Power query, Power Pivot et cie

Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP Experte en modélisation d’affaires Site web: lecfomasque.com Cell.: 514-605-7112 Courriel: [email protected]

LE CFOMASQUÉ

POWER QUERY, POWER PIVOT ET CIE

29 janvier 2016


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Sophie Marchand, M.Sc., CPA, CGA, MVP Le CFO masqué

14 ans d’experience en finance corporative Fondatrice du CFO masqué Consultation et formation Modélisation d’affaires avancée Excel / Power BI

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BI5. Réclamez votre PUG Badge ***IMPORTANT!!!***6. Cliquez sur Join Group si vous avez l’intention d’assister aux

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OBJECTIFS DU WEBINAIRE

Pas une formation Prendre conscience de ce qui existe (démos concrètes)


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POWER QUERY


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INTRODUCTION

Excel Excellent outil d’analyse lorsque les données sous-jacentes sont

présentées dans un format adéquat Problème le plus souvent rencontré par les analystes?

Les données ne sont pas dans un format adéquat. Le gros du temps est donc allouer à manipuler les données pour les convertir dans un format propre à l’analyse. Exemples: Convertir des données en lignes en colonnes Convertir des fichiers texte en valeurs Convertir des fichiers non délimités en colonnes Ajouter des sources de données les unes à la suite des autres


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INTRODUCTION

Avant la venue de Power Query, ces transformations se faisaient parfois manuellement ou comme suit : Formules Excel (souvent complexes à écrire, à comprendre et

débugger): Vlookup(), Index(), Match(), Offset(), Left(), Len(), Trim(), Clean() VBA (souvent complexe à écrire, à comprendre et à débugger /

réservé aux usagers avancés) Requêtes SQL (utilisateurs avancés, sur certaines sources de

données seulement) Prend beaucoup de temps à développer, tester,

débugger, maintenir, faire évoluer


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INTRODUCTION Power Query réduit le temps consacré à la manipulation

de données et réduit les risques d’erreurs . Si vous êtes analyste ou que vous travaillez d’une façon

ou d’une autre à l’analyse de données et que vous ne vous intéressez pas à Power Query, vous serez vite dépassé par ceux qui s’y intéressent.

Avec Power Query, vous investissez dans la création d’une procédure et par la suite, vous ne faites qu’appuyer sur un bouton de mise à jour pour répéter la procédure.


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Quelques exemples

Ex.1 : Fusion de tables Ex.2 : Regroupement à un niveau supérieur Ex.3 : Transposer des données en lignes en

colonnes Ex.4 : Fusionner les données de différentes

feuilles d’un fichier Excel Ex.5 : Fusionner les données d’un courriel

Ces exemples sont démontrés par le biais d’une vidéo à l’adresse suivante: https://youtu.be/xIc_Qg0e2ic.

https://youtu.be/xIc_Qg0e2ic


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Importer tous les fichiers d’un dossier

Ex.6 : Importer tous les fichiers d’un dossier Façon classique: Très fastidieux et enclin aux

erreurs. Chaque fichier doit être importé, transformé,

copié et collé dans une table centrale (master). Dépendamment de la complexité des

transformations, du nombre de fichiers et de la longévité de la solution, le processus peut être terrifiant.




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Transformer un fichier texte

Ex.7: Transformer un fichier texte Façon classique: Très fastidieux et enclin aux

erreurs. Utilisation de fonctions comme Trim

(Supprespace), Right (Droite), Left (Gauche), Len (Nb.car), etc.

Difficile à automatiser




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Transformer des fichiers « extrêmes »

Ex.8 : Transformer des fichiers « extrêmes » Façon classique: Très fastidieux et enclin aux

erreurs. Très manuel, difficile à automatiser




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Publication des données

Publication des résultats Directement dans Excel (faible volumétrie) / prêt à

être consommé par un tableau croisé dynamique Dans Power Pivot (plus grande volumétrie, besoin

de modèle d’analyse plus étendu et besoin d’optimiser le modèle pour plus de performance). Analyse se fait ensuite dans Excel, Power View et/ou

Power Map/3D Map


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Compétences Excel complémentaires

Power Query ne s’utilise pas en silo. Il nécessite que l’usager maîtrise aussi les éléments suivants: Tableaux croisés dynamiques Segments (slicers et timelines) Graphiques Mise en forme conditionnelle Dans plusieurs cas, le code M Dans certains cas, Power Pivot Etc.


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POWER PIVOT ET CIE


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POWER PIVOT ET CIE

Power Query Fonctionne comme un enregistreur de macros Importe des données de différentes sources Transforme les données dans un format adéquat pour analyse

Power Pivot Crée des relations entre les tables Complète les données par l’ajout de formules (DAX) et

d’indicateurs de performance Prépare les données pour Power View, Power Map et Power BI Permet de créer des hiérarchies et des perspectives


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POWER PIVOT ET CIE

Power View Permet d’explorer les données Permet de créer des visualisations

Power Map/Map 3D Permet d’explorer les données géographiques (ou de géolocalisation) Permet de créer des maps interactives

Excel Permet d’analyser les données (qui sont plus propices à l’analyse)

Power BI Portail en ligne pour publier/partager des rapports/tableaux de bord


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POWER PIVOT ET CIE

Exemple Relations entre les tables (schéma en étoile) Création de colonnes calculées (DAX) Création de mesures d’agrégation (DAX) Création de KPI Création de hiérarchies Analyse dans Excel Analyse dans Power View Analyse dans Power Map / 3D Map




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QUESTIONS?


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Formations Le CFO masqué En ligne (dans Boutique/Sous E-learning) En classe (dans Activités/Sous Calendrier Formations) En entreprise (dans Formations/Sous

Formations en entreprise) Power BI Desktop et Power BI Service

26 février 2016 (dans Activités/Sous Calendrier Webinaires)

Meilleures pratiques Power Query/Power Pivot 8 février 2016 (dans Activités/Sous

Calendrier Conférences)

CONCLUSION

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1. Rendez-vous sur le site de la communauté d’usagers Power BI2. Créez-vous un compte (repérez la mention Register)3. Confirmez votre inscription par courriel4. Rendez-vous sur la page du groupe Montreal Modern Excel and Power

BI5. Réclamez votre PUG Badge ***IMPORTANT!!!6. Cliquez sur Join Group si vous avez l’intention d’assister aux

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CONCLUSION






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CONCLUSION

Cette présentation est offerte en version animée via YouTube à l’adresse suivante:




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