Programa Sectorial para el Impulso de la Competitividad del Sector Servicios en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CONCANACO SERVYTUR.

Programa Sectorial para el Impulso de la Competitividad del Sector Servicios en la

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

CONCANACO SERVYTUR

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CONCANACO SERVYTUR. Balderas 144 Col. Centro México D.F. 06070 tel. (55) 57229300

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Programa Sectorial para el Impulso de la Competitividad del Sector Servicios en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

1. Presentación2. Justificación3. Objetivos4. Metodología5. Principales resultados6. Propuestas7. Conclusiones

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1. Justificación El presente estudio es promovido por la

CONCANACO SERVYTUR, tiene como fin contar con una perspectiva de la situación actual y la problemática que vive el sector servicios del país.

Bajo el tema de la competitividad, el estudio genera propuestas hacia el sector público en materia de políticas encaminadas a fortalecer el desempeño de las MIPYMES dentro del sector.

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1. Justitifcación Estructura económica: MIPYMES

En 2004, representaron el 99.83% del total de las empresas en México (INEGI).

El 88% pertenecen al sector terciario. Contribuyen con alrededor del 50% del PIB. Generan más del 70% del empleo nacional.

Entorno global Apertura de la economía Revolución de los servicios Consumidores más exigentes

Problemática actual de las MIPYMES Altos costos de entrada Baja rentabilidad y productividad Altos costos de producción Mercados muy competidos Escasos servicios de consultoría Informalidad

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1. Justificación Escasa información sobre el sector servicios. Pocos estudios sobre la problemática de las

MIPYMES dentro del sector. Falta de información analizada y estructurada mediante

la cual puedan conocerse fortalezas y debilidades. Falta de información detallada con la cual puedan

aprovechar las oportunidades según las nuevas tendencias del sector.

Limitada información sobre la competitividad de las MIPYMES en servicios.

No se dispone de información sustentable para la toma de decisiones en materia de financiamiento para el impulso a la competitividad.

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1. JustificaciónLa CONCANACO SERVYTUR busca: Sustentar la generación de proyectos

relacionados con el sector y enfocados a elevar la competitividad del mismo.

Sugerir propuestas de política pública para los organismos gubernamentales relacionados con el sector.

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2. ObjetivosObjetivo General

Realizar un diagnóstico de la competitividad de las MIPYMES en el sector servicios por regiones en México a través de análisis de gabinete, con información oficial disponible, sobre la situación actual de este sector y así determinar los aspectos que podrían potenciar los factores que incrementen el nivel de competitividad en dicho sector.

En función del diagnóstico, se propondrán medidas orientadas a la mejora de la competitividad del sector por medio de la elaboración de un plan sectorial.

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IV. ObjetivosObjetivos Específicos•Analizar el concepto de competitividad y caracterizar sus elementos más importantes que permitan guiar el estudio.•Proponer indicadores que nos permitan evaluar el impacto de los distintos componentes de la competitividad sobre el desempeño del sector.•Contextualizar al sector servicios en el plano internacional y su desempeño económico a nivel nacional.•Describir el comportamiento del sector servicios por regiones.•Cuantificar la competitividad del sector servicios por regiones.•Resaltar la importancia económica de las MIPYMES del sector servicios y generar elementos de juicio para elevar su competitividad.• Caracterizar las fortalezas y debilidades, en materia de competitividad, del sector servicios por regiones.•Realizar propuestas de política que permitan mejorar la competitividad del sector.

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VI. Metodología Las bases metodológicas del presente estudio son

las siguientes: Se empleo información de gabinete oficial disponible. Para el análisis sectorial se empleó los Censos

Económicos de 1999 y 2004. Para el análisis de los micronegocios se empleó la

Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 1998 y 2002.

Se construyeron índices de competitividad a nivel regional y por sector, a través del método de Componentes Principales.

Para poder abordar el problema de la competitividad de los micronegocios se partió de un análisis macroeconómico, regional y regional por sector.

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Esquema general del estudio

Problemática Análisis Propuesta

Diagnóstico

Competitividad

Reacomodo de factores

Generación de elementos de Competitividad

•Macroeconómico

•Regional

•Sectores

•MIPYME

•Sector externo•Gobierno•MIPYMES•Proyectos de Acción:1.Competitividad en sectores específicos por rama y por clases de actividad.2.Estrategias para aumentar el crédito a las MIPYMES.3.Viabilidad para la internacionalización de actividades.4.Estudios para detectar oportunidades de mercado en otros países.5.Capacitación y consultoría en temas de competitividad

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Resultados

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2007

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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Gráfica 5. Comportamiento de los sectores de la economía(Tasas de crecimiento anuales)

Agropecuario Industrial Servicios

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Composición del PIBParticipación respecto

al PIB total

TOTAL 100.0%SECTOR PRIMARIO Agricultura, silvicultura y pesca 5.4%

Manufactura 19.6%Maquinaria y equipo 6.1%Alimentos bebidas y tabaco 5.1%Construcción 4.3%Química, ptróleo y derivados 2.8%Electricidad 1.8%Minerales no metálicos 1.4%Minería 1.3%Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 1.2%Industrias metálicas básicas 1.0%Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 0.8%Otras manufacturas 0.6%Industria de la madera y productos de madera 0.4%Comercio, restaurantes y hoteles 21.5%Servicios comunales, sociales y personales 18.4%Servicios financieros, Actividades inmobiliarias y de alquiler 17.8%Transporte, almacenaje y comunicaciones 13.9%Cargo por los servicios bancarios inputados -3.9%

