MÉXICO ES OPORTUNIDAD Septiembre 2012
MÉXICO ES OPORTUNIDAD
Septiembre 2012
Índice
• Perfil de país
• México, un país competitivo
• Sectores estratégicos
• México de un vistazo
Balanza comercial México con el mundo 2011
3
NAFTA: +$101 mil mdd
AmLat: +$11 mil mdd
Unión Europea: -$18 mil mdd
Asia: -$92 mil mdd
Otros*: -$3 mil mdd
*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos
Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas
Balanza comercial por región 2011
Región
Exportaciones
totales
mexicanas
(mdd)
% part.de
manufacturas
Importaciones
totales
mexicanas
(mdd)
% part.de
manufacturas
Balanza
comercial de
México
América del Norte 285,375 79.3% 184,001 75.5% 101,373
Latinoamérica 26,685 92.0% 14,986 83.9% 11,699
Unión Europea 19,167 68.7% 37,774 88.8% (18,607)
Asia 14,561 57.8% 107,111 94.9% (92,549)
Otros* 3,887 85.1% 6,970 95.8% (3,083)
TOTAL 349,676 79.7% 350,842 83.6% (1,167)
*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos
Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas
4
Fuente: Banxico y cálculos propios de ProMéxico (Grupos de trabajo sectoriales). ¹Nota: La sectorización de las ramas manufactureras se realizó de acuerdo
a las fracciones arancelarias que consideró cada grupo sectorial de ProMéxico. ²Cifra 2011 estimada por ProMéxico. Las exportaciones reportadas por la
DGIPAT-SE hasta octubre del 2011 ascienden a $3,621MDD. Debido a ajustes esperados por la DGIPAT en las cifras de noviembre y diciembre, se
estimaron exportaciones al 70% del promedio mensual durante el periodo enero-octubre de 2011.
Industrias fuertes
Exportaciones
mexicanas, 2011 (mdd)
%
Participación
2011
Importaciones
mexicanas, 2011 (mdd)
%
Participación
2011
Balanza Comercial,
2011 (millo nes de dó lares)
Total 349,676 350,843 -1,167
Petroleras 56,426 16% 42,704 12% 13,722
No petroleras 293,250 84% 308,138 88% -14,888Agricultura, ganadería, caza, pesca y curtiduría 10,560 4% 13,141 4% -2,581Extracción de minerales metálicos y no metálicos 4,063 1% 1,651 1% 2,412
Industria manufacturera¹ 278,626 95% 293,346 95% -14,720
Eléctrico-electrónico 94,330 34% 97,867 33% -3,537
Equipo electrónico 52,071 55% 57,742 59% -5,671
Manufacturas eléctricas 27,965 30% 33,157 34% -5,192
Equipo electrodoméstico 14,294 15% 6,968 7% 7,326
Automotriz y autopartes 83,708 30% 47,306 16% 36,402
Automóviles, autobuses, camiones y tractocamiones 45,194 54% 9,868 21% 35,326
Auto partes 38,514 46% 37,438 79% 1,076
Metalmecánico 12,283 4% 23,309 8% -11,026
Alimentos, bebidas y tabaco 11,848 4% 13,958 5% -2,110
Químico 10,040 4% 26,816 9% -16,776
Textil, confección, calzado y manufacturas de cuero 7,603 3% 11,043 4% -3,440
Manufacturas de plástico y caucho 7,620 3% 20,982 7% -13,362
Materiales de construcción y ferretería 6,917 2% 8,778 3% -1,861
Siderurgia 6,729 2% 13,037 4% -6,308
Minerometalurgia 4,469 2% 8,485 3% -4,016
Aeroespacial2
4,127 1% 4,309 1% -182
Papel, imprenta e industria editorial 2,119 1% 6,899 2% -4,780
Equipo médico 5,878 2% 2,722 1% 3,156
Otras industrias manufactureras 20,955 8% 7,835 3% 13,120
5
México es un país de servicios
PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos) 2011 % Part.
