MUCHAS GRACIAS!
Quiero empezar con una gran felicitacin para los coordinadores e
integrantes del Sistema Producto Palma de Aceite por la celebracin
de este Primer Congreso Nacional de Palma de Aceite, evento que
seguramente cumplir con las ms altas expectativas y arrojar datos
muy interesantes para todos los sectores involucrados en la cadena
agroindustrial de la palma y que, sin duda, contribuirn para el
promover su fortalecimiento.
Felicidades a todos por su esfuerzo que est rindiendo muy buenos
frutos.
En segundo lugar, agradezco la invitacin que me han hecho para
compartir con Ustedes algunos comentarios sobre el Mercado Mexicano
de Aceites y Grasas, tema que abordar en los siguientes minutos, de
acuerdo con los siguientes puntos:
Para iniciar, un pequeo comentario sobre nuestra Asociacin,
organizacin en la que estn integrados la mayora de las empresas
mexicanas extractoras de aceite de palma, adems claro de las
plantas procesadoras de oleaginosas y refinadoras de aceites y
grasas comestibles.
Considero que es importante tambin, mencionar brevemente algunos
aspectos que definen la importancia de los aceites y grasas como
fuentes de alimento para humanos y animales.
Posteriormente, daremos un breve repaso a los principales
indicadores del sector aceitero en el mundo, como el fin de tener
un marco de referencia para pasar despus al anlisis de las
caractersticas del mercado nacional de aceites y grasas.
ANIAME representa los intereses de sus empresas asociadas y que
se dedican a la produccin de aceites y grasas comestibles y de
protenas vegetales.
Desde su conformacin, hace casi 5 dcadas, ANIAME ha servido como
vnculo entre las empresas aceiteras y las ms relevantes
instituciones pblicas y privadas. Y uno de sus principales
objetivos es promover un mejor contexto econmico, poltico, social,
donde sean las habilidades empresariales las que determinen el xito
de cada empresa.
Desde luego, ANIAME apoya a sus socios con una serie de
servicios de comunicacin y de gestin que permiten a las empresas
aceiteras contar con valiosas herramientas para la toma de
decisiones.
Parte fundamental de la misin de ANIAME es lograr que los
procesos de obtencin de aceites y pastas protenicas se lleven a
cabo, en un grado cada vez mayor, de manera integral en nuestro
pas: desde la produccin de semillas y frutos oleaginosos en el
campo mexicano hasta el aceite que est en la alacena de los hogares
o que se emplea en la fabricacin de otros alimentos. El sector de
aceites, grasas y protenas inicia su actividad con el procesamiento
de insumos agrcolas, las semillas y frutos oleaginosos, para
transformarlos en productos bsicos para la alimentacin humana:
aceites y grasas vegetales que, por un lado sirven para cocinar o
bien se incluyen en otros bienes como galletas, pan, alimentos
enlatados, ensaladas, papas fritas, entre otros.
Adicionalmente, de la molienda de oleaginosas se obtienen tambin
harinas o pastas que se constituyen en parte integrante de las
protenas contenidas en las diferentes carnes de pollo, cerdo y res
que se consumen en nuestro pas.
En esta diapositiva puede apreciarse la gran variedad en cuanto
a nmero y tipo de mercados a los que llegan los aceites vegetales,
reflejando la importancia de nuestros productos dentro de la
industria alimentaria y, en ltima instancia, dentro de la
alimentacin de los consumidores mexicanos.
Como hemos manifestado en diversos foros, la globalizacin es un
proceso ante el que cual no podemos permanecer aislados o
inactivos. En pocas palabras, el comportamiento de los mercados
mundiales define en mucho el comportamiento del mercado
mexicano.
Las empresas aceiteras mexicanas han asimilado una de las
principales exigencias de la globalizacin: son los consumidores y
los mercados los que determinan qu producir y a qu precio y con qu
estndares de calidad y servicio para que los productos puedan
considerarse competitivos.
En consecuencia, las empresas aceiteras mexicanas se han
modernizado como agroindustrias, fabricantes de productos oleicos
saludables y funcionales, adecuados a las necesidades de los
consumidores. Hoy, las plantas molineras y de refinacin utilizan
equipos y maquinaria con tecnologa de punta y han desarrollado
eficientes sistemas administrativos, de logstica, de
almacenamiento, de control de calidad y de comercializacin, como
respuesta a la apertura a las exigencias de los mercados
internacionales que, desde luego, han adoptado nuestros clientes en
el mercado interno.
