Presentacion Cobi

Modulo de implementación COBIS

Andrea SarmientoEstudiante Administracion de Empresas

EL MÓDULO DE CLIENTES

Constituye los elementos de integración de la información, enlazando y relacionando los datos de cada cliente entre los diferentes módulos. Se ha integrado una gran variedad de consultas que transforman todos los datos registrados de un cliente en información útil y consolidada para realizar tareas de análisis basadas en datos reales y actualizados.

INFORMACION DE CLIENTES

Se ha integrado una gran variedad de consultas que transforman todos los datos registrados de un cliente en información útil y consolidada para realizar tareas de análisis basadas en datos reales y actualizados.

Obtención de información sobre los Saldos, Saldos Promedios y Flujo de Movimientos por Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro de cada Cliente o Grupo Económico en los últimos seis meses.

Se desplegará esta pantalla dar doble clic en el icono de CLIENTES

MENU DE CONEXION

Para ingresar en el sistema dar clic en LOG ON

Luego se desplegará una ventana informativa de licencia del Sistema, en la que también hay que presionar el botón ACEPTAR

Seguidamente aparecerá una nueva ventana con datos de la Filial, Oficina, y Rol asociado al usuario que se ingresó anteriormente.

Seguido del clic en el botón OK el usuario está autorizado para trabajar en el módulo de clientes, en la Filial, en la Oficina y con el Rol asignado , confirmado esto se desplegará un mensaje de bienvenida por parte de COBIS.

Terminada la conexión la barra ofrecerá todos los menús activos que son los de color negro y listos para operar los diferentes procesos del rol asignado

Ingresada la información en todos los campos, se deberá presionar el botón “Transmitir” para grabar en el Servidor.

Una vez que los datos han sido transmitidos se puede visualizar que se activan los iconos del lado derecho de la ventana de datos

personales.

Direcciones

Pulsar el botón “Dirección”Despliega la pantalla donde deberá ingresar las

direcciones que el cliente indique sean estas de Domicilio (D), Empleo (E), etc., de existir alguna información referencial de la dirección ingresar en el campo: “Información Referencial”.

Ingresada toda la información, en todos los campos, se deberá presionar el botón “Transmitir” para grabar en el Servidor.

Para ingresar direcciones adicionales se deberá pulsar el botón “LIMPIAR”.

Clientes “Personas Naturales” Actualizar

La opción “actualizar” permite modificar los registros del Clientes cuando éstos se han registrados anteriormente.

Se despliega la siguiente pantalla en donde nos permite buscar y seleccionar el cliente a ser modificado. Una vez realizada la búsqueda e identificado el cliente dar clic en escoger.

Y se desplegará la pantalla igual a la de “Apertura de Clientes”, en donde se procederá a ingresar información actualizada del mismo.

Una vez actualizado los datos del cliente dar clic en imprimir para generar el formulario, y terminado este procedimiento dar clic en salir

Algunos de los datos requieren de Catálogos en donde el usuario por medio de la tecla “(F5) Ayuda” desplegará la pantalla solicitada como en el procedimiento de Personas Naturales.

Es necesario aclarar que los datos del Representante Legal debía ser ingresados antes como “Persona Natural”.

Los datos que requieren de catálogos son:

Tipo de Identificación Tipo de Sociedad Código de la Actividad Tipo de Compañía Nacionalidad Sector Código Grupo Económico Representante Legal

Una vez que los datos han sido transmitidos se puede visualizar que se activan los iconos del lado derecho de la ventana de datos generales.

Se da clic, se desplegará la pantalla requerida y se llenará los datos que solicita la misma.

Cabe indicar que algunas pantallas se deben ajustar al mismo procedimiento que se indicó para la apertura de “Persona Natural” como Dirección, Balances, Transmitir, Imprimir etc.

Clientes Consultas “Consulta Datos Generales”

Seleccionando la opción que muestra el siguiente gráfico.

• Se despliega la siguiente pantalla, en la que digitando el código del cliente y presionando alguna de las pestañas de las tarjetas, se desplegará la información

•Los datos que ofrece cada pestaña de esta ventana pueden ser desplazados horizontalmente para visualizar la información del cliente.

ATRIBUTOSAdemás,

seleccionando alguna instancia y presionando el botón “Atributos”, se obtendrán sus atributos.