PowerPoint-presentatie - Advies-Check€¦ · Agenda presentatie >> Introductie en samenwerking >> Hoe gaat de klant inventarisatie in de ... 2016 Spaargeld (tederland) .Spaargeld
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Samenwerking
De rol van de vermogensbeheerder kan liggen op de volgende vlakken:
Gedegen inventarisatie en vaststellen risicoprofiel bij het doel
Invullen van een passende beleggingsoplossing
Monitoren of het vastgestelde doel behaald wordt en waar nodig