Programa Estratégico de Necesidades de Investigación Y Transferencia de Tecnología MANZANA fundación Produce Chihuahua JJ CONSULTORES S.C.
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Programa Estratégico de Necesidades de Investigación Y Transferencia de Tecnología
MANZANA
fundaciónProduceChihuahua
JJ CONSULTORES S.C.
Directorio
Fundación Produce Chihuahua A.C. Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce
Ing. Pedro Ferreiro Maiz Presidente de la Fundación Produce
Chihuahua A.C. y Secretario de Desarrollo Rural
Sr. Gonzalo Torres Arellano Presidente de la COFUPRO
MVZ . Juan Jaime Hernández Muñoz
Vicepresidente Ph. D. Carlos Arellano Sota
Secretario Ejecutivo
Ing. Jorge Luis Pando Cardona Secretario
Lic. Armando Walls Barrientos
Tesorero
Ing. M.C. Antonio Chávez Silva
Secretario Técnico
C.P. Carlos Minjarez Serez Gerente Estatal
CONSEJOS CONSULTIVOS
Sr. Isidro Enríquez Rivera Región Noroeste
Sr. Juvenal Rodela Campos
Región Norte
Ing. Raúl Chávez Canales Estatal Forestal
Sr. Enrique Chávez Pérez
Estatal Pecuario
Este estudio fue elaborado por la entidad evaluadora estatal
JJ Consultores S.C.
M.Sc. Ing Jaime Jurado Arredondo Director de la Empresa
M.Sc. Ing Jaime Jurado Arredondo Director del proyecto
Ph.D. Alberto Pérez García Coordinador del Proyecto
Consultores
Lic. Antonio Cisneros Lazalde
Lic. Jonathan Giovanni Parada Olivas
Ing. Emilio Gonzáles Alcantara
Lic. Silvia Clift Monge
Caracterización de las cadenas Prioritarias e identificación de las demandas tecnológicas.
MANZANA
Cadenas prioritarias: Algodón, Manzana y Nuez
Introducción La segunda etapa del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología incluyo una serie de acciones encaminadas a lograr la caracterización de las cadenas de algodón, manzana y nuez e identificar las demandas tecnológicas para lo cual se logro la coordinación de la Fundación Produce Chihuahua con las organizaciones de productores y las diferentes instituciones del gobierno federal y estatal. Lo anterior fue posible gracias a la disponibilidad que mostraron los productores además de el apoyo de la coordinadora nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO) para que pudieran estar informados y asistir productores de otros estados de la republica. En el presente reporte están incluidos los esfuerzos de proveedores, productores, procesadores, comercializadoras e investigadores de cada una de las cadenas. Así como, de trabajos realizados por expertos a nivel nacional que han hecho estudios en las cadenas productivas asignadas al Estado de Chihuahua. Objetivos General.
Caracterizar las cadenas prioritarias e identificar las demandas tecnológicas. Específicos.
• Realizar la caracterización de las cadenas, • Identificar los problemas de la cadena, • Identificar las demandas tecnológicas.
Actividades realizadas en la segunda etapa en coordinación con la Fundación Produce Chihuahua.
• Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con lo presidentes de las
siguientes organizaciones: Ing. Rubén Ortega Rodríguez Presidente de la Unión de
Productores de Algodón del Estado de Chihuahua A. C. Dr. Enrique Bautista Parada Presidente UNIFRUT.
Lic. Gloria Baca Márquez Presidenta de la Unión de Productores de Nuez y Nogal del Estado de Chihuahua A.C.
• Se llevo a cabo una amplia revisión documental, considerando las diversas
fuentes de información oficiales como SAGARPA, documentos proporcionados por las uniones de productores, Claridades Agropecuarias, INIFAP UACH entre otros para presentar una pre caracterización, de las cadenas.
• Entrevista con los principales actores de la cadena, utilizando formatos de
entrevistas estructurados. Foros Nacionales Realizados Una vez que se logro motivar a los presidentes y la presidenta de las Uniones antes mencionados se procedió a programa los Foros de participación a lo que fueron convocados representantes de las diversas etapas de la cadena, dependencias oficiales, técnicos, expertos, investigadores y académicos, los Distritos de Desarrollo Rural que mas relación tenían con el Foro a realizarse. Todo lo anterior con la participación estratégica de la Fundación Produce Chihuahua. obteniendo los resultados siguientes (cuadro 2.3):
Cuadro 2.3. Resultados de la etapa II del Programa Estratégico de
Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología. Fundación Produce-Uniones de productores-JJ Consultores
Foro Nacional Fecha No. Participantes No. mesas
Algodón 29 de Enero del 2003
83
6
Manzana 30 de Enero del 2003
63
5
Nuez 13 de Febrero del 2003
82
7
Mesas: Productores, Proveedores, Procesadores, Comercializadores e investigadores. Ejercicios: Caracterización de cadena, Análisis FODA, Problemas Críticos, Demandas Tecnológicas y Presentación de resultados.
En el apartado siguiente se muestran los resultados obtenidos de la segunda etapa en las tres cadenas agroalimentarias y agroindustriales asignadas a Chihuahua.
CARACTERIZACION, PROBLEMÁTICA Y DEMANDAS TECNOLOGICAS DE
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MANZANA 2.16 CARACTERIZACION DE LA CADENA
2.16.1. ESLABON DE PROVEEDORES PARA LA PRODUCCIÓN El eslabón de proveedores, de insumos, bienes de capital, financiamiento y de servicios son proporcionados por diferentes instituciones, organizaciones de productores y casa comerciales distribuidos básicamente en las regiones de Cuauhtémoc, Guerrero y Nuevo Casas Grandes. En los servicios de proveedores de insumos podemos citar los portaingertos, fertilizantes, biofertilizantes, herbicidas, fungicidas. Proporcionados básicamente por casas comerciales que aglutinan diferentes laboratorios como proveedores básicos. Los combustibles, lubricantes y la energía eléctrica se abastecen de las paraestatales PEMEX y Comisión Federal de Electricidad. La asesoría técnica generalmente se obtiene de las instituciones de investigación, decencia, de los simposios y congresos que anualmente realiza la UNIFRUT y algunas asociaciones locales teniendo como característica principal la inclusión de investigadores de países con alta tecnología al cultivo del manzano como son E.U., Chile, Nueva Zelanda, entre otros. Las necesidades de maquinaria y equipo se satisfacen a través de empresas locales con apoyo de los gobiernos federal y estatal influyendo fuertemente para su adquisición el programa de alianza para el campo. La mano de obra requerida para las tareas se contrata en forma independiente por cada uno de los productores y en ocasiones a través de las asociaciones locales. El transporte de la huerta al centro de acopio se hace por distintos medios como pueden ser remolques tirados por tractores, camiones rabones, a granel o en palets y el transporte hacia los centros de consumo se hace en trailers que cuentan con equipo de refrigeración. El otorgamiento de créditos se hace a través de la banca comercial y de algunas ocasiones como adelanto a la cosecha. 2.16.2 Eslabón de productores para la producción La superficie cultivada es de 62 686ha (1995-1998) con una producción de 460mil toneladas los principales estados productores: Chihuahua, Durango, Coahuila y Puebla aportando entre estos estados 76.6% de la superficie y el 86.6 de la producción nacional. El 72.2% de la producción tiene sistemas de riego (bombeo de pozo) a una profundidad de 70m en promedio, principalmente en los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, mientras que el 20.8% es fruticultura de temporal o sin infraestructura de riego. Chihuahua es el estado mas importante a nivel nacional 34.2% y 59.6 de producción de manzana, así mismo es donde se produce la mayor cantidad y mejor calidad de fruta seleccionada y empacada (entre 9-12 millones de cajas de 20Kg) que representa el 70% del total empacado en el ámbito nacional, entre 1980 y 1998 concentro en promedio el 57% del valor económico de la producción nacional de manzana, la zona productoras mas
importantes de Chihuahua se ubican en la zona central donde están los principales municipios productores con un rendimiento de 20 ton / ha como Cuauhtemoc, Nuevo Casas Grandes, Guerrero y Namiquipa. 2.16.3 Costos Una huerta manzanera con rendimiento de 50 ton/ ha en el estado de Chihuahua tiene un costo directo anual de explotación de .32 dólares por Kg de fruta mientras que para 15 ton/ha desciende a .20 dólares por Kg, una huerta con altos rendimientos 35ton /ha con riego de bombeo y microaspercion, calefacción y sin mallas antigranizo tiene un costo anual de .14 dólares /Kg de fruta. Otra parte importante de costos es la que se refiere a la refrigeración, selección clasificación, material de empaque, fletes y seguro de transporte por caja de 20Kg y es donde el producto adquiere un costo adicional o valor agregado que es pagado por los consumidores. En este sentido se considera que este tipo de costos por caja de 20Kg es de 5.7 dólares (.3dolares/Kg caja embalada). El valor de referencia es de 7.5 dólares por caja en Washinton E.U.A. 2.16.4 Importaciones La disponibilidad de manzana en el periodo 1998-2000 es de un 74% de producción domestica y el 26 restante de importaciones. El volumen anual promedio de importaciones fue de 135 mil toneladas siendo los E.U el principal abastecedor de manzana con una participación dl 72% del mercado total le siguen en importancia chile, Canadá Y Nueva Zelanda, el periodo de compras a E.U. es de diciembre a septiembre, mientras que el resto de los países del hemisferio sur es de abril a julio. Se estima que el 50% del mercado de calidad selecta es abastecido por manzana importada. Con el acuerdo del tratado de libre comercio de 1994 (NAFTA) se estableció un cupo de ingreso con arancel decreciente hasta el presente año (2003). Se estima que el consumo de fruta importada aumentara a mediano plazo debido a 3 factores:
1. la demanda actual esta insatisfecha con la producción nacional
2. la proyección de la producción interna hacia el año 2005 es de 460 mil toneladas se mantendrán estables.