Fuente: INEGI

Cuadro 3. Composición del Producto Interno Bruto, México 2006

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

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Empleo en el sector terciario, 2007

Población Economicamente Activa (PEA) 44,667,303

SECTOR PRIMARIO Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 13.2%Construcción 15.8%Industria extractiva y de la electricidad 13.2%Industria manufacturera 0.9%Restaurantes y servicios de alojamiento 18.9%Comercio 8.0%Servicios diversos 7.7%Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 5.8%Servicios sociales 5.8%Servicios profesionales, financieros y corporativos 4.6%

Fuente: STPS, ENEO tercer trimestre de 2007.

Cuadro 5. Empleo, México 2007

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

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Participación de las regiones en el PIB nacional

39.64 39.85 39.51 39.53 39.58 39.51 39.28 38.54 37.62

18.7818.79 19.02 19.01

18.84 18.94 19.15 19.16 19.37

17.98 18.13 18.51 18.74 18.91 18.69 19.08 19.56 19.94

15.06 14.65 14.43 14.12 13.89 14.10 14.02 14.17 14.25

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5.00

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35.00

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Gráfica 28. Participación de las zonas económicas dentro del PIB

Centro Centro-Occidente Noreste Noroeste Sur-Sureste

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Crecimiento por regiones

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


Gráfica 27. Tasas de crecimiento por zona económica

Centro Centro-Occidente Noreste Noroeste Sur-Sureste

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Participación de los servicios dentro del PIB regional

Año Centro Centro-Occidente Noreste Noroeste Sur-Sureste

1993 73.84 65.58 50.17 69.43 67.921994 74.72 65.43 50.81 69.57 67.951995 75.49 65.12 49.01 68.41 67.331996 74.20 63.42 48.12 67.31 66.541997 74.02 63.32 48.15 67.03 67.021998 73.80 62.50 48.69 67.45 66.951999 73.53 62.41 49.07 67.62 67.182000 74.08 62.48 50.51 67.89 67.462001 75.01 63.11 51.21 69.08 67.972002 75.87 63.11 51.67 70.65 68.262003 76.76 63.57 52.32 71.66 68.052004 77.65 62.86 52.62 71.59 68.48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI.

Cuadro 16. Participación de los servicios dentro del PIB regional

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Índices de competitividad por región

Aspectos de la competitividad Centro Centro-Occidente Noreste Noroeste Sur-Sureste

Mercados de factores de producción eficientes 10.55 11.10 22.34 14.55 9.42Sistema de derecho confiable y objetivo 16.34 10.82 14.56 11.01 12.61Sectores económicos con potencial 25.36 20.67 26.46 24.00 16.47Aprovechamiento de las relaciones internacionales 17.79 10.59 19.13 22.21 12.27Sociedad incluyente preparada y sana 7.01 5.81 13.23 12.27 2.39Economía dinámica e indicadores estables 20.49 13.53 13.27 23.35 17.66Gobierno eficiente y eficaz 9.65 3.76 6.11 2.61 5.32Sistema político estable y funcional 1.07 1.83 1.32 0.19 0.31Sectores precursores de clase mundial 37.42 25.99 23.84 31.03 18.72Manejo sustentable del medio ambiente 16.96 6.34 6.03 10.55 6.48Fuente: Elaboración propia con datos del IMCO.

Cuadro 21. Índices de competitividad por regiones (Base 100)

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Competitividad de los sectores del sector terciario

Región Índice

Centro 67.37Noreste 64.57Noroeste 61.37Centro-Occidente 51.58Sur-Sureste 45.77Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 26. Índices de competitividad del Comercio al por mayor, por regiones (base 100)

Región Índice

Noroeste 62.97Noreste 56.33Centro 37.05Centro-Occidente 31.16Sur-Sureste 21.79Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 27. Índices de competitividad del Comercio al por menor, por regiones (base 100)

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Región Índice

Centro 71.51Noreste 41.63Noroeste 28.88Sur-Sureste 28.29Centro-Occidente 25.60Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 28. Índices de competitividad de Transportes, correos y almacenamiento, por regiones (base 100)

Región Índice


Cuadro 29. Índices de competitividad de Información en medios masivos, por regiones (base 100)

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Región Índice

Centro 159.52Noreste 55.66Centro-Occidente 43.48Sur-Sureste 14.72Noroeste 12.12Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 30. Índices de competitividad de Servicios financieros y seguros, por regiones (base 100)

Región Índice

Noreste 57.72Centro 45.27Noroeste 39.71Sur-Sureste 27.18Centro-Occidente 26.91


Cuadro 31. Índices de competitividad de Servs. inmob. y de alq. de bienes muebles e intangibles, por regiones (base 100)

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Región Índice


Cuadro 32. Índices de competitividad de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, por regiones (base 100)

Región Índice

Centro 99.76Noreste 64.60Centro-Occidente 57.55Sur-Sureste 30.10Noroeste 26.36Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 33. Índices de competitividad de Dirección de Corporativos y Empresas, por regiones (base 100)

