Piyasa Bülteni 30 Nisan 2013 Salı - halkbank.com.tr · Son PPK toplantısında öne çıkan gerçek; 2013’te ihracat tarafında global koullar nedeniyle 2012 performansının

Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am

Emtia – TSİ 8:47 am

BIST 100

Döviz – TSİ 8:49 am

[email protected] +90 212 314 8181

Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

Piyasa Yorumu

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

+0,05%

1.471 103,6

USD / ounce USD / bl13,71

Kapanış: 85.154 puan

Günlük Hacim: 1.698 Mily ar TL

Piyasa Değeri: 514 mily ar TL

Fiyat / Kazanç: 12,11x

Fiyat / Defter Değeri: 1,83x

Temettü Verimi: 1,70%

-0,05% -0,04% -0,14% -0,24% -0,14% -0,34% -0,02%

EUR USD GBP JPY CHF BRL €/$

2,3507 1,7950 2,7800 0,0183 1,9148 0,8925 1,3096

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

30.4.08 30.4.09 30.4.10 30.4.11 30.4.12 30.4.13

Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması)

Ülke Index Son %

Japonya Nikei 225 13.874,4 -0,07%

Güney Kore KOSPI 1.964,4 1,21%

Çin SHCOMP 2.177,9 -0,97%

Rusya RTS 1.387,8 0,02%

Almanya DAX 7.873,5 0,75%

Fransa CAC 40 3.868,7 1,54%

İngiltere FTSE 100 6.458,0 0,49%

Brezilya BOVESPA 54.887,3 1,17%

Amerika DJ 30 14.818,8 0,72%

Amerika S&P 500 1.593,6 0,72%

Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık

0,05% 1,35% -0,9% 3,6% 20,43% 41,90%

Hisse Senedi

VIX

2,1

4

1,5

5

2,4

7

2,2

5

1,6

7

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Cuma Ptesi Çşba Pşbe Cuma

İşlem Hacmi (TRY milyar)90 Günlük Hareket li Ortalama

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

0,0

0,5

1,0

29.04.2012 29.07.2012 29.10.2012 29.01.2013 29.04.2013

Hacim adet

Yabancı Oranı %

Puan ‘000

61%

62%

63%

64%

65%

66%

67%

min 54.810

65,4%

85.154max 86.438

2,0725

12 Mart 2009

2.0441

19 Ekim 2011

2.2197

Amerikan Merkez Bankası (FED) iki günlük toplantısına başlarken

85 milyar dolarlık aylık bilanço genişlemesinin sabit tutulacağı

bekleniyor. Bu toplantının kararından çok Başkan Bernanke’nin

yarın akşam basın toplantısında son çıkan makro veriler üzerine

nasıl bir yorum yapacağı önemli olacaktır. FED toplantısı

başlarken S&P500 endeksi 1594 ile tarihi zirve kapanışı yaptı;

teknoloji-bankacılık-perakende hisselerinde alımlar vardı. Bu

sabah MSCI Asya’da S&P500 liderliğinde %0,9 yukarıda trade

ederken, günün Avrupa’da öne çıkan gelişmeleri Almanya Nisan

ayı işsizlik oranı ve ABD Case-Schiller Konut Güven Endeksi,

Chicago PMI ve Tüketici Güven endeksi olacak. Ancak tüm

piyasaların gerçek odak noktası Cuma günü TSİ15:30’da

açıklanacak ABD Nisan ayı Tarım Dışı istihdam ve İşsizlik Oranı

verileri olacak – beklentiler +150K ve %7,6...

BIST100 endeksi dün TL bazında 90 günlük ağırlıklı ortalama

hacim değerinin %33 aşağısında işlem gördü – Normalde

Temmuz-Ağustos aylarında görmeye alışık olduğumuz bir hacim

trade (1.78 milyar TL vs 90 günlük ağırlıklı ortalama: 2.68 milyar

TL) eden BIST100 endeksinde 82,000-84,000 bantının ikinci

yatırım yapılabilir seviyeye not artırımı beklentileri ile

kırılmasından sonra oynaklığın azaldığını görüyoruz. Bu sabah

global lider yatırım bankalarından birinin Orta Avrupa-Rusya-

Orta Doğu-Kuzey Afrika (‘’CEEMEA’’) portföyünde Türkiye’yi

Rusya’ya tercih etmeye devam ettiğini söyleyen bir strateji

notu yazdığını ve En iyi 10 hissesine Halkbank (HALKB TI)

ekleyip Rosneft (ROSN RX) çıkardığını görüyoruz.