3. Un mantenimiento constante del consumo por habitante en 5.5Kg anuales y considerando la producción de la cosecha anterior se tendrían que importar 250 mil ton/año.
2.16.5 Consumo La demanda de manzana en México en el periodo de 1998 al 2000 es la resultante de la sumatoria con un promedio de 91.3 de consumo en fresco, 8.5 para productos industriales (jugos concentrados y sidras) el .1 para exportaciones. El
consumo en fresco de 1998 al 2000 fue de 520 000ton /anuales (5.5Kg/ habitante) concentrando en el mercado del D.F el 55%, Guadalajara 15% y Monterrey 10% de estas manzanas se distinguen tres calidades que son selecta, semiselecta y comercial. El 40% del consumo en fresco lo adquieren clases con ingreso alto medio y alto, los mercados de Guadalajara prefieren la variedad Red delicius y Goleen delicius Monterrey prefiere Starkrinson, Goleen delicius y Rome beauty. Manteniendo la constante d 5.5Kg/hab/año se proyecta un consumo de 600mil ton de manzana para el año 2005, existiendo una tendencia a la alza de 5.9Kg/hab/año para el 2006 lo que demandaría un total de 642 000 toneladas. 2.16.6 Visión sectorial Los factores para el éxito frutícola conforme a las respuestas de valorización de 10 a 1 puntos de los mas importante a los menos importante respectivamente permite agrupar las mismas en cuatro niveles de consideración:
a) Por arriba de 8 puntos se requiere bajar costos de producción. b) Entre 6 y 8 puntos se encuentra la necesidad de alta densidad de plantas
por ha, bajar costos y nuevas variedades. c) Ente 4 y 6 puntos se posiciona producción integrada, créditos accesibles
tecnología de empaque y frió en ambos grupos técnicos y productores además de mercadeo en los productores y distribución comercial en los técnicos.
d) Por debajo de 4 puntos tenemos nuevas variedades, maquinaria agrícola, denominación de origen en los productores mientras que los técnicos se posicionan en mercadeo y denominación de origen.
2.16.7 Consumo agroalimentario en México La visión de los productores sobre la importancia de los costos como factor de éxito es coincide con el posicionamiento sostenible que tiene el consumo de pomáceas en México. En el caso de la manzana se considera un mercado sostenible ya que su posición se encuentra en crecimiento. En mercados sostenibles como el de la manzana en México la estrategia recomendada es de costos (uso eficiente de tecnología y optimización del recurso) dado que el principal motivo de compra suele ser el precio. 2.16.8 Tendencia en la producción del manzano El manzano es la especie mas cultivada en nivel mundial y su producción en el 2001 supero los 63 millones de toneladas Asia es el continente de mayor producción siendo China el país aportador del 35% de la producción mundial (20.5
millones de toneladas) y el 67% de la producción Asiática. El Continente Europeo es la segunda área geográfica en importancia seguida de América del Norte donde destaca E.U. como segundo productor del mundo (FAO 2002). Por ultimo se encuentra América del sur , África y Oceanía. La evolución prevista para el periodo 1998-2005 dado que se supone se incrementara la producción mundial de 56 a 68.5 millones de toneladas lo que implica un 22% de aumento en tan solo 20 años. Los aumentos mas importantes corresponden a Sudáfrica con 55%, China 48% y Oceanía 28%, el incremento mas significativo en términos cuantitativos corresponde a China ya que pasaría de 17 a 26 millones de toneladas en el citado periodo lo que equivaldría al 40% de la producción mundial. La superficie cultivada en dicho país en el año 2000 fue de 3.9 millones de ha 11 veces superior a las 335 mil ha de la unión Europea. 2.16.9 Principales variedades Gran importancia han adquirido las variedades bicolores como gala, fuji y braeburn Siendo la primera la que ha tenido una gran expansión a escala mundial ya que se cultiva en los 5 Continentes situación que ha ocasionado una disminución en los grupos de Goleen, Red delicius y Granny smith. De las variedades de obtención mas reciente destaca la Pink lady que ha experimentado una rápida difusión a escala mundial sus principales características son sabor acidulado firmeza elevada y de producción tardía. 2.16.10 Intercambios comerciales De las diferentes especies de fruta dulce la manzana es la que ocupa el primer lugar respecto a las exportaciones(volúmenes) e importaciones debido en gran parte a su aptitud al transporte de larga distancia, régimen de conservación, capacidad de carga, palatización etc. Los volúmenes de manzana se han incrementado en la ultima década especialmente las destinadas a la Unión Europea favorecido por la reducción de las tazas arancelarias tras los acuerdos del Gatt de 1993. La exportaciones mundiales se incrementaron en un 28% en el periodo de 1993 a 1999 pasando de 3.87 a 4.87 millones de toneladas, los principales exportadores son: E.U, Chile y Nueva Zelanda. China en el periodo de 1993 a 1999 ha duplicado las exportaciones alcanzando en el año 2001 las 300 mil toneladas y proyectando sus exportaciones a 420 mil toneladas para el año 2005 y a 630 000 para el año 2010 por lo que este país se convertirá en uno de los principales exportadores mundiales. Con respecto las importaciones destaca Alemania, Reino Unido, Rusia Y España.
2.16.11 Costos de Producción El cultivo del manzano tiene actividades que van desde la plantación hasta la recolección del fruto incluyendo las actividades que se presentan en el siguiente cuadro
Cuadro 2.16.11 Costos de producción de manzana para un rendimiento de 35
ton /ha (dólares) Labores culturales
Cantidad Precio unitario Costo por ha en dólares
Poda invernal 400 árboles .6 250.00 Limpieza de podas 1 ha 15 15.00 Fertilización del suelo
92.00
Fertilización foliar 55.00 Control de heladas (Disel)
200 litros .3 583.00
Control de heladas (M.O)
20 jornales 6.3 125.00
Reparto y retiro de calentones
4 jornales 6.3 25.00
Polinización 2 colmenas 28.8 58.00 Control de plagas 268 Control de enfermedades
216.00
Labores de fumigación
10 aplicaciones 7.5 75.00
Raleo químico 1 ha 21.3 21.3 Raleo manual 20 jornales 7.5 150.00 Riegos bombeo 20 riegos 22.5 450.0 Control químico ( malezas)
5 litros 14.0 70.00
Seguro contra granizo
1.66
Reguladores de crecimiento
1 litro 32 32.00
Recolección de fruta y acarreo
35 ton 15 507.00
Asesoría técnica 1 ha 100 100.00 Total 4753.00 Fuente: Información de productores
2.16.12 Niveles tecnológicos
Existen en la actualidad tres niveles tecnológicos muy marcados a nivel productivo mismos que están dados por su rendimiento: la alta tecnología con mas de 26 ton/ ha, la intermedia 15 ton / ha, mientras que en la baja los rendimientos son menores a 9 ton / ha. En el nivel tecnológico considera aquellas explotaciones que cuentan con protección (mallas antigranizo, riegos presurizados, con plantaciones de medias a altas densidades, con maquinaria y equipo de empaque y protección frigorífica propia) el 33% de la actividad vinculada con la producción y comercialización de manzana en México cuenta con alto nivel tecnológico mientras que un 27% se ubica en el segmento medio y el restante 40% en un estándar bajo, los municipios de Cuauhtemoc y Guerrero cuentan con la mas alta tecnología del país. 2.16.13 Variedades La producción de manzana se concentra principalmente en las variedades Golden Delicius, Red Delicius y starkiason y en menor escala Rome Beaury y anna. 2.16.14 Eslabón de procesamiento Este proceso empieza al momento de la cosecha seleccionándose en dos grupos manzana para mesa y manzana para usos industriales, con respecto a la manzana para mesa es transportada en palets a la empacadora donde sufre un proceso de selección, limpieza, empacado ( cajas de 20Kg), clasificado en tres calidades que son selecta, semiselecta y comercial si no existe demanda en ese momento es pasada a cuartos fríos ( refrigeración) para su posterior envío a los principales centros de consumo como es el D.F, Guadalajara y Monterrey. Referente a la fruta industrial esta se destina para concentrados de jugos, sidras, mermeladas y fruta deshidratada por pequeñas agroindustrias establecidas en los municipios de Guerrero y Cuauhtémoc principalmente. La comercialización de la manzana se lleva a cabo en forma individual o por medio de las asociaciones de productores existiendo las modalidades de compra en pie ( en la huerta) o pesada y clasificada y entregada en un lugar determinada de acopio, dentro de la comercialización para la obtención de precios juega un papel importante la unión de fruticultores (UNIFRUT), el precio ofrecido normalmente tiene como referencia la producción y precios de la manzana de E.U. para la promoción de la manzana ha jugado un papel importante el apoyo de una campaña nacional a favor del consumo de la manzana promovido por la UNIFRUT y la secretaria de desarrollo comercial y turístico del gobierno del estado. 2.16.15 Eslabón de comercialización En lo que se refiere a los canales de comercialización, y de acuerdo a los datos aportados por los productores de la región de Cuauhtémoc Chihuahua se pueden distinguir tres canales de comercización:
1. A través de un comisionista que tiene los contactos y vínculos traslada el
producto y de acuerdo al precio registrado en la central de abastos obteniendo un 10% de comisión, la desventaja es que en ocasiones envía el dinero al productor después de muchos meses de haber comercializado el producto
2. A través de un intermediario el cual tiene la ventaja de pagar de inmediato pero a precios bajos absorbiendo a los pequeños productores.