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Región Índice


Cuadro 34. Índices de competitividad de Servicios de apoyo a los negs. y manejo de Desechos, por regiones (base 100)

Región Índice

Noreste 81.67Centro 70.52Centro-Occidente 55.18Noroeste 53.83Sur-Sureste 37.95Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 35. Índices de competitividad de Servicios Educativos, por regiones (base 100)

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Región Índice

Noreste 61.05Centro 45.54Noroeste 34.93Centro-Occidente 26.54Sur-Sureste 1.20Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 36. Índices de competitividad de Servicios de Salud y de Asistencia Social, por regiones (base 100)

Región Índice

Noroeste 72.08Noreste 67.45Centro 38.42Centro-Occidente 22.76Sur-Sureste 10.39Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 37. Índices de competitividad de Servs. de esp., cult. y dep., y otros servs. rec., por regiones (base 100)

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Región Índice

Noroeste 76.08Noreste 64.66Sur-Sureste 53.90Centro-Occidente 48.13Centro 47.24Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Cuadro 38. Índices de competitividad de Servs. de alojam. temp. y de prep. de alim. y bebidas, por regiones (base 100)

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Participación de las regiones de acuerdo al tamaño de las empresas

21

24.5

36.2

12.2

6.1

16.8

2426.8

21.4

11

16.822.7

29.5

19

12.114.8

18.9

38.1

19

9.2

05

1015202530354045

Sur-Sureste Centro-Occidente Centro Noreste Noroeste

Fuente: Censos Económicos, 2004.

Gráfica 29. Participación de las regiones de acuerdo al tamaño de las empresas

Micro Pequeña Mediana Grande

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Uso de tecnologías de la información en las empresas, 2003

8.112.5

6.7 4.4

44.7

68.5

36.3

28.0

68.2

92.5

53.849.6

76.8

93.1

61.557.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Internet en su relación con clientes y proveedores

En procesos adminsitrativos En procesos técnicos de diseño

En desarrollo de programas para mejorar procesos

Fuente: Censos Económicos, 2004.

Gráfica 30. Unidades Económicas que utilizaron equipo informático e Internet en alguno de sus procesos, 2003 (%)

Micro Pequeña Mediana Grande

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Análisis de los micronegocios: ENAMIN 1998

Actividad económica Frecuencia Porcentaje

Manufactura 1,619 13.50Construcción 655 5.46Comercio 4,004 33.38

Comercio al por mayor 1,131Comercio al por menor 2,873

Servicios 5,195 43.31Restaurantes, bares y otros 349Servicios profesionales de administración, contabilidad y procesamientos informático 170Servicios de hospedaje 3Servicios educativos 69Servicios de salud y asistencia social 296Preparación de alimentos y su venta en vía pública 665Despachos de investigación de crédito, de mercados y otros servicios especializados 133Servicios especializados en actividades promocionales y de comunicación 49Servicios profesionales en asuntos legales 149Alquiler de bienes muebles e inmuebles 74Servicios de aseo y limpieza 475Servicios de reparación 1,674Servicios recreativos 161Otros servicios 928

Comunicaciones y transportes 522 4.35Taxis, peseros, rutas fijas, transporte escolar, transporte de empleados y turístico 352Automotor de carga 149Otros tipos de transporte y comunicaciones 21

Total 11,995 100.00Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 1998.

Cuadro 43a. Distribución de los microestablecimientos por rama de actividad, 1998

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Análisis de los micronegocios: ENAMIN 2002

Actividad económica Frecuencia Porcentaje

Manufactura 1,544 13.66Construcción 1,158 10.24Comercio 3,134 27.72

Comercio al por mayor 41Comercio al por menor 3,093

Servicios 4,198 37.13Restaurantes, bares y otros 281Servicios profesionales de administración, contabilidad y procesamientos informático 152Servicios de hospedaje 3Servicios educativos 55Servicios de salud y asistencia social 241Preparación de alimentos y su venta en vía pública 505Despachos de investigación de crédito, de mercados y otros servicios especializados 100Servicios especializados en actividades promocionales y de comunicación 67Servicios profesionales en asuntos legales 153Alquiler de bienes muebles e inmuebles 97Servicios de aseo y limpieza 356Servicios de reparación 559Servicios recreativos 125Otros servicios 1,504

Comunicaciones y transportes 1,272 11.25Taxis, peseros, rutas fijas, transporte escolar, transporte de empleados y turístico 929Automotor de carga 251Otros tipo de transporte 92

Total 11,306 100.00Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 2002.

Cuadro 43. Distribución de los microestablecimientos por rama de actividad, 2002

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Antigüedad micronegocios, 1998

89.01

7.61

1.69 1.13 0.56

86.53

7.453.15 1.43 1.43

98.24

1.18 0.59 0.00 0.00

96.34

2.34 0.73 0.44 0.15

92.61

6.82

0.00 0.28 0.280

20

40

60

80

100

120

0 meses 0-12 meses 1-2 años 2-5 años más de 5 años

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 1998.