Por ello, considero importante ubicar ahora a la industria
aceitera mexicana en el contexto mundial, especialmente en lo que
hace a la produccin de aceites y grasas para tratar de responder la
pregunta. Cmo nos comparamos con el resto del mundo?
El mercado global de las oleaginosas es cada vez ms complejo y
competitivo, por lo que exige una continua adaptacin al cambio.
Actualmente, la actividad de la cadena agroindustrial de
oleaginosas responde a diversas variables, que van desde factores
agronmicos, econmicos y de poblacin hasta cuestiones mercadolgicas
y polticas.
Existen adems, una serie de factores que afectan el desempeo de
los integrantes de la cadena global de oleaginosas: reformas
comerciales, aspectos de salud y regulaciones sobre seguridad
alimentaria.
En este contexto, los principales cambios que se estn
presentando en el mercado mundial son la dinmica en el
comportamiento de la demanda y la reubicacin de la produccin de
oleaginosas.
As, el mayor crecimiento de la demanda local de oleaginosas se
est dando en las economas emergentes.
Mientras que en el caso de la soya, Amrica del Sur se est
convirtiendo en la principal regin productora del mundo, superando
a Estados Unidos.
Cules son las oleaginosas ms relevantes en el mercado
mundial?
Como se aprecia en la grfica, las semillas de soya y de
nabo/canola representan en conjunto prcticamente el 70% de la
cosecha mundial de estos cultivos.
Mientras que las semillas de algodn y de girasol logran acumular
un 20%.
Es decir, la produccin global de oleaginosas est concentrada en
4 semillas y dentro de stas, la soya representa por mucho la
oleaginosa de mayor importancia. Ahora bien, as como la cosecha
mundial de oleaginosas se concentra en cuatro tipos de semillas, la
produccin global tambin se concentra en pases y regiones del mundo
muy especficas, destacando desde luego Estados Unidos, Brasil,
Argentina y algunas naciones asiticas.
Destaca sin duda, la creciente importancia que ha adquirido
Amrica del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay) como proveedora de
oleaginosas para el mundo, desde el ciclo 2002/2003, cuando por
primera vez en la historia, la produccin de soya sudamericana super
a la cosecha estadounidense.
Esta concentracin se da tambin en el comercio de oleaginosas, ya
que las exportaciones fluyen desde un reducido grupo de pases
productores hacia un numeroso conjunto de naciones importadoras.
Adicionalmente, desde hace algunos aos, algunos de los principales
pases proveedores han fortalecido la estrategia de promover las
exportaciones de productos procesados, por encima de las materias
primas, en este caso, las semillas oleaginosas.
Desafortunadamente, este fomento a las exportaciones de los
derivados de las oleaginosas involucra diversos esquemas de apoyos
como subsidios, estmulos fiscales y, entre otros, los impuestos
diferenciales a la exportacin. Medidas que distorsionan el comercio
mundial e implican competencia desleal a la entrada a los mercados
de las naciones importadoras.Desde mediados del 2005, las
importantes alzas que se han registrado en los precios del petrleo
han sido otro factor fundamental para el mercado de los aceites
vegetales.
Fue a finales de Agosto de 2005, cuando por primera vez en la
historia, las cotizaciones del petrleo crudo superaron a los
precios de los aceites de soya y de palma en el mercado mundial. A
principios del 2006, este escenario se volvi a presentar.
Actualmente, es mayor el incentivo para sustituir al petrleo con
aceites de palma, soya y otras oleaginosas, como fuente de energa.
Y es que con los grandes aumentos en los precios, la sustitucin de
aceites minerales por vegetales se ha vuelto econmicamente viable;
situacin que se ve reforzada por los apoyos que en forma de
subsidios y exencin de impuestos mantienen diversas naciones que
buscan eliminar la dependencia del petrleo, como ocurre con la Unin
Europea, Malasia y Estados Unidos, entre otras.
Como puede apreciarse, la produccin de biodiesel, un combustible
a base de aceites vegetales (soya, canola, palma) se ha
incrementado en forma considerable en los ltimos aos.