3. A través de vinculación directa entre productores y comerciantes mayoristas, este canal representa la mejor opción pero no ha alcanzado la importancia requerida
2.16.16 Precios mayoristas Una característica del mercado de la manzana es la existencia de tres franjas de precios.
1- el 30% del mercado opera de entre 20 y 25 dólares por caja para la fruta de calidad selecta abastecido en un 50% por fruta de importación.
2- El 50% del mercado entre 14.0 y 19.0 dólares por caja para la fruta semiselecta y abastecido en un 25% por fruta importada.
3- El 20% del mercado restante fluctúa entre los 8 y 13 dólares por caja para la fruta comercial. En el mercado de calidad selecta los precios de venta representan los mejores valores para la comercialización en Goleen delicius superando en promedio de 3.5 dólares por caja a la Red delicius y starkrinson.
Los precios de venta de fruta importada en el mercado mayorista promedio 22.8 dólares por caja de 20Kg (Cuadro 2.16.16).
Cuadro 2.16.16 Precio de manzana importada (dolares por caja de 20 Kg) Año Golden Red
delicius
2000 D:F GDL. MTY D.F GDL MTY E 20.0 23.2 25.2 16.0 22.4 23.8 F 21.5 21.5 23.0 16.0 20.5 21.9 M 22.0 20.6 23.0 17.0 20.6 21.1 A 23.0 21.8 22.0 20.5 20.3 21.1 M 24.5 22.3 22.4 22.3 22.2 21.3 J 24.9 22.0 23.2 23.5 20.2 21.3 J 26.6 21.8 25.2 24.3 21.0 21.6 A 28.8 27.7 26.7 23.7 20.1 21.7 S 28.5 27.7 27.7 22.3 19.7 22.8 PROMEDIO 24.4 23.3 24.4 20.6 20.6 22.1
2.17 Análisis FODA El ejercicio del análisis FODA realizado ene le foro nacional para la caracterización, problemática y demandas tecnológicas de la cadena productiva de la manzana se desarrollo en el auditorio del UNIFRUT el día 30 de enero del 2003 en la ciudad de Chihuahua Chih, foro que permitió detectar las siguientes fortalezas (36) oportunidades(29), debilidades (40 ) y amenazas (31). 2.17.1 Fortalezas Proveedores
• Es una actividad rentable • La fruta tiene mejor sabor en forma natural contra la extranjera. • Estamos libres de ciertas plagas cuarentenadas • Contamos con la Unión Agrícola Regional de Fruticultores de Chih. que
defiende el gremio manzanero. • Financieramente tenemos cobertura nacional y recursos disponibles. • Conocimientos del producto que ofrecemos • Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para el productor. • El proveedor ya esta ubicado en la zona de mercado y conoce la necesidad
del productor
Productores
• Organización social o Renglón a Trabajar
• Tenacidad de los productores o Clima adverso o Condiciones económicas o Apoyo gubernamental
• Mano de obra accesible oportuna y calificada. Procesadores
• Manzana disponible • Establecidos en la región manzanera.
Empacadores
• Sabor de la manzana Mexicana • Mercado interno insatisfecho –producimos 12 000 000 de cajas y consumen
mas de 20 000 000. • Buena vinculación con la distribución comercial. • Cercanía con EUA para acceder equipo, tecnología, etc.
• Mano de obra disponible y capacitada. • Marcas muy acreditadas en el mercado. • Mercado interno muy amplio consume todas las calidades que se empacan.
Mesa 6
• Demanda • Organización de productores • Infraestructura de servicios • Entidades de investigación • Información disponible • Disponibilidad de mano de obra • Capacidad refrigeración • Vías de comunicación • Productores de insumos • Sabor de manzana • Productor receptivo • Bajo costo de energía eléctrica
• Entidades de investigación • Paquete tecnológico regionales • Entidades de investigación • Red metereologica
2.17.2 Debilidades Proveedores
• Falta de planeación hacer nuevos objetivos cada año. • Falta de iniciativa para que el productor, además de producir su manzana,
la industrialice y el mismo venda su producto. • Falta de recursos. • Falta de comunicación con el productor para dar a conocer nuestros
productos y servicios. • Taza de interés alta al otorgar financiamiento. • Los proveedores nos falta ubicarnos en la necesidad del productor.
Productores
• Calidad en la fruta • Rendimiento • Comercialización • Comunicación • Inf. De precios en los mercados • Motivación
• Individualismo • Asesoría técnica • Investigación técnica dirigida a las necesidades del productor • Huertas abundantes.
Procesadores
• • Comercialización • Organización social • Finanzas para las pequeñas empresas.
Empacadores
• Crédito caro y escaso. • Pocos incentivos para infraestructura (Gobierno). • Falta de promoción comercial. • Equipo de empaque de tipo manual que depende de mucha mano de obra. • Bianualidad de las cosechas y ofertas limitadas a pocas meses. • El individualismo no permite crear mas empresas empacadoras • Poca infraestructura en atmósfera controlada.
Mesa 6
• Bajo rendimiento/ hectárea • Poca disponibilidad de agua • Altas tasas de interés • Baja fertilidad de suelo • Líneas de crédito inaccesibles • Falta de atmósfera controlada • Baja transferencia • Comercialización. • Control de calidad • Infraestructura • Recursos humanos insuficientes • Falta de recursos $ • Nivel cultural del productor de baja tecnificación. • Renovación de permisos
2.17.3 Oportunidades Proveedores
• Difundir la norma de calidad que se aplique y protejan la fruta de buena calidad.
• Producir fruta orgánica para exportación.
• La producción nacional no cubre la demanda nacional, por lo tanto debemos seguir plantando
• Existen apoyos gubernamentales, hay que saber que hay y como alcanzarlos.
• Explorar nichos de mercados extranjeros. • Estamos en la mas grande zona manzanera del país. • Demanda creciente de nuestros productos y servicios. • Contamos con organizaciones de productores para llegar al productor
fácilmente. • Tenemos proveedores que pueden crecer ofreciendo sus productos en el
extranjero con el TLC Productores
• Excelente mercado interno • Estacionalidad política • Explotación de fichas de mercado internacional
Procesadores
• Tecnología • TLC • Clientes, usuarios, consumidores • Organización unirse para estratégico
Empacadores
• Créditos oportunos y tasas accesibles baratos no regalados. • Tratados comerciales internacionales negociados con equidad y que
brinden las mismas oportunidades a las partes. • Mercado interno con preferencia por las frutas. • Incentivos gubernamentales para infraestructura.
Mesa 6
• Aranceles de importación • Nuevos vendedores • Satisfacer demandas • Nuevas especificaciones • Producción intensiva • Líneas de crédito • Industrialización. • Incremento de presupuesto • Coordinación interinstitucional • Proyectos nacionales o internacionales.
2.17.4 Amenazas Proveedores
• Falta sistema de información integral para planear como y con que seguir con un crecimiento seguro.
• El TLC • El malinchismo que existe en algunos consumidores • El intermediarismo (El productor queda sujeto a la honestidad del
comerciante). • Apatía por parte del productor por probar nuestros productos o servicios. • Excesiva normatividad de las instituciones de crédito • Entrada de proveedores del extranjero con el TLC • Quedarnos obsoletos o rezagados por falta de conocimiento de las nuevas
tecnologías. Productores
• Contrabando • Practicas desleales
o Sub-saturación o Domping
• Falta de apoyo al sector • Exceso de producción mundial • Clima • Disponibilidad de agua • Financiamiento
o Oportuno o Barato
• Altos costos en insumos. Procesadores
• Factores ambientales • Apoyos económicos de otros países • Competencia desleal • Calentamiento de la tierra.
Empacadores
• Incumplimiento de tratados comerciales contrabando etc. • TLC apertura 2003 • Subsidios a productores de países competidores • Crecimiento de las importaciones.
• Crecimiento de cadenas de supermercado en el mercado y sus políticas de compra.
• Poco crecimiento de la economía nacional. Impide que los precios aumenten, en algunos casos ha disminuido.
Mesa 6
• Tratados comerciales • Contrabando • Reducción de presupuesto • Edad de huertos • Cambio climático
2.18 Problemas críticos de la cadena. Proveedores. Falta de investigación para sacar productos que realmente solucionen nuestros problemas que seria identificar patrones con cualidades. Que disminuyan problemas existentes y variedades con altas cualidades.
1. Un porcentaje de proveedores tiene falta de solvencia moral para cubrir compromisos.
2. La falta de asesoría técnica ocasiona baja deficiencia en nuestros productos para hacer las cosas en forma empírica, haciendo aplicaciones inadecuadas e innecesarias.
