Flussi Visitatori Stime flussi visitatori semestre espositivo Novembre 2014
Flussi Visitatori Stime flussi visitatori semestre espositivo
Novembre 2014
ELEMENTI DESCRIZIONE ESEMPIO
Benchmarking altri eventi
• Analisi trend e caratteristiche flussi di
visitatori Expo precedenti ed eventi
comparabili con particolare riferimento alla
distribuzione delle visite:
- Lungo la durata dell'evento
- Durante la settimana
- Nell'arco della giornata
Presupposti domanda
attesa
• Analisi di variabili chiave che possano
influenzare la domanda attesa di biglietti/
modalità di visita dell'esposizione quali:
- Abitudini culturali/sociali degli italiani
- Caratteristiche e natura dei flussi di turismo
provenienti dall'estero
- Altri fattori specifici (es. Progetto Scuola)
1
3
2
Il profilo di flussi attesi è stato definito tenendo conto di tre elementi di analisi principali
Ricerche di Mercato
2
• Ricerche condotte da Eurisko:
- In Italia (dicembre 2013)
- All’estero (settembre 2014)
- Info su awareness, profilo dell’evento e intenzione alla
visita
Benchmarking altri eventi
1
3
25% 50% 75% 100% 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Visite cumulate (%)
% della durata
complessiva
dell'evento
Lisbona 1998
Hannover 2000
Siviglia 1992
Aichi 2005
40% delle visite nelle
ultime 5-6 settimane
Saragozza 2008
DISTRIBUZIONE DELLE VISITE AD EVENTI EXPO (% CUMULATA)
1
L'analisi di Expo precedenti evidenzia una forte concentrazione delle visite nelle ultime settimane…
4
DISTRIBUZIONE VISITE PER GIORNI DELLA SETTIMANA
Media settimanale
+25%
1
…con aumento di visite durante il weekend
5
Ricerche di Mercato
2
Italia dicembre 2013
Summary Ricerca Quantitativa Italia
• METODOLOGIA: Dialogatore (PC touch screen, usando touch e audio)
• TIMING: dal 22/11/13 al 3/12/13
1) SCREENING
2.279 famiglie, rappresentative
delle 25.872.000 famiglie italiane
Informazioni raccolte: AWARENESS, PROFILO
DELL’EVENTO E
INTENZIONE ALLA
VISITA
2) FASE ESTENSIVA
1.449 interviste rivolte a
individui intenzionati a
partecipare all’ evento
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2013
POTENZIALI VISITATORI EXPO 2015: Partecipazione per fasce di età
Bambini
Età 6-13 anni *
Teens
Età 14-17 anni
Adulti
Età 18+ anni
Stima potenziali visitatori italiani (da 6 anni in su)
confermata la forchetta tra 12 e 14 milioni
* Intenzione a partecipare ad Expo 2015 chiesta al responsabile dell’accudimento
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2013
PROFILO POTENZIALI VISITATORI EXPO 2015 vs totale popolazione
44
18
15
23
51
49
3
8
19
22
18
15
16
9
35
37
19
16
43
41
Nord ovest
Nord est
Centro
Sud e isole
Maschio
Femmina
18-24 anni
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65 anni e oltre
Elementare
Media inferiore
Media superiore
Laurea
Lavoratori autonomi
Lavoratori dipendenti
Posiz. non professionali
Area geografica
Sesso
Età
Titolo di studio
Professione
POTENZIALI VISITATORI EXPO 14+ TOTALE POPOLAZIONE 14+
27
19
20
34
14-17 anni
48
52
4
8
14
18
17
15
24
21
38
30
11
12
32
56
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2013
I VISITATORI DI EXPO: I TARGET Base: intenzionati a visitare Expo,
1.449 individui
40
22
11
13 9
4
2
The Young
and Dynamic
The Metropolitan
The Young and
Disinterested
The retired
The Passionate
Lady
Inactive Valori %
The teens
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2013
PIANIFICAZIONE DELLA PRIMA VISITA: Mese e giorno di visita
2
Base: intenzionati a visitare Expo, 1.449 individui
22 30
12 14 17 5
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre
Non sa in quale MESE visiterà Expo 50% 2015
Base: chi ha indicato il mese
7
6
11
12
13
38
13
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO
DOMENICA
Non sa in quale GIORNO DELLA SETTIMANA
visiterà Expo 38%
Base: chi ha indicato il giorno della
settimana
Week end
51%
Valori %
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2013
PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: L‘orario di entrata
2
57
22
12
6
3
MATTINA
(dalle 9.00 alle 12.00)
PRIMO POMERIGGIO
(dalle 13.00 alle 15.00)
SECONDO POMERIGGIO
(dalle 16.00 alle 18.00)
SERA
(dalle 18.30 alle 20.30)
TARDA SERA/NOTTE
(dalle 20.30 alle 23.30)
Non sa in quale momento della giornata visiterà Expo 24%
Base: chi ha indicato l’orario di entrata
Oltre il 40%
dichiara di
voler entrare
dopo le 13:00
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2013
MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO L’ultimo miglio
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2013
2
46
38
5
2
1
23
18
1
1
1
2
11
19
1
TRASPORTO URBANO
Metropolitana
Autobus pubblico
Taxi
Ferrovia urbana (passante, etc.)
