actividad en el número total de trabajadores empleados, por grupo de salarios. Por ende, toma
en cuenta el tamaño de cada actividad. El sector avícola es uno de los principales empleadores de
trabajadores del grupo salarial más bajo (o los trabajadores menos califi cados), ya que representa
el 16% del empleo total del grupo OC1. Proporcionalmente, solo el sector de la producción de
maíz supera en número de trabajadores de este grupo salarial al sector avícola, en el que la pro-
ducción familiar es también muy importante.8
7 Resulta importante destacar la tendencia, ya que los autores utilizan una línea de pobreza distinta que la empleada en este
estudio.
8 Este fenómeno también tiene una dimensión regional, aspecto que no se aborda en este estudio.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina306
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040,
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3 OC
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060,
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280,
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070,
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060,
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307Capítulo 5 |
El cuadro 5.8 presenta la estructura de la demanda de mano de obra en cada actividad. Se
puede apreciar que la mayoría de los trabajadores del sector de la producción avícola –alrededor
del 91%– pertenece a los dos primeros grupos de salarios. Como se observó anteriormente, los
trabajadores que perciben menores salarios dominan la estructura de los ingresos de los hogares
más pobres. Por lo tanto, se estima que cualquier expansión que se registre en este sector (y en
la agricultura en general) generará una reducción de la pobreza. Este aspecto se abordará con
mayor detalle más adelante.
Cuadro 5.8: Estructura del empleo en el sector de la producción avícola: participación de cada grupo de salarios en el empleo total de cada actividad. Brasil, 2001
Grup
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1 OC1 0,23 0,11 0,62 0,00 0,05 0,58 0,67 0,16 0,63 0,43 0,41
2 OC2 0,41 0,34 0,22 0,00 0,12 0,31 0,21 0,32 0,28 0,33 0,30
3 OC3 0,09 0,10 0,03 0,00 0,06 0,04 0,04 0,09 0,02 0,06 0,06
4 OC4 0,08 0,11 0,03 0,08 0,14 0,01 0,02 0,10 0,03 0,06 0,06
5 OC5 0,06 0,10 0,03 0,08 0,17 0,01 0,02 0,09 0,02 0,04 0,05
6 OC6 0,04 0,10 0,01 0,00 0,09 0,00 0,01 0,07 0,01 0,03 0,03
7 OC7 0,05 0,10 0,03 0,42 0,13 0,04 0,02 0,06 0,01 0,03 0,04
8 OC8 0,03 0,02 0,01 0,25 0,08 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02
9 OC9 0,02 0,01 0,02 0,08 0,08 0,02 0,01 0,04 0,01 0,02 0,02
10 OC10 0,01 0,01 0,01 0,08 0,10 0,00 0,01 0,04 0,00 0,01 0,02
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fuente: PNAD (2001).
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina308
2. Aspectos económicos de la producción y el consumo de productos
avícolas en Brasil
La producción avícola brasileña crece hoy a un ritmo más acelerado que en el pasado, situación
que guarda estrecha vinculación con el aumento de las exportaciones. En el mercado interno se regis-
tra un alto nivel de sustitución, principalmente entre la carne vacuna y la de pollo. Según la Asociación
Brasileña de Productores y Exportadores de Pollos (ABEF), el país exporta anualmente el 29% de su
producción. El gráfi co 5.2 muestra la evolución de la producción avícola de Brasil.
La producción brasileña de carne de pollo creció un 129,5% en los últimos 10 años y llegó
a 9,3 millones de toneladas en 2005. Esta expansión obedece fundamentalmente a la difusión
tecnológica en el campo de la genética, la nutrición, la gestión, la sanidad y el equipamiento, que
ha hecho de la producción avícola una actividad industrial bien organizada. El buen desempeño
del sector avícola se debe a la baja de los precios de los insumos y/o al aumento de la efi ciencia
en la cadena productiva.
Gráfi co 5.2: Producción de carne de pollo en Brasil, 1989-2005(Millones de toneladas)
Fuente: ABEF.
0
1
2
4
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5
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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309Capítulo 5 |
Como ejemplo puede mencionarse la extraordinaria mejora obtenida en el índice de conver-
sión del alimento, uno de los indicadores de efi ciencia de la producción más habituales. Mientras
que en 1930 se necesitaban 3,5 kilos de alimento para producir 1 kilo de peso vivo por ave, ac-
tualmente solo se requiere 1,96 kilos en virtud de las mejoras de la producción animal logradas
merced a los avances en el campo de la genética.
Zonas productivas de BrasilLa producción brasileña de carne de pollo se concentra en el sur de Brasil, sobre todo en los
estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. En conjunto, estos tres estados repre-
sentan el 55,4% (unos 2.240 millones de aves) de la producción total de carne de pollo brasileña.
En el cuadro 5.9 se desglosa la producción por estado.
Cuadro 5.9: Producción y participación de los estados en la producción de carne aviar de Brasil, 2005
Estados Cantidad de animales Participación (%)Paraná 918.483.512 22,7%
Santa Catarina 712.581.904 17,6%
Rio Grande do Sul 607.278.961 15,0%
São Paulo 539.134.821 13,3%
Minas Gerais 256.503.939 6,3%
Goiás 154.740.689 3,8%
Mato Grosso do Sul 116.875.377 2,9%
Mato Grosso 69.049.273 1,7%
Bahia 42.857.510 1,1%
Pernambuco 40.568.863 1,0%
Distrito Federal 34.677.153 0,9%
Subtotal 3.492.752.002 86,40%
Otros con SIF 32.972.377 0,816%
Total con inspección 3.525.724.379 87,220%
Sin inspección 516.632.399 12,780%
Total 4.042.356.778 100,0%
Notas: “Inspección” signifi ca supervisión e inspección sanitaria. SIF = Servicio de Inspección Federal.
Fuente: Asociación Brasileña de Productores y Exportadores de Pollos (ABEF) y Secretaría de Comercio Exterior de Brasil
(SECEX).
BID.Cap.5.bis.indd 309BID.Cap.5.bis.indd 309 27/12/2010 07:42:15 a.m.27/12/2010 07:42:15 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina310
Los estados de la región centro-oeste (Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul) han co-
menzado a cobrar protagonismo en el escenario de la producción avícola debido a su proximidad
con las nuevas áreas de producción cerealera, lo que les permite reducir sus costos de produc-
ción. Esta región genera alrededor del 8,4% de la producción nacional total.
ConsumoLa incidencia de la carne de pollo en la canasta de consumo de los brasileños ha cobrado impor-
tancia en forma paulatina, principalmente a causa de la signifi cativa caída del precio de ese producto
en relación con otras carnes, en especial la vacuna. La evolución per cápita del consumo de carne de
pollo en Brasil es de unos 35,5 kilos al año por persona, frente a los 12 kilos anuales de carne porcina
por persona y los 36,7 kilos anuales de carne vacuna per cápita. En 2004 la participación de la carne
de pollo en el consumo nacional total de carnes fue de alrededor del 41%.
ExportacionesLa exportación brasileña de carne de pollo comenzó a crecer rápidamente a fi nes de la
década del noventa y llegó a encabezar la exportación mundial en 2004. En el período compren-
dido entre 2000 y 2005, la exportación aumentó un 204% impulsada por la gran devaluación de
la moneda brasileña en 1999. Estados Unidos, el segundo mayor exportador, también tiene una
gran participación en el mercado mundial, aunque difi ere la variación de los valores de las expor-
taciones, como se aprecia en el cuadro 5.10.
Cuadro 5.10: Exportaciones mundiales de carne de pollo, 1999-2005(Miles de toneladas)
País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Brasil 771 907 1.249 1.600 1.922 2.470 2.762
Estados Unidos 2.080 2.231 2.520 2.180 2.232 2.170 2.464
Unión Europea 776 774 764 877 760 789 780
Tailandia 285 333 392 427 485 200 300
China 375 464 489 438 388 241 300
Resto del mundo 4.442 4.856 5.565 5.707 5.994 6.019 6.979
Fuente: ABEF y Departamento de Agricultura de Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA).
BID.Cap.5.bis.indd 310BID.Cap.5.bis.indd 310 27/12/2010 07:42:15 a.m.27/12/2010 07:42:15 a.m.
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311Capítulo 5 |
Medio Oriente, el principal mercado de destino de la carne de pollo brasileña, se inclina por
el pollo entero (no trozado). En cambio, el Lejano Oriente y Europa compran en su mayoría tro-
zos de pollo y son, respectivamente, el segundo y tercer mercado de destino de las exportaciones
brasileñas, a pesar de la fuerte competencia de las exportaciones de Francia, que están subsidia-
das. El cuadro 5.11 muestra las exportaciones brasileñas de carne de pollo por región de destino.
Cuadro 5.11: Exportaciones brasileñas por destino y tipo de producto, 2005
Destino 2005 (en kg) Pollo entero (%) Pollo trozado (%) Pollo industrializado (%)
Medio Oriente 848.570.022 83,5 15,8 0,7
Asia 756.949.812 3,4 96,2 0,5
Unión Europea 387.036.522 4,3 78,7 17,0
Rusia 258.186.741 31,9 66,4 1,7
África 191.782.179 21,8 78,2 0,1
América del Sur 114.861.374 89,9 8,6 1,4
Otros 288.559.309 23,0 76,0 1,0
Total 2.845.945.959 36,7 60,4 3,0
Fuente: ABEF.
Arabia Saudita es el principal destino de las exportaciones brasileñas de pollo entero, mien-
tras que Alemania es el principal importador europeo y tiene preferencia por el pollo trozado.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina312
Principales estados exportadores de Brasil
Los estados del sur de Brasil son los principales exportadores, en consonancia con la ten-
dencia de la producción. Estos estados representaron alrededor del 82% del total exportado en
2004, lo que se puede observar en el cuadro 5.12. Sin embargo, como se analizará más adelante,
el empleo en el sector no va de la mano de ese porcentaje.
Cuadro 5.12: Exportaciones de carne de pollo por estado, 2004
Estado Exportaciones (toneladas) Participación (%) Paraná 681.597 27,60
Santa Catarina 718.218 29,08
Rio Grande do Sul 621.215 25,15
São Paulo 187.004 7,57
Minas Gerais 77.792 3,15
Goiás 82.083 3,32
Otros 101.612 3,32
Mato Grosso do Sul 39.514 1,60
Mato Grosso 47.826 1,94
Bahia - 0,00
Pernambuco - 0,00
Distrito Federal 14.272 0,58
Subtotal 2.469.521 99,99
Otros con inspección 175 0,01
Total con inspección - 0,00
Sin inspección - 0,00
Total 2.469.696 100,00
Nota: “Inspección” signifi ca supervisión e inspección sanitaria ofi cial.
Fuente: ABEF y USDA.
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313Capítulo 5 |
II. Transmisión de precios y concentración de los benefi cios
1. Transmisión de precios en el sector avícola brasileño
En esta sección se examina la transmisión de los precios del mercado internacional al mer-
cado interno brasileño. El análisis consta de dos etapas: primero, se estudia la transmisión de
los precios del mercado internacional al mercado interno de carne de pollo y, luego, se analiza
la transmisión de los precios de ese mercado interno a los productores avícolas (a nivel de la
explotación agrícola). La elección de este procedimiento obedece a que se dispone de pocas
series temporales relacionadas con el pollo a nivel de la explotación agrícola en Brasil, las cuales
corresponden al período comprendido entre 2000 y 2005. En cambio, las series de precios de la
carne de pollo abarcan el período 1995-2005.
1.1. La transmisión de precios en el mercado internacional de la carne de
pollo
En el caso de la transmisión entre los precios de la carne de pollo en el mercado internacio-
nal y en el mercado interno, se utilizó el análisis de series temporales con la ayuda del software
RATS.
Los modelos de la función de transferencia incluyen entre sus variables indepen-
dientes aquellas consideradas de interés para el análisis, así como los términos auto-
rregresivos y/o de medias móviles necesarios para evitar problemas sobre la omisión
de otras variables importantes. Los efectos de las variables omitidas están incorpo-
rados en el comportamiento histórico de la variable dependiente, por lo que pueden
representarse mediante el modelo autorregresivo con medias móviles (ARMA). En los
modelos de las series temporales se tuvieron en cuenta los aspectos de integración y
cointegración.
Se utilizaron los siguientes métodos en forma sucesiva:
Las pruebas para detectar la presencia de raíces unitarias propuestas por Fuller (1976) y
complementadas por Dickey y Fuller (1979, 1981), que permiten identifi car el número de dife-
rencias necesarias para que la serie temporal se vuelva estacionaria, ya que las relaciones entre
series no estacionarias pueden resultar espurias.
Los modelos univariantes de Box y Jenkins (1976), necesarios para fi ltrar la serie temporal
utilizada en la construcción de la función de correlación cruzada, la cual indica la dirección de la
causalidad en el proceso de transmisión y el grado de asociación entre las variables en distintos
puntos a lo largo del tiempo.
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Page 30
| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina314
La función de correlación cruzada, construida con la serie aún sin fi ltrar, que permite iden-
tifi car la dirección de la causalidad y defi nir el número de rezagos que se emplearán en el modelo
especifi cado para el análisis del proceso de transmisión de precios, implementado mediante el uso
de la función de transferencia.
La función de transferencia, que permite calcular la elasticidad de la transmisión de precios.
Los coefi cientes estimados corresponden a las elasticidades, ya que las variables se transforman
en logaritmos naturales.
En el análisis se utilizaron otros métodos econométricos, tales como los criterios de Akaike
y Schwarz y las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial para identifi car el proceso
generador de la serie temporal. Esta información es necesaria a fi n de defi nir tanto el modelo que
se ha de estimar para la aplicación de las pruebas de raíces unitarias como los modelos de Box y
Jenkins que se han de emplear para fi ltrar la serie. También se recurrió a pruebas de cointegra-
ción con el objeto de verifi car la presencia de relaciones de largo plazo entre variables del mismo
orden de integración, dato del que se debe disponer para defi nir el modelo con el que se estiman
los valores de la elasticidad de la transmisión de precios.
Para evaluar el impacto de las variaciones de los precios internacionales sobre los internos,
se realizaron los siguientes ajustes en los modelos:
Modelo 1: el precio internacional de la carne de pollo originalmente expresado en US$ se
convirtió a R$ y se defl acionó según un índice de precios nacional (el índice general de precios-
disponibilidad interna [IGP-DI]). La variable dependiente es el precio interno, también defl acio-
nado en función del IGP-DI.
Modelo 2: el precio internacional en US$ y el tipo de cambio (R$ / US$) defl acionados según
el IGP-DI se incluyeron en la función de transferencia, cuya variable dependiente es el precio
interno.
Los datos
El precio de la carne de pollo en el mercado mayorista brasileño está tomado de la consulto-
ra agropecuaria JOX. En el caso del precio del pollo en los mercados internacionales, se empleó
como variable sustituta un precio indicador del mercado mayorista estadounidense (broilers: 12-
city composite wholesale price, ready-to-cook), que es un promedio compuesto ponderado de los
precios al por mayor del pollo parrillero –también llamado “pollo de engorde”– en los mercados
de 12 ciudades, elaborado a partir de datos del Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La serie temporal abarca datos desde
enero de 1995 a agosto de 2005 transformados en logaritmos.
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315Capítulo 5 |
Otra alternativa podría ser utilizar los precios unitarios de las exportaciones para repre-
sentar el precio internacional. Sin embargo, esta opción quedó descartada porque cuando se
toma en cuenta la venta en las estadísticas, casi siempre existen rezagos o diferencias entre el
momento de la venta y el momento en el que se efectivizan las exportaciones. Así, puede darse
el caso de que el producto se exporte en un mes determinado, pero la venta se haya efectuado
con anterioridad. Se ha constatado mediante análisis empíricos que la dispersión de los datos
que componen los promedios puede ser muy grande y, en consecuencia, el precio medio puede
inducir a graves errores en los estudios econométricos de este tipo.
Resultados
Las pruebas de integración revelaron que el precio interno era estacionario con tendencia y
que el orden de integración, tanto de la serie temporal del precio internacional como de la serie
temporal del tipo de cambio, era I (1), motivo por el cual deben tomarse las primeras diferencias
de las series. Como los resultados indicaron un orden de integración diferente para las variables,
se especifi caron modelos alternativos.
En vista de que las pruebas de raíces unitarias no siempre permiten distinguir si las series no
son estacionarias a causa de la presencia de tendencias determinísticas o de raíces unitarias, se
efectuaron ajustes en dos modelos alternativos, uno para el caso en que el precio internacional
se expresa en R$ (modelo 1a) y otro si dicho precio, incluido el tipo de cambio, se expresa en US$
(modelo 2a).
En la primera versión, todas las variables están expresadas en niveles y el modelo incluye un
término constante y uno de tendencia. En la segunda versión, los modelos se ajustaron para in-
troducir todas las variables en primeras diferencias (sin incluir el término constante ni la variable
con tendencia), de manera de aplicar el modelo de corrección de errores.
La estimación de la función de correlación cruzada indicó que el precio internacional infl uye
en el interno con un mes de rezago. En consecuencia, se realizaron ajustes en todos los modelos
a fi n de tomar en cuenta ese rezago de un mes.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina316
Resultados del modelo 1
Los resultados obtenidos con el modelo 1, en el que el precio internacional del pollo parri-
llero en US$ se convirtió a R$, son indicativos del impacto de ese precio en los precios internos
con una demora de un mes. El coefi ciente de la variable es signifi cativo al nivel del 0,7%. La
elasticidad de transmisión de precios estimada es del orden de 0,2, como se puede observar en
el cuadro 5.13. En la ecuación se incluyeron los rezagos de la variable dependiente con el fi n de
eliminar la autocorrelación residual.
Cuadro 5.13: Resultados econométricos del modelo 1
Estimación por mínimos cuadradosVariable dependiente: precio interno
Datos mensuales desde 04/1995 hasta 08/2005
Observaciones válidas = 125 Grados de libertad = 119
R² = 0,821647 R² ajustado = 0,814153
Error estándar de la estimación = 0,0661014039
Suma de los residuos al cuadrado = 0,5199580766
Estadístico F(5119) de la regresión = 109,6434
Nivel de signifi cación del estadístico F = 0,00000000
Estadístico Durbin-Watson = 1,934267
Estadístico Q(31-0) = 29,109741
Nivel de signifi cación del estadístico Q = 0,56351782
Variable Coefi ciente Estadístico t Signifi caciónConstante 0,408 5,65 0,00
TENDENCIA -0,001 -4,39 0,00
Precio internacional (t-1) - R$ 0,203 1,86 0,07
Precio interno (t-1) 0,821 9,26 0,00
Precio interno (t-2) -0,021 -0,18 0,85
Precio interno (t-3) -0,194 -2,37 0,02
Resultados del modelo 2En el modelo 2, el coefi ciente de la variable precio internacional del pollo parrillero en US$,
que incluye un período de rezago, es signifi cativo al nivel de probabilidad del 10%. El valor de la
elasticidad de transmisión de precios estimada es 0,27. El cuadro que sigue presenta los resulta-
dos de esa estimación.
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317Capítulo 5 |
Cuadro 5.14: Resultados econométricos del modelo 2
Estimación por mínimos cuadradosVariable dependiente: precio interno
Datos mensuales desde 04/1995 hasta 08/2005
Observaciones válidas = 125 Grados de libertad = 118
R² = 0,822068 R² ajustado = 0,813020
Suma de los residuos al cuadrado = 0,5187327932
Estadístico F(6118) de la regresión = 90,8622
Nivel de signifi cación del estadístico F = 0,00000000
Estadístico Durbin-Watson = 1,930914
Estadístico Q(31-0) = 31,195420
Nivel de signifi cación del estadístico Q = 0,45639641
Variable Coefi ciente Estadístico t Signifi caciónConstante 0,410 5,65 0,00
Tendencia -0,001 -4,40 0,00
Precio internacional (t-1) - US$ 0,268 1,63 0,10
Tipo de cambio (t-1) 0,148 0,99 0,32
Precio interno (t-1) 0,819 9,22 0,00
Precio interno (t-2) -0,024 -0,21 0,84
Precio interno (t-3) -0,195 -2,37 0,02
Los resultados obtenidos con los modelos de corrección de errores 1a y 2a, que pueden
observarse en los cuadros 5.13a y 5.14a, respectivamente, indican elasticidades cercanas a 0,32
para el precio internacional. Estos valores, al igual que los obtenidos con los modelos 1 y 2, pue-
den considerarse muy signifi cativos si se tiene en cuenta el porcentaje de la producción brasileña
de carne de pollo destinada a la exportación. Cabe mencionar que el grueso de la producción de
carne de pollo se destina al consumo interno, lo que hace que el proceso de formación de precios
se vea también sumamente infl uido por variables internas tales como el ingreso, el precio de los
productos sustitutos y los costos.
Por consiguiente, los resultados arrojados por estos modelos indican un grado signifi cativo
de transmisión de los precios internacionales a los mercados internos: alrededor del 32% de la
variación de los precios internacionales del pollo se transmitiría al mercado interno brasileño con
un mes de rezago. Los resultados también señalan el fi n del proceso de transmisión de precios
en este período, ya que con posterioridad no se observa ningún efecto. Se ha demostrado en
muchos estudios que en el caso de productos básicos agropecuarios comercializados mediante
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina318
contratos en los mercados de futuros, los efectos de las variaciones de los precios internacionales
pueden registrarse en un período aún más breve. Existe bibliografía que da cuenta de correlacio-
nes contemporáneas signifi cativas y, en los casos en los que las exportaciones representan un
gran porcentaje de la producción interna, el valor de la elasticidad puede ser alto.9
Cuadro 5.13a: Resultados econométricos del modelo 1a (modelo de corrección de errores)
Estimación por mínimos cuadradosVariable dependiente: índice de precios recibidos (IPR) por los productores por ventas internas
Datos mensuales desde 04/1995 hasta 08/2005
Observaciones válidas = 125 Grados de libertad = 121
R² = 0,187563 Tx R² = 23,445
Error estándar de la estimación = 0,068950741
Suma de los residuos al cuadrado = 0,5752587590
Estadístico Durbin-Watson = 1,952227
Estadístico Q(31-0) = 33,125176
Nivel de signifi cación del estadístico Q = 0,36381142
Variable Coefi ciente Error estándar Estadístico t Signifi ca-ción
1. Dif. precio internacional (t-1) - R$ 0,325 0,11 2,87 0,01
2. Dif. precio interno (t-1) 0,186 0,08 2,25 0,03
3. Dif. precio interno (t-2) 0,152 0,08 1,82 0,07
4. Término de corrección de error (t-1) -0,247 0,05 -4,63 0,00
9 Véanse, por ejemplo, Bacchi, Souza y Alves (2003) y Silveira y Bacchi (2004)
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319Capítulo 5 |
Cuadro 5.14a: Resultados econométricos del modelo 2a (modelo de correc-ción de errores)
Estimación por mínimos cuadradosVariable dependiente: índice de precios recibidos (IPR) por los productores por ventas internas
Datos mensuales desde 04/1995 hasta 08/2005
Observaciones válidas = 125 Grados de libertad = 120
R² = 0,215675 Tx R² = 26,959
Error estándar de la estimación = 0,068029017
Suma de los residuos al cuadrado = 0,5553536550
Estadístico Durbin-Watson = 1,954692
Estadístico Q(31-0) = 37,823543
Nivel de signifi cación del estadístico Q = 0,18580867
Variable Coefi ciente Error estándar Estadístico t Signifi cación1. Dif. precio internacional (t-1) - US$ 0,321 0,17 1,90 0,06
2. Dif. tipo de cambio (t-1) -0,060 0,14 -0,43 0,66
3. Dif. precio interno (t-1) 0,220 0,08 2,67 0,01
4. Dif. precio interno (t-2) 0,188 0,08 2,24 0,03
5. Término de corrección de error (t-1) -0,344 0,06 -5,40 0,00
Resulta interesante destacar que estos resultados difi eren en cierta medida de los de Quiroz
y Soto (1995), y Baffes y Gardner (2003) (citados por Nogués, 2005). Estos autores dan cuenta
de una transmisión de precios reducida (en cinco de los ocho casos analizados) como hallazgo
general de su estudio. En este punto cabe recordar que Brasil es un gran exportador –no im-
portador– de carne de pollo y prácticamente carece de políticas destinadas a aislar el mercado
interno de las variaciones de los precios internacionales de ese producto.
1.2. La transmisión de los precios del mercado brasileño de carne de
pollo a los productores avícolas, a nivel de la explotación
Para determinar la transmisión de los precios del mercado de carne de pollo a la explotación
avícola se utilizó una serie temporal que abarca 2000 a 2005, con datos mensuales provenientes
de la consultora agropecuaria JOX.
La relación entre el precio internacional y el recibido por los productores brasileños se es-
tableció por vía indirecta. Como no hay datos disponibles sobre los precios recibidos por los
productores en el período anterior a 2000 en el mercado interno, se optó por una metodología
en dos etapas: en la primera, se estimó la relación entre los precios mayoristas internacional e
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina320
interno a partir de la serie temporal del período 1995-2005 y, en la segunda, se calculó la relación
entre el precio mayorista del mercado interno y el precio recibido por los productores brasileños
sobre la base de los datos de la serie temporal 2000-2005.
A pesar de contar con sufi cientes grados de libertad para estimar la relación de manera
directa, se optó por el mecanismo que se acaba de describir porque se considera que la calidad de
los datos disponibles sobre los precios recibidos por los productores no es muy buena, por lo que
los resultados arrojados por la estimación de la segunda etapa mencionada deben ser tomados
con cautela.
La relación entre el precio mayorista y el precio a nivel de la explotación avícola fue esti-
mada mediante un modelo de corrección de errores. La relación de precios es contemporánea y
estadísticamente signifi cativa. Los resultados indican que las variaciones del precio mayorista de
la carne de pollo se transmiten en forma más que proporcional al nivel de producción, con una
elasticidad de 1,22, que difi ere signifi cativamente de 1. En el cuadro 5.15 se exhiben los resultados
de las estimaciones.
Cuadro 5.15: Resultados de las regresiones sobre la transmisión de los precios del mercado brasileño de la carne de pollo a los productores de Brasil
Estimación por mínimos cuadradosVariable dependiente: precios recibidos por los productores (diferencia)
Datos mensuales desde 02/2000 hasta 08/2005
Observaciones válidas = 67 Grados de libertad = 65
R² = 0,803943 Tx R² = 53,864
Media de la variable dependiente = -0,001313276
Error estándar de la variable dependiente = 0,104011548
Error estándar de la estimación = 0,046411258
Suma de los residuos al cuadrado = 0,1400103191
Estadístico Durbin-Watson = 1,722696
Estadístico Q(16-0) = 13,984085
Nivel de signifi cación del estadístico Q = 0,59989951
Variable Coefi ciente Error estándar Estadístico t Signifi cación1. Dif. precio mayorista 1,222 0,075 16,305 0,000
2. Término de corrección de error (t-1) -0,423 0,095 -4,435 0,000
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321Capítulo 5 |
Se estimó un modelo alternativo (que no se presenta en este informe) en el que todas las
variables se expresaron en niveles y se incluyó una constante y una tendencia. Los resultados de
ese último y los del modelo de corrección de errores exhibidos son similares.
El hecho de que la elasticidad sea superior a 1 obedece a que el nivel de los precios de los dos
segmentos (producción y mayorista) es diferente. El margen de comercialización entre ambos
hace que el precio mayorista sea más alto que el que reciben los productores. En cambio, los
costos individuales que componen ese margen, y que son independientes del precio del producto
(precio del pollo), determinan que la elasticidad de la transmisión del precio de producción al
precio mayorista sea inferior a 1.
Esto quedará más claro si se considera, por ejemplo, que el precio de producción equivale
a un precio fi gurado de $1 y el precio mayorista a $2. Si el precio del pollo representa el 50% del
precio mayorista fi nal de la carne de pollo, una suba de $0,10 (10%) en el precio recibido por los
productores se traducirá en un aumento del 5% en el precio mayorista.
Gráfi co 5.3: Evolución del precio del pollo recibido por los productores y el precio
mayorista de la carne de pollo, 2000-2006
Fuente: Consultora Agropecuaria JOX.
Precio al productor (PP) Precio mayorista (PM)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
R$/k
g
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina322
Así, en la siguiente relación ajustada con los datos de los logaritmos, el valor del parámetro
b debe ser inferior a 1:
Pmayorista
= a + b Pde producción
si b es menor que 1 en la ecuación precedente, el parámetro d debe ser superior a 1 en la
ecuación siguiente, que es lo que se observó en los resultados:
Pde producción
= c + d Pmayorista
La magnitud de la elasticidad estimada es indicativa de un alto grado de transmisión del pre-
cio del mercado de la carne de pollo al precio recibido por los productores y se encuentra dentro
de los límites teóricamente esperados, puesto que el costo del pollo es solo un componente del
costo total de producción de la carne de pollo en el nivel mayorista. La alta correlación de las dos
series también se observa en el gráfi co 5.3, en el que el coefi ciente de correlación calculado entre
las dos series es igual a 0,896.
2. Concentración del mercado, distribución de los benefi cios y políticas
públicas
La producción avícola moderna es en realidad un gran complejo de industrias y no puede
ser analizada solo desde el punto de vista de la producción y la distribución. Según Zirlis, Lins,
Giulietti et al. (1990), el complejo de producción avícola comprende, además, la industria de los
alimentos para animales, los productos veterinarios, el equipamiento, el embalaje y el procesa-
miento industrial, y puede ser considerado uno de los mejores ejemplos de interdependencia e
integración económica en una economía de mercado. En este sentido, este complejo presenta
una gran integración vertical y recurre ampliamente a los contratos en la cadena productiva.
En esta sección se estudia en mayor detalle la cuestión de la estructura y el poder de mercado
en el ámbito de esta industria. A continuación, se ofrece una descripción pormenorizada de la
estructura del mercado con miras a abordar algunas de las hipótesis propuestas en los términos
de referencia.
La producción avícola de Brasil puede clasifi carse en tres modalidades: los productores in-
dependientes, las cooperativas de producción y el sistema integrado a través del establecimiento
de relaciones contractuales.
Los primeros no establecen ninguna relación contractual para la compra de sus insumos o la
venta de su producción a una empresa procesadora en particular, sino que adquieren o producen
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323Capítulo 5 |
ellos mismos el alimento, compran los pollitos y los servicios en los mercados de entrega inmedia-
ta y venden su producción de manera independiente.
En el segundo caso, los productores se organizan en una cooperativa para adquirir los insu-
mos, procesar la producción y comercializar el producto fi nal y se comprometen a comprar sus
insumos y vender su producción en el marco de la cooperativa.
Los sistemas de integración pueden ser verticales u horizontales; el primer tipo es el más
común en Brasil. Según Roy (1972), un sistema de integración es vertical cuando existe una com-
binación de dos o más etapas de producción o distribución sucesivas bajo el control de una misma
empresa. En Brasil, la industria procesadora en realidad posee el control de todas las etapas del
proceso productivo, incluida la producción primaria. Desde el punto de vista de la industria, con
frecuencia se esgrimen los siguientes argumentos para justifi car esa estrategia (Marques, 1991):
- se reducen los costos en virtud de las economías de escala,
- se evitan los costos del mecanismo de fi jación de los precios por parte del mercado,
- se posibilita que las empresas internalicen las ganancias que, con otro sistema, serían ab-
sorbidas por otros intermediarios.
Desde la óptica de los productores, los principales argumentos que defi enden el sistema de
integración son los siguientes:
- el sistema reduce la incertidumbre en materia de precios,
- la industria procesadora brinda un buen apoyo técnico, en general mucho mejor que el
que ofrece el sistema público, en razón de su interés por asegurar la calidad y homogeneidad del
producto fi nal, lo que redunda en una mayor productividad.
En el sistema integrado de producción brasileño, los productores reciben los pollitos, el ali-
mento y los productos veterinarios y asumen la responsabilidad de entregar la producción en una
fecha establecida por contrato. Además, deben proporcionar las instalaciones, el equipamiento
y la mano de obra necesarios para la explotación, al igual que todos los demás materiales que se
requieran. La producción siempre se vende a la industria contratante.
Según Araújo (1996), el sistema integrado de producción bajo contratos surgió a la par de
la modernización de la producción avícola como un proceso de cambio en las estrategias orga-
nizacionales. Este mecanismo se ha difundido con rapidez en el estado de Santa Catarina, que
carecía de una producción avícola moderna en el plano comercial como la que existía en los
estados de São Paulo y Minas Gerais. En la actualidad, la producción por contrato constituye
la principal modalidad de organización de la producción avícola de Brasil: alrededor del 75% de
todos los productores forman parte del sistema integrado, que concentra los principales estados
productores.
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Gráfi co 5.4: Evolución de la participación en el mercado brasileño de la carne de
pollo, 1998 y 2004
(Porcentajes)
Fuente: Spolador (2001).
medianas empresas
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325Capítulo 5 |
2.1. La concentración de la industria de la carne de pollo en Brasil
La industria de la carne de pollo se instaló en Brasil en la década del setenta y el mercado
está liderado por unas pocas grandes empresas. Sin embargo, existe un gran número de pequeñas
y medianas empresas, incluidas muchas que operan en el sector informal. Las grandes empresas
se encuentran radicadas principalmente en la región sur y están expandiéndose hacia la región
sudeste a través de fusiones y nuevas adquisiciones.
En la década del ochenta se produjo una reorganización del sector fi nanciada con créditos
públicos, gracias a la cual las cinco mayores empresas duplicaron su tamaño (del 17% en 1980
al 35% en 1985). En la década del noventa, el sector encaró otra reorganización, con nuevas
fusiones, adquisiciones y transferencias del control societario. En el gráfi co 5.4 se muestra la
evolución de la participación de las principales empresas en el mercado brasileño entre 1998 y
2004. Allí se aprecia que Sadia, la empresa líder del sector, que cuenta con plantas en los esta-
dos de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Mato Grosso, perdió participación en el período
analizado. Perdigão, que tiene unidades industriales en los estados de Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, Goiás y Mato Grosso, fue la empresa de mayor crecimiento en ese lapso de
tiempo.
De este gráfi co también surge que la participación de las pequeñas y medianas empresas en
el mercado es signifi cativa. El cuadro 5.16 contiene información adicional acerca de la evolución
del índice de concentración o IC (por cantidad) en el mercado brasileño de la carne de pollo. Este
cuadro solo da cuenta de las empresas afi liadas a la ABEF. Como se puede observar, la participa-
ción de las principales empresas aumentó en la década del ochenta y luego disminuyó.
Cuadro 5.16: Participación de las principales empresas afi liadas a la ABEF en el mercado brasileño de la producción de carne de pollo, 1980-2004(Porcentajes)
Grupos de empresas 1980 1985 1990 1993 1999 2004 5 más grandes 17,60 34,30 35,60 35,00 36,50 42,26
15 más grandes 24,80 45,90 50,50 51,90 54,75 56,93
Fuente: Rizzi (1993), Spolador (2001) y ABEF.
Cabe destacar que existen pocas barreras para el ingreso a este mercado. Según Spolador
(2001), la tecnología de la integración está muy difundida, las razas son fáciles de conseguir en el
mercado y el sistema de distribución no constituye un gran obstáculo. En el cuadro 5.17 –en el
que se da cuenta de todas las empresas, incluso las que no están afi liadas a la ABEF– se ofrecen
más datos sobre el índice de concentración (en este caso, por volumen).
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina326
Cuadro 5.17: Índices de concentración (de la producción) en el mercado brasileño de la carne de pollo, 1998 y 2004
AñoÍndices de concentración 1998 2004
IC4 0,3028 0,3762
IC8 0,4294 0,4906
IC16 0,5289 0,568
IC20 0,5521 0,596
Fuente: Spolador (2001).
El cuadro precedente indica que el mercado brasileño de la carne de pollo es bastante com-
petitivo y que las cuatro empresas más grandes concentran solo el 37,6% del mercado en volu-
men. De hecho, existe una fuerte competencia en ese mercado, y las pequeñas empresas abas-
tecen con efi ciencia a los supermercados locales.
La estructura del capital de la industria está básicamente controlada por empresas brasi-
leñas. En 1998, la compañía francesa Doux adquirió Frangosul. En la actualidad, con la razón
social Doux Frangosul, esta empresa cuenta con cuatro plantas en Rio Grande do Sul y Mato
Grosso do Sul. Otra industria de capital extranjero presente en el sector es Cargill, que en 2004
compró Seara. La empresa mantuvo el nombre Seara y hoy posee cuatro plantas industriales en
Santa Catarina, Paraná, São Paulo y Mato Grosso do Sul. En conjunto, la participación de estas
empresas extranjeras es de aproximadamente el 12,24% del mercado (6,51% en el caso de Seara
y 5,73% en el de Doux Frangosul). La participación restante (alrededor del 87%) está en manos
de empresas locales.10
Se puede considerar que, en el mercado brasileño, la carne de pollo es un producto básico,
lo que constituye una conclusión importante que requiere un análisis más exhaustivo, sobre todo
en vista de la signifi cativa transmisión de precios constatada en la sección anterior. Tomadas en
conjunto, estas dos características indican que los cambios de los precios externos se transmiti-
rían a los productores. En la siguiente sección se abordan otros aspectos de este tema.
10 Sadia y Perdigão son sociedades de capital abierto y sus acciones cotizan en el mercado de valores brasileño. Reciente-
mente fue rechazada una oferta de Sadia para asumir el control mayoritario de Perdigão.
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327Capítulo 5 |
2.2. El mercado de los insumos para la producción avícola brasileña
De acuerdo con la Unión Brasileña de Avicultura (UBA), alrededor del 75% de la produc-
ción avícola del país tiene lugar en el marco del sistema de integración y el 25% está a cargo de
productores independientes. Sin embargo, estos datos varían según las regiones. En Santa Cata-
rina, Paraná y Rio Grande do Sul, que son los estados donde están radicadas las empresas más
grandes, prácticamente toda la producción se desarrolla en el sistema integrado.
Es más común encontrar productores independientes en São Paulo y Minas Gerais, aunque
en el primer estado el sistema de integración está difundiéndose a un ritmo acelerado (concentra
alrededor del 90% de la producción total del estado). De algunas entrevistas mantenidas con
miembros del mercado surge que la razón principal de ese fenómeno estriba en las difi cultades
que enfrentan los productores independientes a la hora de negociar con los establecimientos
faenadores y los mercados minoristas locales, así como en la participación en el riesgo. En el
sistema independiente, los costos de coordinación parecen ser altos en comparación con los del
sistema integrado.
Asimismo, en el sistema integrado existe un elevado nivel de coordinación liderado por las
empresas. Estas proveen de insumos y servicios a los productores avícolas con el fi n de obtener
mayor productividad, mejor calidad y homogeneidad en los productos. Así, el poder de mercado,
en el caso de los insumos, está estrechamente vinculado con la manera en que el sistema de in-
tegración determina el precio que se ha de pagar a los productores.
En los contratos del sistema de integración se establece el mecanismo según el cual han
de cobrar los productores avícolas, o en función del cual se determina el precio fi nal de su pro-
ducción. Este depende del desempeño del productor, calculado mediante una serie de variables
tecnológicas y económicas. Si bien la cantidad de variables y el peso asignado a cada una de ellas
pueden diferir según el contrato del que se trate, es posible describir el sistema con precisión en
los siguientes términos:
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina328
Primero se calcula un factor de productividad (FP):
FP = (Vb x GPD
)—————
CA
donde:
FP = factor de productividad;
Vb = viabilidad (% de aves vivas al fi nal del ciclo de producción);
GPD = ganancia de peso diaria, que es el peso promedio de las aves (en kg) dividido por su
edad promedio (en días);
CA = índice de conversión del alimento (cantidad de alimento necesaria para producir un
kg vivo);
Otra variable utilizada para efectuar el cálculo es la media ponderada (MP) de las variables
recién descriptas:
MP = [(% Vb x 0,2) + (% GPD x 0,3) + (% CA x 0,5)]
El precio fi nal (PF) se calcula de la siguiente manera:
PF = número total de aves x [FP ((PV x D x MP) / 100)]
donde:
PV = precio variable (en el supuesto de que varíe en función del precio de mercado vigente
en la semana en que las aves salen de la granja, expresado en R$);
D = distancia. Este factor varía en función de la distancia entre la explotación avícola y la
planta productora de alimentos: 1,1 (de 0 a 20 km); 1,08 (más de 20 hasta 40 km); 1,06 (más 40
km).
Según Araújo (1996), los contratos más habituales son aquellos en los que el pago que re-
ciben los productores depende fundamentalmente de la efi ciencia técnica, en especial, de la ga-
nancia de peso diaria y del índice de conversión del alimento. En realidad, el sistema está en
manos de las empresas integradoras y los productores no tienen control alguno sobre el precio
que reciben.
Es muy difícil determinar con exactitud el signifi cado de la fórmula anterior. Obsérvese que
el precio del alimento no fi gura en ella, pese a que representa alrededor del 70% de los costos de
la producción avícola. Además, el precio que se emplea en la fórmula (el variable) es muy vago y
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329Capítulo 5 |
su signifi cado no está defi nido con claridad (aunque supuestamente es el precio de mercado). Al
parecer, hay un cierto margen de poder de mercado en la oferta de insumos, ya que todos ellos
son provistos por la misma empresa que, luego, será quien compre la producción del estableci-
miento avícola.
Sin embargo, de algunas entrevistas realizadas a productores independientes cabe inferir
que esta última conclusión debe tomarse con prudencia. Los productores independientes seña-
lan que el precio fi nal que perciben los productores del sistema integrado no difi ere del que ellos
mismos reciben. Además, la adopción generalizada del sistema integrado por parte de los pro-
ductores sin duda implica que, de existir alguna diferencia, esta está compensada con creces por
los benefi cios de la integración: se comparten los riesgos, se reducen los costos de transacción y
las empresas integradoras fi nancian los insumos.
Los integrantes del equipo han iniciado una investigación más exhaustiva tendiente a aclarar
este punto. Sin duda, se trata de una cuestión que merece ser destacada en este trabajo y que
presenta un margen potencial para la acción de la administración pública.
III. Obstáculos al comercio internacional e impacto económico de su reducción
La reducción de los obstáculos al comercio acordada en el marco de negociaciones comer-
ciales debería estar concebida de modo de garantizar que todos los países, y en particular los que
están en desarrollo, aprovechen los benefi cios de una mayor liberalización del comercio. No obs-
tante, muchas de las políticas comerciales que adoptan algunos países frenan su prosperidad y su
progreso social. A este respecto, el debate sobre el impacto económico que genera la reducción
de los obstáculos al comercio agropecuario ha recibido mucha atención por parte de gobiernos,
instituciones comerciales y organismos normativos de todo el mundo.
En el cuadro 5.18 se observa la importante participación de la carne de pollo entre los princi-
pales productos agropecuarios exportados por Brasil. En 2004, este país se convirtió en el primer
exportador mundial de carne de pollo y alcanzó los 2,4 millones de toneladas métricas. En la
actualidad, ocupa el tercer puesto mundial entre los países productores de carne de pollo, con
una producción de 8,6 millones de toneladas en 2005, según datos de la FAO.
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Cuadro 5.18: Exportaciones brasileñas por producto (nivel de 4 dígitos del SA), 2005
Producto Miles de millones de US$ %Minerales de hierro (2601) 7,3 6,2
Porotos de soja (1201) 5,3 4,5
Vehículos automóviles (8703) 4,4 3,7
Aceites crudos de petróleo (2709) 4,1 3,5
Azúcar (1701) 3,9 3,3
Carne de pollo (0207) 3,5 3,0
Aeronaves (8802) 3,1 2,6
Tortas de soja (2304) 2,8 2,4
Partes de vehículos automóviles (8708) 2,4 2,0
Hierro y acero sin alear (7207) 1,8 1,5
Otros 79,2 67,2
SA = Sistema armonizado.
Fuente: SECEX y Ministerio de Desarrollo, Induswtria y Comercio de Brasil (MDIC).
Durante los últimos cinco años, los principales socios de Brasil en el intercambio comercial
de carne de pollo fueron Japón, Arabia Saudita, la Unión Europea (UE-25), Rusia, Hong Kong,
Sudáfrica, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, China y Venezuela, países que en conjunto fue-
ron destinatarios de aproximadamente el 76% de las exportaciones brasileñas de carne de pollo
en el período comprendido entre 2000 y 2005 (véase el cuadro 5.19).
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331Capítulo 5 |
Cuadro 5.19: Exportaciones brasileñas de carne de pollo por país de destino, 2000-2005(Miles de toneladas)
2000 2001 2002 2003 2004 2005Japón 109,3 130,6 164,2 184,9 323,1 402,2
Arabia Saudita 207,6 255,7 251,0 288,1 332,6 379,8
UE-25 138,9 247,1 284,8 308,4 277,9 321,3
Rusia 20,8 96,9 295,7 201,6 191,5 253,9
Hong Kong 112,6 115,2 143,2 199,3 178,7 156,0
Sudáfrica 15,3 31,7 47,8 76,4 130,7 148,8
Kuwait 39,0 49,8 46,4 59,8 100,7 139,6
Emiratos Árabes Unidos 30,1 53,0 78,2 99,9 120,5 130,6
China 18,9 16,4 9,9 11,6 60,2 116,6
Venezuela 0,0 0,0 0,0 16,2 68,5 102,9
Otros 214,3 252,7 278,7 475,7 640,1 610,3
Total 906,7 1249,3 1599,9 1922,0 2424,5 2762,0
Nota: el término “carne de pollo” abarca las subpartidas 0207.11, 0207.12, 0207.13 y 0207.14 del SA.
Fuente: SECEX y MDIC.
En la siguiente sección se analizan las políticas comerciales de los países antes mencionados
considerando: los aranceles de aduanas, la aplicación de contingentes arancelarios (CA) y dis-
posiciones de salvaguardia especial, el nivel concedido de subsidios a la exportación y de ayuda
interna de la caja ámbar (también llamada “compartimiento ámbar”), las medidas antidumping y
los casos de solución de diferencias.
Para algunos países es necesario adoptar enfoques especiales. Dos de ellos son Rusia y Ucrania,
que no han adherido a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y otro es Arabia Saudita,
cuya fl amante adhesión a la OMC también difi culta el análisis de su política comercial. En efecto, las
recientes políticas comerciales adoptadas por Rusia, Ucrania y Arabia Saudita se caracterizan por ser
muy variables y por no cumplir con las disciplinas jurídicas de la OMC. Por consiguiente, solo se estu-
dian las políticas comerciales de Japón, la Unión Europea, Hong Kong, Sudáfrica, Kuwait, los Emira-
tos Árabes Unidos, China, Venezuela y México. Asimismo, se examinan las políticas comerciales de
Estados Unidos, Canadá, la India, Argentina, Indonesia y Tailandia en vista de la elevada participación
que exhiben en la producción y/o las exportaciones mundiales, según datos de la FAO.
Por otra parte, se describen las políticas comerciales agropecuarias implementadas por los
distintos países de interés a fi n de abordar la forma en que se erigen las barreras al comercio.
La hipótesis principal de este trabajo es que los obstáculos al comercio que imponen los países
desarrollados son muy grandes, lo cual deriva en la protección de la producción agropecuaria.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina332
No obstante, algunos países en desarrollo también exhiben importantes obstáculos al comercio
agrícola y es posible que su reducción genere problemas y/o pérdida de oportunidades.
1. Los obstáculos al comercio en los países desarrollados
Los países desarrollados que se estudian son Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y
Canadá, los cuales pueden dividirse en dos grupos bien diferenciados: uno compuesto por gran-
des importadores (la Unión Europea y Japón) y el otro, por grandes productores y exportadores
(Estados Unidos y Canadá).
Conforme surge del cuadro 5.20, Estados Unidos aplica un arancel específi co de US$0,176
por kilo, lo que da como resultado un equivalente ad valorem (EAV)11 del 12,2%. La UE-25 aplica
un arancel específi co de €1.024 por tonelada, es decir, un EAV del 91,4%. Japón impone un tipo
arancelario del 11,9%, el arancel más bajo de los países desarrollados que se analizarán, y no hace
uso de aranceles específi cos. Por último, Canadá exhibe el régimen arancelario más complejo y
elevado en lo que respecta al producto considerado, dado que lo grava con un arancel específi co
del 249% pero no inferior a $Can 6,74 por kilo, lo que signifi ca un EAV del 249%.
Cuadro 5.20: Acceso a los mercados. Carne de pollo congelada: trozos y despojos. Países desarrollados, 2005
PaísArancel aplicado Arancel consolidado en la OMC
CA SGE
Derecho aduanero EAV (%) Derecho aduanero defi nitivo EAV (%)Estados Unidos US$0,176/kg 12,2 US$0,176/kg 12,2
UE-25 €1.024/t 91,4 €1.024/t 91,4 • •
Japón 11,9% 11,9 11,9% 11,9
Canadá249% pero no inferior
a 6,74 $Can/kg249
249% pero no inferior a 6,74
$Can/kg249 • •
Notas: t = tonelada; los aranceles específi cos se convirtieron a EAV (%) calculados conforme a la fórmula del EAV acordada
en abril de 2005 en el marco de las negociaciones de la Ronda de Doha. Se utilizaron los siguientes precios de referencia:
US$1,44/kg (Estados Unidos); US$1,17/kg (UE-25); US$2,59/kg (Canadá).
Fuente: Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), Arancel Integrado de las Comunidades Euro-
peas (TARIC), Base de Datos Arancelarios del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífi co (APEC) y Agencia
de Servicios de Frontera de Canadá.
11 A los fi nes del cálculo del EAV se aplica la fórmula de las negociaciones sobre la agricultura de la Ronda de Doha. El EAV es un
promedio de los valores de las importaciones mundiales (extraídos de la Comtrade) y los valores unitarios de las importaciones de
cada país (extraídos de la base integrada de datos [BID]) ponderado de la siguiente manera: 82,5% según el valor de la Comtrade y
17,5% según el de la BID (la Comtrade es una base de datos sobre corrientes comerciales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo –UNCTAD– y la BID es una base de datos sobre intercambios comerciales de la OMC).
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333Capítulo 5 |
En el cuadro 5.20, los aranceles aplicados no difi eren de los aranceles consolidados en la
OMC debido a que los países desarrollados en cuestión no poseen tipos máximos jurídicamente
vinculantes en sus aranceles de aduanas de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre
la Agricultura de la Ronda Uruguay.
En lo concerniente a otras políticas comerciales, solo la UE-25 y Canadá han consolidado
CA y disposiciones de salvaguardia especial, restricciones comerciales que actualmente aplican
los dos países. La UE-25 ha propuesto un volumen dentro del contingente de 26.400 toneladas,
pero apenas lo ha utilizado (el método adoptado para su administración es el denominado “licen-
cias a pedido”). Canadá ha abierto un contingente de 39.843,7 toneladas para la carne de pollo,
administrado mediante un método mixto; sin embargo, en los últimos tiempos sus importaciones
dentro del contingente han superado el cupo. Empero, hay que señalar que en la UE-25 hay
cuatro contingentes para la carne de pollo que incluyen 30 líneas arancelarias, mientras que en
Canadá solo se dispone de un contingente que abarca 13 líneas arancelarias.
La UE-25 ha empleado mecanismos de salvaguardia especiales basados en los precios (pre-
cios de activación) para las importaciones de carne de pollo; en cambio, Canadá no ha recurrido
a ese método de restricción del comercio, si bien en la Ronda Uruguay se reservó el derecho de
utilizarlo.
Por último, cabe realizar una observación sobre los precios de la carne de pollo y dos me-
didas distorsivas del comercio: la ayuda interna y los subsidios a la exportación. Solo Canadá ha
ofrecido ayuda interna encuadrada en la caja ámbar, pero el monto pertinente se asignó dentro
del nivel de minimis,12 lo que implica que no se computa en el cálculo de la medida global de la
ayuda (MGA) y, por consiguiente, queda eximido de los compromisos de reducción. Por otra
parte, Estados Unidos y la UE-25 han concedido subvenciones a la exportación. Sin embargo,
en los últimos años, Estados Unidos no otorgó subsidios a la exportación y únicamente se ha
reservado el derecho de concederlos, en tanto la UE-25 otorgó subsidios a la exportación por un
monto de €90,5 millones a sus productores y exportadores de carne de pollo.
2. Los obstáculos al comercio en los países en desarrollo
Los países en desarrollo analizados son: Brasil, China,13 Hong Kong, Indonesia, Kuwait, la
India, Argentina, los Emiratos Árabes Unidos, México, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela. A efec-
tos de facilitar el análisis, se dividirán los países mencionados según la región geográfi ca a la que
pertenecen, a saber: Asia y América Latina, y África y Medio Oriente.
12 Nivel de minimis: si el valor global de la ayuda concedida a un producto específi co no supera el 5% del valor total de la
producción del producto agrícola en cuestión, no se exige ningún compromiso de reducción de la ayuda interna causante de
distorsión del comercio.
13 A diferencia de los otros países, cuyos aranceles corresponden a 2005, la información sobre China es de 2003.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina334
Los países asiáticos
Los países asiáticos no observan una conducta uniforme respecto de las políticas de comer-
cio avícola. Como se aprecia en el cuadro 5.21, Hong Kong no aplicó aranceles de importación
a la carne de pollo. China gravó el producto con una barrera arancelaria del 10% e Indonesia le
impuso un derecho aduanero del 5%. La India y Tailandia establecieron las barreras arancelarias
más elevadas (100% y 40%, respectivamente). Como sucede en el caso de los países desarrolla-
dos, las barreras arancelarias aplicadas son iguales a las consolidadas en la OMC, a excepción de
Indonesia, país que, en lo relativo a la carne de pollo, consolidó una barrera arancelaria del 50% y
aplicó un arancel de importación del 5%.
Estos países asiáticos no han recurrido a otras medidas de restricción del comercio. En efec-
to, según notifi caciones presentadas a la OMC y otros documentos, no imponen CA ni disposi-
ciones de salvaguardia especial a las importaciones de carne de pollo.
Cuadro 5.21: Acceso a los mercados. Carne de pollo congelada: trozos y despojos. Países en desarrollo de Asia, 2005(Porcentajes)
PaísArancel aplicado Arancel consolidado en la OMC
Derecho aduanero EAV Derecho aduanero defi nitivo EAV
China 10 10 10 10
India 100 100 100 100
Hong Kong Exento Exento Exento Exento
Indonesia 5 5 50 50
Tailandia 40 40 40 40
Fuente: base de datos arancelarios del APEC, Mercosur, OMC, Gobierno de la India, Servicio de Ingresos Fiscales de Sudá-
frica, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el programa informático WITS (Solución Comercial Integrada
Mundial) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Ninguno de los países asiáticos estudiados concede el tipo de ayuda interna clasifi cada den-
tro de la caja ámbar a sus productores avícolas. En lo que se refi ere a los subsidios a la expor-
tación, la India se reserva el derecho de otorgarlos en las exportaciones de huevos y, según las
notifi caciones presentadas ante la OMC, Tailandia se reserva el derecho de subvencionar las
exportaciones de carne de pollo, pero no ha hecho uso de él.
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335Capítulo 5 |
Los países latinoamericanos
El tipo arancelario aplicado a la carne de pollo en Brasil y Argentina es el mismo en virtud del
arancel externo común que rige en el Mercosur. Venezuela impone un derecho del 20% y México
grava el producto con un arancel del 234%. En América Latina, los aranceles aplicados difi eren
de los aranceles consolidados en la OMC. Asimismo, cabe señalar que los tipos consolidados de
los países del Mercosur son menores que los de otros países. Brasil consolidó un arancel del 35%
y Argentina del 26,6%. El excedente arancelario, esto es, la diferencia entre los aranceles aplica-
dos y los consolidados, más elevado se observa en Venezuela dado que la diferencia entre el tipo
aplicado y el consolidado alcanza el 115%, en tanto que en los países del Mercosur no supera el
25%. En el cuadro 5.22 se ofrecen más detalles al respecto.
Cuadro 5.22: Acceso a los mercados. Carne de pollo congelada: trozos y despojos. Países en desarrollo de América Latina, 2005(Porcentajes)
Arancel aplicado Arancel consolidado en la OMC
CA SGE
Derecho aduanero EAV Derecho aduanero defi nitivo EAV
Brasil 10 10 35% 35
Argentina 10 10 26,6% 26,6
México 234 234US$1.512/kg,
pero no inferior al 234%234 • •
Venezuela 20 20 135% 135 • •
Notas: los aranceles específi cos se convirtieron a EAV (%) calculados conforme a la fórmula del EAV acordada en abril de
2005 en el marco de las negociaciones de la Ronda de Doha.
Fuente: base de datos arancelarios del APEC, del Mercosur, de la OMC, del Gobierno de la India, del Servicio de Ingresos
Fiscales de Sudáfrica, del ALADI y de WITS /UNCTAD.
El tipo arancelario aplicado por México a la carne de pollo es considerablemente más ele-
vado que el de los otros países latinoamericanos considerados. Además, México no presenta
excedente arancelario, ya que el arancel aplicado y el consolidado son iguales y están en un nivel
muy alto. Asimismo, según el precio unitario representativo empleado de la carne de pollo, es
posible que el excedente arancelario resulte incluso más elevado porque cuanto menor sea el
precio unitario, mayor será el EAV calculado.
Solo México y Venezuela se han reservado el derecho de imponer CA y disposiciones de salva-
guardia especial a la carne de pollo importada a su territorio. De todas maneras, el primero incluye en
sus notifi caciones a la OMC la comunicación de que se han otorgado mejores condiciones de acceso
que son superiores al contingente arancelario consolidado, es decir, que el volumen de las importa-
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina336
ciones ha superado el contingente estipulado. Venezuela ha abierto un volumen reducido de 3.426
toneladas dentro de un único contingente que abarca 13 líneas arancelarias. En lo que hace a las salva-
guardias especiales (SGE), ambos se han reservado el derecho de aplicarlas, pero no lo han hecho.
Debe destacarse que estos países latinoamericanos no han concedido ayuda interna causan-
te de distorsión de los precios ni del comercio, como tampoco subsidios a la exportación en be-
nefi cio de los productores o exportadores de carne de pollo. Otro aspecto relevante es el sistema
de franja de precios impuesto tanto por Venezuela como por todos los países de la Comunidad
Andina. Se trata de un mecanismo destinado a estabilizar los costos de importación atribuidos a
algunos productos, en especial los agrícolas. Esa estabilización se logra elevando el arancel ad va-
lorem cuando el precio internacional desciende a un mínimo estipulado, y bajando dicho arancel
cuando este precio supera un máximo determinado. El instrumento de franja de precios tiene por
objeto controlar las fl uctuaciones de los precios internacionales.
Los países de Medio Oriente y de África
El único país africano que se examina es Sudáfrica (el sexto importador de carne de pollo pro-
cedente de Brasil en 2005), país que se caracteriza por ser un gran importador mundial de carne de
pollo. Los países de Medio Oriente analizados son Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, también
grandes importadores mundiales de carne de pollo, principalmente originaria de Brasil.
Resulta muy difícil obtener información de los países árabes, pese a que en teoría se encuen-
tran sujetos a las normas de transparencia de la OMC. Por tal motivo, los datos presentados pue-
den variar. Conforme se aprecia en el cuadro 5.23, los tres países mencionados aplican políticas
comerciales dispares.
Cuadro 5.23: Acceso a los mercados. Carne de pollo congelada: trozos y despojos. Países en desarrollo de Medio Oriente y de África. Año 2005(Porcentajes)
PaísArancel aplicado Arancel consolidado en la OMC
CA SGE
Derecho aduanero EAV Derecho aduanero defi nitivo EAV
Sudáfrica 5 5 82 82 • •
Kuwait Exento Exento 100 100
Emiratos Árabes Unidos 5 5 15 15
Fuente: base de datos arancelarios del APEC, del Mercosur, de la OMC, del Gobierno de la India, del Servicio de Ingresos
Fiscales de Sudáfrica, del ALADI y de WITS/UNCTAD.
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337Capítulo 5 |
Sudáfrica aplica un arancel ad valorem del 5% y un arancel consolidado en la OMC del 82%,
lo que representa un excedente arancelario del 77%; además, impone CA y SGE. Kuwait conso-
lidó en la OMC un arancel del 100%, pero no aplica ningún tipo arancelario a las importaciones de
carne de pollo. Los Emiratos Árabes Unidos adoptaron un arancel aplicado del 5% y un arancel
consolidado del 15%, lo que equivale a un excedente arancelario del 10%. Sudáfrica también ha
abierto un único contingente para la carne de pollo que comprende 16 líneas arancelarias y tiene
un volumen de 29.033 toneladas, y se ha reservado el derecho de imponer SGE a la carne de
pollo aunque, de momento, no lo ha ejercido. Por último, Sudáfrica también se ha reservado el
derecho de subsidiar a los exportadores de carne de pollo y tampoco lo ha hecho. Los Emiratos
Árabes Unidos notifi caron a la OMC el monto de la ayuda interna que otorgan, el cual revela que
el país no concede la clase de ayuda encuadrada dentro de la caja ámbar. En cambio, Kuwait no
presentó ninguna notifi cación a la OMC.
Las medidas antidumping y el Órgano de Solución de Diferencias
Conforme surge de los documentos de la OMC disponibles, la imposición de medidas anti-
dumping en el mercado de la carne de pollo se ha limitado a Sudáfrica y a Argentina. Sudáfrica
impuso una restricción a la importación de carne de pollo procedente de Estados Unidos en
2000. Argentina, en el mismo año, aplicó medidas antidumping al pollo eviscerado originario de
Brasil. Asimismo, si bien Estados Unidos recurrió al uso de medidas contra el pollo kosher semilis-
to procedente de Canadá, este producto no debería enmarcarse en el sector de la carne de pollo,
sino en el correspondiente a las preparaciones alimenticias.
Los países analizados han litigado en el marco del Órgano de Solución de Diferencias en lo
relativo a la carne de pollo. Solo cuatro de esos países pueden contarse entre los reclamantes y
tres entre los demandados. Dentro del grupo de los demandantes, Estados Unidos presentó dos
reclamos contra Filipinas; Brasil presentó un total de tres demandas (dos contra la UE-25 y una
contra Argentina); la Unión Europea demandó a Estados Unidos en una oportunidad y Tailandia
presentó una queja contra la UE-25.
En el otro grupo, Estados Unidos fue demandado en una ocasión por la UE-25; esta fue ob-
jeto de tres reclamos (dos de Brasil y uno de Tailandia), y, por último, Argentina fue demandada
una vez por Brasil.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina338
Resultados y conclusiones generales
En lo que hace a la carne de pollo, se distinguen políticas comerciales bien diferenciadas
entre los países objeto de estudio. Por lo común, los desarrollados aplican aranceles altos junto
con otras medidas de restricción del comercio; por ejemplo, un tipo arancelario cercano o supe-
rior al 100% (lo que constituye una cresta arancelaria) en combinación con CA y disposiciones
de salvaguardia especial. No obstante, Estados Unidos, un gran exportador, y Japón, un gran
importador, aplican aranceles relativamente más bajos que los demás países examinados.
