Conjoncture et actualité 2011 Conjoncture et actualité 2011 Région Bretagne Région Bretagne Filière Numérique 18 mai 2011
Conjoncture et actualité 2011Conjoncture et actualité 2011Région BretagneRégion Bretagne
Filière Numérique
18 mai 2011
Pourquoi une enquête sur la conjoncture régionale?Pourquoi une enquête sur la conjoncture régionale?
La filière numérique bretonne : une institution pérenne
La filière informatique bretonne rassemble non seulement les entreprises : sociétés de services en ingénierie informatique, éditeurs de logiciels, intégrateurs mais aussi les académiques : grandes écoles et universités.
Elle a connu une progression de 60% en 6 ans et représente 16 600 emplois sur la région parmi les 51 000 emplois TIC au sens large (informatique, télécoms, électronique & multimédia).
Les acteurs de cette filière en croissance continue et pour laquelle la Bretagne dispose de réelles compétences se sont organisés avec l’aide des institutions régionales pour lui donner davantage de visibilité et participer à la mise en œuvre d’actions pour la valoriser.
Notre enquête de conjoncture a pour but, suite à la publication des éléments au niveau national par Syntec début avril, de dresser un état des lieux
régional et mesurer l’évolution des marchés en Bretagne.
Quelques éléments sur la Quelques éléments sur la conjoncture nationale 2010conjoncture nationale 2010
Conjoncture et actualité 2011Conjoncture et actualité 2011Région Bretagne:Région Bretagne:
les résultatsles résultats
Méthodologie de l’enquêteMéthodologie de l’enquête• Objectifs de l’enquête:
– Avoir une meilleure connaissance du Paysage Informatique Breton;– Prédire son évolution pour l’année 2011;– Apporter une vision complémentaire aux enquêtes nationales Syntec;– Soutenir les professionnels bretons de la filière : écoles, laboratoires, SS2I, donneurs d’ordres…
Au total, 650 envois Un taux de réponse de 8,6%
•Deux questionnaires distribués via Internet: aux entreprises du secteur informatique et numérique; aux donneurs d’ordre régionaux.
•Deux thèmes abordés: le marché et l’emploi.
Une représentation conforme à la moyenne nationale
Profil des entreprisesProfil des entreprises
Métiers des entreprises sondées, reflet du secteur
17%
56%
22%
5%
Conseil en technologies Conseil et services informatiques Editeur de logiciels Autres
Profil des entreprisesProfil des entreprises
Des répondants principalement situés en Ille-et-Vilaine
et dans le Finistère.
Département d'implantation
Ille-et-Vilaine
Finistère
Côtes d'Armor
Plusieurs implantations en
Bretagne Non réponse
Morbihan
Ille-et-Vilaine
Finistère
Morbihan
Côtes d'Armor
Plusieurs implantations enBretagne
Non réponse
Profil des entreprisesProfil des entreprisesRépartition des salariés selon le chiffre d'affaires
88%
5%4%
1%2%
0%
< 300 000€
De 300 000 à < 500 000€
De 500 000 à < 1M€
De 1 M€ à < 5 M€
de 5 M€ à < 10 M€
10 millions € et plus
Une forte représentativité de
TPE et PME
Classement selon le chiffre d'affaires 2010
7%
10%
54%
7%
17%
5%< 300 000€
De 300 000 à < 500 000€
De 500 000 à < 1M€
De 1 M€ à < 5 M€
de 5 M€ à < 10 M€
10 millions € et plus
Nombre de salariés par métiers
95%
1%3%1%
Conseil en technologies Conseil et services informatiques Editeur de logiciels Autres
Conseils et services informatiques (SSII, Intégrateurs,…) : les plus gros employeurs
27% des sondés appartiennent à un Groupe
Profil des entreprisesProfil des entreprises
Tous secteurs d’activité, un carnet de commandes au 1er trimestre majoritairement en hausse par rapport à la même période l’année dernière.
Les entreprises de la région gagnent de nouveaux projets
2011, une année prometteuse2011, une année prometteuse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evolution du carnetde commande
Evolution du nombretotal d'appels d'offres
Nombre de nouveauxprojets gagnés
La taille desnouveaux projets
Evolution des indicateurs d'activité (T1 2010 VS. T1 2011)
En baisse
Stable
En hausse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evolution du carnet de commande
Evolution du nombre total d'appels d'offres
Nombre de nouveaux projets gagnés
La taille des nouveaux projets
Editeurs de logicielsIndicateurs d'activité (T1 2010 VS. T1 2011)
En baisse
Stable
En hausse
Des contrastes par métiers:Des contrastes par métiers:Les éditeurs de logicielsLes éditeurs de logiciels
Les éditeurs de logiciels poursuivent leur développement
Hausse importante du carnet de commande
Un contexte client plutôt stable
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Base installée: remplacement d'un logiciel existant
Base installée: nouveaux projets
Base installée: extensions
Projets chez des nouveaux clients
Editeurs de logiciels Contexte clients (T1 2010 VS. T1 2011)
Dégradation
Pas de changement
Amélioration
Non réponse
Des contrastes par métiers:Des contrastes par métiers:Conseil et services informatiquesConseil et services informatiques
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evolution du carnet de commande
Evolution du nombre total d'appels d'offres
Nombre de nouveaux projets gagnés
La taille des nouveaux projets
Conseil et services informatiquesIndicateurs d'activité (T1 2010 VS. T1 2011)
En baisse
Stable
En hausse
Evolution du taux d'intercontrats
29%
57%
14%
En légère baisse
Identique
En légère hausse
Stabilité du taux
d’intercontrats
De nouveaux projets gagnés, donc un carnet
de commande en hausse pour 50% des
sondés.
