POLSKA ZE STABILNYM KLIMATEM DLA INWESTORÓW …businessinmalopolska.pl/images/publikacje/opracowania/Klimat... · >=neanØ s lnvu?eØc=jeq @k -khoge faov?va seãgovaf ehk ?e v=cn=je?vja-

POLSKA ZE STABILNYM KLIMATEM DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

Edycja 2017

INWESTYCJE

JAK MAGNES

-

-

-

-

-

dla polskiej gospodarki.

--

ra Mateusza Morawieckiego. Naszymi oczami i uszami w pozyski-

Tomasz Pisula

1

O BADANIU 3

KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA 5

OGÓLNA OCENA KLIMATU INWESTYCYJNEGO W POLSCE 6

13

ZMIANY W OSTATNIM ROKU 21

25

PLANY INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA 2018 ROK 35

PODSUMOWANIE 39

DODATKOWE INFORMACJE

2

O BADANIU

-

wysokie wówczas bezrobocie. Z biegiem lat – wraz ze wzrostem -

-

do sukcesu ekonomicznego kraju.

-

-

3

-

-

--

--

-

swojego biznesu.

4

KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA

to ponownie

Klimat inwestycyjny w Polsce jest oceniany

i skomplikowany system podatkowy to obszary

5

OGÓLNA OCENA POLSKI

INWESTORZY POSTAWILIBY NA

--

--

-

--

--

tucjonalne ramy prowadzania biznesu w naszym kraju, ile sama

-

7

Czy Pana/Pani firma ponownie zainwestowałaby w Polsce?Odpowiedzi w proc., 2017

--

92Tak Nie

8

KLIMAT DOBRY I STABILNY

-

-

--

Jak ocenia Pan/Pani ogólny klimat inwestycyjny w Polsce?Odpowiedzi w proc., 2017

dobrze

bardzo dobrze

54

1

30

3

12

9

podstawy do optymizmu. Ogólna ocena klimatu -

3,70 pkt (wobec 3,72 pkt przed rokiem). Warto -

-

na wysokim poziomie. Wszystko wskazuje na to,

Wskaźnik ogólnej oceny klimatu inwestycyjnego w Polsce w historii badania (średnio w pkt)

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2007 2008 20112009 2012 20142010 2013 2015 2016 2017

-zane z uszczelnianiem systemu podatkowego

3,7

10

FRANCUZI NAJMOCNIEJ DOCENIAJĄ POLSKĘ

-

Niemcy, Japonia i Szwecja z wynikiem 3,8 pkt.

natomiast inwestorzy ze Szwajcarii i Holandii (3,5 pkt).

nota uzyskana w badaniu od inwestorów z jedne--

--

Średnie oceny ogólnego klimatu inwestycyjnego w podziale na kraje, z których pochodził dominujący kapitał zagraniczny ankietowanej firmy (w pkt)

Fran

cja

4,1

Japo

nia

3,8

Nie

mcy

3,8

Szw

ajca

ria

3,5

Szw

ecja

3,8H

olan

dia

3,5

US

A

3,6 3,6

11

OFERTA NA MIARĘ „NOWYCH” INWESTORÓW

-

-

--

czerpano od lat, jak i „nowym”.

-

dynamiczny rozwój krajowej gospodarki czy atrakcyjne koszty pracy

Dodatkowym wyzwaniem jest odpowiednie pozycjonowanie

do Unii Europejskiej.

-

Scott Solberg

HSBC Bank Polska S.A.

12

POLSKA KUSI

--

--

14

Koszt pracy

Poziom korupcji

System pomocy publicznej dla inwestorów

Proces uzyskiwania licencji i/lub koncesji

Jak ocenia Pan/Pani poszczególne czynniki wpływające na klimat inwestycyjny w Polsce? Średnia z odpowiedzi (w pkt, w skali 1-5, gdzie 1 to „bardzo źle”, a 5 to „bardzo dobrze”, dane za 2017 r.)