Gráfica 34A. Antigüedad de los micronegocios según rama de actividad, 1998

Comercio al por menor Restaurantes y bares servicios profesionales

Servicios profesionales Taxis y peseros

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Antigüedad micronegocios, 2002

25.8

10.87.0

14.0

42.5

24.2

14.6

8.5

16.0

36.7

3.3

10.58.6

25.7

52.0

10.6

5.4 6.1

19.3

58.7

12.29.9 8.1

26.6

43.3

0

10

20

30

40

50

60

70

0 meses 0-12 meses 1-2 años 2-5 años más de 5 años

Fuente: ELaboración propia con datos de la ENAMIN 2002.

Gráfica 34B. Antigüedad de los micronegocios según rama de actividad, 2002 (%)

Comercio al por menor Restaurantes, bares Servicios profesionales

Servicios de reparación Taxis y peseros

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Porcentaje de micronegocios formales, 1998

48.01

9.96

84.12

61.03

29.86

0 20 40 60 80 100

Taxis y peseros

Servicios de reparación

Servicios profesionales

Restaurantes y bares

Comercio al por menor


Gráfica 37A. Porcentaje de negocios formales según rama de actividad, 1998

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Porcentaje de micronegocios formales, 2002

25.73

11.45

81.58

54.45

25.27

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Taxis y peseros

Servicios de limpieza





Gráfica 37B. Porcentaje de negocios formales según rama de actividad, 2002

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Motivos para iniciar un negocio, 1998

10.70

33.5231.55

16.90

2.54 1.133.66

6.59

42.12

32.66

8.023.72

2.58 4.30

1.18

21.18

47.06

8.24

7.062.35

12.94

3.95

19.03

47.44

18.16

3.22 2.34

5.86

2.56

20.17

45.74

13.35

6.53 7.95

3.69

05

101520253035404550

Tradición familiar

Para complementar

el ingreso familiar

Por un mayor ingreso que

como asalariado

No encontró trabajo como

asalariado

Horario flexible Despido o recorte de personal

Otro


Gráfica 35A. Motivo por el que se iniciaron en el negocio, 1998 (%)

tiendas de abarrotes Restaurantes y bares Servicios profesionales Servicios de reparación Taxis y peseros

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Motivos para iniciar un negocio, 2002

22.58

32.26

18.26

9.68

0.54

16.68

9.96

40.93

15.66

8.19

0.36

24.9

2.63

11.84

29.61

7.24

0.66

48.02

8.59

25.22

32.92

11.81

1.43

20.03

5.38

20.02

29.6

15.93

3.88

25.19

0

10

20

30

40

50

60

Tradición familiar Para complementar el ingreso familiar

Por un mayor ingreso que como asalariado

No encontró trabajo como asalariado

Despido o recorte de personal

Otro


Gráfica 35B. Motivo por el que se iniciaron en el negocio, 2002 (%)

Comercio al menudeo Restaurantes y bares Servicios profesionales Servicios de reparación Taxis y peseros

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Porcentaje de negocios de origen familiar, 1998

100

97.71

89.41

98.5497.73

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

Comercio al por menor Restaurantes, bares y otros

Servicios profesionales Servicios de reparación Taxis y peseros


Gráfica 38A. Porcentaje de negocios cuya asociación es familiar, 1998

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Porcentaje de negocios de origen familiar, 2002

18.82

22.42

4.613.22 3.34

0

5

10

15

20

25


Restaurantes y bares Servicios profesionales


Taxis y peseros


Gráfica 38B. Porcentaje de negocios cuya asociación es familiar, 2002

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Negocios registrados ante notario, 1998

0.57

0.15

3.53

0.57

0

0 1 2 3 4

Taxis y peseros



Restaurantes, bares y otros

Tiendas de abarrotes


Gráfica 36A. Porcentaje de microestablecimientos registrados ante notario, 1998

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Negocios registrados ante notario, 2002

5.92

0.89

11.84

7.12

4.84

0 2 4 6 8 10 12 14

Taxis y peseros






Gráfica 36B. Porcentaje de microestablecimientos registrados ante notario, 2002

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Forma en la que se lleva la contabilidad del negocio, 1998

12.39

3.38

23.1

60.85

35.24

4.3

28.9431.52

53.53

18.8211.76 14.71

7.17

0.73

7.32

84.48

17.33

4.83

18.75

58.24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Por medio de contabilidad formal

Por medio del cuaderno de ingresos y egresos de

la SHCP

Por apuntes personales No realiza cuentas


Gráfica 39A. Forma en la que se llevan las cuentas del negocio, 1998 (%)

Comercio al por menor Restaurantes y bares Servicios profesionales


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Forma en la que se lleva la contabilidad del negocio, 2002

23.12

0.54

27.42

48.9244.84

7.12

24.2 23.84

64.47

15.1312.5

6.5810.02

0.72

17.89

71.38

21.85

2.91

22.93

52.31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Por medio de contabilidad formal

Por medio del cuaderno de ingresos y egresos de la

SHCP

Por apuntes personales No realiza cuentas


Gráfica 39B. Forma en la que se llevan las cuentas del negocio, 2002 (%)

Comercio al por menor Restaurantes y bares Servicios profesionalesServicios de reparación Taxis y peseros

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Registro de los negocios ante un organismo público o gremio, 1998

18.03

5.63

14.65

0.28

56.90

4.514.879.46

23.21

0.00 0.57

61.89

6.47 4.719.41

0.00

72.35

7.061.61 0.44 1.02 0.00

94.58

2.34

51.70

3.988.81

0.00

27.84

7.67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Una organización gremial