MEZZI A PARCHEGGIO
Automobile (come conducente)
Auto a noleggio
Furgone/camper
Moto/ciclomotore
Autobus turistico
AUTOMOBILE (come passeggero)
TRENO
ALTRO MEZZO
TRASPORTO URBANO
MEZZI A PARCHEGGIO
TRENO
Base: intenzionati a visitare Expo, 1.449 individui
IL VIAGGIO VERSO EXPO: MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO
15 01/01/2014
Non partono da Milano Partono da Milano
© GfK Eurisko | EXPO 2015 – Italia | Dicembre 2013
2
PARCHEGGIO A PAGAMENTO: Servizi correlati e prezzo giornaliero
2
Base: chi verrà ad Expo con mezzi a parcheggio,
672 casi
Interesse per prenotazione
parcheggio in anticipo
Così così
Abbastanza
Molto
Interessati
46%
Non interessati
54%
21
12
21
32
14
Poco
Per niente
68
10
10
9
6
4
19
Quali canali per prenotare
(Base: interessati servizio prenotazione parcheggio, 46%)
54
30
16
10 euro
da 11 a 15 euro
da 16 a 25 euro
Quanto pagherebbe (sosta giornaliera + navetta al sito Expo)
Sito internet di Expo
Call center Expo
Catene supermercati-Coop Italia
Distributori automatici in stazione/metropolitana
Tour operator
Filiali Intesa Sanpaolo
Non sa
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2013
L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO: Durata del viaggio prefigurata
2
Base: intenzionati a visitare Expo, 1.449 individui
62 38
SARA’ IN GIORNATA PREVEDRA’ ALMENO
UNA NOTTE FUORI CASA
Pensa che la sua visita ad Expo …
51
31
12
3
1
2
1 notte fuori casa
2 notti
3 notti
4 notti
5 notti
6 o più notti
Quante notti fuori casa
(Base: chi pensa passerà almeno una notte fuori)
82%
WEEK-END
MEDIA: 1.8
notti
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2013
Estero settembre 2014
Summary Ricerca Quantitativa Internazionale
• METODOLOGIA: CAWI (Computer Aided Web Interviews)
• TIMING: dal 12/09 al 28/09/14
1) Campione
Rappresentativo della
popolazione 18+
Informazioni raccolte:
AWARENESS
PROFILO DELL’EVENTO
PROFILO DELL’ITALIA E DI MILANO
INTENZIONE ALLA VISITA
VISITOR EXPERIENCE (SUGLI
INTENZIONATI ALLA VISITA)
2) Oversample sul
potenziale visitatore
(dopo la
somministrazione di un
concetto)
2
19
COUNTRY n. di interviste campione
rappresentativo
CHINA 2.000
FRANCE 2.000
US 2.000
GERMANY 2.000
SWITZERALND 1.000
SPAIN 2.000
RUSSIA 2.000
TOTAL 13.000
COUNTRY n. di interviste oversample
visitatori
CHINA 250
FRANCE 250
US 250
GERMANY 250
SWITZERALND 250
SPAIN 250
RUSSIA 250
TOTAL 1.750
Informazioni raccolte:
VISITOR EXPERIENCE
In sede di elaborazione dati, gli intenzionati a partecipare ottenuti naturalmente nel campione rapporesentativo (1) sono stati
sommati all’oversample (2) in modo da ottenere, per ciascun paese, una base statistica di 450-500 intenzionati a partecipare ad
Expo. © G
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2014
INTENZIONE A VISITARE EXPO MILANO 2015
2
13
26
9
25
14
37
44
21
11
20
20
13
19
18
18
25
20
20
14
9
11
33
27
35
25
29
21
16
8
6
10
6
13
10
4
4
3
4
3
13
3
4
3
2
2
1
4
1
3
Switzerland
France
Spain
Germany
China
Russia
US
Certainly won't Most likely won't Probably won't Don't know
Probably will Most likely will Certainly will
EUROPE
NOT EUROPEAN COUNTRIES
7
5
6
4
17
4
7
5
4
6
4
16
6
5
2014 2013
(Certainly + Most likely will)
© GfK Eurisko | EXPO 2015 – Estero | Settembre 2014
POTENZIALI VISITATORI EXPO 2015: internazionale
Stima potenziali visitatori stranieri
In base all’indagine condotta nei paesi selezionati
(che producono circa il 75% dei potenziali flussi), si
conferma la forchetta tra 6 e 8 milioni
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2014
21 indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,
Francia, Germania, US, Cina e Russia
PROFILO POTENZIALI VISITATORI INTERNAZIONALI EXPO 2015
56
44
16
28
35
21
31
46
23
19
53
28
Maschio
Femmina
18-24 anni
25-34 anni
35-49 anni
50-64 anni
Medio Basso
Medio
Alto
Lavoratori autonomi
Lavoratori dipendenti
Posiz. non professionali
Sesso
Età
Titolo di
studio
Professione
POTENZIALI VISITATORI EXPO
2
22 indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,
Francia, Germania, US, Cina e Russia © G
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2014
Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, 3.780 individui
I VISITATORI DI EXPO: I TARGET
32 30
20
10
8
International
Tourists Expo Lovers
The Non-
Engaging
The Green