En cambio, los países en desarrollo, por lo general, han gravado los productos agropecuarios
con tipos inferiores a los de los desarrollados. En términos generales, China, en razón de sus
compromisos de adhesión a la OMC, ha aplicado aranceles bajos a la agricultura. Tailandia grava
las importaciones de carne de pollo con tipos relativamente altos para proteger su economía.14
Los países latinoamericanos considerados han impuesto aranceles bajos a las importaciones
agrícolas. En cambio, en el caso particular de la carne de pollo, México ha aplicado un arancel
de importación extremadamente alto (del 234%), el cual en la práctica resulta casi prohibitivo.
Pese a esto, México importa carne de pollo merced a esquemas preferenciales suscriptos entre
los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y entre ellos y
otros interlocutores comerciales. Asimismo, México forma parte de acuerdos preferenciales con
países del Mercosur, aunque en aquellos en los que participa Brasil no se contemplan tipos prefe-
renciales para la carne de pollo.
Sudáfrica y los países de Medio Oriente han gravado la importación de carne de
pollo con aranceles bajos. Pese a ello, Sudáfrica ha impuesto otras políticas restrictivas
del comercio, una característica poco común en la política comercial de los países en
desarrollo.
Rusia y Ucrania, importantes importadores de carne de pollo, han impuesto polí-
ticas comerciales menos transparentes y distintas de las aplicadas por los miembros de
la OMC. En cuanto a Arabia Saudita, se espera contar con mayor información en el
futuro inmediato debido a su reciente adhesión a la OMC.
Por último, los países desarrollados examinados en el presente trabajo adoptan
políticas comerciales complejas con un gran número de restricciones al comercio,
mientras que los países en desarrollo han recurrido a medidas sencillas de comercio
transfronterizo. A diferencia de otros mercados, en el mundo desarrollado las políticas
de ayuda interna revisten, al parecer, una importancia mucho menor la avicultura. En
conclusión, las complejas políticas comerciales de los países desarrollados, con sus regí-
menes de crestas y CA, constituyen aparentemente el problema central del mercado
14 El reciente brote de gripe aviar puede llegar a tener efectos imponderables en este mercado.
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339Capítulo 5 |
de la carne de pollo. Por otro lado, el principal inconveniente de los países en desarrollo
parece ser la falta de transparencia en la aplicación de las normas de la OMC.
3. Los obstáculos técnicos y sanitarios en el comercio internacional de
carne de pollo
Las barreras técnicas y sanitarias se han convertido en una cuestión trascendente en el
comercio internacional, y más aún cuando se trata del intercambio comercial de productos de
origen animal, como la carne de pollo. En el ámbito de la OMC, los asuntos relativos a los as-
pectos técnicos y sanitarios del comercio internacional se rigen por el Acuerdo de Obstáculos
Técnicos al Comercio (OTC) y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), res-
pectivamente. El primero tiene por objeto impedir que los países adopten medidas técnicas con
el único propósito de restringir el comercio, en tanto que el segundo se ocupa de los medios que
permiten a los países adoptar medidas en pos de la protección de la salud humana, la inocuidad
de los alimentos, la sanidad de los animales y la preservación de los vegetales. Los principios
establecidos en ambos acuerdos acrecientan el alcance multilateral del debate sobre las barreras
técnicas y sanitarias al comercio.
En realidad, no se encuentra vigente ninguna lista de obstáculos técnicos y sanitarios a los
que esté sujeto el comercio de cada producto. Además del dinamismo inherente a la naturaleza
de esas medidas, entra en juego su legitimidad, criterio que en la práctica determina si confi guran
o no barreras comerciales. Por ende, el debate sobre este tema exige un análisis de la normativa
que rige el tipo de comercio considerado.
El intercambio comercial de carnes es uno de los más afectados por las reglamentaciones
técnicas y sanitarias y, en los últimos tiempos, también por las ambientales. A modo de ejemplo
puede citarse un estudio de Kassum y Morgan (2002) que analiza las prescripciones sanitarias
que surgen de las notifi caciones realizadas de conformidad con al Acuerdo MSF. Estos autores
relevaron 2.785 notifi caciones en materia de medidas sanitarias y fi tosanitarias correspondien-
tes al período 1995 y 2001, de las cuales 875 se referían a animales vivos y carnes (incluidos los
alimentos para los animales y excluidos los productos lácteos). De estas últimas, 240 medidas
provocaron el cierre de fronteras y 60 restringieron el comercio por razones de protección del
territorio nacional y la salud humana, según se argumentó, ante el riesgo que representan las
enfermedades de los animales. Sobre las medidas relacionadas con la inocuidad de los alimen-
tos, cuyos efectos resultan más difíciles de evaluar, cerca del 10% causó el cierre de fronteras,
principalmente a causa del problema de las dioxinas que azotó el mercado de la carne de pollo
en 1997 y 1999. Un 20% de las medidas repercutió de manera relativamente clara en el acceso a
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina340
los mercados, en especial, las de cuarentena, inspecciones y otras prescripciones en materia de
importación (como las certifi caciones).
Algunas cuestiones se han transformado en amenazas para las exportaciones de carne de
pollo en todo el mundo, incluida a la de Brasil. Se trata de las restricciones sanitarias en razón de
la enfermedad de Newcastle, las dioxinas y el etiquetado y, en tiempos más recientes, la gripe
aviar. La enfermedad de Newcastle es la causante de la mayoría de las restricciones impuestas a
la carne de pollo brasileña en los últimos años.
La enfermedad de Newcastle y la gripe aviar son enfermedades de las aves que fi guran en
la Lista A de 2004 de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la cual comprende las
enfermedades que entrañan un serio riesgo de diseminarse con rapidez más allá de las fronteras
nacionales y traen aparejadas graves consecuencias en la esfera socioeconómica y en la salud
pública, por lo que es obligatorio notifi carlas al organismo. Otra peligrosa enfermedad de las aves
es la salmonelosis, incluida en la Lista B, que abarca las enfermedades transmisibles con inciden-
cia en el ámbito socioeconómico y/o de la salud pública dentro de las fronteras nacionales y con
repercusiones en el comercio.
Un ejemplo de la restricción del comercio que ejercen las barreras sanitarias sobre el des-
empeño de las exportaciones de Brasil es lo que sucedió entre este país y Canadá: hasta 2002,
Canadá no solía tener relaciones comerciales con Brasil en el mercado de la carne de pollo. En
enero de 2003, a raíz de un brote de la enfermedad de Newcastle en Estados Unidos, Canadá
prohibió las importaciones procedentes de ese país. En consecuencia, en enero de 2004 las ex-
portaciones brasileñas de carne de pollo a Canadá alcanzaron los US$2,5 millones. Al respecto,
cabe observar que el reconocimiento por parte de la OIE de que Brasil estaba libre de la enfer-
medad de Newcastle tuvo lugar precisamente en septiembre de 2003, habiéndose registrado el
último caso en 2001.
Otro caso más cercano en el tiempo de una medida arbitraria, que puede considerarse un
obstáculo ilegítimo al comercio, fue la decisión de Rusia de suspender las importaciones de carne
de pollo brasileña debido a la aparición de casos de fi ebre aftosa en el estado de Amazonas, una
restricción carente de fundamento científi co.
A propósito de las barreras que enfrenta el sector exportador de carne de pollo de Brasil,
otro hecho importante fue el cambio en la clasifi cación del producto importado por la UE-25,
lo que provocó la aplicación de aranceles más altos a la carne de pollo brasileña exportada a la
región y perjudicó las ventas. Brasil presentó un reclamo ante la OMC contra esa medida, ale-
gando los prejuicios que esto le causaba, reclamo en el que ese país resultó favorecido en 2004.
En el cuadro 5.24 se describen los principales obstáculos técnicos y sanitarios al comercio de la
carne de pollo, basados principalmente en documentos de prensa, es decir, distintas fuentes de
información tales como entrevistas, diarios y revistas, y no necesariamente trabajos científi cos.
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341Capítulo 5 |
Cuadro 5.24. Medidas sanitarias impuestas a la carne de pollo y productos conexos seleccionados, 1995-2005
País que impuso la medida
Naturaleza de la medida Descripción
Alemania
Reglamentaciones
sanitarias y
fi tosanitarias y de
sanidad animal
Octubre de 2003: exigencia del análisis de la carne de pollo vendida a Alemania
para la detección de nitrofurano. Este antibiótico, empleado en la producción
avícola, se prohibió en el mercado brasileño en 2001.
ArgentinaObstáculos no
arancelarios
1999: exigencia del certifi cado de origen del Mercosur. Licencia previa de
importación.
CanadáReglamentaciones
sanitarias
1999: prohibición de ingreso en el país de la carne de pollo in natura y sus
derivados procedentes de Brasil con el argumento de que estaban infectados con la
enfermedad de Newcastle.
2002: solo están habilitadas para exportar al país las empresas certifi cadas por la
Canadian Food Inspection Agency (organismo de inspección alimentaria canadien-
se). En julio de 2002, se celebra un acuerdo entre Brasil y Canadá sobre equiva-
lencia sanitaria en lo concerniente a la carne de pollo y de pavo, lo que permite
la reapertura de las exportaciones a partir de agosto. En el acuerdo se reconocen
libres de la enfermedad a los estados del sur de Brasil, a São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás y el Distrito Federal.
ChinaReglamentaciones
sanitarias y de
sanidad animal
2002: exigencia del certifi cado de cuarentena animal y de higiene alimentaria en
el caso de los códigos 0207.12.00 y 0207.14.00 (carne salada congelada) de la
nomenclatura combinada (NC).
Estados Unidos
Reglamentacio-
nes sanitarias y
fi tosanitarias y de
sanidad animal
Exigencia de que el sistema brasileño de inspección sanitaria se encuentre
certifi cado por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y sea declarado equivalente
al sistema estadounidense. La autoridad brasileña competente en materia de
sanidad animal debe certifi car que Brasil está libre de la enfermedad de Newcastle
mediante la presentación del formulario normalizado a la autoridad homóloga de
Estados Unidos, el Servicio de Inspección de la Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).
ItaliaReglamentaciones
sanitarias y de
sanidad animal
2002: exigencia de habilitación de los exportadores brasileños por parte del MAPA
y autorización del Ministerio de Salud de Italia.
JapónReglamentaciones
sanitarias y de
sanidad animal
1999: restricciones de la entrada a Japón de carne de pollo brasileña con el argu-
mento de contaminación con residuos de nicarbacina.
RusiaReglamentaciones
sanitarias y de
sanidad animal
2004: imposición del cese de importaciones de carne bovina, porcina y de pollo de
Brasil a raíz de un brote de fi ebre aftosa en el estado de Amazonas.
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Cuadro 5.24 (Cont.)
UE-25
Reglamentaciones
sanitarias y fi tosa-
nitarias y de sani-
dad animal
2000: exigencia de planes de control de residuos químicos y biológicos en los pro-
ductos de origen animal exportados a la UE-25, como hormonas, contaminantes y
medicamentos veterinarios.
En 2003, se denunció la presencia de nitrofurano en la carne de pollo brasileña,
sustancia no permitida en Europa.
Ese mismo año, la UE-25 estableció un aumento del contenido de sal del 1,2% al
1,8%.
Fuente: notifi caciones en virtud del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). Período 1995-2005 (extraido
de distintos órganos informativos).
Algunos temas que atañen a la carne de pollo y de sus productos conexos también contem-
plados en el Acuerdo OTC están incluidos en el régimen de la ISO a pesar de que la normalización
voluntaria no recae en la esfera del acuerdo mencionado. Gran parte de las normas voluntarias
sobre alimentos y microbiología de los alimentos describen los métodos de análisis del contenido,
determinación de la humedad y de la presencia de residuos, etcétera. El interés en la normaliza-
ción de los alimentos para animales pone de manifi esto la creciente importancia de la trazabilidad
en el sector avícola.
En 2002, Estados Unidos formuló una norma para la carne de pollo denominada United Sta-
tes Classes, Standards and Grades for Poultry (clases, normas y califi cación de la carne aviar de
Estados Unidos), a cargo del AMS del USDA (norma AMS 70.200). El documento establece la
denominación de los productos y las correspondientes normas de clasifi cación y calidad. El plan es
voluntario y brinda a las partes interesadas un servicio de categorización ofi cial en Estados Unidos,
cuyo costo corre a cargo del usuario.
Los países líderes en el comercio mundial de carne de pollo han sido parte de controversias
relacionadas con preocupaciones comerciales específi cas, planteadas ante los comités técnicos de
MSF. Algunos temas son recurrentes y refl ejan las amenazas que han enfrentado Brasil y otros
países en desarrollo. Por ejemplo, ciertos reclamos están directamente vinculados a la falta de
transparencia de los países que no comunican su legislación a la OMC. Otras disputas dejan ver
las difi cultades en materia de armonización y concesión de equivalencias entre los distintos países.
Asimismo, la no discriminación y la justifi cación científi ca constituyen principios que, en términos
ideales, deberían observarse.
Desde 1995 hasta 2004 se han planteado 11 preocupaciones comerciales específi cas relativas
a la carne de pollo ante la OMC. En el cuadro 5.25 se resumen algunos de los casos que resultan
de interés para el presente estudio.
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343Capítulo 5 |
Cuadro 5.25: Preocupaciones comerciales específi cas planteadas ante el
Comité MSF, 1995-2004. Pollo, carne de aves y productos conexos
País que plantea la preocupación
Países que mantienen la
medidaMedida en cuestión Observaciones
Estados Unidos
(1996)
Chile,
República
Checa,
El Salvador,
República
Eslovaca y
Honduras
Se acusó a los países denunciados de discriminar los pro-
ductos importados de Estados Unidos en favor de los na-
cionales al aplicar las normas de control de la salmonella.
Los países referidos aplicaban una norma de “tolerancia
cero” a los productos estadounidenses; por otra parte, se
les imputó que ellos mismos no disponían de un régimen
de vigilancia o erradicación que garantizara la ausencia de
salmonella en los productos nacionales.
Recurso de no
discriminación.
Tailandia (1997)República de
Corea
Se acusó a la República de Corea de prohibir importacio-
nes de carne de pollo fresca debido a la listeria, pese a que
los expertos coreanos se habían mostrado satisfechos tras
visitar las plantas industriales tailandesas.
Estados Unidos
(1997)Venezuela
Estados Unidos informó que se había detectado gripe aviar
no patógena en algunos estados de la región nororiental
del país. Consecuentemente, Venezuela prohibió las impor-
taciones de aves y productos avícolas procedentes de ese
país. Estados Unidos observó que, si bien regían normas
internacionales en cuanto a la gripe aviar, las diferencias
en su interpretación causaban obstáculos injustos al
comercio. La gripe aviar de baja patogenicidad detectada
en Virginia no constituía un argumento sólido para justifi car
la prohibición impuesta por Venezuela. La OIE respaldó la
posición de Estados Unidos.
Alegaciones de falta
de fundamento cien-
tífi co e inobservancia
de la obligación de
notifi car la prohibi-
ción. Conforme a la
OIE, la gripe aviar de
baja patogenicidad
no presenta conse-
cuencias signifi ca-
tivas en materia de
seguridad animal
ni en el ámbito
socioeconómico.
Tailandia (1998)
(la UE-25 participó
como tercero)
Australia
Sucesivas exigencias de Australia a la importación de
carne de pollo. Conforme a la UE-25, los requerimientos
concernientes a la temperatura y al tiempo confi guraban
un obstáculo al comercio internacional.
Notifi cación de la
medida por parte de
Australia (transpa-
rencia). Divergen-
cia de criterios
científi cos.
Estados Unidos
(1998), con el
respaldo de Brasil,
Australia, Canadá,
Chile, Hungría,
India, Israel y
Nueva Zelanda
Suiza
Estados Unidos protestó contra las normas suizas
aplicadas a carnes de animales tratadas con hormonas,
antibióticos y productos similares, importadas fuera de los
CA, alegando que tales normas no se basaban en funda-
mentos científi cos sobre evaluación del riesgo. En 2001,
Suiza anunció las medidas requeridas. Estados Unidos dio
por resuelta la cuestión recién en 2004.
Trato diferenciado a
productos fuera del
contingente.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina344
Cuadro 5.25 (Cont.)
Tailandia (1998)República
Checa
La República Checa prohibió las importaciones de carne de
pollo de Tailandia, lo cual fue objeto de críticas por carecer
de justifi cación científi ca y ser discriminatorio debido a que
el producto oriental se había aceptado a pesar de contener
niveles de ácido arsénico superiores al máximo aceptado
por el país.
Falta de fundamento
científi co y discrimi-
nación.
Costa Rica (2002),
con el respaldo de
Argentina, Chile y
Tailandia
Honduras
Honduras limitó las importaciones de carne de pollo
procedentes de Costa Rica, permitiendo solo las originarias
de países libres de gripe aviar y otras enfermedades. Costa
Rica cuestionó el fundamento científi co de la medida, dado
que el estado sanitario avícola en el país cumplía con las
normas de la OIE.
Cuestionamiento del
fundamento científi -
co de Honduras.
Estados Unidos
(2003)China
Estados Unidos cuestionó a China por la prohibición
impuesta a las importaciones procedentes de su país a
raíz de la gripe aviar de baja patogenicidad detectada en
el estado de Delaware en febrero de 2004. La prohibición
afectó todo el territorio de Estados Unidos.
Justifi cación de la
medida adoptada
por China al amparo
del artículo 6 del
Acuerdo MSF y de
las normas de la OIE.
UE-25 (2004),
con el respaldo de
Estados Unidos
India
La India prohibió la carne de pollo y los productos conexos
importados de Estados Unidos a causa de la gripe aviar,
pero la medida no se notifi có a la OMC.
Demora de tres
meses en la notifi -
cación de la medida
de la India (falta de
transparencia).
Fuente: documentos de la OMC (sobre preocupaciones comerciales específi cas). Período 1995-2004.
El comercio de la carne de pollo y sus productos derivados ha sido motivo de controversias
entre Brasil y la UE-25 desde 1997, año en el que Brasil solicitó la celebración de consultas con la
UE-25 a causa de las normas y los aranceles aplicados a algunos de sus productos.
También surgieron otros confl ictos, sobre todo relacionados con las medidas que genera-
ron una reducción del 80% en las exportaciones brasileñas de carne de pollo a la UE-25, lo que
representó una pérdida anual de US$300 millones para Brasil, según la ABEF. Este confl icto se
desencadenó a raíz de la reclasifi cación de la carne de pollo exportada por Brasil: de salada y con-
gelada (arancel del 15,4%) a congelada (in natura, con un arancel equivalente del 75%). A juicio
de Brasil, esa modifi cación constituía una medida restrictiva del comercio.
La justifi cación esgrimida fue que solo podían incluirse en la categoría de “saladas” aquellas
carnes cuyo nivel de sal era sufi ciente para su preservación sin necesidad de tener que ser conge-
ladas. A modo de objeción, Brasil sostuvo que era objeto de un trato menos favorable que el es-
pecifi cado en las Listas de la UE anexas al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, 1994),
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345Capítulo 5 |
según las cuales esta carne se considera “salada” si posee más de 1,2% de sal por kilo. Tailandia y
Estados Unidos también llevaron a cabo consultas sobre el tema.
En la actualidad, la gripe aviar es la enfermedad más preocupante debido a su potencial
devastador y a las implicancias que tiene para las exportaciones. Brasil, en su calidad de primer
exportador mundial, ha adoptado una serie de medidas de vigilancia. En los últimos tiempos, el
USDA reconoció el gran crecimiento experimentado por las exportaciones brasileñas de carne
de pollo en 2004, atribuyendo el éxito en gran parte a la promoción comercial, la sanidad y la
buena calidad de los trozos vendidos por el país.
3.1. Capacidad de los países en desarrollo para cumplir con las
exigencias técnicas y sanitarias: el papel del sector público y del sector
privado
El Acuerdo MSF y el Acuerdo OTC no han logrado impedir que sus normas se empleen como
mecanismos de protección, sobre todo en perjuicio de los países en desarrollo (Henson et al., 1999;
Henson y Loader, 2001). Considerando que la proporción de las notifi caciones de cada país, en el total
de las realizadas de conformidad con los acuerdos internacionales, puede ser un indicador del peso
efectivo que estos poseen en la defi nición de parámetros técnicos de referencia para el mundo, el aná-
lisis de los procesos de notifi cación implementados desde 1995 muestra que los países desarrollados
han sido considerablemente más activos, lo que apunta a un aumento de la infl uencia de sus normas
técnicas en el perfi l comercial actual, infl uencia que crecerá en los próximos años.
Barrios et al. (2002), en su análisis de las notifi caciones presentadas por países del hemis-
ferio occidental en virtud del Acuerdo MSF, concluyeron que los que poseen ingresos altos (Es-
tados Unidos y Canadá) desempeñaron un papel ostensiblemente más destacado en el proceso.
No obstante, el indicador más signifi cativo es la naturaleza de las medidas notifi cadas a la OMC.
En particular, Estados Unidos ejerció una gran acción reguladora sobre los pesticidas y aditivos
(y los productos químicos en general), sobre todo en lo que respecta a la presencia de residuos
en los productos. Por otro lado, los países en desarrollo tuvieron mayor intervención en las regla-
mentaciones en materia de sanidad animal y preservación de los vegetales.
Por el momento, no se dispone de datos estimativos sobre el costo que implica el cum-
plimiento de la legislación sanitaria y técnica en el mercado brasileño de la carne de pollo. Sin
embargo, de las observaciones de campo de estudios realizados por el Centro de Estudios Avan-
zados en Economía Aplicada (CEPEA) de Brasil,15 se deriva una conclusión importante: las
empresas exportadoras se han visto más presionadas para realizar ajustes por el proceso de
15 El equipo de Economía Internacional del CEPEA lleva a cabo un estudio denominado “Desarrollo de un proceso para la
identifi cación y el análisis sistemáticos de los obstáculos técnicos a las exportaciones brasileñas” (FINEP-CEPEA-ESALQ/
FEALQ), en el marco del cual se realizó, en el primer semestre de 2006, una investigación sobre las amenazas que enfrentan
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina346
certifi cación (que entraña un cumplimiento voluntario de normas) que por otras disposicio-
nes obligatorias nacionales. En algunos casos, los productores consultados indican que esos
ajustes son parte de un proceso que les permite mantenerse competitivos, satisfaciendo así
las demandas de los numerosos y diversos mercados de exportación, lo que respalda la ten-
dencia de que las prescripciones de índole técnica y sanitaria se cumplan en mayor medida
cuando se establecen procesos voluntarios antes que obligatorios.
3.2. Resumen y conclusiones de la sección
De lo expuesto en la presente sección se desprende que, actualmente, la sustentabilidad
de las exportaciones de pollo depende de la capacidad de cumplir con las exigencias técnicas y
sanitarias impuestas por los consumidores. En los países desarrollados, esos requisitos nacen,
cada vez en mayor medida, de las grandes empresas industriales y minoristas (de la mano de
procesos voluntarios y grupos de presión que infl uyen en los procedimientos regulatorios). Por
consiguiente, es fundamental que los países en desarrollo incorporen e internalicen los principios
del Acuerdo MSF y del Acuerdo OTC, a fi n de benefi ciarse con la transformación que se está
produciendo en las normas comerciales.
Muchas de las amenazas que enfrenta la exportación de carne de pollo en el frente sa-
nitario y técnico se vinculan con el grado de participación de los países y las empresas en los
foros internacionales, que son los que fi jan las reglas del sistema, y con el nivel de conocimiento
que tienen sobre el tema. Resulta evidente que los países en desarrollo, en general, y Brasil, en
particular, han de superar varios obstáculos si quieren aumentar su participación en el comercio
internacional.
las empresas exportadoras en lo referente a los obstáculos técnicos, incluidos los costos que acarrea el cumplimiento de las
normas y reglamentaciones.
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347Capítulo 5 |
IV. La reducción del proteccionismo agrícola: impacto socioeconómico
En la presente sección se examina el impacto socioeconómico de la reducción del proteccio-
nismo agrícola mediante el uso de microsimulaciones realizadas con un modelo de EGC aplicado
al caso de Brasil, basado en Ferreira Filho y Horridge (2005). Se recurre a simulaciones de los
escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de Doha con y sin la inclusión de la carne de
pollo, a fi n de evaluar las diferencias en los efectos socioeconómicos que se producirían en Brasil
de aplicarse dicha liberalización. En el anexo técnico de este capítulo, se proporciona información
más detallada sobre los modelos empleados. A continuación, se describen los escenarios simula-
dos y se analizan los resultados obtenidos.
Cierre del modelo
El cierre del modelo apunta a imitar el modelo del proyecto de análisis del comercio mundial
(GTAP, por sus siglas en inglés) (Hertel, 1997) que generó el escenario de los precios extranjeros.
En la oferta, el empleo total nacional se mantiene fi jo por ocupación, con libre desplazamiento
de la mano de obra entre los distintos sectores. El modelo permite una sustitución de las ocu-
paciones inducida por los salarios relativos. De manera análoga, el capital permanece invariable
a escala nacional, pero es fl exible entre los sectores y las regiones. Las tierras agrícolas (factor
utilizado exclusivamente en el caso de la actividad agrícola) son constantes en cada sector.
La demanda, la inversión y el gasto público son fi jos (en términos reales, dado que el nu-
merario del modelo es el IPC) y la balanza comercial, también fi ja, determina el equilibrio del
presupuesto nacional, el cual se ajusta en función de las variaciones del consumo real. Luego, la
balanza comercial induce el nivel de absorción.
Por último, se reemplaza la pérdida de ingresos fi scales generada por la reducción arancelaria
manteniendo constante la recaudación real agregada procedente de todos los impuestos indirectos,
mediante un cambio endógeno uniforme de la incidencia de los impuestos indirectos sobre las ventas
a los hogares. El mecanismo empleado es equivalente al de un impuesto de monto fi jo con un valor
proporcional al gasto de cada hogar, es decir, no se alteran la distribución del gasto ni los precios rela-
tivos que deben costear los hogares. Al permanecer fi ja la oferta de mano de obra, no surge ninguna
distorsión de la alternativa entre el trabajo y el ocio. Además, se asemeja al método tradicional de
recaudación fi scal de Brasil, que se vale de los impuestos indirectos.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina348
Escenarios a simular
Los escenarios simulados corresponden a una ejecución previa del modelo GTAP, que, como
ya se indicó, genera el escenario global que ha de implementar Brasil. Este escenario, presentado
en detalle por Anderson y Martin (2006), se describe brevemente a continuación, dado que se
trata de un escenario multi país. En primer lugar, los autores advierten que, a menos que la Ron-
da de Doha sea considerablemente más ambiciosa que la de Uruguay en materia de una mayor
reducción de los aranceles consolidados y la ayuda interna, poco será el estímulo que reciba el
desarrollo ante la existencia generalizada de pronunciados excedentes arancelarios. A modo de
ejemplo, señalan que, en el ámbito de la agricultura, el promedio de los aranceles consolidados de
los países desarrollados es del 48%, mientras que el de los aranceles aplicados es apenas del 27%.
En tanto que para los países menos adelantados (PMA), esos promedios son, respectivamente,
del 78% y del 13%. Por ende, es factible aplicar drásticas reducciones arancelarias en el caso de
muchos países y productos, sin que ello repercuta en el comercio (Hertel y Winters, 2006).
En el escenario de liberalización del comercio de la Ronda de Doha empleado en el estudio,
los aranceles agrícolas se reducen utilizando una fórmula estratifi cada, con recortes marginales
que cambian de un tipo arancelario consolidado del 15% a uno del 90%. Las reducciones margi-
nales son del 45% para los aranceles agrícolas más bajos, del 70% para los intermedios y del 75%
para los más altos. En los países en desarrollo, los puntos de infl exión se ubican en el 20%, el 60%
y el 120% de los aranceles agrícolas consolidados, con recortes marginales del 35%, 40%, 50% y
60% (Hertel y Winters, 2006). A los PMA no se les exige reducir sus aranceles en el escenario
simulado. Estas y otras características se pueden resumir de la siguiente manera:
Agricultura, acceso a los mercados: simulación mediante el uso de la fórmula no lineal (es-
tratifi cada) recién descripta.
Agricultura, MGA: aplicación de una fórmula estratifi cada. Para los países desarrollados,
tipos marginales del 60% (MGA inferior al 20%) y 75%. Para los países en desarrollo, un tipo
marginal del 40%. Para los PMA, exención de recortes a las subvenciones internas.
Agricultura, eliminación de los subsidios a la exportación.
Sectores no agrícolas, acceso al mercado: 50% de reducción arancelaria (33% para los paí-
ses en desarrollo, 0% para los PMA).
En el cuadro 5.26 se proporciona mayor información sobre los detalles de la implementación
del escenario, o las perturbaciones (shocks) al modelo de EGC fi jado a Brasil.
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349Capítulo 5 |
Cuadro 5.26: Perturbaciones aplicadas al modelo, escenario de liberalización del comercio de la Ronda de Doha (Porcentajes)
SectorArancel de importación Precio CIF de
importaciónVariación implícita del precio de exportación *
Escenario de DohaCafé -0,04 0,74 -0,74
Caña de azúcar 0 1,02 7,73
Arroz con cáscara 0 2,8 7,58
Trigo 0 1,95 0,94
Soja 0 2,54 3,90
Algodón 0 2,45 5,37
Maíz 0 2,41 6,32
Ganado 0 1,05 0,24
Leche fl uida 0 0,73 -1,11
Aves de corral 0 0,45 0,47
Otros productos agrícolas -0,04 0,74 -0,74
Extracción de minerales 0 0,16 0,48
Extracción de petróleo y gas 0 0,14 0,20
Minerales no metalíferos -0,01 0,13 0,78
Productos de hierro -0,07 0,04 0,25
Metales no ferrosos -0,23 0,03 0,80
Otros metales -0,04 -0,01 0,45
Máquinas, tractores y partes -0,02 -0,17 -0,09
Material eléctrico -0,1 -0,02 0,19
Equipos electrónicos -0,01 0 0,28
Automóviles -2,14 0,24 0,53
Otros vehículos y partes -0,02 -0,17 -0,09
Madera y muebles -0,84 0,06 0,49
Papel y gráfi ca 0 0 0,21
Productos de caucho -0,28 0 0,35
Sustancias químicas -0,28 0 0,35
Productos de la refi nación del petróleo 0 0,14 0,45
Otros productos químicos -0,28 0 0,35
Farmacia y perfumería -0,28 0 0,35
Plásticos -0,28 0 0,35
Textiles 0 0,65 1,34
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Cuadro 5.26 (Cont.)
Prendas de vestir 0 1,00 1,46
Calzado y cuero -0,14 0,43 0,26
Elaboración del café -0,05 0,25 1,50
Procesamiento de frutas y hortalizas -0,21 0,74 2,20
Carne vacuna, etcétera 0 2,17 18,02
Lácteos -0,02 4,43 7,56
Azúcar 0 5,22 4,30
Aceites vegetales 0 0,88 3,50
Otros alimentos -0,21 0,74 2,20
Otros productos industriales -0,05 0,05 0,11
Servicios públicos 0 -0,05 -0,08
Construcción civil 0 0,03 -0,03
Comercio 0 0,05 0,01
Transporte 0 -0,01 0,03
Comunicaciones 0 -0,03 -0,06
Servicios fi nancieros 0 -0,07 -0,10
Servicios para hogares 0 -0,10 -0,11
Servicios para empresas 0 -0,06 -0,04
Viviendas 0 2,53 2,69
Administración pública 0 -0,05 -0,08
Servicios privados no fi nancieros 0 -0,10 -0,11
* Variación vertical en el régimen de demanda de exportaciones calculada sobre la base de los resultados del modelo GTAP.
Es importante señalar que, en el modelo, la carne de pollo se encuentra agregada con otras
carnes en el rubro de la faena (“Carne vacuna, etcétera”, en el cuadro). No se la pudo incluir de
otro modo, dado que la PNAD no proporciona datos desagregados sobre la industria alimentaria,
por lo que resulta imposible realizar una microsimulación exclusiva de la carne de pollo. Todas las
actividades de la industria alimentaria están agregadas en un único sector. En cambio, las activi-
dades agropecuarias, tal como se ve, se desglosan.
No obstante, como los animales vivos (aves de corral) no incluyen el factor de comercio
exterior, el vínculo entre la producción avícola nacional y el mercado internacional se establece
indirectamente a través de la industria cárnica. Teniendo en cuenta que la carne de pollo y la
vacuna constituyen el grueso de las exportaciones brasileñas de carne –aproximadamente con la
misma participación– las diferencias en los resultados arrojados por los dos escenarios (con y sin
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351Capítulo 5 |
inclusión de la carne de pollo) deben considerarse un límite máximo solo a los efectos de la carne
de pollo. En cambio, el vínculo entre la industria faenadora y la avícola es estricto y preciso, pues
esa relación insumo-demanda se modela con una función de tipo Leontief.
Para simplifi car, en lo sucesivo se identifi can los dos escenarios simulados de la siguiente
manera: CCP (liberalización con inclusión del sector de la carne de pollo) y SCP (liberalización
sin ese sector).
Resultados generales
Las perturbaciones aplicadas al modelo se generaron en una ejecución anterior del modelo
GTAP en la que se implementaron los escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de
Doha. Luego, se trasladaron los efectos en la economía brasileña constatados con el modelo
GTAP al modelo de EGC aplicado a Brasil a través de cambios en los aranceles y precios de
importación y variaciones en el régimen de demanda de exportaciones brasileñas.16 En el cuadro
5.27 se presentan algunos resultados macroeconómicos seleccionados con el propósito de
establecer una referencia para el análisis de la pobreza.
16 Las variaciones en el régimen de demanda de exportaciones brasileñas se calcularon tomando los resultados cuantitativos
y de los precios de exportación del modelo GTAP, así como las elasticidades de la demanda de exportaciones extraídas de los
datos de ese modelo.
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Cuadro 5.27: Escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de Doha: variación de resultados macroeconómicos seleccionados(Porcentajes)
Escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de Doha
Resultados macroeconómicos CCP SCP
Consumo familiar real 0,22 0,11
Inversión real 0,00 0,00
Gasto público real 0,00 0,00
Volumen de exportación 0,91 0,64
Volumen de importación 1,98 1,05
PIB 0,04 0,03
Empleo agregado 0,00 0,00
Salario real 0,02 0,02
Capital agregado 0,00 0,00
Tasa de rentabilidad promedio 0,24 0,10
IPC (Numerario) 0 0,00
Índice de precios/PIB 0,05 0,01
Índice de precios de exportación 0,11 0,22
Índice de precios (CIF) de importación -1,10 -0,33
Índice de precios (internos) de importación -1,23 -0,46
Devaluación real -1,15 -0,34
Términos de intercambio 1,22 0,54
Tipo de cambio nominal -1,26 -0,48
Balanza comercial como porcentaje del PIB 0,00 0,00
Precio de las tierras agrícolas 7,70 1,92
En vista de que el cierre del modelo mantiene invariable la oferta total de todos los factores
primarios (tierra, mano de obra y capital), el PIB exhibe solo un leve aumento en cada simulación.
Se observa un incremento del tipo de cambio real (revalorización) como resultado de las pertur-
baciones, con el correspondiente incremento de los términos de intercambio. La devaluación del
tipo de cambio es mayor en el escenario CCP, lo que revela la importancia de las carnes en el
intercambio comercial brasileño.
En lo que respecta a los resultados del mercado de factores, cabe recordar que las tierras
agrícolas son fi jas para cada sector, en tanto que el capital y la mano de obra son fi jos en el ám-
bito nacional, pero móviles entre los distintos sectores. Como se aprecia, la rentabilidad media
(agregada) del capital aumenta en todos los escenarios. Al mantener invariables el capital y la
mano de obra a nivel país, los sectores en expansión atraen el capital y la mano de obra de las
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353Capítulo 5 |
áreas que se achican. Entre estas, las que registran un descenso en la relación capital/trabajo
ven incrementada la productividad marginal del capital y, por ende, la rentabilidad del capital, lo
que trae aparejado un aumento de los resultados agregados. El precio de las tierras muestra una
gran suba en el escenario CCP, lo que refl eja el crecimiento de la producción de actividades que
emplean el factor tierra (a saber, la agricultura).
En las simulaciones, la balanza comercial como porcentaje del PIB se mantiene fi ja. Las exporta-
ciones e importaciones reales brasileñas crecen (en volumen) más en el escenario CCP que en el SCP,
lo que obedece a la mayor liberalización del comercio que se registra en el primer caso.
En el cuadro 5.28, se aprecia el impacto de los escenarios de liberalización del comercio de
la Ronda de Doha simulados en este estudio sobre la producción y las ventas internas, con espe-
cifi cación de la variación porcentual de la producción y las ventas por destino (sector).17 Se puede
observar que en el escenario CCP se genera, como era de esperar, un pronunciado aumento de
la producción avícola (4,43%), a diferencia de lo que ocurre con el escenario SCP (0,02%). La
principal causa de ese aumento es la suba de la demanda intermedia, provocada, a su vez, por el
incremento de las exportaciones de carne de pollo (7,05%) en el escenario CCP.
Cuadro 5.28: Resultados del modelo: variación porcentual de la producción y las ventas por destino (sector)
Escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de DohaCCP SCP
Vent
as
Prod
ucc.
Cons
umo
inte
rmed
io
Cons
umo
fam
iliar
Expo
rt.
Prod
ucc.
Cons
umo
inte
rmed
io
Cons
umo
fam
iliar
Expo
rt.
Aves de corral 4,43 4,6 -0,13 -0,04 0,02 0,02 0,01 0
Carne vacuna 6,94 0,53 -0,63 7,05 -0,08 -0,01 0,06 -0,13
Precios internosAves de corral 9,08 -0,39
Carne vacuna 5,11 -0,27
Mercado laboral
Agricultura
Empleo 1,38 0,37
Salarios 0,99 0,34
17 Aunque en el modelo se incluyen 52 sectores de productos básicos, en el cuadro solo se muestran aquellos que resultan
de interés inmediato a los fi nes de este estudio, con el objeto de evitar que la presentación de los datos sea confusa. Pueden
consultarse los cuadros completos en el anexo.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina354
En efecto, la demanda de los hogares cae en el escenario CCP, lo que obedece al aumento
de los precios: 5,11%, en el caso de la carne de pollo, y 9,08% en el de las aves de corral. En cam-
bio, en el escenario SCP los precios de la carne de pollo caen inducidos por la revalorización de la
moneda como resultado de la liberalización de los otros mercados.
En el modelo, el sector agrícola incluye 11 productos básicos, entre ellos, las aves de corral.
Por lo tanto, la variación en el empleo y los salarios se atribuye a la inclusión de la carne de pollo
en el escenario de liberalización. Como se aprecia en el cuadro 5.28, en el escenario CCP se
producen mayores efectos, tanto en el empleo como en los salarios del sector agrícola, que en el
escenario SCP.
En síntesis, de los resultados de la modelación se desprende que la carne de pollo produce
un gran efecto, al punto de generar un impacto signifi cativo en la economía agregada. En la
próxima sección se analiza ese impacto desde el punto de vista de la pobreza y la distribución del
ingreso en Brasil.
1. Liberalización multilateral del comercio internacional de carne de pollo:
impacto sobre la pobreza y el empleo
Si bien en la sección anterior se presentaron específi camente los resultados relativos a las
aves de corral y la carne de pollo, la reforma en materia de políticas sometida a examen genera
cambios en la mayoría de los sectores y mercados de la economía. En el cuadro 5.29 se observan
los resultados netos de esa reforma sobre el ingreso y el IPC, calculados para los 10 grupos de
ingresos familiares del modelo.
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355Capítulo 5 |
Cuadro 5.29: Resultados del modelo: variación porcentual del índice de precios al consumidor, el ingreso nominal y el ingreso real
Escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de DohaCCP SCP
Grupo de ingresos familiares
Ingreso nominal IPC Ingreso real Ingreso
nominal IPC Ingreso real
POF[1] (el más bajo) 1,32 0,14 1,18 0,41 0,05 0,36
POF[2] 0,62 0,13 0,49 0,21 0,04 0,17
POF[3] 0,51 0,10 0,41 0,18 0,04 0,14
POF[4] 0,32 0,07 0,25 0,12 0,03 0,09
POF[5] 0,20 0,07 0,13 0,08 0,03 0,05
POF[6] 0,11 0,05 0,06 0,05 0,02 0,03
POF[7] -0,05 0,03 -0,08 0,01 0,01 0,00
POF[8] -0,12 0,00 -0,12 -0,02 0,00 -0,02
POF[9] -0,21 -0,01 -0,20 -0,06 0,00 -0,06
POF[10] (el más alto) -0,25 -0,08 -0,17 -0,08 -0,03 -0,05
Coefi ciente de Gini -0,15 -0,06
Los IPC consignados en el cuadro anterior están calculados en función de la canasta de
consumo específi ca de cada uno de los 10 grupos de ingresos del modelo. Los hogares más pobres
son los comprendidos en el tramo de ingresos POF[1]. Se puede apreciar que el IPC aumenta en
casi todos los grupos de ingresos, excepto en los más ricos. Como se expone en Ferreira Filho
y Horridge (2005), este efecto obedece a la revalorización del tipo de cambio, la cual reduce el
precio de los productos importados, productos que se encuentran en mayor medida en la canasta
de consumo de las familias más ricas.
Otro aspecto destacable es la caída generalizada del ingreso de los hogares más ricos. El
ingreso de estas familias está compuesto fundamentalmente por los salarios más altos, como se
ve en el cuadro 5.6, salarios que, en su mayoría, son los que se pagan en las actividades manufac-
tureras. En el año de base, la industria manufacturera brasileña se encuentra más protegida que
la agricultura. En el escenario de liberalización del comercio de la Ronda de Doha propuesto, se
produce, como resultado general, una disminución de los salarios de la industria manufacturera
y un aumento de los que se pagan en la agricultura y sus actividades afi nes, como la industria
alimentaria. Por consiguiente, se registra una caída de los salarios y el empleo en el sector manu-
facturero en relación con lo que sucede en el sector agropecuario. El mayor aumento del ingreso
nominal de las familias más pobres tiene su explicación en el hecho de que la agricultura concen-
tra el grueso de los salarios más bajos de la economía. En efecto, la agricultura representa más
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina356
del 40% de la masa salarial nacional correspondiente a la clase salarial más baja, que agrupa a los
trabajadores menos califi cados.
El resultado neto de los aumentos del IPC y los ingresos constituye una variación positiva
del ingreso real, algo que también refl eja el cuadro 5.29. El incremento del ingreso real es mayor
en el caso de las familias más pobres y tiende a descender en los hogares más ricos. Estos cam-
bios en la distribución del ingreso entrañan una variación del coefi ciente de Gini, que es 0,15%
en el escenario CCP y 0,06% en el escenario SCP, lo que indica que el escenario que incluye la
liberalización del mercado de la carne de pollo conlleva una mayor mejora de la distribución del
ingreso en Brasil en relación con el que no contempla esa liberalización.
A efectos de ahondar en la descripción de la situación de insufi ciencia del ingreso que se
registra en Brasil, en el modelo se emplea una línea de pobreza defi nida como un tercio del in-
greso familiar medio (en 2001, la línea de pobreza seleccionada equivalía a US$48). Siguiendo
ese criterio, en ese año el 30,8% de los hogares brasileños era pobre,18 lo que abarca el 96,2%,
el 76,6% y el 53,5%, respectivamente, de las familias comprendidas en los tres primeros grupos
de ingresos,19 es decir, 34,5 millones de un total de 112 millones de hogares en 2001. En el cua-
dro 5.30 se consignan los resultados de las simulaciones en lo que respecta a los indicadores de
pobreza.
El indicador de incidencia de la pobreza (FGT0) capta solo el alcance de la pobreza, pero
no da cuenta de su intensidad (Hoffmann, 1998). La intensidad de la pobreza se puede captar
con el indicador FGT1, que mide la brecha de pobreza. El descenso del valor del indicador FGT1
signifi ca que es menor la severidad de la pobreza de cada grupo de ingresos familiares. Como se
observa en el cuadro 5.30, el indicador FGT1 registra una disminución mayor que el de incidencia
de la pobreza en el escenario CCP. En otras palabras, efectivamente se verifi ca una mejora de la
distribución del ingreso, pero no al punto de sacar de la pobreza a un gran número de personas
(u hogares); esto obedece al alto valor de esos indicadores en el año de base. De todos modos, sí
se constata que la reducción de la pobreza es mayor cuando se liberaliza el comercio de la carne
de pollo.
18 Barros et al. (2001), tomando como parámetro una línea de pobreza que tiene en cuenta las necesidades nutricionales,
constatan que en 1999 el 34% de los hogares brasileños era pobre.
19 En los demás tramos de ingresos, la proporción de hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza es la siguiente:
POF[4] = 0,284%; POF[5] = 0,14%; POF[6] = 0,04%; POF[7] = 0,008%, y POF[8] = 0,001%. Obviamente, no se registran
familias por debajo de la línea de pobreza en los dos grupos de ingresos más altos.
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357Capítulo 5 |
Cuadro 5.30: Modifi cación de la proporción de hogares pobres (FGT0) y de la brecha de pobreza (FGT1) por grupo de ingresos familiares. Cambios en la pobreza (en número de personas)(Porcentajes)
Escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de DohaCCP SCP
PRPF
Proporción por debajo de la
línea depobreza (FGT0)
Brecha de po-breza(FGT1)
Proporción por debajo de la
línea de pobreza(FGT0)
Brecha de pobreza(FGT1)
1. POF[1] -0,09 -0,41 0 -0,13
2. POF[2] -0,01 -0,96 0 -0,33
3. POF[3] -0,4 -1,7 -0,14 -0,58
4. POF[4] -2,29 -2,35 -0,78 -0,78
5. POF[5] -2,57 -3,09 -1,44 -1,05
6. POF[6] -1,17 -3,60 -0,85 -1,27
7. POF[7] -3,61 -5,78 -2,49 -2,18
8. POF[8] 0 -7,37 0 -3,33
9. POF[9] 0 0 0 0
10. POF[10] 0 0 0 0
Indicador nacional -0,42 -0,84 -0,16 -0,28
Cambios en la pobrezaCCP SCP
Nº de hogares -74.697 -27.345
Nº de personas -283.771 -105.300
En las dos últimas fi las del cuadro anterior se aprecian los resultados netos sobre el número
de hogares y de personas que varían su situación relativa a la línea de pobreza. En el escenario
CCP el modelo arroja un resultado estimativo de 74.697 hogares que abandonan la pobreza,
cifra que se reduce a 27.345 en el escenario SCP. Al realizar la estimación teniendo en cuenta el
número de personas (ya no de hogares) que dejan de ser pobres, el resultado correspondiente al
escenario CCP es 283.771 y el del SCP, 105.300, es decir, se registra una diferencia de 178.471
personas en favor del primer escenario.
Por último, el modelo permite analizar de manera bastante detallada los cambios que se
producen en los ingresos del sector agropecuario. El cuadro 5.31 muestra la variación del ingreso
recibido por los trabajadores que surge del modelo; estos se agrupan según su situación ocupa-
cional en el mercado laboral: trabajadores no agrícolas, trabajadores permanentes, trabajadores
temporarios, trabajadores autónomos y empleadores. Los trabajadores no agrícolas (aquellos
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina358
empleados en otros sectores) efectivamente experimentan una caída en sus ingresos como re-
sultado de la liberalización, tal como se indicó anteriormente. En cambio, para los trabajadores
agrícolas, los resultados de la modelación refl ejan que en el escenario CCP los que resultan más
benefi ciados son los empleadores. De todas maneras, el incremento del ingreso es menor para
todas las situaciones ocupacionales en el escenario SCP.
Cuadro 5.31: Resultados del modelo: variación del ingreso promedio de los trabajadores, por situación ocupacional(Porcentajes)
Escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de Doha Situación ocupacional CCP SCP
1. Trabajadores no agrícolas -0,31 -0,09
2. Trabajadores permanentes 0,03 0,04
3. Trabajadores temporarios 0,53 0,21
4. Trabajadores autónomos 0,32 0,12
5. Empleadores 6,97 1,69
También es posible analizar los resultados en materia de distribución del ingreso desde la
perspectiva de la estructura de la propiedad de la tierra, los cuales se consignan en el cuadro 5.32.
Allí se observa que la inclusión de la carne de pollo en el escenario de liberalización del comercio
produce un impacto signifi cativo y positivo en el ingreso que reciben los propietarios de tierras,
impacto que es prácticamente independiente de la rentabilidad que tengan. Esta situación res-
ponde a la distribución de las tierras en la actividad agropecuaria, caracterizada por un gran
número de pequeños y medianos productores. El aumento está estrechamente vinculado con los
hallazgos sobre la rentabilidad de la propiedad de las tierras: mientras que los trabajadores solo
perciben ingresos salariales, los propietarios reciben, además, las ganancias que implica la renta-
bilidad de las tierras, que muestra un incremento pronunciado en el escenario CCP.
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359Capítulo 5 |
Cuadro 5.32: Resultados del modelo: variación del ingreso promedio, por tamaño de la explotación agrícola(Porcentajes)
Escenarios de liberalización del comercio de la Ronda de DohaTamaño de la explotación agrícola CCP SCP1. Cero hectáreas -0,11 -0,02
2. Hasta 25 hectáreas 3,78 1,05
3. Hasta 50 hectáreas 5,88 1,24
4. Hasta 100 hectáreas 6,16 1,61
5. Hasta 250 hectáreas 6,61 1,62
6. Más de 250 hectáreas 7,19 1,67
V. La economía política y las negociaciones comerciales en el sector de la carne de pollo
Los exportadores brasileños de carne de pollo están representados por la ABEF y por el Ins-
tituto de Estudios de Comercio y Negociaciones Internacionales (ICONE), una institución creada
por siete asociaciones vinculadas al agro brasileño, incluido el sector de las aves de corral y la carne
de pollo. El ICONE lleva a cabo investigaciones aplicadas al comercio internacional y brinda asesora-
miento a las asociaciones y al gobierno en materia de negociaciones internacionales. Por otra parte, el
ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil es un ex director de Sadia, empresa afi liada a la
ABEF y una de las más grandes del sector. En pocas palabras, es posible afi rmar que el sector avícola
se encuentra bien representado en las negociaciones comerciales.
VI. Enseñanzas y recomendaciones de políticas
Brasil es uno de los actores más importantes del mercado mundial de la carne de pollo.
Debido al acelerado ritmo de crecimiento que experimentó su producción en los últimos años, el
sector cobró un papel protagónico en la economía brasileña.
Resulta complejo determinar si la liberalización comercial del mercado de la carne de pollo
redundará en una reducción de la pobreza y en una mejor distribución del ingreso en el país, y
en el presente trabajo se abordaron muchos aspectos relativos a esa cuestión. Es fundamental
reconocer a Brasil como un gran exportador de carne de pollo, aun cuando las exportaciones
del producto sean menores que el consumo interno. Por consiguiente, se puede inferir que la
liberalización del sector acordada en el ámbito de la OMC traerá aparejados, en forma casi au-
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tomática, benefi cios generales, dado que no existe ningún factor relacionado con la importación
que pueda contrarrestar el auge de las exportaciones. No obstante, la magnitud de la reducción
de la pobreza y de la mejora en la distribución del ingreso generadas por esos benefi cios depende
de muchos y variados factores.
El primero se relaciona con la transmisión de precios: ¿en qué medida las variaciones de
los precios internacionales (factibles en la hipótesis de liberalización del comercio en el seno de
la OMC) se transmiten a los productores nacionales? En este estudio se constató que esto re-
percute mucho en el caso de Brasil. Las estimaciones de la elasticidad de la transmisión de los
precios de la carne de pollo del mercado internacional al nacional arrojaron un valor cercano al
32% en el primer mes, valor que se considera alto, teniendo en cuenta que el grueso de la pro-
ducción del sector (aproximadamente un 70%) se destina al consumo interno. Por consiguiente,
las infl uencias internas contribuyen de manera importante en la formación de los precios. En una
segunda etapa, el análisis de la transmisión de los precios de la carne de pollo del mercado nacio-
nal a los que reciben los productores internos también arrojó valores muy altos, que indican que
el poder de mercado de las empresas analizadas dista de ser considerable.
Estos resultados difi eren, en cierta medida, de aquellos a los que llegaron Quiroz y Soto
(1995) y Baffes y Gardner (2003), citados por Nogués (2005), tal vez porque Brasil es fundamen-
talmente un país exportador.
Este hecho está en consonancia con los resultados del análisis de la estructura del mercado
de carne de pollo, en el que la participación de las pequeñas y medianas empresas es signifi cativa.
Se constató que el índice de concentración correspondiente a las IC4 es aproximadamente 0,38,
en tanto que el IC8 se acerca a 0,49 y el IC16, a 0,56. Estos índices señalan que el sector es bas-
tante competitivo, aunque esté casi en su totalidad integrado verticalmente a través del estable-
cimiento de relaciones contractuales y las empresas de la industria de la alimentación lideren el
sistema de integración. De todas maneras, el hecho de que predomine ese tipo de estructura de
mercado, independientemente del tamaño de las empresas que lo integran, revela que el sistema
redunda en mayor efi ciencia y mejora de la calidad. Por otro lado, la estructura del capital de la
industria está básicamente controlada por empresas brasileñas.
La situación sobre la oferta de insumos se presenta menos clara. En el sistema de integración,
las empresas integradoras son las que suministran a los productores el alimento para los animales. El
precio del alimento, al igual que los de otros insumos que esas empresas proveen a los productores,
tales como los medicamentos de uso veterinario, nunca se explicita. Si bien se supone que estos se in-
gresan en cuentas de balance, a fi n de determinar el precio fi nal que reciben los productores (cosa que
se hace mediante una fórmula que varía ligeramente según la industria de la que se trate), el proceso
no es claro. Al respecto, cabe destacar las difi cultades presentes a la hora de abordar el mecanismo
de formación de los precios que reciben los productores en el sistema de integración, dado que este
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se estipula en contratos conforme a los cuales los pagos percibidos por los productores dependen,
ante todo, de la efi ciencia técnica, y en particular, de la ganancia de peso diaria y del índice de conver-
sión del alimento. El precio fi nal se calcula empleando un “precio de referencia” o “precio variable”,
concepto muy difuso cuyo signifi cado no está defi nido con precisión. Sin lugar a dudas, se trata de
un asunto en el que la administración pública debería tomar cartas para elaborar y difundir índices de
precios que el sistema pueda tomar como referencia.
En lo que hace a los obstáculos al comercio internacional en el sector de la carne de pollo,
se distinguen políticas comerciales bien diferenciadas entre los países objeto de estudio. Por lo
común, los países desarrollados aplican aranceles altos junto con otras medidas de restricción
del comercio. No obstante, Estados Unidos, que es un gran exportador, y Japón, que es un gran
importador, aplican aranceles relativamente más bajos que los demás países examinados.
En cambio, por lo general, los países en desarrollo estudiados han gravado los productos
agropecuarios con tipos inferiores a los de los países desarrollados. En términos generales, China,
en razón de sus compromisos de adhesión a la OMC, ha aplicado aranceles bajos a la agricultu-
ra. Tailandia grava las importaciones de carne de pollo con tipos relativamente altos, mientras
que los países latinoamericanos considerados han impuesto aranceles bajos a las importaciones
agrícolas. En cambio, en el caso particular de la carne de pollo, México ha aplicado un arancel de
importación extremadamente alto, el cual resulta casi prohibitivo en la práctica.
Sudáfrica y los países de Medio Oriente objeto de estudio han gravado la importación de
carne de pollo con aranceles bajos. Pese a ello, Sudáfrica ha impuesto otras políticas restrictivas
del comercio, una característica poco común en la política comercial de los países en desarrollo.
Rusia y Ucrania, importantes importadores de carne de pollo, han impuesto políticas comercia-
les menos transparentes y distintas de las aplicadas por los miembros de la OMC. En el caso de
Arabia Saudita se observa una situación muy similar.
En síntesis, los países desarrollados examinados en el presente informe adoptan políticas co-
merciales complejas con un gran número de restricciones al comercio, mientras que los países en
desarrollo han recurrido a medidas sencillas de comercio transfronterizo. A diferencia de lo que
se observa en otros mercados, en el mundo desarrollado las políticas de ayuda interna revisten, al
parecer, una importancia mucho menor en el caso de la avicultura. En conclusión, las complejas
políticas comerciales de los países desarrollados, con sus regímenes de crestas y CA, constituyen
aparentemente el principal problema del mercado de la carne de pollo. Por otro lado, el principal
inconveniente de los países en desarrollo parece ser la falta de transparencia en la aplicación de
las normas de la OMC.
Los obstáculos técnicos y sanitarios son cada día mayores y es probable que alcancen una enver-
gadura descomunal ante el brote de nuevas epizootias o de las enfermedades tradicionales, como la
gripe aviar. En consecuencia, resulta claro que la sustentabilidad de las exportaciones de pollo depen-
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de de la capacidad de cumplir con las exigencias técnicas y sanitarias impuestas principalmente por
los consumidores. En los países desarrollados, esos requerimientos nacen cada vez en mayor medida
de las grandes empresas industriales y minoristas (de la mano de procesos voluntarios y grupos de
presión que infl uyen en los procesos regulatorios). Por consiguiente, es fundamental que los países
en desarrollo incorporen e internalicen los principios del Acuerdo MSF y el Acuerdo OTC, a fi n de
obtener provecho de la transformación que está produciéndose en las normas comerciales.
Muchas de las amenazas que enfrenta la exportación de carne de pollo en el frente sanitario
y técnico se vinculan al grado de participación de los países y las empresas en los foros internacio-
nales, que fi jan las reglas del sistema, y al nivel de conocimiento que tienen sobre el tema. Resulta
más que evidente que los países en desarrollo, en general, y Brasil, en particular, han de superar
varios obstáculos si quieren aumentar su participación en el proceso.
Este es otro ámbito en el que se requiere una intervención de la administración pública. Brasil
prácticamente no tiene una política agrícola, a excepción de algunas medidas recientes del gobier-
no federal más bien orientadas a los pequeños productores. En efecto, los instrumentos de política
agrícola tradicionales implementados en Brasil en las décadas del setenta y del ochenta se han aban-
donado largo tiempo atrás, bien por la crisis fi scal, bien por la inefi cacia de esos mecanismos en una
economía abierta, lo que constituye un buen ejemplo de la política de acumulación de reservas por
parte del Estado para regular los precios del mercado. A esta altura, ya no es posible elaborar un
marco regulatorio sanitario efi caz, con sus correspondientes normas de aplicación, solo para asegurar
la inocuidad de los alimentos, sino que también se lo debe concebir como un instrumento de política
comercial, como un bien público para apoyar a los productores nacionales en el comercio exterior.
El hecho de no comunicar a los interlocutores comerciales que se cuenta con un sistema seguro y
confi able que garantiza la inocuidad de los alimentos puede acarrear consecuencias desastrosas para
el país en materia de pérdida de participación en el mercado internacional.
Por último, los resultados de la modelación que se presentan en este capítulo muestran que
la liberalización del sector de la carne de pollo contribuirá a reducir la pobreza y a mejorar la dis-
tribución del ingreso en Brasil. Si bien no es de esperar que la liberalización de un sector aislado
sea capaz de producir grandes cambios en la economía, se constató que el mercado brasileño
de la carne de pollo es a tal punto importante que puede tener un impacto signifi cativo tanto en
la economía, en general, como en el sector analizado, en particular. Es esperable que no solo el
sector de la producción primaria y la industria manufacturera, sino también otras actividades, en
especial aquellas que tienen una estrecha relación de encadenamiento insumo-producto con el
sector primario, sigan benefi ciándose gracias al proceso de liberalización.
Entre otras cosas, la estructura de la demanda laboral del sector avícola indica que el au-
mento de la productividad agropecuaria traerá aparejado un incremento del precio de los alimen-
tos y, en consecuencia, una mejora de los niveles de ingresos, que será mayor para las familias
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más pobres de la economía. De la modelación se desprende que el efecto sobre el ingreso real
favorecerá mayormente a los más pobres, y se estima que el número de hogares e individuos
que abandonarán la pobreza será signifi cativo: 47.352 familias y 178.471 personas dejarán de
ser pobres con una liberalización del comercio como la planteada en la Ronda de Doha, aunque
únicamente se realice en el mercado de la carne de pollo.
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367Capítulo 5 |
Anexo técnico
1. La protección en el comercio de productos agrícolas: aspectos generales
En esta sección se ofrece más información sobre las medidas de protección del comercio de
productos agropecuarios aplicadas por los diferentes países analizados.
Estados Unidos Estados Unidos concede trato arancelario de nación más favorecida (NMF) a todos los
miembros de la OMC, con la salvedad de Cuba. Alrededor del 31% de las partidas arancelarias
que entran en este país están libres de derechos. De acuerdo con la OMC (2003a), en 2002 el
arancel de NMF medio apenas superaba el 5%, porcentaje inferior al del arancel medio para los
productos agropecuarios, que era del orden del 10%. Sin embargo, algunos productos, como el
tabaco, el maní, determinados productos lácteos, el azúcar y ciertos tipos de calzado, reciben
protección arancelaria en la franja que va del 50% al 350%. También se ha recurrido con fre-
cuencia al establecimiento de CA para estas partidas y a la concesión de SGE. La progresividad
arancelaria se manifi esta en los textiles y las prendas de vestir, en los minerales no metálicos y en
las industrias del metal común.
Unión EuropeaEl promedio de los tipos arancelarios de NMF aplicados efectivamente por la UE-25 es del
6,5%. Sin embargo, la estructura del arancel sigue siendo compleja, sobre todo para los produc-
tos provenientes de la agricultura. Los derechos no ad valorem, que se aplican aproximadamente
a un 46% de las líneas arancelarias de la agricultura, comprenden derechos específi cos, mixtos,
compuestos y derechos en función de un “precio de entrada” y, en algunos casos, se aplican se-
gún el contenido técnico de los productos y pueden variar de acuerdo con la estación del año. Los
productos agrícolas son los que tienen aranceles más elevados, que alcanzan un EAV superior al
200% en algunos casos, a lo que se suma en otros la progresividad arancelaria (OMC, 2004b).
JapónSegún la OMC (2004c), los aranceles son el principal instrumento de política comercial de
Japón. La mayor parte de las importaciones entran al país en régimen de franquicia arancelaria o
sujetas a tipos arancelarios bajos. En 2004, el promedio aritmético de los aranceles de NMF apli-
cados fue del 6,3%. Casi el 99% de las líneas arancelarias están consolidadas y, en su mayor par-
te, los tipos aplicados coinciden con los tipos consolidados, como ocurre con la carne de pollo.