O dicho de otra manera, se est generando una demanda adicional,
para usos no comestibles, de los aceites derivados de las semillas
oleaginosas, con el consecuente impacto para los inventarios de
aceites y grasas y, desde luego, sobre sus precios. En Estados
Unidos, una de las naciones que cuenta con uno de los ms ambiciosos
programas de apoyos para la produccin y utilizacin de estos
llamados biocombustibles, es an ms notable el crecimiento en la
produccin de biodiesel. Lo que desde luego, se refleja en la mayor
utilizacin de semilla de soya, la principal oleaginosa
estadounidense, para este uso no combustible: la fabricacin de un
combustible biolgico como alternativa al petrleo.
De este modo, este es un factor que seguir determinando el
comportamiento de los precios de los insumos de la industria
aceitera, ya que est generando una fuerte competencia en el mundo
de la demanda para usos alimenticios versus la demanda para la
fabricacin de biocombustibles.
De nuevo, destaca aqu la importancia de contar con insumos,
semillas y frutos oleaginosos, de origen nacional. Luego de este
breve repaso de algunas variables que inciden en el comportamiento
del mercado mundial de aceites vegetales, veamos ahora algunos de
sus principales indicadores.
La produccin mundial de los principales aceites vegetales (soya,
algodn, cacahuate, girasol, nabo, palma, almendra de palma y coco)
ha mantenido una tendencia creciente en los ltimos aos.
Para el cierre del ciclo actual, Octubre 2005 Septiembre 2006 se
estima un crecimiento del 5% Pero cules son los aceites que ms se
producen en el mundo?
Como se puede observar, el volumen de produccin conjunto de los
aceites de soya, palma y de nabo representa el 75% de la produccin
total de aceites vegetales. Contrario al caso de las semillas
oleaginosas, la produccin de aceites vegetales se da en una
variedad ms amplia de naciones, entre las que destacan Malasia e
Indonesia, como pases productores de aceite de palma y Estados
Unidos, Argentina y Brasil como los ms grandes productores de
aceite de soya.
Derivado de esta creciente produccin mundial de aceites
vegetales, tambin las exportaciones se mantienen al alza en los
ltimos aos.
Para el ciclo actual 2005/2006, el incremento esperado es de
6.5%. Los aceites vegetales que ms se exportan en el mundo son el
aceite de soya y el aceite de palma, que en conjunto representan
prcticamente el 80% de las exportaciones mundiales.
Y si bien en lo que hace a produccin de aceites vegetales existe
una gran diversidad de pases productores, la grfica de las naciones
exportadoras ms importante refleja una concentracin similar a la
que ocurre en el comercio de semillas oleaginosas, donde un
reducido nmero de pases representa el mayor volumen de
exportaciones. Como hemos podido apreciar, los principales pases
productores de aceites son aquellas naciones que cuentan con una
importante produccin local de semillas oleaginosas.
En este contexto, destaca el hecho de que no obstante que
nuestro pas es totalmente deficitario en el cultivo de estos
insumos, sea el productor nmero 10 del mundo como se aprecia en la
grfica.
Como puede apreciarse, el desempeo del sector aceitero mexicano
est definido en mucho por el comportamiento del mercado
internacional.
Con este marco de referencia, revisemos ahora cules son las
principales caractersticas, factores e indicadores de la actividad
de aceites y grasas en Mxico. Del anlisis del sector aceitero
mexicano se distingue una serie de variables que han determinado el
comportamiento de la industria aceitera.
Entre dichos factores destacan los siguientes:Adems del
crecimiento impulsado por el aumento de la poblacin, el crecimiento
del sector aceitero est directamente relacionado con el desempeo de
la economa mexicana.
Y es que un mayor poder de compra de la poblacin permite y
fomenta una mayor inclusin de aceites y grasas en sus dietas. Esto
se da mayormente en los estratos con ingresos medios y bajos.
Y la que quizs es la principal caracterstica de un sector
aceitero que podramos calificar como emergente es que el mercado
mexicano es fundamentalmente un mercado de precios.