Des contrastes par métiers:Des contrastes par métiers:Conseil en technologiesConseil en technologies
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evolution du carnet de commande
Evolution du nombre total d'appels d'offres
Nombre de nouveaux projets gagnés
La taille des nouveaux projets
Conseil en technologiesIndicateurs d'activité (T1 2010 VS. T1 2011)
En baisse
Stable
En hausse
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dominante Industrialisatrion / MCO
Dominante Test / Simulation
Dominante Conception / Développement
Dominante Recherche
Le contexte projets (T1 2010 VS. T1 2011)
Dégradation
Pas de changement
Amélioration
Une hausse des commandes, et donc hausse des nouveaux
projets
Les sondés en Conseil en technologies constatent un développement des
projets de conception et développement en 2011,
signe de valeur de nos spécialistes.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pression sur lesprix de la part des
clients
La latitude desclients en terme
de budget
Editeurs de logiciels
Dégradation
Pas de changement
Amélioration
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pression sur lesprix de la part des
clients
La latitude desclients en terme
de budget
Conseil et services informatiques
Dégradation
Pas de changement
Amélioration
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pression sur lesprix de la part des
clients
La latitude desclients en terme
de budget
Conseil en Technologies
Dégradation
Pas de changement
Amélioration
Une pression sur les prix qui reste forte, en prolongement de celle
exercée depuis plusieurs années…
Le contexte clientLe contexte client
…mais globalement pas de dégradation des budgets
d’investissement sur les trois domaines.
Situation géographique des clients
15%
40%15%
15%
15%
Tous situés en région Bretagne
Une majorité à être située enrégion Bretagne
Un quart environ à être situé enrégion Bretagne
Seulement quelques clients àêtre situés en région Bretagne
Tous extérieurs à la régionBretagne
Les sociétés d’informatique et du numérique bretonnes ouvertes sur l’ensemble du territoire français et même à l’international.
Répartition géographique des clientsRépartition géographique des clients
55% déclarent avoir tous ou une majeure partie de leurs clients en région Bretagne.
0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Votre carnet de commande
Le nombre total d'appels d'offres
Le nombre de nouveaux projets envisagés
taille des projets à venir
Les prévisions de prises de commandes
To
us
rép
on
da
nts
Prévisions pour les 12 prochains mois
Se déteriorer
Rester stable
S'améliorer
Perspectives pour 2011 : une filière dynamique et des Perspectives pour 2011 : une filière dynamique et des dirigeants confiants en Bretagnedirigeants confiants en Bretagne
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Autres
Editeurs de logiciels
Conseil et services informatiques
Conseil en technologies
Tous répondants
Perspectives sur le marché actuel
En décroissance
Stable
En croissance
Environ 60% des entreprises voient leur marché croître
en 2011.
Plus de 60% des sondés prévoient
une amélioration du carnet de
commande.
Baromètre de l’emploi Baromètre de l’emploi pour la filière en Bretagnepour la filière en Bretagne
Sur le plan national : Sur le plan national : un contexte positifun contexte positif
14,30% 57% 28,60%
4,30%
61% 34,70%
11% 55% 34%
7,30% 58,60% 34,10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Conseil entechnologies
Conseil et servicesinformatiques
Editeur de logiciels
Tous répondants
L'emploi en 2010
Diminution
Stabilisation
Augmentation
2010 : un emploi bien maintenu sur la région
un tiers des éditeurs ont recruté.
Les promotions internes et la formation comme leviers d’action contre le turnover.
Les entreprises du secteur dépensent 5% de leur masse salariale en formation professionnelle
Le contexte en BretagneLe contexte en Bretagne
266 emplois créés en 2010
Recrutement de cadres
53%
22%
25%
Recrutement principal
Recrutement secondaire
Non réponses
Contrairement à certaines idées reçues, la filière n’est
pas constituée que d’ingénieurs.
des actions pour une meilleure connaissance de nos métiers sont à mener
auprès des jeunes.
Un recrutement principal de cadres, mais pas
seulement.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Tousrépondants
Editeur delogiciels
Conseil etservices
informatiques
Conseil entechnologies
Autres
Niveau d'étude des recrutés
Non réponse
Bac/ Bac+2(BTS, DUT…)
Bac+3 (licence)
Bac+5 (Master)
Bac+7(Doctorat)
L’emploi: un recrutement varié L’emploi: un recrutement varié 1/21/2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Tous répondants
Editeur de logiciels
Conseil et services informatiques
Conseil en Technologies
Préférence en terme d'expérience
Sans expérience
Junior (de 1 à 3 ans)
Junior + (3 ans à 8 ans)
Confirmé (au delà de 8 ans)
Non réponse
Moyens de recrutement
3% 2%18%
5%
12%
28%
6%
17%
3% 6%
Presse locale
Presse spécialisée
Ecole
Cabinet de recrutement
Pole Emploi
Réseau / Bouche à oreille
Salon
Web
Autres
Aucune réponse
La filière est ouverte aux jeunes qu’elle forme, tout
en bénéficiant de leur capacité de
développement!
