PERÚ: UN IMÁN PARA LA INVERSIÓN MINERA Vale un Perú. Desde hace siglos esta frase resumía los increíbles tesoros de una tierra exótica que maravillaba al mundo. Hoy, la riqueza geológica es la misma pero la disponibilidad de información sobre ella, los bajos costos de producción y un marco jurídico promotor de la inversión privada convierten al Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión minera moderna y responsable. Hierro Plomo Oro Plata Estaño Cobre Otros Molibdeno Zinc EXPORTACIONES (1999 – 2009) Millones de US$ Fuente: MiINEM Elaboración: ProInversión * Cifras según ajuste realizado a abril, 2010. Fuente: MiINEM / Elaboración: ProInversión INVERSIONES CRECIENTES Las inversiones en el sector mostraron una tendencia ascendente en los últimos dos años, alcanzando un nivel máximo de US$ 2,771 millones en el 2009. Ello fue resultado tanto del mayor interés de empresas transnacionales por explorar nuevos yacimientos, como de las ampliaciones de empresas establecidas en el país. Invertir en Minería BOOM DE EXPORTACIONES Las exportaciones del sector se han dinamizado de manera importante durante la última década, pasando de una valor promedio anual de US$ 4,400 millones durante el primer quinquenio a un promedio cercano a los US$ 15,500 millones en los últimos cinco años. Invertir en Minería Fuente: Aduanas y ADEXDATATRADE PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS - 2009 Región Empresas Yacimiento Metal Principal Millones de US $ Total Minera Yanacocha S.R.L. (Oro) Southern Peru Copper Corporation (Cobre, molibdeno y plata) Compañía Minera Antamina S.A. (Cobre, Molibdeno y Zinc) Minera Barrick Misquichilca S.A. (Oro y Plata) Freeport Macmoran Copper & Gold Inc. (Cobre) 8,486 2,082 1,932 1,904 1,317 1,251 Cajamarca Moquegua Tacna Ancash La Libertad Ancash Arequipa Yanacocha Toquepala Cuajone Antamina Laguna Norte Pierina Cerro Verde Oro Cobre Cobre y Zinc Oro Cobre y Molibdeno Contactos Ministerio de Energía y Minas (MINEM) www.minem.gob.pe Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) www.ingemmet.gob.pe Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) www.snmpe.org Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) www.osinerg.gob.pe Estadísticas: Una explosión minera Fuente: MINEM, Nota Semanal del BCRP – Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: ProInversión PRODUCCIÓN Y COTIZACIÓN (2005-2009) 2009 2008 2007 2006 2005 Metal Variable 1,275 233.52 182 973.62 1,509 75.05 3,854 14.68 1,268 315.51 180 872.72 1,602 85.04 3,686 15.01 1,190 322.93 170 697.41 1,444 147.07 3,501 13.42 1,048 304.91 203 604.58 1,203 148.56 3,470 11.57 1,010 166.87 208 445.47 1,201 62.68 3,205 7.34 Cobre Oro Zinc Plata Producción (Miles de TMF) Cotización (Ctvs. US$/Lb) Producción (TMF) Cotización (US$/Oz.tr.) Producción (Miles de TMF) Cotización (Ctvs. US$/Lb) Producción ( TMF) Cotización (US$/Oz.tr.) INVERSIÓN EN MINERÍA EN PERÚ (2005 – 2009) Millones de US$ 2008* 2009* 2007* 1,249 1,610 1,086 1,708 2,771 2006 2005 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 PRODUCCIÓN Y COTIZACIONES RENTABLES El oro y el cobre constituyen los dos metales más representativos del sector minero peruano. Durante el 2009 la producción de cobre alcanzó su máximo histórico (1,275 miles de TMF), mientras que la producción de oro, si bien mantuvo un nivel sobre las 180 TMF, no superó el pico de 210 TMF registrado en el 2005. En términos de cotización, el 2009 resultó favorable para el oro que alcanzó su nivel más alto en los últimos 10 años (974 US$/Oz.tr.). En tanto que el cobre registró un descenso del cual se recupera. Al respecto cabe destacar que el bajo costo promedio de producción de las mineras peruanas permite alcanzar altas rentabilidades aún en ciclos de alta volatilidad. Invertir en Minería
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PERÚ: UN IMÁN PARA LA INVERSIÓN MINERA
Vale un Perú. Desde hace siglos esta frase resumía los increíbles tesoros de una tierra exótica que maravillaba al mundo. Hoy, la riqueza geológica es la misma
pero la disponibilidad de información sobre ella, los bajos costos de producción y un marco jurídico promotor de la inversión privada convierten al Perú en uno de los
destinos más atractivos para la inversión minera moderna y responsable.
