PLAN DE EXPORTACION DEL MAIZ MORADO CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO. PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 1.1.- Definición del negocio El maíz morado (partida arancelaria: 1005904000) es un producto conocido por sus usos (mazamorra morada y chicha morada) pero muy poco en el beneficio medicinal, que es uno de los motivos por el cual se exporta en grandes cantidades. Las ventas de maíz morado a alcanzado una creciente demanda tanto en el mercado peruano, como en el mercado exterior, En los últimos cinco años se ha vendido al exterior US$3.2 millones de este grano andino, indica adex. Estados Unidos, Japón, Ecuador, España e Italia son los mayores compradores. El maíz morado nos presenta una oportunidad comercial en el mercado estadounidense que posee un PBI de 14 billones de Dólares y una población de 310 millones de personas. Esta oportunidad se puede reflejar en la siguiente estadística: Mercado % var 2008- 2009 %part 2009 FOB 2009 (miles US$) Estados unidos 28% 72% 493.73 Japón 74% 12% 79.73 Ecuador 135% 6% 39.58 España -4% 5% 36.73 Italia -3% 2% 17.03 Venezuela 4% 1% 3.90 Chile 59% 1% 3.44 Países bajos 199% 0% 3.40 Canadá 5310% 0% 2.71 otros países(11) - 0% 3.00
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PLAN DE EXPORTACION DEL MAIZ MORADO
CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO.
PRESENTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
1.1.- Definición del negocio
El maíz morado (partida arancelaria: 1005904000) es un producto conocido por sus usos
(mazamorra morada y chicha morada) pero muy poco en el beneficio medicinal, que es
uno de los motivos por el cual se exporta en grandes cantidades.
Las ventas de maíz morado a alcanzado una creciente demanda tanto en el mercado
peruano, como en el mercado exterior, En los últimos cinco años se ha vendido al
exterior US$3.2 millones de este grano andino, indica adex. Estados Unidos, Japón,
Ecuador, España e Italia son los mayores compradores.
El maíz morado nos presenta una oportunidad comercial en el mercado estadounidense
que posee un PBI de 14 billones de Dólares y una población de 310 millones de
personas. Esta oportunidad se puede reflejar en la siguiente estadística:
En base a esta oportunidad de negocio se realiza un plan de exportación tomando como
Incoterm al FOB por su gran uso para este tipo de bienes. Se analiza el primero el
mercado de EEUU su información socioeconómica, su comercio exterior, su política de
Específicamente en estados unidos, que es el país a donde se va a exportar, veremos un
grafico que mostrara el flujo de procesos del producto a EEUU.
Fig. Flujo de proceso de ingreso de productos a EE.UU.
Existen varias certificaciones sanitarias que permiten una validación y regulación de la
calidad de los productos que entran al mercado estadounidense: PCIT, NAFTA, MDA
etc.
¿Qué documentos necesita la empresa para exportar el producto?
Existen tres documentos que deben ser presentados: un certificado de la carga y
calibración del tratamiento en frio en los conteiner refrigerados, la instrucción del
capitán y el lugar de los sensores de temperatura estos documentos son enviados del
capitán a la OPPS (Oxford plant protection Laboratory) y hacia el oficial PPQ.
Es importante para los exportadores agroalimentarios conocer la ley del bioterrorismo
(ley 107-108) al momento de realizar su plan de exportación.
2.6.-análisis de los factores pets.
Aspectos Políticos
De acuerdo a la coyuntura actual y a nuestra estabilidad jurídica y macroeconómica que
se vive en el Perú además del otorgamiento de los grados de inversión a su más alto nivel;
creando así una gran expectativa de inversión de los capitales extranjeros por que además
hemos firmado el TLC con los EE.UU. que nos daría mucha facilidad para crecer en
forma externa y interna y así alcanzaríamos otros mercado del exterior. En este sentido, el
negocio de exportación de filtrante de maíz morado muestra un futuro positivo en el
mediano plazo.
