Maschinenbau-Barometer Q1/2018 Schwerpunkt: Investitionen www.pwc.de/maschinenbau-barometer
Maschinenbau-Barometer Q1/2018Schwerpunkt: Investitionen
www.pwc.de/maschinenbau-barometer
1. Executive Summary2. Methodik3. Ergebnisse
4. Teilnehmerstatistik5. Ansprechpartner
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Deep Dive –Investitionen 2018
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Inhalt
Executive Summary1
Robotics, das Internet of Things sowie Data Analytics stehen ganz oben auf der technolo-gischen Prioritätenliste in 2018.
Zentrale Ergebnisse
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 4
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Umsatzwachstum erwarten die deutschen Maschinenbauer 2018 für ihr Unternehmen.
des Umsatzes planen die Unternehmen für Investitionen.
der deutschen Maschinen-bauer wollen jeweils signifikant in die Weiterbildung der Mitarbeiter, die Nutzung neuer Technologien und Produktionstechniken sowie Forschung und Entwicklung investieren.
der deutschen Maschinen-bauer arbeiten am Auslastungslimit.
8 % 5,9 3/4 2/3%
Methodik2
Über die Studie
Das PwC Maschinenbau-Barometer ist die Auswertung einer vierteljährlichen Panelbefragung unter Führungskräften des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Neben einer Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gibt die Studie einen Überblick über die Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich zentraler Kennzahlen wie etwa Kosten, Preise oder Investitionsvolumen. Im Rahmen eines Deep Dives werden in jeder Ausgabe wechselnde Themenbereiche vertieft.
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 6
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Alle bisher erschienenen Ausgaben des PwC Maschinenbau-Barometers stehen als Download unter www.pwc.de/maschinenbau-barometer zur Verfügung.
Untersuchungsansatz
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 7
Erhebungsmethode
Computer Assisted Telephone Interviews (CATI)
Durchführung der Befragung
KANTAR Emnid, Bielefeld
Zielgruppe
Führungskräfte aus der Maschinenbaubranche
Erhebungszeitraum
20.02.2018-23.03.2018
Stichprobengröße
N = 100
Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet.
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Ergebnisse
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Deep Dive –Investitionen 2018
3
Mehrheit erwartet weiteres Wachstum in Deutschland
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 9
86%
11%3%
Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017
80%
17%3%
80%
18%2%
85%
13%2%
Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Konjunkturerwartungen (Deutschland)Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate, wie bewerten Sie die Entwicklung
der deutschen Wirtschaft? ?
Der Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland fällt überwiegend positiv aus – 85 Prozent der Befragten blicken optimistisch auf die kommenden zwölf Monate. Lediglich 2 Prozent sind explizit pessimistisch gestimmt. Gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen hat sich die Erwartungshaltung damit noch einmal leicht verbessert.
Der Blick auf die Weltwirtschaft trübt sich leicht ein
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 10
Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017
Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Konjunkturerwartungen (Weltweit)Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft, bezogen auf die
nächsten 12 Monate, ein? ?
49%40%
11%
52%37%
10%
65%
24%
9%
51%36%
10%
Rund die Hälfte der befragten Maschinenbauer (51 Prozent) blickt optimistisch auf die Entwicklung der globalen Konjunktur in den kommenden zwölf Monaten. Im Vergleich zum Vorquartal hat sich der Anteil damit um über 10 Prozentpunkte verschlechtert.
Die Branche soll um fast 5 Prozent in 2018 wachsen
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 11
Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017
Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
BranchenentwicklungWie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Gesamtbranche für 2018 im Vergleich zum Vorjahr ein? ?
81%
9%
5% 5%
88%
8%5%
86%
5%7% 2%
85%
1%5%
9%
3,9% 5,6% 4,8% 4,8%
Durchschnittliche Wachstumserwartung
Die positive konjunkturelle Situation schlägt sich auch in hohen Wachstumsprognosen nieder: Für die Gesamtbranche gehen die Befragten von einem durchschnittlichen Wachstum im Jahr 2018 von 4,8 Prozent aus. Damit stabilisiert sich die Wachstumserwartung auf dem zweithöchsten Wert seit Beginn der Erhebung.
Ergebnisse
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Deep Dive –Investitionen 2018
3
2% 2% 3%
24%
64%
5% 5%10%
5%
27%
50%
3% 5%9%
1%
28%55%
2% 2%1% 2%
22%
69%
4%
Unternehmen erwarten deutliches Umsatzplus
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 13
Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Und mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie für die nächsten zwölf Monate für Ihr Unternehmen? ?
