Auréus Vermogen &Advies 1 © Auréus Vermogen & Advies
Auréus Vermogen &Advies
1© Auréus Vermogen & Advies
Auréus Vermogen & Advies
• Onafhankelijk• Deskundig• Persoonlijk• Betrouwbaar
2© Auréus Vermogen & Advies
Medewerkers
• Kennis en ervaring op beleggingsgebied• Regisseur in financiële dienstverlening• Uiteenlopende financiële kennis• Allemaal participant
3© Auréus Vermogen & Advies
Dienstverlening
• Vermogensbeheer• Beleggingsadvies• Vermogensbegeleiding• Second opinion• Vermogensregie• Informal investing
4© Auréus Vermogen & Advies
Depotbanken
• Effectenrekening op eigen naam bij een van onze partnerbanken
• Geld en effecten worden hierop geadministreerd
• Depotbank verzorgt administratieve werkzaamheden
• Effecten worden bewaard in een apart bewaarbedrijf
• Depositogarantiestelsel van toepassing
5© Auréus Vermogen & Advies
Rapportagemogelijkheden
• Maatwerk• Integraal• Volledig
6© Auréus Vermogen & Advies
Advieskosten
• Adviesfee of Beheerfee• Maatwerk• Transparant• Gezamenlijk belang
7© Auréus Vermogen & Advies
Toezichthouders
• Autoriteit Financiële Markten (AFM), gedrag
• De Nederlandse Bank (DNB), prudentieel• Dutch Securities Institute (DSI)• Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFid)• Raad van Advies
8© Auréus Vermogen & Advies
Beleggingsbeleid; proces
Assetallocatie
Advieslijsten
Model-portefeuill
eTechnische
AnalyseFDA
Research
SNS Securities
Theodoor Gilissen Bankiers
9© Auréus Vermogen & Advies
ABN Amro
© Auréus Vermogen & Advies 10
Contact
Bezoekadres Wilhelminapark 15911 EC VENLO
PostadresPostbus 80245901 AA VENLO
T: 077-3517858F: 077-3521541E: [email protected]
I: www.aureusvermogen.nl