Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia Bogotá, 23 de Mayo, 2009 Informe final Sector Autopartes Ministerio de Comercio, Industria y T urismo República de Colombia CO!"D#C"A$ % #&C$'S"(O Cual)uier uso de este documento sin autori*aci+n epresa de Mc-insey . Company está estrictamente pro/ibido
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El sector de autopartes en el mundo : 7ama;o del sector y principales <ugadores a ni=el mundial : !actores cla=e de >ito : rincipales tendencias
El sector de autopartes en Colombia : Situaci+n actual : Brec/as para el desarrollo
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo
del sector de autopartes : Aspiraci+n de largo pla*o : Mercados potenciales : otencial de crecimiento del sector : #strategia y propuesta de =alor del sector : #s)uema de implementaci+n
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as trans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y/omologaciones re)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en elsector
1losario
Tabla de contenidoAnexos
&'gina
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 4/296Mc-insey . Company
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
#l sector de autopartes en el mundo
#l sector de autopartes en Colombia
#strategia y propuesta de =alor para el
sector de autopartes
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 5/296Mc-insey . Company
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Mensajes &rincipales de Autopartes
Colombia tiene la oportunidad de desarrollar el sector de autopartes a trav(s de la orientaci)n de la estrategiaautomotri* así como de la ejecuci)n de iniciativas sectoriales de car'cter crítico
#l sector de autopartes es una industria de +,- mil millones de d)lares ./00$ .11 $a oportunidad para
Colombia se concentra enE aF desarrollar un ensamble local con una propuesta especiali*ada y competiti=a a ni=elregional enocada en la eportaci+n de =e/culos, bF consolidar su presencia en nic/os eportadores deautopartes y cF producir partes especiali*adas para ciertas tecnologas emergentes #sto con=ertira a Colombiaen un país exportador de autopartes y generar ingresos de al menos +3,# mil millones de d)lares en el/03/
Actualmente el sector de autopartes se encuentra amena*ado por la reducci)n significativa del ensamblelocal, Se espera )ue la apertura del mercado por la irma y entrada en =igencia de los 7$Cs y el cierre de lospases =ecinos continGen reduciendo la escala para el ensamble en los pr+imos a;os or lo tanto, viabili*ar elensamble local es considerada la ruta crítica para el sector Si esta iniciati=a racasa lo más probable es )ueel sector no llegue a transormarse en talla mundial e incluso sea dicil de sostener el modelo de ensamble actual
El sector p2blico y privado podrían promover estrategias para viabili*ar el ensamble local comodesarrollar veículos 4populares56 7ue usen combustibles 4limpios5 o incluso veículos el(ctricos, $aestrategia seleccionada re7ueriría el lidera*go conjunto del 8obierno y el sector privado para construir una=isi+n estrat>gica )ue considere el rol de la abricaci+n de partes, el ensamble y la importaci+n, as como lossectores ambientalistas, el agro o el sector el>ctrico "ndependientemente de la estrategia seleccionada, dic/o
lidera*go es undamental para e<ecutar acciones crticas como la identiicaci+n de las partes competiti=as y eldesarrollo de un cluster )ue genere =enta<as logsticas y de asociati=idad
ara alcan*ar esta aspiraci+n los principales actores del sector deben comprometerse en la implementaci)nde las iniciativas 7ue conforman la agenda estrat(gica del mismo ara materiali*ar este compromiso elsector debe asegurarE 4F lidera*go en la implementaci+nH 2F e)uipo de traba<o )ue /ará seguimiento y traba<ará enel da a daH 3F recursos econ+micos y ?F compromiso en el seguimiento al a=ance de la implementaci+n
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F #stimado
BO1 &D004 20090506 A'7OA87#S 09 04
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Suministro de partesE :ComponentesE espe<os,
pistones, sellos, J
:Sistemas y m+dulosE motor,sistemas de renos, J
Dise;o "ngenieraMercadeo#nsamble
9unci)n
Característicasdel negocio
"ndustria B2BKClientes soisticadosegociaciones de largo pla*o1randes =olGmenes
@as tendencias emergentes tambi(n tienen un efecto sobre la industriaen Colombia
I4F /ttpEPPNNNbetterplacecomP
!'#7#E Análisis Mc-insey
?emandaFReducci)n deemisiones
&osibles consecuencias para ColombiaTendencia
ecesidad de deinir cuidadosamente las apuestas de largo pla*o pues el mercadoa2n no decide cu'l ser' el est'ndar
"niciati=as pGblicoPpri=adas globales para desarrollo tecnol+gico Ipe<E proyecto Betterlace4F pueden ser una opci+n interesante
ecesidad de definir cu'l ser' el rol de la política de biocombustibles
-
?emandaFMaterialesavan*ados
Disponibilidad o proimidad de ciertos materiales inno=adores puede apalancarse en=enta<as logsticas Ipe<E productos de origen petro)umico en ColombiaF
Cambios pueden re)uerir una transormaci+n para algunos segmentos intensi=os en
materiales UtradicionalesV Ipe< desarrollo de materiales más li=ianosF
"
?emandaF>eículos debajo costo
&osibilidad de posicionarse como fabricante siempre y cuando se superen barreraslogsticas, dados ba<os costos de mano de obra y deri=ados de la posici+n geográica
osibilidad de desarrollo de un mercado local para aumentar la penetraci+n =e/icularmasi=amente
ecesidad de desarrollar capacidades locales de diseo en conjunto con ensamble
%
:fertaF&roducci)n a lamedida B bajaescala
osibilidad de enocarse en modelos de menor volumen dada la flexibilidad de lasplantas locales de ensamble y autopartes, en comparaci+n con la producci+n enplantas oráneas de gran escala
ecesidad de racionali*aci)n de modelos para generar economas de escalamnimas
ecesidad de especiali*aci)n en componentes y sistemas para dic/os modelos
$a producci+n de partes de alta comple<idad es liderado por los pro=eedores
globales I7ier 4F, los cuales están basados en pases como ##''
Relativo bajo valor
agregado de partesfabricadaslocalmente
?escripci)narreras
$a escala de la abricaci+n local de autopartes se deri=a de la oertadi=ersiicada de modelos y e)uipo de reposici+n orientada principalmenteal mercado local y a las eportaciones a #cuador y (ene*uela
$os costos de materias primas en Colombia son mayores )ue en pasescomo ##'' debido a la necesidad de importaci+n de la mayora dematerias primas y los costos de letes locales
$a in=ersi+n en "YDYi es relati=amente ba<a y no eiste un esuer*o con<untode la industria para ortalecer la "YDYi para el sector como un todo
aja escala delsector automotri*
Altos costoslogísticos y dematerias primas
aja IH?Hi local
/
3
#
El sector tiene 7ue superar diversas barreras para desarrollarseen uno de talla mundial
#isten oportunidades para aumentar la coordinaci+n sectorial en acti=idadescomo comprar en con<unto materias primas, desarrollar inteligencia demercados al eterior, o in=ertir en con<unto en "YDYi
@os empresarios de Autopartes construyeron una aspiraci)n paradesarrollar el sector en el largo pla*o
#n el 2032 Colombia será reconocido como un país líderexportador en el mercado de autopartes6 generando ingresos deal menos + 3 mil millones de d)lares con un posicionamiento decampe+n regional en segmentos especicos de partes
ara esto ColombiaE
Rabrá desarrollado alternativas s)lidas de ensamble, con unapropuesta especiali*ada y competiti=a a ni=el regional, )ue lepermitirá enocarse en la eportaci+n de =e/culos
Rabrá consolidado su presencia en nicos exportadores deautopartes
Será distintivo en partes especiali*adas para ciertas tecnologasemergentes
!'#7#E Comit>s sectoriales y talleres de aspiraci+n y =alidaci+nH #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
&ara transformar el sector en uno de 4talla mundial56Colombia debe recuperar su mercado exportador .1
!'#7#E 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico ACO$!AH #stimados y Análisis e)uipo de traba<o
I4F #portaciones incluye partes y =e/culos con base en 1lobal "nsig/tE clasiicaci+n C""' 8e= 2 3@?3, eceptuando Colombia
I2F De acuerdo con estadsticas de Acola
7ur)ua
"ndia
olonia
Colombia
Brasil
?0,65@
42,?5
42,?29
43,02?
3,606
4,?52I2F
-0
3"
"
!
/-./1
M>ico
'S 40 millones corresponden aeportaciones de autopartes uera de#cuador y (ene*uela
#n a;os recientes Colombia /a eportado entre 2025Wde sus partes producidas
Debido al cierre de los mercados de (ene*uela y#cuador, Colombia debe recuperar su posicionamientoeportador
#l crecimiento en nic/os de reposici+n y en partes para=e/culos eportados desde Colombia permitiramantener el porcenta<e de eportaciones Isuperior al de
Brasil o "ndiaF
2032
3,000
2,250
650
#portaciones
Mercado local'S Millones
3$
#S7"MADO
Exp B .Exp H Mercadolocal1
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&ara alcan*ar esta aspiraci)n el sector deber' trabajar en construir las
&ara alcan*ar esta aspiraci)n6 el sector deber' trabajar en construir lassiguientes abilidades
Aumentar los niveles de ensamble y sub=ensamble6 as como mayor soisticaci+n de productoslocales, mediante el aumento de participaci+n de Colombia en la cadena automotri* ara este in
se debe desarrollar una alternati=a competiti=a para el ensamble de =e/culos, as como atraerin=ersiones de parte de pro=eedores 7ier 4 )ue permitan un mayor ni=el de subensamble
8enerar economías de escala 7ue permitan apalancar inversiones en capital y mayorutili*aci+n de capacidad, mediante el eno)ue en mercados )ue permitan aumentar el =olumenara esto se debe promo=er una estrategia de ensamble )ue permita el crecimiento tanto en elmercado local como eportador de =e/culos, y desarrollar una oerta de partes especiali*adapara =e/culos ensamblados ba<o dic/a estrategia
Enfocar la oferta en un portafolio especiali*ado de partes 7ue tengan ventajas competitivasa partir de los costos de mano de obra, la posici+n geográica y el conocimiento desarrollado Asmismo se debe minimi*ar el impacto de los sobre costos logsticos y de materias primas sobredic/o portaolio
?esarrollar apuestas viables para la especiali*aci)n tecnol)gica en el país, tales comoenergas alternati=as Ipe< 1as, biocombustibles, =e/culos el>ctricosF Con este in se debenomentar mecanismos )ue permitan la colaboraci+n tecnol+gica, tales como alian*as conpro=eedores globales o la creaci+n de Centros de Desarrollo 7ecnol+gico
:ptimi*ar la organi*aci)n de la cadena productiva a partir del desarrollo de una estructura decluster automotri*, )ue permitan =enta<as logsticas y de escala para la eportaci+n de =e/culos yautopartes As mismo el modelo de ensamble )ue se desarrolle en Colombia debe procurar unacolaboraci+n +ptima entre pro=eedores y ensambladores dentro de dic/a estructura de cluster
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F #stimados preliminares "ncluye eportacionesI2F #cuador y (ene*uela pueden ser mercados ob<eti=o de largo pla*o su<etos a restricciones comerciales en pas destino
&artes para exportaci)n de veículosde tecnología especiali*ada
"ngresos 'S Miles de millones de 200@H miles de empleados
Enfo7ue demercado./1
Re7uerimientos claves
&rincipales&roductos
Escenarioanco
MundialEscenario/03/
&artes .reposici)n1
erG C/ile Centroam>rica 8epGblica Dominicana
M>ico Brasil ##'' Argentina
>eículos C/ile erG
&artes en nicos regionales
>eículos Brasil Argentina M>ico ##''
Benc/mar para especiali*aci+n Asociati=idad Iprecursor de clusterF Acuerdos comerciales "nraestructura comerciali*adora
#speciali*aci+n tecnol+gica delensamble
"n=ersi+n etran<era royectos con<untos con
sectores relacionados Desarrollo de inraestructura
asociada Ipe< 8ed el>ctricaF
roductos de reposici+n actualesy relacionadosE : Bateras y el>ctricos : !renos : $lantas y rines
: (idrios : #mbragues
roductos de e)uipo original para=e/culos especiali*ados Ipe<(e/culos #l>ctricosF enensambladora local con eno)ueeportador y otras ensambladoras
>eículos Centroam>rica 8epGblica Dominicana
&artes para exportaci)nde veículos
#nsamble local enocado eneportaci+n
Acuerdos comerciales Cluster automotri* Centro de Desarrollo 7ecnol+gico Oerta de 7alento Rumano
roductos de e)uipo originalpara =e/culos de ba<o costoen ensambladora local coneno)ue eportador
2020- 2032 2013-2019
&artes .reposici)n1
2009-2012
M>ico Brasil ##'' Argentina
&artes .E7uipo original1
46 0
23 20 0
26
22 06
30 3 40 ?@
3? 44
33 402 34 6
2008
45 05
22 45 05 22
Ingresos .1
ExportacionesEmpleo
Ingresos .1
Exportaciones
Empleo
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&ara llevar a cabo esta estrategia el sector debe generar cambios
&ara llevar a cabo esta estrategia6 el sector debe generar cambiosimportantes en recursos umanos6 marco normativo6 fortalecimiento de laindustria6 promoci)n e infraestructura
Recursos LumanosF Se re)uiere una me<ora signiicati=a de programas t>cnicos como uni=ersitarios y de una mayor
oerta de capacitaci+n para la gerencia y empleados actuales 1aranti*ar la pertinencia de la oerta educati=a re)uiere deun cambio en la relaci+n con las dierentes entidades educati=as #l sector pri=ado y el S#A, por e<emplo, debenestablecer una relaci+n clientepro=eedor en la )ue la industria tenga poder de decisi+n sobre la utili*aci+n de recursos Adicionalmente, los centros educati=os Iuni=ersidades, instituciones de educaci+n t>cnica, tecnol+gica y no ormalF y elsector pri=ado deben estrec/ar sus =nculos con relaciones ganarganar en las )ue la industria participe acti=amente en ladeinici+n de los programas acad>micos y genere espacios para )ue los estudiantes ad)uieran eperiencia en campo
Marco ormativoF #l sector pGblico y gobierno deben construir e implementar polticas para crear condiciones )uepermitan competir con costos y ni=eles de =alor agregado adecuados, como la irma de tratados de libre comercio en
pases ob<eti=o y la atracci+n de la in=ersi+n etran<era $a industria debe empe*ar a interactuar con el gobierno como unaGnica cadena de =alor Adicionalmente, se debe traba<ar en la normati=idad t>cnica del sector con el in de permitir alcan*arestándares de competiti=idad internacionales a la =e* )ue se garanti*a la protecci+n al consumidor local
9ortalecimiento de la industriaF #l sector pri=ado, la academia y los centros de in=estigaci+n deben alinear sus ob<eti=ospara creaci+n de una red de recursos de in=estigaci+n y desarrollo tecnol+gico )ue permita capturar tendencias comoenergas alternati=as para reducci+n de emisiones, entre otras Adicionalmente se debe traba<ar en con<unto para elortalecimiento de la asociaci+n )ue representa a la industria IAcolaF
&romoci)nF Debe promo=erse una estrategia alternati=a )ue permita potenciali*ar el papel de Colombia como pasensamblador de =e/culos, basándose en una apuesta de especiali*aci+n tecnol+gica roeport <ugará un rol en laatracci+n de in=ersionistas etran<eros y la promoci+n la oerta eportadora de =e/culos y partes para abrir nue=osmercados
InfraestructuraF #l sector debe reali*ar esuer*os para el desarrollo de una estructura de clGster automotri* orientado a laeportaci+n en con<unto con otros agentes de la cadena automotri* y el sector pGblico Dic/o clGster deberá apalancar las=enta<as geográicas del pas para eportaci+n a mercados =ecinos, as como desarrollar las =enta<as logsticas, de escalay de colaboraci+n propias de las me<ores prácticas de la industria
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
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&ara asegurar la implementaci)n de estos cambios se propone un
Adicionalmente6 se re7uiere acer seguimiento en diferentes instancias enlas 7ue participe tanto el sector p2blico como el sector privado
!'#7#E Mc-insey
Comit( ?irectivo deImplementaci)n
de la Transformaci)n&roductiva
Comit( ;ectorial Autopartes
E7uipo delsector privado
E7uipo delsector p2blico
Racer seguimiento semestral al a=ance de laimplementaci+n <unto con el comit> operati=o para aseguraralineaci+n dentro de las entidades
Deinir metas generales de implementaci+n Brindar apoyo a la oicina de implementaci+n para mo=er
temas a alto ni=el Sus miembros re)uieren dedicaci)n parcial
Racer seguimiento mensual o por lo mínimo trimestral ala=ance de la implementaci+n
#<ecutar los planes de acci+n de cada iniciati=a
$le=ar al comit> directi=o temas crticos dentro del a=ancedel proyecto
Seguir lineamientos del comit> directi=o Sus miembros re)uieren dedicaci)n parcial
9unciones
1erenciar la implementaci)n en el día a día6 Asegurar el cumplimiento de cronogramas y presupuestos 8eali*ar reportes trimestrales de a=ance Sus miembros re)uieren dedicaci)n de tiempo completo
Compuestos por el e7uipo del sector privado6 del sectorpublico y miembros del comit( sectorial
Miembros del comit> sectorial /acen seguimientomensual al a=ance de la implementaci+n
Estrategia.ensamble6
benc=marN6
cl2ster1
9ortaleci=miento de
la Industriay
&romoci)n
RecursosLumanos
Marcoormativo
Infra=estructura
E7uipos de trabajo
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&ara lograr el impacto deseado se re7uiere el compromiso y participaci)n
;ector &2blicoMinistro C"7(iceministro de Desarrollo
#mpresarial(iceministro de 7urismo Asesor de MC"78epresentante de cada sector
McOinsey$uis ! Andrade Andr>s Cadena
Comit( ?irectivo
E7uipos de trabajo sectoriales
1erente del sector MC"7 para cada uno de los sectoresDirectores trans=ersales dentro del área de 7ransormaci+n roducti=a1erente del sector ri=ado4 Consultor Mc-insey en cada sector 2 analistas por parte del sector pri=ado en cada sector #pertos sectoriales y apoyo de prácticas de Mc-insey
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El proceso a sido incluyente en los seis sectores P ti i t
I4F (ideo conerencia adicional con Matt/ias Roene, 49 MayoE U#l uturo de =e/culos el>ctricos e implicaciones para ColombiaV, in=itando miembros delComit> sectorial de #nerga
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
P y a contado con el apoyo de expertos internacionales de manerai l t ( d id f i ./B/1
I4F Comit> adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementaci+nI2F (ideo conerencia adicional con Matt/ias Roene, 49 MayoE U#l uturo de =e/culos el>ctricos e implicaciones para ColombiaV, in=itando miembros del
Comit> sectorial de #nerga
!ec/a, lugar, eperto
Autopartes./1Industria 8r'ficaTextil6 confecci)n6diseo y moda.1
Anunci+ planes en 200@ paraconstruir sy primera planta de
manuactura de celdas parabateras de litioion para/bridos #s un elementocla=e para ampliar suestrategia y apostarle aldesarrollo de los =e/culos/bridos
Ra colaborado con MaNellpara =alorar la integraci+n delproceso propietario de >sta/acia la producci+n masi=a debateras para /bridos
!orm+ una alian*a con C/erypara el desarrollo con<unto decomponentes y sistemas para
interiores
Contexto
Compa;a listada en bolsa,basada en ##''
rincipal eno)ue en mercadode e)uipo original en A!7A y#uropa
o tiene presencia directa enColombia
Dise;a y manuactura e)uiposinteriores y sistemas para=e/culos li=ianos y pesados
Su portaolio incluyesoluciones para ediiciosinteligentes y uentes deenerga, )ue le permitengenerar sinergias tecnol+gicasy di=ersiicar riesgos Lo/nson Controls se está posicionando
como lder en el desarrollo de bateras delitio
Ingreso
Gtilidad neta
o, de empl,
>alor demercado
4,0@6 4,22?
