PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 1 Wygodne zarządzanie i dostęp do danych z Twojego biura rachunkowego dzięki internetowej platformie Taxxo PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH Oceo kondycję swojej firmy na wykresie Zobacz ile płacisz podatków i ZUS Sprawdź przychody, koszty i dochód Twojej firmy Oszczędź na dojazdach i wyślij zeskanowane dokumenty do biura Otrzymuj przypomnienia e-mailem i SMS o podatkach Szybko wyszukaj dokument, sprawdź dane i wydrukuj kopię
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 1
Wygodne zarządzanie i dostęp do danych z Twojego biura rachunkowego dzięki internetowej platformie Taxxo
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO
W 5 PROSTYCH KROKACH
Oceo kondycję swojej
firmy na wykresie Zobacz ile płacisz
podatków i ZUS
Sprawdź przychody, koszty
i dochód Twojej firmy
Oszczędź na dojazdach
i wyślij zeskanowane
dokumenty do biura
Otrzymuj przypomnienia
e-mailem i SMS o podatkach
Szybko wyszukaj
dokument, sprawdź
dane i wydrukuj
kopię
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 2
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH
Krok 1. Zaloguj się do Platformy Taxxo ................................................................................................................................ 3
Krok 2. Wygodnie sprawdź swoje przychody, koszty i dochód ............................................................................................ 4
Krok 3. Sprawdź podatki i ZUS oraz korzystaj z powiadomieo e-mail/SMS ......................................................................... 6
Krok 4. Zlecanie spraw do biura rachunkowego .................................................................................................................. 8
Krok 5. Wystawianie faktur sprzedaży VAT w e-Fakturze .................................................................................................... 9
Taxxo na skróty ................................................................................................................................................................... 11
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 3
Krok 1. Zaloguj się do Platformy Taxxo
Biuro rachunkowe założy Twojej firmie konto klienta na Platformie Taxxo. Otrzymasz wtedy wiadomośd e-mail z możliwością aktywacji swojego konta. Wiadomośd zawierad będzie login do Taxxo (najczęściej jest nim Twój adres e-mail) oraz link do ustawienia nowego hasła. Aby się zalogowad należy otworzyd wiadomośd e-mail i kliknąd w przycisk „Zaloguj się i sprawdź”, następnie wprowadzid podany login i ustawid swoje tajne hasło. Ważne! Link służący do ustawienia hasła jest aktywny przez 7 dni. Po tym terminie wymaga on reaktywacji.
Przykład e-maila z informacją o aktywacji konta w Taxxo
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 4
Krok 2. Wygodnie sprawdź swoje przychody, koszty i dochód
Taxxo udostępnia podgląd książki przychodów i rozchodów lub księgi handlowej z bieżącymi danymi. Dzięki temu masz wygodny dostęp do danych finansowych swojej firmy w każdym czasie i miejscu. Dane widoczne są w wersji uproszczonej na stronie startowej Firma na dziś lub w postaci szczegółowych raportów w menu Analizuj przychody i koszty
Strona startowa Taxxo: Podgląd podsumowania przychodów i kosztów
Analizuj Przychody i Koszty – szczegółowe informacje i raporty
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 5
Taxxo umożliwia graficzną wizualizację danych o firmie poprzez moduł e-Analizy. Dostępne są różne rodzaje analiz graficznych, zależne od rodzaju prowadzonej księgowości. Dla książki przychodów i rozchodów jest to np. Analiza operacji gospodarczych (np. analiza kosztów opisanych jako „paliwo”, „telefony”) lub Analiza transakcji z kontrahentem (np. sprzedaż danemu klientowi w czasie) Dla ksiąg handlowych można stworzyd wykres z wybranych kont księgowych. Dodatkowo dostępny jest moduł e-Analizy Finansowe dla MS Excel, który umożliwia raportowanie w Excelu z dostępem do danych online.
e-Analizy: Przejrzysta graficzna ocena kondycji firmy
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 6
Krok 3. Sprawdź podatki i ZUS oraz korzystaj z powiadomieo e-mail/SMS
Biuro rachunkowe cyklicznie wylicza wartośd podatków i ZUS do zapłaty oraz wprowadza je do Platformy Taxxo. Bieżące informacje o podatkach i ZUS są widoczne na stronie startowej Firma na dziś. Z tego miejsca masz dostęp do listy aktualnych podatków, a klikając w link z nazwą podatku przejdziesz do szczegółów –numeru konta bankowego do przelewu czy automatycznej kalkulacji odsetek podatkowych.
Strona startowa Taxxo: Podgląd aktualnych podatków i ZUS
1. Światełko czerwone oznacza, że podatek/ZUS nie został jeszcze zapłacony 2. Po zapłaceniu kliknij w „Zapłacone” – światełko stanie się zielone 3. Kliknij w link z nazwą podatku/ZUS, aby zobaczyd szczegóły, w tym numer konta bankowego do przelewu
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 7
Szczegółowe informacje o podatkach są też dostępne po wybraniu z menu Sprawdź podatki i ZUS. Domyślnie lista prezentuje tylko niezapłacone podatki i ZUS. Aby zobaczyd wszystkie płatności należy zmienid opcję „Czy opłacone” na "wszystkie”.
