APPLiA to jedyna organizacja producentów i importerów AGD w Polsce Istnieje od roku 2004 (do 2018 r jako CECED) 3 branże (duże AGD, małe AGD, wentylacja / klimatyzacja) 28 firm członkowskich 50 marek PRODUCENCI AGD EU
APPLiA to jedyna organizacja producentów i importerów AGD w Polsce
Istnieje od roku 2004 (do 2018 r jako CECED)
3 branże (duże AGD, małe AGD, wentylacja / klimatyzacja)
28 firm członkowskich 50 marek
PRODUCENCI AGD
EU
PRODUCENCI AGD
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? APPLiA Polska • Skuteczna i jedyna reprezentacja branży
producentów AGD od 2004 roku w Polsce
• Aktywny uczestnik dialogu społecznego
• Ekspert m.in. w kwestiach gospodarki obiegu zamkniętego i efektywności energetycznej
• Inicjator Kodeksów dobrych praktyk branży AGD oraz kampanii edukacyjnych
• Centrum badań i analiz branży AGD w Polsce
• Reprezentacja branży w instytucjach standaryzacyjnych – przewodniczymy dwóm komitetom w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz jesteśmy w Radzie Administracyjnej CENELEC
• Założyciel oraz główny akcjonariusz ElektroEko S.A., największej organizacji odzysku elektroodpadów w Polsce
• Członek APPLiA Home Appliance Europe, Krajowej Izby Gospodarczej oraz konfederacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Legislacja Komunikacja
Standardy
Środowisko
Analizy i raporty
PRODUCENCI AGD
NASZE FIRMYCZŁONKOWSKIE
31 nowoczesnych
fabryk pralki (6)sprzęt do gotowania (6)okapy (6)lodówki (4)zmywarki (3)suszarki (3)
Radomsko
Łódź
Rzeszów
ZabrzeSiewierz
Białystok
Wronki
Sanok
Pruszków
Sońsk15 mld zł
inwestycji w tym 3 mld zł w 2017-2019 Wrocław
Lodówki Kuchnie/piekarniki Pralki Suszarki do ubrań Zmywarki
Okapy małe AGD
PRODUCENCI AGD
PRZEMYSŁ AGD 2019
100 tysięcy
pracowników w tym 30 tys. os. zatrudnionych bezpośrednio
35% stanowisk
nierobotniczych w tym
5 tys. os. zatrudnionych w globalnych i regionalnych
centrach R&D, usług informatycznych,
usług biznesowych, zakupowych, logistycznych
oraz sprzedażowych
PRODUCENCI AGD
PRODUKCJADUŻEGO AGD
22mld zł
wartość produkcji w 2019
20 mld złduże AGD
1 mld zł małe AGD
1 mld zł okapy
2010 2018 2019 2020*
ZATRUDNIENIE (tys. osób)
17 tys.
14,122,5
10,518,2
32 tys.27 tys.
30 tys.
BSH 21%Whirlpool 21%Electrolux 20%Amica 10%Samsung 9%Inni 20%
ZATRUDNIENIE W 2019
GŁÓWNE REGIONY PRODUKCJI (MLD ZŁ)
Łódź i Radomsko
Wronki
Wrocław
7,0
4,5
7,3
mln szt. mld zł
PRODUKCJA W 2019
PRODUKCJA
mln szt. mld zł tys. os.Pralki 6,5 4,8 5,3 Kuchnie, piekarniki, płyty 5,7 3,8 5,6Zmywarki 4,7 3,5 3,1Chłodziarki 3,5 4,4 4,7Suszarki do ubrań 3,1 3,5 2,7
2010 2018 2019 2020*
23,5 26,020,0 22,0
PRODUCENCI AGD
EKSPORT
24%11%
5%
5%
INNE KARJE 31%
5%
10%9%
wartośćeksportu
dużego AGD
18,5 mld zł / +10% r/r
ok. 85% produkcji
w 2019 rPolska
wyeksportowała
20 mln szt. dużego AGD
/ +8% r/r 2% całego
eksportu Polski,
0,8% PKB
PRODUCENCI AGD
IMPORT
3mld zł
IMPORT Z CHIN (TYS. SZT.)
140
800
380500
Sprzęt do gotowaniaPralkiZmywarki Chłodziarki
IMPORT DUŻE AGD (WART.)
Inne kraje 22%
Włochy 10%
Turcja 15%
Niemcy 18%
Chiny 28%
+13% r/r
WARTOŚĆ IMPORTUPOLSKA (duże AGD)
+5%
+13%
+21%
POLSKI PRZEMYSŁ W EUROPIE
PL 40%DE 19% IT 15%
UNIJNI LIDERZY PRODUKCJI DUŻEGO AGD (ILOŚĆ)
Polska nr 1 w UE
w produkcji (% unijnej prod.)