2@,430 3?,06 33,@2 32,9?
44?,000
2005
43,000
200
4?0,000
2006
4?0,000
200@
42,933 4?,39224,3?@
4,54
#s considerado uno de los pro=eedores másresistentes a la crisis en orteam>rica
ecesidad de deinir cuidadosamente las apuestas de largo pla*o pues el mercadoa2n no decide cu'l ser' el est'ndar
"niciati=as pGblicoPpri=adas globales para desarrollo tecnol+gico Ipe<E proyecto Betterlace4F pueden ser una opci+n interesante ecesidad de definir cu'l ser' el rol de la política de biocombustibles
-
?emandaFMaterialesavan*ados
Disponibilidad o proimidad de ciertos materiales inno=adores puede apalancarse en=enta<as logsticas Ipe<E productos de origen petro)umico en ColombiaF
Cambios pueden re)uerir una transormaci+n para algunos segmentos intensi=os enmateriales UtradicionalesV Ipe< desarrollo de materiales más li=ianosF
"
?emandaF>eículos debajo costo
&osibilidad de posicionarse como fabricante siempre y cuando se superen barreraslogsticas, dados ba<os costos de mano de obra y deri=ados de la posici+n geográica
osibilidad de desarrollo de un mercado local para aumentar la penetraci+n =e/icularmasi=amente
ecesidad de desarrollar capacidades locales de diseo en conjunto con ensamble
%
:fertaF&roducci)n a lamedida B bajaescala
osibilidad de enocarse en modelos de menor volumen dada la flexibilidad de lasplantas locales de ensamble y autopartes, en comparaci+n con la producci+n enplantas oráneas de gran escala
ecesidad de racionali*aci)n de modelos para generar economas de escalamnimas
ecesidad de especiali*aci)n en componentes y sistemas para dic/os modelos
$
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
ro=eedor
O#M
@as ensambladoras tienden a reducir su integraci)nvertical en autopartes
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Tríada
Mercadoauto=contenido
Exportadorintegrado
##''
'ni+n#uropea
Brasil
"ndia
M>ico
Coreadel Sur
olonia
1ran escala, estabilidad del mercado Capacidad eportadora altamente desarrollada con alcance global
Consumidores soisticados )ue demandan alto =alor, =ariedad einno=aciones de producto
Dierenciaci+n de productos e inno=aciones para reducir costosoriginadas en estos mercados
Mercado local grande de alto crecimiento, atracti=o para ensamblelocal
Rist+ricamente un importador de tecnologa de segunda o tercerageneraci+n olticas pGblicas generalmente orientadas al desarrollo del mercado
local otencial generador de nue=os desarrollos tecnol+gicos #scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n Io""s#oring F
roimidad o ba<o costo relati=o para acceso a mercados de 7radaI=enta<a logstica nears#oring F olticas pGblicas orientadas a la integraci+n comercial con los
mercados ob<eti=o Capacidad de con=ertirse en eportador global Mercado local puede potenciar el ensamble
Ejemplo Características
C/ina
Lap+n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as consideraciones medio ambientales presentan grandes retos parala industria automotri*
$a gran mayora de la oertapro=iene de empresasormales debido a losre)uerimientos de capital y decalidad necesarios para sercompetiti=o en la industria
#isten algunos pe)ue;os
pro=eedores de componentese insumos inormales Ipe<ie*as de cauc/oF pero debidoa la competencia con elcontrabando y los productosdel mercado negro, su tama;oes muy limitado Al re)uerir de personal
caliicado para sus procesos y
debido a la necesidad deobtener certiicaciones decalidad, la inormalidad laboralen el sector es mnima
&roveedoresEnsambladores
.:EMs.11Materia&rima
Tier / y 3 Tier
;ervicios
R e p u e s t
o s
o
r i g i n
a l e s
R
e p u e s t
o s
I n d e
p e n d i e
n t e s
?istribuci)ny
9inanciero
!'#7#E ota de rensa Asopartes 2092009H #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
$a soisticaci+ntecnol+gica y laconsolidaci+n delsector /acenimposible lainormalidadempresarial
$os re)uerimientos depersonal altamentecaliicado y el tipo deempresas IgrandesmultinacionalesFobligan a totalormalidad laboral enel ensamble
#n algunoscasos, la =entade =e/culosusados ocurreba<ocondiciones deinormalidad
pero suimpacto sobreel sector deautopartes esmnimo
Existe una red detalleres de servicio yventa de repuestos7ue opera comocanal paraproductos robados ode contrabando
;e estima 7ue estemercado negropodría superar losG; +/ mil millones@os trabajadores de
estos talleres yventas de repuestossuelen serinformales oindependientes
o ay indicios deinformalidad en lasredes de serviciolegalmenteestablecidas
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E C l bi
El sector automotor se caracteri*a por ser un foco de inversi)nextranjera directa
Mc-insey . Company!'#7#E ACO$!A : Casos recopilados de prensa nacional
=entas durante los Gltimos cinco a;osH en 2006 la producci+n de =e/culos aument+ 332W,las eportaciones en ??@W y el consumo aparente en ?24W
#l tema de seguridad acional tambi>n ue moti=o de esta entrada de capitales al sector,segGn la =icepresidenta de 1M Colmotores, la me<ora en la seguridad por carreteras, laconian*a, la in=ersi+n y el crecimiento econ+mico /an me<orado el comportamiento de las=entas I$as perspecti=as en 2006 eran muy altas en =olGmenes de =entas al colocar en elmercado 250000 unidadesF
#sta dinámica en producci+n, consumo y comercio /a incenti=ado a las ensambladoras ycompa;as autopartistas a generar planes de epansi+n en el pasH gran parte de los lu<os de
in=ersi+n entre 200 y 2006 ueron liderados por las ensambladoras Soasa y 1MColmotores, las cuales in=irtieron en epansi+n de la producci+n y /ornos de inturas para=e/culosH adicionalmente 1M tambi>n in=irti+ en me<ores prácticas para optimi*ar sus =entas
#n el caso de 1M se estim+ un monto de in=ersi+n alrededor de 22 millones de d+lares paraaumentar la capacidad de producci+n de su planta de pintura en un 0 por ciento
or otro lado, se encuentran las empresas de autopartes, 1oodyear y Mic/elin )uein=irtieron en el monta<e de lneas de llantas para camiones $as in=ersiones de la
multinacional 1oodyear en 2006 se estim+ en 50 millones de d+lares dirigidos a lamoderni*aci+n de su planta ubicada en el (alle del Cauca e incluyendo un comple<o paraabricar llantas radiales para cami+n
#n 200, otro caso de in=ersi+n ue el de la empresa <aponesa "ncolmotos con la apertura deuna nue=a planta de producci+n en el departamento de Antio)uia
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Integraci)n de partes de altovalor agregado
Economías de escala
Competitividad en factores de
costo
?esarrollo tecnol)gico .IH?6RRLL
:rgani*aci)n de la cadenaproductiva
3
#
-
/
8esti)n de la calidad
"
p p g g Ray presencia limitada de <ugadores 7ier 4 1lobales )ue
tengan alta capacidad de integraci+n
o /ay abricaci+n local de partes por las ensambladoras
Ray una ba<a penetraci+n =e/icular en mercado local #l cierre de mercados eportadores /a reducido el =olumen $a prolieraci+n de modelos produce una escala sub+ptima
Ray ba<a disponibilidad de algunas materias primas $os costos logsticos son altos, especialmente para
eportaci+n #l sector es competiti=o en mano de obra
o eiste dise;o local de partes, solo desarrollo $a automati*aci+n de procesos es relati=amente ba<a o eisten algunas proesiones especiali*adas en desarrollo
tecnol+gico automotri*
o /ay proyectos de producci+n y dise;os con<untos en la
cadena Ientre autopartistas o entre O#Ms y autopartistasF o eiste estructura de cluster
Algunos pe)ue;os <ugadores aGn se encuentran en procesosde certiicaci+n aun)ue el cubrimiento general del sector esbueno I"SO 9000, 7S49?9F
#n el 2032 Colombia será reconocido como un país líder
exportador en el mercado de autopartes6 generando ingresos deal menos + 3 mil millones de d)lares.1 con un posicionamiento decampe+n regional en segmentos especicos de partes
ara esto ColombiaE
Rabrá desarrollado alternativas s)lidas de ensamble, con unapropuesta especiali*ada y competiti=a a ni=el regional, )ue lepermitirá enocarse en la eportaci+n de =e/culos
Rabrá consolidado su presencia en nicos exportadores deautopartes
Será distintivo en partes especiali*adas para ciertas tecnologas
emergentes
!'#7#E Comit>s sectoriales y talleres de aspiraci+n y =alidaci+nH #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
I4F (er p 69
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Estrategia y propuesta de valor para el desarrollodel sector de autopartes
I4F Comprende el tama;o y crecimiento de la demanda y la rentabilidad del producto, ser=icio o segmentoI2F Deinido por la competiti=idad relati=a en costos, capacidad de inno=aci+n y =alor agregado, entre otros
NAFTA
Competitividad de la oferta ./1
ajo Medio Alto
A t r a c
t i v o
d e
l a d e m a n
d a
. 1
a
j o
M e
d i o
A l t o
4o se exporta5 4;e exporta5
Motor
#lectr+nicos
Bateras
Cableados
!renos
(idrios
$lantasy rines
artesde motor
Body
(entilaci+n y APC
"nteriores
#mbragues
Suspensi+n
8ieles y pisos
#/ostos
#<es
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Centro Améria
y e! Caribe
Otros "a#ses $e%&raméria
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Mercado
&rincipalessegmentosexportadores arreras y oportunidades
!'#7#E 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico ACO$!AH #stimados y Análisis e)uipo de traba<o
I4F #portaciones incluye partes y =e/culos con base en 1lobal "nsig/tE clasiicaci+n C""' 8e= 2 3@?3, eceptuando ColombiaI2F De acuerdo con estadsticas de Acola
7ur)ua
"ndia
olonia
Colombia
Brasil
4,?52I2F
3,606
43,02?
42,?29
42,?5
?0,65@
-0
3"
"
!
/-./1
'S 40 millones corresponden aeportaciones de autopartes uera de#cuador y (ene*uela
#n a;os recientes Colombia /a eportado entre 2025Wde sus partes producidas Debido al cierre de los mercados de (ene*uela y
#cuador, Colombia debe recuperar su posicionamientoeportador
#l crecimiento en nic/os de reposici+n y en partes para=e/culos eportados desde Colombia permitiramantener el porcenta<e de eportaciones Isuperior al deBrasil o "ndiaF
3,?02
2032
2,20
4,4?2
3$
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O #&RA'S7"(O
;tatus 7uo
M's y mejor de lo bueno
/Campe)nregional
3
;e identific) como aspiraci)n para el sector elescenario de campe)n regional#scenario escogido apartir del comit> deaspiraciones
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F #stimados preliminares "ncluye eportacionesI2F #cuador y (ene*uela pueden ser mercados ob<eti=o de largo pla*o su<etos a restricciones comerciales en pas destino
Enfo7ue demercado./1
Re7uerimientos claves
&rincipales&roductos
/03/
&artes .reposici)n1
erG C/ile Centroam>rica 8epGblica Dominicana
M>ico Brasil ##'' Argentina
>eículos C/ile
erG
>eículos Brasil
Argentina M>ico ##''
Benc/mar para especiali*aci+n Asociati=idad Iprecursor de clusterF Acuerdos comerciales "nraestructura comerciali*adora
#speciali*aci+n tecnol+gica delensamble "n=ersi+n etran<era royectos con<untos con
sectores relacionados Desarrollo de inraestructura
asociada Ipe< 8ed el>ctricaF
roductos de reposici+n actualesy relacionadosE : Bateras y el>ctricos : !renos : $lantas y rines : (idrios : #mbragues
roductos de e)uipo original para=e/culos especiali*ados Ipe<(e/culos #l>ctricosF enensambladora local con eno)ueeportador y otras ensambladoras
>eículos Centroam>rica
8epGblica Dominicana
#nsamble local enocado eneportaci+n Acuerdos comerciales Cluster automotri* Centro de Desarrollo 7ecnol+gico Oerta de 7alento Rumano
roductos de e)uipo originalpara =e/culos de ba<o costoen ensambladora local coneno)ue eportador
&artes .reposici)n1 M>ico Brasil ##'' Argentina
&artes .E7uipo original1
026 40 ?@ 34 6 05 22ExportacionesEmpleo
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En estos escenarios se aspira a 7ue el sectorcre*ca al menos al 3,- anual"ngresos, 'S Miles de Millones de 200@
40,2
Aspiraci)n de ingresos seg2n escenario de crecimientoSector autopartes
royectos BanderaE son iniciati=as trans=ersales yPo sectoriales )ue deacuerdo con su impacto en =alor agregado, impacto en empleo su capacidadde /abilitar el >ito de otras iniciati=as son cla=e para el desarrollo del sector#l detalle de los proyectos bandera más comple<o se presenta en el Aneo
Manteniendo la estructura matricial del área de 7ransormaci+n roducti=a,las iniciati=as del lan de egocios ueron agrupadas en las áreas temáticasde los Directores 7rans=ersalesE : 8ecursos Rumanos : Marco ormati=o : !ortalecimiento de la "ndustria : romoci+nI4F
: "nraestructura
I4F o /ace parte de una Direcci+n 7rans=ersal del programa de 7ransormaci+n roducti=a, sin embargo, se creo esta categora para acilitar lacoordinaci+n con roeport en los temas de promoci+n
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&ara desarrollar la estrategia se deben implementar #iniciativas de recurso umano6 $ de marco normativo, , ,royectos bandera
Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada al contexto del sector productivo6 7uecontribuya al desarrollo de su capital umano de manera sostenible y 7ue permita incrementar suproductividad
x
&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano en Investigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n
Mc-insey . Company!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
RecursoLumano
Marcoormativo
.IH?Hi1 de manera sostenible y 7ue permita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector
romo=er capacitaci+n de personal local Ibien en el etran<ero o con =isita de un uncionario a territorio colombianoF encasos de alian*as estrat>gicas con <ugadores globales
3
1estionar la /omologaci+n de normati=idad t>cnica, certiicaciones y promo=er acuerdos de reconocimiento mutuo conlos mercados ob<eti=os
-
1estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados ob<eti=o"
1estionar y desarrollar mecanismos para la atracci+n de in=ersi+n etran<era directa%
8eali*ar acti=idades para agili*ar los procesos de comercio eterior a tra=>s de una simpliicaci+n de trámitesaduaneros, t>cnicos y tributarios
$
!acilitar las lneas de cr>dito y inanciaci+n a tra=>s de las entidades del sector pGblico y promocionar las ya eistentes!
Buscar me<orar los sistemas de control de contrabando con estrategias a ni=el sectorial0
#stimular y promo=er el biling_ismo con el ob<eti=o de aumentar la eiciencia operati=a y la producti=idad de losempleados del sector
#
!ortalecer los mecanismos de =igilancia y control a la propiedad intelectual
Desarrollar una propuesta de articulaci+n entre entidades del gobierno a tra=>s de un documento CO#S paraasegurar la continuidad de las iniciati=as trans=ersales y sectoriales del rograma de 7ransormaci+n roducti=a
/
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9ortalecimiento
, , , " de fortalecimiento de la industria6 # de promoci)n y 3 deinfraestructura
?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica .p,ej, biocombustibles6 gas yveículos el(ctricos1
3
Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi
!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
&romover alternativas para un ensamble especiali*ado6 competitivo y enfocado ennuevas tendencias para el mercado regional
!
