www.ceare.org Retos en el Diseño e Implementación de Políticas y Marcos regulatorios Gas de Reservorios No-convencionales Enseñanzas de la situación Argentina Raul D. Bertero Universidad de Buenos Aires
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Retos en el Diseño e Implementación de Políticas
y Marcos regulatorios
Gas de Reservorios No-convencionales
Enseñanzas de la situación Argentina
Raul D. Bertero
Universidad de Buenos Aires
Retos en el Diseño e Implementación de Políticas y Marcos regulatorios Enseñanzas de la situación Argentina
Situación del gas natural en Argentina
Gas de Yacimientos no-convencionales
Gas Plus – Sistema de Precios
Desarrollo de proveedores de bienes y servicios
Necesidades regulatorias y ambientales
Necesidades de Recursos Humanos
Situación del gas natural en Argentina
Matriz Energética
Energía
Hidráulica
4%
Nuclear
3%
Otros
Primarios
4%
Gas
Natural
51%
Carbon
Mineral
1%
Petroleo
37%
Argentina es segundo en el mundo después de Rusia en la penetración del gas natural en la Matriz Energética
1949
El gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires
introduce el gas natural al mercado de consumo.
Fue en su momento, el más largo del mundo: 1.605
Km
Desarrollo tecnológico nacional
EVOLUCIÓN RESERVAS PROBADAS /PRODUCCIÓN GAS NATURAL
2521 19 19 20 20 18 18 18 17 17
14 12 10 9 9 9 8 7,8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
9001991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
BC
M
0
10
20
30
40
50
60
RESERVAS PRODUCCION AÑOS
Entregas totales de Gas Natural
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Mm
3/d
ía
Entregas Totales de Gas Natural
Déficit de Gas Natural
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
GW
h
GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTE (2008-2025)
E1
CARBON
RENOVABLES
HIDRAULICA
E2
GAS NATURAL
NUCLEAR
Deficit producción local promedio 20 MMm3/d
Invierno promedio 40 MMm3/d
Días pico invernales 80 MMm3/d
Aún con todos los proyectos energéticos previstos la dependencia del gas natural difícilmente baje
Precios
Gas - Estructura Tarifaria - Actual
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
R1 (0-5
00)
R21 (5
01-6
50)
R22 (6
51-8
00)
R23 (8
01-1
000)
R31 (1
001-
1250)
R32 (1
251-
1500)
R33 (1
501-
1800)
R34 (x
>180
1) SDB P1 P2
P3 ch
icos 0
-1000
P3 ch
icos 1
001-900
0
P3 ch
icos m
ás de 9
000
P3 bp 0
-100
0
P3 bp 1
001-9
000
P3 bp m
ás d
e 9000 FD FT ID IT
GNC Fi
rme
GNC In
terr
umpi
ble
US$
/mm
btu
Gas Impo
C. Fid. Transp.
Gas Nac
Transp
Dist
Segmentación de precios Precios promedio al productor 2 US$/MMBtu Residenciales 0.5 US$/MMBtu
Gas - Estructura Tarifaria - Actual
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
R1 (0-5
00)
R21 (5
01-6
50)
R22 (6
51-8
00)
R23 (8
01-1
000)
R31 (1
001-
1250)
R32 (1
251-
1500)
R33 (1
501-
1800)
