Plan de Negocios CAB Versión Final

Consultores CertificadosCentro de Articulación Productiva.

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C O N T E N I D O

1. Resumen ejecutivo…………..............................................................................................

2. Descripción General del Negocio

3

2.1 Naturaleza de la empresa.................................................................................................. 10

2.2 Macro Localización………………………………………………………………………….…... 152.3 Micro Localización…………………………………………………...………………………….. 15

3. La Organización3.1 Misión................................................................................................................................. 16

3.2 visión.................................................................................................................................. 16

3.3 Objetivos............................................................................................................................ 16

3.4 Estructura del Centro de Articulación Productiva……....................................................... 19

4. El Personal4.1 Contratación....................................................................................................................... 23

4.2 Políticas operativas............................................................................................................ 23

4.3 Tabla de sueldos............................................................................................................... 25

5. Mercado5.1 La competencia................................................................................................................. 25

5.2 Clientes……………............................................................................................................ 26

5.3 Investigación de mercado.................................................................................................. 26

5.4 Interpretación..................................................................................................................... 27

5.5 Fuentes secundarias de información................................................................................. 27

5.6 Riesgos y oportunidades de mercado............................................................................... 28

5.7 Fijación del precio.............................................................................................................. 28

5.8 Margen de utilidad............................................................................................................. 29

5.9 Punto de equilibrio........................................................................................................... 29

5.10 Publicidad........................................................................................................................ 29

5.11 Promoción de ventas....................................................................................................... 30

5.12 Comercialización.............................................................................................................. 30

6. Producción y Servicios6.1 Especificaciones del producto………................................................................................ 31

6.2 Materia prima y proveedores............................................................................................. 46

6.3 Capacidad de servicio....................................................................................................... 47

Centro Regional para la Competitividad Empresarial de Campeche1


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6.4 Manejo de inventarios....................................................................................................... 47

6.5 Equipo e instalaciones....................................................................................................... 47

6.6 Justificación del equipo a adquirir..................................................................................... 48

7. Finanzas7.1 Objetivo............................................................................................................................. 49

7.2 Fuentes de uso del dinero en efectivo.............................................................................. 49

7.3 Cálculos estimativos de ingresos esperados.................................................................... 50

7.4 Cálculos estimativos de gastos y costos esperados......................................................... 50

7.5 Flujo de efectivo del proyecto............................................................................................ 50

7.6 Balance General................................................................................................................ 53

7.7 Estado de Resultados....................................................................................................... 54

8. Marco Legal de la organización8.1 Constitución de la empresa............................................................................................... 57

8.2 Régimen fiscal................................................................................................................... 57

9. Conclusiones.................................................................................................................... 58



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1. RESUMEN EJECUTIVO.

El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche es un órgano máximo de representación empresarial que aglutina a cámaras, asociaciones y colegios, teniendo como fin principal beneficiar a las empresas asociadas, ser la voz del sector empresarial ante las diferentes instancias gubernamentales para facilitar la atención a las demandas y necesidades de los empresarios, promover propuestas y acciones que contribuyan a elevar la competitividad de las empresas campechanas y ser promotor del desarrollo económico del Estado para elevar la calidad de vida de los campechanos.

La misión del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche es promover cambios para generar riqueza y calidad de vida, a través de la representación, coordinación, promoción y sinergia, con responsabilidad social del esfuerzo empresarial en la entidad.

Su visión es ser el organismo líder del sector privado, que estimule el sentido de unidad entre sus asociados, que contribuya a impulsar el desarrollo económico y social del estado.

Sus objetivos son: Fomentar la unidad y solidaridad entre las organizaciones empresariales que integran el

Consejo Coordinador Empresarial de Campeche. Ser un órgano de consulta de los organismos empresariales. Ser un verdadero interlocutor del sector privado ante el gobierno para mantener una

constante comunicación en la búsqueda del desarrollo económico del Estado. Promover acciones de desarrollo económico en el Estado. Fomentar y participar en programas de apoyo. Participar en el Fondo Campeche, Fideicomisos y diversas figuras afines en beneficio de

los empresarios campechanos.

Para cumplir con sus objetivos en abril de 1996 el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche respalda a un grupo de líderes empresariales del Estado de Campeche para implementar el proyecto de desarrollo económico denominado Transformando Campeche, un esfuerzo intersectorial con el objetivo de definir e implementar una estrategia regional de desarrollo para incrementar los niveles de empleo y de ingreso en el Estado, siendo una propuesta integral para el desarrollo sustentable del Estado, con una visión de largo plazo, pero con metas de corto y mediano plazo, basado en el modelo de desarrollo competitivo de clusters económicos.

Los resultados han sido positivos gracias al trabajo conjunto desarrollado con el Gobierno del Estado, se ha logrado el establecimiento de 16 maquiladoras textiles, empresas avícolas y agrícolas con las generación de 8,483 empleos derrama económica y demanda de servicios de proveeduría. La promoción y desarrollo de 11 integradoras, beneficiando a 2,766 empresas. La realización de más de 100 planes de negocio a través de la alianza estratégica hecha con el CRECE Campeche entre otros logros.



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En todo proyecto económico de largo plazo es importante la adecuación del modelo al entorno regional, desde la creación del proyecto Transformando Campeche, se ha trabajado en la tropicalización del modelo económico, la cual consiste en la implementación de las iniciativas de acción que surgieron en la primera fase del proyecto (diversos tipos de proyectos: productivos, de infraestructura física y económica). Todos los esfuerzos realizados en la implementación de las iniciativas de acción han dado resultados; sin embargo, se puede hacer mucho más como la integración de los sectores económicos que den como resultado el desarrollo económico del estado.

En el año 2001, con la puesta en marcha de los programas que antecedieron al Fondo PYME, se trabajo a través del Proyecto Transformando Campeche en el reconocimiento del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche ante la Secretaría de Economía como organismo intermedio que sirva de vínculo para la obtención de recursos económicos. Transformando Campeche ha logrado del Programa Fondo PYME, la obtención de recursos económicos para el desarrollo de proyectos productivos, como son la Integradora Ganadera del Sureste, la Integradora Papelera de Campeche y la Integradora Transportista de Campeche, un proyecto para dar valor agregado a la producción de chile habanero de un grupo de jóvenes emprendedores denominado Promotora y Comercializadora de Campeche. Recursos económicos para la realización de estudios de mercado, como el Perfil de Negocios para la carne y piel de Avestruz, Perfil de Negocios para la carne en canal de Ovinos de Pelo. Para el año 2006, se consigue la autorización del Programa de Capacitación del Desarrollo Sostenible del Carpintero Campechano, Estudio de Mercado del Desarrollo Sostenible del Carpintero Campechano, Estudio de Factibilidad del Proyecto Agroindustrial para el Procesamiento Integral del Chile Habanero, Estudio de las Oportunidades de Negocios en la Cadena de Abastecimiento de la Industria Maquiladora, el Programa Posicionamiento de Productos Campechanos a través del Registro de Marcas y Reingeniería de Imagen. En coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, se logra la autorización de recursos económicos para la realización del Primer Foro Regional PYME de proveeduría a la Industria del Petróleo y un Estudio de las Oportunidades de Negocios en la Cadena de Abastecimiento de la Industria del Petróleo.

Todos estos proyectos promovidos, están fundamentados en las oportunidades de negocio identificadas en el Plan Estratégico de Acción del Proyecto Transformando Campeche; sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos es necesario generar una sinergia que nos permita promover y desarrollar proyectos de alto impacto que incidan en el desarrollo económico del Estado. Esta necesidad, nos lleva al planteamiento de que a 9 años de la creación del proyecto Transformando Campeche, es necesario hacer un diagnóstico para determinar los beneficios obtenidos del Plan Estratégico de Acción planteado en 1996, por lo que se propone la actualización de los perfiles económicos de los sectores motores de la economía del Estado (pesca, agricultura y ganadería, turismo, industria e industria del petróleo), su realización nos permitirá conocer el comportamiento que han tenido, así como conocer las estrategias que rindieron frutos y las que son necesario replantear a partir de la identificación de las nuevas oportunidades de negocio.



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Para su realización se plantea la aplicación de la metodología del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la cual plantea analizar los principales indicadores de los sectores para conocer su comportamiento, identificar los productos y servicios que actualmente se generan en el Estado, hacer un mapeo de los clusters identificados para poder promover la integración de los diferentes actores, con el programa de inteligencia competitiva determinar la demanda de los mercados y a partir de ello, analizar cuales productos se pueden producir en el estado. Identificados los productos con mayor demanda, promover viajes de benchmarking para identificar regiones en las cuales obtengamos transferencia de innovación tecnológica para producir productos con mayor valor agregado que generen una mayor derrama económica, finalmente con el respaldo de la Incubadora de Negocios, dar asesoría técnica y espacios con infraestructura de cómputo, servicios telefónico, papelería, recurso humano capacitado para el desarrollo de sus planes de negocio, gestión de recursos económicos y el acompañamiento en los seis meses de operación de la empresa.

Es necesario promover la implementación de estrategias que generen alto valor agregado a través del fomento de proyectos de integración y articulación productiva de alto impacto en el desarrollo económico sustentable, sectorial y regional basados en esquemas asociativos públicos-privados que sumen eficiencias colectivas para transformar el agrupamiento conglomerado desarticulado en una red de valor, de interacción, competitividad y cooperación que den viabilidad a la integración de los sectores económicos. Resultado de la madurez adquirida en la gestión de recursos económicos ante el Programa Fondo PYME de la Secretaría de Economía y con el propósito de aprovechar al máximo sus programas, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche plantea la reestructuración de sus programas de apoyo como Transformando Campeche, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos actualmente autorizados por el Programa Fondo PYME, así como promover las oportunidades de negocio que ofrece nuestro Estado, derivado de su riqueza natural, ubicación estratégica y excelente clima de negocios.

Por ello, con fundamento en el acuerdo por el cual se establecen las Reglas de operación para el otorgamiento de apoyos del FONDO PYME de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2004, con base en uno de sus objetivos específicos: fomentar la integración y fortalecimiento de cadenas productivas estratégicas, se solicita el apoyo para la constitución de un Centro de Articulación Productiva.

Su objetivo será trabajar en su institucionalización, esto es adquirir la infraestructura mínima requerida en recurso humano, informática, tecnologías de la información que nos permita profesionalizar los servicios de asistencia técnica que ofrece la constitución de un Centro de Articulación Productiva, siendo este el resultado del proceso de transición que requiere el proyecto Transformando Campeche. Con la creación de este Centro de Articulación Productiva, el Consejo Coordinador Empresarial busca detonar el desarrollo económico de la entidad en forma



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ordenada, al formar empresas exitosas que generen y mantengan fuentes de empleo, beneficiando con esto directamente a la sociedad.Los clientes potenciales del Centro de Articulación Productiva, son principalmente las Cámaras y Asociaciones afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial de Campeche. Por lo que analizado el estudio de mercado y basándose en su experiencia empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, decidió que es prioritario la creación de un Centro de Articulación Productiva, el cual, estará ubicado en Manzana E-3, Lote 1 Col. Guadalupe, C.P. 24010, debido a la gran inversión que tal proyecto sugiere, se requiere de financiamiento externo por lo que presenta una solicitud al Programa Fondo PYME de la Secretaría de Economía y al Gobierno del Estado de Campeche.

Se solicita el financiamiento al FONDO PYME ya que este fomenta el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, en su categoría Articulación Productiva Sectorial y Regional, en adquisición e instalación de maquinaria y equipo, por lo cual el proyecto del Consejo Coordinador Empresarial, cumple con dicho objetivo ya que con su operación:

1) Generará 7 empleos formales;2) Incide en la competitividad de las MIPYMES, a través de los tipos de apoyo que

promueve el FONDO PYME;3) Detona su viabilidad técnica, comercial, económica y financiera;4) Contribuirá al desarrollo regional, sectorial, económico y sustentable;5) Fomentará el desarrollo de Sectores Productivos Prioritarios y regionales

estratégicos;6) Ayudará a las MIPYMES a producir bienes de mayor valor agregado;7) Prevé el cumplimiento del compromiso de la aportación de los recursos de las

sumas de recursos de los gobiernos Federal y Estatal, DECAM y la STPS;8) Se prevé la aportación de recursos económicos por parte del Consejo Coordinador

Empresarial de Campeche;9) Integrará a las MIPYMES a los mercados y a las cadenas productiva;10) Mejorará los procesos y la productividad de las MIPYMES.

La derrama económica derivada de este proyecto es por un monto de $ 7,127,901.34, mismo que será usado, en la adquisición, instalación y puesta en marcha del Centro de Articulación Productiva.

Para realizar la inversión se solicito un financiamiento al Fondo Pyme de $ 2,639,049.00 (37.02%), un financiamiento al Gobierno Estatal por un monto de $ 2,639,049.00 (37.02%), un apoyo por concepto de capacitación a DECAM por un monto de $ 110,400.00 (1.55%) y un financiamiento a la STPS a través de su programa PAC por un monto de $ 110,400 (1.55%) dichos financiamientos serán a fondo perdido. El saldo de la inversión $ 1, 629,002.68 (22.85%) será aportación del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCE), integrando así el monto total de la inversión que es de $ 7,127,901.34.

El cuadro de inversión para el Centro de Articulación Productiva, es el siguiente:



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COSTO

UNITARIO

VAIO NOTEBOOK CENTRINO PM740, 1.73 GH, 512 MB, D.D. 80 GB, WIN XP PROFESIONAL, PANTALLA 14 XBRITE WIDE SCREEM 1

23,900.00 $ 13,742.50 $ 13,742.50 $ -

PAVILION DV153LA, PENTIUM M 740(1.73 GH), 1 GB DDREXPANDIBLE A 2 GB, D.D. 100 GB, PANTALLA DE 14" TFT/WXGAWIDE SCREEM

1 18,900.00

$ 10,867.50 $ 10,867.50 $ -

PORTAFOLIO PARA NOTE BOOK 2 780.00 $ 897.00 $ 897.00 $ -

INTEL PENTIUM 4 524 (3.06 GHZ), 512 MB EXPANDIDLE A 2 GB, 250GB ATA, CD RW, DVD CD RW, WIRELESS, TECLADO USB, TARJETADE VIDEO, BOCINAS, MONITOR 17" LCD

5 18,490.00

$ 53,158.75 $ 53,158.75 $ -

Video proyector plus mod. U5-512 luminosidad 2000 ansi lumenespeso de 1.9 kg.