Me<orar y mantener beneicios para la ad)uisici+n de materias primas para ele=ar lacompetiti=idad de la cadena de =alor agregado
%
Mantener y me<orar los estándares de sistemas de gesti+n de calidad para acilitar lacompetiti=idad en e)uipo original y de reposici+n Itecnologas blandasF
"
Me<orar la calidad y oportunidad de la inormaci+n estadstica del DA#$
?esarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial 7ue aga parte de laoferta exportable de Colombia .incluyendo :EM y reposici)n1
/0
romo=er alian*as estrat>gicas y nue=as in=ersiones por parte de <ugadores 7ier 4 globales/
!ortalecer presencia de las empresas en mercados ob<eti=o a tra=>s de mecanismos deasociati=idad comercial e internacionali*aci+n
//
Infraestructura
Establecer estructura de cluster automotor .procesos asociativos1 para Colombia/3
"dentiicar los puntos mas crticos en materia de inraestructura no el>ctrica )ue aecten eldesarrollo de los sectores y sociali*arlos con los entes pertinentes IMinisterio de 7ransporte,"("AS, "CO, Cámara Colombiana de la "nraestructura etcF
/#
Optimi*ar la red logstica de la industria de autopartes para racionali*ar costos, a tra=>s deconsolidaci+n y terceri*aci+n
/-
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Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada alcontexto del sector productivo6 7ue contribuya al desarrollo de su capitalumano de manera sostenible y permita incrementar su productividad
` 9ortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a trav(s de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con lasInstituciones de Educaci)n ;uperior .IE;16 el ;EA y las dem's entidades 7ue ofrecen educaci)n para el trabajo y desarrollo umano6 p2blicas yBo privadas6 nacionales einternacionales6 con el objetivo de desarrollar al recurso umano con la calidad y las competencias laborales re7ueridas
MC"7 Acola M# S#A "C#7#& 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal
E7uipo Entidad Rol
6 j y p 7
:bjetivos
$ograr un acercamiento sostenible y co/erente entre elsector producti=o y las instituciones educati=as, paracontar con el recurso /umano pertinente y )ue >stecuente con las competencias necesarias para cerrar lasbrec/as identiicadas en capacitaci+n en los sectores detalla mundial
"mpulsar y ortalecer el acceso a los programas deeducaci+n y capacitaci+n a tra=>s de becas , con lasinstituciones pGblicas o pri=adas, nacionales einternacionales
Actividades &rincipales
Interdependencias con otras iniciativas del sector
1enerar conian*a en los sectores producti=o y educati=o para el desarrollo de estas alian*as !alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=o para el
desarrollo del plan de negocios ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sector educati=o
9eca de entrega
:bst'culosB riesgos
Direcci+n 7rans=ersal 88RR 1erente sector pri=ado or deinir el resto de miembros del e)uipo
pGblicopri=ado en 88RR
Inversi)n re7uerida
"dentiicar las ortale*as y debilidades de la oerta educati=a actual rente a la demanda del sectorproducti=o
Conocer las alian*as '# Iuni=ersidad#mpresaF eistentes con el in de articularlas, a<ustarlas ymaimi*ar su pertinencia, alcance y cobertura
Documentar el listado de con=enios, programas e incenti=os actuales y conocer su cobertura,alcance y calidad, a ni=el nacional
"mpulsar el proceso de establecimiento de alian*as entre el sector producti=o y el educati=o ani=el nacional P regional e internacional
romo=er e impulsar el acceso a la educaci+n integral del recurso /umano del sector producti=o
Sep 2009 2040
!eb 2040
Lul 2040
#ne 20402042
?to trimestre 20092042
$idera $idera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
!'#7#E #)uipo de traba<o
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DicLul
/00/00!
LunMay Apr Mar !ebSep LanDeco=Oct o=OctSep AgoLul Aug
Documentar y di=ulgar los con=enios, planes y programas
Conormar e)uipo interdisciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a
"dentiicar las ortale*as y debilidades de la oerta educati=aactual rente a la demanda del sector producti=o
Actividad
Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada alcontexto del sector productivo6 7ue contribuya al desarrollo de su capitalumano de manera sostenible y permita incrementar su productividad
Deinir las necesidades de estudio de postgrado,maestras y doctorados
Construir y =alidar en con<unto con el sector pri=ado yacad>mico, la caracteri*aci+n laboral de periles, rolesy competencias laborales actuales y uturas re)ueridas,con el in de e=aluar la necesidad de modiicaciones yPoconstrucciones curriculares pertinentes as como planesde capacitaci+n y de pasantas
#standari*ar procesos producti=os )ue aciliten la identiicaci+n decompetencias re)ueridas por cargo Racer mapeo de periles y roles
Dise;ar campa;as )ue promue=an las carreras t>cnicas y tecnol+gicas,proesionales y de pos grados pertinentes para el sector producti=o
"mpulsar el proceso de desarrollo de alian*as 'ni=ersidad #mpresa,tanto nacionalmente como internacionalmente y conocer las actualesen t>rminos de calidad, cobertura y pertinencia
romo=er e impulsar el acceso a la educaci+n a tra=>s de alian*as con el"cete y demás instituciones )ue ore*can o permitan mayor acceso a la educaci+n
y g , p y p ge incenti=os actuales y conocer su cobertura, alcance y calidaddel M#, el S#A y otras instituciones pGblicas y pri=adas, paraarticularlos co/erentemente con las necesidades especiicas delsector producti=o y la academia
Conocer las alian*as '# Iuni=ersidad#mpresaF eistentes con el inde articularlas, a<ustarlas y maimi*ar su pertinencia, alcance y cobertura
Dise;ar en con<unto con el e)uipo de traba<o pGblicopri=ado planes de c/o)ue
)ue permitan atender las necesidades actuales de desarrollo de competenciasen el recurso /umano con las mesas sectoriales del S#A
Ampliar los con=enios internacionales eistentes y desarrollar nue=os,enocados al desarrollo del capital /umano pertinente para la industria
Desarrollar una /erramienta )ue permita medir la eecti=idad de las alian*as '#generadas a partir del plan de negocios sectorial, )ue permita medir el impacto delas mismas en la producti=idad
Desarrollar un plan estrat>gico sectorial )ue permita conocer la necesidades deintercambios de conocimiento y tecnologas )ue tenga co/erencia con la estrategiasectorial y con los mercados ob<eti=os plasmados en el lan de egocios
Desarrollar una estrategia )ue permita conocer los programasorecidos en las instituciones educati=as de las regiones para deesta manera ocali*ar esuer*os en la identiicaci+n de las brec/aseistentes de capacitaci+n en las regiones estrat>gicas del sector
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano enInvestigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n de manera sostenible y 7uepermita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector
` Sep 2009
` &romover6 impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coerencia a la capacitaci)n y educaci)n del Recurso umano en Investigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n y así poder contar con elcapital umano pertinente y 7ue ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el país,
:bjetivos
Alinear las necesidades de capacitaci+ny educaci+n en "n=estigaci+n, Desarrollo
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Documentar la oerta de programas educati=os relacionados directamente con la in=estigaci+n, desarrollo einno=aci+n orecidos por las "#S I"nstituciones de #ducaci+n SuperiorF nacionales e internacionales
MC"7 Acola S#A CO$C"#C"AS 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal
E7uipo Entidad Rol
y educaci+n en "n=estigaci+n, Desarrolloe "nno=aci+n del sector producti=o, conla estrategia de omento a la inno=aci+ny desarrollo empresarial de Colciencias
!omentar la capacitaci+n y moti=aci+nde la alta direcci+n de las empresas delsector producti=o en in=estigaci+n,desarrollo e inno=aci+n
ropiciar el ortalecimiento de lacapacidad cientica, tecnol+gica y deinno=aci+n de los proesionales delsector producti=o, )ue le permita alsector ser más competiti=os en el
mercado internacional
Interdependencias con otras iniciativas del sector
1enerar conian*a en los sectores producti=os e educati=os para el desarrollo de estas alian*as !alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=o para el desarrollo del plan de negocios ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sector educati=o !alta de inter>s en establecer este tipo de con=enios por parte de las entidades internacionales $imitaci+n de presupuesto de las entidades pGblicas y pri=adas nacionales o internacionales para este tipo de con=eniosP incenti=os
:bst'culosB riesgos
Director 7rans=ersal 88RR 1erente sector pri=ado or deinir el resto del e)uipo
Inversi)n re7uerida
Conocer y diundir la actual poltica de omento a la in=estigaci+n e inno=aci+n, as como los programas actualesorecidos por Colciencias
#=aluar la brec/a )ue el sector producti=o percibe en C7" ICiencia, tecnologa e "nno=aci+nF y crear mapas decompetencias cienticas y tecnol+gicas pertinentes para el sector
Desarrollar con<untamente con las "nstituciones de #ducaci+n Superior I"#SF y los Centros de Desarrollo7ecnol+gico e "nno=aci+n y el sector producti=o, planes de c/o)ue en capacitaci+n para atender sus necesidadesactuales y uturas
!omentar la participaci+n del sector producti=o en los planes de capacitaci+n de sus proesionales en las áreas deinter>s a tra=>s de : ropiciar el acercamiento de los proesionales del sector a la ciencia y a la inno=aci+n tecnol+gica a tra=>s de
planes de di=ulgaci+n y programas de becas : "mpulsar el ortalecimiento de ormaci+n de t>cnicos y tecn+logos especiali*ados para "YDYi : Desarrollar un plan de transerencia de conocimientos y tecnologas con epertos internacionales
romo=er la ormaci+n de doctores y las pasantas postdoctorales
!'#7#E #)uipo de traba<o
$idera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Aug Lan Dic
/00!
o=!eb OctSep AgoLulLunMay Apr
/00
Lul Mar Sep Oct o= Dec
Documentar la oerta de programas educati=os
Actividad
Conormar e)uipo interdisiciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a
&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano enInvestigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n de manera sostenible y 7uepermita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector
Conocer y diundir la actual poltica de omentoa la in=estigaci+n e inno=aci+n, as como losprogramas actuales orecidos por Colciencias
#=aluar la brec/a )ue el sector producti=o percibe
en C7"I Ciencia, tecnologa e "nno=aci+nF y crear mapas de competencias cienticas y tecnol+gicaspertinentes para el sector
Desarrollar con<untamente con "#S y los Centros de Desarrollo7ecnol+gico e "nno=aci+n y el sector producti=o,planes de c/o)ue en capacitaci+n para atender susnecesidades actuales y uturas
relacionados directamente con la in=estigaci+n, desarrolloe inno=aci+n orecidos por las "#S I"nstituciones de #ducaci+nSuperiorF nacionales e internacionales
!omentar la participaci+n del sector producti=o en losplanes de capacitaci+n de sus proesionales en lasáreas de inter>s a tra=>s de
: "mpulsar el ortalecimiento de ormaci+n de t>cnicosy tecn+logos especiali*ados para "YDYi
: Desarrollar un plan de transerencia de conocimientosy tecnologas con epertos internacionales
romo=er la ormaci+n de doctores y las pasantitaspostdoctorales
Desarrollar una estrategia )ue permita conocer lasnecesidades de impulsar el acceso al conocimientocientico, tecnol+gico y de inno=aci+n del sector eimpulsar planes de acci+n co/erentes y pertinentes
: ropiciar el acercamiento de los proesionales
del sector a la ciencia y a la inno=aci+n tecnol+gicaa tra=>s de planes de di=ulgaci+n y programas de becas
!'#7#E #)uipo de traba<o
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&romover capacitaci)n de personal local .bien en el extranjero o convisita de un funcionario a territorio colombiano1 en casos de alian*asestrat(gicas con jugadores globales
3
` @a transferencia de NnoS oS y experiencia a trav(s de personal con experiencia se puede lograr a trav(s de alian*as y convenios entre empresas
resencia o disponibilidad de epertos,t>cnicos y personal especiali*adointernacional en empresas locales
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Tiene mayor viabilidad cuando se logren inversiones yBo alian*as con jugadores Tier y Tier / globales
$a imagen pas en cuanto a seguridad es un obstáculo para atraerepertos y promo=er alian*as
"ntercambio de noN /oN está enmarcado en alian*as comerciales oin=ersiones de riesgo compartido
Atraso tecnol+gico local diiculta capacitaci+n
:bst'culosB riesgos
1erente Sector Gblico
1erente Sector ri=ado Director trans=ersal 88RR or deinir
Inversi)n re7uerida
"dentiicar empresas en pases etran<eros con potencial o de inter>s para elsector colombiano para reali*ar capacitaciones de personal
Deinir una estrategia del sector para acercarse a esas empresas y proponer elintercambio capacitaci+n de uncionarios
#<ecutar laIsF estrategiaIsF deinida para acercarse a las empresas y promo=eralian*as con empresas etran<eras para reali*ar dic/a capacitaci+n
o=P09
MarP40
#neP44
Coordina y lidera
Coordina, lidera y e<ecuta Apoya Aprueba y e<ecuta
Costo programa en el eterior =ara segGn modelo presencial o =irtual,pas destino y nGmero de participantes
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&romover capacitaci)n de personal local .bien en el extranjero o convisita de un funcionario a territorio colombiano1 en casos de alian*asestrat(gicas con jugadores globales
#<ecutar la IsF estrategia IsFdeinida IsF para acercarse a
las empresas y promo=er alian*ascon empresas etran<eras parareali*ar dic/a capacitaci+n
Deinir una estrategia delsector para acercarse a esasempresas y proponer elintercambioPcapacitaci+n deuncionarios
"dentiicar empresas enpases etran<eros conpotencial o de inter>s parael sector colombiano parareali*ar capacitaciones de personal
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentarla eficiencia y la productividad de los empleados del sector #
Estimular y promover el bilingismo apuntando a profesionales específicos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los empleados del sector,
:bjetivos
#stimular, ortalecer ei l l
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Conocer y diundir la poltica actual de educaci+n biling_e del M#
MC"7 M# S#A 8epresentante de la "ndustria 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal "nstitutos de ormaci+n biling_e
E7uipo Entidad Rol
impulsar )ue el recurso/umano de los sectoresde talla mundial cuentecon una segunda lengua)ue acilit> el intercambiocomercial y el proceso deinternacionali*aci+nsectorial
Interdependencias con otras iniciativas del sector
1enerar conian*a en los sectores producti=os e educati=os para el desarrollo deestas alian*as
!alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=opara el desarrollo del plan de negocios
ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sectoreducati=o
:bst'culosB riesgos
Director 7rans=ersal 88RR or deinir el resto de miembros del
e)uipo pGblicopri=ado de 88RR
Inversi)n re7uerida
"n=estigar el tipo, la cobertura, alcance y pertinencia de las alian*as eistentes entre el sector producti=o , laacademia y los institutos de idiomas e impulsar la creaci+n de otras alian*as
Desarrollar planes de c/o)ue )ue atiendan la necesidad actual del sector y determinar planes de capacitaci+ncontinuos
#l sector producti=o debe desarrollar una estrategia )ue permita determinar las proyecciones de la demandade 8ecurso Rumano biling_e con la oerta disponible y establecer planes de acci+n co/erentes con susnecesidades
Articular el proceso de establecimiento de alian*as entre el sector producti=o y educati=o a ni=el nacional Pregional
$idera Apoya y participa
Sep 2009
Dic 2040
Abr 2044
Lul 2040
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Lun Lul Oct Ago SepLunOct May Dic
/00! /00
Lul Aug Sep o=o=DecLan !ebMar Apr
Conormar e)uipo interdisiciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a
"dentiicar las necesidades de capacitaci+n biling_e del
t d ti d ll t t i it
Actividad
Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar laeficiencia y la productividad de los empleados del sector #
"mpulsar un mayor acceso a la capacitaci+n biling_e a tra=>s de becascon los organismos nacionales o internacionales )ue tengan este ob<eti=o
Dise;ar en con<unto con el e)uipo de traba<o pGblicopri=ado planesde c/o)ue )ue permitan atender las necesidades actuales dedesarrollo biling_e en el recurso /umano
Dise;ar campa;as )ue promue=an el estudio de una segunda lengua
Desarrollar una estrategia )ue permita conocer los programasorecidos en los institutos de idiomas e instituciones educati=asde las regiones para de esta manera ocali*ar esuer*os en laidentiicaci+n de las brec/as eistentes
sector producti=o y desarrollar una estrategia )ue permitamedir la demanda con la oerta de recurso /umano biling_e actual
Di=ulgar los programas de capacitaci+n biling_e del S#A ydesarrollar en con<unto planes de c/o)ue para atender lasdemandas actuales
$ograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programas
de capacitaci+n biling_e actuales, pertinentes al sector producti=oe impulsar nue=as alian*as yPo con=enios con las institucionesdedicadas a la capacitaci+n biling_e
Di=ulgar la actual poltica de educaci+n biling_e del M#
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8estionar la omologaci)n de normatividad t(cnica6 certificaciones ypromover acuerdos de reconocimiento mutuo con los mercadosobjetivos
-
` Es fundamental para elevar est'ndares de calidad6 proteger al consumidor y tener acceso a otros mercados
:bjetivos
7ener 7C y 87 actuali*ados y =igentes acordes a la
normati=idad internacional
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8e=isi+n de las 7C y su actuali*aci+n
8e=isi+n de los 87 =igentes y de los )ue están en proceso
MC"7 7 Acola MC"7 S"C (igilancia OAC 8epresentanteIsF de la industria
E7uipo Entidad Rol
