1908151NL Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015
190
815
1NL
Persconferentie
20 augustus 2015
Halfjaarcijfers 2015
190
815
1NL
Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur
190
815
1NL
Winststijging door economisch herstel • Sterke financiële resultaten
• Solide financiële positie
• Klantentevredenheid omhoog
190
815
1NL
Prioriteiten
• Klantfocus
• Kostenreductie
• Besturingsmodel
• Strategie
• Kapitaal/balansmanagement
190
815
1NL
Halfjaarcijfers 2015 – analyse Bert Bruggink, CFRO
190
815
1NL
Balans
In miljarden euro’s 30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014
Geldmiddelen en Toevertrouwde
kasequivalenten 43 43 middelen 328 326
Kredieten aan cliënten 467 462 Uitgegeven schuldpapier 186 189
Financiële activa 46 48 Schulden aan andere banken 21 18
Vorderingen op andere Derivaten en overige
banken 42 46 handelsverplichtingen 58 68
Derivaten 50 57 Overige verplichtingen 41 41
Overige activa 27 25 Eigen vermogen 41 39
Totaal activa 675 681 Totaal passiva 675 681
190
815
1NL
Kredietverlening
420
425
430
435
31-12-2014 Particulieren HID Food en agri 30-06-2015
Kredietportefeuille private cliënten in miljarden euro's
Kredietportefeuille 434 miljard euro; +1%
• Stijging bij Wholesale, Rural & Retail onder invloed van waardedaling euro
• Daling bij lokale Rabobanken en FGH Bank
-0% +0% +5%
190
815
1NL
Funding (1) Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratio’s
315
320
325
330
31-12-2014 Sparen Overige 30-06-2015
Toevertrouwde middelen in miljarden euro's
+1% +0%
Toevertrouwde middelen 328 miljard euro; +1%
• Particuliere spaargelden 144 miljard euro; +1%
• Loan-to-depositratio 1,32 (1,32)
• Liquidity Coverage Ratio; LCR 130% (144%)
• Net Stable Funding Ratio; NSFR 115% (115%)
190
815
1NL
Funding (2) Sterke liquiditeitspositie
In miljarden euro’s 30-06-2015 31-12-2014 Mutatie
Binnenlands retailbankbedrijf 212 209 +3
Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 115 116 -1
Overige onderdelen 1 1 0
Toevertrouwde middelen 328 326 +2
Wholesalefunding 212 216 -4
Liquiditeitsbuffer (HQLA) 81 80 +1
190
815
1NL
Eigen vermogen
In miljarden euro’s
Eigen vermogen per 31-12-2014 38,9
Nettowinst +1,5
Vergoedingen certificaten, hybride vermogen en overige belangen van derden -0,6
Reserveringscapaciteit +0,9
Uitgifte aanvullend tier 1-vermogen +1,5
Overige mutaties +0,1
Eigen vermogen per 30-06-2015 41,4
190
815
1NL
Kapitaal Strategie
10,8% 10,4% 10,5% 12,0%
2,8% 2,8% 2,7% 2,0% 2,4% 2,3% 2,9% 3,5% 5,3% 5,3% 5,4%
7,5%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
31-12-2014 01-01-2015 30-06-2015 Aangepast doeli.v.m. TLAC
In procenten van RWA
CET1 exclusief certificaten Rabobank Certificaten
Additioneel tier 1 Tier 2
• LT-doel kapitaalratio 25%;
2015 H1: 21,5%
• Doel CET1-ratio 14%;
2015 H1: 13,2%
190
815
1NL
Ontwikkeling vermogensratio’s Verbetering kapitaalratio in H1 2015
0
4
8
12
16
20
24
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30-06-2015
Vermogensratio’s in procenten
Common equity tier 1-ratio Tier 1-ratio Kapitaalratio
190
815
1NL
Resultaatontwikkeling Rabobank Groep
In miljoenen euro’s 30-06-2015 30-06-2014 mutatie
Rente 4.482 4.522 -1%
Provisies 962 931 +3%
Overige resultaten 883 945 -7%
Totaal baten 6.327 6.398 -1%
Totale bedrijfslasten 3.833 3.946 -3%
Kosten kredietverliezen 356 1.188
Resolutieheffing en bijdrage resolutiefonds 121 214 -43%
Bedrijfsresultaat vóór belastingen 2.017 1.050 +92%
Belastingen 495 -30
Nettowinst 1.522 1.080 +41%
190
815
1NL
Nettowinst Per bedrijfssegment
In miljoenen euro’s 30-06-2015 30-06-2014 mutatie
Binnenlands retailbankbedrijf 1.073 341 +732
Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf* 310 389 -79
Leasing 247 223 +24
Vastgoed 98 -90 +188
* Exclusief impairment op goodwill RNA
190
815
1NL
Bedrijfslasten Ondanks opwaartse valuta-effecten dalen lasten met 3% t.o.v. 2014 H1
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I
In miljoenen euro’s
Libor
