Presentación Diego Hernández, Presidente Ejecutivo Codelco en Inauguración EXPOMIN 2012
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EXPOMIN 2012EXPOMIN 2012 CONFERENCIA INAUGURALDesafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades de la Minería en América Latina
Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 2012
0 / 0 s ud o de Co pa as e as a g co s de a 93 pa ses y ju sd cc o es ge a co espo de a p o ed o de sus s ados**: 2012 Ranking de Países para la Inversión Minera. El Ranking considera 25 países.
Curva de Cash Cost C1 de la Industria del Cobre: 2011
Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo
Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011
Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP)Total Mundial
2.990 19.550
Miles de tmf
Urbanización CrecienteCiudades con Más de Un Millón de Habitantes: 2011
Perspectivas de la Producción: Operaciones ExistentesMillones de tmf, 2011-2021
13,6
15,5
0,40,4
0,80,8
• Entre el 2012 y 2021, un 20% de la producción del año 2011 se cerraría o se agotaría.• Un incremento menor en las operaciones existentes, debido principalmente a ramp-ups, modera esa caída.
Fuente: Codelco . (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Neto de producción secundaria. Entre 2011 y 2021, la tasa promedio anual de crecimiento del consumo de refinado se asume en 3,5%.
Oferta de Cobre de la Industria*
Tendencia Decreciente de las Leyes Presiona los Costos*
Ley Promedio de Cobre**Oferta de Cobre de la IndustriaCurva de Cash Cost (C1)
Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Más Riesgosos*
47
345 8
1
1
1
2
21
91
5
7
21
15
1
3
3
124
1
1
1
Riesgo BajoRiesgo Medio - BajoRiesgo Medio
Nivel de Riesgo Geopolítico:5
6
22
14
7
22
16
30 14
1
1
Riesgo AltoRiesgo Muy Alto
Riesgo Medio - Alto352
1
Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group.
Más del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria están ubicados en países de riesgo medio a riesgo muy alto. Esto representa un 56% de la producción del año 2020
Inversión Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*Período 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012
Total América Latina: US$ 186 mil millones
TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones
Total América Latina: US$ 186 mil millones
Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones
Fuente: Brook Hunt (Marzo 2012) y Codelco.Nota: (*): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles (expansión).
*: Producción promedio durante los primeros 10 años, a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción• Desarrollo de un nuevo nivel de extracción en El Teniente.• Incremento de la tasa de extracción a 137.000 tpd, evitando una caída en la
d ió d l Di i ió
Nuevo Nivel Mina El Teniente
producción de la División.
Capacidad* • 415.000 tmf/año.
InversiónPreproducción** • US$ 3.200 millones.
Fecha de Inicio • 2018Fecha de Inicio • 2018.
Estatus • Inversión aprobada.• En ejecución.
*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011
La mina El Teniente pasará a un nuevo nivel, 300 metros más profundo.
: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción • Construcción de una mina subterránea en Chuquicamata.• Producción de cobre y molibdeno.
: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción • Aumento de capacidad desde 60.000 tpd* a 200.000 tpd.• Rajo abierto.
RT Sulfuros Fase II
j
Capacidad** • 345.000 tmf/año (adicionales a la producción actual).
InversiónInversiónPreproducción • Monto en estudio.
Fecha de inicio • 2016.
Estatus • Prefactibilidad recién terminada.• Factibilidad: Inicio en Abril/Mayo de 2012.
Aprovechamiento del gran potencial de reservas de sulfuros para aumentar la
*: Producción actualmente enviada a Chuquicamata. **: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada a Diciembre de 2011.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción • Aumento de capacidad de 94.000 a 244.000 tpd.• Operaciones de rajo y mina subterránea.
Andina Fase II
p j y
Capacidad* • 306.400 tmf/año (adicionales a la producción actual).
*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011.
Codelco: Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda de 2011
Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio Total de Inversión por Periodo
35 años 12 años
Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto a los Ministerios de Hacienda y Minería, y Plan de Negocios y Desarrollo 2011.Nota: Incluye Proyectos, Desarrollo de Mina y, desde 1990, Aportes a Sociedades.
• Al comienzo de la siguiente década, Perú alcanzará una participación del 11% en la producción mundial, confirmándose como el segundo productor mundial después de Chile.
Fuente: Codelco .(*): Producción antes de ajustes por imprevistos.