El precio es un factor relevante y determinante de la
rentabilidad del tanto del insumo, en la toma de decisin del
industrial aceitero y de los fabricantes de alimentos, como del
producto terminado, en la decisin del consumidor de cul tipo y
marca de aceite consumir. Actualmente, alrededor del 60% del aceite
vegetal obtenido por las empresas aceiteras mexicanas tiene como
destino el mercado de aceite embotellado, aunque en los ltimos aos,
el consumo de aceites y grasas para usos industriales, como insumo
para la fabricacin de alimentos, mantiene una tendencia
creciente.
Y es que el aumento en la produccin de alimentos enlatados y de
algunos tipos de comidas instantneas est demandando un mayor
volumen de aceites y grasas. Por ello, ahora hay un mayor monto de
aceites y grasas que no se consumen directamente sino como
ingrediente de otros alimentos.
Estas tendencias, similares a lo que ha venido ocurriendo en
otras naciones del mundo, se explican, entre otras cosas, por un
poder de compra ligeramente mayor de la poblacin mexicana, as como
por algunos cambios en las tendencias de los consumidores,
particularmente motivados por una mayor integracin de la mujer al
mercado laboral. Por ello, prefieren comidas que estn casi listas
para comerse, ya que ahora tienen menos tiempo para pasar en la
cocina.Con el paso de los aos, los consumidores mexicanos
gradualmente han venido sustituyendo la utilizacin de grasas de
origen animal, tan popular en las dcadas de los 60 y 70, por el
consumo de aceites y grasas vegetales. Un proceso de sustitucin que
empez a finales de los 70 y que se mantiene hasta nuestros das.
Sin embargo, su consolidacin no ha podido darse ya que, como
comentamos antes, el consumo de aceites y grasas vegetales depende
del comportamiento de la economa mexicana, que como Ustedes saben
ha empezado a ser regular sino de crecimiento sostenido- slo a
partir de finales de los 90.
Esta estructura de consumo que tiene nuestro pas, no obstante,
es similar a la que prevalece en la Unin Europea.Hemos visto hasta
aqu, por un lado, una serie de variables del mercado mundial que,
por la globalizacin, influyen en el desempeo de la actividad de
aceites y grasas en Mxico.
Por otro lado, adems de estos factores del mercado internacional
que tenemos que considerar, el mercado mexicano de aceites y grasas
tiene tambin una serie de factores propios y particulares que
determinan el contexto en que las empresas aceiteras mexicanas
llevan a cabo su actividad.
Ahora, presentaremos una serie de indicadores estadsticos del
mercado mexicano de aceites y grasas, para conocer cmo se ha
comportado la industria aceitera en los ltimos aos, a la luz de
estos factores mundiales y locales. Tenemos aqu una fotografa de
las principales variables que nos revelan el desempeo de la
industria aceitera mexicana al trmino del 2005.
Como puede observarse, el crecimiento del Consumo Nacional
Aparente de Aceites Vegetales Comestibles registr slo un avance
mnimo.
2005 fue un ao particularmente difcil para la industria aceitera
debido no slo a que el crecimiento de la economa mexicana no result
el que se esperaba, sino tambin a la incertidumbre que se deriv de
ciertas polticas gubernamentales que modificaron radicalmente la
estructura arancelaria de nuestros productos.
Por otro lado, tambin el comportamiento de los sectores
alimenticios que consumen aceites y grasas, como conservas
alimenticias, lcteos, panificacin, botanas y restaurantes, fue
moderado. Pocas modificaciones se han dado en esta grfica con el
paso de los aos.
Las semillas de soya y de canola han sido las principales
materias primas de la industria aceitera al menos en los ltimos 10
aos.
No obstante, un cambio que vale la pena mencionar es la
disponibilidad de los racimos de fruta fresca de palma de aceite
obtenidos en territorio mexicano ya como insumos que estn tomando
importancia para la obtencin nacional de aceite de palma.
La disponibilidad de semillas y frutos oleaginosos derivada de
la produccin nacional y, principalmente, de las importaciones ha
permitido que la produccin mexicana de aceites vegetales se
mantenga en un volumen de poco ms de 1.2 millones de toneladas,
monto que representa el promedio de la obtencin local de aceites
vegetales de los ltimos 5 aos.
En el lapso 1995-2005, la produccin nacional de aceites
vegetales creci 45%.
No obstante, en 2005, con respecto al ao anterior, la produccin
nacional cay 4.5%En esta diapositiva podemos apreciar cules son los
aceites vegetales ms importantes que se producen en Mxico.
