dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 1 Polski system Polski system bankowy bankowy wybrane wybrane zagadnienia rynkowe: zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał wielkość banków, kapitał zagraniczny zagraniczny
Jan 13, 2016
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
11
Polski system bankowyPolski system bankowy
wybrane wybrane zagadnienia rynkowe: wielkość zagadnienia rynkowe: wielkość banków, kapitał zagranicznybanków, kapitał zagraniczny
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
22Banki i ich infrastruktura informacyjnaBanki i ich infrastruktura informacyjna
infrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrzeinfrastruktura banków funkcjonuje bardzo dobrze
istnieją niedociągnięcia wynikające ze zbytniego istnieją niedociągnięcia wynikające ze zbytniego odizolowania sektora bankowego od innych segmentów odizolowania sektora bankowego od innych segmentów rynku finansowegorynku finansowego
infrastruktura informacyjna jest w Europie już od infrastruktura informacyjna jest w Europie już od blisko czterech lat – od roku 2000blisko czterech lat – od roku 2000
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
33Banki i ich infrastruktura informacyjnaBanki i ich infrastruktura informacyjna
instytucje infrastruktury otrzymują wysokie oceny instytucje infrastruktury otrzymują wysokie oceny Dane Instytutu Pentor opublikowane w Gazecie Dane Instytutu Pentor opublikowane w Gazecie Bankowej z 24.03.2003 r.Bankowej z 24.03.2003 r.
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
44Wzrost wartości majątku bankówWzrost wartości majątku banków
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
55Aktywa banków komercyjnych i spółdzielczychAktywa banków komercyjnych i spółdzielczych
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
66
Liczba placówek i zatrudnienie w 2001 rokuLiczba placówek i zatrudnienie w 2001 roku
27,74% 55,40%
16,86%
49,58%
35,01%15,41%
Banki spółdzielczeBanki komercyjne z przewagą kapitału polskiego
Banki komercyjne z przewagą kapitału zagranicznego
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
77Struktura aktywów polskiego systemu finansowego według Struktura aktywów polskiego systemu finansowego według
typów instytucjitypów instytucji
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
88Udział banków w sektorze finansowymUdział banków w sektorze finansowym
udział banków komercyjnych w sektorze spadł do udział banków komercyjnych w sektorze spadł do 73,8%73,8%
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
99Aktywa banków komercyjnych na tle wybranych krajówAktywa banków komercyjnych na tle wybranych krajów
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1010Wartość aktywów największych instytucji finansowych w Wartość aktywów największych instytucji finansowych w
Polsce według Rzplitej z dnia 3 czerwca 2004Polsce według Rzplitej z dnia 3 czerwca 2004
Lp.Lp.2002 2002
r.r. InstytucjeInstytucje aktywaaktywa zysk nettozysk netto
11 11 Powszechna Kasa Oszczędności BPPowszechna Kasa Oszczędności BP 84 371,684 371,6 1 228,21 228,2
22 22 Bank PekaoBank Pekao 62 893,162 893,1 919,8919,8
33 33 Bank BPHBank BPH 45 485,445 485,4 333,4333,4
44 44 Bank HandlowyBank Handlowy 33 268,633 268,6 242,5242,5
55 55 ING Bank ŚląskiING Bank Śląski 28 203,628 203,6 28,728,7
66 66 BRE BankBRE Bank 26 862,426 862,4 1,81,8
77 88 Kredyt BankKredyt Bank 23 523,323 523,3 -1 567,0-1 567,0
88 77 Bank Zachodni WBKBank Zachodni WBK 23 521,623 521,6 117,0117,0
99 1111 PZU ŻyciePZU Życie 19 526,519 526,5 580,3580,3
1010 99 Bank MillenniumBank Millennium 19 408,919 408,9 40,940,9
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1111Struktura aktywów polskiego systemu finansowegoStruktura aktywów polskiego systemu finansowego
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1212Ewolucja struktury aktywów polskiego systemu finansowego Ewolucja struktury aktywów polskiego systemu finansowego
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1313Ewolucja struktury aktywów węgierskiego systemu Ewolucja struktury aktywów węgierskiego systemu
finansowegofinansowego
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1414Miara koncentracjiMiara koncentracji