3. La escasez del producto en el momento oportuno. 4. Competencia desleal 5. Falta de personal capacitado
Falta de liquidez del producto. Productores Alta
Financiamiento, estándares de calidad, comercialización inadecuado, asesoría técnica, disponibilidad de agua, contrabando y practicas desleales, investigación encaminada al sector Alto costo de los insumos Financiamiento suficiente y oportuno huertas abundantes
Mediano
Financiamiento Equipamiento (Mallas, helada, maquinaria, huertas abundantes)
Baja
Financiamiento Equipamiento (malla, heladas, maquinaria, huertas abundantes, (capacitación nula), asesoría técnica acorde a los recursos. Procesadores
• Precio de la manzana industrial • Costo de mantener la planta en tiempo muerto • Insumos centralizados y monopolizados • Distancia de suministro de insumos • Falta de intercambio técnico • Alto costo de la maquinaria • Tecnología y eficiencia • Renovación continua (regulada por las normas internacionales) • Certificación • Volúmenes de producción inestables regulados por la producción
Empacadores
• Líneas de empaque manuales y sin automatizar altamente dependientes de mano de obra.
• Muy reducida vida de anaquel en la manzana. • Equipos de empaque y cámaras de refrigeración subutilizadas (solo
trabajan 6 meses). • Instalaciones demasiado viejas en caso de refrigeración. • Poca adaptabilidad en empaque para atender distintas • necesidades del mercado. • Volúmenes de producción muy inestables. • Falta de personal. Técnico en refrigeración.
Mesa 6
• Bajo rendimiento / hectárea • Altos costos de producción • Baja adopción de tecnología • Baja calidad de fruta • Reducción diversidad genética • Uso ineficiente de agua e insumos • Baja fertilidad de suelos • Heladas • Granizo • Irregular acumulación de frío
• Compactación de suelo • Heterogeneidad de cosecha • Extensionismo • Sistemas obsoletos de producción • Manejo de plagas.
2.19 Necesidades tecnológicas de la cadena manzana. Proveedores Falta de Investigación
• Que la investigación corresponda a la necesidad de la cadena productiva Deficiencias en el manejo del empaque
• Conseguir el equipo o maquinaria de preselección con alta tecnología para que el fruto salga con alta calidad.
Manejo de fruta pre y postcosecha
• Técnicos especializados en cada uno de los procesos EL fruto debe de durar no hasta antes de la siguiente cosecha en buenas condiciones
• Refrigeradores de atmósfera controlado No existen sistemas informativos para agilizar el proceso de un crédito
• Que se legisle para que la banca pueda otorgar créditos rápidos. Productores Manejo /Productor /tipo A Financiamiento / Productor/ tipo B
• Uso eficiente del agua • Exceso de agua
Financiamiento /productor/ tipo A
• Plazos y tasas competitivas Comercialización/ Productor/ tipo A Comercialización/ Productor/ tipo B
• Actualización de estudios de aranceles Equipo/Productor/ Tipo A Equipo/Productor/ Tipo B
• Apoyos directos en compra de maquinaria y equipo • Apoyos en mayor porcentaje para adquisición
Investigación/ Productor/ Tipo A Investigación/ Productor/ Tipo B Constante y dirigida a la problemática de la región y nivel del productor. Asesoría/ Productor/ Tipo A Asesoría /Productor /Tipo A Asesor; Técnico adecuado a nivel del productor en cuanto a recursos. Procesadores Aplica solamente a la mediana y pequeña empresa
• Técnico responsable de la producción • Maquinaria adecuada al proceso • Asesorías de mercadotecnia • Financiamiento y apoyo para equipos mas eficientes
Empacadores 1 líneas de empaque manual 2 Poca adaptabilidad Equipo electrónico de selección y clasificación para manzana. 3 Problema de corta vida de anaquel 4 Instalaciones demasiado viejas Mejorar técnicas y practicas de producción Convertir o construir refrigeración de atmósfera controlada 5 Subutilización de infraestructura 6 Volúmenes inestables Mejorar los niveles de producción para aumentar el volumen de la cosecha. Atmósfera controlada para almacenar durante mas tiempo. Mesa 6 Bajo rendimiento por hectárea
• Altas densidades de plantación. • Polinización • Manejo de plagas
Altos costos de producción
• Extencionismo • Sitios (sección) • Manejo de plagas • Uso eficiente del agua
Baja adopción de tecnología
• Extensionismo Baja calidad de fruta
• Extensiniosmo • Nuevos vendedores • Nutrición, agua (uso eficiente), polinización; aclareo • Cosecha oportuna (índices de cosecha)
Reducida diversidad genética
• Introducción, evaluación selección y generación de material genético adecuado.
Uso insuficiente del agua e insumos
• Generación de tecnología en el uso del agua manejo de plagas Baja fertilidad de suelo y composta
• Manejo y conservación de suelo Heladas y granizo
• Selección de sitios y variedades manejo de heladas • Uso de red de monitoreo climático
Irregular acumulación de frío
• Sitios, variedades y compensadores Extensionismo
• Proyectos de transferencia de tecnología.
Sistemas obsoletos de producción
• Sistemas intensivos. • Nuevas variedades • Fert. Coordinación
Manejo de plagas
• Extensionismo • Desarrollo y aplicación y validación de modelos de pronóstico. • Proyectos de control biológico y uso racional de insecticidas • Campañas fitosanitarias contra plagas exóticas.
2.20 Árbol de delimitaciones de la cadena productiva Una de las formas de describir gráficamente la problemática de la manzana es mediante la construcción de un árbol de delimitaciones. La figura 2.20 muestra el construido para la manzana donde se destacan: Empacadores, Proveedores, Productores, Procesadores, Investigadores y Recursos Naturales. 2.21 Problemas críticos de la cadena Cuadro 2.21 muestra los problemas principales citados por los diferentes miembros de la cadena. De particular interés son los relacionados al de la tecnología y asistencia técnica. 2.22 Demandas tecnológicas Este tipo de demandas según la opinión de los productores se relacionan con actividades relacionadas con las actividades primarias así como de darle valor agregado por medio de un almacenamiento con atmósfera controlada.
Manzana
Empacadores Recursos naturales
Proveedores Productores Procesadores Investigadores
Modernización de equipo frío
Climatología Precio de la
manzana industrialSolvencia para
cubrir compromisos
Asesorí26a técnica
Bajo rendimiento por hectárea
Suelos Agua Sanidad
Incentivos Heladas Delgadas Poca disponibili
dad de agua
Plagas Disponibilidad de agua
Falta de asesoia técnica
Alto costo de maquinaria
Altos costos de producción
Poca vida de anaquel
Compactados
Enfermedad Contrabando Inestabilidad en la
producción Baja adopción de
tecnología Competencia
desleal Uso ineficiente del agua Subutilización de
equipo de refrigeración
Baja fertilidad Baja calidad de la
fruta Insumos
centralizados y monopolizados
Alta contaminación por
exceso de plaguicida
s y fungicidas
Falta de personal capacitado
Altos costos de insumos
Volumen de producción inestable
Falta de intercambio
técnico
Baja fertilidad de suelos
Financiamiento
Falta de equipo Costos de tiempos muertos de maquinaria
Heladas
Insuficientes los apoyos recibidos
Asesoría en mercadotecnia
Granizos
Modernización de equipo
Acumulación de horas fríos irregular
Heladas y granizos
Figura 2.20 Árbol de delimitaciones de la manzana
Sistemas obsoletos de producción
Matriz 2.21.- PROBLEMAS CRITICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MANZANA
ESLABON
Proveedores Productores Industria (Despepitador) Comercialización PROBLEMA
Falta de crédito a tasas preferenciales y en tiempo Falta maquinaria y equipo para labores culturales propias de la huerta. Se requiere ampliar la cartera de productores sujetos a crédito. Que se legisle para que la banca otorgue créditos rápidos.
Financiamiento
Se requieren apoyos para la investigación que los productores realmente demanden.
Se requiere recursos económicos para modernizar equipos fríos y de atmósfera controlada
Se requiere apoyo urgente para instalar riegos presurizados y mallas antigranizo Infraestructura
Falta maquinaria de preselección con alta tecnología
Falta equipo moderno para selección de la fruta
Asesoría Técnica Falta de investigación que corresponda a la necesidad de la cadena productiva.
Faltan recursos económicos para apoyar a las instituciones de investigación y decencia para dar respuesta a las demandas tecnológicas.
Se desconoce las innovaciones de sus productos por los productores
Existe baja adopción de la tecnología existente
Tecnología Se consideran altos los costos de sus productos
El investigador trabaja en lo que cree que el productor requiere y no lo que el productor demanda.
Falta de tecnología postcosecha (vida de
anaquel).
Transportación Se requiere apoyo para
equipo especializado (refrigeración)
Políticas Desconocimiento de las reglas de operación de programas de apoyo de los gobiernos federal y
estatal.
Planificación Falta planificación para atender la demanda de la manzana en los próximos 5 años.
Importación Excesiva burocracia para importación de portainjertos
Políticas desleales para importación de manzana subsidiada
Contrabando de fruta en época de cosechas nacionales
28
ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS
MERCADOS DE PRODUCTOS DE LA CADENA DE LA MANZANA 3.18. Características de la manzana La manzana es uno de los frutos mas antiguos del mundo, se ha establecido que existió consumo de este fruto en la edad de piedra en la zona centro de Europa lo que actualmente se identifica como Austria y Suiza. Desde entonces, la manzana se disperso a todo el mundo gracias a la enorme adaptabilidad que tienen sus variedades a los diversos ecosistemas. Con la colonización se introdujeron variedades diversas de especies frutícolas dentro de los cuales estaba la manzana. De acuerdo al uso se puede distinguir tres grupos de manzana: para mesa, para cocinar y para la agroindustria. Las variedades de manzana que se producen en nuestro país son:
• La Golden Delicius Es una manzana delicada no muy resistente a la manipulación, el color de su cáscara es amarillo intenso cuando se encuentra en plena maduración. Su pulpa se observa de color blanco cremoso, compacta, suculenta, dulce, acida y medianamente aromática.
