Presentasi Bpk.ryan Kiryanto IBEX2014

Ryan Kiryanto

Kepala Ekonom BNI

Jakarta, 29 Agustus 2014

Peran BPR dalam upaya mendorongpertumbuhan ekonomi dan kemudahanakses bagi UMKM untuk mewujudkan

Ekonomi Berdikari

Review perekonomioan Indonesia 2014 dan outlook 2015

Pertumbuhan ekonomi tahunan dan kuartalan melambat, perlu kewaspadaan

Page 3

Sumber: BPS, 2014

4Implikasi perlambatan ekonomi yang mengkhawatirkan

Target dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

Sumber: RPJMN 2010-2014, BPS, BI, Bappenas, diolah

Kontribusi sektor tradeable harus terus didorong

Page 5

Keterangan: * Kuartal II/2014

Postur RAPBN 2015 perlu revisi untuk penajaman

Page 6

Sepuluh Tahun Pemerintahan SBY

(Rp triliun)

Anggaran daerah & desa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Page 7

Visi dan misi pasangan presiden & wapres 2014-2019 terpilih

Program Berdikari Ekonomi

VISI

"Terwujudnya Indonesia yang berdaulatmandiri dan berkepribadianberlandaskan gotong royong

MISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah.

2. Mewujudkan masyarakat maju berlandaskannegara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusiaIndonesia yang tinggi.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan negara maritim yang mandiridan kuat.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan tepercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan tepercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

NAWA CITA (9 AGENDA PRIORITAS)

Prospek UMKM di Indonesia

FAKTA: UMKM SEBAGAI SALAH SATU PENDORONG UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Pada tahun 2012, sektor UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 59% dan investasi sebesar 55%.

FAKTA

UMKM adalah sektor yang tangguh & fleksibel dalammenghadapi dinamika ekonomi

Peran UMKM tidak hanya mendukung kontribusiekonomi, namun juga memiliki peran penting danstrategis dalam membangun pondasi ekonomiIndonesia

Hanya saja, eksistensi UMKM yang vital terkadangmasih terlupakan dalam pengambilan kebijakanekonomi nasional.

Sektor UMKM memberikan bukti, bukan hanya janji

Peran UMKM terhadap perekonomian nasional

Kekayaan bersih>Rp10 M, atau

Penjualan/tahun >Rp50 M

Kekayaan bersihRp500 Juta-10 M, atau

Penjualan/tahunRp2.5-50 M

Kekayaan bersih

Rp50-500 Juta, atau

Penjualan/tahunRp300 Juta-2.5 M

Kekayaan bersih

Isu Strategis UMKM

Menghadapi bermacam permasalahan, UMKM sebetulnya memilikikeuntungan dalam menghadapi situasi krisis :

Isu penting dan strategis yang dihadapi UMKM

Keuntungan UMKM dalammenghadapi krisis

Daya saing nasional rendah. Kenaikan harga BBM dan TDL. Infrastruktur dan logistik yang

buruk.

Akses/kemudahan pendanaanterbatas.

Persaingan makin ketat denganmasuknya produk negara lain.

Berlakunya AFTA, CAFTA, dan MEA 2015 memberikan peluang sekaligustantangan yang tidak ringan danmudah.

Kebanyakan pelaku UMKM tidakmemiliki banyak utang dalam valutaasing.

Mayoritas pelaku UMKM tidakbergantung pada bahan baku danbahan penolong impor.

Mayoritas pelaku UMKM memilikipasar yang berorientasi domestik.

Pola kehidupan hidup hemat danrajin bekerja.

Memiliki keuletan, fleksibilitas danmotivasi kuat untuk maju.

Sekilas permasalahan UMKM

Ekspektasi terhadapsumber pembiayaan

Prosedur yang simpel & mudah

Persyaratan jaminan(aspek legal)

Tingkat suku bungarendah

Jarak/lokasi jaringanbank tidak terlalu jauhdari aktivitas bisnis

Informasi pasarpotensial danpengembangan usaha

Permasalahan

PRODUK

AKSES PASAR

MODAL

UMKM

KUALITAS SDM

MANA-JEMEN

Isu-isu spesifik menjelang MEA 2015

1. Akses Finansial

Bank masih ragu memberikan pinjaman kepada UMKM, khususnya untuk pengusaha pemula dan UKM inovatif

Kewajiban penggunaan jaminan dalam pinjaman

Tingkat suku bunga yang tinggi bagi Usaha Mikro

Lembaga jaminan kredit belum ada atau terbatas

Pemeringkat kredit dan sistem informasi kredit tidak ada

Lembaga keuangan non-bank kurang berkembangn luas(e.g. venture capital, angel investment, factoring and leasing)

Sebagian terbesar UMKM tergantung pada lembaga keuangan informal

2. Akses Pasar

Kurang paham akan FTAs implikasi dan manfaatnya

Aktivitas promosi ekspor terbatas

Penggunaan e-channel and e-commerce belum meluas

Masih ada hambatan non-tarif

Kurang faham akan fasilitas perdagangan prosedur

kepabeanan

Tidak ada market intelligence di ASEAN dan luar ASEAN

Mahalnya biaya untuk menyesuaikan standar dan

sertifikasi internasional.

