Polscy przedsiębiorcy usługach - ZBP · 2019-05-17 · 88%fundusze pomocowe Unii Europejskiej 92% 91%pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim 94% 92% kredyt złotowy (każdego

Polscy przedsiębiorcy

o usługach bankowych

Materiały prasowe

Dane z bieżącej fali badania syndykatowego

Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych

PARTNER RAPORTU AUTORZY RAPORTU

JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE? 4

OPIS BADANIA

Badanie zostało zrealizowane metodą indywidualnych

zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (PAPI).

W kwestionariuszu zawarte przeszło 70 pytań zasadniczych oraz

metryczka.

Badanie przeprowadzono w mikro, małych i średnich

przedsiębiorstwach, w których obroty (przychody ze sprzedaży

netto) w 2015 roku nie przekroczyły 30 mln złotych i które

rozpoczęły działalność gospodarczą przed 31 grudnia 2014 roku.

Wywiad przeprowadzany był z właścicielem lub współwłaścicielem

firmy, dyrektorem lub głównym księgowym.

GRUPA DOCELOWA

METODA BADANIA

Badanie zrealizowano na przełomie stycznia i lutego 2016 roku. REALIZACJA


OPIS BADANIA

Badaniem objęto łącznie 1214 przedsiębiorstw. Próba badawcza

miała charakter losowo – warstwowy. Losowanie miało charakter

systematyczny i zostało przeprowadzone w warstwach

wyodrębnionych z populacji generalnej wszystkich firm działających

w Polsce z uwzględnieniem następujących kryteriów: region będący

siedzibą firmy (16 województw) oraz sekcje PKD (11 sekcji).

PRÓBA BADAWCZA

PODZIAŁ PRÓBY

MAŁE FIRMY

obroty

do 3,6 mln PLN

n=607

ŚREDNIE FIRMY

obroty

od 3,6 do 30 mln PLN

n=607


CZYNNIKI DECYDUJĄCE

O WYBORZE BANKU


CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE BANKU

Osobom objętym badaniem przedstawiono listę 16 czynników, które mogą mieć potencjalny wpływ na

wybór oferty konkretnego banku. Dodatkowo respondenci mieli możliwość rozszerzenia przedstawionej

listy o własne propozycje. Każdy z czynników był oceniany za pomocą pięciostopniowej skali, gdzie

poszczególne warianty oznaczały:

1 – brak wpływu

2 – mały wpływ

3 – przeciętny wpływ

4 – duży wpływ

5 – bardzo duży wpływ



N=607

P10. Proszę dokonać oceny (na skali od 1 do 5) wpływu wymienionych czynników na wybór banku podstawowego.

4,22

4,18

4,04

3,82

3,80

3,79

3,78

3,74

3,34

3,29

3,23

3,13

3,12

2,95

2,79

2,52

1 2 3 4 5

wysokość prowizji i opłat

zakres oferty

warunki i koszty prowadzenia rachunku bieżącego

kompetencja pracowników i poziom obsługi

internetowy (w tym mobilny) dostęp do rachunku

uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji klienta

tradycja i doświadczenie banku, renoma i marka banku

szybkość i formy dokonywania rozliczeń

dostępność, duża liczba placówek banku

telefoniczny dostęp do rachunku bankowego

kwestie kredytowania

oprocentowanie lokat i warunki lokowania nadwyżek

opinia, polecenie banku przez jego obecnego klienta

możliwość skorzystania w banku ze środków pomocowych

doradztwo (inwestycyjne, finansowe, podatkowe)

kompetencje w zakresie operacji zagranicznych

MAŁE FIRMY

średnia



średnia

P10. Proszę dokonać oceny (na skali od 1 do 5) wpływu wymienionych czynników na wybór banku podstawowego.