Young Adult
Valori %
2
23
The Semi
Retired
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2014
indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,
Francia, Germania, US, Cina e Russia
Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, 3.780 individui
PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: Mese e giorno di visita
2
Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, 3.780 individui
Non sa in quale MESE visiterà Expo 12% 2015
Base: chi ha indicato il mese
Non sa in quale GIORNO DELLA SETTIMANA
visiterà Expo 23%
Base: chi ha indicato il giorno della
settimana
Valori %
24
14
17
21
16
17
12
3
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
WEEK END 15%
18 23 22
16 12 9
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre
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2014
Valori %
indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,
Francia, Germania, US, Cina e Russia
PIANIFICAZIONE DELLA VISITA: L‘orario di entrata e la permanenza
2
Non sa in quale momento della giornata visiterà Expo 9%
Base: chi ha indicato l’orario di entrata
Oltre il 50%
dichiara di
voler entrare
dopo le 13:00
25
48
26 17
7 2
Mattina
(10 am -12)
Primo pomeriggio
(1 - 3 pm)
Secondo pomeriggio
(4 - 6 pm)
Sera
(6:30 - 8:30 pm)
Tarda sera / notte
(8:30 - 11 pm)
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2014
Valori %
indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,
Francia, Germania, US, Cina e Russia
IL VIAGGIO VERSO EXPO: MEZZI UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE EXPO
26
2
38
14
13
11
20
9
8
2
1
3
4
3
1
1
30
TRASPORTO URBANO
Metropolitana
Autobus pubblico
Taxi
MEZZI A PARCHEGGIO
Auto a noleggio
Automobile (come conducente)
Furgone / Camper
Moto o ciclomotore
Autobus turistico privato
Automobile (come passeggero)
TRENO
Bicicletta
Altro mezzo
Non sa
Parking transportation means
TRENO
Trasporto pubblico
MEZZI A PARCHEGGIO
TRASPORTO PUBBLICO
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2014
26
50
24
10 euro
da 11 a 15 euro
da 16 a 25 euro
Quanto pagherebbe (sosta giornaliera + navetta al sito Expo)
Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, 3.780 individui
Valori %
indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,
Francia, Germania, US, Cina e Russia
Periodo di soggiorno in Italia e nella città di Milano
EUROPE
NOT EUROPEAN COUNTRIES
Switzerland France Spain Germany China Russia US
Notti che passeranno in Italia (in media)
2.4 6.6 6.8 6.7 8.2 8.4 8.9
Notti che passeranno a Milano (in media)
1.6 2.1 2.2 2.1 2.6 2.9 2.8
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2014
2
Media totale Notti che passeranno in Italia: 6.9
Notti che passeranno a Milano: 2.3
Base: pubblico internazionale intenzionato a visitare Expo, 3.780 individui
indagine condotta in 7 Paesi: Svizzera, Spagna,
Francia, Germania, US, Cina e Russia
Presupposti domanda
attesa
3
ELEMENTI DESCRIZIONE
• Concentrazione rilevante delle visite a fiere, mostre
ed eventi il sabato e nei giorni festivi
• Fenomeno in aumento di "weekend lunghi" nel
periodo pre-estivo
IMPATTO
Aumento
significativo di
flussi il sabato e
nei giorni festivi
• Flussi di turismo in entrata rilevanti nel periodo
estivo sul territorio nazionale (nel 2013 da Giugno ad
Agosto-2,7% clientela nazionale e +4,7% clientela
estera in termini di presenze alberghiere*)
• Flussi da distribuiti anche su giorni feriali (vista
permanenza media elevata della visita in Italia)
Compensazione
calo presenze
nazionali ad Agosto
* Fonte Report Federalberghi
• Organizzare gite ed eventi scolastici
prevalentemente durante giorni non di punta
Visite scolastiche
distribuite in tutti
i gg feriali (sabato
escluso)
• L'analisi di Expo precedenti evidenzia una forte
concentrazione delle visite nelle ultime settimane
Aumento
significativo
flussi durante le
ultime 3
settimane
3
Esistono una serie di presupposti rilevanti da considerare per la stima dei flussi attesi
Visitatori nazionali
Visitatori stranieri
Presenze rilevanti anche in gg feriali
Scuole
Ultime settimane
Gruppi organizzati
• Flussi tipici dei gruppi organizzati e del turismo
congressuale con distribuzione rilevante anche su
giorni feriali (spesso in prossimità di weekend)
Possibilità di
visite feriali "pre-
weekend" (es.