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Otro elemento importante, en especial en lo que respecta a la agricultura, son los derechos
no ad valorem. Estos derechos, aplicados al 6,6% de la totalidad de las líneas arancelarias e indi-
cado claramente en el arancel de Japón, suelen estar acompañados de elevados EAV.
CanadáDe acuerdo con la OMC (2003b), los aranceles de NMF de Canadá se han reducido lige-
ramente respecto de una gran diversidad de productos, y su promedio ha descendido del 7,2%
al 6,8%. Sin embargo, siguen aplicándose derechos arancelarios considerablemente más altos
a algunos productos, sobre todo los agroalimentarios. En particular, la producción de lácteos y
margarina, así como la de pollo, pavo, huevos para consumo y huevos para incubación de pollos
parrilleros está protegida mediante aranceles aplicados fuera del contingente que, con frecuen-
cia, son superiores al 200%. En algunos casos, el acceso dentro del contingente es sumamente
reducido o se reserva a importaciones amparadas por determinados acuerdos preferenciales.
ChinaSegún el Consejo de Desarrollo del Comercio de Hong Kong (Hong Kong Trade Develo-
pment Council, 2006), China continúa reduciendo los obstáculos administrativos al comercio,
orientándose cada vez en mayor medida al uso de los aranceles y al reajuste de los tipos de cam-
bio. A partir de enero de 2005, se redujeron a tres las categorías de productos de importación
sujetos a controles en virtud de regímenes de licencias (incluidas 83 subpartidas arancelarias
de ocho dígitos); en 2004, esas categorías eran cinco y en 2003, ocho. Desde su adhesión a la
OMC, básicamente ha cumplido con sus compromisos de reducción arancelaria. El promedio de
los tipos arancelarios para los productos agrícolas gira en torno del 9,9%. El Estado chino ha ido
abandonando paulatinamente el monopolio del comercio exterior y liberalizando su sistema de
intercambio comercial.
Como miembro de la OMC, debe conceder “trato nacional” a todas las empresas de in-
versión extranjera (EIE). Así, los proyectos de inversión extranjera clasifi cados en la categoría
“alentados” podrán importar maquinaria y equipos para uso propio en régimen de franquicia
arancelaria, y sus importaciones también estarán exentas del pago del impuesto al valor agrega-
do. Además, se otorgará el mismo trato a la importación de equipos de capital destinados a pro-
yectos en el ámbito de los sectores de tecnología avanzada y otros prioritarios, como la energía,
la agricultura, el transporte, la infraestructura y la producción de materias primas.
China pasó a ser miembro de la OMC en diciembre de 2001. En su Protocolo de Adhesión,
contrajo compromisos sustanciales para mejorar el acceso a los mercados de los sectores agríco-
la, industrial y de servicios: eliminación gradual de los obstáculos no arancelarios a las importa-
ciones; reducciones arancelarias (el promedio de los aranceles que gravan la importación de pro-
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369Capítulo 5 |
ductos industriales disminuirá del 14,8% en 2001 al 8,9%, y el arancel medio para los productos
agrícolas bajará al 15%); adopción de medidas para propiciar la inversión extranjera; supresión de
los derechos a comerciar y apertura del sector de los servicios.
Hong KongHong Kong, una región administrativa especial de China, es un puerto franco que aplica
pocas restricciones en frontera. Según la OMC (2002a), desde 1998 no se han producido más
que unos pocos cambios signifi cativos en el régimen comercial del territorio, por lo que todas las
importaciones de Hong Kong se efectúan en franquicia arancelaria.
IndiaLa India ha puesto empeño en simplifi car su régimen arancelario. Los aranceles se mantie-
nen relativamente elevados y muestran una progresividad sustancial en algunos sectores, espe-
cialmente los textiles y el cuero, los productos alimenticios, las bebidas, la madera, los muebles
y el tabaco. El promedio de los tipos consolidados (50,6% en 2005) es considerablemente más
elevado que el promedio actual de derechos arancelarios de NMF.
IndonesiaEl arancel se está convirtiendo, cada vez más, en el principal instrumento de política co-
mercial de Indonesia. Según la OMC (2003c), el promedio de los aranceles de NMF aplicados
descendió del 9,5% en 1998 al 7,2% en 2002, básicamente como resultado de reducciones unila-
terales. El promedio de los aranceles agrícolas (8,4%) supera ligeramente el nivel de los aranceles
industriales (7,2%). No obstante, también se aplican tipos relativamente altos (hasta del 170%),
sobre todo a determinadas bebidas y equipo de transporte. Los aranceles actualmente aplicados
son superiores a los tipos consolidados fi nales respecto de 41 partidas, principalmente de bebidas
alcohólicas. La dispersión arancelaria en general se ha reducido, pero existe progresividad res-
pecto de los productos acabados, especialmente en el caso de los alimenticios, las bebidas y el
tabaco, así como la madera y los muebles.
En Indonesia, casi todos los tipos aplicados son ad valorem, lo que da como resultado un
régimen arancelario más transparente (y que posiblemente causa menos distorsiones). Sin em-
bargo, el gobierno ha sustituido a veces, como en el caso del arroz y del azúcar, los derechos
ad valorem por derechos específi cos, medida que, posiblemente, oculte una mayor protección
arancelaria. Según parece, los derechos específi cos aplicados al azúcar aumentaron a fi nales de
2002. No se aplican CA.
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TailandiaPara Tailandia, de acuerdo con la OMC (2003d), los aranceles siguen siendo el principal
instrumento de la política comercial. Su estructura es algo compleja debido a la multiplicidad de
tipos aplicables a cada una de las 5.505 líneas arancelarias. Con un promedio de los tipos de NMF
aplicados del 14,7% en 2003, los aranceles representan un nivel de protección relativamente
elevado.
BrasilLos aranceles son el principal instrumento de política comercial de Brasil. Con algunas ex-
cepciones, aplica el arancel externo común (AEC) del Mercosur. El arancel de NMF medio im-
plementado era del 10,4% en 2004, lo que obedeció en gran medida a la eliminación por etapas
del incremento general de aranceles adoptado en 1997. En promedio, los aranceles que aplica
Brasil a los productos agropecuarios (10,2%) son inferiores a los que recaen sobre los restantes
productos (10,5%). La dispersión arancelaria es relativamente escasa, pero los aranceles presen-
tan signos de progresividad en la mayoría de los sectores. Brasil ha consolidado todos sus arance-
les, en la mayoría de los casos, en los niveles máximos (OMC, 2004a).
ArgentinaArgentina ha estado adaptando su arancel aduanero de manera que se adecue progresi-
vamente al AEC del Mercosur. Este proceso causa una disminución moderada en el promedio
del tipo de NMF, que pasó del 13,5%, en 1998, al 11,1% en 2006. El recurso a otras formas de
protección en frontera se ha limitado a ciertos instrumentos y sectores. No obstante, según la
OMC (1999), es difícil computar el nivel exacto de los derechos que gravan determinados tipos
de automóviles, el azúcar, los productos textiles y las prendas de vestir y el calzado, debido a la
existencia de medidas para arancelarias adicionales o alternativas
MéxicoMéxico ha aplicado aumentos arancelarios de NMF que incrementaron el promedio del tipo
aplicado en alrededor de tres puntos porcentuales, hasta el 16,5% en 2001. En consecuencia, y a
diferencia de la situación que existía en 1997, recientemente la estructura arancelaria de México
mostraba una clara progresividad. De acuerdo con la OMC (2002b), el aumento en los tipos
de NMF y las reducciones de los aranceles preferenciales también han acentuado la diferencia
entre el trato concedido a las importaciones procedentes de fuentes NMF y a las de fuentes
preferenciales. La protección arancelaria de los productos agropecuarios es sustancialmente más
elevada que la de los restantes, de modo que los tipos de NMF aplicados a un número reducido
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371Capítulo 5 |
de productos son ligeramente superiores a los tipos consolidados. México otorga, como mínimo,
trato de NMF a todos sus socios comerciales.
El número de sistemas diferentes de CA añade complejidad al régimen de importación
mexicano. Este país aplica CA a varios productos agrícolas, y la mayoría se reservan para algu-
nos países específi cos. Por otra parte, también mantiene CA para determinadas importaciones
procedentes de socios preferenciales y para productos agropecuarios importados, con arreglo a
un régimen especial de arancel en frontera.
VenezuelaEn 1999 Venezuela aprobó una nueva Ley de Aduanas y, desde entonces, ha empezado a
automatizar los procedimientos aduaneros. En marzo de 2001, con el fi n de cumplir las disposi-
ciones del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana, se introdujo un nuevo régimen de
valoración que, en 2002, fue notifi cado al Comité de Valoración en Aduana de la OMC, que lo
evaluó. Venezuela aplica actualmente el arancel externo común de la Comunidad Andina con
algunas excepciones. Según la OMC (2002c), el arancel medio de NMF adoptado es del 12%,
manteniendo el mismo nivel que tenía al término de la Ronda Uruguay. Incluidos los gravámenes
variables, el arancel medio se eleva al 12,4%. El promedio de los aranceles de NMF para los pro-
ductos no agrícolas es del 11,6%, mientras que el correspondiente a los productos agropecuarios
es del 14,6%. El arancel muestra una dispersión moderada y se caracteriza por su progresividad.
Este país ha consolidado todo su arancel en la OMC a un nivel general del 35% para los produc-
tos no agrícolas y del 10% al 135% para los agropecuarios.
SudáfricaEn términos generales, los aranceles constituyen el principal instrumento de política comer-
cial de Sudáfrica. Desde 1993, este país ha reducido tanto el número total de sus líneas arance-
larias como el de sus aranceles no ad valorem. Además, ha acrecentado la cantidad de líneas con
tipos nulos y ha reducido ciertos tipos arancelarios. Sin embargo, su régimen arancelario sigue
siendo complejo. Aún existen controles a la importación de ciertos productos agropecuarios y
manufacturados, así como sobre los minerales.
El promedio aritmético de sus aranceles de NMF se sitúa alrededor del 15%, con una im-
portante dispersión. Debido a la existencia de varios tipos específi cos complejos, resulta difícil
calcular el promedio aritmético de los EAV. Se otorga franquicia en alrededor del 44% del total
de aranceles, en particular para insumos de bienes de inversión y productos que no se fabrican ni
tienen sustitutos en Sudáfrica. Alrededor del 23% de las líneas arancelarias tienen tipos superio-
res al 30%. Por sectores, el promedio arancelario más elevado se encuentra en las manufacturas
(15,6%), mientras que alcanza el 5,6% en la agricultura y el 1,4% en la explotación de minas y
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canteras. Hay una progresividad negativa general en el arancel, pero esto puede resultar enga-
ñoso dado que obedece principalmente a la aplicación de derechos nulos o bajos a productos
industriales que no se fabrican ni tienen sustitutos en Sudáfrica (OMC, 2003e).
KuwaitExisten muchas restricciones para acceder a la información comercial de Medio Oriente.
Por tal motivo, el análisis general de los países de esa región es menos detallado y los datos pre-
sentados deben ser tomados con cautela. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (1999), Kuwait ha aplicado un tipo uniforme del 4% a la
mayor parte de las importaciones. Cuando los productos importados compiten con bienes fabri-
cados en industrias incipientes del país, se los puede gravar con tipos arancelarios proteccionistas
de hasta el 25%. En tales circunstancias, los aranceles se analizan y determinan caso por caso.
Esta situación se da en el mercado de los productos petroleros, que se encuentra regulado con
restricciones impuestas por la entidad petrolera estatal, Kuwait Petroleum Corporation, la que
también está a cargo de autorizar las importaciones de petróleo y sus derivados, las cuales re-
quieren aprobación previa. Asimismo, se han impuesto prohibiciones a otros productos.
Emiratos Árabes UnidosEl gobierno de los Emiratos Árabes Unidos está poniendo empeño en profundizar la apertu-
ra de sus sectores comerciales, en consonancia con las obligaciones asumidas ante la OMC. Se-
gún el Departamento de Estado de Estados Unidos (United States Department of State, 2005),
los Emiratos Árabes aplican aranceles bajos y muchas importaciones están exentas de derechos.
Las excepciones con respecto al tipo del 5% con el que el país grava la mayoría de las importacio-
nes son las bebidas alcohólicas (arancel del 50%), los productos del tabaco (arancel del 100%) y
53 productos alimenticios y agrícolas que gozan de franquicias arancelarias.
2. Descripción de los modelos
En esta sección se brinda una descripción más detallada de los modelos utilizados en el
capítulo.
El modelo de microsimulación (MS)El modelo de EGC que se emplea en el presente estudio es un modelo estático interregio-
nal de Brasil, elaborado sobre la base del reconocido modelo del GTAP de Australia (Horridge,
2000). Su estructura es bastante habitual: en el caso del consumo, se estima un sistema lineal de
gastos para grupos de productos (nacionales e importados); los exportadores de cada producto
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373Capítulo 5 |
deben satisfacer regímenes de demanda exterior de elasticidad constante;20 la producción desti-
nada al mercado interno y al de exportación se calcula mediante una función de transformación
tipo CET (elasticidad de transformación constante)21 para cada empresa; la producción es una
estructura de factores primarios y grupos de insumos que se modela a partir de una función de
tipo Leontief-CES (elasticidad de sustitución constante) anidada; la mano de obra es una función
CES de 10 tipos. Para la solución de este modelo no lineal, que distingue 42 sectores, 52 pro-
ductos (la agricultura incluye 11 productos) y 10 categorías ocupacionales, se utiliza el programa
GEMPACK (paquete informático para modelos de equilibrio general).
Todas las variables cuantitativas del modelo se descomponen en función de 27 regiones
brasileñas utilizando una ampliación del método de modelación descendente que se describe
en el capítulo seis de Dixon, Parmenter, Sutton y Vincent (1982). Esta metodología capta los
efectos multiplicadores locales: son muchos los servicios cuyo intercambio comercial entre las
distintas regiones es escaso, de modo que la producción local de servicios debe ir acompañada
de su demanda local.
El modelo de EGC se calibra a partir de datos sobre la economía brasileña que correspon-
den a 1996, extraídos principalmente de dos fuentes: la matriz insumo-producto brasileña de
1996 (IBGE, 1996b) y el Censo Agropecuario de Brasil (IBGE, 1996c).
En lo que hace al plano de generación de ingresos del modelo, los trabajadores se agrupan en
10 categorías (ocupacionales) diferentes en función de su salario. Luego, estos grupos salariales
se distribuyen entre cada una de las industrias regionales consideradas. Estos salarios, sumados
a los ingresos derivados de otros factores (la rentabilidad del capital y de las tierras), se utilizan
para generar los ingresos familiares. A partir de los datos de la POF mencionados más adelante,
se amplía el modelo de EGC de modo que abarque 270 estructuras de gasto distintas, confor-
madas por 10 grupos de ingresos diferentes y aplicadas a las 27 regiones. De esta manera, se
incorporan al modelo principal de EGC todos los detalles sobre gastos del conjunto de datos de
las microsimulaciones.
Los datos del modelo de MS para los hogares se extrajeron principalmente de dos fuentes: la
PNAD (IBGE, 2001a) y la POF (IBGE, 1996a). La PNAD contiene información sobre hogares e
individuos y presenta un total de 331.263 registros. Los principales datos tomados de ella fueron
los relativos al salario por industria y región, así como información sobre los individuos, tal como
su nivel de estudios medido en años, el sexo, la edad, el lugar que ocupan en el hogar y demás
características socioeconómicas.
20 En las simulaciones de las que se da cuenta en este artículo, los valores de las elasticidades de la demanda de exportacio-
nes se tomaron del modelo GTAP, con el fi n de aumentar la coherencia de los resultados arrojados por el modelo aplicado al
mercado mundial y por el correspondiente al mercado brasileño.
21 En las simulaciones, a las funciones tipo CET para la demanda interna y la demanda de exportaciones se les asignó un
valor infi nito, para que se adaptaran a los supuestos del modelo GTAP.
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En cuanto a la POF, se trata de una encuesta de gastos que abarca 11 regiones metropoli-
tanas brasileñas llevada a cabo durante 1996 en un universo de 16.014 hogares para actualizar
la composición de la canasta de consumo. Los principales datos que se tomaron de ella fueron
la estructura de los gastos de 10 grupos de ingresos distintos correspondientes a las 11 regiones
mencionadas. A cada hogar de la PNAD se le asignó una de las estructuras del gasto en función
de cada grupo de ingresos. En lo atinente a la dimensión regional, las 11 regiones de la POF se
asignaron al conjunto de las del modelo de EGC, que es más amplio, ya que incluye 27 zonas.
Al respecto, cabe señalar que la POF solo contiene información sobre zonas urbanas (el área
metropolitana de la ciudad capital de los principales estados brasileños).
Metodología de aplicación de los modelosEl modelo de Brasil consta de dos grandes partes: un modelo de EGC y un MS para los
hogares, que se aplican en forma sucesiva. El modelo de EGC tiene un nivel de detalle sufi ciente,
y sus categorías y datos se aproximan mucho a aquellos del modelo de MS, de modo tal que el
de EGC puede predecir el comportamiento del de MS (también incluido en el modelo de EGC,
por ejemplo en lo relativo a la demanda de los hogares y la oferta laboral) con gran aproximación.
La función del modelo de MS consiste en ofrecer datos adicionales, como información sobre la
variación del ingreso en los grupos de ingresos y la incidencia que tienen los cambios registrados
en los precios y los salarios sobre grupos que el modelo de EGC no identifi ca, por ejemplo, los
conformados por tipo étnico, nivel de estudios y situación familiar, entre otros. De esta manera,
se garantiza la coherencia de las respuestas de los dos modelos.
El proceso comienza con una serie de perturbaciones (shocks) del comercio generadas me-
diante una simulación realizada con el modelo GTAP, que no incluye el efecto de las reducciones
arancelarias de Brasil. Esas perturbaciones consisten en cambios de los precios de importación,
de la demanda de exportaciones y de los tipos arancelarios brasileños. Naturalmente, los precios
de importación y los aranceles son exógenos al modelo de Brasil. Los cambios de la demanda de
exportaciones se aplican mediante variaciones verticales de las curvas de la demanda de expor-
taciones brasileñas.
Se aplican las perturbaciones del comercio y se calculan los resultados correspondientes a
52 productos, 42 industrias, 10 grupos de hogares y 10 grupos ocupacionales, los cuales varían
en función de 27 regiones. Luego, se utilizan los resultados del modelo de EGC para actualizar el
modelo de MS. En una primera etapa, este proceso consiste fundamentalmente en actualizar los
salarios y las horas trabajadas de los 263.938 trabajadores que componen la muestra, tanto en
una dimensión regional (27 regiones) como en una dimensión sectorial (42 industrias).
Seguidamente, el modelo redistribuye los puestos de trabajo en función de los cambios que
se registran en la demanda laboral. Para ello, se modifi ca el factor de ponderación asignado en la
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375Capítulo 5 |
PNAD a cada trabajador, con el fi n de emular los cambios en el empleo.22 Así, con este criterio se
verifi ca un verdadero proceso de deslocalización de los puestos de trabajo que, si bien produce un
efecto mínimo sobre la distribución de los salarios entre los 270 grupos de hogares identifi cados
por el modelo de EGC, puede tener un impacto considerable en la variación del ingreso dentro
de cada grupo.
Por último, resulta importante tener en cuenta otro aspecto de la metodología empleada en este
estudio. Mientras que los cambios del mercado laboral se simulan a nivel de cada adulto que integra
la mano de obra, los que se producen en el gasto y en la pobreza se consideran en el nivel del hogar.
Esto es posible debido a que la PNAD incluye una clave que vincula los individuos con los hogares.
Cada hogar o familia está constituido por al menos un adulto, que puede o bien estar empleado en
un sector o en una ocupación determinada o estar desempleado, y por personas a su cargo. Merced
a ello, en el modelo pueden recomponerse los cambios producidos en el ingreso familiar a partir de las
modifi caciones de los salarios individuales. Se trata de un aspecto que reviste gran relevancia, puesto
que es probable que, en términos generales, el ingreso familiar se amortigüe con la aplicación de esta
metodología. A modo de ejemplo, si un individuo integrante de un hogar pierde su empleo, pero otro
miembro del mismo hogar consigue un nuevo trabajo, puede que el ingreso familiar apenas se mo-
difi que. Como los hogares constituyen la unidad de gasto del modelo, es factible que el gasto de los
hogares resulte amortiguado por este efecto de mancomunación del ingreso. Por otra parte, cuando
un trabajador pierde su empleo, la pobreza aumentará en mayor medida si ese trabajador es el único
integrante del hogar que genera ingresos.
22 Este procedimiento, que se ha dado en llamar “método cuántico”, fue elaborado por Mark Horridge. Para obtener mayo-
res detalles, consúltese Ferreira, Filho y Horridge (2005).
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377
CAPÍTULO 6
El impacto de la liberalización del comercio
de productos agrícolas sobre la pobreza:
el caso del sector lácteo en Chile
Oscar Melo Contreras y Natalia Díaz Furmento* 6
* Oscar Melo Contreras es profesor del Departamento de Economía Agraria de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile;
Natalia Díaz Furmento se desempeña como ayudante de investigación.
I. Introducción
La liberalización comercial de los países en desarrollo puede ser un vehículo para acelerar el
crecimiento económico y disminuir la pobreza. Sin embargo, no se conseguirá parte de las
ganancias potenciales si la liberalización es unilateral y otros países no siguen el mismo ca-
mino. De esta manera, algunos sectores de la economía y los hogares a ellos asociados podrían
registrar retrasos en su desarrollo y en la superación de la pobreza. El caso de los productos
agrícolas es especialmente preocupante, ya que los países desarrollados han mantenido diversas
políticas proteccionistas que distorsionan sustancialmente el mercado internacional de esos pro-
ductos. Esto, a su vez, se traduce en mercados locales deprimidos y en un menor crecimiento
nacional.
Hace tres décadas, Chile cambió su política proteccionista, realizando una apertura uni-
lateral seguida de medidas específi cas de protección en casos de competencia desleal o de alta
volatilidad de precios internacionales. Posteriormente, se embarcó en una serie de acuerdos co-
merciales con distintos países y continuó, además, haciendo rebajas unilaterales de sus aranceles.
No cabe duda de que estas políticas han tenido un claro efecto en el crecimiento que ha
experimentado el país en las últimas décadas. Sin embargo, no todos los sectores de la economía
han podido sumarse al éxito exportador. El caso de los productos agrícolas es bastante particular,
ya que para aquellos productos que no son una amenaza importante para los agricultores de paí-
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ses desarrollados, como por ejemplo la fruta fresca de contra estación, el comercio ha permitido
un crecimiento impresionante del sector. Pero en aquellos rubros en los que no es tan relevante
la diferencia estacional entre los hemisferios norte y sur, los efectos de la apertura comercial han
sido más bien mixtos, y llegaron, en algunos casos, a enfrentar un mercado local inundado con
productos provenientes de países desarrollados altamente subsidiados en su producción y en su
exportación.
Este ha sido el caso del sector lácteo, reconocido como uno de los mercados más distorsio-
nados del comercio internacional. De acuerdo con diversas estimaciones de liberalización que
se revisarán en este capítulo, el precio internacional se ha mantenido marcadamente bajo en
relación con el que existiría si no hubiera barreras.
En Chile esto ha llevado a que la producción se realice en áreas que no tienen otro potencial
relevante y que en esas regiones, especialmente en las zonas rurales, se mantengan mayores
índices de pobreza que en lugares donde hay producción agrícola de exportación.
Este trabajo busca aportar antecedentes que muestren lo que ha sucedido en este sector.
Para eso, se realiza un análisis de la evolución y situación actual de la estructura de mercado, del
potencial competitivo, de las políticas de comercio y de la condición social de los agentes del área.
Además, este trabajo presenta el impacto potencial que una liberalización comercial multilateral
tendría en el comercio, la producción, el empleo y la pobreza en Chile.
II. Dimensiones de interés particular de los productos lácteos
1. Importancia del sector lácteo en la economía y el empleo de Chile
La producción nacional de leche durante 2005 fue de 2,36 millones de toneladas, ubicándo-
se en el puesto 41 del ranking mundial de países productores de leche con una participación del
0,45%. A nivel regional, la producción de Chile representa un 4% de la producción de América
Latina, la cual, a su vez, constituye un 12% de la producción mundial (Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO, por sus siglas en inglés], 2006).
Pese a esta baja importancia relativa del sector lácteo chileno en el contexto internacional,
diversos estudios (por ejemplo, Díaz y Williamson, 1998, y Vargas, 2001) han establecido que
este sector tiene un gran potencial para competir con los principales exportadores. Más aún, hay
quienes consideran que actualmente Chile podría estar entre los países de menores costos de
producción primaria de leche. Esto, sumado a su condición sanitaria y a una lenta pero creciente
apertura de mercados, podría representar una signifi cativa oportunidad de crecimiento.
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379Capítulo 6 |
El Ministerio de Agricultura de Chile estima que la participación de la producción lechera en
el producto interno bruto (PIB) nacional es de un 0,7%, en el PIB silvoagropecuario, de un 9%,
y en el PIB pecuario, de un 31% (Gemines Consultores, 2000). Por otra parte, este sector es de
gran relevancia, tanto por el alto número de hogares cuyos ingresos dependen de él, como por su
infl uencia en las economías regionales.
De acuerdo con el VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, las explotaciones con activi-
dad lechera darían trabajo a un 24% del total de los trabajadores ocupados en el sector rural a
nivel nacional, llegando a superar el 50% en el caso de la X Región (véase el cuadro 6.1). Del total
de trabajadores, un 23% son temporales y, entre los permanentes, un 25% es no remunerado.
Estos últimos son más frecuentes en explotaciones familiares en las que, en general, también hay
una mayor participación femenina. En el cuadro 6.1 también puede apreciarse que las regiones
VIII, IX y X son las que generan el mayor número de puestos de trabajos. Adicionalmente, en
estas mismas regiones, junto con la XI, el aporte a los ocupados rurales supera el 25%.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Industrial del Instituto Nacional de Estadís-
ticas de Chile (INE) de 2003, las industrias elaboradoras de productos lácteos emplearon aproxi-
madamente a 7.000 trabajadores a nivel nacional (véase el cuadro 6.2). Según la clasifi cación que
realiza el INE, la mayoría de las industrias lácteas posee entre 50 y más empleados y es la que
genera los más altos valores brutos de la producción (VBP) y valores agregados (VA), represen-
tando un 2,6% y un 2,4% de la industria nacional, respectivamente (véase el cuadro 6.3).
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina380
Cuadro 6.1: Personal ocupado en explotaciones lecheras, 1996
RegiónPersonal permanente Personal
temporal TotalParticipación en
ocupados rurales*
%Remunerado No remunerado
I 63 26 37 126 2
II 56 47 30 133 5
III 279 32 97 408 6
IV 1.928 511 466 2.905 6
V 4.024 1.016 1.285 6.325 13
VI 6.131 931 4.630 11.692 14
VII 9.191 2.660 8.285 20.136 17
VIII 17.853 6.410 8.109 32.372 30
IX 15.142 8.564 4.696 28.402 27
X 37.128 11.849 8.706 57.683 54
XI 1.582 186 854 2.622 38
XII - - - - 0
RM 7.628 1.017 3.473 12.118 17
Total 101.005 33.249 40.668 174.922 24
* La participación en ocupados rurales se calculó dividiendo la columna total por el número de ocupados rurales para cada región
de acuerdo con datos de la encuesta de caracterización socioeconómica (Casen) de 1996.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del VI Censo Agropecuario y Casen de 1996.
Cuadro 6.2: Ocupación total y participación según tipo de establecimiento en
industrias elaboradoras de productos lácteos, 2003
Establecimientos de: Ocupación media total* Participación en industria nacional%
50 o más personas ocupadas 6.295 2,3
10 a 40 personas ocupadas 712 1,1
Total 7.007 2,1
* El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) defi ne ocupación media como el promedio de trabajadores ocupados
durante todo el año a jornada completa.
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA) de 2003 (INE, 2006).
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381Capítulo 6 |
Cuadro 6.3: Valor bruto de la producción y valor agregado, según tipo de
establecimiento, en industrias elaboradoras de productos lácteos, 2003(Millones de US$*)
Establecimientos de VBP VA % VBP de la industria nacional % VA de la industria nacional
50 o más personas ocupadas 1.041 379 2,6 2,4
10 a 40 personas ocupadas 37 11 0,8 0,7
* La tasa de cambio usada es de $Ch 691 por dólar estadounidense.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ENIA de 2003 (INE, 2006).
De esta encuesta también se desprende que, en ese año, las ventas anuales de productos
fabricados en esas industrias fueron de aproximadamente US$961 millones, de los cuales un 94%
correspondió a ventas al mercado interno (véase el cuadro 6.4).
Cuadro 6.4: Ventas totales y por mercado de destino según tipo de
establecimiento en industrias elaboradoras de productos lácteos, 2003 (Millones de US$*)
Establecimientos de: Total vendidoMercado
Interno Externo 50 o más personas ocupadas 924 871 53
10 a 40 personas ocupadas 37 37 0
Total 961 908 53
* La tasa de cambio usada es de $Ch 691 por dólar estadounidense.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ENIA de 2003 (INE, 2006)
Consumo nacional
La evolución del consumo de lácteos en el país ha experimentado variaciones importantes.
Entre 1980 y 1985 el consumo aparente por habitante disminuyó en forma signifi cativa (véase el
gráfi co 6.1). Es probable que esta caída se deba, en parte, a la crisis económica que caracterizó
esa época. A partir de 1986, el consumo creció en forma sostenida hasta 1996, luego descendió
levemente en 1997 (coincidiendo nuevamente con un período de desaceleración de la economía
nacional) y, desde 1999 hasta 2002, se mantuvo en un promedio de 126 litros por habitante por
año. Entre 2005 y 2007) hubo una leve recuperación del consumo, que oscila en los 130 litros por
habitante por año.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 381Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 381 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina382
Este aumento puede explicarse, en parte, por el incremento de los ingresos de la población
y por una diversifi cación en la disponibilidad de productos lácteos realizada por la industria, es-
trategia que ha sido complementada con una fuerte política comercial de promoción y marketing
(Ofi cina de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA], 2003).
Los principales productos lácteos consumidos en Chile son la leche en polvo y la fl uida y
los quesos, los cuales en conjunto representan más de dos tercios del consumo nacional, 82%
en 2005 (véase el cuadro 6.5). Cabe aclarar que no existen estadísticas ofi ciales del consumo de
lácteos y que las que están disponibles no son consistentes entre sí. A diferencia de otros países
productores, el consumo de leche en polvo en Chile es mayor que el de leche fl uida. Como se
aprecia en el cuadro 6.6, en algunos países desarrollados el consumo de leche fl uida sobrepasa
los 80 litros por persona, mientras que en Chile es inferior a los 30 litros. Algo similar ocurre con
otros productos lácteos, como los quesos. Por eso, se estima que existe un importante potencial
de crecimiento en el mercado nacional en la medida en que continúe creciendo el ingreso per
cápita.
Gráfi co 6.1: Evolución del consumo aparente de lácteos por habitante, 1980-2004(Litros equivalentes / habitante)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) (2006), Gemines Consultores (2000).
0
20
40
80
120
100
60
140
160
Litro
s eq
uiva
lent
es /
Habi
tant
e
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 382Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 382 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
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383Capítulo 6 |
Cuadro 6.5: Consumo nacional de productos lácteos por habitante, 2005
Producto Consumo per cápitaen litros equivalentes
Participación en consumo%
Leche en polvo 39,56 35
Queso 35,46 31
Leche fl uída 18,61 16
Yogour 11,64 10
Manjar 3,36 3
Quesillo 3,23 3
Leche condensada 1,09 1
Mantequilla 1,00 1
Total 113,95 100
Fuente: Fedeleche (2006).
Cuadro 6.6: Consumo de productos lácteos por habitante en distintos países,
2004
País Leche fl uida (l.) Quesos Mantequilla (kg)Rumania 163,0 1,1 0,5
Australia 98,2 11,9 2,7
Estados Unidos 89,1 14,3 2,0
Rusia 87,5 3,5 3,0
Nueva Zelanda 87,3 7,0 6,5
Canadá 85,6 12,0 3,5
UE-25 72,2 12,8 4,6
Ucrania 69,6 2,5 3,0
Brasil 65,9 2,6 0,4
Argentina 53,2 7,9 n/d
México 40,1 2,0 1,1
Japón 37,8 2,0 0,7
India 32,3 n/d 2,5
Rep. de Corea 29,8 n/d
Chile 27,5 4,5 n/d
Egipto 20,8 6,0 0,8
China 7,7 n/d n/d
Fuente: Canadian Dairy Information Center (2006).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 383Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 383 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina384
En este sentido el sector lácteo, liderado por los productores, ha reactivado desde 2001 un
programa de promoción del consumo de leche (fi nanciado en parte por el Estado) que estuvo
vigente en los años ochenta (Fedeleche, 2006), y realiza campañas de promoción utilizando per-
sonas de gran presencia en los medios masivos de comunicación. Mancini (2003), por ejemplo,
señala que durante 2002 las ventas en supermercados habrían aumentado un 11,8%.
Además de los tres productos señalados, en los últimos años también se ha destacado el
aumento del consumo de yogur. En 2005, el consumo aparente per cápita fue de 11,7 litros,
duplicando el consumo per cápita de 1995, de 4,7 litros (ODEPA, 2006a). El consumo per cá-
pita actual de yogur en Chile es más alto que el de algunos países desarrollados, como Estados
Unidos, Canadá y Australia, y que el de otros países sudamericanos. Sin embargo, aún está muy
por debajo del que muestran los países europeos, algunos de los cuales superan los 40 litros per
cápita. Esto permite pensar en la posibilidad de crear en Chile una cultura de consumo del pro-
ducto, considerando la evolución que ha presentado en el último tiempo.
De acuerdo con los datos presentados por el INE (2006) basándose en la última Encuesta
de Presupuestos Familiares realizada en la ciudad de Santiago entre agosto de 1996 y julio de
1997, el consumo nacional de alimentos y bebidas representa un 26,8% del presupuesto familiar.
Dentro de este porcentaje, los productos lácteos, entre los que se destaca el consumo de leche,
queso y yogur, representan alrededor del 2%.
Si se analiza esta información de acuerdo con el nivel de ingreso familiar, se observa que
en los quintiles de menor ingreso se destina una mayor proporción del gasto total al consumo de
lácteos que en los de mayor ingreso (véase el cuadro 6.7). Sin embargo, esto se debe principal-
mente a la mayor proporción destinada a los alimentos en general, ya que los productos lácteos
representan alrededor de un 7,6% del gasto en alimentos en todos los quintiles, excepto en el
más bajo, donde cae a un 7,1%. Esta menor proporción se traduce en que el gasto promedio en
lácteos de los hogares del quintil más alto es casi el triple que el de los hogares del más bajo. Por
otra parte, los productos lácteos representaron un 8,2% y un 8,6% del costo de la canasta básica
alimentaria urbana en 2000 y 2003, respectivamente (Feres, 2001; Ministerio de Planifi cación de
Chile [Mideplan], 2006). (En el cuadro 6.37 del anexo se presenta la canasta básica alimentaria
de 2003).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 384Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 384 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
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385Capítulo 6 |
Cuadro 6.7: Estructura del gasto familiar por quintil de ingreso
ProductoTodos Grupo quintil
1 2 3 4 5Gasto total (US$) 1.071 345 540 731 1.092 2.647
Proporción respecto del gasto total del grupo (%)Alimentos y bebidas 26,8 43,6 39,5 35,6 29,6 18,4
Total lácteos 2,0 3,1 3,0 2,7 2,3 1,4
Leche fl uida 0,6 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5
Leche en polvo 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2
Queso 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 0,6
Yogur 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2
Crema de leche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Leche condensada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vestuario y calzado 8,8 7,2 8,8 9,8 10,4 8,1
Gasto vivienda (agua, electricidad, etc.) 14,0 14,7 13,3 13,1 13,1 14,7
Equipamiento y cuidado de la casa 9,4 7,1 7,8 8,1 9,3 10,4
Gasto en servicios médicos 5,5 4,1 3,9 4,1 5,3 6,5
Transporte y comunicaciones 15,6 11,9 12,2 13,8 14,5 17,8
Recreación 5,5 3,9 5,2 5,1 5,6 5,8
Enseñanza 5,9 1,8 2,8 2,7 4,0 8,7
Otros bienes y servicios 8,5 5,6 6,6 7,5 8,2 9,7
* La tasa de cambio usada es de $Ch 416 por dólar estadounidense.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la V Encuesta de Presupuestos Familiares, 1996/1997 (INE, 2006).
Proteccionismo
Se considera que los mercados internacionales de productos lácteos son unos de los más
distorsionados del comercio global. Esta situación se origina luego de la Segunda Guerra Mun-
dial y con el comienzo de la guerra fría, ya que los países comenzaron a fomentar la producción
interna al buscar alcanzar la autosufi ciencia alimenticia. El autoabastecimiento de leche fue con-
siderado por muchos países como una prioridad nacional, por lo que se establecieron políticas de
alta protección para el sector. Con el tiempo, estos incentivos llevaron a la sobreproducción, que
a su vez generó importantes excedentes. Así, países desarrollados productores de grandes volú-
menes de leche, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE), comenzaron a adoptar
políticas de subsidio a las exportaciones para evitar los excesos de stock, hecho que deprimió
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 385Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 385 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina386
fuertemente los precios internacionales. Esta situación, que se mantuvo por décadas, llevó a que
el mercado internacional de lácteos, y en particular el de la leche en polvo, fuera uno de los más
distorsionados, con importantes países productores y consumidores que mantenían políticas de
subsidios a la producción y a las exportaciones y restringían las importaciones a través de altos
aranceles y cuotas de importación, entre otras barreras.
En estas condiciones, los mercados internacionales tendieron a mantenerse relativamente
pequeños en comparación con la producción y el consumo mundiales. Se estima que no más del
5% de la producción mundial es transada en estos mercados,1 proporción muy baja si se com-
para con otros productos alimenticios y materias primas en general (Fundación Chile, 2000).
Esto genera que los mercados internacionales de la leche posean las típicas características de
un mercado excedentario: los precios están a un nivel artifi cialmente bajo y, además, muestran
fl uctuaciones considerablemente mayores a las que habría en mercados competitivos.
A mediados de los años ochenta hubo una importante baja de precios a nivel mundial en el
sector lácteo que se explica, en parte, por el exceso de producción y la caída de los ingresos. A fi -
nes de esa década, la situación se revirtió parcialmente al darse un aumento del consumo y de las
importaciones de productos lácteos por parte de países en desarrollo, así como por los resultados
de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT,
por sus siglas en inglés), la cual generó que las políticas proteccionistas de algunos países limitaran
sus subsidios.2 Pese a que Estados Unidos y la UE continuaron con su política de subsidios, hubo
un incremento en los precios internacionales de la leche que generó un período de crecimiento
en la producción y un aumento de productividad en muchos países, como Nueva Zelanda, Aus-
tralia, Argentina, Chile y Brasil (los dos últimos, generalmente defi citarios).
En muchos casos, esto implicó inversiones para implementar sistemas tecnifi cados de pro-
ducción, las que no siempre tuvieron retornos positivos por las importantes oscilaciones que
presentaron los precios internacionales.
El Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) permitió
que los países tuvieran cuotas con aranceles preferenciales (TRQ, por sus siglas en inglés), sub-
sidios a las exportaciones y a la producción local, y si bien los países desarrollados se comprome-
tieron a reducir los subsidios a las exportaciones, los subsidios internos a la producción láctea se
han mantenido sin cambios importantes.
1 Esta estimación excluye el comercio entre países de la UE.
2 No obstante, algunos (Nogués, 2004, y FAO, 2005) consideran que es probable que la Ronda de Uruguay no haya mejo-
rado las condiciones de acceso a los países desarrollados.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 386Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 386 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
Page 103
387Capítulo 6 |
Posibles impactos de la liberación sobre la pobreza
Los efectos más probables de la liberalización del comercio de productos lácteos son el
aumento en los precios internacionales, el incremento del comercio, la reasignación de los lu-
gares de producción y la estabilización en los precios. La magnitud de estos cambios puede ser
bastante signifi cativa ya que, como se mencionó anteriormente, este es uno de los sectores más
protegidos y existe un amplio margen para reducir las distorsiones.
Si bien Chile no es un gran productor de lácteos, dada su posición competitiva en la pro-
ducción lechera, es probable que la industria nacional participe de este aumento en el comercio
con la consiguiente generación de empleo permanente y temporal, posibles aumentos salariales
y mayores ingresos intraprediales de los hogares productores. Dado que una de las zonas de ma-
yor concentración de la actividad lechera coincide con las regiones más deprimidas, con mayor
pobreza y desempleo rural, el aporte de una liberalización comercial puede ser sustancial para
sacar de la pobreza a un grupo importante de la población rural (Anderson, Martin y Van der
Mensbrugghe, 2005, y Anderson y Valenzuela, 2006). Por otra parte, no se prevé un impacto
muy grande en el aumento de la pobreza, ya que los lácteos no representan una proporción muy
alta del costo de la canasta básica alimentaria.
2. Pobreza, reformas y crecimiento
Importancia de la apertura comercial
La apertura comercial en Chile comenzó en 1973, junto con importantes reformas estruc-
turales, como la reducción del rol del Estado en la economía y el fortalecimiento de los derechos
de propiedad. Ese año se eliminaron las barreras no arancelarias y se empezaron a reducir los
aranceles desde un promedio del 105% a un nivel uniforme del 10% en 1980 (Sáez, 2005). Este
arancel se mantuvo para casi todos los productos, pero en algunos casos, cuando se consideró
que el precio de importación era resultado de una competencia desleal, se aplicaron sobretasas.
De hecho, después del proceso de apertura de los años setenta, la protección arancelaria volvió a
subir parcialmente a causa de la crisis económica de principios de los ochenta.
Baffes y Gardner (2003), quienes estiman un modelo para medir la transmisión de precios,
confi rman esta idea al no encontrar un cambio estructural en las políticas de protección del maíz
o del trigo de Chile en el período 1970-1996. Adicionalmente, las importaciones de productos
lácteos fueron acusadas reiteradas veces de competencia desleal y se les impusieron medidas
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 387Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 387 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
Page 104
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina388
antidumping en ocho ocasiones entre 1981 y 2002. Adicionalmente, en esa época también se
fi jaron valores mínimos de aduana en siete ocasiones y derechos compensatorios a productos
lácteos en dos, como respuesta a una política de liberalización unilateral que enfrentaba una
competencia desleal en los mercados internacionales y la presión interna para proteger a los
sectores afectados. Entre 1991 y 1998, el arancel promedio se vuelve a estabilizar en un 11% para
luego descender al 6% en 2003.
Hay que destacar que la apertura comercial, junto con otras reformas estructurales, llevaron
a que sectores agrícolas que habían estado deprimidos durante mucho tiempo se “despertaran”
y se transformaran en un motor de crecimiento para la economía basado en las exportaciones.
Tal es el caso de actividades como la exportación de frutas frescas que, por ser contraestacio-
narias respecto del hemisferio norte, no sufrieron el efecto del proteccionismo, aunque existen
ejemplos puntuales en los que esta actividad sí ha sido afectada, especialmente cuando las fechas
de ingreso coinciden con la oferta local. Sin embargo, otros productos, como la carne y la leche
bovina, no tuvieron la misma suerte y su desarrollo se limitó a proveer el mercado interno y a
competir con importaciones. De esta manera, y dado que las actividades pecuarias y frutícolas
tienen distintos requisitos agroclimáticos, pueden distinguirse geográfi camente aquellas áreas
donde la apertura comercial rindió sus frutos y aquellos lugares donde no ha tenido un impacto
importante o, incluso, ha representado una amenaza. Así, por ejemplo, en la zona centro-norte,
las principales actividades de exportación silvoagropecuarias han sido la fruta fresca y el vino (y
en menor medida el pisco, un licor derivado de la uva); en la zona centro-sur se ha mantenido
la producción de cultivos tradicionales y productos pecuarios (véase el cuadro 6.38 del anexo).
Por otra parte, en algunas áreas de esta zona también son muy importantes las exportaciones
forestales, merced a las reformas estructurales y políticas de fomento al sector. Asimismo, las
áreas donde ha habido pocas oportunidades de desarrollo coinciden con altos índices de pobreza
y desempleo, como se verá más adelante.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 388Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 388 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
Page 105
389Capítulo 6 |
Protección de productos: aranceles y otras barreras
Durante los últimos años, Chile ha mantenido una intensa política de apertura al comercio in-
ternacional que lo llevó a suscribir una serie de acuerdos comerciales con distintos países y bloques
económicos. En el cuadro 6.8 se presenta una lista de esos acuerdos hasta principios de 2006.
Cuadro 6.8: Acuerdos comerciales suscriptos por Chile, 1992-2006
Acuerdo Entrada en vigenciaTratado de Libre Comercio (TLC) con México 1 de enero de 1992
Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con Bolivia 1 de julio de 1993
ACE con Venezuela 1 de julio de 1993
ACE con Colombia 1 de enero de 1994
ACE con Ecuador 1 de enero de 1995
ACE con el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 1 de octubre de 1996
TLC con Canadá 2 de julio de 1997
ACE con Perú 1 de julio de 1998
Acuerdo de asociación económica con UE (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia,
Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa)
1 de febrero de 2003
TLC con Estados Unidos 1 de enero de 2004
TLC con la República de Corea 1 de abril de 2004
TLC con EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) 1 de diciembre de 2004
Acuerdo estratégico transpacífi co de asociación económica (P4) con Nueva Zelanda, Singapur,
Brunei Darussalam1 de enero de 2006
Fuente: elaboración propia basada en Melo y Soler (2005) y Gemines Consultores (2000).
En estos acuerdos comerciales, como también en los fi rmados por otros países, generalmente hay una lista corta de productos
agrícolas, que incluye azúcar crudo y refi nado, carnes (especialmente aves de corral), cereales y productos lácteos, para los
cuales el comercio se liberaliza completamente. Aunque existe variación entre los tratados, algunos productos se excluyen
sistemáticamente de la liberalización total o solamente se les otorga una cuota libre de aranceles y, para los envíos fuera de
cuota, se mantienen los altos aranceles (Kjöllerström, 2005).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 389Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 389 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
Page 106
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina390
En el cuadro 6.9 se presenta el cronograma de desgravación de los países socios en los
acuerdos comerciales de Chile para la leche en polvo entera (en el 6.39 del anexo se presenta el
cronograma para todos los productos lácteos). En el cuadro 6.9 se puede observarse claramente
que son muy pocos los países que declaran los productos lácteos liberados de aranceles; la mayo-
ría los considera excluidos de desgravación y les aplican el arancel general. En algunos convenios,
como los establecidos con Estados Unidos y la UE, se aplica un arancel específi co basado en la
unidad de medida de los bienes importados que va disminuyendo con el correr de los años, y
también se fi jan cuotas con aranceles diferenciados que van aumentando con el tiempo.
Cuadro 6.9: Cronograma de desgravación de la leche en polvo entera
(0402.2118) de los países socios en los acuerdos comerciales
País de destino 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Bolivia Producto liberado de aranceles
Canadá Arancel general vigente del 264,9%. Producto excluido de desgravación
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,4% 10% 6,6% 3,4% 0%
Costa Rica Arancel general vigente del 72%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 40%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos * 1,092
US$/kg
1,092
US$/kg
1,092
US$/kg
1,092
US$/kg
1,092
US$/kg
1,092
US$/kg
1,092
US$/kg
0,874
US$/kg
0,656
$US/kg
México Arancel general vigente del 128%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú 20% 20% 20% 20% 20% 16,6% 13,4% 10% 6,6%
UE 130,4
€100kg
130,4
€100kgAl tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
*Leche en polvo entera con contenido de materia grasa inferior al 35%. Para productos con más del 35% de materia grasa
se aplica un arancel de US$1,556 por kilo.
Fuente: Ofi cina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) (2006d).
En este cronograma también se observa que, para la mayoría de los países, estos productos
están excluidos de desgravación (véase el cuadro 6.10 para el caso de la leche en polvo entera
y el cuadro 6.40 del anexo para todos los productos lácteos). Sin embargo, estos aranceles son
considerablemente inferiores a los aplicados por sus socios y hay poca variabilidad entre países.
El mayor arancel que se aplica es del 6%, el cual, en algunos casos, va disminuyendo a lo largo
del tiempo.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 390Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 390 27/12/2010 07:39:21 a.m.27/12/2010 07:39:21 a.m.
Page 107
391Capítulo 6 |
Cuadro 6.10: Cronograma de desgravación de la leche en polvo entera (0402.2118)
de Chile en los distintos acuerdos comerciales
País de origen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bolivia Producto liberado de aranceles
Canadá Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Colombia 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0
Costa Rica Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 5,25% 4,5% 3,75% 3,0% 2,25% 1,5% 0,75% 0 0
México Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú Arancel general vigente de 6%. Producto excluido de desgravación
UE 6% 6% Al tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente de 6%. Producto excluido de desgravación
Fuente: ODEPA (2006d).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 391Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 391 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
Page 108
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina392
Análisis del comportamiento de la producción y del comercio de
productos lácteos
Entre 1972 y 1988, la recepción anual de leche en planta se mantuvo relativamente estable
entre los 440 y 685 millones de litros. A partir de 1989 empieza a aumentar en forma importan-
te y desde 1998 se desacelera el crecimiento, al mismo tiempo que los precios caen de manera
importante (véase el gráfi co 6.2), en parte, a causa del desmantelamiento de la política protec-
cionista.
Las exportaciones de productos lácteos nunca han sido importantes para la industria láctea
ni lo son en términos comparativos en relación con otros sectores agroindustriales. No obstante,
se ha revertido la tendencia de ser un importador neto y la industria ha puesto cada vez más inte-
rés en las exportaciones (véase el gráfi co 6.3). Esto es especialmente cierto en las empresas con
capitales foráneos, que se encuentran realizando inversiones para incrementar sus transacciones
internacionales. En términos generales, las exportaciones de productos lácteos han mostrado
un comportamiento creciente desde 1997 hasta 2005, y se destaca el aumento producido en los
Gráfi co 6.2.: Evolución de la recepción de leche en plantas procesadoras y precio
a productores, 1990-2005
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Mill
ones
de
Litro
s
0
10
20
30
40
50
60
cent
avos
de
dóla
r
Recepción de Leche Fluida
Precio a Productor (sin IVA)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006b).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 392Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 392 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
Page 109
393Capítulo 6 |
últimos tres años. Sin embargo, estas tienen una baja participación en las exportaciones totales
del país, y en promedio representan, para esos años, solo un 0,2% del total. Si se hace un análisis
por sectores, en el período 1997-2005 los productos lácteos constituyen en promedio un 0,9%
de las exportaciones totales del sector silvoagropecuario, un 1,4% de las totales del sector indus-
trial silvoagropecuario y un 19% de las totales del sector industrial silvoagropecuario de origen
pecuario (ODEPA, 2006c).
Las importaciones de productos lácteos han mostrado un comportamiento mucho más
fl uctuante que las exportaciones, pero sin una tendencia tan marcada, tal como se ve en el grá-
fi co anterior. Sin embargo, al igual que las exportaciones, la participación de las importaciones
de productos lácteos en las importaciones totales del país comporta, en promedio, solo un 0,2%
del total. Las importaciones de productos lácteos en promedio representaron un 3,5% de las im-
portaciones totales del sector silvoagropecuario del período, un 5% de las importaciones totales
Gráfi co 6.3: Evolución de las exportaciones e importaciones de lácteos en Chile,
1997-2005
Nota: exportaciones en valor libre a bordo (FOB) e importaciones en valor costo, seguro y fl ete (CIF).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006c).
Exportaciones
Importaciones
0
20
40
60
80
100
120
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
mill
ones
de
US$
de c
ada
año
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 393Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 393 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina394
del sector industrial silvoagropecuario y un 19% de las importaciones totales del sector industrial
silvoagropecuario de origen pecuario (ODEPA, 2006c).
Si se observan en forma conjunta las exportaciones e importaciones del total de productos
lácteos entre 1997 y 2005 (véase el gráfi co 6.3), se aprecia una tendencia hacia un superávit de la
balanza comercial de este sector. Aunque desde 1997 a 2000, las importaciones superaban a las
exportaciones provocando una balanza comercial negativa, desde 2001 hasta 2005 esta situación
se revierte en todos los años, excepto en 2003, en el que existió una pequeña diferencia a favor
de las importaciones. Además, en ese período las exportaciones han mostrado un crecimiento
sostenido muy importante. Este comportamiento del comercio de productos lácteos sugiere que
los acuerdos fi rmados por Chile han tenido un impacto en los patrones de comercio del sector.
Al analizar, por ejemplo, la evolución de las exportaciones de leche en polvo entera a Esta-
dos Unidos, se observa que estas han tenido un crecimiento muy importante, en coincidencia
con la fecha de entrada en vigencia del TLC de Chile con este país en 2004 (véase el gráfi co 6.16
del anexo). Así, en 2003 las exportaciones eran casi nulas, mientras que en 2005 alcanzaron los
US$1,5 millones, más de un 10% de las exportaciones totales de este producto. Otro ejemplo
interesante es el de las importaciones de manteca provenientes de países miembros de la UE.
Desde 2003, año de entrada en vigencia del acuerdo, las importaciones de este producto desde
países europeos han aumentado de US$0, en 2002, a US$300.000 en 2005, y representa cerca
de un 5% de las importaciones totales de este producto (véase el gráfi co 6.17 del anexo).
Las exportaciones de productos lácteos en el sector silvoagropecuario y agroindustrial entre
1997 y 2005 ocuparon siempre el décimo lugar. El ranking de importaciones de productos lácteos
en estos sectores presentó mayores variaciones en estos años, oscilando entre el cuarto y el
octavo lugar.
Del análisis de la participación del sector lácteo en el comercio internacional chileno se
desprende que este tiene una mayor participación relativa en las importaciones que en las ex-
portaciones silvoagropecuarias, siendo un producto importante en términos de sustitución de
importaciones.
Como puede observarse en el gráfi co 6.4, entre 2002 y 2005 los principales productos lác-
teos exportados por Chile son leche en polvo entera, leche condensada y quesos. Para 2002, de
los US$44 millones totales exportados, un 39% correspondió a leche en polvo entera, un 30%
a leche condensada y un 13% a quesos. Para 2005, de los US$114 millones totales exportados,
un 12% correspondió a leche en polvo entera, un 34% a leche condensada y un 43% a quesos.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 394Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 394 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
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395Capítulo 6 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006c)
Gráfi co 6.4: Evolución de exportaciones de productos lácteos de Chile, 1997-2005(Millones de US$ FOB)
Gráfi co 6.5: Evolución de importaciones de productos lácteos de Chile,
1997-2005(Millones de US$ CIF)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006c)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
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cent
avos
de
dóla
r
Leche en polvo enteraLeche condensada
Leche líquida Quesos
Leche en polvo descremada Manjar
Mill
ones
de
dóla
res
FOB
0
10
20
30
40
50
60
Mill
ones
de
dóla
res
CIF
1997 19981 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Leche en polvo entera
Lactosuero
Mantequilla
Quesos
Leche líquida
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 395Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 395 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina396
Pese a las fl uctuaciones de las importaciones de productos lácteos en el tiempo, en el gráfi -
co 6.5 se puede apreciar que existen tres productos que siempre están por encima del resto: los
quesos y la leche en polvo descremada y entera, que representaron un 80% de las importaciones
totales de 2002 (US$23 millones) y un 66% de las importaciones de 2005 (US$78 millones).
Los principales productos lácteos exportados por Chile son la leche en polvo entera, la leche
condensada y los quesos, principalmente el tipo gouda. Los cuadros siguientes presentan la evo-
lución de las exportaciones de dichos productos en los últimos cuatro años por país de destino.
Cuadro 6.11: Evolución de las exportaciones de leche en polvo entera por
país de destino, 2002-2005(Miles de US$ FOB de cada año)
País de destino 2002 2003 2004 2005Argentina - - - 1771
Bolivia 1.112 1.368 372 167
Brasil 5.377 1.564 - 167
Cuba 7.495 10.103 9.505 2.264
Estados Unidos 53 30 1.384 1.518
El Salvador 116 121 - 1.255
Guatemala 178 462 689 1.594
Honduras 146 42 - 1.597
Perú 280 403 984 21
Rep. Dominicana - - - 1.467
Venezuela 170 - 3.182 785
Otros 1.323 773 247 145
Total 16.250 14866 16.363 13.434
Fuente: elaboración propia en base a ODEPA (2006c).
En el cuadro 6.11 se puede observar que el principal destino de la leche en polvo entera entre
2002 y 2005 fue Cuba (de un 46% a un 68%). En 2005, el porcentaje enviado a Cuba disminuyó
a un 17%, y se destaca también la participación de otros destinos, como Argentina, con un 13%,
Guatemala y Honduras, con un 12%, y Estados Unidos y República Dominicana con un 11%.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 396Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 396 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
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397Capítulo 6 |
Cuadro 6.12: Evolución de las exportaciones de leche condensada por
país de destino, 2002-2005(Miles de US$ FOB de cada año)
País de destino 2002 2003 2004 2005Costa Rica - 2.382 3.312 4.587
Ecuador 771 834 1.193 1.522
Estados Unidos 845 798 445 1.071
México 8.227 13.510 20.665 27.240
Perú 1.777 1.600 2.250 2.693
Otros 1.578 2.034 1.318 1.870
Total 13.198 21.157 29.183 38.984
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006c).
Como se aprecia en el cuadro anterior, las exportaciones de leche condensada práctica-
mente se triplicaron durante el lapso 2002-2005; su principal destino fue México y representan
alrededor del 65% de las exportaciones en dicho período. En 2002, Perú fue otro destino impor-
tante con un 13% de participación. En los años subsiguientes, esta disminuyó a un promedio de
7%, y Costa Rica aparece como otro destino importante, con un promedio de participación de
las exportaciones totales de leche condensada del 11% entre 2003 y 2005.
Las exportaciones totales de queso gouda también han mostrado un crecimiento muy im-
portante durante esos años: el valor de las exportaciones de 2005 (US$42,3 millones) es aproxi-
madamente nueve veces superior al de las de 2002. El principal destino de estas exportaciones
es México –para todos esos años, supone más del 90% del total exportado de este producto
(ODEPA, 2006c)–.
Con respecto a las importaciones, se puede apreciar que las magnitudes tampoco son muy
importantes, varían en forma acentuada de un año a otro y solo el queso gouda presenta una
clara tendencia al alza.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 397Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 397 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina398
Como se puede observar en el cuadro 6.13, el valor total y el origen de las importaciones de
leche en polvo entera han ido variando. Además, en este cuadro se puede apreciar que los principales
países de origen son Argentina y Uruguay, con un 82% del valor de las importaciones para 2005.
Cuadro 6.13: Evolución de las importaciones de leche en polvo por país de
origen, 2002-2005(Miles de US$ FOB de cada año)
País de origen 2002 2003 2004 2005Argentina 7.789 20.759 9.299 12.146
Brasil - 48 1.566 3.308
Canadá 359 2.876 - -
Irlanda - 2.183 - -
Nueva Zelanda 20 40 203 1.531
Uruguay 2.100 12.757 3.288 12.372
Otros 633 4.620 16 478
Total 10.901 43.284 14.372 29.834
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006c).
Las importaciones totales de queso gouda chileno han mostrado un comportamiento as-
cendente durante los últimos años, y llegaron a un total de US$9 millones en 2005. El principal
país de origen siempre ha sido Argentina, con una participación aproximada del 85% para el
período (ODEPA, 2006c).
Las importaciones de manteca presentaron un alza importante en 2003 respecto del año
anterior. Posteriormente, su valor se ha mantenido relativamente estable en torno a los US$4,5
millones. Sin embargo, el origen de las importaciones de manteca ha cambiado bastante en esos
años, con una concentración hacia Uruguay en 2005.
Principales competidores
La producción mundial de leche alcanzó aproximadamente los 617 millones de toneladas en
2004 (véase el cuadro 6.14). Los principales productores son la UE (24%), India (15%) y Estados
Unidos (13%). El comercio internacional de lácteos, cuya mayor parte se da entre países de la UE,
está dominado por el comportamiento de esta, que es quien posee en volumen el 63% de las exporta-
ciones y el 50% de las importaciones. La UE y Estados Unidos son exportadores netos de productos
lácteos. Otros de los principales exportadores a nivel mundial son Nueva Zelanda y Australia. Por
otra parte, los principales importadores son China, México, Estados Unidos y Rusia.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 398Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 398 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
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399Capítulo 6 |
Cuadro 6.14: Principales países productores, exportadores e importadores de
leche, 2004 (Leche equivalente)
Producción Exportación Importación
Países Miles tons. % Países Miles
tons. % Países Miles tons. %
Total mundial 616.981 100 Total mundial 83.792 100 Total mundial 79.201 100
UE 145.842 24 UE 52.555 63 UE 39.692 50
India 91.000 15 Nueva Zelanda 10.796 13 China 3.174 4
Estados Unidos 77.475 13 Australia 4.926 6 México 2.854 4
Rusia 31.933 5 Estados Unidos 4.143 5 Estados Unidos 2.256 3
Pakistán 28.770 5 Argentina 1.764 2 Rusia 2.156 3
China 27.023 4 Ucrania 1.372 2 Argelia 2.138 3
Brasil 23.455 4 Bielorrusia 1.338 2 Filipinas 1.953 2
Nueva Zelanda 14.780 2 Suiza 680 1 Arabia Saudita 1.769 2
Ucrania 13.777 2 Uruguay 569 1 Japón 1.661 2
Turquía 10.679 2 Singapur 486 1 Indonesia 1.572 2
Australia 10.125 2 Canadá 479 1 Malasia 1.450 2
México 10.028 2 Omán 466 1 Tailandia 1.278 2
Otros 132.093 21 Otros 4.216 5 Otros 17.247 22
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAO (2006).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 399Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 399 27/12/2010 07:39:22 a.m.27/12/2010 07:39:22 a.m.
Page 116
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina400
El rol del tipo de cambio
La evolución del tipo de cambio puede tener un rol fundamental en el desarrollo del sector
lácteo chileno. En los últimos cinco años, el tipo de cambio nominal se ha modifi cado signifi ca-
tivamente. En el gráfi co 6.6 se puede apreciar que, a partir de 1996, el precio al consumidor (en
dólares) se ha movido en forma inversa al tipo de cambio nominal. Dado que los márgenes son
estrechos y existe una alta competitividad en el hemisferio, el efecto de una liberalización por
parte de los países desarrollados podría verse completamente contrarrestado por una reducción
del tipo de cambio. Esto es especialmente relevante en estos días en que el precio del cobre, prin-
cipal producto de exportación del país, alcanza precios históricamente altos y empuja el precio
del dólar a niveles en los que muchas actividades de exportación dejan de ser competitivas. De
esta manera, al contemplar la evolución de los costos para la agricultura, puede apreciarse una
importante pérdida de competitividad para el sector (véase el Gráfi co 6.7). En ese gráfi co tam-
bién se puede apreciar que, a excepción de los agroquímicos, el costo en dólares de los principales
factores e insumos ha ido en aumento como resultado de la apreciación del peso.