normati=idad internacional 7ener poltica de calidad certiicada acorde con
estándares internacionales romo=er acuerdos de reconocimiento mutuo con
socios estrat>gicos 7ener laboratorios acreditados para procesos de
e=aluaci+n de la conormidad
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Relacionada parcialmente con la gesti)n del conocimiento y redes IH?HiU laboratorios participarían de omologaciones
Se re)uiere in=ersi+n de capital para tener laboratorios certiicados, para obtenercertiicaciones en procedimientos
Se re)uiere de negociaciones internacionales para lograr acuerdos de reconocimientomutuo
"ncumplimiento de re)uisitos internacionales por parte de la entidad acreditadora nacional OAC
:bst'culosB riesgos
1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado Director Marco ormati=o or deinir or deinir or deinir
Inversi)n re7uerida
8e=isi+n de los 87 =igentes y de los )ue están en proceso "dentiicar 87 =igentes en mercados ob<eti=os para acilitar acceso Anali*ar la necesidad de nue=os 87 8e=isar el cumplimiento de estándares y re)uisitos internacionales del sistema de calidad 8e=isar nGmero y situaci+n de laboratorios eistentes Deinir necesidades para lograr una posible acreditaci+n de los laboratorios 8e=isar los acuerdos de reconocimiento mutuo )ue a la actualidad eisten Isi los /ayF Deinir socios potenciales para tales acuerdos y establecer estrategia para promo=erlos romo=er entre empresarios la acreditaci+n de sistemas de gesti+n y buenas prácticas en el sector
de autopartes Imencionar en labores de promoci+n las certiicaciones con )ue cuentan lasempresasF
estudio de Asistencia t>cnicaal comercio Icon#uropaF
$idera y coordina $idera y apoya Apoya, aprueba y e<ecuta Apoya Apoya Apoya y aprueba
inguno adicional al tiempo del e)uipo de traba<o
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
8e=isi+n de las 7C y suactuali*aci+n
8e=isi+n de los 87 =igentes yde los )ue están en proceso
"dentiicar 87 =igentes en
mercados ob<eti=os paraacilitaracceso
Actividad
3 8estionar omologaci)n de normatividad t(cnica6 certificaciones y promover
acuerdos de reconocimiento mutuo con los mercados objetivos
-
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
romo=er entre empresariosla acreditaci+n de sistemasde gesti+n y buenas prácticasen el sector de autopartesImencionar en labores depromoci+n las certiicacionescon )ue cuentan lasempresasF
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercadosobjetivo"
` 8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo .p,ej, T@C6 A?T y A&&RI6 acuerdos de integraci)n energ(tica1
:bjetivos
1estionar la suscripci+n de acuerdos comerciales conmercados ob<eti=os I7$CsF
1estionar la ampliaci+n de los mecanismos =igentes
IAD7s y A8"sF
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8e=isar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales =igentes #laborar listado de mercados ob<eti=os para el sector #laborar inorme con apoyo del sector )ue sustente la importancia de irmar
Anali*ar =iabilidad de amplia r estos mecanismos segGn estrategia y agenda del MC"7 Apoyar al e)uipo negociador en los procesos de suscripc i+n de acuerdos con pases ob<eti=o
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Alienaci+n con agenda de MC"7 !alta de inter>s por parte de pas ob<eto de 7$Cs rocesos de ratiicaci+n interna de los pases irmantes Aprobaci+n Constitucional
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
Anali*ar =iabilidad de amplia r estos mecanismos segGn estrategia y agenda de l MC"7 Apoyar al e)uipo negociador en los procesos de suscripc i+n de acuerdos con pases ob<eti=o 8eali*ar agenda de traba<o con<unta con el e)uipo negociador 8eali*ar retroalimentaci+n con el e)uipo negociador de las necesidades de los sectores Apoyar la construcci+n de la posici+n negociadora Crear comit> pGblicopri=ado para construir posici+n negociadora oensi=a y deensi=a a ni=el
sectorial
or deinir or deinir
or deinir
MC"7 MC"7 MC"7
MRC D"A Acola
Director Marco ormati=o Direcci+n de "n=ersi+n #tran<era roeport
Congreso de la 8epGblica Corte Constitucional Direcci+n 1eneral de Apoya !iscal Direcci+n de "mpuestos 1erente sector pri=ado
$idera Apoya Apoya
Aprueba Aprueba Apoya Apoya Apoya
o /ay in=ersi+n #s una iniciati=a de gesti+n
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercadosobjetivo"
ov ?ec <an 9eb <unMayApr Mar
/00! /00
<ul Aug ;ep :ct
8e=isar las posiciones negociadas por sectoren acuerdos comerciales =igentes
#laborar recomendaci+n de cambios en los mecanismos de atracci+n de "#D, en caso de sernecesario
#=aluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MC"7 Apoyar el proceso de modiicaci+n con el MC"7, en caso de ser necesario #laborar listado de mercados y compa;as ob<eti=os para )ue realicen in=ersi+n en el sector romocionar internacionalmente los mecanismos de "#D
Sep 2009
or deinir or deinir or deinir
` Alienaci+n con agenda de MC"7` !alta de inter>s por parte de pas ob<eto de 7$Cs` rocesos de ratiicaci+n interna de los pases irmantes` Aprobaci+n Constitucional
:bst'culosB riesgos
` o aplica "niciati=a en gesti+n
Inversi)n re7uerida
Interdependencias con otras iniciativas del sector
` romo=er el desarrollo de inraestructura /otelera y /ospitalaria dirigida a 7uristas de Salud I24F
E7uipo Entidad Rol
Director Marco ormati=oDirecci+n de"n=ersi+n #tran<era
roeport
Congreso de la 8epGblica Corte Constitucional Direcci+n 1eneral de Apoyo !iscal Direcci+n de "mpuestos 1erente Sector ri=ado
MC"7 MC"7 MC"7
MRC D"A Acola
$idera Apoya Apoya
articipa articipa articipa Apoya Apoya
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8estionar y desarrollar mecanismos para la atracci)n de inversi)nextranjera directa%
;epAug May9eb Apr Mar <an?ecov
/00! /00
<ul :ct <unActividad
Crear comit> pGblicopri=ado para identiicar posiblesincon=enientes en la aplicaci+n de mecanismosde atracci+n de in=ersi+n etran<era directa de entrada
romo=er =entanillas Gnicas para comercio eterior ani=el sectorial I('C#F
Interdependencias con otras iniciativas del sector
!alta de consenso entre los empresarios y las entidades pGblicas sobre las propuestas demodiicaci+n
!alta de coordinaci+n de las entidades pGblicas y de =oluntad poltica para aprobar ye<ecutar las modiicaciones
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
Crear comit> MC"71remio#mpresarios, para )ue peri+dicamente se reGnan a discutir sobre lasrecomendaciones a presentar a las autoridades competentes
#laborar recomendaci+n de cambios en los procesos de comercio eterior para cada uno de losmodos de prestaci+n del ser=icio, la cual debe incluirE IiF su <ustiicaci+n, IiiF el potencial impacto enel sector, y IiiiF los costos P eectos sobre otros sectores )ue genera su implementaci+n
#=aluar recomendaciones sectoriales por área de Comercio #terior del MC"7 1enerar una propuesta de compendio de la regulaci+n para ser=icios )ue in=olucren todos los
modos de prestaci+n del ser=icio $iderar el proceso de implementaci+n de modiicaciones con los +rganos pertinentes
Sep 2009
Sep 2009
Dic 2009 Mar 2040
or deinir
MC"7 Acola
Director Marco ormati=o 1erente sector pri=ado
$idera y apoya Apoya
o /ay in=ersi+n #s una iniciati=a de gesti+n
!'#7#E #)uipo de traba<o
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Reali*ar actividades para agili*ar los procesos de comercio exterior atrav(s de una simplificaci)n de tr'mites aduaneros6 t(cnicos ytributarios
$
;ep Apr May<un
/00! /00
<ul Aug :ct ov?ec <an 9ebMar
8eali*ar un inorme )ue identii)ue deiciencias especiicas en los procesos de comercio eterior para cada modo
de prestaci+n del ser=icio y reali*ar un in=entario deacuerdo con su comple<idad de soluci+n
Crear comit> MC"71remio#mpresarios, para )ue peri+dicamente se reGnan a discutir sobre las
recomendaciones a presentar a las autoridades competentes
#laborar recomendaci+n de cambios en los procesos decomercio eterior para cada uno de los modos de prestaci+ndel ser=icio, la cual debe incluirE IiF su <ustiicaci+n,IiiF el potencial impacto en el sector, y IiiiF los costos P eectossobre otros sectores )ue genera su implementaci+n
#=aluar recomendaciones sectoriales porárea de Comercio #terior del MC"7
acuerdo con su comple<idad de soluci+n
$iderar el proceso de implementaci+n de modiicaciones con los +rganos pertinentes
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9acilitar la creaci)n de líneas de cr(dito y financiaci)n a trav(s de lasentidades del sector p2blico y promocionar las ya existentes
?escripci)n de la iniciativa
9acilitar la creaci)n de l íneas de cr(dito para desarrollo tecnol)gico6 importaci)n de ma7uinaria6 capacitaci)n y certificaciones internacionales6 a trav(sde las entidades del sector CIT .p,ej, ancoldex6 981 y promocionar las ya existentes
Desarrollarmecanismo de
Conormar el e)uipo de traba<o con<unto entre MC"7 y Sector romocionar y diundir entre los empresarios las dierentes lneas de cr>dito de Bancolde y !indeter
mecanismo deinanciaci+n pormedio deBancolde o !1como bancos desegundo pisopara
romocionar y diundir entre los empresarios las dierentes lneas de cr>dito de Bancolde y !indeter resentar propuesta para acilitar el acceso a recursos de inanciaci+n a las empresas del sector Apoyar el proceso de modiicaci+n de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Crear una UCiudad (irtualV a tra=>s de la cual se unii)ue el sistema de mane<o de inormaci+n de pacientes y sur<a la creaci+n de un epediente Gnico I20F
romo=er el desarrollo de inraestructura /otelera y /ospitalaria dirigida a 7uristas de Salud I24F
ocos recursos para asignar 8estricciones de implementaci+n a tra=>s del sistema bancario debido a restricci+n en el cr>dito
:bst'culosB riesgos
o /ay in=ersi+n #s una iniciati=a de gesti+n
Inversi)n re7uerida
E7uipo Entidad
Director Marco ormati=o Bancolde 1erente sector pri=ado
MC"7 BACO$D#& Acola
Rol
$idera Apoya Apoya
Oct 2009 Dic 2009 or deinir
!'#7#E #)uipo de traba<o
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9acilitar la creaci)n de líneas de cr(dito y financiaci)n a trav(s de lasentidades del sector p2blico y promocionar las ya existentes
` ?esarrollar una propuesta de articulaci)n entre entidades del gobierno a trav(s de un documento C:&E; para asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del&rograma de Transformaci)n &roductiva
:bjetivos
#stablecer los lineamientos para elortalecimiento de los sectores de talla mundialmediante una poltica estatal rele<ada en undocumento CO#S
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
"dentiicar la importancia y las =enta<as en la sostenibilidad de las iniciati=as de lossectores, mediante la construcci+n de una poltica estatal para la continuidad yortalecimiento de los sectores de talla mundial del rograma de 7ransormaci+nroducti=a
resentar una propuesta al Ministerio de Comercio, "ndustria y 7urismo con relaci+n a la
orma de operacionali*ar dic/as articulaciones con el in de con=ertirlas en polticas de#stado a tra=>s de un documento CO#S para el rograma de 7ransormaci+n
resentar una propuesta al Ministerio de Comercio,"ndustria y 7urismo con relaci+n a la orma deoperacionali*ar dic/as articulaciones con el inde con=ertirlas en polticas de #stado a tra=>s
de un documento CO#S para el rogramade 7ransormaci+n roducti=aDic/o documento debe incluir, entre otrosE
: Ob<eti=os : Lustiicaci+n : Beneicios
Apoyar al Ministerio de Comercio, "ndustria y
7urismo en el proceso de aprobaci+n delDocumento CO#S ante los organismospertinentes
de talla mundial del rograma de7ransormaci+n roducti=a
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?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica.p,ej, biocombustibles6 gas y veículos el(ctricos1
3
` &royectos de investigaci)n tecnol)gica para el desarrollo de partes especiali*adas en veículos de tecnologías emergentes de acuerdo a la visi)n tecnol)gica de la industria
:bjetivos
"dentiicar c+mo máimo 5 tendenciastecnol+gicas en las cuales el sector pueda tener
un potencial de especiali*aci+n #=aluar el potencial de las apuestas )ueactualmente está considerando el pas
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8eali*aci+n de un estudio de escenarios y tendencias Iprospecti=a industrialF de la industriaautomotri*
#stablecer una articulaci+n con entidades o clusters del sector energ>tico IAsoca;a,#copetrol, Cluster el>ctrico de Antio)uia, ensambladorasF para determinar el estado del arte yla =isi+n a uturo de las iniciati=as relacionadas con biocombustibles gas y energa
actualmente está considerando el pasIbiocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF
Interdependencias con otras iniciativas del sector
1esti+n del conocimiento : redes " Y D Y i, pueden lle=ar acabo $os proyectos pueden ser acelerados con la participaci+n de ensambladoras o pro=eedores 7ier 4 con capacidades tecnol+gicas
Diicultad para coordinar entre dierentes sectores e intereses (isi+n de corto pla*o y a=ersi+n ecesi=a al riesgo
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
la =isi+n a uturo de las iniciati=as relacionadas con biocombustibles, gas y energa Consolidar y =alidar la cartera de proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica "dentiicar mecanismos yPo alian*as para e<ecuci+n de los proyectos =alidados Lun 2042
Lun 2042
MC"7 7 Acola Colciencias
Ministerio Minas y energa Ministerio Medio Ambiente S#A 8epresentante IsF de la industria
1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado or deinir
or deinir or deinir or deinir or deinir
$idera, coordina
Apoyo y e<ecuta
Apoyo Apoyo Apoyo $idera, aprueba y e<ecuta
#studios preliminaresE 'S 50000 400000 royectos especicos para desarrollo E 'S 35 milones P proyecto Ipuede
/aber economas de escala con proyectos simultáneos o combinadosF
#
! /
!'#7#E #)uipo de traba<o
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?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica
.p,ej, biocombustibles6 gas y veículos el(ctricos1/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
8eali*aci+n de estudiode escenarios ytendencias Iprospecti=aindustrialF de la industriaautomotri*
#stablecer una
articulaci+n conentidades o clusters delsector energ>tico
gIAsoca;a, #copetrol,Cluster el>ctrico de Antio)uia,ensambladorasF paradeterminar el estado delarte y la =isi+n a uturode las iniciati=asrelacionadas conbiocombustibles, gas yenerga
Consolidar y =alidar lacartera de proyectosnue=os deespeciali*aci+ntecnol+gica
"dentiicar mecanismosyPo alian*as para lae<ecuci+n de losproyectos =alidados
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Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi#
` Crear y fortalecer un instituto 7ue con base en prioridades estrat(gicas sea el centro de innovaci)n y desarrollo automotor6 contando con e7uipos e infraestructura propia y 7ue deigual manera coordine las labores de los diferentes centros existentes de IH? del país y 7ue estable*ca una red de laboratorios,
:bjetivos
8educci+n de brec/as tecnol+gicas Aumentar el =alor agregado en el sector autopartes Me<oramiento de las competencias del capital intelectual Desarrollar capacidad local de reali*ar /omologaciones de partes Disponer de las tecnologas I/ardNare, sotNare, e)uiposF
adecuadas para satisacer normas de clase mundial
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Racer un le=antamiento de la capacidad in=estigati=a, incluyendo centros de " Y D eistentes Iubicaciones, e)uipos,talento /umano, etcF
8e=isar e incorporar el Modelo del Sistema acional de "nno=aci+n e "n=estigaci+n de Colciencias en la creaci+n deredes de "YDYi
Desarrollar el roadmap de tecnologa para identiicar las necesidades especicas de la industria
Crear y con=ocar un UComit> CoordinadorV con los dierentes centros de in=estigaci+n y desarrollo eistentes en elpas
Dise;ar los criterios de IiF selecci+n de proyectos de in=estigaci+n IiiF contrataci+n de centros de "YD y de
Interdependencias con otras iniciativas del sector
royectos de especiali*ac i+n tecnol+gica "n=ersionistas en ensamble o 7ier 4 pueden =incularse y ortalecer la iniciati=a Desarrollo de estructura de cluster
"ntensi=o en in=ersi+n de capital, recursos /umanos y tecnologa Se re)uiere mecanismo de gobierno )ue garantice autosostenibilidad, transparencia e independencia de
actores especicos
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
Dise;ar los criterios de IiF selecci+n de proyectos de in=estigaci+n, IiiF contrataci+n de centros de "YD y delaboratorios para el desarrollo de los proyectos de in=estigaci+n I1obierno Corporati=oF
8eali*ar estudio de actibilidad de un centro propio del sector considerando ubicaci+n, estructura re)uerida, in=ersi+ninicial e impacto en la cadena
#stablecer los UestatutosV del instituto, los cuales deinan sus ob<eti=os, metas, acti=idades pre=istas y mecanismosde gobierno corporati=o
romo=er alian*as con entidades internacionales Ie<E "ASM#7 en #spa;a, desarrollo captulo local SA#F Coordinar la suscripci+n de los acuerdos para poner en uncionamiento del instituto Deinir mecanismo para reali*aci+n peri+dica de estudios de prospecti=a tecnol+gica de la industria automotri* global
#ne 44 8e= trim
Sep 44
#ne 42
#ne 43 #ne 43 #ne 42
MC"7 7 Acola MC"7 7 Colciencias 8epresentanteIsF industria
1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado Director !ortalecimiento "ndustria or deinir or deinir
$idera y coordina $idera, coordina y apoya Apoya Apoya $idera, aprueba y e<ecuta
"nraestructura sica de un CentroE 'S 545 millones dependiendo del alcanceE uede disminuir si seapro=ec/an laboratorios e instalaciones ya eistentes uede aumentar si se re)uieren in=ersiones deinraestructura de pruebas como una pista para ensayos automotrices o un simulador de lnea deensamble
! /3/3
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi .B/1#
Oct Lul Ago Sep Oct o= Dic
/00! /00
Lun Lul Aug Sep o= Dec Lan !eb Mar Apr May Lun
Apoyar la creaci+n de una mesa traba<o entre Colcienciasy el sector, a tra=>s de los representantes designadospor el Comit> Sectorial
Actividad
(incular a Colciencias en el establecimiento de unmecanismo de traba<o con<unto ba<o el marco de laUoltica acional de !omento a la "n=estigaci+ne "nno=aci+nV