4,27

4,16

4,14

3,98

3,93

3,89

3,89

3,87

3,55

3,53

3,48

3,35

3,21

3,11

3,07

2,95

1 2 3 4 5

zakres oferty

wysokość prowizji i opłat

warunki i koszty prowadzenia rachunku bieżącego

tradycja i doświadczenie banku, renoma i marka banku

kompetencja pracowników i poziom obsługi

internetowy (w tym mobilny) dostęp do rachunku

uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji klienta

szybkość i formy dokonywania rozliczeń

telefoniczny dostęp do rachunku bankowego

dostępność, duża liczba placówek banku

kwestie kredytowania

oprocentowanie lokat i warunki lokowania nadwyżek

opinia, polecenie banku przez jego obecnego klienta

możliwość skorzystania w banku ze środków pomocowych

doradztwo (inwestycyjne, finansowe, podatkowe)

kompetencje w zakresie operacji zagranicznych

ŚREDNIE FIRMY

N=607


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

DZIAŁALNOŚCI


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Zidentyfikowano źródła dotychczasowego finansowania działalności. Respondentom przedstawiono listę

dwunastu form finansowania wraz z prośbą o ich ocenę z wykorzystaniem następującej skali:

• 1 – firma aktualnie korzysta

• 2 – firma nie korzysta, ale korzystała

• 3 – firma nie korzysta i nie korzystała



84%

35%

23%

15%

7%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

9%

13%

16%

21%

4%

8%

5%

7%

4%

5%

3%

5%

7%

52%

61%

64%

90%

86%

89%

88%

92%

91%

94%

92%

środki własne

kredyt złotowy (każdego rodzaju, także debet)

leasing

pożyczki rodzinne

kredyt kupiecki

kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej

kredyt dewizowy lub denominowany w walutach obcych

fundusze pomocowe Unii Europejskiej

zadłużenie w źródłach zagranicznych

pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim

Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje)

pożyczki innych instytucji finansowych niż banki narynku polskim

firma aktualnie korzysta

firma nie korzysta, ale korzystała

firma nie korzysta i nie korzystała

P33. Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy według skali ocen.

N=607

MA

ŁE F

IRM

Y



85%

47%

29%

10%

12%

8%

8%

6%

6%

5%

7%

5%

8%

14%

15%

16%

11%

9%

5%

7%

6%

6%

3%

4%

7%

40%

57%

75%

77%

83%

86%

87%

89%

89%

90%

91%

środki własne

kredyt złotowy (każdego rodzaju, także debet)

leasing

pożyczki rodzinne

fundusze pomocowe Unii Europejskiej

kredyt konsumpcyjny osoby fizycznej

kredyt kupiecki

zadłużenie w źródłach zagranicznych

kredyt dewizowy lub denominowany w walutach obcych

pożyczki innych instytucji finansowych niż banki narynku polskim

pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim

Instrumenty rynku kapitałowego (np. obligacje)

firma aktualnie korzysta

firma nie korzysta, ale korzystała

firma nie korzysta i nie korzystała

P33. Proszę wskazać źródła finansowania dotychczasowej działalności firmy według skali ocen.

ŚR

ED

NIE

FIR

MY

N=607


KORZYSTANIE

ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH


8%

90%

2%

tak

nie

nie wiem

KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UE

P57. Z jakiego rodzaju środków unijnych skorzystała

Pana(i) firma:


n=49**

P56. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze

środków z funduszy europejskich?

N=607*

N=607

* Wyniki procentowane do całej próby – określenie odsetka w populacji

** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE – określenie odsetka w tej podgrupie

7%

0,3%

0,5%

91%

4%

6%

dotacje unijne (w tym kredyttechnologiczny)

kredyt z gwarancją unijną

pożyczki unijne np. CIP, JEREMIEMA

ŁE F

IRM

Y


16%

1%

1%

93%

8%

6%

dotacje unijne (w tym kredyttechnologiczny)

kredyt z gwarancją unijną

pożyczki unijne np. CIP, JEREMIE

17% 81%

1%

tak

nie

nie wiem


P57. Z jakiego rodzaju środków unijnych skorzystała

Pana(i) firma:


n=106**

P56. Czy Pana(i) firma kiedykolwiek skorzystała ze

środków z funduszy europejskich?

