PRESENTADO POR PRESENTADO POR E D G A R H I G U E R AE D G A R H I G U E R A
GerenteGerente
Bogotá, Octubre 15 de 2014Bogotá, Octubre 15 de 2014
El servicio de Transporte El servicio de Transporte intermodal y el Rio Magdalena intermodal y el Rio Magdalena
Contexto Internacional
Política de Integración Comercial Actual
Acuerdos en negociación
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Suscritos
Colombia tiene en 10 terminales marítimos que sirven 34 rutas por
medio de 42 líneas navieras
Colombia tiene 2965 puntos de desembarque en 143 países
Fuente: Proexport y MCYT
55 economías que representan el 52,3% del PIB mundial y un mercado ampliado de 1500 millones
Hay concentración de socios comerciales y…
….de Productos de bajo valor agregado
89% es carbón y petróleo
95% es carbón y petróleo
84% es carbón y petróleo
48% es carbón y petróleo
Los mega-buques impactaran el sistema logístico
Los mega-buques impactaran el sistema logístico
Despliegue de naves de 14,000 TEUS a partir de 2015
Por qué no podemos llegar a otros mercados y con otros tipos
de productos?
La Competitividad país presenta una lenta evolución y….
Fuente: Global Competitiveness Report 2014-2015 - Foro Económico Mundial
2006 -2007 2007 -2008 2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014 2014 -2015Posición General ICG 65 69 74 69 68 68 69 69 66# Paises de Estudio 125 131 134 133 139 142 144 148 144Posición Relativa 48% 47% 45% 48% 51% 52% 52% 53% 54%
Índice de Competitividad Global - FEM
Evolución en la posición de Colombia
… la eficiencia productiva se ve afectada por altos costos logísticos.
Representan más del 60% de los costos del
comex
Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013
En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial
El transporte interior es el que más peso tiene y …
Distribución de los costos (2013; USD, Imp./Exp.)
Distribución de tiempos(2013; Días, Imp./Exp.)
España EE.UUColombia España EE.UUColombia
99
6
5
13
142830
12601350
2255
1090
1315
Fuente: Banco Mundial – “Trading Across Borders “ Doing BusinessFuente: Doing Business 2013, Banco Mundial
… esto se traduce en altos costos en términos de Distancia Económica
Al comparar la distancia económica para movilizar un contenedor de 40” en rutas equivalentes (Costo/km), se encuentra que en Colombia los costos rutas del centro del país a los puertos son entre 2 o 4 veces más altos que en otros países con distancias similares..
Ruta Origen - Destino
Modo de Transporte
Distancia (Km)
Tiempo de Transito(Horas)
Flete TotalUSD
Flete TotalCOP
Costo/KmUSD
CostoTon -Km
USD B/QUILLA - BOGOTA Carretero 948 26 2,418 4,497,746 2.55 0.08 CARTAGENA - BOGOTA Carretero 1,178 30 2,997 5,575,008 2.54 0.07 CALI - CARTAGENA Carretero 1,088 33 2,489 4,630,235 2.29 0.07 CALI - B/QUILLA Carretero 1,212 35 2,538 4,720,560 2.09 0.06 LAZARO CARDENES - MONTERREY Férreo /Carretero 1,100 22 1,150 2,300,000 1.05 0.03 CHARLESTON - NUEVA ORLEANS Férreo 1,135 65 690 1,380,000 0.61 0.02 B/QUILLA - MEDELLIN Carretero 750 24 2,415 4,492,654 3.22 0.09 CARTAGENA - MEDELLIN Carretero 648 23 2,086 3,880,819 3.22 0.09 MEDELLIN - CARTAGENA Carretero 626 23 1,414 2,629,999 2.26 0.07 VERACUZ - QUERETERO Férreo 650 15 375 750,000 0.58 0.02 PHLADELPHIA - CLEVELAND Férreo 640 60 675 1,350,000 1.05 0.03 ROTTERDAM - STUTTGART Fluvial / Carretero 660 72 675 1,350,000 1.02 0.03 B/VENTURA - BOGOTA Carretero 519 17 2,003 3,725,112 3.86 0.11 B/VENTURA - MEDELLIN Carretero 499 19 2,003 3,726,049 4.01 0.12 CALI - BOGOTA Carretero 467 14 1,815 3,376,736 3.88 0.11 CALI - MEDELLIN Carretero 475 15 1,661 3,089,985 3.50 0.10 VERACRUZ - MEXIXO DF Férreo 450 15 375 750,000 0.83 0.02 CHARLESTON - ATLANTA Férreo 475 60 450 900,000 0.95 0.03 ROTTERDAM - FRANKFURT Fluvial / Carretero 485 72 580 1,160,000 1.20 0.04 MEDELLIN - BOGOTA Carretero 414 15 1,636 3,043,383 3.95 0.12 B/VENTURA - CALI Carretero 165 8 832 1,548,252 5.04 0.15 Fuente: Gerencia Logística, Transporte e Infraestrctura -Mayo 2013 -
Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km
Qué esta pasando en Colombia?
Que dicen los empresarios
Fuente: Encuesta EOIC – Marzo 2014, ANDI
Se requiere impulsar acciones para potencializar el encadenamiento y así aprovechar los nuevos proyectos de infraestructura
Hay alta complementariedad entre la infraestructura y todos los sectores
CONCESIONES 4G INICIATIVA PUBLICA– ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
Necesidad de Proyectos viales de inciativa publica*
- Son 25 proyectos, pendiente proyectos de iniciativa privada y obra publica ( INVIAS)
Oportunidades con las 4G
COLOMBIA: Encadenamiento hacia Atrás
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 2012
Esto se refleja en el movimiento de carga al interior del país
Fuente: Ministerio de Transporte
Participación de carga y viajes por sector - 2013
Con una relación estrecha con la economía nacional
En épocas de auge económico, el trafico de carga crece a tasas superiores y en épocas de recesión , el
trafico decrece más rápido.