1 14,800.00 $ 8,510.00 $ 8,510.00 $ -

Pizarron interactivo Webster TS-600 marca polyvision 1 19,700.00 $ 11,327.50 $ 11,327.50 $ -


1 21,400.00 $ 12,305.00 $ 12,305.00 $ -

KIT montaje con conexiones y puntos de enlace 1 3,900.00 $ 2,242.50 $ 2,242.50 $ -

Camara Digital power shot S8.0 mp, ZOOM OPTICO DE 3.6 X CON2GB EN TARJETA SD

1 9,200.00 $ 5,290.00 $ 5,290.00 $ -

LASER 3380 MFP IMP/COP/SCAN/FAX 20 PPM/C PLANA PARAUSB/32 MB/RIM

1 9,100.00 $ 5,232.50 $ 5,232.50 $ -

LICENCIAS WINDOWS XP PROFESIONAL OEM 10 3,860.00 $ 22,195.00 $ 22,195.00 $ -

LICENCIAS DE OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM 10 6,100.00 $ 35,075.00 $ 35,075.00 $ -

ADOBE PHOTOSHOP CS VER 9 EN ESPAÑOL 1 10,300.00 $ 5,922.50 $ 5,922.50 $ -

MACROMEDIA ESTUDIO VER 8.0 EN ESPAÑOL 1 14,500.00 $ 8,337.50 $ 8,337.50 $ -

ARCHIVERO LATERAL BARRINGTON 1 1,651.30 $ 949.50 $ 949.50 $ -

LIBRERO CON PUERTAS 1 1,355.65 $ 779.50 $ 779.50 $ -

ESCRITORIO EJECUTIVO BARRINGTON 1 3,564.34 $ 2,049.50 $ 2,049.50 $ -

SILLON EJECUTIVO PIEL 1 2,303.47 $ 1,324.50 $ 1,324.50 $ -

CENTRO DE COMPUTO 1 3,607.82 $ 2,074.50 $ 2,074.50 $ -

ORGANIZADOR PARA CREDENZA 3 1,651.30 $ 2,848.49 $ 2,848.49 $ -

LIBRERO CON PUERTAS 3 1,277.39 $ 2,203.50 $ 2,203.50 $ -

SILLA ITALIANA NEGRA 6 477.39 $ 1,647.00 $ 1,647.00 $ -

SILLA VISITA PIEL 2 1,886.08 $ 2,168.99 $ 2,168.99 $ -

SILLA EJECUTIVA 2 2,086.08 $ 2,398.99 $ 2,398.99 $ -

TRITURADORA DE DOCUMENTOS 2 129.56 $ 148.99 $ 148.99 $ -

ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO 3 1,825.21 $ 3,148.49 $ 3,148.49 $ -

ELEMENTS ARCHIVERO 3 868.69 $ 1,498.49 $ 1,498.49 $ -

ESCRITORIO EJECUTIVO 6 3,329.56 $ 11,486.98 $ 11,486.98 $ -

SILLON EJECUTIVO 4 1,477.39 $ 3,398.00 $ 3,398.00 $ -

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA FINA,INCLUYE PINTURA, MATERIA Y MANO DE OBRA (MESA DE JUNTASY MESAS)

1 98,900.00 $ 56,867.50 $ 56,867.50

Equipamiento (Equipo de computo (computadoras, escaner), mobiliario (escritorios,sillas, sillones ejecutivos, etc.)

$ 290,096.2 $ 290,096.2 $ -

Remodelación y adecuación de Instalaciones 1 $ 910,312.63 $ 348,953.18 $ 348,953.18

TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 348,953.2 $ 348,953.2 $ -

TOTAL EQUIPOS, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA $ 639,049.33 $ 639,049.33 $ -

DIPLOMADO EN CLUSTERS PARA UN GRUPO 1 $ 101,200.00 $ - $ - $ 50,600.00

CONCEPTO UNIDAD SECRETARIA

DE ECONOMIA

GOBIERNO ESTATAL

DECAM

Con la instalación de este Centro, se detona el desarrollo del estado al generar de manera directa 7 nuevos empleos y de manera indirecta los que se generen dependiendo del giro y actividad de sus principales proveedores y clientes, así mismo, se pretende desarrollar y fomentar una actitud emprendedora en los empresarios del estado que les permita



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materializar sus ideas en negocios productivos nuevos y con un alto valor agregado, comercializando productos terminados y no solo materia prima.El estudio de mercado se enfoco a las Cámaras y Asociaciones afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, de este estudio se derivo que el número de empresarios afiliados a las diferentes cámaras y asociaciones son en total 3,798 distribuidos de la siguiente manera:

Cámara Afiliados

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 200Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo 300

Centro Empresarial de Campeche, S.P. 80

Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 150

Cámara Nacional de la Industria Pesquera 40Profesionales Inmobiliarios de Campeche, A.C. 30

Asociación Ganadera Local 150

Cámara Nacional de la Industria de la masa y la tortilla 15Cámara Nacional de la Industria de Auto Transporte de Carga 15Colegio de Arquitectos 40

Colegio de Contadores Públicos 40

Unión Ganadera Regional de Campeche 2,500Asociación de Agricultores del Sur 40Asociación Agrícola del Centro 30

Desarrollo Empresarial de Campeche 128Total de afiliados 3,758

Como puede observarse existen un gran número de clientes potenciales para el Centro de Articulación Productiva.

Considerando el número total de afiliados a las cámaras y asociaciones agrupadas por el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche y considerando que cada uno de ellos es un cliente potencial, se considero como inicio la atención de 6 proyectos mensuales, los cuales de manera paulatina irán aumentando.

Para determinar los ingresos del Centro de Articulación Productiva, se consideró un precio promedio del servicio de $20,000, esto por el análisis del precio que existe en el mercado, así como un análisis de los costos y gastos a incurrir, teniendo el siguiente flujo de efectivo proyectado.



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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

ENTRADAS

Saldo inicialAportacion del Consejo Coordinador Empresarial 1,629,003 - -

Financiamiento Secretaría de Economia y SEFICO 5,498,899 - -

Ingresos 1,440,000 1,468,800 1,498,176

Valor residual - - -

- - -

Depreciación y amortización 351,264 351,264 351,264

TOTAL DE ENTRADAS 7,127,901 1,791,264 1,820,064 1,849,440

SALIDAS

Inversión total 7,127,901 - - -

Costo de producción 0 0 0

Gastos de operación 1,349,158 1,368,036 1,387,292

TOTAL DE SALIDAS 7,127,901 1,349,158 1,368,036 1,387,292

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO 0 442,106 452,028 462,148

Gastos financieros 0 0 0

Pago de capital 0 0 0

F.E. DESPUES DE FINANCIEROS 0 442,106 452,028 462,148

Impuestos 36,337 40,305 44,3540 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO 0 405,769 411,722 417,795

SALDO ACUMULADO 0 405,769 817,491 1,235,286

FNE para cálculo de la TIR -7,127,901 405,769 411,722 417,795

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2INICIO AÑO 3

El punto de equilibrio se encuentra en 94%, lo que significa que se requiere de ingresos por $1, 349,158.42, para que se igualen a sus costos y gastos fijos.

La Tasa Interna de Retorno (TIR), no es considerada ya que el financiamiento es a fondo perdido y como se menciono anteriormente, el Centro de Articulación Productiva no tiene un fin lucrativo por lo que sus utilidades al final del ejercicio son mínimas y solo son para sufragar sus gastos operativos, de tal forma que para recuperar la inversión se llevaría mucho tiempo.



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Eo 20.00% PERÍODO DE RECUPERACIÓN0 7,127,901-$ FLUJO ACUMULADO1 405,769$ 338,141$ 405,769$ 2 411,722$ 285,918$ 817,491$ 3 417,795$ 241,779$ 1,235,286$

Fen 5,892,616-$ 865,838$ Eo 7,127,901-$ VPN 6,140,007-$

405,769$ 411,722$ 417,795$

1,235,286$

DETERMINACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO Y LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Por lo anteriormente expuesto y considerando los indicadores financieros se demuestra que el proyecto es rentable desde el punto de vista financiero.



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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

Nombre comercial empresa: Centro de Articulación Productiva (CAP), Centro de Innovación Empresarial de Campeche, A.C.

Tamaño: Micro *

Giro: Servicios profesionales de consultoría e investigación de inteligencia de mercados.

Ubicación: Campeche, Campeche

Domicilio Fiscal: Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, A.C. Manzana E-3, lote 1 Col. Guadalupe, C.P. 24010Campeche, Campeche, México.

Domicilio de la Empresa: Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, A.C. Manzana E-3, lote 1 Col. Guadalupe, C.P. 24010Campeche, Campeche, México.

Número de Empleados: 7 empleos directos a generar

*Según la clasificación de las Reglas de Operación de el Fondo Pyme, publicado el viernes 18 de febrero de 2005. 1 de febrero de 1999, en el diario Oficial de la Federación, en base al número de empleados.



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2.1 Naturaleza del Centro de Articulación Productiva

El entorno económico en el que se desenvuelve México es altamente competitivo. Esta realidad de la economía actual, demanda que las instituciones tengan un enfoque de eficiencia y eficacia en la asignación de sus escasos recursos económicos y en la definición de sus estrategias. Esta realidad cobra una dimensión más trascendental cuando el entorno de toma de decisiones se da en un escenario de altas restricciones en recursos económicos, como lo es en nuestro país, estados, ciudades y empresas. Por lo tanto, es importante considerar que en una perspectiva a largo plazo una tasa de crecimiento poblacional anual promedio superior al crecimiento del PIB, genera una señal de inestabilidad o empobrecimiento de la población, más aún, si tomamos en cuenta que la población ocupada percibe entre uno y dos salarios mínimos de manera mensual tan sólo para lograr cubrir sus primeras necesidades. Para evitarlo, es necesario entonces plantear un re-direccionamiento de acciones y planes para imprimir una mayor dinámica a la economía de una región y desde luego, al Estado.

En abril de 1996 un grupo de líderes empresariales del Estado de Campeche, con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, implementan el proyecto de desarrollo económico denominado Transformando Campeche, un esfuerzo intersectorial con el objetivo de definir e implementar una estrategia regional de desarrollo para incrementar los niveles de empleo y de ingreso en el Estado, siendo una propuesta integral para el desarrollo sustentable del Estado, con una visión de largo plazo, pero con metas de corto y mediano plazo, basada en el desarrollo competitivo de clusters económicos. Los objetivos que se definieron para Transformando Campeche fueron:

Generación de más y mejores empleos. Ampliación de la base económica, mayor diversificación. Aprovechar oportunidades del mercado regional, nacional e internacional. Conectarse con economías líderes de la región. Avanzar en la cadena del valor agregado. Crear una nueva infraestructura económica orientada y con mayor capacidad de

respuesta, con: acceso a tecnología, recursos humanos, infraestructura física, recursos financieros y de capital, clima de negocios, calidad de vida.

El proyecto en su primera fase, comprende un diagnóstico de las fuerzas y debilidades de la economía estatal. En su segunda fase, desarrolla opciones estratégicas para el futuro de Campeche utilizando un enfoque de grupos de trabajo intensivo en procesos, en la tercera y última fase, la generación de iniciativas específicas: proyectos de negocios.

Las metas que se plantearon fueron ambiciosas, por lo que continuamente se ha trabajado en el desarrollo de esquemas estratégicos que permitan lograr el desarrollo de las iniciativas planteadas (proyectos de negocios), a través del trabajo conjunto entre la iniciativa privada – gobierno del estado - sector educativo.



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De las estrategias planteadas en el proyecto, existen algunas cuyo impacto eran a corto plazo a través de la implementación de acciones con un costo relativamente bajo, otras implican cambios profundos y graduales en la infraestructura económica, por lo que su impacto se vería reflejado en la economía a mediano y largo plazo. Basándonos en el Plan Estratégico de Acción de Transformando Campeche, se ha trabajado en el desarrollo de estrategias claves para lograr el crecimiento y desarrollo económico del Estado. A corto plazo, con un trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado, se promovió la atracción de nuevas inversiones para generar empleos y reactivar nuestra economía, el resultado ha sido el establecimiento de 16 maquiladoras textiles, empresas avícolas y agrícolas que han generado 8,483 empleos, derrama económica y demanda de servicios de proveeduría.

Con metas a mediano plazo, se ha trabajado en integrar a este desarrollo económico al sector empresarial campechano a través del fortalecimiento de las empresas establecidas, la identificación y promoción de nuevos negocios que brinden servicios de proveeduría a las nuevas empresas resultado de la atracción de inversiones y la formación de alianzas estratégicas que coadyuven a la generación de proyectos capaces de alentar la economía del Estado.

Se ha promovido el programa de empresas integradoras de la Secretaría de Economía, este modelo ha permitido identificar los problemas en común que existen entre las MIPYMES campechanas, tales como: limitada capacidad competitiva, difícil acceso a los mercados, reducidos volúmenes de compra, producción y comercialización, bajos estándares de calidad y una actividad productiva aislada. Su aplicación ha proporcionado fortalezas a las empresas campechanas para competir en mercados cada día más exigentes y globalizados, ya que representa una forma de cooperación empresarial que asocia a personas físicas o morales (micro, pequeños y medianos empresarios) cuyo beneficio se da en la realización de gestiones ante instituciones gubernamentales e instituciones de financiamiento, así como promociones orientadas a modernizar y ampliar su participación en el ámbito económico comercial local, regional y nacional. A la fecha se han desarrollado 11 integradoras, beneficiando a 2,766 empresas.

El proyecto de integradoras va ligado a la cultura de la asociatividad empresarial, ya que en general los empresarios mexicanos aún no están preparados a trabajar en forma conjunta debido a aspectos culturales que hoy en día predominan como parte de su idiosincrasia. Por ello, con la formación de integradoras en el Estado se busca revertir este proceso, ya que los resultados que se obtienen a través de un trabajo conjunto son más productivos. Para la creación de empresas integradoras, Transformando Campeche va más allá de una simple integración; ha trabajado con cada uno de sus integrantes, desde aspectos administrativos hasta la forma de mejorar sus métodos productivos a través de integrar tecnología adecuada a sus procesos, contar con una figura jurídica para las gestiones necesarias, acceso a financiamiento e investigar las razones por las que no ha detonado su actividad o negocio, obteniendo estrategias que repercutan en resultados positivos para su actividad.



Plan de Negocios

A pesar de los resultados obtenidos, el reto ha sido trabajar contra la cultura de no realizar planes de negocios o estudios de factibilidad para el desarrollo de proyectos de negocios, además de la falta de la cultura del asociacionismo entre el sector empresarial campechano. Con la experiencia adquirida, se ha trabajado en el desarrollo de un proceso sencillo que permita determinar las acciones a seguir para lograr el desarrollo de proyectos de negocios. Este proceso ha implicado realizar reuniones de sensibilización y concientización entre los empresarios para llevar a cabo una verdadera organización entre ellos.

Durante este proceso, Transformando Campeche apoya en la identificación de una empresa de consultoría especializada que desarrolle el plan de negocios o estudio de factibilidad, según lo demande el proyecto, aprovechando la coordinación interinstitucional, misma que se ha traducido en alianzas estratégicas con otras instituciones o dependencias, tal es el caso del CRECE Campeche, con quien en los últimos dos años hemos logrado realizar más de 100 planes de negocios, ya que Transformando Campeche organiza a los empresarios, los asesora para identificar el proyecto de negocios que les permitirá fortalecer su empresa, así como las gestiones necesarias ante las diferentes instancias para la obtención de los recursos económicos, el CRECE Campeche participa con la realización del plan de negocios o estudio de factibilidad, y nos acompaña en las gestiones que sean necesarias para la obtención de recursos económicos ante programas del gobierno federal y estatal.

En el desarrollo de todo proyecto de inversión es importante su seguimiento, ya que este permite replantear estrategias para lograr su pleno desarrollo en beneficio de los empresarios participantes. Razón por la cual se ha trabajado en el desarrollo de nuevas estrategias que permitan lograr el éxito de los proyectos de inversión. Un factor fundamental para lograrlo, ha sido la identificación constante de programas del gobierno federal y estatal que nos permitan la obtención de recursos económicos con un costo financiero bajo.

Los indicadores de tasa de desempleo abierto por ciudades que emite el INEGI, demuestran que el Estado de Campeche durante el año 2004, obtuvo el primer lugar nacional, con la menor tasa de desempleo abierto, eso nos permite corroborar que seguimos en nuestro proceso de transformación, teniendo en consecuencia un crecimiento económico, el cual se ha logrado gracias a las diferentes acciones que se han emprendido de manera conjunta sector privado – gobierno del estado, como es la promoción de atracción de inversiones que se ha traducido en la captación de nuevas inversiones de capitales nacionales y extranjeros.

Si bien es cierto que se ha logrado un dinamismo positivo en la generación de empleo, es necesario seguir trabajando para impulsar el desarrollo económico del Estado, a través de la promoción de inversión productiva que se traduzca en nuevas inversiones tanto de capitales locales, nacionales y extranjeros que demanden mano de obra calificada para satisfacer la demanda de empleo de los jóvenes egresados de las instituciones de nivel superior.



