Functii:
ButonNumeFunctie
IntroducereConfirma datele pe care le-ati selectat sau introdus
pe ecran. Are aceeasi functie ca si tasta Enter. Nu salveaza.
Camp comandaVa permite sa introduceti comenzi, cum ar fi coduri
de tranzactie.
SalvareSalveaza ce lucrati. Aceeasi functie ca si Salvare din
meniul Editare.
InapoiVa duce inapoi la ecranul precedent fara a salva datele.
Daca sunt campuri obligatorii pe ecran, aceste campuri trebuie sa
fie completate in primul rand.
ExitIese din functia curenta fara sa salveze. Va duce inapoi la
ecranul initial sau la ecranul cu meniul principal.
AnulareIese din functia curenta fara sa salveze. Aceeasi functie
ca si Anulare din meniul Editare.
PrintarePrinteaza date din ecranul curent.
CautareCauta date cerute in campul actual.
Cautare in continuareExecuta o cautare extinsa a datelor
necesare in ecranul curent.
Prima paginaDeruleaza la prima pagina. Aceeasi functie ca si
tastele CTRL + Page UP
Pagina anterioaraDeruleaza la pagina anterioara. Aceeasi functie
ca si tasta Page up.
Pagina urmatoareDeruleaza la pagina urmatoare.
Ultima paginaDeruleaza la ultima pagina. Aceeasi functie ca si
tastele CTRL + Page up
Creare sesiuneCreaza o noua sesiune SAP. Aceeasi functie ca si
Creare sesiune in meniul Sistem.
Creare shortcutVa permite sa creati un shortcut pe desktop spre
orice raport, tranzactie sau sarcina SAP daca lucrati cu un sistem
de operare Windows.
F1 HelpOfera ajutor in campul unde este pozitionat cursorul.
Meniu LayoutVa permite sa customizati optiunile de display.
Meniu utilizatorVizualizeaza lista de meniuri definite pentru
utilizator
Meniu SAPVizualizare meniul standard SAP
SAP Business WorkplacePorneste aplicatia SAP Business
Workplace
Adaugare la FavoriteVa permite sa adaugati tranzactia selectata
in meniu la lista de favorite
Afisare/Alegere
Modificare
Selectare totPermite selectarea pozitiilor
Deselectare totPermite deselectarea pozitiilor
Sortare in ordine ascendenta
Sortare in ordine descendenta
FiltruFiltru care ajuta in cautare
Modificare layoutServeste la modificarea variantelor de afisare,
permite completarea sau sustragerea coloanelor/informatiilor
afisate
Selectare layoutPermite la alegerea variantelor de afisare deja
salvate
Salvare layoutSalvarea variantelor de afisare personalizate
Antet documentAfisarea antetul documentului
Stornare document
Camp obligatoriuCamp obligatoriu de completat
Stergere randSe storneaza pozitia/randul selectat
Suma
SubtotalSubtotaluri dupa anumite criterii sepcificate
Cod Proiect
VERTA1Creare comanda de confirmare cantitati
Cod procedura: SD05_Comanda confirmare cantitati_V1.doc
Nr. Contract
149/09.10.2012
Procedura de operare pentru creare comanda de confirmare
cantitati.
Procedura de operare se poate utiliza si in cazul in care exista
una sau mai multe tipuri de garantii, precum si in cazul in care
exista pozitie de avans sau de storno avans pentru cantitatile
facturate.
1. INTRETINERE COMANDA DE LUCRARICALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
/SAPBOQ/SES1Logistica -> Vanzari si distributie -> Bill of
Services -> Service Entry (New Process) -> /SAPBOQ/SES1
Create
Enter
PROCEDURA
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos, in care
se va introduce numarul comenzii de lucrari (tip OBSS):
Pentru exemplu, se poate utiliza comanda de lucrari
1000000158.
ENTER
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos. Pentru a
putea selecta una sau mai multe activitati din cadrul comenzii de
lucrari, se acceseaza butonul din partea superioara a ecranului,
care va desfasura intreaga structura a comenzii de lucrari, similar
ecranului de mai jos (ATENTIE, nu se vor lua in calcul liniile pe
care este scris TOTAL)
In acest ecran se va selecta butonul (linia trebuie sa fie
selectata ca in imaginea de mai sus) din dreptul tipului de
activitate pentru care se doreste efectuarea confirmarii de
cantitati, si se va introduce in folder-ul [New Service entry
document] prin metoda drag-and-drop.
Dupa ce toate activitatile pentru care se doreste efectuarea
confirmarii au fost introduse in folder-ul din partea dreapta, se
acceseaza pentru reintoarcerea la ecranul principal.
In campul [Cantitate] se va completa cantitatea pe care doriti
sa o confirmati.
NOTA! Dupa realizarea confirmarii, sistemul va aduce intotdeauna
valoarea ramasa, si nu va accepta inserarea unei valori mai mari
decat aceasta in campul [Cantitate].
Daca doriti sa salvati documentul cu scopul de a reveni ulterior
pentru modificarea de cantitate, click pe butonul .Daca doriti sa
creati direct cererea pentru facturare, click pe butonul din partea
superioara a ecranului (Creare credit memo comanda tip
TBSS).Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos in
care se acceseaza butonul [Release]:
In bara de jos a ecranului sistemul va emite urmatorul
mesaj:
2. MODIFICARE CERERE DE FACTURARECALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA02Modificare comanda de vanzari
Enter
PROCEDURA
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos, in care
se vor completa:
In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create. Aceasta este
comanda de tip TBSS creata la pasul 1 (ex. 1000000159).
ENTER
Daca nu se cunoaste nr. Comenzii ( in campul Comanda ( click pe
icon-ul = match-code ( in tabul , se va apasa tasta ENTER. Sistemul
va returna astfel, toate comenzile de lucrari din sistem.
PASUL 1
In cazul in care in comanda de lucrari au fost selectate unul
sau mai multe tipuri de garantii, in cererea de facturare va exista
cate o linie pentru fiecare tip de garantie selectat, aferent
fiecarei activitati, ca in imaginea de mai jos:
PASUL 4 Actualizarea textelor la nivel de antet si de
pozitie.
Pentru actualizarea textelor la nivel de comanda, se acceseaza
butonul si se selecteaza apoi sectiunea , pentru ca apoi aceste
informatii sa fie aduse si pe formularul de factura: [Numele
delegatului], [Serie BI], [Numar BI], etc.
In campul, [Detalii plata factura] se completeaza orice alte
date care pot fi importante pentru clientul catre care se trimite
factura
Click pe butonul pentru a reveni la ecranul principal.
In acest moment cererea de facturare este completa si poate fi
salvata.
Pentru a realiza factura conform cererii de facturare, se va
accesa tranzactia VF01 a se vedea procedura de lucru
Click pe butonul .
Sistemul va genera urmatorul mesaj, in bara de jos a
ecranului:
Cod Proiect
VERTA1Creare comanda pentru vanzare materiale de constructii
Cod procedura: SD07_Comanda vanzare materiale de
constructii_V1.docNr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea
tranzactiilor referitoare la comanda pentru vanzarea de materiale
de constructii
Cazurile mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin
parcurgerea etapelor de mai jos:
1. Comanda de vanzare materiale de constructii
2. Livrare si iesirea bunurilor din gestiune
3. Factura si nota contabila aferenta
1. Creare comanda vanzare produse finite (betoane, mixturi si
servicii aferente)Modificare comanda de vanzare materiale de
constructiiCALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA02Modificare comanda vanzari: Ecran initial
Enter
Sistemul va genera un ecan in care se va introduce numarul
comenzii deja introduse in sistem.
In cazul in care nu se cunoaste numarul comenzii de vanzari,
click pe = match-code din dreapta campului aici exista mai multe
criterii de cautare a comenzii, a se vedea ecranul de mai jos:
Dupa identificarea comenzii se apasa tasta [ENTER].
Astfel, comanda va putea fi modificata, adaugandu-se materiale
si cantitati, in functie de solicitarile ulterioare
ale clientului.
2. Afisare comanda vanzare produse finite
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA03Afisare comanda de vanzari
Enter
In campul comanda se va completa codul SAP al comenzii ce
trebuie afisata.
Enter
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe comanda.
Suplimentar, la nivelul comenzii se pot identifica: starea
acesteia cat si documentele ulterioare. Aceste informatii se pot
obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.
Exemplu:
Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele
documente:
Livrare de iesire ( doc nr. 8 / 122
Descarcarea din gestiune a produselor ( doc nr. 49 / 492
Factura ( doc nr. 9 / 137
O comanda poate avea doua stari:
1. Terminat ( Comanda are starea Terminat daca toate materialele
existente in comanda au fost facturate
2. In prelucrare ( Comanda are starea Partial livrata daca are
cantitati la care nu s-a efectuat livrarea
3. Nelivrat ( Comanda are starea Nelivrat daca nu exista
livrarea efectuata.
Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa /
vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click
pe icon-ul din partea superioara a ecranului.Click pe icon-ul =
inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
3. Rapoarte
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA05Lista comenzi de vanzare
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Se acceseaza butonul [Date organizationale] in care se introduc
urmatoarele date:
[Departament de vanzari] 1000
[Canal de distributie] 10
[Divizie] 03
Raportul va afisa comenzile efectuate pentru acest departament,
similar ca in fereastra de mai jos.
Lista poate fi extinsa de la comenzile pe fiecare client in
parte pana la fiecare linie comandata in parte pentru a realiza
acest lucru se acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai
sus.
Nota:
Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea
comenzii
Prin click pe din partea superioara a ecranului se pot adauga si
alte campuri relevante pt un raport specific operational pe
user
Sistemul va afisa fereastra de mai jos:
Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta)
si face prin selectarea campului si apoi click pe ..Click pe =
continuare
SALVARE LAYOUT:
In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel:
Se apeleaza meniul: ( ( In fereastra afisata se vor completa
urmatoarele campuri:
Salvare layout: /ZCV (atentie, orice layout trebuie salvat cu
litera Z inainte)
Nume: Lista de comenzi
Se bifeaza ceea ce insemna ca este un layout specific userului
dv. (nu va fi disponibil si altor utilizatori)
Se bifeaza ceea ce inseamna ca ori de cate ori veti apela
tranzactia, sistemul va returna acest layout.
Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si subsume
utilizand icon-urile specifice din bara superioara a
ecranului:.
Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
Cod Proiect
VERTA1Factura
Cod procedura: SD09_Factura_V1.docNr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea
tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru servicii
inchiriere si vanzare materiale de constructii
Atentie!
Pentru vanzarea de material de constructii, factura nu se va
putea crea daca livrarea nu are realizata descarcarea de
gestiune.La salvarea facturii se genereaza automat si nota
contabila corespunzatoare.
4. Creare facturaCALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF01Creare factura
Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
in care se va completa: In campul [Data calc. Fact.] data
facturii ( daca factura se face in baza unei livrari si acest camp
nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data descarcarii
din gestiune
In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in
cazul vanzarii de materiale de constructii sau numarul comenzii de
inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se
poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest
caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in
xl
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va
proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa
campurile necesare.
Click pe = salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare: [Documentul XXXXXXXXXXX a fost
salvat]Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
5. Modificare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF02Modificare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce trebuie modificata.
Enter
Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet
factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile
necesare.
Click pe = salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul
XXXXX a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
6. Afisare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce trebuie afisata.
Enter
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea
acesteia cat si documentele anterioare. Aceste
informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de
documente.
Exemplu:
Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele
documente:
comanda ( doc nr. 3 / 39
Iivrarea ( doc nr. 8 / 126
factura ( doc nr. 9 / 140O factura poate avea o singura stare
Terminat.
Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o
contrapartida o incasare de la client.
Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa /
vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click
pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie!La
inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila
corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia
Document contabil 0000000005 ( click Click pe icon-ul = inapoi (de
doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii
pentru care se doreste tiparirea formularului.
Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire
la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:
Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru
tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul =
inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
7. RapoarteCALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF04Lista livrarilor / comenzilor ce trebuie facturate
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire
la un anumit client, de exemplu (vezi Emitent comand din sectiunea
Date Client).
NOTA! Daca se bifeaza si campul (din sectiunea Documente pentru
a fi selectate), sistemul va returna si comenzile ce trebuie
facturate (comenzile care se pot factura direct sunt cele de
inchiriere utilaje/ personal).
Pentru materiale de constructii se va bifa doar campul pentru ca
toate facturile vor fi efectuate doar in baza livrarii de iesire si
implicit a descarcarii din gestiune a produselor.
Click pe icon-ul = executare
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Pentru a putea emite o factura direct din raportul cu livari
neefectuate, se selecteaza o anumita comanda (similar ca in .xls)
si se acceseaza butonul [Document de facturare individual].
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos in care se
va accesa butonul pentru a putea salva factura.
Mesaj de sistem la salvarea facturii: [Documentul xxxxxxxxxx a
fost salvatClick pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni
in ecranul de baza SAP.
TranzactieDescriere tranzactie
VF05Lista facturilor
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire
la un anumit client sau material, de exemplu (vezi Client din
sectiunea [Date Document]).
In plus, se pot identificat toate facturile sau doar comenzile
nefacturate.
Click pe icon-ul = executare
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
Cod Proiect
VERTA1Factura
Cod procedura: SD09_Factura_V1.docNr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea
tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru servicii
inchiriere si vanzare materiale de constructii
Atentie!Pentru vanzarea de material de constructii, factura nu
se va putea crea daca livrarea nu are realizata descarcarea de
gestiune.La salvarea facturii se genereaza automat si nota
contabila corespunzatoare.
8. Creare facturaCALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF01Creare factura
Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
in care se va completa:
In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca factura se
face in baza unei livrari si acest camp nu se completeaza, sistemul
genereaza factura la data descarcarii din gestiune
In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in
cazul vanzarii de materiale de constructii sau numarul comenzii de
inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se
poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest
caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in
xls).
Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va
proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa
campurile necesare.
Click pe = salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare: [Documentul XXXXXXXXXXX a fost
salvat]Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
9. Modificare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF02Modificare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce trebuie modificata.
Enter Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din
antet factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa
campurile necesare.
Click pe = salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul
XXXXX a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
10. Afisare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce trebuie afisata.
Enter
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea
acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii se pot
obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.
Exemplu:
Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele
documente:
comanda ( doc nr. 3 / 39
Iivrarea ( doc nr. 8 / 126
factura ( doc nr. 9 / 140
O factura poate avea o singura stare Terminat.
Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o
contrapartida o incasare de la client.
Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa /
vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click
pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie!La
inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila
corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia
Document contabil 0000000005 ( click Click pe icon-ul = inapoi (de
doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii
pentru care se doreste tiparirea formularului.
Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire
la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:
Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru
tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul =
inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
11. Rapoarte
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF04Lista livrarilor / comenzilor ce trebuie facturate
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire
la un anumit client, de exemplu (vezi Emitent comand din sectiunea
Date Client).
NOTA! Daca se bifeaza si campul (din sectiunea Documente pentru
a fi selectate), sistemul va returna si comenzile ce trebuie
facturate (comenzile care se pot factura direct sunt cele de
inchiriere utilaje/ personal).Pentru materiale de constructii se va
bifa doar campul pentru ca toate facturile vor fi efectuate doar in
baza livrarii de iesire si implicit a descarcarii din gestiune a
produselor.Click pe icon-ul = executareSistemul va afisa un ecran
similar cu cel de mai jos:
Pentru a putea emite o factura direct din raportul cu livari
neefectuate, se selecteaza o anumita comanda (similar ca in .xls)
si se acceseaza butonul [Document de facturare individual].
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos in care se
va accesa butonul pentru a putea salva factura.
Mesaj de sistem la salvarea facturii: [Documentul xxxxxxxxxx a
fost salvat]Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni
in ecranul de baza SAP.
TranzactieDescriere tranzactie
VF05Lista facturilor
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire
la un anumit client sau material, de exemplu (vezi Client din
sectiunea [Date Document]).
In plus, se pot identificat toate facturile sau doar comenzile
nefacturate.
Click pe icon-ul = executare.Sistemul va afisa un ecran similar
cu cel de mai jos
Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
Cod Proiect
VERTA1Creare comanda contract lucrari
Cod procedura: SD04_Creare comanda contract lucrari_V2.doc
Nr. Contract 149/09.10.2012
Procedura de operare pentru intretinerea unei comenzi pentru
contract lucrari.
In vederea crearii imaginii contractuale a clientului veti crea
o comanda de vanzari. Comanda presupune crearea unei structuri
ierarhice interne (poate fi aceeasi din WINDEV sau excel sau poate
suporta modificari), iar nivelul de detaliere tine de nivelul la
care managementul VERTA-TEL doreste analiza profitabilitatii. In
plus, pe aceasta structura se aloca tipurile de resurse: materiale,
manopera, utillaje si mijloace de transport.
Atentie!In modulul PS = Project System responsabilul din
departamentul Productie va crea structura de proiect si va
planifica resursele conform cerintelor / directiilor tehnice,
interne VERTA-TEL.Dupa ce veti crea aceasta structura, trebuie sa
actualizati comanda de lucrari cu doua tipuri de informatii:
Cod SAP proiect / lucrare.
Codul de WBS corespunzator activitatii definite in comanda de
lucrari. Acelasi cod de WBS nu se poate aloca decat unei singure
activitati din comanda de lucrari.
