Bernardo Muñoz Angosto Consejero Comercial Embajada del Perú en España 2017 Perú: Oportunidades de negocios e inversión para Microempresas UE
Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España
2017
Perú: Oportunidades de negocios e inversión para Microempresas UE
ÍNDICE
• Introducción al Perú
• Indicadores macroeconómicos
• Prioridades actual ciclo político
• Importancia creciente de las clases medias
• Relaciones económicas y comerciales
• Inversiones
• Sectores de oportunidad
• Estrategia de I+D+i
• Próximas ferias y eventos de interés
• Datos de contacto Oficina Comercial Embajada del Perú
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Introducción al Perú
Datos básicos
Superficie 1.285.216 km^2
Población 30.814.175 habitantes
Principales recursos naturales: cobre, plata, oro, mineral dehierro, carbón, cinc, plomo, molibdeno, fosfato, potasa, energía
hidroeléctrica, petróleo, gas natural, madera y pesca.
Estructura por edades:0-14 años 29%15-64 años 65%65 años o más 6%
Población ciudadesCapital: Lima (8.755.262 habitantes).Principales ciudades: Callao (996.455 habitantes), Arequipa(958.351 habitantes), Trujillo (942.729 habitantes).
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
LIMA
Rio de
Janeiro
Sao
Paulo
Lima- Sao Paulo
4 horas y 50 minutos
Lima- Santiago:
3 horas y 30 minutos
Lima- Quito
2 horas y 25 minutos
Lima- Bogota
3 horas y 10 minutos
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
Lima- Caracas
4 horas y 10 minutos
Lima- Rio de Janeiro
5 horas y 30 minutos
Tiempo promedio de
conectividad entre Lima y las
principales ciudades de América
del Sur: 4 horas.
Perú es un ideal hub de conectividad aérea en
América Latina
Asia
México Miami/USA
Estructura por edades:0-14 años 29%15-64 años 65%65 años o más 6%
Perú
Perú es una de las economías más sólidas y estables
de la región
Reservas Internacionales y Deuda Pública
expresado como % del PIB
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reservas Internacionales PIB ( millones US$) Deuda Pública como % PIB RIN % PIB
Fuente: FMI, BCRP
Calificacion deuda Perú por Agencias de Rating
2017
8
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.
Aspectos de mejora en el Perú
• Acceso a internet por cada 100 personas• Gasto en I+D• Informalidad laboral urbana
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Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.
Principales compromisos / objetivos nuevo Presidente PPK
• Agua y desagüe para todos los peruanos
• Educación pública de calidad
• Servicio de salud pública sensible al enfermo
• Formalizar el país
• Construir infraestructura para el desarrollo ver prioridades por sectores en Proinversión
Crecimiento de las Clases Medias
Hogares : 6,3 millones
2005 2015
1.5%
46.0%
18.3%
34.3%
19.7%
0.5%
37.6%
42.3%
Clase Media
Clase bajaemergente
3.0%
52.0%
14.0%
31.0%
2021
Hogares : 7,7 millones
Clase Media
B + C D EA
Fuente: INEI, ENAHO, Anuncios de Inversión recogidos por APOYO Consultoría.
Hogares: 4,5 millones
Perú Urbano: Niveles Socioeconómicos
Crecimiento de las Clases Medias: Ejemplo sector Retail
2000 2016
Relaciones comerciales España – Perú
España es el primer inversor en el Perú:
• USD 10 mil millones de inversion acumulada aprox.
• Más de 500 empresas multisectoriales ya implantadas
• 500 mil puestos de trabajo directos o indirectos generados
España es el primer importador de bienes de la UE
España es el principal emisor de turistas de Europa
Fuentes: Proinversión y Universidad del Pacífico.
Política de Apertura Comercial y Acceso a Mercados
En Vigencia
Cuba
Canadá
Chile Tailandia
Venezuela
Costa Rica
Unión Europea
México
Estados Unidos
Comunidad
Andina
Panamá
Singapur
China
Corea
Japón
Red de Acuerdos Comerciales
Honduras
Guatemala
Alianza del Pacífico
Chile
Brunéi
Nueva Zelanda
Australia
México
Vietnam
Canadá
Malasia
SingapurJapón
Perú
El
Salvador
Turquía
Tailandia
BrasilIndia
Indonesia
NegociadosEstudio de Factibilidad
Para el 2025
Perú tendrá
27 TLCs en
vigencia lo
que significa
72 socios
comerciales
Firmados
TPPOMC
Estos países representan un mercado ampliado de 3,3 millones de personas (45% de la
población mundial), con un PIB combinado de más de $ 60 billones.