Gráfi co 6.6: Evolución del tipo de cambio nominal y del precio al consumidor de
la leche fl uida, 1989-2005
Fuentes: precio, ODEPA (2006b); tipo de cambio, Banco Central de Chile (BCCH) (2006a).
0
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0,5
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res
CIF
Precio consumidor leche fluida Tipo de cambio nominal
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 400Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 400 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
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401Capítulo 6 |
Gráfi co 6.7: Evolución de los costos productivos en dólares, 1996-2006
Fuente: Mac Cawley (2006).
Mano de obra
Agroquímicos
Índices de costos
Fertilizantes
70
80
90
100
110
120
130
96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06
Base
100
199
6
La política cambiaria de Chile ha pasado de ser fi ja a tener una banda y fi nalmente, a partir
de 1999, a ser fl exible (el BCCH solo se reserva el derecho de intervenir en situaciones extraor-
dinarias). Ante el aumento del tipo de cambio nominal experimentado en los últimos meses de
2005, el BCCH recibió importantes presiones para intervenir. Sin embargo, y por el momento,
esto ha sido descartado, según varios autores (De Gregorio y Tokman, 2005; De Gregorio, 2006,
y Corbo, 2006), por el costo en credibilidad que implicaría para el BCCH una medida de este
tipo, porque se espera que el impacto solo sea transitorio y moderado y a un alto costo patrimo-
nial, por la expectativa de que esta tendencia se revierta en el mediano plazo, por el hecho de que
el BCCH ya toma en cuenta el tipo de cambio en su política monetaria, dado que la volatilidad
cambiaria es comparable a la que enfrentan otras economías similares y, fi nalmente, porque es
esperable que un aumento en la rigidez cambiaria traiga aparejado, en el largo plazo, un costo
social mayor.
Por estas razones, no es esperable que existan políticas de protección cambiaria ante mo-
difi caciones permanentes en las condiciones externas. Se han propuesto algunas medidas para
disminuir el impacto pero, para muchos (por ejemplo, para Morandé, 2006) no es claro que esto
vaya a tener un efecto signifi cativo en el mediano plazo. Por lo tanto, es probable que esta ten-
dencia hacia la apreciación del peso se mantenga y, consecuentemente, forme parte de las con-
diciones futuras del mercado.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 401Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 401 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina402
Ante este escenario, y junto con la apertura resultante de los acuerdos comerciales (es-
pecialmente la sociedad con el Mercosur), el sector lechero, y en particular los agricultores, se
encuentran en una situación complicada. En consecuencia, una liberalización del mercado inter-
nacional de los lácteos, pero fundamentalmente la eliminación de barreras y apoyos en los países
desarrollados, podría no solo permitir el crecimiento exportador, sino también dar mayor cabida
a la producción nacional para abastecer el mercado interno.
3. Resumen y conclusiones
Los antecedentes presentados en esta sección permiten entender por qué el sector lácteo
en Chile es un caso relevante para estudiar los impactos de la liberalización. Si bien es un sector
que no representa una proporción importante del valor agregado del país, sí resulta relevante
para la agricultura y, en especial, para la actividad económica de algunas regiones. Asimismo, es
una actividad que tiene un efecto importante en la ocupación, especialmente en el sector rural.
El mercado internacional de productos lácteos es emblemático por el nivel de distorsiones
que presenta, particularmente en lo que se refi ere a las medidas que adoptan los países desa-
rrollados. Por otra parte, aun cuando en Chile este rubro no presente volúmenes importantes
de comercio internacional, tiene el potencial de crecer de manera notable, como al parecer lo
sugiere el moderado cambio en la balanza comercial que están trayendo los acuerdos comerciales
acordados por el país.
Los lácteos son productos que, si bien no son de gran importancia en el presupuesto familiar
total (alrededor de un 2,5%), podrían tener algún impacto en la pobreza, ya que representan
alrededor de un 8% del costo de la canasta básica alimenticia.
Estas razones llevan a pensar que la liberalización comercial del sector puede traer con-
secuencias signifi cativas en Chile y afectar de distintas maneras a diversos grupos, aunque la
dirección del efecto no pueda anticiparse a priori.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 402Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 402 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
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403Capítulo 6 |
III. Transmisión de precios y concentración de ganancias
1. Transmisión de precios y políticas públicas
Políticas arancelarias en el sector lácteo
El sector lácteo ha tenido una evolución un tanto distinta a la del resto de los productos
agrícolas, pero similar a la de otros productos agrícolas “tradicionales”, por ejemplo, el trigo. En la
década del cincuenta, y hasta principios de los setenta, las políticas se caracterizaron por impor-
tantes intervenciones estatales, como la fi jación de precios internos, el control sobre el benefi cio
de los animales y grandes inversiones públicas en infraestructura industrial. Además, la economía
estaba cerrada al comercio internacional y existía una inseguridad en la tenencia de la tierra a
causa de la reforma agraria (Valdés, Muchnik y Hurtado, 1990).
A mediados de los setenta, el ambiente sufre cambios importantes con la apertura al comercio
exterior, la incorporación del mercado como ente regulador de la actividad económica, el abandono
de la fi jación de precios internos y el comienzo de la normalización de la tenencia de la tierra.
La nueva política arancelaria incluye medidas de protección de la industria láctea nacional
a causa de las distorsiones en el precio internacional generadas por la producción subsidiada de
países desarrollados. Así, en 1981, altos excedentes internacionales de leche, sumados a una
política monetaria de apreciación de la moneda nacional, provocaron la mayor caída histórica del
precio interno de la leche. Las importaciones de productos lácteos fueron acusadas de compe-
tencia desleal ante la autoridad nacional, imponiéndose medidas de excepción en ocho ocasiones
en el período 1981-2002. En respuesta, la política arancelaria nacional varió periódicamente en
función del comportamiento del precio internacional de los productos lácteos (principalmente
en base a la leche en polvo), con el objetivo de hacer que el precio interno fuera un refl ejo del
“verdadero” precio internacional. En este etapa se utilizó un arancel ad valorem que varió casi
anualmente y derechos específi cos para la leche en polvo, con valores en función del dólar, los
cuales más tarde fueron reemplazados por una sobretasa arancelaria. También se creó el valor
aduanero mínimo (VAM) o precio real de referencia, redefi nido periódicamente por el BCCH.
De este modo, en el período 1984-1989, la proporción de los impuestos sobre el valor CIF fue del
42,1%, y entre 1990 y 1994, del 20,2% (véase el cuadro 6.15).
En este sentido, es posible concluir que entre 1975 y 1994 la política arancelaria fue la prin-
cipal herramienta utilizada para mantener la competitividad del sector lácteo chileno en el mer-
cado interno. Esta situación cambia a mediados de 1995 cuando, tras 20 años de una política de
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 403Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 403 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina404
excepción, los productos lácteos importados quedan sujetos solo al arancel general del 11%, salvo
ciertos casos puntuales. En 2002 vuelve a surgir una fuerte presión por aislar al país del ingreso
de productos subsidiados, esta vez en la forma de una ley especial para la leche que aplicaría
automáticamente un arancel adicional para todos los orígenes, pero tomando como referencia
los subsidios entregados por la UE (Valdés y Foster, 2002). En 1996, Chile concede preferencias
sobre el arancel general para la importación proveniente de los países del Mercosur.
Cuadro 6.15: Evolución de los derechos ad valorem, específi cos sobretasa y valor
aduanero mínimo (VAM) de la leche en polvo entera, 1976-1989
AñoAd valorem Derecho específi co Sobretasa VAM
% US$/ton. % US$/ton.1976 30 298 - -
1977 20 129 - -
1978 10 298 - -
1979 10 298 - -
1980 10 298 - -
1981 10 74 - -
1982 10 382 - -
1983 20 229 - 2.155
1984 35 - - 2.155
1985 30 - 5 2.155
1986 20 - 15 1.954
1987 20 - 8 2.297
1988 15 - 5 2.297
1989 25 - - -
Fuente: adaptado de BCCH y Central de Informaciones DEA-UC (citado en Vargas, 1991).
En este acuerdo, el país concede en 1996, para el caso de la leche entera, una preferencia
arancelaria inicial del 40%, lo que se traduce en un arancel efectivo del 6,6%. Dicha preferencia
se incrementó anualmente hasta alcanzar el 100% y un arancel efectivo del 0% a partir de 2004,
situación que se mantiene hasta la actualidad (véase el gráfi co 6.8). Este gráfi co también mues-
tra cómo el precio de importación de la leche ha ido en aumento desde 2002.
Esta reducción arancelaria, derivada del acuerdo con el Mercosur, ha llevado a que Argenti-
na y Uruguay sean los principales orígenes de las importaciones de leche en polvo; ambos países
representaron en promedio, durante el período 2000-2005, más del 90% de las importaciones
totales (véase el cuadro 6.13), es decir, se reemplazan, de este modo, las importaciones desde
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 404Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 404 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
Page 121
405Capítulo 6 |
Gráfi co 6.8: Arancel equivalente total aplicado a importaciones de leche en polvo,
1984-2005
Fuente: adaptado de Díaz y Williamson (1998) y elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006d).
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Precio CIF (US$/Ton) Impuestos / Precio CIF (%)
países desarrollados. Lo anterior y la alta competitividad de los países del Mercosur en la produc-
ción agrícola explican por qué este acuerdo ha sido catalogado como un acuerdo “negativo” para
el país (Valdés, 1995, y Rojas y Silva, 2004).
Este acuerdo, sumado al hecho de que en la actualidad el arancel general en el país sea del
6%, llevan a que el efecto arancelario no sea muy importante en la protección del mercado nacio-
nal de lácteos. Sin embargo, la aplicación de medidas excepcionales todavía es posible dentro del
marco normativo de la OMC, aunque para hacerlo se requiere de una signifi cativa justifi cación
técnica. De hecho, en octubre de 2006 el gobierno de Chile, acogiendo una solicitud de Fedele-
che, impuso un arancel del 23% a las importaciones de leche líquida, en polvo y queso gouda de
Argentina (ODEPA, 2006d), el cual está siendo impugnado ante la OMC.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 405Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 405 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
Page 122
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina406
Precios pagados a los productores y precios internacionales
En el gráfi co 6.9 se puede observar que desde 1995 hasta 2005 hubo variaciones signifi -
cativas en la evolución de los precios pagados al productor que se explican en gran parte por el
cambio en los precios internacionales. Si se considera en forma conjunta el precio de leche pa-
gado al productor y el precio al consumidor de leche fl uida entera, se puede apreciar que tienen
un comportamiento similar. De hecho, el precio de importación de leche en polvo entera parece
seguir la misma tendencia, aunque con una mayor variabilidad.
Estimación econométrica de la transmisión de precios
Para poder examinar en forma más adecuada la relación entre los precios internacionales y
los nacionales, se procedió a estimar el modelo de transmisión de precio, entre el precio (CIF) de
importación (pw
t) y el precio recibido por los productores (pd
t) en cada año, a partir del trabajo de
Baffes y Gardner (2003).
Gráfi co 6.9: Evolución de los precios de importación, al productor y al
consumidor, 1990-2006
Nota: como precios de 2006 solo se consideran los primeros dos meses. Precio de importación es precio CIF.
Fuente: elaboración propia a partir de información de ODEPA y Díaz y Williamson (1998).
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prec
ios
a Pr
oduc
tor y
Con
sum
idor
US$
/lt d
e ca
da a
ño
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Prec
io Im
porta
ción
US$
/TM
de
cada
año
Consumidor - Leche Fluida Entera Importación - Leche en Polvo EnteraProductor
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 406Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 406 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
Page 123
407Capítulo 6 |
(pd
t - pd
t-1) = μ + α (pw
t-1 - pd
t-1) + β (pw
t - pw
t-1) + ε
1(4.1)
donde α indica cuánto de la diferencia pasada en precios es eliminada cada año, β qué parte del
cambio en los precios internacionales se transmitirá al precio local en el período corriente, μ es
la constante y ε1 el término del error. Los resultados de la estimación para el período 1979-2005
se presentan en el cuadro 6.16. Cabe aclarar que, usando la prueba Engle y Granger (1987), las
series resultaron estar cointegradas.
Cuadro 6.16: Resultados de la regresión de transmisión de precios
Nº observ. 26 R2 0,46
F(2,23) 9,85 R2 ajustado 0,42
P-value F 0,0008 DW 1,92
Variable Coef. Coef. estimado Error. Est.
(pw
t-1 - pd
t-1) a 0,235* 0,126
(pw
t - pw
t-1) b 0,385** 0,087
Constante -3,157 2,133
Nota: los asteriscos representan el nivel de signifi cancia: * 10%, ** 1%.
El coefi ciente de ajuste instantáneo (β) resulta relativamente bajo al compararlo con los valores
estimados por Baffes y Gardner (2003) para trigo y maíz en Chile. Además, estos autores muestran
que el porcentaje de ajuste de los precios locales a los precios internacionales que se logra en n perío-
dos puede aproximarse por la siguiente expresión: kn = 1-(1-β)(1- α)n. Si se reemplaza con los coefi -
cientes estimados, da el porcentaje de ajuste para distintos períodos (véase el cuadro 6.17).3
Cuadro 6.17: Porcentaje de ajuste de precios locales a precios internacionales
en distintos años de ajuste
n=1 n=2 n=3 N=4
53%
(12%)
64%
(15%)
72%
(16%)
79%
(16%)
Nota: los números entre paréntesis son errores estándar.
3 Conforti (2004) trató de estimar estas relaciones sin éxito. Engler y Nahuelhual Hanuelhual (2003) trabajan con series
mensuales y encuentran una elasticidad de transmisión de 0,36 entre el precio a productores y el precio de importación.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 407Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 407 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
Page 124
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina408
Estos resultados respaldan la afi rmación de que el precio internacional tiene una infl uencia
signifi cativa en el sector lechero nacional y que la transmisión completa del efecto puede no ser
inmediata.
Asimismo, se estimó un modelo de cambio estructural, que permitió refutar la hipótesis de
igual porcentaje de ajuste entre los períodos 1979-1989 y 1990-2005 (con k2) al 90% de signifi -
cancia y con el que se obtuvieron valores de 95% y 35%, respectivamente. La explicación de este
resultado no es clara pero, en parte, puede deberse a un cambio en las políticas de pago de las
industrias lácteas (Vargas, Ortega y Foster, 2002) o a un cambio en el precio de referencia hacia
los precios de exportación (Valdés y Foster, 2002).
2. Concentración, distribución de los benefi cios y políticas públicas
Productores lecheros
Según los resultados del VI Censo Agropecuario de 1997 (véase el cuadro 6.18), en Chile
existen aproximadamente 49.000 predios lecheros que ocupan 3,4 millones de hectáreas, con
un total de 616.000 vacas lecheras. El 82% de los predios informantes se ubican en las regiones
VII, VIII, IX y X, y concentran un 74% de la superfi cie total y un 89% del total de vacas lecheras.
Entre estas regiones, la más importante es la X, dado que reúne el 36% de los predios, el 39% de
la superfi cie y el 62% de las vacas lecheras, y además tiene el mayor número de vacas por predio
(aproximadamente, 22%).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 408Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 408 27/12/2010 07:39:23 a.m.27/12/2010 07:39:23 a.m.
Page 125
409Capítulo 6 |
Cuadro 6.18: Número de predios y vacas por región, 1997
Explotaciones informantes
Región Número Superfi cie (ha) Nº vacaslecheras Vacas/explotación Vacas/ha
I 41 812 325 7,9 0,4
II 48 290 123 2,6 0,4
III 77 6.284 830 10,8 0,1
IV 727 68.256 3.492 4,8 0,1
V 1.860 63.467 12.222 6,6 0,2
VI 2.586 185.254 14.979 5,8 0,1
VII 4.706 232.382 22.480 4,8 0,1
VIII 8.494 519.870 73.112 8,6 0,1
IX 9.080 453.014 71.844 7,9 0,2
X 17.608 1.317.231 378.853 21,5 0,3
XI 724 445.662 6.077 8,4 0,0
RM 2.822 106.881 31.587 11,2 0,3
Total país 48.773 3.399.404 615.924 12,6 0,2
Fuente: elaboración propia a partir de datos del VI Censo Agropecuario, 1997.
En cuanto a la distribución por tamaño de los predios, el 72% del total de vacas lecheras se
encuentra en predios de 50 hectáreas o más. Sin embargo, un 75% de los predios son menores a
las 50 hectáreas (véase el gráfi co 6.10).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 409Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 409 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
Page 126
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina410
Dado que el 70% de la masa lechera está en manos de productores con predios mayores de
50 hectáreas, se puede decir que en el sector lácteo chileno predominan agricultores de tamaño
medio a grande y, desde que se colectaron estos datos en 1997, se estaría produciendo una con-
solidación hacia predios de mayor tamaño (Fundación Chile, 2000).
Si efectivamente el tamaño mínimo de una explotación comercial está cerca de los 150
animales, tal como surge de las entrevistas realizadas por Dirven y Ortega (1999), entonces
una parte importante de las explotaciones no serían viables, especialmente frente a la pérdida
de competitividad por una caída en el tipo de cambio. En su mayoría, estas explotaciones con
menos de 150 animales son de agricultura familiar y de subsistencia y, además, las ubicadas en las
regiones IX y X tendrían pocas alternativas productivas. Esto ha motivado una serie de políticas
de apoyo al sector, como el Programa de Apoyo a la Competitividad del Sector Lechero 1999-
2000, del Ministerio de Agricultura, orientadas a mejorar su productividad y a permitir mantener
su participación en la cadena productiva. Sin embargo, todos estos esfuerzos podrían no ser
sufi cientes ante la creciente presión hacia menores precios de la leche cruda.
Gráfi co 6.10: Distribución del número de predios y vacas por tamaño de las
explotaciones lecheras, 1997
Fuente: elaboración propia a partir de datos del VI Censo Agropecuario, 1997.
0
2
4
6
8
10
12
14
pred
ios
(mile
s)
20
40
60
80
100
120
140
160
vaca
s (m
iles)
Número de predios Número total de vacas
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 410Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 410 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
Page 127
411Capítulo 6 |
Industrias lácteas
Del total de productores lecheros, aproximadamente 12.000 entregan su producción a plan-
tas industriales y 10.000 participan en mercados locales o elaboran en forma artesanal (Funda-
ción Chile, 2000).4 Las plantas industriales se ubican principalmente en las regiones IX y X,
que concentran entre ambas el 75% de las plantas del país (véase el cuadro 6.19). En este cuadro
también se observa que, en cuanto a los litros de leche remitidos, la importancia relativa de cada
región es similar a la distribución de plantas. Durante 2005, el 69% de la remisión total ocurrió en
la X región y el 14% en la IX.
Cuadro 6.19: Número de plantas industriales y remisión de leche por región, 2005
Plantas industriales RemisiónRegión Número % Miles de litros %
VIII 3 11 1.358 8
IX 6 21 2.403 14
X 15 54 11.922 69
RM 4 14 1.550 9
Total 28 100 17.233 100
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006b).
Según información de la ODEPA (2006b), las 28 plantas procesadoras de leche pertenecen
a 17 empresas (su distribución por región se presenta en el cuadro 6.41 del anexo). Las empresas
procesadoras de lácteos más importantes del país, Soprole, Nestlé, Colun y Loncoleche, reunie-
ron durante 2005 el 75% de la remisión total, lo cual muestra que el sector industrial lechero
nacional se encuentra altamente concentrado (véase el cuadro 6.20).
En estas cuatro empresas hay una importante presencia de capital extranjero. Soprole fue
fundada en 1948 por un grupo de productores de leche de la Cooperativa Agrícola de Leche de
Santiago (CALS), pero actualmente pertenece en un 57% a la cooperativa neozelandesa Fon-
terra y en un 43% a la Fundación Isabel Aninat, de capitales chilenos. Adicionalmente, en 1997
Soprole compró Lever, Lácteos Pirque y Dos Álamos. Esta empresa cuenta con cinco plantas a lo
largo del país. Nestlé opera en Chile desde 1934, e ingresó al mercado de leche fluida en 1993,
4 Dado que las fuentes de información son distintas, existe una importante discordancia en los datos que, si bien no son del mismo
año, no puede ser explicada por un cambio en el tiempo. Esta diferencia no ha podido ser resuelta y aún persiste la duda. En parte,
esta discrepancia podría deberse a que los datos del censo incluyen muchos predios con producción lechera no comercial.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 411Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 411 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
Page 128
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina412
cuando compró Lechera del Sur. Su área principal está en los productos lácteos con mayor valor
agregado (postres, yogur y manjar), bajo la marca La Lechera, y también leche en polvo con las
marcas Nido y Champion; además, es dueña de Savory y Chamonix, dos marcas de helados, y
opera en tres plantas. Loncoleche forma parte de la división de lácteos del grupo Watts. En 1987
vendió su marca Danone a Soprole y dejó de producir yogures y otros productos frescos. En
1993 compró Lácteos Collico (dueños de la marca Coval) y opera con tres plantas. Cooperativa
Lechera de La Unión, la única que tiene solo capital nacional, es la mayor cooperativa del país y
opera con una única planta ubicada en la X Región.
Cuadro 6.20: Recepción de leche de las principales empresas, 2005
EmpresaRemisionesmillones de litros
Participación (%)
Soprole 412 24
Nestlé 338 20
Colun 332 19
Loncoleche 211 12
Cumelen - Mulpolmo 98 6
Vialat S.A. 90 5
Surlat 90 5
Quillayes 38 2
Lácteos Frutillar 29 2
A. Cuinco 27 2
Chilolac 25 1
Lácteos Pto. Varas 20 1
Vitalac 9 1
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006b).
Problemas de libre competencia en el mercado lácteo chileno
La estructura de la cadena de producción de lácteos en Chile se caracteriza por tener mu-
chos oferentes y pocos demandantes de leche cruda (oligopsonio). Esto la hace más susceptible
a problemas de competencia y puede otorgar a las plantas procesadoras una posición favorable
para fi jar condiciones de compra, incluyendo el precio pagado, incentivos por volumen, por cali-
dad, por estacionalidad, etcétera. El gráfi co 6.11 presenta la evolución de algunos indicadores de
concentración y se aprecia que más de un 90% de la recepción ha estado en manos de solo ocho
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 412Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 412 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
Page 129
413Capítulo 6 |
Gráfi co 6.11: Evolución de indicadores de concentración, 1984-2005
Fuente: elaboración propia a partir de Hott (1999), para el período 1984-1997, y ODEPA (2006b), para 1998-2005. IC4: proporción de la recepción total realizada por las cuatro mayores empresas. IC8: proporción de la recepción total realizada por las ocho mayores empresas. IHH: índice de Herfi ndahl-Hirschman.** El IHH se estima como
1
Nii
IHH W
,donde W1 es la participación de mercado (en %) de cada empresa de una
industria con N empresas.
I.C.4-Firmas I.C.8-FirmasI. H. H.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
500
1,000
1,500
2,000
2,500
IHH
empresas (IC8). Por otra parte, el índice de Herfi ndahl-Hirschman indicaría que esta industria
ha estado medianamente concentrada (de acuerdo con los rangos utilizados por la Federal Trade
Commission [2005], según la cual se da esta caracterización entre 1.000 y 1.800).
Las características particulares que presenta la leche fresca agravan la situación mencio-
nada de oligopsonio. La leche debe ser ordeñada diariamente y almacenada en frío recién horas
después. Además, su alto contenido de agua hace inviable transportarla largas distancias. Esto
implica que el destino de la producción debe estar defi nido con anterioridad y que, en general,
cada productor solo tendrá acceso a un número limitado de plantas.
En las décadas del ochenta y del noventa, el gobierno apoyó el fi nanciamiento de iniciativas
asociativas para la construcción de centros de acopio a fi n de aumentar el poder de negociación
de los pequeños productores frente a los industriales (Hott, 1999; Dirven y Ortega, 1999). Pero,
en general, estos centros no tuvieron mucho éxito, ya que los productores con leche de mejor
calidad abandonaron estas asociaciones para no ser perjudicados por el manejo defi ciente de
IC4
IHH
IC8
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 413Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 413 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
Page 130
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina414
algunos de sus miembros. A esto se sumaron problemas de administración de las cooperativas y
falta de entendimiento entre sus miembros.
Las crecientes exigencias de calidad por parte de la industria han ido imponiendo mayores
limitaciones para la participación de pequeños agricultores en la producción lechera para uso
industrial. Esto ha llevado a políticas de subsidio a inversiones por parte del gobierno (Alegre,
Melo, Ortega y Foster, 2006).
Por otra parte, es común que las relaciones comerciales entre productores y plantas indus-
triales no estén formalizadas, ya que existe un acuerdo tácito de que las empresas procesadoras
recibirán toda la leche que sus proveedores les entreguen, pero a un precio que puede variar en el
corto plazo. Además, este precio es función de una serie de factores que son determinados por
la planta, como la calidad de la leche, el volumen entregado, la relación entre entregas de invier-
no y verano. Esto lleva a que el productor tenga certeza de vender toda su producción de leche
fresca, pero incertidumbre respecto del precio que recibirá por ella.
La situación presentada quedó evidenciada en 1995 cuando, frente a supuestas conductas
anticompetitivas de las principales plantas procesadoras, la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
determinó iniciar una investigación, que a su vez derivó en la presentación de un requerimiento
a mediados de 1997 ante la Comisión Resolutiva, organismo antecesor del actual Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Dicho requerimiento fue formulado contra seis em-
presas procesadoras de leche fresca que operaban en esa época (Nestlé, Parmalat, Soprole, Lon-
coleche, Dos Álamos y Colun) por graves y reiteradas conductas que atentaban contra la libre
competencia, a saber: reparto de cuotas de mercado, negativa de compra a aquellos productores
que regularmente proveían a otras plantas procesadoras, abuso de posición dominante puesto de
manifi esto en la disminución injustifi cada del precio de compra de la leche fresca, discriminación
de precios y falta de claridad en los procesos de toma de muestra de la leche.
En agosto de 2004, el TDLC, mediante la Sentencia Nº 7 (TDLC, 2004) resolvió que:
- Si bien en el mercado de la leche no hay barreras de entrada o salida, la escasez de oferta
compradora, representada por cuatro o cinco empresas procesadoras, obliga a suponer
que estas empresas –que en conjunto tienen una posición dominante en el mercado– ce-
lebren convenios expresos o tácitos para coordinar sus políticas de precios.
- El mercado de la leche fresca de las regiones VIII, IX y X adolece de imperfecciones y
muestra una falta de transparencia, cosas que debían ser corregidas para prevenir ac-
ciones estratégicas de empresas, coordinadas o no, que les permita crear, aumentar o
mantener un poder de mercado cuyo ejercicio pueda derivar en restricciones a la libre
competencia.
Sin embargo, los antecedentes de la causa no permitieron demostrar en forma contundente
la existencia de acuerdos para repartirse el mercado o fi jar precios, aunque sí se pudo establecer
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 414Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 414 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
Page 131
415Capítulo 6 |
una importante falta de transparencia. De acuerdo con estas constancias, y las imperfecciones
que presentaba este mercado, el TDLC ordenó, en su sentencia de agosto de 2004, la aplicación
de las seis medidas siguientes:
- Las empresas procesadoras deben mantener un listado de precios de compra en el que
detallen a los interesados los diferentes parámetros que lo componen, con la debida in-
formación.
- Las empresas procesadoras de leche deben anunciar, con al menos un mes de anticipa-
ción, cualquier cambio en las condiciones de compra de leche fresca.
- Las plantas procesadoras deben justifi car su negativa de compra a los productores que
les hayan realizado ofertas por escrito.
- Las mismas plantas deben llevar un registro de ofertas que rechacen e informar a la
FNE, semestralmente, los cambios signifi cativos de compra a clientes antiguos, así como
la incorporación de los nuevos.
- Las plantas deben abstenerse de usar en la determinación del precio el cociente histórico
entre entregas de invierno y entregas de verano.
- Las empresas procesadoras de leche, dentro de los seis meses siguientes al dictamen del
fallo, deben diseñar un sistema común de toma de muestras que garantice transparencia
a todas las partes involucradas, el que, además, deberá ser sometido a la aprobación de
la FNE.
Aún no existe evidencia clara respecto de cuál ha sido el impacto de estas medidas, y es pro-
bable que sea necesario más tiempo antes de poder ver si hay algún cambio en el funcionamiento de
este mercado. Sin embargo, acontecimientos recientes en el mercado indican que es probable que
los confl ictos continúen. Por una parte, Soprole y Nestlé han anunciado la creación de una alianza
estratégica que está siendo evaluada por el TDLC y, por otra, Fedeleche ha solicitado a la FNE que
investigue la disminución en los precios pagados a los productores por parte de Parmalat.
3. Economía política del sector
Sin duda, la industria lechera se encuentra medianamente coordinada y, al menos a nivel de
los productores, ha sabido expresar sus demandas al gobierno en términos de protección externa
y a los tribunales, en relación con la defensa de la libre competencia, y organizarse para realizar
campañas de promoción de sus productos.
Durante las últimas dos décadas, en el sector agropecuario ha prevalecido una política de
apertura al comercio exterior y de libertad de precios y de comercio, de acuerdo con los mis-
mos principios aplicados en la economía nacional. Dentro de los productos que han recibido un
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 415Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 415 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina416
tratamiento diferenciado en forma sistemática se encuentran algunos lácteos (leche en polvo,
manteca y quesos) y ciertos cereales, azúcar y oleaginosas, estos últimos asociados a políticas de
estabilización de precio (banda de precios).
Además de la política referida al comercio exterior lácteo, pueden identifi carse otras accio-
nes impulsadas por el Poder Ejecutivo tendientes a facilitar el desempeño del sector lácteo en
particular, y de la agricultura en general. Entre estas se cuentan las compras institucionales de
productos lácteos, el establecimiento de normas de calidad y rotulación, las acciones de control
y erradicación de enfermedades, el estímulo a la creación de centros de acopio para pequeños
productores, el desarrollo de la investigación, la transferencia tecnológica y la elaboración y di-
fusión de estadísticas sectoriales. Recientemente se ha agregado la bonifi cación a la fertilización
de praderas, lo cual implica un signifi cativo estímulo, tanto a la actividad ganadera como a las
inversiones, para asegurar el riego. También se pueden mencionar la creación de mecanismos
para el fi nanciamiento parcial de diversas fórmulas de asociatividad entre productores (Gemines
Consultores, 2000).
Principales asociaciones gremiales del sector lácteo en Chile
Nacionales
Fedeleche
Es la mayor asociación, que agrupa a los productores afi liados a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Fue fundada en
1998 y, de acuerdo con sus estatutos fundacionales, lo que busca es desarrollar, fomentar y proteger la producción de leche en
Chile mediante la promoción y el desarrollo de acciones destinadas a mejorar la efi ciencia y rentabilidad de los productores y a
lograr su participación organizada en la defi nición de políticas que regulen su actividad (Fedeleche, 2006).
Asociación de Industrias Lácteas (Asilac)Representa a las mayores compañías privadas presentes en el país: Soprole, Nestlé y Loncoleche. Es miembro de la Sociedad
de Fomento Fabril (Sofofa). Busca mantener una relación fl uida entre las empresas y desarrollar programas en conjunto ante
posibles problemas.
Federación Nacional de Cooperativas Lecheras de Chile (Fenaleche)Agrupa a seis cooperativas: Colun, Bioleche, Casi, Cafra, Chilolac y Copeval.
Regionales
Aproleche, en Osorno, y Acoleche, en Puerto MonttAproleche representa los intereses de los lecheros medianos y de mayor escala en la región. Tiene como principio proteger la
industria local y organizar a los productores frente a situaciones complejas. Acoleche representa los intereses de los pequeños
y medianos lecheros de la región (cerca de 2.800 pequeños lecheros), quienes buscan desarrollar una mayor productividad y
poder frente a las grandes compañías.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 416Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 416 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
Page 133
417Capítulo 6 |
4. Resumen y conclusiones
En esta sección se ha presentado la evolución de la protección de frontera del sector lácteo
en Chile, que se caracterizó por una desprotección inicial, en consonancia con el proceso de libe-
ralización general llevado a cabo en el país. Posteriormente, mediante medidas especiales, se lo
protegió de las importaciones lácteas a bajo precio provenientes de países desarrollados, llegando
a aranceles del orden del 60% para algunos productos. A partir de 1995 se eliminan las protec-
ciones especiales al sector y los aranceles vuelven al nivel del resto de los productos (11%), luego
fueron decayendo hasta llegar al 6% actual. Esto se complementa con el proceso de integración
con los socios comerciales, con algunos de los cuales se eliminan (a veces en forma gradual) las
barreras de comercio, como en el caso del Mercosur, que posee dos productores altamente com-
petitivos de productos lácteos como son Argentina y Uruguay.
De esta manera, es posible afi rmar que, si bien durante un tiempo el sector estuvo protegido de
los precios internacionales distorsionados, esta barrera ha ido desapareciendo y se espera que conti-
núe haciéndolo; en consecuencia, la transmisión de precios externos al mercado interno es cada vez
más directa. Esto, junto con un tipo de cambio bajo, ha redundado en los últimos años en una pérdida
de competitividad del sector. Sin embargo, recientes inversiones de la industria muestran una clara
apuesta a un fuerte crecimiento de las exportaciones, la cual deberá ir acompañada de una reducción
del precio pagado al productor, por lo que la viabilidad de productores de menor tamaño se ve ame-
nazada. Es decir, si bien no hay evidencia clara de importantes economías de escala en la producción
(Fundación Chile, 2000), sí podría haber diferencia en los precios y, con márgenes estrechos, el nego-
cio solo sería atractivo si se cuenta con grandes volúmenes de producción.
Por otra parte, hay antecedentes claros de que la organización industrial de la cadena pro-
ductiva ha tenido tensiones: el hecho de que las plantas procesadoras sean pocas y estén geo-
gráfi camente concentradas, con un sector primario atomizado y diverso que incluye desde seg-
mentos comerciales muy competitivos hasta hogares campesinos de escasos recursos. Se ha
detallado la larga y complicada relación entre los agricultores y la industria. Los antecedentes in-
dicarían la presencia de una industria concentrada con capacidad para ejercer poder monopsóni-
co. Más aún, la resolución del organismo que vela por la libre competencia señala que la industria
concentrada estaría ejerciendo ese poder, al menos en algún grado. No obstante, los resultados
del estudio econométrico presentado sugieren que los precios internacionales estarían determi-
nando los recibidos por los productores. Los desafíos y oportunidades del proceso de apertura
del sector parecen estar cambiando las relaciones entre productores primarios e industria. Por
ejemplo, recientemente se ha anunciado el uso, por primera vez, de contratos de producción a
largo plazo (hasta ocho años), lo cual sugiere el inicio de una etapa más avanzada y efi ciente en
la integración vertical de la cadena productiva que, aun cuando no necesariamente resuelva el
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 417Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 417 27/12/2010 07:39:24 a.m.27/12/2010 07:39:24 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina418
comportamiento oligopsónico, al menos podría aumentar la productividad a través de inversiones
más efi cientes en el mediano y largo plazo.
Finalmente, la historia de las políticas hacia el área indica que esta ha recibido un trato es-
pecial. Además, el sector, y especialmente los productores primarios, han demostrado su capa-
cidad de organización y gestión conjunta ante problemas externos o internos a la cadena. Pese a
esto, los logros se contraponen con las moderadas ganancias obtenidas con la fi rma de acuerdos
comerciales.
IV. Barreras al comercio internacional e impactos económicos
1. Barreras al comercio
El impacto de la apertura comercial en el crecimiento
A fi nes de los setenta, Chile inició un importante proceso de apertura comercial que se
consolidó a mediados de la década siguiente. Así, Rojas, López y Jiménez (1997) señalan que el
comercio internacional aportó un 1,5% al crecimiento del PIB en el decenio 1986-1996. Por otra
parte, Figueroa y Letelier (1994) encontraron para Chile una relación estable entre crecimiento
y orientación externa en el período 1979-1993 usando defi niciones alternativas de este concepto.
Otros estudios han analizado el efecto esperado de acuerdos comerciales específi cos. Por
ejemplo, Chumancero, Fuentes y Schmidt-Hebbel (2004) estiman que los acuerdos realizados
con la UE y Estados Unidos traerán un aumento permanente en el crecimiento de un 1%. Por
otra parte, Coeymans y Larraín (1994) analizan un TLC con Estados Unidos y encuentran un
crecimiento esperado de la producción agrícola de un 10,8%.
La apertura comercial de la agricultura se ha mantenido relativamente estable en los últi-
mos años (véase el gráfi co 6.12). En este gráfi co también se puede observar que el PIB agrícola
ha experimentado un importante crecimiento entre 1996 y 2004, a excepción de 1998, que fue
negativo.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 418Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 418 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
Page 135
419Capítulo 6 |
Políticas proteccionistas de los países desarrollados
a) Perspectiva regional de la liberalización del comercio agropecuario
El escalonamiento arancelario, es decir, la aplicación de aranceles crecientes con el nivel de pro-
cesamiento; la concentración de crestas arancelarias en los productos con mayor nivel de elaboración,
esto es, los aranceles más altos aplicados; la concesión de preferencias en productos poco elaborados,
y la fuerte incidencia de barreras no arancelarias pueden limitar las posibilidades de expansión de las
exportaciones agroalimentarias latinoamericanas en los principales mercados importadores (Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2005). Sobre la base de estos anteceden-
tes, este estudio de la CEPAL pone en duda que los márgenes de preferencia obtenidos en acuerdos
unilaterales tengan un impacto real en las oportunidades exportadoras de América Latina y el Caribe.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Índi
ce d
e Ap
ertu
ra
Tasa
var
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ón m
edia
PIB
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PIB Agrícola Apertura agrícola
Gráfi co 6.12: Evolución de la apertura comercial y el PIB en la agricultura, 1996-
2004
Nota: las cifras usadas para 2004 son provisionales. Índice de apertura es la razón entre la suma de exportaciones e importacio-
nes silvoagropecuarias sobre el PIB silvoagropecuario, medidas las sumas en pesos constantes.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del BCCH (2006b).
PBI agricultura Apertura agrícola
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 419Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 419 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina420
b) Protección del sector lácteo
Sin duda, los productos lácteos son los más protegidos a nivel mundial. Se trata de un sector
en el que los productores reciben altos subsidios y muchas veces es considerado sensible, por
lo que no se lo incluye en los acuerdos comerciales (por ejemplo, el reciente tratado comercial
que Chile suscribió con Japón deja fuera los productos lácteos). Como se aprecia en el gráfi co
6.13, entre 1986 y 1988 la leche fue, después del arroz, el segundo producto con mayor apoyo al
productor (en términos porcentuales) en los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Para el período 2002-2004, este producto retrocede al cuarto
lugar, pero continúa teniendo un apoyo del 42%.5
Si se consideran los aranceles de nación más favorecida (NMF) como un indicador del grado
de protección de frontera que tienen los productos lácteos, se puede apreciar que tanto los países
en desarrollo como los desarrollados tienen altas tasas de protección, a excepción de los países
altamente competitivos, como Australia y Nueva Zelanda (véase el cuadro 6.21).
5 La OCDE (2005) defi ne el apoyo estimado al producto (AEP) como “el valor monetario anual de transferencias brutas de
consumidores y contribuyentes a productores agrícolas [...] incluyendo apoyo a precios de mercado y pagos presupuestarios. […] El
porcentaje PSE mide las transferencias como proporción de los ingresos brutos de la explotación agrícola” (traducción del autor).
Gráfi co 6.13: Apoyo estimado al productor promedio para países de la OCDE, 1986-
1988 y 2002-2004 (Porcentajes)
Fuente: OCDE (2005).
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% A
EP
1986-88 2002-04
Arroz
Azuca
r
Otros g
ranos
Lech
e
Carne o
vina
Trigo
Carne b
ovina Maíz
Oleagin
osas
Carne p
orcina
Aves de
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l
Huevo
sLa
na
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 420Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 420 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
Page 137
421Capítulo 6 |
Cuadro 6.21: Arancel de NMF para productos lácteos(Porcentajes)
Leche fl uidaLeche en
polvo o con-centrada
Yogur Manteca Queso Suero
Países en desarrolloArgentina 13 16 16 16 16 14
Bolivia 10 10 10 10 10 10
Brasil 13 23 16 16 19 27
Chile 6 6 6 6 6 6
China 15 13 15 15 12 6
Colombia 15 20 20 20 20 20
Costa Rica 65 65 65 65 58 0
India 30 30 30 40 30 30
México 10 33 20 20 97 10
Perú 20 20 20 20 20 20
Rusia 15 15 - - - 15
Uruguay 13 16 16 16 16 14
Venezuela 15 20 20 20 20 20
Países desarrolladosAustralia 0 0 0 0 0 0
Canadá 8 0 7 7 0 11
Japón 23 27 28 35 30 19
República de Corea 38 40 45 91 37 20
Nueva Zelanda 0 5 4 0 0 5
Estados Unidos 0 0 19 9 12 12
Fuente: International Trade Center (ITC) (2006).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 421Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 421 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina422
c) El sector lácteo en los acuerdos comerciales de Chile
A continuación se presentan las principales características de los acuerdos comerciales rele-
vantes para los productos lácteos de Chile con los principales países desarrollados.
Características del TLC de Chile con Estados Unidos:
El TLC entre Chile y Estados Unidos establece un completo libre comercio entre ambos
países, en un plazo máximo de 12 años desde su entrada en vigencia, fecha en la que la totalidad
de los aranceles de ambos países será 0%. El tratado defi ne ocho listas de desgravación, que
van desde productos con desgravación inmediata, hasta productos con desgravación no lineal
a 12 años, período máximo contemplado para productos agrícolas sensibles. Los lácteos se en-
cuentran dentro de esta categoría, la cual establece que los aranceles se mantienen en su tasa
base durante los primeros siete años. Al 1° de enero del octavo año, los aranceles se eliminarán
en cinco etapas anuales iguales y dichas mercancías quedarán libres de derecho desde el 1° de
enero del duodécimo año. Se han establecido tasas arancelarias específi cas, correspondientes a
cantidades libres de arancel, que van en aumento cada año hasta un nivel ilimitado de entrada en
el último año (véase el cuadro 6.22).
Cuadro 6.22: Cupos de importación de Estados Unidos libres de arancel para
productos lácteos (Toneladas métricas)
Año Leche en polvo Leche condensada Manteca Quesos1 828 489 300 1.432
2 866 523 321 1.532
3 948 560 343 1.639
4 1.014 599 368 1.754
5 1.085 641 393 1.877
6 1.161 686 421 2.008
7 1.243 734 450 2.149
8 1.330 785 482 2.229
9 1.423 840 515 2.460
10 1.522 899 552 2.633
11 1.629 962 590 2.817
12 ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado
Nota: los cupos se asignan por orden de llegada.Fuente: ODEPA (2006c).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 422Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 422 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
Page 139
423Capítulo 6 |
.Características del Acuerdo de Asociación Económica de Chile con la UE:
Este acuerdo, si bien presenta mejores condiciones arancelarias para las importaciones de
Chile, posee diferencias sustanciales respecto del TLC con Estados Unidos, debido a que no que-
da establecida en el horizonte del acuerdo una zona de libre comercio total entre ambas partes.
Este dispone una serie de categorías de desgravación basadas en el complejo sistema arancelario
de la UE. Establece listas de desgravación diferenciadas por sectores: los productos de origen
industrial son desgravados en dos categorías, cero años (o liberación inmediata) y tres años, con
desgravación lineal. Los productos agropecuarios primarios o procesados están en categorías de
cero, cuatro, siete y 10 años, también con desgravación lineal. Todos los bienes importados por
cualquiera de las dos partes están sujetos al sistema de trato nacional que ya se explicó en el
acuerdo con Estados Unidos. Adicionalmente, se establecen categorías que se diferencian por
la aplicación de aranceles ad valorem específi cos y derechos vinculados a los precios de entrada.
Estas clasifi caciones incluyen:
Categoría R: productos para los que se aplica concesión arancelaria del 50% del derecho de
aduana base.
Categoría EP: productos para los que la liberalización se refi ere exclusivamente al derecho
ad valorem, manteniéndose el derecho específi co vinculado al precio de entrada.
Categoría SP: productos para los que la liberalización se refi ere exclusivamente al derecho
ad valorem, manteniéndose el derecho específi co (sin vinculación al precio de entrada).
Categoría PN: productos no sujetos a liberalización por estar cubiertos por denominaciones
protegidas.
Además, para los rubros pesquero y agrícola, primario y procesados, se defi ne una categoría
adicional, TQ. Los quesos se ubican dentro de esta, para la que se establece una cuota inicial de
1.500 toneladas y un aumento anual de esta cuota del 5%, con arancel libre.
2. Impactos económicos de la disminución del proteccionismo agrícola
Para evaluar el impacto que tendría una disminución del proteccionismo agrícola, se utili-
zó el modelo de simulación de la política comercial (Agricultural Trade Policy Simulation Model,
ATPSM) desarrollado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Uni-
ted Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD),6 un modelo determinístico
de equilibrio parcial y estático, especialmente desarrollado para evaluar distintos escenarios de
comercio para productos agroalimentarios. La evaluación consideró cuatro escenarios de libera-
lización:
6 Para una explicación detallada del modelo, véase Peters y Vanzetti (2004).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 423Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 423 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina424
Escenario 1. Liberalización total agrícola: considera la eliminación de todos los subsidios y
barreras de acceso en todos los países y productos incluidos en el modelo (en el cuadro 6.34 del
anexo se presenta el listado de países y en el cuadro 6.35, los principales productos considerados
por el modelo).
Escenario 2. Liberalización total lácteos: considera la eliminación de todos los subsidios y
barreras de acceso en todos los países para todos los productos lácteos que forman parte del
modelo (leche concentrada, que incluye leche en polvo, queso y manteca).
Escenario 3. Liberalización total de lácteos en países desarrollados: considera la eliminación
de todos los subsidios y barreras de acceso en todos los países desarrollados para todos los pro-
ductos lácteos del modelo.
Escenario 4. Liberalización arancelaria de lácteos en países desarrollados: considera úni-
camente la eliminación de las barreras de acceso (aranceles fuera de cuota) en todos los países
desarrollados para todos los productos lácteos incluidos en el modelo.
La defi nición de estos escenarios está determinada por los objetivos principales de este
estudio. Por otro lado, se tuvieron en cuenta tres escenarios adicionales que permitieran una
comparación entre todos los efectos considerados. Sin embargo, como estos no resultaron sig-
nifi cativos para el presente análisis y oscurecían los resultados encontrados, no se presentarán
en este capítulo. Así, el escenario 1 representa una base de comparación y permite cuantifi car
el impacto potencial de una completa liberalización agroalimentaria. Este es contrastado con el
escenario 2 para analizar el efecto diferencial de la liberalización de productos lácteos en compa-
ración con una liberalización total. El escenario 3 permite examinar la hipótesis de que el mayor
efecto de una liberalización está dado por los países desarrollados. De esta manera, al confrontar
este escenario con el escenario 2 puede inferirse el efecto diferencial de una liberalización de los
países en desarrollo. El escenario 4 permite evaluar las consecuencias de reducir solo los arance-
les, dejando intacta la protección vía subsidios a la exportación y otros apoyos al sector lácteo de
los países desarrollados.
Efecto sobre las exportaciones
En el cuadro 6.23 se presenta el cambio porcentual esperado en las exportaciones chilenas
de productos lácteos para los distintos escenarios considerados (en el cuadro 6.34 del anexo se
presenta el cambio porcentual en las exportaciones chilenas para todos los productos relevantes
para Chile bajo los distintos escenarios considerados). En el cuadro aquí considerado se puede
apreciar que en los escenarios 1 y 2 se dan los mayores aumentos de las exportaciones de lác-
teos. Y, también, un cambio marginal en los volúmenes de exportación entre el escenario 1 de
liberalización total agrícola y el escenario 2 de liberalización total de productos lácteos. Si bien los
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 424Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 424 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
Page 141
425Capítulo 6 |
porcentajes pueden parecer importantes, especialmente en el caso de la manteca, se debe tener
en cuenta que el cambio en volumen no es demasiado grande, dado que las cantidades iniciales
son relativamente bajas. Al comparar los escenarios 2 y 3, se puede concluir que el mayor im-
pacto en las exportaciones, medido en términos porcentuales, se deriva de la liberalización en los
países desarrollados. Por ejemplo, para los quesos, el aporte de los países en desarrollo sería solo
de 1/8 del cambio porcentual. Al comparar el cambio porcentual en las exportaciones de lácteos
entre los escenarios 3 y 4, se ve que una parte importante del efecto se debe a la protección
no arancelaria. Esto es especialmente cierto en el caso de la manteca, en el que únicamente se
mantiene un 15% del cambio logrado en el escenario 3 al eliminar la liberalización no arancelaria
(es decir, en el escenario 4).
Cuadro 6.23: Cambio porcentual en las exportaciones de productos lácteos de
Chile bajo los distintos escenarios estudiados
Productos Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Leche concentrada 62 64 56 41
Manteca 807 802 477 74
Quesos 400 400 350 183
Fuente: elaboración propia a partir del modelo ATPSM.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 425Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 425 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
Page 142
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina426
Efectos sobre el precio
Por otra parte, si se atiende el impacto de la liberalización en los precios de productos lácteos
a productores, se constata que estos aumentan entre el 9,5% y el 32,3% (véase el cuadro 6.24).
En este cuadro también se aprecia que la liberalización total (escenario 1) tampoco presenta dife-
rencias importantes respecto de la liberalización exclusiva de lácteos (escenario 2), lo cual quizás
refl eje el bajo grado de interdependencia del sector. Además, los efectos de excluir los países en
desarrollo (escenario 3) y de una liberalización no arancelaria son similares a lo que ocurre con los
volúmenes exportados: el mayor efecto se debe a la liberalización de países desarrollados y hay
un importante efecto al excluir la protección no arancelaria, salvo en el caso de la manteca, para
el cual el precio en el escenario 4 aumenta solo a la mitad de su valor en el escenario 3.
Cuadro 6.24: Cambio porcentual en precios
Productos Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Leche concentrada 28,5 29,1 25,9 19,5
Manteca 32,2 32,3 23,2 9,5
Quesos 23,4 23,4 20,9 11,8
Nota: el cambio porcentual es igual para precios a consumidor, productor y precios internacionales.Fuente: elaboración propia a partir del modelo ATPSM.
Palma (2003) realizó simulaciones de las principales propuestas de negociación para el ca-
pítulo agrícola de la OMC. Las cuatro propuestas simuladas responden a los planteos de los
principales actores antes de la reunión de Cancún (Grupo Cairns, UE y Estados Unidos) y la del
presidente del Comité de Agricultura (S. Harbinson). Los resultados obtenidos para lácteos (que
se reproducen en el cuadro 6.36 del anexo) son similares a los aquí obtenidos. Para el escenario
de liberalización total, comparable al escenario 1, ellos obtienen incrementos algo menores en los
precios, pero esto seguramente se deba a que usan una versión anterior del ATPSM que, entre
otras diferencias, incluye leche fresca en el grupo de productos lácteos. En los otros escenarios
analizados por ese estudio, en general, obtienen menores aumentos en precios para los produc-
tos lácteos que el escenario 3.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 426Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 426 27/12/2010 07:39:25 a.m.27/12/2010 07:39:25 a.m.
Page 143
427Capítulo 6 |
Efecto sobre la producción
Los efectos de la liberalización sobre la producción chilena en los escenarios analizados son
modestos. Entre los productos lácteos, los quesos son los que presentan un mayor aumento
(porcentual) de producción (véase el cuadro 6.25). El impacto es claramente menor al conside-
rar solo una reducción arancelaria (escenario 4).
Cuadro 6.25: Cambio porcentual en la producción
Productos Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Leche concentrada 4,2 4,3 3,8 2,9
Manteca 1,0 1,0 0,6 0,1
Quesos 9,1 9,1 8,1 4,5
Fuente: elaboración propia a partir del modelo ATPSM.
Por otra parte, cabe señalar que en todos los escenarios analizados hay una pérdida en
excedente del consumidor, pero las ganancias de los productores compensan ampliamente esta
pérdida, por lo que en todos ellos hay una ganancia neta de bienestar económico. Este resultado
difi ere de lo encontrado por la FAO en escenarios más realistas de liberalización, pero con una
versión del modelo ATPSM que todavía considera la leche fresca como uno de los productos
lácteos transables.
3. Resumen y conclusiones
En esta sección se han entregado antecedentes respecto del grado de protección que pre-
sentan los países desarrollados para los productos agrícolas, en general, y para las exportaciones
desde América Latina, en particular. Estos sugieren una relación inversa entre el nivel de protec-
ción comercial y el dinamismo de crecimiento en las importaciones, lo que afectaría las oportuni-
dades de crecimiento para los países de la región.
También se ha presentado el grado de protección del sector lácteo en los países desarrolla-
dos y se han analizado las condiciones fi rmadas por Chile en los acuerdos comerciales con la UE
y Estados Unidos. La principal diferencia entre estos dos acuerdos, en el caso de los lácteos, es
que el primero no establece una liberalización completa en el horizonte de desgravación, por lo
que su efecto es mucho más incierto. De hecho, este tratado prevé una revisión de las condicio-
nes acordadas para estos productos después de tres años.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 427Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 427 27/12/2010 07:39:26 a.m.27/12/2010 07:39:26 a.m.
Page 144
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina428
Dado que Chile no es un actor importante en el mercado internacional de los productos lác-
teos, el impacto que pueda tener una liberalización multilateral dependerá fundamentalmente de
los equilibrios de comercio alcanzados entre los principales países exportadores e importadores.
En este sentido, para evaluar el impacto de una liberalización, se han realizado simulaciones con
un modelo de comercio internacional, el ATPSM. Los resultados sugieren cambios en los precios
internacionales de los productos lácteos, que varían entre un 10% y un 30% del precio base para
los distintos productos lácteos. Por otra parte, se observa que, si bien el efecto en la producción
puede ser menor, este sería sufi ciente para compensar las pérdidas en bienestar por mayores
precios al consumidor.
Otra consideración importante es que las reducciones arancelarias que Chile puede con-
seguir en los acuerdos bilaterales solamente representan una parte de las oportunidades perdi-
das por el proteccionismo de los países desarrollados, ya que, si otros socios comerciales (como
Argentina y Uruguay) no acceden a estos mercados, seguirá existiendo una presión importante
sobre los precios locales de los productos lácteos.
V. Impactos sociales de la disminución del proteccionismo agrícola
1. Pobreza, crecimiento y comercio en Chile
La pobreza en Chile ha tenido una importante caída en los últimos 15 años, fenómeno que
ha ido acompañado por tasas de crecimiento razonables (véase el gráfi co 6.14). Sin embargo, en
los últimos ocho años ha habido menores tasas de crecimiento, lo que coincide con un estanca-
miento en la disminución de la pobreza. Un patrón similar se da con la indigencia (véase el cuadro
6.42 del anexo).
Si ahora se analiza lo que ha ocurrido con la pobreza por zonas, se puede apreciar que este
estancamiento es representativo de las zonas urbanas (véase el cuadro 6.26), pero no de las
rurales, donde en los últimos ocho años ha continuado disminuyendo signifi cativamente. Esto
coincide con altas tasas de crecimiento del producto agrícola (véase el gráfi co 6.12).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 428Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 428 27/12/2010 07:39:26 a.m.27/12/2010 07:39:26 a.m.
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429Capítulo 6 |
Cuadro 6.26: Incidencia de la pobreza en personas por zona, 1990-2003(Porcentajes)
Zona 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003
Urbana 38,4 32,4 26,9 21,8 20,7 20,1 18,47
Rural 39,5 33,4 30,9 30,6 27,6 23,8 19,95
Total 38,6 32,6 27,5 23,2 21,7 20,6 18,66
Fuente: Ministerio de Planifi cación de Chile (Mideplan) (2006).
Si bien en términos generales la apertura comercial de Chile ha sido un importante motor del
crecimiento y ha traído una reducción de la pobreza, De Gregorio, Contreras, Bravo, Rau y Urzúa
(2001), realizando microsimulaciones, encuentran que la liberalización comercial de Chile, en el pe-
ríodo 1974-1981, redujo la incidencia relativa de la pobreza en alrededor de un 20%, pero el impacto
específi co en cada tipo de hogar pobre, producto de distintas políticas, no ha sido estudiado en detalle.
De esta manera, dependiendo de las fuentes de ingreso, el efecto de la liberalización agrícola puede
ser muy distinto entre hogares pobres urbanos y rurales. En este sentido, Hertel, Preckel, Cranfi eld e
Gráfi co 6.14: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB e incidencia de la
pobreza en Chile, 1990-2005
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BCCH (2006b) y de la Casen.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1991
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Inci
denc
ia P
obre
za -
%
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Var.
PIB
- %
PIB Pobreza
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 429Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 429 27/12/2010 07:39:26 a.m.27/12/2010 07:39:26 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina430
Ivanic (2001) sostienen que si bien una liberalización multilateral de todo el comercio podría aumentar
en un 2% la pobreza en Chile, esta disminuiría la pobreza en un 16% en hogares cuyo ingreso viene de
actividades agrícolas. Más aún, de este monto, un 14% proviene de la liberalización del sector agrícola
en países desarrollados. Otras estimaciones, que han considerado solo la liberalización agrícola, con-
cluyen asimismo que esta podría aumentar la pobreza global del país. Otro ejemplo es el estudio de
Cline (2004) quien calcula un aumento de un 4,4% en la pobreza a nivel nacional.
2. Impacto en el empleo
La evolución de la desocupación en Chile ha tenido una tendencia decreciente pero, después
de la crisis económica de 1997-1998, esta aumentó signifi cativamente (véase el gráfi co 6.15). En
los últimos cinco años ha seguido la tendencia a la baja, pero la reducción ha sido más bien lenta,
lo que ha llevado a cuestionar las políticas pro crecimiento.
Gráfi co 6.15: Evolución de la tasa de desocupación en Chile, 1986-2006(Porcentajes)
Nota: valores trimestrales. Fuente: INE (2006).
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
El empleo, sin duda, es uno de los indicadores sociales más importantes y más amenazado
por la liberalización comercial. Por esta razón no se ha querido dejar fuera de este capítulo el im-
pacto en el empleo. No obstante, el alcance del estudio solo permite usar una metodología que
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 430Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 430 27/12/2010 07:39:26 a.m.27/12/2010 07:39:26 a.m.
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431Capítulo 6 |
haga una evaluación aproximada de este impacto y esta información será utilizada para comple-
tar el análisis de impacto sobre la pobreza.
Dada la poca información disponible y la falta de estudios anteriores que permitan estimar
el impacto de la liberalización sobre el empleo, este se estimó utilizando una elasticidad que re-
laciona el cambio en el producto agrícola con una variación en el empleo utilizando como base
el base el trabajo de López y Anríquez (2005). Estos autores estiman una elasticidad de la de-
manda de mano de obra califi cada y no califi cada respecto del producto agrícola y agroindustrial,
y obtienen valores de 0,44 y 0,58, respectivamente. Utilizando los resultados de los escenarios
de liberalización, se calculó un cambio porcentual en el producto agrícola, que fue utilizado para
estimar el impacto en el empleo. En el cuadro 6.27 puede apreciarse el impacto en el empleo bajo
los distintos escenarios de liberalización considerados. Los escenarios de liberalización de lácteos
(escenarios 2 a 4) nos indican que el impacto social podría ser signifi cativo, ya que, incluso cuan-
do la liberalización solo incluye la eliminación de aranceles lácteos de países desarrollados, podría
signifi car un aumento del 2,6% del empleo no califi cado.
Cuadro 6.27: Impacto de los distintos escenarios de liberalización en el empleo(Porcentajes)
Efectos Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4Cambio en PIB agrícola y agroindustrial 31,3 8,3 7,1 4,4
Cambio en mano de obra no califi cada 18,2 4,8 4,1 2,6
Cambio en mano de obra califi cada 13,8 3,6 3,1 2,0
Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de López y Anríquez (2005) y resultados del modelo ATPSM.
3. Impacto en la pobreza
Para evaluar el impacto en la pobreza, se procedió a estimar el cambio en el costo de la ca-
nasta básica alimentaria (CBA) para cada escenario de liberalización. Posteriormente, este valor
fue utilizado para estimar el cambio en la línea de la pobreza, lo que en conjunto, sumado al efec-
to en empleo y salarios, se usó para medir el cambio en la pobreza a partir de la Casen de 2003.
Para el cálculo de la línea de indigencia y de la de pobreza, se utilizaron los datos de la com-
posición de la canasta de alimentos, cuyo valor defi ne los niveles de gasto promedio por persona
necesarios para atender los requerimientos calóricos recomendados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS). De acuerdo con esta información, el costo mensual por persona llega a los
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 431Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 431 27/12/2010 07:39:26 a.m.27/12/2010 07:39:26 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina432
US$31,61 en 2003. Este monto defi ne el nivel de indigencia, y el de pobreza urbana equivale al
doble de esa suma, vale decir US$63,22 persona/mes.
Para calcular el efecto de los cambios en precios de los productos relevantes considerados
en la canasta básica señalada, se aplicaron las variaciones resultantes de las simulaciones de libe-
ralización de comercio sobre los costos de cada ítem. La suma de los nuevos valores asociados
a la canasta determina los costos totales de esta. En el cuadro 6.28 se presenta el costo de la
CBA y el de los productos lácteos para el año base y cada uno de los escenarios analizados. En
este cuadro se aprecia que el costo total de la CBA aumenta en todos los escenarios, y el mayor
incremento se produce en el 1. En cambio, el costo del componente productos lácteos en la CBA
es mayor en el escenario 2 (aunque muy similar al del 1). En todos los escenarios el costo de los
lácteos como proporción de los costos totales es mayor que en el año base.
Cuadro 6.28: Costo mensual de la CBA bajo los distintos escenarios
Efectos Base 2003 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4
Costo total CBA (US$)
31,61 35,17 32,40 32,31 32,13
Costo lácteos (US$)
2,73 3,50 3,52 3,43 3,25
Razón costo lácteos sobre costo total CBA (%)
8,64 9,95 10,85 10,61 10,11
Nota: se utilizó una tasa de cambio de $Ch 691 por dólar (la CBA completa se presenta en el cuadro 6.37 del anexo).
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (citado
por Mideplan 2006) y los resultados del modelo ATPSM.