3. INTRETINERE COMANDA CONTRACT LUCRARICALE DE ACCES
TranzactieMeniu SAP
VA01Logistica (Vanzari si distributie ( Vanzari ( Comanda (
Creare
Enter
PROCEDURA
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos:
In care se vor completa:
[Tip comanda]: OBSS = Cmd lucrari (valoare constanta pentru
Departamentul de Lucrari)
[Depart.de vanzari]: 1000 = VERTA-TEL (valoare constanta pentru
Departamentul de Lucrari)
[Canal de distributie]: 10 = DIRECT (valoare constanta pentru
Departamentul de Lucrari)
[Divizie]: 01 = LUCRARI (valoare constanta pentru Departamentul
de Lucrari)
Apasati tasta Enter sau click pe Sistemul va genera un ecran
similar cu cel de mai jos:
In care se vor completa:
1. [Emitent comanda]* = codul SAP al beneficiarului
(clientului)
Selectia se poate face prin accesarea butonului = match-code din
dreapta campului. Criteriile de cautare ale unui beneficiar /
client sunt urmatoarele . In caseta se poate face cautarea dupa o
parte din denumirea beneficiarului / clientului, astfel:
ENTER
Selectia se va face prin dublu-click.
ENTER
Sistemul va emite mesajul de avertizare: Enter
2. [Numar CA] ( in acest camp completati codul de proiect
(preluat din modulul PS)
3. In campul Material *
Puteti efectua selectia codului de material prin accesarea
butonului = match-code din dreapta campului.
In caseta realizati cautarea dupa o parte din denumirea
materialului, astfel:
ENTER
Selectia se va face prin dublu-click.
ENTER
Atentie!Departamentul de Lucrari va utiliza un singur cod de
material a carui descriere va fi PRESTATII LUCRARI.In vederea
introducerii anexei contractului (structura proiectului impreuna cu
resursele, preturile si cantitatile corespunzatoare) veti parcurge
pasii de mai jos:Pas 1: Click pe icon-ul = activitati pozitie din
partea inferioara a ecranului.
Pas 2: In fereastra de mai jos
accesati icon-ul = [Activare / dezactivare structura
ierarhica].
Pas 3: In fereastra de mai jos
accesati icon-ul = [Subgrup nou].
Aici veti defini, pe rand, lucrarile si activitatile (dpdv
contract) tinand cont de structura ierarhica a acestora din anexa
contractului.
Astfel:
In campul NvIerarh completati numarul lucrarii/tipului de
activitate, astfel incat acestea sa apara in structura in ordinea
numerelor si nu in ordinea alfabetica.
In campul Text scurt se va completa descrierea tipului de
lucrare (ex:APA, TELECOMUNICATII, etc)
Faceti apoi click pe click pe icon-u = continuare sau apasati
tasta Enter.
Exemplu:
Pentru a crea un subnod trebuie sa va plasati pe nodul superior,
sa accesati icon-ul = Subgrup nou si sa repetati pasii de mai sus
(adica completarea campurilor NvIerarh si Text scurt).
Daca doriti modificarea descrierii unui folder faceti
click-dreapta pe folder ( Modificare ( executati modificarea in
campul Text scurt ( click pe icon-u = continuare.
Dupa ce ati definit structura de foldere parcurgeti pasii de mai
jos:
Click pe folder-ul in care doriti sa introduceti
activitatile/resursele, si completati urmatoarele campuri:
Exemplu:
1. ACTIVITATE (M = main item = pozitie principala)
Pozitia de tip M va indica activitatea. Click pe coloana [O] (
click pe icon-ul = match-code ( dublu-click pe M [Main item]
Click pe coloana [Nr. Serviciu] ( click pe icon-ul = match-code
( click pe tab-ul [Service dupa text scurt] ( dublu-click pe
activitatea corespunzatoare UM pe care doriti sa o introduceti,
conform imaginii de mai jos:
In campul [Text scurt] introduceti descrierea activitatii pe
care doriti sa o introduceti.
In campul [Cantitate] completati cantitate
2. RESURSA (U = subitem = pozitie secundara)
Pozitia de tip U va indica resursa. Click pe coloana [O] ( click
pe icon-ul = match-code ( dublu-click pe U
Click pe coloana [Nr. Serviciu] ( click pe icon-ul = match-code
( click pe tab-ul ( dublu-click pe codul de resursa
corespunzator
campul [Text scurt] introduceti descrierea activitatii pe care
doriti sa o introduceti.
In campul [Cantitate] completati cantitatea raportatat la 1 UM
In campul [Pret brut] completati tariful pretului raportat la 1
UM
Atentie!
Daca in anexa contractului, nu exista structura lucrarii
detaliata pana la nivel de resursa, completati doar tipurile de
activitati, fara sa completati coloana [O], ci doar coloanele [Nr.
Serviciu], [Text scurt], [Cantitate], [Pret brut].
Reguli:
1. Daca in contract sunt defalcate doua tipuri de manopera
ELECTRICIAN si SUDOR, acestea fiind ambele incadrate in categoria
MUNCITOR CALIFICAT, puteti cumula orele pentru a introduce un pret
unitar mediu.
2. Daca pretul pentru pretul de vanzare cunoasteti cheltuielile
indirecte si profitul, pentru fiecare activitate se va adauga la
final cate o linie de CHELTUIELI INDIRECTE si PROFIT.Veti introduce
aceste servicii cu1 BUC, 3. iar valoarea va fi corespunzatoare
realizarii a 1 UM de activitate.
Click pentru a reveni in ecranul initial al comenzii de
lucrari.
Nota!
In cazul in care contractul contine mai multe tipuri de lucrari,
aveti posibilitatea de a introduce mai multe linii in comanda de
contract lucrari.
De asemenea, in cazul in care ulterior vor exista acte
aditionale ale contractului, le veti putea introduce in continuare
in comanda de contract lucrari. Pentru fiecare linie, puteti
modifica descrierea cu tipul lucrarii sau actul aditional, iar pe
fiecare linie aveti posibilitatea de a introduce, daca este cazul,
structura proiectului impreuna cu resursele, preturile si
cantitatile corespunzatoare, urmarind pasii de mai sus.Exemplu de
contract lucrari cu mai multe tipuri de lucrari si un act
aditional:
Nota!
Pentru introducerea valabilitatii fiecarui tip de lucrare dar si
a eventualelor acte aditionale, accesati fiecare linie prin
dublu-click, iar in tab-ul [Date contract], completati campurile
[Data start contract] si [Data sfar.contr.]. Pentru a trece la
urmatoarea linie din contract, accesati sageata din partea de sus a
ecranului, conform imaginii de mai jos.
Inainte de a salva comanda, completati de asemenea si
informatiile cu privire la garantii.
Pentru a realiza acest lucru, accesati butonul - [Afisare
detalii antet] si selectati ultimul tab, [Date suplimentare
B]Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos, in
care completati:
a) [Nr. contract] numarul contractului corespunzator lucrarii
efectuate
b) [Nume. contract] numele contractului corespunzator lucrarii
efectuate
c) [Valabilitate] perioada de valabilitate a contractului pentru
care realizati comanda de contract d) lucrari
e) In functie de caz, bifati urmatoarele campuri:
[Exista SB scrisoare bancara/polita de returnare avans]
[Exista acte aditionale]
[Garantia nu se scade din factura];
NOTA! Aceasta alternativa se bifeaza doar in cazul in care pe
formularul de facturare apare doar valoarea serviciului prestat,
diminuat cu valoarea garantiei; deci nu exista cate o pozitie
distincta pentru garantie.
In sectiunea [Detalii Garantii] completati, in functie de caz,
tipul de garantie aferent comenzii de lucrari (puteti selecta toate
cele 3 tipuri de garantii sau doar una singura).
In coloana [Procent] indicati in mod obligatoriu procentul
garantiei (acesta permite 2 zecimale), iar in coloana [Tip
retinere] specificati unul din cel trei tipuri de retinere, in
functie de caz:
Scrisoare bancara
Polita
Retineri succesive
In coloana [Nr. cont RS/ polita] indicati contul bancar in care
se vor retine garantiile sau numarul politei de garantie.
Click pe icon-ul = salvare
Mesaj de sistem: Atentie!Dupa salvarea comenzii de lucrari,
sistemul completeaza automat campul cu valoarea Daca aveti nevoie
sa modificati comanda de lucrari, trebuie mai intai sa ridicati
motivul pt respingere. In campul alegeti campul necompletat .
Atentie!In cazul in care exista acte aditionale la contract care
presupun executarea de lucrari aditionale, adaugati in comanda inca
o linie cu acelasi material (PRESTATII LUCRARI), si modificati
descrierea cu denumirea actului aditional. In plus, puteti completa
date suplimentare cu privire la actul aditional, dublu-click pe
linia aferenta actului aditional, iar in tab-ul [Date comanda]
completati campurile [Nr.act. aditional] si [Data act
aditional]
Pentru adaugarea structurii de activitati din cadrul actului
aditional, repetati pasii din aceasta procedura:Click pe linia
corespunzatoare actului aditional, apoi accesati icon-ul =
activitati pozitie din partea inferioara a ecranului. (vezi in
continuare pagina 3).
4. MODIFICARE COMANDA CONTRACT LUCRARICALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA02Logistica (Vanzari si distributie ( Vanzari ( Comanda (
Modificare
Enter
PROCEDURA
Sistemul va agenera un ecran similar cu cel de mai jos, in care
completati:
In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create ENTER
Daca nu cunoasteti nr. comenzii ( in campul [Comanda] ( click pe
icon-ul = match-code ( in tabul , in campul completati o parte sau
intreg cod al proiectului.