Bugün TCMB çeyreksel enflasyon raporunu açıklayacak –

TSİ10:00’da Sayın Başçı’nın yapacağı sunumda 50bps politika

faiz indirimi sonrası faiz indirimlerinin gelecek toplantılarda devam

edeceği beklentisi artarken, bu beklentilerin ne kadar realistik

olduğu konusunda sinyaller almaya çalışacağız. TCMB’nin

aydan aya değişen global koşullar karşısında aynı anda

birçok enstrümanı kullanarak verdiği politika cevapları var.

Son PPK toplantısında öne çıkan gerçek; 2013’te ihracat

tarafında global koşullar nedeniyle 2012 performansının

tekrarı beklenmiyor ve büyüme tarafında iç talebi artıracak

politikalara yönelecek bir TCMB göreceğiz. İşlenmemiş gıda

fiyatları ve Brent petrolde Nisan ayında yaşadığımız aşağı

trend TCMB’nin elini güçlendirirken, kur oynaklığının faiz

indirimi sonrası düşük seviyede devam etmesinin TCMB

kurmaylarını daha da rahatlattığı düşüncesindeyiz. Sayın

Başçı’nın söylemlerinde bugün önemli bir değişiklik

beklemiyoruz.

Ayrıca TSİ10:00’da açıklanacak Dış Ticaret rakamları günün en

önemli makro gelişmesi olarak kabul edilebilir. Yarın 1 Mayıs tatili

öncesi, BIST30 Nisan vade kontratının (‘’VOB’’) son işlem günü...

Model portföy hisselerimiz dışında, 2. Çeyrek performans

beklentilerimiz bazında öne çıkardığımız hisseler MGROS –

AKFEN – TMSN olmaya devam ediyor.

30 Nisan 2013 Salı

SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız

Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''",

25.04.2013

Anel Elektirik‘‘Sektörün Yeni Lideri ", 25.01.2013

2 Piyasa Bülteni

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

30 Nisan 2013 Salı

Haber Paketi ve KAP

Öne Çıkan Gelişmeler:

10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi

10:55 Almanya İşsizlik Oranı

12:00 Avrupa öncü Enflasyon

12:00 Avrupa İşsizlik Oranı

16:00 Case Shiller Konut Fiyat Endeksi

16:45 ABD Chicago PMI

17:00 ABD Tüketici Güveni

Türkiye Tüketici Güveni Nisan’da 75.6 değerine yükseldi.

ABD’de kişisel gelir %0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Türkiye Merkez Bankası 10:00’da Enflasyon Raporunu açıklayacak.

Arçelik’in 2013 yılı 1. Çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor.

Şirket ve Sektör Haberleri:

Aselsan dünyanın ilk ‘‘insansı kamerası’’nı tasarlamak üzere çalışmalara başladı. 1.2 Milyon Euroluk projenin 3 yıl süreceği

ve ilk prototibin 2016’da tamamlanacağı söylendi.(ASELS)

Akkök Şirketler Grubu dört yılda 3 Milyar dolarlık yatırım yapacak.

SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Türkiye’nin son 10 yılda dünya ortalamasının üstünde büyüdüğünü ancak sermaye

piyasalarının arzu edilen seviyede olmadığını söyledi.

Karsan kendi markasıyla yurtiçi ve yurtdışında yeni bir minibüsü satışa sunacak.(KARSN)

DiaSA’yı satın alan Ülker’in A101 ile görüşemelre başladığı söyleniyor.(ULKER)

Kap Haberleri:

Ak Sigorta’nın 2013 yılı 1. Çeyrek karı 10.1 Milyon TL oldu.

Garanti Bankası hisse başına brüt 0,14 TL, net 0,12 TL nakit kar payı dağıtım kararını Genel Kurul onayına sunacak.

Net Holding TRSNTHL11514 ISIN kodlu tahvilin ikinci 3 aylık faiz oranının 0,86 olduğunu açıkladı.