Apoyar la reali*aci+n del dimensionamiento de lademanda de conocimiento por las empresas del sector, conbase en la aspiraci+n del sector en el corto I20092042F,mediano I20432049F y largo pla*o Ipost2049F
"dentiicar la lista de centros y grupos de in=estigaci+n,desarrollo e inno=aci+n relacionados con el sector, <unto con su
portaolio de proyectos de in=estigaci+n a la ec/a
"dentiicar la lista de laboratorios Iincluyendouni=ersidadesF eistentes en el pas
"dentiicar los mecanismos de Colciencias para elestablecimiento de la red de "YDYi para el sector
Apoyar el dise;o de los criterios de IiF selecci+n deproyectos de in=estigaci+n, IiiF contrataci+n de centros
de "YDYi y de laboratorios para el desarrollo de losproyectos de in=estigaci+n, IiiiF maimi*aci+n de usode recursos, y Ii=F priori*aci+n de in=ersi+n en centrosy grupos de in=estigaci+n y laboratorios
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi ./B/1
/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Coordinar la suscripci+n delos acuerdos para poner enuncionamiento del instituto
Deinir mecanismo parareali*aci+n peri+dica de estudiosde prospecti=a tecnol+gica de la
Actividad
#
romo=er alian*as conentidades internacionales Ie<E"ASM#7 en #spa;a,desarrollo captulo local SA#F
` 9ortalecer el gremio ampliando sus funciones y oferta de servicios6 asegurando el lidera*go para la ejecuci)n de las iniciativas clave
:bjetivos
!ortalecer la labor de Acola como lder deldesarrollo del sector y ente representati=o ante elgobierno local, gobiernos internacionales yasociaciones similares en otros pases as comoante empresas etran<eras
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Deinir oerta de ser=icios a partir de las iniciati=as )ue re)uieran lidera*go de parte delgremio
#stablecer las estructuras y mecanismos de inanciaci+n necesarios )ue permitan lae<ecuci+n de las iniciati=as, incluyendo las siguientes uncionesE
: romoci+n del sector al interior y eterior Ipe< erias, concursosF : "n=estigaci+n y publicaciones Ipe<E inteligencia de mercados, re)uerimientos
Interdependencias con otras iniciativas del sector
#l gremio puede liderar el desarrollo de un cluster y a su =e* =erse transormado por esta nue=a estructura #n general, el gremio será el =e/culo para el modelo de e<ecuci+n de las iniciati=as lideradas por el sector pri=ado
Diicultad para obtener inanciaci+n para el gremio Diicultad para lograr consenso sobre prioridades del gremio
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
tecnol+gicos, etcF : 8elaciones eternas Ipe<E Otros gremios dentro y uera de Colombia, clientes,
gobierno, alian*as con entes pGblicos etcF : Benc/mars de producti=idad de la industria por segmento
Di=ulgar las acti=idades estrat>gicas del gremio, de modo )ue las empresas del sectorincrementen su participaci+n en las mismas
$idera, aprueba y e<ecuta $idera, coordina y aprueba Apoya Apoya
Altamente dependiente de los programas a desarrollar y los e)uiposre)ueridos, pe<E : #)uipo dedicado a un nue=o captuloE 'S 6,000 : 'S 40,000 P mes : ublicaci+n de estudios o campa;as peri+dicasE 'S 20,000 : 50,000 P
estudio o campa;a
/3
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9ortalecer la labor de la asociaci)n .Acolfa1
/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Deinir oerta de ser=icios apartir de las iniciati=as )uere)uieran lidera*go de partedel gremio
#stablecer las estructuras ymecanismos de inanciaci+nnecesarios )ue permitan lae<ecuci+n de las iniciati=as,incluyendo las siguientesuncionesE : romoci+n del sector
dentro y uera deColombia, clientes,gobierno, alian*as conentes pGblicos etcF
: Benc/mars deproducti=idad de laindustria por segmento
Di=ulgar las acti=idadesestrat>gicas del gremio, demodo )ue las empresas delsector incrementen suparticipaci+n en las mismas
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Mantener y mejorar los est'ndares de sistemas de gesti)n de calidadpara facilitar la competitividad en e7uipo original y de reposici)n.tecnologías blandas1
"
` ?esarrollo de programas 7ue permitan alcan*ar y mantener est'ndares de calidad y eficiencia operativa para autopartes6 incluyendo programas conjuntos entre :EMs y autopartistas
:bjetivos
Optimi*ar la eiciencia operati=a deautopartistas incluyendoE
: Me<oras en calidad : 8educci+n de tiempos : Optimi*aci+n en el uso y
producci+n de inormaci+n
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8e=isar y proponer a<ustes a la e<ecuci+n de programas eistentes, Ipe< incorporando sistemas de medici+n con<untos opara compartir =alorF
8eali*ar una e=aluaci+n peri+dica de los sistemas de calidad para los autopartistas locales para identiicar ortale*as ybrec/as 8eali*aci+n de nue=os programas de actuali*aci+n y certiicaci+n para autopartistas en sistemas de gesti+n de calidad,
incluyendo programas para pe)ue;os y medianos autopartistas
Acola MC"7 Acola "CO7#C S#AP'ni=ersidades Centro Desarrollo 7ecnol+gico #nsambladoras Consultores e instructores eternos
E7uipo Entidad Rol
producci+n de inormaci+n : Optimi*aci+n de costos y
precios Me<orar la colaboraci+n entre O#Ms y
autopartistas locales en el corto pla*o Alcan*ar estándares re)ueridos para
eportaci+n a O#Ms
Interdependencias con otras iniciativas del sector
!ortalecer la asociaci+n IAcolaF $a inraestructura de redes "YDYi puede apoyar el desarrollo de estos programas #nsambladora actGa como principal colaborador con el pro=eedor
!alta de transparencia y conian*a entre autopartistas y entre autopartistasPO#Ms !alta de es)uemas de medici+n con<untos y responsabilidades claras !alta de ensambladoras locales o alta de inter>s de las mismas
$a cadena /a in=ertido alrededor de 'S540 Millones en el desarrollo de programasde 3 a;os de duraci+n $as actuali*aciones peri+dicas pueden tener un costo menor
Inversi)n re7uerida
y p g p p ) y p "dentiicar necesidad de programas de capacitaci+n con<untos con entidades acad>micas o actores internacionales y
coordinar su e<ecuci+n Ipe< Cátedra de gesti+n de calidad en la industria automotri*F roponer programas con<untos entre O#Ms y autopartistas tales comoE
: rograma de racionali*aci+n de modelos y estandari*aci+n de partes : "mplementaci+n de centros locales de /omologaci+n y desarrollo : "dentiicaci+n y e<ecuci+n de proyectos de " Y D con<unto : Desarrollo de capacidades de dise;o con<unto : Acuerdos tecnol+g icos orientados a grandes apuestas
"n=itar a participar a O#Ms id+neas para el desarrollo de iniciati=as identiicadas como =iables Desarrollo con<unto de iniciati=as con O#Ms identiicadas
Dic 2009 seguim semestral
Coordina Contribuye Aprueba Contribuye y certiica Contribuye segGn necesidad Contribuye segGn necesidad Ipe< inraestructuraF Se mantiene inormado y contribuye segGn necesidad Contribuyen segGn necesidad
-
!
#
!'#7#E #)uipo de traba<o
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Mantener y mejorar los est'ndares de sistemas de gesti)n de calidad para facilitar
la competitividad en e7uipo original y de reposici)n .tecnologías blandas1/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
8e=isar y proponer a<ustes ala e<ecuci+n de programaseistentes, Ipe<incorporando sistemas demedici+n con<untos o paracompartir =alorF
8eali*ar una e=aluaci+nperi+dica de los sistemas decalidad para los autopartistaslocales para identiicarortale*as y brec/as
con<untos con entidadesacad>micas o actoresinternacionales y coordinar sue<ecuci+n Ipe< Cátedra degesti+n de calidad en laindustria automotri*F
roponer programascon<untos entre O#Ms yautopartistas
Desarrollo con<unto deiniciati=as con O#Msidentiicadas
"n=itar a participar a O#Msid+neas para el desarrollo deiniciati=as identiicadas como=iables
8eali*aci+n de nue=os programasde actuali*aci+n y certiicaci+npara autopartistas en sistemas degesti+n de calidad, incluyendoprogramas para pe)ue;os ymedianos autopartistas
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Mejorar y mantener beneficios para la ad7uisici)n de materias primas
para elevar la competitividad de la cadena de valor agregado
%
` Mejorar las posibilidades 7ue tiene el sector de acceder a materias primas esenciales
:bjetivos
Desarrollar proyectos de "YD para materiasprimas
romo=er acuerdos comerciales con pases
pro=eedores romo=er alian*as con pro=eedores locales
potenciales
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Racer in=entario de M producidas, no producidas, en cantidades yPo calidadesinsuicientes
"dentiicar materias primas )ue presenten diicultades en cuanto a ad)uisici+n o
disponibilidad Anali*ar posibilidad de proyectos con<untos de desarrollo local de materias primas con
MC"7 7 MC"7 Acola 8epresentanteISF de la industria
E7uipo Entidad Rol
p
Interdependencias con otras iniciativas del sector
$as materias primas dependen del portaolio de partes propuesto #l cluster y la red logstica permitirán reducir parte de los costos de ad)uisici+n y mane<o
Ba<os =olGmenes diicultan in=ersiones o desarrollos para producci+n local roblemas de asociati=idad con productores de materias primas ueden re)uerirse altos ni=eles de in=ersi+n de capital
:bst'culosB riesgos
1erente Sector Gblico Director !ortalecimiento "ndustria 1erente Sector ri=ado or deinir
Altamente dependiente del tipo de materia prima y mecanismopropuesto, p e<E : lanta de producci+n de aceros especialesE 'S 5 40 Millones
Inversi)n re7uerida
g p ) Ip F "dentiicar sectores )ue comparten necesidad de materias primas para proyectos de
asociati=idad en comprar y procesamiento Ip e< construcci+n, lnea blanca, energael>ctricaF
roponer proyectos de asociati=idad para compra y procesamiento Ipe< trenes delaminaci+nF incluyendo proyectos intersectoriales
cPa;o Lul 2040
#neP42
$idera y coordina Apoya $idera y aprueba Apoya y aprueba
/3 /-/0
!'#7#E #)uipo de traba<o
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Mejorar y mantener beneficios para la ad7uisici)n de materias primas
con el fin elevar la competitividad de la cadena de valor agregado/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Racer in=entario de Mproducidas, no producidas,en cantidades yPo calidadesinsuicientes
"dentiicar materias primas)ue presenten diicultades encuanto a ad)uisici+n odisponibilidad
Actividad
Anali*ar posibilidad deproyectos con<untos dedesarrollo local de materias
primas con sector siderGrgicoo petro)umico entre otrosIpro=eedoresF
"dentiicar sectores )ue compartennecesidad de materias primaspara proyectos de asociati=idaden compra y procesamiento Ip e<construcci+n, lnea blanca,energa el>ctricaF
$ Mejorar la calidad y oportunidad de la informaci)n
estadística del ?AE
` 9acilitar el acceso por parte del sector privado y del &rograma de Transformaci)n &roductiva a informaci)n necesaria para la medici)n y monitoreo de variablesclave de la actividad econ)mica y sectorial
:bjetivos
Me<orar los mecanismos de acceso a la
inormaci+n Me<orar el tiempo re)uerido para accedera la inormaci+n crtica
Me<orar la precisi+n y calidad de la
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8eali*ar in=entario de inormaci+n estadstica rele=ante
Conormar un e)uipo entre 1remioMC"7DA# )ue se reGna semestralmente ycanalice las in)uietudes de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidadde la inormaci+n estadstica
Seguimiento a recomendacionese implementaci+n por parte del DA#
Conormar un e)uipo entre 1remioMC"7DA#)ue se reGna semestralmente y canalicelas in)uietudes de los empresarios conrespecto a la calidad y oportunidadde la inormaci+n estadstica
estadstica rele=ante
!'#7#E #)uipo de traba<o
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&romover alternativas de un ensamble especiali*ado6 competitivo
y enfocado a nuevas tendencias para el mercado regional
!
` Construir una visi)n conjunta para la cadena automotri* desde el sector auto partes6 7ue sirva como punto de partida para el desarrollo modelo ensamble com petitivo en Colombia6 con enfo7ue exportador .p,ej, >eículos de bajo costo6 veículoscomerciales6 veículos el(ctricos6 etc16 apoyado en la pol ítica estatal para el sector
:bjetivos
"dentiicar el IlosF modelo IsF deensamble eportador de mayorpotencial para Colombia
"dentiicar y proponer loselementos de poltica estatal
crticos para el desarrollo de unmodelo de ensamblecompetiti=o en Colombia
romo=er una propuesta de=alor atracti=a para posibles
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8eali*ar e<ercicio de análisis y consenso sobre tendencias industriales con comit> t>cnico y epertos para identiicar principalesmodelos de ensamble aplicables en Colombia Ipe< #ncuesta, m>todo Delp/iF
8eali*ar estudio de preactibilidad para identiicar la =iabilidad de los modelos identiicandoE : otencial de demanda n el mercado local : otencial de demanda en el mercado eportador
: Competiti=idad de la oerta de partes local : 8e)uerimientos de importaci+n de partes C-D : 8e)uerimientos para la inraestructura de ensamble, tanto para mercado local como eportador Ipe< Capacidad,
ubicaci+nF : "nterdependencias con otros sectores de la cadena
Comit> de e=aluaci+n independiente Acola MC"7 Acola Ministerio de 7ransporte roeport Cámara Automotri* AD"
E7uipo Entidad Rol
=alor atracti=a para posiblesensambladoras UanclaV
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Desarrollo de proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Cluster automotri* como propuesta de =alor atracti=a para el ensamble Desarrollo de un portaolio de partes competiti=o Iespecialmente para O#MF Mantener y me<orar tecnologas blandas Iespecialmente en O#MF
(isi+n de corto pla*o sobre el e<ercicio por parte de <ugadores eistentes, incluyendo ensambladoras Diicultad para aprobaci+n de elementos de poltica automotri* re)ueridos !alta de conian*a entre autopartistas )ue impida generar una =isi+n con<unta !alta de conian*a entre autopartistas y gobierno !actores eternos )ue aecten el crecimiento del mercado interno o acceso al mercado eportador de =e/culos
:bst'culosB riesgos
or designar 1erente Sector ri=ado 1erente Sector Gblico Comit> t>cnico
#studio de preactibilidadE altamente dependiente deduraci+n, e)uipo y alcanceE 'S 500000 4,000,000
Inversi)n re7uerida
p : 8e)uerimientos de talento /umano y desarrollo tecnol+gico : osibles ensambladores en capacidad de desarrollar dic/o modelo
Cuantiicar el impacto de las apuestas =iables resentar al gobierno un borrador de la propuesta para ensamble, incluyendo elementos de poltica estatal re)ueridos y
gestionar su discusi+n romo=er una propuesta de =alor ante ensambladoras ob<eti=o, considerando tanto ensambladoras eistentes como nue=as
in=ersiones Ilocales y etran<erasF, )ue incorpore los elementos de poltica deinidos por el 1obierno
Lul 2044
$idera y asegura independencia de criterios Coordina, aprueba y contribuye Coordina, aprueba y contribuye Contribuye y aprueba Contribuye y se mantiene inormado Contribuye y se mantiene inormado Se mantiene inormado
3
/3
/0"
!'#7#E #)uipo de traba<o
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&romover alternativas de un ensamble especiali*ado6 competitivo y
enfocado a nuevas tendencias para el mercado regional/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
8eali*ar e<ercicio de análisis yconsenso sobre tendencias industrialescon comit> t>cnico y epertos paraidentiicar principales modelos deensamble aplicables en Colombia
Actividad
8eali*ar estudio de
preactibilidad para identiicarla =iabilidad de los modelos
resentar al gobierno unborrador de la propuesta paraensamble, incluyendo elementosde poltica estatal re)ueridos ygestionar su discusi+n
romo=er una propuesta de=alor ante ensambladorasob<eti=o, considerando tantoensambladoras eistentescomo nue=as in=ersionesIlocales y etran<erasF, )ueincorpore los elementos depoltica deinidos por el1obierno
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
?esarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial
7ue aga parte de la oferta exportable de Colombia .incluyendo :EM yreposici)n1
/0
` Con el fin de penetrar mercados internaciona les o desarrollar el ensamble en Colombia6 se re7uiere la plena identificaci)n de las autopartes 7ue son exportables y competitivas
:bjetivos
"dentiicar productoseportables
Moti=ar estrategias con<untasde mercadeo y penetraci+n denue=os mercadosinternacionales con base en
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
"dentiicar empresas y productos )ue a la ec/a son eportadores "dentiicar mercados destino de eportaci+n
"dentiicar principales competidores, incluyendo mercado local y eportador 8eali*ar estudio de benc/maring detallado paraE
: "dentiicar uentes de =enta<a competiti=a por partes especicas en mercados ob<eti=o : "dentiicar partes )ue seran competiti=as de e<ecutarse otras iniciati=as Ipe< a tra=>s de desarrollo de clusters )ue
Comit> de e=aluaci+n independiente Acola MC"7 roeport #mpresas del sector autopartes
E7uipo Entidad Rol
internacionales con base enuna propuesta de =alorcompetiti=a
Interdependencias con otras iniciativas del sector
$a competiti=idad estrat>gica de las partes O#M está relacionada con el modelo de ensamble a seguir ro=ee inormaci+n =ital para otras iniciati=asE Ipe< cluster automotri*, "niciati=as 88RR, Materias rimas, "niciati=as "YD, etcF #l análisis debe considerar el impacto potencial de las demás iniciati=as Ipe< cluster automotri*F
!alta de conian*aPtransparencia entre autopartistas o entre autopartistas y gobierno !alta de independencia de comit> e=aluador #no)ue en el corto pla*o
:bst'culosB riesgos
or designar Comit> t>cnico
1erente Sector Gblico
#studio t>cnico 'S 50,000 'S 400,000 dependiendo del alcance, e)uipo oduraci+n Ipe< #studios de mercado en un solo pas cuestan entre 'S 5,000 y 'S20,000 F
Inversi)n re7uerida
p ) p < Ip < )redu*can brec/as logsticasF
: "dentiicar posibles nue=as partes para desarrollarse en el pas en el corto, mediano y largo pla*o : "dentiicar posibles mercados para crecimiento en eportaciones con el nue=o portaolio
Determinar mecanismo y canales de diusi+n liderados por los empresarios para promo=er portaolio de autopartes Ipe<Broc/ure, misiones comerciales de compradores potenciales, etcF
