Presentación de PowerPoint · Consumo agua de mar del Grupo Consumo agua de mar de Centinela AGUA 45% del total 88% del total 2015 2016 2017 20.6 mm3 26.6 mm3 29.2 mm3 mm3 = millones

Antofagasta Minerals:

“Desarrollo presente y futuro”

Desayuno APRIMIN31 de mayo, 2018

Iván Arriagada H.Presidente Ejecutivo Antofagasta plc

1. Una mirada al Grupo Antofagasta plc

▪ Antofagasta Minerals desde la mirada de nuestra Política de

Sustentabilidad

2. Desarrollo presente y futuro / Proyectos

▪ Infraestructura Complementaria Los Pelambres (INCO)

▪ Distrito Minero Centinela (DMC) / Caso Alternativo

3. Mercado y principales desafíos

▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo

AGENDA



Sustentabilidad



▪ Desarrollo Distrito Centinela (DMC) / Caso Alternativo


▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo

AGENDA

Personas Desempeño

Económico

Desarrollo SocialMedio Ambiente Transparencia y Gobierno

Corporativo

Nuestros ámbitos de gestión

Nuestra primera

prioridad

PERSONAS

6

► Accidentes Fatales

► Índice de Frecuencia (IF 1.00)

► Reportabilidad de Cuasi Accidentes

► Modelo de Seguridad y Salud actualizado

SEGURIDAD Y SALUD

0

18%

152%

Sin accidente fatal desde Abril 2016

El mejor resultado registrado

2017 comparado con 2016 (Grupo Minero)

► Negociaciones colectivas finalizadas:

3 Centinela

2 Los Pelambres

2 Zaldívar

► Nueva Estrategia de Diversidad e

Inclusión

PERSONAS

MEDIO AMBIENTE

Autoridad Ambiental (SMA)

aprobó el proyecto

Infraestructura

Complementaria de Los

Pelambres en febrero

Revisión favorable

Aprobado unánimemente

Incluye Planta Desaladora

► Consumo agua de mar del

Grupo

► Consumo agua de mar de

Centinela

AGUA

45% del total

88% del total

2015 2016 2017

20.6 mm3

26.6 mm3

29.2 mm3

mm3 = millones metros cúbicos

► Consumo de energías renovables del Grupo

(eólica y solar)

► Consumo de energías renovables en Los

Pelambres

► Contratos de energía que favorecen las

fuentes de baja emisión

ENERGÍA

21% del total

54% del total

2015 2016 2017

5%

17%

21%

►Actualización del Modelo de

Gestión Ambiental

►Plan de Cumplimiento

acordado con autoridad

ambiental

CUMPLIMIENTO MEDIO AMBIENTAL

Grupo comprometido

con reducir su impacto

en cambio climático

CAMBIO CLIMÁTICO

► Objetivo:

► Equivalente a: 3%

300,000

Reducción del efecto gas

invernadero (GHG), al

20221

Toneladas of CO2

1 Reducción relativa al forecast Caso Base 2017

DESARROLLO SOCIAL

► Sin incidentes materiales reportados

por comunidades cercanas a la

operación

► Consolidación de Somos Choapa en Los

Pelambres y Diálogos para el

Desarrollo en las operaciones del norte

DIÁLOGO

COLABORACIÓN

TRANSPARENCIA

RELACIÓN CON COMUNIDADES

REPORTABILIDAD

EXCELENCIA

Construcción del Centro de Formación Técnica Los Vilos para 300 estudiantes. Entregadoen comodato a la Universidad Católica del Norte.

TRANSPARENCIA Y

GOBIERNO CORPORATIVO

► Revisión y update de nuestro Sistema de Gestión de Riesgo

► Re certificación de nuestro Modelo de Prevención del

Delito (soborno, financiamiento del terrorismo)

► Canal de Denuncias efectivo y Comité de Ética reportando

periódicamente al Directorio

GOBIERNO CORPORATIVO

19

DESEMPEÑO ECONÓMICO

►Producción

►Costo caja neto

►EBITDA

►EBITDA MARGEN

704,300

$1.25/lb

T/CuF

UN AÑO DE SÓLIDO PROGRESO

$2,587m

54.6 %

Nuestra mirada para

el 2018

PRIORIDADES 2018

Valor y

crecimiento

rentable sobre

volumen

• Cero fatalidad

• Continuar cumpliendo lo comprometido

• Preparación para mayores leyes en 2019

•Mejoras en productividad y optimizaciones en costo

• Compromiso con expansión de Los Pelambres

•Definición de alternativa de mayor retorno para expansión de Centinela

NUESTRAS PRIORIDADES PARA 2018



Sustentabilidad





▪ Como los abordamos con una mirada de largo plazo

AGENDA

DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: PROYECTOS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

kt

2013: Inicio de

construcción Antucoya2008: Inicio de

construcción

Esperanza

(Centinela)

1999: Inicio de

construcción El Tesoro

(Centinela)

1994 – 1999: 57 ktpa

2000 - 2009: 451 ktpa

2010 - 2015: 655 ktpa

2000: Comienzo de

operación Los

Pelambres1997: Inicio de

construcción Los

Pelambres

2001: Inicio

operación El Tesoro

(Centinela)

2011: Comienzo de

operación Esperanza

(Centinela)

2016: Inicio de

operación Antucoya y

compra ZaldívarPRODUCCIÓN

Desarrollo histórico, presente y futuro: crecimiento exponencial y permanente

DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: PROYECTOS

2017 2018 2019 2022+

Construcción

Antucoya (85 kt Cu)

2015 2016

Compra Zaldívar

(50 kt Cu)