Exemplu: ENTER
Sau, daca nu cunoasteti nici codul SAP al proiectului, atunci nu
mai completati nimic in tabul mentionat, ci doar apasati tasta
ENTER. Sistemul va returna astfel, toate comenzile de lucrari din
sistem.
Pentru a putea modifica comanda de lucrari, accesati tabul ,
unde in campul selectati linia blank, care nu contine niciun
text.
Executati modificarile de mai jos:
1. Completati codul SAP al proiectului daca nu este deja
completat.
2. Completati codul SAP al WBS-ului corespunzator fiecarei
activitati ( click pe icon-ul = activitati pozitie din partea
inferioara a ecranului.
Selectati activitatea (adica numai acele linii care contin
icon-ul - este marcat cu rosu in ex.), iar in campul completati
codul WBS corespunzator activitatii (este marcat cu albastru in
ex.)
Exemplu:
Atentie!Operatia de alocare WBS se va executa pentru fiecare
activitate in parte, intrucat fiecareia ii va corespunde un cod
specific de WBS.Click pe icon-ul = salvare
Mesaj de sistem: .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una din functionalitatile comenzii de lucrari este aceea de a
copia structura anexei unui contract intr-o alta comanda.
Pentru a realiza acest lucru:
Click pe folder-ul unde vreti sa copiati / importati capitolulul
de referinta
Click pe Alegeti varianta:
Aici se va completa numarul comenzii de contract lucrari din
care se doreste preluarea structurii
Click pe Click pe folder-ul din care doriti sa copiati
datele
Click pe Click pe sau pe in cazul in care doriti sa copiati
intreaga structura ierarhica a proiectului.
Dupa efectuarea tuturor modificarilor necesare, click pe icon-ul
pentru a reveni in ecranul anterior
Salvati: click pe = salvare
5. AFISARE COMANDA CONTRACT LUCRARICALE DE ACCES
TranzactieMeniu SAP
VA03Logistica (Vanzari si distributie ( Vanzari ( Comanda (
Afisare
Enter
PROCEDURA
Sistemul va agenera un ecran similar cu cel de mai jos, in care
se vor completa:
In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create
Enter
Daca nu cunoasteti nr. comenzii ( in campul [Comanda] ( click pe
icon-ul = match-code ( in tabul , in campul completati o parte sau
intreg cod al proiectului.
Exemplu: ENTER
Sau, daca nu cunoasteti nici codul SAP al proiectului, atunci nu
mai completati nimic in tabul mentionat, ci doar apasati tasta
ENTER. Sistemul va returna astfel, toate comenzile de lucrari din
sistem.
Click pe icon-ul = activitati pozitie din partea inferioara a
ecranului. Daca doriti sa vedeti o imagine de ansamblu a
articolului / activitatii, accesati icon-ul = modificare in masa
din partea inferioara a ecranului.
Click = inapoi (de 2 ori) pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
12. Rapoarte
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA05Lista comenzi de vanzare
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Identificarea comenzilor se poate face dupa urmatoarele
criterii:
Emitent comanda = cod SAP client / beneficiar
Nr. cda comanda = nr. contract beneficiar / cod SAP proiect
Data document
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Selectati linia cu nr. comenzii de lucrari
Click pe icon-ul = activitati pozitie din partea superioara a
ecranului
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
( dublu-click pe ( Enter
Unde:
Text scurt = denumirea activitatii
Elem. SDA = codul SAP al elementului SDA (WBS)
Cantitate = cantitatea contractata
Val. Neta = valoarea neta (fara TVA a activitatii)
UnB = UM a activitatii
Cant efct = cantitatea decontata pana la data rularii
raportului
Val = valoarea neta (fara TVA a activitatii) a cantitatii
decontate
Brut = pretul net al cantitatii decontate
Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
Cod Proiect
VERTA1Creare factura pentru lucrari
Cod procedura: SD06_Creare factura pentru lucrari.docNr.
Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea
tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru
comenzile de lucrari.
Atentie!La salvarea facturii se genereaza automat nota contabila
corespunzatoare.
13. Creare factura varianta 1
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF01Creare factura
Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
in care se va completa:
In campul [Data calc. fact] se introduce data facturii ( daca
factura se face in baza unei comenzi de lucrari si acest camp nu se
completeaza, sistemul genereaza factura la data salvarii
documentului de facturare
In campul [Document] se completeaza numarul cererii de facturare
(document de tip TBSS) a sevedea procedura de lucru
[STRA_5.1.3.3_SD13_Comanda confirmare cantitati_V1.doc] .
ENTER
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului,
detalii de plata sau retinere-virament garantii, se va proceda
astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile
necesare.
Click pe = salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare:
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
14. Modificare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF02Modificare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce urmeaza a fi modificata.
ENTER
Pe factura care a fost deja emisa se pot modifica doar textele
din antet factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa
campurile necesare.
Click pe = salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare:
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
15. Afisare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa numarul SAP al
facturii ce urmeaza a fi afisata.
ENTER
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe factura.
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica atat starea
acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii se pot
obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.
Exemplu:
Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele
documente:
Comanda lucrari ( doc nr. 1 / 76
Cerere de facturare ( doc nr. 1 / 82
Factura lucrari ( doc nr. 1 / 84
Document contabil ( doc nr. 53
O factura poate avea o singura stare Terminat.
Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o
contrapartida o incasare de la client.
Atentie!
Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice
document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din
partea superioara a ecranului.
Atentie!
La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila
corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia
Document contabil 0000000005 ( click Afisare nota contabila:
Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
Pas 2 Tiparire factura
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa numarul SAP al
facturii pentru care se doreste tiparirea formularului.
Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]
Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:
Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru
tiparire pe .
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
16. Rapoarte
TranzactieDescriere tranzactie
VF05N (sau VF05)Lista facturilor
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire
la un anumit client, de exemplu (vezi Client din sectiunea Date
Doc.).
Se vor bifa: Click pe icon-ul = executare
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
Cod Proiect
VERTA1Livrare externa (catre clienti)
Cod procedura: SD08_Creare livrare externa_V4.docNr.
Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea
tranzactiilor referitoare la livrarea externa (catre clienti) si
descarcarea din gestiune de catre responsabilii de vanzare
materiale de constructii (pentru comanda de vanzare materiale de
constructii) .
Atentie!Livrarea se va efectua imediat dupa salvarea comenzii de
vanzare produse finite, urmandinstructiunile de la capitolul 1 al
prezentei proceduri de lucru.
17. Creare livrare externa pentru comanda de vanzare materiale
de constructii si efectuarea descarcarii din gestiune (inregistrare
iesire bunuri)
CALE DE ACCES varianta 1
Pas 1 Creare livrare externa si descarcare din gestiune
(inregistrare iesire bunuri)
Livrarea unei comenzi de vanzare materiale de constructii se
poate efectua direct din ecranul principal al comenzii de
vanzare.
Dupa ce toate cantitatile au fost introduse, preturile si restul
detaliilor au fost modificate, se acceseaza meniul [Document de
vanzari] -> [Furnizare], conform imaginii de mai jos:
Sistemul va genera un ecran asemanator cu cel de mai jos:
Pas 1: Ceea ce se poate modifica sunt textele din antetul
livrarii (daca e cazul) ( click pe = [Detalii antet].Se vor
completa datele corespunzatoare expeditiei (aceste date se vor
tipari pe formularul Aviz de expeditie). Altfel, se vor prelua
textele din comanda.
Atentie!Livrarea nu va putea fi salvata si nu se va putea
inregistra descarcarea de gestiune daca nu se va completa numarul
de lot al materialului.Pentru a realiza acest lucru, se selecteaza
linia materialului (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul ,
similar ca in ecranul de mai jos.
In coloana [Lot], click pe match-code butonul , se alege tab-ul
[Loturi pentru material unit.log.] si se acceseaza butonul ,
similar ca in ecranul de mai jos.
Se alege lotul din care face parte materialul dublu-click pe
linie, apoi ENTER. In coloana [Cantit. Livrare] se introduce
cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca
exista 2 loturi din care se va prelua cantitatea de material pentru
vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se
introduce din nou cantitatea.
Click pe butonul pentru a reveni in ecranul de baza al
livrariiPas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie
Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (= reprezinta
data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul , atunci
sistemul o va completa automat cu data curenta. Atentie!Factura nu
poate fi inegistrata daca nu se realizeaza si iesirea de bunuri
(descarcarea din gestiunea produsului finit), dupa salvarea
livrarii externe.In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza
icon-ul din partea superioara a ecranului.Pentru a salva livrarea
si implicit descarcarea din gestiune, se acceseaza butonul de
salvare:
Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost salvata
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
CALE DE ACCES varianta 2
Pas 1 Creare livrare externa si descarcare din gestiune
(inregistrare iesire bunuri)
TranzactieDescriere tranzactie
VL01NCreare livrare
Enter
La tastarea tranzactiei, sistemul va afisa un ecran asemanator
cu cel de mai jos, in care se va introduce numarul comenzii de
vanzare:
Enter
Pas 1: Ceea ce se poate modifica sunt textele din antetul
livrarii (daca e cazul) ( click pe = [Detalii antet].Se vor
completa datele corespunzatoare expeditiei (aceste date se vor
tipari pe formularul Aviz de expeditie).Altfel, se vor prelua
textele din comanda.