N=607*

N=607

ŚR

ED

NIE

FIR

MY

* Wyniki procentowane do całej próby – określenie odsetka w populacji

** Wyniki procentowane tych co skorzystali ze środków z funduszy UE – określenie odsetka w tej podgrupie


POWODY NIEUBIEGANIA SIĘ

O ŚRODKI UNIJNE


POWODY, DLA KTÓRYCH FIRMY NIE UBIEGAJĄ SIĘ

O ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

53%

30%

26%

25%

12%

11%

8%

7%

6%

brak potrzeby

brak odpowiednich programów unijnych

zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy

zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych

zbyt duża liczba wymaganych zabezpieczeń

brak środków finansowych (np. na wkład własny)

zbyt wysoki koszt usług firm doradczych

problemy związane z przygotowaniem dokumentacji

brak czasu na przygotowanie wniosku

P61. Proszę powiedzieć, dlaczego Pana(i) firma nie skorzystała ze środków z funduszy europejskich?

MA

ŁE F

IRM

Y

*Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać różny rodzaj barier.

**Pytanie zadawano przedstawicielom tylko tych firm, które nigdy nie skorzystały ze środków z funduszy europejskich n=545* **


POWODY, DLA KTÓRYCH FIRMY NIE UBIEGAJĄ SIĘ

O ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

*Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać różny rodzaj barier.

**Pytanie zadawano przedstawicielom tylko tych firm, które nigdy nie skorzystały ze środków z funduszy europejskich

60%

33%

26%

23%

12%

11%

9%

6%

5%

brak potrzeby

brak odpowiednich programów unijnych

zbyt skomplikowane procedury pozyskiwania funduszy

zbyt mała ilość informacji na temat programów unijnych

zbyt duża liczba wymaganych zabezpieczeń

brak środków finansowych (np. na wkład własny)

problemy związane z przygotowaniem dokumentacji

zbyt wysoki koszt usług firm doradczych

brak czasu na przygotowanie wniosku

n=494* **

P61. Proszę powiedzieć, dlaczego Pana(i) firma nie skorzystała ze środków z funduszy europejskich?

ŚR

ED

NIE

FIR

MY


ŹRÓDŁA INFORMACJI

O PRODUKTACH

I USŁUGACH BANKOWYCH


WYKORZYSTYWANE ŹRÓDŁA INFORMACJI

O PRODUKTACH I USŁUGACH BANKOWYCH

W trakcie realizacji wywiadów respondentom przedstawiono listę szesnastu źródeł informacji o

produktach i usługach oferowanych przez banki. Badanym pozostawiono również możliwość rozszerzenia

listy o własne propozycje. W odniesieniu do każdego źródła przedstawiciele przedsiębiorstw wybierali

jedną z następujących odpowiedzi:

1 – nie korzystam i nie zamierzam korzystać

2 – nie korzystam, ale zamierzam skorzystać

3 – korzystam rzadko, doraźnie

4 – korzystam regularnie, trwale




N=607

30%

38%

45%

52%

52%

56%

57%

58%

59%

60%

62%

64%

64%

65%

70%

71%

4%

5%

4%

5%

5%

5%

6%

6%

5%

4%

6%

5%

6%

6%

6%

6%

29%

40%

32%

35%

30%

26%

24%

22%

21%

30%

17%

26%

15%

22%

21%

10%

36%

17%

18%

8%

13%

13%

13%

15%

16%

6%

15%

5%

15%

7%

3%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

informacje od pracowników banku bezpośrednio w oddziale

strony www banków

opinie znajomych

reklama internetowa

inne strony www

informatory i ulotki wydawane przez bank

opinie innych klientów

opinie biura rachunkowego

artykuły nie będące reklamą a informacją o banku

reklama telewizyjna

opinie eksperckie, wyniki rankingów i konkursów

reklama prasowa

opinie osób i instytucji pośredniczących w sprzedaży produktów i usługbankowych

infolinia

reklama radiowa

targi i konferencje

nie korzystam i nie zamierza korzystać nie korzystam ale zamierzam skorzystać

korzystam rzadko, doraźnie korzystam regularnie, trwale

MA

ŁE F

IRM

Y

P35. Proszę określić stopień w jakim wykorzystywane są w Pana(i) firmie poniższe źródła informacji o produktach i usługach oferowanych przez banki.