4,01

3,94

3,89

3,79

3,77

3,77

3,77

3,74

3,59

3,58

3,58

3,56

3,53

3,45

3,41

3,41

3,38

3,38

3,33

3,30

3,24

3,20

3,08

2,91

2,84

2,75

15

CZYNNIKIMAKROEKONOMICZNE

Stabilność ekonomiczna

Wielkość rynku wewnętrznego

NAJWIĘKSZE ATUTY POLSKI

Zdecydowanie najsilniejszym magnesem przy-

-nego wzrostu gospodarczego, mocnego popytu

-

-

makroekonomiczne. Od kilkunastu lat pozostaje

Unii Europejskiej. W trzecim kwartale 2017 r.

-

-ziomie 2,5 proc.

-nym miejscem lokowania biznesu nie tylko dla

-

Poniżej zaprezentowano najlepiej ocenione czynniki, pogrupowane w trzy kategorie.

-

-

16

dostaw dla produkcji. Inwestorzy zagraniczni

-

-ny w segmencie „business-to-business”.

-

-

inwestycyjne, tzn. dobrze zlokalizowane i dobrze -

Oprócz opisanego w poprzednim punkcie otocze-

-

-

-

o ogólnej kulturze organizacyjnej podmiotów

czy instytucji otoczenia biznesu. Inwestorzy

-nione na 3,77 pkt.

ZASOBY MATERIALNE

Dostępność surowców, materiałów i komponentów (3,89)

Stan infrastruktury

Jakość gruntów inwestycyjnych (3,58)

ŚRODOWISKO BIZNESOWE

Współpraca z administracją lokalną (3,79)

Kultura organizacyjna firm działających na rynku (3,77)

Wydajność pracy i lojalność pracowników (3,77)

17

WYZWANIA

autorów badania, zagraniczni inwestorzy najni-

oraz systemem podatkowym. Skomplikowany -

-

-

ze strony administracji publicznej.

-

Barometru Prawa1

-

--

-

-

-

-

--

JAKOŚĆ PRAWA GOSPODARCZEGO

Stałość i przewidywalność prawa (2,75)

Efektywność sądownictwa gospodarczego

Jasność i spójność przepisów prawnych (3,2)

Poniżej zaprezentowano najniżej ocenione czynniki, pogrupowane w trzy kategorie.

18

Podobnie jak rok i dwa lata temu, w gronie naj-

-podatkowym. Zagraniczni inwestorzy ocenili

-

-

---

-

czy wprowadzanie klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania.

PODATKI

Formalności związane z podatkami (2,91)

Wysokość obciążeń fiskalnych (3,08)

BIUROKRACJA

Uciążliwość inspekcji i kontroli

Proces uzyskiwania licencji i koncesji (3,30)

19

STABILIZACJA TO ZA MAŁO

-

edycji badania spadek odsetka inwestorów, którzy ponownie

-

-

-

-

-

-

-

-

20

ZMIANY W OSTATNIM ROKU

KLIMATINWESTYCYJNY

-

w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,15 pkt.). Wynik ten jest

-

-

-

polskiej gospodarki.

-

-

-

kroekonomiczne w Polsce od ostatniego badania -

-

2.

5 czynników, które uległy największej poprawie w latach 2016-2017

2017Zmiana na przestrzeni

2016-2017

2,75 0,15

3,58 0,14

4,01 0,13

3,08 0,13

3,20 0,10

23

5 czynników, które uległy największemu pogorszeniu w latach 2016-2017

2017Zmiana na przestrzeni

2016-2017

3,45 -0,23

3,38 -0,22

3,33 -0,21

3,53 -0,11

3,58 -0,04

--

--

5

-

--

-

24

INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE

-

-

-

26

2012 20162013 2014 2015

Napływ z tytułu BIZ do Polski w latach 2012-2016 r. (w mln EUR) Źródło: Opracowanie własne PAIH na podstawie danych NBP, 2017

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

-3 000

0

-6 000

Reinwestycjezysków

Instrumenty

Motywy lokowania BIZ w Polsce od wielu lat koja--

--

-

--

-

27

DOTYCHCZASOWI INWESTORZY UFAJĄ POLSCE

--

Napływ z tytułu BIZ do Polski w 2016 r. (w mln EUR)Źródło: Opracowanie własne PAIH na podsta-wie danych NBP, 2017

Rei

nwes

tycj

e zy

sków

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

0

28

-kie kraje jak Holandia (Niderlandy) oraz Luksem-

-

-

obecna jest zarówno Holandia, jak i Luksemburg.