Desde luego, este grfica es un reflejo de la grfica de molienda
de oleaginosas que presentamos previamente.
Los aceites de soya y de canola representan casi el 85% de la
produccin local de aceites en nuestro pas.
Como comentamos antes, desde hace un par de aos contamos con
produccin de aceite de palma derivado de la extraccin de los
racimos de fruta fresca de palma de aceite cultivada en el sureste
mexicano. Desde luego, la oferta de aceites vegetales derivada de
la molienda nacional de semillas y frutos oleaginosos tiene que ser
complementada por importaciones de diversos aceites, bsicamente
crudos para ser procesados en Mxico.
Las importaciones de los aceites derivados de la palma de aceite
han mantenido una tendencia creciente en los ltimos aos, como
veremos con ms detalle en unos momentos.
Actualmente, el mercado mexicano de aceites y grasas demanda
principalmente los aceites de soya y de canola, que en conjunto
representan poco ms del 66% del Consumo Nacional Aparente de
Aceites Vegetales.
En tercer lugar y gracias a la creciente produccin nacional y
particularmente debido al aumento de las importaciones, el aceite
de palma se consolida dentro de los tres aceites ms importantes en
Mxico.
La composicin del consumo de aceites vegetales ha cambiado en
los ltimos aos: hace pocos aos, los tres aceites vegetales ms
relevantes eran el aceite de soya, el de canola y el de girasol;
yendo un poco ms hacia atrs en el tiempo, el aceite de girasol lleg
a ser el segundo en importancia despus de la soya.
La expectativa para el consumo de aceite de palma en Mxico es
que contine creciendo su utilizacin, en parte gracias a la reciente
legislacin sobre cidos grasos trans que entr en vigor en Estados
Unidos a principios del 2006.
Y es que los productores mexicanos de aceites y grasas deben
considerar las tendencias mundiales del consumo de modo que se
elaboren productos que permitan competir en el mundo a sus
clientes. La radiografa del consumo de aceites vegetales en Mxico
refleja la importancia del aceite de palma, particularmente en los
ltimos aos.
Desde luego es fundamental que esta relevancia que tiene el
aceite de palma en el mundo se refleje tambin en nuestro pas, pero
apoyada en un proyecto que est estimulando la produccin nacional
con los beneficios inherentes para todos los eslabones de la cadena
productiva.
En las siguientes diapositivas presentaremos algunas estadsticas
para el aceite de palma en nuestro pas.En el caso de Mxico, el
consumo de aceite crudo de palma ha mantenido una tendencia
ascendente en los ltimos aos.
Tendencia que ha llevado a que entre 2000 y 2005 el consumo de
aceite de palma se haya ms que duplicado.
Este aumento en el consumo de aceite de palma lo ha llevado a
desplazar a otros aceites, como el de girasol, para ubicarse dentro
de los tres aceites que ms se consumen en nuestro pas.
En 2005, el aceite de palma alcanza su participacin ms alta en
los ltimos siete aos, al ganar prcticamente 10 puntos porcentuales
del 6.6% del consumo total que representaba en 1999 al 16.4% que
representa en 2005.
Y aunque incipiente, es muy positivo que este crecimiento del
consumo de aceite de palma en Mxico est siendo generado en parte
por la disponibilidad de racimos de fruta fresca obtenidos de las
plantaciones de palma de aceite, aunque su oferta an no resulta
todava suficientes para cubrir la demanda derivada de las plantas
extractoras instaladas en las zonas de produccin.
La disponibilidad de racimos de fruta fresca ha crecido en poco
ms del 50% entre 2003 y 2005. Mientras que la produccin de aceite
de palma se increment en 62% en el mismo lapso.El gradual
incremento en la disponibilidad de racimos de fruta fresca de palma
ha permitido que la produccin nacional de aceite de palma
representar en 2005 casi el 10% del consumo total de aceite de
palma en Mxico.
Desde luego, el 90% restante corri a cargo de las
importaciones.
Como puede apreciarse, el potencial de crecimiento para las
plantaciones de palma y para la produccin de aceite es muy amplio.
Tenemos hasta ahora una visin general del mercado de aceites
vegetales tanto en Mxico como en el mundo, as como algunos
indicadores para el mercado de aceite de palma en particular.