21%

36%

45%

45%

46%

49%

49%

49%

52%

52%

53%

55%

58%

56%

59%

61%

2%

3%

2%

4%

4%

3%

4%

4%

3%

5%

5%

5%

3%

6%

3%

4%

31%

40%

35%

38%

33%

38%

27%

30%

31%

30%

26%

26%

31%

22%

32%

30%

45%

21%

17%

13%

17%

10%

20%

17%

13%

13%

17%

14%

7%

16%

6%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

informacje od pracowników banku bezpośrednio w oddziale

strony www banków

informatory i ulotki wydawane przez bank

inne strony www

opinie znajomych

reklama internetowa

opinie eksperckie, wyniki rankingów i konkursów

artykuły nie będące reklamą a informacją o banku

infolinia

opinie innych klientów

opinie biura rachunkowego

opinie osób i instytucji pośredniczących w sprzedaży produktów i usługbankowych

reklama telewizyjna

targi i konferencje

reklama prasowa

reklama radiowa

nie korzystam i nie zamierza korzystać nie korzystam ale zamierzam skorzystać

korzystam rzadko, doraźnie korzystam regularnie, trwale

P35. Proszę określić stopień w jakim wykorzystywane są w Pana(i) firmie poniższe źródła informacji o produktach i usługach oferowanych przez banki.

N=607

ŚR

ED

NIE

FIR

MY


Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

funkcjonuje nieprzerwanie od 1990 roku, jesteśmy więc

jedną z najdłużej działających na rynku agencji.

INDICATOR jest członkiem OFBOR i (Organizacja Firm Badania

Opinii i Rynku) i posiada certyfikat jakości PKJPA (Programu

Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie badań PAPI, CAPI,

CATI, CAWI oraz badań jakościowych na 2016 rok.

Od 2002 roku jesteśmy członkiem programu i co roku poddajemy

się audytowi jakościowemu.

INFORMACJE O CBM INDICATOR


Centrum Badań Marketingowych INDICATOR od wielu lat realizuje badania

syndykatowe sektora bankowego, efektem są następujące raporty:

„Małe firmy o usługach bankowych”

„Średnie firmy o usługach bankowych”

„Ocena oferty bankowej dla dużych i największych przedsiębiorstw”

INDICATOR w latach 2013 – 2014 we współpracy z ekspertami z PwC Polska

wykonał kolejne badania syndykatowe w segmencie Mikro:

„Zachowania właścicieli mikroprzedsiębiorstw na rynku finansowym”

„Potrzeby właścicieli mikroprzedsiębiorstw na rynku finansowym”

Ponadto na potrzeby naszych Klientów realizujemy badania ad-hoc.

DOŚWIADCZENIE W BADANIACH SEKTORA FINANSOWEGO

JAK BANKUJĄ PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE?

Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ul. Świętojerska 5/7;00-236 Warszawa

tel. 22 595 1 595

www.indicator.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

prof. Jan Garlicki Dyrektor Generalny

[email protected]

Wojciech Terlikowski Kierownik Projektu

[email protected]


Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel.: (22) 696 64 95

e-mail: [email protected]

www.zbp.pl

mailto:[email protected]

Polscy przedsiębiorcy usługach - ZBP · 2019-05-17 · 88%fundusze pomocowe Unii Europejskiej 92% 91%pożyczki innych przedsiębiorstw na rynku polskim 94% 92% kredyt złotowy (każdego

Documents