Aspectos económicos
Se estima que en los Estados Unidos viven actualmente cerca de 40 millones de
habitante de origen hispano, lo cual representa alrededor de 13% de una población total
de 290 millones de habitantes. El último censo del año 2000, reveló que había 35
millones de hispanos. La hispanización de los Estados Unidos ha tenido una tendencia
creciente en los últimos años, la cual se espera persista, en la medida que se mantiene los
flujos migratorios, y la tasa de crecimiento de las familias hispanas suele ser mayor a la
del promedio nacional.
Según las predicciones de la Oficina del Censo, uno de cada cuatro norteamericanos será
hispano hacia el año 2050, subiendo la proporción hasta un tercio en el 2100. Otras
predicciones sugieren que los latinos ya representarán una quinta parte de la población
en el año 2020, es decir unos 60 millones de habitantes, más de dos veces la población
actual del Perú y mayor a la población de cualquier país de habla española con la
excepción de México.
Aspecto Tecnológico
La incorporación del país al sistema económico liberal, ha permitido ser un ente
participativo de la globalización de mercados en los últimos años, con la que las
empresas peruanas tienen acceso a los cambios tecnológicos que se suscitan en el mundo
empresarial e industrial. Nuestra empresa no se encuentra ajena a las opciones
tecnológicas que ofrece el entorno, tales como: el sistema de comunicación electrónica
(correo electrónico, páginas web), equipos de procesamiento industrial para la
extracción de productos , para siembra y cosecha.
Aspectos social
En los factores ambientales esta empresa va a tener el mayor cuidado en cuanto las leyes
ambientales existentes y por lo mismo va a tratar de tener la menor contaminación
posible, ayudando si es que se presenta el caso a conservar el medio ambiente
desarrollando programas anuales de cuidado del medio ambiente y concientizando a los
trabajadores de la empresa sobre la importancia del medio ambiente.
CAPITULO III: ANALISIS DEL MICRO ENTORNO.
3.1.-Competidores actuales: nivel de competitividad.
El maíz morado solo puede ser cultivado en el Perú con la calidad y propiedades que
requiere el mercado, ya que para su cultivo se necesita determinadas características con
climas y pisos ecológicos existentes solo en el país. En otros países como Bolivia,
Mexico también producen maíz morado sin embargo, la calidad es inferior motivo por el
que aun no incursionan en el mercado internacional. Sobre los países competidores
podemos manifestar que en Bolivia el maíz morado se produce en pequeñas cantidades
siendo su mercado básicamente interno. En ecuador el producto es utilizado en prácticas
alimenticias. Es así que Bolivia, Colombia chile y ecuador producen pero aun non
incursionan en la exportación.
3.2 fuerza negociadora de los clientes.-
La composición de la demanda, exigencia de los compradores.
Tamaño y tasa de crecimiento de la demanda.
Canales de comercialización.
Se puede encontrar una relativa facilidad para distribuir el producto en el sector.
Las barreras bespecificas los ponen normalmente las instituciones de control de
EE.UU.
3.3 fuerza negociadora de los proveedores
Cantidad, habilidades y costos de los recursos físicos.
Nivel de conocimientos.
Disponibilidad de financiamiento.
Infraestructura, comunicaciones, transporte , etc.
3.4 amenaza de productos sustitutos
No existe una marca realmente establecida en el sector ni el producto es
conocido, por ello las estrategias de publicidad y ventas deben enfocarse en dar a conocer
el producto y sus usos iniciando en la comunidad latina y peruana
3.5competidores POTENCIALES: nivel de competitividad
- A nivel nacional
Los principales competidores de Ayacucho son las regiones de Lima (localidades de
Cañete, Huacho), Arequipa, Ancash y Huánuco, las cuales coinciden en la
estacionalidad de la oferta.
El cuadro descriptivo de las características de producción y comercio de maíz morado de
las cuatro regiones se presenta en la siguiente página, en el se destaca que Ayacucho no
tiene los problemas de sanidad que sí registran las demás regiones, especialmente con
la FUMONISINA, micotoxina que está presente en los granos debido al exceso de
humedad en la cosecha y mal manejo en el proceso de secado y almacenamiento. Este
hongo afecta seriamente a los consumidores, produciendo efectos similares a los que se
reportan para el mal de las vacas locas, según la FDA de los Estados Unidos.