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En el siguiente cuadro, se presentan los proyectos de negocios promovidos por Transformando Campeche:

2000 - 2001 2001 - 2002 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2005

Número de Proyectos 7 21 22 20 23

Inversión Total $ 59,210,000.00 $ 27,607,368.00 $ 67,383,100.14 $ 78,212,986.00 $ 86,669,369.45

Recursos

Socios $ 36,860,000.00 $ 13,513,000.00 $ 44,493,360.00 $ 44,493,360.00 $ 56,714,523.45

Estatal $ 17,600,000.00 $ 3,168,000.00 $ 16,592,071.00 $ 16,592,071.00 $ 17,550,946.00

Federal $ 4, 750,000.00 $ 10,926,378.00 $ 17,140,555.00 $ 17,140,555.00 $ 12,403,900.00

Empleos

Conservados 582 731 430 2,433 3,976Generados 282 200 866 144 37A Generar 1,375 1,699 1,548 1,315 1,168

Porcentaje de Avance 85 % 80 % 76 % 84.5 % 70.86%

La inversión es hoy en día un elemento crucial para el incremento de la competitividad, especialmente cuando se trata de un país en vías de desarrollo como el nuestro, en el que las disparidades regionales son más que evidentes. Campeche ofrece la posibilidad de convertir su riqueza y diversidad natural en una excelente oportunidad de negocios con la producción y transformación de sus productos, pero sobre todo con inversiones que den mayor valor agregado a sus materias primas. Un aspecto importante que representa una oportunidad concreta para detonar el desarrollo del Estado, es el apoyo a las MIPyMES con acciones específicas para su impulso, en términos de capacitación, acceso a créditos y apoyos para desarrollar proyectos productivos e incentivos para la inversión en capacidades tecnológicas. Se requiere seguir trabajando en el desarrollo de las cadenas productivas (clusters) sectoriales e inter-regionales, con una visión de asociacionismo y repartición de responsabilidades (como parte de una nueva cultura empresarial), que permita a las micro, pequeñas y medianas empresas actuar de manera conjunta para afrontar los retos de la competencia local y global, así como propiciar un entorno en el que las empresas optimicen eficiencia de costos, calidad, diversidad de productos y mayor capacidad de respuesta. Es fundamental mejorar los servicios de asistencia técnica para lograr el desarrollo de proyectos productivos de alto impacto económico.

El sector empresarial Campechano necesita realizar acciones serias para tener el liderazgo de propuestas de desarrollo de infraestructura física con base a la demanda del sector productivo, entiéndase un eficiente servicio y suministro de energía eléctrica, carreteras troncales y terracerías que permitan un mejor manejo de los productos del campo. Además de seguir trabajando en el desarrollo de infraestructura de servicios que nos permitan tener una mejor logística para que los productos que ofrece nuestro Estado lleguen a sus mercados meta en tiempo y forma logrando con esto, que nuestras empresas ofrezcan productos competitivos a nivel mundial.



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Finalmente, en todo esquema de desarrollo económico es necesario que cada actor (sector educativo, empresarial y gobierno) tenga definida su función en el entorno, como sector privado nuestra tarea es la de ser promotor del asociacionismo, la inversión productiva, así como implementar acciones en beneficio del sector empresarial campechano que contribuyan a su crecimiento económico.

En todo proyecto económico de largo plazo es importante la adecuación del modelo al entorno regional, desde su creación el proyecto Transformando Campeche, ha trabajado en la tropicalización del modelo económico, la cual consiste en la implementación de las iniciativas de acción que surgieron en la primera fase del proyecto (diversos tipos de proyectos: productivos, de infraestructura física y económica), mismos que sentaron las bases para la elaboración del Plan Estratégico de Acción de Transformando Campeche.

Todos los esfuerzos realizados en la implementación de las iniciativas de acción han dado resultados; sin embargo, se puede hacer mucho más como la integración de los sectores económicos que den como resultado el desarrollo económico del estado.

A 9 años de la creación del proyecto Transformando Campeche, es necesario hacer un diagnóstico para determinar los beneficios obtenidos del Plan Estratégico de Acción planteado en 1996, su realización nos permitirá conocer el comportamiento que ha tenido cada uno de los principales sectores económicos: pesca, agricultura y ganadería, turismo, industria e industria del petróleo, así como conocer que estrategias rindieron resultados y cuales es necesario replantear a partir de la identificación de las nuevas oportunidades de negocio, mediante la implementación de estrategias que generen alto valor agregado a través del fomento de proyectos de integración y articulación productiva de alto impacto en el desarrollo económico sustentable, sectorial y regional basados en esquemas asociativos públicos-privados que sumen eficiencias colectivas para transformar el agrupamiento conglomerado desarticulado en una red de valor, de interacción, competitividad y cooperación que den viabilidad a la integración de los sectores económicos.

Con el propósito de promover las oportunidades de negocio que ofrece nuestro Estado, derivado de su riqueza natural, ubicación estratégica y excelente clima de negocios, es necesario que el proyecto Transformando Campeche evolucione acorde a las actuales necesidades del sector empresarial, por lo cual con fundamento en el acuerdo por el cual se establecen las Reglas de operación para el otorgamiento de apoyos del FONDO PYME de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2004, con base en uno de sus objetivos específicos: fomentar la integración y fortalecimiento de cadenas productivas estratégicas, se solicita el apoyo para la constitución de un Centro de Articulación Productiva, cuyo objetivo será trabajar en su institucionalización, esto es adquirir la infraestructura mínima requerida en recurso humano, informática, tecnologías de la información que nos permita profesionalizar los servicios de asistencia técnica que ofrece la constitución de un



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Centro de Articulación Productiva, siendo este el resultado del proceso de transición que requiere el proyecto Transformando Campeche.2.2 Macro localización

El estado de Campeche se encuentra ubicado en la región sureste de la República Mexicana, en la porción occidental de la península de Yucatán. Colinda al norte y noreste con el estado de Yucatán y el Golfo de México; al sureste con Belice; al sur y suroeste con la República de Guatemala y el estado de Tabasco; al este con el estado de Quintana Roo y al oeste con el estado de Tabasco y el Golfo de México. Se localiza en los paralelos 17º48' y 92º27' de latitud norte y los meridianos 89º06' y 92º27' de longitud oeste, con una superficie territorial de 56,858 km2., que representan el 2.9% de la superficie total del país. Ocupa el décimo octavo lugar en extensión con respecto al territorio nacional.

2.3 Micro localización

El Centro de Innovación Empresarial de Campeche, estará ubicado en Manzana E-3, Lote 1 Col. Guadalupe, C.P. 24010, en la Ciudad de Campeche.



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3. LA ORGANIZACIÓN

3.1 Misión

Articular cadenas productivas y fortalecer el crecimiento regional por medio del desarrollo empresarial, la generación de oportunidades de negocio, el desarrollo de proveedores, la detonación de empresas integradoras, la formación de micro clusters y el aterrizaje de las vocaciones productivas regionales a través de programas y proyectos integrales estratégicos, de articulación sectorial y regional con sustento en alianzas público-privadas con el fomento del FONDO PYME.

3.2 Visión

Consolidar un desarrollo regional equilibrado y sustentable basado en PYMES, fincado en la integración de cadenas productivas, la intensiva cooperación empresarial, la detonación de negocios mediante sistemas de información, una extensa red de articulación productiva, infraestructura de clase mundial para la competencia y la atracción de inversiones, grados aceptables de integración nacional, así como mayor valor agregado y base tecnológica de los bienes y servicios brindados por la PYMES campechanas a los mercados local, regional, nacional e internacional.

3.3 Objetivos

El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, con el propósito de aprovechar el recurso humano y la infraestructura física con que cuenta el Proyecto Transformando Campeche, el cual se encuentra en una etapa de madurez que requiere actualizarlo para estar acorde a las nuevas tendencias de la globalización, así como para desarrollar nuevos proyectos de negocios que generen beneficios a todos los integrantes de la economía estatal, pero sobre todo que brinde asesoría técnica y servicios de calidad a sus asociados, promueve iniciar un proceso de rediseño de sus programas y procesos para mejorar la efectividad, alinear sus funciones y procesos, así como la definición de las herramientas de apoyo para alcanzar los objetivos de cada proyecto planteado a través de la instalación de un Centro de Articulación Productiva, el cual tendrá los siguientes objetivos:

• Realizar los estudios para la instrumentación del plan estratégico: inteligencia competitiva, mapeo del cluster (definir proyectos estratégicos prioritarios para el estado y la región), diseño de institucionalización y diseño operativo del Centro de Articulación Productiva para la clusterización.

• A través de la inteligencia competitiva, hacer un análisis del futuro de los mercados para focalizar los productos con mayor demanda e identificar las oportunidades de inversión en el Estado.



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• Promover desarrollo e innovación tecnológica que asegure una alta competitividad basada en nuevas formas de hacer las cosas, en nuevos procesos que permitan crear el valor agregado que el mercado exige en función del desarrollo económico globalizado.

• Proveer información estratégica a las empresas para articular la vocación productiva con la demanda de los mercados para el desarrollo de productos con mayor valor agregado.

• Analizar la capacidad productiva instalada para el desarrollo de proveedores para la industria maquiladora, automotriz, del petróleo y turística.

• Promocionar y desarrollar proyectos productivos de alto impacto, del sector primario, secundario y terciario a través del fomento del asociacionismo y la cooperación empresarial.

• Proveer asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos, nuevos o de consolidación, individuales y colectivos en todas sus etapas.

• Gestión de recursos económicos ante diferentes instancias.• Promover mayor coordinación con las instituciones públicas.

El Centro de Articulación Productiva tendrá como meta inmediata:

Su creación e instalación que de soporte a las siguientes acciones:• Actualización del perfil económico de nuestros sectores: pesca, agricultura y ganadería,

turismo, industria, industria del petróleo para identificar las oportunidades de negocio.• Realización de los mapeos de los clusters a integrar para su desarrollo.• A través de la inteligencia competitiva, focalizar productos con mayor valor agregado

demandado por los mercados.• Para promover el desarrollo y la innovación tecnológica, a partir de los productos

identificados, investigar regiones donde ya se estén realizado estos con tecnología avanzada para promover la realización de viajes de benchmarking.

• A partir de la información obtenida en la inteligencia comercial y en los viajes de benchmarking, proveer al sector empresarial información estratégica para articular la vocación productiva del Estado con la demanda de los mercados, generando productos con mayor valor agregado.

• Análisis de la demanda de insumos y servicios de industria maquiladora, automotriz, del petróleo y turística para el desarrollo de empresas locales como proveedoras.

• Identificación y desarrollo de proyectos productivos integrales de alto impacto.• Integración de grupos de trabajo para cada sector, con base a las actuales actividades

económicas para promover el desarrollo de proyectos productivos identificados.• A través de la Centro de Incubación Empresarial de Campeche, proveer asistencia

técnica para el desarrollo de los proyectos productivos, así como gestión de recursos económicos ante diferentes instancias.

• Promover el mejoramiento de la infraestructura física a partir de la demanda de los sectores productivos.

• A partir de la actualización de los perfiles económicos de los sectores económicos motores del estado, se prevé que el Centro de Articulación Productiva promoverá los siguientes números de proyectos que ya se tienen identificados:



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Sector Número de proyectos1,- Maquiladora 52.- Petróleo 53.- Turística 54.- Agrícola 55.- Industria automotriz (proveedores) 156.- Proyecto Integral Ganadero 1

T o t a l 36

Sus metas operativas serán:

• Fortalecer el liderazgo empresarial y la colaboración con las instituciones públicas y académicas, con visión a futuro, pero con una evolución económica proyectada a corto, mediano y largo plazo.

• Promover la participación comprometida de los empresarios en la identificación de proyectos productivos de alto impacto para lograr el desarrollo económico del Estado.

• Gestionar Acuerdos de Colaboración con instituciones del Gobierno Federal para obtener mayores recursos económicos de sus programas en beneficio de los proyectos productivos campechanos (FIRCO, Secretaría de Economía, FOCIR, Financiera Rural, Bancomext).

• Promoción y profesionalización de los programas que se traduzca en un mayor aprovechamiento de los recursos económicos y humanos.

• Promoción de proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

• Promoción de proyectos que den mayor valor agregado a nuestros recursos naturales.• Mayor promoción de las oportunidades de inversión en el estado.• Generación de empleos mejor remunerados.• Mayor capacidad de atención a los empresarios emprendedores.• Proveer de información estratégica a los empresarios sobre los mercados.• Evitar al máximo el saturamiento de su servicio, para no tener retrasos y asegurar un

servicio personalizado.• Ofrecer un servicio de calidad competitivo.

Como metas sociales el Centro de Articulación Empresarial logrará:• Consolidarse como una unidad económica en una entidad empresarial con desarrollo

tecnológico y económico.• Generar 7 empleos directos.



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Su meta financiera será:• Realizar la inversión física con apego a lo proyectado en tiempo y costo.

3.4 Estructura del Centro de Articulación Productiva:

Previo a la instalación del Centro de Articulación Productiva se tiene proyectado la realización de dos Diplomados: “Clusters: Estrategia y Competitividad” e “Inteligencia Competitiva“ con el respaldo de la Dirección de Agrupamientos Industriales de la Secretaría de Economía en coordinación con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. El propósito es formar “agentes clusterizadores” que identifiquen, planeen, conformen e instrumenten clusters regionales mediante la aplicación de una metodología especifica, así mismo que cuenten con las habilidades necesarias para generar un sistema de información inteligente del mercado, la industria, el país y el ámbito internacional para que asesoren a los empresarios en la toma de decisiones para el desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado. La realización de estos Diplomados permitirá al personal operativo que integrará la estructura del Centro de Articulación Productiva, tener la capacidad y habilidad para desempeñar sus funciones.

La estructura organizacional quedará integrada de la siguiente manera:

Comité Ejecutivo del Centro de Articulación Productiva:

Para facilitar la labor que realizará el Centro de Articulación Productiva se contempla la instalación de un Comité Ejecutivo, el cual estará integrado por un representante del Gobierno del Estado de Campeche, proponiéndose al Secretario de Fomento Industrial y


Directiva CCE de Campeche

Comité Ejecutivo

Coordinador General

Centro de Articulaci ón Productiva

Supervisor

Asistente

Coordinador de Inteligencia Comercial

Asistente

Coordinador deEncadenamientos

Productivos

Asistente


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Comercial por la naturaleza de su cargo y su relación con todos los sectores productivos del Estado, además de ser la contraparte y enlace con el Programa Fondo PYME de la Secretaría de Economía, el operador de la Ley para el Fomento de las los Actividades Económicas del Estado de Campeche, entre otras funciones.

Por ser un proyecto del sector empresarial, se incluye en el Comité Ejecutivo al Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche y a su Directiva en turno. Las principales funciones del Comité Ejecutivo serán las siguientes:

• Promover la colaboración entre las Instituciones públicas y académicas, con una visión de largo plazo, pero con una evolución económica a corto, mediano y largo plazo.

• Gestión de apoyo a las estrategias, programas e iniciativas de acción que se generen en los grupos de trabajo de los clusters, canalizando las fuerzas a un mismo objetivo.

• Liderar la implementación y participación comprometida de los empresarios en la identificación de iniciativas (proyectos productivos, programas, etc) y acciones que permitan lograr el fortalecimiento de los diferentes sectores motores de la economía del estado.

• Analizar, evaluar y contribuir al desarrollo de las iniciativas surgidas de los grupos de trabajo, supervisando el seguimiento global de los trabajos que realice el Centro de Articulación Productiva.

• Conocer el Programa Operativo Anual, recibir avances y evaluar los resultados.• Apoyo incondicional al Coordinador General del Centro de Articulación Productiva.• Supervisar, evaluar, direccionar y apoyar las acciones del Coordinador General.• Colaborar en la identificación de los proyectos de alto impacto económico.• Análisis y aprobación del presupuesto de operación del Centro de Articulación Productiva.• Supervisión de los informes.• Evaluación y aprobación del personal de nuevo ingreso.• Convocar a reuniones bimestrales.• Realizar y apoyar en la gestoría para el acceso continuo a recursos técnicos y

económicos, en la promoción, difusión y supervisión del Centro de Articulación Productiva.