Para estimar el efecto de la liberalización en el ingreso de los hogares bajo los escenarios 2
a 4, se defi nió primeramente que el impacto en el ingreso solo afectaría a aquellas regiones que
presentan actividad lechera relevante: la región metropolitana (RM), VIII, IX y X. Luego, utili-
zando el impacto en empleo presentado en el cuadro 6.27, se eligieron personas desempleadas
en forma aleatoria y se les asignó el sueldo promedio regional de los trabajadores califi cados o no
califi cados –es decir, aquellas personas mayores de 14 y menores de 70 años con una escolaridad
menor a ocho años– según correspondiese, de manera de igualar los impactos predichos en el
empleo para cada escenario (véase López y Anríquez, 2005).
Adicionalmente, se consideró un efecto en el nivel de los salarios basado en las elasticidades
estimadas por López y Anríquez (2005). Estos autores proponen una elasticidad salario-produc-
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 432Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 432 27/12/2010 07:39:26 a.m.27/12/2010 07:39:26 a.m.
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433Capítulo 6 |
to agrícola de 1,43 y 0,89 para la mano de obra no califi cada y califi cada, respectivamente, ante
el supuesto de una oferta fi ja de trabajadores no califi cados. A este escenario se lo llamará de
elasticidad alta. López y Anríquez también proponen una elasticidad de 0,26 y 0,16 para la mano
de obra no califi cada y califi cada, respectivamente, en el caso de una elasticidad de oferta no
infi nita ni cero. A este escenario se lo denominará de elasticidad baja. Estos dos pares de posibles
elasticidades representan escenarios alternativos que se utilizan para estimar el impacto de la
liberalización en los salarios de los trabajadores y su efecto sobre la pobreza.
En el supuesto de una alta elasticidad salario-producto agrícola, la mayor reducción en el nú-
mero de personas pobres ocurre en el escenario 1, esto es, el de liberalización total de productos
agroalimentarios, con un total de 704.000 personas (véase el cuadro 6.29). Luego, la reducción
en pobreza disminuye conforme se limita la liberalización, llegando a 87.000 personas cuando
únicamente se eliminan las barreras arancelarias de lácteos en países desarrollados (escenario 4).
Cuadro 6.29: Pobreza por región con alta elasticidad salario-producto agrícola (Miles de personas)
Región Base 2003 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 I 81 61 85 85 85
II 57 43 63 63 61
III 64 52 65 65 65
IV 138 113 144 143 142
V 311 225 325 324 320
VI 158 111 166 165 163
VII 218 164 228 227 225
VIII 538 431 486 492 513
IX 267 218 243 246 255
X 242 192 209 213 224
XI 13 9 15 15 15
XII 17 15 18 18 17
RM 868 639 755 765 802
Total 2.975 2.270 2.803 2.821 2.887
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta Casen 2003 y de los resultados del modelo ATPSM.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 433Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 433 27/12/2010 07:39:26 a.m.27/12/2010 07:39:26 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina434
Si se tiene en cuenta el efecto de la liberalización en la incidencia de la pobreza, esta baja un
4,5% entre el año base y el escenario 1, pero en el escenario 4, la reducción en la incidencia de la
pobreza es solo de 0,6% de la población (véase el cuadro 6.30).
Cuadro 6.30: Incidencia de la pobreza por región con alta elasticidad
salario-producto agrícola (Porcentajes)
Región Base 2003 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 I 18,6 13,9 19,5 19,5 19,5
II 11,4 8,6 12,7 12,6 12,2
III 24,9 20,0 25,3 25,3 25,1
IV 21,7 17,7 22,6 22,5 22,3
V 19,5 14,1 20,4 20,4 20,1
VI 19,4 13,6 20,4 20,3 20,0
VII 23,3 17,5 24,3 24,2 24,0
VIII 28,2 22,6 25,5 25,8 26,9
IX 30,0 24,5 27,4 27,7 28,7
X 22,1 17,5 19,1 19,4 20,4
XI 14,3 9,8 16,1 16,0 16,0
XII 12,3 10,3 12,9 12,5 12,4
RM 13,7 10,1 11,9 12,1 12,7
Total 19,0 14,5 17,9 18,0 18,5
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta Casen 2003 y de los resultados del modelo ATPSM.
Si ahora se considera una baja elasticidad salario-producto agrícola, el efecto en la pobreza
se revierte en el escenario 1 y el número de pobres aumenta en 116.000 personas, o en un 0,7%
de la población total. Por otra parte, los escenarios de liberalización total en lácteos (2 y 3) dismi-
nuyen la incidencia de la pobreza en un 0,2%, o en 28.000 y 25.000 personas, respectivamente
(véanse cuadro 6.31 y cuadro 6.32). El escenario 4, de liberalización arancelaria de productos
lácteos en países desarrollados, tiene un efecto comparativamente menor y deja a 4.000 per-
sonas en situación de pobreza. Sin embargo, al analizar el impacto en las principales regiones
productoras de leche (VIII a X y RM) en este escenario, se aprecia que hay una reducción neta
en pobreza de 31.000 personas.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 434Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 434 27/12/2010 07:39:26 a.m.27/12/2010 07:39:26 a.m.
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435Capítulo 6 |
Cuadro 6.31: Pobreza por región con baja elasticidad salario-producto agrícola (Miles de personas)
Región Base 2003 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 I 81 88 85 85 85
II 57 66 63 63 61
III 64 63 65 65 65
IV 138 147 144 143 142
V 311 326 325 324 320
VI 158 161 166 165 163
VII 218 220 228 227 225
VIII 538 553 527 527 533
IX 267 269 260 260 265
X 242 249 227 226 234
XI 13 14 15 15 15
XII 17 19 18 18 17
RM 868 915 823 831 854
Total 2.975 3.090 2.947 2.950 2.978
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta Casen 2003 y de los resultados del modelo ATPSM.
Cuadro 6.32: Incidencia de la pobreza por región con baja elasticidad
salario-producto agrícola (Porcentajes)
Región Base 2003 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 I 18,6 20,1 19,5 19,5 19,5
II 11,4 13,2 12,7 12,6 12,2
III 24,9 24,6 25,3 25,3 25,1
IV 21,7 23,0 22,6 22,5 22,3
V 19,5 20,5 20,4 20,4 20,1
VI 19,4 19,8 20,4 20,3 20,0
VII 23,3 23,5 24,3 24,2 24,0
VIII 28,2 29,0 27,6 27,7 28,0
IX 30,0 30,2 29,2 29,2 29,7
X 22,1 22,7 20,7 20,7 21,3
XI 14,3 15,3 16,1 16,0 16,0
XII 12,3 13,4 12,9 12,5 12,4
RM 13,7 14,4 13,0 13,1 13,5
Total 19,0 19,8 18,8 18,9 19,0
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta Casen 2003 y de los resultados del modelo ATPSM.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 435Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 435 27/12/2010 07:39:27 a.m.27/12/2010 07:39:27 a.m.
Page 152
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina436
Por otra parte, si se compara el impacto en la población que vive en zonas urbanas con la de
las zonas rurales, la mayor parte del efecto ocurre en las primeras (véase el cuadro 6.33). Así, por
ejemplo, ante una alta elasticidad salario-producto agrícola, la disminución en pobreza de las zo-
nas rurales representa alrededor de un 11% de la de las zonas urbanas, excepto para el escenario
1, en el que representa un 17%. En el caso de una baja elasticidad salario-producto agrícola, solo
una completa liberalización de productos lácteos en países desarrollados (escenario 3) traería una
disminución en la pobreza rural.
Cuadro 6.33: Disminución en el número de personas pobres respecto del año
base por zona (Miles de personas)
Alta elasticidad Baja elasticidad Urbana Rural Urbana Rural
Escenario 1 600,1 104,2 -105,4 -10,4
Escenario 2 154,3 17,3 27,9 -0,2
Escenario 3 137,5 15,9 22,8 2,2
Escenario 4 79,7 7,6 -1,6 -2,2
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta Casen 2003 y de los resultados del modelo ATPSM.
4. Resumen y conclusiones
Aun cuando Chile haya presentado importantes disminuciones en la pobreza y también
una tendencia hacia menores niveles de desempleo, este proceso se ha visto algo estancado en el
último tiempo. Es probable que una liberalización comercial del mercado mundial de productos
lácteos sea un aporte a la reducción de estos problemas sociales. En este apartado se analizó el
impacto que los escenarios de liberalización presentados en el punto anterior pueden tener en
estos indicadores de bienestar social. Para eso, se utilizaron las elasticidades de empleo y salario
en relación con el producto agrícola estimadas por López y Anríquez (2005). Mediante el cambio
en precio calculado a partir del modelo ATPSM se estimó el efecto en el costo de la CBA. Con
esta información, se calculó el impacto en el empleo y la pobreza para cada uno de los escenarios.
Como era de esperar, el escenario 1, de liberalización total, posee el mayor aumento en empleo
y el escenario 4 es el de menor impacto sobre este indicador. El efecto en la pobreza, en cambio, es
ambiguo y depende de la elasticidad precio-salario que se utilice. Así, una alta elasticidad genera una
disminución de la pobreza en todos los escenarios, pero con elasticidad baja, en el escenario 1 au-
menta en casi un 1% la incidencia de la pobreza a nivel nacional. Esto se explica porque, con una alta
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 436Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 436 27/12/2010 07:39:27 a.m.27/12/2010 07:39:27 a.m.
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437Capítulo 6 |
elasticidad salario-producto agrícola, domina el efecto de incremento en los ingresos de los hogares
más pobres en las áreas lecheras por sobre el del costo de la CBA en todas las regiones.
A pesar de esto, se puede concluir que en casi todos los escenarios considerados, la libe-
ralización disminuye la pobreza, y cuando se analiza solo la del sector lácteo, esto resulta aún
más evidente. En las principales zonas productoras y procesadoras de leche, donde se capturan
benefi cios, también disminuye la pobreza para los escenarios en los que la liberalización se limita
solo a esta industria.
VI. Lecciones y propuestas de políticas
Una de las principales lecciones que se pueden obtener de este capítulo es que una liberali-
zación comercial de los productos lácteos traerá aparejada una disminución del desempleo y de
la pobreza en Chile. Pero existen condiciones a lo largo de la cadena de producción que pueden
determinar hasta qué punto se generan estos benefi cios. Además, se trata de un sector altamen-
te distorsionado a nivel internacional, por lo que hay espacio para importantes reducciones en las
barreras al comercio. Por otro lado, dado que no representa una parte demasiado importante de
la CBA, la suba de precios que conlleva una liberalización no genera un aumento insuperable en
los niveles de pobreza. Es decir, estos pueden ser compensados por el efecto en el crecimiento
de la actividad agrícola y agroindustrial.
La política comercial que siguió el país para los productos lácteos se caracteriza por una
apertura gradual, a partir de los años setenta, pero conserva una barrera bastante superior al
resto de los productos de la economía. Posteriormente, esta ha ido desapareciendo y se espera
que continúe disminuyendo. Es decir, es una industria que solo ahora se estaría enfrentando sin
protecciones a las importaciones del mercado internacional, aunque es probable que se impon-
gan nuevas medidas, como ocurrió recientemente con las importaciones desde Argentina.
Esto lleva a pensar en cuál debe ser la estrategia comercial adecuada para un sector al que,
pese a su potencial para ser competitivo, los precios internacionales deprimidos y un tipo de
cambio excepcionalmente bajo no le permiten competir. Quizás el hecho de que se lo mantuvie-
ra protegido durante tanto tiempo haya retrasado las mejoras en productividad necesarias para
mantener la competitividad de esta industria. Estas mejoras generarían mayores retornos aun
ante un escenario de liberalización de los países desarrollados. Por otra parte, la desprotección
del sector puede implicar importantes costos sociales (y políticos) en el corto plazo. En este
sentido, el patrimonio sanitario y la fi rma de acuerdos bilaterales permiten acceder a mercados y
constituyen una oportunidad para el surgimiento de esta industria, a la espera de una reducción
en las distorsiones imperantes en el mercado internacional.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 437Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 437 27/12/2010 07:39:27 a.m.27/12/2010 07:39:27 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina438
De aquí surge la recomendación de sostener la defensa del patrimonio sanitario, sobre todo
a la luz de nuevas amenazas por el creciente fl ujo de comercio. También es recomendable con-
tinuar el esfuerzo por abrir nuevos mercados en forma bilateral, ya sea por la vía de acuerdos
comerciales o por la implementación de protocolos sanitarios que posibiliten el comercio de pro-
ductos lácteos.
Por otra parte, una forma de hacer frente a bajos precios que no representan un equilibrio
a largo plazo es mejorar el entorno de la cadena productiva. De esta manera, las inversiones en
bienes públicos –pavimentar caminos rurales, realizar aportes a las investigaciones, al desarrollo
tecnológico y a la capacitación específi ca de la industria, mejorar los niveles educacionales de los
trabajadores y apoyar la implementación de nuevos estándares ambientales de producción– pue-
den dar un impulso importante a la competitividad del sector.
Es importante mencionar que, en las actuales condiciones, la viabilidad de los pequeños produc-
tores ganaderos se ve muy amenazada, de modo que cualquier esfuerzo por mantener este segmen-
to se debe evaluar con cuidado. Sería adecuado identifi car a aquellos productores que tienen reales
oportunidades de volverse más competitivos y sobrevivir en la cadena industrial, a los que pueden
tener opciones productivas más artesanales dedicadas a mercados locales y a los que requieren un
apoyo más bien asistencialista para evitar la pobreza. Sin duda, estos tres segmentos de pequeños
productores se podrían benefi ciar con una liberalización a gran escala del mercado internacional de
los lácteos como los simulados en este capítulo, pero estos escenarios, por ahora, no parecen ser muy
cercanos a la realidad, por lo que el futuro de este grupo es incierto.
Otro punto importante que se debe abordar es la resolución de los confl ictos dentro de la
cadena, como las acusaciones por abuso de poder, que no favorecen el dinamismo necesario para
que esta industria sea competitiva y una verdadera opción en el mercado internacional. En este
sentido, es preciso implementar medidas que mejoren la transparencia, asignen de mejor manera
la incertidumbre y ofrezcan los incentivos correctos a los ganaderos para que realicen las inver-
siones de mediano y largo plazo que permitan mejorar su productividad.
En relación con la transparencia, es recomendable implementar sistemas independientes o
verifi cables del control de la calidad y hacer públicos los precios y condiciones ofrecidos por las
industrias lácteas. En términos generales, dada la naturaleza intrínsecamente oligopsónica de la
industria, es probable que se necesite una actitud más activa para evitar este tipo de comporta-
mientos. Sin embargo, fomentar el diálogo entre los actores de la cadena también puede ser una
estrategia para mejorar su efi ciencia, dado que de esta manera los productores pueden tener, por
ejemplo, una mejor perspectiva de la dirección del mercado y los requisitos que este impone en
términos de mejoras productivas.
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445Capítulo 6 |
VIII. Anexo
Cuadro 6.34: Impacto de la liberalización en las exportaciones por escenario(Porcentajes)
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4Carne bovina 11,66 -0,01 0,01 -0,04
Carne ovina - - - -
Carne porcina 120,71 0,00 0,00 0,00
Carne de aves 253,95 -0,00 0,00 -0,00
Leche concentrada 62,32 63,86 56,17 41,46
Manteca 806,97 802,40 476,92 73,80
Quesos 400,05 400,08 350,06 183,47
Trigo 593,097 -0,00 0,00 -0,00
Arroz 10,832 0,02 0,00 0,12
Cebada 11,27 0,01 0,00 0,04
Maíz 31,44 -0,00 0,00 -0,00
Lentejas, arvejas 62,67 - - -
Tomates 126,05 - - -
Papas y demás tubérculos - - - -
Manzanas y peras 17,68 - - -
Cítricos 90,79 - - -
Otras frutas tropicales 36,32 - - -
Azúcar no refi nado 11,009 - - -
Azúcar refi nado 1,968 - - -
Hojas de tabaco 68,77 - - -
Pieles y cueros 379,67 0,03 -0,01 0,19
Oleaginosas templadas 58,77 - - -
Aceites vegetales 531,43 - - -
Fuente: elaboración propia a partir del modelo ATPSM.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 445Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 445 27/12/2010 07:39:28 a.m.27/12/2010 07:39:28 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina446
Congo, Democratic Republic of the
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus *
Czech Republic
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
EU 15 *
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
French Polynesia, Territory * of
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong, China *
Hungary
Iceland *
India
Cuadro 6.35: Países incluidos en el modelo ATPSM
(Países desarrollados con *)
(en inglés)
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Armenia
Australia *
Azerbaijan
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Benin
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei *
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada *
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 446Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 446 27/12/2010 07:39:28 a.m.27/12/2010 07:39:28 a.m.
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447Capítulo 6 |
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands Antilles *
New Zealand *
Nicaragua
Níger
Nigeria
Norway *
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Romania
Russian Federation
Rwanda
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Slovakia
Slovenia *
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Sri Lanka
Saint Lucia
Saint Vincent
Sudan
Suriname
Swaziland
Switzerland *
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Israel *
Côte d’Ivoire
Jamaica
Japan *
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Korea, Democratic People‘s Republic of
Korea, Republic of
Kuwait *
Kyrgyzstan
Lao People‘s Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Lithuania
Macao *
Macedonia, Former Yugoslav Republic of
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico
Moldova, Republic of
Mongolia
Morocco
Mozambique
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 447Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 447 27/12/2010 07:39:28 a.m.27/12/2010 07:39:28 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina448
Syrian Arab Republic
Taiwan Prov. of China*
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Togo
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
United Arab Emirates *
United States of América *
Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe
Fuente: Peters y Vanzetti (2004).
Cuadro 6.36: Variación de los precios internacionales según escenarios
multilaterales y productos (Porcentajes respecto de precios base)
ProductosLiberalización
completa
Propuesta:
Harbinson UEEstados Unidos
Grupo Cairns
Leche fresca 15,38 6,67 4,44 10,98 9,48
Leche concentrada 20,47 9,48 5,57 15,95 13,17
Manteca 29,50 20,71 9,26 25,12 23,39
Queso 19,80 10,40 5,77 14,39 12,98
Fuente: adaptado de Palma (2003).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 448Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 448 27/12/2010 07:39:28 a.m.27/12/2010 07:39:28 a.m.
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449Capítulo 6 |
Cuadro 6.37: CBA urbana, noviembre de 2003(Por persona)
Cantidad física
(gramos)
Calorías(Kcal)
Proteínas(gramos)
Grasas(gramos)
Costo diario
$Ch nov. 2003
Costo mensual$Ch nov.
2003
Total 1.258,646 2.176,002 54,612 54,473 728,537 21.856
Pan y cereales 362,872 1072,170 24,685 5,317 215,313 6459
Pan corriente 291,389 812,976 18,649 2,040 166,264 4988
Galletas dulces 3,579 15,212 0,315 0,372 7,635 229
Arroz de primera, grado 2 36,073 130,945 2,309 2,708 18,927 568
Harina cruda 11,234 39,094 0,899 0,135 5,369 161
Tallarines 20,597 73,943 2,513 0,062 17,119 514
Carnes 80,748 109,225 13,222 5,516 126,020 3781
Posta 12,095 15,627 2,712 0,356 31,523 946
Carne molida 17,883 23,105 3,449 0,934 23,389 702
Cazuela de vacuno 16,163 12,203 1,802 0,469 24,437 733
Pollo entero faenado 14,663 16,833 1,839 0,944 13,959 419
Pollo trozado 12,695 21,861 2,389 1,226 18,860 566
Salchichas 1,479 4,808 0,185 0,439 1,559 47
Mortadela 5,278 13,294 0,781 1,024 10,274 308
Caldo en cubitos 0,492 1,494 0,065 0,124 2,020 61
Pescados 11,979 13,922 1,728 0,705 13,843 415
Pescada 8,368 4,628 1,013 0,023 10,299 309
Jurel en conserva 3,611 9,294 0,715 0,682 3,544 106
Productos lácteos y huevos 164,237 118,614 7,383 5,827 80,847 2425
Leche fresca 91,431 52,116 2,926 2,286 38,845 1165
Leche en polvo 41,615 24,595 1,444 1,278 12,129 364
Queso tipo gouda 1,364 4,308 0,306 0,314 3,911 117
Yogur 10,113 10,113 0,445 0,273 8,039 241
Huevos 19,714 27,482 2,262 1,676 17,923 538
Aceites 37,073 313,744 0,048 35,467 44,999 1350
Aceite suelto 13,420 118,227 0,000 13,379 12,604 378
Aceite envasado 15,660 137,965 0,000 15,613 16,933 508
Margarina 7,993 57,552 0,048 6,475 15,462 464
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 449Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 449 27/12/2010 07:39:28 a.m.27/12/2010 07:39:28 a.m.
Page 166
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina450
Cuadro 6.37 (Cont.)
Frutas 92.734 43.840 0.388 0.239 36.029 1.081
Limones 5,974 0,478 0,007 0,000 0,583 17
Naranjas 16,208 4,084 0,079 0,034 11,591 348
Manzanas 54,014 30,248 0,162 0,162 19,242 577
Plátanos 16,538 9,030 0,140 0,043 4,613 138
Verduras, legumbres y tubérculos 312,574 162,030 6,920 0,983 106,177 3185
Tomates 57,603 9,332 0,415 0,207 16,159 485
Lechuga milanesa 4,449 0,334 0,038 0,009 3,521 106
Repollo 7,734 1,353 0,097 0,016 2,366 71
Zapallo 31,880 7,906 0,051 0,153 6,728 202
Pimentón 3,631 0,356 0,018 0,010 1,153 35
Porotos secos 8,839 28,107 1,821 0,141 11,579 347
Lentejas 2,960 9,710 0,710 0,038 3,010 90
Salsa de tomate 4,519 3,706 0,122 0,045 10,101 303
Ajo 3,699 4,195 0,223 0,013 2,961 89
Verduras surtidas 1,274 0,526 0,028 0,005 1,900 57
Papas 116,918 72,022 2,900 0,187 37,290 1119
Cebollas 53,625 19,788 0,386 0,097 5,758 173
Zanahorias 15,443 4,695 0,111 0,062 3,652 110
Azúcar, café, té, dulces y condimentos 82,896 262,303 0,113 0,081 50,291 1509
Azúcar granulado 55,855 215,042 0,000 0,000 22,601 678
Sucedáneo de café 0,308 1,084 0,054 0,000 1,076 32
Té corriente 3,317 10,217 0,000 0,000 5,329 160
Té en bolsitas 1,046 3,221 0,000 0,000 4,037 121
Jugo en polvo 2,250 1,125 0,000 0,000 4,616 138
Caramelos 7,221 28,668 0,000 0,000 4,277 128
Helados de paleta 1,971 2,760 0,055 0,077 6,124 184
Sal 10,876 0,000 0,000 0,000 1,701 51
Pimienta 0,052 0,186 0,004 0,004 0,530 16
Bebidas 106,412 72,927 0,016 0,000 40,783 1223
Bebida gaseosa grande 98,320 66,858 0,000 0,000 33,928 1018
Vino familiar 8,092 6,069 0,016 0,000 6,855 206
Comidas y bebidas fuera del hogar 7,121 7,227 0,109 0,338 14,233 427
Hot dog 1,542 4,995 0,109 0,338 4,620 139
Bebida gaseosa en mesón 5,579 2,232 0,000 0,000 9,613 288
Fuente: CEPAL, División de Estadísticas (citado por Mideplan, 2006)
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 450Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 450 27/12/2010 07:39:28 a.m.27/12/2010 07:39:28 a.m.
Page 167
451Capítulo 6 |
Cuadro 6.38: Composición de las principales exportaciones silvoagropecuarias
por región, enero a septiembre de 2006
RegiónCarne bovina
(%)
Cereales(%)
Frutas(%)
Forestal(%)
Lácteos(%)
Vinos yalcoholes
(%)
Total millones
dólares FOB*
I** 0 100 0 0 0 0 152,0
II** 0 96 2 0 2 1 15,1
III 0 0 100 0 0 0 99,7
IV 0 1 97 0 0 2 184,1
V 0 0 79 7 0 14 558,0
VI 22 4 59 1 0 14 841,4
VII 1 2 45 34 0 18 743,9
VIII 0 9 4 85 1 0 2.475,9
IX 1 4 8 84 3 0 233,0
X 7 19 21 33 21 0 163,3
XI 53 0 9 34 0 4 1,9
XII 73 6 0 18 1 2 26,5
RM 5 6 32 18 1 38 948,7
No se consideraron hortalizas. ** Las exportaciones de cereales de las regiones I y II son semillas. Fuente: elaboración propia en base al Servicio Nacional de Aduanas (2006).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 451Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 451 27/12/2010 07:39:29 a.m.27/12/2010 07:39:29 a.m.
Page 168
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina452
Cuadro 6.39: Cronograma de desgravación de los países socios en los
acuerdos comerciales
Leche en polvo entera 0402.2118 (1)
Bolivia Producto liberado de aranceles
Canadá Arancel general vigente del 264,9%. Producto excluido de desgravación
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,4% 10,0% 6,6% 3,4% 0
Costa Rica Arancel general vigente del 72%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 40%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos (2) 1,092
US$/k
1,092
US$/k
1,092
US$/k
1,092
US$/k
1,092
US$/k
1,092
US$/k
1,092
US$/k
0,874
US$/k
0,656
US$/k
México Arancel general vigente del 128%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú 20% 20% 20% 20% 20% 16,6% 13,4% 10% 6,6%
UE130,4
€
/100k
130,4
€
/100k
Al tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
Leche en polvo descremada 0402.1000 Bolivia Arancel general vigente del 10%. Producto excluido de desgravación
Canadá Arancel general vigente del 219,4%. Producto excluido de desgravación
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,3% 10,0% 6,6% 3,4% 0
Costa Rica Arancel general vigente del 72%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 86,5
¢/k
86,5
¢/k
86,5
¢/k
86,5
¢/k
86,5
¢/k
86,5
¢/k
86,5
¢/k
69,2
¢/k
51,9
¢/k
México Arancel general vigente del 90%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú 20% 20% 20% 20% 20% 16,6% 13,4% 10% 6,6%
UE 125,4€
/100k
125,4€
/100kAl tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 452Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 452 27/12/2010 07:39:29 a.m.27/12/2010 07:39:29 a.m.
Page 169
453Capítulo 6 |
Leche condensada 0402.9910 Bolivia Arancel general vigente del 10%. Producto excluido de desgravación
Canadá Arancel general vigente del 277,5%. Producto excluido de desgravación
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,3% 10,0% 6,6% 3,4% 0
Costa Rica Producto liberado de aranceles
Ecuador Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 49,6
¢/k
49,6
¢/k
49,6
¢/k
49,6
¢/k
49,6
¢/k
49,6
¢/k
49,6
¢/k
39,68
¢/k
29,76
¢/k
México Arancel general vigente del 15%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú 14,2% 11,4% 8,6% 5,8% 2,8% 0 0 0 0
UE 57,2€
/100k
57,2€
/100kAl tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
Manteca 0405.1000Bolivia Arancel general vigente del 10%. Producto excluido de desgravación
Canadá Arancel general vigente del 333,8%. Producto excluido de desgravación
Colombia 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 13,3% 10,0% 6,6% 3,4% 0
Costa Rica Arancel general vigente del 72%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 30%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 1,541
US$/k
1,541
US$/k
1,541
US$/k
1,541
US$/k
1,541
US$/k
1,541
US$/k
1,541
US$/k
1,233
US$/k
0,925
US$/k
México Producto liberado de aranceles
Mercosur 3,5% 1,75% 0 0 0 0 0 0 0
Perú 20% 20% 20% 20% 20% 16,6% 13,4% 10% 6,6%
UE189,6
€
/100k
189,6
€
/100k
Al tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Producto liberado de aranceles
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 453Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 453 27/12/2010 07:39:29 a.m.27/12/2010 07:39:29 a.m.
Page 170
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina454
Cuadro 6.39 (Cont.)
Queso 0406.9000 (los demás quesos incluyen gouda, cheddar, edam, parmesano y otros) Bolivia Producto liberado de aranceles
Canadá Arancel general vigente del 267,3%. Producto excluido de desgravación
Colombia Producto liberado de aranceles
Costa Rica Arancel general vigente del 50%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 40%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos (3)
Gouda Edam Cheddar Parmesano
US$/kg
1,803
1,227
2,146
US$/kg
1,803
1,227
2,146
US$/kg
1,803
1,227
2,146
US$/kg
1,803
1,227
2,146
US$/kg
1,803
1,227
2,146
US$/kg
1,803
1,227
2,146
US$/kg
1,803
1,227
2,146
US$/kg
1,442
0,982
1,717
US$/kg
1,082
0,736
1,288
México(4) Arancel general vigente del 125%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú 20% 20% 20% 20% 20% 16,6% 13,4% 10% 6,6%
UE 144,9 €
/100k
144,9 €
/100kAl tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente del 20%. Producto excluido de desgravación
Notas:(1) Para cada producto, el código corresponde al del Arancel Aduanero Chileno, basado en el Sistema Armo-nizado de Designación y Codifi cación de Mercancías, a nivel de ocho dígitos. Este código puede ser diferente en cada país de destino.(2) Leche en polvo entera con contenido de materia grasa inferior al 35%. Para productos con más del 35% de materia grasa se aplica un arancel del US$1,556 por kilo.(3) Se aplica cuota libre de arancel hasta el 11º año de vigencia del acuerdo. Para las cantidades que exceden el cupo libre de arancel se mantendrán los derechos durante los primeros siete años y se eliminarán los aranceles a partir del octavo en cinco etapas iguales; estas mercancías quedan libres de derechos desde el 1° de enero de 2012.(4) El queso gouda (0406.9010) no está incluido en la lista de excepciones.Fuente: ODEPA (2006d).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 454Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 454 27/12/2010 07:39:30 a.m.27/12/2010 07:39:30 a.m.
Page 171
455Capítulo 6 |
Cuadro 6.40: Cronograma de desgravación de Chile en los distintos acuerdos
comerciales
País de origen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Leche en polvo entera 0402.2118
Bolivia Producto liberado de aranceles
Canadá Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Colombia 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0
Costa Rica Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 5,25% 4,5% 3,75% 3,0% 2,25% 1,5% 0,75% 0 0
México Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
UE 6% 6% Al tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Leche en polvo descremada 0402.1000
Bolivia Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Canadá Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Colombia 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0
Costa Rica Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 5% 3% 2% 0 0 0 0 0 0
México Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
UE 6% 6% Al tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 455Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 455 27/12/2010 07:39:30 a.m.27/12/2010 07:39:30 a.m.
Page 172
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina456
Cuadro 6.40 (Cont.)
Leche condensada 0402.9910Bolivia Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Canadá Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Colombia 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0
Costa Rica Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 5,25% 4,5% 3,75% 3,0% 2,25% 1,5% 0,75% 0 0
México Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú 4,3% 3,4% 2,6% 1,7% 0,8% 0 0 0 0
UE 6% 6% Al tercer año se revisa el acuerdo
Venezuela Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Manteca 0405.1000 Bolivia Producto liberado de aranceles
Canadá Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Colombia 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0
Costa Rica Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Ecuador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 4,5% 3% 1,5% 0 0 0 0 0 0
México Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Mercosur 1,20% 0,24% 0,12% 0,06% 0 0 0 0 0
Perú Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
UE 6% 6% Al tercer año se revisa el acuerdo con la UE
Venezuela Producto liberado de aranceles
Queso 0406.9000 (los demás quesos incluye gouda, cheddar, edam, parmesano y otros) Bolivia Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Canadá Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Colombia 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0
Costa Rica Producto liberado de aranceles
Ecuador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
El Salvador Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Estados Unidos 4,5% 3,0% 1,5% 0 0 0 0 0 0
México Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Mercosur Producto liberado de aranceles
Perú Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
UE 6% 6% Al tercer año se revisa el acuerdo con la UE
Venezuela Arancel general vigente del 6%. Producto excluido de desgravación
Fuente: ODEPA (2006d).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 456Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 456 27/12/2010 07:39:30 a.m.27/12/2010 07:39:30 a.m.
Page 173
457Capítulo 6 |
Gráfi co 6.16: Evolución de las exportaciones de leche en polvo entera, leche
condensada y queso gouda desde Chile hacia Estados Unidos, 2002-2005(Miles de US$ FOB)
0
400
800
1.200
1.600
2002 2003 2004 2005
Leche en polvo entera Leche condensada Queso Gouda
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006c).
Gráfi co 6.17: Evolución de las importaciones de manteca provenientes de la UE,
2002-2005(Miles de US$ CIF)
0
100
200
300
400
2002 2003 2004 2005
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ODEPA (2006c).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 457Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 457 27/12/2010 07:39:30 a.m.27/12/2010 07:39:30 a.m.
Page 174
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina458
Cuadro 6.41: Plantas procesadoras de leche por región
Región Empresa Localidad
RM
Soprole San Joaquín
Nestlé Chile S.A. Macul
Quillayes - Peteroa Calera de Tango
Vitalac S.A. Talagante
VIIIVialat S.A. (ex Parmalat) Chillán
Nestlé Chile S.A. Los Ángeles
Soprole Los Ángeles
IX
Vialat S.A. (ex Parmalat) Victoria
Vialat S.A. (ex Parmalat) Angol
Soprole Temuco
Loncoleche Loncoche
Surlat S.A. Pitrufquén
LB Industrias de Alimentos S.A. Temuco
X
Colun La Unión
Soprole Los Lagos
Loncoleche Valdivia
Soprole Osorno
Nestlé Chile S.A. Osorno
Loncoleche Osorno
Lácteos Frutillar (ex Cafra) Frutillar
Nestlé Chile S.A. Llanquihue
Chilolac Ancud
Universidad Austral Valdivia
Lácteos Pto. Varas S.A. Puerto Varas
Agrolácteos Cuinco Ltda. Osorno
Quillayes-Peteroa Futrono
Campo Lindo Río Negro
Cumelen-Mulpulmo Osorno
Fuente: ODEPA (2006b).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 458Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 458 27/12/2010 07:39:30 a.m.27/12/2010 07:39:30 a.m.
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459Capítulo 6 |
Cuadro 6.42: Evolución de la pobreza y la indigencia, 1990-2003
Incidencia y número de personas pobres e indigentes (miles)1990 1.659 12.9 4.966 38.6
1992 1.169 8.8 4.332 32.6
1994 1.036 7.6 3.780 27.5
1996 814 5.8 3.288 23.2
1998 820 5.6 3.160 21.7
2000 849 5.7 3.081 20.6
2003 727 4.7 2.905 18.7
Incidencia y número de hogares pobres e indigentes (miles)1990 336 10.6 1.057 33.3
1992 242 7.2 933 27.7
1994 219 6.2 821 23.2
1996 176 4.9 707 19.7
1998 174 4.7 666 17.8
2000 178 4.6 643 16.6
2003 160 3.9 631 15.3
Fuente: Mideplan (2006).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 459Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 459 27/12/2010 07:39:30 a.m.27/12/2010 07:39:30 a.m.
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Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 460Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 460 27/12/2010 07:39:31 a.m.27/12/2010 07:39:31 a.m.
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461
CAPÍTULO 7
Efectos de la liberalización del comercio
agrícola: el caso de los productos lácteos
en Costa Rica ante el DR-CAFTA
Alberto Trejos, Luis Rivera,Víctor Umaña* 7I. Introducción
Este capítulo tiene como objetivo estimar los posibles cambios sobre la producción, el comer-
cio y el bienestar de Costa Rica ante los impactos que se esperan en el sector lácteo, como
resultado del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República
Dominicana (DR-CAFTA).1 Se considera el sector de productos lácteos dada su relevancia
para la producción y generación de empleo en zonas rurales, así como su reciente interna-
cionalización. Al ser considerado un sector “sensible” y altamente protegido, representa un
estudio de caso útil para dar lineamientos generales sobre los posibles resultados del trata-
do para aquellos componentes del sector agrícola costarricense que históricamente se han
exceptuado de la desgravación arancelaria y se han enfocado principalmente en el mercado
interno dado que, en Costa Rica, el 84% del área sembrada se utiliza en cultivos en los que el
país es exportador neto y para los cuales, en su mayoría, las barreras arancelarias han caído
fuertemente en los últimos 20 años. El 16% restante se asigna a unos pocos productos agrí-
colas (y algo semejante se da para algunas actividades pecuarias) que, al igual que los lácteos,
* Alberto Trejos es economista, se desempeña como profesor del INCAE Business School y es ex ministro de Comercio Ex-
terior de Costa Rica; Luis Rivera también es economista y se desempeña como consultor del INCAE Business School, Costa
Rica; Víctor Umaña es economista, desarrolla tareas como investigador en el INCAE Business School y es ex consejero de la
Misión de Costa Rica ante la OMC.
1 Estados Unidos y cinco países centroamericanos –Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica– conclu-
yeron las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) en diciembre de
2003 y enero de 2004. República Dominicana fue incluida dentro del tratado en agosto de 2004, y este adquirió el nombre de
DR-CAFTA. El tratado fue fi rmado en mayo de 2004 y ratifi cado por la Casa de Representantes de Estados Unidos en julio de
2005. También fue ratifi cado por Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 461Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 461 27/12/2010 07:39:31 a.m.27/12/2010 07:39:31 a.m.
Page 178
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina462
están fuertemente protegidos en el mercado local. El estudio utiliza primeramente un en-
foque de equilibrio general, basado en la base de datos y el modelo del Proyecto de Análisis
del Comercio Global (Global Trade Analysis Project, GTAP).2 Este ejercicio se complementa
con el modelo de simulación global (Global Simulation Model, GSIM), un modelo de equi-
librio parcial que permite realizar análisis más detallados sobre subsectores productivos. El
objetivo fi nal es identifi car los impactos en el país, los sectores productivos y el bienestar de
los hogares.
Complementariamente, este capítulo incluye un análisis general sobre el sector de pro-
ductos lácteos en Costa Rica y una descripción de la estructura del mercado, las condiciones
de la industria, los niveles de proteccionismo y su importancia relativa en el consumo na-
cional. Esto sirve de contexto para comprender mejor los resultados de la estimación de los
potenciales impactos del DR-CAFTA sobre el sector empresarial y sobre los consumidores
nacionales.
Por los datos obtenidos, si bien en líneas generales no parece que Costa Rica vaya a
ser signifi cativamente afectada por la eliminación de aranceles al comercio de productos
lácteos bajo el tratado, los ejercicios realizados apuntan al crecimiento de la producción y el
comercio. La actual estructura del mercado nacional, sumamente protegido y concentrado
en pocos actores, hace esperar impactos positivos (aunque modestos) sobre el bienestar de
los consumidores, que solo afectarían parcialmente la capacidad adquisitiva de las familias (y,
eventualmente, el nivel de pobreza).
El capítulo se estructura de la siguiente manera: la primera parte revisa las principales
características del mercado mundial de productos lácteos. Un segundo apartado caracteriza
el sector lácteo costarricense. La tercera describe la pobreza, la canasta básica alimentaria
y los efectos de las distorsiones del comercio. En la cuarta se analizan los posibles impactos
del DR-CAFTA sobre la economía centroamericana con un modelo de equilibrio general,
tomando como eje Costa Rica. Una quinta sección describe los resultados de un análisis de
equilibrio parcial, detallando los impactos posibles del tratado sobre los productos lácteos
más importantes desde el punto de vista del comercio internacional y, por último, en la sexta
parte, se presenta un balance acerca de los posibles efectos sobre la distribución, el consumo
y el bienestar de la población.
2 En este ejercicio se utilizó el modelo y la base de datos del GTAP en su versión 6. Actualmente se cuenta con una base de datos más actualizada (GTAP 7).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 462Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 462 27/12/2010 07:39:31 a.m.27/12/2010 07:39:31 a.m.
Page 179
463Capítulo 7 |
II. El mercado mundial de productos lácteos
1. Producción y comercio
El mercado mundial de productos lácteos se caracteriza por ser concentrado, residual, vo-
látil, altamente protegido y con una amplia participación de las compañías transnacionales en la
producción y comercialización. La materia prima –leche fresca– es un bien poco transable que
se convierte en unos cuantos productos a granel (como leches concentradas, quesos y grasas
lácteas) y en otros muchos bienes de mayor valor agregado con movimientos y dinámicas par-
ticulares. Como ejemplo de la multiplicidad de derivados lácteos, se puede tomar a Fonterra
Cooperative Group Ltd., la mayor empresa exportadora de productos lácteos en el mundo, que
procesa anualmente 13.000 millones de litros de leche fresca para producir 2 millones de tone-
ladas de más de 1.000 líneas (SKU) de productos lácteos procesados. El carácter perecedero de
la leche fresca y su alto costo de transporte explican su limitada transabilidad internacional. En
general, esta característica hace que siga siendo producida y procesada cerca de los lugares de
consumo. Pese a los avances en logística y tecnología de conservación, el comercio de leche fl ui-
da representa menos del 11% de la leche fresca producida mundialmente. Por lo tanto, los gran-
des productores de leche fresca son también las mayores economías en términos de población y
consumo. Un 65% de la producción mundial de leche fl uida de origen bovino se concentra en seis
países. El principal productor es la Unión Europea (UE-25), seguido de Estados Unidos, la India
y Rusia (véase el cuadro 7.1).
Cuadro 7.1: Principales productores de leche de origen bovino, 2006
País Volumen(toneladas) Porcentaje
UE-25 142.524 27,05
Estados Unidos 80.150 15,21
India 38.500 7,31
Rusia 30.600 5,81
China 24.530 4,66
Brasil 23.320 4,43
Otros 187.287 35,54
Total 526.911 100,00
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) (2006).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 463Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 463 27/12/2010 07:39:31 a.m.27/12/2010 07:39:31 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina464
Por su parte, tres países o territorios aduaneros –la UE, Nueva Zelanda y Australia– son el
origen del 80% de las exportaciones totales de productos lácteos (véase el cuadro 7.2). Es desta-
cable, asimismo, que una sola empresa (Fonterra) acapara el 32% de las exportaciones mundia-
les de productos lácteos. Del mismo cuadro se desprende que los cuatro derivados perecederos
lácteos más simples, que en sí mismos son materia prima para otros de mayor valor agregado,
representan la gran mayoría del comercio lácteo. El destino de esas exportaciones se muestra en
el cuadro 7.3.
Cuadro 7.2: Principales países exportadores de productos lácteos, 2005(Miles de toneladas métricas)
País LPE1 LPD2 Grasas lácteas Quesos Total ELF3 Participación
relativa %
UE 495 225 360 500 20.480 35,9
Nueva Zelanda 585 221 305 267 17.942 31,4
Australia 161 174 83 227 7.392 13,0
Estados Unidos 0 300 0 110 3.590 6,3
Ucrania 0 65 30 60 1.800 3,2
Argentina 185 22 0 45 2.760 4,8
Canadá 0 0 0 9 90 0,2
Rusia 5 15 5 10 392 0,7
Otros 136 50 21 19 2.631 4,6
Total 1.567 1.072 804 1.247 57.076 100,0
Notas: 1 LPE: leche en polvo entera; 2 LPD: leche descremada en polvo; 3 ELF: equivalente de leche fl uida.
Fuente: FAS/USDA (United States Department of Agriculture, Departamento de Agricultura de Estados
Unidos) (2006).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 464Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 464 27/12/2010 07:39:31 a.m.27/12/2010 07:39:31 a.m.
Page 181
465Capítulo 7 |
Cuadro 7.3: Principales importadores de productos lácteos, 2004(Miles de toneladas métricas)
Leche en polvo entera Leche en polvo descremadaPaís Volumen % País Volumen %
Argelia 160 23,77 México 168 18,86
Venezuela 95 14,12 Indonesia 135 15,15
Malasia 86 12,78 Filipinas 130 14,59
China 67 9,96 Argelia 100 11,22
Filipinas 48 7,13 Tailandia 80 8,98
Tailandia 40 5,94 Rusia 60 6,73
México 35 5,20 China 55 6,17
Rusia 30 4,46 Malasia 50 5,61
Indonesia 26 3,86 Japón 25 2,81
Otros 86 12,78 Otros 88 9,88
Total 673 100,00 Total 891 100
Grasas lácteas QuesosPaís Volumen % País Volumen %
Rusia 150 37,31 Japón 215 21,35
UE-25 75 18,66 Rusia 215 21,35
México 55 13,68 Estados Unidos 203 20,16
Egipto 30 7,46 UE-25 100 9,93
Canadá 25 6,22 México 85 8,44
Argelia 15 3,73 Australia 51 5,06
Estados Unidos 15 3,73 República de Corea 43 4,27
Taiwán 12 2,99 Canadá 26 2,58
Australia 10 2,49 Argelia 24 2,38
Otros 15 3,73 Otros 45 4,47
Total 402 100,00 Total 1.007 100,00
Fuente: FAS/USDA (2005).
Desde principios de 2000 se ha dado un alza importante en los precios internacionales de los
principales productos lácteos, particularmente de los quesos. La concentración de la producción
y de las exportaciones ocasiona que las políticas y ajustes en los mercados internos de los grandes
productores y/o exportadores afecten signifi cativamente los precios, los cuales fl uctúan al ritmo
de la acumulación y liquidación de los inventarios de los principales exportadores, así como de la
demanda de los principales importadores (véase el gráfi co 7.1). Esta situación se presenta con
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 465Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 465 27/12/2010 07:39:31 a.m.27/12/2010 07:39:31 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina466
2. Distorsiones del comercio en países desarrollados
El sector lácteo es la actividad que más apoyo recibe en los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); los productores de la UE y Estados Unidos
son los que más benefi cios obtienen de sus gobiernos. Estos aportes se concentran en el sosteni-
miento de los precios, subsidios directos a la producción y a la exportación.
A pesar de estos altos subsidios, los aranceles constituyen la principal causa de distorsión
del comercio internacional de productos lácteos. Algunos de sus protagonistas, como la UE,
Estados Unidos, Canadá, y en menor grado México, aplican barreras arancelarias para proteger
el sector. Se han diseñado complejos sistemas arancelarios, que comprenden en muchos casos la
combinación de aranceles ad valorem, aranceles específi cos y contingentes arancelarios. Aunque
mayor intensidad en aquellos productos que se comercializan fuera de los contingentes arance-
larios de importación establecidos luego de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Según la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations, FAO, 1999), aproximadamente un 25% del comercio
de productos lácteos ocurre dentro de estos contingentes.
Gráfi co 7.1: Precios internacionales de referencia de productos lácteos. FOB.
Oceanía, 1995-2006(US$ por toneladas métricas)
Fuente: FAO (2006).
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
US$
por T
M
Queso cheddar LP enteraMantequilla LP descremada
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 466Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 466 27/12/2010 07:39:31 a.m.27/12/2010 07:39:31 a.m.
Page 183
467Capítulo 7 |
existen compromisos de reducción de distorsiones dentro del marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), se considera poco probable la eliminación total de estos apoyos en el
mediano plazo.
En contraste con los altos subsidios y otras distorsiones, otros países, liderados por Nueva
Zelanda, Australia y Argentina, han eliminado este tipo de ayudas y han desregulado su merca-
do. Estas acciones, lejos de restarles presencia en el mercado, los han posicionado como actores
indiscutibles en el comercio mundial de estos productos. Apoyados por condiciones climáticas
ideales para la producción, inversiones en investigación y desarrollo, uso de tecnología apropiada
y experiencia productiva, han demostrado que la actividad puede ser altamente competitiva sin
necesidad de subsidios y otras medidas proteccionistas.
3. El sector lácteo en Estados Unidos
El sector lácteo de Estados Unidos es el segundo mayor del mundo en términos de produc-
ción de leche fl uida, procesamiento y comercio internacional, solo superado por la UE en su con-
junto. Una de sus características principales es la alta y creciente productividad primaria, conse-
cuencia de la concentración de las fi ncas y el aumento en el número de animales por operación.
Desde 1980, el número de animales ha caído en un 16,5% y el de operaciones un 75%. La
fi nca promedio tiene hoy 111 vacas, el triple de lo que había en 1980, y la producción de leche se
ha incrementado en un 60% desde ese año, es decir, hoy en día hay menos animales y menos
fi ncas, pero más leche (Miller y Blayney, 2006).
La política lechera de este país, que incluye la aplicación de medidas de sostenimiento de
precios, el apoyo a los ingresos y la estabilidad del mercado interno, es ejecutada en forma con-
junta por el gobierno federal y los gobiernos estatales. El gobierno federal es el responsable del
sostenimiento de precios y apoyo a los ingresos, mientras que los Estados se encargan de la
estabilización de los mercados. Del mismo modo, el gobierno federal ejecuta el Programa de
Incentivo a las Exportaciones de Lácteos (DEIP, por sus siglas en inglés), el cual está orientado a
subvencionar las exportaciones de leche en polvo, quesos y mantequilla en mercados en los que
los productos estadounidenses compiten con exportaciones subvencionadas de la UE.
El mercado estadounidense registra un aumento de la demanda de un 1% anual, a causa del
crecimiento demográfi co y del aumento de las compras de algunos productos como el queso,
que representa la mitad del consumo. Este incremento se atribuye, entre otras cosas, al éxito
de la campaña publicitaria genérica “Bigote Blanco” que, con una inversión de US$55 millones,
logró una suba en las ventas de casi US$300 millones, y revirtió la disminución en el consumo
registrada en los últimos 30 años.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 467Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 467 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina468
el 58% es de doble propósito, mientras que el 42% restante está constituido por fi ncas especia-
lizadas. Las principales razas lecheras criadas en el país son Holstein, Jersey, Guernsey y Pardo
Suizo. El 86% de las fi ncas tiene una extensión inferior a las 50 hectáreas.
El sector está compuesto por 16 empresas dedicadas a la industrialización, procesamiento y
distribución de lácteos, y cientos de pequeñas industrializadoras informales, ubicadas principal-
III. El sector lácteo en Costa Rica
1. Producción primaria
La producción de leche de vaca es la actividad pecuaria más importante en Costa Rica, con
una participación en el valor agregado de la producción agropecuaria (VAA) del 9,1%, lo que re-
presenta 1,1% del producto interno bruto (PIB). Desde 1991, el sector crece a una tasa promedio
anual del 5,2%, que es superior al promedio de la economía y al de la agricultura en conjunto.
La producción de leche de vaca alcanzó en 2005 los 752 millones de kilos (véase el gráfi co
7.2), aproximadamente el 10% de la producción de Argentina y un poco más de la mitad de la de
Uruguay. Según el censo ganadero de 2000, el país cuenta con 38.365 explotaciones de ganado
bovino, de las cuales 14.355 son fi ncas ganaderas dedicadas a la producción de leche. De ellas,
Gráfi co 7.2: Producción de leche de vaca en Costa Rica, 1980-2005 (Millones de litros)
Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche (CNPL, 2006).
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 468Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 468 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
Page 185
469Capítulo 7 |
mente en las zonas de Turrialba, San Carlos, Zarcero y Bagaces. En las tareas de comercializa-
ción, además de las propias industrias, hay once cadenas principales de supermercados y 12.800
tiendas independientes. Asimismo, siete universidades y 45 colegios técnicos forman personal
capacitado para trabajar en el sector.
Además, el cluster está constituido por varias asociaciones de empresas y varias entidades na-
cionales que ofrecen servicios fi nancieros y, fi nalmente, el gobierno, con el apoyo del sistema legal
costarricense, que incluye normativas y legislación que rigen la actividad. El gráfi co 7.3 muestra el
mapa del cluster de lácteos costarricense, y se esquematiza la relación entre los actores.
La principal zona de producción es la cuenca lechera de San Carlos, en el norte de la pro-
vincia de Alajuela. Esta región ha ganado preeminencia sobre la lechería tradicional de altura
ubicada en las faldas de la Cordillera Volcánica Central que, por sus características climáticas
y su cercanía con los centros de población principales, había sido el punto más importante de
producción desde la época colonial.
La cuenca lechera de San Carlos se puede tipifi car como una lechería tropical especializada,
cuyo sistema de producción más utilizado es el de pastoreo rotacional con tendencia a la semies-
tabulación. Aquí, las vacas pasan aproximadamente la mitad del día pastando y la otra mitad
bajo techo, recibiendo alimentación suplementada con granos o material ensilado. Para hacer un
contraste, en la lechería especializada de altura las vacas pasan la mayor parte del tiempo estabu-
PRODUCTORESPRIMARIOS
PROVEEDORESINSUMOS
INDUSTRIAFORMAL
INDUSTRIAINFORMAL
INSTITUCIONESDE APOYO
MAYORISTAS
MINORISTAS
GOBIERNO
PROVEEDORESINSUMOS
EXPORTACIÓN
SERVICIOSPÚBLICOS
SERVICIOSFINANCIEROS
PRODUCCIÓN EN FINCAPRODUCCIÓN INDUSTRIALCOMERCIALIZACIÓN
UNIVERSIDADESY COLEGIOSTÉCNICOS
ORGANIZACIONESY ASOCIACIONES
PUNTOS DEVENTA PROPIOS
IMPORTADORES
CENTROS DEINFORMACIÓN
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS, 2005).
Gráfi co 7.3.: Estructura del cluster de productos lácteos en Costa Rica
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 469Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 469 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
Page 186
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina470
ladas y la alimentación es a base de concentrados y material orgánico ensilado. Estudios recientes
indican que este sistema, aunque de mayor productividad, es menos rentable que el utilizado en
zonas de menor altura, como San Carlos (CLACDS, 2005).
Cuadro 7.4: Distribución de la producción de leche por provincia y región en
Costa Rica, 2000
Provincia Región Aporte (%)Alajuela H. Norte y Central 59,28
Cartago Central 17,03
San José Central 7,41
Guanacaste Chorotega 6,89
Heredia H. Norte, H. Atlántica, Central 4,67
Otras Resto del país 4,72
Fuente: CNPL (2006).
Los productores primarios se dividen en aquellos integrados al circuito formal y los informa-
les o artesanales. Según la CNPL, se estima que solo alrededor del 22% de las explotaciones, o
3.000 productores, entregan su producción a industrias formales. Se caracterizan por tener ha-
tos de razas especializadas en la producción de leche, en su mayoría utilizan ordeño mecánico en
sus lecherías y realizan las tareas de reproducción de su hato mediante inseminación artifi cial con
material genético importado. Pese a su bajo número, aportan el 60% de la producción nacional.
El 78% de los productores, distribuidos en todo el país, vende su producción en el circuito in-
formal. Existe una gran heterogeneidad en este segmento en lo que respecta a uso de tecnología,
sistemas de pastoreo, alimentación y comercialización. Se pueden encontrar desde productores
altamente tecnifi cados que utilizan inseminación artifi cial, ordeño mecánico y estabulación hasta
productores con muy bajo nivel tecnológico.
La pasteurización es el elemento diferenciador más importante. Aquellos que pasteurizan
son empresas de tipo familiar o pequeñas empresas asociativas que han recibido asesoría técnica
de diversos organismos del Estado o privados. Estas empresas tienen capacidades de producción
de entre 5.000 y 10.000 litros de leche por día. Los que no pasteurizan producen queso y natilla
como alternativa de conservación de su producción.
2. Producción industrial
La industria láctea generó en 2004 el 15% del valor de la producción de la industria alimen-
ticia de Costa Rica. Según los datos de la CNLP, genera 4.145 empleos directos, lo que equivale
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 470Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 470 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
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471Capítulo 7 |
al 10,5% del empleo total producido por la industria alimenticia costarricense y el 0,25% de la
ocupación nacional. Entre 1996 y 2002, la industria láctea ha registrado una tasa media anual de
crecimiento del 5,55% (contra un 4,61% de crecimiento para el PIB en el mismo período).
La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., la mayor industria láctea del país,
procesa el 85% de la leche industrializada, con un total aproximado de 330 millones de litros anuales
y ofrece más de 300 productos lácteos. De la leche fresca que entra al circuito industrial, el 61% se
utiliza en la producción de leche fl uida pasteurizada, el 18% para quesos, el 8% para leches en polvo y
el 13% restante en otros productos, principalmente helados, natilla, manteca y yogur.
El sector industrial formal de productos lácteos, en particular el mediano y grande, presenta
un alto dinamismo, que se debe principalmente a la organización e integración de la producción
primaria con la industrial, y a la diversifi cación de productos lácteos. Está constituido por empre-
sas que aplican estándares de normas de higiene y sanidad internacionalmente avalados. Algunas
de ellas cuentan con un nivel tecnológico y una capacidad instalada tal que les permiten abaste-
cer el mercado nacional y contar con capacidad para exportar.
Aun cuando la cooperativa Dos Pinos ha logrado un posicionamiento claro en toda la región
centroamericana, cuenta con buenos canales de distribución y gerencia profesional y es tan sofi s-
ticada en su estrategia de mercado como las otras empresas principales de consumo alimentario
masivo del país, la mayor parte de su producción de leche se utiliza actualmente para la prepara-
ción de productos lácteos de bajo valor agregado, como la leche fl uida y el queso fresco.
La demanda del consumidor local de estos productos tradicionales y no sofi sticados es la
principal causa para que no se destine mayor cantidad de leche a la elaboración de otros produc-
tos y, por eso, la estrategia industrial no se ha enfocado fuertemente en productos de alto valor
agregado. En encuestas realizadas por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible (CLACDS, 2005), sus directivos aducen que la razón principal de este
comportamiento está relacionada con la falta de cultura de consumo para productos de alto va-
lor agregado y el bajo poder adquisitivo de un segmento importante de la población, aunque para
este organismo, en el caso de los productores informales, algunas razones que justifi can la diver-
sidad y proporción de la cartera podrían ser el desconocimiento de tecnologías de procesamiento
y la falta de equipos adecuados. Esta realidad impone retos importantes para el sector industrial,
el cual tiene la oportunidad de ofrecer, a segmentos y nichos del mercado local y de exportación,
productos de alto valor agregado y diferenciados que actualmente no son elaborados en el país.
Hasta la fecha, el sector industrial lácteo de Costa Rica ha encontrado difi cultades para exportar
ampliamente sus productos al mercado internacional, más allá del Mercado Común Centroame-
ricano. Barreras no arancelarias, costos de producción poco competitivos y relativo desconoci-
miento de los mercados de exportación han sido los principales obstáculos.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 471Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 471 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina472
Pese a que la disponibilidad de mano de obra califi cada y el acceso permanente a materia
prima en las cantidades requeridas no ha sido un impedimento en el pasado, existe la preocupa-
ción actual en el sector industrial por la eventual carencia de materias primas clave que deben ser
importadas para la fabricación de productos de alto valor agregado. Elevados aranceles o con-
tingentes arancelarios de importación impiden un abastecimiento en el tiempo y las cantidades
adecuadas. Otro de los retos importantes que enfrenta este circuito es el manejo de la estacio-
nalidad de la producción (informalmente, el “golpe de leche”), particularmente determinado por
la extensa época de lluvias en el país.
El sector cooperativo es predominante dentro de la industria formal, y las principales coope-
rativas son: la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., Coopeleche y Coopebrisas.
También hay sociedades de capital privado, como Inlatec, Monteverde y Vítola, entre otras.
Ambos tipos de empresas mantienen un alto grado de integración con la producción primaria en
lo que se refi ere a la provisión de insumos y asistencia técnica, y se caracterizan por la estabilidad
en la compra de materia prima durante todo el año a sus asociados o proveedores y por poseer
una producción altamente diversifi cada.
Las empresas de capital privado especializadas en la elaboración de un producto específi co
(quesos, helados, etcétera) responden con mayor fl exibilidad en la compra de materia prima, de-
pendiendo de las condiciones del mercado. Sin embargo, las normas y políticas establecidas por
las principales industrias formales constituyen, además de una barrera, una oportunidad para la
elaboración y comercialización informal de productos, como quesos y natillas, puesto que de esta
manera se evita la inversión fi nanciera requerida en esquemas de entrega de leche, equipos sani-
tarios y otros desembolsos necesarios para incorporarse a la formalidad, situación que complica
los esfuerzos de competitividad del sector.
Esta industria generalmente se abastece con el uso, por parte de los productores, de de-
rechos de entrega de leche. El transporte a la planta es suministrado en camiones refrigerados
y su costo es descontado del precio de recibo. Dos Pinos, por ejemplo, utiliza un esquema de
certifi cados de aportación. Una acción equivale a 42 certifi cados de aportación. Actualmente,
esta cooperativa no ofrece nuevos derechos de aportación al mercado, y se requieren al menos
cinco acciones, que equivalen a 210 kilos de leche suscrita, para que un productor pueda ofrecer
su leche a la cooperativa. Esto representa una barrera de entrada para nuevos productores o
actuales que deseen ampliar su capacidad productiva.
El costo de cada certifi cado de aportación en el mercado paralelo de derechos de entrega es
aproximadamente de 2 millones de colones costarricenses (aproximadamente US$4.000). Hasta
noviembre de 2004, el valor reconocido a los productores de Dos Pinos era de 30 centavos de
dólar por kilo de leche entregada. La producción extraordinaria o primer excedente, que no está
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 472Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 472 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
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473Capítulo 7 |
cubierto por un derecho de entrega, se recibe con un descuento del 12% hasta un máximo volu-
men equivalente al 50% del monto autorizado por los derechos de entrega.
Un segundo excedente en la producción de leche se reconoce con un descuento superior
al correspondiente para el primero. Todos los socios de Dos Pinos deben contar con sistemas de
enfriamiento; la leche es recolectada en camiones de la cooperativa y se aplica un sistema de
califi cación por componentes y células somáticas.
Las políticas de abastecimiento de materia prima han servido para regular la oferta de leche
y establecer un orden en el proceso; sin embargo, pueden constituir una barrera para la incor-
poración de nuevos socios en las cooperativas, en especial de aquellos que hoy pertenecen al
sector informal, cuyos problemas fundamentales son la calidad de su producción y los procesos
empleados, los cuales deberían ser mejorados para que cumplan con las normas de la industria y
puedan integrarse a ella.
3. Producción artesanal
La producción industrial artesanal se encuentra distribuida en todo el país, principalmente
en Turrialba, Zarcero, San Carlos, Guanacaste, San Isidro del General y en la Zona Atlántica.
La calidad de la materia prima y del producto, y la sanidad del proceso en estos casos es muy
variable, aunque tienen en común que a un alto porcentaje de la leche no se le realiza el proceso
de pasteurización.
La principal red de distribución para estos productos la constituyen la distribución a do-
micilio, las ventas ambulantes, las ferias del agricultor y las pulperías (pequeñas tiendas). Por lo
general, en la industria informal, la leche se paga por volumen y el precio ignora parámetros de
calidad química y microbiológica.
Diversos estudios (Umaña, 1998; CLACDS, 2005) mencionan que la problemática del sec-
tor artesanal consiste fundamentalmente en el uso de materias primas sin esquemas que asegu-
ren su higiene, sanidad y calidad. Además, se suele trabajar con equipos defectuosos, las aguas
residuales que se utilizan carecen de tratamiento, no se aplican sistemas de pasteurización, sus
productos fi nales no poseen una adecuada identifi cación, desconocen el manejo contable y ad-
ministrativo, tienen un défi cit de programas de capacitación y transportan los productos en for-
ma inadecuada, entre otras cuestiones.