Los principales síndromes que puede provocar son: neurotóxicos (leucoencefalo-
melacia), nefrotóxicos y hepatotóxicos. Así también, cáncer de esófago y lesiones
pulmonares, cerebrales y cardiacas. Los órganos afectados son: cerebro, pulmón,
hígado, riñón y corazón28.
-A nivel internacional
Los principales competidores a futuro de los sub productos de maíz morado serían:
China (en proceso de investigación para determinar el principio activo del maíz
morado para prevenir el cáncer), la U.R.S.S., Brasil, México, Francia, Yugoslavia,
Rumania, Italia, Sudáfrica, Argentina y Chile, cuya materia prima es utilizada
generalmente para la producción de colorantes sintéticos.
Aunque China tiene una producción importante de maíz morado, este tiene menor
concentración de pigmento que el peruano. En cuanto a colorantes de maíz morado;
Venezuela también lo produce, los precios son similares, la cantidad es determinante,
sobre todo cuando se emplea como insumo de industria alimentaria.
CAPITULO IV: MODELO DE NEGOCIO
4.1.- Focus Group
a) Los mercados de Estados Unidos y Japón son muy exigentes en cuanto a la calidad
del producto, por ello, exigen certificaciones Sanitarias y de Calidad que, en su
mayoría, son emitidas por DIGESA y SENASA.
b) La entrevista brindada por el Grupo Gloria dio a conocer el funcionamiento de una
empresa sólida y comprometida con los principios del Bio-comercio y, así mismo,
podemos concluir que los agricultores del sur del país, principalmente de Arequipa,
son los más beneficiados gracias a dichos principios.
c) Es importante que las empresas exportadoras cumplan con los requisitos necesarios
para la exportación del maíz morado; así mismo, es indispensable que usen el
embalaje y envase adecuado para que el producto llegue en buen estado y pueda ser
valorado en nuestros mercados de destino.
d) Es esencial que el envase y la presentación del producto sea muy innovador,
especialmente si el producto tendrá como mercado de destino a Japón, ya que ellos
valoran mucho la presentación del producto y, mayormente, demandan productos que
captan la atención de los clientes y consumidores.
4.2PÚBLICO OBJETIVO
Nuestro público objetivo estará definido a todos los peruanos/as e hispanos/as residentes en
los estados del norte, específicamente en los estados de Nueva Jersey y Nueva York
comprendidos entre las edades de 20 y 65 años con un nivel socio-económico medio, medio-
alto, quienes tienen un fuerte apego por los productos bandera o de sabor nacional.
Los hispanos tienden a realizar sus compras en familia, compran más por impulso, y gastan
más debido a que sus familias son más numerosas y más jóvenes.
4.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA, CODIGO CIIU Y PARTIDA ARANCELARIA.
La exportación de maíz morado creció 216%, los países donde se encuentra la mayor cantidad de peruanos migrantes son los que acaparan los pedidos de maíz morado. Es el caso de estados unidos, Japón, España e Italia, que durante este periodo son los que concentraron la demanda.
Estados unidos lidero el ranking al concentrar el 60% de los pedidos provenientes del exterior y acumular compras por 145627,85% más que entre enero y mayo del 2007.
El número de empresas exportadoras creció significativamente de apenas ocho el año pasado a 19, entre enero y mayo de este año.
Import y export doña Isabel lidero las colocaciones al acumular pedidos por 56594 dólares lo que significo un 23% de las ventas totales.
Tomando en cuenta un crecimiento del mercado de maíz morado 25% en EEUU (aceptable dada la variación de 72% del 2008-2009), una demanda con un valor cercano a los 713 mil dólares (año 2009) y un valor FOB promedio de 1.85$/kg. Se puede subestimar una demanda en el año 2010 de 480 mil kilogramos de maíz morado.
Ahora conocemos el histórico de los precios FOB hasta el año 2009 los cuales no han variado significativamente a través de los años:
Para la elaboración de un precio referencial por kilogramo podemos utilizar la determinación del precio por el método mark-up con un margen de utilidad sobre el costo del 30%y costo promedio de 1.8 dólares /kg
Con ello se obtiene que: el precio Mark up= 2.64 dólares/kg
Con fines comerciales y asumiendo gastos de comercialización se puede concebir un precio final de 3 dólares por kg de maíz morado.