Hierro
Plomo
Oro
Plata
Estaño
Cobre
Otros
Molibdeno
Zinc
EXPORTACIONES (1999 – 2009)Millones de US$
Fuente: MiINEM Elaboración: ProInversión* Cifras según ajuste realizado a abril, 2010.
Fuente: MiINEM / Elaboración: ProInversión
INVERSIONES CRECIENTES
Las inversiones en el sector mostraron una tendencia ascendente en los últimos dos años, alcanzando un nivel máximo de US$ 2,771 millones en el 2009. Ello fue resultado tanto del mayor interés de empresas transnacionales por explorar nuevos yacimientos, como de las ampliaciones de empresas establecidas en el país.
Invertir en Minería
BOOM DE EXPORTACIONES
Las exportaciones del sector se han dinamizado de manera importante durante la última década, pasando de una valor promedio anual de US$ 4,400 millones durante el primer quinquenio a un promedio cercano a los US$ 15,500 millones en los últimos cinco años.
Invertir en Minería
Fuente: Aduanas y ADEXDATATRADE
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS - 2009
RegiónEmpresas YacimientoMetal Principal
Millonesde US $
Total
Minera Yanacocha S.R.L. (Oro)
Southern Peru Copper Corporation (Cobre, molibdeno y plata)
Compañía Minera Antamina S.A. (Cobre, Molibdeno y Zinc)
Minera Barrick Misquichilca S.A. (Oro y Plata)
Freeport Macmoran Copper & Gold Inc. (Cobre)
8,486
2,082
1,932
1,904
1,317
1,251
Cajamarca
Moquegua Tacna
Ancash
La Libertad Ancash
Arequipa
Yanacocha
Toquepala Cuajone
Antamina
Laguna Norte
Pierina
Cerro Verde
Oro
Cobre
Cobre y Zinc
Oro
Cobre y Molibdeno
Contactos
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)www.minem.gob.pe
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) www.ingemmet.gob.pe
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) www.snmpe.org
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) www.osinerg.gob.pe
Estadísticas: Una explosión minera
Fuente: MINEM, Nota Semanal del BCRP – Banco Central de Reserva del PerúElaboración: ProInversión
PRODUCCIÓN Y COTIZACIÓN (2005-2009)
20092008200720062005Metal Variable
1,275
233.52
182
973.62
1,509
75.05
3,854
14.68
1,268
315.51
180
872.72
1,602
85.04
3,686
15.01
1,190
322.93
170
697.41
1,444
147.07
3,501
13.42
1,048
304.91
203
604.58
1,203
148.56
3,470
11.57
1,010
166.87
208
445.47
1,201
62.68
3,205
7.34
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Producción (Miles de TMF)
Cotización (Ctvs. US$/Lb)
Producción (TMF)
Cotización (US$/Oz.tr.)
Producción (Miles de TMF)
Cotización (Ctvs. US$/Lb)
Producción ( TMF)
Cotización (US$/Oz.tr.)
INVERSIÓN EN MINERÍA EN PERÚ (2005 – 2009)Millones de US$
2008* 2009*2007*
1,249
1,610
1,086
1,708
2,771
200620050
500
1000
1500
2000
2500
3000
PRODUCCIÓN Y COTIZACIONES RENTABLES
El oro y el cobre constituyen los dos metales más representativos del sector minero peruano. Durante el 2009 la producción de cobre alcanzó su máximo histórico (1,275 miles de TMF), mientras que la producción de oro, si bien mantuvo un nivel sobre las 180 TMF, no superó el pico de 210 TMF registrado en el 2005.
En términos de cotización, el 2009 resultó favorable para el oro que alcanzó su nivel más alto en los últimos 10 años (974 US$/Oz.tr.). En tanto que el cobre registró un descenso del cual se recupera.
Al respecto cabe destacar que el bajo costo promedio de producción de las mineras peruanas permite alcanzar altas rentabilidades aún en ciclos de alta volatilidad.
Invertir en Minería
1 Cartera Estimada de Proyectos Mineros. MINEM. Boletín Mensual de Minería. Abril, 2010.
Fuente: U.S. Geological Survey (USGS)
Mineral Mundo Latinoamérica
RANKING DE PRODUCCIÓN 2009
% Participación en la producción
mundial
Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado y el 6% está
actualmente siendo aprovechado.
ATRACTIVO MAGNÉTICO PARA LAS EXPLORACIONES
El Perú es el tercer país con mayores reservas de oro, plata, cobre y zinc, según el U.S. Geological Survey (USGS), debido a la presencia de la Cordillera de los Andes en el territorio peruano, principal fuente de depósitos mineros del mundo. • Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido
explorado y el 6% está actualmente siendo aprovechado.