3. Teknologi dan inovasi

Investasi UMKM untuk R&D masih rendah sehinggaproduktivitas dan efisiensinya rendah

Dana untuk komersialisasi R&D tidak tersedia karena ketidakpastian permintaan, pasar dan cash flow

Apresiasi dan promosi UKM inovatif belum berkembang luas

Mahalnya biaya sertifikasi

4. Jasa Konsultasi dan informasi

Informasi masih belum terpusat

Biaya membuat sistem informasi virtual secara komprehensif dan terpusat masih mahal

Perlu melatih konselor bisnis

Kurang faham akan tersedianya layanan konsultasi

Perlu pengembangan template standar, misal perencanaan bisnis dan pemasaran bagi UMKM

14

15

Pemerintah

Meningkatkan kualitas dan

standar produk

Meningkatkan akses finansial

Meningkatkan kualitas SDM dan

jiwa kewirausahaan UMKM

Memperkuat dan meningkatkan

akses dan transfer teknologi bagi

UMKM untuk pengembangan

UMKM inovatif

Memfasilitasi UMKM berkaitan

akses informasi dan promosi di

luar negeri

Soft skill

Konsisten menjagakualitas produk

Menjaga loyalitaskonsumen

Adaptif terhadapperubahan

Leadership Skill

Marketing & Branding

Knowledge Management

Adaptif terhadapperubahan

Peran Pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan pasar domestikuntuk menghadapi MEA 2015

Product

Packaging

Price Competitive

Customer retention

Inovatif

Pelaku Usaha

Kesiapan menghadapi MEA 2015

Pembiayaan UMKM oleh perbankan (1)

Pinjaman UMKM NPL UMKM

Penyaluran kredit Investasi UMKM tumbuh 27 % dan Modal Kerja tumbuh 12 % dalam 3 tahunterakhir.

Share kredit UMKM terhadap total kreditperbankan menurun dari level 20% menjadi 18% sejak 2011.

NPL kredit UMKM lebih tinggidibandingkan NPL perbankan umum, namun masih dalam kondisi relatif aman

Rp T

%

2011 2012 2013

UMKM

BANK UMUM

2.42.0 1.9

3.4 3.2 3.2

Sumber : Bank Indonesia

%

2011 2012 2013

Investasi

Modal Kerja

27%

102.3

355.9

123.3

403.3

608.8

164.8

444.0 UMKM

CAGR526.3458.2

12%

15% CAGR

Pinjaman UMKM Per Sektor (RP T)

Sektor PHR mendominasipembiayaan UMKM nasional (56%) ataunaik dari tahun 2011 yang hanya 46.4%.

Sebaliknya porsipembiayaan ke sektorindustri manufakturmenurun dari 11.4% menjadi hanya 9.9%.

Pertumbuhantertinggi kreditUMKM di sektorpertanian (32%) danterendah di sektormanufaktur (7.3%)


29.79 43.61 51.90 1.22

1.47 1.75

18.40 20.68 24.35 3.94

5.43 4.75

24.28 30.59

38.78 30.66 40.24

45.82 52.23

59.50 60.09

212.46

262.58

341.19 85.18

62.29

40.19

2011 2012 2013

Other services

trade,hotel&resto

manufacturing

Business services

Construction

Mining

Transportation

electricity,gas & water

Agriculture

Pembiayaan UMKM oleh perbankan (2)

NPL UMKM relatif terjaga dengan baik

NPL Ratio SME by Sector

Semua sektor memiliki rasio NPL yang rendah kecuali sektor konstruksi. Rendahnya NPL menunjukkan risiko pembiayaan hampir di semua sektor relatif aman.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2011

2012

2013


Inventarisasi masalah pembiayaan UMKM

1. Salah persepsi bahwa kredit program adalah hibah yang tidak perlu

dikembalikan.

5. Pelaku UMKM lebih memerlukanfleksibilitas terkait dengan besaran bunga

kredit dan ketentuan agunan tambahan

yang diperlukan.

2. Penerapan agunan yang cukupmemberatkan bagi debitur.

3. Melekatnya pandangan bahwa prosedurdan persyaratan kredit perbankan relatif

rumit dan birokratis sehingga pelaku

UMKM yang feasible namun belum

bankable cenderung menjauhi

perbankan.