• Efficiencyratio verbetert met 1,1%-punt tot 60,6%
• Verdere daling van bezetting bij lokale Rabobanken
190
815
1NL
Rentewinst Balans daalt in H1 met 1% en rentewinst eveneens met 1% t.o.v. H1 2014
1,00%
1,05%
1,10%
1,15%
1,20%
1,25%
1,30%
1,35%
1,40%
1,45%
1,50%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I
In miljoenen euro’s
Rentewinst(linkeras)
Rentewinst(gerelateerd aangemiddeldbalanstotaal;rechteras)
• Herstel marges op leningen bij lokale Rabobanken
• Bank BGZ draagt niet meer bij aan rentewinst en margedruk bij Wholesale, Rural & Retail
190
815
1NL
Kosten kredietverliezen Onder langjarig gemiddelde
0
10
20
30
40
50
60
70
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-I
In basispunten van gemiddelde kredietverlening
Kostenkredietverliezen
10-jarigvoortschrijdendgemiddelde
• Kosten kredietverliezen 16 (2014 H1: 54; H2: 65; FY: 60) bp; langjarig gemiddelde 36 bp
• Vooral daling bij lokale Rabobanken en FGH Bank
190
815
1NL
Woninghypotheken in Nederland 47% van kredietverlening; 19% van kosten kredietverliezen
30-06-2015
31-12-2014
Woninghypotheken in miljarden euro's
30-06-2015
30-06-2014
Kosten kredietverliezen in miljoen euro's
Woninghypotheken 204,0 (205,0) miljard euro
• Krimp door extra aflossingen
• 21% (21%) portefeuille NHG-gefinancierd
• Loan-to-value 77% (78%)
• Kosten kredietverliezen woninghypotheken exclusief eenmalige effecten 66 miljoen euro (6 basispunten)
• 2014 H1: 56 miljoen euro (5 basispunten)
205,0
56
66
204,0
190
815
1NL
Commercieel vastgoed in Nederland Afboekingen versus kosten kredietverliezen
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011 2012 2013 2014 2015-I
In miljoenen euro’s
Kosten kredietverliezen Afboekingen
190
815
1NL
Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 1.073 miljoen euro
30-06-2015
30-06-2014
Nettowinst in miljoenen euro's
30-06-2015
31-12-2014
In miljarden euro's
Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille
• Sterke daling kosten kredietverliezen
• Daling van bedrijfslasten
• Vorig jaar nog resolutieheffing SNS en dit jaar bijdrage resolutiefonds
341
208,9 289,8
212,4 287,0
1.073
• Kredietportefeuille 287,0 miljard euro; -1%
• Toevertrouwde middelen 212,4 miljard euro; +2%
190
815
1NL
Wholesale en internationaal retail Nettowinst 310 miljoen euro
30-06-2015
30-06-2014
Nettowinst in miljoenen euro's
30-06-2015
31-12-2014
In miljarden euro's
Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille
• Private equity en (afbouw) illiquide activa dragen positief bij
• Toename kosten kredietverliezen
389
310*
115,8 95,2
114,6 101,3
• Kredietportefeuille 101,3 miljard euro; +6%
• Aandeel food en agri in portefeuille 59% (58%)
• Toevertrouwde middelen 114,6 miljard euro; -1%
* Exclusief impairment op goodwill RNA
190
815
1NL
Leasing Nettowinst 247 miljoen euro
30-06-2015
30-06-2014
Nettowinst in miljoenen euro's
30-06-2015
31-12-2014
Leaseportefeuille in miljarden euro's
• Stijging van de rentewinst
• Lagere kosten kredietverliezen
223
247
33,0
34,9
• Leaseportefeuille 34,9 miljard euro; +6%
• Aandeel food en agri in portefeuille 32% (32%)
190
815
1NL
Vastgoed Nettowinst 98 miljoen euro
30-06-2015
30-06-2014
Nettowinst in miljoenen euro's
• Verkoop van woningen op hoger niveau
• Kosten kredietverliezen bepalend voor winstherstel
-90
98
7341
17200
8982
17800 30-06-2015
31-12-2014
Kredietportefeuille in miljarden euro’s
• Aantal verkochte woningen 3.147; +23%
• Kredietportefeuille 16,3 miljard euro; -2%
• Beheerd vermogen 6,2 miljard; -3%
16,7
16,3
190
815
1NL
Vooruitzichten Nettowinst in H1 niet maatgevend voor H2
24
• Klanten blijven relatief veel aflossen op hun hypotheek en besteden vakantiegeld
Daarom voorzien we lichte daling van kredietverlening en toevertrouwde middelen in H2
• Bankenbelasting en bijdrage DGS leiden tot extra lasten in H2
• Kosten kredietverliezen in H1 op relatief laag niveau
190
815
1NL
25
Bedankt voor uw aandacht
190
815
1NL
Halfjaarcijfers 2015 Halfjaarcijfers 2015