Venerdi)
TIPOLOGIA GIORNO
Lun-Mar-
Mer-Gio Venerdì Sabato Domenica
1
2
Sabato "di punta"
Prima sett.
di maggio
PERIODO TEMPORALE
Domenica "di punta"
3
4
Sabato "ordinario"
Domenica "ordinaria"
5
6
Venerdì "di punta"
Lun-Mar- Mer-Gio "di
punta"
7
8
Venerdì "ordinario"
Lun-Mar-Mer-Gio "ordinari"
Giugno Ultime tre
settimane PROFILO DI VISITA
Sono stati identificati otto diversi profili di flussi di visita ad Expo 2015 in funzione di variabili chiave
3
Altre
settimane
1
(Mln) (%)
Sabato "di punta" Sab prima settimana di maggio/giugno/ultime 3
settimane/festività 240.000 13 3,1 13%
Domenica "di punta" Dom prima settimana di maggio/giugno/ultime 3
settimane/festività 200.000 9 1,8 8%
Sabato "ordinario" Sabato 185.000 17 3,2 13%
Domenica "ordinaria" Domenica 120.000 17 2,0 9%
Venerdì "di punta" Ven prima settimana di maggio/giugno/ultime 3
settimane/festività 190.000 8 1,5 6%
Lun-Mar- Mer-Gio "di
punta"
Lun-Mar-Mer-Gio prima settimana di
maggio/giugno/ultime 3 settimane/festività 125.000 30 3,8 16%
Venerdì "ordinario" Venerdì 100.000 18 1,8 7%
Lun-Mar-Mer-Gio
"ordinari" Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì 95.000 72 6,8 28%
184 24,0 100%
2
3
4
5
6
7
8
• I profili con il picco massimo di visitatori/giorni (oltre 200K) rappresentano circa il
20% del totale visitatori attesi, quasi 5 milioni di individui
• Nei giorni feriali “ordinari” (Profili 7 e 8) si stima che si recherà presso il sito espositivo
circa il 35% del totale visitatori attesi (es. scuole)
In 21 giorni del semestre previsti più di 200K visitatori/giorno
PROFILO DI VISITA DESCRIZIONE VISITATORI
/ GG N.
GIORNI VISITATORI
3
La distribuzione mensile stimata evidenzia picchi nei mesi iniziali (maggio/giugno) e finali (ottobre)…
DISTRIBUZIONE MENSILE DELLE VISITE
Totale: 24M
visite
3
% su
totale 17% 21% 14% 15% 14% 19%
25% 50% 75% 100% 0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Visite cumulate (%)
% della durata
complessiva
dell'evento
Lisbona 1998
Hannover 2000
Siviglia 1992
Aichi 2005
40% delle visite nelle
ultime 5-6 settimane
Saragozza 2008
DISTRIBUZIONE DELLE VISITE AD EVENTI EXPO (% CUMULATA)
3
…tuttavia rispetto agli Expo precedenti si stima una distribuzione più graduale durante l’intero semestre
Stima Expo Milano
2015
40% delle visite nelle
ultime 10-11 settimane
90.000
120.000
150.000
180.000
210.000
240.000
Maggio - Giugno Luglio - Agosto - Settembre Ottobre
L’andamento giornaliero è influenzato da alcune variabili principali
ANDAMENTO FLUSSO VISITATORI NEL SEMESTRE
I weekend e l’avvicinarsi della chiusura dell’Esposizione impattano la distribuzione
dei flussi di visitatori
3
Apertura Weekend
Giugno
Ultime 3
settimane
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Pr 1 Pr 2 Pr 3 Pr 4 Pr 5 Pr 6 Pr 7 Pr 8
Previsti picchi di ingresso di quasi 60K visitatori all’ora solo nelle giornate di punta;
40% degli ingressi previsto nella fascia pomeridiana-serale
Concentrazione di ingressi in Expo prevista nelle ore centrali della mattinata
DISTRIBUZIONE DEGLI ACCESSI PER PROFILO DURANTE LA GIORNATA
3
60% ingressi
stimati tra le
10 e le 13
40% ingressi
stimati dopo le
13
10-
11
11-12 12-13 13-14 14-15 15-17 By Night