91% de las exportaciones peruanas
89% de las importaciones peruanas
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Relaciones Económicas España – Perú
Fuentes: http://www.icex.es
Fuente: SUNAT, Universidad del Pacífico
LLEGADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS AL PERÚ
Llegada de las Empresas Españólas a Perú
0
100
200
300
400
500
Antes de 1990 1990-1999 2000-2006 2009-2014 Total empresas españolasen el Perú
72
5
242
+500 al 2016
OSCE
Fuente: portal.osce.gob.pe/osce/
• Contribuir al desarrollo
de capacidades y a una
mejor participación de los
actores del proceso de
contratación pública.
• Optimizar el proceso de
contratación pública
mediante el uso de las
TIC.
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
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SECTOR DENOMINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIASISTEMA
LICITACIÓNEuros
TransporteConstrucción y explotación del la línea 2 del metro de Lima y de un ramal
de la linea 4 - 35 años (Construcción 5 años & Concesión 30 años)
Dragados, S.A. / Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. y FCC
Construcción / VialiaCONCESIÓN 3.900.000.000
EnergíaConstrucción complejo hidroeléctrico del río Molloco con capacidad de
300MWCorsán-Corviam Construcción OBRA 760.000.000
TransporteLíneas de transmisión Mantaro-Caraveli-Montalvo y Machupicchu-Cotaruse
- 965kmISOLUX CORSAN CONCESIÓN 453.350.000
Energía Concesión línea de transmisión eléctrica Corsán-Corviam Construcción CONCESIÓN 400.000.000
ConstrucciónConstrucción y explotación tramo 2 de la carretera Longitudinal de la
Sierra de 875 kms - 25 añosSacyr Concesiones, S.L. CONCESIÓN 320.000.000
Autopista del Norte Autopista del Norte OHL Concesiones CONCESIÓN 312.054.077
Energía Proyecto hidráulico (presa y regadíos) Majes-Siguas II Cobra Infraestructuras Hidráulicas CONCESIÓN 300.000.000
Saneamiento Construcción y gestión planta de tratamiento de aguas residuales de Chira ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 280.000.000
EnergíaConstrucción y operación durante 25 años de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la Taboanda, en Lima (Perú)Cobra CONCESIÓN 150.000.000
Construcción Remodelación del puerto de El Callao FCC OBRA 135.000.000
Transporte Carretera Ayacucho-Abancay, tramo VII OHL Construcción Internacional OBRA 108.000.000
EnergíaConstrucción y operación durante 30 años de una línea de alta tensión de
400 kmsCobra CONCESIÓN 83.000.000
Saneamiento
Construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias
para mejora y ampliación servicio de abastecimiento de agua potable la
obra incluye construcción de una planta desaladora y nueva depuradora
de aguas residuales - 25 años
COBRA / Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. (TEDAGUA) CONCESIÓN 73.000.000
Fuente: Seopan
Principales Obras Contratadas por Empresas Españolas
Construcción Construcción Puente Chilina de 563 m de longitud Corsán-Corviam Construcción OBRA 70.000.000
Energía PROYECTO MINERO LAS BAMBAS PRESA DE AGUA CHUSPIRI OHL Construcción Internacional OBRA 63.000.000
Energía
Construcción de las centrales hidroeléctricas de El Carmen (departamento
de Huánuco) y 8 de Agosto (Humalíes) así como la línea de transmisión a
Tingo María
Sacyr Construcción, S.A. OBRA 59.000.000
SaludImplantacion Intituto regional de enfermedades neoplasicas de la region del
centro de PeruSacyr Construcción, S.A. OBRA 53.500.000
Construcción Construcción Hospital Auna - Clínica Delgado GRUPO SANJOSE OBRA 47.000.000
Energía Mejora del abastecimiento y saneamiento de la red de Agua Grupo Sacyr OBRA 41.000.000
Energía Mantenimiento planta empresa minera El Brocal - Mina Colquijirca OHL Construcción Internacional CONCESIÓN 34.300.000