• La Red Delicius Su tamaño es variable como puede ser de grande a muy grande con cascara delgada, lisa y brillante, de color verde estriado de amarillo y rojo. La pulpa es blanca y verdosa, fina, fuldente, azucarada agridulce y perfumada.
• Rome Beauty Es un fruto grueso de forma esferoidal con cáscara bastante gruesa, amarilla verdosa, cerca del 40-60% de la superficie es de un color intenso. La pulpa es blanca o blanca crema, no muy compacta, poco o medianamente suculenta, poco dulce, poco ácida, poco aromática de mediana a escasa característica gustativa. 3.19 Producción mundial de manzana La producción global de manzana en el 2002/03 se estima que tendrá un decremento a 40 millones de toneladas métricas. Dicha disminución es producto de una baja en la producción de los principales productores de manzana en el
29
mundo: China y los Estados Unidos, en ambos países las áreas plantadas continúa disminuyendo. 3.19.1 Mercado en China China por mucho es el principal productor de manzana en el mundo lo que representa casi el 50% de la producción mundial de manzana. Una de las razones por las cuales se prevé ese comportamiento en este pais asiático obedece a que el gobierno empieza a establecer políticas hacia una mayor diversificación de su industria frutícola al reponer árboles viejos de manzana por variedades nuevas introducidas. Además, en ese país se ha incrementado el énfasis en la calidad de la fruta, inocuidad y mejoramiento en las técnicas de producción. 3.19.2 Estados Unidos Por tercer año consecutivo la producción de manzana en Estados Unidos se espera que disminuya a 3.9 millones de toneladas, lo anterior se ha debido principalmente a problemas financieros que ha forzado a algunos productores a salir del mercado. Para el año 2002/03 la superficie plantada se estima en 430 000 acres (aproximadamente 215,000 hectáreas) comparado con las cerca de 470 000 acres en el periodo 1998/99 ( 235 000 hectáreas aproximadamente). Las dificultades económicas que enfrentan los productores americanos son el resultado de bajos precios en el mercado domestico que han sido a su vez causados por la sobre producción, estancamiento de la demanda domestica y principalmente por la entrada de jugo de manzana importado a un bajo precio proveniente de China. Además la fortaleza del dólar y la reducción en las reservas de producto fresco de la última estación disminuyeron el valor de las exportaciones de manzana americana. Los principales estados productores en Estados Unidos son Washington, Nueva York, Michigan y California con el 50%, 10%, 10% y 8% respectivamente. El 13 de Febrero del 2003 se aprobó un paquete de ayuda por desastre a productores americanos que hubieran perdido al menos el 35% de pérdida en sus cosechas en el periodo 2000/01 y en el periodo 2001/02. La combinación de este pago con la mejora en los precios domésticos se espera que pueda mejorar la situación económica de la industria de la manzana estadounidense. 3.19.3 Otros países productores
Otros países productores son Turquía, Italia y Francia los cuales producen cantidades menores al 6% de la producción mundial. En el caso de Turquía se espera que se incremente su producción en el año 2002/03. La producción Turca representa el 6% de la producción mundial de manzana y se espera que incremente por tercera ocasión consecutiva, las razones principales son un clima
30
favorable, una mayor productividad debido a las practicas de cultivo y a la introducción de nuevas variedades. La producción en a unión europea en general se espera que disminuya ya que se observan menos producción en Alemania, Italia y España que son los productores lideres. La disminución de las cosechas ha contribuido a la disminución de las reservas de manzana en la Unión Europea por lo que las importaciones de manzana se prevé que se incremente en países como Sudáfrica y Chile.
3.19 Producción Mundial de Manzana
05
101520253035404550
1992
/1993
1993
/1994
1994
/1995
1995
/1996
1996
/1997
1997
/1998
1998
/1999
1999
/2000
2000
/2001
2001
/2002
2002
/2003
Años
Proc
enta
je
ChinaEstados UnidosTurquiaItaliaFrancia
Fuente: USDA,2003 3.19.4 Producción en Sudamérica Chile y Argentina son los productores lideres de Sudamérica en el caso del primero la producción de manzana tendera ha incrementarse debido a que la continua devaluación de la moneda chilena ha causado que los productores de manzana cambien insumos locales de menor precio reduciendo sus costos de producción. Además de que muchos productores se han visto motivados en mejorar sus técnicas de producción y un poco a expandir el área plantada. En lo que Argentina se refiere un incremento del 10% lo que pudiera llegar a un millón de toneladas, la disminución de los costos de producción ha motivado a los productores a mejorar el manejo de este fruto. La reducción de costos ha sido debido principalmente a la dramática devaluación del peso argentino lo que ha detenido la importación de insumos tales como herbicidas, fertilizantes y maquinaria. La importación de insumos ha sido sustituida por insumos locales de menor costo. El uso de mano de obra barata ha sido determinante para disminuir
31
los costos ya que representa un porcentaje considerable de los costos de producción en Argentina. 3.20. Mercado Internacional 3.20.1 Principales países exportadores La comercialización de las exportaciones mundiales fueron cinco millones de toneladas durante el año 2002/03. La presencia de China en el mercado internacional de la manzana se ha incrementado notablemente ya que mientras la temporada 1992/1993 tenia solo un 1% del mercado mundial para la temporada 2002/2003 se estima que tendrá un 8%. Un incremento mas modesto se observa en la manzana chilena de la italiana y francesa con un incremento del 2%, mientras que la participación de la manzana estadounidense disminuye un 3% pasando del 14% al 11% en ese mismo periodo.
Grafica 3.20.1 Principales países exportadores
1%
18%
14%
11%
10%
6%
8%
16%
11%13%
12%
6%
China
Francia
E.U.A.
Chile
SudafriChina
Francia
E.U.Italia
Chile
Sudafrica
Italia
Fuente: USDA 2003 La exportación de manzanas por parte de los Estados Unidos se han visto disminuidas ya que los envíos a México el cual es su principal consumidor han disminuidos. El intercambio comercial de manzanas entre estos dos países se ha visto influido por problemas y disputas. Actualmente, las importaciones de manzana americana a México Red Delicias y Golden Delicias enfrentan un 46.58% de impuesto antidumping los cuales aparentemente serán eliminados en el 2005. México ha sido el principal destino de las manzanas estadounidenses incrementándose del 98 al 2001 y disminuyendo en el 2002 y se espera que esa tendencia de disminución continué. 3.21 Tendencias internacionales
32
Las exportaciones de China se espera que se incremente ya que se han observado mejoras en la producción y en el almacenamiento además los precios de la manzana China permitirán una mayor penetración en los mercado foráneos. Por otro lado se espera que se incremente mas las importaciones de ese país ya que sus consumidores urbanos mejoran su poder de compra. En China el ingreso percápita se mejora en la mayor parte de las áreas urbanas lo cual deriva que algunos consumidores estén dispuestos a gastar mas en frutas frescas tanto nacionales como importadas. China ha complementado tratados comerciales y ha iniciado diálogos con otros países por lo que el comercio. 3.22 Principales países importadores
0
500000
1000000
1500000
2000000
99/00 00/01 01/02 02/03
Grafica 3.22 Principales paises importadores
AlemaniaInglaterraRusiaCanadaTaiwanMéxico
Fuente USDA 2003 3.23 Importaciones de México México ha mostrado un decremento en sus importaciones en los últimos tres años, no obstante lo anterior las importaciones en el periodo 2000-2001 fueron de 228,063 toneladas lo que represento el 37.66% del consumo total de manzana, para el periodo 2001-2002 fueron 189,581 toneladas métricas importadas lo que represento un 33.47% de las manzanas consumidas. Se pronostica que para el periodo 2002-2003 las importaciones disminuyan aun mas totalizando las 112,000 toneladas métricas lo que representara solo el 19.41% de las necesidades en México de los cuales se estiman que 487,000 se consuman como manzana fresca y 90,000 en forma procesada. Grafica 16 Lo anterior representa un área de oportunidad para la producción nacional de manzana misma que deberá buscar la autosuficiencia y eventualmente explorar mercados de exportación.
33
0
50000
100000
150000
200000
250000
99/00 00/01 01/02 02/03
Grafica 3.23 Importaciones de México
México
Fuente: USDA 3.24 Exportaciones de México Para las exportaciones de manzana en México no son representativas ya que el producto se ha orientado a cubrir la demanda nacional además de tener poca competitividad en este producto. La grafica 3.24 muestra la poca cantidad de manzana exportada con una tendencia a disminuir.
0
200
400
600
800
1000
1200
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Grafica 3.24 Exportaciones de manzana de México
México
Fuente: FAO STAT 3.25 Mercado nacional 3.25.1 Principales estados productores.
34
La manzana es cultivada en 23 estados de la republica de estos destacan cinco por su participación en superficie sembrada y cosechada representado el 80% del total nacional, siendo por orden de importancia los siguientes: Chihuahua, Durango, Coahuila, Puebla y Zacatecas.