-

TOP 5 krajów pod względem napływu z tytułu BIZ do Polski w 2016 r. (w mln EUR)Źródło: Opracowanie własne PAIH na podsta-wie danych NBP, 2017

3 500

4 000

3 000

4 500

5 000

2 500

2 000

1 500

1 000

5 00

0

Nid

erla

ndy

Aus

tria

Nie

mcy

Luks

embu

rg

Fran

cja

29

-

-

TOP 5 krajów pod względem stanu zobo-wiązań Polski z tytułu BIZ na koniec 2016 r. (w mld EUR)Źródło: Opracowanie własne PAIH na podsta-wie danych NBP, 2017

35

40

30

25

20

15

10

5

0

Nid

erla

ndy

His

zpan

ia

Nie

mcy

Luks

embu

rg

Fran

cja

30

Liczba zakończonych w 2017 r. projektów wspieranych przez PAIH, w podziale na branże Źródło: Opracowanie własne PAIH

mot

oryz

acyj

na

18

FMC

G

1

drze

wna

1

3

inne

2

logi

styc

zna

2

opak

owan

iow

a

2

AG

D

1

lotn

icza

1ce

ntru

m s

zkol

enio

we

1 1

-

IT (7 projektów) oraz R&D (Badania i Rozwój – 6

26

13

7

6

SS

CIT

R&

D

31

INWESTYCJE NA PIĄTKĘ

-niczni inwestorzy wspierani przez PAIH stawiali

-

-

-

ponad 300 mln euro. W tym roku koncern po--

stycyjne oraz zatrudnienie. Tym samym inwe-

inwestycji wyniesie ponad 1 mld euro, a prze-widywane zatrudnienie to 800 osób.

-

polskimi partnerami. Inwestycja ma miejsce

32

-

--

-

inwestycja zagraniczna w Polsce w 2017 roku

-

-

-

dwa centra dystrybucyjne na terenie Polski,

-

-

-

zatrudnienia, wspieranymi przez PAIH. Ponadto -

-

odsuwa bowiem od Polski potencjalne ryzyko tzw. 6 oraz jest korzystna

gospodarki opartej na wiedzy.

33

ELEKTROMOBILNOŚĆ

-

-

-

--

-

34

PLANY INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH NA 2018 ROK

WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI

-

--

-

36

Jak zmienią się w najbliższym roku przychody Pana/ Pani firmy?

2018 2017

70 68

bez zmian 20 27

9 5

61 63

Jak zmieni się w najbliższym roku zatrudnienie w Pana/Pani firmie?

2018 2017

56 58

Pozostanie bez zmian 41 36

Spadnie 3 6

53 52

PRZYCHODY

-

--

-

ZATRUDNIENIE

-dem 2017 roku, a redukcji etatów spodziewa

-niu podtrzymany.

37

INWESTYCJE

-

zmniejszenia wydatków na ten cel. W porówna-

-

Jak zmienią się w najbliższym roku nakłady inwestycyjne Pana/Pani firmy?

2018 2017

48 47

bez zmian 44 42

8 11

40 36

38

PODSUMOWANIE

-

-

-

-

39

KONTAKT

Marcin BulińskiPełnomocnik Zarządu ds. StrategiiPolska Agencja Inwestycji i Handlu

Magdalena Ujda-TarczyńskaMenedżer ds. KomunikacjiHSBC Bank Polska S.A.

Jacek KowalczykDyrektor Marketingu i PR

[email protected]

40

DODATKOWE INFORMACJE

PAIH

O RAPORCIE

--

-

41

HSBC BANK POLSKA

--

-

-

GRANT THORNTON

-

-

-

-

42

1 www.BarometrPrawa.pl

2 www.BarometrPrawa.pl

3

5

6

43

DISCLAIMER

HSBC Bank Polska S.A.

-

-

--

-

-

-

44