Producto interno bruto, a precios de mercado 14 352 867 100.0%
Impuestos a los productos, netos 477 125 3.3%
Valor agregado bruto a precios básicos 13 875 742 96.7%
Sector primario 532 255 3.7%
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 532 255 3.7%
Sector Secundario 5 009 312 34.9%
Minería 1 403 942 9.8%
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 175 669 1.2%
Construcción 934 689 6.5%
Industrias manufactureras 2 495 012 17.4%
Sector Terciario 8 596 886 59.9%
Comercio 2 280 928 15.9%
Transportes, correos y almacenamiento 964 644 6.7%
Información en medios masivos 410 439 2.9%
Servicios financieros y de seguros 499 263 3.5%
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 1 321 301 9.2%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 425 454 3.0%
Dirección de corporativos y empresas 55 532 0.4%
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 320 233 2.2%
Servicios educativos 662 455 4.6%
Servicios de salud y de asistencia social 392 794 2.7%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 52 088 0.4%
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 303 864 2.1%
Otros servicios excepto actividades del Gobierno 325 317 2.3%
Actividades del Gobierno 582 575 4.1%
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente - 262 710 -1.8%
Cifras en millones de pesos a precios corrientes
Fuente: Banxico
6
Exportaciones de México por región
7
País Socio Millones de dólares % de participación
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Total 271,875 291,343 229,704 298,473 349,375 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Norteamérica 229,624 240,625 193,345 249,370 285,126 84.5 82.6 84.2 83.5 81.6
América del Sur 10,909 13,840 9,856 14,820 18,871 4.0 4.8 4.3 5.0 5.4
Resto de América 7,381 8,330 5,293 6,408 7,809 2.7 2.9 2.3 2.1 2.2
Unión Europea 14,554 17,288 11,626 14,432 18,945 5.4 5.9 5.1 4.8 5.4
Resto de Europa 514 885 661 1,374 2,154 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
Asia 7,613 8,626 7,561 10,704 14,547 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2
África 464 807 635 466 738 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Oceanía 608 743 575 718 993 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
No identificados 208 199 152 180 192 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Fuente: Banco de México, 2012.
Los 20 principales países receptores de IED
Flujos de IED en los primeros 20 países y ranking, 2011
(Millones de dólares)
Posición País IED 1 Estados Unidos (1) 226,937
2 China (2) 123,985
3 Bélgica (3) 89,142
4 Hong Kong (4) 83,156
5 Brasil (8) 66,660
6 Singapur (7) 64,003
7 Reino Unido (5) 53,949
8 Islas Vírgenes Británicas (6) 53,717
9 Federación Rusa (10) 52,878
10 Australia (12) 41,317
11 Francia (13) 40,945
12 Canadá (17) 40,932
13 Alemania (9) 40,402
14 India (16) 31,554
15 España (11) 29,476
16 Italia (27) 29,059
17 México (18) 19,554 18 Indonesia (23) 18,906
19 Luxemburgo (26) 17,530
20 Chile (22) 17,299
Nota: los números entre paréntesis indican la posición ocupada en
2010.Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD.
8
Índice
• Perfil de país
• México, un país competitivo
• Sectores estratégicos
• México de un vistazo
México está en el lugar correcto,
en el momento correcto.
Ventana de oportunidad a raíz de la
reconfiguración de la economía global. ― Optimización de las estructuras de costos.
― Foco en economías emergentes.
Algunas de nuestras ventajas son: ― Posición geográfica única.
― Marco regulatorio y legal amigable a la inversión.
― Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente.
― Costos competitivos.
Situación actual producto de una evolución
de 25 años.
México está en uno de sus mejores
momentos económicos
10
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
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20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Mile
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illo
nes
de
dó
lare
s
Po
rcen
taje
Manufactura Petróleo Primario Inflación Reservas internacionales
Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México (1980-2011)
16
11
Ambiente macroeconómico sólido
Fuente: INEGI/ Banco de México.