El código CIIU es A0111.12 y la partida arancelaria es 1005904000.
4.4.- DEFINICION DEL NEGOCIO.
El maíz morado nos presenta una oportunidad comercial en el mercado estadounidense
que posee un PBI de 14 billones de Dólares y una población de 310 millones de
personas. Esta oportunidad se puede reflejar en la siguiente estadística:
El plan de comercialización correspondiente analiza y define el perfil de cliente como aquellas personas de 15 a 60 años inicialmente latinas, peruanas o que tengan una relación con ellos y conozcan el producto. Las estrategias de posicionamiento se enfocan en lograr el brand awareness y con un precio (mark-up) obtenido de 3 $/kg. La cantidad a exportar escogida (se recomienda mayor volumen) es 52 toneladas de maíz (con una utilidad de 222 millones de soles) para lo cual se requiere de casi 6 containers y la vía para su traslado es la marítima.
En base a esta oportunidad de negocio se realiza un plan de exportación tomando como Incoterm al FOB por su gran uso para este tipo de bienes. Se analiza el primero el mercado de EEUU su información socioeconómica, su comercio exterior, su política de importación y sus restricciones. Así mismo se elabora un análisis estratégico del sector para evaluar la
factibilidad comercial y económica. Posteriormente se analiza la demanda y la oferta de maíz morado obteniéndose que la demanda supere las 480 toneladas y la oferta supera las 380 toneladas.
4.5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.
El maíz morado (Zea Mays L) es una mazorca (constituido por tusa y grano) de un color negruzco, por lo que en algunos lados lo llaman maíz negro. Su contenido del pigmento antociánico (cianidina-3- b-glucosa, importante antioxidante) se encuentra en mayor cantidad en la coronta o tusa.
El mercado nacional es el principal demandante de maíz morado y prefiere la mazorca entera seca (10 a 12% humedad), con coronta de color morado intenso y libre de hongos e impurezas. Los exportadores en cambio demandan principalmente coronta para darle valor agregado.
En la región Ayacucho, las provincias de Huanta y Huamanga son las principales productoras de maíz morado, su producción tiene como destino el mercado mayorista de Lima, entre los meses de diciembre a marzo. En las épocas de escasez de este producto, el mercado regional importa maíz morado de Lima.
El maíz morado representa una alternativa más de generación de ingresos y rotación de cultivos para los productores de los valles de la Región Ayacucho, debido a que este cultivo es de fácil manejo, de periodo vegetativo corto (3-5 meses) y adaptable al clima de la Región.
4.6ANALISIS FODA DEL MAIZ MORADO
Para una exportación exitosa- o por lo menos, no improvisada- ubiquémonos en el espacio y
analicemos con criterios reales cuáles son los “pro”/”contra” de vender al resto del mundo
maíz morado.
Fortalezas:
El cultivo del maíz morado peruano tiene mayor valor nutritivo que los demás, pues
los pisos ecológicos y el clima proporciona una calidad superior. Nuestra ubicación
geográfica es privilegiada con el resto de países productores como México, Chile,
Bolivia, Ecuador y otros.
Por lo anterior, poseemos una especie de monopolio temporal porque los demás
países tardarán en superar nuestro producto de forma natural y orgánica.
Estrategia de Alta Segmentación: Estaría dirigida a captar a los consumidores peruanos o
latinos que radican en los Estados Unidos (Miami). En este segmento se encontrarán las
personas de ambos sexos comprendidos entre 20 y 65 años de edad con un poder
adquisitivo promedio para dicha nación. Además el producto está dirigido a toda persona
que se preocupe por su salud.
Estrategia de diferenciación: Se basa en las características que presenta el producto como
la buena calidad (Ayacucho, el mejor maíz morado proviene de ahí), el mayor tiempo de
vida en anaquel, el tener una presentación novedosa.
5.2.1 PRODUCTO.
EMPAQUE:
Con respecto al empaque se puede adoptar aquellos que den buena protección al producto por lo que se estaría utilizando estibas que pueden contener 0.38 ton de producto. Teniendo en cuenta que en productos similares cada estiba necesita 2430 clamshells y 270 cajas corrugadas.