La CNPL (2006) divide los actores del circuito artesanal de la siguiente forma:
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 473Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 473 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina474
Vendedores de leche cruda (lechero), un producto de muy corta duración, que atienden
el mercado de las zonas inmediatamente cercanas al área de producción. Predominantemente
operan en el Valle Central (zona que, por su densidad poblacional, permite que esta actividad sea
rentable).
Productores artesanales de queso crudo, conformados por explotaciones familiares de lar-
ga tradición, con ordeñe manual, bajo nivel tecnológico de procesamiento y sin vínculos con
la industria, que acceden al mercado de una manera informal (venta directa al consumidor y
a pequeños comerciantes). Se encuentran distribuidos en todo el país y producen queso como
medio para conservar la leche, al carecer de canales que les permitan distribuir leche fresca con
la periodicidad necesaria.
Pequeñas plantas industrializadoras de quesos frescos: pequeñas empresas con proveedo-
res estables de materia prima, que se caracterizan por la producción de quesos pasteurizados
blancos (frescos, semiduros y duros), así como de natilla y suero para la alimentación animal. Su
principal mercado está en el área metropolitana, en supermercados y comercios similares, por lo
que su nivel tecnológico se adecua a sus exigencias. Las plantas pequeñas se encuentran ubica-
das básicamente en las zonas de Santa Cruz de Turrialba y Zarcero.
4. Comercialización
En la comercialización de leche y productos lácteos de Costa Rica predominan cuatro acto-
res principales: el productor, el procesador, el minorista y el consumidor.
Las industrias compran leche fresca al productor, con quien tienen en la mayoría de los ca-
sos una relación contractual: garantizan la recepción de un determinado volumen de producción
a un precio prefi jado, en tanto que los productores tienen la obligación de cumplir normas de ca-
lidad e inocuidad establecidas por la industria. Luego de recibirla, las plantas industriales procesan
la leche y distribuyen los productos lácteos directamente en los puntos de venta a través de sus
propias unidades repartidoras.
Las industrias más sofi sticadas, como Dos Pinos, utilizan canales de comercialización más
complejos que incluyen, por una parte, la importación de insumos lácteos, y por otra, la utiliza-
ción de mecanismos de distribución particulares, partiendo de puntos de venta propios, venta a
mayoristas y exportaciones directas (véase el gráfi co 7.4).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 474Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 474 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
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475Capítulo 7 |
Otras industrias especializadas en helados procesan una parte de su producción con materia
prima importada (leche en polvo, grasas lácteas) y otra con leche de productores con los que
tienen un compromiso mutuo. Posteriormente, parte de la producción es vendida en sus propios
puntos de venta, y otra es distribuida al comercio minorista.
Las industrias informales utilizan al menos cuatro canales de comercialización distintos, no
excluyentes entre sí (véase el gráfi co 7.5):
− Venta directa del productor: es común la venta directa de productos en la misma fi nca, la dis-
tribución a domicilio o en ferias del agricultor.
− Distribución a través de minoristas: algunos productores venden a minoristas, tales como su-
permercados rurales, sodas, restaurantes y pulperías.
− Venta de materia prima del productor al industrial y posterior distribución al minorista: una
planta rural recibe leche de los productores vecinos, luego la procesa y distribuye los productos
lácteos a supermercados rurales, sodas, restaurantes y pulperías, entre otros comercios.
− Venta directa del industrial: la planta rural también cuenta con tiendas de venta en las cerca-
nías de la fábrica.
Gráfi co 7.4: Canal de comercialización de Dos Pinos, Costa Rica
INDUSTRIALIZACIÓN
EXPORTACIÓN
CONSUMIDOR
DETALLISTAPUNTO DE VENTA MAYORISTA
LECHE FLUIDA
IMPORTACIONES
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 475Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 475 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina476
5. Precios
En Costa Rica, el precio de la leche fl uida al consumidor fi nal estuvo regulado por el Estado
hasta enero de 2001. Durante el período de fi jación, las plantas industriales argumentaban que
tal regulación les ocasionaba mermas que debían recuperar aumentando los precios de otros
productos derivados no regulados. Al liberarse el precio, los derivados lácteos ganaron competi-
tividad, al no tener que compensar las pérdidas ocasionadas por la venta de leche fl uida a precios
fi jados por la ley. Sin embargo, la evidencia muestra que los precios pagados al productor por la
leche fl uida se han estancado, como también lo han hecho los productos procesados al consumi-
dor (véanse el cuadro 7.5 y el gráfi co 7.6).
El precio de la leche al productor se fi ja por mutuo acuerdo entre las plantas y los produc-
tores, mientras que los precios al consumidor son determinados por los expendedores ante una
sugerencia de las plantas. Aunque esto pareciera indicar que existe libertad en la fi jación de los
precios y estos son determinados por el mercado, lo cierto es que los resabios de la fi jación de
precios anterior a 1999 y la concentración de la producción en un solo industrializador distan
mucho del caso teórico de competencia perfecta.
Gráfi co 7.5: Canales de comercialización de la industria informal
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 476Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 476 27/12/2010 07:39:32 a.m.27/12/2010 07:39:32 a.m.
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477Capítulo 7 |
Cuadro 7.5: Evolución de los precios de la leche y sus derivados, 1999-2004(Centavos de US$)
Prod
ucto
r(k
g)
Lech
efl u
ida
En p
olvo
(400
g)
Hela
dos
(¼ g
alón
)
Natil
la(2
50 g
)
Ques
oFr
esco
(kg)
Man
teca
(115
g)
Pond
erad
o co
nsum
idor
1999 26,97 39,62 191,27 134,54 40,09 313,12 64,58 51,26
2000 26,65 40,16 201,18 137,44 40,94 310,38 68,89 52,57
2001 27,42 43,93 212,34 148,76 41,29 321,83 72,81 56,34
2002 27,41 47,76 218,74 159,63 40,51 326,59 74,55 59,54
2003 27,21 49,58 221,36 166,67 40,16 319,18 73,96 60,97
2004 27,21 51,27 216,81 168,70 39,96 319,02 72,70 61,50
TCA (%) 0,31 5,73 2,69 5,09 (0,26) 0,55 2,37 4,03
TCA: Tasa de Crecimiento Anual
Fuente: CNPL (2006).
En Dos Pinos el precio es determinado por la Junta Directiva y la Gerencia. La empresa
cuenta con un modelo de costos para el cálculo del precio pagado al productor y la sugerencia
para los precios al consumidor. Los criterios para la determinación del precio son componentes
(grasa, proteína y otros sólidos), higiene (bacterias), calidad sanitaria (células somáticas), control
de adulteraciones y alteraciones y cuota. Se premian la grasa y proteína sobre los demás sólidos
con un 14,7% más del precio de los restantes sólidos. En relación con la calidad sanitaria e higie-
ne, se premian conteos inferiores a 100.000 bacterias y 500.000 células somáticas; en tanto que
se castiga por encima de 300.000 bacterias y 750.000 células somáticas.
De acuerdo con la base de datos del Consejo Regional de Cooperación Agrícola (Coreca,
2006), de 1999 a 2003 el precio al productor se incrementó un 7,4%, al pasar de 27 a 29 centavos
de dólar por litro, mientras que el precio de la leche fl uida al consumidor aumentó un 25%, de 40
a 50 centavos de dólar. Lo anterior implicó que el margen bruto de comercialización pasara de
un 48% a un 72%, y que la participación del productor en el precio fi nal de la leche fl uida dismi-
nuyera del 68% al 58%.
En un estudio similar llevado a cabo por la CNPL en 2004, se demuestra que la participación
del precio pagado al productor en el precio fi nal ponderado de los productos lácteos cayó un 15,9%
en el período 1999-2004, en tanto que el precio ponderado de los lácteos al consumidor aumentó un
19%. Coincidentemente, el margen bruto de comercialización durante ese período se incrementó de
90% en 1999 a 126% en 2004 (enero-mayo), en tanto se aprecia un comportamiento inverso en la
participación del precio al productor en el precio fi nal, ya que mientras en 1999 los productores reci-
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 477Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 477 27/12/2010 07:39:33 a.m.27/12/2010 07:39:33 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina478
bían 52,62 de cada 100 colones pagados por los consumidores, en 2004 (enero-mayo) percibían 44,25
colones y, por lo tanto, perdieron una participación de un 16% en el precio fi nal.
6. Consumo
El consumo aparente por habitante de productos lácteos en Costa Rica se ubica en 178,8
kilos equivalentes de leche fl uida (ELF), lo cual sitúa al país entre los tres mayores consumidores
de lácteos de América Latina, junto con Argentina y Uruguay. El consumo nacional está dividido
de la siguiente forma: 35% de queso, 27% de leche fl uida, 19% de natilla y yogur y 12% de leche
en polvo, con respecto al total consumido. El restante 6% está compuesto por helados, leches
evaporadas, condensadas, modifi cadas, preparaciones alimenticias y manteca.
El consumo ha aumentado signifi cativamente en los últimos años, en promedio, cerca del
5% anual. La participación de las importaciones en el consumo total se ha incrementado hasta
representar un 11,7% del consumo total del país. Los productos importados son principalmente
las leches condensadas, evaporadas y modifi cadas, que no se producen en el país.
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Ene-
99
Abr-
99
Jul-9
9
Oct
-99
Ene-
00
Abr-
00
Jul-0
0
Oct
-00
Ene-
01
Abr-
01
Jul-0
1
Oct
-01
Ene-
02
Abr-
02
Jul-0
2
Oct
-02
Ene-
03
Abr-
03
Jul-0
3
Oct
-03
Ene-
04
Abr-
04
Gráfi co 7.6: Evolución del precio pagado al productor y del precio ponderado de
productos lácteos al consumidor, 1999-2004(Centavos de US$ por kg)
Fuente: CNPL (2006).
Ponderado lácteos Precio al productor
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 478Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 478 27/12/2010 07:39:33 a.m.27/12/2010 07:39:33 a.m.
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479Capítulo 7 |
Cuadro 7.6: Consumo aparente de productos lácteos en Costa Rica, 1994-2004(Millones de kg-ELF)
2001 2002 2003 2004 TCA (%)Producción 737,2 766,7 785,6 752,3 0,85
Importaciones 79,0 91,8 92,8 89,4 3,82
Exportaciones 75,8 70,4 86,1 77,8 2,79
Consumo aparente1 740,4 788,1 792,3 763,9 0,99
Consumo per cápita2 184,5 192,5 189,9 178,8 (1,08)
CDA3 10,70% 11,60% 11,70% 11,70% 2,77
Exportaciones / producción 10,30% 9,20% 11,00% 10,30%
Notas: ELF: equivalente leche fl uida; TCA: tasa de crecimiento anual; 1 Producción + Importaciones - Expor-taciones; 2 kg ELF por habitante; 3 CDA: coefi ciente de dependencia alimentaria: Importaciones / consumo aparente.
Fuente: CNPL (2006).
7. Comercio internacional
El comercio internacional de productos lácteos de Costa Rica ha crecido signifi cativamente,
en ambas vías, desde la década anterior. Participan en él pocos proveedores y relativamente en
pocos productos, pero aun así representa un equivalente al 21,6% de la producción interna. Pese
a que en su contenido lácteo, las importaciones (89,4 millones de kilos) exceden a las exportacio-
nes, estas últimas poseen mayor valor agregado, por lo que el país tiene un moderado superávit
comercial en lácteos.
Las importaciones representaron en 2004 un 11,7% del consumo aparente de lácteos. Cos-
ta Rica importa productos que no son elaborados por la industria interna, principalmente leches
maternizadas (29%), leche evaporada y concentrada (25%), quesos maduros (14%) y yogur
(8%). Las leches evaporada y concentrada han sido tradicionalmente el mayor producto impor-
tado (Umaña, 1998). Sin embargo, es notorio el crecimiento de productos con mayor valor agre-
gado, como las leches maternizadas y los quesos maduros. Por otro lado, uno de los productos
con mayor comercialización internacional, la leche en polvo, no ha sido tan relevante, en buena
medida debido al muy elevado arancel que posee.
En cuanto al origen, tradicionalmente las importaciones costarricenses de lácteos provenían
en su mayoría de Panamá, la UE y Estados Unidos. Sin embargo, actualmente, nuevos países han
empezado a tomar protagonismo, principalmente México, Chile, Nicaragua y Nueva Zelanda.
Los tres primeros aprovechan las ventajas de los diferentes acuerdos comerciales que tienen
con Costa Rica, mientras que Nueva Zelanda, un actor de clase mundial en la comercialización
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 479Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 479 27/12/2010 07:39:33 a.m.27/12/2010 07:39:33 a.m.
Page 196
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina480
de leches en polvo y otros commodities lácteos, hace valer su presencia en el mercado regional a
través de una planta importadora en El Salvador que distribuye al resto de Centroamérica (véase
el cuadro 7.7).
Cuadro 7.7: Origen de las importaciones de productos lácteos en Costa Rica,
1994-2004(Miles de US$)
Promedio 94-99 2000 2001 2002 2003 2004
Guatemala 247 457 279 960 394 310
Los demás países 315 150 89 107 277 630
Nueva Zelanda 131 817 990 1.596 1.530 766
Estados Unidos 2.044 3.319 3.728 2.322 2.502 1.899
Nicaragua 285 1.451 2.142 2.444 2.439 2.509
Panamá 7.660 8.243 7.486 7.282 3.808 3.502
Chile 21 203 182 63 2.785 4.167
UE 2.881 3.010 2.902 4.033 4.714 5.239
México 2.624 3.894 4.122 5.301 5.881 5.830
Total 18.204 21.544 21.922 24.106 24.331 26.855
Fuente: CNPL (2006).
Las exportaciones de lácteos de Costa Rica están prácticamente restringidas a los países
de la región. El sector no ha tenido éxito en encontrar y mantener un mercado fuera del área.
Las exportaciones son esporádicas y no representan un esfuerzo sostenido. No obstante, las
exportaciones muestran un comportamiento bastante dinámico, crecen al 10% anual desde 1994
y alcanzaron los US$28,5 millones en 2004.
El principal producto exportado es la leche fl uida, que representa actualmente el 40% de las
exportaciones totales. Su exitoso desempeño radica en la aplicación de la tecnología de las leches
larga vida (proceso de ultrapasteurización y empaques asépticos), los cuales permiten el trans-
porte y almacenamiento del producto a mayores distancias y durante más tiempo. Igualmente,
en los últimos años, Dos Pinos ha aumentado la exportación de leches en polvo a Centroamérica,
lo cual llama la atención por la competencia que enfrenta de Nueva Zelanda y Europa.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 480Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 480 27/12/2010 07:39:33 a.m.27/12/2010 07:39:33 a.m.
Page 197
481Capítulo 7 |
Cuadro 7.8: Valor de las exportaciones de productos lácteos en Costa Rica,
1994-2004(Miles de US$)
Partida Descripción Promedio 94-99 2000 2001 2002 2003 2004
19019020 Leche modifi cada 75 4 0 0 0 0
04029120 Crema de leche 23 48 45 31 18 3
04029110 Leche evaporada 45 0 0 0 0 4
04029190 Otras 32 0 0 0 19 6
04029990 Otras 874 17 10 0 0 21
04029910 Leche condensada 27 16 43 51 60 92
190110 Leches maternizadas 2.616 524 294 194 36 112
0405 Grasas 1.669 298 358 432 453 634
0403 Leches fermentadas 3.087 709 596 522 455 778
0404 Sueros 1.847 536 984 1,350 1,513 862
21050000 Helados 6.860 2.807 1.555 1.667 1.665 1.590
0406 Quesos 4.454 1.176 905 1.234 1.693 2.675
0402 Leche en polvo 40.007 9.731 8.381 7.130 11.367 10.543
0401 Leche fl uida 31.827 7.708 8.334 8.049 10.136 11.360
TOTAL 93.445 23.576 21.504 20.659 27.415 28.680
Fuente: CNPL (2006).
La estrategia de apertura comercial impulsada por el Estado costarricense desde 1990 no
ha tenido efectos signifi cativos sobre el sector lácteo ya que, salvo en el caso del Mercado Co-
mún Centroamericano y el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, los productos
lácteos han sido excluidos de los programas de desgravación arancelaria. El DR-CAFTA, no
obstante, plantea una nueva realidad para el sector con un horizonte de desgravación de 20 años
para la mayoría de los productos producidos en el país, durante los cuales se aplicará una salva-
guardia especial por volumen, que limita la apertura a montos bastante reducidos (el lactosuero
tendrá una desgravación inmediata, el queso de pasta azul en cinco años, la leche condensada y
evaporada y la grasa butírica en 10, la crema de leche en 15 y la leche fl uida y en polvo, el yogur,
los quesos y la mantequilla, en 20 años). Por su parte, la desgravación será lineal, con un período
de gracia de 10 años (véase el cuadro 7.9)
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 481Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 481 27/12/2010 07:39:33 a.m.27/12/2010 07:39:33 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina482
Cuadro 7.9: Síntesis de la situación de los productos lácteos en los tratados
comerciales vigentes o negociados en Costa Rica
Acuerdo Resultado
CentroaméricaTratado de Libre Comercio (TLC) para todos los productos del sector lácteo y para derivados hechos
en su totalidad con leche producida en la región.
México
Sector lácteo excluido, pero con una cuota preferencial de 10 millones de litros de leche en envase
Tetra Pak. Esta cuota se ha ido incrementando hasta llegar a 15 millones en 2005. En los primeros
años de vigencia del tratado, Costa Rica tuvo difi cultad para ejercer esta cuota, la cual se solventó a
partir de 2002.
CanadáSector lácteo excluido del TLC.
Los contingentes de la OMC entrarán sin arancel si proceden de este país.
Chile Exclusión del sector lácteo.
República Dominicana
Apertura inmediata en algunas partidas (manteca, yogur y quesos).
Desgravación en leche en polvo sin concentrar.
Exclusión, pero con una cuota de 2.200 TM en leche en polvo concentrada, con un arancel del 10%.
Comunidad del Caribe (Caricom)
TLC: lactosuero, manteca, pastas lácteas, grasa butírica, quesos de todo tipo.
Tratamiento especial: suero de manteca, leche y nata, cuajadas, yogur, kéfi r, demás leches fermen-
tadas o acidifi cadas.
Excluidos: leche fl uida, leche en polvo, condensada y evaporada.
DR-CAFTAProceso de desgravación a 20 años, con gracia de 10.
Apertura de contingentes.
Posibilidad de utilizar salvaguardias por volumen.
OMCArancel consolidado del 94,7% para la mayoría de las partidas arancelarias. El arancel aplicado en
este momento es del 65%.
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS, 2005).
8. Política comercial en productos lácteos
Durante mucho tiempo, el apoyo a la producción agropecuaria costarricense no había sido
claramente contabilizado. Más bien, muchos partían de la creencia de que el apoyo era nulo o
muy escaso, desde que en la década de los ochenta se eliminaron los programas de sustentación
de precios y las compras obligatorias que hacía el Consejo Nacional de Producción, entre otras
medidas.
Sin embargo, un estudio de Todd, Winters y Arias (2004), indica que las medidas de apoyo
a la producción agrícola en el país totalizaron la suma de US$282 millones en 2003, de los cuales
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 482Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 482 27/12/2010 07:39:33 a.m.27/12/2010 07:39:33 a.m.
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483Capítulo 7 |
un 70% provino de transferencias de los consumidores (apoyo a los precios) y un 30% de trans-
ferencias de los contribuyentes. De esta cantidad, US$57 millones representan subsidios a los
insumos, pago de préstamos a tasas subsidiadas y condonación de deudas.
Los resultados del cálculo del apoyo para algunos de los productos denominados sensibles
son signifi cativos. En arroz, el apoyo equivalente al productor (PSE, por sus siglas en inglés) es
del 45%, para la leche del 46%, el maíz 30%, la carne de cerdo 49%, la de pollo 4%, la bovina
12% y los huevos 63%. Para algunos de los productos citados, incluyendo la leche, el apoyo a la
producción agrícola es mayor en Costa Rica que en Estados Unidos y la UE. En este sentido, el
sistema de protección y apoyo a ciertas actividades agrícolas rivaliza con el de estos países desa-
rrollados (véase el gráfi co 7.7).3
En el caso de los lácteos, el PSE para 2003 contabilizó US$91,5 millones. La razón es clara:
en Costa Rica, la industria láctea es la más protegida después de la carne de pollo. El país conso-
3 El PSE (según la metodología de la OCDE) refl eja la diferencia porcentual que existe entre el valor de la producción
nacional, calculada a precios internos, y el de la producción, calculada a precios internacionales. Esta diferencia se explica por
las transferencias de consumidores y contribuyentes a los agricultores, a causa de diferentes instrumentos de protección (aran-
celes, fi jación de precios, condonación de deudas, monopolios de importación, tasas de interés subsidiadas, pagos directos,
etcétera).
Gráfi co 7.7: Apoyo a la producción* de productos lácteos: Costa Rica y países
desarrollados (Porcentajes)
* Apoyo equivalente al productor.
Fuente: Todd, Winters y Arias (2004).
0
10
20
30
40
50
60
COSTA RICA EEUU OECD UE
2000 2001 2002 2003
31 32
48
44 4542
53
46
4142 4343
41
4645
47
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 483Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 483 27/12/2010 07:39:33 a.m.27/12/2010 07:39:33 a.m.
Page 200
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina484
lidó aranceles a nivel de la OMC del 111,1% en 1995 para llegar mediante una reducción lineal a
94,7% en 2004. En 1999, mediante una negociación entre el gobierno y los representantes del
sector lechero, se convino una desgravación arancelaria que se inició con el 96% vigente en ese
año, para llegar en un período de seis semestres a un arancel del 65% para la gran mayoría de las
partidas de productos lácteos, que sigue vigente en la actualidad.
Paralelamente, el país está obligado a abrir contingentes arancelarios con aranceles del 34%
dentro de la cuota. No obstante, estos no han dinamizado el intercambio comercial. De acuerdo
con la opinión del sector importador, el sistema de administración de contingentes hace difícil
que se utilice al máximo posible.
Solamente los quesos (partidas 04061000 y 04063000) y los helados (partida 2105) mantie-
nen volúmenes constantes de importación, pero ni siquiera en estos casos se utiliza la totalidad
del volumen asignado. En el resto de las partidas, el comportamiento es errático; los ejemplos
más representativos son la leche y la crema concentrada. En 2002 la leche en polvo (partida
0402) llegó a utilizar el 49,93% del contingente, mientras que en 2003 no hubo importación. Para
2003, las importaciones de leche y crema sin concentrar llegaron a representar el 33,92% de la
cuota asignada, mientras que otros años la cuota prácticamente no se utilizó.
El país, además, tiene la posibilidad de aplicar la Salvaguardia Especial Agrícola del artículo 5
del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, que se refi ere a los derechos adicionales que un país
puede imponer cuando enfrenta un aumento repentino de las importaciones y/o una disminución
excepcional de los precios de importación que dañen o amenacen con causarle perjuicios a un
sector interno que compite con las importaciones.
IV. Apertura comercial y pobreza en Costa Rica
Durante los últimas dos décadas de apertura comercial y reformas económicas, la pobreza
y la pobreza extrema en Costa Rica han disminuido casi en una tercera parte. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), menos del 6% de los hogares viven en estado
de extrema pobreza. Estos resultados positivos, sin embargo, se manifestaron hacia el inicio del
proceso de apertura; en los últimos años, la tasa de pobreza se ha mantenido estable, fl uctuando
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 484Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 484 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
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485Capítulo 7 |
en una banda de ±1,5% alrededor del 19%. Adicionalmente, la diferencia en los niveles de pobre-
za entre el sector urbano y el rural se ha mantenido cercana al 6% (véase el gráfi co 7.8).
Por otra parte, la desigualdad en la distribución de los ingresos entre las familias con mayores
niveles de riqueza y las menos favorecidas se ha ampliado, especialmente en el sector urbano. Entre
1988 y 2004, el ingreso promedio de los hogares costarricenses creció un 33,6%, mientras que el
ingreso per cápita aumentó un 65,6%. El ingreso per cápita del quintil 5 representa el 54% del ingreso
nacional, o sea, es casi 17 veces mayor que el 4% percibido por el quintil 1. El coefi ciente de Gini,
según el INEC (2006), empeoró al pasar de 0,3577 en 1988 a 0,4750 en 2004 (véase el gráfi co 7.9).
A partir de esta evidencia, se puede decir que la experiencia de los últimos años, que incluye la
apertura comercial, ha sido positiva para el país en cuanto a la mejora de los ingresos y el nivel de vida,
así como para la reducción de la pobreza, pero no en relación con la equidad de la distribución de los
ingresos. La evidencia aportada por Sánchez (2004) y Sauma y Sánchez (2003) brinda respaldo a
esta afi rmación, aunque esto no se debe interpretar como un resultado negativo.
La evidencia empírica a nivel internacional (Helpman, 2004) muestra de qué modo, para países
en desarrollo (como Costa Rica), el libre comercio es un motor de crecimiento económico que puede
ayudar en forma signifi cativa a reducir la pobreza. Además, y esta hipótesis parece mucho más viable,
el empeoramiento en la distribución del ingreso obedece más a otros fenómenos, tanto de la política
gubernamental como de la demografía, que a cuestiones que tienen que ver con la liberalización del
comercio. Por una parte, durante estas dos décadas, el manejo de las fi nanzas públicas (las cuales
heredaron de inicios de los años ochenta condiciones de endeudamiento extremo) ha llevado a un
Gráfi co 7.8: Evolución de la pobreza en Costa Rica, 1987-2005
0
5
10
15
20
25
35
30
Por
cent
ajes
Pobreza
29,0 28,4 28,3 27,1 31,9 29,4 23,2 20,0 20,4 21,6 20,7 19,7 20,6 20,6 20,3 20,6 18,5 21,7 21,2
Pobreza Extrema
9,1 9,8 9,0 9,1 11,7 9,3 6,9 5,8 6,2 6,9 5,7 5,3 6,7 6,1 5,9 5,7 5,1 5,6 5,6
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: INEC.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 485Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 485 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
Page 202
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina486
recorte en el tamaño relativo de varios programas e instituciones con objetivos redistributivos. Y, por
otra, el país ha recibido en estos 20 años una inmigración importante, de centenares de miles de nica-
ragüenses que ofrecen en el mercado el mismo tipo de trabajo que pueden ofrecer los costarricenses
más pobres, y empujan hacia abajo el salario de esos trabajadores de ambas nacionalidades. También
ha ingresado un número menor, pero no despreciable, de ciudadanos de otras latitudes, de muy alto
ingreso, lo que ayuda a que los números muestren mayor disparidad.
En el caso de la apertura comercial de productos lácteos, su relación con la lucha contra la
pobreza está vinculada desde la perspectiva del consumo (de toda la población), por un lado, y
con el poder adquisitivo de las familias productoras de leche de bajos recursos, por el otro. La ali-
mentación y, en particular, el precio de los productos agrícolas tienen un peso fundamental sobre
la pobreza de los hogares. En Costa Rica, los productos lácteos tienen una gran incidencia en la
canasta básica alimentaria, particularmente en las zonas rurales. Estos productos, trascendentes
en la nutrición de las familias, en especial de los niños, representan más del 11% del consumo de
alimentos de los hogares (véase el cuadro 7.10).
Esto hace suponer que, de trasladarse los menores precios de importación a los precios al con-
sumidor de productos lácteos (y otros de la canasta básica), esto se traduciría en un descenso de esos
precios y en un mayor poder adquisitivo. Así, partiendo de los supuestos de que se produzca una
efectiva transmisión de precios internacionales y que estos tiendan a la baja ante la liberalización, la
liberalización de las importaciones de alimentos básicos generaría signifi cativos efectos en la pobreza.
Gráfi co 7.9: Distribución del ingreso por quintiles en Costa Rica, 1998 y 2004
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2006).
6 4
129
1613
2320
54
43
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1988 2004
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 486Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 486 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
Page 203
487Capítulo 7 |
Cuadro 7.10: Peso relativo de bienes de la canasta básica alimentaria en
Costa Rica, diciembre de 2005(Porcentajes)
ProductoHogares urbanos
(%)Hogares rurales
(%)
Carnes, embutidos y pescado 22,3 19,7
Cereales 16,0 16,7
Otros productos* 12,5 15,9
Verduras y frutas 16,0 12,6
Productos lácteos 10,6 11,4
Azúcar 5,3 6,8
Frijoles 4,5 6,0
Grasas 6,0 4,7
Raíces y tubérculos 3,5 3,4
Huevos 3,4 2,8
* Café molido, gaseosas, condimentos y sal.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INEC (2006).
Se realizó una primera aproximación a los posibles impactos de la liberalización de las im-
portaciones de alimentos en Costa Rica sobre la pobreza a partir de datos de la Encuesta de
Hogares 2005 del INEC, en la que se compararon los precios efectivamente pagados interna-
mente para un grupo de productos que representan el 30% del costo total de la canasta básica
alimentaria con los precios pagados internacionalmente.
A los precios internacionales CIF se les sumaron los costos de internamiento y se elimina-
ron los aranceles de importación correspondientes (los cuales son signifi cativamente altos en el
país). Como resultado, se observa que los precios pagados por los hogares costarricenses por
productos agrícolas altamente protegidos son muy superiores a los internacionales, entre los que
se destacan los productos lácteos (véase el cuadro 7.11).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 487Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 487 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
Page 204
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina488
Cuadro 7.11: Diferencia entre precios nacionales e internacionales para
productos sensibles en Costa Rica
ProductoArancel
(%)
Precio internacional CIF Costa Rica
(US$/TM)
Precio internacional al consumidor
(US$/TM)
Precio nacional al consumidor(US$/TM
Diferencia(%)
Arroz 35 344 374 662 43
Azúcar 45 359 370 740 50
Leche en polvo 65 2.161 2.226 5.494 59
Pollo 150 1.204 1.240 2.351 47
Queso 65 2.707 2.788 3.679 24
Manteca 65 1.798 1.852 6.134 70
Productos lácteos: precio indicativo promedio anual de exportación de Oceanía.
Pollo: precio promedio anual de exportación de Brasil (pollo entero).
Arroz: precio promedio anual de exportación, Tailandia, Thai A1 Super.
Azúcar: precio promedio anual ISA.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INEC (2006) y la FAO (2006).
Estos resultados, al ser comparados con el costo de la canasta básica alimentaria, indican que
los consumidores costarricenses pagan un 8% más, a causa del proteccionismo, solamente por la
canasta, debido a los mayores precios nacionales de este grupo de bienes agrícolas, sin considerar las
distorsiones que existen en la importación de otros productos agrícolas de la canasta básica.
Si se parte de estos resultados, se podría esperar que la liberalización de estos productos
tuviera un impacto importante sobre el poder adquisitivo (y la pobreza) de numerosas familias
costarricenses. Sin embargo, es importante considerar que, dadas las numerosas distorsiones
que existen en los mercados nacionales de los productos señalados, especialmente de los lácteos,
la liberalización por sí misma no necesariamente concreta la transmisión efectiva de menores
precios internacionales a los consumidores.
La apertura comercial requiere de mercados locales más libres y efi cientes para generar
mayores impactos sobre los consumidores. La estructura monopólica y oligopólica que existe
en la mayoría de los productos alimenticios del país, tanto a nivel de la producción como de la
importación, comercialización al por mayor y al por menor, así como numerosas distorsiones y
medidas proteccionistas que impiden una competencia libre, hacen suponer que la eliminación de
barreras comerciales sería únicamente un primer paso, aunque muy importante.
La promoción de la competencia y la creación de marcos institucionales menos distorsionados y que
no privilegien solo a ciertos grupos de interés son condiciones necesarias para asegurar mejores precios y
calidad de los alimentos, en especial para las familias de menores ingresos; y este es el tipo de esfuerzos para
los cuales el tiempo de los períodos de gracia de la desgravación puede resultar muy provechoso.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 488Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 488 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
Page 205
489Capítulo 7 |
V. Impacto de la liberalización comercial sobre el sector de productos lácteos
1. Transmisión de precios
El cambio en la política comercial tendrá incidencia sobre los consumidores fi nales, y sobre
las empresas en la parte baja de la cadena productiva, en función de la transmisión de precios.
Con distorsiones en el comercio internacional y con mercados nacionales altamente concentra-
dos, esta podría no ser efectiva, es decir, los precios locales podrían no acercarse a los internacio-
nales ni evolucionar en la misma dirección.
Por lo anterior, la promoción de la competencia es un complemento valioso de la liberaliza-
ción arancelaria. La London Economics (2003), por ejemplo, estudia la relación entre los precios
de la leche al por mayor y al productor en varios mercados europeos y encuentra diferencias en
el grado de transmisión en función de las estructuras de mercados, la información comercial y
las intervenciones gubernamentales. Según la OCDE (2004), la transmisión imperfecta de los
cambios de precios a través de la cadena productiva implica que un análisis típico de equilibrio
general sobre la liberalización comercial puede sobrestimar los benefi cios para los consumidores.
Los benefi cios de la transmisión de (menores) precios internacionales dependen, entre otras co-
sas, del tipo de bienes primarios y procesados, de las particularidades de la oferta y la demanda,
y de la estructura del mercado, en particular, del poder de mercado de los diversos actores de la
cadena vertical.
La alta concentración del mercado lácteo costarricense en su principal industrializador (Dos
Pinos, con una participación del 80%), así como su estructura integrada, crean poder de mer-
cado, situación que obstaculiza la transmisión de precios, pese a la desregulación implementada
en 1999 y, aunque existen otras empresas industrializadoras, compiten en nichos de mercado
particulares, generalmente a nivel regional. Ante esta realidad y en un contexto de altas barreras
arancelarias y no arancelarias, es posible que históricamente la transmisión de precios haya sido
muy limitada o inexistente.
Para verifi car lo anterior, se somete a prueba la hipótesis nula (Ho) de que no existe correla-
ción entre los precios de los productos lácteos nacionales y los internacionales para el caso de la
leche en polvo y de los quesos. Asimismo, es importante no suponer una homogeneidad comple-
ta entre los productos nacionales y los importados; de ahí que el precio no refl eje directamente
la valoración del consumidor fi nal sobre uno u otro producto. Sin embargo, tanto la leche en pol-
vo como el queso fresco pueden ser considerados productos con una elasticidad de sustitución
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 489Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 489 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
Page 206
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina490
(entre nacionales e importados) relativamente alta. El diagrama de dispersión del gráfi co 7.10
muestra que no existe correlación entre los precios locales y los internacionales.
La prueba estadística muestra un coefi ciente de correlación de Pearson de 0,007, y un es-
tadístico (p-value) de 0,957, lo que indica con un 95% de confi anza que no existe evidencia para
rechazar la hipótesis nula. Es decir, no se observa transmisión de los precios nacionales a los
internacionales en el caso de la leche en polvo. Lo mismo ocurre en el caso del queso (véase el
gráfi co 7.11), con un coefi ciente de correlación de Pearson de 0,094, y un estadístico (p-value)
de 0,457.
Gráfi co 7.10: Precios de la leche en polvo al consumidor internacionales y
nacionales (Escala logarítmica)
Nota: los precios internacionales en ambos casos provienen de FAO, mientras que los locales son los precios fi nales al consu-
midor, calculados a partir de la información de las Encuestas de Hogares y la Canasta Básica Alimentaria procesadas por el
INEC, para varios años. Los análisis se hicieron sobre series mensuales de ambos precios, de enero de 1999 a mayo de 2004.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INEC (2006), la CNPL (2006) y la FAO (2006).
Prec
ios
Naci
onal
es a
l Con
sum
idor
7.87.77.67.57.47.37.27.1
8.65
8.60
8.55
8.50
8.45
Precios internacionales
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 490Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 490 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
Page 207
491Capítulo 7 |
Partiendo de la misma idea, se utiliza el modelo de Baffes y Gardner (2003) para estimar
los posibles efectos de transmisión. Los datos para los precios internacionales, en ambos casos,
provienen de la FAO (2006), mientras que los nacionales son los precios fi nales al consumidor,
calculados a partir de la información de las Encuestas de Hogares y la Canasta Básica Alimen-
taria procesadas por el INEC (2006). Los análisis se hicieron considerando series mensuales de
ambos precios, de enero de 1999 a mayo de 2004. Estos autores señalan que la diferencia en
los precios locales (a los productores) de productos primarios (agrícolas) se puede modelar de la
siguiente manera:
(pd
t - pd
t-1) = μ + a(pw
t-1 - pd
t-1) + b(pw
t – pw
t-1) + u
t
donde a y β capturan, respectivamente, los efectos de la diferencia entre los precios in-
ternacionales (pw) y locales (pd) del período anterior y la diferencia del precio internacional en el
presente período con el anterior. Así, cuanto más cerca de 1 estén estos parámetros, es esperable
una mayor transmisión de precios (véase el cuadro 7.12).
Gráfi co 7.11: Precios del queso al consumidor, internacionales y nacionales (Escala logarítmica)
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INEC (2006), la CNPL (2006) y la FAO (2006).
Prec
ios
Naci
onal
es a
l Con
sum
idor
3.403.353.303.253.20
3.52
3.51
3.50
3.49
3.48
Precios internacionales
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 491Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 491 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
Page 208
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina492
Cuadro 7.12: Resultados del ajuste del modelo de transmisión de precios
Leche en polvo
Ecuación ajustada
(pd
t - pd
t-1) = 117 + 0,0311 (pw
t-1 - pd
t-1) - 0,098 (pw
t – pw
t-1)
R2 = 2,7%
R2 ajustado = 0%
Prueba de ajuste del modelo
Prueba de ausencia de ajuste signifi cativa (p-value = 0,021). Se rechaza hipótesis nula de poder explicativo del modelo.
ANOVA (95% de confi anza)
No existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de no correlación (p-value = 0,433). Las variables independien-
tes no tienen poder explicativo sobre la variable dependiente.
Quesos
Ecuación ajustada
(pd
t - pd
t-1) = 33,3 + 0,0261 (pw
t-1 - pd
t-1) – 0,0728 (pw
t – pw
t-1)
R2 = 11,1%
R2 ajustado = 8,2%
Prueba de ajuste del modelo
Prueba de ausencia de ajuste no signifi cativa (p-value >= 0,1). No se rechaza la hipótesis nula de poder explicativo del
modelo.
ANOVA (95% de confi anza)
Existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de no correlación (p-value = 0,028). Las variables independientes
tienen poder explicativo sobre la variable dependiente.
Se observa que en ambos productos, los valores de α y β son muy bajos, lo que indica que la
transmisión de precios es muy limitada. Adicionalmente, en el caso de la leche en polvo, no existe
evidencia estadística para apoyar un buen ajuste, además de que no se observa correlación entre
las variables explicativas y el cambio en los precios nacionales. Es decir, el modelo no explica la
interacción de las variables y no hay evidencia de transmisión de precios en el caso de la leche en
polvo. En el de los quesos, de nuevo se demuestra una transmisión de precios muy limitada, aun
cuando el modelo sí tenga poder explicativo y exista evidencia estadística de correlación entre
las variables. Para ambos productos, el análisis de residuos apoya estos resultados (los detalles
aparecen en los gráfi cos 7.16 y 7.17 del anexo).
Estos resultados no son sorprendentes, dada la estructura del mercado nacional de los pro-
ductos lácteos y las numerosas distorsiones del comercio de estos productos, así como las ba-
rreras al comercio. Este tema merece mayor estudio pues, en el contexto de la liberalización,
las condiciones del mercado podrían cambiar y es de esperar que la transmisión de precios se
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 492Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 492 27/12/2010 07:39:34 a.m.27/12/2010 07:39:34 a.m.
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493Capítulo 7 |
incremente. No obstante, el contexto es, y posiblemente siga siendo durante muchos años, uno
en el que hay una empresa integrada altamente dominante, por lo que la transmisión distará de
ser perfecta durante mucho tiempo.
2. Análisis de equilibrio general
Los posibles impactos económicos de un acuerdo de libre comercio dependerán tanto de los
efectos estáticos de la reubicación de los factores productivos, como de los dinámicos, asociados
con el potencial aumento de la competencia, el mayor acceso a mercados internacionales, los
fl ujos de inversión extranjera directa (IED) y la variación en los canales de transferencia tecno-
lógica, entre otros. Más allá de las consideraciones sectoriales más detalladas que han sido hasta
ahora abordadas, en esta sección se analiza un modelo de equilibrio general menos detallado,
pero más comprehensivo.
Se utilizó la base de datos del GTAP, una red internacional de instituciones e investigadores
que facilita y promueve el análisis de políticas comerciales en un contexto global, específi camen-
te, la versión 6 del modelo. Con estos instrumentos se puede analizar el impacto potencial de
varios escenarios de tratados comerciales tanto bilaterales como multilaterales. Además de los
casos “base” para los efectos estáticos, también se incluyen algunos escenarios que simulan los
posibles efectos dinámicos asociados con mayores fl ujos de IED y la implementación de meca-
nismos que facilitan el comercio entre los países y las regiones.
Una limitación importante de este procedimiento es que la región centroamericana es agre-
gada como un todo dentro de la base de datos y el modelo (es decir, los datos de Costa Rica no
están desagregados). Por lo tanto, es posible que en las simulaciones algunos efectos para el país
no puedan ser distinguidos de los de la región. Esta limitación es central, pues existen enormes
diferencias entre países en la dotación de factores y en la naturaleza del comercio y la producción
agropecuarios.
Costa Rica, en particular, tiene una agricultura muy orientada a las exportaciones (cerca
del 84% de la tierra está dedicada a cultivos de los que el país es un exportador neto y posee un
superávit comercial agrícola superior a los US$1.000 millones), mientras que en la agricultura de
algunos de los socios más grandes y más poblados del Mercado Común Centroamericano to-
davía son mayoritarios los sectores sensibles, de poco potencial exportador y con altas barreras
arancelarias. Esta aclaración es particularmente relevante para los lácteos costarricenses, pues
el país es el principal productor de la región de derivados de la leche, el único cuyo principal pro-
veedor está signifi cativamente integrado y exporta; más aún, Dos Pinos es una de las mayores
empresas proveedoras en cada uno de los mercados de lácteos del istmo.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 493Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 493 27/12/2010 07:39:35 a.m.27/12/2010 07:39:35 a.m.
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Por lo tanto, debido a las características económicas de Costa Rica –su estructura produc-
tiva relativamente diversifi cada en relación con los otros países y su peso dentro de las expor-
taciones de Centroamérica– sería importante analizar por separado los efectos de los acuerdos
comerciales para este país. Asimismo, el comercio de productos como los lácteos es particu-
larmente importante dentro de Centroamérica, situación que no se refl eja sufi cientemente en
detalle con un modelo en el que la región aparece como un todo.
Pese a esta limitación, el GTAP es una excelente herramienta para evaluar los efectos de
acuerdos y políticas comerciales desde una perspectiva global.4 Su base de datos cuenta con 57
sectores productivos y 87 regiones. Asimismo, es un modelo de equilibrio general neoclásico que
tiene sólidas bases microeconómicas en las que los agentes (consumidores y productores) maxi-
mizan su utilidad y ganancias, respectivamente.5
Los resultados de las simulaciones estáticas no incluyen cambios en la dotación inicial de
capital por los fl ujos esperados de IED, ni los efectos dinámicos de mayor competencia interna,
ni los potenciales cambios en la productividad total de los factores que puedan estar implícitos en
los mayores volúmenes de comercio entre ambas regiones. Por lo tanto, los benefi cios del comer-
cio estimados por el modelo subestiman las ganancias potenciales (aspectos que se abordarán
más adelante). Por otra parte, el análisis ignora las dinámicas de transición de un estado inicial a
la condición fi nal (transición que en la práctica puede tener costos y distorsiones adicionales), así
como el hecho de que la implementación de cualquier tratado, y del DR-CAFTA en particular,
supone una desgravación gradual del sector en cuestión.
Como primer ejercicio, se elaboró un modelo estático estándar GTAP con diferentes shocks
para evaluar los escenarios alternativos bajo el DR-CAFTA (puntualmente, se utiliza el software
RunGTAP versión 5). La información fue dividida en 19 sectores y tres regiones: Estados Unidos,
Centroamérica y el resto del mundo. La agrupación por sector tomó en cuenta 17 subsectores agríco-
las, incluyendo los productos lácteos (leche fl uida y derivados), la manufactura y los servicios.6
4 La nueva versión 7 de la base de datos del GTAP incluye varios países centroamericanos desagregados, lo que ahora per-
mite realizar análisis de los países de manera separada.
5 Hertel y Tsigas (1997) presentan el modelo analítico y el matemático del GTAP, el cual puede ser consultado para obtener
más detalles. La dinámica para resolver modelos de EGC consta de tres etapas. En primera instancia, se “calibra” el modelo
para obtener una situación inicial; posteriormente, se implementan uno o varios shocks de política (por ejemplo, cambios en
los aranceles) y, por último, el modelo se resuelve para obtener la situación fi nal una vez que se hayan incorporado los shocks
exógenos. El proceso de calibración consiste en utilizar los datos para el año base y preestablecer los parámetros de las funcio-
nes que se están utilizando. Los shocks se dan sobre las variables exógenas del modelo, tanto las políticas como los parámetros
utilizados (por ejemplo, las elasticidades de sustitución y/o transformación). Para la estimación numérica del modelo, se utiliza
programación no lineal, y debido a la magnitud de estos modelos, casi siempre es necesario usar un software especializado. En
el caso del GTAP, el software es GEMPACK. Durante las simulaciones se utiliza el método de Gragg, cuyas extrapolaciones
son útiles para analizar los shocks signifi cativos característicos de los acuerdos comerciales.
6 La base de datos del GTAP permite otras posibles combinaciones de sectores y regiones.
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En el primer escenario, se asume una liberalización total del comercio entre Centroamérica
y Estados Unidos. En consecuencia, todos los aranceles entre ambas regiones y entre los países
centroamericanos se reducen a cero, manteniendo los que hay originalmente con el resto del
mundo. No obstante, los aranceles para el azúcar en Estados Unidos y para maíz en Centroamé-
rica no están siendo removidos, de acuerdo con las exclusiones agrícolas hechas en el tratado. A
causa de las limitaciones con la agregación de los sectores proporcionados por la base de datos
GTAP, la exclusión del maíz blanco es aproximada y se mantienen las tarifas en el sector de cerea-
les, aun cuando incluya otros productos. Por la misma razón, no se consideran los aranceles de la
papa y la cebolla en Costa Rica, ya que, si bien fueron excluidos de las reducciones arancelarias
negociadas, el GTAP no contiene estos productos como bienes independientes en el modelo ni
en la base de datos. Además, se eliminaron algunas cuotas menores en ambas regiones y países.
Los resultados de este escenario muestran ganancias en bienestar para Centroamérica del or-
den de los US$993 millones o 1,4% respecto del PIB anterior. Es decir, el ejercicio compara la situación
actual contra la liberalización contenida en el DR-CAFTA. Por supuesto, uno podría preguntarse si
la decisión asociada con la aprobación del tratado para los países del istmo es esa, o más bien una en
la que se compare la liberalización contra la situación de Centroamérica sin DR-CAFTA. Si no exis-
tiera este tratado, las condiciones comerciales actuales no se hubieran mantenido y las preferencias
arancelarias que Estados Unidos otorga a la región se hubieran eliminado parcial o totalmente. En ese
caso, la ganancia de bienestar asociada con aplicar el DR-CAFTA resulta ser aún mayor. Los ingresos
de los hogares suben un 4%, impulsados por un incremento signifi cativo en los salarios y los retornos
de capital. Por otra parte, Centroamérica tiene efectos positivos en términos comerciales que tam-
bién contribuyen a este aumento del bienestar (estos términos comerciales positivos se presentan en
el resto de los escenarios, con un alza porcentual promedio de entre el 2% y el 3%). De acuerdo con
lo esperado, los valores equivalentes estimados para Estados Unidos son cercanos a cero (véase el
cuadro 7.13), pues Centroamérica es proporcionalmente un socio muy pequeño para ese país.
La producción de manufacturas en la región aumenta un 2%, mientras que la de otros pro-
ductos se contrae marginalmente, en especial en el caso del arroz. Esta situación también se
refl eja en el comportamiento de las exportaciones, ya que las realizadas por concepto de ma-
nufacturas a Estados Unidos aumentan un 45%, mientras las agrícolas se ven casi inalteradas.
En relación con los productos lácteos, la producción centroamericana tomada en conjunto
cae el 1,63%, mientras que las exportaciones aumentan más de US$10 millones. Como se infi ere
de las características nacionales expresadas anteriormente, y del modelo de equilibrio parcial que
se mostrará en la próxima sección, este descenso en la producción presumiblemente se concen-
traría en los otros países socios.
En el caso de los lácteos, las importaciones de la región crecen en más de US$50 millones.
Asimismo, la suba de las importaciones de manufactura desde Estados Unidos también es signi-
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fi cativa, a pesar de los aranceles a la importación relativamente bajos de este sector. Al analizar
los precios de los factores de producción, el continente experimenta signifi cativos incrementos
en salarios para la mano de obra califi cada y no califi cada, así como en los retornos al capital.
Esto aumentaría el bienestar y los ingresos. Además, los precios al consumidor se incrementan
menos que el ingreso, lo que implica una mejora del poder adquisitivo y de la situación general
de pobreza.
Cuadro 7.13: Efectos globales del DR-CAFTA para Centroamérica:
desgravación total(Porcentajes)
PIB 0,22
Bienestar económico 1,42
Ingreso de los hogares 4,0
Precio de los factores de producciónTierra - 8,18
Mano de obra no califi cada 5,37
Mano de obra califi cada 5,74
Capital 5,97
Recursos naturales 7,59
Fuente: estimaciones propias a partir del modelo y la base de datos (pre-release 6.0 versión 3.10) del GTAP.
Se estima ahora un caso hipotético alternativo, que plantea un acuerdo en el que la libe-
ralización se da en los demás sectores, pero la protección agrícola en la región no es eliminada.
Dado el esquema de desgravación arancelaria para la mayoría de los productos agrícolas sensibles
de Centroamérica, esta simulación se asemeja a un escenario a mediano plazo en el cual las im-
portaciones agrícolas se liberalizan gradualmente (en el caso de los productos lácteos, todos los
aranceles centroamericanos serán eliminados en 20 años). Es interesante que los resultados no
varíen mucho en función del escenario anterior, tal como se ilustra en el cuadro 7.14.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 496Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 496 27/12/2010 07:39:35 a.m.27/12/2010 07:39:35 a.m.
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Cuadro 7.14: Efectos globales del DR-CAFTA para Centroamérica: protección a
productos agrícolas sensibles(Porcentajes)
PBI 0,20
Bienestar económico 1,45
Ingreso de los hogares 4,19
Precio de los factores de producciónTierra - 5,97
Mano de obra no califi cada 5,48
Mano de obra califi cada 5,76
Capital 5,94
Recursos naturales 7,23
Fuente: estimaciones propias a partir del modelo y la base de datos (pre-release 6.0 versión 3.10) del GTAP.
Las ganancias estáticas del comercio resultantes de los modelos generales de equilibrio son
relativamente reducidas con respecto a la base del PIB. Sin embargo, esto no es consistente con
las estimaciones de comercio y crecimiento para todo el país (para una evaluación crítica de la
literatura sobre los vínculos entre la apertura comercial y el crecimiento, véase Helpman, 2004).
Estos análisis implican la existencia de un fuerte vínculo entre el incremento en el comercio, una
mayor inversión y el crecimiento. Por lo tanto, es importante incluir algunas estimaciones de
ganancias dinámicas asociadas con aumentos de la inversión y acumulación de capital a fi n de
evaluar los impactos de la liberalización del comercio.
Además de la liberalización del comercio bilateral entre Estados Unidos y la región, el DR-
CAFTA también fortalecerá los esfuerzos de integración entre los países centroamericanos y
removerá las barreras al comercio y a la inversión que poseen las empresas estadounidenses de
la región (Pratt y Rivera, 2003). Para evaluar los impactos potenciales de estas reformas impul-
sadas por el tratado, se hizo un experimento de escenario dinámico en el que se combinan los
efectos de la IED y la acumulación de capital, la facilitación comercial y la reducción del desem-
pleo no califi cado.
La IED hacia Centroamérica aumentó signifi cativamente durante la década del noventa. Este
fenómeno ha contribuido en forma decisiva a aumentar la diversifi cación de las exportaciones en
la región. Por otra parte, los ingresos de IED ayudan a fi nanciar los persistentes défi cits de cuenta
corriente actuales, especialmente en Costa Rica (François, Rivera y Rojas-Romagosa, 2008). Uno
de los temas más importantes negociados en el DR-CAFTA, según The Economist (2005), fue la
inclusión de provisiones legales y administrativas que faciliten el fl ujo de IED a la región. Muchos de
los efectos económicos de la apertura de mercados son dinámicos por naturaleza. Por otra parte,
mientras que el principal efecto estático es una mejora en la asignación de recursos, la mayoría de las
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 497Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 497 27/12/2010 07:39:35 a.m.27/12/2010 07:39:35 a.m.
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ganancias esperadas de un aumento en el comercio son dinámicas e incluyen una mayor cantidad y
un menor costo en los insumos y productos fi nales, efectos en pro de la competitividad asociados con
crecientes retornos a escala y la erosión del poder del mercado. Sin embargo, el aumento en los fl ujos
de inversión generalmente se considera uno de los principales efectos dinámicos asociados con la libe-
ralización comercial. Asumiendo que el DR-CAFTA provoque un incremento en el fl ujo de la IED a
la región, los efectos dinámicos se pueden estimar al permitir que el capital cambie endógenamente.
Según François, McDonald y Nordström (1996), el impacto de la acumulación incrementada de capi-
tal puede ser evaluado cambiando la regla de cierre del modelo GTAP estándar. Para esto, se asume
que la tasa de ahorro y el nivel inicial de capital se determinan endógenamente y, en consecuencia, el
aumento en el capital asociado con la liberalización comercial afecta los resultados de la simulación.
En términos prácticos, el GTAP usa el nivel de capital al fi nal del período, el cual se relaciona con la
nueva tasa de ahorro y el fl ujo de la IED de regiones con retornos de capital más bajos, como el nivel
de capital inicial. Por lo tanto, los shocks comerciales consideran implícitamente la acumulación de
capital asociada con el choque mismo. De esta forma, aunque el modelo dinámico no se use explícita-
mente, se puede estimar una buena aproximación de los efectos dinámicos de la IED y la acumulación
de capital con el DR-CAFTA. Es decir, los fl ujos de IED a la región se pueden vincular con el aumento
en el monto del capital. Con el modelo GTAP, este efecto se evalúa incluyendo un escenario adicional
con un shock en el caso de desgravación arancelaria total que se da al cambiar la regla de cierre para
incluir la acumulación de capital y las tasas endógenas de ahorro.
Los resultados muestran un incremento en el acervo de capital del 10,4% asociado con el
DR-CAFTA. Este aumento está directamente relacionado con una suba del 4,8% en el PIB. De-
bido a que los términos del comercio también mejoran, el bienestar social aumenta en US$2.300
millones (o 4,7% del PIB), con respecto al primer escenario (desgravación arancelaria total).
Adicionalmente, los mecanismos de facilitación del comercio se modelan como una dismi-
nución en el “iceberg” de costos comerciales. Esto es, en el GTAP los costos del comercio se
modelan utilizando el enfoque de “costo iceberg”, que implica que no se modela ningún sector
de transporte internacional, sino que se utiliza una banda en el precio efectivo de los bienes
y servicios entre importadores y exportadores. Estos mecanismos, que facilitan el comercio y
realzan la efi ciencia, incluyen la automatización de las aduanas, mejoras en la infraestructura de
puertos y caminos que reducen los costos de transporte, y la simplifi cación de los procedimientos
aduaneros que sirven para disminuir los precios efectivos de importación (Hertel, McDougall e
Itakura, 2001).
Una disminución uniforme del 2% en los costos de transporte entre ambas regiones y dentro
de Centroamérica, para simular una mejora en los mecanismos de facilitación comercial, genera
ganancias signifi cativas del DR-CAFTA. En primer lugar, se alcanza un incremento adicional
de aproximadamente un 10% en los volúmenes comerciales entre ambas regiones. Además, se
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produce un alza en las ganancias de bienestar para la región de US$726 millones con respecto
al modelo “estático” a causa de un aumento del 3,5% en los términos de intercambio y subas
adicionales en el precio de los factores productivos del continente.
Se espera que una de las ganancias anticipadas del DR-CAFTA para Centroamérica sea el
aumento de oportunidades laborales para la región, lo que puede elevar los salarios y reducir las
tasas de subempleo y subutilización. Así, esta mejora en las condiciones laborales podría ayudar
a disminuir las altas tasas de pobreza de la región. Mientras que el escenario “estático” previo
muestra un aumento salarial de cerca del 5,5% para la mano de obra califi cada y no califi cada,
estas estimaciones asumen implícitamente un empleo total constante.
Pese a las cifras de desempleo relativamente bajas, la subutilización laboral es un serio pro-
blema en el continente. Por esta razón, una simulación más realista debe tomar en cuenta estas
características del mercado laboral. Para estimular el impacto del tratado sobre el empleo, se
modela desagregando el empleo en segmentos califi cados y no califi cados y con variaciones en su
tasa de utilización. Esto permite que los shocks comerciales ajusten el número de trabajadores
empleados manteniendo fi jos los salarios nominales de los no califi cados. Es decir, se contratan
todos los trabajadores no califi cados requeridos para aumentar la producción con un salario no-
minal constante. Como resultado, el DR-CAFTA genera una suba de la tasa de utilización efec-
tiva de trabajadores no califi cados del 5,1%, y del 4,7% para trabajadores califi cados. Además, el
PIB aumenta un 2,15% por el uso de los factores de producción previamente ociosos.
Con los tres shocks anteriores combinados, en un escenario “optimista” o “de techo”, el
bienestar mejora. Allí el stock de capital aumenta un 21% y el empleo de la mano de obra no
califi cada lo hace un 13,5%. Este incremento en los factores de producción se asocia directa-
mente con una mejora en el bienestar social de US$5.700 millones y un crecimiento del PIB de
15,2%, que se alcanza aun cuando los términos comerciales no mejoren tanto como en el caso
“estático”. Estas ganancias signifi cativas en el bienestar refl ejan el potencial y las posibilidades
económicas asociadas con el libre comercio en general (véase el cuadro 7.15).
Por otra parte, no se observa una reducción generalizada ni en la producción ni en las ex-
portaciones agrícolas del primer escenario (en el cuadro 7.20 del anexo se incluyen los resultados
desagregados). Aunque algunos sectores específi cos se ven afectados, otros se expanden, lo que
refl eja el aumento en la capacidad productiva de la región, y la penetración de las importacio-
nes permanece alta. No obstante, la balanza comercial agrícola con Estados Unidos permanece
positiva. Con estas condiciones, la producción y las exportaciones del sector de lácteos crecen
signifi cativamente, en tanto la penetración de importaciones es sustantiva.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 499Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 499 27/12/2010 07:39:35 a.m.27/12/2010 07:39:35 a.m.
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Cuadro 7.15: Impacto del DR-CAFTA: efectos dinámicos con desgravación
arancelaria totalPorcentajes
Facilitación comercial
Reducción del desempleo
IED ycrecimiento del PIB
Escenarioacumulado
PIB 0,79 2,15 4,77 15,15
Bienestar económico 2,44 1,00 4,70 8,16
Ingreso de los hogares 6,18 2,39 7,12 8,83
Precio de los factores de producción
Tierra -9,6 -1,9 -1,94 19,9
Mano de obra no califi cada 7,7 0,00* 8,3 0,00*
Mano de obra califi cada 8,3 4,9 8,2 11,5
Capital 8,3 6,2 0,5 -1,3
Recursos naturales 9,8 10,2 11,9 25,4
* El salario nominal de estos trabajadores se asume constante.
Fuente: estimaciones propias a partir del modelo y la base de datos (pre-release 6.0 versión 3.10) del GTAP.
En esta simulación dinámica, del aumento total en bienestar, la acumulación de capital aso-
ciada con los aumentos del IED representa dos tercios de las ganancias del DR-CAFTA. Estos
signifi cativos datos confi rman la hipótesis anterior de que la IED podría generar las ganancias
globales más importantes del tratado. Sin embargo, la forma de canalizar estas inversiones hacia
el sector agrícola continúa siendo un reto.
La conclusión general de las simulaciones es que el DR-CAFTA crearía una mayor compe-
tencia de parte de los productos agrícolas estadounidenses en Centroamérica y una reubicación
de recursos del sector agrícola al industrial. La producción de cultivos tradicionales recibiría un
fuerte impacto, mientras que las exportaciones de productos no tradicionales ayudarían a man-
tener positivo el balance del comercio agrícola con Estados Unidos.
Una pregunta que surge en este punto es si con la implementación de políticas de moder-
nización en el sector agrícola de Centroamérica, el rol de la agricultura sería o no determinante
en el futuro cercano (con o sin el DR-CAFTA) para mejorar las condiciones de vida del sector
rural. El debate debería enfocarse no solo en la agricultura sino también en las posibilidades de
toda la economía rural. La agricultura es una actividad importante en Centroamérica, pero no
ha sido efectiva para reducir la pobreza en la región, tanto por razones políticas como históricas
y productivas.
Como indican Pratt y Rivera (2003), aun cuando la pobreza rural haya aumentado en la
región, no lo ha hecho tanto como la agrícola-rural y, en el futuro, se espera una situación que
parece ser inevitable: muchos recursos y trabajadores de la agricultura necesariamente serán
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 500Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 500 27/12/2010 07:39:35 a.m.27/12/2010 07:39:35 a.m.
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reubicados en otros sectores productivos. Es decir, los productores agrícolas enfrentarán el de-
safío de trasladarse a actividades rurales alternativas, como el ecoturismo, el pago por servicios
ambientales o la silvicultura sostenible, por mencionar algunas.
Con o sin el DR-CAFTA, el desarrollo de la economía rural y la creación de nuevas opor-
tunidades para reducir la pobreza, tanto en Costa Rica como en Centroamérica, no serán solo
el resultado de la modernización agrícola, aunque la producción y el comercio generen grandes
oportunidades para mejorar el sector agrícola y crear más riqueza.
3. Estimación de efectos desagregados
Los resultados del modelo de equilibrio general, si bien agregados para la región centroame-
ricana, brindan señales importantes sobre los posibles impactos del DR-CAFTA para los diversos
sectores productivos de la región. Sobre la base de los datos sobre comercio de productos lácteos
entre países de la región, y entre estos y Estados Unidos, las estimaciones a partir del modelo
GTAP para el sector de productos lácteos señalan dos aspectos clave: el aumento en la produc-
ción centroamericana y el incremento en el comercio entre las partes del tratado.
Como complemento del análisis anterior, se utiliza un instrumento de equilibrio parcial que
permite un análisis más detallado, esto es, a nivel país y de sector productivo. El modelo GSIM,
desarrollado por François y Hall (2003) se usa para simular los impactos de la liberalización del
comercio de productos lácteos bajo el DR-CAFTA, tomando en cuenta el comercio entre Costa
Rica, los principales socios del país en el comercio de lácteos y Estados Unidos.