Pas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie
Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (=
reprezinta data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul
, atunci sistemul o va completa automat cu data curenta.
Atentie!Factura nu poate fi inegistrata daca nu se realizeaza si
iesirea de bunuri (descarcarea din gestiune), dupa salvarea
livrarii externe.In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza
icon-ul din partea superioara a ecranului.Pentru a salva livrarea
si implicit descarcarea din gestiune, se acceseaza butonul de
salvare:
Mesaj de sistem dupa salvare: Click pe icon-ul = inapoi pentru a
reveni in ecranul de baza SAP.
18. Modificare livrare externa (catre clienti) si tiparire
formular aviz de insotire a marfii
CALE DE ACCES
Pas 1 Modificare livrare
TranzactieDescriere tranzactie
VL02NModificare livrare
Enter
Nota:
Inainte de a modifica livrarea aceasta trebuie identificata in
sistem. Acest lucru se poate face pe fluxul de vanzare al comenzii
(vezi scenariul pentru comanda de vanzare materiale de constructii
sau, in baza raportului de la capitolul 4 al prezentei proceduri de
operare sau direct in tranzactia [VL02N].
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos:
in care se va completa nr. livrarii de iesire.EnterPas 1: Ceea
ce se poate modifica sunt textele din antetul livrarii (daca e
cazul) ( click pe = [Detalii antet].Se vor completa datele
corespunzatoare expeditiei (aceste date se vor tipari pe formularul
Aviz de expeditie). Altfel, se vor prelua textele din comanda.
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza al
livrarii.
Pas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie
Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (=
reprezinta data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul
, atunci sistemul o va completa automat cu data curenta.In vederea
descarcarii de gestiune se acceseaza icon-ul din partea superioara
a ecranului.Mesaj de sistem dupa salvare: Click pe icon-ul = inapoi
pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii
TranzactieDescriere tranzactie
VL03NAfisare livrare
Enter
In campul Livrare de ieire se va completa codul SAP al livrarii
pentru care se doreste tiparirea avizului.
Se apeleaza meniul [Livrare de iesire] -> [Editare mesaje de
livrare]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai
jos:
Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru
tiparire pe .
Atentie!
Avizul nu poate fi tiparit daca nu s-a realizat descarcarea
gestiunii!
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
19. Afisare livrare externa (catre clienti)
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VL03NAfisare livrare
Enter
In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al
livrarii ce trebuie afisata.
Enter
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.
Suplimentar, la nivelul livrarii se pot identifica: starea
acesteia cat si documentele anterioare / ulterioare. Aceste
informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului = flux de
documente.
Exemplu:
Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele
documente:
1 comanda ( doc nr. 3 / 38
Livrare externa ( doc nr. 8 / 122
Documentul de material care s-a generat in urma descarcarii din
gestiune / magazie a pieselor ( doc nr. 49 / 492
factura ( doc nr. 9 / 137
O livrare poate avea doua stari:
4. Deschidere ( livrarea nu are realizata descarcarea de
gestiune
5. Terminat ( livrarea are realizata descarcarea de gestiune
Atentie!
Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice
document ( se selecteaza nr. documentului ( click pe icon-ul din
partea superioara a ecranului.
Exemplu ( documentul de material care s-a generat in urma
descarcarii din gestiune / magazie a pieselor ( doc nr. 49 /
493
Atentie!
La inregistrarea decarcarii de gestiune se genereaza automat si
nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza apasand
icon-ul ( dublu-click pe 4900000243Doc. Contabilitate
Afisare nota contabila pentru materiale de constructii:
Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
20. Rapoarte
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VL06OLista de livrari
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
NOTA!
Singurele sectiuni pentru vor fi:
A).[ Pt. Iesire bunuri] = indica livrarile care nu descarcare de
gestiune realizata
B). [Lista livrari de iesire] = indica livrarile care au
descarcare de gestiune realizata
Identificarea comenzilor se poate face dupa o serie de criterii.
Unul important il reprezinta [Dt mic.bun.planif.] din sectiunea
[Date de timp]. Ca exemplu se poate da intervalul 01.01.2012
31.12.9999.
Click pe icon-ul = executare
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Campul [Data IesB] reprezinta data la care s-a realizat
descarcarea de gestiune. Prin accesarea icon-ului , raportul va fi
afisat la nivelul pozitiilor din livrare.Nota:
Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea
livrarii
Prin click pe din partea superioara a ecranului se pot adauga si
alte campuri relevante pt un raport specific operational pe use
Sistemul va afisa fereastra de mai jos:
Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta)
si face prin selectarea campului si apoi click pe ..Click pe =
continuare
SALVARE LAYOUT:
In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel:
click pe icon-ul = salvare din partea superioara a ecranului
In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri:
Layout: /ZLI (atentie, orice layout trebuie salvat cu litera Z
inainte)
Nume: Lista de livrari
Se bifeaza ceea ce insemna ca este un layout specific userului
dv. (nu va fi disponibil si altor utilizatori)
Click pe Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si
subsume utilizand icon-urile specifice din bara superioara a
ecranului:.
Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
Cod Proiect
VERTA1Creare comanda de retur materiale de constructii
Cod procedura: SD10_Flux retur materiale de constructii.docNr.
Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea
tranzactiilor referitoare la returul de materiale de
constructii.
Cazul mentionat mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea
etapelor de mai jos:
Creare comanda de retur cu referinta la comanda de vanzare
originala
Realizarea intrarii in gestiune a materialelor de
constructii
Efectuarea facturii de credit catre client
21. Creare comanda de retur materiale de constructii
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA01Creare comanda de retur materiale de constructii
Enter
Pas 1 Creare comanda de retur: Ecran initial
Nume campDescriere campTipValori de testObservatii
Tip comandaCod SAP al tipul de comanda externa (catre
client)Ob.ZRE valoare constantaCautarea se poate face prin
accesarea butonului =match-code din dreapta fiecarui camp.
Departament de vanzariCod SAP al departamentului de vanzari.
Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta
entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.Ob.1000
valoare constanta
Canal de distributieCod SAP al canalului de distributieOb.10
valoare constanta
DivizieCod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de
business)
Detaliere VERTA-TEL:
Ob.03 valoare constanta
Enter
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos, in
care se va introduce numarul comenzii pentru care se realizeaza
returul.
Se acceseaza apoi butonul
Sistemul va copia toate datele importante legate de retur din
comanda de vanzare la care se face referinta:
Clientul
Codul materialelor
Cantitatea materialelor
Pretul materialelor
Datele logistice (unitate logistica, loc de depozitare,
etc.)
Atentie!
In cazul in care se realizeaza retur pe o cantitate mai mica
decat cea existenta in comanda, se modifica cantitatea din coloana
[Cantitate comanda].
De asemenea, in cazul in care exista mai multe materiale de
constructii in comanda de vanzari originala, iar returul se
realizeaza doar pentru un sigur material, restul materialelor pot
fi sterse (selectare linie material similar ca in .xls si accesare
buton .
Dupa ce toate datele au fost completate, comanda se salveaza,
prin accesarea butonului .
Mesaj SAP la salvarea comenzii de retur: Atentie!O data cu
salvarea comenzii de retur, se salveaza automat si livrarea).
Pentru realizarea intrarii bunurilor in gestiune se urmaresc
instructiunile de la pasul 2.
Pas 2 Realizarea intrarii in gestiunea proprie a materialelor de
constructii
TranzactieDescriere tranzactie
VL02NModificare livrare de iesire
Enter
In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al
livrarii pentru care se doreste realizarea intrarii in gestiunea
proprie a materialelor de constructii.
Sistemul aduce automat ultima livrare salvata. ENTER.
Dat fiind faptul ca materialele sunt inregistrate pe loturi, si
intrarea in gestiunea proprie a acestora va trebui realizata tot pe
loturi, astfel:
Se selecteaza linia, similar ca in .xls si se acceseaza butonul
[Diviz. Lot], similar ca in ecranul de mai jos:
In coloana [Lot], click pe match-code butonul , se alege tab-ul
[Loturi pentru material unit.log.] si se acceseaza butonul ,
similar ca in ecranul de mai jos.
Se alege lotul din care face parte materialul dublu-click pe
linie, apoi ENTER. In coloana [Cantit. Livrare] se introduce
cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca
exista 2 loturi din care se va prelua cantitatea de material pentru
vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se
introduce din nou cantitatea
Click pe butonul pentru a reveni in ecranul de baza al
livrarii.Pas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie
Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (= reprezinta
data la care se descarca gestiunea / magazia) din tabul , atunci
sistemul o va completa automat cu data curenta. Atentie!Factura nu
poate fi inegistrata daca nu se realizeaza si iesirea de bunuri
(descarcarea din gestiunea produsului finit), dupa salvarea
livrarii externe.In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza
icon-ul din partea superioara a ecranului.Pentru a salva livrarea
si implicit descarcarea din gestiune, se acceseaza butonul de
salvare:
Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost salvata
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
22. Creare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF01Creare factura
Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
in care se va completa:
In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca factura se
face in baza unei livrari si acest camp nu se completeaza, sistemul
genereaza factura la data descarcarii din gestiune
In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in
cazul vanzarii de materiale de constructii sau numarul comenzii de
inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se
poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest
caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in
xls).