Grafica 3.25.1 Principales Estados productores de Manzana
56%
13% 2% 7% 8%
14%
ChihuahuaOtrosZacatecasPueblaCoahuilaDurango
Fuente: USDA 2003 3.25.2 Valor de la producción
0200400600800
1000120014001600
1990 1992 1994 1996 1998 2000
Grafica 3.25.2 Valor de la producción (millones de pesos)
Manzana
Fuente: USDA 2003 3.25.3 Volumen nacional de manzana
35
Grafica 3.25.3 Volumen nacional
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
1989 1990 1991 1992 1993 1994
Volumen
Fuente: Claridades Agropecuarias 3.26 Factores críticos de competitividad En un estudio reportado por “The world apple report” donde califica a 28 productores de manzana del mundo ubica la competitividad internacional de los países productores destacando en la jerarquización general a Nueva Zelanda y Chile como los dos países mas competitivos en la producción de manzana, seguidos por Francia y sustancialmente mas alejados Austria, Bélgica, Italia y Holanda. Japón se encuentra entre los 10 primeros por arriba de Canadá del 11 al 15 lo ocupan Sudáfrica, Australia, Alemania, Reino Unido y Argentina. En el siguiente grupo se encuentran Brasil, España, Turquia y Polonia, mientras que Portugal, Gracia, China y México están bastante mas alejados. Los criterios para medir la competitividad internacional son: 3.26.1 Eficiencia en la producción. En este grupo se encuentran Holanda, Austria y Nueva Zelanda.
Muchos paises estan tendiendo a contar con mas variedades nuevas tales como Gala, Fuji, Jonagold sin embargo, este criterio es cada ves menos valido como indicador del progreso en la industria de la manzana. La saturación de los mercados reduce gradualmente la ventaja comparativa que beneficia a los primeros y “Tempranos” adoptantes de las llamadas nuevas variedades. 3.26.2 Infraestructura e insumos. Los países oferentes con la mejor infraestructura pertenecen a economías desarrolladas del hemisferio norte y algunos paises del hemisferio sur con una fuerte orientación exportadora. Además, se pone de manifiesto un continuo progreso de varios países que han modificado su infraestructura de almacenajes, empaques y distribución. Sin embargo, algunos países han perdido terreno en términos de efectividad en el
36
mercadeo ya que muchas instituciones de comercialización han sido desmanteladas. El agua ha sido uno de los insumos mas restringentes en el campo y la industria. Tanto la escasez de agua como las luchas políticas sobre sus derechos han afectado la producción de países como Holanda, Estados Unidos, México y China. La debilidad de algunas monedas con respecto al dólar ha perjudicado el costo de los bienes e insumos importados tales como materias primas para agroquímicos y materiales de empaque. 3.26.3 Factores financieros y de mercado. Los factores financieros que habían sido favorables durante la ultima década se han ido deteriorando. Aun y cuando las tasas de interés de los prestamos y los niveles de inflación se han mantenido cerca de los niveles históricos en la mayoría de los países, la disponibilidad de capital es un problema que crece. En algunos países como Argentina este entre otros problemas ha desencadenado una grave crisis financiera. Por otro lado, los prestadores de dinero han sido mas rehaceos para negociar con productores en general y con la industria frutícola en particular. En 15 de los 28 países en estudio en el cual se incluye a México la base promedio de las tasas de interés estuvieron por debajo del 10% y en 10 países fue inferior al 7%. En tres naciones: Japón, China y Argentina la tasa de inflación oficial fue negativa y en 7 países estuvo por debajo del 3%. Chile y Nueva Zelanda continúan siendo los líderes que exportan un mayor porcentaje de su producción con un 60% cada uno, mientras que Francia y Sudáfrica lo hacen con un 30% por otro lado Bélgica e Italia mantienen sus exportaciones cercanas al 20% de su producción. En contraste seis de los principales países productores, la Federación Rusa, México, Japón, Turquía, Yugoslavia y Bulgaria exportan menos del 1% de su producción total. 3.26.4 La distancia. Nueva Zelanda es por mucho el país que mayor desventaja se encuentra debido a su localización geográfica en términos de la distancia promedio que debe recorrer para alcanzar sus principales mercados de exportación. De igual manera, el resto de las naciones productoras del hemisferio sur presentan desventajas relativas con los competidores del hemisferio norte. Ya que de este primero hay un promedio de mas de 10,000 kilómetros comparados con los 620 kilómetros en los países Europeos. Estados Unidos tiene un promedio de 7303 kilómetros y China unos 2353 kilómetros de distancia hasta sus mayores mercados que de momento se orientan al Sureste asiático. Es importante recalcar que el hemisferio sur cuenta con la ventaja de ofrecer producción en fresco en contraestación aun y cuando este factor no fue contemplado en este estudio se infiere que compensa gran parte las grandes distancias que debe recorrer la fruta para arribar a los mercados de ultramar.
37
Cuadro 3.26 Rangos de competitividad con tres diferentes criterios Puest o
Nº General Eficiencia de producció n
Infraestructura e insumos
Finanzas y mercados
1 N. Zelanda Holanda Chile N. Zelanda 2 Chile Austria EE.UU. Francia 3 Francia N. Zelanda N.Zelanda Bélgica 4 Austria Bélgica Argentina Japón 5 Bélgica Sudáfrica Canadá Italia 6 EE.UU. Brasil Francia Chile 7 Italia Polonia Sudáfrica Reino Unido 8 Holanda Francia Italia Holanda 9 Japón Japón Turquía Austria
10 Canadá Italia Australia Australia 11 Sudáfrica Chile Brasil España 12 Australia Canadá Austria Canadá 13 Alemania Turquía Japón Alemania 14 Reino Unido Alemania Bélgica EE.UU. 15 Argentina Hungría Alemania Grecia 16 Brasil Australia Reino Unido Portugal 17 España EE.UU. Holanda Sudáfrica 18 Turquía Argentina España Argentina 19 Polonia Yugoslavia México China 20 Portugal Reino Unido Grecia Hungría 21 Grecia Fed. Rusa Portugal Polonia 22 Hungría China China México 23 China España Polonia Brasil 24 México Bulgaria Hungría Turquía 25 Fed. Rusa México Yugoslavia Fed. Rusa 26 Bulgaria Portugal Bulgaria Bulgaria 27 Yugoslavia Grecia Fed. Rusa Yugoslavia 28 Rumania Rumania Rumania Rumania
Fuente: The World Apple Report, 2001 3.27 Consumo El consumo internacional de manzana ha mostrado un incremento constante a través de los años sin embargo en los últimos dos años ha permanecido estático con una tendencia mínima a disminuir. En la temporada 1992/1993 se consumieron alrededor de 22 millones de toneladas métricas mientras que en la
38
temporada 2001/02 se consumieron poco mas de 35 millones de toneladas métricas y se estima que tendrá una leve disminución durante el 2002/03 Grafica 3.27.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 01/03
Grafica 3.27 Consumo mundial de manzana
Otros paisesItaliaAlemaniaE.U.A.TurquiaChina
Fuente: USDA 2003 En la grafica anterior China posee el más alto consumo de manzanas frescas y a tenido una tendencia a aumentar casi en mas de un 400% en tan solo 10 años. Este es el país donde se observa el incremento el mayor incremento en el consumo. 3.27.1 Perfil demográfico del consumo de manzana El consumo percápita de manzana se ha incrementado en las ultimas 3 décadas en los Estados Unidos con un mayor consumo de manzanas procesadas y frescas en los últimos 20 años. Mientras que el consumo de manzana fresca ha permanecido prácticamente estable, se observaron grandes incrementos de consumo de manzana procesada percápita durante la década de los noventas principalmente en forma de jugos, congelada y productos secos. En un análisis realizado por el USDA indica que las manzanas frescas fueron mas populares en la región del oeste de los Estados Unidos, mientras que la manzana procesada fue mas demandada en el noreste. Así mismo se indica que la mayor parte de las manzanas son consumidas en el hogar, son mas consumidas por los hombres que las mujeres y el consumo de manzanas frescas fue observado en grupos hispanos mientras que las manzanas procesadas fueron mas populares entre los afroamericanos y los no hispánicos. El jugo de manzana principal componente del mercado de la manzana procesada fue mas popular entre infantes de 2 a 5 años de edad especialmente en los niños,
39
ya cuando estos empiezan a crecer la importancia del jugo de manzana en sus dietas disminuye y la popularidad del producto se cambia mas hacia las niñas. 3.27.2 Consumo en México El consumo percápita en México ha presentado variaciones con una tendencia a mantenerse en los poco mas de 4 kilos/percápita/año. Se han observado incrementos en el consumo en años pasados llegando a ser el mas alto en 1997 cuando se registraron los 7 kilogramos percápita (Grafica 3.27.2).
Grafica 3.27.2 Suministro/pers/Año (Kg)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1996 1997 1998 1999 2000
México
Fuente: FAOSTAT 3.27.3 Tendencia del consumo agroalimentario en México En un estudio llevado a cabo por la UNIFRUT Chihuahua se reporta que la tendencia del consumo de la manzana en México es hacia un crecimiento de índole sostenible en el cual crece el consumo de frutas en general incluida la manzana. Para lo cual utilizaron el modelo de análisis de consumo agroalimentario el cual se representa gráficamente en la Grafica 23 En México el consumo de manzana se hace en fresco principalmente ya que entre el 70 y 75% lo hace de esta manera mientras que el resto es para uso industrial. Este consumo varia de acuerdo a las condiciones socioeconómicas principalmente. El consumo de manzana se ubica en el quinto lugar de las frutas mas consumidas después de la naranja, plátano, aguacate y limón.