Sprawdź podatki i ZUS – szczegółowe informacje, dane do przelewu, odsetki
1. Podgląd danych do przelewu bankowego, 2. Oznaczanie zapłaconego podatku, 3. Automatyczne wyliczanie odsetek przy przekroczeniu terminu płatności
Taxxo czuwa nad terminową płatnością podatków i ZUS poprzez automatyczne wysyłanie przypomnieo e-mail i SMS. Zmiana lub wyłączenie powiadamiania jest możliwa po wejściu w Mój Profil – Powiadomienia (4)
Zmiana ustawieo powiadomieo e-mail i SMS wysyłanych przez Taxxo
1 3 2
4
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 8
Krok 4. Zlecanie spraw do biura rachunkowego
Kiedy chcesz zgłosid sprawę do biura rachunkowego (np. prośbę poradę) – wprowadź ją do Taxxo w menu Sprawy. Wybierz „Nowa sprawa” (1), określ temat i datę wyjaśnienia oraz opisz szczegóły. Biuro otrzyma powiadomienie, a kiedy odpowie na sprawę otrzymasz e-mail z informacją. Podobnie jeśli biuro zgłosi sprawę do wyjaśnienia przez Ciebie otrzymasz powiadomienie na e-mail. Po kliknięciu w link sprawy podany w e-mailu zostaniesz przeniesiony do Taxxo, gdzie możesz udzielid odpowiedzi (2).
Sprawy: Przegląd zleconych i odebranych spraw do wyjaśnienia
Sprawy: Wprowadzanie nowej sprawy i odpowiadanie na sprawę
1
2
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 9
Krok 5. Wystawianie faktur sprzedaży VAT w e-Fakturze W Taxxo możesz wystawiad faktury VAT swoim klientom. W tym celu wejdź w moduł e-Faktura i wybierz Wystaw nową fakturę. Dane Twojej firmy pojawią się automatycznie, możesz je zmienid w „Edytuj dane” (1). Ustaw też logo swojej firmy (2). Następnie wybierz format numeracji (miesięczny, roczny) oraz numer początkowy faktury (3). Wprowadź dane kontrahenta oraz pozycje faktury. Informacje zostaną zapamiętane i podpowiadane przy kolejnych fakturach.
e-Faktura: wystawianie nowej faktury sprzedaży
Zapisz i wydrukuj fakturę.
3
1
2
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 10
Wystawione faktury możesz przeglądad wybierając Przeglądaj listę faktur Aby oznaczyd fakturę jako opłaconą kliknij w zieloną fajkę (1). Jeśli wejdziesz w Akcje (2) przy danej fakturze możesz ją wydrukowad, wystawid korektę lub pojedyncze wezwanie do zapłaty. Jeśli chcesz wydrukowad wezwania do zapłaty dla wszystkich nieopłaconych faktur lub faktur dla danego kontrahenta wybierz na górnym pasku „Wezwanie do zapłaty” (3), a następnie określ kryteria (np. faktury opóźnione powyżej 14 dni).
e-Faktura: przeglądanie faktur i wystawianie wezwao do zapłaty
3
1 2
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 11
Taxxo na skróty 1. Jak zalogowad się po raz pierwszy do platformy Taxxo?
Otwórz e-maila od Taxxo z informacją o aktywacji konta i kliknij w podany tam link. Zaloguj się podanym loginem
i ustaw swoje hasło. Jeśli nie otrzymałeś maila – sprawdź w skrzynce Spam lub poproś biuro o aktywację konta.
2. Jak sprawdzid wartośd przychodów, kosztów i zysku firmy?
Na stronie Firma na Dziś sprawdź tabelę przychodów i kosztów. Jeśli potrzebujesz szczegółowych danych przejdź do
menu Analizuj przychody i koszty i wybierz odpowiedni raport. Następnie określ kryteria wyszukiwania danych.
3. Jak wyszukad dokument zaksięgowany lub zeskanowany?
Na stronie Firma na Dziś wpisz numer dokumentu lub nazwę kontrahenta, a następnie wciśnij „Szukaj w dokumentach”
(przeszukiwanie bazy zaksięgowanych dokumentów) lub „Szukaj w skanach” (przeszukiwanie bazy skanów - jeśli skany
zostały wcześniej przesłane do Taxxo).
4. Jak wysład dokumenty skanowane do księgowania do biura rachunkowego?
Wejdź do menu Wyślij dokumenty, następnie naciśnij Dodaj dokument. Wybierz dokumenty i naciśnij Wyślij. Przy dużej
ilości dokumentów możesz skorzystad ze specjalnej aplikacji Taxxo Skany, która wyśle dokumenty bezpośrednio z
Twojego folderu Windows wprost do Taxxo.
5. Jak wygenerowad własny raport finansowy?
Jeśli Twoja firma rozliczana jest na pełnej księgowości, możesz skorzystad z e-Analiz Finansowych dla MS Excel. Wejdź
w e-Analizy, następnie e-Analizy Finansowe i naciśnij Pobierz e-Analizy Finansowe. Następnie postępuj według
PORADNIK: KORZYSTANIE Z PLATFORMY TAXXO W 5 PROSTYCH KROKACH 12
wskazówek. Po uruchomieniu Excela będziesz mied dostęp online do wszystkich danych księgowych i szybko utworzysz
dowolny raport. Usługa e-Analiz Finansowych jest dodatkowo płatna po 30 dniowym okresie próbnym. Więcej