Trafico de Carga en Colombia Vs PIB Real
Pero con alta dependencia del transporte carretero
Fuente: Ministerio de Transporte
Evolución1994 82,841 13,645 2,890 140 3,700 103,216
1995 86,741 14,616 2,634 140 4,000 108,131
1996 71,168 16,335 3,062 142 4,324 95,031
1997 89,399 17,206 2,755 139 3,997 113,496
1998 84,350 22,621 3,049 119 4,009 114,148
1999 77,674 25,402 3,735 134 1,385 108,330
2000 73,034 31,170 3,802 100 797 108,903
2001 100,284 33,457 3,069 104 720 137,634
2002 84,019 31,032 3,480 122 532 119,185
2003 99,782 42,781 3,725 132 928 147,348
2004 117,597 46,182 4,211 129 588 168,707
2005 139,646 49,227 4,863 135 400 194,271
2006 155,196 49,708 4,025 138 509 209,576
2007 183,126 53,204 4,563 137 454 241,484
2008 169,714 58,472 4,953 123 372 233,634
2009 173,558 59,398 4,070 109 364 237,499
2010 181,021 67,025 3,691 119 353 252,209
2011 191,701 74,554 3,650 124 ND 270,029
2012 199,369 76,800 3,474 127 388 280,158
2013 220,309 76,781 2,968 149 774 300,980
Fuente: Ministerio de Transporte
Miles de Toneladas
AÑO TERRESTE FLUVIAL AÉREO CABOTAJE TOTALFERREO
Actualmente existen condiciones de infraestructura para generar transporte multi o intermodal en los siguientes corredores:
•Bogotá –Caribe(carretera, férreo, fluvial)
•Bogotá –Cali –Buenaventura(carretero + férreo)
Altos costos de operación (costos logísticos y calidad de vida) Externalidades negativas crecientes (congestión, contaminación,
siniestros viales) Sobre participación del transporte automotor en carga y pax Mejoras en el ingreso y la falta de un transporte público competitivo,
motivan el crecimiento del parque automotor privado con importantes consecuencias sociales.
Sesgo por inversión en nuevas obras en desmedro de la mantención de las existentes.
Limitaciones físicas en la capacidad de la infraestructura de transporte impiden economías de red: carreteras, tipo trocha o calado puertos.
La complementariedad de los modos de transporte favorece la reducción de externalidades negativas, mediante un cambio de la matriz modal. Aquí los modos no compiten sino que se complementan en aquellas áreas donde son más eficientes. Minimiza tiempo en puntos de transbordo.
Minimiza riesgos.
Reduce documentación y formalidades.
Reduce costos ( tarifas únicas de transporte y seguros ).
Una sola persona ( el OTM ) es responsable por toda la operación sin importar
donde ocurrió el daño. Es el único a quien el Cargador contrata y hace los
reclamos.
Para trayectos superiores a 800 km, el modo fluvial podría disminuir los costos de transporte significativamente…
Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013
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Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013
*Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton
Diversificar la matriz modal implica…..
El transporte fluvial podría disminuir los costos en aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km.
El transporte férreo podría disminuir los costos en aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km.
Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos)
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Consiste en un plan de acción para dotar una región de un conjunto de instalaciones físicas y de servicios competitivos, en tecnología de comunicaciones e información se combinan con la infraestructura vial regional y de transporte creando la capacidad de servicios aumentada y perfeccionada
El Corredor Logístico
Experiencia Internacional
Procesos que se consolidan en tiempos prolongadosLos procesos exitosos cuentan con:
Clara ecuación público-privadaSólido liderazgo del proceso de integraciónFormulación de políticas concertadas Cambio cultural: sentido de pertenencia e identidad regional Desarrollo de confianza entre todos los actores: concertaciónConstrucción de visión de desarrollo compartida : largo plazo
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
• Reglamentar el transporte combinado o intermodal dentro del territorio colombiano (seguros de RC del transportador, etc.).
• Se requiere reglamentación específica del transporte de carga sin nacionalizar en la modalidad de cabotaje fluvial .
• Gestionar cambios operativos / comerciales que permitan mayores ahorros al generador de carga:
- Posibilidad de realizar descargue directo de contenedores.- Reducción de tiempos de tránsito fluvial- Consolidar mayor cantidad de contenedores por despacho- Mayor oferta de transporte terrestre desde puertos fluviales
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Retos pendientes en Colombia
REFLEXIONES • El corredor logístico del Rio Magdalena una El corredor logístico del Rio Magdalena una
necesidad para la competitividadnecesidad para la competitividad
• Administrar el nivel de servicio logístico con altos Administrar el nivel de servicio logístico con altos índices de efectividad con infraestructura vial índices de efectividad con infraestructura vial hacia los terminales fluviales y marítimos hacia los terminales fluviales y marítimos portuariosportuarios
• Empresas operadoras intermodales de servicio Empresas operadoras intermodales de servicio Origen Destino y alto valor agregado y a costo Origen Destino y alto valor agregado y a costo competitivo es la meta competitivo es la meta
¡GRACIAS!¡GRACIAS!Gerencia Logística, Transporte e InfraestructuraGerencia Logística, Transporte e InfraestructuraBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 - 2226Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 - [email protected]@[email protected]@adi.com.co