40
Grafica 3.27.3 Tendencia mexicana del consumo agroalimentario
%
7%
8%
9%
10%
Tomate
Cebolla
Papa
M atequilla
Banana
Uva
Piña
M iel
Leche
Queso
SostenibleEsforzado
{ Fuente: UNIFRUT 2001 3.27.4 Consumo en Alemania El consumo de manzana en Alemania muestra una tendencia al incremento ubicándose en los 47.4 kilogramos promedio en los últimos 5 años. Se destacan los incrementos del año 2000 los cuales se reportaron entre los 55.7 kilogramos por año. Valor superior a los reportados en años anteriores.
Grafica 3.27.4 Suministro/pers/Año (Kg)
0
10
20
30
40
50
60
1996 1997 1998 1999 2000
Alemania
Fuente: FAOSTAT 3.27.5 Consumo en Japón El consumo japonés de manzana ha mostrado variaciones en el consumo con una tendencia mas a la disminución ya que los valores reportados pueden tener variaciones tan severas que van desde los 11.3 y los 12.5 kilogramos por año. En el año 2000 se observo una disminución en el consumo con respecto al año anterior reportándose un valor de 12 kilogramos. Grafica 3.27.5
41
Grafica 3.27.5 Suministro/pers/Año (Kg)
10.610.8
1111.211.411.611.8
1212.212.412.6
1996 1997 1998 1999 2000
Japón
Fuente: FAOSTAT 3.27.6 Consumo en E.U.A. El consumo de manzana en Estados Unidos ha presentado variaciones con una tendencia a disminuir registrando el valor mas bajo en 1996 de 20.9 kilogramos y el valor mas alto en 1998 con 22.6 kilogramos. Para situarse en el 2000 en los 21.1 kilogramos. Grafica 3.27.6
Grafica 3.27.6 Suministro/pers/Año (Kg)
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
1996 1997 1998 1999 2000
Estados Unidos deAmérica
Fuente: FAOSTAT Un estudio presentado por el USDA muestra la dinámica de consumo de la manzana tanto en fresco como en procesado. Se observa que mientras el consumo de manzana fresca disminuye, la procesada tiende a aumentar pero se observan variaciones en el consumo. En general el consumo de manzanas (Fresca y procesada) tendieron generalmente a incrementar en las ultimas tres décadas.
42
Mientras que el consumo de frutas frescas y vegetales ha mostrado un crecimiento significativo desde 1970 el consumo percápita de manzana fresca ha permanecido relativamente sin cambio. Uno de los aspectos que pudo haber afectado para este comportamiento es el incremento del consumo de frutas importadas tales como uvas, duraznos, nectarinas además de la mayor variedad de frutas que ponen a disposición los supermercados a disposición del consumidor por lo que se refiere al consumo de manzana procesada esta ha tendido a un mayor incremento principalmente a través de jugo (74%), enlatado (17%), seca (4%) y congelada (3%). Destaca en ese consumo el hecho de que se realiza en el hogar. 3.28 Perspectivas de precios 3.28.1 Precio nacional Los precios son incluidos por la oferta y demanda del producto. En el caso de la oferta en temporadas con alta producción sus precios tienden a disminuir. En años pasados un problema grave que se tenia estaba relacionado con la importación indiscriminada de manzana que entraba de manera legal e ilegal. Fue hasta en el año 2002 cuando se les aplico una tarifa arancelaria para evitar el antidumping lo que beneficio a los productores nacionales al contar con precios mas atractivos por sus productos. Un análisis mas detallado presentado por ASERCA señala que durante 1995 la devaluación del peso, limito las importaciones lo que combinado con la producción de manzana logro precios hasta de 6.09 por kilogramo muy superior al reportado en 1993 que fue 3.5 pesos por kilo en la central del Distrito Federal. 3.29 Canales de comercialización. Básicamente se detectan tres. 3.29.1 A través de un comisionista.- El cual tiene los contactos y vínculos, traslada el producto y de acuerdo al precio registrado en la central de abasto tiene un 10% como comisión de la venta total. En este caso, las desventajas de comercialización son absorbidas por los productores pues el precio registrado por estos agentes de comercialización es menor al que realmente se pago. En ocasiones se observa que los pagos por el producto a los productores son bastante espaciados erosionando los beneficios de los productores. Históricamente este es el sistema que ha predominado. 3.29.2 A través de un intermediario.- Este participante paga de inmediato el producto pero a un precio bajo. Aun y cuando no es la forma dominante de comercialización se sigue llevando a cabo principalmente por lo pequeños productores ya que son estos quien no tienen la posibilidad de esperar el pago del comisionista, haciéndolos por lo tanto el sector mas vulnerable.
43
3.29.3 A través de la vinculación directa entre productores, comerciantes y mayoristas.- De hecho este canal seria la mejor opción sin embargo no ha alcanzado la importancia esperada. Su desventaja radica en que los pequeños productores no todos tienen la posibilidad de pagar los costos que representan un adecuado manejo postcosecha. Es importante recalcar que depende mucho de la oferta disponible ya que en situaciones de clima adverso o fenómenos climáticos inesperados tales como heladas tardías o granizadas pueden bajar la oferta y si a esto se le agrega lo limitado de las importaciones muchos comerciantes mayoristas y acopiadores regionales acuden a las zonas de producción de tal manera que se puede alargar la cadena de comercialización. Figura 3.29.3
Figura 3.29.3 Canales de comercialización
Canal 1
Productor
Comisionista independient
e
Comisionista mayorista
CEDA
Canal 2
Productor
Intermediario regional
Productor
Comerciante
mayorista
Canal 3
Comerciante mayorista
CEDA
Fuente: Claridades Agropecuarias
3.29.4 Matriz de mercados actuales y potenciales de la cadena productiva La cadena productiva de la manzana requieres de ciertas demandas para cubrir los problemas de los mercados en los que se encuentra inmersa dicha cadena. Como se puede observar en la matriz 3.29.4 solo se encuentran escenarios internos ya que nacionalmente el déficit para cubrir la demanda de la manzana es cubierto por las importaciones, por lo cual no se encuentran mercados internacionales.
44
3.29.4 Matriz de problemas/demandas en función a probables escenarios futuros de los mercados actuales y de mercados potenciales de los
productos y subproductos de la cadena. Mercados Tendencia del mercado
Demandas Interno
Mayor cantidad de producto
Incrementar el consumo de manzana
Condiciones del producto
Disponibilidad de producto
Se requiere disponibilidad de producto todo el año, el cual se incrementara debido a la tendencia y la baja de las importaciones
Otras condiciones dadas por la legislación vigente.
Se demandara mayor cantidad de manzanas debido al arancel antidumping aplicado a la manzana de los E.U.
45
TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN LA MANZANA 4.5 Antecedentes
Los problemas y/o demandas tecnológicas de la cadena productiva de la
manzana fueron detectadas a través del foro nacional que se llevo a cabo el
30 de enero del 2003 en la ciudad de Chihuahua Chih. en donde asistieron
los distintos miembros de la cadena tales como: Proveedores, Productores,
Transformadores, comercializadores, Dependencias oficiales, Técnicos,
Expertos, Investigadores y académicos, la Fundación Produce Chihuahua y
la UNIFRUT.
De esta manera se captaron las demandas Tecnológicas que se citan a
continuación.
Cuadro 4.5 Demandas tecnológicas
Eslabón/Necesidad Temas Relevantes Productores Uso eficiente del agua - Uso eficiente del agua
- Sistema presurizado: Goteo Aspersión Microaspersión
Uso Eficiente de Fertilizantes) - Reducir costos de producción - Cuidado del Medio Ambiente -
Uso Eficiente de Fertilizantes - Generación de estándares y dinámica nutrimentales
- Aumento en rendimiento y calidad Mayor productividad - Equipo de cosecha: Vibrador
Barredora Cosechadora
Biotecnología - Insectos benéficos - Reducción de costos de producción
46
- Cuidado del medio ambiente - Impulso y promoción
Plagas y enfermedades - Manejo integral de plagas y enfermedades - Tecnología de precisión - Control Biológico
Poda - Aumento en rendimientos
Procesadores Mejoras tecnológicas para la comercialización - Tecnología para proceso
Seleccionadora Ojo electrónico
Almacén de refrigeración Comercialización Mercado - Sistema de información sobre mercados
PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN
EL AMBITO MUNDIAL
Debido a que es en Estados Unidos y Europa donde mas adelanto en
investigación y desarrollo tecnológico existe a nivel mundial se citan la
tendencia prospectiva de estos aspectos en esos países.
Incremento de los rendimientos por hectárea con altas densidades
Con esta técnica se busca incrementar el número de árboles por hectárea
para aumentar la producción por hectárea. Lo anterior, involucra el cambiar
patrones, otros tipos de árboles
47
Nuevos portainjertos enanos
Se han desarrollado nuevos portainjertos que facilitan el manejo con la
consecuente disminución de los costos ya que se requieren de menor
manejo y se obtiene una huerta de árboles enanos y no un bosque el cual
produce mas follaje y estructura del árbol que fruto.