6,7% 6,6% 6,4% 8,0%
NegativKonstantUnter 2% Wachstum Keine Angabe 2 bis unter 5% Wachstum 5% Wachstum und mehr Durchschnittliche Wachstumserwartung
Umsatz
Die Erwartungen für das eigene Unternehmen gehen sogar noch weit über die Branchenerwartungen hinaus: Hier rechnen die Befragten mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 8 Prozent – ein bisheriger Rekordwert.
Steigen
Konstant
Sinken
KeineAngabe
Gewinnmarge bleibt überwiegend stabil
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 14
71%
18%
8%
3%
Nun zu Ihrer Geschäftsentwicklung. Erwarten Sie, dass Ihre Gewinnmarge im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben wird??
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Die überwiegende Mehrheit der Befragten erwartet eine stabile Gewinnmarge im nächsten Quartal (71 Prozent). Knapp jeder Fünfte prognostiziert sogar einen Anstieg. Lediglich 8 Prozent rechnen mit einer sinkenden Gewinnmarge.
Gewinnmarge
Steigen
Konstant
Sinken
KeineAngabe
Sinkende Kosten bleiben eine Ausnahme …
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 15
45%
50%
4%
1%
Erwarten Sie, dass Ihre Gesamtkosten im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden??
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Die Marge soll stabil bleiben, die Kosten aber werden steigen: Die Hälfte der befragten Maschinenbauer erwartet höhere Gesamtkosten im nächsten Quartal. Lediglich 4 Prozent rechnen mit sinkenden Kosten. Langfristig könnte dies zu einem Problem insbesondere im Hinblick auf die Preise werden.
Kosten
Steigen
Konstant
Sinken
KeineAngabe
… steigende Preise aber auch.
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 16
57%
38%
5%
1%
Erwarten Sie, dass Ihre Verkaufspreise für Ihre Produkte oder Dienstleistungen im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden??
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Die Preisstruktur im Maschinenbau zeigt sich im aktuellen Barometer noch stabil. 57 % der Befragten sehen eine konstante Entwicklung im Folgequartal. Allerdings sagt auch bereits mehr als ein Drittel den Anstieg seiner Verkaufspreise voraus.
Preise
Steigen
Konstant
Sinken
KeineAngabe
Investitionen sollen bei vielen Unternehmen steigen
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 17
52%
37%
10%
1%
Erwarten Sie, dass Ihre Investitionen (gemessen am Umsatz) im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden??
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Die Investitionsentwicklung im deutschen Maschinenbau ist äußerst positiv. Über die Hälfte der Befragten will die Höhe ihrer Investitionen konstant halten. Mehr als ein Drittel plant, die Investitionen sogar zu erhöhen. Der Anteil derjenigen, die ihre Investitionen absenken wollen, liegt bei lediglich 10 Prozent.
Investitionen
Ergebnisse
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Deep Dive –Investitionen 2018
3
Mehrheit der Maschinenbauer am Auslastungslimit
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 19
Q2/2017 Q1/2018Q4/2017Q3/2017
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Wenn Sie ganz allgemein an die Kapazitäten Ihres Unternehmens denken: Wie hoch – in Prozent – würden Sie die aktuelle Auslastung Ihres Unternehmens einschätzen? ?
Auslastung
55%20%
15%
10%
57%18%
16%
9%
64%
18%
13%5%
62%16%
16%
6%
80 bis unter 90%90 bis unter 95% Unter 80%95 bis 100% Arithmetisches Mittel
Bezogen auf die allgemeine Kapazität des Unternehmens befindet sich die durchschnittliche Auslastung im ersten Quartal 2018 bei 92,4 Prozent. Knapp zwei Drittel der Befragten geben an, bereits am Limit zu arbeiten (95% bis 100% Auslastung). Dieser fast unverändert hohe Wert spiegelt die positive konjunkturelle Entwicklung sowie die starke Auftragslage in der Branche wider.
92,4%93,6%91,8%92,0%
Fachkräftemangel ist die größte Sorge, vor steigenden Kosten und internationalen Krisen
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 20
Bitte sagen Sie mir, ob Sie in den folgenden Punkten derzeit Hindernisse für Ihr Unternehmenswachstum sehen oder nicht??
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Herausforderungen
Intensiver Wettbewerb 55 %
Schwieriges Regulierungsumfeld 30 %
Schwache Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 18 %
Schwieriges Finanzierungsumfeld 18 %
Ja-Antworten Q1/2018
Mangel an Fachkräften
Steigender Kostendruck
Politische Entwicklungen im
Ausland
83 % 74 % 70 %
Nachwuchssorgen bestimmen momentan die Agenda des Maschinenbaues: 83 Prozent der Befragten sehen den Fachkräftemangel als größtes Wachstumshindernis. Auch steigender Kostendruck erschwert das Unternehmenswachstum (74 Prozent). Ebenfalls stark im Vordergrund für die deutsche Exportbranche schlechthin: die politischen Entwicklungen im Ausland (70Prozent).