• El Instituto Fraser califica al Perú como uno de los destinos más atractivos para la exploración minera en Latinoamérica. Durante 2009 se invirtieron US$ 350 millones en dicha actividad en el Perú.
• El Instituto Geológico y Metalúrgico – INGEMET, brinda información catastral completa de cualquier derecho minero local a través de Internet. Anualmente en el Perú se registran entre 5,000 y 8,000 petitorios nuevos.
• Además, hay diversas oportunidades de inversión en minería no metálica, particularmente en boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica y travertino.
LÍDERES MUNDIALES
En el Perú han invertido ya la mayoría de empresas mineras líderes internacionales, como Newmont, Barrick, Freeport Macmoran, Xstrata, BHP Billiton, Shougang, Chinalco, Rio Tinto, Anglo American, Grupo México y CVR, entre otras. Ello ha permitido que entre los años 1999 y 2009 la inversión en el sector supere los US$ 14.4 mil millones y se han anunciado para los próximos años proyectos de inversión que suman US$ 37 mil millones1.
• El dinamismo minero ha posicionado al Perú como líder a nivel latinoamericano en producción de oro, plata, zinc, plomo, estaño y telurio, y a nivel mundial, como el primer productor de plata y segundo productor de cobre y zinc.
• La minería es la actividad de mayor contribución a las exportaciones peruanas: US$ 16 mil millones el 2009.
• Muchas de las operaciones a gran escala se ubican entre las unidades productivas de menor costo unitario de las mineras internacionales.
Fuente: MiNEM - Ministerio de Energía y Minas de Perú Elaboración: ProInversión
• Existen proyectos de inversión anunciados o en evaluación por más de US$ 37 mil millones.
• Destacan las ampliaciones de los proyectos de cobre de Antamina y Cerro Verde y del proyecto de hierro de la Minera Shougang; y el proyecto cuprífero próximo a iniciar operaciones de Quellaveco (Anglo American). En exploración, donde se concentra más del 60% de las inversiones anunciadas, los proyectos más importantes son: en cobre, Las Bambas (Xstrata) y Galeno (Jiangxi); en hierro, Hierro Apurímac (Strike) y Pampa de Pongo (Nanjinzhao); y en oro, Minas Conga (Newmont).
UN MUNDO CADA VEZ MÁS METÁLICO
• La recuperación económica mundial impulsará la renovación de inventarios a nivel global, lo que será un factor determinante para el incremento en la demanda y cotización de los metales durante los próximos años.
• En los últimos meses del 2009 se recuperaron las cotizaciones del cobre, plomo y zinc. A esto se suma la medida anticíclica de muchos gobiernos que, para paliar la crisis, pusieron en marcha grandes proyectos de infraestructura con alta demanda de metales básicos.
• China influye en gran medida en la demanda mundial, por su industria crecientemente consumidora de metales debido, en parte, a su rápido ritmo de urbanización. Además, China es el segundo consumidor mundial de oro con un crecimiento en sus compras del 13% anual en los últimos 5 años.
NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
• El destino tradicional de los minerales no metálicos en el Perú ha sido la industria de materiales de construcción, de cerámica y, en menor grado, la de fertilizantes y químicos. Hay esfuerzos empresariales locales por generar un mayor valor agregado y por la exportación de productos o derivados.
• El aprovechamiento de los fosfatos de Bayóvar por la brasileña CVR y su transformación en fertilizantes es un claro ejemplo del tipo de inversión a desarrollarse.
• Dentro de los minerales no metálicos con mayor potencial se encuentran la diatomita, la bentonita y los boratos, siendo el Perú uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de este mineral. Además, existe gran expectativa en torno a la exploración de proyectos de uranio y litio.
• La industrialización y procesamiento de productos en base al travertino es también un interesante potencial de inversión para grupos especializados.
Las normas que rigen la actividad minera en el Perú garantizan a la empresa privada estabilidad jurídica y libertad económica.
• Las empresas mineras tienen la posibilidad de firmar convenios de estabilidad jurídica con el Gobierno Peruano por periodos de 10 a 15 años.
• Se permite el arrastre de pérdidas netas por 4 años consecutivos a partir del año en que se registren utilidades gravables.
• Las compañías exploradoras se benefician de la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los gastos realizados en actividades de exploración. Además, todas las exportaciones se encuentran exoneradas del IGV.
• Se han implementado mecanismos que facilitan la entrega de donaciones por parte de las empresas mineras a las comunidades, especialmente en casos de obras de infraestructura pública, como la Ley 29230 o de Obras por impuestos (permite recuperar el 100% de la inversión realizada).