R34 (x
>180
1) SDB P1 P2
P3 ch
icos 0
-1000
P3 ch
icos 1
001-900
0
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icos m
ás de 9
000
P3 bp 0
-100
0
P3 bp 1
001-9
000
P3 bp m
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e 9000 FD FT ID IT
GNC Fi
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GNC In
terr
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US$
/mm
btu
Gas Impo
C. Fid. Transp.
Gas Nac
Transp
Dist
EXPORTACIONES-IMPORTACIONES DE GAS
(20,000.00)
(15,000.00)
(10,000.00)
(5,000.00)
-
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
Ene/2002 Ene/2003 Ene/2004 Ene/2005 Ene/2006 Ene/2007 Ene/2008 Ene/2009 Ene/2010
Mm
3/d
Exportaciones/Importaciones de Gas Natural
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
BOLIVIA
GNL
Bolivia 10 MMm3/d x 10 US$/MMBTU 1300 MMUS$/año GNL 20 MMm3/d x 15 US$/MMBTU 3900 MMUS$/año
5200 MMUS$/año
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN GENERACIÓN
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRALES TERMICAS (Mm3/d de GN equivalente)
GAS NATURAL
FO
CARBON
GO
Fuel Oil 8 MMm3/d x 15 US$/MMBTU 1500 MMUS$/año Gas Oil 7 MMm3/d x 20 US$/MMBTU 1800 MMUS$/año
Importaciones de combustibles alternativos 3300 MMUS$/año
Yacimientos no-convencionales: Shale – gas (Gas de lutitas o esquistos)
Estudio de 14 regiones del mundo, fuera de USA (32 países) Argentina = 400 años de Reservas
Yacimientos no-convencionales: Shale – gas Evolución en USA
1500 MMm3/d
USA produce HOY 400 MMm3/d de Shale Gas (4 veces la producción
total de Argentina)
Gas Plus: Sistema de precios de transición basado en energia nueva/vieja (2008)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MMm3/d
GAS
“NUEVO”
GAS
“VIEJO”
GAS PLUS
60 proyectos de tight-gas produciendo 20 MMm3/d Entre 4 y 7 US$/MMBtu (promedio 5 US$/MMBtu)
Usado en USA en los 70/80 (15 años) No se puede pasar toda la demanda a precio de mercado en situación de déficit
Perspectivas de los yacimientos no-convencionales en Argentina
Para producir 100 MMm3/d a 50,000 m3/pozo
2000 pozos, 10 MMUS$/pozo = Inversión 20,000 MMUS$
100 MMm3/d a 5 US$/MMBTU = Ingresos 6,500 MMUS$/año
Comparar con el gasto de 8,500 MMUS/año HOY para importar 45 MMm3/d de gas y combustibles alternativos
Sistema de precios previsible y sustentable
• Eliminación progresiva de la segmentación de precios y los subsidios
• Luego de un período de transición ir hacia precios de mercado (Ejemplo de USA donde la competencia gas-gas derrumbó los precios)
• Tarifa social para la inclusión de los sectores de menores recursos
Desarrollo de proveedores de bienes y servicio Fractura hidráulica: Un fluido de
fractura especialmente diseñado
se inyecta a altísima presión
(800 atm) en la formación (agua,
arena y 2% de aditivos). Este
proceso mantiene fracturas en la
roca madre permitiendo que el
gas fluya hacia el pozo (varios
días).
Por pozo:
Potencia utilizada: 32,000 HP (16
camiones de fractura)
30,000 bolsas de arena (1,500
Ton.) + 30,000 m3 de agua (100
m x 100 m x 3m)
Regulación y recursos humanos para prevenir problemas ambientales
Cambios legales y regulatorios
• Las formaciones ocupan extensas superficies y afectan importantes zonas
provinciales y posiblemente interprovinciales
• La afectación superficial y especialmente en el uso del agua será fuertemente
cuestionada por los movimientos ambientalistas
• A diferencia de los yacimientos convencionales el riesgo exploratorio es reducido
pero el riesgo tecnológico es mayor (el sistema de incentivos de las concesiones
actuales puede no ser adecuado).
Recursos humanos para el manejo del agua
• Programación y coordinación de la utilización local del agua
• Sistema de monitoreo y protección de acuíferos y napas freáticas
• Control, tratamiento y reutilización del agua recuperada
Desarrollo de recursos humanos y tecnología
Recursos humanos en Ingeniería
• Diseño mecánico del proceso de fractura hidráulica
• Diseño de fluidos y aditivos para el proceso de fractura
• Monitoreo in-situ del proceso de fractura hidráulica
• Perforación horizontal
Desarrollo tecnológico de empresas argentinas
• Perforación horizontal
• Encamisado y cementación de pozos
• Apoyo logístico al desarrollo de los pozos: construcción de bases de operación, caminos, compresión, camiones y reservorios para el traslado de agua, arena y otros aditivos
• Sellado y reconstrucción ambiental de pozos abandonados
Desarrollo de recursos humanos y tecnología
• Integración Universidad – Empresa (Brasil)
• 1% de los ingresos de las empresas productoras de petróleo y gas a investigación y
desarrollo en Universidades Nacionales
• Relevamiento de las empresas potencialmente involucradas en la producción de gas
de reservorios no-convencionales
• Subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología a emprendimientos con
financiamiento minoritario del sector privado
• Créditos a las empresas nacionales para ser destinados a la producción del
equipamiento necesario para el apoyo logístico y las distintas operaciones
relacionadas con el desarrollo de los reservorios de gas no convencional