Venta de activos (fuera del core business)

Electricidad y AguaVenta ADASA y

MICHILLA

Encuentro Óxidos

Cu: 50ktFase 1

Cu: +55 kt

Fase 2

Cu: +35 kt

Alternativas de Crecimiento Centinela

Segunda Concentradora

o

expandir capacidad actual

Twin Metals

USA

2020

Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)

2021

Venta activos

eléctricos

Planta Moly

(Mo: 2,4 kt)

Invirtiendo a través del ciclo:

Exploración focalizada

Fase 1 (190ktpd procesamiento)

• Incluye Planta Desalinizadora

• EIA aprobado en febrero 2018

• Incrementa producción Cu 55 kt desde 2021

• Inversión estimada Capex US$1.3 billones

o US$780 millones para la expansión de la Planta

o US$520 millones para Planta Desalinizadora

o En proceso de obtención de permisos

Fase 2 (205ktpd procesamiento)

• Requiere permisos / EIA adicional

• Incrementa producción Cu 35 kt

• Aumenta capacidad de releva y botaderos

• Extiende el LOM en 15 años

Expansión Incremental Los Pelambres (INCO)

DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: INCO Los Pelambres

Alternativa DMC: Segunda concentradora

• 90ktpd procesamiento

• Estudio de factibilidad en proceso (Dic-18)

• Incrementa producción Cu 180 kt CuEq

• Inversión estimada Capex US$4.3 billones

• Extiende el LOM en 30+ años

• Diseño considera futuras expansiones a 150ktpd de procesamiento

• RCA y permisos aprobados

O: Expandir concentradora existente

• Estudio de Scoping completado

• Estudio de pre factibilidad en proceso (Dic-18)

• Proyecto Brownfield

• Menor intensidad de Capex

• Menor riesgo de construcción y ejecución

Alternativas de Crecimiento CentinelaMirador Óxidos

Tesoro

Esperanza Sur

Esperanza

Mirador Sulfuros

Encuentro Óxidos

Encuentro Sulfuros

Penacho Blanco

Polo Sur

Paleo Canal / Llano

DESARROLLO PRESENTE Y FUTURO: Crecimiento Centinela



Sustentabilidad





▪ Cómo los abordamos con una mirada de largo plazo

AGENDA

MERCADO Y PRINCIPALES DESAFÍOS

Demanda creciente

• Crecimiento del consumo sostenido en China

o Demografía

o Urbanización y mayores niveles de ingresos

o Mayor consumo de artefactos intensivos en cobre

• Infraestructura

o Red eléctrica, ferrocarril, carreteras

o India y otros países emergentes serán los próximos

• Economía verde

o Electro movilidad

o Energías renovables

o Eficiencia energética

• Caída de leyes en operaciones existentes

• Desafíos técnicos en proyectos brownfield

• Reducido portafolio de proyectos greenfield

• Éxito limitado en el descubrimiento de nuevos

depósitos

• Factores de incertidumbre

o Riesgos geo-políticos

o Desequilibrios macroeconómicos en China

o Riesgo de proteccionismo que afecta el

comercio y el crecimiento económico

• Reciclaje es sensible al precio

Oferta restringida

Mercado del Cobre


Mercado del Cobre

Demanda de cobre esperada

4 Mt

El cobre sigue siendo uno de los metales más atractivos gracias a su dinámica de oferta y demanda

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027

Mt

Cu

Contribución brownfield

Operaciones existentes y proyectos altamente probables

Demanda estimada de producción de mina

Fuente: Wood Mackenzie

Balance de oferta y demanda

Fuente: Wood MackenzieFuente: CRU


Principales desafíos de la industria

Primera prioridad de

Antofagasta plc

Construyendo una cultura de cero fatalidad

Aumentar productividad laboral

y del capital

Menores leyes de mineral,

mayores durezas, impurezas y

distancias

Estrategia de Diversidad e Inclusión

Instalaciones de entrenamiento en las

operaciones

Relaciones con comunidades

evolucionando a relaciones

sustentables de largo plazo

Programa Somos Choapa. Acuerdo con

la comunidad de Caimanes firmado en

2016

Desarrollo de personas Seguridad

Productividad Comunidades

Reforma laboral y reforma

tributaria

Cambios a la ley de medio

ambiente y otras regulaciones

Mayor conciencia

medioambiental y social

Eficiencia de uso y reducción

de emisiones de CO2.

Irrupción de fuentes de energía

renovable con menores costos

de desarrollo. Sobre 53% de

energía MLP es ERNC

Uso de agua desalinizada se

está convirtiendo en el “nuevo

estándar” para futuros

proyectos mineros

45% del agua usada en el Grupo

provino del mar



Demanda creciente de energía Cambios regulatorios y medioambientales

Disponibilidad de agua Sustentabilidad

• 32 negociaciones programadas

• Procedimiento de negociación en la nueva ley

• Efectos potenciales en parte significativa de la producción mundial

• Zaldívar finalizó exitosamente en Q3 2017

• Centinela terminada a comienzos del Q4 2017

• Los Pelambres finalizada en Q1 2018



Estado de las negociaciones de AntofagastaNegociaciones sociales en Chile el 2018

Antofagasta Minerals:

“Desarrollo presente y futuro”

Desayuno APRIMIN31 de mayo, 2018

Iván Arriagada H.Presidente Ejecutivo Antofagasta plc

Presentación de PowerPoint · Consumo agua de mar del Grupo Consumo agua de mar de Centinela AGUA 45% del total 88% del total 2015 2016 2017 20.6 mm3 26.6 mm3 29.2 mm3 mm3 = millones

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