Kent Gıda temettü ödenmeyeceğini açıkladı.

Ziraat Bankası 84 gün vadeli 300 Milyon TL nominal değerli ve 179 gün vadeli 100 Milyon TL nominal tutarlı banka bonoları

ihracı için SPK’ya başvurdu.

Türk Telekom Cosmo Bulgaria Mobile ve Germanos Telecom Bulgaria şirketinin hisselerinin satışına ilişkin ihaleyi

kazanamadığını açıkladı. (TTKOM)

Garanti Bankası uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi almak için 24 bankayı yetkilendirdiğini açıkladı.

Halkbank Saydam Caddesi Şubesi/Adana ismi ile bir şube’nin faaliyete geçtiğini bildirdi.

3 Piyasa Bülteni

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

MODEL PORTFÖY

30 Nisan 2013 Salı

Model Portföy

BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları

90

95

100

105

110

1152013 - Bugün

BIST BANKA BIST SINAİ

90

110

130

150

170

190

2102012 - Bugün

BIST BANKA BIST SINAİ

60

70

80

90

100

110

120

130

1402011 - Bugün

BIST BANKA BIST SINAİ

100

150

200

250

300

350

400

4509 Mart 2009 - Bugün

BIST BANKA BIST SINAİ

Performans

Tarih 29.04.2013

Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%)

Portföy 0,22% 72,41% 0,83%

Benchmark(BIST 100) 0,05% 55,27% 8,88%

Ayrışma 0,17% 17,15% -8,05%

Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%)

KOZAA 28.05.2012 3,02 4,44 47% -8% 15%

İPEKE 28.05.2012 3,25 5,15 58% 3% 15%

ASELS 28.05.2012 4,54 10,45 130% 75% 15%

HALKB 28.05.2012 11,12 19,35 74% 19% 10%

NTHOL 19.12.2012 1,81 2,5 39% 29% 10%

KCHOL 28.05.2012 5,54 10,45 89% 33% 10%

ANELE 28.11.2012 2,26 1,68 -26% -44% 10%

EREGL 18.01.2013 2,33 2,03 -13% -13% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

29.5

5.6

12.6

19.6

26.6

3.7

10.7

17.7

24.7

31.7

7.8

14.8

21.8

28.8

4.9

11.9

18.9

25.9

2.1

09.1

016.1

023.1

030.1

06.1

113.1

120.1

127.1

14.1

211.1

218.1

225.1

21.1

8.1

15.1

22.1

29.1

5.2

12.2

19.2

26.2

5.3

12.3

19.3

26.3

2.4

9.4

16.4

23.4

BIST100

Kurulduğu Günden BeriPortföy

His

se

Se

ne

di

Portföy Dağılımı

Hisse SenediModel Portföy

Hisse Senedi 30%

Özel Sektör Tahvili 30%

HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20%

DİBS + EuroBond 10%

Mevduat 10%

KOZAA 15%

İPEKE 15%

HALKB 10%

ASELS 15%

NTHOL 10%

KCHOL 10%

ANELE 10%

EREGL 15%

4 Piyasa Bülteni

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

100

175

250

325CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi)

0

150

300

450

600Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet)

5

7

9

11

29.04.2012 29.10.2012 29.04.2013

Faiz % (Aktif 2 Yıllık %6.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi)

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

6 Ay 1 YIL 1.5 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL

Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri %

Güncel 1 Hafta

Yılbaşında

26 Temmuz

Draghi konuşması

30 Nisan 2013 Salı

APİ Stok Bilgisi

Fon Akımları – Tahvil / Bono

Dün Merkez Bankası 4.7 Milyar TL’lik teklif gelmesine karşın 1.5 Milyar TL tutarlı fonlama gerçekleştirdi. APİ stok

tutarı 10.5 Milyar TL seviyesinde kalırken efektif faiz %5,24 seviyesinde.

