PRESTATAIRE DE CONFIANCE : [Transmettre la fiche contact ou les éléments de qualification directement à [email protected]] CLIENT PRIVILEGE DE ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nom _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tél. 1 ______________________________________________________________________ Tél. 2 _____________________________________________________________________________________ Horaires d’appels _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Situation familiale ☐ 30 – 45 ans ☐ 45 – 50 ans ☐ > 50 ans ☐ Marié / PACS ☐ Célibataire ☐ Divorcé ☐ Autre Nombre d’enfants _______________________ Age(s) _____________________________________________________________________________________________________ Situation patrimoniale Propriétaire Résidence Principale ☐ oui / ☐ non Propriétaire bailleur ☐ oui / ☐ non Situation financière et fiscale Profession Monsieur ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Profession Madame __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si indépendant ou TNS, Mr / Mme préciser depuis combien d’années : _____________________________ ans Revenus annuels _______________________________________________________ € dont locatifs _______________________________________________________ € Impôt sur le revenu ☐ < 1 500 € ☐ > 1 500 € & < 3 000 € ☐> 3000 € Epargne mensuelle dispo. ☐ < 150 € ☐ > 150 € & < 300 € ☐> 300 € Client de l’Agence depuis le : …./…./…. si pas client de l’agence préciser origine du contact ________________________________________________________________________________________________ Date du rdv de recommandation avec le Partenaire _____________________________________________________________________________________ Eventuels éléments complémentaires (Date de création d’entreprise, endettement, particularités, style de vie, connaissance du client, antériorité, motivations, objectifs…..) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________