4. Terbatasnya tenaga pemasaran kreditprogram untuk UMKM mengingat kredit

program atau kredit bersubsidi harus tetap

dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian

sehingga diperlukan kompetensi tenaga

kerja yang memadai.

6. Bunga KUR yang dikenakan pada debiturdirasakan masih tinggi.

7. Kualitas SDM, layanan, maupuninfrastruktur Lembaga Keuangan Mikro

(LKM) sebagai mitra penyalur kredit

belum terstandarisasi.

8. Kredit program biasanya bersifat top down (kriteria penerima kredit program tanpa

melibatkan pihak bank).

9. Belum banyaknya perusahaan penjaminankredit (terutama di daerah) untuk

mendukung kredit UMKM.

Mengoptimalkan peran perbankan

Bank memiliki kewajiban membina pelaku usaha yang memiliki potensi, namun belum dikembangkan denganbaik.

Proses pembinaan dilakukan seiring dengan penyalurankredit baik modal kerja maupun investasi.

Portofolio kredit UMKM minimal 20% dari total kredit(aturan BI)

Penurunan ATMR untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan adanya penjaminan oleh Askrindo danJamkrindo (dari sebelumnya 75% menjadi hanya 25%).

Kemungkinan diturunkannya perhitungan ATMR ataskredit UMKM yang mengikuti kriteria KUR untukdijamin oleh perusahaan asuransi di luar Askrindo, sepanjang perusahaan asuransi tersebut dapatmemenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pembinaankepada

pelaku usaha

PenyaluranKredit

Penurunan

perhitungan

ATMR

Prospek BPR

22

Profil perbankan Indonesia

Definisi menurut UU Perbankan No. 10 Tahun1998:

Definisi Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atauberdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Definisi Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensionalatau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintaspembayaran.

Sumber: Makalah HIMBARA dalam FGD-OJK, untuk masukan MP2I, Jakarta, 8 April 2014

23

Enabling inclusive economic growth

Sumber: Makalah Dr. Darmin Nasution; Mandiri Institute; Mei 2014

24

Prospek mobile banking (financial inclusion)

Mobile number as account numberHigh mobile penetration and faster smartphone adoption


25

Pasar perbankan Indonesia yang prospektif (1)

Indonesian banking sector penetration is relatively low compared with ASEAN-5 Countries


26Sumber: Makalah Dr. Darmin Nasution; Mandiri Institute; Mei 2014

and so does the accesss to the financial sector

Pasar perbankan Indonesia yang prospektif (2)

27

Profil UMKM di Indonesia

The role of micro and small sector in absorbing labor is quite big, approximately around 99 million workers (94% from total labor force) in 2011


28

Prospek Indonesia 2010-2030

Looking forward: growth will be mainly outside Java GDP development, 201030

Sumber: Makalah McKinsey Global Institute; Mandiri Institute; Mei 2014

29

Prospek pasar konsumer Indonesia 2010-2030


30

Prospek tabungan & investasi dan sektor eceran


31

Pertumbuhan dana dan kredit tertinggi di ASEAN-5


32

Prospek perluasan jaringan: accesss to finance


33

Prospek pasar Un-banked people

23mn people


34

Perbankan Indonesia tumbuh tercepat dan terbesar di ASEAN-5


35

Diferensiasi perbankan Indonesia


36

Perkembangan jumlah kantor cabang


37

Penetrasi produk keuangan di Indonesia

Sumber: Makalah OJK, Modernisasi, memperkuat dan meningkatkan daya saing BPR, Solo, 20 Januari 2014

38

Sebaran bank masih terkosentrasi di pulau Jawa

Sumber: Makalah HIMBARA dalam FGD-OJK, untuk masukan MP2I, Jakarta, 8 April 2014

39Sumber: Makalah HIMBARA dalam FGD-OJK, untuk masukan MP2I, Jakarta, 8 April 2014

Kecenderungan transaksi perbankan masa depan

40

Masalah strategis BPR terkini (1)


41



42



43

Arah & strategi pengembangan BPR (1)

1. Sumber Daya Manusia

(SDM)

2. Permodalan (CAR)

3. Teknologi Informasi (TI)

4. Good Corporate

Governance (GCG)


PERENCANAAN STRATEGIS

44

Menyiapkan SDM BPR yang handal & profesional

Sumber: Makalah DR. I. Supomo: Tantangan BPD ke Depan dan Kesiapan SDM; Batam, 13 Desember 2013


45


CAPITAL PLANNING


46



47



48



E-BANKING

49



50

Cacatan penutup: Faktor Kunci Keberhasilan BPR


Strategic Planning in Strategic Issues

51

Sukses untuk

kita semua.

Presentasi Bpk.ryan Kiryanto IBEX2014

Documents