El GSIM, un modelo enfocado a industrias específi cas con un ámbito global, si bien presenta
las limitaciones propias de los modelos de equilibrio parcial, facilita el análisis de acuerdos comer-
ciales bilaterales desde la perspectiva de industrias que sean de especial interés dado que permite
hacer estimaciones sobre los impactos potenciales de cambios en políticas comerciales sobre el
comercio, el bienestar y los ingresos arancelarios en grupos de hasta 25 países o regiones (para
una descripción teórica del modelo, véase François y Hall, 2003). En este estudio se aplicó una
versión 5x5 del GSIM (tomando cinco países), con ejercicios de liberalización del DR-CAFTA
únicamente en dos productos lácteos –leche en polvo y quesos–, ya que por falta de información
no pudieron evaluarse ni la manteca ni otras grasas. Para la leche en polvo se incluyen los princi-
pales socios comerciales: Centroamérica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y el resto del mundo.
En el caso de los quesos, los países/regiones contemplados fueron Centroamérica, Panamá, Es-
tados Unidos y el resto del mundo.
La información sobre el comercio (exportaciones e importaciones), así como los aranceles
consolidados (ponderados) provienen de la base de la World Integrated Trade Solution (WITS
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 501Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 501 27/12/2010 07:39:35 a.m.27/12/2010 07:39:35 a.m.
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[Solución Mundial de Comercio Integrado]), del Banco Mundial y la United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD), a seis dígitos en el caso de la leche en polvo (partidas
040210, 040221, 040229) y cuatro dígitos en el caso de los quesos (partida 0406). La información
utilizada es de 2005. Los cuadros 7.21 y 7.22 del anexo describen los fl ujos de comercio iniciales y
las elasticidades utilizadas para las estimaciones del impacto del DR-CAFTA sobre los productos
lácteos seleccionados y los aranceles pre y post DR-CAFTA.
El GSIM requiere información sobre los fl ujos de comercio, los actuales aranceles y las re-
ducciones previstas bajo el acuerdo comercial que se evalúe, y las elasticidades de sustitución
entre bienes locales e importados, la elasticidad de la demanda agregada por importaciones y la
de oferta de las exportaciones del país. Para las elasticidades se tomaron tres fuentes de informa-
ción: i) de Kee, Nicita y Olearreaga (2004) se obtuvieron las elasticidades de importación des-
agregadas para la leche en polvo y los quesos; ii) de Hertel y Reimer (2004), la estimación de la
elasticidad de sustitución para el sector lácteo agregado y, por último, iii) se hicieron estimaciones
propias para la elasticidad de la oferta de Costa Rica, con datos mensuales del valor y el volumen
de las exportaciones del país, para la leche en polvo y el queso, a partir de información suminis-
trada por el Ministerio de Comercio Exterior y usando un modelo log-lineal de demanda, donde:
y = AxβEn logs,
ln y = α + β ln x
Donde β es la elasticidad de y con respecto a cambios en x, la cual no varía con x (elasticidad
constante).
El modelo consiste en analizar, para ambos, el efecto de la completa eliminación de barreras
arancelarias entre Estados Unidos y Costa Rica, y el resto de Centroamérica.
En el caso de la leche en polvo, los resultados muestran que la producción nacional se in-
crementa un 8%, a la vez que los precios para el productor y para los consumidores disminuyen.
En este caso, la caída en el precio fi nal de consumo es mucho menor que la disminución de los
precios recibidos por los productores y lo contrario sucede en el resto de Centroamérica frente a
reducciones similares (véase el gráfi co 7.12).
En relación con el comercio, el efecto de la eliminación de aranceles bajo el DR-CAFTA
hace que las exportaciones de Costa Rica crezcan notoriamente, a la vez que las importaciones
desde Estados Unidos se disparan, tal como era de esperar, por el alto proteccionismo de ese
país. Similares resultados se obtienen para Centroamérica. En general, se observa que el aumen-
to en el comercio dentro de los países del DR-CAFTA se da frente a una importante desviación
de comercio frente a Nueva Zelanda y otros países del resto del mundo (véase el cuadro 7.16).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 502Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 502 27/12/2010 07:39:35 a.m.27/12/2010 07:39:35 a.m.
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503Capítulo 7 |
Por su parte, las exportaciones de los países centroamericanos crecen de manera modesta
y las que se hacen desde Estados Unidos lo hacen en casi US$21 millones. En Costa Rica, pese a
la eliminación de los aranceles, el valor de las importaciones prácticamente no cambia, principal-
Gráfi co 7.12: Impacto de la eliminación de aranceles bajo el DR-CAFTA sobre la
producción y los precios de la leche en polvo
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM con la base de datos de WITS.
-6.0% - 4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0
Costa Rica
Nva. Zelandia
EE.UU
.
Resto Mundo
Cambio en el precio al productorCambio en el precio del consumidor Cambio en la producción
mente por un efecto de endogeneidad del modelo GSIM, ya que dadas las distorsiones actuales
en el comercio de la leche en polvo, las importaciones son pocas, por lo que el modelo predice un
efecto poco signifi cativo ante la apertura.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 503Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 503 27/12/2010 07:39:36 a.m.27/12/2010 07:39:36 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina504
Cuadro 7.16: Impacto de la eliminación de aranceles bajo el DR-CAFTA sobre
las exportaciones de leche en polvo
Origen
Destino
Costa Rica Nueva Zelanda Estados Unidos Resto de CA Resto del mundo
PorcentajesCosta Rica 0,0 0,0 38,1 7,7 0,0
Nueva Zelanda -8,8 0,0 -0,6 -30,9 0,7
Estados Unidos 274,4 -7,4 0,0 138,1 -6,8
Resto de CA 29,0 0,0 37,3 6,9 38,6
Resto del mundo -8,9 0,0 -0,6 -31,0 0,7
Miles de US$Costa Rica 0,0 0,0 16,5 194,2 0,0
Nueva Zelanda (3,3) 0,0 (41,9) (8.155,4) 7.847,7
Estados Unidos 3,6 (2,6) 0,0 20.939,7 (23.381,7)
Resto de CA 5,2 0,0 17,7 304,7 146,0
Resto del mundo (2,7) 2,7 (76,2) (10.589,0) 10.110,1
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM y la base de datos de WITS.
En el caso de los otros países centroamericanos, que ya importan altas cantidades de leche en
polvo, la apertura consolida los altos fl ujos comerciales. Los principales benefi ciados son los consumi-
dores, quienes ven incrementado su bienestar en US$6 millones, pese al efecto neto negativo sobre la
economía. En Costa Rica en particular, los impactos sobre productores, ingresos arancelarios y con-
sumidores son pequeños, con un efecto neto sobre la economía de US$700.000. Dada la situación
actual de aislamiento y poco comercio en el sector productor de leche en polvo, la apertura bajo el
DR-CAFTA no genera mayores impactos (véase el gráfi co 7.13).
En el caso del queso, la eliminación de aranceles como resultado del DR-CAFTA genera
impactos positivos, pero modestos, para la producción de Costa Rica y Centroamérica, y un
incremento cercano al 4% en Panamá, un país que exporta grandes cantidades del producto. Por
otra parte, si bien los precios al productor en Costa Rica disminuyen, los consumidores se ven
benefi ciados por una reducción del precio del 8,6% (véase el gráfi co 7.14).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 504Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 504 27/12/2010 07:39:36 a.m.27/12/2010 07:39:36 a.m.
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505Capítulo 7 |
Gráfi co 7.13: Impacto de la eliminación de aranceles de la leche en polvo bajo el
DR-CAFTA(Miles de US$)
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM y la base de datos de WITS.
Excedente del productor Excedente del consumidor Ingreso arancelario Efecto neto
-10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000
Costa Rica
Nueva Zelanda
EE.UU.
Resto de CA
Resto del mundo
Miles de US$
Gráfi co 7.14: Impacto de la eliminación de aranceles bajo el DR-CAFTA sobre la
producción y los precios de quesos(Porcentajes)
Fuente: elaboración propia a patir del modelo GSIM y la base de datos de WITS.
Costa Rica
Panamá
EE.UU
Resto de CA
Resto Mundo
Cambio en el precio al productorCambio en el precio del consumidor Cambio en la producción
-9.0% -7.0% -5.0% -3.0% -1.0% 1.0% 3.0%
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 505Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 505 27/12/2010 07:39:36 a.m.27/12/2010 07:39:36 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina506
El efecto del DR-CAFTA sobre el comercio es positivo. Costa Rica aumenta sus exportaciones
hacia Estados Unidos, mientras que las importaciones provenientes de ese país crecen US$1,15 mi-
llones. Este cambio se da en forma paralela a una desviación del comercio con Centroamérica. En el
caso de esta región, su comercio con Estados Unidos se incrementa signifi cativamente y se produce
una desviación de comercio con el resto del mundo (véase el cuadro 7.17).
Cuadro 7.17: Impacto de la eliminación de aranceles bajo el DR-CAFTA sobre las
exportaciones de quesos(Porcentajes)
Origen
Destino
Costa Rica Panamá Estados Unidos Resto de CA Restop del mundo
PorcentajesCosta Rica 0,0 12,5 17,2 - 10,9 0,0
Panamá - 10,7 0,0 0,0 16,6 40,0
Estados Unidos 174,7 - 4,5 0,0 109,0 - 4,4
Resto de CA - 32,7 17,9 40,4 - 5,4 18,0
Resto del mundo - 50,5 0,0 - 0,2 -23,3 0,2
Miles de US$Costa Rica 0,0 11,5 162,4 - 187,4 0,0
Panamá - 315,5 0,0 0,0 237,4 0,5
Estados Unidos 1.150,2 - 94,9 0,0 7.955,7 - 8.569,1
Resto de CA - 20,8 74,1 1.796,9 - 2.091,9 1,3
Resto del mundo - 447,1 4,4 - 1.814,3 - 4.417,8 7.102,7
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM y la base de datos de WITS.
Los impactos combinados traen una mejora importante en el excedente del consumidor
de Centroamérica, así como en los productores de Estados Unidos. En Costa Rica, los efectos
netos no son tan importantes, aunque hay un incremento del bienestar de los consumidores y
una caída en los ingresos arancelarios (véase el gráfi co 7.15).
Un aspecto importante a resaltar en los resultados de los ejercicios del GSIM es que en
general son consistentes, en los dos sectores evaluados (leche en polvo y queso) para Costa
Rica, con los resultados para la región obtenidos con las simulaciones del GTAP. Esto parece
indicar que el impacto sobre la producción, el comercio y el bienestar del país en relación con
el DR-CAFTA, y en particular el del sector lácteo, apunta a ser positivo, aunque en el caso de
Costa Rica los impactos estáticos específi cos de este sector no sean muy grandes. Como sugiere
lo analizado en la sección anterior, es en los efectos dinámicos en los que aparece la mayoría los
benefi cios.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 506Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 506 27/12/2010 07:39:36 a.m.27/12/2010 07:39:36 a.m.
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507Capítulo 7 |
VI. Conclusiones
Desde el punto de vista de Estados Unidos, el DR-CAFTA representa cambios económi-
cos muy pequeños a nivel nacional. Por otra parte, para las cinco economías centroamericanas
consideradas, el tratado representa una serie de oportunidades, que pueden ser explotadas, pero
también algunos desafíos. Las estimaciones de los modelos y el análisis de los datos regionales de
Costa Rica indican que el tratado podría generar importantes efectos agregados y sectoriales a
nivel de la producción, el comercio y el bienestar.
La actividad de lácteos en el país no parece verse especialmente afectada como resultado de
la eliminación de aranceles al comercio de productos lácteos. Pese a esto, hay que destacar que
los resultados de los modelos realizados apuntan al crecimiento de la producción y el comercio.
La actual estructura del mercado nacional, sumamente protegido y concentrado en pocos acto-
res, hace esperar impactos positivos (aunque modestos) sobre el bienestar de los consumidores,
cosa que solo afectaría parcialmente la capacidad adquisitiva de las familias (y, eventualmente, la
pobreza). Dada la estructura del sector lácteo costarricense, no se observa una verdadera trans-
misión internacional de precios, lo que limita las posibilidades de adquirir productos importados
más baratos.
Gráfi co 7.15: Impacto de la eliminación de aranceles del queso bajo el DR-CAFTA(Miles de US$)
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM y la base de datos de WITS.
Costa Rica
Panamá
EE.UU
Resto de CA
Resto Mundo
-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000
Miles de US$
Excedente del productor Excedente del consumidor Ingreso arancelario Efecto neto
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 507Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 507 27/12/2010 07:39:36 a.m.27/12/2010 07:39:36 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina508
Por otra parte, los impactos del DR-CAFTA sobre el resto de los países del continente
parecen ser mayores. El incremento en el bienestar gracias a la eliminación de aranceles a los
productos lácteos es relevante y muestra hasta qué punto el comercio internacional afecta po-
sitivamente la capacidad adquisitiva de las familias de la región, situación que también resulta
positiva a los fi nes de la reducción de la pobreza.
Los resultados de los modelos utilizados apuntan a la necesidad de profundizar el análisis
sobre las condiciones que realmente crean un marco propicio para aprovechar los posibles im-
pactos positivos de la liberalización comercial. En la medida en que no se cree un marco insti-
tucional de promoción de la competencia, los mercados nacionales distorsionados y “cautivos”
no se verán afectados de manera signifi cativa por el libre comercio. Por otra parte, los esfuerzos
por promover la modernización productiva y el aumento de la competitividad, en general, serían
especialmente fructíferos.
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Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 511Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 511 27/12/2010 07:39:37 a.m.27/12/2010 07:39:37 a.m.
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513Capítulo 7 |
VIII. Anexos
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 513Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 513 27/12/2010 07:39:37 a.m.27/12/2010 07:39:37 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina514C
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina516C
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517Capítulo 7 |
Notas: prueba de normalidad: se rechaza Ho de normalidad (95% de confi anza).
Residuos distribuidos con variabilidad sesgada hacia abajo.
Run-chart: no existe evidencia para rechazar Ho de aleatoriedad, no oscilaciones, no clustering en los residuos
(95% de confi anza).
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM con la base de datos de WITS.
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Normal Probability Plot of the ResidualsResiduals Versus the Fitted Values
Histogram of the Residuals Residuals Versus the Order of the Data
Análisis de Residuales - Leche en Polvo
Gráfi co 7.16. Residuales-modelo de transmisión de precios, leche en polvo
Probabilidad normal de los residuales Residuales versus valores ajustados
Histograma de los residuales Residuales versus el orden de los datos
Residual Valor ajustado
Residual Orden de observación
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Page 234
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina518
VIII. Anexos
Residual
Perc
ent
Fitted Value
Residual
Freq
uenc
y
Observation Order
Normal Probability Plot of the Residuals Residuals Versus the Fitted Values
Histogram of the Residuals Residuals Versus the Order of the Data
Análisis de Residuales - Quesos
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0
-50
400-40
Gráfi co 7.17.: Residuales-modelo de transmisión de precios, quesos
Notas: prueba de normalidad: no se rechaza Ho de normalidad (95% de confi anza).
Residuos distribuidos con variabilidad no sesgada.
Run-chart: no existe evidencia para rechazar Ho de aleatoriedad, no oscilaciones, no clustering (95% de confi anza).
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM con la base de datos de WITS.
Probabilidad normal de los residuales Residuales versus valores ajustados
Residual Valor ajustado
Histograma de los residuales Residuales versus el orden de los datos
Residual Orden de observación
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 518Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 518 27/12/2010 07:39:38 a.m.27/12/2010 07:39:38 a.m.
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519Capítulo 7 |
Cuadro 7.21: Matriz de comercio y elasticidades utilizadas con el GSIM, leche
en polvo
COMERCIO US$
Destino
Costa Rica Nueva Zelanda
Estados Unidos
Resto de CA
Resto del mundo
Orig
en
Costa Rica - - 54 9.305 -
Nueva Zelanda 38 - 8.403 26.423 964.128
Estados Unidos 1 41 - 14.881 407.994
Resto de Centroamérica 23 - 59 20.853 464
Resto del mundo 30 2.733 13.706 34.240 1.336.531
Aranceles iniciales deimportación bilateral
US$
Destino
Costa Rica Nueva Zelanda
Estados Unidos
Resto de CA
Resto del mundo
Orig
en
Costa Rica 1,00 1,0233 1,00 1,00 1,239
Nueva Zelanda 1,65 1 1,04 1,22 1,1252
Estados Unidos 1,65 1,05 1,00 1,31 1,07066
Resto de Centroamérica 1,00 1,0233 1,00 1,00 1,239
Resto del mundo 1,65 1,0233 1,038 1,2531 1,10956
Aranceles fi nales deimportación bilateral
US$
Destino
Costa Rica Nueva Zelanda
Estados Unidos
Resto de CA
Resto del mundo
Orig
en
Costa Rica 1,00 1,0233 1,00 1,00 1,239
Nueva Zelanda 1,65 1 1,04 1,22 1,1252
Estados Unidos 1,00 1,05 1,00 1,00 1,07066
Resto de Centroamérica 1,00 1,0233 1,00 1,00 1,239
Resto del mundo 1,65 1,0233 1,038 1,2531 1,10956
Elasticidades US$
Destino
Costa Rica Nueva Zelanda
Estados Unidos
Resto de CA
Resto del mundo
Em Demanda -1,3772 -0,9662 -8,5607 -0,989180 -1,672261
Ex Oferta -1,51 -0,39 -1,69 -0,84 -0,52
Es Sustitución 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM con la base de datos de WITS.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 519Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 519 27/12/2010 07:39:38 a.m.27/12/2010 07:39:38 a.m.
Page 236
| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina520
Cuadro 7.22.: Matriz de comercio y elasticidades utilizadas con el GSIM queso
COMERCIO US$
Destino
Costa Rica Panamá Estados Unidos
Resto de CA
Resto del mundo
Orig
en
Costa Rica 0,0 108,5 1.064,349 1.514,34 0,00
Panamá 2.034,445 0,0 0,0 2.320,975 1,643
Estados Unidos 651,624 2.435,982 0,0 7.205,768 228.280,6
Resto de Centroamérica 60,688 492,182 4.851,797 27.063,844 8,742
Resto del mundo 884,867 8.746,255 1.021.585 18.956,76 3.754.966
Aranceles iniciales deimportación bilateral
US$
Destino
Costa Rica Panamá Estados Unidos
Resto de CA
Resto del mundo
Orige
n
Costa Rica 1,00 1,27 1,01 1,00 1,05
Panamá 1,51 1,00 1,01 1,47 1,1327
Estados Unidos 1,46 1,26 1,00 1,23 1,0964
Resto de Centroamérica 1,00 1,29 1,03 1,00 1,05
Resto del mundo 1,5781 1,2409 1,1107 1,1844 1,1412
Aranceles fi nales deimportación bilateral
US$
Destino
Costa Rica Panamá Estados Unidos
Resto de CA
Resto del mundo
Orig
en
Costa Rica 1,00 1,27 1,00 1,00 1,05
Panamá 1,51 1,00 1,01 1,47 1,1327
Estados Unidos 1,00 1,26 1,00 1,00 1,0964
Resto de Centroamérica 1,00 1,29 1,00 1,00 1,05
Resto del mundo 1,5781 1,2409 1,1107 1,1844 1,1412
Elasticidades US$
Destino
Costa Rica Panamá Estados Unidos
Resto de CA
Resto del mundo
Em Demanda -1,3093 -1,0899 -3,2311 -1,359655 -1,41227
Ex Oferta -0,7113 -1,17 2,47 -1,17 0,82
Es Sustitución 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Fuente: elaboración propia a partir del modelo GSIM con la base de datos de WITS.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 520Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 520 27/12/2010 07:39:38 a.m.27/12/2010 07:39:38 a.m.
Page 237
521
I. Introducción
Los procesos de globalización –entendida como un fenómeno en el que las interacciones de
la sociedad mundial, fuertemente favorecidas por las comunicaciones, se amplían en lo cul-
tural, político, comercial, fi nanciero, corporativo y tecnológico– se están dando en forma
acelerada y traen aparejados avances en la liberalización comercial para facilitar el fl ujo interna-
cional de mercancías y servicios. La liberalización comercial es un procedimiento que 7avanza a
través de mecanismos diversos, que incluyen las decisiones unilaterales, los acuerdos comerciales
bilaterales y regionales, y los acuerdos multilaterales. En el caso de los productos de la agricultu-
ra, además de la reducción gradual de los aranceles, la liberalización incluye otras disposiciones,
entre ellas, las medidas sanitarias y la reducción de los subsidios a las exportaciones y de las
ayudas internas.
La persistencia de acciones contra el libre comercio de productos de la agricultura, tanto en
los países en desarrollo como en los desarrollados, se explica por el temor de que tales medidas
8
* Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el taller realizado en Buenos Aires los días 18 y 19 de mayo de
2006 sobre “Proteccionismo agrícola y pobreza en América Latina”. Insumos importantes para esta investigación han sido to-
mados de los trabajos de Arias, Chávez y Pomareda contenidos en el estudio publicado por el Instituto Interamericano de Co-
operación para la Agricultura, 2005: “Apertura comercial: oportunidades y desafíos para la agricultura peruana”. Los autores
agradecen los comentarios y sugerencias recibidos durante el taller realizado en Buenos Aires, así como las recomendaciones
adicionales del coordinador del proyecto, Julio J. Nogués.
** Carlos Pomareda es director ejecutivo de Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial S.A.; Joaquín Arias se
desempeña como técnico regional en Comercio Internacional del IICA en Lima y Antonio Chávez ha sido director ejecutivo de
Acción Agraria, fallecido en marzo 2008.
CAPÍTULO 8
Liberalización comercial, agricultura y
pobreza: condiciones en la cadena
maíz-pollo en Perú*
Carlos Pomareda, Joaquín Arias, Antonio Chávez**
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no ayuden a superar las condiciones de pobreza en el medio rural. Sin embargo, también es claro
que la pobreza, especialmente en ese medio, se debe a factores estructurales que tampoco se
resuelven con la liberalización comercial.
Asumiendo este presupuesto, este capítulo intenta mostrar en qué medida la pobreza pue-
de disminuir cuando se liberaliza el comercio internacional. Es decir, se busca evaluar los efectos
directos e indirectos del comercio de productos específi cos en cadenas agroalimentarias y los de
la liberalización comercial en un sentido más amplio. Se ha utilizado el enfoque de cadena agroa-
limentaria por tres razones: primero, porque en una cadena, la liberalización comercial puede
manejarse en varias condiciones diferentes con distintos socios comerciales. Segundo, porque
en los distintos segmentos hay actores que son productores, comerciantes, industriales, trabaja-
dores asalariados y consumidores, que pueden verse afectados en forma diferenciada. Por otro
lado, las relaciones entre dichos actores pueden modifi carse por el grado de cohesión interna o
por las condiciones de control de mercado por parte de algunos de ellos. Y, fi nalmente, porque
a lo largo de una cadena se puede apreciar cómo se transmiten los efectos, desde la producción
primaria hasta el consumo, y viceversa.
En este trabajo se ha usado el caso de la cadena de maíz-concentrados-pollos en Perú. Esta
selección se debe a que se trata de una cadena altamente expuesta a las relaciones comerciales
internacionales en la que los aspectos distributivos de los benefi cios son centrales. Esto último es
particularmente importante si se considera el alto número de productores de maíz, la aparente
concentración de la industria y el razonable consumo per cápita de carne de pollo entre varios
segmentos de consumidores, especialmente las personas más pobres.
En la sección II se discute el marco de referencia utilizado para identifi car las relaciones en-
tre los segmentos de la cadena y la forma en que la liberalización comercial, tanto en el país como
en sus socios comerciales, contribuye a mejorar o a agravar la pobreza en los casos particulares
del empleo y los ingresos. Aun cuando el eje de análisis sea la cadena, esta forma parte de un
conglomerado en el que se dan otras actividades a través de las cuales se ejercen efectos multi-
plicadores en la economía rural. Si bien un requisito del trabajo fue que se hiciera en el marco de
los posibles escenarios de la Ronda de Doha (véanse los términos de referencia y documentos de
orientación en Nogués, 2005a y 2005b), dado el elevado nivel de incertidumbre que existe sobre
ella, se consideran también los escenarios que surgen de los acuerdos comerciales bilaterales
recientemente suscritos. Esto es, se estudiará la apertura comercial en rubros específi cos de la
cadena maíz-pollos en función de los acuerdos fi rmados tanto con el Mercosur como con Esta-
dos Unidos, puesto que esto permitirá una mayor precisión en cuanto a los efectos esperables de
ciertos aspectos particulares de la liberalización comercial de algunos productos de la cadena. En
el apartado III se describe la cadena maíz-pollos en forma aislada respecto del conjunto del que
forma parte, es decir, la producción de huevos, pavos, cerdos y la lechería en establos. Además, la
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producción de concentrados se destina en un 70% a la alimentación de pollos. La cadena parte de
la producción del maíz amarillo duro (MAD), que es el utilizado para la alimentación de animales.
En el caso de Perú, es un producto diferente del maíz amiláceo (blanco) que se consume fresco
(choclo) o seco, para la alimentación humana. Si bien el área de este último es tan extensa como
la del primero, no se consideran como sustitutos, aunque hay que señalar que el maíz amiláceo (y
otros maíces criollos) suele usarse para alimentar a los animales domésticos en las chacras. Luego
sigue con las fábricas de concentrados, las granjas de pollos, los centros de procesamiento para
producir carne de pollo y la venta de estos productos en mercados y supermercados. Además,
se menciona brevemente la regionalización de la producción de maíz, porque uno de los puntos
más importantes para considerar, en cuanto a políticas, es el fomento de otros cultivos en algu-
nas zonas maiceras. El grado de concentración e integración vertical es relevante a causa de sus
implicaciones para el análisis de aspectos distributivos de la transmisión de precios. Por último,
se toman en cuenta las relaciones de comercio exterior, pues una parte del maíz y la totalidad de
la torta de soja se importan desde varios países y, en la actualidad, las importaciones de carne
de pollo son reducidas y se han iniciado algunas exportaciones, cuyos principales socios para los
rubros analizados son el Mercosur, Estados Unidos y el resto del mundo.
Las condiciones de la pobreza en el país están asociadas a muchos factores estructurales;
por lo tanto, la liberalización comercial solo puede tener un efecto parcial para contribuir a re-
solverla. Tal efecto se daría a través de los cambios en precios relativos, ingresos y gastos de los
diferentes segmentos de actores. Por ello, en la sección IV se hace referencia a las condiciones de
pobreza y el consumo de alimentos.
En la parte V se presenta un análisis del grado de concentración de la cadena y la transmi-
sión de precios internacionales del maíz hacia los productores nacionales. Un elemento signifi ca-
tivo que se tomará en cuenta es el acuerdo entre los avicultores y los productores de MAD. Por
otra parte, dado que las importaciones de carne de pollo son muy reducidas, no se ha analizado
la transmisión de precios internacionales para este producto.
En la sección VI se estudian los posibles efectos de la liberalización comercial de la cadena
de maíz-pollos en tres escenarios: a) la liberalización del comercio de maíz con el Mercosur y
Estados Unidos; b) esa liberalización, acompañada de aumentos en la productividad del maíz,
y c) una liberalización total del comercio de Perú. Para este último, que sería el de la Ronda de
Doha, se usa un modelo de equilibrio general de la economía peruana, en el que la agricultura
tiene mayor desagregación que otros sectores, y se evalúa el efecto de los distintos actores en la
cadena de producción en el ingreso, en el empleo y en el gasto de los consumidores, entre otros
indicadores macroeconómicos.
En el apartado VII se abordan las posibles medidas políticas ante escenarios alternativos, ya
sean políticas en el campo comercial, como así también otras tales como el fomento de la inno-
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vación tecnológica, el apoyo a las exportaciones, el fortalecimiento de las medidas de sanidad y
el desarrollo de conglomerados (clusters) regionales en zonas maiceras. El capítulo se cierra con
conclusiones acerca de los efectos de la liberalización comercial sobre la pobreza y la importancia
de las medidas políticas.
II. Marco de referencia para el análisis
La apertura comercial es un proceso complejo que puede darse a velocidades diferentes y
tener efectos muy variados, dependiendo de la naturaleza de las políticas con las que se la acom-
pañe. Además, puede ser extendida o limitarse a algunos productos y, en este último caso, el pro-
ceso tiene además particularidades para cada segmento en la respectiva cadena agroalimentaria
y en las distintas regiones de un país, según su estructura de producción.
Por lo tanto, para abordar las particularidades de los efectos de la apertura comercial en una
cadena es necesario utilizar un marco de referencia que permita identifi car las relaciones entre
sus segmentos y la forma en que la liberalización comercial contribuye a cambiar precios relati-
vos, condiciones de organización industrial y distribución de los benefi cios entre los diferentes
actores.
En relación con los efectos globales que pueden surgir de los compromisos a los que se lle-
gue en la Ronda de Doha, hay que aclarar que esta supone que los acuerdos no se limiten a los
aranceles, sino que también se apliquen sobre todos los demás asuntos implicados en la inversión
y el comercio de bienes y servicios. Es decir que el análisis que se haga, asumiendo la reducción o
eliminación de aranceles, solo representa una de las fuerzas que tendrán efectos. Esta aclaración
es particularmente importante puesto que, aun cuando varios estudios recientes insistan en que
en la agricultura el mayor benefi cio se logrará eliminando los aranceles, y en menor grado supri-
miendo las ayudas internas y los subsidios a la exportación, esta generalización no resulta válida
para todos los sectores y su alcance dependerá, en gran medida, de hacia dónde se orienten
las inversiones privadas nacionales y externas y de las políticas que acompañen la liberalización
comercial.
La liberalización comercial supone un cambio de las relaciones tecnológicas y económicas
dentro de las cadenas agroalimentarias, al modifi car los precios relativos de productos que son
insumos para el eslabón siguiente, y fomenta la movilización de factores hacia las actividades
más rentables. De allí que resulte útil hacer una breve referencia a estas relaciones, a fi n de poder
evaluar mejor los efectos de la liberalización comercial.
A lo largo de una cadena participan distintas categorías de actores, entre los que se diferen-
cian por lo menos tres grupos. En primer lugar, los productores y empresarios de la producción,
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525Capítulo 8 |
la transformación y la comercialización, que son los actores centrales que toman las decisiones
relacionadas con la inversión en función de las oportunidades en los mercados de productos,
insumos y servicios. Desde luego, entre ellos hay diferentes niveles de capacidad de gestión,
activos e ingresos; los pequeños productores de maíz conforman el grupo de mayor interés para
nuestra investigación.
El segundo grupo está conformado por los trabajadores en las fi ncas, en las granjas y en las
plantas procesadoras, quienes dependen fundamentalmente de las decisiones de los productores
y empresarios. Asimismo, serán tenidos en cuenta el empleo y los salarios, dado que los niveles
salariales son muy diversos según las funciones desempeñadas en cada segmento de la cadena.
Los consumidores constituyen el tercer segmento. Desde luego que, en este caso, el interés
estará en el consumo per cápita y el nivel de gasto para adquirir el producto fi nal, en respuesta a
los cambios en los ingresos. Es importante señalar que tanto los productores como los trabajado-
res deben también ser incluidos como consumidores. Al respecto, hay que recordar que el efecto
positivo de la liberalización comercial que más se suele enfatizar es la disminución de los precios
a los consumidores y el aumento de sus ingresos.
Otro aspecto central es el grado de cohesión entre las partes contratantes en el interior
de la cadena. En algunos casos, se trata de meras relaciones de mercado en las que los acto-
res ni siquiera se conocen y, por lo tanto, no es factible considerarlos parte de una cadena. En
otros, mantienen relaciones contractuales y compromisos, saben quiénes son los proveedores y
compradores y hasta logran los llamados “acuerdos de competitividad”. La transparencia en las
relaciones y los principios de ética para respetar los compromisos son los factores fundamentales
en la fortaleza de una cadena.
En Perú, los acuerdos de competitividad han surgido como un mecanismo para evitar que,
ante variaciones importantes en los precios internacionales y otras circunstancias, se transmitan
efectos que perjudiquen signifi cativamente a algunos actores. Esto resulta particularmente re-
levante en el marco de este capítulo, dado que uno de sus objetivos es evaluar la transmisión de
efectos de la liberalización comercial a lo largo de la cadena.
En el caso peruano, la apertura comercial abarca cuatro compromisos:
• el suscrito en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que rige las condi-
ciones de acceso a todos los países con los que no existan acuerdos comerciales especiales;
• el que se da desde hace varios años entre los países de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN);
• el recientemente concedido en el contexto del acuerdo comercial con el Mercosur;
• el que se dará con Estados Unidos, a partir del TLC.
Esta desagregación resulta importante puesto que las normas de comercio son diferentes
para el maíz y para los pollos en cada caso (en la sección III se ofrece información sobre los aran-
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celes a las importaciones de maíz y pollo provenientes de estos socios comerciales). En forma
recíproca, las condiciones de acceso a otros mercados están dadas por las normas de los países
de la OMC y las mejoras que se habrían conseguido a partir de los acuerdos bilaterales suscritos.
En relación con los efectos de la apertura comercial esperados, se toman en cuenta dos
grupos de relaciones: por un lado, las que se generan dentro de la cadena avícola, y por otro, las
que emergen de la relación de este sector con el resto de la economía y que se dan a través de los
cambios en la demanda, en los precios relativos y en el uso de factores.
III. La cadena maíz-concentrados-pollos
En el gráfi co 8.1 se presenta la cadena MAD-concentrados-pollos en forma resumida. El
cultivo del MAD es la base de la cadena; luego están las fábricas de concentrados y la producción
de pollos y otras especies que usan concentrados y, fi nalmente, el procesamiento de pollos para
la producción de carne, que se distribuye a supermercados y restaurantes.
En el cuadro 8.1 se incluyen los indicadores de la importancia económica de los diferentes
segmentos productivos de la cadena, la cual, en conjunto, representa el 24% del producto in-
terno bruto (PIB) agropecuario y genera alrededor de 193.000 puestos de trabajo permanentes.
En Perú, el MAD es el tercer cultivo en importancia en términos de área sembrada, repre-
senta menos del 3% del PIB agropecuario y genera unos 79.000 puestos de trabajo permanentes.
El cultivo se realiza en 291.000 hectáreas, localizadas principalmente en la Costa (128.000 hec-
táreas) y en la Selva (114.000 hectáreas), y las restantes en la Sierra.
Estas cifras y otras del cuadro 8.1 tienen una diferencia de un 1% respecto a las mostradas
en el cuadro 8.2 y provienen de una fuente diferente.
Si bien el MAD y otros insumos se destinan también a la producción de concentrados para
granjas de huevos y para otras especies, en la cadena maíz-pollos no se lo considera y este trabajo
se limita a las relaciones para la producción de carne de pollo. Por otro lado, esta cadena hace re-
ferencia solo al sector formal, aunque es sabido que parte del maíz y los concentrados se destina
a la producción de aves de patio y al comercio informal.
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527Capítulo 8 |
Cuadro 8.1: Indicadores de la cadena MAD-avícola, 2003
Indicador Unidad de medida ValorSegmento del MAD
Superfi cie sembrada 1.000 ha 291
Volumen producción 1.000 TM 1.098
Rendimiento kg/ha 3.900
Volumen importaciones 1.000 TM 924
Valor producción Millones US$ 155
Valor importaciones Millones US$ 117
Precio de importación US$/TM 152
Precio al productor US$ TM 150
Costo de producción US$ TM 144
Empleo permanente 1.000 79
Participación en el PIB % <3
Participación en PIB agropecuario % 21
Unidades de producción 1.000 194
Segmento avícola
Producción carne de ave 1.000 TM 6221
Producción huevos 1.000 TM 163
Valor producción 1.000 US$ 604
Valor importaciones 1.000 US$ 3,39
Empresas integradas 14
Empleo permanente 1.000 113
(1) Este dato discrepa con el de 690.000 toneladas según la Asociación Peruana de Avicultura (APA) (véase el cuadro 8.9). Sin embargo, los datos reportados por la APA para 2002 y los subsiguientes revelan un salto sustantivo en comparación con los años previos. La cifra de 622.000 toneladas corresponde al volumen total de carne de pollo. A una tasa de extracción de carne del 75% (es decir, por cada kilo de animal vivo se obtienen 750 gramos de carne de pollo), la producción de pollo vivo en dicho año habría sido de 827.000 toneladas.Fuente: Ministerio de Agricultura (Minag, 2004).
En 1994 el Centro Nacional del Agro (Cenagro) reportó 193.917 unidades agropecuarias
(UA) en las que se producía MAD. Asumiendo que el orden de magnitud de esa cifra se mantiene
actualmente, lo cual es muy probable, el promedio de cultivo de MAD por UA es de alrededor de
1,5 hectáreas. De acuerdo con el Cenagro, el porcentaje de UA que cultivan MAD en la Costa
en extensiones inferiores a 5 hectáreas bajo riego es muy alto (72% en Lambayeque, 75% en
Lima, 80% en Piura y 81% en La Libertad). En la Selva, en San Martín, que es la principal región
productora, la escala es mayor y solo el 24% de las las UA está debajo de ese nivel. Sin embargo,
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en esa región es predominante el cultivo en secano (sin riego) y las mayores extensiones son equi-
valentes en capacidad productora a las pequeñas unidades de la Costa. La producción nacional
de MAD para 2003 fue de 1,1 millones de toneladas métricas (TM). Su evolución desde 1985 se
presenta en el cuadro 8.2, en el cual se aprecia que en los últimos años la producción nacional
tuvo un importante repunte. Sin embargo, esta no logra abastecer la demanda interna y, por lo
tanto, las importaciones siguen siendo signifi cativas, aunque con una ligera tendencia a disminuir.
Otro aspecto que se podría considerar es la perspectiva de la producción nacional a la luz del
aumento de población y consumo per cápita promedio cuando, en 15 años a partir de 2005, se
hayan liberalizado por completo las importaciones de MAD.
Cuadro 8.2: Tendencia en la producción e importaciones de MAD en Perú,
1985-2003
Año Área (1.000 has)
Rendimiento(kg/ha)
Producción (1.000 TM)
Importación(1.000 TM)
Importación(mill $US)
1985 175.242 2.796 480,14 ND ND
1995 161.901 3.015 488,20 953,79 136,35
2003 280.274 3.919 1.098,64 924,29 116,42
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Ofi cina de Información Agraria (OIA).
Si bien la productividad promedio de 3,9 TM/ha ha crecido, continúa siendo baja en com-
paración con la de otros países con ventaja competitiva en este rubro, como es el caso de Ar-
gentina, o con los que reciben fuertes subsidios, como Estados Unidos. En el primero, los rendi-
mientos por hectárea rondan los 10.000 kilos y en el segundo, son de alrededor de 12.000 kilos.
Sin embargo, teniendo en cuenta las marcadas diferencias regionales, el promedio nacional no es
muy representativo.
En las regiones donde la productividad es más baja, es decir, en el norte de la Costa y en la
Selva, la competitividad disminuye además porque se agrega el elevado costo de acceso al mer-
cado industrial que se concentra en Lima, donde se ubica la mayor parte de las plantas de alimen-
tos balanceados y de procesamiento, la producción avícola y un alto porcentaje del consumo de
pollo procedente de las granjas comerciales. Los precios del MAD en las distintas áreas refl ejan
las diferencias de los costos de transporte hasta las zonas en las que se ubica la industria avícola.
Así, por ejemplo, los precios son en promedio US$160 en Lima, Ica y La Libertad, US$140 en
Lambayeque y Cajamarca, US$115 en Ucayali y Loreto y US$95 en San Martín.
La menor productividad y rentabilidad de la Selva está determinada por el poco uso de se-
millas de buena calidad, el cultivo en secano, el defi ciente control de plagas y enfermedades y la
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 528Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 528 27/12/2010 07:39:40 a.m.27/12/2010 07:39:40 a.m.
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529Capítulo 8 |
falta de ayuda fi nanciera y asistencia técnica. La Costa goza, en general, de una mejor situación
y, pese a que las tierras dedicadas al maíz tienen usos alternativos en rubros más rentables y que
generan más empleo, en muchos casos estos otros cultivos pueden sembrarse en rotación anual
con el maíz o en diferentes épocas del año, en función de la disponibilidad de agua para riego.
Existen diferentes mercados para el uso fi nal del MAD. Por ejemplo, en el medio rural de la
Selva, son muy importantes el autoconsumo campesino y los mercados locales para uso familiar
que siguen vigentes con gran fuerza debido al alto costo de comercialización para acceder al
mercado industrial. En la Costa el destino principal es la fabricación comercial de concentrados.
El cuadro 8.3 presenta el resumen de una compilación de rendimientos y costos de produc-
ción del MAD en diversas zonas de la Costa para 2001-2002, extraído de un estudio realizado
por el Ministerio de Agricultura (Minag, 2003). La tecnología denominada “mejorada” consiste
en el uso de semillas certifi cadas y en un mejor manejo del riego, junto a otras medidas, como el
uso de fertilizantes y agroquímicos, etcétera. La situación “tradicional” equivale a parcelas testi-
go en las que el agricultor hizo lo que siempre hacía, sin ninguna orientación externa.
Cuadro 8.3: Muestra de costos de producción del MAD en diferentes regiones
con diferentes tecnologías, 2005
Valle Región Tecnología Costo/haSoles/ha
Rendimientokg/ha
Costo/TMSoles/TM
US$/TM
La Leche Costa central tradiciona 2.268 12.500 181 52
Huaura Costa central tradicional 2.897 8.988 329 94
Alto Piura Costa norte tradicional 2.930 6.550 449 129
Chincha Costa central tradicional 3.013 6.092 509 145
Huaura Costa central mejorada 2.946 8.212 363 104
Alto Piura Costa norte mejorada 2.355 4.700 497 142
Chincha Costa central mejorada 2.887 5.462 559 160
Nota: un dólar es igual a Soles3,2, tipo de cambio que ha permanecido estable durante los últimos 10 años, con variaciones muy ocasionales de ± 2%.Fuente: elaboración propia a partir de información del Minag tomada de Chávez (2005).
Estos datos permiten hacer una comparación entre tecnologías y zonas productoras. Se
observan diferencias importantes en los costos tanto por hectárea como por tonelada producida
que resultan relevantes ya que la decisión de seguir produciendo maíz, si bajasen los precios de
importación o si se eliminase la banda de precios, será diferente en cada región en función de la
tecnología actual o la que se pueda incorporar. La banda de precios tiene por objeto estabilizar el
precio de la importación en casos en los que el precio internacional tenga una marcada inestabi-
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lidad. La banda o franja tiene un precio de piso y uno de techo, en los cuales se aplica un arancel
ad valorem según la partida arancelaria correspondiente. Cuando el precio de importación es su-
perior al techo, se aplica un descuento al arancel ad valorem y cuando el precio es menor al piso,
se aplican aranceles adicionales.
La importación de MAD contribuye en un 44% a la oferta total. En 2003 alcanzó 900.000
TM y un gasto de US$116,5 millones. El peso relativo de la importación en el abastecimiento
interno está disminuyendo a medida que, gracias al mejor rendimiento, aumenta la producción
nacional. Asimismo, se reconoce que el MAD nacional, además de no ser transgénico, es de
calidad superior.
En cuanto al origen de las importaciones, se presenta una tendencia a favor de Argentina,
actualmente el mayor proveedor, sobrepasando a Estados Unidos. En 2000, el 66% del volumen
de la importación fue argentino y 34% de Estados Unidos; en 2003 esta relación mejoró a favor
de Argentina y alcanzó un 74%. En el cuadro 8.4 se presentan las importaciones según su origen
y participación porcentual.
En el marco del convenio con el Mercosur, ya se ha acordado con Argentina que el MAD
se desgravará en 15 años con un período de gracia de cuatro a partir del 25 de agosto de 2003.
En el TLC con Estados Unidos, el maíz amarillo entra libre de aranceles a partir del primer año
hasta un máximo de 500.000 TM, cuota que aumentaría en un 6% anual. El plazo de desgra-
vación sería de 12 años, sujeto a la posible aplicación de la banda de precios. Esta se aplicará a
las importaciones desde Estados Unidos mientras los aranceles totales (incluyendo el derecho
de la banda) que correspondan a otros países resulten inferiores a los establecidos en la lista de
desgravación de Perú a favor de ese país; esto es, arroz: 52%, azúcar: 58%, leche en polvo: 30%
y maíz amarillo duro: 25% (en todos los casos, estos niveles están por encima del arancel actual).
Este compromiso permite la aplicación parcial de la bandas de precios a los productos de Estados
Unidos en el período de transición (Minag, 2006). En cuanto a la cuota, equivale casi al 50% de
las importaciones totales actuales.
Cuadro 8.4: Origen de las importaciones de MAD, 2000-2003(1.000 TM)
Año Argentina Estados Unidos Total2000 562.92 282.55 855.57
2003 665.49 231.07 896.56
Fuente: elaboración propia a partir de información del Minag tomada de Chávez (2005).
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531Capítulo 8 |
La importación de MAD tiene un impuesto ad valorem del 12% del precio de costo, seguro
y fl ete (Cost Insurance and Freight, CIF). Luego, de ser el caso, se agrega el derecho adicional
si se aplica la franja de precios. Este concepto es cero desde julio de 2002, porque el precio in-
ternacional es superior al nivel de referencia. La suma anterior está sujeta a la aplicación de un
impuesto general de ventas del 19% (que también se aplica a la producción nacional) y se agregan
los costos de aduana. En los términos descritos, el precio del MAD importado se incrementa un
69% sobre el precio libre a bordo (Free On Board, FOB) y un 37% en relación con el precio CIF
(véase el cuadro 8.5).
Cuadro 8.5: Estructura del costo de importación de MAD, 2005
Descripción Legislación vigenteAd valorem CIF 12% del precio CIF
Impuesto general de ventas 19% del precio CIF + ad valorem
Derechos específi cos variables Según tablas aduaneras
Ítem Precio US$Precio FOB 108,00
Flete 25,10
Seguro 0,30
Precio CIF 133,40
Ad valorem (12%) 16,00
Derecho adicional - Franja de precios ---
Precio, incluyendo aranceles 149,40
Imp. Gral. a las Ventas (IGV) (19%) 28,40
Precio con IGV 177,80
Operaciones aduaneras 4,70
Precio de importación 182,50
Fuente: Chávez (2005).
En cuanto a las perspectivas de la importación, se pueden plantear dos escenarios posibles:
si aumenta la productividad del MAD nacional podría anticiparse una reducción de las importa-
ciones en términos proporcionales al total, pero es poco factible una disminución del volumen
total. Y si no hay aumentos sustanciales en la productividad, las importaciones aumentarían en
términos relativos al total del abastecimiento y aun en volumen. En lo que se refi ere al origen de
las importaciones, se espera que Argentina continúe siendo el principal proveedor, a falta de un
cambio importante en las condiciones de venta de Estados Unidos. Sin embargo, ante la desgra-
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vación prevista en el TLC con Estados Unidos, sus importaciones podrían aumentar respecto de
las procedentes de Argentina.
Cuadro 8.6: Régimen arancelario para el MAD
Ítem Valor US$Consolidado OMC inicial (%) 141
Consolidado OMC fi nal 2004 (%) 68
Arancel nación más favorecida (NMF) A/V (%) 12
Arancel NMF Soles/T (%) 0
Preferencias CAN (%) 20
Preferencia Argentina D-15
Preferencia Brasil D-15
Preferencia Paraguay D-13
Preferencia Estados Unidos D-12
Nota: la expresión D-xx indica el período de desgravación a xx años.Fuente: elaboración propia a partir de información del Minag tomada de Chávez (2005).
El precio del MAD nacional acompaña las fl uctuaciones del precio internacional al amparo
de la protección arancelaria que tiene desde la década del ochenta. De acuerdo con esta tra-
yectoria, alcanzó un máximo nivel en 1997, superior a US$200/TM, cuando también el precio
internacional llegó al máximo, luego de un alza continua iniciada en 1995.
Desde el nivel de los US$200/TM en 1997, el precio internacional ha registrado una tenden-
cia a la baja, llegando a un mínimo nivel de alrededor de US$80/TM en 2000. En esa situación
se hizo necesaria la aplicación de la franja de precios, pero ya desde mediados de 2002, el precio
superó el nivel de US$100/TM, eliminando la necesidad de aplicarla. Desde esa fecha, el precio
internacional ha ascendido hasta el nivel actual de alrededor de US$120/TM FOB, y un precio
de internamiento cercano a US$160/TM.
No obstante, el precio nacional ha manifestado cierta estabilidad alrededor de los US$150/TM
al amparo de la protección frente al maíz importado cotizado en US$160/TM. En 2003, el precio
en chacra del MAD se ubicó entre US$165/TM en Ica y US$94/TM en San Martín. En Lima,
que es la principal zona productora, el precio promedio fue de US$151/TM. En San Martín, que
es la mayor zona productora de la Selva con presencia en el mercado nacional, pero la más remo-
ta, el precio es el más bajo: US$94/TM.
El gráfi co 8.1 presenta la evolución más reciente de los precios del maíz importado y nacio-
nal. Allí se puede apreciar que el precio nacional, además de ser ligeramente más alto, muestra
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 532Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 532 27/12/2010 07:39:40 a.m.27/12/2010 07:39:40 a.m.
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533Capítulo 8 |
una mayor variación en el tiempo. Las situaciones observadas a mediados de 2000 y a inicios de
2004, de precios nacionales más bajos que el precio de importación, se debieron a excedentes
transitorios.
La integración vertical de la producción de alimentos balanceados con la crianza de aves y
cerdos a gran escala es una forma usual de producción en todos los países del mundo. El costo de
la alimentación representa en el caso de la avicultura, el 71% del costo total, y en la producción
de cerdos, el 76%.
Respecto del empleo que genera este segmento de la cadena, no se dispone de información.
El Minag indica que en el componente avícola en conjunto (concentrados, pollos y huevos) gene-
ra 113.000 empleos (véase el cuadro 8.1). Estos empleos corresponden a varias categorías y, en
general, se pagan a salarios mayores que los del peón agrícola en la producción de maíz.
Gráfi co 8.1: Precios mensuales del maíz importado y el MAD nacional puesto en
las granjas en el departamento de Lima, 2000-2005
Fuente: Asociación Peruana de Avicultura (APA).
Por
cent
ajes
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005
0.0700
0.0900
0.1100
0.1300
0.1500
0.1700
0.1900
0.2100
Precio maiz importado
Precio maíz nacional
Comportamiento del precio del maíz U$S/kg
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 533Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 533 27/12/2010 07:39:41 a.m.27/12/2010 07:39:41 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina534
El rubro de aves de carne es el principal consumidor de concentrados. Entre 1998 y 2003
hubo un incremento del 46,5% en el rubro avícola. Esta producción es la mayor parte de la in-
dustria (71%), seguida por la destinada a las aves de postura (19%) y porcinos (4%). El porcentaje
restante se reparte entre vacunos (3%) y otros (veáse el cuadro 8.7).
Cuadro 8.7: Destino de la producción de alimentos balanceados, 1998-2003 (1.000 TM)
Año Pollo Gallina postura Cerdos Vacas Otros1998 816,56 257,46 54,65 34,41 44,05
2003 1260,89 330,09 74,88 55,88 46,72
Fuente: elaboración propia base a información del Minag tomada de Chávez (2005).
Una parte importante de la producción de alimentos balanceados está integrada a la indus-
tria avícola, ya sea a través de empresas en el seno del grupo empresarial o de unidades de pro-
ducción que producen exclusivamente para abastecer las granjas del grupo o a sus productores
asociados. Por otra parte, no se reportan importaciones de alimentos balanceados para aves.
Cuadro 8.8: Costo unitario de alimento balanceado para pollos. Año 2005
Insumos % Insumos por polloVolumen
Costo unitarioSoles
MAD 60 2,898 0,51
Afrecho (subproducto de la molinería) de trigo
5 0,241 0,45
Polvillo arroz -- -- --
Aceite pescado 3 0,144 1,20
Torta soja 20 0,966 1,10
Harina pescado 10 0,483 1,70
Premezclas 2 0,096 5,0
Total por pollo 100 4,828 --
Total por ave US$1,18
Fuente: Chávez, 2005.
El MAD es el componente principal en el costo de los ingredientes en el alimento balancea-
do para pollos de carne y gallinas ponedoras (véase el cuadro 8.8) y representa el 60% del volu-
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 534Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 534 27/12/2010 07:39:41 a.m.27/12/2010 07:39:41 a.m.
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535Capítulo 8 |
men de la ración para producir un pollo. Le sigue en importancia la torta de soja, que representa
el 20% del volumen. De acuerdo con estos datos, se requieren 4.828 kilos de alimento para pro-
ducir un pollo de 2,4 kilos, y esto representa un costo de 1,18 nuevos soles peruanos, equivalentes
a US$0,49 por kilo de pollo. Este costo es aproximadamente un 20% más alto que el de Brasil y
Estados Unidos, países que disponen de la totalidad del abastecimiento de maíz y soja.
La producción de alimentos balanceados está altamente concentrada en Lima, que produce
el 60% del total. Le siguen en importancia La Libertad, con el 22%, e Ica y Arequipa, con el 9%
y el 7%, respectivamente.
Un segmento poco atendido, pero de creciente importancia en la cadena avícola, es el de las
plantas de procesamiento para transformar los animales vivos en carne y derivados y otros subpro-
ductos. En Perú, al igual que en otros países, las plantas del grupo de empresas integradas cuentan
con los más altos indicadores de efi ciencia y cumplimiento de las normas ambientales, tienen sistemas
de control de riesgos en puntos críticos (HACCP) y algunas están certifi cadas para la exportación,
condiciones que no se encuentran en las pequeñas plantas de procesamiento.
De la información ofrecida por las empresas se deduce que el costo de transformación de
un pollo vivo en su equivalente en carne es de US$0,28, con una tasa de extracción del 0,75.
Es decir que al costo en granja se deben sumar los de procesamiento, para producir la carne de
pollo, y la distribución. Hay que recordar que se trata de un producto perecedero y, por lo tanto,
requiere refrigeración y prácticas delicadas de manejo para preservar la calidad.
En el sector del procesamiento se incluye el expendio de pollo entero sacrifi cado en los
mercados populares. Se trata de animales adquiridos en las granjas, especialmente las de menor
escala, que luego son sacrifi cados y pelados frente al consumidor. El porcentaje de estas ventas
varía entre las diferentes zonas del país; se estima que, en promedio, podría rondar el 30% de la
carne de pollo comercializada.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 535Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 535 27/12/2010 07:39:41 a.m.27/12/2010 07:39:41 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina536
El cuadro 8.9 presenta la información acerca de la producción y comercio de carne de ave
en Perú y su aporte al abastecimiento total del país. De este volumen, más del 98% de la produc-
ción es carne de pollo, y respecto de las importaciones, más del 50% es carne de pavo. Las expor-
taciones constan en su totalidad de carne de pollo. Se puede observar el aumento sostenido de la
producción nacional, la cual en 15 años casi se triplicó. Las importaciones (especialmente las de
carne de pavo) se han mantenido a un nivel promedio de 4.000 TM, con algunas variantes según
los años. En la actualidad, representan menos del 1% del abastecimiento total y las exportaciones
son aún muy limitadas.
Cuadro 8.9: Producción y comercio anual de carne de ave en Perú, 1990-2005
Año Producción (1.000 TM)
Importaciones (1.000 TM)
Exportaciones (1.000 TM)
Disponibilidad Neta (1.000 TM)
Consumo per cápita (kg)
Población (millones)
1990 245,05 3,31 0 248,36 11,42 21,753
1991 291,08 3,6 0 294,24 13,26 22,180
1992 353,09 2,40 0 355,49 15,73 22,597
1993 309,80 3,25 0 313,05 13,61 23,009
1994 373,15 2,88 0 376,03 16,05 23,421
1995 442,85 2,05 0 444,90 18,66 23,837
1996 442,54 3,85 0 446,39 18,40 24,258
1997 461,78 3,24 0 465,02 18,84 24,681
1998 484,17 8,89 0 493,06 19,64 25,104
1999 548,71 7,01 0 555,72 21,77 25,525
2000 597,31 6,10 0,07 603,34 23,26 25,939
2001 609,13 3,98 0,12 612,99 23,27 26,347
2002 673,56 3,92 0,25 677,23 25,32 26,749
2003 690,32 3,53 0,22 693,63 25,55 27,148
2004 668,77 4,37 0,36 672,78 24,42 27,547
2005 732,86 4,32 (*) 0,47 (*) 736,71 26,34 27,952
El consumo per cápita ha sido calculado sumando producción más importaciones, menos exportaciones, dividido entre la población.(*) Dato estimado.Fuente: elaboración propia a partir de datos de la APA, para la producción y la población, y de la FAO, para el comercio.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 536Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 536 27/12/2010 07:39:41 a.m.27/12/2010 07:39:41 a.m.
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537Capítulo 8 |
La producción de carne de pollo está protegida por un arancel del 20% y una sobretasa del
5%. En el cuadro 8.10 se presenta el régimen arancelario vigente y las preferencias o compromi-
sos con la CAN, el Mercosur y la oferta para el TLC con Estados Unidos en cuanto al plazo de
desgravación.
Cuadro 8.10: Régimen arancelario para la carne de pollo, 2005(Porcentajes)
Ítem ValorConsolidado OMC inicial (%) 30
Consolidado OMC fi nal 2004 (%) 30
Arancel NMF A/V (%) 20
Arancel NMF Soles/T (%) 5
Preferencias CAN (%) 20
Preferencia Argentina, % inicial, período desgravación 30, D-15
Preferencia Brasil, % inicial, período desgravación 30, D-15
Preferencia Paraguay, % inicial, período desgravación 30, D-13
Preferencia Estados Unidos, % inicial, período desgravación 30, D-12
Nota: la expresión D-xx indica el período de desgravación a xx años.Fuente: Minag (2006), comunicación personal, Dirección General de Planifi cación Agraria.
En el marco de la CAN se han concedido rebajas en el arancel general fi jado en las partidas
específi cas de este rubro de entre el 20% y el 100% (según los productos), y desgravación total en
el caso de Bolivia. Las partidas afectas a la rebaja del 100% corresponden a productos congelados
y conservas. En el marco del Mercosur, se ha acordado un plazo de desgravación de 15 años para
todas las partidas con Argentina y Brasil, de 13 con Paraguay, en tanto que con Uruguay no ha
habido ningún acuerdo.
En lo que se refi ere al TLC con Estados Unidos, Perú negoció aplicar la salvaguardia espe-
cial por volumen a los cuartos traseros de pollo. Los plazos de desgravación para la carne de aves
y de pavos, huevos, así como para las preparaciones de estos productos son de 10 años o me-
nores. Para los cuartos traseros de pollo, se ha otorgado a Estados Unidos una cuota de 12.000
TM, la cual tendrá una tasa de crecimiento del 8%. La desgravación total se realizará en 17 años,
incluyendo ocho años de gracia, y la desgravación partirá de un arancel del 25%. Asimismo, se
hará una salvaguardia agropecuaria por volumen que se activará cuando los volúmenes importa-
dos superen en 30% la cuota establecida anualmente (Minag, 2006).
En promedio, la importación de carne de ave sumó US$5,82 millones entre 2001 y 2003.
Las de Estados Unidos fueron de US$874.000, distribuidas en poco más del 70% en carne con-
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina538
gelada de gallo o gallina (partida 207140000) y alrededor del 16% en carne de pavo congelada
(partida 207270000). La importación de países del CAN es inexistente, en tanto la del Mercosur
sumó US$594.000 con un 81% en carne de pavo congelada. La importación de otros países al-
canza a sumar US$4,35 millones.
Las importaciones desde Brasil estuvieron limitadas por consideraciones sanitarias, en par-
ticular porque este país no estaba libre de la enfermedad de Newcastle. Después de una autori-
zación temporal vigente para el período 2004-2005, en agosto de 2006 el Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria (Senasa) volvió a restringir las importaciones de carne de ave y aves vivas
desde Rio Grande do Sul, el tercer estado productor y exportador de Brasil (Senasa, 2006).
En las exportaciones, la situación peruana es modesta, aunque promisoria. Algunas em-
presas que cumplen con las normas especiales de Japón, como San Fernando, han comenzado a
vender productos con valor agregado a ese país.
La producción de pollos de granjas comerciales tiene dos plazas principales. Un porcentaje
se destina a los mercados municipales, donde las piezas se sacrifi can frente al cliente y se expen-
de fresco-caliente. A esta oferta se suma aquella de las granjas de pequeña escala.
El otro destino de la producción de aves son los mataderos industriales, en su mayoría alta-
mente tecnifi cados, cuyo producto fi nal son los pollos enteros, en piezas y las menudencias, los
cuales se comercializan en gran parte en estado fresco-refrigerado y, a su vez, se distribuyen en
supermercados y restaurantes. Entre estos últimos, se destacan las pollerías, los restaurantes de
comida rápida, los restaurantes y cocinas institucionales, entre otros.
En cuanto a la estrategia comercial del sector avícola en Perú, de 1 kilo de pollo se obtienen
0,60 partes oscuras y 0,40 partes de carne blanca; el precio de carne blanca/carne oscura tiene
una relación 4/1 en Estados Unidos y 1,5/1 en Perú; un porcentaje creciente del pollo se vende en
partes, como forma de diferenciación de productos, mientras que las partes poco comerciales se
destinan a la producción de embutidos. Las ventas en mercados populares representan un 30%
del total y existe una preferencia marcada por el producto fresco-refrigerado y poca aceptación
del producto congelado. Por otra parte, la carne de pollo producida en Perú tiene considerable
pigmentación (dado que se utiliza la fl or de Marigold, Tagetes erecta), característica que la dife-
rencia de la carne blanca importada.
Este resumen muestra que la liberalización del comercio de carne de pollo podría no tener
impactos tan signifi cativos, ya que los factores antes referidos han creado costumbres refl ejadas
en los hábitos de consumo que harían que el consumidor mantuviera una preferencia por la pro-
ducción local.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 538Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 538 27/12/2010 07:39:42 a.m.27/12/2010 07:39:42 a.m.
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539Capítulo 8 |
IV. La pobreza y su relación con la liberalización comercial
En este apartado se expone brevemente la naturaleza de la pobreza peruana, a fi n de anali-
zar las consecuencias que la liberalización comercial tendría sobre esta. Obviamente, hay varios
aspectos de la pobreza que no se podrán resolver mediante la liberalización comercial y, en este
sentido, los resultados presentados tienen un alcance parcial. Es decir, aun cuando este análisis
esté muy relacionado con la creación de fl ujos de bienes y servicios y la generación de ingresos,
no aborda los aspectos estructurales de la pobreza, la cual se resuelve especialmente cuando se
adoptan medidas que cambien las condiciones estructurales, esto es, que conlleven inversiones
públicas en salud, educación, comunicaciones y acceso a servicios.