Coordinador General del Centro de Articulación Productiva:

Es el responsable de representar al Centro de Articulación Productiva, de dar a conocer sus servicios y llevar a cabo las actividades de promoción, administrar los recursos financieros, recibir los proyectos, supervisar el avance de los proyectos, presentarlos al comité evaluador, y establecer cursos de acción para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos del centro. Promover y fomentar la creación de nuevas redes empresariales, identificar y seleccionar grupos de empresarios viables, construir relaciones de confianza entre los empresarios interesados, facilitar la identificación de proyectos piloto y proyectos estratégicos, vinculación de los empresarios con empresas de consultoría especializadas, facilitar contacto de los empresarios con instituciones de apoyo, apoyar a los empresarios al



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reclutamiento del gerente - administrador, facilitar las gestiones de financiamiento o co-financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a planes de acción promocional, dar seguimiento y evaluación de proyectos de negocios, redes y programas empresariales. Detectar programas federales y estatales para el financiamiento de proyectos productivos.

Viajes de promoción y atracción de inversionistas. Generar información y atención a empresas interesadas en invertir en nuestro Estado. Asesorar y facilitar información a los empresarios locales para la realización de nuevos negocios, comercialización de sus productos e identificación de nuevas tecnologías para el proceso de producción. Promover el asociacionismo a través de proyectos integrales (ej: integradoras). Desarrollar y promover programas que permitan posicionar los productos del sector empresarial. Promover entre el sector empresarial nuevas oportunidades de negocios.

Asistente del Coordinador General del Centro de Articulación Productiva

Asistir a la coordinación general en trámites administrativos internos, atender el teléfono, agendar reuniones de trabajo, realizar oficios, gestionar viáticos, realizar comprobaciones. Externos hacer invitaciones para reuniones de trabajo, solicitar equipo técnico de soporte a las reuniones (proyector de cañón, laptop, equipo de sonido, etc), lista de asistencia, entre otros.

Supervisor del Centro de Articulación Productiva:

Responsable de dar seguimiento a las actividades propias del Centro de Articulación Productiva, de preparar los informes mensuales para presentar al Coordinador General, de revisar la operación de las áreas que lo integran, apoyar a la Coordinación General en la promoción de los servicios, recibir los proyectos productivos que se generen de las reuniones de los grupos de trabajo de los clusters, supervisar el avance de los proyectos, presentarlos al comité evaluador, y establecer cursos de acción para lograr el cumplimiento de las metas.

Coordinador de Encadenamiento Productivo:

Será el responsable analizar la capacidad productiva instalada para el desarrollo de proveedores de las industrias instaladas en nuestro estado como la maquiladora, la automotriz, del petróleo y turística, para proveer al sector empresarial de información sobre las oportunidades de negocio que se generan derivado de su demanda de materias primas, productos y servicios. Así mismo, será el responsable de identificar proyectos productivos de alto impacto del sector primario, secundario y terciario que contribuyan a incrementar el valor agregado vía calidad, inocuidad, industrialización, innovaciones de los productos de la cadena productiva. Que mejoren la productividad y con ello la disminución de los costos unitarios, que propicien la integración de la cadena productiva, impulsen la generación de empleos e influyan e impacten en un área geográfica regional amplia, fomente el asociacionismo y la cooperación empresarial. Será el responsable de proveer asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos, nuevos o de consolidación, individuales y colectivos en todas sus etapas, promover una mayor coordinación con las instituciones



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públicas para el desarrollo de los proyectos productivos. Dependiendo del tipo de proyecto productivo promover la aplicación de innovación tecnológica, a partir de los productos focalizados con mayor demanda en los mercados por parte del área de Inteligencia Competitiva, investigar regiones donde ya se estén realizado estos con tecnología avanzada para promover y organizar la realización de viajes de benchmarking.Coordinador de Inteligencia Competitiva:

Será el responsable de interpretar la información que será proveída por la empresa LCI Foreing Trade Solutions, misma que permitirá a través de sus bases de datos analizar el futuro de los mercados a nivel mundial para focalizar los productos con mayor demanda e identificar las oportunidades negocio que deriven en nuevas inversiones en el Estado a partir de los productos que sean susceptibles de producirse; monitorear nuevos procesos que permitan crear el valor agregado que el mercado exige en función del desarrollo económico globalizado, proveer información estratégica clara, veraz, y oportuna sobre productores, procesadores, comercializadores y exportadores de bienes y servicios a las empresas para su toma de decisiones, para finalmente articular la vocación productiva con la demanda de los mercados para el desarrollo de productos con mayor valor agregado.

Asistentes de Encadenamiento Productivo e Inteligencia Comercial:

Responsables de apoyar a los responsables de las áreas correspondientes en sus actividades operativas y administrativas, deberá estar preparado para desempeñar, eventualmente, las actividades de cualquier responsable que esté ausente.

4. EL PERSONAL

4.1 Contratación

El activo mas valioso para el Centro de Articulación Productiva, estará constituido por su personal, ya que el éxito de este centro dependerá en gran parte de que las actividades realizadas por su personal sean realizadas de manera eficiente y eficaz. El propósito de la administración de personal consiste en contratar y colocar a la gente en los puestos para los que se encuentran en verdad calificados. Las actividades que conforman el proceso de administración de personal inician cuando se presenta una vacante o se crea un nuevo puesto. Antes de cubrir dicha vacante, se deberán desarrollar las siguientes actividades:

• Definición del puesto,• Reclutamiento de los empleados,• Selección,• y contratación.

El Centro de Articulación Productiva, desarrollará al mismo tiempo diversas funciones interrelacionadas para producir los resultados esperados, la cantidad y calidad de estos



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serán responsabilidad de los empleados que tengan a su cargo dichas funciones. El desarrollo óptimo del Centro de Articulación Productiva, requiere de la determinación y selección adecuada del personal que en él participará. Es imprescindible conocer las especialidades y habilidades requeridas con objeto de cumplir cabalmente con todas las actividades que se necesitan para lograr los propósitos del Centro.

Conocido el tipo de empresa y sobre todo los objetivos de ésta hay que localizar mediante las diversas fuentes de reclutamiento al personal que reúna los requisitos para cada puesto, de acuerdo al perfil establecido (coordinaciones y asistentes). Habitualmente las relaciones laborales en este giro se establecen bajo el régimen de contrato indeterminado en los puestos directivos, para el personal de coordinación y para los asistentes.

4.2 Políticas operativas

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una empresa. Para evitar que esta situación se proponen como políticas operativas las siguientes:

* Estratégicas o generales.

Formulada a nivel medios mandos, y teniendo la función de establecer y emitir lineamientos que guíen a la empresa como una unidad integrada. Para el caso del Centro Articulación Productiva, una política puede ser: “Los asistente de coordinación tendrán la posibilidad de ascender de puesto, de acuerdo con su eficiencia, antigüedad, preparación, capacitación y necesidades del Centro de Articulación Productiva de acuerdo a su crecimiento".

Tácticas o departamentales.

Lineamiento en específico referido a un área determinada. "El departamento de coordinación determinará los turnos de trabajo conforme a sus necesidades, siguiendo las disposiciones legales".

Operativas o específicas.

Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse en cada una de las unidades de las que consta un departamento. "Departamento de informática; en caso de ocurrir una falla en el equipo, reportarla inmediatamente a algún coordinador". Las políticas, no interesando su nivel, deberán estar interrelacionadas y contribuir a lograr las aspiraciones del Centro de Articulación Productiva; así mismo, su redacción deberá ser clara, accesible y de contenido realista, de tal forma que su interpretación sea uniforme, estas deberán:

• Facilitar la delegación de autoridad.• Motivar y estimular al personal al dejar a su libre arbitrio ciertas decisiones.



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• Evitar pérdidas de tiempo a los superiores, al minimizar las consultas innecesarias que pueden hacer sus subordinados.

• Otorgar un margen de libertad para tomar decisiones en determinadas actividades.• Contribuir al logro de los objetivos del Centro de Articulación Productiva.• Proporcionar uniformidad y estabilidad en las decisiones.• Indicar al personal como debe actuar en sus operaciones.• Facilitar la inducción del nuevo personal.

Los lineamientos para su formulación serán:

a) Establecerlos por escrito y darles validez.

b) Redactarse claramente y con precisión.

c) Darse a conocer a todos los niveles donde se va a interpretar y aplicar.

d) Coordinarse con las demás políticas.

e) Revisarse periódicamente.

f) Ser razonables y aplicables en la práctica.

g) Estar acordes con los objetivos del Centro de Articulación Productiva

4.3 Tabla de sueldos

5. MERCADO

5.1 La Competencia

Actualmente en el estado de Campeche sólo existe un Centro de Articulación Productiva, que se encuentra localizado en Cd. del Carmen en el Centro de Negocios Empreser de la Universidad Autónoma del Carmen; sin embargo no se considera una competencia formal, ya que los servicios que ofrece están enfocados a las empresas establecidas en Cd. del

Centro Regional para la Competitividad Empresarial de Campeche

DESCRIPCIÓN CATIDAD SUELDO DIARIO SUELDO MENSUAL ANUALSUELDOS

Coordinador General 1 783.33 23,500.00 305,500.00 Asistente 1 133.33 4,000.00$ 52,000.00 Supervisor 1 133.33 4,000.00 52,000.00 Coordinador Encaminamiento productivo 1 266.67 8,000.00 104,000.00 Apoyo Encaminamiento productivo 1 233.33 7,000.00 91,000.00 Coordinador Inteligencia Competitiva 1 266.67 8,000.00 104,000.00 Apoyo Inteligencia Comercial 1 200.00 6,000.00 78,000.00

Sub Total 7 2,017 60,500 786,500

26


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Carmen, mientras que el nuevo Centro de Articulación Productiva, contempla ofrecer sus servicios a los empresarios establecidos en el resto del Estado.

Competencia indirecta

Los servicios que ofrecerá el Centro de Articulación Productiva, no son competencia para los servicios que proporcionan los despachos de consultoría, ya que estos no cuentan con personal calificado, infraestructura técnica (equipos de cómputo, internet, mobiliario, instalaciones, subsidios, software). En la entidad es muy reducida esta actividad y su impacto mínimo, por lo que no se incluye un análisis de fondo para este tipo de competencia. Por el contrario uno de los objetivos del Centro de Articulación Productiva es poder realizar alianzas estratégicas con empresas de consultoría, como la que se tiene proyectada con el CRECE Campeche para la elaboración de estudios de factibilidad de mercado, técnicos, financieros, estudios sectoriales, planes de negocio, entre otros.

5.2 Clientes

El mercado objetivo de este proyecto son las cámaras y asociaciones afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

5.3 Investigación de mercado

Para efectos de este estudio de mercado se toma como referencia el número de afiliados a las cámaras y asociaciones socias del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, mostrando la siguiente distribución.



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Número de Af iliados a las Camaras que forman parte del

Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

5% 8%2%

4%1%1%

4%

0%0%1%1%

67%

1%1% 3% 1%

Camara Nacional de la Industria de la Transformación

Camara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo

Centro Empresarial de Campeche, S.P .

Camara Nacional de la Industria de la Construcción

Camara Nacional de la Industria P esquera

P rofesionales Inmobiliarios de Campeche, A.C.

Asociación Ganadera Local

Camara Nacional de la Industria de la masa y la tortilla

Camara Nacional de la Industria de Auto Transportede cargaColegio de Arquitectos

Colegio de Contadores P ublicos

Union Ganadera Regional de Campeche

Asociacion de Agricultores del Sur

Asociación Agricola del Centreo

Desarrollo Empresarial de Campeche

Coparmex

En orden de importancia esta en primer lugar la Unión Ganadera Regional de Campeche que representa un 67% de la población objetivo, ya que esta agrupa a su vez a 13 agrupaciones locales, en segundo lugar la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo con un 8% y en tercer lugar la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación con un 5% de la población total.

Cámara AfiliadosCámara Nacional de la Industria de la Transformación 200Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo 300Centro Empresarial de Campeche, S.P. 80Cámara Nacional de la Industria de la Construcción 150Cámara Nacional de la Industria Pesquera 40Profesionales Inmobiliarios de Campeche, A.C. 30Asociación Ganadera Local 150Cámara Nacional de la Industria de la masa y la tortilla 15Cámara Nacional de la Industria de Auto Transporte de Carga

15

Colegio de Arquitectos 40Colegio de Contadores Públicos 40



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Unión Ganadera Regional de Campeche 2,500Asociación de Agricultores del Sur 40Asociación Agrícola del Centro 30Desarrollo Empresarial de Campeche 128

Total de afiliados 3,758

5.4 Interpretación

El número de total de afiliados a las Cámaras y Asociaciones afiliados al Consejo Coordinador Empresarial de Campeche son 3,758, mismos que son clientes potenciales del Centro de Articulación Productiva, aún considerando el 50%, 1,879 asociados para ser conservadores, se asegura que el Centro de Articulación Productiva cuenta con un mercado potencial que asegura su arranque, crecimiento y permanencia en el mercado.

5.5 Fuentes secundarias de información

El presente documento tiene como apoyo de información de las siguientes fuentes:• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI)• Estudios realizados por el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCE).• Estudios realizados por el CRECE Campeche.

5.6 Riesgos y oportunidades de mercado

Las oportunidades detectadas para el Centro de Articulación Productiva, son las siguientes:1. El mercado objetivo no cuenta actualmente con un organismo empresarial que le

ofrezca información estratégica sobre el comportamiento de los mercados a nivel mundial, que le brinde un servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos, así como un acompañamiento en la gestión de recursos económicos ante diferentes instancias públicas y privadas.

2. En el estado de Campeche, existe gran número de productores y pequeñas empresas del sector primario, secundario y terciario, con la capacidad y potencial para integrarse verticalmente, pero sin la experiencia, visión y capital necesario.

3. Otro factor importante es el precio, ya que los empresarios contarán con un centro que les dará todo el soporte de recurso humano calificado, de infraestructura técnica (equipos de computo, internet, mobiliario, instalaciones, subsidios, personal calificado, software), información estratégica sobre el comportamiento de los mercados a nivel mundial, información sobre las oportunidades de negocio que existen en el estado en sus sectores motores de la economía, el soporte para la organización de grupos de trabajo que faciliten el desarrollo de proyectos de negocios, un servicio de asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos a través de la Incubadora de Negocios y el respaldo institucional del CCE de Campeche supervisando que se cumplan los objetivos en beneficio del sector empresarial y la sociedad campechana.



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Respecto a los riesgos del mercado, estos vienen de la mano con las oportunidades, de los cuales los más importantes son:

1. La falta de una cultura emprendedora en la sociedad campechana.2. La falta de la cultura del asociacionismo.3. La negativa de los empresarios a modernizarse en sus procesos de producción a

través de la implementación de tecnología de punta.4. La falta de apoyo por parte de los programas del gobierno federal, estatal y privados

para el financiamiento de los proyectos productivos.5. La negativa del sector empresarial a utilizar la información estratégica generada por el

Centro de Articulación Productiva para el desarrollo de nuevos negocios.

5.7 Fijación del precio

El estudio de los costos de operación es la piedra angular en toda clase de negocios, ya que permite no sólo la obtención de resultados satisfactorios, sino evitar que la empresa cometa errores en la fijación de los precios y que esto derive en un resultado negativo. En términos generales, el precio se puede establecer por debajo o por encima de la competencia o ser igual al de ella. El precio del servicio final está determinado por los sueldos del personal, combustible, el costo de la energía eléctrica, el costo del servicio de telefonía, Internet y otros gastos fijos y variables, así como un margen de utilidad. El Centro de Articulación Productiva proporcionará diversos servicios, los cuales, tendrán diferentes costos, sin embargo considerando que su propósito no es lucrativo y para homologar el costo a fin de realizar la corrida financiera que demuestre la viabilidad del mismo, se determino un costo promedio por proyecto de $20,000.00

5.8 Margen de utilidad

El margen de utilidad para el Centro de Articulación Empresarial en el primer año es del 4% siendo una utilidad de $54,505.00.