Hisse

Ay

Ay

Bono

-4,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 2011

2012 2013

Kaynak: TCMB

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 2011

2012 2013

Kaynak: TCMB

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Eki

11

Kas

11

Ara

11

Oca 1

2

Şub 1

2

Mar 12

Nis

12

May

12

Haz

12

Tem

12

Ağu 1

2

Eyl

12

Eki

12

Kas

12

Ara

12

Oca 1

3

Şub 1

3

Mar 13

Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen)

%5.50 Politika Faizi

Fo

nla

ma

maliye

tiyüksek

düşük

Kaynak: TCMB

5 Piyasa Bülteni

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

Sözleşmeler VadeSon

Uzlaşma Fiyatı

Önceki

Uzlaşma FiyatıDeğişim %

Güniçi

En Yüksek

Değer

Güniçi

En Düşük

Değer

Günlük

Sözleşme Sayısı

Açık

Pozisyon SayısıTeorik Fiyat

İlk Vade: Nisan 2013 104,4500 104,6750 -0,2% 104,9750 103,6500 50.060 188.126 101,0979

2. Vade: Haziran 2013 104,6750 104,8000 -0,1% 105,4500 104,1000 176 322 101,6131

İlk Vade: Nisan 2013 1,7990 1,7990 0,0% 1,7995 1,7955 33.310 152.359 #VALUE!

2. Vade: Haziran 2013 1,8115 1,8115 0,0% 1,8110 1,8060 10.118 40.441 #VALUE!

İlk Vade: Nisan 2013 2,3505 2,3475 0,1% 2,3565 2,3500 1.243 20.806 #VALUE!

2. Vade: Haziran 2013 2,3685 2,3630 0,2% 2,3690 2,3560 2.281 4.156 #VALUE!

İlk Vade: Nisan 2013 84,5800 84,9250 -0,4% 85,0000 84,3000 103 369 #VALUE!

2. Vade: Haziran 2013 85,4950 86,1400 -0,7% 85,9950 85,1550 134 251 #VALUE!

BIST Endeks 30

Dolar

Euro

Altın

30 Nisan 2013 Salı VOB & YATIRIM FONLARIMIZ

YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI

http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92

Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK

Kurucu Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım

Tip B Likit B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu B Tahvil Bono Özel Sektör Tahvil Bono B Değişken B Değişken Dinamik A Karma A Değişken A İMKB 30 Endeks

Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE

Karşılaştırma Ölçütü KYD91 %15 KYD91 %59 KYD547 %80 KYD ÖST Sabit %55 KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 %90

KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 Esnek KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10

KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20

KYD ÖST Sabit %1

Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları

DİBS - - - - 15% - 45% 60% - 90% - 25% - 55% - -

Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - -

DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - 90% 60% - 90% 70% - 100% - - - - - -

Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - 100% 80% - 100%

Ters Repo 60% - 90% 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20%

BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - -

Günlük Getiri 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,01 -0,01 0,01 -0,05 0,19

Aybaşından Bugüne Getirisi 0,37 0,40 0,41 1,05 0,59 1,15 -0,30 -0,14 -1,06 -0,30

Benchmark'a Göre Performansı -0,01 -0,06 -0,06 -0,17 0,08 -0,01 -0,06 0,17 0,92

Yılbaşından Bugüne Getirisi 1,49 1,39 1,57 2,37 1,32 3,53 4,35 8,28 11,62 6,99

Benchmark'a Göre Performansı 0,11 0,15 0,14 0,76 -0,03 1,92 5,15 6,86 1,08

Fon Fiyatı 0,027676 47,965882 0,040408 41,065066 0,010936 17,247611 0,010749 43,874648 0,205941 0,015166

En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 100 Pay 1.000 Pay

VOB Endeks (VIX0300413) – Ege Saba EREN:

Haftanın ile işlem gününde Nisan vadeli VOB-BIST 30

kontratında 103800-104975 puan bandında gerçekleşen

işlemlerin ardından günü % 0,14 kayıpla 104675 uzlaşma

fiyatından kapattık.Bugün itibarı ile vade sonu olmasından

dolayı Haziran vadelilerinde volatilite sürüyor. Haziran

vadelilerinde teknik olarak 104300-104400 bandı ana pivot

olarak izlenebilir. Bu seviyelerin üzerinde yukarı yönlü kanal içi

hareketin devam etmesi muhtemeldir. 104900-105600-106300

direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Gerilemelerde 103000 Long

pozisyon taşıyan yatırımcılar açısından stop noktası olarak,

103600-103000-102250 seviyeleri ise destek noktası olarak

çalışabilir.