Enter.Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai
jos:
Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va
proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa
campurile necesare.
Click pe = salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare: [Documentul XXXXXXXXXXX a fost
salvat]Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
23. Modificare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF02Modificare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce trebuie modificata.
Enter
Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet
factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile
necesare.
Click pe = salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost
salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
24. Afisare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce trebuie afisata.
Enter
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea
acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii se pot
obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.
Exemplu:
Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele
documente:
comanda ( doc nr. 3 / 39
Retur ( doc. nr. 6/19
Iivrarea ( doc nr. 84 / 20
factura ( doc nr. 9 / 141
O factura poate avea o singura stare Terminat.
Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o
contrapartida o incasare de la client.
Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa /
vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click
pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie!La
inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila
corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia
Document contabil ( click Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori)
pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii
pentru care se doreste tiparirea formularului.
Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire
la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:
Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru
tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul =
inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
Cod Proiect
VERTA1Creare comanda de retur materiale de constructii
Cod procedura: SD10_Flux retur materiale de constructii.docNr.
Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea
tranzactiilor referitoare la returul de materiale de
constructii.
Cazul mentionat mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea
etapelor de mai jos:
Creare comanda de retur cu referinta la comanda de vanzare
originala
Realizarea intrarii in gestiune a materialelor de
constructii
Efectuarea facturii de credit catre client
25. Creare comanda de retur materiale de constructii
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA01Creare comanda de retur materiale de constructii
Enter
Pas 1 Creare comanda de retur: Ecran initial
Nume campDescriere campTipValori de testObservatii
Tip comandaCod SAP al tipul de comanda externa (catre
client)Ob.ZRE valoare constantaCautarea se poate face prin
accesarea butonului =match-code din dreapta fiecarui camp.
Departament de vanzariCod SAP al departamentului de vanzari.
Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta
entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.Ob.1000
valoare constanta
Canal de distributieCod SAP al canalului de distributieOb.10
valoare constanta
DivizieCod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de
business)
Detaliere VERTA-TEL:
Ob.03 valoare constanta
Enter
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos, in
care se va introduce numarul comenzii pentru care se realizeaza
returul.
Se acceseaza apoi butonul
Sistemul va copia toate datele importante legate de retur din
comanda de vanzare la care se face referinta:
Clientul
Codul materialelor
Cantitatea materialelor
Pretul materialelor
Datele logistice (unitate logistica, loc de depozitare,
etc.)
Atentie!In cazul in care se realizeaza retur pe o cantitate mai
mica decat cea existenta in comanda, se modifica cantitatea din
coloana [Cantitate comanda].
De asemenea, in cazul in care exista mai multe materiale de
constructii in comanda de vanzari originala, iar returul se
realizeaza doar pentru un sigur material, restul materialelor pot
fi sterse (selectare linie material similar ca in .xls si accesare
buton . Dupa ce toate datele au fost completate, comanda se
salveaza, prin accesarea butonului .
Mesaj SAP la salvarea comenzii de retur: Atentie!O data cu
salvarea comenzii de retur, se salveaza automat si livrarea).
Pentru realizarea intrarii bunurilor in gestiune se urmaresc
instructiunile de la pasul 2.
Pas 2 Realizarea intrarii in gestiunea proprie a materialelor de
constructii
TranzactieDescriere tranzactie
VL02NModificare livrare de iesire
Enter
In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al
livrarii pentru care se doreste realizarea intrarii in gestiunea
proprie a materialelor de constructii.
Sistemul aduce automat ultima livrare salvata. ENTER.
Dat fiind faptul ca materialele sunt inregistrate pe loturi, si
intrarea in gestiunea proprie a acestora va trebui realizata tot pe
loturi, astfel:
Se selecteaza linia, similar ca in .xls si se acceseaza butonul
[Diviz. Lot], similar ca in ecranul de mai jos:
In coloana [Lot], click pe match-code butonul , se alege tab-ul
[Loturi pentru material unit.log.] si se acceseaza butonul ,
similar ca in ecranul de mai jos.
Se alege lotul din care face parte materialul dublu-click pe
linie, apoi ENTER. In coloana [Cantit. Livrare] se introduce
cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca
exista 2 loturi din care se va prelua cantitatea de material pentru
vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se
introduce din nou cantitatea.Click pe butonul pentru a reveni in
ecranul de baza al livrarii.Pas 1: Inregistrare descarcare de
gestiune / magazie Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat
efect.IntB] (= reprezinta data la care se descarca gestiunea /
magazia) din tabul , atunci sistemul o va completa automat cu data
curenta. Atentie!Factura nu poate fi inegistrata daca nu se
realizeaza si iesirea de bunuri (descarcarea din gestiunea
produsului finit), dupa salvarea livrarii externe.In vederea
descarcarii de gestiune se acceseaza icon-ul din partea superioara
a ecranului.Pentru a salva livrarea si implicit descarcarea din
gestiune, se acceseaza butonul de salvare:
Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost
salvata.Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de
baza SAP.
26. Creare factura
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF01Creare factura
Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
in care se va completa:
In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca factura se
face in baza unei livrari si acest camp nu se completeaza, sistemul
genereaza factura la data descarcarii din gestiune
In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in
cazul vanzarii de materiale de constructii sau numarul comenzii de
inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se
poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest
caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in
xls).Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va
proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa
campurile necesare.Click pe = salvare.
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
27. Modificare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF02Modificare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce trebuie modificata.
Enter
Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet
factura: click pe = detalii antet ( unde se vor completa campurile
necesare.
Click pe = salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul
XXXXX a fost salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in
ecranul de baza SAP.
28. Afisare factura CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al
facturii ce trebuie afisata.
Enter
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea
acesteia cat si documentele anterioare. Acesteinformatii se pot
obtine prin accesarea icon-ului = flux de documente.Exemplu:
Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele
documente:
comanda ( doc nr. 3 / 39
Retur ( doc. nr. 6/19
Iivrarea ( doc nr. 84 / 20
factura ( doc nr. 9 / 141 O factura poate avea o singura stare
Terminat.
Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o
contrapartida o incasare de la client.
Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa /
vizualiza orice document ( se selecteaza nr. documentului ( click
pe icon-ul din partea superioara a ecranului. Atentie!La
inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila
corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia
Document contabil ( click Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori)
pentru a reveni in ecranul de baza SAP
Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Afisare factura
Enter
In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii
pentru care se doreste tiparirea formularului.
Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire
la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:
Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru
tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail Click pe icon-ul =
inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
Cod Proiect
VERTA1Salarizare personal direct productiv
Cod scenariu: VERTA1_5 1 3 2_PS32_Salarizare personal direct
productiv_V1.docNr. Contract
149/09.10.2012
Procedura de operare pentru urmatoarele etape:1. Intretinere ore
lucratoare in lunaAtentie!Aceste informatii trebuie intretinute la
inceputul fiecarei luni.
2. Intretinere salariu net pe luna, nominal pentru fiecare
membru din echipa Atentie!Aceste informatii trebuie intretinute la
inceputul fiecarei luni.
3. Analiza indice zilnic pe echipa4. Analiza si aprobare salariu
final
6. INTRETINERE ORE LUCRATOARE IN LUNACALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
ZZOREIntretinere ore lucratoare in luna
Enter
PROCEDURA
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Aici se vor completa pentru fiecare an & luna nr. de ore
lucratoare din luna.
Inserarea de noi linii se va face facand click pe icon-ul .
Sistemul va genera o fereastra noua (fara intrari) in care se
pot insera valorile corespunzatoare anului & lunii in care sa
aflati.Dupa introducerea valorilor se vor salva datele facand click
pe = salvare.Click pe = inapoi pentru a reveni in ecranul standard
SAP.
Atentie!Aceste informatii trebuie intretinute la inceputul
fiecarei luni.
7. INTRETINERE salariu net pe luna, nominal pentru fiecare
membru din echipa
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
ZZSAL_ORARIntretinere salarii negociate angajati
Enter
PROCEDURA
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Click pe = executare
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Aici se vor completa pentru fiecare angajat productiv salariul
net lunar pe an si un interval de luni.
Adaugarea de noi intrari se va face astfel:
Pozitionati-va pe prima linie din tabel
Faceti click pe icon-ul = inserare rand
Completati valorile
Dupa introducerea valorilor se vor salva datele facand click pe
= salvare.
Click pe = inapoi pentru a reveni in ecranul standard SAP.
Atentie!Aceste informatii trebuie intretinute la inceputul
fiecarei luni.