wskaźnik Herfindahla–Hirschmana jest definiowany jako wskaźnik Herfindahla–Hirschmana jest definiowany jako suma kwadratów udziałów w rynku (pomnożonych przez suma kwadratów udziałów w rynku (pomnożonych przez 100) wszystkich instytucji finansowych działających na 100) wszystkich instytucji finansowych działających na danym rynku. Im większa koncentracja, tym wyższy jest danym rynku. Im większa koncentracja, tym wyższy jest wskaźnik HHIwskaźnik HHI
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1515Indeks HHI w wybranych krajachIndeks HHI w wybranych krajach
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1616Udziały 5 największych banków w wybranych krajachUdziały 5 największych banków w wybranych krajach
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1717Zmiany w liczbie banków komercyjnych w wybranych krajachZmiany w liczbie banków komercyjnych w wybranych krajach
w latach 1998 – 2003 w Polsce przejęto 29 w latach 1998 – 2003 w Polsce przejęto 29 bankówbanków
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1818Przejęcia banków w latach 2001 - 2003Przejęcia banków w latach 2001 - 2003
2003 Banki przejmowane Akt. 1 razem Kap. 1 Razem
BRE Bank Bank Częstochowa 24850 24962 1962 2005
Nordea Bank Polska
LG Petro Bank 1356 3895 302 598
Bank Społem Bank Wschodni*** 224 341 28 28
Suma 26430 29198 2292 2631
2004****
Bank BPHSBR Samopomoc
Chłopska***45485 45785 4957 4957
GE Capital Bank
GE Bank Mieszkaniowy 4079 7215 450 686
GBG Bank Przemysłowy 3096 3659 199 276
Suma 52660 56659 5606 5919
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
1919Struktura funduszy własnych 100 największych banków w Struktura funduszy własnych 100 największych banków w
wybranych bankachwybranych bankach
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2020Struktura aktywów 10-ciu największych banków na tle Struktura aktywów 10-ciu największych banków na tle
wybranych krajówwybranych krajów
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2121Udział 5 największych banków w aktywach sektorów w Udział 5 największych banków w aktywach sektorów w
wybranych krajachwybranych krajach
W końcu 2002 r. udział 5 największych banków w aktywach całego sektora wynosił 53% (52% w 2003 r.), podobnie jak w Hiszpanii
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2222Wskaźniki makroekonomiczneWskaźniki makroekonomiczne
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2323Porównanie efektywności banków komercyjnych i Porównanie efektywności banków komercyjnych i
spółdzielczychspółdzielczych
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2424Porównanie wyników finansowych banków komercyjnych i Porównanie wyników finansowych banków komercyjnych i
spółdzielczychspółdzielczych
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2525Porównanie funduszy własnych banków komercyjnych i Porównanie funduszy własnych banków komercyjnych i
spółdzielczychspółdzielczych
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2626Przeciętne fundusze własne BS-ówPrzeciętne fundusze własne BS-ów
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2727Porównanie programów naprawczych banków komercyjnych i Porównanie programów naprawczych banków komercyjnych i
spółdzielczychspółdzielczych
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2828Kapitał polski i zagranicznyKapitał polski i zagraniczny
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
2929Kapitał polski i zagranicznyKapitał polski i zagraniczny
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
3030Kapitał polski i zagranicznyKapitał polski i zagraniczny
Źródło: Dane GINB
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
3131 Udział aktywów banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych
w aktywach sektora bankowego w krajach Europy Środkowej
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
3232WnioskiWnioski
polski system bankowy ma dobrze polski system bankowy ma dobrze funkcjonującą infrastrukturęfunkcjonującą infrastrukturę
jest skoncentrowanyjest skoncentrowany udział kapitału zagranicznego wcale nie jest udział kapitału zagranicznego wcale nie jest
największy w EWnajwiększy w EW … …
dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu
3333
KONIECKONIEC
Źródło: Dane GINB