Destekler: 103800-102400 Dirençler: 105150-105600

Tahvil/Bono – Burak MALDAR:

ABD’de ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında

gelmesi,içeride çözüm süreci ve BİST repo maliyetlerinin faiz

koridorunun alt bandına yakın gerçekleşmesi ile gösterge tahvil

yeni tarihi dip seviyesi olan %5,22 bileşik seviyesini test etti.TCMB

fonlama maliyeti %5,24 seviyesinde iken gösterge faizde aşağı

yönlü hareketin net bir faiz indirimi işareti daha gelmemesi halinde

sınırlı kalmasını bekliyoruz.Bu açıdan,TCMB enflasyon raporu

toplantısında yapılacak açıklamalar faiz içinde belirleyeci olacaktır.

Güne % 5,38 bileşik seviyesi ile başlayan 07.01.2015 vadeli

gösterge tahvil, valörlü işlemlerde günü % 5,22 bileşik

seviyesinden tamamlarken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil olan

08.03.2023 vadeli tahvil ise; günü % 6,38 bileşik seviyesinden

kapattı.Tezgahüstü piyasada güne %5,22 bileşik seviyesinden

başlayan gösterge tahvilde bugün yatay bir seyir bekliyoruz.Bugün

TÜİK tarafından Mart ayı dış ticaret verisi açıklanacak.

Destekler : 5,40 – 5,30

Direnç : 5,20 – 5,10

6 Piyasa Bülteni

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

TEMETTÜ VERİM TABLOSU

30 Nisan 2013 Salı

Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%)

BIST100 XU100 1,95 2,63

Micex (Rusya) RTSI$ 3,82 4,14

Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2,96 3,70

XETRA DAX (Almanya) DAX 3,39 3,41

BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4,19 3,62

SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2,51 3,20

S&P 500 (Amerika) SPX 2,24 2,19

NIKKE 225 (Japonya) NKY 1,96 1,51

BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1,60 1,81

MERVAL (Arjantin MERVAL 1,16 0,00

KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1,20 1,32

Median 2,24 2,63

Nakit Temettü Dağıtımı

Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi

IS YATIRIM ISYAT 0,98 0,20 20,41% 29.03.2013

COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4,74 0,60 12,66% 21.03.2013

DENTAS AMBALAJ DENTA 3,07 0,32 10,38% 25.03.2013

HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 2,26 0,21 9,35% 31.05.2013

AYGAZ AS AYGAZ 9,6 1,00 10,42% 09.04.2013

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 5,08 0,48 9,53% 28.03.2013

TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 8,22 0,69 8,39% 29.05.2013

UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5,5 0,44 7,91% 31.05.2013

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 12,3 0,96 7,80% 05.04.2013

ADANA CIMENTO-B ADBGR 3 0,21 7,05% 31.05.2013

ADANA CIMENTO-A ADANA 4,32 0,30 6,89% 31.05.2013

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 49,3 3,85 7,81% 04.04.2013

FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 24,4 0,86 7,01% 03.04.2013

ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1,58 0,10 6,02% 15.04.2013

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 10,55 0,73 6,88% 01.04.2013

TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 67 3,75 5,59% 25.03.2013

AKSIGORTA AKGRT 2,2 0,15 6,64% 18.04.2013

AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 18,55 1,22 6,56% 29.03.2013

AKCANSA CIMENTO AKCNS 10,75 0,57 5,34% 29.03.2013

OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 63,25 2,67 4,22% 03.04.2013

EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 60,5 3,00 4,96% 10.04.2013

CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4,54 0,18 4,02% 01.06.2012

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 13,4 0,61 4,56% 31.05.2013

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7,78 0,64 8,23%

KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3,61 0,18 4,93% 29.03.2013

BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5,01 0,24 4,71% 28.03.2013

BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5,01 0,24 4,71% 28.03.2013

ARCELIK AS ARCLK 13,1 0,53 4,01% 01.04.2013

IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 3,28 0,18 5,34% 08.05.2013

YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 6,28 0,22 3,57% 27.03.2013

ADANA CIMENTO-C ADNAC 0,74 0,03 3,97% 31.05.2013

TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,59 0,06 4,00% 16.04.2013

SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1,37 0,05 3,65% 29.05.2013

KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 2,05 0,06 2,78% 29.05.2012