Ergebnisse
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Deep Dive –Investitionen 2018
3
32%
33%
21%
1%13%
Maschinenbau will rund 6% des Umsatzes investieren
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 22
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Welchen Anteil des Gesamtumsatzes planen Sie,im Jahr 2018 zu investieren? ?
5,9%
Unter 5%
5 bis unter 10%
10% und mehr
Keine Investition geplant
Keine Angabe
Arithmetisches Mittel
Investitionsniveau
Die meisten Befragten planen mindestens 5 bis 10 Prozent des Gesamtumsatzes zu investieren. Ungefähr jeder fünfte Maschinenbauer will noch mehr investieren. Das geplante Investitionsniveau macht im Durchschnitt 5,9 Prozent des Gesamtumsatzes aus.
Wichtigste Investitionsfelder 2018: Mitarbeiter, Technologie und FuE
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 23
In welchen folgenden Bereichen planen Sie im Jahr 2018 signifikante Investitionen? ?
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Investitionsbereiche
Digitalisierung des Geschäftsfelds 66 %
Erhöhen der Nachhaltigkeit im Unternehmen 52 %
Erhöhen der IT-Sicherheit bzw. Cyber Security 51 %
Marketing und Vertrieb 49 %
Expansion in neue Märkte im Ausland 44 %
Entwicklung neuer Dienstleistungen 28 %
Kooperation mit Dritten 24 %
Ja-Antworten Q1/2018
Weiterbildung der Mitarbeiter
Nutzung neuer Technologien & Produktionstechniken
Forschung und Entwicklung
76 % 72 % 72 %
Mensch und Maschine stehen im Fokus der Ausgaben 2018: Die Weiterbildung der Mitarbeiter steht an der Spitze der Investitionsagenda, gefolgt von der Nutzung neuer Technologien und Produktionstechniken sowie Forschung und Entwicklung.
Roboter sind bei jedem zweiten Unternehmen auf der Agenda
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 24
Wenn Ihr Unternehmen in neue Technologien und Produktionstechniken investieren will: Welche sind das konkret??
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Investitionen inTechnologie
Basis: Unternehmen, die Investitionen in Technologie planen (n=62)
Ja-Antworten Q1/2018
Robotics Internet of Things Big Data bzw. Datenanalyse
66 % 52 % 51 %
Cloud 34 %
Cyber Security 32 %
3D-Druck 32 %
Künstliche Intelligenz 18 %
Virtual Reality bzw. Augmented Reality 11 %
Blockchain 10 %
Digital Twins 10 %
Drohnen 3 %
andere Bereiche 13 %
Zwei Drittel der Unternehmen, die in neue Technologien investieren wollen, planen 2018 Ausgaben im Bereich Robotics. Das Internet ofThings sowie Big Data gehören ebenfalls zu den bedeutenden Investitionstechnologien. Lediglich jeder Zehnte will derzeit in die Blockchain oder Digital Twins investieren – diese Bereiche haben noch den Stellenwert von Nischentechnologien.
Asien bleibt Investitionsmagnet
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 25
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Schwerpunktregionfür InvestitionenWenn Ihr Unternehmen in neue Märkte im Ausland expandieren will:
In welche Regionen wollen Sie konkret investieren??
79 %
Asien
Europa
61%55%
Nordamerika
Südamerika
11% Afrika
18 %
Die Schwerpunktregion für Investitionen im Ausland ist mit knapp 80 % Asien. Auch für Europa und Nordamerika sind bedeutsame Investitionen geplant. Weniger als 20 Prozent der Unternehmen wollen hingegen in Afrika oder Südamerika investieren.
Basis: Unternehmen, die Investitionen im Ausland planen (n=38)
Teilnehmer-statistik4
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Teilnehmerstatistik
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2018 27
Branchezugehörigkeit Branchenzugehörigkeit im Detail
Funktion der Befragten
87%
13%
Maschinenbau Anlagenbau
13%2%3%3%8%10%
61%
SonstigesElektro-technik
Automobil-zulieferer
Anlagenbaufür Energie
und Kraftwerke
Werkzeug-maschinenbau
SonstigerAnlagenbau
Maschinen-bau
5%7%10%10%
31%37%
SonstigesMarketing-leitung
FinancialStabstelleGeschäfts-führung
Vertriebs-leitung
Ansprech-partner5
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Ansprechpartner
ManagerIndustrielle Produktion
Tel. +49 211 981 [email protected]
Dr. Thomas Wolf
Partner, Leiter Industrielle Produktion
Tel. +49 69 9585 [email protected]
Dr. Frank Schmidt
Vielen Dank
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