AÑO 0

Util. o (Pérd.) Desp. de Imp. -943,894 54,505 4% 60,458 4% 66,531 4%

AÑO 3AÑO 1 AÑO 2

El resultado del margen de utilidad no es muy alto, ya que solo se buscará cubrir los gastos operativos del Centro y la utilidad, se tomará como fondo para cualquier emergencia.

5.9 Punto de equilibrio

Para el primer año el punto de equilibrio es del 94%, representado en pesos la cantidad $ 1, 349,158.42.



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Año 1 Año 2 Año 3Punto de Equilibrio $$ 1,349,158.42$ 1,368,036.31$ 1,387,291.76$

Punto de Equilibrio en % 94% 93% 93%

5.10 Publicidad

Para promover los servicios que prestará el Centro de Articulación Productiva, se realizará una campaña masiva en los medios de comunicación a través de la prensa escrita (periódicos), medios electrónicos (radio y televisión). A partir del inicio de sus operaciones se tiene programado realizar visitas de promoción a las Cámaras y Asociaciones socias del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, en las cuales se entregará a los participantes material promocional (trípticos) con toda la información de los servicios que ofertará el Centro, además contará con su página en Internet.

5.11 Promoción de ventas

La promoción será un aspecto importante para el Centro de Articulación Productiva, para lo cual se apoyará en técnicas de mercadotecnia; sin embargo, un atractivo hacia los clientes, será la información estratégica que se genere en el área de Inteligencia Competitiva y los diversos estudios que realice, como las oportunidades de proveeduría de servicios a la industria maquiladora, automotriz, del petróleo y turística, la actualización de los perfiles económicos de los sectores motores de la economía del estado, en los cuales se detectarán oportunidades de negocio. Además, se convocará a reuniones de trabajo a empresarios específicos para el desarrollo de proyectos productivos de alto impacto.

5.12 Comercialización

La importancia del sistema de distribución se subestima muchas veces a pesar de que impacta en los volúmenes de venta de cualquier empresa, mismo que se refleja en un mal aprovechamiento del potencial del mercado, por consecuencia incide en la rentabilidad del capital, es por ello que el Centro de Articulación Productiva determinó que el canal de distribución para el nicho de mercado elegido es directo, sin la participación de intermediarios, el servicio se ofrecerá a los clientes de forma directa en las instalaciones de las empresas o donde se convoque a los empresarios a reuniones informativas o de promoción, como son las instalaciones de las Cámaras y Asociaciones socias del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

6. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

6.1 Especificaciones del producto

El principal objetivo del Centro de Articulación Productiva es detectar, promover, desarrollar, articular proyectos productivos que generen empleo y fortalezcan la economía del Estado,



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tomando como base las estrategias planteadas en el Plan Estratégico de Acción del Proyecto Transformando Campeche y los logros obtenidos a la fecha: 93 proyectos aterrizados, 7 mil 105 empleos generados y más de 300 millones de pesos invertidos, se plantea la actualización de los perfiles económicos de los sectores motores de la economía que permitan detectar las oportunidades de negocio que existen en el Estado. Para la realización de la actualización de los perfiles económicos, identificación de proyectos productivos y reactivación de los clusters, se propone trabajar con la metodología aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la cual consiste en un proceso autogestivo estructurado de la siguiente manera:

Metodología para la identificación de oportunidades de negocio y proyectos de inversión de alto impacto en el Estado de Campeche.

TS1 Identificación de oportunidades de negocios y proyectos de inversión. TS2 Diagnóstico y estrategia de desarrollo de clusters para aumentar la competitividad

del Estado de Campeche. TS3 Selección de oportunidades de negocios y financiamiento dirigido a proyectos de

inversión de alto impacto para elevar la competitividad en el Estado de Campeche.

Objetivo general: Impulsar un proceso autodigestivo para identificar, promover y poner en marcha proyectos de inversión de alto impacto para impulsar la competitividad de Estado de Campeche.

Objetivos específicos: Desarrollar una metodología para la identificación de proyectos de alto impacto. Aplicar dicha metodología para los clusters. Determinar a través de trabajo de campo el potencial y la problemática específica del

Estado. Identificar proyectos específicos para aumentar la competitividad de estos clusters, así

como las principales características necesarias para desarrollar estos proyectos. Desarrollar estrategias para la clusterización de los productos identificados con potencial.

Estructura del proceso autogestivo:


TS1 *TS1 *

Identificación de oportunidades Identificación de oportunidades de negocios y proyectos de de negocios y proyectos de

inversióninversión

TS2 *TS2 *

Diagnóstico y estrategia de Diagnóstico y estrategia de desarrollo de Clusters para desarrollo de Clusters para

aumentar la competitividad del aumentar la competitividad del Estado de CampecheEstado de Campeche

TS3 *TS3 *

Selección de oportunidades de Selección de oportunidades de negocios y financiamiento negocios y financiamiento

dirigido a proyectos de inversión dirigido a proyectos de inversión de alto impacto para elevar la de alto impacto para elevar la

competitividad en el Estado de competitividad en el Estado de CampecheCampeche

Metodología para la Metodología para la identificación de oportunidades identificación de oportunidades

de negocio y proyectos de de negocio y proyectos de inversión de alto impacto en el inversión de alto impacto en el

Estado de CampecheEstado de Campeche


Plan de Negocios

Metodología para la identificación de oportunidades de negocio y proyectos de inversión de alto impacto en el Estado de Campeche.

La metodología propuesta permitirá al Centro de Articulación Productiva seleccionar e identificar oportunidades de negocio y proyectos de inversión de alto impacto para impulsar la competitividad del Estado de Campeche. Su objetivo es que a través de la aplicación de la metodología identificar oportunidades de negocios y proyectos de alto impacto.

Su contenido incluirá: diagnóstico del Estado, diagnóstico de clusters, diagnóstico de los productos con potencial, análisis de mercados, desarrollo tecnológico, prospectiva de los productos con potencial, benchmarking internacional. Estos combinan tanto técnicas de análisis cuantitativo como de planeación participativa.


Metodología para Metodología para identificar identificar

oportunidades de oportunidades de negocio y proyectos de negocio y proyectos de

inversión de alto inversión de alto impactoimpacto

Cartera de oportunidades de negocio y Cartera de oportunidades de negocio y proyectos identificadosproyectos identificados

Estrategia de clusterizaciónEstrategia de clusterización



inversión de alto inversión de alto impacto impacto

Diagnóstico y Diagnóstico y estrategia de desarrollo estrategia de desarrollo

de clusters para de clusters para aumentar la aumentar la

competitividad del competitividad del Estado de CampecheEstado de Campeche

Análisis de Análisis de mercadomercado

TS1TS1



inversión de alto inversión de alto impacto en el Estado de impacto en el Estado de

CampecheCampeche

Diagnóstico y estrategia de Diagnóstico y estrategia de desarrollo de clusters para desarrollo de clusters para aumentar la competitividad aumentar la competitividad

del Estado de Campechedel Estado de Campeche

Tendencias Tendencias de de

desarrollo desarrollo tecnológictecnológic

oo

ProspectivProspectiva de los a de los

productos productos con con

potencialpotencial

Benchmarking Benchmarking nacional e nacional e

internacionalinternacional

Diagnóstico Diagnóstico de la región de la región

DiagnósticDiagnósticoo

de clustersde clusters

EstrategiaEstrategiadede

clusterizacióclusterizaciónn

TS2TS2

DiagnósticDiagnóstico de los o de los clusters clusters

del Estadodel Estado


Plan de Negocios

Metodología investigación documental: Investigación bibliográfica y de medios electrónicos de fuentes nacionales e

internacionales, así como de los registros históricos de las secretarías y organismos. Recopilación y análisis de la información disponible de los sectores económicos. Revisión de los Planes Rectores Estatales y los Planes Rectores Nacionales. Recopilación y estructuración de la información

Metodología investigación de campo:Entrevistas a profundidad a los actores clave y estratégicos del Estado:Método de selección de entrevistados: cualitativo. Consiste en la selección de actores clave con el siguiente perfil:

Representantes de Clusters. Agente clave (gobierno, organizaciones, etc.). Participación voluntaria. Capacidad de compromiso. Comunicación abierta. Disposición de tiempo.

Se efectuará un censo, es decir se realizarán entrevistas a la totalidad de los representantes de los organismos empresariales uniones, asociaciones, cámaras, etc, actores clave funcionarios de Gobierno y estratégicos del Estado. Se diseñará una guía de entrevista y un cuestionario estructurado. La información a recabar en las entrevistas será cualitativa y cuantitativa.TS1 Identificación de oportunidades de negocios y proyectos de inversión.


EstrategiaEstrategia dede

clusterizacióclusterizaciónn

Análisis de Análisis de mercadomercado

Diagnóstico Diagnóstico de los de los

clusters del clusters del EstadoEstado

Benchmarking Benchmarking nacional e nacional e

internacionalinternacional

Tendencias de Tendencias de desarrollo desarrollo

tecnológicotecnológico

Prospectiva Prospectiva de los de los

productos productos con con

potencialpotencial

TS1TS1

Metodología para identificar Metodología para identificar oportunidades de negocio y oportunidades de negocio y proyectos de inversión de proyectos de inversión de

alto impacto para el Estado alto impacto para el Estado de Campechede Campeche


Plan de Negocios

Diagnóstico de los clusters del Estado:

El diagnóstico completo, hace una evaluación integral del estado actual y de las oportunidades de desarrollo de los clusters. Los principales elementos a considerar son:

Situación actual, Problemática identificada en el cluster, Mejores prácticas en actividades existentes, Valor agregado por los diferentes eslabones de las cadenas dentro de los clusters, Capacidad de coordinación dentro de los cluster, Capacidades empresariales de los diversos agentes, Opciones de financiamiento y manejo de riesgo.

Análisis de mercado:

El análisis de mercado está dirigido a la identificación del potencial de mercado de los productos identificados en los clusters y el potencial existente en cada uno de los eslabones que lo conforman. Este análisis se efectuará en los niveles regional, nacional e internacional.

Su objetivo es identificar el potencial de mercado mediante la estimación de la matriz crecimiento–participación de los productos con potencial, determinar las tendencias nacionales e internacionales de mercado. Realizar el análisis de valor agregado.

El contenido tendrá la siguiente información: Identificación del potencial de mercado: matriz crecimiento–participación, Análisis de valor agregado, Tendencias internacionales de mercado.

Identificación del potencial de mercado:

La matriz de Crecimiento – Participación (Boston Consulting Group) es una herramienta útil de diagnóstico para establecer la posición competitiva de los productos identificados y el flujo de efectivo neto para operar. Esta basada en dos dimensiones principales:

Índice de crecimiento del producto (indica la tasa de crecimiento anual del mercado del producto).

Participación relativa en el mercado (se refiere a la participación que tiene el producto con relación a sus competidores)

Concentra su atención en el flujo de efectivo, las características de la inversión y las necesidades de los diferentes productos. Los resultados obtenidos permiten determinar la actuación estratégica a partir de la posición que presentan los productos analizados:

Aumentar la cuota de mercado, Conservar la cuota de mercado,



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Cosechar o maximizar los beneficios a corto plazo y el flujo de efectivo, Retirarse o liquidar el producto.

Análisis de valor agregado:

El análisis de valor agregado responde a la necesidad de evaluar el valor agregado por las diversas actividades y procesos de los productos de los clusters en análisis. De tal manera que se identifiquen los eslabones con mayor potencial y las actividades generadoras y no generadoras de valor agregado para el consumidor final. La identificación de los eslabones con mayor potencial permite detectar las oportunidades de negocio para mejorar la posición competitiva. En esta parte su objetivo es determinar el valor agregado de los eslabones de las cadenas dentro de los clusters. Identificar los eslabones de las cadenas con mayor potencial de mercado.

El contenido tendrá la siguiente información: Valor agregado por eslabón de la cadena: insumos, producción, comercialización,

industrialización y consumo final.

Tendencias de mercado:

Se refiere a la proyección futura de las características del mercado en el que se inscribe la cadena del cluster. La determinación anticipada de dichas tendencias permite prever, planear y tomar decisiones encaminadas a lograr una posición competitiva en el mercado nacional y/o internacional.

El objetivo es determinar y analizar las tendencias de mercado nacionales e internacionales identificadas en cada cluster.El contenido tendrá la siguiente información:

Tendencias del mercado nacional: Producción, Consumo, Distribución y Comercialización, Oportunidades de innovación de productos, Precios.

Tendencias del mercado internacional: Producción, Comercio mundial, Exportaciones, Distribución y comercialización, Innovación en productos y desarrollo de nuevos productos, Nuevos mercados, Valor agregado, Precios,



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Demanda de productos de mayor valor agregado, calidad y seguridad.

Principales tendencias de desarrollo tecnológico para los productos identificados.

La apertura y globalización de mercados ha dado origen a un constante desarrollo de nuevos productos, implantación de nuevas tecnologías y métodos de trabajo. La tecnología se constituye como un factor de diferenciación y competitividad para las empresas. Los objetivos son: determinar y analizar las principales tendencias internacionales de desarrollo tecnológico. Identificar las tecnologías clave para la competitividad de los sistemas enfocadas a incrementar el valor agregado de los bienes y servicios generados por las cadenas. Priorizar las tecnologías que tendrán mayor impacto en las cadenas. El contenido tendrá la siguiente información:

Producto: Innovaciones y desarrollo de productos.

Producción: Tecnologías para el desarrollo de procesos industriales, Tecnologías de fabricación y automatización de procesos productivos, Tecnologías de empaque y envasado, Tecnologías de control de calidad e higiene.

Transportación: Tecnología de transporte.

Organización y administración: Tecnologías relacionadas con la organización, Tecnologías de información y comunicación.

Aplicaciones de otras ciencias y áreas.Análisis Prospectivo de los Productos Identificados.

El objetivo es construir el escenario prospectivo futuro y determinar las estrategias que amplíen las oportunidades, fortalezcan el desarrollo tecnológico e industrial, la incorporación de valor agregado y consolide su posición competitiva en los mercados nacional e internacional.

Enfoque del análisis cuantitativo: proyección de oferta y demanda. Enfoque cualitativo: envases, empaque, sistemas de selle y apertura, procesos, nuevas materias primas y productos intermedios, aditivos e ingredientes.

Benchmarking nacional e internacional.

El benchmarking es un proceso continuo para medir productos, servicios y prácticas contra los competidores reconocidos como líderes en un sector. Es la búsqueda de mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño competitivo. Un benchmark se refiere al nivel de desempeño de un proceso calificado como el mejor de su clase.



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Su objetivo es investigar experiencias exitosas en los mercados nacional e internacional para identificar las mejores prácticas en: infraestructura, tecnología, investigación y desarrollo, estrategias, etc.

Un parámetro de gran utilidad es la comparación con los competidores más exitosos en los mercados de exportación, para identificar diferencias en infraestructura de la cadena.

TS1 Identificación de oportunidades de negocios y proyectos de inversión.

Diagnóstico de la Región:

Consiste en el análisis de las características y condiciones del Estado de Campeche que permita detectar nuevos negocios.

El objetivo será analizar las características del estado agroecológico, climático, hidrológico, sociodemográfico, estructura económica, factores básicos y especializados. Determinar el potencial de la región para la producción y/o industrialización de productos. Identificar oportunidades de negocio por carencia de infraestructura física, recursos humanos, financieros y naturales, clima de negocios y tecnología.

El diagnostico de la región pretende identificar nuevos productos y oportunidades de negocio.