1. GATT
2. IFE
3. Privatizaciones
4. APEC
5. TLCAN
6. OCDE
7. Liberación T.C.
8. Autonom. Banxico
9. TLCUE
10. Alternancia dem.
11. Grado inversión
12. AAE Japon
13. Prepago deuda
14. Tala regulatoria
15. Reg. Presup.
16. Alianza Pacífico
17. TLC Centroam.
18. Aplicación TPP
19. TLC Perú
14 13 12 11 8 7 4 2 1 9/10 —19 3 15 5/6
Un país bien evaluado
México fue evaluado como un país con bajo riesgo de
calentamiento, según una evaluación de The Economist, la cual
calificó a 27 economías emergentes
Fuente: The Economist, http://www.economist.com/node/21522520 .
Hu
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ng
Bra
sil
Arg
en
tin
a
12
México escala en competitividad
• México mejoró por 6º año
consecutivo
• Estamos por encima de
los países BRIC.
• Subió de posición gracias
a:
– Obtención de permisos de
construcción (+6).
– Obtención de crédito (+5).
– Comercio exterior (+3).
– Pago de impuestos (+1).
Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD.
Posición de México
2012
2011
REPORTE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD
2012
DOING BUSINESS 2012
• México logró su
calificación más alta
en la historia.
– Avanzó en 9 de los 12
pilares.
– +13 posiciones en dos
años.
– Grandes avances en
sofisticación
empresarial,
innovación y
desarrollo del
mercado financiero.
Posición de México
• México fue el único país
de Latinoamérica que
subió posiciones en esta
clasificación.
– Somos uno de los países
más competitivos de
América.
– Estamos por arriba de
Brasil, Rusia y Turquía.
ANUARIO DE
COMPETITIVIDAD
MUNDIAL 2012
Posición de México
53
54
2012
2011
53
58
2012
2011 37
38
2012
2011
13
• Con 12 tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 44
países (1,200 millones de
personas).
México es una economía abierta
Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE)..
Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global
Lázaro
Cárdenas
Manzanillo Veracruz
Tampico
Altamira
Guanajuato
Monterrey
Guadalajara
SLP
• México es parte del bloque económico más
grande del mundo.
• TLCAN = 18 billones de USD
(millones de millones o “trillion”).
• México invierte cerca del 5% de su PIB en
infraestructura (OCDE cerca de 3.5%).
Número de TLC y países
con acceso preferencial*
# Países
# TLC
14
El índice “Alix Patners Manufacturing Cost” coloca a México como el mejor de todos los países, con 25% de ventaja en costo para EE. UU. (por encima de los BRIC).
Es el país más competitivo en términos de costo e impuestos, según el estudio Global Benchmark Report 2011, publicado por la Confederación de la Industria Danesa.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/
Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.
Costos competitivos
De acuerdo con KPMG, México
posee una ventaja de costo
promedio de 21% (sobre 19
industrias), en comparación con
EE. UU.
Mé
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nid
o
País
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EE
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Ja
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n
21.0%
5.5% 5.3% 5.0% 3.9%
2.1% 0% -0.1% -3.7% -9.4%
% v
en
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co
sto
re
lati
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EE.
UU
.
Base
15
La demografía está de nuestro lado
• 112 millones de habitantes con una mediana
de 26 años.
• 47 millones forman parte de la fuerza laboral.
• De acuerdo con las proyecciones, más de 60
millones formarán parte de la base productiva
en 2030.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
Pirámide poblacional de China (2030)*
Pirámide poblacional de México (2030)*
Hombres Mujeres
Hombres Mujeres
Dependientes por cada 100 personas
16
Crecimiento en la fuerza laboral
La gráfica muestra que México contará con el mayor
crecimiento de fuerza laboral en los próximos años, en
comparación con otras economías emergentes.
Fuente:Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la población mundial.
Ver: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
0.0x
1.0x
2.0x
3.0x
4.0x
5.0x
6.0x
19
50
19
55
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19
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10
20
15
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20
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20
40
20
45
20
50
Cre
cim
ien
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PEA
Evolución de la población económicamente activa, 1950-2050 (Población 1950 = 100)
Turquía India México Brasil Indonesia China Rusia
17
Calidad de la mano de obra
Más de 115,000 ingenieros
egresan cada año.
•El número excede los egresados de países
como Alemania, Canadá, Reino Unido y Brasil.