Distribución en clamshells en cajas
Cada estiba tiene 30 pisos de cajas, cada piso con 9 cajas, para un total por estiba de 270 caja.
Fig. Distribución de estribas en un contenedor
Contenedor de 40 pies: 12.2x2.5x2.4m.
5.22.- PRECIO.- mis competidores son internos de aquí debido que peru es el mayor exportador de maíz en el mundo.
Empresa %var12-11
%part.12
GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A 12% 93%PERUVIAN HERITAGE SAC _ 4%SOLNATURA EIRL _ 3%COSSIPERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD limitada _ 0%
b.-costos unitarios del producto.
Tomando en cuenta un crecimiento del mercado de maíz morado 25% en EEUU (aceptable dada la variación de 72% del 2008-2009), una demanda con un valor cercano a los 713 mil dólares (año 2009) y un valor FOB promedio de 1.85$/kg. Se puede subestimar una demanda en el año 2010 de 480 mil kilogramos de maíz morado.
Ahora conocemos el histórico de los precios FOB hasta el año 2009 los cuales no han variado significativamente a través de los años:
Para la elaboración de un precio referencial por kilogramo podemos utilizar la determinación del precio por el método mark-up con un margen de utilidad sobre el costo del 30%y costo promedio de 1.8 dólares /kg
Con ello se obtiene que: el precio Mark up= 2.64 dólares/kg
Con fines comerciales y asumiendo gastos de comercialización se puede concebir un precio final de 3 dólares por kg de maíz morado.
c.- precio del producto y margen de utilidad
Además considerado un CF=30000 dólares (costo alto) y tomando el precio obtenido de 3$/kg y un Cvu=1.85$/kg se obtiene
Cantidad de equilibrio =26 mil kilos de maíz morado
Los 26kg de maíz representa una presentación del 3% del mercado lo cual un supuesto razonable para alguien que recién está iniciando un negocio.
En conclusión la cantidad a exportar recomendable seria unos 52 mil kg de maíz morado con una ganancia inicial de 78 000 dólares o 222000 mil soles una cantidad nada despreciable.
5.3.2 PLAZA.
El productor vende a la industria o a un exportador. Puede intervenir un corredor actuando como intermediario del negocio, quien cobra una comisión por tal concepto.
Esta modalidad es utilizada por productores con alta escala de producción, generando un ahorro en sus gastos de comercialización. Por ejemplo:
fletes: solo uno, que va desde el campo al destino final. comisiones: no hay acopiador. Puede-intervenir un corredor. Acondicionamiento: si el productor tienen planta propia de acondicionamiento en el
campo, incurre en menos costos. Caso contrario deberá abonar los mismos al comprador final.
Almacenaje: si la planta propia, incurre en menos costos. Si entrega en menos forma directa se eliminan los costos de almacenaje.
Ciertos productores agropecuarios de gran escala, exportan directamente su producción. Esta modalidad esta modalidad se da especialmente en caso de productos “no commodities”.
El siguiente diagrama representa los canales de comercialización mencionados:
MERCADO INTERNO
b) pasos y documentos necesarios para la exportación.
Empresa debidamente constituida y habilitada para exportar (con RUC) Se debe contar con un producto (partida arancelaria, precios referenciales) oferta
exportable y mercado. Contrato de compra y venta con los siguientes elementos:
Importación del exportador e importador. Condiciones de entrega- INCOTERMS. Ley aplicable al contrato. Descripción de la mercancía objeto del contrato, especificándose el peso,
embalaje, calidad, cantidad, etc. Precio unitario y total. Condiciones y plazos de pago. Bancos que intervienen en la operación. Documentos exigidos por el importador. Modalidad de seguro. Modalidad de transporte. Lugar de embarque y desembarque. Inclusión de los costos en el precio de la mercancía, para la obtención de
documentos requeridos para la exportación.
Documentación Requerida
Factura comercial (nombre del importador, descripción de la mercancía, precio, lugar y condiciones definitivas de venta)
Lista de Empaque o “packing list” (detalle de todas las mercaderías embarcadas o todos los componentes de la misma mercadería.