Cámara de su actividad

Tesorería Municipal Del Estado

Secretaría de Economía

No está registrado Otro


Gráfica 40A. Registro de los negocios ante un organismo público o gremio, 1998 (%)



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Registro de los negocios ante un organismo público o gremio, 2002

17.74

1.61

9.68

1.08

67.2

2.695.69 3.91

14.95

0

56.23

19.22

1.976.58 5.26

0

78.29

7.91.25 0.18 0.89 0.36

96.06

1.26

49.41

1.83 1.83 0

43.7

3.23

0

20

40

60

80

100

120

Una organización gremial

Cámara de su actividad Tesorería Municipal Del Estado

Secretaría de Economía

No está registrado Otro


Gráfica 40B. Registro de los negocios ante una organismo público o gremio, 2002 (%)



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Condición del local en donde se prestan las actividades, 1998

20

10.993.38

65.63

35.82 34.67

13.47 16.0515.8819.41

5.88

58.24

0.88 1.46 0.44

97.22

0.57 0.0 0.0

99.43

0

20

40

60

80

100

120

Propio Rentado Prestado No cuenta con local


Gráfica 41A. Condición del local en donde prestan sus servicios los negocios, 1998 (%)



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Condición del local en donde se prestan las actividades, 2002

24.2

15.6

3.2

56.5

39.544.8

15.3

0.0

16.5

25.0

11.2

47.4

1.4 3.0 1.3

94.1

0.5 1.2 0.2

97.9

0

20

40

60

80

100

120

Propio Rentado Prestado No cuenta con local


Gráfica 41B. Condición del local en donde prestan sus servicios los negocios, 2002 (%)



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Fuentes de financiamiento para iniciar un negocio, 1998

Fuente de financiamiento Tiendas de Abarrotes Restaurantes, bares y otros Servicios profesionales Servicios de reparación Taxis y peseros

Banca comercial 0.28 0.57 0.00 0.00 0.85Caja de ahorro 5.07 6.59 24.71 34.11 7.10Préstamos de amigos o parientes 16.06 15.47 8.82 4.10 15.34Prestamistas particulares 3.38 2.29 0.59 0.44 3.69Ahorros personales 53.52 56.73 53.53 54.32 40.63Liquidación del empleo anterior 5.07 3.44 3.53 2.93 13.07Crédito de clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Crédito de proveedores 3.10 1.15 0.00 0.15 1.14Otro 2.82 3.15 0.00 0.59 1.99No lo necesitó 9.30 10.60 8.82 3.37 16.19

Total 355 349 170 683 352Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 1998.

Cuadro 46A. Fuentes de financiamiento para la apertura de micronegocios, 1998 (Porcentajes respecto a los totales de cada uno de los sectores)

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Fuentes de financiamiento para iniciar un negocio, 2002

Fuente de financiamiento Comercio al por menor Restaurantes, bares y otros Servicios profesionales Servicios de reparación Taxis y peseros

Banca Comercial - 0.36 - - 0.75Banca de desarrollo - 0.36 - - 0.43Programa de gobierno - 1.07 - 0.18 0.43Cajas populares 0.54 2.14 0.66 0.36 4.09Crédito de clientes - - - 0.72 -Crédito de proveedores 2.69 2.49 - 0.36 0.97Prestamistas particulares (con intereses) 5.38 3.20 0.66 0.18 4.20Amigos, parientes, etc. (sin intereses) 20.97 19.22 8.55 5.19 13.35Ahorros personales 52.69 54.45 50.00 41.68 38.43Liquidación del empleo anterior 3.76 6.41 5.26 4.65 10.55Otra fuente 0.54 3.91 - 0.54 2.58No lo necesitó 13.44 6.41 34.87 46.15 24.22

Total 186 281 152 559 929Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 2002.

Cuadro 46B. Fuentes de financiamiento para la apertura de micronegocios, 2002 (Porcentajes respecto a los totales de cada uno de los sectores)

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Porcentaje de negocios que han solicitado créditos después de haber iniciado operaciones, 1998

12.5

2.78

8.82

6.59

10.42

0 5 10 15

Taxis y peseros






Gráfica 42A. Porcentaje de micronegocios por sector que han solictado créditos después de haber iniciado su negocio, 1998

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Porcentaje de negocios que han solicitado créditos después de haber iniciado operaciones, 2002

14.96

5.19

12.5

8.9

13.44

0 5 10 15 20

Taxis y peseros






Gráfica 42B. Porcentaje de micronegocios por sector que han pedido créditos después de haber iniciado su negocio, 2002

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Razones por las que no se solicita financiamiento, 2002

Razones por las que no solicitaron créditos Comercio al por menor Restaurantes, bares y otros Servicios profesionales Servicios de reparación Taxis y peseros

No tuvo necesidad 60.25 9.77 74.44 72.26 70.76No sabía como pedirlo 7.45 66.02 0.75 8.30 4.43Pensó que no lo conseguiría 2.48 5.08 0.75 3.21 3.29El monto y/o los plazos no le convenían 0.62 1.95 2.26 1.32 2.15Los intereses y/o comisiones son muy altos 22.36 1.17 14.29 9.81 13.04Demasiados trámites 3.73 17.19 4.51 3.77 4.43Otro 3.11 5.08 3.01 1.32 1.90Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 2002.