3.83
2.84 2.71 2.59 2.53
Rusia México India China Brasil
Cali
ficació
n
Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011.
De acuerdo con el FDI
Benchmark, México ofrece una
disponibilidad y calidad de mano
de obra superior a India, China y
Brasil.
18
México es un exportador de productos sofisticados
México se ubica
en el lugar 20 del
Atlas de
Sofisticación
Económica,
publicado por
Harvard y el MIT.
• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de conocimiento productivo.
• México manufactura y exporta un gran número de productos sofisticados.
• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas.
• Éstas han crecido 28 veces en los últimos 25 años.
• El Índice de Sofisticación Tecnológica de los productos mexicanos de
exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de
India y Brasil. (OCDE)
• 115,000 ingenieros egresan cada año de carreras en ciencia y tecnología.
Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE. 19
No. País % del PIB
1 Alemania 28.2% 2 Corea del Sur 27.2%
3 México 19.3% 4 China 18.3% 5 Francia 13.1%
6 Canadá 11.6% 7 Japón 10.6%
8 Italia 10.5% 9 Reino Unido 9.9%
10 Indonesia 7.0%
11 Estados Unidos 5.5%
12 Turquía 5.2% 13 India 4.0%
14 Brasil 3.5% 15 Rusia 3.0%
Exportaciones de manufacturas de media
y alta tecnología como porcentaje del
PIB (2011)
Media tecnología:
• Químicos especializados.
• Maquinaria, equipos, aparatos.
• Maquinaria industrial eléctrica.
• Vehículos de motor y sus partes.
• Motocicletas y equipo de transporte.
• Ferrocarriles y sus partes.
Alta tecnología:
• Aeronáutica y aeroespacial.
• Materiales avanzados.
• Equipo de cómputo y
maquinaria de oficina.
• Equipo de comunicación.
• Aparatos médicos, de óptica o
precisión.
Una economía tecnológicamente sofisticada
Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
.
20
DISPOSITIVOS MÉDICOS
• 1er exportador en América Latina y
principal proveedor de EU.
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
• 8o productor y 4o exportador de
vehículos nuevos (Q1 2012).
• 11% de todos los autos y camiones
ligeros vendidos en EU fueron
producidos en México.
• México es el proveedor líder de
autopartes a EU.
AEROESPACIAL
• 6º proveedor de EU en la industria
aeroespacial.
• El número de empresas creció 4
veces desde 2005.
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
• 1er exportador de TV de pantalla
plana en el mundo.
• 2o exportador de refrigeradores.
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
Exportaciones por 350 mil mdd
80% manufacturas
53% en media y alta tecnología
Liderazgo en sectores clave
21
Chihuahua
Tijuana Mexicali
Hermosillo
Ciudad
Juarez
Los Mochis
Culiacán
Zacatecas
Guadalajara
León
Torreón
Tampico
San Luis
Potosí
Matamoros Monterrey
Monclova
Automotriz
Autopartes
Aeroespacial
Eléctrico-electrónico
Mapa de manufactura avanzada en México
Saltillo
Estado de
México
Ciudad
Sahagún
Puebla
Querétaro
Silao
Ramos
Arizpe
Aguascalientes
Morelos
Tecate
Reynosa
Nuevo Laredo
Tlaxcala
Nogales
22
México: un excelente caso de negocios para la
manufactura avanzada…Y más
Jetta Bicentenario (VW) Skyworks Mabe Intel Design Center
Silanes Honeywell (A350) Manufactura flexible (Ford) Bombardier Learjet 85
SAFRAN Ericsson (Centro Global) GE (turbina GEnx) Siemens
¿Dónde estará el
futuro crecimiento?
¿Con quién competimos y cómo nos medimos?