Potencial paraPotencial parael desarrollo deel desarrollo de

nuevos productosnuevos productos Características agroecológicas: potencial Características agroecológicas: potencial agro climático, hidrológico, etc.agro climático, hidrológico, etc. Características sociodemográficasCaracterísticas sociodemográficas Estructura económicaEstructura económica Factores básicos y de especializaciónFactores básicos y de especialización Vocación regionalVocación regional Demanda de mercadosDemanda de mercados Proyectos estatalesProyectos estatales Industrias y servicios complementariosIndustrias y servicios complementarios

Identificación Identificación de de

oportunidades oportunidades de negocio por de negocio por

carencia de:carencia de:

DiagnósticoDiagnósticode la Regiónde la Región

Diagnóstico de Diagnóstico de la Regiónla Región

Diagnóstico y estrategia de desarrollo Diagnóstico y estrategia de desarrollo de clusters para aumentar la de clusters para aumentar la

competitividad del Estadocompetitividad del Estado

TS2TS2

DiagnósticoDiagnóstico de Clustersde Clusters

Estrategia de Estrategia de clusterizaciónclusterización


Plan de Negocios

El contenido del diagnóstico de la región, tendrá la siguiente información: Características regionales: potencial agroclimático, hidrológico, etc., Vocación regional, Demanda de mercados, Potencial para nuevos productos, Proyectos regionales y/o estatales, Industrias y servicios complementarios. Potencial existente en la región para el desarrollo de nuevos productos con alto potencial. Identificación de oportunidades de negocio por carencia de infraestructura, recursos,

tecnologías, etc.

Diagnóstico y estrategia de clusterización.

Cluster: agrupaciones de empresas concentradas geográficamente, interconectadas y pertenecientes a un sector determinado que participan en la producción, industrialización y comercialización de productos y servicios relacionados entre si y complementarios. La importancia de los clusters radica en la conjunción de esfuerzos que realiza un grupo de empresas interrelacionadas para la producción de un bien, lo cual genera beneficios mutuos (ventas, utilidades, empleo, etc.).

El objetivo general en esta etapa del estudio es realizar un diagnóstico de los clusters existentes y diseñar una estrategia global de clusterización en el Estado.

Objetivos específicos: Identificar y caracterizar los clusters. Identificar y caracterizar subregiones dentro de la cadena y/o clusters. Identificar y caracterizar medición de flujos interestatales de los clusters identificados.

El contenido del diagnóstico de clusters tendrá la siguiente información: identificación y caracterización de los clusters existentes, identificación de subregiones dentro de la cadena y/o clusters con base en la funcionalidad económica actual del Estado, medición de flujos interestatales de los clusters en función de pertinencia de las oportunidades de negocio detectables. Estrategia global de clusterización. Ventajas del enfoque de clusters.


•• Infraestructura físicaInfraestructura física

•• Recursos humanos, financieros y Recursos humanos, financieros y naturalesnaturales

•• Clima de negociosClima de negocios

•• TecnologíaTecnología

Grupo con posiciones similares en la redGrupo con posiciones similares en la red Grupos estratégicos con mayor complementariedad y distintas Grupos estratégicos con mayor complementariedad y distintas posiciones en la redposiciones en la red

Enfoque sectorialEnfoque sectorial

Industrias de productos finalesIndustrias de productos finales Incluye consumidores, proveedores, prestación de servicios e Incluye consumidores, proveedores, prestación de servicios e instituciones especializadasinstituciones especializadas

Se centra en competidores directos e Se centra en competidores directos e indirectosindirectos

Incorpora interrelaciones industriales al compartir tecnología, Incorpora interrelaciones industriales al compartir tecnología, habilidades, información, insumos, consumidores y canales de habilidades, información, insumos, consumidores y canales de distribución y consumodistribución y consumo

Inseguridad de operar con los rivalesInseguridad de operar con los rivalesIndustrias interrelacionadas que comparten tecnología, Industrias interrelacionadas que comparten tecnología, habilidades, información, insumos y canales de distribución y habilidades, información, insumos y canales de distribución y consumoconsumo

Busca la generación de sinergiasBusca la generación de sinergias

Acuerdos con el gobierno que limitan la Acuerdos con el gobierno que limitan la rivalidad generalmente relacionados con el rivalidad generalmente relacionados con el establecimiento de subsidiosestablecimiento de subsidios

Busca diversificar sobre la misma trayectoriaBusca diversificar sobre la misma trayectoria

Enfoque de clusterEnfoque de cluster

Importancia en áreas de interés común, lo cual eleva la productividad e Importancia en áreas de interés común, lo cual eleva la productividad e incrementa la competencia.incrementa la competencia.


Plan de Negocios

Identificación y caracterización de clusters en el Estado:

A través del trabajo de campo se identificarán los clusters existentes de los principales eslabones de la cadena: producción, industrialización y comercialización.La caracterización de los clusters servirá de base para la identificación de actores clave y llevar a cabo el proceso autogestivo de identificación de oportunidades de negocios y proyectos de inversión.

Medición de los flujos interestatales en función de la pertinencia de las oportunidades de negocio detectables. Este análisis tiene como propósito determinar el movimiento existente de mercancías producidas e industrializadas en la región que son distribuidas o comercializadas en el mercado local, regional, nacional e internacional.Los indicadores a ser considerados son los siguientes:• Valor: oferta, demanda, ventas, exportaciones, etc.• Volumen: toneladas, litros, etc.

Estrategia global de clusterización para cada actividad.

A partir de los resultados del diagnóstico de clusters, la propuesta estratégica global de clusterización se planteará en el sentido de desarrollar, fortalecer y consolidar clusters articulados, interrelacionados y autosuficientes.



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TS3 Selección de oportunidades de negocios y financiamiento dirigido a proyectos de inversión de alto impacto en la competitividad del Estado de Campeche.

Criterios de selección de oportunidades de negocio.


Cluster incipiente

Cluster articulado

Cluster interrelacionado

Cluster autosuficiente

•• Escasez de relaciones Escasez de relaciones productivas/comercialesproductivas/comerciales

•• Debilidad tecnológicaDebilidad tecnológica

•• Insuficiente demanda Insuficiente demanda interna que limita escalas interna que limita escalas de producciónde producción

•• Desarrollo institucional y Desarrollo institucional y normativo incipiente que normativo incipiente que agrava la falta de agrava la falta de financiamiento e inversiónfinanciamiento e inversión

•• Articulación comercial Articulación comercial entre los agentesentre los agentes

•• Ausencia de mejora Ausencia de mejora tecnológicatecnológica

•• Paulatina agregación Paulatina agregación de valor hasta la de valor hasta la obtención de un obtención de un producto finalproducto final

•• Desarrollo institucionalDesarrollo institucional y normativo básicoy normativo básico

•• Fuertes relaciones Fuertes relaciones productivas, comerciales y productivas, comerciales y sociales entre los agentes sociales entre los agentes participantes participantes

•• Dependencia tecnológicaDependencia tecnológica

•• Demanda más sofisticada Demanda más sofisticada que requiere un volumen que requiere un volumen determinado de produccióndeterminado de producción

•• Presencia de canales Presencia de canales activos de distribución y activos de distribución y ventaventa

•• Desarrollo institucional y Desarrollo institucional y organizacional normativo y organizacional normativo y regulador básicoregulador básico

•• Integración entre las relaciones Integración entre las relaciones productivas y comercialesproductivas y comerciales

•• Innovación tecnológica sobre la Innovación tecnológica sobre la base de las necesidades que el base de las necesidades que el cluster debe satisfacercluster debe satisfacer

•• Producción sofisticada que Producción sofisticada que satisface la demanda local, satisface la demanda local, regional, nacional y/o regional, nacional y/o internacional.internacional.

•• Desarrollo institucional y Desarrollo institucional y organizacional que fomenta y organizacional que fomenta y apoya las actividades asociadas apoya las actividades asociadas al clusteral cluster

•• Coexistencia de la competencia Coexistencia de la competencia y cooperación como motor de y cooperación como motor de interrelacióninterrelación

•• Atracción de nuevos agentesAtracción de nuevos agentes

•• AutosuficienciaAutosuficiencia

Selección y Selección y validación de validación de

oportunidades de oportunidades de negocio negocio

Criterios de selecciónCriterios de selecciónIdentificación de Identificación de

actores relevantesactores relevantesPlaneación NEOPlaneación NEOProceso para la Proceso para la

selección de las selección de las oportunidades y oportunidades y

proyectosproyectos

Selección de Selección de oportunidades de oportunidades de

negocio y negocio y financiamientofinanciamiento


Plan de Negocios

Criterios relacionados con la factibilidad de aprovechar las oportunidades de negocios y el impacto en el desarrollo de la competitividad del Estado de Campeche. Cada criterio será justificado cualitativa y/o cuantitativamente.

Selección y validación de oportunidades de negocio y proyectos de inversión.

Con base en los criterios determinados se analizarán los proyectos, asignando valores a cada criterio. Para ello se diseñarán formatos de selección y votación. El resultado obtenido será obtenido será un listado de oportunidades de negocio y proyectos de inversión de alto impacto determinados y validados por cada uno de los grupos de trabajo. La evaluación detallada de los proyectos será realizada por el Centro de Articulación Productiva.

Identificación de actores relevantes.

De acuerdo con el listado de oportunidades de negocio y proyectos de inversión de alto impacto determinados y validados por el Centro de Articulación Productiva, se identificarán los actores relevantes de cada clusters.


Proveedores de Proveedores de insumos, equipos insumos, equipos y servicios, etc.y servicios, etc.

ProductoresProductores ComercializadoresComercializadores IndustrialesIndustriales

CámarasCámarasAsociacionesAsociacionesEtc. Etc.

ConsejosConsejosAsociacionesAsociacionesUnionesUnionesEtc.Etc.

CámarasCámarasAsociacionesAsociacionesEtc.Etc.

CámarasCámarasAsociacionesAsociacionesEtc.Etc.

Identificación de Identificación de actores relevantesactores relevantes

Propuesta de CriteriosPropuesta de Criterios

Potencial agroclimáticoPotencial agroclimáticoInnovaciones disponiblesInnovaciones disponiblesNivel de consolidación de los grupos de Nivel de consolidación de los grupos de

productoresproductoresOferta y demanda para la actividadOferta y demanda para la actividadFortalecimiento de mercados regionalesFortalecimiento de mercados regionalesCadena productiva regionalCadena productiva regionalSuperficie cultivadaSuperficie cultivadaColaboración de organizacionesColaboración de organizaciones

Factibilidad Factibilidad e impacto positivoe impacto positivo

SelecciónSelección


Plan de Negocios

Es una estrategia de planeación participativa mediante la cual los actores involucrados definen el rumbo a seguir y las acciones a realizar para el logro de un propósito.

Objetivo: Aplicar la planeación NEO para seleccionar las oportunidades de negocios y financiamiento dirigido a proyectos de inversión de alto impacto para elevar la competitividad del Estado de Campeche.

Planeación NEO

Planeación Normativa: En esta etapa se determina la identidad de los involucrados. Consiste en la definición de fines, ideales o futuros deseados. Esta primera etapa se orienta a la determinación del “qué se quiere lograr” y “que se pretende hacer” (contexto normativo). En esta etapa se definen la visión, misión y valores.

Planeación Estratégica: Etapa en la que se define qué se debe hacer (contexto estratégico). Se establecen las estrategias para lograr la misión y visión establecida previamente. Se definen estrategias, objetivos y metas.

Planeación Operativa: Consiste en la instrumentación de las decisiones formuladas en la etapa previa. Es una etapa que define cómo se va a hacer lo que se definió en la misión, visión, objetivos. Consiste en la identificación de los proyectos o acciones sustantivas que harán realidad las líneas estratégicas priorizándolas para determinar ¿qué se va a hacer primero? y ¿qué se va a hacer después?. En esta etapa se determinan los proyectos y los respectivos perfiles de cada proyecto. Para cada proyecto se genera una ficha de información básica.


Planeación Planeación NormativaNormativa

Planeación Planeación EstratégicaEstratégica

Planeación Planeación OperativaOperativa

VisiónVisiónMisiónMisiónValoresValores

EstrategiasEstrategiasObjetivosObjetivos

MetasMetas

ProgramasProgramasProyectosProyectos

Planes de acciónPlanes de acción


Plan de Negocios

Principios que guían la Planeación NEO

Reconocimiento y respeto: el proceso está condicionado por una actitud de reconocimiento y aceptación de los participantes.

Compromiso compartido: Se comparten objetivos, éxitos y fracasos entre todos los participantes.

Orientado a resultados: la integración del proceso está motivada por un propósito que se expresa en un resultado esperado. Debe tenerse claro cuáles son los resultados esperados.

Incluyente, no excluyente: todos los actores que tienen una participación significativa deben participar en el proceso. La exclusión de algún grupo pone en riesgo la implementación de acuerdos.

Participación voluntaria: todos los que se incorporen al proceso deben hacerlo por propio interés y voluntariamente. Este es un requisito para asegurar el compromiso durante el proceso.

Equitativo: el proceso debe garantizar que todos los que participan tengan igualdad de oportunidades y de trato durante el proceso.

Proceso de la Planeación NEO


PLANEACIÓN NORMATIVA: visión,

misión y valores

Listado de participante

s

Determinación del perfil de participantes

Selección de participante

sConvocatori

aInicioInicio

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: estrategias y

objetivos

1a. Reunión: Compromisos y

acuerdos Resultados del diagnóstico

Evaluación del desempeño e

impacto

Seguimiento

Logro de Logro de objetivosobjetivos

FinFin

SiSi

NoNo

Implementación de los proyectos

seleccionados y validados

PLANEACIÓN OPERATIVA:

acciones, tiempos, etc.

Oportunidades de negocio y proyectos seleccionados

y validados por el CAP

Actores relevantes de las oportunidades de

negocios y proyectos validados por el CAP


Plan de Negocios

Entregables

Proceso autogestivo de los agentes económicos involucrados para la identificación de oportunidades de negocio de alto impacto para impulsar la competitividad del Estado de Campeche. Metodología para identificar oportunidades de negocio y proyectos de inversión de alto impacto. Estrategia global de clusterización del Estado de Campeche.

Entregables: TS1 Identificación de oportunidades de negocios y proyectos de inversión para el Estado de Campeche:

Diagnóstico de los sectores del Estado. Análisis de mercado: potencial de mercado, tendencias de mercado y análisis de valor

agregado. Tendencias de desarrollo tecnológico para los productos. Análisis prospectivo de los sectores. Benchmarking nacional e internacional: comparativo de mejores prácticas. Cartera de oportunidades de negocio y proyectos de inversión identificados.

Entregables TS2 Estrategia de desarrollo de clusters para aumentar la competitividad del Estado de Campeche.

Diagnóstico del Estado:- Potencial para el desarrollo de nuevos productos.- Identificación de oportunidades de negocio por carencia de infraestructura,

recursos, tecnología, clima de negocios, etc. Diagnóstico de clusters:

- Identificación y caracterización de clusters.- Medición de flujos interestatales en función de la pertinencia de las

oportunidades de negocio detectables.- Cartera de oportunidades de negocio identificados para el Estado.

TS3 Selección de oportunidades de negocio y proyectos de inversión de alto impacto determinados y validados por el Centro de Articulación Productiva.

Criterios y proceso de selección de oportunidades de negocio y proyectos de inversión.

Cartera de oportunidades de negocio y proyectos de inversión identificados, seleccionados y validados por el Centro de Articulación Productiva.



Plan de Negocios

Identificación de los actores relevantes de cada cluster con relación a las oportunidades de negocio y proyectos de inversión determinados y validados por el Centro de Articulación Productiva.

Planeación Normativa, Estratégica y Operativa (NEO).

6.2 Materia prima y proveedores

Materias primas:

El proyecto no utiliza materia prima física, pues la principal materia prima es el intelecto de sus coordinadores y las bases de datos almacenadas del RENAP.