Cuadro 47. Razones por las que no solicitaron créditos los microempresarios después de haber iniciado su negocio, 2002 (%)

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Problemas más importantes para los micronegocios 1998 y 2002

ProblemaComercio al por menor




Taxis y peseros

Falta de clientes 20.00 29.80 27.65 42.75 12.78Falta de crédito o financiamiento 3.38 0.57 3.53 1.32 0.28Bajas ganancias 18.03 17.48 7.06 6.59 8.24Competencia excesiva 29.86 20.06 20.00 16.69 47.16Conflicto con los clientes 0.56 0.29 1.76 1.17 1.99Problemas con las autoridades 3.10 2.58 1.76 0.59 3.98No le pagan a tiempo 0.56 0.57 9.41 2.49 1.14Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 1998.

Cuadro 48A. Problemas más importantes que enfrentan los micronegocios por rama, 1998 (%)

ProblemaComercio al por menor




Taxis y peseros

Falta de clientes 25.27 32.38 24.34 50.98 17.12Falta de crédito o financiamiento 3.76 5.34 3.29 1.79 2.26Bajas ganancias 16.13 11.03 5.26 6.98 8.18Competencia excesiva 38.71 27.40 25.66 17.53 54.57Conflicto con los clientes 0.54 0.36 1.97 1.61 0.97Problemas con las autoridades 2.15 1.78 1.97 0.18 1.94No le pagan a tiempo 0.54 1.07 10.53 3.58 0.65Otro 5.38 3.20 4.61 3.40 5.17No tiene problemas 7.53 17.44 22.37 13.95 9.15Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAMIN 2002.

Cuadro 48B. Problemas más importantes que enfrentan los micronegocios por rama, 2002

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Porcentaje de dueños de micronegocios que consideran importante la capacitación para su actividad, 1998

22.44

22.99

77.06

12.89

5.35

0 20 40 60 80 100

Taxis y peseros






Gráfica 43A. Porcentaje de dueños de micronegocios que consideran importante la capacitación para su actividad, 1998

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Porcentaje de dueños de micronegocios que consideran importante la capacitación para su actividad, 2002

34.45

36.85

86.84

24.91

9.68

0 20 40 60 80 100

Taxis y peseros






Gráfica 43B. Porcentaje de dueños de micronegocios que consideran importante la capacitación para su actividad, 2002

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Indicadores de competitividad en Comercio al menudeo, 1998 y 2004

Indicador 1998 2004 Variación porcentual

Valor agregado por unidad económica 44.6 181.3 306.5Margen de ganancia 3.1 1.0 -67.0Productividad 29.0 59.4 104.5Ingreso promedio 2.1 6.9 232.6Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004.

Nota: Las cantidades están deflactadas utilizando el INPC, utilizando como año base 1998.

Cuadro 49. Indicadores de competitividad de microestablecimientos ubicados en comercio al menudeo, 1998 y 2004

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Indicadores de competitividad de Restaurantes y bares, 1998 y 2004

Indicador 1998 2004 Variación porcentual

Valor agregado por unidad económica 55.6 98.6 77.3Margen de ganancia 0.32 0.33 1.7Productividad 23.8 30.6 28.9Ingreso promedio 6.7 25.1 275.2Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004.

Nota: Las cantidades están deflactadas utilizando el INPC, utilizando como año base 1998.

Cuadro 50. Indicadores de competitividad de los microestablecimientos en restaurantes y bares, 1998 y 2004

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Resultados El sector servicios atraviesa a nivel mundial

por una revolución que se caracteriza por el uso intensivo de tecnologías.

A nivel nacional los servicios representan más del 70% del PIB y da empleo a más de la mitad de la PEA.

A nivel regional la zona Centro es la de mayor competitividad así como la que concentra la mayor cantidad de servicios, presentando las mejores condiciones para el establecimiento de MIPYMES.

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Resultados La zona Sur-sureste a pesar de depender en

mayor medida del Comercio, no es la más competitiva en este rubro y en general en todas las actividades del sector terciario.

Las características de las microempresas no han variado significativamente en el período analizado (1998 y 2002).

La tasa creación de microemepresas es muy alta en México.

Se han presentado pocos cambios importantes en la mentalidad de los microempresarios, entre los más importantes se encuentra la percepción de la importancia de la capacitación.

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Resultados La mayor parte de los negocios es de

organización familiar, pero este forma de organización ha disminuido de 1998 a 2002.

La fuente de financiamiento para abrir negocios siguen siendo los recursos propios, el uso del crédito formal es casi nulo.

Una cantidad importante de micronegocios no solicitan créditos formales porque no sabe como pedirlos.

La mayoría de las microempresas no utiliza ningún sistema de contabilidad.

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Resultados La región Sur-Sureste se caracteriza por su

especialización en comercio, restaurantes y hoteles.

A nivel nacional, los servicios financieros se concentran en la zona Centro.

La zona Centro concentra a la mayoría de las MIPYMES.

Las microempresas destacan por el escaso uso de tecnologías como internet y equipo informático en sus procesos.

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Resultados Los microestablecimientos se caracterizan por

tener un escaso acceso a financiamientos. El crédito formal tiene una mayor impacto para

este tipo de empresas en relación al crédito informal.