Para concluir es importante mencionar algunos de los retos que,
a nuestro juicio, tenemos como industria aceitera y como cadena
productiva, para fomentar el desarrollo de nuestro sector.
En el caso particular del aceite de palma, es fundamental el
establecimiento de ms plantaciones en el sureste mexicano y la
promocin de un mejor mantenimiento en las plantaciones que estn
actualmente en etapa productiva. De este modo, se fomentar una
mayor produccin local de racimos de fruta fresca, con el
consecuente beneficio para los palmicultores y para los
industriales procesadores de la palma.
En el caso de otros aceites vegetales, como industria estamos
realizando esfuerzos para aumentar la produccin nacional de
semillas oleaginosas, particularmente en tres frentes: soya, crtamo
y canola. El objetivo es contar con semillas nativas para siembra y
que cumplan con caractersticas especiales como mejores rendimientos
agronmicos y un mejor perfil de cidos grasos a la vez que un mayor
contenido de aceite y de protena.Adems de los retos que nos
presenta la oferta de insumos nacionales, es importante considerar
tambin el otro elemento de la ecuacin y conocer cules son las
principales caractersticas de la demanda del mercado.
Dado que los aceites y grasas comestibles son productos bsicos
en la alimentacin humana y en los procesos de produccin de otros
alimentos y debido a que el mercado interno es el principal destino
de la produccin nacional de aceites vegetales; es indispensable
mantener un estrecho contacto con los consumidores de aceites y
grasas, brindando informacin objetiva, veraz y actual sobre las
caractersticas, cualidades nutricionales y funcionales de los
distintos tipos de aceites comestibles que estn a disposicin en
nuestro pas.
La globalizacin ha creado un tipo de consumidor que, en general,
es ms exigente, tiene ms cuidado de su salud y est ms informado
aunque probablemente mayor informacin no significa que est mejor
informado.
El reto entonces es tratar de que el consumidor mexicano de
aceites y grasas est MEJOR informado, con el fin de que tenga
mejores elementos para elegir el aceite comestible que va a
comprar. Una variable fundamental es, sin duda, la diferenciacin de
los diversos tipos de aceites que existen en el mercado, de acuerdo
con: la semilla o fruto oleaginoso de la que se obtiene el aceite:
soya, canola, girasol, crtamo alto oleico, maz, palma, entre
otros;el uso y aplicacin del aceite en la preparacin de los
platillos ya sea como condimento o para cocinar, frer, hornear; y
las ventajas y cualidades nutricionales que posee cada uno de los
diferentes tipos de aceites comestibles, de acuerdo con su
composicin de cidos grasos: saturados, monoinsaturados,
poli-insaturados.
En el caso del aceite de palma, su utilizacin en Mxico se ha
centrado particularmente en la elaboracin de botanas, leche
reconstituida y de diversos productos de panificacin y productos
especiales como coberturas y bases para helados; no obstante, podra
tener acceso a nichos como la elaboracin de galleras, margarinas,
quesos, entre otros.
El objetivo es entonces proporcionar una mejor informacin sobre
los aceites y grasas, eliminar los mitos alrededor de nuestros
productos.
Y estas tareas se dan en una poca en la que la visin sobres los
aceites y grasas est cambiando y su consumo est revalorndose, luego
de permanecer como productos controversiales
Por ejemplo, en la nueva Gua o Pirmide Nutricional elaborada en
2002 por especialistas de la Escuela de Medicina de Harvard, se
observa que los aceites vegetales ocupan un lugar importante en la
base de la Pirmide y se recomienda su ingesta en la mayora de las
comidas.
De este modo, la Pirmide reposiciona en un lugar preponderante a
los aceites y grasas, lo que aporta sin duda, nuevos elementos al
debate sobre cul es la dieta ms adecuada.
Finalmente, est diapositiva refleja el potencial de desarrollo
que tiene el mercado mexicano de aceites y grasas.
Y es que si bien el consumo mexicano de aceites y grasas por
habitante se mantiene ligeramente por arriba del promedio mundial,
esta cifra representa poco menos del 50% del consumo de naciones
desarrolladas como Estados Unidos.
De este modo, la mejor informacin sobre las cualidades
nutricionales y funcionales de los aceites vegetales fomentar un
mayor consumo, en beneficio de todos los integrantes de la cadena
agroindustrial.