Construcción Mejora Complejo deportivo Chicago FCC OBRA 32.200.000
SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y
acantarilladoACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 31.000.000
TransporteRehabilitación y mejora del tramo Andahuaylas-Huancabamba de la
carretera Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo (20,4 km)OHL Construcción Internacional OBRA 30.600.000
ConstrucciónAmpliación instalaciones de GLP, gas licuado del petróleo en el Puerto de
Callao - Proyecto llave en manoFCC OBRA 30.500.000
Saneamiento
Optimización del sistema de agua potable y alcantarillado, sectorización,
rehabilitación de redes y actualización de catastro. Area de drenaje
Comas - Chillon - Lima
COMSA EMTE (Infraestructuras) OBRA 28.260.000
EnergíaConstrucción y gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de EscalerillaACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 17.400.000
SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y
acantarillado zona surACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 13.000.000
Energía Concesión eléctrica rural fotovoltaicos ACCIONA Microenergía Perú CONCESIÓN
Construcción Construcción Condominio Parque de la Huaca GRUPO SANJOSE OBRA
Energía Construcción Planta Solar con 80.000 paneles solares de 20 MW GRUPO SANJOSE OBRA
TOTAL 7825164077
Plan de Reconstrucción: El déficit fiscal se ampliará en 3,2% del PBIentre 2017-2020 para financiar el plan de reconstrucción…
TotalUS$ 6 400 (3,2% del PBI)
2017 – 2018
2019 – 2020
Asignación al FONDES1,2
(Millones de US$, % del PBI)
US$ 3 400(1,7% del PBI)
US$ 3 000(1,5% del PBI)
1/ FONDES: Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.
2/ Cifras estimadas considerando la proyección del PBI nominal del año 2017.
Fuente: MEF.
3/ Fuente: http://www.pcm.gob.pe/18
1
3
2
Plan de Reconstrucción del Norte afectado por El Niño
JUEGOS PANAMERICANOS PERÚ 2019
http://www.lima2019.org/
INVERSIÓN TOTAL
USD +1500 millones
1. VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA- Atletismo- Bowling- Natación- Handball - Levantamiento de Pesas - Badminton - Tenis de Mesa- Esgrima - Fisicoculturismo - Patinaje Artístico- Ciclismo de Pista
2. VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO- Boxeo - Lucha- Vóley - Taekwondo - Fútbol Masculino – Femenino
3. COLISEO EDUARDO DIBOS- Básquet
4. COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO- Pelota Vasca- Hockey sobre césped- Rugby - Tiro con Arco- Softbol- Béisbol
5. COMPLEJO DEPORTIVO DEL SURF
PLAYA PUNTA ROCAS- Surf
6. ESCUELA DE EQUITACIÓN DEL PERÚ- Ecuestre
7. LA PUNTA CALLAO- Canotaje de Velocidad Sprint – Triatlón - Remo
8. ESTADIO NACIONAL- Inauguración y Clausura de los Juegos Lima 2019
9. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS- Fútbol Masculino – Femenino
10. POLIDEPORTIVO SAN JUAN DE MIRAFLORES- Gimnasia - Karate
11. CLUB REGATAS VILLA- Tenis- Squash - Judo- Raquetbol- Polo Acuático
12. CIRCUITO CIUDAD- Ciclismo de Ruta y Contrarreloj- Maratón – Marcha
13. CLUB DE GOLF LOS INKAS- Golf
14. PARACAS- Vela
15. LUNAHUANA- Canotaje Slalom
16. MORRO SOLAR - CHORRILLOS- Ciclismo de Montaña
17. ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS- Pentatlón Moderno (Esgrima, Natación,Carrera y Tiro)
18. COSTA VERDE - SAN MIGUEL- Patinaje de Velocidad- Ciclismo BMX- Vóley Playa
19. BASE AEREA LAS PALMAS- Tiro
20. CLUB LAGUNA BUJAMA LACUS- Esquí Acuático - Aguas Abiertas
La inversión en infraestructura deportiva se centrará en 8 sedes por USD 611 millones.
Se construirán viaductos y mejorarán avenidas de Lima por USD 900 millones.
Fuente: Agencia EFE
JUEGOS PANAMERICANOS PERÚ 2019: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
PROCOES
Fuente:www3.vivienda.gob.pe/procoes/index.html
• Financiado por el fondo Español
del Agua.