8. ANALIZA INDICE ZILNIC pE ECHIPA
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
ZINDRaport analiza indice pe echipa
Enter
PROCEDURA
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
In care se vor completa:
Echipa se va selecta din lista ( Ex. E010
Data se va selecta din lista ( Ex. 22.11.2013
Click pe = executare
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Detaliere raport:
[1] Sectiunea superioara a ecranului Proiect reprezinta codul
SAP de proiect
Descrire proiect
Categorie identifica Articolul de deviz, Utilaje si
Combustibil
Articol reprezinta descrierea corespunzatoarea categoriei (ex.
descrierea activitatii prestate, nr. de inmatriculare sau de serie
a utilajului folosit pe lucrare, descrirea combustibilului utilizat
motorina)
Cantitate reprezinta cantitatea realizata dintr-o actvitate sau
pe cea consumata pentru utilaje si combustibil
UM reprezinta UM corespunzatoare activitatii realizate cea a
utilajului / combustibilului consumat Pret unitar reprezinta:
tariful pe activitate (cat s-a negociat ca se va da echipei
pentru 1 UM din activitate) ( acestea vor avea intotdeauna valori
pozitive
tariful orar de mecanizat dat de departament Logistic( acestea
vor avea intotdeauna valori negative
valoarea CMP-ului (costul mediu ponderat) al combustibilului (
acestea vor avea intotdeauna valori negative
Pret total reprezinta Prt unitar * Cantitate
[2] Sectiunea inferioara a ecranului Nr. personal reprezinta
marca unica a agajatului
Nume angajat
Ore productive reprezinta nr. de ore productive prestate pe
lucrare
Ore regie reprezinta nr. de ore regie prestate pe lucrare
Salariu orar reprezinta Salariu net (din ZZSAL_ORAR) / Nr. de
ore lucratoare din luna (din ZZORE)
Salariu reprezinta (Ore productive + Ore regie) * Salariu
orar
Indicele calculat pe echipa / pe zi = Totalul din sectiunea 1 a
raportului (venituri costuri) / Ore productive * Salariu orar
Click pe = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul
standard SAP.
9. ANALIZA SI APROBARE SALARIU FINAL
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
ZSALAnaliza raport salarizare personal
Enter
PROCEDURA
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Sistemul va propune lista tuturor angajatilor productivi, luna
& anul curent. Aceste valori pot fi insa modificate.
Click pe = executare
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Detaliere raport:
Nr. personal reprezinta marca unica a agajatului
Nume angajat
Zi
Echipa reprezinta codul SAP al echipei
Ore productive reprezinta nr. de ore productive prestate pe
lucrare
Ore regie reprezinta nr. de ore regie prestate pe lucrare
Salariu orar = Salariu net (din ZZSAL_ORAR) / Nr. de ore
lucratoare din luna (din ZZORE)
Salariu rezultat = Ore productive * Salariu orar * Indice + Ore
regie * Salariu orar
Salariu aprobat = reprezinta valoarea finala aprobata; campul
este editabil si valorile propuse de sistem (din salariu rezultat)
pot fi modificate;
Indice mediu reprezinta un indice mediu pe luna / pe echip
In vederea aprobarii salariului se va accesa icon-ul . Dupa
aprobare campul Salariu aprobat devine needitabil.
Daca imediat dupa aprobare se constanta ca este necesara
modificarea unui salariu, se va rula din nou raportul (ce aceleasi
selectii in ecranul se selectie) si se va accesa icon-ul . Dupa
anularea aprobarii, campul Salariu aprobat devine editabil, fiind
posibila modificarea lui. Dupa acest pas de modificare se acceseaza
din nou icon-ul .Click pe = inapoi pentru a reveni in ecranul
standard SAP.
Cod Proiect
VERTA1Export grafic de proiect in MS Project
Cod scenariu: PSxx ZMSP - Export date in Microsoft
Project.docNr. Contract
149/09.10.2012
Cu ajutorul acestui instrument puteti exporta graficul de
proiect in format MS Project. Exportul se face folosind articolele
din contractul cu beneficiarul si nu cele din imaginea interna.
1. Export din SAPCALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
ZMSPExport date in Microsoft Project
PROCEDURA
PAS 1:
In campul Proiect introduceti identificatorul din 6 caractere al
proiectului:
PAS 2:
In campul Cale salvare fisier folositi ajutorul de cautare ()
sau tasta F4 pentru a deschide fereastra de selectie folder pe
disc:
Cautati pe disc folderul dorit si selectati-l apasand OK:
PAS 3:
Lansati exportul prin click pe .
In bara de jos, se va afisa mesajul de succes:
2. Deschidere fisier in MS Project
Exemplul de mai jos este pe versiunea MS Project 2007. Pe alte
versiuni este posibil ca procedura sa difere.
Exista view-ere gratuite pentru grafice de proiect MS Project.
Puteti incerca deschiderea cu un astfel de view-er, urmand pasii
specifici programului respectiv.PROCEDURA
PAS 1:
Se deschide MS Project.
PAS 2:
Click pe butonul Open (), navigati in folderul in care ati
salvat fisierul, alegeti optiunea XML Format (*.xml) si apoi
alegeti fisierul salvat:
PAS 3:
In fereastra care se deschide lasati optiunea implicita As a new
project si dati click pe butonul Finish.
Se va deschide graficul de proiect in MS Project:
Mai departe puteti folosi toate facilitatile MS Project de
gestiune a graficelor de proiect, puteti salva fisierul in alte
formate, etc.
Cod Proiect
VERTA1Lista facturi
Cod procedura: VERTA1_5.1.3.3_SD23_VFX3_Lista facturi_V1.docNr.
Contract 149/09.10.2012
Prezenta procedura de operare prezinta raportul VFX3 Lista
facturi.
Acest raport poate fi utilizat pentru a identifica facturile
care nu au nota contabila si pentru a elibera nota contabila
aferenta respectivelor facturi.
Avnd in vedere faptul ca nota contabila nu se elibereaz automat
o data cu crearea facturii, acest raport trebuie rulat pentru a
elibera notele contabile ale facturilor existente in sistem.
Eliberarea notelor contabile se face in 2 moduri:
1. Rularea raportului VFX3 Lista facturi
2. Eliberarea individuala a notei contabile aferente unei
facturi VF02
10. RULAREA RAPORTULUI VFX3 Lista facturiCALE DE ACCES
TranzactieMeniu SAP
VFX3Logistica(Vanzari si distributie (Facturare ( Lista de
facturi ( Lista de lucru pt. liste facturi
Enter
PROCEDURA
In ecranul de selectie se pot completa urmatoarele campuri:
[Platitor] se completeaza acest camp doar daca se doreste
vizualizarea facturilor si eliberarea notelor contabile doar pentru
un anumit client.
[Departament vanzari] acest camp va avea intotdeauna valoarea
constanta 1000 VERTA-TEL
[Creat de] acest camp se completeaza doar daca se doreste
vizualizarea facturilor si eliberarea notelor contabile doar pentru
facturile create de un anumit utilizator.
[Creat pe] acest camp se completeaza doar daca se doreste
vizualizarea facturilor si eliberarea notelor contabile doar pentru
documentele emise intr-o anumita zi sau intr-un anumit interval de
timp (ex. 01.01.2014 15.01.2014)
Restul campurilor vor ramane nemodificate.
Dupa introducerea tuturor datelor de selectie, pentru rularea
raportului se acceseaza butonul .
Dupa rularea raportului vor aparea urmatoarele date:
Se poate elibera nota contabila pentru fiecare factura in parte,
sau pentru mai multe facturi in acelasi timp.
1. Pentru eliberarea unei note contabile aferente unei singuri
facturi, se selecteaza linia cu factura respectiva (similar ca in
.xls) si se acceseaza butonul (a se vedea imaginea de mai jos).
2. Pentru eliberarea mai multor note contabile aferente mai
multor facturi, se selecteaza liniile cu facturile respective
(similar ca in .xls) si se acceseaza butonul (a se vedea imaginea
de mai jos).
ATENTIE! Randurile multiple se selecteaza in timp ce se tine
apasat tasta CTRL de la calculator.
Cu ajutorul butoanelor din partea de sus a ecranului se pot
structura informatiile astfel incat sa se adapteze nevoilor de
raportare ale fiecarui user:
- ordonarea unei coloane in ordine ascendenta (crescatoare).
Pentru a realiza ordonarea, se selecteaza o coloana din raport
(asemanator ca in .xls) si se apasa butonul de ordonare
ascendenta.
- ordonarea unei coloane in ordine descendenta (descrescatoare).
Pentru a realiza ordonarea, se selecteaza o coloana din raport
(asemanator ca in .xls) si se apasa butonul de ordonare
descendenta.
- filtru intr-o anumita coloana. Se pot executa filtre in raport
(daca spre exemplu se doreste afisarea contractelor unui singur
client, sau afisarea unui singur contract). Pentru realizarea unui
filtru, se selecteaza coloana in care se doreste executarea
filtrului si se apasa butonul de filtru. Mai departe se inscriu
datele de care utilizatorul are nevoie.
- afisare factura. Pentru a putea vedea documentul de facturare
in detaliu, se poate selecta linia
aferenta facturii din raport si apoi se acceseaza butonul .