Variables a considerar índice
1. Ambiente
macroeconómico
WEF, The Global Competitiveness Report 2011-
2012, Macroeconomic Environment Index
2. Economía abierta Banco Mundial, Doing Business 2012, Ease of
Doing Business
3. Sofisticación
económica
Harvard University y el MIT, The Atlas of
Economic Complexity
4. Costo total de
manufactura
Alix Partners, Manufacturing Outsourcing Cost
Index
5. Mercado interno WEF, The Global Competitiveness Report 2011-
2012, Domestic Market Size Index
6. Bono demográfico ONU, World Population Prospects, The 2010
Revision
7. Calidad de mano de
obra
FDI Benchmark, Labor availability and quality of
the Automotive OEM’s: Skills, attitudes and
productivity
8. Egresados de
ingeniería (per cápita)
UNESCO/ FMI. Graduados de ingeniería per
cápita 2009.
9. Sistema democrático The Economist, Democracy Index 2011
10. Índice de desarrollo
humano ONU, Human Development Index
BRIC-MIST
• México
• Indonesia
• Corea
• Turquía
• Brasil
• Rusia
• India
• China
24
México es un país bien posicionado
PAÍS Brasil Rusia India China México Indonesia
Corea del
Sur Turquía
B R I C M I S T
1. Ambiente macroeconómico
2. Apertura económica
3. Sofisticación económica
4. Costo total de manufactura
5. Mercado interno
6. Bono demográfico
7. Calidad de mano de obra
8. Egresados de ingeniería (per cápita)
9. Sistema democrático
10. Índice de desarrollo
humano
Igual o por arriba de México Claramente por debajo de México
Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic
Complexity, Harvard University/ 4. Costo total de manufactura, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU
World Population Prospects. The 2010 Revision. Pronóstico de tasa de dependencia total en 2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes
and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados en Ingeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index
2011/ 10. Índice de desarrollo humano: ONU, Índice de Desarollo Humano. Metodología de la medición: la posición de México es la línea de base en cada índice o estudio citado. En verde se identifican los países que puntúan más alto, igual o hasta
un 10% por debajo de México. En amarillo, los que se ubican entre 11% y 20% por debajo de México. En rojo, aquellos cuyos resultados son 20% menores que los de México.
Por debajo de México,
pero cercano
25
¿Y hacia el futuro?
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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140%
160%
19
…
19
…
19
…
19
…
19
…
19
…
19
…
19
…
19
…
19
…
20
…
20
…
20
…
20
…
20
…
20
…
Mile
s d
e m
illo
nes
de
dó
lare
s
Po
rcen
taje
Manufactura Petróleo Primario Inflación
Dentro de un escenario de
política económica similar a
los últimos 25 años, el
crecimiento es un tema de
pendiente y no de
trayectoria.
Si se llevan a cabo las
reformas económicas
necesarias, la pendiente se
acelera y el crecimiento
económico es mayor.
26
Chin
a
EU
Ind
ia
Bra
sil
Mé
xic
o
Rusia
Ind
on
esia
Ja
pó
n
Rein
o U
nid
o
Ale
ma
nia
Nig
eri
a
Fra
ncia
Core
a
Tu
rqu
ía
Vie
tna
m
Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/
ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.
20501
5º
lug
ar
2011
Pronósticos
Economías más grandes del mundo
PIB (PPA)
(miles de millones de dólares)
11
º lu
ga
r
Pronóstico de Goldman Sachs
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)
• Goldman Sachs
estima que para
2050 México será la
5ª economía del
mundo.
• De acuerdo con
HSBC, en el 2050
México será la 8ª
economía del mundo.
• De acuerdo con
Accenture, México
será una de las seis
principales
economías en el
2025.
27
Índice
• Perfil de país
• México, un país competitivo
• Sectores estratégicos
• México de un vistazo
Estrategia ProMéxico
Manufacturas Servicios
• Automotriz
• Aeroespacial
• Eléctrico-
Electrónico
Energías
renovables
y eficiencia
energética
• Creativas
• TI
Valor
Agregado
Agro-
alimentario
integral
Minería
integral
Sectores Economía
Primaria Economía
Secundaria
Economía
Terciaria
Ciencias
de la Vida
Infraestructura, servicios educativos y política económica
29
Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier.
Aeroespacial
0 20 40 60 80 100 120
México
Rusia
Brasil
Países Bajos
Canadá
Francia
Reino Unido
Italia
EU
Alemania
Australia
Japón
Índice de costo
Manufactura de partes aeroespaciales (EU=100)
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos casi 16% más bajos que
los de Estados Unidos en
manufactura de partes
aeroespaciales.