roponer y promo=er in=ersiones para el desarrollo de nue=as partes competiti=as roponer mecanismos de transici+n y mitigaci+n para partes no competiti=as en el corto o mediano pla*o #stablecer mecanismos de e=aluaciones de competiti=idad peri+dicas
#ne 2044
#ne2042 #ne2042 #ne2042
$idera y asegura independencia de criterios Coordina, aprueba y contribuye Coordina, aprueba y contribuye Contribuye y se mantiene inormado Contribuyen inormaci+n
&romover alian*as estrat(gicas y nuevas inversiones por parte de
jugadores Tier globales
/
` Incentivar la presencia de nuevos inversionistasBaliados estrat(gicos en el sector6 especialmente proveedores globales Tier 6 con el fin de lograr una mayor integraci)n de la cadena productiva local y unmayor desarrollo tecnol)gico conjunto
:bjetivos
Aumentar presencia de <ugadoresglobales en industria local =iain=ersiones de capital, recurso
/umano y noN/oN !ortalecer la capacidad comercial de
<ugadores locales a tra=>s de alian*ascon <ugadores globales d t l+ i
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
"dentiicaci+n de <ugadores actualmente en con=ersaciones y acompa;amiento de procesos para gestionar el cierrede los mismos
"dentiicar los <ugadores globales 7ier 4, incluyendo posibles <ugadores globales con inter>s en reubicaci+n o entrada
a la regi+n para pro=eer mercados cercanos #stablecer una estrategia para presentar al sector a <ugadores 7ier 4 ob<eti=o, incluyendo E
: $a creaci+n de un ente para atenci+n al in=ersionista Ien coordinaci+n con roeportF : Documentos oiciales de promoci+n Ibroc/ures en lnea y en ingl>sF
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Mecanismos para atracci+n de "#D I7rans=ersalF $a presencia de pro=eedores 7ier 4 es un atracti=o para el ensamble y =ice=ersa ortaolio de partes competiti=as como propuesta de =alor Cluster automotri* como propuesta de =alor
ecesario tener en cuenta mecanismos )ue ya eisten Ipe< Xonas !rancas, D7#s,acuerdos estabilidad, 7$CsF
!actores eternos )ue /agan menos atracti=a la "#D en general en Colombia Ipe<"nestabilidad poltica, inseguridad, actores macroecon+micos, acceso a mercados deeportaci+nF
ercepci+n negati=a /acia la entrada de nue=os <ugadores
:bst'culosB riesgos
1erente Sector ri=ado
1erente Sector Gblico rea de romoci+n de "n=ersi+n IroeportF Comit> 7>cnico
reparaci+n de material promocional y e=entualmente e)uipos dedicados de atenci+n alin=ersionista : Campa;a de promoci+nE 'S 20,000 : 'S 400,000 : #)uipo de 4 gerente y 4 analistaE 'S 5,000 40,000 P mes
Inversi)n re7uerida
roponer al 1obierno un con<unto de incenti=os especicos y condiciones para in=ersionistas, considerando a=ancesen iniciati=as rele=antes Ipe< Cluster automotri*F
1estionar el proceso de negociaci+n y cierre de alian*as o in=ersiones con el acompa;amiento del 1obierno 1estionar el acompa;amiento y seguimiento a los acuerdos reali*ados con in=ersionistas nue=os y eistentes,
incluyendo satisacci+n de los mismos
#ne 2042
#ne 2043
$idera
$idera Contribuye Aprueba, Contribuye
%!/0/3
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&romover alian*as estrat(gicas y nuevas inversiones por parte de
jugadores Tier globales/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
"denticaci+n de <ugadoresactualmente encon=ersaciones yacompa;amiento deprocesos para gestionar elcierre de los mismos
Actividad
/
"dentiicar los <ugadoresglobales 7ier 4, incluyendo
posibles <ugadores globalescon inter>s en reubicaci+n oentrada a la regi+n parapro=eer mercados cercanos
#stablecer una estrategiapara presentar al sector a
<ugadores 7ier 4 ob<eti=o
roponer al 1obierno uncon<unto de incenti=osespecicos y condicionespara in=ersionistas,considerando a=ances eniniciati=as rele=antes Ipe<Cluster automotri*F
1estionar el proceso denegociaci+n y cierre dealian*as o in=ersiones con elacompa;amiento del1obierno
1estionar elacompa;amiento yseguimiento a los acuerdosreali*ados con in=ersionistasnue=os y eistentes,incluyendo satisacci+n de losmismos
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9ortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a trav(s de
mecanismos de asociatividad comercial e internacionali*aci)n
//
` Encontrar mecanismos y estrategias para lograr penetrar nuevos mercados al menor costo y con el mayor impacto posible6 incluyendo capacidades dedistribuci)n en mercados objetivo
:bjetivos
Crear comerciali*adoras en mercados
ob<eti=os con capacidad de distribuci+npara productos de reposici+n articipaci+n en e=entos y erias
internacionales
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
"dentiicar pases ciudades donde sea atracti=o tener presencia comercial
"dentiicar )u> tipo de presencia es más adecuada dependiendo del mercado Icomerciali*adora,presencia en e=entos, ad)uisici+n de comerciali*adoras eistentes etcF #studio de actibilidad para la comerciali*adora "dentiicar y deinir empresas interesadas en participar Sindicar la estructura de la comerciali*adora con los empresarios y conseguir inanciaci+n para su
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Mecanismos para atracci+n de "#D I7rans=ersalF ortaolio de partes competiti=as, especialmente en mercados ob<eti=o
"nestabilidad inanciera )ue diiculte el acceso a capital Diicultad para encontrar mercados comunes !alta de conian*a o transparencia entre los in=ersionistas
:bst'culosB riesgos
1erente Sector ri=ado
1erente Sector Gblico rea de romoci+n de "n=ersi+nIroeportF
Comit> 7>cnico
(ara dependiendo de la soluci+n propuestaE Desde 'S 20,000 P mensual para uncionamiento de una oicina de
representaci+n /asta 'S 440 millones por la ad)uisici+n o monta<e de unared de distribuci+n
Inversi)n re7uerida
Sindicar la estructura de la comerciali*adora con los empresarios y conseguir inanciaci+n para sucreaci+n
Crear la comerciali*adora y e=aluar continuamente el >ito de sus ob<eti=os Idependiendo deresultados de estudio de actibilidadF
Lun 2044
Lun 2042
$idera
$idera Contribuye
Aprueba, Contribuye
%
/0
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9ortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a trav(s de
mecanismos de asociatividad comercial e internacionali*aci)n/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Sindicar la estructura de lacomerciali*adora con losempresarios y conseguirinanciaci+n para su creaci+n
Crear la comerciali*adora ye=aluar continuamente el>ito de sus ob<eti=osIdependiendo de resultados
de estudio de actibilidadF
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Establecer estructura de cluster .procesos asociativos1 automotor
para Colombia
/3
` ?esarrollar una estructura 7ue ayude a transformar el sector6 maximi*ando economías de escala y procesos logísticos
:bjetivos
Desarrollar un plan de acci+n enocadoa la eportaci+n de autopartes
Desarrollar una propuesta de =alorcompetiti=a de inraestructura industrial)ue permita atraer pro=eedores 7ier 4y ensambladoras
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Designar e)uipo de lidera*go de la iniciati=a 8eali*ar un estudio de actibilidad )ue identii)ue la me<or ubicaci+n geoestrat>gica del pas para el proyecto,
incluyendo análisis de desarrollo de clusters en otros pases y plan de in=ersiones propuesto, incluyendoE : Deinir alcance del gobierno Iincenti=os, inanciamientoF, incluyendo r>gimen aplicable al par)ue : Deinir elementos necesarios de inraestructura y de ser=icios : Concretar empresas del sector interesadas en participar
: #studiar posibles pro=eedores 7ier 4 y ensambladoras interesadas en el proyecto : "dentiicaci+n de las empresasPentidades eistentes complementarias al sector Ipro=eedores, empresas de
ser=icios, distribuidores, centros de ".DF y de los incenti=os orecidos por las regiones potenciales Deinir mecanismo para gesti+n de recursos para el del plan de in=ersiones Ipe< !ondo De CapitalF 1estionar consecuci+n de recursos para e<ecutar del plan de in=ersiones
Comit> de gerencia del proyecto, incluyendo gerente del Cluster !ondo de Capital para administraci+n de recursos Acola Acola MC"7
M# Cámara Colombiana de la "nraestructura
E7uipo Entidad Rol
Interdependencias con otras iniciativas del sector
"dentiicaci+n de puntos crticos en materia de inraestructura I7rans=ersalF Cluster es un punto crtico para promo=er la estrategia de ensamble para Colombia Atracci+n de in=ers ionistas 7ier 4 Alian*as y con=enios de colaboraci+n para desarrollo de 8ecurso Rumano I7rans=ersalesF royectos para optimi*ar el acceso a materias primas dentro del cluster "niciati=a debe complementarse con optimi*aci+n de red logstica para no duplicar esuer*os
!alta de consenso entre empresarios del sector con respecto a ubicaci+n e inraestructurare)uerida
!alta de conian*a para reali*aci+n de in=ersiones con<untas !alta de sinergias con sectores complementarios necesarios para 8iesgos en proyectos estrat>gicos de inraestructura crticos para generar =enta<a logstica Diicultad para obtenci+n de recursos para in=ersi+n Disponibilidad de recursos /umano caliicado en el corto, mediano y largo pla*o
:bst'culosB riesgos
or designar or designar 1erente Sector ri=ado Comit> 7>cnico 1erente Sector Gblico y Director "nraestructura
8epresentante
8epresentante
#studio de actibilidadE 'S 500,000 4,000,000 dependiendo del alcance Megaproyectos con planes de in=ersi+n entre 'S 200 00 Millones, )ue pueden
incluirE ar)ues industrialesE 'S 50 Millones lantas materias primasE 'S 5 : 40 Millones uede re)uerir in=ersi+n estatal a tra=>s de incenti=os e inraestructura
Inversi)n re7uerida
1estionar consecuci+n de recursos para e<ecutar del plan de in=ersiones Abr 2044
$idera, coordina y aprueba Administra recursos y =ela por la
e<ecuci+n de los mismos
/#!/ /%/-
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Establecer estructura de cluster .procesos asociativos1 automotor para
Colombia/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Designar e)uipo de lidera*gode la iniciati=a
Actividad
/3
8eali*ar un estudio deactibilidad )ue identigi)ue lame<or ubicaci+n geoestrat>gica del pas para elproyecto, incluyendo análisisde desarrollo de clusters en
otros pases y plan dein=ersiones
Deinir mecanismo paragesti+n de recursos para eldel plan de in=ersiones Ipe<
1estionar consecuci+n derecursos para e<ecutar delplan de in=ersiones
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904BO1X&!@@?20060345A80
Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no
el(ctrica 7ue afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos conlos entes pertinentes
/#
` Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no el(ctrica 7ue afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos con losentes pertinentes .Ministerio de Transporte6 I>IA;6 IC:6 C'mara Colombiana de la Infraestructura etc,1
:bjetivos Me<orar la capacidad de inluenciar la toma
de decisiones en materia de inraestructurapara los sectores del programa
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Se reali*ará un in=entario de las obras cla=es de inraestructura Se reali*ará un traba<o de sociali*aci+n de los planes de traba<o sectoriales con
los gremios rele=antes en materia de inraestructura
MC"7 Min 7ransporte Cámara Colombina de la "nraestructura
E7uipo Entidad Rol
para los sectores del programa Conocer las necesidades básicas en materia
de inraestructura para medir su impacto encada sector
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Alcance de la iniciati=a trasciende los sectores del 7 o lograr articular a los actores rele=antes rente a la iniciati=as
:bst'culos B riesgos
Director "nraestructura
o se pre=> un costo especiico
Inversi)n re7uerida
los gremios rele=antes en materia de inraestructura "dentiicar cuellos de botella en proyectos de inraestructura )ue mas impacten
la competiti=idad de los sectores o= 2009
$idera "norma "norma
Interdependencias con otras entidades
"("AS "CO
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
;epAug<ul
/00
?icov<un :ct;epAgo<ulMayApr Mar 9eb<an?ecov
/00!
:ct
` 8eali*an un in=entario de lasobras cla=es de inraestructura
Actividad
Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no el(ctrica 7ue
afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos con los entes pertinentes.Ministerio de Transporte6 I>IA;6 IC:6 C'mara Colombiana de la Infraestructura etc,1
de los planes de traba<o sectoriales conlos gremios rele=antes en materiade inraestructura
` "dentiicar cuellos de botella en proyectos
de inraestructura )ue mas impacten lacompetiti=idad de los sectores
!'#7#E #)uipo de traba<o
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:ptimi*ar la red logística de la industria de autopartes para racionali*ar
costos6 a trav(s de consolidaci)n y terceri*aci)n
/-
` Cerrar la breca logística para robustecer el funcionamiento de la cadena6 complementando los esfuer*os de clusteri*aci)n y apalancando la infraestructura existente
:bjetivos
Optimi*ar cadena de =alor agregado a tra=>s delme<oramiento del componente logstico IlogsticaPinraestructuraF
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
#studio de la situaci+n actual de la cadena logstica y brec/as para optimi*aci+n $e=antamiento de proyectos trans=ersales eistentes )ue puedan ser apalancados Ipe<
Xonas De Acti=idad $ogsticaF
Desarrollo de acuerdos de cooperaci+n y capacitaci+n con me<ores <ugadores en materiade logstica Ie< AlemaniaF Deinici+n de mecanismos para optimi*aci+n en cada brec/a identiicada, incluyendo
identiicaci+n y e=aluaci+n de pro=eedoresE: 7erceri*aci+n
Comit> de gerencia del proyecto, incluyendo gerente del Cluster !ondo de Capital para administraci+n de recursos Acola Acola MC"7 MC"7 Cámara Colombiana de la "nraestructura
E7uipo Entidad Rol
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Cluster Automotri* Ired logstica debe actuar como un complemento o permitir transici+n en el corto pla*oF ortaolio de partes competiti=as "dentiicaci+n de puntos crticos en materia de inraestructura I7rans=ersalF
Diicultad para alcan*ar consenso en mecanismos )ue re)uieran consolidaci+n oterceri*aci+n
:bst'culosB riesgos
or designar or designar 1erente Sector ri=ado Comit> 7>cnico 1erente Sector Gblico Director "nraestructura 8epresentante
Xona $ogstica como la de Santa MartaE 'S 45 mil lones resupuesto =ara dependiendo de apalancamiento de proyectos del 1obierno
Inversi)n re7uerida
7erceri*aci+n : Consolidaci+n : Apro=ec/amiento de proyectos estatales o intersectoriales
ropuesta y e<ecuci+n de proyectos de in=ersi+n en a)uellos casos donde sea necesarioIpe< Centros de distribuci+n y logstica automotri*F AbrP42
$idera, coordina y aprueba Administra recursos y =ela por la e<ecuci+n de los mismos $idera, coordina y aprueba Contribuye Contribuye Apoya Apoya
/3
/0
/#
!'#7#E #)uipo de traba<o
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:ptimi*ar la red logística de la industria de autopartes para racionali*ar
costos6 a trav(s de consolidaci)n y terceri*aci)n/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
#studio de la situaci+n actualde la cadena logstica ybrec/as para optimi*aci+n
Actividad
/-
$e=antamiento de proyectostrans=ersales eistentes )uepuedan ser apalancados Ipe<Xonas De Acti=idad $ogsticaF
Desarrollo de acuerdos decooperaci+n y capacitaci+ncon me<ores <ugadores enmateria de logstica
Articulaci)n con sectores para proyectos IH? .p,ej, El(ctrico1
Identificaci)n países y modelopara comerciali*adora
?esarrollo de propuesta estrategia ensamble
Estudio para identificar la mejor ubicaci)n geo=estrat(gica del país para Cl2ster
&resentaci)n Informe sobre cambios a@íneas de Cr(dito MCIT
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Marco normativo
9ortalecimiento de laindustria
&romoci)n
Infraestructura
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@a coordinaci)n con diferentes entes es clave para lograr un es7uema de
seguimiento claro y gesti)n de consecuencias
#stablecimiento del programa '(Transformai)n "ro$&ti*a+ )mo *amos, )ue velepor la correcta ejecuci)n del direccionamiento estrat(gico de cada sector, Algunasacti=idades )ue deben incluirse sonE
: Creaci+n de un e)uipo de traba<o independiente permanente conormado porrepresentantes como la Andi, Conecámaras y la 8e=ista Dinero I)ue podra publicaruna separata anual con el resultado del a=ance del proyectoF
: Sistema de medici+n de indicadores Ipe< semáoro de controlF
: 8euniones de seguimiento mensuales con los comit>s sectoriales
: 8e=isiones anuales tipo U8euniones de 40 -mV del programa, con presencia de laprensa
: Asegurar reconocimientos, consecuencias y acciones a tra=>s del programa Ipe< si unsector mantiene el semáoro en ro<o durante 2 comit>s seguidos pierde el apoyo delMC"7 F
Ceremonia de firma de compromisos donde )uede por escrito el compromiso de laspartes IpGblico y pri=adaF para implementar las iniciati=as de los casos de negocio
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
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&ara lograr el impacto deseado se re7uiere de una estructura
de seguimiento y coordinaci)n p2blico=privada a nivel programa9unciones
Racer seguimiento semestral ala=ance de la implementaci+n <untocon el comit> operati=o paraasegurar alineaci+n dentro de lasentidades
Deinir metas generales de implementaci+n
Brindar apoyo a la oicina deimplementaci+n para mo=er temas
Comit( ?irectivo de Implementaci)n de la Transformaci)n &roductiva
CC.1 Ministros
D S#A Colciencias Academia CC
Industria Andi
8epresentantes de otrasasociaciones Cámaras de comercio
#strategias de eliminaci+n de barreras para la competencia y el crecimiento de la in=ersi+nE
#stabilidad
#ducaci+n "nraestructura sica
ro=isi+n y respeto de los derec/os de propiedad
Capacidad de inno=aci+n Aumento de la tasa de a/orro
laboralempresarial
;ectores declase mundial
productividady el empleo
!'#7#E Sistema acional de Competiti=idad IMinisterio de Comercio, "ndustria y 7urismoH Alta Conse<era ara laCompetiti=idadH Departamento acional de laneaci+nH Conse<o ri=ado de Competiti=idadF
I4F Sistema acional de Competiti=idad
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49 46?