• Pertenece al Ministerio de
Vivienda.
• No Requiere RUC.
• Proyectos Relacionados al
Agua.
Programa de Mejoramiento y
Ampliación de Servicios de
Agua y Saneamiento en Perú
Fuente: pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-pnsr/l
Programa Nacional de Saneamiento Rural
• Pertenece al Ministerio de Vivienda.
• Proyecto relacionados al Agua.
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Brecha en Infraestructura
Objetivo: Reducir la brecha en infraestructura a largo plazo (2016-2025)
SectorMediano
plazo2016-2020
Brecha2021-2025
Largo Plazo2016-2025
Agua y saneamiento 6,970 5,282 12,252
Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,036
Transportes 21,253 36,246 57,499
Energía 11,388 19,387 30,775
Salud 9,472 9,472 18,944
Educación 2,592 1,976 4,568
Hidráulico 4,537 3,940 8,477
TOTAL 68,815 90,735 159,551
Brecha en Infraestructura (US$ millones) US$ 159,5 mil millones
* Fuente: Asociación para el fomento de la infraestructura nacional
Agua y Saneamiento 12,252 (8%)
Telecom 27,036 (17%)
Transporte57,499 (36%)
Energía 30,775 (19%)
Salud 18.944(12%)
Educación4,568 (3%)
Hidráulico8,477 (5%)
Incrementando la Clase Media
SectorNúmero de
anunciosInversión
(US$ millones)
Retail 65 2,338
Bienes Raíces 52 2,129
Turismo 36 1,489
Servicios 21 1,041
Industrial 40 971
Consumo
Masivo23 872
Logística 11 506
Educación 34 446
Salud 11 291
Agricultura 12 240
Venta de Autos 13 127
Total 318 10,450
Principales anuncios de inversion
privada
21
25
Grandes Proyectos de Inversión 2017
Fuente: Proinversión 01/2017
26
Grandes Proyectos de Inversión 2018
Fuente: Proinversión 01/2017
27
Sectores atractivos para invertir
Add Value / connections/ Diversification
Industria de Alimentos
IndustriaPetroquímica
Obra Pública y Construcción
Industria del Metal
Agro/Pesca
Agroindustrial
Pesca y acuicultura
Super alimentos
Textil/ Moda
HLADOS DE LANA O PELO FINO
MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
HILADOS DE ALGODÓN
LOS DEMAS TEJIDOS DE LANA PEINADA
Forestal/Madera/Mueble
CertificaciónForestal
Forestación y Reforestación
Energía/Agua
RecursosHídricos
Gas Natural
Hidrocarburos
Gas Natural
Petróleo
Minería
Metálica y
No metálica
Valor agregado / Conexiones/ Diversificación
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Los tres ejes del PNDP 2015-2030
Eje 2
Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa
Eje 3
Expansión de la productividad
Eje 1
Promoción de la diversificación productiva y
cesta exportadora via
Innovación
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Estrategias de Innovación
• Política pública peruana de apoyo a la innovación y cooperación.
• Vector fundamental para establecer relaciones duraderas ES-PE.
• Programa Innóvate http://www.innovateperu.gob.pe
• Programa Startup Perú http://www.start-up.pe/
• Transversal a cualquier sector.
La innovación como vector de crecimiento esencial:
Oportunidades no sólo para las empresas, también para otrasinstituciones:
• Universidades,
• Clústers
• CITES-Centros Tecnológicos
• Agencias Públicas
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PNIPAPrograma Nacional de Innovación en
Pesca y Acuicultura
A) P. Ciencia y Tecnología US$ 36
FINCYTFondo para la Innovación, la
Ciencia y la Tecnología
FOMITECFondo Marco para la Innovación,
Ciencia y Tecnología
B) Innovación para la US$ 100 miCompetitividad
C) I+D de la US$ 61 micompetitividad
197 mi
A) Emprendimiento de US$ 15 mi alto impacto
B) Centros de excelencia US$ 24 mi
C) Círculos de investigación US$ 6 mi
D) Ideas audaces US$ 9 mi
E) Formación de capital US$ 85 mi humano avanzado
139 mi
A) Cofinanciamento de US$ 120 miproyectos
A) Cofinanciamento de US$ 176 miProyectos con el BID y BM
296 miPNIA
Programa Nacional de Innovación
Agraria
Inversión total 632 millones US$Fuente: innovateperu.gob.pe
Fondos para programas de innovación
Contraparte en Peru para programas Iberoeka de CDTI: financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación TecnológicaSECTORES O ÁREAS:
•Agricultura, agroindustria y agro exportación.•Forestal maderable y manufactura.•Acuicultura y pesca.•Fibras, textiles y confecciones.•Minería, metalurgia y metalmecánica.•Turismo y artesanía.•Educación.•Salud y nutrición.•Seguridad.•Recursos hídricos.•Energía.•Cambio climático y desastres naturales.•Biotecnología, biomedicina y farmacia.•Ciencias cognitivas.•Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento.•Nuevos materiales y nanotecnología.