• México cuenta con 249
empresas en el sector
aeroespacial.
• Las exportaciones de este sector
sumaron más de 4 mil 300 millones
de dólares en 2011.
• México cuenta con la segunda flota
de jets ejecutivos más grande del
mundo (después de EU).
• El primer jet ejecutivo de material
compuesto de Bombardier se
fabricará en México.
• México es el 6º proveedor de la
industria aeroespacial de EU.
30
Automotriz
México es el 8° productor de vehículos en
el mundo.
Y el 4o exportador de vehículos nuevos
(Q1 2012) a nivel global.
Exportamos casi tres veces más que Brasil e
India juntos.
Somos un proveedor estratégico para el mercado
automotriz norteamericano y latinoamericano.
En 2011, México fue el proveedor líder de
autopartes a Estados Unidos.
11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en
Estados Unidos son fabricados en México.
84 de las 100 principales empresas de autopartes a
nivel mundial cuentan con presencia productiva en
México.
Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011.
La planta de Ford en
Hermosillo, México, es la única
encargada de producir el nuevo
modelo Fusion a nivel mundial,
así como el Lincoln MKZ.
31
Eléctrico-electrónico
• México es el principal
exportador de
electrodomésticos de
Latinoamérica…
• Y el 6º exportador a nivel global.
• Es el primer exportador de televisiones
de pantalla plana.
• El principal exportador de refrigeradores
y congeladores de dos puertas.
• Y el segundo exportador total de
refrigeradores.
• El 4º exportador global de
computadoras.
• 8 de las 10 principales empresas
transnacionales de empresas
manufactureras por contrato (CMs) de
electrónicos operan en el país.
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos 15% más bajos que los de
Estados Unidos en el ensamblado
de electrónicos.
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.
0 20 40 60 80 100 120
México
Rusia
Brasil
Canadá
Países Bajos
Francia
Reino Unido
Italia
EU
Alemania
Australia
Japón
Índice de costo
Ensamblaje de electrónicos (EU=100)
32
Fuente: Unlocking The Sunbelt, EPIA/ Asociación Mexicana de Geotermia, AMG/ Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE/ KPMG.
• El potencial eólico de México se
estima en 71,000 MW.
• México se encuentra entre los
países con mayor irradiación
solar. • Es parte del “Cinturón solar”.
• Promedio de radiación: 5-6 kWh/m2
• México es el principal proveedor
de módulos fotovoltaicos en
América Latina. • Con una capacidad de producción
superior a Brasil, Chile y Argentina.
• México ocupa el 4º lugar mundial
en generación de energía
geotérmica.
• En México existe un potencial
hidroeléctrico de 53,000 MW. • Uno de los más importantes en América
Latina.
Energías renovables
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
México
Brasil
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Canadá
Italia
Alemania
EU
Japón
Australia
Índice de costo
Producción de celdas y baterías avanzadas (EU=100)
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos 13% más bajos que los de
Estados Unidos en la producción
de celdas solares y baterías
avanzadas.
33
Dispositivos médicos
0 20 40 60 80 100 120
México
Rusia
Brasil
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Canadá
Italia
EU
Alemania
Australia
Japón
Índice de costos
Manufactura de dispositivos médicos (EU=100)
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos 23% más bajos que los de
Estados Unidos en la manufactura
de dispositivos médicos.
• México es el 5º exportador
mundial de instrumentos y
aparatos médicos.
• Somos el mayor exportador de la
industria de dispositivos médicos en
América Latina.
• Y el 3er exportador global de agujas
de sutura en el mundo.
• 6o exportador de equipo de terapia
respiratoria y mecánica en el
mundo.
• Nuestro país es también el principal
exportador de artículos de ortopedia
y gasas y vendas en Latinoamérica.
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG. 34
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG.
• México es el principal
exportador de:
• Aguacate.
• Mango.
• Guayaba.
• Papaya.
• Pimientos procesados.