33?
@a aspiraci)n proyecta 7ue en /03/ el ingreso per c'pita
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
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Recursos
RecursosL
"mpulsar, desarrollar y ortalecer la pertinenciaeducati=a, adecuada al conteto del sectorproducti=o, )ue contribuya al desarrollo de sucapital /umano de manera sostenible y )uepermita incrementar su producti=idad
&ara cumplir la aspiraci)n del sector6 existen /- iniciativas
prioritarias
H
m p a c t o . 1
A l t o
M e d i o
3 romo=er, impulsar y acilitar la capacitaci+n delCapital Rumano en "n=estigaci+n, Desarrollo e"nno=aci+n I"YDYiF de manera sostenible y )uepermita generar una =isi+n transormadora al l l t
!acilitar la creaci+n de lneas de cr>dito y inanciaci+na tra=>s de las entidades del sector pGblico ypromocionar las ya eistentes
Marcoormativo
Marcoormativo
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F Medido con estos criteriosE (alor agregado, empleo, capacidad de e<ecuci+n por sector pri=ado y /abilitador de otras iniciati=as
@argo pla*o]2049
Mediano pla*o20432049
Corto pla*o20092042
Tiempo para impacto
=
I
a j o
!
Buscar me<orar los sistemas de control decontrabando con estrategias a ni=el sectorial
0
!ortalecer los mecanismos de =igilancia y control a lapropiedad intelectual
!0
Desarrollar una propuesta de articulaci+n entreentidades del gobierno a tra=>s de un documentoCO#S para asegurar la continuidad de las iniciati=astrans=ersales y sectoriales del rograma de7ransormaci+n roducti=a
/
/
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&ara cumplir la aspiraci)n del sector6 existen /- iniciativas
prioritarias
H
p a c t o . 1
A l t o
e d i o
3
# -
"%
#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>sde redes de "YDYi
#
!ortalecer labor de la asociaci+n IAcolaF
-
Desarrollar proyectos de especiali*aci+ntecnol+gica Ipe< biocombustibles, gas y=e/culos el>ctricosF
Mc-insey . Company!'#7#E UMaing Sense o ClustersE 8egional Competiti=eness and #conomic De=elopment,V Metropolitan olicy
rogram, Brooings "nstitutionH Análisis e)uipo de traba<o
Concentra=ci)n
geogr'fica
de conocimiento
&articipaci)nde empresascomplemen=
tarias
Mercadolocal
Mercado local : posibilidad de seguir atendiendola demanda local con eiciencia
Especiali*aci)n de proveedores : oerta deser=icios administrati=os e industrialesconsolidados o terceri*ados
?esarrollo y diseminaci)n de conocimiento :locali*aci+n de instituciones rele=antes ISena,'ni=ersidadesF, oerta de talento
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@a estructura operativa del cluster debe tener como objetivo incrementarla productividad y la internacionali*aci)n de las empresas
?escripci)n
"ncrementar la competitividad internacional de sus miembros "ncrementar la participaci)n en nuevos mercados de las empresas del cluster Misi)n y visi)n
Mejora de desempeo6 competitividad y rentabilidad de sus miembros Apoyo en proceso de internacionali*aci+n de sus miembros
:bjetivos
Desarrollo de acti=idades de capacitaci)n en temas relevantes para el sector Ip e<"nno=aci+n, ropiedad intelectual, Xonas rancas, entre otrasF
Desarrollo de planes con uni=ersidades para asegurar oerta de proesionales )ue re)uiere elsector
9unciones
(inculaci+n de empresas de regionales )ue representen las siguientes categorasE : Compa;as manuactureras
QCu'l es suobjetivoK oerta y demanda de recursos y asegurar la permanencia de laormaci+n para el sector producti=o $as iniciati=as de marco normati=o buscan promocionar las
/erramientas del sector C"7, agili*ar procesos de eportaci+n yacilitar el acceso a mercado ob<eti=o
$as iniciati=as de ortalecimiento de la industria buscanapalancar las /erramientas de Colciencias para potenciar la
"YDYi en los sectores y generar inormaci+n estadstica deme<or calidad y más actuali*ada
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Lay 3 iniciativas de RR,LL 7ue son relevantes para m's de un sector
"mpulsar, desarrollar y ortalecer la pertinenciaeducati=a, adecuada al conteto del sectorproducti=o, )ue contribuya al desarrollo de sucapital /umano de manera sostenible y )ue
permita incrementar su producti=idad
romo=er, impulsar y acilitar la capacitaci+n delCapital Rumano en "n=estigaci+n, Desarrollo e"nno=aci+n I"YDYiF de manera sostenible y )ue
permita generar una =isi+n transormadora a largopla*o en el sector
ob<eti=o de aumentar la eiciencia y laproducti=idad de los empleados del sector
!'#7#E Análisis #)uipo de 7raba<o
T3
R
e c
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Lay $ iniciativas de marco normativo 7ue son relevantes para m's de unsector
` 8eali*ar acti=idades para agili*ar los procesos decomercio eterior a tra=>s de una simpliicaci+n detrámites aduaneros, t>cnicos y tributarios
` Análisis de la legislaci+n laboral colombiana enrelaci+n costocompetiti=idad con leyes laboralesde pases competidores
` !ortalecer mecanismos de =igilancia y control a lapropiedad intelectual
` Buscar me<orar los sistemas de control decontrabando con estrategias a ni=el sectorial
` Desarrollar una propuesta de articulaci+n entreentidades del gobierno a tra=>s de un documentoCO#S para asegurar la continuidad de lasiniciati=as trans=ersales y sectoriales del rogramade 7ransormaci+n roducti=a
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
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Caso de (xito en Colombia
ResultadosBImpactosEnfo7ue
8esti)n de la calidad
: eri+dicamente se /a certiicado enlos sistemas estándar de la industriaI"SO9000, BASC2004, 7S 49?9F
Tecnología
: Ra reali*ado in=ersiones entecnologa de producci+n, estadodel arte en sus procesos Ipe<Ee)uipos de control num>rico,soldadura roboti*adaF, incluyendo eldise;o propio de medios )uepermiten UdeploymentV con ba<os=olGmenes
?iversificaci)n
: Ra apalancado y potenciado lascapacidades desarrolladas en la
#L#M$OSS#$#CC"OADOS
>entas totales'S millones
200 2006
3/
2005
#n 2006 emple+ alrededor de 900personas, generando un altoimpacto social en una *ona rural
Contexto
aci+ como abricante de sillas parasalas de cine, etendiendo suoperaci+n a la producci+n de asientospara autom+=iles y lotas de transportepGblico
#stá ubicada en Miranda, Cauca consede administrati=a en Cali y planta
7erminal IL"7F en "tagui, Antio)uia ro=ee a las 3 ensambladoras de
=e/culos en el pas, as como aensambladoras de buses y motos,tanto asientos completos I7ier 4F comopartes I7ier 2F
Cuenta con su lnea de marca propiapara aplicaciones en auditorio Icine,educaci+n, deporti=os, entre otrosF, en
Mc-insey . Company!'#7#E ágina de "nternetH #ntre=istasH 8eportes de prensaH B8 AsociadosH Superintendencia de SociedadesH
Análisis e)uipo de traba<o
capacidades desarrolladas en laindustria automotri* Igesti+n decalidad, tecnologa de producci+nF
: Ra desarrollado /abilidades dedise;o )ue le permite contar conproductos y mecanismospatentados
: Su acti=a gesti+n comercial lepermite desarrollar /abilidades )uetpicamente no son comunes en elmercado O#M automotri*
de ba<a industriali*aci+n #l crecimiento en los segmentosde marca propia le /a permitidoser más resistente a la crisisresultante de la cada del sectorautomotri*
p F
la cual /a desarrollado una presenciaeportadora en 3 continentesIAmerica, #uropa, AsiaF, llegando adestinos como Corea del Sur, 8usia,-a*a/stan
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Caso de (xito en Colombia
ResultadosBImpactosEnfo7ue Innovaci)n tecnol)gica
: 8eali*a in=ersiones en eldesarrollo de tecnologa ycapacidad producti=a para elrecicla<e de bateras, lo cual lepermite tener un control de sumateria prima y el proceso de
desarrollo tecnol+gico de producto : Actualmente in=ierte en el
desarrollo de tecnologas dereducci+n de emisiones=e/iculares Ipe< bateras para=e/culos /bridosF
Enfo7ue comercial
: $a consolidaci+n de su red
#L#M$OSS#$#CC"OADOS
>entas totales'S, millones
#-
2000 2005 2006Exportaciones'S, millones
Contexto
acida en 4956, /ist+ricamente ueuna compa;a di=ersiicada con unamplio portaolio de productos )ueinclua desde concesionarios de=e/culos /asta abricaci+n debateras
Anticipándose a los cambiostrados por la apertura econ+mica,decidi+ ocali*arse en el negocio deabricaci+n y distribuci+n debateras, apro=ec/ando losincenti=os orecidos pararecon=ersi+n tecnol+gica
Mc-insey . Company!'#7#E ágina de internetH entre=istasH "normes de prensaH B8 asociadosH Análisis e)uipo de traba<o
8esti)n comercial : Ad)uiri+ al distribuidor Marat/onen ##'', con el in de ampliarsu capacidad de distribuci+n yacceso al cliente inal Se /aenocado, entre otros, en atenderlotas comerciales cuyo peril deuso se adapta a lascaractersticas del producto y se
beneicia del ser=icio post=enta
#mple+ a alrededor de 600personas en 2006
#porta el ?0W de suproducci+n, principalmente a##'' y Am>rica $atina7ambi>n comerciali*a susproductos en #uropa y rica
2000 2005 2006 A raí* del moderado potencial de
crecimiento en el mecado local yaprovecando su conocimientodel consumidor final6 a venidodesarrollando una estrategiaexportadora
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(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El modelo de implementaci)n de cada iniciativa debe alinearsecon sus características y nivel de complejidad
@idera*go
Recursosdisponibles.tiempo1
Control yseguimiento
Aspectos críticos a definir
[ui>n debe ser el lder natural\ [ui>n puede inluenciar más eecti=amente el resultado\
[u> recursos en talento /umano se re)uieren de empresas,uni=ersidades, centros de in=estigaci+n y sector pGblico\
[Cuál es la dedicaci+n de tiempo re)uerida para cada uno\
[ui>n será el responsable de desarrollar las acti=idades\ [Cuál y c+mo será el mecanismo de seguimiento y control\ [Cuáles serán las consecuencias por cumplir, o no, las metas\
[Cuántos recursos se re)uieren para e<ecutar las iniciati=as a tra=>sdel tiempo\ [Cuánta es la in=ersi+n necesaria para desarrollar losproyectos )ue resulten de las iniciati=as\
[ui>n los inanciará\ [Sector pGblico\ [Sector pri=ado\ [Mito\
[Cuáles son los beneicios para los participantes\
[Cuál es el ni=el de comple<idad\ [#stán alineados los intereses detodos los participantes\
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
A nivel sectorial se debe trabajar principalmente en conformar y fortalecerel e7uipo de trabajo y la financiaci)n
@idera*goK
E7uipo detrabajoK
Recursoecon)micoK
Respuestaafirmativas
@0
@0
20
Q&ara la implementaci)nel sector cuenta conF
U#n este momento el sector tiene capital/umano para seguir /aciendo lo )ue /a=enido /aciendoJ pensando en estrategiasde uturoJ se re)uiere personal altamente
!'#7#E 8esultados #ncuesta (alidaci+nH 7ama;o de muestraE 5, Análisis e)uipo de traba<o
@0
@0
para la implementaci+n del programa erocon la participaci+n decidida del #stado ysus "nstituciones cla=e, permiten elapalancamiento necesario para poderloreali*arV
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a implementaci)n de la estrategia del sector se reali*ar' con baseen la estructura operativa definida por el &rograma de Transformaci)n
&roductiva
Comit( ?irectivo de Implementaci)n de la Transformaci)n &roductiva
&ara la implementaci)n de las iniciativas se sugierendiferentes modelos de implementaci)n entre el sector
p2blico y el privado
@iderado por gerenciade transformaci)nproductiva = MCIT
@ideradas poragremiaci)n 7uerepresenta al sectorprivado
1erentes de rograma de7ransormaci+n roducti=a lideraniniciati=as y mo=ili*an entidades pGblicaspertinentes con base en lineamientosdeinidos por Comit> Operati=o
Apoyo de gremios del sector
1erentes del sector pri=ado lideraniniciati=as con su e)uipo con baselineamientos deinidos por Comit>Operati=o
Apoyo de entidades pGblicas rele=antes
Decisiones de iniciati=as puedenser tomadas o coordinadaseclusi=amente por entidadesgubernamentales
Iniciativas de RecursosLumanos yMarco ormativo
"mplementaci+n de la iniciati=a nore)uiere del a=al del sector pGblicoIaun)ue si debe contar con suapoyoF
Iniciativas de 9ortalecimiento de laIndustria y &romoci)n
Romologar reglamentot>cnico nacional
Capacitar personal en eleterior
Optimi*ar logstica
?escripci)n de grupo de implementaci)nCaracterísticas de iniciativasdonde aplica Ejemplos
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
sector privado
@iderado pore7uipocontratado
N i * e ! $ e o m " ! e
C
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
roesional de Administraci+n de #mpresas, #conoma, "ngeniera "ndustrial, o Carreras Aines,
con eperiencia de al menos cinco a;os en temas de desarrollo empresarial $ogros proesionalesPacad>micos destacados )ue acrediten una trayectoria eitosa eril empresarial, con conocimientos del sector y preeriblemente con eperiencia en procesos
asociati=os Rabilidades de lidera*go, moti=aci+n, traba<o en e)uipo, inteligencia y presencia )ue le permitan
ganar el respeto y conian*a de los empresarios y otros actores de la cadena a traba<ar a la )ueser=ira
Rabilidades de comunicaci+n, )ue sir=a como interlocutor entre el sector pri=ado y pGblico, para locual debe comprender las interrelaciones del sector, las polticas nacionales relacionadas con la
acti=idad producti=a y traba<ar de la mano con las entidades lideres del sector Capacidad de coordinaci+n con entidades del 1obierno encargadas de la regulaci+n y apoyo a la
cadena de =alor del sector !acilidad para reali*ar traba<o de campo permanente, capacidad para =eriicar y cauti=ar a los
interesados y /acerle el seguimiento a cada iniciati=a
8erente ;ectorial&rivado
roesional en "ngeniera o Administraci+n de #mpresas, con peril administrati=o y con eperienciade al menos cinco a;os en la industria automotri*
$ i l dit t t i it t ti d 8erentes e7uiposE t t i
&erfil del e7uipo de trabajo del día a día O #&RA'S7"(O
$ogros proesionales )ue acrediten una trayectoria eitosa en este tipo de esuer*os eril empresarial, preeriblemente con conocimientos del sector o de desarrollo de iniciati=as deeste tipo
Rabilidades y eperiencia en gesti+n de proyectos
Estrategia yCluster
Analistas
roesional de Administraci+n de #mpresas, #conoma, "ngeniera "ndustrial, o Carreras Aines,con eperiencia de al menos dos a;os en temas de desarrollo empresarial
Capacidad de resoluci+n de problemas analticos
Análisis y entendimiento del sector y los dierentes actores in=olucrados en el proceso Rabilidades de comunicaci+n y de traba<o en e)uipo, )ue entienda las dierentes necesidades delos actores del sector pGblico y pri=ado
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
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El comit( sectorial debe enfocarse en discutir como implementar lasiniciativas de acuerdo a su importancia estrat(gica para el sector
IniciativaImpacto si s)lo seimplementa esta iniciativa
romo=er alternati=as para elensamble enocado en la eportaci+n
&ueden definir elfuturo del sector
"dentiicar las partes )ue pueden sercompetiti=as mediante un benc/mar
Desarrollar ser=icios compartidos
IClG t t t i F
?eben reali*arseindependientementedel futuro del sector
8eali*ar estudio de prefactibilidad para identiicar la=iabilidad de las estrategias identiicandoE : otencial de demanda en el mercado local y
eportador Iincluyendo elasticidad de preciosF : 8e)uerimientos de partes locales e importaci)n de
partes Iincluyendo C-DF : 8e)uerimientos para la infraestructura de
ensamble, tanto para mercado local comoeportador Ipe<E Capacidad, ubicaci+nF : Interdependencias con otros sectores de la
cadena : 8e)uerimientos de talento umano6 desarrollo
tecnol)gico e infraestructura de producci)n : 8e)uerimientos de política estatal Iregulaci+n,
incenti=os, etcF : &osibles ensambladores en capacidad de
desarrollar dic/o modelo
Existen dos estudios de car'cter crítico para el sector encmarN de partes
Acti=idades cla=e del estudio&refactibilidad del ensamble
Acti=idades cla=e del estudio
8eali*ar estudio de bencmarNing detalladoconsiderandoE : Dimensiones de costo Ipe< Mano de obraF : Dimensiones estrat(gicas Ipe< Mercado localF : Mercados objetivo : &aíses competidores
Medir el impacto de iniciativas para cierre de brecas Ipe< reducci+n de costos logsticos por clusterF sobre lacompetiti=idad de las partes eistentes y potenciales
Clasiicar las partes para desarrollar en el corto6mediano o largo pla*o
I4F Costos recurrentes de 7", costos amorti*ados de 7" no recurrente Ien perodos de 5 a;osFI2F Costos directos e indirectos de entrenamientoI3F "ncluyendo ser=icios de consultora
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&or ejemplo6 el desarrollo de TI &arma re7uiri) una inversi)n estimada deG;+ / millones2006, 'S Miles
@a inversi)n re7uerida para desarrollar TI&arma asciende a G;+ / millones, , ,
2,0?reoperati=os
3,3?5CA#& I006F
5,9?9"n=ersi+n
8eali*ada I006F
, , , y sus costos operaciones ascendieron aG;+-,! millones de d)lares en /00%
CO!"D#7"A$ AD 8O8"#7A8% Any use o t/is material Nit/out speciic permission o Mc-insey . Company is strictly pro/ibited
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Resumen ejecutivo
@a experiencia mexicana es una buena ilustraci)n de la importancia de definir unavisi)n estrat(gica para el sector automotri* a partir de la cual desarrollar una políticasectorial
M(xico tiene ventajas naturales para exportar a EE,GG, 7ue lo acen relevante dentrode las cadenas productivas de la industria, M>ico tiene una amplia base de recursos/umanos de ba<o costo relati=o para manuactura Adicionalmente, su proimidad a ##''le permite eportar a este mercado por tierra a un ba<o costo !inalmente, el tama;o del
mercado local lo /ace aGn más atracti=o para in=ertir en ensamble local
M(xico a desarrollado una visi)n de exportador a EE,GG,6 apalancando la inversi)nextranjera y las políticas estatales, "ncluso antes de A!7A, las ensambladoras globales/an apro=ec/ado a M>ico dadas sus =enta<as $a in=ersi+n etran<era /a tenido eectospositi=os sobre el sector, como se e=idencia en el perodo de transici+n /acia A!7A #lgobierno /a actuado como catali*ador oreciendo incenti=os e in=ersiones para desarrollarlas cadenas producti=as del sector As mismo, la poltica comercial /a estado orientada a la
integraci+n comercial con A!7A Actualmente, M>ico continGa gestionando acuerdos paraintegrarse comercialmente con los mercados globales
integrarse comercialmente con los mercados globales
M(xico tambi(n a cometido algunos errores en el desarrollo de su estrategia, ore<emplo, se subestim+ la importancia de algunas in=ersiones o incenti=os de carácter noinanciero $a disponibilidad de talento caliicado para cargos gerenciales tambi>n /agenerado diicultades $a estrategia de competencia entre estados para atraer la in=ersi+nno necesariamente /a generado beneicios para el pas
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Tríada
Mercadoauto=contenido
##''
'ni+n#uropea
Brasil
"ndia
1ran escala, estabilidad del mercado Capacidad eportadora altamente desarrollada con alcance global Consumidores soisticados )ue demandan alto =alor, =ariedad e
inno=aciones de producto Dierenciaci+n de productos e inno=aciones para reducir costos
originadas en estos mercados
Mercado local grande de alto crecimiento, atracti=o para ensamblelocal
Rist+ricamente un importador de tecnologa de segunda o tercerageneraci+n
olticas pGblicas generalmente orientadas al desarrollo del mercadolocal
otencial generador de nue=os desarrollos tecnol+gicos #scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n
Ejemplo Características
#L#M$OSS#$#CC"OADOS
C/ina
Lap+n
M(xico est' posicionado como un exportador integradoa A9TA en la cadena automotri* global
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Exportadorintegrado
M(xico
Coreadel Sur
olonia
#scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n
&roximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados deTríada .ventaja logística1
&olíticas p2blicas orientadas a la integraci)n comercial con losmercados objetivo
Capacidad de convertirse en exportador global Mercado local puede potenciar el ensamble
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@a industria automotri* mexicana a evolucionado acia un rol deexportador integrado acia EE,GG, y Canad'
9actoresexternos
;ustituci)n deimportaciones !"/=%"
&romoci)n deexportaciones!%%=$!