Pralki i suszarki do ubrań: 55% Zmywarki: 50%
Chłodziarki: 35% Piekarniki: 35%
11,9 mld zł
Wielkość rynku detalicznego
brutto
PRODUCENCI AGD
RYNEK AGD W POLSCE21
mld zł przychodu
w tym 12% z usług (reklam, logistyki,
ubezpieczeń…)
Ponad 30
dostawców (producentów i importerów),
z czego 10 firm to ponad 85% rynku
5 kluczowych
dystrybutorów
GŁÓWNI DYSRYBUTORZY
Przychody w 2018* (AGD, RTV, inne) Sklepy
Euro-AGD-RTV 6,9 277Media Expert 6,6 455Media –Saturn 4,6 86Neonet 2,0 263Galicja 0,8 350Razem 21,0 1431* Dane ze sprawozdań finansowych spółek
PRODUCENCI AGD
Rynek dużego AGD 2019
do dystrybucji:
+8,5% (wartość)
+ 6,1% (sztuki)
SPRZEDAŻDUŻE AGD
SPRZEDAŻ DUŻE AGD – MLN SZT.
DUŻE AGD (PLN)
Chłodnictwo
28%Sprzęt
do gotowania
26%Pralnictwo
21%
Zmywarki
14%
Okapy
2%
Suszarki
5%
Mikrofalówki
4%
Suszarki do ubrań2016 vs. 2019: + 450%
60% całego chłodnictwa to lodówki No Frost (wartościowo)
Sprzęt do zabudowy stanowi już 35% rynku
72% płyt kuchennych to indukcja
2016 2017 2018 2019 r/rChłodnictwo 1,32 1,28 1,34 1,36 2%Pralki 1,25 1,27 1,24 1,32 7%Kuchnie / Piekarniki 0,96 0,96 0,99 1,01 0%Zmywarki 0,65 0,70 0,72 0,78 8%Płyty 0,60 0,62 0,68 0,71 6%Mikrofale 0,61 0,62 0,51 0,60 17%Okapy 0,38 0,44 0,41 0,42 2%Suszarki 0,04 0,07 0,10 0,17 65%
Razem 5,81 5,97 5,99 6,37 %
PRODUCENCI AGD
Rynek małego AGD 2019
do dystrybucji:
+15,6% (wartość)
+ 6,2% (sztuki)
SPRZEDAŻMAŁE AGD
SPRZEDAŻ MEŁE AGD – MLN SZT.
MAŁE AGD (PLN)Wartość ekspresów do kawy wzrosła dwukrotnie w ciągu 2 lat – do ponad 1 mld zł
Prawie 300 tys. odkurzaczy pionowych bateryjnych sprzedano w 2019 r.
45% żelazek z generatorem pary
2016 2017 2018 2019 r/r
Odkurzacze 1,36 1,44 1,32 1,50 14%Roboty / blendery 1,57 1,40 1,14 1,10 -4%Ekspresy ciśnieniowe 0,23 0,28 0,35 0,47 32%Żelazka 0,98 0,93 0,89 0,89 0%Czajniki 1,00 0,96 0,91 0,97 7%Oczyszczacze powietrz 0,20 0,50 0,80 0,79 -1%
Czajniki
3% Ekspresy
34%
Odkurzacze
23%Roboty kuchenne
9%
Żelazka
8%
Inne
8%
Hair and beauty
9%
Oczyszczacze powietrza
4%
PRODUCENCI AGD
RECYKLING AGD
Dostawcy AGD obowiązkowo muszą
zebrać w 2021 r. zużyty sprzęt o masie co najmniej 65% masy
sprzedanego średniorocznie w latach
2018-2020
Od 2006: zainwestowaliśmy
0,6 mld zł
zebraliśmy
1,35 mln ton
ZSEE
odzyskaliśmy ok. 80%
surowców
TYS. TON
2010 2015 2018 2019* 2020* 2021*
Sprzedaż AGD 285 322 403 432 445 450Recykling AGD 62 147 187 206 241 277TARGET - 40% 50% 55% 60% 65%
* Szacunki APPLiA Polska
PIERWSZA BRANŻA Z ROZSZERZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUCENTA
OSZCZĘDNOŚCI
OSZCZĘDNOŚCI
PRODUCENCI AGD
EFEKTY EKOPROJEKTOWANIA AGD – LODÓWKI
13,3 MLN SZT. ZUŻYWA ROCZNIE OK 3,9 TWH O WARTOŚCI OK 2,4 MLD ZŁ
REDUKCJA ZUŻYCIA O NAWET 80% - OD KLASY ENERGETYCZNEJ D (650 KWH) DO NAJWYDAJNIEJSZEJ KLASY A+++
W DOMACHW SPRZEDAŻY
-95% zużycie wody
-64% zużycie energii
110 l
31 m3
10 l
3 m3
=
OSZCZĘDNOŚCI
OSZCZĘDNOŚCI
OSZCZĘDNOŚCI
PRODUCENCI AGD
EFEKTY EKOPROJEKTOWANIA AGD – ZMYWARKI
PRODUCENCI AGD
TEMATY AGDPRZEMYSŁ NIEDOBÓR PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY
KOSZTY PRODUKCJI
CENY ENERGII
WZROST WYNAGRODZEŃ
GOZPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO (ZSEE / BDO / RPO / EKOPROJEKT)
ROBOTYZACJA / PRZEMYSŁ 4.0
PRODUCENCI AGD
TEMATY AGDSPRZEDAŻ
ZMIANA I PRZESKALOWANIE ETYKIET ENERGETYCZNYCH
KONSOLIDACJA DYSRYBUCJI
E-COMMERCE
RYNEK UBEZPIECZEŃ
SMART HOME / CYBERBEZPIECZEŃSTWO
MARKA
150
85 L 280 L
MODEL
MARKA
150
85 L 280 L
MODEL