Servicios para empresashttp://portal.concytec.gob.pe/•Incentivos tributarios•Centros de excelencia•Vigilancia tecnológica•Extensionismo y difusión tecnológica•Proyectos de I+D+i con participación internacional
Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de losServicios del Sistema Nacional de Ciencia,Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT)se ejecutará en 2017 por CONCYTEC. Su finalidades:
• Mejora del Marco Institucional
• fortalecimiento de becas
• financiamiento de equipos
• proyectos de I+D+i.
• Demandará inversiónpor US$ 100 millonesdonde 45 % seráotorgado en crédito porel BM
CONCYTEC - CDTI
• Mejoramiento de 367.000 ha.
• Incorporación de 474,500 ha.
• Regulación de 5,120 MMC Adicionales
• Costo de inversión estimado en US$ MM 9,800
Fuente: Estudio Planeamiento inicial del programa Nacional Construcción de Presas para almacenamiento y regulación (ANA, 2016)
34
Educación
Locales Escolares que
requieren
mantenimiento:
49,600
Edificaciones que
necesitan
rehabilitación y/o
reforzamiento:
14,700
Edificaciones que
requieren sustitución:
6,200
Locales Escolares que
demandan sustitución
de mobiliario:
20,000
Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013
35
Salud
Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con inclusiónsocial – MINSA 2015
36
TIC – Fibra Óptica RDNFO
Gob. Electrónico
Seguridad(MININTER)
Telesalud(MINSA)
Teleducación(MINEDU)
Los Proyectos Regionales facilitarán el desarrollo y masificación de los servicios que otrossectores ofrezcan a la población y reducir la problemática de cada sector
Masificación de la telemedicina, telediagnóstico,teleprevención, telegestión y telecapacitación
ProyectosRegionales
Masificación y aprovechamiento de las acciones delMINEDU, como “Perú Educa”
Masificación de las plataformas y servicios de gobiernoen línea, mejorando la gestión del Gobierno (Central,Regional y Local) a favor de los ciudadanos
Masificación de las plataformas y servicios del MININTERpara disminuir los índices de inseguridad
Acción clave Articulación y compromiso multisectorial
Tic:
• El mercado peruano tiene una brecha entre la oferta y la demanda de profesionales de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC) de 37% (16,000 profesionales).
• Smart Cities.
• Turismo Inteligente.
• Tics aplicadas al agro.
• Servicios geoespaciales.
TIC
38
Agroalimentaria
Fuente: Proinversión
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Frutas y Hortalizas
Frescas
Productos Étnicos
y GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años 90’s
Productos
Orgánicos
Potencial 2013
Frutas y Hortalizas
Procesadas
Evolución del sector Agro y Agroindustria
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Agro: Sanidad – Calidad alimentaria.
Oportunidades en:
ASESORAMIENTO / SOLUCIONES INTEGRALES: Ensayos de laboratorio.Asesoría agronómica.Asesoría alimentaria.
CAPACITACIÓN ORGANISMOS/INSTITUCIONES-PRODUCTORES
PRODUCTOS: Sustancias fitosanitariasSemillas de calidad.
FERTILIZANTES: Agroquímicos.Nutrición Vegetal.
Agro: Sanidad-Calidad Alimentaria
Demanda efectiva de hogares por adquisición de departamento según precio*(número de hogares)
*Según CAPECO se denomina demanda efectiva a los hogares que desean y tienen la capacidad económica para adquirir un inmueble.Fuente: CAPECO y BBVA Research
42
Gracias !