Las organizaciones empresariales representan para los microestablecimientos una oportunidad de compartir información, capacitación, conocimiento de oportunidades de mercado y en general de asesoría y gestión empresarial.

El pago de impuestos repercute de manera positiva en el desempeño de los microestablecimientos.

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Resultados Existe una baja proporción de

establecimientos registrados ante notario.

La inscripción de microempresas en cámaras o gremios es escasa.

Entre los problemas más importantes que enfrentan los micronegocios se encuentra la competencia excesiva.

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Propuestas

Niveles de gobierno Organismos empresariales (CONCANACO-SERVYTUR)

Formular políticas orientadas a reducir los rezagos enmateria de tecnología y eficiencia en el sectorservicios.

Impulsar una estrategia de difusión entre sus agremiados, con lafinalidad de detectar oportunidades de mercado para cada tipoespecífico de servicio.

Impulsar la modernización económica en la zona Sur-Sureste y en algunas entidades de la zona Centro,como Tlaxcala y Puebla; mejorando e incrementandola infraestructura prioritaria.

Desarrollar estudios para el sector de Comercio al menudeo,Servicios de elaboración de alimentos y alojamiento temporal, asícomo en servicios de internet, información en medios masivos,servicios de consultoría; que detecten debilidades y fortalezas, enmateria de competitividad, así como la oportunidad de nuevosmercados.

Aumentar los flujos de inversión extranjera en la regiónSur-Sureste.

Adecuar el marco normativo de las diferentesactividades productivas que estimulen la participaciónde los particulares tanto nacionales como extranjerosen la Sur-Sureste y en algunas entidades de la regiónCentro Occidente, como son San Luis Potosí yZacatecas.

Lineamientos generales

Niveles de gobiernoOrganismos empresariales (CONCANACO-SERVYTUR)

Banca de desarrollo

Flexibilización de contratos crediticiosapoyado en uniones de empresas querespalden los créditos de las empresas.

Crear grupos de uniones de empresas que faciliten el aprendizaje y apoyo entre empresas

Readecuación del marco de recaudaciónnormativo que promueva y estimule elcrecimiento y competitividad del sector.

Creación y difusión de estímulos a la inversiónprivada y apoyos especiales a nivel federal yestatal que incentiven las exportaciones deservicios de marketing, consultoría, centros decobranzas y call centers.

Diseño de políticas y estrategias orientadas auna mayor modernización del autotransporte,puertos, ferrocarriles, aviación,telecomunicaciones e intermediarios financieros.

Exportaciones

Niveles de gobierno

Otorgar mayor apoyo a intermediarios financierosno bancarios tales como afianzadoras,arrendadoras, almacenadoras y uniones de crédito.

Facilitar la entrada de nuevos grupos financieros ala Banca Múltiple.

Rediseñar y promover la apertura de créditosproductivos hacia pequeñas y medianas empresas.

Sistema financiero

A Secretaría de Economía

Es recomendable que se utilice la información acerca del crecimiento delos servicios de negocios, técnicos y profesionales para el diseño depolíticas que incentiven y promuevan la participación de un mayornúmero de empresas en el mercado internacional.

Promocionar la liberalización progresiva de servicios en negociacionescomerciales; promover medidas fiscales y financieras, principalmenteconstituidas por apoyos tributarios y acceso a financiamientosespeciales.

Proporcionar mayores medidas de apoyo logístico, constituidas por lafacilitación de acceso a información; apoyo para la participación eneventos internacionales; y facilitar la certificación internacional de lacalidad de los servicios susceptibles de exportación.

Comercio internacional de

servicios

B Secretaría de Economía Secretaría de Educación

Plantear estrategias, basadas en estudios especializados, que permitanmover la producción nacional de servicios hacia eslabones más altos ysofisticados en la cadena de valor, como sucede en la producción demercancías.

Buscar alternativas, basados en estudios muy especializados quepermitan especializarse en servicios profesionales; servicios de I+D yservicios de diseño, al mismo tiempo que se promueva un mayordesarrollo de capacidades sofisticadas.

Desarrollar estudios que identifiquen las oportunidades de mercado y lascapacidades de respuesta del sector.


servicios

C Niveles de gobierno Organismos empresariales (CONCANACO-SERVYTUR)

Fomentar exportaciones de servicios a partir de la reducción de otrotipo de costos, principalmente costos de transacción, permitiendo unmayor acceso a mercados a través de la inversión extranjera.

El gobierno federal y organismos relacionados con el sector, como laCONCANACO, deben promover la participación de empresas mexicanascon la finalidad de aprovechar estas oportunidades, de tal manera quepuedan insertarse en la cadena de producción de los servicios globales(venta de servicios empresariales a empresas en el extranjero)

Aprovechar el desarrollo de la infraestructura tecnológica y la innovaciónde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).


servicios

D Secretaría de EducaciónOrganismos empresariales (CONCANACO-

SERVYTUR)

Aprovechar la disponibilidad de fuerza detrabajo con ciertas habilidades y capacidades.