Sistemul va afisa documentul de facturare cu toate detaliile (suma
de facturat, client, element de facturat, etc.), astfel incat sa se
poata lua o decizie corecta in ceea ce priveste eliberarea notei
contabile.
11. ELIBERAREA INDIVIDUALA A UNEI NOTE CONTABILE AFERENTE UNEI
FACTURI VF02CALE DE ACCES
TranzactieMeniu SAP
VF02Logistica(Vanzari si distributie (Facturare ( Documente de
facturare ( Modificare
Enter
PROCEDURA
In ecranul de selectie se pot completa urmatoarele campuri:
[Doc. de facturare] factura pentru care se doreste eliberarea
notei contabile (a se vedea imaginea de mai jos).
Pentru eliberarea notei contabile se apasa butonul - [Elib. la
contabilit.]
Nota contabila se poate vedea prin apasarea butonului din partea
de sus a ecranului.
Cod Proiect
VERTA1Creare credit/ debit memo
Cod scenariu: VERTA1_5.1.3.3_SD24_Credit_debit memo_V1.docNr.
Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea
tranzactiilor referitoare la comanda credit/debit memo de catre
toate departamentele din cadrul companiei. Atat comanda credit memo
cat si comanda debit memo efectueaz modificri doar din punct de
vedere valoric.
NOTA!
Procesul acopera cazurile de corectii valorice, atat pe +cat si
pe - respectiv:
a). Corectarea facturilor emise pe valoare mai mare decat cea
agreata initial
b). Corectarea facturilor emise pe valoare mai mica decat cea
agreata initial
Atenie!Procedura de credit memo se va utiliza si pentru a storna
partial sau total o factura iniial transmisa deja la client. In
acest caz, comanda de credit memo se va crea cu referinta la
factura originala, iar in interiorul ei nu se vor aduce modificari
pe pozitii, nici din punct de vedere cantitativ nici
valoric.Cazurile mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin
parcurgerea etapelor de mai jos:
Atenie!Crearea de credit memo/debit memo se poate face pentru
toate diviziile din cadrul companiei (01 LUCRARI, 02 SERVICII, 03
ALTELE).In funcie de divizia pentru care se dorete crearea unui
document de tip credit memo/ debit memo, se vor alege urmtoarele
documente:
Pentru divizia 01 LURARI:
CR CREDIT MEMO
DR DEBIT MEMO
Pentru divizia 02 SERVICII:
CRR CREDIT MEMO
DRR DEBIT MEMO
Pentru divizia 03 ALTELE
CRR CREDIT MEMO
DRR DEBIT MEMO
Aceste tipuri de documente vor fi automat disponibile in funcie
de divizia pe care utilizatorul dorete sa creeze respectivele
tipuri de documente.
Procedura de operare descrisa mai jos este valabila pentru toate
documentele de tip credit memo/debit memo.
29. Creare comanda credit/debit memo
CALE DE ACCES
TranzactieDescriere tranzactie
VA01Creare comanda de vanzari
Enter
Pas 1 Creare comanda credit/debit memo service: Ecran
initial
Nume campDescriere campTipValori de testObservatii
Tip comandaCod SAP al tipul de comanda externa (catre
client)Ob.Pentru LUCRARI:
CR credit memo
DR debit memo
Pentru SERVICII:
CRR credit memo
DRR debit memo
Pentru ALTELECRR Credit memo
DRR Debit memoCautarea se poate face prin accesarea butonului
=match-code din dreapta fiecarui camp.
Departament de vanzariCod SAP al departamentului de vanzari.
Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta
entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.Ob.1000
valoare constanta
Canal de distributieCod SAP al canalului de distributieOb.10
valoare constanta
DivizieCod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de
business)
Detaliere VERTA-TEL:
Ob.Pentru LUCRARI 01
Pentru SERVICII 02
Pentru ALTELE - 03
Enter
Atentie!Atat comanda de credit memo service cat si comanda de
debit memo, pentru toate cele trei divizii, se fac cu referinta la
factura originala, motiv pentru care la initierea comenzii va
aparea un ecran care solicita inscrierea numarului facturii
originale. Dupa ce se introduce numarul facturii originale, se
acceseaz butonul
Daca nu se cunoaste nr. SAP al facturii originale, se va
identifica din raportul VF05.Sistemul va genera o ferestra similara
cu cea de mai jos:
Comanda credit/debit memo va prelua toate informatiile
importante din factura originala, precum [Emitent comanda],
[Material], [Cantitate], [Descriere], [Val. neta], etc.
In plus fata de aceste informatii, se vor completa urmatoarele
campuri:
4. Numar CA = referinta clientului ( acesta poate fi un nr. de
comanda sau o alta referinta
5. Data CA = data efectuarii comenzii de credit/debit memo
Atentie!In comanda credit/debit memo se vor efectua modificari
in ceea ce priveste numarul de linii din comanda, cantitatea
produselor sau pretul acestora, astfel:In cazul in care se doreste
efectuarea unei comenzi credit/debit memo doar pentru o singura
linie din comanda originala, se selecteaza restul liniilor preluate
din comanda (similar ca in .xls) si se acceseaz butonul care se
gsete in partea de jos a listei de materiale.
In cazul in care se doreste modificarea cantitatii unui material
din comanda, se introduce cantitatea dorita in coloana [Cantitate
tinta] a fiecarui material in parte.
In cazul in care se doreste modificarea pretului unitar al unui
material dublu-click pe coloana [Val.neta] dindreptul materialului
respectiv, si apoi se acceseaz caseta , unde se poate modifica
pretul.
Pentru modificarea preului se introduce o noua linie in care se
adauga tipul de conditie (spre exemplu EKBS pentru credit
memo/debit memo de lucrari) iar in coloana [Suma] se adaug noua
valoare ce se dorete a fi facturata.Dupa ce toate modificarile au
fost efectuate, se salveaza comanda de credit/debit memo service
accesand butonul = salvare din partea superioara a ecranului
SAP.
Mesaj de sistem dupa salvare: Cmd credit/ debit memo xxxxxxxxxx
salvat
NOTA!
1. Modificarea comenzii de credit/debit memo service se
realizeaza cu ajutorul tranzactiei VA02, in care se inscrie numarul
comenzii de credit/debit memo service deja salvata.
2. Afisarea comenzii de credit/debit memo service se realizeaza
cu ajutorul tranzactiei VA03, in care se inscrie numarul comenzii
de credit/debit memo service deja salvata.
3. Vizualizarea listei de comenzi efectuate in sistem se
realizeaza cu ajutorul tranzactiei VA05.
Pas 2 Emitere factura credit memo/ debit memo
TranzactieDescriere tranzactie
VF01Creare factura
Enter
Atentie!Exista 2 metode pentru a crea factura pentru tipurile de
documente credit memo/debit memo:1. Creare factura credit memo /
debit memo cu ajutorul tranzactiei de creare factura (tranzactia
VF01)
2. Creare factura credit memo / debit memo direct din tipul de
document credit memo/debit memo (din comanda)
METODA 1:Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai
jos:
in care se va completa:
In campul [Data calc. Fact.] data facturii ( daca acest camp nu
se completeaza, sistemul genereaza factura la data cand se emite
factura (data curenta)
In campul [Document] se completeaza numarul documentului de
credit memo/debit memo pentru care se doreste factura
ENTER
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va
proceda astfel: click pe = detalii antet ( unde se vor completa
campurile necesare.
Pentru completarea numarului extern de factura (gama de numere
pentru care se va tine o evidenta extra SAP), click pe = detalii
antet unde se cClick pe = salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXXXXXXXXXX a fost
salvatClick pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
METODA 2:
Factura de credit memo/debit memo se poate crea direct din
comanda de credit/debit memo.
nainte de salvarea comenzii, se acceseaz meniul din partea de
sus a ecranului: [Document de vnzri] ( [Facturare] (a se vedea
imaginea de mai jos)
Sistemul va genera o imagine asemntoare cu cea de mai jos.
Atentie!Daca nu se modifica nimic, sistemul va lua in calcul
data facturii ca fiind data in care se creeaza factura (data
curenta).Daca se doreste ca data facturii sa fie alta decat cea
curenta, inainte de a se trimite comanda de credit/debit memo la
facturare, se modifica in comanda campul [Data calc.fact.] (a se
vedea imaginea de mai jos):
Pas 3 Listare factura/ Transmitere factura pe e-mail
TranzactieDescriere tranzactie
VF03Printare factura
Enter
In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii
pentru care se doreste tiparirea formularului.
Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire
la]Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:
Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru
tiparire pe .
Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza
SAP.
Atentie!La emiterea facturii, nu se elibereaza automat si nota
contabila. Pentru acest lucru, un utilizator care are autorizatie
de eliberare a notei contabile va trebui sa realizeze acest lucru
manual. Exista 2 metode de eliberare a notei contabile aferente
unei facturi:1. Prin intermediul tranzactiei VF02 (se introduce
numarul facturii si se apasa butonul (Eliberare la
contabilitate)
2. Prin intermediul rularii raportului VFX2 Eliberare documente
facturare pt. contabilitatePentru ambele metode se va consulta
procedura de lucru [SD23 VFX3_Lista facturi_V1]
34