Este tema es de particular importancia en Perú, dado que la pobreza, especialmente en el medio
rural, está fuertemente asociada a condiciones tales como el aislamiento, la falta de agua y electrici-
dad, la baja educación, las condiciones de salud y vivienda inadecuadas, y la inseguridad, entre otras.
En la industria aquí analizada, la falta de electricidad y, por ende, de refrigeración, es de singular im-
portancia para permitir el almacenamiento de la carne de pollo en el hogar. Por lo tanto, los efectos de
la liberalización comercial deben considerarse en el contexto de esta realidad.
Si a causa de la liberalización comercial se atraen inversiones, se crean puestos de trabajo y
se mejoran los ingresos de los más pobres que estén más estrechamente vinculados a los merca-
dos (aun en las zonas rurales), podrían esperarse efectos más signifi cativos en la reducción de la
pobreza, del mismo modo que si el Estado es capaz de generar más recursos (y utilizarlos mejor
a favor de los pobres) mediante una política tributaria que permita que quienes más se benefi cien
con la liberalización del comercio paguen más impuestos. Este último aspecto es una de las falen-
cias que tienen muchos países de América Latina y el Caribe, cuyas economías crecieron gracias
al aumento de las exportaciones, pero que no hicieron reformas tributarias que permitieran ge-
nerar los ingresos fi scales necesarios para mejorar la política social.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina540
La pobreza es, sin lugar a dudas, una de las preocupaciones principales para los países en desarro-
llo, y Perú no es una excepción. El cuadro 8.11 muestra que, si bien en términos relativos, la pobreza
ha tendido a disminuir, si se considera el cambio poblacional del país entre 1991 y 2005 (21,75 y 27,95
millones de habitantes), el número de pobres se ha incrementado de 12,0 millones a 14,4 millones.
Mendoza y García (2006), argumentando a favor de los benefi cios del crecimiento eco-
nómico entre 2001 y 2005 y su efecto en la disminución (relativa) de la pobreza, sostienen que
por el aumento de las exportaciones del 44,7% y de la inversión privada, del 25,2%, durante los
últimos cinco años, se ha dado una disminución del desempleo del 5,1% al 4,4%. Desde luego que
los efectos podrían haber sido más signifi cativos si el gasto social hubiese crecido más que el 4%
anual (el PIB creció al 4,1% anual durante ese período).
Cuadro 8.11: Índices de pobreza en Perú, 1991-2005(Porcentajes)
Año Total Lima Resto del país (urbano)
Resto del país (rural)
1991 55,3 -- -- 80,7
1994 53,4 42,4 50,4 65,5
1997 50,7 35,5 48,9 64,8
2000 54,1 45,2 49,8 66,1
2005 51,6 -- -- --
Fuente: elaboración propia a partir de Torres Gómez y Ponce San Román (2001) para los datos de 1991 a 2000, y Mendoza y García (2006), para los de 2005.
La distribución general de la población muestra que la ciudad de Lima alberga al 28,1% de
esta; el resto de la Costa, al 22,9%; la Sierra, al 36,3% y la Selva, al 12,7%. El tamaño promedio
de los hogares fl uctúa entre 4,6 miembros y 5,3 miembros. La población infantil es proporcional-
mente mayor en la Selva (43,5%) que en la Sierra (36,8%) y en la Costa (32,8%).
Como se aprecia en el cuadro 8.12, la pobreza es mucho mayor en las zonas rurales, y más
aún en las zonas rurales de la Sierra y la Selva donde la pobreza extrema afecta a un porcentaje
muy elevado de la población (60,8% en la Sierra). Algunos de los factores que inciden en las
condiciones de pobreza son la baja educación, la falta de servicios básicos, especialmente de sa-
lud, el aislamiento, la precariedad de los recursos naturales y, en muchos casos, las pocas o nulas
oportunidades para emplearse por un salario razonable. El peso relativo de estos factores varía
entre regiones y entre zonas urbanas y rurales.1
1 En este trabajo no se hará un análisis detallado de la pobreza en Perú, dado que supera las dimensiones de este estudio.
Para ampliar este tema, véanse los trabajos de Francke (1999), Herrera (2002) y Torres Gómez y Ponce (2001).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 540Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 540 27/12/2010 07:39:42 a.m.27/12/2010 07:39:42 a.m.
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541Capítulo 8 |
Cuadro 8.12: Índices de pobreza por regiones, 1998(Porcentajes)
Región Pobreza total Pobreza extremaLima 31,9 2,3
Costa urbana 44,6 7,6
Costa rural 62,7 19,7
Sierra urbana 51,6 18,3
Sierra rural 83,4 60,8
Selva urbana 62,4 34,9
Selva rural 74,0 43,7
Fuente: Herrera (2002).
Por otra parte, la concentración de los ingresos en el país es signifi cativa en dos dimensiones.
Por un lado, el 10% de la población recibe el 65% de los ingresos y, por el otro, hay una marcada
diferencia de los ingresos entre regiones: mientras que el ingreso per cápita mensual en Lima es
de US$173, en la Sierra y la Selva es de US$51 y US$64, respectivamente.
Las necesidades básicas insatisfechas son el indicador más fehaciente de la pobreza. Padilla
(1999) señala que en la Sierra y en la Selva el 65% y 66% de la población tiene, respectivamente,
por lo menos una de sus necesidades básicas sin satisfacer. En el resto de la Costa este nivel es
solo del 33% y en Lima del 22%.
El cuadro 8.13 muestra que una parte importante de la población aún dedica un considera-
ble porcentaje de su gasto a la alimentación. La situación es evidentemente grave en la Sierra,
donde el ingreso per cápita es mucho menor que en el resto del país.
Cuadro 8.13: Distribución del gasto por rubro de gasto y regiones en Perú,
1998 (Porcentajes)
Rubro de gasto Costa Sierra Selva Lima PerúAlimentos y bebidas 46,1 51,4 52,3 34,1 42,3
Vivienda 20,0 16,0 15,7 25,7 21,4
Servicios y otros 33,9 32,6 32,0 40,2 36,3
Total 100 100 100 100 100
Fuente: Padilla (1999).
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 541Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 541 27/12/2010 07:39:42 a.m.27/12/2010 07:39:42 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina542
El consumo de alimentos es bastante variado por regiones y segmentos de población. En
el cuadro 8.14 se observa la variación en el consumo per cápita de las carnes y menudencias. El
de carne de pollo es el más alto, pero el de menudencias de pollo y res es también muy elevado,
especialmente en Lima.
Cuadro 8.14: Consumo per cápita diario de carnes, menudencias y huevos en
Perú, 1998 (Gramos/día)
Producto Costa Sierra Selva Lima PerúPollo 48,7 18,5 32,8 74,7 43,0
Res y otras carnes rojas 38,9 31,7 27,1 25,4 31,0
Menudencias de pollo 6,3 3,1 5,5 10,0 6,1
Menudencias de res 9,3 5,6 4,1 12,9 9,1
Huevos 22,1 17,1 24,3 36,4 22,9
Fuente: Padilla (1999).
En las zonas rurales, la alimentación de la población más pobre consiste especialmente en
productos nativos, entre ellos, la papa, el maíz blanco amiláceo (y otras variedades locales), la ce-
bada, las carnes deshidratadas y heladas de oveja y llama, y carne de cuy en la Sierra, y el arroz,
la yuca, el plátano, la gallina de patio y los peces, en la Selva (en ambos casos, otros productos
regionales complementan la dieta).
Según la información del cuadro 8.9, el consumo per cápita anual promedio de carne de po-
llo en Perú es de 24,4 kilos. Detrás de este promedio hay una gran variación entre regiones y seg-
mentos de consumidores, según el nivel de ingresos y si se trata de una vivienda urbana o rural.
El aumento vertiginoso de la producción nacional y el consumo de carne de pollo que muestra
ese cuadro han signifi cado un aporte sustancial a la dieta nacional; sin embargo, los incrementos
más notables se han dado en la población urbana y en la de la Costa en general y mucho menos
en la Sierra y la Selva.
Del cuadro 8.14 se deduce que, dados los niveles de consumo de carnes y huevos, la ingesta
de proteínas de origen animal en la Sierra es menos de la mitad que la de la ciudad de Lima. La
situación es aún más grave para la población con mayor pobreza de la Sierra, especialmente la
ubicada en las zonas altas, donde la producción pecuaria se limita a llamas y alpacas que son fae-
nadas para consumo local al fi n de su vida útil.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 542Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 542 27/12/2010 07:39:42 a.m.27/12/2010 07:39:42 a.m.
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543Capítulo 8 |
V. Concentración y transmisión de precios
En esta sección se analiza el nivel de concentración en la cadena y se hace una estimación
del grado de transmisión de los precios internacionales del maíz importado a los precios pagados
a los productores de maíz nacional. Hay que destacar que un factor a tener en cuenta para in-
terpretar correctamente los resultados sobre el grado de concentración y la transmisión de los
precios es la existencia de un acuerdo de competitividad dentro de la cadena, suscrito entre la
APA y la ANPSM, que, además de partir de un planeamiento estratégico para apoyar la produc-
ción nacional de granos, incluye compromisos de las partes para la compra-venta garantizada a
un precio equivalente al precio de importación (ajustado por la banda de precios, cuando aplica).
Asimismo, la cadena realiza gestiones ante el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA) y el Senasa para acciones de apoyo en asistencia técnica y sanitaria, con aporte de recur-
sos de parte de la APA, y consta de una reducción gradual de los aranceles en los TLC. Tanto el
Minag como el Senasa y el INIA son entidades estatales que respaldan el acuerdo.
El análisis realizado en esta sección sobre el grado de concentración en la cadena maíz-
pollos en Perú no se puede aislar del contexto internacional, del cual se destacan dos cuestiones.
Por un lado, la industria avícola mundial está integrada tecnológicamente a las empresas trans-
nacionales del sector, las cuales suplen el material genético y la tecnología en diversos aspectos.
Y, por otro lado, la industria avícola peruana debe ser analizada en el marco de las dimensiones,
mucho mayores, que la industria posee en otros países, entre ellos, Brasil. En este último caso,
la producción de 2005 fue de 9,3 millones de toneladas y las exportaciones de 2,8 millones de
toneladas.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 543Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 543 27/12/2010 07:39:42 a.m.27/12/2010 07:39:42 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina544
La cantidad de actores que participan en el conglomerado avícola es abundante y variada,
y se puede resumir en la forma que se presenta en el cuadro 8.15. Al respecto, es importante
señalar que, dado el alto nivel de integración, algunas de las empresas que fi guran en el rubro de
importación de maíz y las fábricas de concentrados son las mismas que contratan la producción
de pollos de las granjas y, asimismo, son propietarias de las plantas de procesamiento.
Cuadro 8.15: Indicadores de estructura en el conglomerado avícola, Perú, 2005
Actores Número
Valor de
ventas anuales
(millones US$)
Productores de MAD 200.000 175,30 (en chacra)
Importadores de maíz y soja y fabricantes de concen-
trados
uno muy grande, seis grandes y siete
medianas543,00
Granjas avícolas (incluye los consorcios asociados a
las empresas centrales)14 grandes, y 32 medianas 894,00
Plantas procesadoras ocho grandes y cinco medianas 1.119,00
Supermercados y mercadosAlrededor de 180 locales de supermer-
cados y varios cientos de mercados1.368,00
Notas: el maíz se refi ere a toda la producción de MAD y las fábricas de concentrados y granjas avícolas se refi eren solo al uso en pollos y no gallinas de postura ni otras especies.Varias plantas procesadoras están integradas con las granjas y las fábricas de concentrados, y una empresa está integrada totalmente e incluye sus propios expendios. Se ha incluido, en la venta de supermercados, las ventas de restaurantes, pero al mismo precio que en los su-permercados. Este es un supuesto hecho ante la falta de información sobre el consumo de carne de pollo de los restaurantes.Fuente: estimaciones propias a partir de la información provista en las secciones precedentes.
En el primer segmento se destaca una gran atomización de los productores de MAD, los
cuales se estiman en 200.000. El reconocimiento de este segmento es importante pues, por un
lado, el MAD se siembra en este elevado número de predios, pero por el otro, en la mayor parte
de los casos no es el único cultivo ni la principal fuente de ingresos.
La importación de MAD es realizada por pocas empresas, y cuatro de ellas manejan alre-
dedor del 70%: San Fernando S.A. (la importadora más grande), CONTILATIN de Perú S.A.,
Cargill América Perú S.R.L. e Importadora de Cereales S.A. Otras empresas avícolas que impor-
tan directamente el MAD que usan son Rico Pollo SAC y el Grupo Redondo.
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 544Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 544 27/12/2010 07:39:42 a.m.27/12/2010 07:39:42 a.m.
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545Capítulo 8 |
Las empresas integradas verticalmente efectúan la totalidad de la secuencia de operaciones
de fabricación de concentrados, producción en granja, procesamiento de las aves y distribución.
Otras son abastecidas de reproductores por empresas de incubación especializadas. La estrate-
gia de integración vertical que han adoptado estas fi rmas alcanza también las fases de procesa-
miento y comercialización de los productos, cuya diversidad, en función de las demandas cada
vez más diferenciadas del mercado moderno y los avances tecnológicos (calidades y atributos de
los productos, partes y presentaciones, productos procesados y derivados), es alta.
En cuanto a las empresas productoras de carne y huevos, hay tres grupos: Avícola San
Fernando y las granjas asociadas (producción por contrato), que aportan un 60% de la produc-
ción total del país. En un segundo plano están Avinka, Redondo, Chimú, El Rocío, Rico Pollo,
La Perla, Ganadera Santa Elena, Agropecuaria del Pilar, Rinconada del Sur, Gramobier, Avigan,
Galeph que, entre todas, producen un 30% del total. El porcentaje restante corresponde a varias
decenas de granjas menores. Por otro lado, algunas empresas pequeñas venden los pollos vivos a
distribuidores que los ubican en los mercados populares.
Existen dos modalidades de comercialización de carne de pollo: los centros de distribución
de aves vivas, donde la transacción se realiza directamente entre el productor y los comerciantes
mayoristas quienes, a su vez, se relacionan con los comerciantes minoristas en los mercados de
abastos. La otra modalidad corresponde al faenamiento de aves en las plantas de los productores
avícolas para su venta en supermercados, minimercados avícolas (San Fernando) y restaurantes,
especialmente las pollerías.
De lo aquí expuesto se puede concluir que existe una elevada concentración en el segmento
de la industria avícola, pero es necesario hacer tres observaciones al respecto. Primero, que esta
concentración es una característica estructural a nivel mundial por razones tecnológicas y no
debe interpretarse como una estructura de poder de mercado. Segundo, que la concentración
en un eje de la cadena permite estándares tecnológicos y de calidad que se extienden a cientos
de granjas avícolas con las que se produce bajo contrato. Y, por último, que la existencia de los
acuerdos de competitividad limita el ejercicio del poder monopólico de las empresas con mayor
capacidad de procesamiento que abastecen de pollos bebé a sus asociados. Si bien este acuerdo
no excluye la posibilidad de que las empresas importadoras de granos y de procesamiento de aves
ejerzan un poder oligopólico, hasta ahora ha sido respetado y ha impedido tales prácticas.
Por otra parte, el precio nacional del MAD ha estado siempre vinculado al precio internacio-
nal, más los costos de internamiento referidos en la sección III. En cuanto al pollo, se ha señalado
que, si bien el nacional, que se expende fresco-refrigerado, tiene un precio similar al importado
congelado, a igualdad de precios se prefi ere el nacional sobre el importado.
Respecto de la formación de precios en la cadena, se puede considerar el siguiente esque-
ma simplifi cado:
Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 545Bid-AgricPobreza.1.1.1.indb 545 27/12/2010 07:39:42 a.m.27/12/2010 07:39:42 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina546
• El MAD es el 70% del costo del concentrado;
• el concentrado es el 70% del costo del pollo vivo;
• el pollo vivo es el 70% del costo de la carne de pollo, y
• la carne de pollo en planta es el 70% del precio al consumidor en el supermercado.
Por consiguiente, un 10% del aumento del precio del maíz únicamente implicaría un 2,4% de
aumento en el precio del pollo en el supermercado.
En el gráfi co 8.2 se muestra el precio mensual de la carne de pollo en los mercados de Lima
durante los últimos cinco años. Como se observa, no hay una tendencia en alza, pero contra-
riamente a lo que sucede con el maíz importado (como se vio en la sección III), hay una impor-
tante variación del precio entre meses. La explicación tradicional que se da de esta variación es
que se debe principalmente al momento en que se toman los precios, especialmente porque son
frecuentes los casos de ofertas en los supermercados en respuesta a las variaciones en los inven-
tarios de las empresas ya que el almacenamiento de la carne de pollo fresca refrigerada tiene un
costo muy alto y se trata de evitar y, en Perú, se hace poco almacenamiento de carne de pollo
en congelación.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
1.400000
1.450000
1.500000
1.550000
1.600000
1.650000
1.700000
1.750000
1.800000
1.850000
Precio carne de pollo U$S/kg
Page 263
547Capítulo 8 |
Cuadro 8.16: Correlación entre los precios mensuales de maíz y pollo, 2000-
2005(US$)
Precio maíz nacional Precio maíz importado Precio de la carne de pollo
Precio maíz nacional 1,00 0,748 0,432
Precio maíz importado 0,748 1,00 0,369
Precio de la carne de pollo 0,432 0,369 1,00
Fuente: elaboración propia a partir de datos de precios para maíz puesto en granja y para pollo en supermercado de la APA.
Los coefi cientes de correlación muestran una elevada relación entre el precio del maíz na-
cional y el importado, pero la relación es menor con el precio del pollo.
Por otra parte, la transmisión de los precios internacionales a los nacionales es un tema de per-
manente inquietud por tres razones. Por un lado, por la inquietud de que la disminución en los precios
internacionales que pudiese acarrear la liberalización del comercio podría traducirse en bajas en los
precios a los productores (en este caso, por la importación de maíz amarillo que sustituya al MAD
nacional). Por otro lado, en cuanto a los insumos importados (en este caso, el maíz y la soja), resulta
preocupante que los importadores ejerzan prácticas oligopólicas que no permitan que la reducción de
los precios de importación se refl eje en la disminución de los precios de los concentrados (que ellos
proveen a terceros) y del precio del pollo al consumidor. Y, por último, se teme que en la importación
de un producto fi nal, como la carne de pollo, los bajos precios del mercado internacional no repercu-
tan en precios similares a los consumidores.
En este capítulo se estudian dos relaciones: el grado de transmisión del precio del maíz im-
portado al del maíz nacional y el precio del maíz importado al de la carne de pollo. La transmisión
de los precios internacionales a los recibidos por los productores de maíz y a los de los consumi-
dores de carne de pollo fue analizada con el modelo de Baffes y Gardner (2003), según el cual,
la diferencia por kilo (en US$) entre el precio percibido por los productores de maíz nacionales
(Pmn) y el pagado por los consumidores de carne de pollo (Pp) en dos períodos consecutivos se
explica con las siguientes fórmulas (en logaritmos):
BID.Cap 8.indd 547BID.Cap 8.indd 547 28/12/2010 09:53:48 a.m.28/12/2010 09:53:48 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina548
Ln (Pmnt – Pmn t-1
) = μ + α ln (Pmi t-1
- Pmn t-1
) + β ln (Pmit - Pmi t-1
)
Ln (Ppt – Pp t-1
) = μ+ α ln (Pmi t-1
- Pp t-1
) + β ln (Pmit - Pmi t-1
)
donde:
μes una constante,
α indica el porcentaje de la diferencia entre los precios internaciones (Pmi) y los recibidos
por los productores en el período anterior, y
β indica el porcentaje de la variación en el precio internacional del bien en el período corrien-
te que se transmite al precio recibido por los productores. Cuanto más cerca de la unidad está
cualquiera de estos parámetros, mayor es la velocidad de ajuste.
A continuación se presentan los resultados obtenidos con dos modelos estadísticos que
estudian la transmisión del precio internacional del maíz al precio local de este producto y al
precio de la carne de pollo (los precios están expresados en US$/kg). Para el análisis se tomaron
los mismos precios mensuales de la APA a nivel de planta de concentrados, sobre un total de 72
observaciones para el período enero 2000-diciembre 2005.
Precio μ α β R2
Pmi 0,33** 0,21** 0,59* 0,89
Para el modelo maíz importado-carne de pollo se utilizaron los precios mensuales a nivel
de planta de concentrados y de planta procesadora de pollos, respectivamente, para el mismo
período.
Precio μ α β R2
Pmi 0,19** 0,92* 0,49* 0,97
En todos los casos, los coefi cientes de regresión signifi cativos son del 95% (*) o del 99%
(**). En ambos, el grado de ajuste de la ecuación logarítmica es razonable y, de esta forma, se
explica la mayor parte de la relación entre los precios.
Se puede interpretar que la velocidad de ajuste entre los precios del productor de maíz y el
precio de maíz importado es lenta, pero algo mayor que la del precio del maíz importado en un
BID.Cap 8.indd 548BID.Cap 8.indd 548 28/12/2010 09:53:56 a.m.28/12/2010 09:53:56 a.m.
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549Capítulo 8 |
período anterior. En este sentido, se debe recordar que la producción nacional está dispersa en
muchas regiones del país y que hay una importante estacionalidad en la producción.
En contraste, la velocidad de ajuste entre el precio de la carne de pollo y el precio del maíz im-
portado es mucho mayor. Al respecto, hay que tener en cuenta que el maíz se importa en gran parte
por el puerto del Callao (en Lima) y se usa casi de inmediato en las plantas de concentrados y granjas
ubicadas en ese departamento, donde se produce, procesa y consume la mayor parte del pollo.
VI. Posibles efectos de la liberalización comercial
Este análisis procura evaluar los impactos de la liberalización comercial sobre los fl ujos de
comercio, los precios, la producción, los ingresos, el gasto y el consumo teniendo en cuenta las
relaciones globales en la economía y, por lo tanto, se estudian estos fl ujos y sus implicaciones para
aliviar la pobreza, aunque no se abordan los aspectos estructurales de la pobreza.
La apertura comercial contribuiría a aliviar la pobreza al permitir que bajen los precios de los
alimentos o ingredientes para producirlos, al hacer que se reduzcan los aranceles, y en la medida
en que este efecto sea más signifi cativo que el que pudiese darse por el desempleo en aquellas
actividades que no son competitivas en el nuevo entorno. Desde el punto de vista de los produc-
tores, implicaría cambios en los precios relativos y, por ende, en los ingresos netos.
Por otra parte, analizar cadenas mediante los modelos de equilibrio general permite captu-
rar, cuando se modifi can los precios netos de importación o de exportación, las interacciones en
la formación de precios internos. Se puede esperar, entonces, que los cambios en las condiciones
de interacción con el resto de la economía del país y con los mercados externos, tanto de impor-
tación como de exportación, de los diferentes productos de la cadena avícola se produzcan en
las siguientes variables:
• Ingresos: de los productores de MAD, de las fábricas de concentrados, de las granjas avíco-
las, de las plantas procesadoras y distribuidoras, del gobierno por aranceles y por impuestos
a las ventas.
• Gastos: de los consumidores en la adquisición del producto fi nal.
• Valor: de las importaciones y las exportaciones.
• PIB total.
Cabe aclarar que el modelo es agregado a nivel nacional y no permite el análisis desagregado
por regiones del país, pero si se hiciese un estudio que contemplara regiones o departamentos, los
efectos serían más notorios, dado que fuera de la ciudad capital, y en algunas zonas en particular,
la cadena maíz-pollos tiene una considerable relevancia económica. Así, el MAD y la industria
avícola son muy importantes en Lima, La Libertad y Arequipa, mientras que San Martín, aunque
BID.Cap 8.indd 549BID.Cap 8.indd 549 28/12/2010 09:53:56 a.m.28/12/2010 09:53:56 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina550
es un importante productor de maíz, vende la mayor parte de la producción en Lima porque, has-
ta ahora, no se han establecido fábricas de concentrados, granjas y plantas de procesamiento. La
empresa Avícola San Fernando está incursionando en esa zona realizando una inversión integral
con el objetivo de exportar carne de pollo.
El modelo de equilibrio general (véase Arias, 2005) consiste en un conjunto de ecuaciones
simultáneas, defi nidas a partir de funciones de comportamiento (de producción, de transforma-
ción, de sustitución, etcétera), parámetros y variables exógenas y endógenas. Los parámetros
son variables como los impuestos, los aranceles, la productividad de los factores, las elasticidades
de la oferta y la demanda y de la sustitución. Cualquier cambio en los parámetros y variables exó-
genas defi ne un nuevo equilibrio y nuevos valores para las variables endógenas. En cuanto a las
exógenas, son variables sobre las cuales no hay control, por ejemplo, los precios internacionales,
el tipo de cambio, el ahorro externo, etcétera, mientras que las endógenas se defi nen dentro del
sistema cuando los mercados de oferta y demanda, las cuentas de ahorros e inversiones, corrien-
tes y las del gobierno, se encuentran en equilibrio.
El modelo consta de seis tipos de ecuaciones principales, a saber: a) la relación entre precios
locales e internacionales; b) la demanda fi nal; c) la demanda intermedia; d) la oferta local (deter-
minada por la producción local y las importaciones); e) la sustitución entre producción interna e
importada, y, f) las ecuaciones de equilibrio de los mercados.
Los productos son el ámbito de defi nición de los parámetros, variables y ecuaciones y se
agrupan en las siguientes categorías: el conjunto global, que contiene todas la cuentas de la ma-
triz de contabilidad social; los productos en los que se contabiliza la oferta local de productos (es
decir, maíz, concentrados, carne de pollo, etcétera); las actividades de producción, con las que se
estima la producción interna en chacra o en planta (esto es, maíz, granjas de pollos, etcétera); los
subconjuntos de productos importados, no importados, exportados y no exportados.
En cuanto a las ecuaciones, incluyen: a) las de producción para cada producto como una
función Cobb Douglas en la que el producto está en función de los factores de producción y de
las elasticidades de respuesta; b) la función de demanda de factores, que establece que el costo
marginal de los factores es igual al valor de la productividad marginal del factor de producción y permite
que los factores sean pagados a precios distorsionados (que difi eren entre actividades), es decir, no to-
das las actividades pagan el salario promedio a sus trabajadores; c) la función de demanda intermedia,
que permite el uso de materias primas en cada actividad, y d) la función de producción interna y la
de oferta agregada. Esta última es la cantidad de producto disponible para satisfacer la demanda
interna (hogares, gobierno, materias primas, inversiones). Se asume que el producto interno no
es un sustituto perfecto del importado y que el grado de sustitución está dado por el valor de la
elasticidad de sustitución. Por ejemplo, si la elasticidad es igual a cero, los productos son comple-
mentarios mientras que si es igual a tres o más, el grado de sustitución es alto.
BID.Cap 8.indd 550BID.Cap 8.indd 550 28/12/2010 09:53:56 a.m.28/12/2010 09:53:56 a.m.
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551Capítulo 8 |
Para el caso en el que el país no registre importaciones, la oferta agregada es igual a la
producción interna. En forma similar, esta última se destina tanto al mercado interno como a las expor-
taciones. El grado de sustitución entre ambos productos se especifi ca mediante la función de transfor-
mación del producto.
Asimismo, se incluyen ecuaciones que establecen las condiciones de primer orden para
maximizar los ingresos de los productores en función de los precios locales y de exportación. Las
cantidades exportadas están directamente relacionadas con los precios de exportación, mientras
que las importadas están inversamente relacionadas con los precios de importación.
El bloque institucional de ecuaciones defi ne las fuentes de ingreso y los gastos de los ho-
gares, el gobierno y el sector externo, es decir, el ingreso de los factores y de los hogares, el
consumo de los hogares, la demanda de los inversionistas, los ingresos y los gastos del gobierno.
Por otro lado, en el modelo se defi nen dos tipos de restricciones: microrrestricciones, que
imponen equilibrio en el mercado de productos y factores, y macrorrestricciones, que imponen
las condiciones de equilibrio en las cuentas del gobierno, en el balance de la cuenta de ahorro e
inversiones y en el balance en relación con el resto del mundo. Salvo en algunas excepciones, el
supuesto es que los precios se ajustan para equilibrar tanto el mercado de los productos como el
de factores de producción. En cuanto al gobierno, se supone que el ahorro se ajusta para man-
tener el balance de sus cuentas, en tanto las inversiones se ajustan para permanecer en equilibro
con el valor total del ahorro. El equilibrio en la cuenta del resto del mundo se logra mediante dos
mecanismos: manteniendo el tipo de cambio fl exible y ajustando el ahorro externo. Aquí se utili-
za un tipo de cambio fi jo para simular una situación de equilibrio a corto plazo.
En cuanto al mercado de factores, la oferta de empleo y capital se iguala con la demanda.
Para procurar este equilibrio en el mercado de mano de obra y ajustarnos lo más posible a la rea-
lidad de los países en desarrollo, se asume que los salarios reales son fi jos, de manera que permite
la existencia del desempleo y que haya libre movilidad de mano de obra entre actividades. Ade-
más, el capital asignado es específi co para cada actividad y hay pleno empleo del mismo.
La oferta y demanda de productos mantienen su equilibrio mediante cambios relativos en
los precios internos. También se establece una ecuación de balance de la cuenta corriente y de
ahorro e inversiones. La primera sostiene el equilibrio entre las ganancias y los gastos de divisas
del país. El equilibrio de esta cuenta se puede lograr mediante un tipo de cambio fl exible o dejan-
do variable la cuenta de ahorro externo.
El modelo tiene un nivel detallado de desagregación de las actividades en la agricultura y
la agroindustria, y algo mayor para la cadena maíz-concentrados de pollos, pero es bastante
agregado en otros sectores. La versión de mayo de 2006 incluye un total de 30 productos agro-
pecuarios primarios y procesados y una actividad que resume el resto de los sectores productivos
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina552
y de servicios del país. El modelo ha sido resuelto con el paquete de cómputo sistema general de
modelo algebraico (GAMS, por sus siglas en inglés).
Como se trata de un modelo para la economía peruana, su vínculo con el sector externo
está dado con los supuestos referidos en cuanto a la toma de precios y las magnitudes de las elas-
ticidades de demanda y de sustitución del producto interno por el importado. Por otro lado, no
incluye sufi ciente desagregación de las actividades agropecuarias de exportación, las cuales han
adquirido importancia sustantiva en los últimos años y, en el marco de los TLC, este segmento
sería un importante generador de actividad económica en forma directa e indirecta; sin embar-
go, la versión actual del modelo no permite captar plenamente el efecto que la liberalización
comercial recíproca tendría en el aumento de las exportaciones, especialmente en el caso de los
productos de la agricultura. Por otro lado, la condición de un modelo estático permite simular
solamente escenarios de cambio esperado entre puntos en el tiempo, pero no el ajuste interno
(de las funciones de producción) al proceso gradual de liberalización comercial.
Un último aspecto en relación con el modelo es que los datos de la matriz de contabilidad
social corresponden a 2002. Esta condición, sin embargo, no es una limitante para las simulacio-
nes de comercio, pues los resultados están más infl uidos por la magnitud de las elasticidades que
por los datos de los valores absolutos de la matriz.
Los escenarios de liberalización del comercio que fueron modelados son:
• A) Situación base, con los aranceles previos a la liberalización comercial. Los aranceles vi-
gentes en 2002 son los que se presentaron en los cuadros 8.5 y 8.10, es decir, 12% para el
maíz amarillo y 30% para la carne de pollo.
• B) Eliminación de los aranceles a la importación de maíz desde Estados Unidos y el Merco-
sur. En este escenario se asume que la desgravación es inmediata aunque, en realidad, esto
ocurrirá en 12 y 15 años, respectivamente. En consecuencia, se estaría subestimando la
respuesta de los productores de maíz, al no dejar lugar al posible cambio en los factores de
producción que se produciría en esos años.
Perú ha suscrito acuerdos comerciales con el Mercosur (vigente desde 2004) y con Estados
Unidos. Las importaciones de maíz y soja proceden especialmente de dichos países y se han fi r-
mado compromisos de desgravación que ya han sido mencionados.
La principal razón para analizar este escenario es que hay una creciente presión del sector
productor de maíz y del sector avícola por estudiar ambos acuerdos, los más importantes suscri-
tos por Perú dado que Argentina, Brasil y Estados Unidos son grandes productores de maíz, soja
y pollos. Más aún, Brasil continúa su agresiva campaña de exportación de carne de pollo enfati-
BID.Cap 8.indd 552BID.Cap 8.indd 552 28/12/2010 09:53:56 a.m.28/12/2010 09:53:56 a.m.
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553Capítulo 8 |
zando en las medidas sanitarias ya que, hasta ahora, esta cuestión ha sido el principal limitante
para sus importaciones.
Asimismo, se simularon tres escenarios más:
• C) Eliminación de los aranceles al maíz, la soja y la carne de pollo importados desde Estados
Unidos y el Mercosur. Este escenario agrega al B) las importaciones de soja y carne de pollo.
• D) Se considera el escenario anterior, pero con un aumento del 10% en la productividad del
maíz, como resultado de la mayor productividad de los factores. Este aumento en la produc-
tividad de los factores se puede inducir en el modelo a partir de un desplazamiento positivo
de la función de producción, de manera que la producción aumente manteniendo los mismos
niveles de empleo de mano de obra y de capital.
• E) Este corresponde a la liberalización total del comercio de todos los productos incluidos en
el modelo (agropecuarios primarios y procesados y los restantes productos) con todos sus
socios comerciales, pero manteniendo un aumento en la productividad del maíz.
En los escenarios B, C y D no eran esperables cambios signifi cativos en los ingresos de los
consumidores ni en los indicadores agregados debido a que se consideraba solo la liberación del
comercio de un segmento pequeño de la economía. Esta situación cambia considerablemente al
simularse la liberalización total del comercio (escenario E).
Por tratarse de un modelo que se resuelve sin un vínculo con otros países, podría interpre-
tarse como una liberalización unilateral de Perú. Sin embargo, supone un incremento de las ex-
portaciones dado que, en el marco de los acuerdos bilaterales o de un escenario optimista sobre
la Ronda de Doha, Perú mejoraría su acceso a terceros mercados.
Se considerarán, ahora, los posibles resultados de los modelos en un conjunto de indicado-
res que incluyen los macroeconómicos, de precios y comercio y los que se refi eren a la distribu-
ción entre los diferentes actores en la cadena. Finalmente, se presentan y discuten los posibles
efectos en el empleo de estos escenarios.
BID.Cap 8.indd 553BID.Cap 8.indd 553 28/12/2010 09:53:56 a.m.28/12/2010 09:53:56 a.m.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina554
Respecto de los cambios macroeconómicos, como era de esperar, ante modifi caciones en
las reglas comerciales de un grupo de productos poco importantes en la economía, las varia-
ciones en los indicadores agregados son poco perceptibles (véase el cuadro 8.17). Sin embargo,
frente a un escenario de liberalización total del comercio (escenario E) sí se darían efectos algo
más notorios, tanto en el PIB como en los ingresos de los hogares.
El efecto negativo en los ingresos del gobierno se debe a la desaparición de los pagos de
aranceles. Este es un tema central que muestra lo perentorio de las reformas en política tribu-
taria, pues no es posible pretender un aumento del comercio y de los ingresos del sector privado
cuando las fi nanzas públicas son precarias. Y mucho menos cuando lo que se necesita es reforzar
la agenda social y las inversiones.
Cuadro 8.17: Posibles efectos macroeconómicos de la liberalización
comercial en Perú
Indicadores A
Miles de millones de Soles
B%
C%
D%
E%
PIB 18,80 0,037 0,042 0,020 0,267
Ingresos de los hogares 1,81 0,036 0,041 0,043 0,782
Ingresos del gobierno 3,72 0,188 0,193 0,206 -2,256
Gastos del gobierno 3,72 0,011 0,012 0,024 -0,017
Fuente: elaboración propia a partir de simulaciones realizadas con el modelo GAMS de equilibrio general de Baffes y Gardner (2003).
Los escenarios analizados implican, como se indicó, un aumento creciente de la liberaliza-
ción del comercio. Los efectos en las exportaciones e importaciones totales son insignifi cantes,
excepto en el escenario E, en el que el efecto es mucho más signifi cativo en las importaciones,
aunque hay que recordar la limitación que supone la exclusión de actividades agroexportadoras
importantes.
Aun cuando las importaciones de maíz sean una parte menor del total de importaciones
de Perú, es necesario analizar los cambios intrasectoriales: la eliminación de aranceles al maíz
traería aparejado un aumento del 8% de las importaciones en todos los casos (excepto en el caso
E, cuando hay liberalizacion total del comercio.
Sin embargo, como se aprecia en el cuadro 8.18, los precios internos del MAD disminuyen
en el escenario de aumento de la productividad más que en los otros. Este resultado se asocia, en
la práctica, a la difi cultad para comerciar la mayor producción nacional desde diferentes puntos
del país, en comparación con las importaciones consolidadas hechas en su mayor parte a través
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555Capítulo 8 |
del puerto del Callao. Se trata de un tema que, si se espera aumentar la producción nacional,
especialmente en la Selva y en zonas aisladas de los centros de consumo, habrá que atender
especialmente.
Cuadro 8.18: Posibles efectos de la reducción de aranceles en los fl ujos de
comercio en Perú
Indicadores AMillones de Soles
B%
C%
D%
E%
Exportaciones totales 2,70 0,001 0,004 0,008 0,182
Importaciones totales 2,44 0,143 0,154 0,115 2,532
Importaciones de maíz 441,82 8,264 8,268 5,341 8,561
Importaciones de pollo 8,92 0,018 13,290 13,290 8,520
Fuente: elaboración propia a partir de simulaciones realizadas con el modelo GAMS de equilibrio general de Baffes y Gardner (2003).
En cuanto al análisis de los cambios de precios en el interior de la cadena avícola, este
debe hacerse tomando en cuenta, por un lado, el peso relativo del maíz en el costo de los
concentrados, por otro, el de los concentrados en el costo de producción de pollo así como
el del precio del pollo vivo en granja en relación con el eviscerado en planta y, fi nalmente,
su transferencia como carne de pollo al supermercado. Además, no hay que olvidar que las
importaciones de carne de pollo, en la actualidad (situación base), conforman una parte muy
reducida del abastecimiento total de carne de pollo.
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina556
Como se observa en el cuadro 8.19, la liberalización conlleva reducciones razonables en los
precios del maíz y el efecto más notorio se materializa cuando aumenta la producción nacional, a
causa del aumento en la productividad (escenario D). Por su parte, el efecto negativo combinado
en el precio al productor de maíz es, en ese caso, severo (7,42%). Es decir, aunque haya algún
efecto en la reducción del costo de los concentrados, el impacto fi nal en el precio de la carne de
pollo es insignifi cante en todos los casos. Esta es una de las conclusiones más importantes de este
trabajo dado que pone de manifi esto que, si bien la liberalización podría tener efectos negativos
en los precios al productor de maíz, el efecto benéfi co en el precio de la carne de pollo podría
resultar insignifi cante para el consumidor. Sin embargo, se debe advertir que, en un escenario de
liberalización total, se daría un efecto algo más signifi cativo en la reducción del precio al consumi-
dor de carne de pollo, pero esto se debe principalmente a un efecto del aumento de la demanda
asociado a un posible aumento general de los ingresos y a un ligero aumento de las importaciones
de carne de pollo. La liberalización misma tendría un efecto menor.
Cuadro 8.19: Posibles efectos de la liberalización del comercio en los precios de
la cadena avícola en Perú
Producto ASoles/kg
B%
C%
D%
E%
Maíz importado 0,368 -1,52 -1,52 -3,16 -1,51
Maíz nacional 0,448 -1,95 -1,95 -7,42 -1,86
Alimento balanceado 1,42 -1,82 -1,82 -1,40 -1,34
Pollo vivo en granja 2,24 -0,81 -0,81 -0,47 -0,17
Carne de pollo en planta 3,26 -0,27 -0,27 -0,24 -0,18
Carne pollo en supermercado 4,57 -0,10 -0,10 -0,18 -0,42
Carne de pollo importado 4,52 -0,00 -0,16 -0,16 -0,11
Fuente: elaboración propia a partir de simulaciones realizadas con el modelo GAMS de equilibrio general de Baffes y Gardner (2003).
En cuanto a los efectos de los cambios de precios en el consumo, debido a que en el modelo
no se han incorporado funciones de demanda para diferentes segmentos de consumidores, para
evaluarlos se considerará información complementaria y, asimismo, se resumirán los patrones de
consumo de carne de pollo en las diferentes regiones y estratos de consumidores.
En la Selva, el consumo de pollo y huevos es reducido y la producción se logra especial-
mente con maíz local. Un aumento de las importaciones de este producto podría eventualmente
contribuir a desplazar la producción de maíz de la zona, la cual actualmente se envía a la Costa
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557Capítulo 8 |
para ser procesada. Sin embargo, ante estos mínimos cambios en el precio de la carne de pollo,
es poco probable que aumente el consumo, aun cuando subieran las importaciones, por los altos
costos de transporte y la falta de refrigeración interna. En este sentido, la empresa San Fernando
está incentivando e invirtiendo en la producción de MAD en la Selva, y se propone instalar allí
granjas y plantas de procesamiento para exportar carne de pollo, que pasaría a ser un producto
diferenciado. Asimismo, se considera que la carne podría producirse y transportarse refrigerada
a un costo mayor que la producción de otras regiones debido a su mayor precio en el mercado
externo.
En las ciudades de la Sierra donde además de los problemas estructurales también hay un
porcentaje importante de pobres, se podría anticipar que la suba de las importaciones de maíz
tendría un efecto limitado en la disminución de los precios y en el incremento del consumo de
carne de pollo. Tampoco se prevén efectos importantes en la agricultura, ya que la producción
comercial de aves es reducida y el maíz que se produce en la Sierra es el amiláceo y no el MAD.
Asimismo, es poco probable que una mínima reducción del precio provoque un aumento en el
consumo de pollo en la población rural de la región, la más pobre de Perú, puesto que hay poco
hábito de consumo de este producto, una gran dispersión de la población en el medio rural y,
también, por las limitaciones de refrigeración ya mencionadas.
En el cuadro 8.20 se presenta un ordenamiento de la población peruana por regiones y es-
tratos económicos. De acuerdo con este cuadro, y con la información del cuadro 8.19, se puede
decir que los impactos de la liberalización del comercio de maíz y carne de pollo que se perciben
son uno negativo en el segmento de los productores de maíz, por la disminución del precio (se-
gunda columna), y otro positivo entre los consumidores no pobres por la reducción del precio del
pollo (última columna).
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina558
Cuadro 8.20: Estimado de la población del Perú en varias categorías, 2005
RegiónProductores de
maíz (miles)*
Trabajadores en fi ncas de maíz**
(miles)
Consumidores rurales pobres
(millones)
Consumidores urbanos pobres
(millones)
Consumidores urbanos no po-bres (millones)
Costa 117,00 31,00 2,6 5,1 5,3
Sierra 24,00 21,00 4,9 1,2 4,2
Selva 59,00 35,00 1,4 1,1 1,2
Total 200,00 87,00 8,9 7,4 10,7
* Número de familias y, en promedio, cinco miembros por familia.** En el caso de los productores de MAD, el tamaño promedio del área de maíz por UA es de 1,5 hectáreas. El número de trabajadores (empleos) en las fi ncas de maíz se aproxima a los datos del cuadro 8.1 (79.000).La suma de los tres segmentos de consumidores de las tres regiones es la población total de Perú (27 millones en 2005).Fuente: elaboración propia a partir de información del Minag tomada de Chávez (2005).
Uno de los aspectos más interesantes que se pueden analizar a partir de los resultados del
modelo es la distribución de los benefi cios de la liberalización comercial entre los múltiples acto-
res de la cadena avícola. En el cuadro 8.21 se observa que, en todos los escenarios de comercio,
los perdedores son los productores de maíz. Incluso en el caso en el que aumenta la producción
nacional, el ingreso de este sector disminuye por la caída en los precios. Los aumentos en los
ingresos de los productores de concentrados, las granjas de pollos y las plantas de procesamiento
son muy moderados, excepto en el escenario de liberalización total del comercio. Nuevamente,
en este caso el efecto se da a partir del aumento de la demanda que se refl eja en el mayor gasto
de los consumidores, que en parte se basa en la ligera disminución en el precio.
Cuadro 8.21: Ingresos de los diferentes grupos de actores en la cadena avíco-
la, Perú, ante diferentes escenarios.(Millones de soles
Segmento A B C D EProductores de MAD 636 -4,827 -4,827 -1,990 -4,470
Productores de alimentos balanceados 1.890 0,100 0,108 0,165 0,358
Granjas de pollos 3.114 0,089 0,091 0,146 0,334
Plantas procesadoras de pollo 3.890 0,081 0,081 0,130 0,320
Gasto de consumidores en carne de pollo 4.310 0,104 0,104 0,168 0,343
Fuente: elaboración propia a partir de simulaciones realizadas con el modelo GAMS de equilibrio general de Baffes y Gardner (2003).
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559Capítulo 8 |
En relación con el empleo y los ingresos de los trabajadores, el modelo permite mostrar los
niveles de ingresos devengados por los trabajadores en las diferentes actividades, suponiendo que
el empleo es móvil entre actividades y que los salarios se mantienen fi jos.
Del cuadro 8.22 surge que el empleo de todas las actividades agropecuarias es un monto
reducido con respecto al total de la economía y, dentro de estas, la cadena avícola registra los
valores más bajos. El empleo agropecuario es el que recibe los salarios más bajos y, además, en
el modelo no se han incluido algunas actividades agropecuarias que son grandes generadoras de
empleo.
Pese a que las simulaciones de escenarios de liberalización de comercio tienen efectos mar-
ginales en el empleo, se debe destacar la dirección del cambio previsto: la eliminación de los
aranceles para la importación de maíz provocaría una disminución de la producción nacional y,
por tanto, del empleo agrícola. De todos modos, los incrementos en la productividad del maíz
(escenario C) traerían aparejados aumentos razonables en el empleo agrícola. En todas las de-
más actividades, se aprecia una ligera suba en el empleo en todos los escenarios de liberalización
del comercio de productos de la cadena avícola.
Los efectos más signifi cativos aparecen en el escenario de liberalización total del comercio
y son importantes, para el empleo en la producción de maíz, y muy positivos, en las restantes
actividades de la cadena avícola, en otras actividades agrícolas y en el resto de la economía.
Cuadro 8.22: Valor de salarios pagados en diferentes actividades, según
escenarios de liberalización comercial
Indicadores A
millones soles
A%
Bmillones de soles
Cmillones de soles
Dmillones de soles
Emillones de soles
Producción de maíz 168,0 0,357 -0,079 0,251 -0,172 -6,491
Fábricas de alimentos balanceados 138,0 0,294 0,005 0,012 0,009 4,095
Granjas de pollos 117,0 0,249 0,006 0,015 0,011 5,290
Plantas procesadoras de pollo 284,0 0,605 0,003 0,007 0,005 2,998
Supermercados 315,0 0,671 0,004 0,010 0,007 3,275
Subtotal cadena avícola 1.022,0 2,178 -- -- -- --
Otros cultivos y agroindustrias 1.722,0 3,668 0,000 0,000 0,012 3,360
Resto de la economía 44.208,0 94,172 0,000 0,000 0,000 1,812
Total 46.944,0 100,00 -- -- -- --
Fuente: elaboración propia a partir de simulaciones realizadas con el modelo GAMS de equilibrio general de Baffes y Gardner (2003).
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina560
VII. Medidas de políticas para acompañar la liberalización comercial
Se ha señalado con insistencia que la liberalización comercial obliga a una renovación del
marco de políticas para la agricultura, especialmente para generar efectos distributivos que bene-
fi cien a ciertos segmentos de actores sociales y regiones (Zapata, 2001; Pomareda, 2005). Estas
políticas se pueden agrupar en varias categorías, entre las que se destacan cinco: las orientadas al
fomento de la competitividad en los rubros en los que se desea competir (el maíz amarillo en este
caso); las que buscan promover la incorporación de rubros más rentables o complementarios al
maíz que permitan generar ingresos adicionales y, especialmente, más empleo; las que apuntan
a impulsar la exportación de carne de pollo con valor agregado y dirigida a mercados con mayor
poder adquisitivo; las que procuran mejorar las medidas de sanidad para prevenir la ocurrencia
de la gripe aviar y mantener el estatus sanitario actual (libre de enfermedad de Newcastle) y, por
último, las que se proponen la formación de clusters regionales.
Cada una de estas alternativas requiere no solo una clara defi nición de los instrumentos
políticos, sino también una adecuada organización que permita su aplicación. En esta sección se
examinan brevemente, puesto que se considera que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de
profundizar la liberalización comercial.
Competitividad
Respecto del fomento de la competitividad, como se vio en la sección III, entre las regiones
geográfi cas del Perú, hay diferencias notables en cuanto a los niveles tecnológicos y la respectiva
productividad y rentabilidad en la producción de MAD. Pese a que con los datos disponibles no se
puede determinar qué cantidad de productores usa actualmente cada tecnología, sí se observa el
rendimiento promedio nacional (3.900 kg/ha), del que se puede deducir que la gran mayoría de
los productores, especialmente los de la Selva, está bastante lejos de los rendimientos a los que
se llega en algunos valles con tecnologías mejoradas (entre 10.000 y 12.000 kg/ha).
Por otra parte, si este acuerdo consiguiera despertar un mayor interés en la productividad,
en cuanto medio para incrementar la producción de maíz, se pueden anticipar efectos positivos
signifi cativos en la producción nacional y una disminución de las importaciones respecto del año
base incluso sin que cambien las áreas totales sembradas. Por lo tanto, habría una reducción de
los requerimientos de divisas, pero no habría efectos signifi cativos en el empleo, y quizás tam-
poco en los precios del maíz a nivel de las fábricas de concentrados, en relación con la situación
actual. Es decir, este acuerdo tendría que estar acompañado de medidas que permitan mejorar
la efi ciencia en la comercialización y, de este modo, evitar que caigan los precios a los producto-
res, tal como sucede en los resultados de las simulaciones. Este incremento de la productividad
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561Capítulo 8 |
del MAD en zonas con potencial es plausible siempre y cuando se mantengan los compromisos
adquiridos en el acuerdo dentro de la cadena.
En este sentido, para que la labor del Minag y las acciones de investigación del INIA sean
posibles, se debería aumentar el presupuesto para investigación mediante el aporte de las empre-
sas que más se benefi cien con la liberalización del comercio de maíz.
Rubros más rentables
Por otra parte, si bien el aumento de la productividad del maíz es una meta en sí misma, en
varias zonas, especialmente en la Costa, se pueden sembrar otros cultivos más rentables que
generen ingresos mucho mayores por hectárea, incluyendo los jornales necesarios para la pro-
ducción y para la selección y empaque. Entre estos rubros se incluyen el espárrago, el pimiento
piquillo, la páprika, algunas hortalizas y frutas, productos que poseen actualmente un papel im-
portante en la cartera de exportaciones agropecuarias.
La Asociación de Exportadores (Adex), el Programa de Promoción de Exportaciones
(Prompex) y el Ministerio de la Producción ofrecen información y asesoramiento para obtener
servicios de asistencia técnica, fi nanciamiento y contratos de compra y exportación de estos
productos. Se estima que además de las hectáreas que ya se siembran anualmente, si en los
próximos años se incorporaran estos rubros, podrían sembrarse un promedio de 10.000 hec-
táreas adicionales por año. En algunos casos, esta diversifi cación, sería a expensas de áreas de
maíz, arroz y otros cultivos y, en otros, se haría una rotación de cultivos en las mismas áreas.
El fomento de artículos alternativos al MAD es sumamente atractivo, no solo por el empleo,
los ingresos y las divisas que generan, sino también porque, por un lado, permiten un uso más
efi ciente del agua de riego y, por otro, la alta demanda de insumos y servicios es un motor para
las economías de los valles de la Costa. Sin embargo, los requerimientos de capital son hasta
cinco veces mayores por hectárea que para la producción de maíz. Es decir, este cambio implica
un esfuerzo sustancial en lo que concierne al fi nanciamiento, esfuerzo que, de no realizarse, pro-
vocará que los pequeños productores, ante las expectativas de una baja rentabilidad, continúen
alquilando sus tierras a empresas de mayor tamaño.
Exportaciones
En cuanto a las exportaciones, si bien Perú tiene potencial para producir y exportar produc-
tos diferenciados de carne de pollo, para iniciar un programa en este sentido, el país debe contar
con la certifi cación de “País Libre de Enfermedades” que otorgan las autoridades internacionales
de comercio exterior (en el caso del sector pecuario, la encargada de hacerlo es la Organización
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina562
Mundial de Sanidad Animal [OIE], entidad representante de la OMC). Para lograrlo, se ha elabo-
rado un Plan Integral de Erradicación de Enfermedades Aviares a partir del código zoosanitario
de la OIE, que es el que regula las normativas del comercio internacional. Como parte de este
plan, se creó un sistema de vigilancia que coordina los programas de evaluación sanitaria y genera
información valedera. El sistema cuenta con la participación de granjas y plantas procesadoras,
laboratorios, veterinarios y el Senasa, que es el que se encarga de la reglamentación y la supervi-
sión del cumplimiento de las normas. La APA recibe y procesa la información y eleva al Senasa
los informes zoosanitarios requeridos para la certifi cación, de modo que los productos puedan
ser destinados sin problemas a los mercados internacionales.
Los productores avícolas peruanos se contactaron con receptores del exigente mercado de Ja-
pón a través del Senasa y la Embajada peruana en ese país en 2004. Posteriormente, el gobierno
japonés envió un cuestionario solicitando información respecto del sistema de vigilancia y control de
enfermedades y la aplicación de la inocuidad en el faenamiento de aves, revisó la normatividad perua-
na sobre esos puntos y formuló algunas observaciones. El Senasa y los productores analizaron esas
objeciones y se procedió a subsanarlas, utilizando los procedimientos sanitarios complementarios a las
normas nacionales vigentes para la exportación de carne de aves de corral propuestos por Japón, para
cumplir con sus requisitos. Finalmente, el 20 de julio de 2005, las autoridades japonesas, a partir de los
estudios realizados por sus funcionarios sanitarios, reconocieron las equivalencias entre las normas de
ambos países y autorizaron la exportación de carne de ave peruana, dando inicio al comercio entre
ambos países. Se estima que Perú podría exportar unas 1.000 toneladas de carne de pollo el primer
año, cantidad que se puede expandir considerablemente en los siguientes. Aún no es posible estimar
el valor de estas exportaciones, ya que este dependerá del valor agregado que las empresas les sumen
a los productos que ofrecen.
Cabe añadir que las aves cuya carne se exporta a Japón son alimentadas con MAD y soja
producidos en la selva peruana ya que, al no ser transgénicos (como el maíz y la soja importados)
suponen una vía de acceso a un nicho especial en el mercado japonés.
Por otra parte, a partir de la autorización de Japón se abre una nueva perspectiva
de exportar carne de pollo con valor agregado –por ejemplo, pollos precocidos, semie-
laborados, en cortes o fi letes y nuggets de pollo– a Singapur y Tailandia a partir de 2006
dado que, si bien ambos son países exportadores de pollo, actualmente (2005) tienen
restricciones por la gripe aviar, lo que genera que busquen nuevos oferentes, entre ellos
Perú. Las posibilidades en el mercado de Japón, Singapur y China se ven favorecidas
por los bajos aranceles de importación de esos países (entre el 10% y el 12%) que con-
trastan con los de Canadá (249%), México (234%) y la UE-25 (91,4%).
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563Capítulo 8 |
Medidas sanitarias
A causa de la gripe aviar, la avicultura se ha convertido en una de las actividades productivas
más inciertas. Los daños que ha causado han sido devastadores puesto que provocan una dismi-
nución signifi cativa tanto del consumo como de la producción y de los precios del sector avícola,
fenómeno que se denomina “refl ejo de un susto en el mercado” y que consiste en que el producto
no es deseado, aunque su precio baje. En consecuencia, caen también los precios del pollo y au-
menta la demanda de los sustitutos de la carne de ave. Esta situación repercute, asimismo, en las
compras de maíz para concentrados, que también disminuyen.
En el caso de los países de Asia, la ocurrencia de la enfermedad causó en el sector avícola
estragos que se extendieron a las economías rurales, y les llevó 12 meses recuperar el 70% de los
niveles de consumo previos (Morgan y Prakash, 2006).
Se considera que simular una situación similar en Perú es útil para estimar el costo de no
tomar las medidas preventivas necesarias. Un efecto previsible sería una caída en la demanda
de maíz y, por ende, una disminución del precio a nivel del productor, aunque este efecto podría
mitigarse si aumenta la demanda de carne de cerdo, y por lo tanto, de maíz para producirla.
Como medida política, se debería crear en forma inmediata un fondo, fi nanciado en partes
iguales por los avicultores y el Estado, para realizar una campaña intensa de prevención que
incluya más vigilancia de la interacción de aves domésticas con especies silvestres y la posible
ocurrencia de la gripe aviar en las gallinas y patos de patio. Teniendo en cuenta que Perú ha co-
menzado a exportar pollo a Japón, resulta evidente no solo que el retorno de esta inversión sería
más que alto, sino también las consecuencias que la aparición de la gripe aviar podría acarrear,
como la pérdida de ese mercado.
Conglomerados regionales
La producción de maíz y las industrias relacionadas pueden contribuir al desarrollo local.
En el distrito de Huaura, 100 kilómetros al norte de Lima, se produce MAD de alta calidad en
pequeñas empresas que tienen una alta productividad (12.000 kg/ha) que supera con creces el
promedio nacional (3.900 kg/ha). En este territorio de 4.900 km2 viven 190.000 familias. Si bien
solo unas 5.000 se dedican a la producción de maíz, y unas 200 a la actividad avícola, la región
depende fuertemente de la producción agrícola y ganadera a pequeña escala y la producción de
hortalizas para el mercado de Lima resulta asimismo relevante.
En 2005 se logró un acuerdo de competitividad entre los productores avícolas y los de MAD,
apoyado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Minag, a
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| Proteccionismo agrícola y pobreza en Améria Latina564
partir de la denominada Mesa de Concertación en la que las partes acordaron un compromiso de
calidad y la compra-venta a precios previamente negociados y respetados en cada ciclo agrícola.
Como los márgenes de utilidad eran buenos pero, dada la pequeña escala de las unidades
de producción, no sufi cientes, se apoyó el desarrollo de restaurantes de comida típica a base
de pollo. Luego se creó la asociación de restaurantes y la ruta gastronómica de Huaura y, en
la actualidad, se está diseñando un proyecto de agroturismo y se están formando un Fondo de
Financiamiento Local y un Centro de Servicios.
A partir de estas iniciativas, en la economía local se han creado empleos y un importante
efecto multiplicador sobre la economía. Este ejemplo muestra que, si bien el análisis de la apertu-
ra comercial tiene sentido en el marco de una cadena de creación de valor, es necesario tomar en
cuenta los posibles encadenamientos hacia adelante en la cadena de valor como un factor central
para el desarrollo local. Al respecto, cabe destacar que la producción de maíz y aves genera poco
empleo y, en este caso, los puestos de trabajo y las mejoras salariales se deben a la ruta gastro-
nómica, esto es, las decenas de restaurantes frecuentados por el turismo local, especialmente los
fi nes de semana.
VIII. Conclusiones
La liberalización comercial, desde el punto de vista de la reducción de aranceles, puede
contribuir a atenuar las condiciones de pobreza, especialmente si los productos llegan a los con-
sumidores a precios menores y si se genera una cantidad mayor de empleo que permita mejorar
el poder adquisitivo de los más pobres. Desde luego, estos resultados habrán de depender de las
condiciones estructurales de la economía y de las cadenas de producción. Por otra parte, una
cadena de producción es un caso particular y, por lo tanto, no puede tomarse como base para
una generalización.
El trabajo realizado en este capítulo, asimismo, ha permitido ver que el conglomerado maíz-
pollos en Perú incluye un número variado de actores y que, si bien hay un alto nivel de concen-
tración en la industria avícola, no se perciben efectos de control oligopólico en los mercados. En
este sentido, la transmisión de precios internacionales, tanto de maíz como de carne de pollo, no
parece refl ejar condiciones de control por parte de los importadores e industriales.
Respecto de los posibles benefi cios que los escenarios alternativos de liberalización del co-
mercio podrían generar, los resultados difi eren según la naturaleza de los escenarios y las políticas
que los acompañen; en cuanto a los productos de la cadena, en general son negativos para los
productores de maíz y benéfi cos para los demás actores, aunque en grado menor para los con-
sumidores. Ante un escenario de liberalización total, los benefi cios se extienden considerable-
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565Capítulo 8 |
mente a todos los actores que no son productores primarios; el benefi cio es algo mayor para los
consumidores y el costo también es más sustantivo para los productores de maíz.
Aun cuando no se haya utilizado una encuesta de hogares, los resultados obtenidos permi-
ten concluir que los modestos cambios en los precios de la carne de pollo, sumados a factores
estructurales de la pobreza peruana, especialmente la rural, señalan que las ventajas de la li-
beralización comercial en cuanto a la baja de precios no llegarían a la población más pobre. Sin
embargo, habría efectos positivos en relación con el empleo aunque, como no se incluyeron en
este análisis otros rubros agrícolas de exportación, este efecto es subestimable.
La falta de datos y el instrumental analítico usado podrían dejar la sensación de que algunos
aspectos no han recibido la atención merecida. No obstante, estas limitaciones se compensaron
con la información brindada por expertos en los problemas abordados y con el conocimiento de
condiciones estructurales de la realidad peruana difíciles de modelizar.
Cualquier trabajo sobre un tema tan complejo como la pobreza debe conformarse con ser
un pequeño aporte que ayude a esclarecer efectos probables en función de una multiplicidad de
condiciones posibles. En el caso particular de la liberalización comercial, la disminución arance-
laria es solo una parte de un tema de extrema complejidad en el que las fuerzas de las empresas
transnacionales y el acatamiento de las normas sobre el comercio, como las reglas de origen, los
costos internacionales de transporte, etcétera, seguirán teniendo tanta o más infl uencia en las
relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, las ilusiones sobre la capacidad del libre comercio para reducir la pobreza
únicamente podrán hacerse realidad en la medida en que el país en el que este se aplique
resuelva los problemas de la adecuada gestión de políticas de acompañamiento. Es decir, la
liberalización comercial debe ir acompañada necesariamente de medidas políticas que ayu-
den a aprovechar las oportunidades y resolver los problemas internos que limiten la compe-
titividad. Una apreciación fría de la liberalización comercial que no tenga en cuenta dichas
políticas puede llevar a conclusiones equívocas que acrecienten los costos o minimicen los
benefi cios de la liberalización.
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