Servicios

El lugar donde se instalará el Centro de Innovación Empresarial de Campeche (CAP), contará con los siguientes servicios:

Agua Energía eléctrica Teléfono Vías de acceso Drenaje Recolección de basura Seguridad Cuerpo de bomberos

El Centro de Innovación Empresarial de Campeche (CAP), estará ubicado en el mismo espacio físico donde se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, por lo cual contará con los servicios necesarios para su correcta operación.

6.3 Capacidad de servicio

Se tendrá un turno de atención a los empresarios de 8 horas de lunes a viernes.

6.4 Manejo de inventarios

La administración y el control de los inventarios tienen como función principal determinar la cantidad suficiente y tipo de los insumos, productos en proceso y terminados o acabados para hacer frente a la demanda del producto, facilitando con ello las operaciones de producción y venta y minimizando los costos al mantenerlos en un nivel óptimo.

La inversión que representan los inventarios es un aspecto muy importante para la empresa en la administración financiera. En consecuencia, se debe estar familiarizado con los métodos para controlarlos con certeza y asignar correctamente los recursos financieros.



Plan de Negocios

De acuerdo con reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las empresas están obligadas a llevar algún sistema de inventarios, dependiendo de los ingresos manifestados en su última declaración.

El Centro de Articulación Productiva, no manejará inventarios, ya que el servicio que proporcionará es de carácter personal sin el uso de materia prima física.

6.5 Equipo e instalaciones

Para dar inicio a un negocio hay que tomar en cuenta las inversiones que serán necesarias realizar, como la inversión para los conceptos de terreno, construcción e instalación de servicios, así como el equipo necesario.

En el caso del Centro de Articulación Productiva, el equipo a adquirir, se desglosa en el cuadro de inversión mostrado en el resumen ejecutivo, sin embargo, se puede clasificar en:

1.- Equipo de oficina. 2.- Equipo de cómputo. 3.- Software.

En cuanto a la infraestructura que ocupará el Centro de Articulación Productiva, requerirá de realizar inversiones en ampliaciones y remodelación de instalaciones para contar con las oficinas adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos, la inversión requerida se desglosa en el cuadro de inversión.

6.6 Justificación del equipo a adquirir

Para la elección del sitio exacto de localización de la planta se consideraron los siguientes factores sobre el terreno elegido: ubicación, extensión, topografía, posibilidad de ampliaciones, requisitos legales, molestia a terceros, etcétera, puntos con los cuales cumple el terreno donde será instalado el Centro de Articulación Productiva, al estar alejado de las zonas habitacionales, y contar con una extensión de terreno suficiente para albergar dicho centro.

La siguiente decisión al elegir el equipo, se relaciona con el grado de flexibilidad o adaptación deseada. El equipo se puede clasificar como de propósito general y de propósito especial. Los equipos de propósito general son las más flexibles y constituyen la mayoría de los equipos que se utilizan en la actualidad.

Actualmente el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche a través del Proyecto Transformando Campeche, cuenta con recurso humano, mobiliario, equipo de cómputo, mínimo para operar, sin embargo para eficientar sus operaciones requiere de los apoyos que otorga el Fondo PYME de la Secretaría de Economía con base en uno de sus objetivos específicos: fomentar la integración y fortalecimiento de cadenas productivas estratégicas,



Plan de Negocios

por lo que se solicita el apoyo para la constitución de un Centro de Articulación Productiva, cuyo objetivo será trabajar en su institucionalización, esto es adquirir la infraestructura mínima requerida en recurso humano, capacitación, mobiliario, equipo de computo, tecnologías de la información que nos permita profesionalizar los servicios de asistencia técnica que ofrece la constitución de un Centro de Articulación Productiva, siendo este el resultado del proceso de transición que requiere el proyecto Transformando Campeche

Aunado a este proceso de cambio, es necesario adecuar las instalaciones que actualmente ocupa el Proyecto Transformando Campeche para que se puedan implantar las nuevas áreas y programas que se están planteando con la instalación del Centro de Articulación Productiva.

Finalmente, consideramos de suma importancia contar con los recursos que otorga el programa Fondo PYME de la Secretaría de Economía, ya que esto nos permitirá reducir el tiempo para lograr la instalación y puesta en marcha del Centro de Articulación Productiva.

7. FINANZAS

7.1 Objetivo

1. Realizar la inversión económica con apego a lo proyectado en tiempo y costo.2. Mantener finanzas sanas que permitan el buen desarrollo de la planta en todo

momento.

7.2 Fuentes de uso del dinero en efectivo



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COSTO

UNITARIO

VAIO NOTEBOOK CENTRINO PM740, 1.73 GH, 512 MB, D.D. 80 GB, WIN XP PROFESIONAL, PANTALLA 14 XBRITE WIDE SCREEM 1

23,900.00 $ 13,742.50 $ 13,742.50 $ - $ - $ - $ 23,900.0 3,585.00$ 27,485.00$

PAVILION DV153LA, PENTIUM M 740(1.73 GH), 1 GB DDREXPANDIBLE A 2 GB, D.D. 100 GB, PANTALLA DE 14" TFT/WXGAWIDE SCREEM

1 18,900.00

$ 10,867.50 $ 10,867.50 $ - $ - $ - $ 18,900.0 2,835.00$ 21,735.00$

PORTAFOLIO PARA NOTE BOOK 2 780.00 $ 897.00 $ 897.00 $ - $ - $ - $ 1,560.0 234.00$ 1,794.00$

INTEL PENTIUM 4 524 (3.06 GHZ), 512 MB EXPANDIDLE A 2 GB, 250GB ATA, CD RW, DVD CD RW, WIRELESS, TECLADO USB, TARJETADE VIDEO, BOCINAS, MONITOR 17" LCD

5 18,490.00

$ 53,158.75 $ 53,158.75 $ - $ - $ - $ 92,450.0 13,867.50$ 106,317.50$


1 14,800.00 $ 8,510.00 $ 8,510.00 $ - $ - $ -

$ 14,800.0 2,220.00$ 17,020.00$

Pizarron interactivo Webster TS-600 marca polyvision 1 19,700.00 $ 11,327.50 $ 11,327.50 $ - $ - $ - $ 19,700.0 2,955.00$ 22,655.00$


1 21,400.00 $ 12,305.00 $ 12,305.00 $ - $ - $ -

$ 21,400.0 3,210.00$ 24,610.00$

KIT montaje con conexiones y puntos de enlace 1 3,900.00 $ 2,242.50 $ 2,242.50 $ - $ - $ - $ 3,900.0 $ 585.0 4,485.00$

Camara Digital power shot S8.0 mp, ZOOM OPTICO DE 3.6 X CON2GB EN TARJETA SD

1 9,200.00 $ 5,290.00 $ 5,290.00 $ - $ - $ -

$ 9,200.0 1,380.00$ 10,580.00$

LASER 3380 MFP IMP/COP/SCAN/FAX 20 PPM/C PLANA PARAUSB/32 MB/RIM

1 9,100.00 $ 5,232.50 $ 5,232.50 $ - $ - $ -

$ 9,100.0 1,365.00$ 10,465.00$

LICENCIAS WINDOWS XP PROFESIONAL OEM 10 3,860.00 $ 22,195.00 $ 22,195.00 $ - $ - $ - $ 38,600.0 5,790.00$ 44,390.00$

LICENCIAS DE OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM 10 6,100.00 $ 35,075.00 $ 35,075.00 $ - $ - $ - $ 61,000.0 9,150.00$ 70,150.00$

ADOBE PHOTOSHOP CS VER 9 EN ESPAÑOL 1 10,300.00 $ 5,922.50 $ 5,922.50 $ - $ - $ - $ 10,300.0 1,545.00$ 11,845.00$

MACROMEDIA ESTUDIO VER 8.0 EN ESPAÑOL 1 14,500.00 $ 8,337.50 $ 8,337.50 $ - $ - $ - $ 14,500.0 2,175.00$ 16,675.00$

ARCHIVERO LATERAL BARRINGTON 1 1,651.30 $ 949.50 $ 949.50 $ - $ - $ - $ 1,651.3 247.70$ 1,899.00$

LIBRERO CON PUERTAS 1 1,355.65 $ 779.50 $ 779.50 $ - $ - $ - $ 1,355.7 203.35$ 1,559.00$

ESCRITORIO EJECUTIVO BARRINGTON 1 3,564.34 $ 2,049.50 $ 2,049.50 $ - $ - $ - $ 3,564.3 534.65$ 4,098.99$

SILLON EJECUTIVO PIEL 1 2,303.47 $ 1,324.50 $ 1,324.50 $ - $ - $ - $ 2,303.5 345.52$ 2,648.99$

CENTRO DE COMPUTO 1 3,607.82 $ 2,074.50 $ 2,074.50 $ - $ - $ - $ 3,607.8 541.17$ 4,148.99$

ORGANIZADOR PARA CREDENZA 3 1,651.30 $ 2,848.49 $ 2,848.49 $ - $ - $ - $ 4,953.9 743.09$ 5,696.99$

LIBRERO CON PUERTAS 3 1,277.39 $ 2,203.50 $ 2,203.50 $ - $ - $ - $ 3,832.2 574.83$ 4,407.00$

SILLA ITALIANA NEGRA 6 477.39 $ 1,647.00 $ 1,647.00 $ - $ - $ - $ 2,864.3 429.65$ 3,293.99$

SILLA VISITA PIEL 2 1,886.08 $ 2,168.99 $ 2,168.99 $ - $ - $ - $ 3,772.2 565.82$ 4,337.98$

SILLA EJECUTIVA 2 2,086.08 $ 2,398.99 $ 2,398.99 $ - $ - $ - $ 4,172.2 625.82$ 4,797.98$

TRITURADORA DE DOCUMENTOS 2 129.56 $ 148.99 $ 148.99 $ - $ - $ - $ 259.1 38.87$ 297.99$

ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO 3 1,825.21 $ 3,148.49 $ 3,148.49 $ - $ - $ - $ 5,475.6 821.34$ 6,296.97$

ELEMENTS ARCHIVERO 3 868.69 $ 1,498.49 $ 1,498.49 $ - $ - $ - $ 2,606.1 390.91$ 2,996.98$

ESCRITORIO EJECUTIVO 6 3,329.56 $ 11,486.98 $ 11,486.98 $ - $ - $ - $ 19,977.4 2,996.60$ 22,973.96$

SILLON EJECUTIVO 4 1,477.39 $ 3,398.00 $ 3,398.00 $ - $ - $ - $ 5,909.6 886.43$ 6,795.99$

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA FINA,INCLUYE PINTURA, MATERIA Y MANO DE OBRA (MESA DE JUNTASY MESAS)

1 98,900.00 $ 56,867.50 $ 56,867.50 $ 98,900.0

14,835.00$ 113,735.00$

Equipamiento (Equipo de computo (computadoras, escaner), mobiliario (escritorios,sillas, sillones ejecutivos, etc.)

$ 290,096.2 $ 290,096.2 $ - $ - $ 504,515.1 $ 75,677.3 $ 580,192.31

Remodelación y adecuación de Instalaciones 1 $ 910,312.63 $ 348,953.18 $ 348,953.18 $ - $ 348,953.18 $ 910,312.63 $ 136,546.90 $ 1,046,859.53

TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 348,953.2 $ 348,953.2 $ - $ - $ 348,953.2 $ 910,312.6 $ 136,546.9 $ 1,046,859.53

TOTAL EQUIPOS, INSTALACION E INFRAESTRUCTURA $ 639,049.33 $ 639,049.33 $ - $ - $ 348,953.18 $ 1,414,827.7 $ 212,224.2 $ 1,627,051.84

DIPLOMADO EN CLUSTERS PARA UN GRUPO 1 $ 101,200.00 $ - $ - $ 50,600.00 $ 50,600.00 $ - $ 101,200.00 $ - $ 101,200.00

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA COMPETITIVA PARA UN GRUPO 1 $ 119,600.00 $ - $ - $ 59,800.00 $ 59,800.00 $ - $ 119,600.00 $ - $ 119,600.00

ACTULIZACION DE PERFILES DE NEGOCIOS 5 800,000.00 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ - $ - $ - $ 4,000,000.00 $ - $ 4,000,000.00

ADQUISICION DEL TRADE WIZARD 100+ (99% DEL COMERCIOGLOBAL)

3 38,710.00 $ 133,549.50 $ 116,130.00 $ 17,419.50 $ 133,549.50

SUELDO DE PERSONAL NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DELCAP

1 786,500.00 $ - $ - $ - $ - $ 786,500.00 $ 786,500.00 $ - $ 786,500.00

RENTA DE OFICINAS 3 120,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 360,000.00 $ 360,000.00 $ 360,000.00

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO $ 2,639,049 $ 2,639,049 $ 110,400 $ 110,400 $ 1,629,002.68 $ 6,782,128 $ 212,224 $ 7,127,901.34

% DE PARTICIPACION 37.02% 37.02% 1.55% 1.55% 22.85%

UNIDAD CCE SECRETARIA

DE ECONOMIA

GOBIERNO ESTATAL

DECAM PAC GRAN TOTALIVAIMPORTE

TOTAL

CONCEPTO

Como se observa en el cuadro se tiene un apoyo del 37.02% por parte del Gobierno Federal a través del programa del FONDO PYME, un apoyo del 37.02% por parte del Gobierno Estatal, un apoyo de DECAM del 1.55%, un apoyo del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), de la Secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS) del 1.55% y un 22.85% como aportación del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCE).

7.3 Cálculos estimativos de ingresos esperados

Proyección del volumen de ventas mensual y anual



Plan de Negocios

PRECIOS VOLUMEN MENS VOLUMEN ANUAL INGRESO TIPO DE PRODUCTO PROPORCIONADO ANUAL

SERVICIO DE ARTICULACION PRODUCTIVA 20,000.00$ 6 72 1,440,000.00$ INGRESO TOTAL 6.00 72.00 1,440,000.00

Proyección de los ingresos anuales del proyecto del Centro de Articulación Productiva.

PRODUCTO 1 2 3SERVICIO DE ARTICULACION PRODUCTIVA 1,440,000.00 1,468,800.00 1,498,176.00INGRESO TOTAL 1,440,000.00 1,468,800.00 1,498,176.00

El cálculo de los ingresos mensuales estimados se realizó tomando como referencia la demanda mensual estimada del mercado objetivo.

7.4 Cálculos estimativos de gastos y costos esperados

CONCEPTO 1 2 3Uso de telefno celular 36,000.00 36,000.00 36,000.00 Publicidad y propaganda 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Total 54,000.00 54,000.00 54,000.00 Sueldos y gastos administrativos.

DESCRIPCIÓN CATIDAD SUELDO DIARIO SUELDO MENSUAL ANUAL COSTOSUELDOS

Coordinador General 1 783.33 23,500.00 305,500.00 FIJOAsistente 1 133.33 4,000.00$ 52,000.00 FIJOSupervisor 1 133.33 4,000.00 52,000.00 FIJOCoordinador Encaminamiento productivo 1 266.67 8,000.00 104,000.00 Apoyo Encaminamiento productivo 1 233.33 7,000.00 91,000.00 Coordinador Inteligencia Competitiva 1 266.67 8,000.00 104,000.00 Apoyo Inteligencia Comercial 1 200.00 6,000.00 78,000.00

Sub Total 7 2,017 60,500 786,500GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL

Energía Eléctrica 3,500.00 42,000.00 FIJOTelefono 4,500.00 54,000.00 FIJOInternet 616.20 7,394.40 Papelería y útiles de escritorio 4,500.00 54,000.00 FIJO

- FIJO

SUBTOTAL - - 13,116 157,394Total 4,033 73,616.20 943,894.40



Plan de Negocios

DEP.