@iberali*aci)n temprana!!0=!3
Transici)n a A9TA!!#=/003
Altos re)uerimientos decontenido local
Cero importaciones ro=eedores locales
Se mantiene pro/ibici+n aimportaciones
Balance comercial estrictoentre importaciones yeportaciones, incluyendoimportaci+n de partes yciertos lu<os de capital
$imitadas importaciones de=e/culos nue=os
$e=antamiento gradual dere)uerimientos de balancecomercial
8educci+n en re)uerimientos decontenido local, eportaciones
=irtualmente eentas 8educci+n de aranceles en
autopartes y componentesHeliminaci+n de obligaci+n decomprar ciertos componentesde pro=eedores locales
A!7A reduce los arancelesy re)uerimientos contenidolocal y compensaci+ncomercial, a ser eliminadosen 200? : peroreempla*ados conre)uerimiento de contenido
regional 7ratados similares con
$atinoam>rica, #uropa y Asia
?in'mica dela industria
lantas de ensamble contecnologa desactuali*ada
#ectos de UderrameV danorigen a industria de parteslocal
#nsambladoras comien*an aconstruir plantas en el nortede M>ico
7ecnologa actuali*ada enplantas de motores contrastacon plantas de ensamble de
O#Ms concentran lasimportaciones en carros de lu<ocon altos márgenes
O#Ms me<oran la calidad demodelos dom>sticos
(arios nue=os entrantes almercado por medio deimportacionesH algunosconstruyen pe)ue;as plantas
O#Ms =eteranas in=ierten enepansi+n de capacidad y
I4F !usionada con DaimlerPBen* entre 499@ y 2006I2F "ncluye 8enault desde 2004
!'#7#E AM"A
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@as proveedores globales tambi(n an entrado a M(xicoutili*ando cuatro tipos de estrategias
$a entrada por medio de alian*as puede ser de dos tiposE : Como pro=eedor de tecnologa para una empresa ya
establecida : Ad)uiriendo un <ugador local
Alian*as con jugadoreslocales
$a tendencia a abastecer de manera global al cliente principalobliga a los pro=eedores a establecerse en los pases en los)ue se abran nue=as plantas ensambladoras
&roveedor defabricanteglobal
$a mano de obra barata y condiciones iscales a=orables son
apro=ec/adas por los abricantes de e)uipo original para laelaboraci+n de sus productos
ara los pro=eedores dom>sticos de partes, laproducti=idad se redu<o a comien*os de los 90s,luego creci+ a un ?W
$a liberali*aci+n y entrada de nue=os <ugadores aument+la competencia, or*ando a los O#M a reali*ar me<oras enproducti=idad y calidad $os márgenes no se =ieronaectados debido al crecimiento del mercado y utili*aci+nde capacidad
4W
YY
0W
YY
Y
Y
!'#7#E Mc-insey 1lobal "nstitute
&roveedores
Impacto enintensidadcompetitiva
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@a breca de productividad en el ensamble entre EE,GG,y M(xico se contin2a cerrando
CompaíaF 1eneral Motors MontoF 'S 50 Millones Empleos generadosF 4,@00 CapacidadF 40,000 =e/culos ?escripci)nF lanta de producci+n de C/e=rolet
A=eo principalmente para mercado de ##''
#stados oerentes
#stado ganador
InfraestructuraF #l gobierno acord+ construir tresautopistas )ue conectan a S$ con ##'',puertos principales y otras ciudades
: $á*aro Cárdenas : Morelia : Silao : S$
: S$ (ictoria Matamoros : BroNns=ille 7& I4F
: Man*anilloS$7ampicoAltamira
Compra de tierrasF #l gobierno ad)uiri+ 350/ectáreas para 1M del par)ue industrial U$ogisti!ree 7rade XoneV, el precio de esta cantidad detierra en esa *ona es de 'S 92 millones I)uerepresenta el 4?@W de la in=ersi+n anunciada por
1MF
Ejemplo de incentivos
:t b fi i #l bi t + l
;an @uis &otosí obtuvo la inversi)n de 8M medianteun conjunto atractivo de incentivos
#L#M$O
Estados 7ue compitieron por la inversi)n
Estados 7ue compitieron por la inversi)n &ropuesta ganadoraF ;an @uis &otosí .;@&1
:tros beneficiosF #l gobierno otorg+ losbeneicios tradicionalmente orecidos por otrosestados Ibecas y capacitaci+n para empleados, unrepresentante gubernamental para simpliicaci+nde trámites y permisos, etcF
I4F unto de conei+n con ##''
!'#7#E 8ecortes de prensaH Análisis Mc-insey
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@a transici)n acia A9TA a llevado a un mercadom's abiertoMiles de unidades
600
300
@00
?00
900
500
00
4,000
4,400
4,500
4,200
4,600
4,?00
4,300
4,00 $a balan*a
comercial creci+más lentamenteentre 499? y 2002 : #l crecimiento de
eportaciones semoder+
: $as
importacionescrecieronrápidamente
A partir de 2002 se/a mostrado unmayor dinamismoen las eportaciones
Aproimadamente90W de laseportaciones son a##'' y sus=ariaciones rele<anel comportamientode dic/o mercado
Am(ricas6 Europa y AsiaF 'S, Canada IA!7AF 'ni+n #uropea Lap+n "slandia, oruega, $iec/tenstein, Sui*a, "srael
1uatemala, Ronduras, #l Sal=ador, 'ruguay
!'#7#E Bancomet, Análisis Mc-insey
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@a gesti)n del acuerdo con <ap)n a implicado un desmonte gradualde protecciones del mercado local
A9TAGni)n Europea
<ap)n
Acceso inmediato sin arancel para Gnicamente unacantidad e)ui=alente al 5W del mercado nacional deautom+=iles Ide un 3W anteriormenteF :aproimadamente 50000 =e/culos
p or encima del cupo negociado, las importaciones para
autom+=iles se desgra=arán despu>s de a;os Iapartir de 2005F
Se /a presentado un aumento de las eportaciones de=e/culos de Lap+n a M>ico y de las in=ersiones
<aponesas en M>ico para el sector automotri*
!'#7#E Bancomet, Análisis Mc-insey
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El caso de desarrollo de la industria automotri* mexicana a dejadotambi(n importantes aprendi*ajes
Importancia deincentivos nofinancieros
ecesidad detalentoespeciali*ado
?escripci)n
!allas en el desarrollo de inraestructura básica Ipe<E agua,electricidadF generaron algunos cuellos de botella
Orecer soluciones para mejorar la calidad de vida Ipe<Ecolegios internacionalesF para los directi=os ue un incenti=odecisi=o para moti=ar in=ersiones
$a demanda de personal gerencial y administrativo super) laoferta, de manera )ue se perdi+ la =enta<a en costos en algunasramas Ipe<E 1erente de plantaF
#n algunos casos la alta de personal in=estigati=o implic+ lap>rdida de oportunidades de "YD local
#n algunos casos los estados terminaron oreciendo incenti=os en
#n algunos casos los estados terminaron oreciendo incenti=os eneceso cuyo =alor ue totalmente capturado por el in=ersionista
$as me<ores prácticas /an implicado un seguimiento a loscompromisos ad)uiridos por los in=ersionistas y en algunos casos,renegociar una =e* =encidos los pla*os
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El caso de M(xico ilustra la importancia del desarrollo de una visi)na partir de la cual se construye la política del sector
` $a poltica sectorial es eecti=a si parte de una visi)n estrat(gicaderivada de las ventajas naturales rente a las cadenas
producti=as globales
` 'na =e* deinida esta =isi+n, los incentivos estatales6 losinversionistas extranjeros y la integraci)n comercial act2ancomo catali*adores para apalancar dic/as =enta<as
de la producci+n a Asia Iba<os costos, cercana amercados de mayor crecimientoF
% Aumentos de un 0 a 400W en costos de materiaprima durante los Gltimos ? a;os
!'#7#E Análisis Mc-insey
crecimiento ba<ará la utili*aci+n aectandomárgenes
8educci+n en la demanda de materias primasba<ará los precios, pero /abrá problemas deestabilidad en la oerta
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@a crisis financiera mundial tambi(n a tenido sus efectos en laindustria automotri*
o emos visto el fondo a2n6 siguiente ase puede ser la más se=eraIcr>ditos morososF
ases de inluencia anglosa<ona, los más aectados
:rígenes dela crisis
Impacto en laindustriaautomotri*
"ndustria fuertemente golpeada en medio de tendencias globales Iregulaci+n
de emisiones, intensa competencia, etcF /asta 2045 Crisis inanciera acelera el decli=e por medio de 5 riesgos centralesE : Crisis pasadas resultantes en caídas de -=/0 en ventas para O#Ms,
posiblemente más se=era esta =e* con deterioro de me*cla : ;ubsidiarias de financiaci)n en problemas con impacto de más de 2
puntos porcentuales en #B"7 de O#Ms : Disponibilidad de inanciaci+n y aumentos en costos con impacto sobre
reinanciamiento : >olatilidad en precios de insumos )ue limita capacidad de planeaci+n : Cambios en conducta gubernamental )ue crean distorsiones de mercado
Combinaci+n de estos riesgos puede resultar en cada de 5@ puntos porcentualesen #B7 para pro=eedores de autopartes promedio en 2009 y a;os subsiguientes
!'#7#E Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargo
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
8losario
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8@:;ARI:
;ectorF Segmento de la economa )ue se dedica a producir un bien o ser=icio especico #l sector lo componen losestablecimientos )ue realicen acti=idades similares o del mismo tipo
ClusterF #s una concentraci+n geográica de compa;as e instituciones interconectadas en una industria particular Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de ser=icios y pro=eedores )ue colaboran para crear unainraestructura especial para dar soporte al cluster Además, los clusters re)uieren a su disposici+n mano de obra
caliicada y con un talento o /abilidad especica Se espera )ue a tra=>s de un cluster se pueda incrementar laproducti=idad, de tal manera )ue se pueda competir nacional y globalmente
Cadena productivaF Cadena de acti=idades por las )ue pasa un producto, en las cuales se agrega =alor Cada partede la cadena es el insumo para el siguiente eslab+n de la cadena As, la cadena la componen todos los participantesen el esuer*o de crear los insumos y el producto inal para el consumidor
CIIGF $a Clasiicaci+n "ndustrial "nternacional 'niorme, es un c+digo de clasiicaci+n re=isado por las O', )ueagrupa las acti=idades econ+micas y procesos producti=os similares #l ob<eti=o del c+digo, es permitir comparar
Crecimiento sectorialF #l crecimiento de un sector se mide como el aumento en participaci+n del "B generado por
el sector, en relaci+n al "B total de la economa del pas
;ector de Clase MundialF Sector con una producti=idad similar a la del mismo sector en ##'' A ni=el pas, estossectores en con<unto se espera )ue aporten de Z20W del "B y )ue generen Z4045W del empleo total
Mc-insey . Company!'#7#E DA#, 7>cnicas de medici+n econ+mica, Mc-insey 1lobal "nstitute, "norme acional de Competiti=idad, Mc-ipedia, 8e=ista de
Desarrollo #con+mico $ocal, Cámara de Comercio
g p y p p < g , p pestadsticamente a ni=el internacional, categoras similares de acti=idades econ+micas
CGCIF $a Clasiicaci+n 'niorme para el Comercio "nternacional es un sistema utili*ado en la mayora de pases, parareportar la acti=idad de eportaciones e importaciones en el pas #l c+digo se dise;+ para poder comparar
estadsticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8@:;ARI:
>alor AgregadoF #s un concepto econ+mico utili*ado en las cuentas nacionales, y representa el mayor =alor creado en elproceso de producci+n, por eecto de la combinaci+n de actores Se puede calcular como la producci+n total menos elconsumo intermedio $a producci+n total es igual a los ingresos de la compa;a Iprecio por cantidad producidaF en undeterminado perodo de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y ser=icios )ue se consumenen el proceso, durante este perodo
&IF #l roducto "nterno Bruto es el total de bienes y ser=icios producidos dentro de un territorio especico Igeneralmenteun pasF, durante un espacio de tiempo determinado Igeneralmente un a;oF Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta nocontar dos =eces o más los productos intermedios, )ue sir=en de insumos para procesos más a=an*ados en la cadena
producti=a&roductividadF #n general la producti=idad es la cantidad de productos )ue se pueden obtener por cada unidad de insumoen un proceso ara los sectores de esta ola, eceptuando al sector de energa el>ctrica, se /ace reerencia a laproducti=idad laboral, la cual mide el =alor agregado generado por cada empleado #s decir la relaci+n entre el productoobtenido durante un perodo y la cantidad de traba<o dedicada a su producci+n $a producti=idad permite medir la calidad de=ida, el ritmo de crecimiento econ+mico y la capacidad de inno=aci+n de una naci+n, siendo una medida de competiti=idad
Informalidad laboralF $a inormalidad laboral se calcula como las personas )ue traba<an en el sector inormal, es decir )uetraba<en sin contrato, ailiaci+n a seguridad social, etc
Informalidad empresarialF $a inormalidad empresarial se calcula como el nGmero de empresas )ue no cumplen contodos los re)uisitos del estado Ipe registro mercantil, ailiaci+n a seguridad social de los traba<adores, pago de impuestos,etcF&&&F De la sigla en ingl>s urc/asing oNer arity o aridad de oder Ad)uisiti=o es un ndice )ue permite comparar los
Mc-insey . Company!'#7#E DA#, 7>cnicas de medici+n econ+mica, Mc-insey 1lobal "nstitute, "norme acional de Competiti=idad,
Mc-ipedia, 8e=ista de Desarrollo #con+mico $ocal, Cámara de Comercio
&&&F De la sigla en ingl>s urc/asing oNer arity o aridad de oder Ad)uisiti=o, es un ndice )ue permite comparar losprecios de bienes y ser=icios entre pases ara medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y ser=iciose)ui=alentes en cada pas, y se calcula la relaci+n del precio de estas canastas entre pases #ste ndice se utili*a paracomparar ciras como el "B o el (alor Agregado, ya )ue a dierencia de las tasas de cambio )ue tienen en cuenta lasluctuaciones )ue ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por inter=enciones del gobierno, especulaci+n, etc,
está atada al precio de los bienes, )ue es más constante #l tambi>n se utili*a como una medida del costo de =ida decada pas