Pour recruter : tous les canaux
sont utilisés
L’emploi: un recrutement varié… L’emploi: un recrutement varié… 2/22/2
……mais parfois difficile mais parfois difficile 1/21/2
Des besoins
multiples et variés selon les métiers Tous répondants
Editeur de logiciels
Conseil et servicesinformatiques
Conseil entechnologies
Profils les plus recherchésDéveloppeur
Chef de projet
Consultant en Technologie
Ingénieur administrateursystème et réseaux
Intégrateur web
Analyste programmeur
Architecte technique
Architecte des SI
Technicien réseau
Autre
Une tendance nationale confirmée:
une pénurie de développeur et de chef de projet.
……mais parfois difficile mais parfois difficile 2/22/2
Des difficultés pour recruter?
oui
non
aucune réponse
Des entreprises partagées dans la difficulté de recrutement.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Les raisons des difficultés de recrutement Localisation géographique peuattractive
Salaires proposés insuffisants
Manque de visibilité del’entreprise
Désaffection de la filière deformation
Pénurie de postulants pourcombler la forte demande
Manque deconnaissances/compétencesdes postulants
Les raisons invoquées sont principalement la
pénurie de postulants pour combler la forte demande
et le manque de connaissances et de
compétences des candidats.
De bonnes perspectives de développement pour notre secteur en région, et pour lequel nous prévoyons d’investir auprès des collectivités et institutions régionales pour assurer la promotion des métiers du secteur, et aussi de l’attractivité de la
Bretagne pour « l’industrie des Services »!
Optimisme pour l’emploiOptimisme pour l’emploi Prévision de création de 447 emplois en 2011, soit une augmentation
de 68 % par rapport à 2010.
Aucune baisse prévue tous métiers confondus!
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Autres
Editeur de logiciels
Conseil en technologies
Perspectives d'évolution des effectifs en 2011
Hausse
Identique
Baisse
Ne sait pas
Baromètre des Baromètre des donneurs d’ordredonneurs d’ordre
Service informatique dédié
Possède un serviceinformatique dédié
Ne possède pas de serviceinformatique
Les services informatiquesLes services informatiques
Effectifs des services informatiques internes
de 0 à 9
De 10 à 19
> à 20 personnes
Statut des répondants
Une entreprise
Etablissement d'enseignementsupérieur
Association
Une collectivité
Une large majorité des sondés possède leur propre service
informatiques…
… qui est composé principalement de moins de
10 salariés.
Gestion des compétencesGestion des compétences
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Maintenance réseaux informatique
Maintenance des postes et périphériques
Installation de services web
Développement/ modification de logiciels
Stockage et l'Archivage des données
Gestion des compétences informatiques
En Interne
En externe
Les donneurs d’ordre confient le développement et la modification de logiciels à des prestataires extérieurs.
Les autres compétences sont majoritairement gérées en interne.
L’externalisation et ses raisonsL’externalisation et ses raisons
Les raisons de l'externalisation
Souplesse en terme degestion de ressources
Coût
Décision du siège social
compétence techniquesur l'application
Pas d'externalisation
1 répondant sur 2 pensent externaliser certaines compétences au cours de l’année 2011.
44% des sondés
choisissent l’externalisation
pour la souplesse
qu’elle offre.
Evolution des dépensesEvolution des dépenses
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Dépenses liées aux nouveaux projets
Dépenses récurrentes et d'exploitation
Dépense externe totale
Evolution de la dépense informatique externe
Hausse
Identique
Baisse
Une dépense externe qui reste globalement stable par rapport à 2010. Par contre, des dépenses liées au nouveaux projets en augmentation pour plus de 40% des interrogés.
Situation géographique des prestatairesSituation géographique des prestataires
Situation géographique des prestataires
Externalisation en Ille-et-Vilaine
Externalisation enFinistère
A l'extérieur de la région
Pour 70% des donneurs d’ordre interrogés, l’externalisation est gérée par des prestataires en région.
Le premier avantage invoqué à travailler avec des sous-traitants en région est la proximité et la disponibilité bien
avant le coût.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
L'acquisition delogiciels du marchéplutôt que le recoursau développement
spécifique
L'exploitation desinfrastructures oudes applications
(infogérance/TMA)
Propension à externaliser en 2011
A la hausse Stabilité A la baisse Ne se prononce pas
Propension à l’externalisation pour 2011Propension à l’externalisation pour 2011
Constat d’une forte abstention.
Cela révèle deux possibilités:
incertitude quant aux compétences externalisées en 2011, soit pas de
projections.
Merci de votre attention Merci de votre attention
et de votre contribution !et de votre contribution !