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1,54 0,05 3,25% 28.03.2013

ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 15,35 0,44 2,86% 08.04.2013

BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 34,1 1,06 3,11% 31.05.2013

NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 10,7 0,32 2,99% 29.05.2013

IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 37,1 1,08 2,91% 27.03.2013

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 2,09 0,05 2,39% 31.05.2013

TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2,61 0,05 2,09% 28.03.2013

TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 6,8 0,15 2,17% 01.04.2013

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 6 0,13 2,22% 28.03.2013

TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 7,62 0,14 1,90% 30.05.2013

BURSA CIMENTO BUCIM 5,08 0,10 1,97% 24.04.2013

TURKIYE HALK BANKASI HALKB 19,35 0,37 1,91% 10.04.2013

TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,59 0,06 4,00% 18.04.2013

ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 14,3 0,23 1,62% 30.05.2013

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2,05 0,03 1,67%

ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 31,5 0,45 1,43% 30.05.2013

TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 2,95 0,05 1,60% 31.05.2013

TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 9,7 0,14 1,46% 06.05.2013

ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2,75 0,04 1,55% 31.05.2013

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 10,6 0,16 1,48% 31.05.2013

ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 5,46 0,08 1,47% 08.05.2013

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 41,5 0,58 1,40% 31.05.2013

GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 64,25 0,83 1,30% 16.05.2013

ASLAN CIMENTO AS ASLAN 34,9 0,45 1,29% 31.05.2013

ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 20,6 0,22 1,05% 31.05.2013

EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 20,35 0,20 0,98% 31.05.2013

HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 11 0,10 0,91% 01.04.2013

ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 2,13 0,02 0,99%

TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3,45 0,03 0,97%

TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 3 0,02 0,80% 31.05.2013

KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 290 1,52 0,52% 02.04.2013

7 Piyasa Bülteni

Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.

Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki

15 Şubat Cuma 06:30 Japonya Sanayi Üretimi(Aylık %) Aralık -1.37%

15 Şubat Cuma 10:00 Türkiye İşsizlik Oranları Kasım

15 Şubat Cuma 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi(Milyar TL) Ocak -15.46

15 Şubat Cuma 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) Ocak 0.40% -0.10%

15 Şubat Cuma 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.80% 0.30%

15 Şubat Cuma 16:15 ABD Sanayi Üretimi(Aylık %) Ocak 0.20% 0.26%

15 Şubat Cuma 16:15 ABD Kapasite Kullanımı(%) Ocak 78.90% 78.78%

19 Şubat Salı 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Görünüm Şubat 39 31.5

19 Şubat Salı 14:00 Türkiye MB Faiz Kararı Şubat 5.50% 5.50%

20 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya İhracat(YoY ,%) Ocak 5.60% -5.75%

20 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya İthalat (YoY , %) Ocak 1.60% 1.88%

20 Şubat Çarşamba 09:00 Almanya TÜFE(Aylık, %) Ocak -0.50 0.88%

20 Şubat Çarşamba 11:30 İngiltere Toplantı Tutanakları Şubat

20 Şubat Çarşamba 11:30 İngiltere İşsizlik Oranları Aralık 1.40% 1.50%

20 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Bin) Ocak 93 95

20 Şubat Çarşamba 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Bin) Ocak 92 90

20 Şubat Çarşamba 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.1 -23.9

21 Şubat Perşembe 01:30 Japonya Tankan Endeksi Şubat -17

21 Şubat Perşembe 10:28 Almanya PMI Flash (İmalat) Şubat 50.5 49.8

21 Şubat Perşembe 10:28 Almanya PMI Flash (Hizmet) Şubat 55.5 55.7

21 Şubat Perşembe 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (Hizmet) Şubat 49 48.6

21 Şubat Perşembe 10:58 Euro Bölgesi PMI Flash (İmalat) Şubat 48.5 47.9

21 Şubat Perşembe 15:30 ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak 0.1% 0.0%