Sistemas de soporte
En los principales países productores de manzana se han desarrollado
nuevos sistemas de soporte los cuales han demostrado ser muy eficientes lo
que ha repercutido notablemente en una mayor productividad al disminuir
las maniobras y por lo tanto los costos de la misma
Nuevas tecnologías de información.
El desarrollo de la tecnología digital tiene un gran potencial para ala
aplicación en los productos frescos para mitigar las disputas por calidad
así como para la una promoción el mercadeo mas eficiente.
Avances en el manejo poscosecha
48
Dentro de los avances poscosecha están el desarrollo de la tecnología de
atmósfera modificada y controlada para la diversificación de mercados
Nivel regional y Nacional
Las investigaciones realizadas a nivel nacional prácticamente son las
llevadas a cabo en la región Norte por ser donde se concentra la mayor parte
de la investigación así como las huertas mas tecnificadas.
Se han desarrollado mas de 25 investigaciones, muchas de ellas como parte
de proyectos integrales
4.6 Las principales líneas de investigación desarrolladas son:
• La relacionada con la fertilización ya que se han desarrollado diversas investigaciones a este respecto.
• Control biológico • Enfermedades de los árboles • Portainjertos
Análisis de la relación que existe entre la solución de la demanda con los
criterios de equidad social y conservación del medio ambiente.
49
La investigación realizada hasta la fecha a través de las distintas
instituciones ha tendido a beneficiar a los distintos tipos de productores
debido a lo siguiente:
• Se han realizado proyectos en apoyo a productores que poseen huertas pequeñas y que su problemática es distinta por tener menor disponibilidad de tecnología.
• Se han desarrollado proyectos para atacar las enfermedades por medio de alternativas que no dañen al medio ambiente, como es el control biológico.
• Se ha buscado incidir en todo tipo de productores mediante la solución a problemas específicos como es el caso de las enfermedades, calidad del fruto, el suelo fertilización, riego entre otros.
Recomendación
A partir de lo anterior se recomienda que la Fundación Produce Chihuahua
A. C. promueva la investigación en las siguientes líneas recomendadas por
el comité de investigación que actualiza y prioriza las líneas de
investigación de mayor interés para beneficio de los productores de
manzana, siendo las siguientes:
1. Enfermedades del manzano. Identificación de patógenos que causan la muerte de los árboles.
2. Riego deficitario controlado con el uso del goteo y micro aspersión. 3. Suelos, nutrición y manejo de PH alcalino en la región.
50
4. Raleadores químicos para manzano. Valorar en la región los raleadores químicos disponibles.
5. Manejo de dormancia y brotación en condiciones de insuficiencia de horas frío.
Listado de oferta tecnológica disponible y futura para satisfacer las
demandas tecnológicas de la cadena.
• Siembra de alta densidad de árboles • Nuevos portainjertos como variedades enanas • Sistemas de formación • Sistemas de soporte (Tutoraje) • Sistemas de espaldera • Almacenamiento de Atmósfera controlada • Sistema de información de mercado
Listado de la oferta tecnológica disponible y futura para satisfacer las
demandas tecnológicas de la cadena
Cuadro 4.6 Listado de tecnología e investigación de la cadena productiva
manzana
Eslabón necesidad Investigación Institución
Productores
Producción de manzano bajo déficit de riego controlado
INIFAP
Prevención, diagnostico y solución a problemas de lenta penetración de agua en huertos manzaneros.
INIFAP, Sierra
Uso eficiente del agua
Desarrollo de tecnología
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para el uso integral de riego por microasperción en manzano
Fertilización foliar en manzano y su impacto sobre resistencia al frío, diferenciación floral, retorno de floración, nutrición y productividad:
de potenciadotes orgánicos. uso
FACIATEC
Uso Eficiente de Fertilizantes
Diseño y desarrollo de un proceso de biofertilización a través de un sistema de composteo
FACIATEC, UACH
Appalachian fruit
research station http://afrsweb.usda.gov.default.htm
Sistemas de tutorage International Dwar fruit tree
association
Alta densidad Agri-food research centre,
agriculture and agri-food Canada,
Summerland B.C.
Dwarfings Rootstocks:
Past, present and future East Malling, United Kingdom
Mayor productividad
Raleadores INEA, Las Brujas Uruguay
Biotecnología
Desarrollo de una formulación prototipo de levaduras para control biológico de enfermedades de poscosecha del manzano en el estado de chihuahua
FACIATEC
Plagas y enfermedades
Desarrollo de modelos de producción para el manejo integrado de plagas y enfermedades del manzano.
INIFAP
52
Control de la mancha
amarga (Bitter pit) en
frutos de manzano a
través del uso de la
metodología del
diagnostico diferencial
(DDI).
FACIATEC, UACH
Dinámica poblacional y
control químico de araña
de dos manchas
(Tetranychus urticae
Koch) en manzano
FACIATEC, UACH
Poda
Root-pruning in apple
trees
Colorado State University
International Society of
Horticulture Science,
www.ISHS.org
Procesadores
Almacenamiento bajo
atmósfera controlada E.U.A y Chile
Mejoras tecnológicas para la comercialización Seleccionadora con ojo
electrónico E.U.A
Comercialización
Mercado
Estudio de mercado
sobre el consumo de la UNIFRUT
53
manzana en México
4.7 Matriz propuesta para la cadena productiva del Manzana En base a la información analizada en las cuatro etapas anteriores en las cuales se abordaron las tendencias en los mercados mundiales y nacionales, se desarrollará en esta etapa un listado de prioridades de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito estatal para su posible instrumentación en la cadena productiva de la manzana. (Matriz 4.7)
54
Cadena productiva de la manzana
Matriz 4.7 Generación de tecnología (Investigación) validación y transferencia de tecnología para atender demandas tecnológicas.
Eslabón de la cadena Generación de Tecnología (Investigación) Validación y Transferencia de Tecnología Producción primaria
• Enfermedades del manzano. Identificación de patógenos que causan la muerte de los árboles.
• Riego deficitario controlado con el uso del goteo y micro aspersión.
• Suelos, nutrición y manejo de PH alcalino en la región.
• Manejo de dormancia y brotación en condiciones de insuficiencia de horas frío.
• Incremento de los rendimientos por hectárea con altas densidades
• Nuevas tecnologías de información.
• Nuevos portainjertos enanos • Sistemas de soporte • Sistemas de riego • Avances en el manejo poscosecha • Raleadores químicos para manzano. Valorar
en la región los raleadores químicos disponibles.
Procesamiento Integración producción / industria Integración producción / industria • Mejoras
tecnológicas para la comercialización
• Tecnología para mejorar el procesado. • Equipo electrónico de selección y clasificación para
manzana. • Almacenamiento en atmósfera controlada.
• Extender entre los procesadores sistemas de calidad en el manejo de la manzana tales como HACCP.
• Producción de jugo de manzana orgánico.
Comercialización Competitividad: Competitividad:• • Estudios de competitividad para situar el nivel que
la industria de la manzana tiene en relación con los países lideres: China, Europa y Estados Unidos
• Métodos para mejorar la comercialización de la manzana y el jugo de manzana orgánico y no orgánico.
• Estudio de casos para detectar experiencias exitosas de transferencia de tecnología en Estados Unidos y/o Europa.
• Misión tecnológica para observar el desempeño de una huerta modelo con portainjertos enanos.
55
5.3 Matriz propuesta para la cadena productiva de la manzana La matriz 5.3 propuesta sintetiza las demandas presentes y futuras de los mercados, así como las necesidades de investigación, validación y transferencia de tecnología para la cadena productiva d la manzana. Se observa como cambiaran las demandas de la manzana ya que se espera que en la medida que se incremente el ingreso per cápita aumentará el consumo de manzana tanto en fresco como procesada, así como de productos orgánicos por lo que los retos del incremento de la productividad son mayores.
Matriz 5.3
Problemas/demandas que generan hacia los sectores de la Cadena Productiva de la Manzana los mercados actuales y probable escenario
futuro del mercado
Mercados
Problemas /demandas
Mercado actual
Escenario futuro
Del mercado actual PRODUCCION PRIMARIA Fomentar la productividad de las huertas
- La productividad en las huertas manzaneras esta por debajo de E.U. Chile y Europa.
- No se satisface la demanda nacional
- Se acude a las importaciones para satisfacer la demanda nacional.
-
- Las importaciones de manzana pueden verse aumentadas.
- China es un país que crece constantemente en su producción, por lo que puede representar una amenaza para las importaciones baratas de manzana.
- Los E.U seguirán perseverando en eliminar los recientes aranceles aplicados a sus exportaciones a México.
Alternativa de producción mas competitivas como la alta densidad y portainjertos enanos Alternativas de producción orgánica
- Falta de validación y transferencia de tecnología para extenderlo entre los productores.
- Actualmente es poca la demanda de manzana y jugo de esta en condiciones orgánicas.
-
- Incrementos en la Demanda por mayores consumos per cápita de manzana.
- Se incrementará la demanda de jugo de manzana y manzana organiza.
Procesadores y comercializadores
Falta de el desarrollo de un sistema de almacenamiento de atmósfera Controlada
-Con la disminución de las importaciones se requiere tener manzana disponible cuando lo pida el consumidor, y no únicamente en tiempos de cosecha
- Se incrementará la demanda de manzana en todas las épocas del año, tanto en fresco como procesada.
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