Conocimiento de embarque (recibo que prueba el embarque de la mercancía, sin este título no se puede retirar la mercancía en el lugar de destino). De acuerdo a medio de transporte toma el nombre especifico(Conocimiento de embarque marítimo o “Bill of Lading”si es por vía marítima o conocimiento de embarque aéreo “Airwail” (guía aérea) si es por vía aérea)
Certificado de origen, permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancías, permitiendo a los exportadores hacer uso de las preferencias arancelarias que otorga el país importador. Este documento lo extiende la cámara de comercio tanto de lima como de provincias.
Certificado fitosanitario, para productos frescos y agrícolas y agropecuarios, expedido por SENASA.
Certificado Zoosanitario, para las especies animales, expedido por SENASA
Certificado de calidad, extendido por DIGESA para alimentos y bebidas. Para otro tipo de productos los certificados los puede emitir una empresa autorizada por INDECOPI.
Certificado de calidad CITES, documentos que se requiere para exportar animales y plantas y maderas, este documento se tramita en INRENA
Orden de embarque y Declaración única de ADUANAS
Agencia Carga.
5.2.4.-PROMOCION:
OPORTUNIDADES DE MARKETING
Sectores económicos prósperos
Telecomunicaciones y tecnología de la información, transporte y hoteles, servicios inmobiliarios y financieros, servicios educativos, creación de energía, distribución y transmisión, maquinaria y equipamiento, agua y energía limpia, franquicias y minoristas.
Comportamiento del consumidor
Algunos consumidores LATINOS en EEUU se preocupan por las diferencias de calidad e insisten en productos de clase mundial; muchos clientes pueden sacrificar su preocupación por la calidad en favor de una reducción en el precio. La calidad del servicio postventa por parte del vendedor juega un importante papel a la hora de decidir una compra.
Perfil del consumidor y su poder adquisitivo
Los latinos son poco conscientes de las marcas, lo que genera la demanda de algunos productos con los que estaban familiarizados anteriormente.
Además, el dinamismo de la economía del país ha dado lugar a un aumento en el poder adquisitivo y en la extensión de latinos, que ahora dispone de niveles de ingresos más elevados. Por lo que los productos tienen que ser de calidad.
MEDIOS PUBLICITARIOS
Televisión
Es un medio BARATO, MAS O MENOS POPULAR, para la publicidad en el país. Casi TODOS LOS hogares de EEUU disponen de televisor.
Principales televisiones
CNN
CBS (Columbia Broadcasting System)
ABC (American Broadcasting Company)
NBC(National Broadcasting Company)
Prensalos medios impresos llegan al 90% de los adultos urbanos. Además, el número de lectores en la Los latinos es actualmente casi el mismo que el de los ciudadanos urbanos.
Medios de transporte
Hay espacio publicitario en ferrocarriles, autobuses, taxis y en otros vehículos móviles especializados.
Radio
Llega a más del 30% de la población.
Principales cadenas de radio
Radio latina
Radio Perú
Radio City
Nuevas tecnologías (e-márketing, sms, etc.)
La publicidad a través de internet es la más conocida. Se estima que crezca mucho más durante esta etapa de tecnología.
CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones:
Es un proyecto rentable, aunque seria necesario un análisis económico-financiero
Para evaluar la cantidad de capital a invertir y si es necesario financiamiento.
Se aprecia claramente la oportunidad d negocio al evaluar el crecimiento de 100% en el último trimestre y al percibir el aumento de las ventas de empresas exportadoras de este producto en más de 200%.
Se elige el mercado de EEUU por el volumen que concentra, sin embargo, existen oportunidades de negocio en Japon.Mexico.
El producto es conocido entre las comunidades latinas y peruanas, pero si se quiere ampliar mercado es necesario estrategias de marketing agresivas que den a conocer el producto, sus usos y beneficios es decir el brand awareness.
Recomendaciones:
Se recomienda en caso de tener el capital necesario, invertir en esta oportunidad de negocio ya que se aprecia últimamente saltos espectaculares en las ventas que muy pocos productos las dan
Lamentablemente el Perú sigue siendo exportador de materia prima (sector primario).por ello se recomienda dar un valor agregado al producto para obtener una ventaja competitiva adicional.
Se recomienda conocer y enterarse de todas las restricciones y certificaciones que se requiere en EEUU dado que es un mercado exigente en el control del ingreso de bienes.