21 Şubat Perşembe 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 341

21 Şubat Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) Şubat 55.5 55.8

21 Şubat Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat 1.0 -5.8

22 Şubat Cuma 11:00 Almanya IFO Şubat 104.2

22 Şubat Cuma 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat 72.40%

22 Şubat Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şubat 102.1

22 Şubat Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8%

25 Şubat Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi Şubat 5.5

26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75%

26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65%

26 Şubat Salı Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat

26 Şubat Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52%

26 Şubat Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29%

27 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4%

27 Şubat Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.9

27 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6%

28 Şubat Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) Şubat

28 Şubat Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Şubat 6.80%

28 Şubat Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20%

28 Şubat Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat 1.88%

28 Şubat Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek

1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70%

1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) Şubat

1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) Şubat

1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat

1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat 2.0% 2.0%

1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70%

1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Şubat 73.8

1 Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat 52.8 53.1

4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak

4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak

4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak

4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak

4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak

30 Nisan 2013 Salı

29 Nisan Pazartesi 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Nisan 74.90

29 Nisan Pazartesi 12:00 ABD Tüketici Güven Endeksi Nisan 22,3 23,5

29 Nisan Pazartesi 15:00 Almanya TÜFE (Öncü, %) Nisan 0,018

29 Nisan Pazartesi 15:30 ABD Kişisel Tüketim(%) Mart 0,003

29 Nisan Pazartesi 15:30 ABD Kişisel Gelir (%) Mart 0,40% 1,10%

30 Nisan Salı 02:13 Japonya PMI (İmalat) Nisan 50,4

30 Nisan Salı 10:00 Türkiye Ticaret Dengesi(Milyar $) Mart -6,9

30 Nisan Salı 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Nisan 6,90% 6,90%

30 Nisan Salı 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Nisan 1,60% 1,70%

30 Nisan Salı 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Mart 12,10% 12,00%

30 Nisan Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Şubat 9,00% 8,10%

30 Nisan Salı 16:45 ABD Chicago PMI Nisan 53 52.4

01 Mayıs Çarşamba 15:15 ABD ADP Ulusal İstihdam Nisan 145 158

01 Mayıs Çarşamba 15:58 ABD PMI (İmalat) Nisan 52

01 Mayıs Çarşamba 15:58 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Nisan 51.3 51.3

01 Mayıs Çarşamba 21:00 ABD FED Faiz Kararı Nisan

02 Mayıs Perşembe 04:45 Çin PMI (İmalat) Nisan 50.5

02 Mayıs Perşembe 10:53 Almanya PMI (İmalat) Nisan 47.9

02 Mayıs Perşembe 10:53 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Nisan 46.5

02 Mayıs Perşembe 15:30 ABD Ticaret Dengesi(Milyar $) Mart -41,9 -43

03 Mayıs Cuma 15:30 Türkiye TÜFE(Aylık, %) Nisan 0,66%

03 Mayıs Cuma 15:30 ABD İşsizlik Oranları Nisan 7,60% 7,60%

03 Mayıs Cuma 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (bin, kişi) Nisan 145 88

03 Mayıs Cuma 17:00 ABD Fabrika Siparişleri Mart -0,90% 3,00%

03 Mayıs Cuma 17:00 ABD ISM imalat dışı PMI endeksi Mart 54.1 54.4

06 Mayıs Pazartesi 04:45 Çin PMI (Hizmet) Nisan

06 Mayıs Pazartesi 10:53 Almanya PMI (Hizmet) Nisan

06 Mayıs Pazartesi 10:58 Euro Bölgesi PMI (Hizmet) Nisan

06 Mayıs Pazartesi 10:58 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) Mart -0,31%

08 Mayıs Çarşamba 10:00 Japonya Sınai Üretim Mart 1,59%

08 Mayıs Çarşamba 10:00 Almanya Sınai Üretim Mart 0,48%

09 Mayıs Perşembe 11:30 Almanya Sınai Üretim Mart 1,03%

09 Mayıs Perşembe 14:00 İngiltere BOE Faiz Kararı Mart

10 Mayıs Cuma 02:50 İngiltere Cari İşlemler Dengesi (Milyar Yen) Mart -47

10 Mayıs Cuma 09:00 Almanya İhracat(MoM ,%) Mart -1,53%

10 Mayıs Cuma 09:00 Almanya İthalat (MoM , %) Mart -3,81%

8 Piyasa Bülteni KÜNYE

ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul

etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel

görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul

Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer

sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 [email protected]

Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 [email protected] Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 [email protected] Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 [email protected] Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 [email protected] Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 [email protected]

30 Nisan 2013 Salı