• Tomate fresco.
• Cacao en polvo con azúcar.
• Cerveza. • Y estamos entre los principales
exportadores de:
• Sandía.
• Limones.
• Frambuesas, zarzamoras y moras.
Agroalimentario
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
México
Brasil
Reino Unido
Países Bajos
Italia
Francia
Canadá
Alemania
EU
Australia
Japón
Índice de costo
Procesamiento de alimentos (EU=100)
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos 15% más bajos que los de
Estados Unidos en alimentos
procesados.
35
Fuente: The Silver Institute/ Cámara Minera de México (CAMIMEX)/ Global Trade Atlas/Metals Economics Group/ INEGI.
Minería
• De acuerdo con el grupo
Behre Dolbear, en 2011
México ocupó el 5º lugar
como mejor destino para
invertir en proyectos mineros.
• México es el principal país de
América Latina y el cuarto a nivel
mundial como receptor de inversión
para la exploración de minerales no
ferrosos .
• México es el principal productor y
exportador de plata a nivel global.
• El segundo productor global de
fluorita y el tercero de bismuto.
• Y el segundo productor de oro en
Latinoamérica.
36
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Creative Economy Report 2010, United Nations/ ANUIES.
.
Industrias creativas
• México es el país con el
mercado más grande de
cine y videojuegos de
Latinoamérica.
• Y es el mayor exportador de
bienes creativos de Latinoamérica.
• México está construyendo la
Ciudad Creativa Digital en
Guadalajara, la cual será el primer
nodo de la industria en la región.
• Nuestro país tiene el “pool” de
talento tecnológico más
importante de América.
• Las películas y programas de TV
mexicanos se exportan a más de
100 países.
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
México
Canadá
Reino Unido
Francia
Países Bajos
Brasil
EU
Australia
Alemania
Italia
Japón
Índice de costo
Producción de videojuegos (EU=100)
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos casi 40% más bajos que los
de Estados Unidos en producción
de videojuegos.
37
Tecnologías de la información
0 20 40 60 80 100 120
México
Canadá
Reino Unido
Países Bajos
Brasil
Francia
EU
Alemania
Italia
Australia
Japón
Índice de costos
Desarrollo de software (EU=100)
Según KPMG, nuestro país ofrece
costos casi 40% más bajos que los
de Estados Unidos en desarrollo
de software.
• México es el proveedor natural de
servicios de TI para los mercados
de América Latina y Norteamérica.
• México ocupa la 6ª posición en el
Global Services Location Index
2011 de A.T. Kearney, gracias a su
disponibilidad de capital humano y
su atractivo financiero (costos).
• La consultora Gartner ubica a
México como el 4º proveedor
global de servicios de TI.
• México ocupa el 2° lugar en
Latinoamérica como destino de
inversión, con el 23% del total de
proyectos de software de la región.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL. 38
Índice
• Perfil de país
• México, un país competitivo
• Sectores estratégicos
• México de un vistazo
México forma parte de Norteamérica
EU
El mercado de estos
tres países suma
18 billones de dólares.
Canadá
México
40
México comparte
con Estados Unidos
una frontera de
3 mil kilómetros.
Y es la puerta de
entrada a
América Latina.
Estados Unidos
México
Tenemos una amplia frontera con EU
41
México tiene acceso a dos
océanos. Océano
Atlántico
Océano
Pacífico
Y tiene
67 puertos de altura
y cabotaje que
nos comunican
vía marítima con
el mundo.
Acceso bioceánico
42
México es un país grande
México tiene
2 millones de km2,
lo que lo convierte
en el 14º país con
mayor superficie en
el mundo.
= / 8 X 3 X
43
Un país de gente joven
La mediana de
nuestra población es
de
26 años.
112 millones de habitantes
51%
48%
44
Y un vasto legado prehispánico
En nuestro país hay
más de
42 mil sitios
arqueológicos y
más de 31 sitios
declarados
“Patrimonio de la
Humanidad” por la
UNESCO.
6º país con más sitios declarados “Patrimonio de
la Humanidad” en el mundo.
45
www.promexico.gob.mx
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.