El Desafío de la Competitividadc/lb, moneda de cada año
ÍÍÍndice de Ley del Mineral Tratado en ChileÍndice de Ley del Mineral Tratado en ChileCosto Unitario de lo Vendido: Operaciones en ChileCosto Unitario de lo Vendido: Operaciones en ChileAño 2005 = 100
250
Índice de Precios de Insumos Críticos de CodelcoÍndice de Precios de Insumos Críticos de Codelco
200Codelco
Escondida
Año 2005 = 100
100
150
Los Pelambres
Collahuasi
Índice de Tipo de CambioÍndice de Tipo de CambioUS$ / $. Año 2005 = 100
Costo de la Energía Eléctrica de Codelco Proyección del Consumo de Energía Eléctrica para la Minería del Cobre de Chile
US$/k h GWh
30 000
35.000
40.000
10
12
14cUS$/kwh GWh
20.000
25.000
30.000
4
6
8
10.000
15.000
2012 2015 20200
2
4
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas
Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas desalinizadoras.
La Escasez de Recursos Hídricos
E i ió d l C d A F l P i i l P Pl D li i d
Proyecto
20.000
Estimación del Consumo de Agua Fresca en la Gran Minería del Cobre y Oro, I a IV Región de Chile
Principales Proyectos y Plantas Desalinizadoras de Agua de la Minería del Cobre
l/s
Nombre Planta Desalinizadora
Proyecto minero o empresa asociada
RegiónInversión (millones
US$)
Capacidad Planta (l/s) Estado
El ColosoMinera
Escondida II 200 525 En operación
15.000 p
El Coloso Ampliación
Minera Escondida II 3.500 3.200 En Estudio
Radomiro Tomic Codelco II s/i1.470 a 1.630
En Estudio
Proyecto El10.000
El MorroProyecto El
Morro III 900 740 En Estudio
CandelariaMinera
Candelaria III 300 300 a 500 En Estudio
Manto VerdeProyecto Manto
Verde III 100 120 En Estudio5 000
Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e información de las empresas.
Ejemplo de un Plan Urbano Sustentable: Calama Plus
OasisOasis
Presente Futuro
Cerro Cerro La CruzLa Cruz
OasisOasis
• Desarrollo de una visión de identidad de la ciudad a través de un Plan Urbano Sostenible,proyectos de domesticación ambiental, zonas de estándar urbano superior, mayores oportunidadesp y , p , y pde desarrollo del capital humano y social.
• Participación ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el PlanUrbano Sostenible.
• Mesas de trabajo política y técnica (participación de Gobierno Regional, Municipalidad, Codelco yotras empresas a través de un Consorcio Incorpora cartera de proyectos en curso Integraotras empresas, a través de un Consorcio. Incorpora cartera de proyectos en curso. Integraproyectos del Municipio, Gobierno Regional, Codelco y otras empresas.
Escasez de Recursos Humanos:Un Desafío de Toda la Industria
20.000
Demanda Proyectada de Fuerza Laboral para las Operaciones Mineras de Chile*
160.000Minería Energía y ObrasPúblicas
Dotación Requerida para Construcción, según Cargos en Chile, 2013**
146.374
10.000
15.000Compañias Mineras Contratistas
12.066 12.442 12.465
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000Minería Energía y Obras Públicas
108.354
0
5.000
10.000
1.769 2.050
4.228
2.253 1.347 1.9750
20.000
40.000
60.00030.416
10.139 21.544
02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la
Demanda año 2013: 316.826 personasDemanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas
De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la fuerza laboral en el sector construcción en 2011 fue de
unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento de 49% hacia 2013.
Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundación Chile.*: Considera los proyectos de la gran minería que actualmente se encuentran en factibilidad.**: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control;
: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control;mantenedores: soldadores, mecánicos, eléctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construcción: maestros, capataces, concreteros ymontajistas estructurales, entre otros.
La Contrib ción de E pominLa Contribución de Expomina los Desafíos de la Industria
Expomin se Posiciona como el Gran Encuentro Minero de América Latina
• Países de la Región son los grandes proveedores de mineralesPaíses de la Región son los grandes proveedores de mineralesy metales a nivel mundial.
• Cuantiosas reservas e importantes carteras de proyectos.• Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina.Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina.• 1.200 proveedores nacionales e internacionales.• Más de 30 países presentes.• Se esperan 60 000 visitantes profesionales nacionales y• Se esperan 60.000 visitantes profesionales nacionales y
extranjeros.• Excelente vitrina para soluciones tecnológicas de punta.• Amplias oportunidades de negocios• Amplias oportunidades de negocios.