ANUAL, $VAIO NOTEBOOK CENTRINO PM740, 1.73 GH, 512 MB, D.D. 80 GB, WIN XP PROFESIONAL, PANTALLA 14 XBRITE WIDE SCREEM

1 27,485.00 27,485.00 30 8,245.50

PAVILION DV153LA, PENTIUM M 740(1.73 GH), 1 GB DDR EXPANDIBLE A 2 GB, D.D. 100 GB, PANTALLA DE 14" TFT/WXGA WIDE SCREEM

1 18,900.00 21,735.00 30 6,520.50

PORTAFOLIO PARA NOTE BOOK 2 780.00 1,794.00 30 538.20INTEL PENTIUM 4 524 (3.06 GHZ), 512 MB EXPANDIDLE A 2 GB, 250 GB ATA, CD RW, DVD CD RW, WIRELESS, TECLADO USB, TARJETA DE VIDEO, BOCINAS, MONITOR 17" LCD

5 18,490.00 106,317.50 30 31,895.25

Video proyector plus mod. U5-512 luminosidad 2000 ansi lumenes peso de 1.9 kg.

1 14,800.00 17,020.00 30 5,106.00

Pizarron interactivo Webster TS-600 marca polyvision 1 19,700.00 22,655.00 30 6,796.50

Video proyector plus mod. U5-572 luminosidad 2500 ansi lumenes peso de 2.1 kg.

1 21,400.00 24,610.00 10 2,461.00

KIT montaje con conexiones y puntos de enlace 1 3,900.00 4,485.00 10 448.50Camara Digital power shot S8.0 mp, ZOOM OPTICO DE 3.6 X CON 2GB EN TARJETA SD

1 9,200.00 10,580.00 10 1,058.00

LASER 3380 MFP IMP/COP/SCAN/FAX 20 PPM/C PLANA PARA USB/32 MB/RIM

1 9,100.00 10,465.00 10 1,046.50

LICENCIAS WINDOWS XP PROFESIONAL OEM 10 3,860.00 44,390.00 10 4,439.00

LICENCIAS DE OFFICE 2003 PROFESIONAL OEM 10 6,100.00 70,150.00 10 7,015.00

ADOBE PHOTOSHOP CS VER 9 EN ESPAÑOL 1 10,300.00 11,845.00 10 118,450.00

MACROMEDIA ESTUDIO VER 8.0 EN ESPAÑOL 1 14,500.00 16,675.00 10 1,667.50ARCHIVERO LATERAL BARRINGTON 1 1,651.30 1,899.00 10 189.90

LIBRERO CON PUERTAS 1 1,355.65 1,559.00 10 155.90

ESCRITORIO EJECUTIVO BARRINGTON 1 3,564.34 4,098.99 10 409.90

SILLON EJECUTIVO PIEL 1 2,303.47 2,648.99 10 264.90

CENTRO DE COMPUTO 1 3,607.82 4,148.99 10 414.90

LIBRERO CON PUERTAS 3 1,277.39 4,407.00 10 440.70

SILLA ITALIANA NEGRA 6 477.39 3,293.99 10 329.40

SILLA VISITA PIEL 2 1,886.08 4,337.98 12 520.56

SILLA EJECUTIVA 2 2,086.08 4,797.98 12 575.76

TRITURADORA DE DOCUMENTOS 2 129.56 297.99 12 35.76

ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO 3 1,825.21 6,296.97 12 755.64

ELEMENTS ARCHIVERO 3 868.69 2,996.98 12 359.64

ESCRITORIO EJECUTIVO 6 3,329.56 22,973.96 12 2,756.88

SILLON EJECUTIVO 4 1,477.39 6,795.99 12 815.52

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA FINA, INCLUYE PINTURA, MATERIA Y MANO DE OBRA (MESA DE JUNTAS Y MESAS)

1 98,900.00 113,735.00 12 13,648.20

TOTAL DE DEPRECIACIONES 304,906.23 580,192.31 217,930.69

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO $ IMPORTE $ %

En los cuadros anteriores se detalla los costos y gastos que se generarán con la instalación del Centro de Articulación Productiva, siendo los gastos administrativos y la depreciación los que representan mayor impacto, así como la depreciación de la maquinaria.



Plan de Negocios

7.5 Flujo de efectivo del proyecto

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

ENTRADAS

Saldo inicialAportacion del Consejo Coordinador Empresarial 1,629,003 - -

Financiamiento Secretaría de Economia y SEFICO 5,498,899 - -

Ingresos 1,440,000 1,468,800 1,498,176

Valor residual - - -

- - -

Depreciación y amortización 351,264 351,264 351,264

TOTAL DE ENTRADAS 7,127,901 1,791,264 1,820,064 1,849,440

SALIDAS

Inversión total 7,127,901 - - -

Costo de producción 0 0 0

Gastos de operación 1,349,158 1,368,036 1,387,292

TOTAL DE SALIDAS 7,127,901 1,349,158 1,368,036 1,387,292

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO 0 442,106 452,028 462,148

Gastos financieros 0 0 0

Pago de capital 0 0 0

F.E. DESPUES DE FINANCIEROS 0 442,106 452,028 462,148

Impuestos 36,337 40,305 44,3540 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO 0 405,769 411,722 417,795

SALDO ACUMULADO 0 405,769 817,491 1,235,286

FNE para cálculo de la TIR -7,127,901 405,769 411,722 417,795

AÑO 3CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2INICIO

Como podemos observar el flujo se mantiene positivo para los tres años en que se proyectaron los ingresos y costos.



Plan de Negocios

7.6 Balance General

El balance General se muestra desde el inicio de la operación hasta tres años posteriores.

INICIOACTIVO

CirculanteBancos 0 272,436 4% 550,825 8% 835,286 12%

Inventario 0% 0 0% 0 0%Clientes - 0% - 0% 0%

Capital de trabajo 1367300 1,367,300 19% 1,367,300 19% 1,367,300 19%

ACTIVO CIRCULANTE 1,367,300 1,639,736 23% 1,918,125 26% 2,202,586 30%

FijoObra Civil - 0% - 0% - 0%

Instalación eléctrica - 0% - 0% 0%Maquinaria y Equipo de producción 580,192 580,192 8% 580,192 8% 580,192 8%

Construcciones 1,046,859.53 1,046,859.53 15% 1,046,860 14% 1,046,860 14%Equipo de Transporte 0.00 0.00 0% - 0% - 0%

Depreciación 217,931 3% 435,861 6% 653,792 9%

ACTIVO FIJO 1,627,052 1,409,121 20% 1,191,190 16% 973,260 13%

Diferido 4,133,550 4,133,550 58% 4,133,550 57% 4,133,550 57%ISR 0% 0% 0%

Amortización 0% 0% 0%

ACTIVO DIFERIDO 4,133,550 4,133,550 58% 4,133,550 58% 4,133,550 58%

TOTAL ACTIVO 7,127,901 7,182,406 100% 7,242,864 100% 7,309,395 100%

PASIVOCirculante 0% 0 0% 0 0%

Subtotal - 0% - 0% - 0%

FijoSecretaria Economia, GOB. EDO 5,278,099 5,278,099 73% 5,278,099 73% 5,278,099 73%

Subtotal 5,278,099 5,278,099 73% 5,278,099 73% 5,278,099 72%

TOTAL PASIVO 5,278,099 5,278,099 73% 5,278,099 73% 5,278,099 72%

CAPITALCapital social 1,629,003 1,629,003 23% 1,629,003 22% 1,629,003 22%

Exceso o insuficiencia en capital 0% 0% 0%Resultado del ejercicio 54,505 1% 60,458 1% 66,531 1%

Resultado del ejerc. Anterior - 0% 54,505 1% 114,963 2%Otros 220,800 220,800 3% 220,800 3% 220,800 3%

SUMA DEL CAPITAL 1,849,803 1,904,308 27% 1,964,766 27% 2,031,296 28%

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 7,127,901 7,182,406 100% 7,242,864 100% 7,309,395 100%

AÑO 3BALANCE GENERAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2



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7.7 Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOAÑO 0

Ingresos 1,440,000 100% 1,468,800 100% 1,498,176 100%

Costo de produción 0% 0% 0 0%

Costo variable 0 0% 0 0% 0 0%

Costo fijo 0 0% 0 0% 0 0%

Depreciación y Amortización 0% 0% 0%

Utilidad Bruta 0 1,440,000 100% 1,468,800 100% 1,498,176 100%

Gastos de administración 943,894 1,077,228 75% 1,096,106 75% 1,115,361 74%

Gastos de venta 54,000 3.8% 54,000 4% 54,000 3.6%

Generales 0% 0% 0%

Depreciación 217,931 15% 217,931 15% 217,931 15%

0% 0% 0%

Utilidad de operación -943,894 90,842 6% 100,764 7% 110,884 7%

Productos Financieros

Gastos Financieros 0% 0 0% 0 0%

Utilidad o (pérdida) Neta -943,894 90,842 6% 100,764 7% 110,884 7%

ISR 27,252 2% 30,229 2% 33,265 2%

PTU 9,084 1% 10,076 1% 11,088 1%

Util. o (Pérd.) Desp. de Imp. -943,894 54,505 4% 60,458 4% 66,531 4%

AÑO 3AÑO 1 AÑO 2

En el primer año el Centro de Articulación Productiva tendrá una utilidad neta de $ 54,505.00, manteniendo una tendencia constante a lo largo de su operación.



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Indicadores financieros:Horizonte de planeación 3 añosValor actual neto $ 6,140,007.00Relación Beneficio costo 0.14Punto de equilibrio (1 er. Año) 94%Punto de equilibrio $1,349,158.42Utilidad Bruta (% 1 año) 100%Utilidad bruta (1 er. año) $1,440,000.00Utilidad neta (% 1 año) 6%Utilidad neta (1 año) $90,842.00

Haciendo un análisis de sensibilidad el proyecto puede soportar los siguientes cambios en precio de venta, volumen de venta e incremento en el precio de la materia prima obteniéndose los siguientes resultados:

Indicadores Financieros Precio (-15%)

Volumen(-15%)

Horizonte de Planeación 3 años 3 añosValor actual neto $6,457,078.00 $6,457,078.00Relación Beneficio costo 0.09 0.09Punto de equilibrio % (Primer año)

110% 110%

Punto de equilibrio $ (Primer año)

$1,349,158.42 $1,349,158.42

Utilidad Bruta (% 1 año) 100% 100%Utilidad bruta (1 año) $1,224,000.00 $1,224,000.00Utilidad neta (% 1 año) -10% -10%Utilidad neta o perdida neta (1 año)

$-75,095.00 $-75,095.00

Nos damos cuenta a través del análisis que el proyecto no puede soportar una variación de disminución del 15% en el precio o en el volumen de demanda del servicio, ya que se dejarían de tener utilidades y se reflejarían perdidas en el ejercicio, la Tasa Interna de Retorno (TIR), no es considerada ya que el financiamiento es a fondo perdido y como se menciono anteriormente, el Centro de Articulación Productiva no tiene un fin lucrativo por lo que sus utilidades al final del ejercicio son mínimas y para recuperar la inversión se llevaría mucho tiempo.



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8. MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN

8.1Constitución de la empresa

El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche es una agrupación de organismos empresariales cuyo fin es establecer una efectiva coordinación empresarial, sirviendo como foro de organismos representativos y actuando como vocero del sector, ampliando la comunicación entre los empresarios y el sector gobierno y concentrando esfuerzos en tareas de interés común defendiendo nuestras libertades fundamentales.

8.2 Régimen fiscal

El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, esta regido bajo los lineamientos de una Asociación Civil.



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9. Conclusiones

El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, es un organismo de gran apoyo para las empresas campechanas, ya que pone a su disposición información y estudios de los sectores más importantes del ámbito empresarial, exponiendo su situación actual y sus perspectivas económicas, es por ello, que partiendo de estos estudios determino que es de vital importancia para el estado la creación de un organismo que se dedique al estudio de mercados potenciales y al desarrollo de proyectos específicos orientados al sector empresarial, teniendo como fin articular cadenas productivas y fortalecer el crecimiento regional por medio del desarrollo empresarial, la generación de oportunidades de negocio, el desarrollo de proveedores, la detonación de empresas integradoras, la formación de micro clusters y el aterrizaje de las vocaciones productivas regionales a través de programas y proyectos integrales estratégicos, de articulación sectorial y regional con sustento en alianzas público-privadas con el respaldo del FONDO PYME.

Con la creación de este Centro de Articulación Productiva, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, busca detonar el desarrollo económico de la entidad al promover la formación de empresas exitosas que generen y mantengan fuentes de empleo, beneficiando directamente a la sociedad.

Los clientes potenciales del Centro de Articulación Productiva, son principalmente empresas socias de las Cámaras y Asociaciones afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial de Campeche.

Una vez analizado el estudio de mercado y basándose en su experiencia empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, decidió que es prioritario la creación de un Centro de Articulación Productiva, el cual, será ubicado en MANZANA E-3, LOTE 1 COL. GUADALUPE, C.P. 24010, debido a la gran inversión que tal proyecto sugiere, se requiere de financiamiento externo por lo que presenta una solicitud al Fondo PYME, al Gobierno Estatal, a DECAM y a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social a través del Programa PAC, para su financiamiento en forma tripartita.

Se solicita el financiamiento al FONDO PYME ya que este fomenta el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, en su categoría Articulación Productiva Sectorial y Regional, en adquisición e instalación de maquinaria y equipo, el proyecto de Consejo Coordinador Empresarial, cumple con dicho objetivo ya que con su operación:

1) Generará 7 empleos formales;2) Incide en la competitividad de las MIPYMES, a través de los tipos de apoyo que

promueve el FONDO PYME;3) Detona su viabilidad técnica, comercial, económica y financiera;4) Contribuirá al desarrollo regional, sectorial, económico y sustentable;5) Fomentará el desarrollo de Sectores Productivos Prioritarios y regionales

estratégicos;



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6) Ayudará a las MIPYMES a producir bienes de mayor valor agregado;7) Prevé el cumplimiento del compromiso de la aportación de los recursos de las

sumas de recursos de los gobiernos Federal y Estatal, DECAM y la STPS;8) El Consejo Coordinador Empresarial de Campeche; prevé la aportación de

recursos económicos,9) Integrará a las MIPYMES a los mercados y a las cadenas productiva;10) Mejorará los procesos y la productividad de las MIPYMES.

La derrama económica derivada de este proyecto es por un monto de $ 7, 127,901.34, mismo que será usado, en la adquisición, instalación y puesta en marcha del Centro de Articulación Productiva. Para realizar la inversión se solicito un financiamiento al Fondo Pyme de $ 2, 639,049.00 (37.02%), un financiamiento al Gobierno Estatal por un monto de $ 2, 639,049.00 (37.02%), un apoyo por concepto de capacitación a DECAM por un monto de $ 110,400.00 (1.55%) y un financiamiento a la STPS a través de su programa PAC por un monto de $ 110,400 (1.55%) dichos financiamientos serán a fondo perdido. El saldo de la inversión $ 1, 629,002.68 (22.85%) será aportación del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCE), integrando así el monto total de la inversión que es de $ 7, 127,901.34.

Con la instalación de este Centro, se detona el desarrollo del estado al generar de manera directa 7 nuevos empleos y de manera indirecta los que se generen dependiendo del giro y actividad de sus principales proveedores y clientes. El proyecto no prevé situaciones desfavorables, como la mala administración, que es una amenaza constante en todo negocio, en la que la mala planeación, organización, dirección y control de los recursos que pueden llevar al fracaso a cualquier proyecto, sin embargo aún así se den los aspectos anteriores por desconocimiento, falta de capacitación.

Recomendaciones:

1) Iniciar con la selección del personal que colaborará en el Centro de Articulación Productiva.

2) Comenzar a entablar conversaciones con sus clientes potenciales.3) Iniciar el adiestramiento básico para sus colaboradores.4) Iniciar las gestiones de solicitud de apoyo ante DECAM y la STPS.5) Solicitar un DEMO del RENAP para comenzar a explorarlo y familiarizarse con el.

Elaboró

M.B.A. Isidro Notario Hau.


Plan de Negocios CAB Versión Final

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