Diseñar e implementar acciones de los diferentesgobiernos, tanto estatales como localesrelacionadas con la mejora de las capacidades delcapital humano en lo que se refiere a:entrenamiento, especializaciones universitarias y/obilingüismo

Amplien la cobertura y mejoren la calidad de laeducación superior técnica

Promover entre sus agremiados elaprovechamiento de la transferencia dehabilidades y tecnología a partir de la IED, lo cualpuede incrementar las capacidades de losindividuos

Comercio internacional de servicios

E Secretaría de Educación

Fomentar e incrementar la calidad del sistema educativo.

Estimular las carreras universitarias en tecnologías de lainformación y las comunicaciones y los programas decapacitación, sobre todo para el sector de las pequeñas ylas medianas empresasy por último, es importante

Asegurar la calidad de la educación técnica conacreditaciones a intervalos regulares.

Estimular el aprendizaje del inglés, lengua dominante enel comercio internacional, así como la mejor enseñanzade matemáticas e informática en las escuelassecundarias.

Comercio internacional de servicios

Niveles de gobiernoOrganismos empresariales (CONCANACO-

SERVYTUR)

Aprovechar las ventajas con que cuenta laregión Noreste en el sector de “Prestación deservicios médicos” y “Servicios educativos”, através de la promoción y difusión por losorganismos gubernamentales y privados en losmercados nacionales e internacionales.

Diseñar e implementar estudios que permitan identificar,evaluar y transferir las ventajas que caracterizan lacompetitividad de la zona Centro.

Incentivar el fortalecimiento de cadenasproductivas en la prestación de servicios porparte de las empresas nacionales hacia lastransnacionales (actividades industriales),principalmente de las zonas Noreste y Noroeste.

Propuestas a nivel regional

A Secretaría de Economía Secretaría de Educación

Fomentar la atracción de mayores inversiones en sectores con grancapacidad de transferencia de tecnología y aprendizaje tecnológico parael sector servicios como es el caso de la industria electrónica.

Impulsar y promover el desarrollo de software a través de programaspara la capacitación y especialización de la mano de obra.

Promover actividades relacionadas con la exportación de servicios quetienen que ver con la instalación, capacitación, asesoría y mantenimientoen la industria de telecomunicaciones (Unger y Arjona, 1991), dada laapertura comercial

Fortalecer y ampliar la vinculaciónentre el sector servicios einstituciones de educación superiorcomo lo son el IPN, la UNAM y laUAM y de algunas otrasuniversidades

Creación de software: creación de fondos de créditos o exencionesfiscales sectoriales.

Sectores específicos

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B Secretaría de EconomíaOrganismos empresariales (CONCANACO-SERVYTUR)

Banca de desarrollo

Servicios de publicidad: promover una mayor incursión de las agenciasde publicidad en el mercado extranjero.

Servicios de Internet: identificar y eliminar aquellos factores que impidanel uso óptimo de las nuevas tecnologías de información, y que limitan lasaplicaciones en la red, particularmente de comercio electrónico y demásactividades de negocios.

Adecuar la industria de distribución de servicios de internet a losestándares y exigencias que se le imponen en países más desarrollados.

Facilitar la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de internet paralas Micro, Pequeñas y Medianas empresas, con el objetivo deincrementar la exportación de servicios

Turismo: Cuantificar la demanda deservicios ambientales con relación alturismo y sus necesidadesespecíficas respecto de la normativaactual y la mejora potencial

Financiar actividades con servicioscon oportunidades de crecimiento

Sectores específicos

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Niveles de gobierno CONCANACO SERVYTURPromover de manera conjunta por parte de la Secretaría deEconomía, la CONCANACO SERVYTUR e institucionespúblicas de educación superior servicios de asesoría yconsultoría para las MIPYMES.Incrementar los servicios de asesoría y consultoría en temasrelacionados a estrategias de ventas, mercadotecnia yplaneación financiera.

crear y fortalecer estrategias específicas dirigidas a promover y otorgar apoyo en tecnologías de información a las MIPYMES.

Brindar un mayor número de servicios de asesoría y consultoríaen inversiones de tecnologías de la información.

Consolidar los apoyos dirigidos al fortalecimiento de cadenasproductivas, modernización tecnológica, capacitación básica yespecializada, desarrollo de proveedores, obtención decertificaciones, apoyos para la exportación, financiamiento parala adquisición de bienes de capital, integración de capital detrabajo, y consultoría en organización y dirección de empresas.Fortalecer alianzas entre banca comercial y banca de desarrollocon respecto a las MIPYMES, con el objetivo de ampliar laposibilidad de obtener acceso a créditos.Incrementar la intensidad de campañas publicitarias para dar aconocer a los microempresarios la oferta de crédito disponiblepara ampliar sus negocios.

Establecer campañas publicitarias para mantener informadas alas MIPYMES sobre la oferta de programas de apoyo.

Promover por parte de la CONCANACO SERVYTUR laincorporación de propietarios de MIPYMES aorganizaciones empresariales con el objetivo de que estoscuenten con un abanico amplio de posibilidades enmateria de asesoría y consultoría económica, jurídica,financiera, tecnológica, entre los más importantes.Ampliar y fortalecer los servicios de asesoría en la solicitud de créditos ante la banca comercial y la banca de desarrollo.

MIPYMES

Programa Sectorial para el Impulso de la Competitividad del Sector Servicios en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CONCANACO SERVYTUR.

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